在澳大利亞、香港、日本、新西蘭或南非或任何其他司法管轄區，如果根據相關司法管轄區的法律和法規，該等要約將被適用法律禁止，則本公告並不是直接或間接的要約。希望接受要約的非瑞典居民股東(定義見下文)必須就適用的法律和可能的税收後果進行查詢。股東應參閲本公告末尾標題為“重要資料”一節及將於要約接受期開始前不久公佈的要約文件內的要約限制。在美國的股東也應參考本公告末尾標題為“致美國股東的特別通知”的章節。

新聞稿

May 11, 2022

菲利普莫里斯的附屬公司菲利普莫里斯荷蘭控股公司向瑞典Match AB的股東宣佈每股106瑞典克朗的建議現金報價

菲利普莫里斯的關聯公司菲利普莫里斯荷蘭控股有限公司(“PMHH”)在此宣佈向瑞典Match AB(“瑞典Match”或“公司”)的股東推薦公開要約，以每股106瑞典克朗的現金價格將瑞典Match2的所有股份出售給PMHH(“要約”)。瑞典火柴的股票在納斯達克斯德哥爾摩上市，大盤股。

摘要

·瑞典Match的股東以每股106瑞典克朗的現金收購瑞典Match。

·要約總價值約為1612億瑞典克朗，相當於約160億美元4。

·與2022年5月9日收盤價76.06瑞典克朗相比，收購價格溢價39.4%；與截至2022年5月9日的最後30個交易日的成交量加權平均交易價75.86瑞典克朗相比，溢價39.7%；與截至2022年5月9日的最後90個交易日的成交量加權平均交易價72.33瑞典克朗相比，溢價46.6%。

·瑞典Match的董事會建議瑞典Match的股東接受收購要約。該建議得到了由SEB Corporation Finance，Skandinaviska Enskilda Banken AB(Publ)(“SEB Corporation Finance”)提供的公平意見的支持。

·有關報價的報價文件預計將於2022年6月22日左右公佈。要約的接受期預計於2022年6月23日或前後開始，至2022年9月30日或左右屆滿。

1一家荷蘭私人有限責任公司(Besloten Vennootschap)，公司註冊號為20028955，公司所在地為荷蘭卑爾根OP Zoom，間接全資擁有。

2不包括瑞典Match持有的任何庫存股(目前為4,285,810股)。

3，根據2022年5月10日美元/瑞典克朗的匯率10.0564計算，約合每股10.54美元。

4基於2022年5月10日美元兑瑞典克朗的匯率為10.0564。

·要約的條件是要約被接受，使PMHH成為瑞典Match公司流通股總數的90%以上的股份所有者(在完全稀釋的基礎上)。此外，要約將按本公告所載條款及條件2-7作出。

PMI首席執行官Jacek Olczak評論道：

我們很高興地宣佈，菲利普莫里斯國際公司和瑞典Match公司邁向無煙未來的道路上邁出了令人興奮的下一步。在令人信服的戰略和財務理論的支持下，這一合併將締造一個全球無煙冠軍企業--通過互補的地理足跡、商業能力和產品組合--併為美國和國際的增長打開重要平臺。瑞典Match公司敬業的員工和管理層堅定不移地追求公司的無煙世界願景，同時取得了非常強勁的成果。我們期待着在這一成功的基礎上再接再厲，共同加快我們共同的無煙使命。

收購要約的背景和理由

2016年，PMI宣佈了其新的使命，儘快用基於科學的、危害更小的替代品取代香煙--造福於吸煙者、公共衞生、PMI和社會。PMI對這一使命的承諾以及迄今取得的強勁進展的證據是不可否認的：2015年，PMI幾乎所有的淨收入都來自捲煙。2021年，近30%的產品來自無煙產品。到2025年，PMI的目標是成為一家以無煙為主的公司，其淨收入的一半以上來自此類產品。

