task-20220331
錯誤00018298642022Q112-31http://fasb.org/us-gaap/2021-01-31#ServiceMemberhttp://fasb.org/us-gaap/2021-01-31#AccountingStandardsUpdate201602MemberP3Y32.500018298642022-01-012022-03-310001829864美國-公認會計準則：公共類別成員2022-05-05Xbrli：共享0001829864美國-公認會計準則：公共類別成員2022-05-0500018298642022-03-31ISO 4217：美元00018298642021-12-310001829864美國-公認會計準則：公共類別成員2022-03-31ISO 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目錄表
美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
_______________________
表格10-Q
_______________________
(標記一)
x根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告
截至本季度末March 31, 2022
或
o根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告
由_至_的過渡期
委託文件編號：001-40482
_______________________
TaskUs，Inc.
(註冊人的確切姓名載於其章程)
_______________________
特拉華州83-1586636
國家或其他司法管轄權
成立公司或組織		税務局僱主
識別號碼
1650獨立大道, 100套房
新布朗費爾斯, 德克薩斯州
78132
主要執行機構的地址郵政編碼
(888) 400-8275
註冊人的電話號碼，包括區號
不適用
前姓名、前地址和前財政年度，如果自上次報告以來發生了變化
_______________________
根據該法第12(B)條登記的證券：
每個班級的標題交易代碼註冊的每個交易所的名稱
A類普通股，每股面值0.01美元任務納斯達克股市有限責任公司
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是x No o
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是x No o
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
大型加速文件服務器o加速文件管理器o
 
非加速文件服務器x規模較小的報告公司o
 
新興成長型公司x
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。o
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是o No x
截至2022年5月5日，註冊人普通股流通股數量如下：A類普通股，每股面值0.01美元：27,723,772；B類普通股，每股面值0.01美元：70,032,694.

目錄表
TaskUs，Inc.
Form 10-Q季度報告
截至2022年3月31日的季度
目錄表
頁碼
有關前瞻性陳述的警示説明
1
網站和社交媒體信息披露
2
第一部分：
財務信息
3
第1項。
財務報表
3
未經審計的簡明綜合資產負債表
3
未經審計的簡明合併經營報表
4
未經審計的簡明綜合全面收益表
5
未經審計的股東權益簡明合併報表
6
未經審計的現金流量表簡明合併報表
7
未經審計的簡明合併財務報表附註
8
第二項。
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
15
第三項。
關於市場風險的定量和定性披露
23
第四項。
控制和程序
24
第二部分。
其他信息
25
第1項。
法律訴訟
25
第1A項。
風險因素
25
第二項。
未登記的股權證券銷售和收益的使用
25
第三項。
高級證券違約
25
第四項。
煤礦安全信息披露
25
第五項。
其他信息
25
第六項。
陳列品
26
簽名
27

目錄表
有關前瞻性陳述的警示説明
本季度報告中的10-Q表(“本季度報告”)包含符合1933年證券法(“證券法”)第27A節和1934年“證券交易法”(“交易法”)第21E節的定義的前瞻性陳述，涉及某些已知和未知的風險和不確定因素。前瞻性陳述包括所有非歷史事實的陳述。在某些情況下，您可以通過使用“展望”、“相信”、“預期”、“潛在”、“繼續”、“可能”、“將”、“應該”、“可能”、“尋求”、“預測”、“打算”、“趨勢”、“計劃”、“估計”、“預期”或這些詞語的負面版本或其他類似詞語來識別這些前瞻性陳述。此類前瞻性陳述會受到各種風險和不確定性的影響。因此，存在或將存在重要因素，可能導致實際結果或結果與這些聲明中指出的結果大相徑庭。我們的實際結果或結果可能與預期的大不相同。告誡您不要過度依賴這些前瞻性陳述，它們只反映了陳述發表之日的情況。我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件或其他原因，除非法律要求。
我們的實際結果可能與任何前瞻性陳述明示或暗示的結果大不相同。下面概述可能導致我們的實際結果與前瞻性陳述不同的主要風險因素。以下僅是可能對我們的業務、財務狀況和經營業績產生重大不利影響的主要風險的摘要。閲讀本摘要時，應結合對我們面臨的風險因素的更全面討論，這些風險因素列於我們提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的截至2021年12月31日的10-K表格年度報告(“我們的年度報告”)中的第I部分第1A項“風險因素”，因為此類風險因素可能會在我們提交給美國證券交易委員會的定期報告中不時更新，可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上查閲。此類風險和不確定因素包括但不限於以下內容：
•我們的業務依賴於關鍵客户，失去一個關鍵客户可能會對我們的業務和運營結果產生不利影響；
•我們的合同通常長達一到三年，帶有自動續簽條款，但某些合同可能規定在客户方便時提前通知終止合同，並可能包括或不包括在行使終止權的情況下的罰款或所需付款。我們的客户可能會在合同完成前終止合同或選擇不續簽合同，而我們的客户可能無法或不願意為我們提供的服務付費。大客户的業務損失或不付款可能會對我們的經營業績產生重大影響；
•我們可能無法以成本效益獲得新的、高增長的客户，這將對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響；
•如果我們提供的服務不充分，或導致我們客户的業務中斷，或未能遵守我們客户根據我們的協議所要求的質量標準，可能會給我們帶來巨大的成本，失去我們的客户，並損害我們的公司聲譽；
•未經授權或不當披露個人或其他敏感信息，或安全漏洞和事件，無論是無意的還是故意的，包括由於網絡攻擊而造成的，都可能導致責任和損害我們的聲譽，每一項都可能對我們的業務、財務狀況、運營結果和前景產生不利影響；
•內容安全，包括內容監控和審核服務，是我們業務的一大部分。對從事這項工作的員工的心理健康和福祉的長期影響是未知的。這項工作可能會導致壓力障礙，並可能給我們帶來負擔。這項工作也受到媒體和監管機構的嚴格審查。因此，我們可能會受到負面宣傳或責任的影響，或面臨留住和招聘員工的困難，其中任何一項都可能對我們的聲譽、業務、財務狀況和運營結果產生不利影響；
•我們未能發現和阻止我們的員工或可能訪問我們數據的第三方(如承包商和顧問)的犯罪或欺詐活動或其他不當行為，可能會導致客户失去信任和負面宣傳，這將對我們的業務和運營結果產生不利影響；
•全球經濟和政治狀況，特別是在社交媒體、送餐和運輸行業--我們從中獲得了大量收入--可能對我們的業務、經營結果、財務狀況和前景產生不利影響；
•我們的業務嚴重依賴我們的國際業務，特別是在菲律賓和印度，這些業務的任何中斷都將對我們造成不利影響；
•我們的業務受到各種美國聯邦和州以及國際法律和法規的約束，包括有關隱私和數據安全的法律和法規，我們或我們的客户可能受到與處理
1
目錄表
某些類型的敏感和機密信息；任何不遵守適用的隱私和數據安全法律法規的行為都可能損害我們的業務、運營結果和財務狀況；
•我們的業務在一定程度上取決於我們在技術發展過程中投資的能力，技術和電信服務成本的大幅增加或我們無法吸引和留住必要的技術人員可能會對我們的業務、財務狀況、運營結果和前景產生實質性的不利影響；
•如果我們不能使我們的服務和解決方案適應技術和客户期望的變化，我們的運營結果和增長能力可能會受到重大影響；
•在我們開展業務的國家，當地貨幣對美元的波動可能會對我們的業務結果產生實質性影響；
•我們的業務依賴於強大的品牌和企業聲譽，如果我們不能維護和提升我們的品牌，我們擴大客户基礎的能力將受到損害，我們的業務和經營業績將受到不利影響；
•競爭性定價壓力可能會減少我們的收入或毛利潤，並對我們的財務業績產生不利影響；
•我們業務的成功有賴於我們的高級管理層和關鍵員工；
•持續的新冠肺炎疫情，包括由此帶來的全球經濟不確定性和為應對疫情而採取的措施，對我們的業務、財務狀況和運營結果產生了不利影響；
•Blackstone Inc.和我們的聯合創始人Bryce Maddock和Jaspar Weir的附屬公司控制着我們，他們的利益未來可能與我們或您的利益衝突；
•我們普通股的雙層結構具有集中投票控制權的效果，即在我們2021年6月首次公開募股(IPO)完成之前持有我們普通股的股東，這可能會壓低我們A類普通股的交易價格；以及
•我們A類普通股的股票市場價格一直並可能繼續波動，無論我們的經營業績如何，都可能下降，這可能會導致您的投資價值下降。
我們敦促您認真考慮上述摘要，以及在年度報告和本季度報告第一部分第二項“管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析”中“風險因素”項下討論的風險。
網站和社交媒體信息披露
我們使用我們的網站和我們的社交媒體渠道，如Facebook、Instagram、YouTube、LinkedIn和Twitter作為分發公司信息的渠道。我們通過這些渠道發佈的信息可能被認為是重要的。有關公司的財務和其他重要信息經常發佈在公司網站ir.taskus.com、Facebook頁面facebook.com/Taskus/、Instagram頁面instagram.com/Taskus/、LinkedIn頁面linkedin.com/Company/TaskUs/、YouTube帳户youtube.com/c/Taskus/以及Twitter帳户twitter.com/Taskus上，並通過這些信息進行訪問。因此，投資者除了關注我們的新聞稿、美國證券交易委員會備案文件以及公開電話會議和網絡廣播外，還應該關注這些渠道。此外，當您通過訪問我們的投資者關係網站ir.taskus.com的“電子郵件警報”部分註冊您的電子郵件地址時，您可能會自動收到有關公司的電子郵件警報和其他信息。然而，我們網站和社交媒體渠道的內容不是本季度報告的一部分。
2
目錄表
第一部分-財務信息
項目1.財務報表
TaskUs，Inc.
