先鋒肉2。0TM TM投資者演示文稿2022年5月

本報告以及就本報告主題所作的口頭陳述包含《1995年美國私人證券訴訟改革法》所指的“前瞻性陳述”，涉及重大風險和不確定性。此類陳述包括但不限於對MeaTech 3D Ltd.(以下簡稱“公司”)對未來業務或財務業績的預測或預期，以及對未來業務、財務和業務趨勢、業績、戰略或預期的目標和目標的提及。在某些情況下，您可以通過“可能”、“將”、“應該”、“預期”、“打算”、“計劃”、“目標”、“預期”、“相信”、“估計”、“預測”、“潛在”、“繼續”和“正在進行”等詞語來識別前瞻性陳述。“或這些術語的否定，或用於識別有關未來的陳述的其他類似術語。這些前瞻性陳述可能不會全部或部分實現，或者可能與預期不同，或者可能受到無法提前評估的 因素的影響。我們可能無法實際實現我們的前瞻性陳述中披露的計劃、意圖或預期，您不應過度依賴我們的前瞻性陳述。實際 結果或事件可能與我們在前瞻性聲明中披露的計劃、意圖和預期大不相同。告誡您不要過度依賴前瞻性陳述。除非另有説明，本演示文稿中包含的前瞻性陳述僅在本演示文稿發表之日發表，公司不承擔更新任何前瞻性陳述的義務, 無論是由於新信息、 未來事件還是其他原因，除非法律要求。本演示文稿包括統計、市場和行業數據以及我們從公開信息和獨立行業出版物和報告中獲得的預測，我們認為這些數據和預測來源可靠。這些公開提供的行業出版物和報告通常聲明，他們從他們認為可靠的來源獲得信息，但不保證信息的準確性或 完整性。儘管我們對本演示文稿中包含的所有披露負責，包括此類統計、市場和行業數據，但我們沒有獨立核實來自第三方的任何數據，也沒有確定其中所依賴的基本經濟假設。此外，雖然我們認為本演示文稿中包含的市場機會信息總體上是可靠的，並基於合理的 假設，但由於各種重要因素，可能導致結果與第三方和我們的估計中所表達的結果大相徑庭，因此我們經營的行業面臨高度的不確定性和風險。免責聲明

我們的領導團隊聯合創始人兼首席執行官阿里克·考夫曼創立了各種納斯達克和塔斯食品科技公司。他是由Ashton Kutcher、Guy Oseary和Effie Epstein領導的BlueSoundWaves集體的創始合夥人。考夫曼在食品技術和生物技術法律、商業談判、併購交易和許可協議方面擁有豐富的經驗。 的聯合創始人兼董事長亞倫·凱澤創建了各種在納斯達克和多倫多證交所交易的深度科技公司，並擔任過Numus食品科技公司的執行董事會成員。他是由Ashton Kutcher、Guy Oseary和Effie Epstein領導的BlueSoundWaves集團的創始合夥人。Kaiser先生在商業和公司法、IPO、併購和公司治理方面擁有豐富的經驗。Guy Hefer首席財務官 Guy Hefer擁有豐富的國際商業經驗和成功的交易生成和執行記錄。赫弗是一家專注於科技的控股公司的首席財務官，也是以色列和英國Leumi銀行和巴克萊企業與投資銀行的投資銀行家。蓋伊擁有特拉維夫大學會計和經濟學學士學位。丹·科茲洛夫斯基首席技術官丹·科茲洛夫斯基專門從事研發和產品開發，是3D 方面的專家。科茲洛夫斯基先生擁有10多年在印刷市場高科技公司工作的經驗，如惠普-Indigo、Nano Dimension。他擁有機械工程理學學士學位和管理技術、創新和創業方面的EMBA學位。

MeaTech Highlight 2019年5月啟動活動：籌集了5500萬美元，+65名員工，8項專利 2022年迄今的8項專利申請報告了令人振奮的結果，肌肉乾細胞分化為肌肉纖維更像整塊肉擴展到美國開始在比利時的試點工廠為 MITC錨定投資者MeaTech 3D Ltd.(納斯達克：MITC)牛豬肉MeaTech MT 3D生物工程和平肉類BV舉行了第一次品嚐活動。禽肉美泰克美國營銷美泰克歐洲歐盟營銷100%2021年收購和平肉類提升至納斯達克並從TASE退市啟動豬細胞研發與阿什頓·庫徹領導的集體突破2020年在特拉維夫證券交易所上市的百克印花培養牛排生產幹細胞並將其分化為牛肌肉和脂肪細胞印刷薄組織結構和培養脂肪油墨100%100%100%公司時間表集團結構和主要活動