雖然香煙代表着PMI的過去，也是它現在的一部分，但它們並不代表它的未來。自2008年以來，PMI已投資超過90億美元用於其無煙產品的研究、開發和商業化。PMI已經建立了世界級的科學評估能力，特別是在臨牀前系統毒理學、臨牀和行為研究以及上市後研究領域。它已經滿足了其行業最嚴格的監管要求，包括在美國，美國食品和藥物管理局(Food And Drug Administration)已授權PMI領先的加熱煙草產品iQOS的各個版本為“修改風險煙草產品”(MRTP)，認為這些產品的暴露修改令適合促進公眾健康。

PMI和瑞典Match有着共同的願景，即一個沒有香煙的世界，並堅定地致力於開發、科學證實並負責任地將危害小於香煙的無煙產品商業化。PMI重視瑞典Match如何通過其一系列無煙產品堅持不懈地追求減少煙草危害；其產品通過美國嚴格的監管途徑獲得授權；並重塑瑞典和挪威等國家的公共衞生環境。

隨着PMI繼續長期發展其業務，它相信這兩家公司將是戰略願景、文化和企業的完美配對。聯合起來，兩家公司將能夠創建一個以科學為主導的全球無煙倡導者，將加熱煙草和口服尼古丁方面的專業知識--包括多項MRTP授權--以及PMI在電子蒸汽產品中的新興業務結合在一起，讓更多的成年吸煙者轉向更好的替代品，而這兩家公司作為單獨的公司無法實現。瑞典Match將領導合併後公司的口頭尼古丁業務。

與瑞典Match的結合將使PMI達到：

·在全球範圍內創建全面的無煙產品組合，以領先的研發引擎為基礎，通過兩家公司的互補能力促進科學、創新和增長；

·通過以下方式直接進入龐大、有吸引力且不斷增長的美國無煙市場並參與競爭：(I)進一步支持和發展瑞典Match在美國的口頭尼古丁產品組合；以及(Ii)

利用瑞典火柴在美國的強大運營平臺，在未來幾年釋放其他無煙類別的商業機會；以及

·通過PMI的國際商業基礎設施和財務資源，加快瑞典Match口服型尼古丁產品的全球擴張機會。

因此，合併將立即提升PMI已經強勁的增長勢頭，並隨着時間的推移支持美國和國際上的更多機會。預計它還將在任何協同效應之前增加調整後稀釋每股收益，不包括與交易相關的成本以及收購的無形資產的攤銷。重要的是，瑞典Match的運營現金流包括可觀的美元淨收入，從而改善了PMI的貨幣狀況。

這筆交易將導致合併後的公司擁有強勁的資產負債表，槓桿率約為交易完成時調整後EBITDA的3倍，預計未來幾年將進行去槓桿化。隨着時間的推移，PMI將繼續以強勁的投資級信用評級為目標，將其視為一項增長和高度現金生成的業務。為了支持去槓桿化，PMI暫停了目前始於2021年7月的為期三年的股票回購計劃。PMI仍致力於其累進股息政策，同時隨着時間的推移逐步將其調整後的稀釋每股派息率降至約75%。

PMI承認瑞典Match的員工和管理團隊建立了非常成功的業務和出色的記錄，PMI對他們表示最大的尊重。如上所述，PMI目前對未來業務和總體戰略的計劃不包括關於瑞典Match的運營地點或其管理層和員工的任何實質性變化，包括他們的僱用條款。瑞典Match擁有一個互補的組織，擁有一支才華橫溢、敬業的員工隊伍、優秀的文化和強大的技能基礎，在瑞典、美國和世界各地。PMI將打算培養這些人才，並在兩家公司共同發展的過程中提供更多機會。重要的是，PMI打算提供與瑞典Match目前的計劃一致的薪酬和福利，包括瑞典的利潤分享基金會。此外，PMI打算保留和發展瑞典Match公司在瑞典以及弗吉尼亞州里士滿的業務存在，瑞典Match公司的大部分技能基地都位於瑞典，弗吉尼亞州里士滿是瑞典Match公司美國分公司的總部所在地。PMI沒有剝離Lights業務的計劃。

