rxt-20220331
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022-03-310001810019美國-美國公認會計準則：外匯合同成員美國公認會計準則：其他費用成員2021-01-012021-03-310001810019美國-美國公認會計準則：外匯合同成員美國公認會計準則：其他費用成員2022-01-012022-03-310001810019美國-美國公認會計準則：外匯合同成員美國公認會計準則：其他費用成員2021-11-300001810019Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2020-12-310001810019Us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMember2020-12-310001810019Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2021-01-012021-03-310001810019Us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMember2021-01-012021-03-310001810019Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2021-03-310001810019Us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMember2021-03-310001810019Us-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-01-012021-03-310001810019Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2021-12-310001810019Us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMember2021-12-310001810019Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2022-01-012022-03-310001810019Us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMember2022-01-012022-03-310001810019Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2022-03-310001810019Us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMember2022-03-310001810019Us-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-01-012022-03-310001810019美國-GAAP：SecuredDebt成員RXT：FirstLienCreditAgreement成員2022-03-310001810019美國-GAAP：SecuredDebt成員SRT：關聯實體成員RXT：FirstLienCreditAgreement成員RXT：ABRY成員中的成員2022-03-310001810019RXT：ApolloGlobalSecuritiesLLCM成員美國-GAAP：老年人注意事項成員2021-02-092021-02-090001810019RXT：ApolloGlobalSecuritiesLLCM成員RXT：ArrangerFeesMember2021-02-092021-02-090001810019RXT：DatapipeParentIncMember2021-02-022021-02-02RXT：細分市場0001810019RXT：多雲服務分段成員2021-01-012021-03-310001810019RXT：AppsCrossPlatformSegmentMembers2021-01-012021-03-310001810019RXT：OpenStackPublicCloudSegmentMember2021-01-012021-03-310001810019RXT：多雲服務分段成員美國公認會計準則：運營部門成員2021-01-012021-03-310001810019RXT：多雲服務分段成員美國公認會計準則：運營部門成員2022-01-012022-03-310001810019美國公認會計準則：運營部門成員RXT：AppsCrossPlatformSegmentMembers2021-01-012021-03-310001810019美國公認會計準則：運營部門成員RXT：AppsCrossPlatformSegmentMembers2022-01-012022-03-310001810019RXT：OpenStackPublicCloudSegmentMember美國公認會計準則：運營部門成員2021-01-012021-03-310001810019RXT：OpenStackPublicCloudSegmentMember美國公認會計準則：運營部門成員2022-01-012022-03-310001810019美國公認會計準則：運營部門成員2021-01-012021-03-310001810019美國公認會計準則：運營部門成員2022-01-012022-03-310001810019RXT：Corporation和協調項目成員2021-01-012021-03-310001810019RXT：Corporation和協調項目成員2022-01-012022-03-31


美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549

表格10-Q
(標記一)
☑根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告
截至本季度末March 31, 2022.
或
☐根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告
由_至_的過渡期。

委託文件編號：001-39420

 Rackspace技術公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1810019/000181001922000096/rxt-20220331_g1.jpg

特拉華州
81-3369925
(註冊成立或組織的國家或其他司法管轄區)(國際税務局僱主身分證號碼)
1個狂熱的地方
温德克雷斯特市
聖安東尼奧, 德克薩斯州78218
(主要執行機構地址，包括郵政編碼)

(210) 312-4000
(註冊人的電話號碼，包括區號)

無
(前姓名、前地址和前財政年度，如果自上次報告以來發生變化)

根據該法第12(B)條登記的證券：
每個班級的標題交易代碼
註冊的每個交易所的名稱
普通股，每股面值0.01美元RXT納斯達克股市有限責任公司

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是 ☑ No ☐

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交和張貼此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是 ☑ No ☐



用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。

大型加速文件服務器
☑
加速文件管理器
☐
非加速文件服務器
☐
規模較小的報告公司
☐
新興成長型公司
☐

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是☐ No ☑

5月5日, 2022, 210,859,524SH註冊人普通股的面值為每股0.01美元，為流通股。


Rackspace技術公司
 目錄
 
第一部分-財務信息 
第1項。財務報表： 
 
截至2021年12月31日和2022年3月31日的未經審計綜合資產負債表
3
 
截至2021年3月31日和2022年3月31日的三個月未經審計的綜合全面收益(虧損)報表
4
 
截至2021年3月31日和2022年3月31日的三個月未經審計的現金流量表
5
截至2021年3月31日和2022年3月31日的三個月未經審計的股東權益合併報表
7
 
未經審計的合併財務報表附註
8
第二項。
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
25
第三項。
關於市場風險的定量和定性披露
44
第四項。
控制和程序
45
  
第II部分--其他資料
第1項。
法律訴訟
46
第1A項。
風險因素
46
第二項。
未登記的股權證券銷售和收益的使用
46
第三項。
高級證券違約
46
第四項。
煤礦安全信息披露
46
第五項。
其他信息
46
第六項。
陳列品
47
簽名
48


關於前瞻性陳述的特別説明

這份截至2022年3月31日的Form 10-Q季度報告(“本季度報告”)包含的某些信息可能構成“1995年美國私人證券訴訟改革法”所指的“前瞻性陳述”。雖然我們在陳述時特別指出某些信息是前瞻性的，但我們提醒您，本報告中包含的所有非明顯歷史性的陳述，包括有關預期財務業績、管理層未來運營的計劃和目標、業務前景、市場狀況和其他事項的陳述，都是前瞻性的。前瞻性陳述主要包含在本報告題為“風險因素”和“管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析”的章節中。在不限制前一句話的一般性的情況下，任何時候我們使用“預期”、“打算”、“將”、“預期”、“相信”、“自信”、“繼續”、“建議”、“尋求”、“可能”、“應該”、“估計”、“預測”、“可能”、“目標”、“計劃”、“項目，和類似的表述，我們打算明確表示，這些信息涉及未來可能發生的事件，具有前瞻性。然而，沒有這些詞語或類似的表述並不意味着一項聲明不具有前瞻性。

前瞻性信息涉及風險、不確定性和其他因素，可能會導致實際結果與聲明中明示或暗示的結果或從這些聲明中合理推斷的結果存在實質性差異，這些因素包括但不限於新冠肺炎疫情對我們的運營和業務結果的影響，以及在截至2021年12月31日的10-K表年報中以“風險因素”標題披露或提及的風險和不確定性。因此，應謹慎行事，不要過度依賴任何此類前瞻性陳述。這份報告中展望公司未來業績的大部分信息是基於各種因素和對未來事件的重要假設，這些事件可能會發生，也可能不會發生。因此，我們未來的運營和財務結果可能與我們在本季度報告中包含的前瞻性陳述中討論的內容大不相同。除非法律要求，否則我們不承擔公開更新或修改任何前瞻性陳述的義務(並明確拒絕任何此類義務)，無論是由於新信息、未來事件或其他原因。

商標、商號和服務標誌

Rackspace、Rackspace Technology、狂熱、Rackspace Fabric、Rackspace Data Freedom、Rackspace Services for VMware CloudTM和“My Rackspace”是Rackspace美國公司在美國和/或其他國家/地區的註冊或未註冊商標。OpenStack®是OpenStack、LLC和OpenStack Foundation在美國的註冊商標。僅為方便起見，本季度報告中提及的商標、商標名和服務標記可能不帶®或™符號，但此類引用並不意味着我們不會根據適用法律在最大程度上主張我們的權利或適用許可人對這些商標、商號和服務標記的權利。本季度報告中出現的其他商標、商號和服務標記均為其各自所有者的財產。我們不打算使用或展示其他公司的商標、商標或服務標誌，以暗示我們與任何其他公司的關係，或我們的背書或贊助。


目錄表
第一部分-財務信息
項目1--財務報表
Rackspace技術公司
合併資產負債表
(未經審計)
(單位：百萬，不包括每股數據)十二月三十一日，
2021		3月31日，
2022
資產  
流動資產：  
現金和現金等價物$272.8 $269.1 
應收賬款，扣除壞賬準備和應計客户信貸#美元18.4及$16.9，分別
554.3 576.1 
預付費用110.0 103.9 
其他流動資產52.4 57.0 
流動資產總額989.5 1,006.1 
財產、設備和軟件，淨額826.7 794.7 
商譽，淨額2,706.8 2,708.6 
無形資產，淨額1,466.5 1,423.6 
經營性使用權資產161.8 153.6 
其他非流動資產177.4 224.2 
總資產$6,328.7 $6,310.8 
負債和股東權益
流動負債：
應付賬款和應計費用$369.5 $390.2 
應計薪酬和福利104.5 70.7 
遞延收入98.6 111.0 
債務23.0 23.0 
應計利息27.6 27.7 
經營租賃負債60.4 57.2 
融資租賃負債64.6 66.0 
融資義務48.0 40.1 
其他流動負債41.2 31.6 
流動負債總額837.4 817.5 
非流動負債：
債務3,310.9 3,307.0 
經營租賃負債114.8 106.4 
融資租賃負債345.1 332.1 
融資義務62.9 63.1 
遞延所得税205.8 222.9 
其他非流動負債124.4 117.5 
總負債5,001.3 4,966.5 
承付款和或有事項(附註7)
股東權益：
優先股，$0.01每股面值：5.0授權股份；不是已發行或已發行股份
— — 
普通股，$0.01每股面值：1,495.0授權股份；211.2和212.8已發行股份；211.2和212.4分別發行流通股
2.1 2.1 
額外實收資本2,500.0 2,517.5 
累計其他綜合收益6.9 48.9 
累計赤字(1,181.6)(1,220.1)
庫存股，按成本計算；零和0.4分別持有的股份
— (4.1)
股東權益總額1,327.4 1,344.3 
總負債和股東權益$6,328.7 $6,310.8 

見未經審計的綜合財務報表附註。
- 3 -
目錄表
Rackspace技術公司
綜合全面收益表(損益表)
(未經審計)
 
截至3月31日的三個月，
(單位：百萬，不包括每股數據)20212022
收入$725.9 $775.5 
收入成本(490.6)(549.5)
毛利235.3 226.0 
銷售、一般和行政費用(231.0)(205.1)
賣地收益19.9 — 
營業收入24.2 20.9 
其他收入(支出)：
利息支出(52.6)(50.1)
投資損失，淨額(3.7)(0.1)
債務修改和清償費用(37.0)— 
其他費用，淨額(1.8)(3.6)
其他收入(費用)合計(95.1)(53.8)
所得税前虧損(70.9)(32.9)
所得税優惠(撥備)6.9 (5.6)
淨虧損$(64.0)$(38.5)
其他綜合收益(虧損)，税後淨額
外幣折算調整$3.0 $(4.6)
衍生工具合約的未實現收益9.4 42.3 
從累計其他全面收益(虧損)重新分類為收益的金額4.0 4.3 
其他全面收益(虧損)16.4 42.0 
綜合收益(虧損)$(47.6)$3.5 
每股淨虧損：
基本的和稀釋的$(0.31)$(0.18)
加權平均流通股數量：
基本的和稀釋的204.6211.4
 
見未經審計的綜合財務報表附註。
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目錄表
Rackspace技術公司
合併現金流量表
(未經審計)
截至3月31日的三個月，
(單位：百萬)20212022
經營活動的現金流
淨虧損$(64.0)$(38.5)
將淨虧損調整為經營活動提供的現金淨額：
折舊及攤銷108.5 101.6 
經營性使用權資產攤銷15.9 14.3 
遞延所得税(11.1)0.9 
基於股份的薪酬費用17.2 17.0 
賣地收益(19.9)— 
債務修改和清償費用37.0 — 
衍生工具合約的未實現虧損5.2 4.6 
投資損失，淨額3.7 0.1 
壞賬準備和應計客户信貸(2.7)(0.2)
債務發行成本攤銷和債務貼現2.7 2.0 
其他經營活動(0.4)— 
經營性資產和負債變動情況：
應收賬款(2.6)(19.8)
預付費用和其他流動資產24.7 7.4 
應付賬款、應計費用和其他流動負債(7.8)(19.0)
遞延收入11.5 7.6 
經營租賃負債(16.1)(17.7)
其他非流動資產和負債1.4 4.2 
經營活動提供的淨現金103.2 64.5 
投資活動產生的現金流
購置財產、設備和軟件(36.9)(19.2)
收購，扣除收購現金後的淨額— (7.7)
賣地收益31.3 — 
其他投資活動1.3 1.0 
用於投資活動的現金淨額(4.3)(25.9)
融資活動產生的現金流
員工股票計劃的收益21.7 0.5 
回購的普通股股份— (4.1)
長期債務安排下的借款收益2,838.5 — 
償還長期債務(2,810.6)(5.8)
支付債務發行成本(32.3)— 
利率互換融資部分的支付— (4.3)
融資租賃負債的本金支付(10.5)(15.9)
融資債務的本金支付(11.3)(11.2)
用於融資活動的現金淨額(4.5)(40.8)
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響(0.7)(1.6)
增加(減少)現金、現金等價物和限制性現金93.7 (3.8)
期初現金、現金等價物和限制性現金108.1 275.4 
期末現金、現金等價物和限制性現金$201.8 $271.6 
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目錄表
補充現金流信息
現金支付利息，扣除資本化金額$45.1 $40.8 
現金支付所得税，扣除退款後的淨額$3.9 $5.4 
非現金投融資活動
通過融資租賃購置財產、設備和軟件$13.9 $6.5 
通過融資義務購置財產、設備和軟件— 3.7 
應計負債的財產、設備和軟件增加8.1 1.5 
非現金購買財產、設備和軟件$22.0 $11.7 
計入應計負債的債務發行成本$2.1 $— 
其他非現金投融資活動$0.2 $— 

下表提供了現金、現金等價物和限制性現金與現金流量表合併報表所列總額之間的對賬。

截至3月31日的三個月，
(單位：百萬)20212022
現金和現金等價物$198.4 $269.1 
包括在其他非流動資產中的受限現金3.4 2.5 
現金流量表中顯示的現金、現金等價物和限制性現金總額$201.8 $271.6 

見未經審計的綜合財務報表附註。
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目錄表
Rackspace技術公司
合併股東權益報表
(未經審計)
(單位：百萬)普通股額外實收資本累計其他綜合損失累計赤字庫存股，按成本計算股東權益總額
股票金額股票金額
2020年12月31日餘額201.8 $2.0 $2,363.6 $(18.6)$(963.3)— $— $1,383.7 
普通股發行2.7 — — — — — — — 
股票期權的行使和股票獎勵的發放2.5 0.1 21.8 — — — — 21.9 
基於股份的薪酬費用— — 17.2 — — — — 17.2 
淨虧損— — — — (64.0)— — (64.0)
其他綜合收益— — — 16.4 — — — 16.4 
2021年3月31日的餘額207.0 $2.1 $2,402.6 $(2.2)$(1,027.3)— $— $1,375.2 

