展品99.7
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投票和支持協議
本協議自1月1日起生效。ST2022年5月1日。
在以下情況之間:
埃利夫·萊維斯克
(“證券持有人”)
- and –
沙塵暴黃金有限公司,一家根據不列顛哥倫比亞省法律成立的公司
(“購買者”)
鑑於證券持有人是Nomad Royalty Company Ltd.(“公司”)資本中該數量的已發行和已發行普通股(“股份”)的登記和/或實益擁有人,該公司是根據加拿大聯邦法律存在的公司,載於本協議所附證券持有人的簽名頁。
鑑於證券持有人持有該數目的購股權以收購本協議所附證券持有人簽署頁所載的股份(“購股權”)、本公司限制性股份單位(“RSU”)、本公司履約股份單位(“PSU”)及本公司遞延股份單位(“DSU”,連同期權、RSU及PSU,稱為“可轉換證券”)。
且鑑於買方與本公司已在訂立本協議的同時訂立安排協議(“安排協議”),並建議完成安排協議所附安排計劃(“安排”)所載的安排。
鑑於證券持有人確認,若非證券持有人簽署及交付本協議,買方將不會訂立安排協議。
因此,現在本協議證明,考慮到房舍以及本協議所載的契諾和協議,本協議各方同意如下:
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第一條
釋義
第1.1節定義
本協議中使用的所有未在本協議中定義和在《安排協議》中定義的術語應具有在《安排協議》中賦予它們的各自含義。就本協議而言:
“主題DSU”是指本協議所附證券持有人簽字頁上所列的、證券持有人合法或實益擁有的、或證券持有人對其行使控制或指示的所有DSU的數量;
“標的期權”是指本協議所附證券持有人簽字頁上所列的期權數量,是指證券持有人合法或實益擁有的、或證券持有人對其行使控制或指示的所有期權;
“主題PSU”是指本協議所附證券持有人簽字頁上所列的PSU數量,是指證券持有人合法或實益擁有的所有PSU,或證券持有人對其行使控制或指示的所有PSU;
“主體RSU”是指本協議所附證券持有人簽字頁上所列的RSU數量,是指證券持有人合法或實益擁有的或證券持有人對其行使控制或指示的所有RSU;
“標的證券”,統稱為證券持有人的標的股份、標的期權、標的股票單位、標的股票單位和標的股票單位;
“標的股”係指附於本協議的證券持有人簽名頁上所列的股份數目,指證券持有人直接或間接合法或實益擁有的全部股份,或證券持有人直接或間接行使控制權或指示的全部股份,並進一步包括在轉換、行使或歸屬(視情況適用)可轉換證券時發行的任何股份,或證券持有人在本協議日期後以其他方式取得的股份。
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第二條
聖約
第2.1節證券持有人的一般契諾
證券持有人特此以買方為受益人承諾並同意,自本協議之日起至本協議根據第4條終止為止,除非本協議允許:
| (a) | 在公司證券持有人的任何會議上(包括與可能需要舉行的公司證券持有人小組的任何合併或單獨表決有關,而證券持有人是該小組的一部分),或在其任何延期或延期,或在尋求就該安排進行表決、同意或其他批准的任何其他情況下,為確定法定人數,證券持有人應使其標的證券(在該會議上有表決權)被視為出席者,並應投票(或促使表決)其標的證券(在該會議上有表決權)贊成批准該安排以及完成該安排所需的任何其他事項; |
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| (b) | 在公司證券持有人的任何會議上(包括與可能需要舉行的公司證券持有人小組的任何合併或單獨表決有關,而證券持有人是該小組的一部分),或在其任何延會或延期會議上,或在尋求本公司全部或部分股東或其他證券持有人投票、同意或其他批准的任何其他情況下(包括以書面同意代替會議),就確定法定人數而言,證券持有人應使其標的證券(在該會議上有表決權)被視為出席者,並應對其標的證券(在該會議上有表決權的標的證券)投票(或安排投票),以反對任何收購提議和/或任何可合理預期延遲、阻止、阻礙或挫敗安排和安排協議所設想的每項交易的成功完成的事項(“禁止事項”); |
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| (c) | 證券持有人應撤銷可能與本協議規定的事項相沖突或不一致的任何和所有以前授予的委託書或交付的投票指示表格或其他投票文件; |
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| (d) | 除5.1節另有規定外,證券持有人不得直接或間接通過任何高級職員、董事、僱員、代表、代理人或其他方式,也不得允許任何此等人士: |
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| (i) | 作出、發起、徵求、促進、招待或鼓勵(包括提供或提供獲取信息的方式或達成任何形式的協議、安排或諒解),或採取任何其他行動,直接或間接便利對收購建議的任何詢價或提出任何詢價、提議或要約,或採取合理預期將構成或導致收購提議的任何其他行動; |