出價

考慮事項

瑞典Match公司的股東以每股106瑞典克朗的現金收購瑞典Match公司。

美國存托股份代表有權獲得與非贊助的美國存託憑證計劃有關的瑞典Match股票，不包括在要約中。

如果在要約結算前，瑞典Match(I)派發股息6或(Ii)以任何其他方式向其股東分配或轉移價值，要約中的對價將相應減少(“價格調整”)。在這種情況下，PMHH可決定應用該價格調整或援引條件7來完成要約(見下文)。

PMHH將不會就根據要約提交給PMHH的瑞典Match股票的結算收取佣金。

保費

5相當於約每股10.54美元，基於截至2022年5月10日美元/瑞典克朗的匯率10.0564。

6為免生疑問，已解決的股息支付為每股0.93瑞典克朗，支付日期為2022年11月14日，預計通過歐洲結算瑞典公司支付的日期為2022年11月17日。

要約中的每股價格相當於溢價7：

·與2022年5月9日(市場猜測該公司可能進行公開募股之前的最後一個交易日)的收盤價76.06瑞典克朗相比，漲幅為39.4%；

·在截至2022年5月9日的最後30個交易日(市場猜測該公司可能進行公開募股之前的最後一個交易日)，股票的成交量加權平均交易價為75.86瑞典克朗，漲幅為39.7%。

·46.6%，而截至2022年5月9日(市場猜測該公司可能公開募股之前的最後一個交易日)的最後90個交易日，股票的成交量加權平均價格為72.33瑞典克朗。

要約的總價值

基於瑞典賽馬會所有未償還的1,520,714,190股，要約的總價值約為1612億瑞典克朗。

瑞典賽馬會董事會聲明及公平意見

瑞典Match的董事會已經評估了要約，並通知PMHH，瑞典Match的董事會已經決定建議瑞典Match的股東接受報價。瑞典Match董事會已進一步通知PMHH，瑞典Match董事會已獲得SEB Corporation Finance的公平意見，認為從財務角度來看，該要約對瑞典Match的股東是公平的。

PMHH在瑞典Match的持股

於本公告公佈前六個月內，PMHH或任何密切關連公司或密切關連人士並無擁有瑞典Match的任何股份或其他金融工具，使其對瑞典Match的股份有財務風險，PMHH或任何密切關連的公司或密切關聯方亦無收購或採取措施收購瑞典Match的任何股份或任何給予瑞典Match股份財務風險的金融工具。

在適用法律或法規允許的範圍內，PMHH及其關聯公司可以通過要約以外的其他方式收購或採取措施收購瑞典Match的股份。有關此類股份收購的信息或收購股份的措施，將根據適用的法律和法規進行披露。

7瑞典火柴公司股價來源：納斯達克斯德哥爾摩。

8，與2022年5月10日(宣佈之前的最後一個交易日)95.00瑞典克朗的收盤價相比溢價11.6%。

9，與截至2022年5月10日(本公告之前的最後一個交易日)的最後30個交易日的成交量加權平均交易價80.51瑞典克朗相比，溢價31.7%。

10，與截至2022年5月10日(本公告之前的最後一個交易日)的最後90個交易日的成交量加權平均交易價73.94瑞典克朗相比，溢價43.4%。

11不包括瑞典Match持有的任何庫存股(目前為4,285,810股)。

12相當於約160億美元，根據截至2022年5月10日美元兑瑞典克朗的10.0564的匯率計算。

完成要約的條件

報價的完成取決於以下條件：

1.要約被接受的程度，使PMHH成為瑞典Match公司流通股總數的90%以上的股份所有者(在完全稀釋的基礎上)13；

2.宣佈以對瑞典火柴股東更有利的條款收購瑞典火柴股份的其他任何一方，均不會比該要約更有利；

3.關於收購瑞典Match的要約和完成，從主管部門或類似機構，包括競爭主管部門，獲得所有必要的監管、政府或類似許可、批准、決定和其他行動，在每一種情況下，條款均為PMHH認為可接受的；

