425

由LiveWire Group，Inc.提交。

根據1933年《證券法》第425條

並當作依據規則14a-12提交

根據1934年的《證券交易法》

主題公司：哈雷-戴維森公司

AEA-Bridges Impact Corp.

委託文號：001-09183

Date: May 10, 2022

立即釋放

電纜線揭曉2月3月電動摩托車

開放100個Del Mar發佈版車型的預訂，預計2023年春季開始交付

威斯康星州密爾沃基(2022年5月10日)憑藉全電動S2 Del Mar，將為城市騎行和其他領域帶來先進的設計、技術創新和工程專業知識摩托車，第一款採用新的S2箭頭架構的LiveWire車型。

首批100台將按訂單生產並系列化為Del Mar Launch Edition型號，現在可以在livewire.com上預訂，預計將於2023年春季交付。

100款Del Mar Launch Edition車型將採用獨家拋光和車輪設計，建議零售價為17,699美元。

生產的S2 Del Mar將在發佈版後立即交付，目標MSRP為15,000美元。

S2 Del Mar的目標輸出功率為80馬力(59.6千瓦)，重量不到440磅，預計0-to-60每小時加速3.5秒或更短。

德爾瑪在城市騎行的里程目標是100英里。

哈雷-戴維森董事長、總裁兼首席執行官Jochen Zeitz表示，S2 Del Mar模式代表着LiveWire品牌演變的下一步。？支持Del Mar的箭頭架構由LiveWire實驗室內部開發，表明了我們在電動汽車領域領先的雄心，並將LiveWire打造為世界上最受歡迎的電動摩托車品牌。

高級LiveWire Arrow架構

Livewire具有專有電池、電機、充電和控制系統的可擴展箭頭架構在Del Mar型號上首次亮相，由位於加利福尼亞州山景城的LiveWire實驗室設計。箭頭架構的目的是模塊化，並作為摩托車底盤的中心組件。

Del Mar旨在為騎手提供驚心動魄的性能，目標輸出為80馬力(59.6千瓦)，預計0-to-60每小時加速3.5秒。城市範圍預計為100英里。*德爾瑪模特的體重目標是440磅或更少。

城市街道跟蹤器

Del Mar在19英寸的前後輪上配備了定製開發的LiveWire Dunlop DT1輪胎，在鋪設的路面和骯髒的表面上具有同等的能力。細長的座椅上有一個較短的尾部。跟蹤器風格的把手前面有一個薄的飛屏，將騎手置於直立位置，以獲得舒適和受控的騎行體驗。

啟動版型號

只有100款Del Mar Launch Edition車型將被製造出來，具有獨家的表面處理和車輪設計。可選擇碧玉·格雷或Indigo彗星的圖形和油漆需要手工塗抹，整個過程需要5天時間才能完成。該設計採用了相反的褪色，表現和慶祝騎LiveWire電動摩托車令人興奮和深情的體驗。19英寸印刷電路板鑄鋁車輪的複雜圖案讓人聯想到印刷電路板上的密集圖案和框架。拱形和錐形輪輻設計提高了側向硬度，從而提高了操控性能，同時也推動了鑄造技術的發展。

Del Mar Launch Edition型號首次亮相時的建議零售價為17,699美元，而生產版預計將以15,000美元的目標建議零售價推出。S2 Del Mar車型的發佈版和生產版定於2023年春季交付。所有LiveWire S2 Del Mar摩托車將在賓夕法尼亞州約克市的哈雷-戴維森車輛運營公司組裝。

要了解有關LiveWire S2 Del Mar Launch Edition摩托車的更多信息，請訪問： livewire.com/delmar。

*續航里程估計基於充滿電的電池的預期性能，並來自SAE J2982騎行里程測試在理想實驗室條件下對樣車的程序數據。您的實際行駛里程將根據您的個人騎行習慣、道路和駕駛條件、環境天氣、車輛狀況和維護、輪胎壓力、車輛配置(零部件和附件)以及車輛裝載(貨物、騎手和乘客重量)而有所不同。

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關於LiveWire

Livewire是追求城市冒險和超越的未來。LiveWire秉承哈雷-戴維森家族作為敏捷顛覆者的DNA，並利用在電動汽車領域十年的學習經驗，雄心勃勃地成為世界上最令人嚮往的電動摩托車品牌。LiveWire專注於電動汽車，計劃開發未來的技術，並投資於引領摩托車轉型所需的能力。Livewire受益於哈雷-戴維森的工程專業知識、製造足跡、供應鏈基礎設施和全球物流能力。LiveWire通過設計創新並吸引行業領先的人才，總部設在虛擬世界，最初的中心設在硅谷、加州(LiveWire實驗室)和威斯康星州密爾沃基。

有關LiveWire的職業機會，請訪問：livewire.com/areers。

編輯：有關LiveWire產品的更多信息，請訪問：livewire.com。

前瞻性陳述圖例

本新聞稿可能包含1995年《私人證券訴訟改革法》中定義的若干前瞻性陳述。前瞻性表述包括有關哈雷-戴維森公司、LiveWire EV、有限責任公司(LiveWire)或AEA-Bridges Impact Corp.(ABIC)可能或假設的未來運營結果、業務戰略、債務水平、競爭地位、行業環境、潛在增長機會和監管影響的信息，包括LiveWire和ABIC之間擬議的業務合併(業務合併)是否會為股東帶來回報。這些前瞻性陳述基於哈雷-戴維森公司、LiveWire公司或ABIC公司管理層目前的預期、估計、預測和信念，以及對未來事件的一些假設。在本通報中使用的詞彙包括：估計、預測、預計、預期、預測、預測、計劃、意圖、相信、尋求、可能、將會、應該、未來、提議及這些詞語或類似表述的變體(或此類詞語或表述的否定版本)，旨在識別前瞻性陳述。