未經審計的簡明綜合資產負債表
(單位：千，共享數據除外)
資產3月31日，
2022		十二月三十一日，
2021
流動資產：
現金$77,074 $63,584 
應收賬款，扣除壞賬準備淨額#美元2,298及$1,819，分別截至2022年3月31日和2021年12月31日
172,391 162,895 
其他應收賬款669 597 
預付費用12,498 10,939 
應收所得税160 3,863 
其他流動資產5,218 4,428 
流動資產總額268,010 246,306 
非流動資產：
財產和設備，淨額87,639 80,046 
遞延税項資產1,442 1,441 
無形資產216,737 221,448 
商譽195,735 195,735 
其他非流動資產5,202 5,022 
非流動資產總額506,755 503,692 
總資產$774,765 $749,998 
負債與股東權益
負債：
流動負債：
應付賬款和應計負債$39,774 $40,890 
應計工資總額和與僱員有關的負債34,716 36,670 
債務的當期部分52,447 51,135 
應繳所得税當期部分3,348 2,416 
遞延收入4,873 4,095 
遞延租金481 735 
流動負債總額135,639 135,941 
非流動負債：
應付所得税2,886 2,886 
長期債務183,441 187,240 
遞延租金3,386 2,749 
應計工資總額和與僱員有關的負債2,078 1,813 
遞延税項負債40,235 40,235 
非流動負債總額232,026 234,923 
總負債367,665 370,864 
承付款和或有事項(見附註8)
股東權益：
A類普通股，$0.01票面價值。授權2,500,000,000; 27,523,669和27,431,264分別截至2022年3月31日和2021年12月31日的已發行和已發行股票
275 275 
B類可轉換普通股，$0.01票面價值。授權250,000,000; 70,032,694截至2022年3月31日和2021年12月31日的已發行和已發行股票
700 700 
額外實收資本574,554 556,418 
累計赤字(164,510)(176,096)
累計其他綜合損失(3,919)(2,163)
股東權益總額407,100 379,134 
總負債和股東權益$774,765 $749,998 
見未經審計的簡明合併財務報表附註。
3
目錄表
TaskUs，Inc.
未經審計的簡明合併經營報表
(以千為單位，不包括每股和每股數據)
截至3月31日的三個月，
20222021
服務收入$239,680 $152,871 
運營費用：
服務成本141,282 88,030 
銷售、一般和管理費用64,247 31,498 
折舊8,901 6,203 
無形資產攤銷4,711 4,712 
處置資產的損失(收益)(15)27 
總運營費用219,126 130,470 
營業收入20,554 22,401 
其他費用1,053 754 
融資費用1,602 1,581 
所得税前收入17,899 20,066 
所得税撥備6,313 3,559 
淨收入$11,586 $16,507 
每股普通股淨收入：
基本信息$0.12 $0.18 
稀釋$0.11 $0.18 
加權-已發行普通股的平均數量：
基本信息97,481,412 91,737,020 
稀釋104,122,026 91,737,020 
見未經審計的簡明合併財務報表附註。
4
目錄表
TaskUs，Inc.
未經審計的簡明綜合全面收益表
(單位：千)
截至3月31日的三個月，
20222021
淨收入$11,586 $16,507 
退休福利準備金9 (5)
外幣折算調整(1,765)(850)
綜合收益$9,830 $15,652 
見未經審計的簡明合併財務報表附註。
5
目錄表
TaskUs，Inc.
未經審計的股東權益簡明合併報表
(單位：千，共享數據除外)
股本和額外實收資本累計
赤字		累計
其他
全面
收入		總計
股東的
股權
A類普通股B類普通股其他內容
已繳費
資本
股票金額股票金額
2020年12月31日的餘額
— $— 91,737,020 $917 $398,202 $(67,398)$3,416 $335,137 
淨收入— — — — — 16,507 — 16,507 
其他綜合損失— — — — — — (855)(855)
截至2021年3月31日的餘額
—$— 91,737,020 $917 $398,202 $(50,891)$2,561 $350,789 
股本和額外實收資本累計
赤字		累計
其他
全面
損失		總計
股東的
股權
A類普通股B類普通股其他內容
已繳費
資本
股票金額股票金額
截至2021年12月31日的餘額
27,431,264 $275 70,032,694 $700 $556,418 $(176,096)$(2,163)$379,134 
發行普通股用於結算RSU137,794 1 — — (1)— — — 
與股份淨額結算有關的被扣留股份(45,389)(1)— — (1,468)— — (1,469)
基於股票的薪酬費用— — — — 19,605 — — 19,605 
淨收入— — — — — 11,586 — 11,586 
其他綜合損失— — — — — — (1,756)(1,756)
截至2022年3月31日的餘額
27,523,669 $275 70,032,694 $700 $574,554 $(164,510)$(3,919)$407,100 
見未經審計的簡明合併財務報表附註。
6
目錄表
TaskUs，Inc.
未經審計的現金流量表簡明合併報表
(單位：千)
截至3月31日的三個月，
20222021
經營活動的現金流：
淨收入$11,586 $16,507 
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整：
折舊8,901 6,203 
無形資產攤銷4,711 4,712 
債務融資費攤銷139 114 
處置資產的損失(收益)(15)27 
應收賬款損失準備479 231 
遠期合約未實現匯兑損失759 1,820 
遞延税金(19)— 
基於股票的薪酬費用19,605 — 
經營性資產和負債變動情況：
應收賬款(9,979)(6,106)
其他應收賬款、預付費用和其他流動資產(2,478)1,558 
其他非流動資產(223)(297)
應付賬款和應計負債(1,071)471 
應計工資總額和與僱員有關的負債(1,392)8,755 
應付所得税4,686 5,037 
遞延收入779 666 
遞延租金422 224 
經營活動提供的淨現金36,890 39,922 
投資活動產生的現金流：
購置財產和設備(17,770)(10,127)
用於投資活動的現金淨額(17,770)(10,127)
融資活動的現金流：
償還長期債務(2,625)(1,313)
支付與股票淨額結算相關的税款(1,469)— 
用於融資活動的現金淨額(4,094)(1,313)
現金和現金等價物增加15,026 28,482 
匯率變動對現金的影響(1,536)(717)
期初現金及現金等價物63,584 107,728 
期末現金及現金等價物$77,074 $135,493 
見未經審計的簡明合併財務報表附註。
7
目錄表
TaskUs，Inc.