4.收購瑞典火柴的要約或收購均未因立法或其他規定、法院或公共當局的任何決定或任何類似情況而完全或部分不可能或受到重大阻礙；

5.沒有發生任何可能對瑞典Match的財務狀況、業務或經營產生重大不利影響或可以合理預期的情況，包括瑞典Match的銷售、業績、流動性、股權比例、股權或資產；

6.瑞典賽馬會未公開任何信息，或瑞典賽馬會以其他方式向PMHH提供的信息不準確、不完整或具有誤導性，且瑞典賽馬會已公開所有本應公開的信息；以及

7.瑞典賽馬會不採取任何可能損害提出或完成要約的先決條件的行動。

PMHH保留在上述任何條件明顯不符合或不能滿足的情況下撤回要約的權利。然而，就上述條件2-7而言，只有在不滿足該條件對PMHH與瑞典Match的交易具有實質性重要性的情況下，或在瑞典證券委員會(SW)批准的情況下，才可撤回要約。Aktiemarnuadsnämnden)。

PMHH保留全部或部分放棄上述一個或多個條件的權利(包括，就上述條件1而言，以較低的接受水平完成要約)。

關於PMHH和PMI的信息

PMHH是一家荷蘭私人有限責任公司(Besloten Vennootschap)，公司註冊號為20028955，公司所在地和總部位於荷蘭卑爾根OP Zoom的Marconilaan 20,4622RD，由PMI間接全資擁有。瑪嘉烈醫院於一九六九年二月二十六日成立。PMHH是一家金融控股公司。

PMI是一家領先的國際煙草公司，致力於實現無煙的未來，並長期發展其產品組合，將煙草和尼古丁部門以外的產品包括在內。PMI目前的產品組合主要包括香煙和無煙產品，包括不灼熱、蒸氣和口服尼古丁產品，這些產品在美國以外的市場銷售。自2008年以來，PMI已投資超過90億美元用於開發、科學證實和商業化創新產品

13不包括瑞典Match持有的任何庫存股(目前為4,285,810股)。

為成年人提供無煙產品，否則他們將繼續吸煙，目標是完全停止銷售香煙。這包括建立世界級的科學評估能力，特別是在臨牀前系統毒理學、臨牀和行為研究以及上市後研究領域。美國食品和藥物管理局(FDA)已授權將PMI的iQOS Platform 1設備和消耗品作為改性風險煙草產品(MRTP)進行營銷，發現這些產品的暴露修改令適合促進公眾健康。截至2022年3月31日，PMI的無煙產品已在71個市場銷售，PMI估計，除俄羅斯和烏克蘭外，全球約有1270萬成年人已經改用iQOS戒煙。在生命科學方面擁有雄厚的基礎和重要的專業知識，2021年2月，PMI宣佈了其進軍健康和醫療保健領域的雄心，並提供旨在滿足未得到滿足的消費者和患者需求的創新產品和解決方案。

PMI是一家美國公司，在弗吉尼亞州註冊成立，總部設在美國紐約市。PMI的股票在紐約證券交易所交易。

欲瞭解更多信息，請訪問www.pmi.com和www.pmiscience.com。

要約的融資

與要約有關的應付對價由PMI承諾直接或間接向PMHH提供的資金完全擔保。PMI的出資承諾完全由PMI根據美國銀行和花旗承諾提供的債務融資提供的資金全額擔保，這些債務融資的條款是公開發售融資的慣常條款。

PMI和融資的上述承諾將為PMHH提供充足的現金資源，以全額支付要約的應付代價，因此，要約的完成不受任何融資條件的制約。

審查與要約有關的信息

PMHH已獲得瑞典Match董事會的許可，在準備報價的過程中對瑞典Match進行有限的驗證性盡職調查審查。除了瑞典Match將於2022年5月11日公佈2022年1-3月的中期報告外，瑞典Match已通知PMHH，在此過程中沒有向PMHH披露內幕消息。

當局的批准

要約的完成取決於主管部門或類似機構的所有必要的監管、政府或類似許可、批准、決定和其他行動，包括獲得競爭主管部門的批准，每種情況下的條款都是PMHH認為可以接受的。