替代蛋白質市場綜述

巨大的市場潛力全球對蛋白質的需求正在推動該行業的…來源：聯合國糧食和農業組織(FAQ)。在科爾尼研究中心。P L ANT基於註冊肉類C U LT數十億美元美元+3% 1,2001 1,400 1,600 1,800 2025 2030 2035 2040 90%10%18%10%22%23%35%25%72%55%40%CAGR2025-2040年+41%+9%-3%對肉類…不斷增長的需求…正在推動尋找替代方案

複雜的感官特性以植物為基礎的替代肉類培育的雜交肉類1 Toda Y新生培育的優質全切優質肉類前沿進化的ALT-肉類景觀優質栽培肉類的薄組織注：1高達50%的栽培肉類成分。

第一站：世界上最好的養殖和植物性肉類：雜交肉類

MEATECH的GTM從雜交產品開始，於2021年第一季度完成了對種植肉類領域一家公司的首次收購，收購了總部位於比利時的“和平肉類”，專注於改善植物性和細胞性蛋白質的味道、質地和營養價值。將10-25%的培養脂肪或其他培養生物量添加到以植物為基礎的蛋白質中，旨在產生更濃鬱的香味、味道和口感。計劃在2022年啟動試點工廠，以促進與潛在戰略合作伙伴MeaTech的合作，和平肉類公司公開品嚐雜交產品 。

印製真肉

可持續性更清潔、更可回收的投入和更低的排放，以及積極的ESG影響供應鏈 縮短和簡化了隨時隨地生產的可能性2。0產品新成分和產品類別，包括可能更健康的產品注：上圖描述了我們目前對技術和工藝發展的期望。肉類2.0符合ESG標準和循環經濟的肉類行業潛在優勢食品安全和安全清潔生產環境，當地指數農業

我們對聯合國17個可持續發展目標的承諾作為美泰克長期可持續發展戰略的一部分，我們正在收集水使用、碳足跡和土地使用方面的內部數據，以便根據聯合國可持續發展目標量化和衡量我們的影響

Meatech戰略和商業模式

注：1McKinsey，2021年6月16日： https://www.mckinsey.com/industries/agriculture/our-insights/cultivated-meat-out-of-the-lab-into-the-frying-pan.中等增長情景。MEATECH願景：到2025年全球前5大養殖肉類生產商養殖肉類市場規模(噸)2025E養殖肉類市場終端產品40,000只雞+牛市場-60%24,000目標15%市場份額3,600最終產品中生物量的最低百分比14%目前行業預計養殖肉類將在2025年起飛，在某些情況下，最終產品銷量達到40,000噸1雞肉和牛肉約佔全球肉類銷量的60%MeaTech的目標是到2025年市場佔有率達到15%目標生產量：至少500噸生物質

2022年-2023年比利時試點工廠2000升產能擴大 技術法規2024-25 10K升生物反應器技術生產能力2024年美國工廠10K升產能+歐盟工廠10K升產能2025年歐盟和亞洲各新建工廠10K升產能2022年200升生物反應器技術2023年1000升生物反應器技術2025年目標：領先的全球養殖肉類生產能力，10%-20%的市場份額2024獲得監管批准2022 2023 2024 2025 2022-2023提交 供歐盟、美國和其他司法管轄區監管批准的路線圖價格2025每最終產品的目標製造商成本=每1公斤17.5美元。

比利時安特衞普完成2000升中試工廠預計資本支出：1500萬歐元2025年生物質產量： 23噸生物質2025目標：提高我們的生產能力，並在全球範圍內擴大每個ANNUMC超過560噸生物質。預計全球潛在市場的17%比利時安特衞普10,000升工廠完工預計資本支出：2,500萬歐元年產量：135噸生物質美國10,000升工廠在2季度前完工預計資本支出：2,500萬歐元年產量：135噸生物質亞洲/中東10,000升工廠在2季度至25年前完工預計資本支出：2,500萬歐元年產量：135噸生物質歐洲聯盟10,000升工廠在2季度至25年前完工預計資本支出：2,500萬歐元年度產量：135噸生物質