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| (Ii) | 直接或間接參與與任何人(買方及其附屬公司除外)的任何討論或談判,或向任何人(買方及其附屬公司除外)提供信息,或以其他方式與任何人合作,涉及收購建議或合理地預期構成或導致收購建議的任何詢價、建議或要約; |
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| (Iii) | 對或同意接受、批准、背書或推薦,或公開提議接受、批准、背書或推薦任何收購提議保持中立; |
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| (Iv) | 撤回、修訂、修改或限定,或公開提議或陳述撤回、修正、修改或限定對該安排的支持的意圖;或 |
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| (v) | 接受、訂立或公開提議接受或訂立任何協議、諒解或安排,或與任何收購建議或潛在收購建議有關的協議、諒解或安排; |
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執行版本
| (e) | 根據第5.1條的規定,證券持有人或其任何高級職員、董事、僱員、代表或代理人(如適用)在本合同日期前與任何人(買方除外)就任何潛在的收購建議,或合理地預期構成或導致收購建議的任何詢價、建議或要約,與任何人進行的任何現有的招標、鼓勵、討論、談判或任何其他活動將立即停止並導致終止; |
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| (f) | 證券持有人不得直接或間接(I)出售、轉讓、轉讓、授予參與其標的證券的權益、期權、質押、質押、授予擔保權益或以其他方式轉讓或扣押(每項、“轉讓”),或訂立任何協議、期權或其他安排,以轉讓其標的證券予任何人士(根據安排協議除外),或(Ii)授予任何委託書或授權書,將其標的證券存入任何有表決權的信託基金,或就其標的證券訂立任何有表決權的安排,不論是以委託書、投票協議或其他方式。除根據本協定外; |
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| (g) | 除第5.1節另有規定外,證券持有人不得直接或間接採取任何可能被合理地視為可能降低安排協議預期的交易成功、延遲或幹擾交易完成的任何其他行動; |
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| (h) | 證券持有人作為標的證券持有人,應與公司和買方合作,順利完成安排和本協議,並反對任何被禁止的事項; |
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| (i) | 證券持有人不得就該安排協議所擬進行的安排或交易行使證券持有人可能擁有的任何評估權或異議權或任何其他權利或補救辦法;及 |
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| (j) | 在不限制第5.2節的一般性的情況下,不遲於遊牧會議日期前10個工作日:(I)對於以證券持有人名義登記的任何標的股(以及有權在該會議上投票的任何其他標的證券),證券持有人應按照《遊牧通函》中的指示向買方交付或安排交付一份或多份正式籤立的委託書,指示該等委託書的持有人投票贊成該安排;及(Ii)就證券持有人實益擁有但並非以證券持有人名義登記的任何標的股份(及在該會議上有表決權的任何其他標的證券),證券持有人須向證券持有人透過其持有證券持有人標的證券實益權益的中介機構遞交一份妥為籤立的投票指示表格,並同時將副本送交買方,指示證券持有人的標的證券(有權在該會議上投票)在遊牧會議上表決贊成該項安排。該一名或多名受委代表須指名本公司在Nomad通函中指定的人士,除非本協議於行使該代表前根據第4條終止,否則未經買方事先書面同意,不得撤銷、撤回或修改該等受委代表或投票指示。 |
第2.2節買方的契諾
買方同意履行其在安排協議項下的義務。買方特此同意並向證券持有人確認,其將採取一切必要步驟以完善該安排,並安排支付標的證券的對價,在每種情況下均應符合安排協議和安排計劃的條款和條件並受其約束。
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第三條
申述及保證
第3.1節證券持有人的陳述和擔保
證券持有人特此向買方作出如下陳述、擔保和契諾,並承認買方在訂立本協議和安排協議時依賴這些陳述、保證和契諾:
| (a) | 公司成立;行為能力;授權。如果證券持有人是一家公司,它是根據其公司司法管轄區法律正式成立並有效存在的公司;它具有必要的公司權力和能力,並已獲得簽署和交付本協議以及履行本協議項下義務的所有必要批准。如果證券持有人不是公司,他或她或她或它有權力和能力,並已獲得簽署和交付本協議以及履行其在本協議項下的義務所需的所有批准。 |