未經審計的簡明合併財務報表附註
1. 業務和組織機構説明
TaskUs，Inc.(“TaskUs”及其子公司“Company”、“WE”、“Us”或“Our”)由附屬於Blackstone Inc.(“Blackstone”)的投資基金組成，作為於2018年10月1日收購TaskUs Holdings，Inc.(“TaskUs Holdings”)的工具(“Blackstone收購”)。在收購Blackstone之前，TaskUs沒有運營，TaskUs Holdings作為獨立實體運營。TaskUs，Inc.於2018年7月在特拉華州註冊成立，總部位於德克薩斯州新布朗費爾斯。
該公司提供數字外包服務，專注於服務於高增長的技術公司，以代表、保護和發展他們的品牌。該公司的全球全渠道交付模式專注於數字客户體驗、內容安全和人工智能(AI)服務(以前稱為AI運營)。該公司設計了其平臺，使其能夠迅速擴大規模並從客户的增長中受益。通過其靈活和反應迅速的運營模式，該公司從美國、菲律賓和世界其他地區的多個交付地點提供服務。
該公司的主要服務產品詳述如下：
•數字客户體驗：主要由主要通過數字(非語音)渠道提供的全渠道客户服務組成。
•內容安全：主要包括審查和處置用户和廣告商生成的內容，目的包括刪除或標記違反政策的、攻擊性或誤導性內容。
•人工智能服務：主要包括數據標記、註釋和轉錄服務，目的是通過機器學習過程訓練和調整人工智能算法。
2. 重要會計政策摘要
(a) 陳述的基礎
本公司的會計及報告政策符合美國公認的會計原則(“美國公認會計原則”)。我們向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交的截至2021年12月31日的10-K表格年度報告(“年度報告”)包括對編制綜合財務報表所使用的重要會計政策的討論。在截至2022年3月31日的三個月內，我們的重大會計政策沒有重大變化。
該等未經審核的簡明綜合財務報表及附註乃根據美國中期財務資料公認會計原則及表格10-Q及規則S-X第10條的指示編制。因此，它們不包括美國公認會計原則要求的完整財務報表所需的所有信息和附註，應與年報中包括的公司截至2021年12月31日的經審計綜合財務報表及其附註一併閲讀。本公司認為，隨附的未經審計簡明綜合財務報表包含所有調整，僅包括正常經常性調整，以公平反映其截至2022年3月31日的財務狀況、截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的經營業績、全面收益(虧損)和股東權益，以及截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的現金流量。截至2021年12月31日的簡明綜合資產負債表來自經審計的年度財務報表，但不包含年度財務報表中的所有腳註披露。
關於本公司於2021年6月10日的首次公開發售(IPO)，本公司修訂及重述其公司註冊證書，以生效十-對其已發行普通股進行遠期股票拆分，並授權兩類所有權權益。所附財務報表及財務報表的相關附註對列報的所有期間的股票拆分具有追溯力。
(b) 預算的使用
根據美國公認會計原則編制合併財務報表時，管理層須作出估計和假設，以影響於合併財務報表日期呈報的資產及負債額、或有資產及負債的披露，以及報告期內呈報的收入及開支。實際結果可能與這些估計不同。受此類估計和假設約束的重要項目包括固定資產使用年限和減值的確定；壞賬和其他應收款準備；遞延税項資產的估值；外幣匯率遠期合約的估值；
8
目錄表
基於股票的薪酬；無形資產和商譽的估值和減值，以及所得税不確定性和其他或有事項的準備金。
截至2022年3月31日，新型冠狀病毒(“新冠肺炎”)大流行的影響繼續顯現，包括病毒的新毒株和變種以及疫苗接受度和有效性的不確定性。因此，我們的許多估計和假設需要更多的判斷，並帶有更高程度的可變性和波動性。我們繼續密切監測疫情及其對我們的業務和流動資金的影響。隨着事件的不斷髮展和更多信息的獲得，我們的估計在未來可能會發生實質性的變化。
(c) 合併原則
隨附的綜合財務報表包括本公司及其全資子公司的賬目。所有重大的公司間餘額和交易都已在合併中沖銷。本公司與可變權益實體無關。
(d) 集中風險
該公司的大多數客户都位於美國。美國以外的客户集中在歐洲和加拿大。
在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月裏，以下客户佔公司服務收入的10%以上：
客户端服務收入百分比
截至3月31日的三個月，
20222021
A24 %29 %
B10 %11 %
截至2022年3月31日和2021年12月31日，以下客户佔公司應收賬款的10%以上：
應收賬款百分比
客户端March 31, 20222021年12月31日
A18 %22 %
B低於10%12 %
C12 %低於10%
該公司的主要業務，包括其大部分員工和其全資子公司擁有的固定資產，都位於菲律賓。
(e) 近期會計公告
本公司目前符合2012年JumpStart Our Business Startups Act(“JOBS Act”)的“新興成長型公司”資格。因此，本公司可選擇(I)在適用於非新興成長型公司的相同期間內或(Ii)在與私人公司相同的期間內採納新的或經修訂的會計指引。本公司已選擇在與私營公司相同的時間段內採用新的或修訂的會計準則。
最近發佈的會計聲明
2016年2月，財務會計準則委員會(FASB)發佈了會計準則更新(ASU)ASU 2016-02租賃(主題842)，它取代了FASB會計準則編纂(“ASC”)，租賃(主題840)。該標準旨在通過在資產負債表上確認租賃資產和租賃負債並披露有關租賃安排的關鍵信息，提高各組織之間的透明度和可比性。2020年6月，FASB推遲了ASC 842對私營公司的生效日期。該ASU將從2022財年開始對公司生效，並允許提前採用。本公司計劃於2022年採用本標準，採用修改後的追溯法，首次適用日期為生效日期。該公司目前預計確認使用權資產和租賃負債約為#美元。43百萬至美元51百萬美元到合併的資產負債表。本公司預計將選出“一攬子實際權宜之計”，允許本公司不根據ASC842重新評估任何先前關於租賃識別、租賃分類和初始直接成本的結論。本公司預計不適用短期租賃例外，因此將確認所有租賃的使用權資產和租賃負債。該公司做到了
9
目錄表
預計租賃標準的採用不會對綜合業務表或其綜合現金流量表產生重大影響。
2016年6月，FASB發佈了ASU 2016-13，金融工具-信貸損失(主題326)：金融工具信貸損失的計量。經修訂的準則涉及金融工具信貸損失的計量，並要求按攤餘成本計量的金融資產應按預期收取的淨額列報。指導意見用預期損失模型取代了已發生損失模型，該模型被稱為當前預期信用損失(“CECL”)。CECL模型要求我們使用歷史經驗、當前條件和合理的可支持預測來衡量報告日期持有的金融工具的終身預期信用損失。指導意見擴大了關於實體估計信貸損失的假設、模型和方法的披露要求，並要求按信用質量指標新披露每類金融資產的攤餘成本餘額，按發起年份分列。該ASU將從2023財年開始對公司生效，並允許提前採用。本公司目前正在評估採用ASU 2016-13年度對本公司合併財務報表的影響。
3. 收入
收入的分類
該公司的收入來自與其提供的業務外包服務有關的客户的合同。下表列出了該公司按服務提供的收入細目：
截至3月31日的三個月，
(單位：千)20222021
數字客户體驗$159,731 $99,711 
內容安全45,852 36,127 
人工智能服務34,097 17,033 
服務收入$239,680 $152,871 
該公司的大部分收入來自與位於美國的客户的合同。然而，該公司在美國以外的地區提供服務。下表列出了該公司根據提供服務的地點按地理位置分列的收入：
截至3月31日的三個月，
(單位：千)20222021
菲律賓$120,080 $84,578 
美國79,131 50,757 
世界其他地區40,469 17,536 
服務收入$239,680 $152,871 
合同餘額
應收賬款，扣除壞賬準備淨額包括#美元。89.4百萬美元和美元75.5截至2022年3月31日和2021年12月31日的未賬單收入分別為百萬美元。
4. 遠期合約
公司經營多種外幣業務，國際銷售和費用均以外幣計價，存在外幣匯率風險。於2022年至2021年期間，本公司訂立外幣匯率遠期合約，二商業銀行為交易對手，期限一般為12減少主要與以菲律賓比索計價的預測成本有關的現金流的波動。此外，該公司利用外幣匯率合同來降低與外幣計價的資產和負債(主要是公司間餘額)相關的外幣匯率風險。本公司不使用外幣匯率合約進行交易。本公司訂立的匯率遠期合約不被指定為對衝工具。這些合同的公允價值變動所產生的任何收益或損失在合併業務報表的其他費用中確認。因公允價值變動而產生的應付遠期合同記在應付賬款和應計負債項下。
10
目錄表
下表列出了公司已結算的遠期合同以及與我們的衍生產品合同相關的已實現和未實現損失(收益)：
截至3月31日的三個月，
(單位：千)20222021
已結算遠期合同名義總金額$40,382 $22,800 
遠期合約結算的已實現虧損(收益)$1,420 $(725)
遠期合約未實現虧損$759 $1,820 
下表列出了該公司尚未履行的遠期合同：
(單位：千)March 31, 20222021年12月31日
未平倉遠期合同名義總額$152,980 $127,200 
訂立衍生工具合約後，本公司將面臨交易對手信用風險，或交易對手未能按衍生工具合約的條款履行責任。於本報告所述期間，本公司及交易對手的不履行風險對衍生工具的公允價值並無重大影響。
本公司對在每個報告期重新計量並按公允價值報告的資產和負債執行公允價值會計準則。該準則確立了公允價值的單一權威定義，規定了基於使用的投入計量公允價值的框架，並要求對公允價值計量進行額外披露。本準則適用於現有準則已經要求或允許的公允價值計量。