根據PMHH的評估，這筆交易將需要常規的合併控制批准(和外國直接投資批准)，包括在歐盟、美國和巴西。PMHH已經啟動了與這筆交易相關的備案工作。PMHH預計將在驗收期限結束前獲得相關許可。

瑞典證券委員會的聲明

瑞典證券委員會在其裁決AMN 2022：20中授予納斯達克斯德哥爾摩公司收購規則(以下簡稱收購規則)第II條7的豁免，並允許PMHH將要約的初始接受期設定為自要約文件公佈之日起最長15周。

AMN 2022：20將在瑞典證券委員會的網站(www.aktiemarnuadsnamnden.se)上提供全文。

初步時間表14

PMHH保留延長接受期的權利，並將在必要和允許的範圍內這樣做，以便接受期涵蓋相關當局適用的決策程序。PMHH還保留推遲和解日期的權利。PMHH將根據適用的法律和法規，通過新聞稿宣佈任何接受期的延長和/或結算日期的推遲。

強制贖回程序和除名

在PMHH收購瑞典Match15股份總數超過90%的股份後，PMHH打算根據瑞典公司法(SW)啟動強制贖回程序。Aktiebolagslagen(2005：551)收購瑞典Match的所有剩餘股份。對此，瑪莎百貨有意推動瑞典火柴股份從納斯達克斯德哥爾摩退市。

適用法律和爭議

要約以及PMHH與瑞典Match股東之間因要約而達成的任何協議，應根據瑞典實體法進行管轄和解釋。有關要約的任何爭議或與此相關的任何爭議應完全由瑞典法院和斯德哥爾摩地區法院(西南)解決。(斯托克霍姆斯·斯圖爾特)應為初審法院。

收購規則和瑞典證券委員會關於收購規則的解釋和適用的聲明和裁決適用於要約。PMHH已根據瑞典證券市場公開收購法案(南歐)拉根(2006：451)於2022年5月10日向納斯達克斯德哥爾摩公司(以下簡稱“納斯達克”)承諾，將完全遵守此類規則和聲明，並在收購規則被違反的情況下接受納斯達克可能施加的任何制裁。2022年5月11日，PMHH通知瑞典金融監管局(SW.(FinansinSpektionen)關於對納斯達克的要約和上述承諾。

顧問

美國銀行證券和花旗全球市場有限公司將擔任PMHH與收購要約相關的財務顧問。Roschier Advokatbyró(首席律師)、DLA Piper(國際律師)、Clifford Chance和Davis Polk&Wardwell是PMHH與收購要約有關的法律顧問。

菲利普莫里斯荷蘭控股公司

董事會

14所有日期都是初步的，可能會有變化。

15不包括瑞典Match持有的任何庫存股(目前為4,285,810股)。

如需更多信息，請聯繫：

有關要約的行政問題，請與您的銀行或登記為您的股票持有人的被提名人聯繫。

這些信息於2022年5月11日上午7：30提交發布。(CEST)。

重要信息

本新聞稿以瑞典語和英語出版。如果兩種語言版本之間的內容有任何差異，應以瑞典語版本為準。

在澳大利亞、香港、日本、新西蘭或南非或任何其他司法管轄區(每個司法管轄區均為“受限司法管轄區”)，若根據相關司法管轄區的法律和法規，有關要約將被禁止，則本公告並不直接或間接地在該等司法管轄區發出要約。

在瑞典以外的司法管轄區內或在瑞典以外的司法管轄區內發佈、出版或分發本新聞稿可能會受到法律的限制，因此，受瑞典以外任何司法管轄區法律和法規約束的任何人都應瞭解並遵守任何適用的要求。特別是，非瑞典居民接受要約的能力可能會受到他們所在相關法域的法律和條例的影響。任何不遵守適用限制的行為都可能構成對任何此類司法管轄區證券法律法規的違反。在適用法律和法規允許的最大範圍內，參與要約的公司和個人對任何人違反此類限制不承擔任何責任或責任。

本公告是為了遵守瑞典法律、收購規則和瑞典證券委員會關於收購規則的解釋和應用的裁決而編制的，所披露的信息可能與本新聞稿根據瑞典以外司法管轄區的法律和法規編制所披露的信息不同。