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| (b) | 可執行性。本協議已由證券持有人正式簽署和交付,構成了一項法律、有效和具有約束力的義務,可根據其條款對證券持有人強制執行,但須遵守破產、資不抵債和其他類似的一般影響債權人權利的法律以及衡平法的一般原則。 |
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| (c) | 股份及其他證券的所有權。證券持有人是其標的證券的唯一登記和/或實益擁有人。證券持有人並不直接或間接控制或指揮本公司的任何其他證券,或在該等證券中擁有任何登記或實益權益,但在本協議所附證券持有人的簽署頁上披露者除外。證券持有人在緊接生效日期之前是及將會是標的證券的登記及/或實益擁有人,對該標的證券擁有良好及可買賣的所有權,且無任何及所有留置權。 |
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| (d) | 沒有破解。無論是證券持有人簽署和交付本協議,還是證券持有人完成本協議擬進行的交易,或證券持有人遵守本協議的任何規定,都不會: |
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| (i) | 根據公司註冊證書、章程、章程或證券持有人的任何其他恆定文件的任何規定,或根據任何票據、貸款協議、債券、抵押、契據、合同、許可證、協議、租賃的任何條款、條件或規定,導致違反或構成違約(或在通知或過期後將成為違約的事件)(或導致任何第三方終止、取消、重大修改、加速、購買或優先購買權)。證券持有人為當事一方的許可證或其他文書或義務,或證券持有人或其任何財產或資產(包括標的證券)可能受其約束的; |
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| (Ii) | 要求證券持有人向任何政府當局或任何其他人提交任何文件(但根據適用的證券法規的要求除外)(證券持有人將承擔這些文件)或許可、授權、同意或批准;或 |
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| (Iii) | 在遵守安排協議預期的任何批准或法律的情況下,違反或與適用於證券持有人或其任何財產或資產的任何判決、命令、通知、法令、法規、法律、條例、規則或條例相沖突, |
在每一種情況下,除非合理預期不會對證券持有人履行其在本協議項下義務的能力產生重大不利影響。
| (e) | 沒有訴訟程序。沒有任何私人或政府的行動、訴訟、訴訟、索賠、仲裁或調查在任何政府當局面前待決,或據證券持有人所知,對證券持有人或其任何財產構成威脅的個人或政府行動、訴訟、訴訟、索賠、仲裁或調查,可以合理地預期個別或總體上會對證券持有人完成本協議所設想的交易的能力產生不利影響。任何政府當局並無針對證券持有人的任何命令,以阻止、禁止、更改或實質延遲本協議所擬進行的任何交易,或合理地預期會對證券持有人完成本協議所述交易的能力產生不利影響。 |
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執行版本
| (f) | 沒有協議。除根據本協議或安排協議外,任何人士均無權就購買、收購或轉讓任何標的證券或其任何權益或權利而訂立任何協議或選擇權或任何權利或特權(不論根據法律、優先購買權或合約)。 |
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| (g) | 投票。證券持有人擁有訂立本協議和投票(或安排投票)本協議所述主題證券(有權在該會議上投票)的唯一和排他性權利。所有標的證券均不受任何委託書、授權書、事實委託書、投票信託、投票權集合或與投票權、召開股東大會或給予任何形式的同意或批准有關的其他協議的約束。 |
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| (h) | 同意。在簽署、交付或履行本協議時,證券持有人不需要獲得任何政府當局或其他人的同意、批准、命令或授權,或向任何政府當局或其他人申報或備案。 |
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| (i) | 法律訴訟。沒有任何針對證券持有人的法律程序正在進行或待決,也沒有針對證券持有人的任何判決、法令或命令會對證券持有人訂立本協議和履行本協議項下義務的能力或證券持有人對任何標的證券的所有權產生任何實質性的不利影響。 |
第3.2節買方的陳述和保證
買方特此向證券持有人陳述、擔保和契諾,承認證券持有人在訂立本協議時依賴這些陳述、擔保和契諾:
| (a) | 容量。買方根據不列顛哥倫比亞省的法律有效地存在,並擁有簽署和交付本協議以及履行本協議項下義務所需的所有必要的公司權力和能力。 |