一般情況下，由第1級投入確定的公允價值使用相同資產活躍市場的報價(未經調整)。由二級投入確定的公允價值利用了可觀察到的數據點，如報價、利率和收益率曲線。由第三級投入決定的公允價值是資產的不可觀察數據點，包括資產幾乎沒有市場活動(如果有的話)的情況。
下表列出了公司在2022年3月31日和2021年12月31日按公允價值經常性計量的資產和負債的信息，並顯示了用於確定此類公允價值的估值技術的公允價值等級：
公允價值計量使用
(單位：千)3月31日，
2022		1級
輸入		2級
輸入		3級
輸入
應付遠期合同$3,552 $— $3,552 $— 
公允價值計量使用
(單位：千)十二月三十一日，
2021		1級
輸入		2級
輸入		3級
輸入
應付遠期合同$2,793 $— $2,793 $— 
該公司的衍生品使用各種定價模型以公允價值計價，這些定價模型納入了可觀察到的市場投入，如利率收益率曲線和貨幣匯率，這些都是二級投入。衍生品估值包含反映交易對手或本公司違約概率所需的信用風險調整。
5. 財產和設備，淨額
截至2022年3月31日和2021年12月31日的財產和設備淨額如下：
(單位：千)3月31日，
2022		十二月三十一日，
2021
租賃權改進$43,678 $38,024 
技術和計算機90,463 81,679 
傢俱和固定裝置5,214 4,814 
在建工程11,479 10,892 
其他財產和設備8,585 8,405 
財產和設備，毛額159,419 143,814 
累計折舊(71,780)(63,768)
財產和設備，淨額$87,639 $80,046 
11
目錄表
該公司的主要業務在菲律賓，那裏的大部分財產和設備由其全資子公司持有。下表按地理位置列出了截至2022年3月31日和2021年12月31日公司的全部財產和設備：
(單位：千)3月31日，
2022		十二月三十一日，
2021
菲律賓$50,223 $49,825 
美國11,427 10,273 
世界其他地區25,989 19,948 
財產和設備，淨額$87,639 $80,046 
6. 商譽和無形資產
截至2022年3月31日和2021年12月31日的商譽賬面金額為$195.7百萬美元。
截至2022年3月31日和2021年12月31日的無形資產構成如下：
March 31, 20222021年12月31日
(單位：千)生命
(年)		無形的，
毛收入		累計
攤銷		無形的，
網絡		無形的，
毛收入		累計
攤銷		無形的，
網絡
客户關係15$240,800 $(56,188)$184,612 $240,800 $(52,175)$188,625 
商號1541,900 (9,775)32,125 41,900 (9,077)32,823 
總計$282,700 $(65,963)$216,737 $282,700 $(61,252)$221,448 
7. 長期債務
截至2022年3月31日和2021年12月31日，債務的流動部分和非流動部分的餘額如下：
March 31, 20222021年12月31日
(單位：千)當前非電流總計當前非電流總計
定期貸款$13,125 $184,275 $197,400 $11,813 $188,212 $200,025 
左輪手槍39,878 — 39,878 39,878 — 39,878 
減去：債務融資費(556)(834)(1,390)(556)(972)(1,528)
總計$52,447 $183,441 $235,888 $51,135 $187,240 $238,375 
2019年信貸協議
2019年9月25日，本公司簽訂了一份信貸協議(“2019信貸協議”)，其中包括一筆210.0百萬美元定期貸款(“定期貸款安排”)和#美元40.0百萬循環信貸安排(“循環信貸安排”，與定期貸款安排一起，稱為“2019年信貸安排”)。2021年4月30日，本公司與現有貸款人簽訂了2019年信貸協議第1號修正案，規定50.0百萬增量循環信貸承諾，條款與我們現有的循環信貸安排相同。
定期貸款貸款的本金按季度支付，相當於分期付款，每年的總金額等於(I)1.0第一年原本金的年利率，(Ii)2.5第二年原本金的年利率；(Iii)5.0第三年原本金的年利率；(Iv)7.5第四年原本金的年利率及(V)10.0第五年原始本金的年利率，剩餘本金於2024年9月25日到期日一次性到期。截至2022年3月31日，定期貸款工具的有效利率為2.707年利率。
循環信貸安排為公司提供了一筆美元15.0百萬美元的信用證貸款和一筆5.01,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000美元的週轉額度貸款，其中每一項都在一定程度上減少了循環信貸安排下的借款可獲得性。循環信貸安排將於2024年9月25日到期，需要支付以下承諾費0.4每季度拖欠未支取的承付款的%。截至2022年3月31日，有效利率為2.707循環信貸安排下未償還借款的%。截至2022年3月31日，該公司擁有50.1循環信貸機制下的借款可獲得性為百萬。
2019年信貸協議包含某些限制性金融契約，並限制了額外的借款、資本支出和分配。截至2022年3月31日，公司遵守了這些公約。基本上都是
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目錄表
根據本協議，公司的直接全資子公司TU Midco，Inc.及其主要國內子公司的資產被質押為抵押品，但某些慣例例外情況除外。
8. 承付款和或有事項
在正常業務過程中，我們會受到各種法律程序、索賠和訴訟的影響。雖然該等事項的結果不能確切預測，但我們相信所有該等懸而未決的事項的解決，無論是個別或整體而言，都不會對本公司的業務、經營業績、現金流或財務狀況產生重大不利影響。
2022年2月23日，美國紐約南區地區法院向Lozada訴Taskus，Inc.等人提起了據稱的集體訴訟，編號22-cv-1479-jpc，起訴公司、首席執行官、總裁和首席財務官。起訴書稱，與公司首次公開募股以及公司2021年第二季度和第三季度收益電話會議相關的註冊聲明包含重大虛假和誤導性信息，違反了聯邦證券法。起訴書要求未指明的損害賠償，並裁決費用和費用，包括合理的律師費，以及公平的救濟。我們認為這起訴訟沒有根據，並打算大力辯護。在這一點上，我們無法預測這一行動將持續的時間長度或由此可能產生的責任(如果有的話)。
9. 員工薪酬
在截至2022年3月31日的三個月內，我們批准314,998限制性股票單位(“RSU”)下的2021年綜合激勵措施平面圖(the “2021 Plan”) 加權平均授權日公允價值為#美元33.29。大多數RSU按比例分配給四年制期間，以繼續服務為準。
在截至2022年3月31日的三個月內，我們批准153,3982021年計劃下加權平均行權價為#美元的期權32.99以及一個加權平均授予日公允價值#美元11.58. 大多數股票期權按比例授予超過三至四年制期間，以繼續服務為準。
我們使用分級歸屬方法確認所有獎勵的基於股票的薪酬支出。下表彙總了所顯示期間確認的基於股票的報酬費用的組成部分：
截至3月31日的三個月，
(單位：千)20222021
服務成本$703 $— 
銷售、一般和管理費用18,902 — 
總計$19,605 $— 
截至2022年3月31日，18.5百萬，$87.9百萬美元和美元8.6分別與公司未歸屬股票期權、RSU和績效股票單位(“PSU”)有關的未確認薪酬支出，預計將在加權平均期間確認1.6幾年來，2.0年和2.0好幾年了。
10. 所得税
在確定其所得税中期撥備時，本公司使用了估計的年度有效税率，該税率是基於預期的税前收入、法定税率和本公司運營所在的各個司法管轄區提供的税務籌劃機會。某些重大或不尋常項目在其發生的期間被單獨確認，並可能成為各季度有效税率差異的一個來源。
該公司記錄的所得税準備金為#美元。6.3百萬美元和美元3.6分別在截至2022年和2021年3月31日的三個月內達到100萬美元。實際税率為35.3%和17.7截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月。在截至2022年3月31日的三個月內，實際税率與21%的聯邦法定税率之間的差異主要是由於全球無形低税收入(“GILTI”)的納入、税基侵蝕和反濫用税(“BEAT”)、在外國司法管轄區所得税免税期的税收優惠，以及官員的不可扣除薪酬。截至2021年3月31日止三個月的實際税率與21%的聯邦法定税率之間的差異主要是由於GILTI納入、外國衍生無形收入(“FDII”)扣除、外國司法管轄區所得税免税期的税收優惠以及未確認的税收優惠。
該公司在美國聯邦、州和各種外國司法管轄區繳納所得税。自.起March 31, 2022，2017至2020納税年度由税務機關審核。
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目錄表
該公司的做法和意圖是將其非美國子公司的收益無限期地再投資。由於假設計算的複雜性，就暫時性差額確定任何未確認的遞延所得税負債數額是不可行的。
11. 每股收益
公司有A類流通股和B類流通股。由於兩類普通股之間的唯一區別是投票權、轉讓權和轉換權，公司沒有按兩類法公佈每股收益，因為A類普通股和B類普通股的每股收益是相同的。所附財務報表及財務報表的相關附註對列報的所有期間的股票拆分具有追溯力。補充資料見附註2(A)，“列報依據”。
每股基本淨收益(虧損)的計算是根據期內已發行股票的加權平均數計算的，其中包括報告期末可發行的普通股。稀釋每股收益的計算基於基本加權平均流通股數量加上假設所有潛在稀釋普通股等價物的行使將發行的普通股數量。普通股等價物包括根據股票期權的行使以及RSU和PSU的歸屬而可發行的股票。