(單位：百萬)普通股額外實收資本累計其他綜合收益累計赤字庫存股，按成本計算股東權益總額
股票金額股票金額
2021年12月31日的餘額211.2 $2.1 $2,500.0 $6.9 $(1,181.6)— $— $1,327.4 
股票期權的行使和股票獎勵的發放1.6 — 0.5 — — — — 0.5 
基於股份的薪酬費用— — 17.0 — — — — 17.0 
淨虧損— — — — (38.5)— — (38.5)
其他綜合收益— — — 42.0 — — — 42.0 
普通股回購— — — — — 0.4 (4.1)(4.1)
2022年3月31日的餘額212.8 $2.1 $2,517.5 $48.9 $(1,220.1)0.4 $(4.1)$1,344.3 
見未經審計的綜合財務報表附註。
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目錄表
Rackspace技術公司
未經審計的綜合財務報表附註

1. 公司概況、陳述依據和重要會計政策摘要

業務性質和陳述基礎

Rackspace Technology，Inc.(“Rackspace Technology”)是一家特拉華州公司，由Apollo Global Management，Inc.及其子公司(“Apollo”)下屬的投資基金控制。Rackspace Technology成立於2016年7月21日，但在此之前沒有任何資產、負債或經營業績，直到2016年11月3日，現代信息技術即服務的全球提供商Rackspace Hosting，Inc.(現更名為Rackspace Technology Global，Inc.)被Rackspace Technology間接擁有的全資實體先啟母公司收購(Rackspace收購)。

Rackspace Technology Global於1998年作為有限合夥企業開始運營，2000年3月在特拉華州註冊成立。Rackspace Technology是Rackspace Technology Global的控股公司，除間接擁有Rackspace Technology Global及其子公司的股本以外，不從事任何實質性業務或業務，或由控股公司進行的業務或業務。

為便於參考，本報告中使用的術語“我們”、“我們的公司”、“公司”、“我們”或“我們的”是指Rackspace Technology及其合併的子公司。

2022年1月18日，我們收購了100Just Analytics私人有限公司的百分比全球領先的雲數據、分析和人工智能服務提供商Just Analytics，總部設在亞太地區和日本。這項收購是以#美元完成的。7.7現金對價為100萬歐元，扣除所獲得的現金，加上被視為合併後薪酬費用並將在今後三年確認的未來遞延付款。對Just Analytics的收購對未經審計的綜合財務報表並不重要。

未經審計的合併財務報表包括Rackspace技術公司和我們的全資子公司的賬目。公司間交易和餘額已在合併中沖銷。

未經審計的中期財務信息

截至2022年3月31日及截至2021年及2022年3月31日止三個月的未經審核綜合財務報表乃根據美國中期財務資料公認會計原則(“GAAP”)編制。因此，根據美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)允許在過渡期減少披露的披露規則和規定，根據公認會計準則編制財務報表所需的某些財務信息和披露已被省略。該等未經審核的中期綜合財務報表應與本公司截至2021年12月31日止年度的Form 10-K年報(“年報”)所載經審核的綜合財務報表及其相關附註一併閲讀。未經審計的中期綜合財務報表與我們年度報告中包含的經審計的綜合財務報表的編制基準相同，管理層認為，該報表反映了所有調整，包括為公平反映我們截至2022年3月31日的財務狀況以及截至2021年3月31日和2022年3月31日的三個月的運營結果、現金流量和股東權益所必需的正常經常性調整。

截至2022年3月31日的三個月的經營結果不一定表明截至2022年12月31日的一年或任何其他中期或任何其他未來年度的預期經營結果。


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目錄表
預算的使用
 
根據公認會計原則編制合併財務報表時，我們需要作出估計和假設，以影響合併財務報表和附註中資產和負債的報告金額、收入和費用以及或有資產和負債的相關披露。我們持續評估我們的估計，包括與壞賬準備、財產、設備和軟件的使用年限、軟件資本化、租賃負債計量的增量借款利率、無形資產和報告單位的公允價值、無形資產的使用年限、基於股份的補償、或有和所得税等有關的估計。我們根據歷史經驗及我們認為合理的其他各種假設作出估計，而這些假設的結果構成對資產及負債賬面值作出判斷的基礎。實際結果可能與我們的估計不同。

新冠肺炎的影響

新冠肺炎(及其任何變體)的影響還在繼續演變，病毒的全面影響和持續時間尚不清楚。目前，新冠肺炎尚未對我們的運營或財務業績產生重大影響；然而，新冠肺炎仍存在一些不確定性，特別是可能出現新的變異病毒株、病毒傳播的潛在死灰復燃以及經濟復甦的速度，這些因素繼續影響着編制我們的綜合財務報表和腳註所需的估計和假設。

俄羅斯與烏克蘭衝突

圍繞俄羅斯在烏克蘭衝突的政治和經濟不確定性可能會對我們的業務產生實質性的不利影響。目前，衝突尚未對我們的業務或財務業績產生重大影響。然而，我們的整體表現在一定程度上取決於世界經濟和地緣政治狀況。我們正在監測可能對我們的客户和運營產生不利影響的衝突蔓延到其他國家的情況和可能性，我們可能會根據聯邦、州或地方當局的要求或我們認為符合我們的員工、客户、合作伙伴、供應商和股東的最佳利益的要求，採取行動修改我們的業務運營。

重要的會計政策和估計

我們的年度報告包括對編制綜合財務報表時使用的重要會計政策和估計的額外討論。在截至2022年3月31日的三個月內，我們的重大會計政策和估計沒有重大變化。

近期會計公告

最近採用的

企業合併

2021年10月，財務會計準則委員會(FASB)發佈了會計準則更新(ASU)第2021-08號，企業合併(ASC 805)-根據與客户的合同對合同資產和合同負債進行會計處理。ASU 2021-08要求實體(收購人)根據會計準則編撰第606號確認和計量在企業合併中獲得的合同資產和合同負債。與客户簽訂合同的收入(“ASC 606”)。在收購之日，收購方應按照美國會計準則第606條對相關收入合同進行會計處理，如同其發起了相關合同一樣。為了實現這一點，收購方可以評估被收購方如何應用ASC 606來確定為所獲得的收入合同記錄什麼。這一標準允許該公司根據ASC 606取消衡量和承認此類合同的要求，這是一個實際的權宜之計。該指南將在採用時進行前瞻性應用。我們早在2022年1月1日就採納了這一指導方針，並將實際權宜之計應用於我們收購Just Analytics的會計處理。該指引的採納並未對我們的綜合財務報表產生實質影響。

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目錄表
尚未被採用

中間價改革

負責監管倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)的英國金融市場行為監管局宣佈，將不會強制小組銀行在2023年6月30日之後的隔夜1、3、6和12個月美元LIBOR期限以及2021年12月31日之後的所有其他期限上出資。未來幾年，美元LIBOR可能會被有擔保的隔夜融資利率或其他基準利率所取代。2020年3月，FASB發佈了ASU第2020-04號，參考匯率改革(ASC 848)-促進參考匯率改革對財務報告的影響包含影響債務、租賃、衍生品和其他合同的參考匯率改革相關活動的實際權宜之計。ASU 2020-04中的指導是可選的，可能在2020年3月12日至2022年12月31日期間隨着參考匯率改革活動的進行而適用。2021年1月，FASB發佈了一份最新報告，對參考匯率改革提供了補充指導和澄清。在過去，我們選擇採用某些實際的權宜之計。我們繼續評估指導的影響，並可能在2022年12月31日之前適用其他選舉，因為市場發生了更多變化。目前，我們高級貸款項下的借款使用LIBOR作為確定適用利率的基準，但第一份留置權信貸協議包括與未來終止LIBOR有關的條款，並規定了以替代基準利率取代LIBOR的機制。
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目錄表
2. 客户合同

下表顯示了與客户合同相關的餘額：
(單位：百萬)綜合資產負債表賬户2021年12月31日March 31, 2022
應收賬款淨額
應收賬款淨額(1)
$554.3 $576.1 
合同資產的當期部分其他流動資產$15.2 $15.0 
合同資產的非流動部分其他非流動資產$13.1 $10.5 
遞延收入的當期部分遞延收入$98.6 $111.0 
遞延收入的非當期部分其他非流動負債$13.6 $8.6 

(1)壞賬及應計客户信貸撥備為$18.4百萬美元和美元16.9分別截至2021年12月31日和2022年3月31日。

在截至2021年3月31日和2022年3月31日的三個月中確認的收入總額為#美元，在每個期間開始時計入遞延收入。34.6百萬美元和美元32.6分別為100萬美元。

獲得和履行合同所產生的成本

截至2021年12月31日和2022年3月31日，獲得合同的資本化成本餘額為#美元。58.0百萬美元和美元58.6百萬美元，履行合同的資本化成本餘額為#美元。23.5百萬美元和美元22.0分別為100萬美元。這些資本化成本計入綜合資產負債表中的“其他非流動資產”。

資本化銷售佣金和執行費用攤銷情況如下：
截至3月31日的三個月，
(單位：百萬)20212022
攤銷資本化銷售佣金$10.8 $11.2 
資本化執行費用攤銷$4.4 $4.4 

剩餘履約義務

截至2022年3月31日，分配給剩餘履約義務的交易價格總額為$673.9百萬美元，其中57%預計將在2022年剩餘時間確認為收入，其餘部分將在2022年之後確認。這些剩餘的履約義務主要與我們的定期安排有關。我們的其他收入安排是基於使用情況的，因此，我們根據為所提供的服務開具發票的權利來確認收入。
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目錄表
3. 每股淨虧損

每股基本淨虧損的計算方法為普通股股東應佔淨虧損除以期內已發行的加權平均股份。

下表列出了每股基本淨虧損和攤薄淨虧損的計算方法：
 截至3月31日的三個月，
(單位：百萬，不包括每股數據)20212022
每股基本和稀釋後淨虧損：  
普通股股東應佔淨虧損$(64.0)$(38.5)
加權平均流通股：
普通股204.6211.4
在每股計算中使用的股份數204.6211.4
每股淨虧損$(0.31)$(0.18)

潛在普通股等價物包括行使購股權、歸屬限制性股票或根據員工購股計劃(“ESPP”)購買可發行的股份，以及與我們收購Datapipe Parent，Inc.相關的或有股份。由於我們在兩個期間都處於淨虧損狀態，因此每股基本淨虧損與兩個時期的稀釋後每股淨虧損相同，因為包括所有潛在的已發行普通股將是反攤薄的。我們排除了21.7百萬美元和24.8分別於截至2021年及2022年3月31日止三個月計算每股攤薄虧損所得百萬股潛在普通股。

4. 財產、設備和軟件，淨值
 
財產、設備和軟件，淨額，包括以下內容：
(單位：百萬)十二月三十一日，
2021		3月31日，
2022
計算機和設備$1,206.5 $1,196.1 
軟件465.6 462.2 
傢俱和固定裝置21.9 21.0 
建築物和租賃設施的改進512.9 509.5 
土地21.2 21.2 
按成本價計算的財產、設備和軟件2,228.1 2,210.0 
減去：累計折舊(1,413.4)(1,427.2)
Oracle Work in Process12.0 11.9 
財產、設備和軟件，淨額$826.7 $794.7 

2021年1月15日，我們完成了英國一塊未開發土地的銷售，該地塊毗鄰我們現有的一個數據中心。這塊土地在出售前的賬面淨值為$11.4百萬美元，我們收到了現金收益$32.2100萬美元，減去經紀和專業費用$0.9100萬美元，產生淨現金收益#美元31.3百萬美元。因此，我們在出售土地時錄得收益#元。19.9截至2021年3月31日的三個月的綜合全面收益(虧損)表中的“出售土地收益”。

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目錄表
5. 商譽與無形資產

下表列出了按可報告部門分列的商譽賬面金額變動情況：
(單位：百萬)多雲服務應用程序和跨平臺OpenStack公共雲合併總數
截至2021年12月31日的餘額
$2,384.3 $322.5 $— $2,706.8 
Just Analytics收購— 5.9 — 5.9 
外幣折算(4.0)(0.1)— (4.1)
截至2022年3月31日的餘額
$2,380.3 $328.3 $— $2,708.6 
總商譽$2,675.3 $328.3 $52.4 $3,056.0 
減去：累計減值費用(295.0)— (52.4)(347.4)
商譽，截至2022年3月31日的淨額
$2,380.3 $328.3 $— $2,708.6 


下表提供了有關商譽以外的無形資產的信息：
2021年12月31日March 31, 2022
(單位：百萬)總賬面金額累計攤銷賬面淨額總賬面金額累計攤銷賬面淨額
客户關係$1,983.0 $(784.1)$1,198.9 $1,981.4 $(823.6)$1,157.8 
財產税減免16.0 (9.2)6.8 16.0 (9.6)6.4 
其他28.2 (17.4)10.8 28.2 (18.8)9.4 
已確定的無形資產總額2,027.2 (810.7)1,216.5 2,025.6 (852.0)1,173.6 
商標名(無限期-活着)250.0 — 250.0 250.0 — 250.0 
商譽以外的無形資產總額$2,277.2 $(810.7)$1,466.5 $2,275.6 $(852.0)$1,423.6 


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目錄表
6. 債務

債務包括以下內容：

(單位：百萬，不包括%)2021年12月31日March 31, 2022
債務工具到期日
利率，利率(1)
金額
利率，利率(1)
金額
定期貸款安排2028年2月15日3.50%$2,282.8 3.50%$2,277.0 
循環信貸安排2025年8月7日—%— —%— 
3.50高級擔保票據百分比
2028年2月15日3.50%550.0 3.50%550.0 
5.375高級附註百分比
2028年12月1日5.375%550.0 5.375%550.0 
減去：未攤銷債務發行成本(36.3)(34.9)
減去：未攤銷債務貼現(12.6)(12.1)
債務總額3,333.9 3,330.0 
減去：債務的當前部分(23.0)(23.0)
債務，不包括當期部分$3,310.9 $3,307.0 
(1)利率以每個有關的資產負債表日期為限。