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| (b) | 授權。買方已正式授權簽署、交付和履行本協議,買方不需要進行其他內部程序來授權本協議或本協議項下擬進行的交易。 |
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| (c) | 可執行性。本協議已由買方正式簽署和交付,構成了一項法律、有效和具有約束力的義務,可根據其條款對買方強制執行,但須遵守影響債權人權利的一般破產、資不抵債和其他類似法律以及衡平法的一般原則。 |
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第四條
終止
第4.1節終止
本協議可終止:
| (a) | 在買方和證券持有人雙方書面同意的任何時候; |
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| (b) | 如果:(I)本協議另一方的任何陳述和保證在所有實質性方面都不真實和正確;或(Ii)另一方沒有在所有實質性方面遵守其在本協議中包含的契諾; |
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| (c) | 如果安排協議的條款以任何方式被修改,規定的對價低於本協議之日的規定,則由證券持有人承擔;或 |
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| (d) | 在(I)安排協議根據其條款終止和(Ii)生效時間兩者中較早者自動生效。 |
第4.2節終止的效力
如果本協議按照第4條的規定終止,則本協議的規定將失效,除終止前發生的違反本協議的行為外,任何一方均不對任何其他方承擔責任,證券持有人有權撤回其可能就標的證券發出的任何形式的委託書或授權書,或在適用的情況下,撤回任何收購要約的任何已存入標的證券。
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執行版本
第五條
一般信息
第5.1節信託義務
儘管本協議有任何規定,買方在此同意並承認,簽署人正在執行本協議,並僅以公司證券持有人的身份在本協議項下受約束。為了更加明確,如果證券持有人或董事或證券持有人(或其任何關聯公司)的高級管理人員也是本公司的董事,則該個人應有權以其作為本公司董事的受託責任行使其受託責任。本協議的任何條款均不禁止該個人行使其作為公司董事的職責,包括以其董事身份並代表公司參與討論或談判。
第5.2節進一步保證
證券持有人和買方將不時簽署和交付所有該等進一步的文件和文書,並作出對方可能合理要求的所有行為和事情,費用由請求方承擔,以有效執行或提供更好的證據或完善本協議的全部意圖和意義。
第5.3節披露
證券持有人和買方在此同意在與Nomad會議有關的任何新聞稿或任何通告中披露本協議的實質內容,並同意公司在www.sedar.com上提交其副本。
第5.4節時間
在本協議中,時間是至關重要的。
第5.5節適用法律
本協議應受魁北克省法律和適用於魁北克省的加拿大聯邦法律管轄和解釋。雙方在此不可撤銷地就本協議項下或與本協議有關的所有事項委託魁北克省法院管轄。
第5.6節整個協議
本協議,包括本協議的附表和通過引用納入本協議的安排協議的規定,構成本協議雙方之間關於本協議標的的完整協議和諒解,並取代關於本協議標的的任何先前協議、陳述或諒解。
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執行版本
第5.7節修訂
除非本協議各方簽署並交付書面協議,否則不得對本協議進行修改、修正、更改或補充。
第5.8節可分割性
如果本協議的任何條款或其他條款無效、非法或不能通過任何法治或公共政策執行,本協議的所有其他條件和條款仍應保持完全有效。一旦確定任何條款或其他條款無效、非法或無法執行,本協議雙方應真誠協商修改本協議,以便以雙方都能接受的方式儘可能接近雙方的初衷,以使本協議的條款儘可能保持最初設想的狀態。
第5.9節作業
本協議的規定對本協議雙方及其各自的繼承人和允許受讓人的利益具有約束力,但未經本協議另一方事先書面同意,任何一方不得轉讓、轉授或以其他方式轉讓其在本協議項下的任何權利、權益或義務,但買方未經證券持有人同意,可將其在本協議項下的任何權利、權益或義務轉讓、轉授或以其他方式轉讓給關聯公司,而不減少其在本協議項下的義務。
第5.10節生存
如果本協議終止,本協議將失效,不再有任何效力或效果,任何一方(或任何股東、董事、高管、員工、代理人、顧問或代表)對本協議的任何其他方負有責任。
第5.11節通知
根據本協定可能或需要發出的任何通知、請求、同意、協議或批准應以書面形式發出,並且在下列情況下,如果交付或通過電子郵件發送,則應充分給予或作出:
| (a) | 買方,地址如下: |
沙塵暴黃金有限公司
巴拉德大街1400-400號套房
温哥華,BC V6C 3A6
注意:總裁兼首席執行官諾蘭·沃森