除非PMHH另有決定或瑞典法律、收購規則和瑞典證券委員會關於收購規則的解釋和適用的裁決另有要求，並得到適用法律和法規的允許，否則不得在受限司法管轄區或任何其他司法管轄區直接或間接提供要約，如果這樣做將違反該司法管轄區的法律和法規，任何人不得通過任何使用、手段或手段(包括但不限於傳真、電子郵件或其他電子傳輸、電傳或電話)、州際或外國商務或國民的任何設施接受要約，任何有限制的法域或任何其他法域的國家或其他證券交易所，如果這樣做將構成違反該法域的法律和法規，且要約可能無法通過任何此類使用、手段、工具或設施接受。因此，本新聞稿和與要約有關的任何正式文件的副本不會、也不得直接或間接地在任何受限司法管轄區或任何其他司法管轄區內郵寄、以其他方式轉發、分發或發送，或在構成違反該司法管轄區法律和法規的任何其他司法管轄區內郵寄、分發或發送，並且收到此類文件的人(包括託管人、被指定人和受託人)不得在任何受限司法管轄區或任何其他司法管轄區內郵寄或以其他方式轉發、分發或發送這些文件，否則將構成違反該司法管轄區的法律和法規。

對於非瑞典居民和瑞典公民的瑞典Match股東，要約的可用性可能會受到他們分別所在的相關司法管轄區或他們是公民的相關司法管轄區法律和法規的影響。不是瑞典居民或瑞典公民的人應瞭解並遵守其管轄範圍內任何適用的法律或法規要求。

本新聞稿中包含的要約以及信息和文件不是根據英國《2000年金融服務和市場法》(FSMA)第21條的規定提出的，也沒有得到授權人員的批准。因此，本新聞稿中包含的信息和文件不會分發給，也不能傳遞給英國的公眾，除非適用豁免。本新聞稿所載資料及文件的傳達獲豁免受《金融及期貨事務管理法》第21條對財務推廣活動的限制，理由是該等傳達是由法人團體或代表法人團體作出的與取得對法人團體的日常事務的控制權的交易有關的通訊；或取得50

在英國《2000年金融服務和市場法案》2005年(金融促進)令第62條範圍內，法人團體中有表決權的股份的百分比或更多。

本新聞稿包含有關未來狀況或情況的陳述，包括有關收購的成功、未來業績、增長和其他趨勢預測以及收購的其他好處的陳述，這些陳述是根據1995年私人證券訴訟改革法的安全港條款作出的前瞻性陳述。這些陳述通常但不總是可以通過使用諸如“預期”、“打算”、“期望”、“相信”或類似的表達來識別。就其性質而言，前瞻性陳述涉及風險和不確定性，因為它們與事件有關，並取決於未來發生的情況。由於許多因素，不能保證實際結果不會與這些前瞻性陳述所表達或暗示的結果大不相同，其中許多因素不在PMI和PMHH的控制範圍之內。任何此類前瞻性聲明僅在發佈之日發表，PMI和PMHH沒有義務(也不承擔此類義務)根據新信息、未來事件或其他情況對其中任何聲明進行更新或修訂，除非符合適用的法律和法規。

美林國際(“美銀證券”)及花旗環球市場有限公司(“花旗”)(“花旗”)(及/或其任何聯屬公司)獲審慎監管局(“監管局”)授權並在英國受金融市場行為監管局(“監管局”)及監管局監管，擔任PMHH的財務顧問，且不會就要約向PMHH以外的任何其他人士負責，亦不向PMHH以外的任何人士就本公告所述的要約或任何其他事宜提供保障或提供意見。美國銀行證券、花旗或其各自的任何關聯公司、董事或員工均不向任何非美國銀行證券或花旗客户分別就本公告、本文所載任何聲明、要約或其他方面對任何人負有或承擔任何責任、責任或責任(無論是直接或間接的、後果性的，無論是在合同、侵權行為、違法行為、法律或其他方面)。