2025年目標：為全球五個生產設施提供資金，總共有42,000升 個生物反應堆，總資本支出為1.2億美元，每年生產超過560噸生物質量，轉化為4,000噸最終產品(1)，製造商價格為每公斤25美元。最終產品收入=到2025年預期EBITDA為正 注：1假設雜交產品至少佔養殖肉類的14%，其餘為植物性產品。

進入市場模型栽培肉類生物質B2B最終產品精製結構化栽培肉類 產品非結構化栽培肉類產品規模化生產細胞，以製造脂肪和蛋白質生物量，用於終端產品銷售MeaTech的配料作為B2B產品，使用非結構化產品(例如，粉末、漿糊、湯塊、研磨：肉丸、漢堡、香腸等)的一定比例的細胞配料 產品的3D打印和其他腳手架技術，以生產高級結構化產品。(牛排、Carpaccio、果仁等)以B2C或B2B產品的形式銷售MeaTech的最終產品種植生物質生產最終產品製造分銷和銷售B2C/B2B

公司估值(美元)總資金(美元)3D打印非轉基因細胞繫結構化 肉粉產品雞肉豬肉魚肉科技3D Ltd.公共55 M(1)55 M Eat-Good Meat 1B 170 M Upside Food 1B 606 M Mosa Meat 300-500 M Blue Nalu 300-500 M 84.8 M Future Meat Technologies 900 M 387.8 M Aleph Farm 300 M 131.4 M Meatable 300-500 M 173 M超級肉5 M來源：公共可用信息，新聞，公司估計。(1)截至2022年5月9日的市值。競爭格局

技術概述

高通量3D組織工程3D打印和孵化支架材料生物墨水 配方軟件開發注意：這些圖像是計算機生成的，代表了未來的期望。MEATECH的核心研發基於生物反應器系統的多物種細胞製造和使用雞、牛和豬幹細胞生產肌肉組織和脂肪組織纖維的工藝技術

細胞採集細胞生長一旦達到足夠的細胞數量，幹細胞就會分化為脂肪和肌肉細胞。地面產品細胞系是為了可靠地表達某些特徵而開發的。幹細胞被轉移到生物反應器中，在理想的條件下進行指數生長。基於非結構化細胞的產品 (牛肉、雞肉或豬肉)：脂肪、碾碎、混合或成型。脂肪肌肉MEATECH基於細胞的過程視覺產生培養的脂肪和肌肉細胞分化

MEATECH的培養牛排願景3D打印組織生物墨水的靈活製造流程3D生物打印孵化由我們的細胞系和獨特的支架材料配製的結構化肉類生物墨水被加載到我們的3D生物打印機中。生物墨水被精確地打印出來，以組裝細胞，就像在傳統的肌肉切割中發現的那樣。印刷品被孵化成熟並形成組織。通過傳統方法實現同樣的切割所需時間的一小部分。脂肪肌肉

MEATECH提交的IP 8專利申請-尚未批准使用Biopprint©2021製造培育的食用肉類保留所有權利採集牛胚胎內細胞大量培養組織的物理操作生物打印機印刷頭設計用於細胞培養的生長支持牛臍帶幹細胞作為飼養器 層3D打印高分辨率支持結構肌肉乾細胞融合過程

謝謝!WWW.MEATECH3D.COM在製作此幻燈片的過程中沒有動物受到傷害

附錄

附錄-資產負債表(百萬美元)31-12-2021 31-12-2020流動資產22.1 13.8非 流動資產18.5 3.6總資產40.7 17.5流動負債2.8 1.8非流動負債0.2-總負債3.0 1.8股權37.6 15.6總負債和權益40.7 17.5堅實的資產負債表， 擁有1920萬美元現金，沒有銀行債務和強大的知識產權研發資產

資料來源：國會研究服務處；法規(歐盟)；亞洲食品導航公司；新加坡食品機構。新加坡已批准養殖肉類在餐館銷售中國積極公告美國農業部和FDA之間的正式協議歐盟要求‘新食品’和食品安全應用養殖肉類監管進展世界各地的肉類監管機構似乎對養殖肉類採取了積極的立場