下表彙總了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的基本每股收益和稀釋每股收益的計算：
截至3月31日的三個月，
(以千為單位，不包括每股和每股數據)20222021
分子：
普通股股東可獲得的淨收入$11,586 $16,507 
分母：
加權平均已發行普通股-基本97,481,412 91,737,020 
稀釋證券的影響6,640,614 — 
加權平均已發行普通股-稀釋104,122,026 91,737,020 
每股普通股淨收入：
基本信息$0.12 $0.18 
稀釋$0.11 $0.18 
不包括該公司1,152,816在計算截至2022年3月31日的三個月的稀釋每股收益時產生的潛在普通股等價物，因為這將是反稀釋的影響。截至2022年3月31日，有5,292,857已發行的潛在普通股等價物，以及當時尚未滿足的市場條件，不計入稀釋後每股收益的計算。
12. 後續事件
左輪手槍抽籤
2022年4月12日，該公司提取了美元32.5其循環信貸安排的有效利率為2.66%，為與收購Heloo相關的現金支付提供資金。抽籤後，公司有$17.6循環信貸機制下的借款可獲得性為百萬。
採辦
2022年4月15日，公司收購了Parsec d.o.o的全部股權。和Q Experience d.o.O.(“heloo”)，一家總部位於克羅地亞的數字客户體驗解決方案提供商，為歐洲科技公司提供支持20跨語言七其他東歐國家，包括波斯尼亞、塞爾維亞和斯洛文尼亞。該公司相信，此次收購將通過一套多語言、具有成本競爭力的數字客户體驗服務來擴大其全球交付足跡，從而補充其增長戰略。根據買賣協議的條款，該公司以大約#美元的價格收購了Heloo。24百萬現金，取決於營運資本調整，外加200,103該公司的A類普通股，最高可達約$24百萬美元的額外對價，付款取決於某些條件的滿足情況。此次收購的期末現金對價由2022年4月12日在循環信貸安排下提取的資金提供。該公司還授予90,030回覆HELOO的某些員工。該公司正在完成這筆交易的會計處理，預計將在2022年第二季度末完成收購對價對所收購資產和承擔的負債的公允價值的初步分配。
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目錄表
項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析
以下有關本公司財務狀況及經營成果的討論及分析，應與本公司提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的10-K表格年度報告(“年報”)及“管理層對財務狀況及經營成果的討論及分析”一欄所載的未經審核簡明綜合財務報表及相關附註一併閲讀。除了歷史數據，以下討論還包含涉及風險和不確定因素的前瞻性陳述。由於各種因素，我們的實際結果可能與我們的前瞻性陳述中討論的結果大不相同，包括但不限於本季度報告中“關於前瞻性陳述的警示説明”和年度報告第一部分第1A項“風險因素”中討論的那些因素。
本季度報告包括TaskUs，Inc.(“我們”、“我們”、“我們”或“公司”)的某些歷史合併財務和其他數據。以下討論提供了我們截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的運營結果和財務狀況的説明。
概述
我們提供數字外包服務，專注於服務於高增長的科技公司，以代表、保護和發展他們的品牌。我們的全球全渠道交付模式專注於為我們的客户提供三項關鍵服務-數字客户體驗、內容安全和人工智能(AI)服務(前身為AI運營)。我們設計我們的平臺，使我們能夠迅速擴大規模，並從客户的增長中受益。我們相信，我們提供“好得離譜”的外包服務的能力，將使我們能夠繼續擴大我們的客户基礎。
在TaskUs，文化是我們所做一切的核心。在數字經濟中運營的許多公司都以痴迷於創造世界級的員工體驗而聞名。我們相信客户選擇TaskU的部分原因是他們認為我們的公司文化與他們自己的一致，這使我們能夠作為他們品牌的自然延伸，並使我們在招聘高度投入的一線團隊成員方面具有優勢，從而產生更好的結果。
最近的金融熱點
截至2022年3月31日的三個月，我們的服務收入為2.397億美元，比截至2021年3月31日的三個月的1.529億美元增長了56.8%。
截至2022年3月31日的三個月的淨收入從截至2021年3月31日的三個月的1650萬美元下降到1160萬美元。這一減少包括我們在首次公開募股(“IPO”)時開始確認的非現金股票薪酬支出。截至2022年3月31日的三個月的調整後淨收入增長24.0%，從截至2021年3月31日的三個月的2,820萬美元增至3,500萬美元。截至2022年3月31日的三個月，調整後的EBITDA增長了36.9%，從截至2021年3月31日的3950萬美元增至5410萬美元。
任何時期的經營業績不一定代表未來任何時期的預期結果。
後續事件
關於後續事項的説明，請參閲本季度報告中未經審計的簡明綜合財務報表附註中的附註12“後續事項”。
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目錄表
經營成果
截至2022年3月31日及2021年3月31日止三個月的比較
下表列出了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的某些歷史綜合財務信息：
截至3月31日的三個月，期間隨時間變化
(單位為千，但不包括%)20222021($)(%)
服務收入$239,680 $152,871 $86,809 56.8 %
運營費用：
服務成本141,282 88,030 53,252 60.5 %
銷售、一般和管理費用64,247 31,498 32,749 104.0 %
折舊8,901 6,203 2,698 43.5 %
無形資產攤銷4,711 4,712 (1)— 
處置資產的損失(收益)(15)27 (42)(155.6)%
總運營費用219,126 130,470 88,656 68.0 %
營業收入20,554 22,401 (1,847)(8.2)%
其他費用1,053 754 299 39.7 %
融資費用1,602 1,581 21 1.3 %
所得税前收入17,899 20,066 (2,167)(10.8)%
所得税撥備6,313 3,559 2,754 77.4 %
淨收入$11,586 $16,507 $(4,921)(29.8)%
服務收入
截至2022年和2021年3月31日的三個月，服務收入分別為2.397億美元和1.529億美元。與截至2021年3月31日的三個月相比，截至2022年3月31日的三個月的服務收入增加了8680萬美元，增幅為56.8%。
按服務產品分類的服務收入
下表列出了我們在每個時期按服務提供的服務收入細目：
截至3月31日的三個月，期間隨時間變化
(單位為千，但不包括%)20222021($)(%)
數字客户體驗$159,731 $99,711 $60,020 60.2 %
內容安全45,852 36,127 9,725 26.9 %
人工智能服務34,097 17,033 17,064 100.2 %
服務收入$239,680 $152,871 $86,809 56.8 %
在截至2022年3月31日的三個月的總增長56.8%中，數字客户體驗、人工智能服務和內容安全的同比增長分別貢獻了39.2%、11.2%和6.4%。數字客户體驗60.2%的增長主要是由於對現有客户的服務量增加和新客户的贏得。人工智能服務100.2%的增長是由我們現有客户的服務量增加和新客户的贏得推動的。內容安全26.9%的增長主要是由我們向現有客户提供的服務量的增加推動的。
按交付地理位置劃分的服務收入
我們的大部分服務收入來自與位於美國的客户的合同，或與位於美國以外但合同規定以美元支付的客户的合同。然而，我們在世界各地的多個地點提供服務。
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目錄表
下表列出了我們的服務收入在每個時期按地理位置、服務提供地分列的細目：
截至3月31日的三個月，期間隨時間變化
(單位為千，但不包括%)20222021($)(%)
菲律賓$120,080 $84,578 $35,502 42.0 %
美國79,131 50,757 28,374 55.9 %
世界其他地區40,469 17,536 22,933 130.8 %
服務收入$239,680 $152,871 $86,809 56.8 %
從我們在菲律賓的交付站點提供的服務產生的收入增長來自我們所有三項服務的擴展，即數字客户體驗、內容安全和人工智能服務，分別貢獻了菲律賓42.0%的總增長的30.0%、7.4%和4.6%。
我們在美國的交付站點提供的服務產生的收入主要來自我們的兩項服務產品的擴展，即數字客户體驗和人工智能服務，在美國55.9%的總增長中，這兩項服務分別貢獻了42.6%和13.2%，而由於某些客户選擇將工作轉移到菲律賓，內容安全基本持平，貢獻了0.1%。我們預計，這種轉變將持續到今年剩餘時間，因為我們努力在客户的最佳地理位置之外提供服務，這使我們能夠在長期內更好地為客户服務。
我們在世界其他地區的交付地點提供的服務產生的收入主要來自印度和拉丁美洲的擴張。
運營費用
服務成本
截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的服務成本分別為1.413億美元和8800萬美元。與截至2021年3月31日的三個月相比，截至2022年3月31日的三個月的服務成本增加了5330萬美元，增幅為60.5%。這一增長主要是由於增加了員工人數以滿足客户的服務需求而導致的4,620萬美元的人員成本。其餘的增長包括與網站擴張相關的成本、軟件投資，以及招聘和專業發展成本，以支持我們向新地區擴張時的收入增長。