高級設施

我們的優先擔保信貸安排包括第一留置權定期貸款安排(“定期貸款安排”)和循環信貸安排(“循環信貸安排”以及與定期貸款安排一起的“高級貸款安排”)。

2021年2月9日，我們修訂並重述了管理我們高級貸款的信貸協議(“第一留置權信貸協議”)，其中包括一項新的七年制 $2,300.0百萬優先擔保的第一留置權定期貸款安排將於2028年2月15日到期，我們現有的375.0百萬循環信貸安排。我們使用定期貸款機制下的借款，連同發行3.50%高級擔保票據(統稱為“2021年2月再融資交易”)，用於償還我們的優先定期貸款安排(“優先定期貸款安排”)下的所有借款，支付相關費用和開支，以及用於一般企業用途。

高級貸款項下的借款按年利率計息，利率等於適用保證金外加(由吾等選擇)：(A)參考與借款有關的利息期間的歐洲美元存款資金成本而釐定的LIBOR利率，經某些額外成本調整後，須受0.75%下限，在定期貸款安排的情況下，1.00%下限，在循環信貸安排的情況下，或(B)基本利率，參考(I)聯邦基金利率加0.50%，(Ii)花旗銀行的最優惠利率，N.A.和(Iii)一個月調整後的LIBOR加1.00%。定期貸款工具的適用保證金為2.75倫敦銀行同業拆息貸款及1.75基本利率貸款為%，循環信貸安排的適用保證金為3.00倫敦銀行同業拆息貸款及2.00基本利率貸款的利率為%。利息在每個選定的利息期限結束時到期，不超過90對於倫敦銀行間同業拆借利率貸款，在每個日曆季度結束時，對於基本利率貸款，在每個日曆季度末。

除了支付高級貸款項下未償還本金的利息外，循環信貸貸款還包括一筆承諾費，相當於0.50每季度到期的未使用承付款的年利率。這一承諾費將在淨第一留置權槓桿率的基礎上遞減一級。

截至2022年3月31日，定期貸款工具的利率為3.50%。我們被要求每季度支付本金$5.8從2021年6月30日開始。有關我們用來管理定期貸款工具利率風險的利率互換協議的信息，請參閲附註12，“衍生品”。

除上述季度攤銷付款外，高級信貸安排要求吾等支付若干強制性預付款，包括使用(I)第一留置權信貸協議所界定的年度超額現金流量的一部分，以預付定期貸款安排，(Ii)出售若干非普通資產或處置物業所得的現金淨額，以預付定期貸款安排，及(Iii)高級貸款安排所不允許的任何債務發行或產生的現金收益淨額，以預付定期貸款安排。我們可以在任何時候自願預付款項，不受懲罰，但與第一份留置權信用協議中定義的重新定價事件有關的除外。

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目錄表
截至2022年3月31日，定期貸款工具的公允價值為$2,234.3百萬美元，基於在不被認為活躍的場外二級市場交易的相同資產的市場報價。定期貸款的公允價值在公允價值層次中被歸類為第二級。

Rackspace Technology Global是高級貸款項下的借款方，高級貸款項下的所有債務均由Rackspace Technology Global的直系母公司先啟母公司以有限追索權為基礎提供擔保，並以由先啟母公司持有的Rackspace Technology Global的股權擔保，以及(Ii)由Rackspace Technology Global的全資國內受限子公司擔保，並由Rackspace Technology Global及其子公司擔保人的幾乎所有重大資產擔保，包括各自持有的股權，但均受某些例外情況的限制。唯一的金融契約是關於循環信貸安排的，該安排將淨第一留置權槓桿率限制在最高5.00到1.00；然而，本公約只有在循環信貸安排下的未償還借款總額和根據循環信貸安排簽發的信用證(不包括#美元)的情況下才適用和測試。25.0百萬未開立信用證和現金擔保信用證)等於或大於35財政季末循環信貸安排承諾額的百分比。其他公約包括對受限支付、債務、投資、留置權、資產出售和與附屬公司交易的限制。

截至2022年3月31日，我們遵守了高級設施下的所有公約。

循環信貸安排將於2025年8月7日到期。截至2022年3月31日，我們承諾的總金額為375.0百萬美元和不是循環信貸安排下的未償還借款或根據循環信貸安排簽發的信用證。

3.502028年到期的高級擔保票據百分比

2021年2月9日，Rackspace Technology Global發行了美元550.0本金總額為百萬美元3.502028年到期的高級擔保票據百分比(“3.50高級擔保票據百分比“)。這個3.50高級擔保票據將於2028年2月15日到期，年息率固定為3.50%。利息每半年支付一次，從2021年8月15日開始，每年2月15日和8月15日支付一次。這個3.50%高級擔保票據不受註冊權的限制。如上所述，我們使用了發行3.50%優先抵押票據，連同上述定期貸款安排下的借款，以償還優先定期貸款安排下所有未償還的借款，以支付相關費用和開支，並用於一般企業用途。

Rackspace Technology Global是該計劃的發行人3.50%高級擔保票據，以及3.50高級擔保票據由Rackspace Technology Global的所有全資境內受限制子公司(作為附屬擔保人)共同及個別提供全面及無條件擔保，為高級融資提供擔保。這個3.50%高級擔保票據和相關擔保以Rackspace Technology Global和附屬擔保人幾乎所有重大資產的優先擔保權益為抵押，包括各自持有的股權，但某些例外情況下，這些資產也為高級設施提供擔保。管理企業的契約3.50高級擔保票據百分比(“3.50%Notes Indenture“)描述了某些條款和條件，在這些條款和條件下，其他現有和未來的國內子公司必須成為3.50高級擔保票據百分比。

Rackspace Technology Global可能贖回3.50%高級擔保票據可隨時全部或不時部分贖回，贖回價格如下：2024年2月15日之前，贖回價格相當於100.000本金的%，外加3.50%債券契約及截至但不包括贖回日的應計及未付利息；由2024年2月15日至2025年2月14日，贖回價格相等於101.750本金的%，另加截至但不包括贖回日的應計及未付利息；由2025年2月15日至2026年2月14日，贖回價格相等於100.875本金的%，另加截至但不包括贖回日的應計及未付利息；由2026年2月15日起及其後，贖回價格相等於100.000本金的%，另加截至贖回日(但不包括贖回日)的應計及未付利息(如有的話)。Rackspace Technology Global也可能在2024年2月15日之前贖回40.0的本金總額的百分比3.50%高級擔保票據，其資金總額不超過某些股票發行的現金淨額，贖回價格相當於103.500本金的%3.50%須贖回的高級抵押票據，另加截至贖回日(但不包括贖回日)的應計及未付利息(如有的話)。儘管如此，Rackspace Technology Global m可在2021年2月9日開始的每12個月內贖回，直至10.0的原始本金總額的百分比3.50高級擔保票據百分比贖回價格為103.000%，另加截至(但不包括)適用贖回日的應計及未付利息(如有)。


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目錄表
這個3.50%Notes Indenture包含契約，其中包括限制我們產生某些額外債務、產生某些債務擔保留置權、支付某些股息或進行其他限制性付款、進行某些投資、進行某些資產出售以及與關聯公司進行某些交易的能力。這些公約受《公約》中規定的若干例外、限制和限制。3.50%附註牙列。此外，在發生控制變更時(如3.50%票據契約)，我們將被要求提出要約回購所有未償還的3.50%高級擔保票據，現金價格相當於101.000本金總額的%，另加截至(但不包括)購買日的應計和未付利息(如有)。

截至2022年3月31日，Rackspace Technology Global遵守了3.50%附註牙列。

的公允價值3.50截至2022年3月31日的高級擔保票據百分比為$492.3百萬美元，基於在不被認為活躍的場外二級市場交易的相同資產的市場報價。的公允價值3.50在公允價值層次結構中，高級擔保票據被歸類為2級。

5.3752028年到期的優先債券百分比

2020年12月1日，Rackspace Technology Global發行了美元550.0本金總額為百萬美元5.3752028年到期的優先債券百分比(“5.375高級附註百分比“)。5.375高級債券將於2028年12月1日到期，年息率固定為5.375%。利息每半年支付一次，從2021年6月1日開始，每年6月1日和12月1日支付一次。這個5.375%高級票據不受註冊權的限制。

Rackspace Technology Global是該計劃的發行人5.375%高級附註，以及5.375高級票據由Rackspace Technology Global的所有全資境內受限子公司(作為附屬擔保人)以高級無擔保基礎提供擔保。這個5.375高級債券實際上較高級貸款項下的負債為低3.50高級擔保票據，以擔保高級融資的抵押品和3.50高級擔保票據百分比。管理企業的契約5.375高級附註百分比(“5.375%Notes Indenture“)描述了某些條款和條件，在這些條款和條件下，其他現有和未來的國內子公司必須成為5.375高級註釋百分比。

Rackspace Technology Global可能贖回5.375%可於任何時間全部或不時贖回部分的優先票據，贖回價格如下：2023年12月1日前，贖回價格相等於100.000本金的%，外加5.375%債券契約及截至但不包括贖回日的應計及未付利息；由2023年12月1日至2024年11月30日，贖回價格相等於102.688本金的%，另加截至但不包括贖回日的應計及未付利息；由2024年12月1日至2025年11月30日，贖回價格相等於101.344本金的%，另加截至但不包括贖回日的應計及未付利息；自2025年12月1日起及其後，贖回價格相等於100.000本金的%，另加截至贖回日(但不包括贖回日)的應計及未付利息(如有的話)。Rackspace Technology Global也可能在2023年12月1日之前贖回40.0的本金總額的百分比5.375%資金總額不超過某些股票發行所得現金淨額的優先票據，贖回價格相當於105.375本金的%5.375%須贖回的優先票據，另加截至贖回日(但不包括贖回日)的應計及未付利息(如有的話)。

這個5.375%Notes Indenture包含契約，其中包括限制我們產生某些額外債務、產生某些債務擔保留置權、支付某些股息或進行其他限制性付款、進行某些投資、進行某些資產出售以及與關聯公司進行某些交易的能力。這些公約受《公約》中規定的若干例外、限制和限制。5.375%附註牙列。此外，在發生控制變更時(如5.375%票據契約)，我們將被要求提出要約回購所有未償還的5.375%優先票據，現金價格相當於101.000本金總額的%，另加截至(但不包括)購買日的應計和未付利息(如有)。

截至2022年3月31日，Rackspace Technology Global遵守了5.375%附註牙列。

的公允價值5.375截至2022年3月31日的優先票據百分比為$475.8百萬美元，基於在不被認為活躍的場外二級市場交易的相同資產的市場報價。的公允價值5.375在公允價值層次結構中，高級票據被歸類為2級。

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目錄表
2021年2月再融資交易

2021年2月的再融資交易代表着債務的消滅和修改。我們取消了對$2,795.6百萬美元的優先定期貸款安排，並註銷了#9.4未攤銷債務發行成本和與優先定期貸款工具被視為已清償部分相關的債務貼現。我們認出了$2,300.0根據定期貸款安排借入的百萬元和$41.0相關債務發行成本和債務貼現，包括從優先定期貸款安排分配的金額，兩者均被歸類為從我們綜合資產負債表上的非流動債務賬面價值中直接扣除。我們認出了$550.0的本金總額3.502028年到期的高級擔保票據百分比和$6.8相關債務發行費用，包括從優先定期貸款機制劃撥的數額。2021年2月的再融資交易導致費用為37.0在截至2021年3月31日的三個月的綜合全面收益(虧損)報表中，在“債務修改和清償成本”中記錄了100萬歐元。支出包括核銷未攤銷債務發行費用和與先前定期貸款安排被視為已清償部分有關的債務貼現，以及#美元。27.6與修改相關的第三方費用為100萬美元。

7. 承付款和或有事項

我們有各種訴訟、索賠和承諾產生的意外情況，我們認為這些都不是實質性的。

有時，我們是各種索賠的一方，這些索賠聲稱我們的某些服務和技術侵犯了他人的知識產權。這些訴訟的不利結果可能包括鉅額金錢損害賠償、昂貴的特許權使用費或許可協議，或阻止我們提供某些功能、產品或服務的命令，還可能導致我們改變業務做法，要求開發非侵權產品或技術，這可能會導致我們的收入損失或以其他方式損害我們的業務。

當損失被認為是可能的並且可以合理估計時，我們記錄或有損失的應計項目。隨着有關或有損失的更多事實的瞭解，我們重新評估我們的狀況，並對已記錄的應計項目進行適當調整。與某一事項有關的最終支付金額可能與記錄的應計項目不同，而且這種支付的時間(如果有的話)可能不確定。

吾等並不參與任何訴訟，而訴訟的結果如對吾等不利，則合理地預期個別或整體將對吾等的業務、財務狀況或營運結果產生重大不利影響。

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目錄表
8. 2021年7月重組計劃

2021年7月21日，我們承諾實施一項內部重組計劃(“2021年7月重組計劃”)，以推動某些職位的類型和地點的變化，預計這將導致大約10佔我們勞動力的1%。幾乎所有受裁員影響的員工都於2021年7月22日收到裁員通知，並於2022年3月31日離開公司。

於截至2022年3月31日止三個月內，本公司並無根據會計準則編纂(“ASC”)第420號產生任何重大退出及處置成本。退出或處置費用債務 (“ASC 420”).

預期將以現金結算的先前應計重組費用的負債活動列於下表。

(單位：百萬)與員工相關其他總計
截至2021年12月31日的負債$7.1 $0.6 $7.7 
收費— — — 
現金支付(3.9)— (3.9)
截至2022年3月31日的負債
$3.2 $0.6 $3.8 
截至2022年3月31日發生的累計總成本
$13.8 $6.0 $19.8 
    
僱員相關費用的負債主要包括一次性離職福利，並在截至的綜合資產負債表的“應計薪酬和福利”中入賬。March 31, 2022。其他費用的負債是合同終止費用，並在截至的綜合資產負債表的“應付帳款和應計費用”中入賬。March 31, 2022.