致美國股東的特別通知

本新聞稿中描述的要約是針對瑞典Match公司的已發行和流通股提出的，瑞典Match公司是一家根據瑞典法律成立的公司，受瑞典的披露和程序要求的約束，這些要求可能與美國的不同。收購要約是根據1934年修訂的《美國證券交易法》(簡稱《美國交易法》)第14(E)節及其下的第14E條例在美國提出的，在適用的範圍內，並在其他方面遵守瑞典法律的披露和程序要求，包括關於撤銷權、要約時間表、延期通知、結果公告、和解程序(包括支付對價的時間)和放棄條件，這些條件可能不同於與美國國內投標要約有關的要求或慣例。在瑞典法律管轄的收購要約下，要約人放棄要約條件的能力(在接受期結束期間和之後)以及股東撤回接受要約的能力可能與在美國法律管轄的收購要約下的不同。瑞典Match股票在美國的持有者(“美國持有者”)被鼓勵與他們自己的顧問就要約進行磋商。

瑞典Match的財務報表和本文中包括的所有財務信息或任何其他與要約有關的文件已經或將要按照IFRS編制，可能無法與美國公司或其他公司的財務報表或財務信息相比較，這些公司的財務報表是按照美國公認會計原則編制的。向美國股東提出收購要約的條款和條件與向瑞典Match的所有其他股東提出收購要約的條款和條件相同。任何信息文件，包括要約文件，都將以類似於向瑞典Match公司其他股東提供此類文件的方法向美國持有者傳播。

該要約受瑞典法律約束，是根據適用的美國證券法及其適用豁免向美國持有者提出的。在要約受美國證券法約束的範圍內，這些法律僅適用於美國持有者，因此不會引起任何其他人的索賠。美國持有者應考慮到要約的價格是以瑞典克朗支付的，不會根據匯率的任何變化進行調整。

瑞典Match的股東可能很難執行他們的權利以及他們根據美國聯邦或美國州證券法可能產生的與此次要約相關的任何索賠，因為瑞典Match和PMHH位於美國以外的國家，而且他們的部分或全部高管和董事可能是美國以外的國家的居民。瑞典Match的股東可能無法在非美國法院起訴瑞典Match或PMHH或它們各自的高管或董事違反美國證券法。此外，可能很難迫使瑞典Match或PMHH和/或其各自的附屬公司接受美國法院的管轄權或判決。

在適用法律或法規允許的範圍內，PMHH及其聯營公司或其經紀公司及其經紀聯營公司(作為PMHH或其聯營公司的代理，視情況而定)可在要約懸而未決期間，除根據要約外，直接或間接購買或安排購買瑞典Match在美國以外的股票，或可轉換、可交換或可行使的任何證券。這些購買可以在公開市場上以現行價格進行，也可以在私下交易中以協商價格進行，有關此類購買的信息將通過新聞稿或其他合理的方式披露，以便在適用法律和法規要求的範圍內將此類信息告知美國持有者。此外，PMHH的財務顧問還可以從事瑞典Match證券的普通交易活動，其中可能包括購買或安排購買該等證券，只要該等購買或安排符合適用的法律和法規。有關此類購買的任何信息將通過相關電子媒體以瑞典語和非主流英語翻譯形式公佈，如果適用的瑞典或美國法律、規則或法規要求這樣做，且在一定程度上，美國持有者可以通過相關電子媒體進行此類宣佈。

根據美國持有者的提議收取現金可能是美國聯邦所得税目的的應税交易，並且根據適用的美國州和地方税法以及外國和其他税法。各股東被敦促就接受要約的税收後果諮詢獨立的專業顧問。PMHH及其任何附屬公司及其各自的董事，

高級職員、僱員或代理人或代表他們與要約有關的任何其他人應對因接受此要約而產生的任何税收影響或責任負責。

美國證券交易委員會或任何美國州證券委員會均未批准或不批准要約，對要約的優點或公平性作出任何評論，對本新聞稿的充分性或完整性作出任何評論，或就本新聞稿的內容是否正確或完整作出任何評論。在美國，任何相反的陳述都是刑事犯罪。