這些前瞻性陳述不是對未來業績、條件或結果的保證，涉及許多已知和未知的風險、不確定性、假設和其他重要因素，其中許多不在哈雷-戴維森、LiveWire或ABIC管理層的控制範圍之外，可能導致實際結果與前瞻性陳述中討論的結果大不相同。這些風險、不確定因素、假設和其他重要因素包括但不限於：(A)可能導致終止與企業合併有關的談判和任何後續最終協議的任何事件、變化或其他情況的發生；(B)在宣佈企業合併和與此相關的任何最終協議後，可能對哈雷-戴維森、LiveWire、ABIC或其他公司提起的任何法律訴訟的結果；(C)由於未能獲得ABIC股東的批准、無法獲得完成業務合併的融資或滿足完成業務合併的其他條件而無法完成業務合併；(D)由於適用的法律或法規或作為獲得監管機構批准業務合併的條件而可能需要或適當的業務合併擬議結構的變化；(E)完成業務合併後滿足適用的證券交易所上市標準的能力；(F)無法完成企業合併協議及相關的私募交易或擔保融資

適用的協議；(G)由於此處所述交易的宣佈和完成而導致業務合併擾亂LiveWire或其子公司當前計劃和運營的風險；(H)確認業務合併的預期收益的能力，其可能受競爭、LiveWire以盈利方式增長和管理增長的能力的影響；維持與客户和供應商的關係，並留住其管理層和關鍵員工；(I)與業務合併相關的成本；(J)適用法律或法規的變化，包括法律或法規的發展 (包括但不限於會計考慮)，這可能導致ABIC需要重述其歷史財務報表，並導致業務合併時間的不可預見的延遲，並對ABIC證券的交易價格和業務合併對投資者的吸引力產生負面影響；(K)哈雷-戴維森、LiveWire和ABIC可能受到其他經濟、商業和/或競爭因素的不利影響； (L)哈雷-戴維森執行其業務計劃和戰略的能力，包括Hardwire；(M)LiveWire對費用和盈利能力的估計，以及(N)ABIC最終招股説明書中不時指出的其他風險和不確定因素，包括其中的風險因素，以及由哈雷戴維森、LiveWire Group，Inc. 或ABIC提交或將提交給美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的其他文件。告誡您不要過度依賴任何前瞻性陳述，這些陳述僅反映所作日期的情況。

前瞻性陳述僅在其發表之日起發表。告誡讀者不要過度依賴前瞻性陳述，哈雷-戴維森、LiveWire、HoldCo和ABIC不承擔任何義務，除非法律要求，否則不打算因新信息、未來事件或其他原因而更新或修改這些前瞻性陳述。哈雷-戴維森、LiveWire、HoldCo和ABIC都不能保證LiveWire或ABIC將實現其預期。

其他信息和在哪裏可以找到

關於業務合併，HoldCo和ABIC已於2022年2月7日提交了S-4表格(文件編號333-262573)(可不時修訂，註冊説明書)作為共同註冊人的註冊説明書，其中包括ABIC的初步委託書/招股説明書和HoldCo的初步招股説明書，在註冊説明書宣佈生效後，ABIC將向ABIC的股東發送與業務合併有關的最終委託書/招股説明書。註冊説明書，包括其中所載的委託書/招股説明書，在被美國證券交易委員會宣佈生效時，將包含有關業務合併的重要信息，以及將在為批准業務合併而召開的股東大會上表決的其他事項(及相關事項)。本通訊並不包含有關業務合併及其他事項應考慮的所有資料，亦無意為有關該等事項的任何投資決定或任何其他決定提供依據。哈雷戴維森、HoldCo和ABIC還可能向美國證券交易委員會提交有關業務合併的其他文件。建議股東和其他感興趣的人士閲讀初步委託書/招股説明書及其修正案，以及與業務合併相關的最終委託書/招股説明書和其他文件，因為這些材料將包含有關哈雷-戴維森公司、LiveWire、HoldCo、ABIC和業務合併的重要信息。

最終委託書/招股説明書和其他有關業務合併的材料將郵寄給ABIC股東，以確定就業務合併進行投票的記錄日期。股東還可以獲得初步委託書/招股説明書、最終委託書/招股説明書以及ABIC通過美國證券交易委員會維護的網站(www.sec.gov)提交或將提交給美國證券交易委員會的其他文件的副本，或將請求發送給開曼羣島大開曼羣島板球廣場邊界大廳郵政信箱1093號。

徵集活動的參與者

哈雷-戴維森、LiveWire、ABIC及其各自的董事和高級管理人員可能被視為與業務合併相關的ABIC 股東委託書徵集的參與者。ABIC股東和其他利益相關者可以免費獲得有關ABIC董事和高級管理人員的更詳細信息。他們在ABIC的權益描述包含在ABIC於2020年10月1日的首次公開募股的最終招股説明書以及ABIC隨後提交給美國證券交易委員會的文件中。有關根據美國證券交易委員會規則可被視為參與向ABIC股東徵集與業務合併有關的委託書及將於ABIC股東大會表決的其他事項的人士的資料載於註冊説明書。與企業合併相關的委託書徵集活動的參與者的利益的其他信息包括在註冊聲明中。如上段所述，您可以免費獲得這些文件的副本。

媒體聯繫人：

保羅·詹姆斯

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