我們預計未來不會產生與2021年7月重組計劃相關的任何額外的ASC 420退出和處置成本。

9. 股份回購計劃

2022年3月3日，我們的董事會批准了一項回購計劃，最高回購金額為75.0根據適用的證券法，我們不時通過公開市場交易、私下談判交易、加速股票回購和其他交易，持有我們普通股的數百萬股。該計劃將於2023年9月30日到期，並可隨時終止。在截至2022年3月31日的三個月內，我們回購了$4.1百萬美元，或0.4根據這一計劃，我們在公開市場上發行的普通股為100萬股。根據該計劃購入的股份按成本計入綜合資產負債表中的庫存股. 截至2022年3月31日，大約70.9在董事會根據當前計劃授權的金額中，仍有100萬美元可用於額外購買。
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目錄表
10. 基於股份的薪酬

在截至2022年3月31日的三個月內，我們批准7.8Rackspace Technology，Inc.2020股權激勵計劃下的百萬股限制性股票單位(“RSU”)，加權平均授予日期公允價值為$11.04。大多數RSU是作為我們年度補償獎勵過程的一部分授予的，並按比例授予三年制期間，以繼續服務為準。

此外，在截至2022年3月31日的三個月內，我們批准1.2Rackspace Technology，Inc.2020股權激勵計劃下的百萬績效股票單位(“PSU”)，加權平均授予日期公允價值為$11.70。這些PSU代表目標授予金額，歸屬時實際授予的股份數量可能會因相關市場狀況的實現而有所不同，相關市場狀況基於Rackspace相對於IT和雲服務公司比較集團的TSR的總股東回報(TSR)。這些獎勵有資格以等額的年度分期付款方式在三年根據市場狀況和僱員在適用測算期結束時的繼續服務情況，採用蒙特卡洛模擬方法對其進行估值。

基於股份的薪酬費用確認邊具體情況如下：
截至3月31日的三個月，
(單位：百萬)20212022
收入成本$4.9 $2.8 
銷售、一般和行政費用12.3 14.2 
税前股份薪酬費用17.2 17.0 
減去：所得税優惠(3.6)(3.6)
以股份為基礎的薪酬支出總額，扣除税收$13.6 $13.4 

截至2022年3月31日，182.2與股票期權、RSU、PSU和ESPP相關的未確認補償總成本的百萬美元，將根據服務期限或我們對滿足履約條件的最佳估計期限(視情況而定)予以確認。

11. 税費
 
我們在許多司法管轄區繳納美國聯邦所得税以及各種州、地方和國際所得税。我們的有效税率與美國聯邦法定税率21%之間的差異通常是由各種因素造成的，包括應税收入的地理分佈、税收抵免、不確定税收的應急準備金某些項目的賬面處理和税務處理之間的永久差異。此外，已支付的所得税金額取決於我們對我們所在司法管轄區適用税法的解釋。在截至2022年3月31日的三個月內，我們的有效税率低於美國聯邦法定税率21%，這是由於以下因素的淨影響：我們收入的地理分佈、全球無形低税收入(GILTI)條款的適用、2017年12月22日通過的減税和就業法案(“法案”)的實施、基於股票的薪酬和根據美國國税法(IRC)第162(M)條不可扣除的高管薪酬的税收影響。

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目錄表
12. 衍生品

我們利用衍生工具，包括利率互換協議，來管理我們對利率風險的敞口。我們持有此類工具只是出於經濟對衝的目的，而不是出於投機或交易的目的。我們的衍生品工具只與評級較高的機構進行交易，這降低了我們在出現違約時面臨的信用風險。

利率互換

我們面臨與浮動利率定期貸款工具利率波動相關的利率風險。使用利率衍生工具的目的是管理我們對利率變動的風險敞口。為了實現這一目標，我們簽訂了利率互換協議，作為我們利率風險管理策略的一部分。利率互換涉及從交易對手那裏收取可變金額，以換取公司在協議有效期內支付固定利率，而不交換基礎名義金額。

我們以季度為基礎，與交易對手就每份掉期協議規定的固定利率與基於適用於掉期名義金額的三個月倫敦銀行同業拆息的浮動利率之間的差額進行淨結算。

2020年1月9日，我們將某些掉期指定為現金流對衝。在指定日期，現金流套期保值為#美元。39.9百萬負債頭寸。預期現金流對衝於指定日期高度有效，並按季度進行回顧及前瞻性迴歸評估，以確定現金流對衝是否持續高度有效。只要現金流量對衝非常有效，公允價值變動就會在綜合資產負債表中記入“累計其他全面收益(虧損)”，並在相關交易影響收益的期間重新分類為“利息支出”。現金流量套期保值的所得税效應在標的交易影響收益的期間從“累計其他綜合收益(虧損)”中釋放。任何擱淺的所得税影響從投資組合a下的“累計其他綜合收益(虧損)”計入“所得税收益(準備金)”。恰如其分。

於截至二零二一年十二月三十一日止年度內，吾等完成了一系列調整利率掉期頭寸之交易如下：(I)除於二零二一年二月三日到期之協議外，所有於二零二零年十二月三十一日未償還之利率掉期已於二零二一年一月三十一日撤銷指定為現金流對衝。(Ii)於二零二一年二月十二日，吾等訂立一項900.0百萬美元固定利率掉期，旨在抵消剩餘部分的條款二2016年12月掉期，及(Iii)於2021年2月12日，我們終止所有2018年12月的掉期合約，並簽訂1.3510億支付固定利率掉期，有效地將我們現有利率掉期協議的負債頭寸融入到新的掉期中，並將我們對衝頭寸的期限延長至2026年2月。

已撤銷指定日期的已撤銷掉期於2016年12月及2018年12月的“累計其他全面收益(虧損)”餘額為APP大概是$51.6100萬美元，並將在原始互換協議的有效期內作為“利息支出”的增加予以攤銷。

新的接收-固定利率掉期符合ASC第815號規定的混合工具的資格，衍生工具和套期保值，由一筆貸款和選擇了公允價值期權的嵌入衍生品組成。這一美元900.0百萬掉期將保持非指定狀態，以在經濟上抵消現在未指定的2016年12月掉期。這一新掉期和2016年12月的掉期於2022年2月3日到期。與這一固定利率掉期相關的現金結算將被抵銷，並在合併現金流量表中被歸類為經營活動。

新的支付固定利率掉期也符合ASC第815號規定的混合工具的資格，衍生工具和套期保值，由一筆貸款和被指定為現金流對衝的嵌入市場衍生品組成。貸款在掉期期間按攤銷成本入賬，而嵌入的市場衍生品則按公允價值入賬。這筆新的美元1.35十億掉期以三個月倫敦銀行同業拆息為指標，並將按季度與交易對手就固定利率之間的差額進行淨結算2.3820%和基於三個月倫敦銀行同業拆借利率的浮動利率(以0.75%)適用於掉期名義金額。就上述交易而言，我們與交易對手之間並未交換任何現金。終止的利率互換的負債以及收到固定利率互換的初始價值被混合到新的支付固定利率互換中。與被視為債務的部分相關的現金流量將在合併現金流量表中歸類為融資活動，而被視為市場衍生工具的部分將被歸類為經營活動。

截至2021年12月31日和2022年3月31日，現金流對衝高度有效。
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目錄表
利率互換的主要條款如下：

生效日期固定費率已付(已收)2021年12月31日March 31, 2022
名義金額(單位：百萬)狀態名義金額(單位：百萬)狀態到期日
簽訂於2016年12月：
2017年2月3日1.9040%$450.0 主動型$— 成熟2022年2月3日
2017年2月3日1.9040%450.0 主動型— 成熟2022年2月3日
簽訂於2018年12月：
2019年2月3日2.7490%— 已終止— 已終止2023年11月3日
2020年2月3日2.7350%— 已終止— 已終止2023年11月3日
2021年2月3日2.7360%— 已終止— 已終止2023年11月3日
2022年2月3日2.7800%— 已終止— 已終止2023年11月3日
於2021年2月生效：
2021年2月3日(1.9040)%(900.0)主動型— 成熟2022年2月3日
2021年2月9日2.3820%1,350.0 主動型1,350.0 主動型2026年2月9日
總計$1,350.0 $1,350.0 

我們的利率互換協議(不包括被視為債務的部分)在綜合資產負債表中按公允價值確認，並使用定價模型進行估值，該定價模型依賴於市場可觀察到的輸入，例如收益率曲線數據，這些數據在公允價值層次中被歸類為第二級輸入。

綜合資產負債表中衍生工具的公允價值

截至2021年12月31日和2022年3月31日，我們的衍生品的公允價值及其在綜合資產負債表中的位置如下：
    
2021年12月31日March 31, 2022
(單位：百萬)資產負債資產負債
未被指定為對衝工具的衍生工具位置
利率互換
其他流動資產 (1)
$1.5 $— $— $— 
利率互換其他流動負債— 1.5 — — 
總計$1.5 $1.5 $— $— 
指定為對衝工具的衍生工具位置
利率互換其他流動資產$— $— $7.4 $— 
利率互換其他非流動資產23.6 — 70.7 — 
利率互換
其他流動負債(2)
— 20.8 — 17.3 
利率互換
其他非流動負債(3)
— 56.4 — 52.1 
總計$23.6 $77.2 $78.1 $69.4 
(1)截至2021年12月31日的全部餘額由選擇了公允價值選項的接收固定利率掉期組成。
(2)截至2021年12月31日和2022年3月31日的餘額包括美元17.2百萬美元和美元17.3分別與薪酬固定利率互換的融資部分有關的資金總額為100萬美元。
(3)全部餘額由薪酬固定利率掉期的融資部分組成。

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目錄表
就財務報表列報而言，我們不會根據總淨額調整安排抵銷資產及負債，而上述所有金額均按毛額列報。但下表是按淨資產和淨負債列報的：

2021年12月31日March 31, 2022
(單位：百萬)資產負債表上的總金額交易對手淨額結算的效果淨額資產負債表上的總金額交易對手淨額結算的效果淨額
資產
利率互換$25.1 $(25.1)$— $78.1 $(69.4)$8.7 
負債
利率互換$78.7 $(25.1)$53.6 $69.4 $(69.4)$— 

衍生工具對合並全面收益(損益)表的影響

我們的衍生品及其所在地對截至2021年和2022年3月31日的三個月的綜合全面收益(損失表)的影響如下：
截至3月31日的三個月，
(單位：百萬)20212022
未被指定為對衝工具的衍生工具位置
利率互換利息支出$(4.6)$(4.6)
外幣合同 (1)
其他費用，淨額$(1.3)$— 
指定為對衝工具的衍生工具位置
利率互換利息支出$(2.3)$(1.3)
(1)關乎二2021年11月30日結算的外幣遠期合約。截至2021年12月31日和2022年3月31日，我們沒有任何未平倉外幣對衝合約。

利息支出為$52.6百萬美元和美元50.1截至2021年和2022年3月31日的三個月分別為100萬美元。截至2022年3月31日，預計將在未來12個月內重新分類為“利息支出”增加的“累計其他全面收益(虧損)”中包含的現金流對衝損失金額約為#美元。7.9百萬美元。有關指定為對衝工具的衍生工具的公允價值變動的資料，請參閲附註13，“累計其他全面收益(虧損)”。

與信用風險相關的或有特徵

我們與利率互換交易對手達成了一項協議，其中包含一項條款，根據該條款，如果我們的任何重大債務違約，我們也可能被宣佈違約。截至2022年3月31日，我們的未償還利率互換協議處於淨資產頭寸。

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目錄表
13. 累計其他綜合收益(虧損)

累計其他綜合收益(虧損)包括：
(單位：百萬)累計外幣折算調整衍生工具合約的累計虧損累計其他綜合損失
2020年12月31日餘額$20.8 $(39.4)$(18.6)
外幣換算調整，扣除税費淨額#美元0.1
3.0 — 3.0 
衍生工具合約的未實現收益，扣除税費淨額#美元3.2
— 9.4 9.4 
從累計綜合收益(虧損)重新分類為收益，扣除税收優惠後的淨額為#美元1.4(1)
— 4.0 4.0 
2021年3月31日的餘額$23.8 $(26.0)$(2.2)
(1)包括已確認的利息支出$2.8百萬美元和攤銷場外掉期價值和套期保值累計虧損#美元2.6截至2021年3月31日的三個月為100萬美元。

(單位：百萬)累計外幣折算調整衍生產品合約的累計收益(虧損)累計其他綜合收益
2021年12月31日的餘額$17.2 $(10.3)$6.9 
外幣折算調整，扣除税收優惠淨額#美元0.7
(4.6)— (4.6)
衍生工具合約的未實現收益，扣除税費淨額#美元14.6
— 42.3 42.3 
從累計綜合收益(虧損)重新分類為收益，扣除税收優惠後的淨額為#美元1.5(1)
— 4.3 4.3 
2022年3月31日的餘額$12.6 $36.3 $48.9 
(1)包括已確認的利息支出$1.2百萬美元和攤銷場外掉期價值和套期保值累計虧損#美元4.6截至2022年3月31日的三個月為100萬美元。

14. 關聯方交易

ABRY Partners，LLC和ABRY Partners II，LLC(統稱為“ABRY”)的關聯公司是第一留置權信貸協議下的定期貸款貸款人。截至2022年3月31日，定期貸款安排的未償還本金金額為#美元2,277.0100萬美元，其中54.5百萬美元，或2.4%，應歸因於ABRY附屬公司。隸屬於ABRY的投資基金也是Rackspace Technology的聯合投資者。

阿波羅的附屬公司阿波羅全球證券有限責任公司獲得了0.6百萬美元，與他們作為該公司最初購買者的角色有關3.502021年2月9日發行的高級擔保票據百分比及$2.3與2021年2月9日簽訂定期貸款安排相關的安排費用100萬美元。

2021年2月2日，我們發佈了2,665,935根據截至2017年9月6日的合併協議和計劃，將普通股出售給ABRY關聯公司DPH 123，LLC，不需要額外對價，這與我們2017年11月15日收購Datapipe Parent，Inc.有關。

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目錄表
15. 細分市場報告

我們已將我們的行動組織成以下幾個部分三運營部門，與我們的可報告部門直接對應：多雲服務、應用和跨平臺以及OpenStack公共雲。我們的分部基於一系列因素，包括我們預算和預測的基礎、組織和管理結構以及我們的首席運營決策者經常用來做出關鍵決策和評估業績的財務信息。我們根據收入和部門毛利來評估我們部門的財務表現。在計算部門毛利潤時，我們通常根據部門收入將某些成本(如數據中心運營成本、客户支持成本、許可證費用和折舊)分配給我們的部門。