銷售、一般和管理費用
截至2022年和2021年3月31日的三個月，銷售、一般和管理費用分別為6420萬美元和3150萬美元。與截至2021年3月31日的三個月相比，截至2022年3月31日的三個月的銷售、一般和行政費用增加了3,270萬美元，增幅為104.0%。這一增長主要是由於員工成本增加2670萬美元，主要是由於股權分類獎勵的股票薪酬支出1890萬美元，以及為支持我們的增長而增加的跨職能部門員工人數。其餘的增長包括對軟件、保險費用以及招聘和專業發展的投資。
折舊
截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的折舊分別為890萬美元和620萬美元。折舊增加的原因是為支持我們的全公司在家工作政策而增加的技術和計算機的資本支出，以及與場地擴展相關的租賃改善，以支持收入增長。
無形資產攤銷
截至2022年和2021年3月31日的三個月的無形資產攤銷為470萬美元。攤銷可歸因於確認與收購Blackstone相關的客户關係和商號無形資產，這些資產將按直線攤銷。
其他費用
截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的其他支出分別為110萬美元和80萬美元。變化是由於我們在外國地區(主要是菲律賓)的業務產生的外幣兑換風險，被使用外幣匯率遠期合約的經濟對衝所抵消。
融資費用
截至2022年和2021年3月31日的三個月的融資支出分別為160萬美元和160萬美元。融資費用的變化主要是由用於計算定期貸款利率的LIBOR利率推動的。有關定期貸款的額外討論，請參閲“-流動性和資本資源-負債-2019年信貸協議”。
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目錄表
所得税撥備
截至2022年和2021年3月31日的三個月的所得税撥備分別為630萬美元和360萬美元。截至2022年和2021年3月31日的三個月，我們的有效税率分別為35.3%和17.7%。所得税計算撥備中包含的某些項目與首次公開募股直接相關，預計不會在未來期間再次出現，包括根據國內税法第162(M)條向高級職員發放的不可扣除的股權獎勵。此外，還有與發行基於股票的補償有關的成本，包括在所得税計算準備金中。如果剔除與IPO和股票薪酬支出直接相關的成本，截至2022年3月31日的三個月，所得税撥備將為870萬美元，實際税率為23.1%。
按頂級客户劃分的收入
下表列出了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月，我們從最大客户那裏獲得的總服務收入的百分比：
截至3月31日的三個月，
20222021
前十大客户端61 %64 %
排名前二十的客户端75 %78 %
我們的客户是快速增長的數字經濟的一部分，他們依賴我們的數字解決方案套件來推動他們繼續取得成功。對於我們現有的客户，我們受益於我們隨着他們的增長而增長的能力，以及交叉銷售新解決方案的能力，進一步加深了我們的根基。
在截至2022年和2021年3月31日的三個月裏，我們分別有24%和29%的服務收入來自最大的客户，我們分別有10%和11%的服務收入來自第二大客户。
我們繼續識別和瞄準高增長的行業垂直市場和客户。我們的戰略是獲得新客户，並與現有客户一起進一步增長，以便隨着時間的推移實現有意義的客户和收入多元化。
外幣
作為一家全球性公司，我們面臨着外匯匯率變動的風險敞口。外幣的波動會影響我們為海外子公司報告的總資產、負債、收入、運營費用和現金流的金額，這些金額將轉換為美元。關於外幣如何影響我們的財務業績的更多信息，見項目3“關於市場風險的定量和定性披露”。
非公認會計準則財務指標
我們使用調整後淨收益、調整後每股收益(“EPS”)、EBITDA和調整後EBITDA作為評估業務表現的關鍵盈利指標。
下面描述的每一種盈利能力指標都沒有在公認會計原則下得到確認，也不打算作為衡量我們業績的淨收入的替代指標。此類指標作為分析工具具有侷限性，您不應孤立地考慮任何此類指標，或將其作為根據GAAP報告的我們結果的替代品。調整後淨收益、調整後每股收益、EBITDA和調整後EBITDA不包括可能對我們的利潤或虧損產生重大影響的項目，因此應與當期損益一起使用。我們的管理層彌補了使用非GAAP財務指標的侷限性，使用它們來補充GAAP結果，以提供比單獨使用GAAP結果更完整的對影響業務的因素和趨勢的瞭解。由於並非所有公司都使用相同的計算方法，這些指標可能無法與其他公司的其他類似名稱的指標進行比較。
調整後淨收益
調整後的淨收入是一項非公認會計準則的盈利能力指標，代表無形資產攤銷前一段時間的淨收益或虧損，以及某些被認為妨礙了我們的業務業績的期間比較或與其他業務的比較。在本報告所述期間，我們不包括無形資產的調整後淨收益攤銷、交易成本、與股權分類獎勵相關的外幣損益、資產處置損失、新冠肺炎相關費用、自然災害成本、股票薪酬支出和僱主工資税的影響，以及某些税前調整對所得税的相關影響，其中包括需要根據公認會計準則支出的成本。我們的管理層認為，納入補充條款
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目錄表
在列報經調整淨收益時對淨收益進行的調整是適當的，以向投資者提供有關某些重大非現金項目和關於我們預計未來不會繼續保持在同一水平的不尋常項目的額外信息。
下表對截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的淨收入(最直接的可比GAAP衡量標準)和調整後的淨收入進行了核對：
截至3月31日的三個月，期間隨時間變化
(單位為千，但不包括%)20222021($)(%)
淨收入$11,586 $16,507 $(4,921)(29.8)%
無形資產攤銷4,711 4,712 (1)— %
交易成本(1)
192 3,329 (3,137)(94.2)%
外幣損失(2)
1,153 787 366 46.5 %
處置資產的損失(收益)(15)27 (42)(155.6)%
新冠肺炎相關費用(3)
— 2,394 (2,394)(100.0)%
自然災害成本(4)
— 442 (442)(100.0)%
基於股票的薪酬費用(5)
19,688 — 19,688 100.0 %
調整對税收的影響(6)
(2,350)— (2,350)(100.0)%
調整後淨收益$34,965 $28,198 $6,767 24.0 %
淨利潤率(7)
4.8 %10.8 %
調整後淨利潤率(7)
14.6 %18.4 %
(1)
指與2022年收購Heloo和準備在2021年期間支出的公開發行有關的非經常性專業服務費。
(2)
已實現和未實現的外幣損失包括遠期合同的公平市場價值變化和美元計價賬户對外幣的重新計量的影響。
(3)
代表與向虛擬運營模式過渡以及向員工發放獎勵和休假工資有關的增支，這些直接可歸因於新冠肺炎大流行。
(4)
代表與我們員工的緊急住房、交通費用和獎金相關的一次性成本，這些成本與與2021年2月德克薩斯州嚴重冬季風暴有關的自然災害有關。
(5)
表示與股權分類獎勵相關的基於股票的薪酬支出和僱主工資税。
(6)
代表對淨收入的調整所產生的税收影響，這導致了期內的税收優惠，包括首次公開募股後的基於股票的薪酬支出。
(7)
淨利潤率代表淨收入除以服務收入，調整後淨收入利潤率代表調整後淨收入除以服務收入。
調整後每股收益
調整後每股收益是一項非GAAP盈利能力指標，代表股東可獲得的收益，不包括某些項目的影響，這些項目被認為阻礙了我們業務業績的期間比較或與其他業務的比較。調整後每股收益的計算方法是調整後淨收益除以我們的稀釋後加權平均流通股數量，包括任何潛在攤薄普通股等價物的影響，這些等價物反攤薄到GAAP每股淨收益(虧損)-攤薄(“GAAP攤薄每股收益”)，但攤薄到調整後每股收益。我們的管理層認為，在列報經調整每股盈利時加入對每股盈利的補充調整是適當的，以向投資者提供有關某些重大非現金項目和我們預計未來不會繼續保持在同一水平的不尋常項目的額外信息。

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目錄表
下表對截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的GAAP稀釋每股收益(GAAP最直接的可比性指標)和調整後每股收益進行了核對：
截至3月31日的三個月，
20222021
GAAP稀釋每股收益$0.11 $0.18 
淨收益的每股調整(1)
0.23 0.13 
調整後每股收益$0.34 $0.31 
加權平均已發行普通股-稀釋104,122,026 91,737,020 
(1)
反映為調整淨收入與調整後淨收入所作的綜合調整，如上表所示，除以相關期間的GAAP稀釋加權平均流通股數量。
EBITDA和調整後的EBITDA
EBITDA是一項非公認會計準則的盈利能力衡量指標，代表了所得税、融資費用、折舊和無形資產攤銷收益或撥備影響之前一段時間的淨收益或虧損。EBITDA消除了因資本結構變化(影響融資支出)、税務狀況(例如可用來減免應納税利潤的淨營業虧損)、有形資產的成本和年齡(影響相對摺舊費用)以及無形資產的可識別程度(影響相對攤銷費用)而導致的潛在業績差異。