Email: [由於保密原因,電子郵件地址已編輯]
將一份副本(不構成通知)發給:
Cassel Brock&Blackwell LLP
滙豐銀行大廈2200室
佐治亞西街885號
温哥華,BC V6C 3E8
注意:Jennifer Traub/Jen Hansen
電子郵件:jtraub@Cassels.com/jhansen@Cassels.com
| (b) | 擔保持有人,如本協議簽字頁所述。 |
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執行版本
或寄往有關人士根據本條不時發出的書面通知所建議的其他地址。收到任何該等通知、請求、同意、協議或批准的日期,如在正常營業時間內在收貨地點發送或遞送,則應被視為遞送或發送之日,否則應視為下一個營業日。
第5.12節特定履行和其他衡平權
承認並承認,任何一方違反本協議中所包含的任何實質性義務,將導致另一方遭受損害,而在法律上,它沒有足夠的金錢損害賠償。因此,在發生任何此類違約的情況下,任何受害方除在法律或衡平法上有權獲得其可能有權獲得的任何其他補救外,還應有權獲得具體履行此類義務的補救和中間、初步和永久強制令及其他衡平法救濟。
第5.13節開支
每一方應支付其各自的法律、財務諮詢和會計費用,以及與準備、簽署和交付本協議以及根據本協議簽署或準備的所有文件和文書相關的費用,以及任何其他費用和費用,無論是以何種方式發生的。
第5.14節對應項
本協議可以任何數量的副本(包括傳真副本)簽署,所有這些副本加在一起應被視為構成同一份文書。雙方有權依靠交付本協議的已簽署傳真或類似的已簽署的電子副本,該傳真或類似的已執行的電子副本應具有法律效力,可在雙方之間產生有效且具有約束力的協議。
第5.15節語言
雙方承認,他們已要求本協定以及根據本協定直接或間接訂立、發出或提起的或與本協定直接或間接有關的所有文件、通知和法律程序應以英文起草。各政黨偵察到了《憲法公約》的現有文件、司法人員的意圖、間接的指導和相關的關係。.
頁面的其餘部分故意留空。
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特此為證
自上文第一次寫明的日期起,雙方已簽署本協議。
沙塵暴黃金有限公司 | |||
由以下人員提供: | (簽名) 諾蘭·沃森 | ||
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| 姓名:諾蘭·沃森 | |
職務:總裁兼首席執行官 | |||
[D&O投票和支持協議的簽名頁面]
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| Elif Lévesque (印刷證券持有人姓名) |
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| (簽名) 埃利夫·萊維斯克 (證券持有人或獲授權簽署人簽署) |
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| ____________________________________________ (居住地點) |
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| 首席財務官&埃利夫·萊維斯克 Corporate Secretary (打印姓名和頭銜) |
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| 地址:為保護隱私而編輯 |
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| Telephone: |
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| 電子郵件:出於隱私考慮進行了編輯 |
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| 94,276 (持股數量) |
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| 528,606 (持有的期權數量) |
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| 40,622 (保留的PSU數量) |
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| 100,288 (保留的RSU數量) |
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| ______________________________ (保留的DSU數量) |
[D&O投票和支持協議的簽名頁面]
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