下表列出了截至2021年3月31日和2022年3月31日的三個月按可報告部門劃分的收入與綜合收入的對賬，以及綜合部門毛利與綜合所得税前虧損的對賬。
截至3月31日的三個月，
(單位：百萬)20212022
按細分市場劃分的收入：
多雲服務$579.6 $640.1 
應用程序和跨平臺97.3 94.8 
OpenStack公共雲49.0 40.6 
總合並收入$725.9 $775.5 
部門毛利潤：
多雲服務$196.4 $188.2 
應用程序和跨平臺34.9 34.5 
OpenStack公共雲18.6 12.9 
合併部門毛利總額249.9 235.6 
更少：
基於股份的薪酬費用(4.9)(2.8)
其他補償費用(1)
(1.3)(0.8)
採購會計對費用的影響(2)
(1.2)(0.7)
改制改造費用(3)
(7.2)(5.3)
銷售、一般和行政費用(231.0)(205.1)
賣地收益19.9 — 
利息支出(52.6)(50.1)
投資損失，淨額(3.7)(0.1)
債務修改和清償費用(37.0)— 
其他費用，淨額(1.8)(3.6)
所得税前綜合虧損總額$(70.9)$(32.9)

(1)主要與重組和轉型項目有關的留任獎金的調整，以及與行使股票期權和歸屬限制性股票有關的工資税和工資税。
(2)對收購Rackspace的採購會計對費用的影響進行調整。
(3)對業務轉型和優化活動的影響以及相關遣散費、設施關閉費用和租賃終止費用進行調整。這一金額還包括與2021年7月重組計劃相關的某些成本，這些成本未被計入ASC 420項下的退出和處置成本，包括一次性離岸建設成本。

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目錄表
項目2--管理層對財務狀況的討論和分析
以及行動的結果

以下管理層對財務狀況及經營成果的討論與分析(“MD&A”)旨在幫助讀者瞭解我們的經營結果、財務狀況及現金流量，閲讀時應與本季度報告10-Q表(“本季度報告”)中其他部分的綜合財務報表及相關附註以及我們年度報告中經審核的綜合財務報表及相關附註一併閲讀。提及“Rackspace Technology”、“我們”、“我們的公司”、“公司”、“我們”或“我們的”時，指的是Rackspace Technology，Inc.及其合併的子公司。

以下討論包含受風險和不確定因素影響的前瞻性陳述。實際結果可能與任何前瞻性陳述中包含的結果大不相同。請參閲本季度報告其他部分所載的“有關前瞻性陳述的特別説明”。

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目錄表
概述

我們是一家領先的端到端多雲技術服務公司。我們在所有主要技術平臺上設計、構建和運營客户的雲環境，而不考慮技術堆棧或部署模式。我們與客户在雲之旅的每個階段建立合作伙伴關係，使他們能夠實現應用程序現代化、構建新產品和採用創新技術。

我們通過三個可報告的細分市場運營我們的業務並報告我們的結果：(1)多雲服務，(2)應用和跨平臺，(3)OpenStack公有云。我們的多雲服務部門包括我們的多雲服務產品，以及與設計和構建多雲解決方案和雲本地應用相關的專業服務。我們的應用和跨平臺部門包括託管應用、託管安全和數據服務，以及與設計和實施應用、安全和數據服務相關的專業服務。2017年初，我們確定我們的OpenStack公共雲產品不是我們未來運營的核心，我們不再激勵我們的銷售團隊在當年年底之前推廣和銷售該產品。我們將繼續為現有的OpenStack公共雲客户羣提供服務，同時將我們的增長戰略和投資重點放在我們的多雲服務和應用程序及跨平臺產品上。有關我們分部的更多信息，請參閲第一部分財務報表--附註15“分部報告”第1項。我們指的是某些補充的“核心”財務指標，這些指標總體上反映了我們的多雲服務和應用程序及跨平臺部門的業績或其他方面的表現。我們的核心財務指標不包括OpenStack公共雲部門的業績和業績。

2021年7月21日，我們承諾實施內部重組計劃(《2021年7月重組計劃》)，以推動某些職位的類型和地點發生變化，預計這將導致我們大約10%的員工被解僱。我們在截至2022年3月31日的三個月中記錄了與此重組計劃相關的總計320萬美元的費用，這些費用未被計入ASC 420項下的退出和處置成本，主要包括一次性離岸建設成本。我們預計在2022年剩餘時間內將產生約300萬美元的額外費用。與計劃開始前的費用水平相比，我們預計每年將實現大約9500萬至1億美元的總節省。

評估戰略選擇的公司

2022年5月10日，我們宣佈，最近完成了對我們業務的各種戰略選擇的深入戰略審查和評估，並基於對我們其中一條產品線的入站興趣，我們得出結論，Rackspace Technology的部件估值總和可能高於我們目前的企業價值。這在一定程度上是由公共雲誘人的增長狀況推動的。因此，我們正在評估戰略選擇和其他選擇。我們打算根據事態發展，酌情提供進一步的資料。不能保證這次評估將導致任何特定的結果或我們目前進行的業務變化。

新冠肺炎的影響

新冠肺炎及其變種的影響還在繼續演變，病毒的全面影響和持續時間尚不清楚。管理新冠肺炎繼續嚴重影響全球醫療體系和業務。新冠肺炎及其變種的影響以及對該病毒的應對對整體經濟狀況產生了負面影響。到目前為止，新冠肺炎及其變體還沒有在任何實質性方面對我們的運營結果或財務狀況產生負面影響。然而，新冠肺炎仍然存在不確定性，特別是可能出現新的病毒變異株，病毒傳播可能捲土重來，以及經濟復甦的速度。因此，新冠肺炎及其變體可能在多大程度上影響我們的財務狀況或中長期運營結果仍不確定。由於我們的經常性收入業務模式，新冠肺炎及其變體的影響可能要到未來幾個時期才能在我們的運營業績中完全反映出來，如果真的有的話。我們將繼續積極監測情況，並可能根據聯邦、州或地方當局的要求或我們認為符合我們的員工、客户、合作伙伴、供應商和股東的最佳利益的要求，採取進一步行動來改變我們的業務運營。

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目錄表
俄羅斯與烏克蘭衝突

圍繞俄羅斯在烏克蘭衝突的政治和經濟不確定性可能會對我們的業務產生實質性的不利影響。目前，衝突尚未對我們的業務或財務業績產生重大影響。然而，我們的整體表現在一定程度上取決於世界經濟和地緣政治狀況。我們正在監測可能對我們的客户和運營產生不利影響的衝突蔓延到其他國家的情況和可能性，我們可能會根據聯邦、州或地方當局的要求或我們認為符合我們的員工、客户、合作伙伴、供應商和股東的最佳利益的要求，採取行動修改我們的業務運營。

影響我們業績的關鍵因素

我們相信，我們的專有技術、自動化能力和技術專長的結合，為我們的客户創造了競爭對手和內部IT部門都難以複製的價值主張。我們能否繼續取得成功，在很大程度上取決於我們能否應對競爭激烈、充滿活力的市場所帶來的挑戰，這些挑戰包括以下幾個關鍵因素：

在競爭激烈的市場環境中使我們的服務產品與眾不同

我們的成功在很大程度上取決於我們根據不斷髮展的客户需求差異化、擴展和升級我們的服務產品的能力，同時深化我們與領先的公共雲服務提供商的關係並建立新的關係，包括與銷售合作伙伴的關係。我們是一些最大的雲計算平臺的認證主要諮詢和託管服務合作伙伴，包括亞馬遜網絡服務(AWS)、Microsoft Azure、Google Cloud、甲骨文、SAP和VMware。我們相信，我們在為客户提供各種主要技術堆棧和部署選項方面的能力是獨一無二的，同時還能提供狂熱的客户體驗。我們的現有和潛在客户也面臨着越來越大的壓力，要求他們從本地或自我管理的IT轉移到雲，以便在數字經濟中有效競爭並最大限度地實現其雲投資的價值，我們認為這為專業服務項目以及新的經常性業務。

客户關係和保留率

我們的成功在很大程度上取決於我們留住和發展現有客户的機會以及吸引新客户的能力。我們在一個不斷增長但競爭激烈和不斷髮展的市場環境中運營，需要創新來使我們從競爭對手中脱穎而出。我們相信，我們的集成雲服務組合以及差異化的客户體驗和技術是保留和增長現有客户收入以及獲取新客户的關鍵。例如，我們相信Rackspace Fabric可為客户提供整個雲和安全覆蓋區域的統一體驗，我們的Rackspace彈性工程模式可幫助客户採用本地雲方法，並按需訪問由高技能雲架構師和工程師組成的專門團隊。這些服務使我們有別於傳統的IT服務提供商，後者在長期固定和基於項目的收費結構下運營，通常與其自動化程度較低的現有技術捆綁在一起。

業務組合轉變

近年來，我們多雲服務部門的收入組合發生了變化，從託管託管和代管等成熟產品轉向託管公共雲服務。由於成熟的產品託管在我們自己的基礎設施上，這些產品帶來了更高的毛利率，但也給公司帶來了更高的運營費用和資本支出負擔。相反，由於託管公共雲服務託管在第三方基礎設施上，這些服務的毛利率較低，但運營費用和資本支出負擔也相應較低。因此，儘管成熟產品和成長型產品之間的毛利率存在差異，但不同類別產品的運營利潤率相對相似。

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目錄表
資本密集度的轉變

近年來，我們的綜合收入組合已經從高資本密集型服務轉變為低資本密集型服務，我們預計這種組合轉變將繼續下去。過去，我們主要向客户提供託管主機和OpenStack公共雲服務，這需要我們部署服務器和設備以確保足夠新客户的能力，在某些情況下，在合同開始或履行期間代表客户，導致較高的預期和基於成功的資本支出。今天，我們的絕大部分收入來自服務產品，例如託管公共雲服務、應用程序服務和專業服務，這些服務基於成功的資本要求大大降低，因為它們允許我們利用合作伙伴的基礎設施或技術來提高資本支出的效率。因此，我們最近經歷了並預計將繼續經歷資本支出要求的變化。

我們的資本支出為8%，4%分別為截至2021年和2022年3月31日的三個月的收入。雖然由於購買時間的原因，資本支出在每個季度之間存在一些差異，但我們預計在較長期內保持當前的資本支出強度水平。

人力資本

我們能否取得成功並執行我們的戰略，取決於我們是否有能力聘用和留住合格的員工。與我們行業的其他公司一樣，我們意識到自願減員的水平高於歷史水平。因此，我們正在加快我們的最佳支持努力，並擴大我們招聘庫的地理覆蓋範圍。該公司繼續加強和發展計劃，以吸引、留住和培養頂尖人才。

運營説明書的主要組成部分

收入

我們的大量收入，特別是在我們的多雲服務部門，是根據通常有固定期限(通常為12至36個月)的合同產生的。我們的客户通常有權通過在固定期限結束前向我們發出書面通知來取消合同，儘管我們的大多數合同都規定了在期限結束前取消合同時的終止費，通常相當於合同的未償還金額。這些合同包括每月經常性費用，這一費用是根據所利用和提供給客户的計算資源、底層基礎設施的複雜性以及我們提供的支持級別來確定的。我們的多雲服務部門內的公共雲服務以及我們的大多數應用程序和跨平臺和OpenStack公共雲服務按月產生基於使用情況的收入，並且可以隨時取消，而不會受到懲罰。我們還從基於使用情況的費用和從使用我們的託管和其他服務的客户那裏賺取的專業服務費用中獲得收入。我們通常每天確認收入，因為我們提供了服務，其金額反映了我們預期有權獲得的服務對價。我們基於使用量的安排通常包括可變對價部分，由每月公用事業費用組成，具有固定的價格和未定義的數量。我們的客户合同通常還包含服務級別保證，包括關於網絡正常運行時間的要求，在我們未能履行特定義務時提供折扣，對於某些產品，我們可能會根據使用情況提供批量折扣。由於這些可變對價部分由單一履約義務提供的單一不同日常服務組成, 當提供和賺取服務時，我們對所有這些都進行了核算。

收入成本

收入成本主要包括第三方基礎設施的使用費和參與向客户提供服務的工程師、開發人員和其他員工的人員成本(包括工資、獎金、福利和基於股份的薪酬)。收入成本還包括服務器、軟件和其他系統基礎設施的折舊、數據中心租金和其他基礎設施維護和支持成本，包括軟件許可成本和公用事業成本。收入成本主要由對我們的服務的需求、我們的服務組合和特定地理位置的勞動力成本推動。
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目錄表
銷售、一般和行政費用(SG&A)

銷售、一般和行政費用主要包括我們的銷售人員、管理團隊以及公司行政和支持員工的人員成本(包括工資、獎金、佣金、福利和基於股份的薪酬)，包括我們的人力資源、財務、會計和法律職能。SG&A還包括研發費用、公司基礎設施的維修和維護、設施租金、第三方諮詢費(包括審計、法律和管理諮詢費用)、營銷和廣告費用以及保險，以及相關無形資產的攤銷和某些固定資產折舊。

SG&A還包括與收購和融資相關的交易成本，以及與整合和業務轉型計劃相關的成本，這可能會影響SG&A在不同時期的可比性。與員工相關的成本和發生的其他成本，如中所述第一部分財務報表第1項--附註8，"2021年7月重組計劃，“也包括在SG&A。

所得税

我們的所得税收益(準備金)和遞延税項資產和負債反映了管理層對估計的當前和未來應支付税款的最佳評估。我們正在接受某些國內和國外的税務審計。由於某些税務事項涉及的複雜性，各税務機關可能不同意我們在所得税申報單上申報的某些税務立場。我們相信，我們已經為所有不確定的税收狀況做了足夠的撥備。見第一部分財務報表第1項--附註11，“税金。”

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目錄表
經營成果

下面我們將討論我們的歷史運營結果，以及這些結果的關鍵組成部分。過去的財務業績並不一定預示着未來的業績。

截至2021年3月31日的三個月與截至2022年3月31日的三個月

下表列出了我們在指定期間的業務結果，以及期間之間的變化和這些期間收入的百分比(由於四捨五入，表中的總數可能不是英尺)：

截至3月31日的三個月，與去年同期比較
20212022
(單位：百萬，不包括%)金額收入百分比金額收入百分比金額更改百分比
收入$725.9 100.0 %$775.5 100.0 %$49.6 6.8 %
收入成本(490.6)(67.6)%(549.5)(70.9)%(58.9)12.0 %
毛利235.3 32.4 %226.0 29.1 %(9.3)(4.0)%
銷售、一般和行政費用(231.0)(31.8)%(205.1)(26.4)%25.9 (11.2)%
賣地收益19.9 2.7 %— — %(19.9)(100.0)%
營業收入24.2 3.3 %20.9 2.7 %(3.3)(13.6)%
其他收入(支出)：
利息支出(52.6)(7.2)%(50.1)(6.5)%2.5 (4.8)%
投資損失，淨額(3.7)(0.5)%(0.1)(0.0)%3.6 (97.3)%
債務修改和清償費用(37.0)(5.1)%— — %37.0 (100.0)%
其他費用，淨額(1.8)(0.3)%(3.6)(0.5)%(1.8)100.0 %
其他收入(費用)合計(95.1)(13.1)%(53.8)(6.9)%41.3 (43.4)%
所得税前虧損(70.9)(9.8)%(32.9)(4.2)%38.0 (53.6)%
所得税優惠(撥備)6.9 0.9 %(5.6)(0.7)%(12.5)NM
淨虧損$(64.0)(8.8)%$(38.5)(5.0)%$25.5 (39.8)%
NM=沒有意義。