調整後的EBITDA是一項非公認會計準則的盈利能力衡量指標，表示EBITDA未計入某些被認為有礙我們的業務業績的期間比較或與其他業務進行比較的項目。在本報告所述期間，我們不包括調整後的EBITDA交易成本、外幣損益的影響、處置資產的損失、新冠肺炎相關費用、自然災害成本和基於股票的補償費用以及與股權分類獎勵相關的僱主工資税，其中包括需要根據公認會計準則支出的成本。我們的管理層認為，在列報經調整的EBITDA時加入EBITDA的補充調整是適當的，以向投資者提供有關某些重大非現金項目和我們預計未來不會繼續保持在同一水平的不尋常項目的額外信息。
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目錄表
下表對截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的淨收入(GAAP最直接的可比性指標)與EBITDA和調整後的EBITDA進行了核對：
截至3月31日的三個月，期間隨時間變化
(單位為千，但不包括%)20222021($)(%)
淨收入$11,586 $16,507 $(4,921)(29.8)%
所得税撥備6,313 3,559 2,754 77.4 %
融資費用1,602 1,581 21 1.3 %
折舊8,901 6,203 2,698 43.5 %
無形資產攤銷4,711 4,712 (1)— %
EBITDA$33,113 $32,562 $551 1.7 %
交易成本(1)
192 3,329 (3,137)(94.2)%
外幣損失(2)
1,153 787 366 46.5 %
處置資產的損失(收益)(15)27 (42)(155.6)%
新冠肺炎相關費用(3)
— 2,394 (2,394)(100.0)%
自然災害成本(4)
— 442 (442)(100.0)%
基於股票的薪酬費用(5)
19,688 — 19,688 100.0 %
調整後的EBITDA$54,131 $39,541 $14,590 36.9 %
淨利潤率(6)
4.8 %10.8 %
調整後EBITDA利潤率(6)
22.6 %25.9 %
(1)
指與2022年收購Heloo和準備在2021年期間支出的公開發行有關的非經常性專業服務費。
(2)
已實現和未實現的外幣損失包括遠期合同的公平市場價值變化和美元計價賬户對外幣的重新計量的影響。
(3)
代表與向虛擬運營模式過渡以及向員工發放獎勵和休假工資有關的增支，這些直接可歸因於新冠肺炎大流行。
(4)
代表與我們員工的緊急住房、交通費用和獎金相關的一次性成本，這些成本與與2021年2月德克薩斯州嚴重冬季風暴有關的自然災害有關。
(5)
表示與股權分類獎勵相關的基於股票的薪酬支出和僱主工資税。
(6)
淨利潤率代表淨收入除以服務收入，調整後淨收入利潤率代表調整後淨收入除以服務收入。
流動性與資本資源
截至2022年3月31日，我們的主要流動性來源是現金和現金等價物總計7,710萬美元，這些現金和現金等價物用於營運資本目的，以及我們2019年信貸安排的可用餘額，如下所述。從歷史上看，我們在支持業務增長方面進行了投資，這在一定程度上是因為我們在這些時期的運營產生了正現金流。我們預計未來將繼續進行類似的投資。
我們的運營資金主要來自從運營中收到的現金。我們相信，我們現有的現金和現金等價物以及2019年的信貸安排將足以滿足我們至少未來12個月的營運資本和資本支出需求。我們未來的資本需求將取決於幾個因素，包括但不限於我們償還2019年信貸安排下任何未償還金額的義務、我們的收入增長率、客户賬單和收款的時機、向新地區擴張的時機、在我們地區提供服務的成本的變化、技術創新支出的時機和幅度、我們銷售和營銷活動的程度、以及新的和增強的服務產品的引入以及我們平臺的持續市場採用。
在我們繼續執行我們的業務戰略時，如果需要額外的資金來滿足我們的長期流動性需求，我們預計這些資金將通過發生額外的債務、額外的股權融資或這些潛在資金來源的組合來獲得；然而，此類融資可能不是以有利的條件獲得的，或者根本不是。特別是，大範圍的新冠肺炎疫情已經並可能繼續導致全球金融市場嚴重混亂，降低了我們獲得資本的能力。如果我們無法在需要時籌集更多資金，我們的業務、財務狀況和經營結果可能會受到不利影響。
儘管我們目前尚未簽署任何關於潛在投資或收購互補業務、應用或技術的實質性最終協議，但我們可能會達成此類安排，這可能會減少我們的現金和現金等價物，要求我們尋求額外的股權或債務融資，或者將我們的國際業務產生的現金匯回國內，從而導致我們對任何分配產生預扣税。來自融資安排的額外資金可能不會以對我們有利的條款或根本不能獲得。
21
目錄表
在市況許可下，吾等及若干股權持有人(包括Blackstone及其各自聯屬公司)可不時透過私下協商或公開市場交易、收購要約或其他方式，購買吾等的未償還債務證券或貸款，包括我們2019年信貸安排下的借款。在有關吾等負債的協議所載任何適用限制的規限下，吾等進行的任何購買均可通過使用吾等資產負債表上的現金或產生新的有擔保或無擔保債務(包括在吾等信貸安排下的借款)來提供資金。任何此類購買交易所涉及的金額，無論是單獨的還是合計的，都可能是實質性的。任何此類購買可能是關於特定類別或系列債務的大量購買，並隨之而來的是該類別或系列債務的交易流動資金減少。此外，以低於“調整發行價”(根據美國聯邦所得税的定義)的價格進行的任何此類購買，可能會導致對我們的債務收入的應税註銷，這可能是一筆重大金額，並給我們帶來相關的不利税收後果。
負債
截至2022年3月31日，扣除債務融資費用後，我們的總債務為2.359億美元，包括我們循環信貸安排(定義如下)下的未償還借款3990萬美元。
2019年信貸協議
於2019年9月25日，吾等訂立信貸協議(“2019信貸協議”)，包括2.1億美元定期貸款(“定期貸款安排”)及4,000萬美元循環信貸安排(“循環信貸安排”及連同定期貸款安排“2019年信貸安排”)。2021年4月30日，本公司與現有貸款人簽訂了2019年信貸協議第1號修正案，按照與我們現有循環信貸安排相同的條款，提供5,000萬美元的增量循環信貸承諾。我們將這一修訂計入債務修改，並記錄了30萬美元的債務融資費用，這些費用將與之前遞延的費用一起在貸款的剩餘期限內攤銷。
定期貸款安排將於2024年9月25日到期，要求在2020年9月30日之前每季度支付原始本金的0.25%，2021年9月30日之前每季度支付原始本金的0.625%，2022年9月30日之前支付原始本金的1.25%，2023年9月30日之前支付原始本金的1.875%，此後每季度支付原始本金的2.50%，剩餘本金在到期日一次性支付。截至2022年3月31日，定期貸款安排下的未償還金額為1.974億美元。截至2022年3月31日，定期貸款工具的有效利率為2.707%。
循環信貸安排將於2024年9月25日到期，要求對每季度拖欠的未提取承諾額收取0.4%的承諾費。截至2022年3月31日，循環信貸機制下3,990萬美元未償還貸款的實際利率為2.707%。截至2022年3月31日，我們在循環信貸安排下有5010萬美元的借款可用。
2019年信貸協議包含適用於本公司及其受限制附屬公司的若干正面及負面契諾，其中包括對本公司綜合總淨槓桿率(定義見2019年信貸協議)的限制，以及對本公司業務性質改變、收購及其他投資、負債、留置權、根本性改變、處置、預付其他債務、股票回購、現金股息及其他分配的限制。2019年信貸安排由我們的重要國內子公司擔保，並以我們幾乎所有的有形和無形資產(包括我們的知識產權)和我們子公司的股權作為擔保，但某些例外情況除外。
有關我們債務的更多信息，請參閲本季度報告中未經審計的簡明綜合財務報表附註中的附註7，“長期債務”。
現金流
下表彙總了我們在所指時期的經營、投資和融資活動的綜合現金流：
截至3月31日的三個月，
(單位：千)20222021
經營活動提供的淨現金$36,890 $39,922 
用於投資活動的現金淨額(17,770)(10,127)
用於融資活動的現金淨額(4,094)(1,313)
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目錄表
經營活動
截至2022年3月31日的三個月，經營活動提供的淨現金為3690萬美元，而截至2021年3月31日的三個月，經營活動提供的淨現金為3990萬美元。截至2022年3月31日的三個月，經營活動提供的淨現金反映了1160萬美元的淨收益，以及總計3460萬美元的非現金費用的增加，這主要是由基於股票的薪酬支出1960萬美元、折舊890萬美元和與無形資產相關的470萬美元攤銷所推動的。這些變化被930萬美元的經營資產和負債變化部分抵消。截至2021年3月31日的三個月，經營活動提供的淨現金反映了1650萬美元的淨收益，加上非現金費用總計1310萬美元，主要是由於620萬美元的折舊和470萬美元與無形資產有關的攤銷，以及1030萬美元的運營資產和負債的變化。
投資活動
截至2022年3月31日的三個月，用於投資活動的淨現金為1,780萬美元，而截至2021年3月31日的三個月，用於投資活動的淨現金為1,010萬美元。用於投資活動的現金淨額主要包括對技術和計算機的投資以及與支持收入增長的場地擴建有關的建設費用。
融資活動
截至2022年3月31日的三個月，用於融資活動的淨現金為410萬美元，而截至2021年3月31日的三個月，用於融資活動的淨現金為130萬美元。在截至2022年3月31日的三個月中，用於融資活動的淨現金包括長期債務付款和與股權獎勵的股票淨結算相關的税收支付。截至2021年3月31日的三個月，用於融資活動的淨現金主要包括長期債務的付款。
關鍵會計政策和估算
除未經審核綜合財務報表附註附註2“主要會計政策摘要”所述外，吾等的主要會計政策或年報所載該等政策所使用的基本會計假設及估計並無重大變動。
近期會計公告
有關最近通過和正在評估的會計聲明的更多信息，請參閲未經審計的簡明綜合財務報表附註中的附註2，“重要會計政策摘要”。
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