收入

在截至2022年3月31日的三個月中，收入增加了5,000萬美元，增幅為6.8%，從截至2021年3月31日的三個月的7.26億美元增至7.76億美元。我們的多雲服務部門的新客户獲取和客户支出增長對收入產生了積極影響，如下所述。

剔除匯率波動的影響後，按不變貨幣計算，收入同比增長7.3%。下表列出了各細分市場的收入增長情況：
截至3月31日的三個月，更改百分比
(單位：百萬，不包括%)20212022實際
不變貨幣(1)
多雲服務$579.6 $640.1 10.4 %11.0 %
應用程序和跨平臺97.3 94.8 (2.6)%(2.4)%
核心收入676.9 734.9 8.6 %9.0 %
OpenStack公共雲49.0 40.6 (17.0)%(16.6)%
總計$725.9 $775.5 6.8 %7.3 %
(1) Refer to "非公認會計準則財務指標“在本節中提供進一步的解釋和對賬。

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目錄表
與截至2021年3月31日的三個月相比，截至2022年3月31日的三個月，多雲服務收入實際增長10%，按不變貨幣計算增長11%。潛在的增長是由獲得新客户和現有客户增加支出推動的，但部分被現有客户的取消所抵消。這一細分市場中增長最強勁的產品包括AWS、Microsoft Azure和Google Cloud上的託管公共雲服務，以及適用於VMware Cloud的Rackspace服務。

由於2021年非核心業務線的停產，截至2022年3月31日的三個月，App&跨平臺收入比截至2021年3月31日的三個月實際下降3%，按不變貨幣計算下降2%。這一下降的影響被我們生產力和協作應用產品的增長部分抵消了。

由於客户流失，在截至2022年3月31日的三個月中，OpenStack公共雲收入按實際和不變貨幣計算比截至2021年3月31日的三個月下降了17%。

收入成本

在截至2022年3月31日的三個月中，收入成本增加了5900萬美元，增幅為12%，從截至2021年3月31日的三個月的4.91億美元增加到5.5億美元，這主要是由於與這些服務的增長相關的第三方基礎設施使用費的增加英格斯。第三方基礎設施支出的增加被人員成本的下降部分抵消，這主要是由於我們將角色轉移到成本較低的地點而節省了成本，這是我們繼續關注業務優化計劃的一部分，包括2021年7月的重組計劃。我們在前一時期的遣散費也較高。此外，由於採取了降低成本結構的舉措(包括整合數據中心設施)，數據中心費用同比減少。

在截至2022年3月31日的三個月中，收入成本佔收入的百分比增加了330個基點 從截至2021年3月31日的三個月的67.6%上升至70.9%，主要原因是加息850個基點第三方基礎設施的使用費，部分被與人員成本和數據中心費用相關的減少所抵消。

毛利與非公認會計準則毛利

截至2022年3月31日的三個月，我們的綜合毛利為2.26億美元，a減少量從截至2021年3月31日的三個月的2.35億美元增加到900萬美元。在截至2022年3月31日的三個月裏，我們的非GAAP毛利為2.36億美元，a減少從截至2021年3月31日的三個月的2.5億美元增加到1400萬美元。非GAAP毛利是非GAAP財務指標。請參閲“非公認會計準則財務指標“有關更多信息，請參見下面的內容。截至2022年3月31日的三個月，我們的綜合毛利率為29.1%，比截至2021年3月31日的三個月的32.4%下降了330個基點。

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目錄表
下表顯示了綜合毛利總額與非公認會計準則毛利的對賬，非公認會計準則毛利代表我們個別部門毛利指標的總和。

截至3月31日的三個月，
(單位：百萬)20212022
綜合毛利總額$235.3 $226.0 
基於股份的薪酬費用4.9 2.8 
其他補償費用(1)
1.3 0.8 
採購會計對費用的影響(2)
1.2 0.7 
改制改造費用(3)
7.2 5.3 
非公認會計準則毛利$249.9 $235.6 
(1)調整主要與重組和轉型項目有關的留任獎金，以及與行使股票期權和授予限制性股票有關的工資税和工資税。
(2)
對收購Rackspace的採購會計對費用的影響進行調整。
(3)
對業務轉型和優化活動以及相關遣散費、設施關閉費用和租賃終止費用的影響進行調整。這一金額還包括與2021年7月重組計劃相關的某些成本，這些成本未被計入ASC 420項下的退出和處置成本，包括一次性離岸建設成本。

本分部毛利及各期毛利及各期毛利變動情況如下表所示：

截至3月31日的三個月，與去年同期比較
(單位：百萬，不包括%)20212022
部門毛利潤：金額部門收入的百分比金額部門收入的百分比金額更改百分比
多雲服務$196.4 33.9 %$188.2 29.4 %$(8.2)(4.2)%
應用程序和跨平臺34.9 35.9 %34.5 36.4 %(0.4)(1.1)%
OpenStack公共雲18.6 38.0 %12.9 31.8 %(5.7)(30.6)%
非公認會計準則毛利$249.9 $235.6 $(14.3)(5.7)%

截至2022年3月31日的三個月，多雲服務毛利潤比截至2021年3月31日的三個月下降了4%。分部毛利佔分部收入的百分比下降450個基點，反映分部收入成本增加18%，分部收入增加10%。漲幅為N成本主要是由第三方基礎設施成本上升推動的，這是因為我們的成長型產品收入增加，導致這類服務在這一細分市場中所佔比例更大，但部分被人員和數據中心費用的下降所抵消。

App&跨平臺毛利潤和部門毛利潤佔營收的百分比與去年同期相比相對持平。分部收入的減少被rev分部成本的減少所抵消嫉妒。

由於客户流失，OpenStack公共雲在截至2022年3月31日的三個月中的毛利潤比截至2021年3月31日的三個月下降了31%。部門毛利佔部門收入的百分比下降620個基點，反映部門收入減少17%，部分被部門收入成本減少9%所抵銷。

在截至2022年3月31日的三個月中，反映在綜合毛利中但不包括在非GAAP毛利中的成本總額為960萬美元，比截至2021年3月31日的三個月的1460萬美元減少了500萬美元，反映了基於股份的和其他薪酬費用、重組和改造費用以及購買會計調整的減少。

有關我們分部毛利的更多信息，請參閲第一部分財務報表第1項--附註15“分部報告”。

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目錄表
銷售、一般和行政費用

在截至2022年3月31日的三個月中，銷售、一般和行政費用減少了2600萬美元，降幅為11%，從截至2021年3月31日的三個月的2.31億美元降至2.05億美元，原因是由於將角色轉移到低成本地點而節省的成本導致人員成本下降，這是我們繼續專注於業務優化計劃的一部分，包括2021年7月的重組計劃。與上一期間相比，與其他業務優化和整合舉措相關的成本也有所下降，與某些無形資產使用年限即將結束相關的攤銷費用也有所下降。

由於上述原因，截至2022年3月31日的三個月，銷售、一般和行政費用佔收入的比例下降了540個基點，從截至2021年3月31日的三個月的31.8%降至26.4%。

賣地收益

2021年1月，我們記錄了與出售英國一塊毗鄰我們現有數據中心的未開發土地有關的2000萬美元收益，這一點在第一部分財務報表附註4“財產、設備和軟件，淨額”的第1項中進一步討論。

利息支出

在截至2022年3月31日的三個月中，利息支出減少了300萬美元，從截至2021年3月31日的三個月的5300萬美元減少到5000萬美元，主要是由於未償債務總額減少和利率下降2021年2月的再融資交易。

債務修改和清償成本

在截至的三個月中，我們記錄了3700萬美元的債務修改和清償成本March 31, 2021 相關內容2021年2月的再融資交易，見第一部分財務報表附註6“債務”第1項進一步討論。

所得税優惠(撥備)

在截至2022年3月31日的三個月裏，所得税從截至2021年3月31日的三個月的700萬美元增加到600萬美元的支出。我們的有效税率從截至2021年3月31日的三個月的9.7%降至截至2022年3月31日的三個月的(17.2%)。實際税率同比下降以及截至2022年3月31日的三個月的實際税率與法定税率之間的差異主要是由於利潤的地理分佈、GILTI條款的應用、基於股份的薪酬的税收影響以及根據IRC第162(M)條不可扣除的高管薪酬。
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目錄表
非公認會計準則財務指標

我們跟蹤幾個非公認會計準則的財務指標，以監控和管理我們的基本財務業績。以下討論包括列報不變貨幣收入、非GAAP毛利、非GAAP淨收益(虧損)、非GAAP營業利潤、調整後EBITDA和非GAAP每股收益(“EPS”)，這些都是非GAAP財務指標，不包括某些成本、虧損和收益的影響，這些成本、虧損和收益必須包括在GAAP的損益計量中。儘管我們認為這些措施對投資者和分析師有用，原因與它們對管理層有用的原因相同，但正如下面討論的那樣，這些措施不能替代或優於美國公認會計準則財務措施或披露。其他公司可能會以不同的方式計算類似標題的非GAAP指標，限制了它們作為比較指標的有用性。在整個MD&A中，我們已經將這些非GAAP指標中的每一個都與適用的最具可比性的GAAP指標進行了協調。

不變貨幣收入

我們使用不變的貨幣收入作為了解和評估我們增長的額外指標，不包括外幣匯率波動對我們國際業務運營的影響。恆定貨幣信息比較期間之間的結果，就好像匯率在一段時間內保持不變一樣，並通過使用比較期間的平均匯率而不是相應期間的實際匯率將最當前期間的非美元損益表餘額折算為美元來計算。我們還認為，這是一個重要的指標，可以幫助投資者評估我們與前幾個時期相比的表現。

下表按部門列出了所示期間和期間的實際貨幣收入和不變貨幣收入以及不變貨幣收入增長率：

截至2021年3月31日的三個月截至2022年3月31日的三個月更改百分比
(單位：百萬，不包括%)收入收入
外幣折算(a)
以不變貨幣計算的收入實際不變貨幣
多雲服務$579.6 $640.1 $3.0 $643.1 10.4 %11.0 %
應用程序和跨平臺97.3 94.8 0.2 95.0 (2.6)%(2.4)%
OpenStack公共雲49.0 40.6 0.2 40.8 (17.0)%(16.6)%
總計$725.9 $775.5 $3.4 $778.9 6.8 %7.3 %
(a)外幣的影響是通過使用上一比較期間的平均匯率換算本期結果來計算的。
非公認會計準則毛利

我們在本MD&A中顯示非GAAP毛利，它代表我們各個部門毛利指標的總和，因為我們相信該指標在分析我們潛在的經常性毛利率的趨勢時很有用。我們將非GAAP毛利定義為我們的綜合毛利，調整後不包括基於股份的薪酬支出和其他非經常性或非常薪酬項目、購買會計相關影響和某些業務轉型相關成本的影響。有關合並毛利總額與非公認會計準則毛利的對賬，請參閲“G羅斯利潤和非公認會計準則毛利潤在上文“經營業績”項下的按年比較中。

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目錄表
非GAAP淨收益(虧損)、非GAAP營業利潤和調整後的EBITDA

我們公佈非GAAP淨收益(虧損)、非GAAP營業利潤和調整後的EBITDA是因為它們是管理層評估我們業績的基礎，我們相信它們對評估我們的財務業績是有用的。我們認為，從淨收入中剔除可能不能表明或與我們的核心經營業績無關、頻率或幅度可能不同的項目，可以增強我們業績的可比性，併為分析我們業務的趨勢提供更好的基線。

對Rackspace的收購是對我們的前身Rackspace Technology Global的槓桿收購，並導致了幾個會計和資本結構影響。例如，資產和負債的重估導致我們的可攤銷無形資產和商譽大幅增加，產生了大量為收購Rackspace提供部分資金的債務導致了利息支付，反映了我們的高槓杆率和債務資本成本，以及Rackspace Technology Global的未歸屬股權薪酬轉換為現金結算的獎金計劃和義務向我們的股東支付管理費的決定導致了新的現金承諾。此外，收購Rackspace導致的所有權和管理層的變化導致了我們業務的戰略調整，對我們的財務業績產生了重大影響。收購Rackspace後，我們收購了幾項業務，出售了我們認為非核心的業務和投資，並推出了多項旨在提高人員和運營效率的整合和業務轉型計劃，並確定了經常性的成本節約和新的收入增長機會。我們認為，這些交易和活動所產生的成本在歷史上一直是巨大的，可能不表明或與我們的核心運營業績無關，包括與為收購融資而產生的額外債務相關的利息、第三方法律、諮詢和諮詢費以及遣散費、留任獎金和其他內部成本，我們認為在沒有這些交易和活動的情況下不會產生這些成本，也可能不表明或與我們的核心運營業績相關。

我們將非GAAP淨收益(虧損)定義為調整後的淨收益(虧損)，該淨收益(虧損)不包括基於股票的薪酬、特別獎金和其他薪酬支出、交易相關成本和調整、重組和轉型費用、已收購無形資產的攤銷和某些其他非營業、非經常性或非核心損益的影響，以及這些非GAAP調整的税收影響。

我們將非公認會計原則下的營業利潤定義為經調整後的營業收入(虧損)，以剔除股票薪酬、特別獎金和其他薪酬支出、交易相關成本和調整、重組和轉型費用、已收購無形資產攤銷以及某些其他非營業、非經常性或非核心損益的非現金費用的影響。

我們將經調整的EBITDA定義為經調整的淨收益(虧損)，以剔除股票薪酬、特別獎金及其他薪酬開支、交易相關成本及調整、重組及轉型費用、若干其他非營業、非經常性或非核心損益、利息開支、所得税及折舊及攤銷等非現金費用的影響。

非GAAP營業利潤和調整後的EBITDA是管理層衡量基本財務業績的主要指標。非GAAP營業利潤和調整後的EBITDA，以及其他定量和定性信息，也是管理層和董事會在確定管理層和關鍵員工的績效薪酬時使用的主要財務指標。

這些非GAAP措施並不意味着如果Rackspace收購以及隨後的交易和計劃沒有發生，我們將產生更高的收入或避免淨虧損。在未來，我們可能會產生費用或費用，例如計算非GAAP淨收益(虧損)、非GAAP營業利潤或調整後EBITDA的費用或費用。我們對非GAAP淨收益(虧損)、非GAAP營業利潤和調整後EBITDA的列報不應被解讀為我們未來的業績將不受這些項目影響的推斷。其他公司，包括我們的同行公司，可能會以與我們不同的方式計算類似名稱的衡量標準，因此，我們的非GAAP衡量標準可能無法與其他公司的類似名稱衡量標準進行比較。告誡投資者不要根據公認會計原則使用這些衡量標準來排除我們的結果。

下表顯示了非GAAP淨收入、非GAAP營業利潤和調整後的EBITDA與最直接可比的GAAP財務指標的對賬情況：

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目錄表
淨虧損與非公認會計準則淨收入的對賬
截至3月31日的三個月，
(單位：百萬)20212022
淨虧損$(64.0)$(38.5)
基於股份的薪酬費用17.2 17.0 
特別獎金和其他補償費用(a)
4.0 3.4 
與交易有關的調整，淨額(b)
8.4 5.3 
改制改造費用(c)
38.6 23.3 
賣地收益(19.9)— 
資產剝離和投資淨虧損 (d)
3.7 0.1 
債務修改和清償費用(e)
37.0 — 
其他費用，淨額(f)
1.8 3.6 
無形資產攤銷(g)
46.4 42.2 
非公認會計原則調整的税收效應(h)
(24.1)(10.5)
非公認會計準則淨收益$49.1 $45.9 

營業收入與非公認會計準則營業利潤之比
截至3月31日的三個月，
(單位：百萬)20212022
營業收入$24.2 $20.9 
基於股份的薪酬費用17.2 17.0 
特別獎金和其他補償費用(a)
4.0 3.4 
與交易有關的調整，淨額(b)
8.4 5.3 
改制改造費用(c)
38.6 23.3 
賣地收益(19.9)— 
無形資產攤銷(g)
46.4 42.2 
非GAAP營業利潤$118.9 $112.1 

調整後EBITDA的淨虧損對賬
截至3月31日的三個月，
(單位：百萬)20212022
淨虧損$(64.0)$(38.5)
基於股份的薪酬費用17.2 17.0 
特別獎金和其他補償費用(a)
4.0 3.4 
與交易有關的調整，淨額(b)
8.4 5.3 
改制改造費用(c)
38.6 23.3 
賣地收益(19.9)— 
資產剝離和投資淨虧損 (d)
3.7 0.1 
債務修改和清償費用(e)
37.0 — 
其他費用，淨額(f)
1.8 3.6 
利息支出52.6 50.1 
所得税撥備(福利)(6.9)5.6 
折舊及攤銷(i)
107.7 101.4 
調整後的EBITDA$180.2 $171.3 
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目錄表
(a)
包括與留任獎金有關的費用，主要與重組和整合項目有關，以及與行使股票期權和歸屬限制性股票有關的工資税、高級管理人員簽約獎金和搬遷費用以及工資税。
(b)
包括與收購有關的法律、專業、會計和其他諮詢費用、與成為上市公司第一年有關的某些一次性成本、被收購企業的整合成本、購買會計調整(包括遞延收入公允價值折扣)、投入大量時間支持這些項目的員工的工資成本、探索性收購和剝離成本以及與融資活動相關的支出。
(c)
包括與業務轉型和優化活動相關的諮詢和諮詢費，為這些項目投入大量時間的員工的工資成本，以及相關的遣散費、設施關閉成本和租賃終止費用。這一金額還包括截至2022年3月31日的三個月與2021年7月重組計劃相關的320萬美元的總費用，這些費用沒有被計入ASC 420項下的退出和處置成本，主要包括一次性離岸建設成本。
(d)
包括投資和處置的損益。
(e)
包括與2021年2月再融資交易相關的費用。
(f)
主要包括外幣損益。
(g)
我們所有的無形資產都歸因於收購，包括2016年對Rackspace的收購。
(h)
我們採用估計的結構性長期非公認會計原則税率，以便在報告期間保持一致性，消除非經常性税收調整的影響，這些調整包括但不限於税率變化、美國税制改革、基於股票的薪酬、審計結論和估值免税額的變化。在計算2021年和2022年中期的長期税率時，我們分別根據2020年和2021年估計税率以及2021年和2022年估計税率的平均值進行重新計算，以消除非公認會計準則税前調整和非經常性税收調整的税收影響，從而產生結構性非公認會計準則税。26%的税率這兩個時期都是。由於各種原因，非公認會計準則税率可能會發生變化，包括快速變化的全球税務環境、我們的地理收益組合的重大變化(包括收購活動)，或者我們戰略或業務運營的其他變化。我們將適當地重新評估我們的長期非公認會計準則税率。我們認為，進行這些調整有助於更好地評估我們目前的經營業績，並將其與以前的時期進行比較。
(i)不包括與工廠關閉相關的加速折舊費用。
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目錄表
非公認會計準則每股收益(EPS)

我們將非GAAP每股收益定義為非GAAP淨收入除以該期間在攤薄基礎上的GAAP加權平均流通股數量，並進一步根據與GAAP每股收益反攤薄但對非GAAP每股收益攤薄的證券相關的加權平均股數進行調整。管理層使用非GAAP每股收益在可比基礎上逐期評估我們的業務表現，包括根據股票發行的影響進行調整，這將稀釋非GAAP每股收益。下表在攤薄的基礎上將非GAAP每股收益與我們的GAAP每股淨虧損進行核對：

截至3月31日的三個月，
(單位：百萬，每股除外)20212022
普通股股東應佔淨虧損$(64.0)$(38.5)
非公認會計準則淨收益$49.1 $45.9 
加權平均股數--稀釋股份204.6 211.4 
稀釋證券的影響(a)
6.5 1.0 
非GAAP加權平均股數--稀釋211.1 212.4 
每股淨虧損-攤薄$(0.31)$(0.18)
每股調整對淨虧損的影響(b)
0.55 0.40 
經淨虧損調整後攤薄股份的每股影響(a)
(0.01)0.00 
非GAAP每股收益$0.23 $0.22 
(a)
反映了獎勵對每股淨虧損的反攤薄影響，因此不包括在計算中，但將攤薄到非GAAP每股收益，因此包括在本非GAAP計量的股份計數中。潛在的普通股等價物包括行使股票期權、歸屬限制性股票單位(包括基於業績的限制性股票單位)或根據員工購股計劃(ESPP)購買的股票，以及與我們收購Datapipe Parent，Inc.相關的或有股票。我們的某些潛在普通股等價物取決於阿波羅能否實現基於其投資資本倍數(MOI)的預先設定的業績目標C")如果這些股票在報告期結束時是可以發行的，假設報告期結束時是應變期結束，則這些股票將包括在整個期間的分母中。
(b)反映了為將非GAAP淨收益與我們的淨虧損(如上表所示)進行核對而進行的綜合調整，除以相關期間的GAAP稀釋後流通股數量。

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目錄表
流動性與資本資源

概述

我們主要通過運營和硬件租賃的內部產生的現金為我們的運營和資本支出提供資金，如有必要，還可以通過循環信貸安排借款。截至2022年3月31日，循環信貸安排提供了高達3.75億美元的借款，截至2022年3月31日，沒有一筆借款。我們現金的主要用途是營運資本要求、償債要求和資本支出。根據我們目前的運營水平和可用現金，我們相信至少在未來12個月內，我們的來源將提供足夠的流動性。然而，我們不能保證我們的業務將從運營中產生足夠的現金流，或我們未來將根據循環信貸安排或從其他來源獲得足夠金額的借款，使我們能夠償還債務或滿足我們的其他流動資金需求。我們能否做到這一點，取決於當前的經濟狀況和其他因素，其中許多因素是我們無法控制的。此外，一旦發生某些事件，例如控制權的變更，我們可能會被要求償還或再融資我們的債務。我們不能保證我們能夠以商業上合理的條款或根本無法為我們的任何債務進行再融資，包括高級貸款、5.375%的優先債券和3.50%的優先擔保債券。任何未來的收購、合資或其他類似交易都可能需要額外的資本，而且不能保證我們將以可接受的條件獲得任何此類資本，或者根本不能保證。

吾等、吾等附屬公司或吾等聯營公司可不時根據市場及其他情況以及吾等的現金結餘及流動資金狀況，按吾等、吾等附屬公司或吾等聯屬公司釐定的條款及價格(或管限5.375釐優先票據的契約(“5.375釐債券契約”)或管限3.50釐優先抵押票據的契約(“3.50釐票據契約”)的規定)，透過公開市場購買、私下協商交易、投標要約、贖回或其他方式，收購(並已取得)吾等的未償還債務證券或其他債務。連同5.375%債券契約(“契約”，如適用)，以現金或其他代價支付。

2021年2月2日，我們向ABRY關聯公司DPH 123，LLC發行了2,665,935股普通股，根據截至2017年9月6日的協議和合並計劃(“Datapipe合併協議”)，就我們於2017年11月15日收購Datapipe Parent，Inc.，我們將被要求根據MoIC超過Datapipe合併協議中定義的某些門檻向DPH 123，LLC增發普通股。如果MoIC超過3.0倍，即我們普通股在連續30個交易日的成交量加權平均交易價(VWAP)超過25.00美元，我們將被要求額外發行2,665,935股。

2022年3月3日，我們的董事會批准了一項計劃，根據適用的證券法，不時通過公開市場交易、私下談判交易、加速股票回購和其他交易回購至多7500萬美元的普通股。在截至2022年3月31日的三個月內，根據該計劃，我們在公開市場回購了400萬美元的普通股，或40萬股普通股。截至2022年3月31日，董事會根據當前計劃授權的金額中，約有7100萬美元可用於額外購買。

截至2022年3月31日，我們持有2.69億美元的現金和現金等價物(不包括300萬美元的限制性現金，這些現金被計入“其他非流動資產”)，其中1.15億美元由外國實體持有。

我們已經與某些設備和軟件供應商達成了分期付款安排，以及設備的售後回租安排和某些被視為融資義務的財產租賃。截至2022年3月31日，我們在這些安排方面有1.03億美元的未償還款項。我們可以選擇在未來時期利用這些不同的資金來源。

我們還根據運營和融資租賃協議租賃某些設備和房地產。截至2022年3月31日，我們在運營和融資租賃協議方面的未償還金額為5.62億美元。我們可能會選擇在未來一段時間內利用這種租賃安排。

截至2022年3月31日，我們的定期貸款工具下的未償還本金總額為33.77億美元，優先票據的利率為5.375，優先擔保票據的利率為3.50%，循環信貸工具下的借款能力為3.75億美元。我們的流動性要求很高，主要是因為償債要求。

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目錄表
債務

高級設施s

於2021年2月9日，吾等修訂及重述管理我們的優先擔保信貸安排的信貸協議(“第一留置權信貸協議”)，其中包括一項新的七年期23億美元優先擔保第一留置權定期貸款安排(“定期貸款安排”)及循環信貸安排(統稱為“高級貸款安排”)。吾等將定期貸款融資項下的借款連同發行3.50%高級擔保票據所得款項(統稱為“二零二一年二月再融資交易”)用於償還先前定期貸款融資融資(“優先定期貸款融資融資”)項下的所有借款，以支付相關費用及開支及作一般企業用途。定期貸款安排將於2028年2月15日到期，循環信貸安排將於2025年8月7日到期。吾等可申請一項或多項遞增定期貸款融資、一項或多項遞增循環信貸融資及/或增加循環信貸融資項下的承擔金額，數額相等於8.6億美元及1.0x預計調整後EBITDA(定義見經修訂第一留置權信貸協議)，外加額外金額，惟須遵守適用的槓桿比率及若干條款及條件。

定期貸款工具的利息在每個選定的利息期結束時到期，對於LIBOR貸款，不超過90天，對於基本利率貸款，在每個日曆季度結束時到期。截至2022年3月31日，定期貸款工具的利率為3.50%。我們被要求支付580萬美元的季度攤銷付款，從2021年6月30日開始。循環信貸安排包括對每季度到期的未使用承諾收取相當於每年0.50%的承諾費。這筆費用可根據淨第一留置權槓桿率降低一級。高級貸款要求我們在信貸協議中定義的某些條件下進行某些強制性預付款。

吾等的全資附屬公司Rackspace Technology Global為高級融通項下的借款人，高級融通項下的所有責任均為(I)由Rackspace Technology Global的直系母公司先創以有限追索權基準擔保，並以先創母公司持有的Rackspace Technology Global的股權作抵押；及(Ii)由Rackspace Technology Global的全資境內受限制附屬公司擔保，並以Rackspace Technology Global及其附屬擔保人的幾乎所有重大資產作為抵押，包括各自持有的股權，但均受若干例外情況規限。

截至2022年3月31日，22.77億美元集料定期貸款的本金仍未償還。有關我們的高級貸款和2021年2月的再融資交易的更多信息，請參見第一部分財務報表-附註6“債務”第1項。

我們已簽訂利率互換協議，以管理因倫敦銀行同業拆息利率波動而支付定期貸款工具利息的利率風險。關於利率互換協議的更多信息，見第一部分財務報表--附註12“衍生工具”第1項。

2028年到期的3.50%高級擔保票據

2021年2月9日，Rackspace Technology Global發行了本金總額為5.5億美元的3.50%高級擔保票據。該批息率3.50%的高級抵押債券將於2028年2月15日期滿，年息率定為3.50%。利息每半年支付一次，從2021年8月15日開始，每年2月15日和8月15日支付一次。我們可以在2024年2月15日之前贖回部分或全部3.50%的高級擔保票據，但要受到3.50%的債券契約中概述的某些限制和條件的限制。

3.50%的高級擔保票據以Rackspace Technology Global和附屬擔保人幾乎所有重大資產中的優先擔保權益為抵押，包括各自持有的股權，但某些例外情況下，這些資產也為高級設施提供擔保。