我們的活動使我們面臨各種金融風險：市場風險(包括外幣)、利率風險和信用風險。
外幣風險
我們面臨的市場風險主要來自匯率風險。儘管我們幾乎所有的收入都以美元計價，但在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月裏，我們的很大一部分費用是以菲律賓比索發生和支付的。我們還產生以美元和我們在其有業務的其他國家的貨幣計價的費用。近年來，菲律賓比索和美元之間的匯率發生了很大變化，未來可能會有很大波動。
菲律賓比索對美元的平均匯率從48.30在截至2021年3月31日的三個月內，菲律賓比索貶值至51.56比索，相當於菲律賓比索貶值6.7%。根據我們於截至2022年3月31日止三個月的營運水平，撇除我們於此期間訂立的任何遠期合約安排，在截至2022年3月31日止三個月內，若菲律賓披索兑美元升值/貶值10%，我們在菲律賓披索發生及支付的開支將分別增加或減少約900萬美元或730萬美元。
為了減少我們對外幣波動風險的風險，並儘量減少與以某些外幣計價的預測交易相關的收益和現金流波動，並在經濟上對衝我們的公司間餘額和以功能貨幣以外的貨幣計價的其他貨幣資產和負債，我們簽訂了外幣遠期合約。這些衍生品沒有被指定為ASC No.主題815，
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目錄表
衍生工具和套期保值(“ASC 815”)。這些衍生工具的公允價值變動在綜合經營報表中確認，並計入其他費用。
截至2022年和2021年3月31日止三個月，我們分別實現遠期合約結算產生的虧損(收益)140萬美元和(70萬美元)計入其他費用。
在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月裏，我們有未平倉遠期合同。因公允價值變動而產生的應付遠期合同記在應付賬款和應計負債項下。在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月中，遠期合同的未實現虧損分別為80萬美元和180萬美元，計入其他費用。
這些合同必須在到期日結算，或者可以取消，但須分別收取或支付相當於取消日合同匯率與市場匯率之差的任何收益或損失。我們不會為投機或交易目的而訂立外幣遠期合約。該等衍生工具不會令我們承受因匯率變動而產生的重大資產負債表風險，因為結算該等衍生工具的收益及虧損旨在抵銷重估虧損及所對衝資產及負債的收益。
利率風險
我們對市場風險的敞口受到我們借款任何未償還餘額支付利率變化的影響，主要是在我們2019年的信貸安排下。截至2022年3月31日，我們在2019年信貸安排下的所有未償還借款應按LIBOR加2.25%計息。截至2022年3月31日，我們的未償還本金餘額總額為2.373億美元。根據截至2022年3月31日的2019年信貸安排下的未償還餘額和利率，假設LIBOR增加或減少10%，將導致未來12個月的利息支出增加或減少約10萬美元。
信用風險
截至2022年3月31日，我們的應收賬款(扣除壞賬準備)為1.724億美元，其中5250萬美元是我們的兩個客户欠下的。截至2022年3月31日，這些客户合計約佔我們應收賬款總額的30%。
項目4.控制和程序
披露控制和程序
公司設有披露控制和程序(該術語在1934年證券交易法(經修訂的交易法)下的規則13a-15(E)和15d-15(E)中定義)，旨在確保根據交易法要求在公司報告中披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格指定的時間段內被記錄、處理、彙總和報告，並積累此類信息並將其傳達給公司管理層，包括其首席執行官和首席財務官，以便及時就所需披露做出決定。在設計和評估披露控制和程序以及財務報告的內部控制時，管理層認識到，任何控制和程序，無論設計和操作多麼良好，都只能為實現預期的控制目標提供合理的保證。
公司管理層在公司首席執行官和首席財務官的參與下，評估了截至2022年3月31日公司披露控制和程序的設計和運作的有效性。根據這一評估，公司首席執行官和首席財務官得出結論，截至2022年3月31日，公司披露控制和程序的設計和運行有效，能夠在合理的保證水平上實現其目標。
財務報告內部控制的變化
在最近一個財政季度，我們對財務報告的內部控制沒有發生變化，這對我們對財務報告的內部控制產生了重大影響，或有合理的可能性對其產生重大影響。
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目錄表
第二部分--其他資料
項目1.法律訴訟
本季度報告所列未經審計簡明綜合財務報表附註中的附註8“承付款和或有事項”下，可找到與本項目有關的所需資料。
對本項目1的引用。
第1A項。風險因素
我們面臨各種風險，這些風險可能對我們的財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。雖然不可能預測或識別所有此類風險和不確定因素，但它們可能包括但不限於年度報告中“風險因素”項下討論的因素。我們目前不知道或我們目前認為無關緊要的其他風險和不確定性也可能對我們的財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。年報所載風險因素並無重大變動。您應仔細考慮年度報告中列出的風險因素以及本季度報告中10-Q表格中其他部分列出的其他信息。
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用
沒有。
項目3.高級證券違約
沒有。
項目4.礦山安全信息披露
不適用。
項目5.其他信息
沒有。
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目錄表
項目6.展品
展品
不是的。		描述
3.1
TaskUs，Inc.的第二次修訂和重新註冊的證書，日期為2021年6月10日(通過引用本公司於2021年6月15日提交的8-K表格的當前報告的附件3.1併入)。
3.2
TaskUs，Inc.的第二次修訂和重新修訂的章程，日期為2021年6月10日(通過引用本公司於2021年6月15日提交的8-K表格的當前報告的附件3.2併入)。
10.1†
布萊斯·馬多克的薪酬變動備忘錄，日期為2021年4月2日。
10.2†
創始人僱傭協議，日期為2015年6月2日，由Jaspar Weir和TaskUs Holdings，Inc.(前身為TaskUs，Inc.)簽署。
10.3†
Jaspar Weir的薪酬變化備忘錄，日期為2021年4月2日。
10.4†
傑羅德·約翰遜的功績備忘錄，日期為2021年2月18日。
10.5†
TaskUs，Inc.2021綜合激勵計劃下的限制性股票單位協議格式。
10.6†
TaskUs，Inc.2021綜合激勵計劃下的期權協議格式。
31.1
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節通過的《交易法》第13a-14(A)和15d-14(A)條對首席執行官的認證。
31.2
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節通過的《交易法》第13a-14(A)和15d-14(A)條對首席財務官的認證。
32.1*
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條規定的首席執行官證書。
32.2*
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350條對首席財務官的認證。
101.INSXBRL實例文檔-實例文檔不會出現在交互數據文件中，因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中
101.SCH內聯XBRL分類擴展架構文檔
101.CAL內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔
101.LAB內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔
101.PRE內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔
101.DEF內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔
104封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中)
*隨信提供。
†管理合同或補償計劃或安排。
作為本報告證物存檔的協議和其他文件，除協議或其他文件本身的條款外，不打算提供事實信息或其他披露，您不應將其用於其他目的。特別是，本公司在該等協議或其他文件中作出的任何陳述及保證，僅在相關協議或文件的特定範圍內作出，並不適用於任何其他情況或在其作出日期以外的任何時間。
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目錄表
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
TaskUs，Inc.
(註冊人)
日期：May 10, 2022由以下人員提供：/s/Balaji Sekar
巴拉吉·塞卡爾
首席財務官
(首席財務官)
(獲授權簽署人)
日期：May 10, 2022由以下人員提供：/s/Steven Amaya
史蒂文·阿梅亞
負責財務的高級副總裁
(首席會計主任)
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