截至2022年3月31日，5.5億美元集料本金額為3.50%的高級抵押債券仍未償還。

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目錄表
優先債券2028年到期，息率5.375

Rackspace Technology Global於2020年12月1日發行了本金總額為5.375%的優先債券。該批5.375釐的優先債券將於二零二八年十二月一日期滿，固定息率為年息5.375釐，每半年派息一次，由二零二一年六月一日開始，每半年派息一次。5.375%的優先債券由Rackspace Technology Global的所有全資擁有的國內受限制子公司以優先無抵押的基礎提供擔保，這些子公司為高級融資提供擔保。

截至2022年3月31日，5.5億美元集料本金額為5.375釐的高級債券仍未償還。

債務契約

我們的定期貸款工具不受財務維護契約的約束。循環信貸安排包括一項財務維持契約，將借款人的淨第一留置權槓桿率限制在最高5.00至1.00之間。第一留置權槓桿比率淨額按(X)借款人借入款項的第一留置權債務總額(目前與高級貸款項下的未償還總額相同)減去借款人的無限制現金及現金等價物，與(Y)綜合EBITDA(定義見管理高級貸款的第一留置權信貸協議)的比率計算。然而，只有在截至財政季度最後一天的循環信貸安排下的未償還借款總額和根據其簽發的信用證(不包括2500萬美元的未提取信用證和現金擔保信用證)等於或大於該財政季度最後一天的循環信貸安排承諾的35%時，本財務維持契約才適用和測試。高級融資機制中的額外契約限制了我們的子公司產生某些額外債務和留置權、支付某些股息或進行其他限制性付款、進行某些投資、進行某些資產出售以及與關聯公司進行某些交易的能力。

該等契約包括限制我們的附屬公司招致若干額外債務、產生若干擔保債務的某些留置權、支付若干股息或作出其他受限制付款、作出若干投資、作出若干資產出售及與聯屬公司進行若干交易的能力。這些契約受《契約》中規定的一些例外、限制和限制。此外，一旦控制權發生變更(定義見契約)，吾等將須提出要約，分別以現金價格回購所有未償還的5.375釐優先票據及3.50釐優先抵押票據，回購價格相當於本金總額的101.000%，另加截至(但不包括)購買日的應計及未付利息(如有)。

根據我們債務工具的定義，我們的“綜合EBITDA”的計算方式與我們在本報告其他地方介紹的調整後EBITDA的計算方式相同，只是我們的債務工具允許我們針對其他項目進行調整，包括某些啟動成本，併為收購提供形式上的效果，包括由此產生的協同效應和內部成本節約舉措。此外，在債券項下，綜合EBITDA的計算並未計及發行日期後GAAP的任何實質變動，而在高級融資項下，綜合EBITDA的計算則計及除資本租賃以外的原結算日後GAAP的若干變動的影響。

截至2022年3月31日，我們遵守了高級設施和契約下的所有契約。

資本支出

下表列出了我們在所示期間的資本支出摘要：
 截至3月31日的三個月，
(單位：百萬)20212022
客户裝備$35.3 $16.7 
數據中心擴建2.0 1.0 
辦公室擴建工程0.4 — 
資本化的軟件和其他項目21.2 13.2 
資本支出總額$58.9 $30.9 

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目錄表
截至2022年3月31日的三個月的資本支出為3100萬美元，而截至2021年3月31日的三個月的資本支出為5900萬美元，減少了2800萬美元。資本化客户資產的減少是由於我們的收入持續從高資本密集度服務轉向低資本密集度服務。資本化軟件和其他項目減少的原因是內部軟件開發工作轉移到成本較低的地區。

現金流

下表彙總了所示期間的某些現金流量信息：
 截至3月31日的三個月，
(單位：百萬)20212022
經營活動提供的現金$103.2 $64.5 
用於投資活動的現金$(4.3)$(25.9)
用於融資活動的現金$(4.5)$(40.8)

經營活動提供的現金

運營活動提供的淨現金主要來自從客户收到的現金，但被支付給員工和顧問薪酬的現金(減去與內部使用軟件相關的金額，反映為投資活動中使用的現金)、數據中心成本、許可證成本、第三方基礎設施成本、營銷計劃、利息、税收和其他一般公司支出所抵消。

與截至2021年3月31日的三個月相比，截至2022年3月31日的三個月，經營活動提供的淨現金減少了3900萬美元，降幅為38%。這一下降主要是由於運營費用支出增加了1.28億美元，主要用於第三方基礎設施成本。這些運營現金流的減少被現金收入增加4800萬美元部分抵消，這主要反映了收入水平的提高和對與客户的收款努力的更加關注，其次是收款的時機，以及主要由於員工人數轉移到離岸服務中心而導致的與員工相關的付款減少3300萬美元。

用於投資活動的現金

投資活動中使用的現金淨額主要包括資本支出，以滿足我們客户基礎的需求和我們的戰略舉措。最大的現金支出用於購買客户設備、數據中心和辦公室擴建，以及與內部使用軟件開發相關的資本化工資成本。

與截至2021年3月31日的三個月相比，截至2022年3月31日的三個月，用於投資活動的淨現金增加了2200萬美元，增幅為502%。這一增長主要是由於2021年1月出售了英國一塊毗鄰我們現有數據中心的未開發土地的淨收益3100萬美元。在截至的三個月內，還有一筆800萬美元的現金支付，與收購Just Analytics有關March 31, 2022。房地產、設備和軟件的現金購買同比減少了1800萬美元，部分抵消了這些驅動因素。

用於融資活動的現金

融資活動一般包括與債務和其他長期融資安排(例如融資租賃債務和融資債務)有關的現金活動，包括借款收益和償還，以及與發行和回購股權有關的現金活動。

用於融資活動的現金淨額增加在截至2022年3月31日的三個月中，與截至2021年3月31日的三個月相比，價值3600萬美元，或807%。這一變化主要是由於員工股票計劃的收益同比減少了2100萬美元。剩餘的差異包括融資租賃本金支付增加500萬美元，作為2022年3月批准的計劃的一部分回購普通股400萬美元，以及在截至3個月的三個月內支付400萬美元的利率互換融資部分March 31, 2022.

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目錄表
關鍵會計政策和估算
  
我們的關鍵會計政策和估計與我們的年度報告“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析--關鍵會計政策和估計”中的描述沒有變化。關於最近通過和發佈的會計公告的説明，見第一部分財務報表第1項--附註1，“公司概況、列報依據和重要會計政策摘要”。

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項目3--關於市場風險的定量和定性披露

利率

我們面臨與我們高級貸款項下浮動利率債務利率波動相關的利率風險，其中包括我們的3.75億美元循環信貸貸款和22.77億美元定期貸款貸款項下的未償還貸款。截至2022年3月31日，有沒有出局循環信貸機制下的常備借款，因此我們唯一未償還的浮動利率債務是定期貸款機制下未償還的22.77億美元。截至2022年3月31日，假設循環信貸安排全部提取，假設混合利率每0.125%的變化將300萬美元的Cha中的ULT高級貸款項下債務的年度利息支出。

我們的定期貸款工具的年利率等於適用保證金加三個月期倫敦銀行同業拆借利率，下限為0.75%。我們已簽訂與三個月期倫敦銀行同業拆息掛鈎的利率互換協議，以管理三個月期倫敦銀行同業拆息波動超過0.75%下限的風險。在截至2022年3月31日的三個月裏，其中三項互換協議到期。其餘掉期協議的固定利率見下表。截至2022年3月31日，定期貸款工具的利率為3.50%，相當於2.75%的適用保證金加上0.75%的三個月LIBOR下限。

截至2022年3月31日未償還掉期的主要條款如下：

交易日期生效日期名義金額(單位：百萬)支付固定費率到期日
2021年2月2021年2月9日$1,350.0 2.3820%2026年2月9日

有關利率互換的更多信息，見第一部分財務報表--附註12“衍生工具”第1項。

外幣

由於我們子公司的結果從各自的本位幣轉換為我們的本位幣美元，我們面臨外幣兑換風險。因此，我們在不變貨幣和實際基礎上討論我們的收入，強調我們對外匯匯率變化的敏感性。請參閲“不變貨幣收入“雖然我們的大多數客户是由我們或我們的子公司以各自的功能貨幣開出的發票，我們的大部分費用也是由我們或我們的子公司以各自的功能貨幣支付的，但我們也面臨着由於我們的海外子公司的某些應收賬款而產生的外幣交易損益。因此，我們海外子公司的經營業績和現金流會受到外幣匯率波動的影響。在截至2022年3月31日的三個月內，我們確認了外幣交易損失400萬美元的智慧在我們的綜合全面收益(虧損)報表中加入“其他費用，淨額”。隨着我們國際業務的發展，我們對外幣兑換和交易風險的敞口可能會變得更大。

我們過去有，將來可能會加入外幣對衝工具，以限制我們的外幣風險敞口。

電價

我們是電力消耗大户。在截至2022年3月31日的三個月內，我們支出了公用事業公司為我們的數據中心提供大約1200萬美元的電力，約佔我們收入的2%。電力成本因地理位置、發電來源和季節波動而異，並受到某些擬議立法的制約，這些立法可能會增加我們面臨的電力成本增加的風險。我們有固定價格的數據中心電力合同，達拉斯-沃斯堡、聖何塞、薩默塞特、新澤西和倫敦地區，允許我們以固定價格或可變價格購買電力。

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項目4--控制和程序

信息披露控制和程序的評估

在包括首席執行官和首席財務官在內的高級管理層的監督和參與下，我們對我們的披露控制和程序的設計和運作的有效性進行了評估，這些控制和程序由1934年證券交易法(“交易法”)下的規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義，經修訂，截至本季度報告涵蓋的期間結束時(“評估日期”)。基於這項評估，我們的首席執行官和首席財務官於評估日得出的結論是，我們的披露控制和程序是有效的，因此需要在我們的美國證券交易委員會報告中披露的與公司(包括我們的合併子公司)有關的信息(I)在美國證券交易委員會規則和表格中指定的時間段內被記錄、處理、彙總和報告，(Ii)被積累並傳達給我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官(視情況而定)，以便及時做出關於所需披露的決定。

內部控制的變化

於本公司最近一個財政季度報告期內，與管理層評估有關的財務報告內部控制並無發生重大影響或合理地可能對財務報告內部控制產生重大影響的變動。

內部控制的內在侷限性

我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官，並不期望我們的披露控制和程序或我們的內部控制能夠防止所有錯誤和欺詐。一個控制系統，無論構思和運作得有多好，都只能提供合理的保證，而不是絕對的保證，以確保控制系統的目標得以實現。由於所有控制系統的固有侷限性，任何控制評估都不能絕對保證公司內部的所有控制問題和舞弊事件(如果有的話)都已被檢測到。這些固有的侷限性包括這樣的現實，即決策中的判斷可能是錯誤的，故障可能因為一個簡單的錯誤或錯誤而發生。此外，可以通過某些人的個人行為、兩個或更多人的串通或通過控制的管理凌駕來規避控制。任何控制系統的設計也在一定程度上基於對未來事件可能性的某些假設，不能保證任何設計將在所有潛在的未來條件下成功地實現其所述目標。隨着時間的推移，控制可能會因為條件的變化而變得不充分，或者對政策或程序的遵守程度可能會惡化。由於具有成本效益的控制系統的固有限制，由於錯誤或欺詐而導致的錯誤陳述可能會發生，並且不會被發現。
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第二部分--其他資料

項目1--法律訴訟

我們有各種訴訟、索賠和承諾導致的意外情況。當損失被認為是可能的並且可以合理估計時，我們記錄或有損失的應計項目。與這些事項有關的最終支付金額可能與記錄的應計項目不同，這種支付的時間也不確定。

我們可能會不時地在正常業務過程中受到各種法律程序的影響。此外，第三方可能會不時向我們提出知識產權索賠，聲稱我們的某些產品、服務和技術侵犯、挪用或以其他方式侵犯他人的知識產權或專有權利。

吾等並不參與任何訴訟，而訴訟的結果若被裁定為對吾等不利，則合理地預期個別或整體將對吾等的業務、財務狀況或營運結果產生重大不利影響。

項目1A--風險因素

我們在年報的“風險因素”一欄中披露了對我們的業務、財務狀況或經營結果有重大影響的風險因素。與之前披露的風險因素相比，沒有發生實質性變化。您應仔細考慮我們年度報告中列出的風險因素以及本季度報告中10-Q表格中其他地方列出的其他信息。您應該意識到，這些風險因素和其他信息可能無法描述我們公司面臨的所有風險。我們目前不知道或我們目前認為無關緊要的其他風險和不確定性也可能對我們的業務、財務狀況和/或經營業績產生重大不利影響。

項目2--未登記的股權證券銷售和收益的使用

發行人及關聯購買人購買股權證券

下表提供了截至2022年3月31日的三個月內購買我們普通股的信息：


期間購買的股份總數每股平均支付價格作為公開宣佈的計劃的一部分購買的股票總數
根據該計劃可能尚未購買的股票的大約美元價值 (1)
March 1, 2022 - March 31, 2022373,036 $10.91 373,036 $70,932,006 
總計373,036 $10.91 373,036 

(1)2022年3月3日，我們的董事會批准了一項計劃，回購最多7500萬美元的普通股。授權即刻生效，2023年9月30日到期，可隨時終止。根據該計劃，根據適用的證券法，可以不時通過公開市場交易(包括預先設定的交易計劃)、私下協商的交易、加速股票回購和其他交易來回購股票。

第3項--高級證券違約

沒有。

項目4--礦山安全披露

不適用。

第5項--其他資料

沒有。

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項目6--展品

展品編號展品説明
10.1*†
Rackspace US，Inc.與Subroto Mukerji之間的僱傭協議第四修正案，自2022年4月15日起生效
10.2*†
Rackspace Technology，Inc.與其某些高管根據2020年股權激勵計劃簽訂的績效股票單位協議格式
31.1*
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對首席執行官的認證
31.2*
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條核證首席財務官
32.1**
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條對首席執行官的認證
32.2**
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條認證首席財務官
101.INS*內聯XBRL實例文檔(該實例文檔不會出現在交互數據文件中，因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中)
101.SCH*內聯XBRL分類擴展架構文檔
101.CAL*內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔
101.DEF*內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔
101.LAB*內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔
101.PRE*內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔
104*封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中)
*    現提交本局。
**隨函提供。
†    指管理合同或補償計劃。
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簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。

Rackspace技術公司
日期：May 10, 2022由以下人員提供：/s/阿馬爾·馬利提拉
阿馬爾·馬利提拉
總裁兼首席財務官
(首席財務官)
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