附件10.6

信貸協議第5號修正案

 

於2022年3月1日生效的信貸協議第5號修正案(“修正案”)由FreightCar North America，LLC、特拉華州一家有限責任公司(以下簡稱“借款人”)、FreightCar America，Inc.、一家特拉華州公司(“控股”)、本協議的其他貸款方、本協議的貸款方以及本協議的提供方之間作出。

R E C I T A L S：

鑑於，借款人、控股公司、本協議的出借方、本協議的信用證提供方和某些其他實體是該特定信貸協議的當事人，該協議的日期為2020年10月13日(經不時修訂、重述、補充或以其他方式修改的《信貸協議》)；

鑑於雙方(I)希望修改信貸協議和任何相關貸款文件中使用的被視為未償還普通股的定義，以及(Ii)在符合本協議所述條款和條件的情況下，同意按照本協議所述修改信貸協議。

因此，出於善意和有價值的對價，現確認收到該對價，雙方同意如下：

第1節。
大寫術語。本修正案中使用的所有大寫的未定義術語(包括但不限於本修正案的摘錄)應具有特此修訂的《信貸協議》中賦予的含義。
第2節。
信貸協議修正案。
2.1
現對信貸協議第1.01節中被視為未償還普通股的定義進行修訂，全文重述如下：

“已發行普通股”是指按照下列公式確定的已發行普通股股數：

被視為未償還的普通股=A？(1-B)

但為免生疑問，自2022年1月31日起，“被視為未償還的普通股”應指25,522,593股。

就前述公式而言，應適用以下定義：

“A”指的是，在任何確定時間，(1)當時實際發行的普通股股數加上(2)根據任何股權激勵保留供當時發行的普通股股數之和

 

 

 

 

 

 

 

 

本公司董事會批准的計劃，不論普通股股份實際上是否受制於未償還認購權或其他收購股份的權利，加上(Iii)在行使任何其他購股權、認股權證或權利以收購當時實際已發行的普通股股份時可發行的普通股數量(不包括行使認股權證時可發行的普通股股份和彼此的認股權證(該等其他認股權證，連同將予行使的認股權證，即“CSDO認股權證”)，而該等認股權證的定義與此定義大體相似的“視為未償還普通股”)，加上(Iv)在轉換或交換可轉換證券時實際發行的普通股數量(不包括所有CSDO認股權證)，在每種情況下，無論期權、認股權證或可轉換證券在當時是否實際可行使；加上(V)774,407股普通股，相當於截至2021年7月30日已發行普通股總數的5.0%，但該等普通股尚未作為股權費用發行，且目前尚未發行；但為免生疑問，截至2022年1月31日，“A”等於18,376,267股。

“B”指的是，在任何確定時間，(I)緊隨(A)條款之後的數字(以十進制數值表示)，緊接在認股權證第一段(A)之後的數字(以十進制值表示)加上(Ii)緊隨其他CSDO認股權證第一段(A)條款之後的數字(以十進制值表示)的總和(當發行時，包括各方根據信貸協議條款預期於2022年3月發行的CSDO認股權證)；但為免生疑問，截至2022年1月31日，“B”等於0.28。

2.2
現修改《信貸協議》第1.01節，增加以下定義術語：

“可轉換證券”指可(直接或間接)轉換為普通股或可交換為普通股的任何證券，但不包括認購、收購、購買或以其他方式發行普通股或可轉換證券的任何認股權證或其他權利或期權。

第3節。
有效性。本修正案自貸款人收到本修正案之日起生效，由控股公司正式授權的管理人員、借款人、其他貸款方和每個貸款人以貸款人可以接受的形式和內容簽署並交付。
第4節。
效果有限。除非本合同另有明文規定，否則信貸協議和其他貸款文件應保持不變，並且完全有效。本修訂不得被視為(A)放棄、同意或修改或修訂信貸協議或任何其他貸款文件的任何其他條款或條件，或放棄任何其他失責或違約事件(除非本文另有明文規定)，(B)損害貸款人根據或與信貸協議或其他貸款文件或其中所指的任何文書或協議而現在或將來可能擁有或可能擁有的任何權利，該等權利或權利可不時予以修訂、重述、補充或修改，或(C)承諾或任何其他承諾或表示願意就以下事項與借款人或任何其他人進行任何進一步討論

 

 

-2-

 

 

 

 

 

根據或關於任何此類文件，對信貸協議或貸款文件的任何放棄、修改、修改或任何其他更改，或對任何貸款人產生的任何權利或補救措施。
第5節。
陳述和保修。借款人、控股公司和其他貸款方中的每一方均表示並保證(A)其具有制定、交付和執行本修正案的組織權力和權限，(B)已採取一切必要的組織或其他行動授權執行、交付和履行本修正案，(C)本修正案已代表借款人、控股公司和其他貸款方正式籤立和交付，(D)本修正案構成借款人、控股公司和其他貸款方的合法、有效和具有約束力的義務，可對借款人強制執行，(E)任何貸款方在貸款文件中或依據貸款文件作出的每一項陳述和擔保，在本協議之日及截至本協議之日在各重大方面均屬真實和正確，其效力與在本協議之日及截至本協議之日相同。除非該等陳述和保證明確與較早日期有關(在該情況下，該等陳述和保證在截至該較早日期時在所有重要方面均屬真實和正確)；但任何以“重要性”、“重大不利影響”或類似語言限定的陳述和保證在各方面都是真實和正確的(在其中的任何限定生效後)，(F)截至本聲明日期，它對貸款單據或其項下到期的義務沒有任何抗辯、抵銷、反訴或索賠任何性質的抗辯、抵銷、反訴或索賠，只要任何此等抗辯、抵銷、追償權利、反訴或索賠可能在本聲明之日或之前存在, 特此明確放棄、免除和解除，以及(G)在本修正案生效後，未發生任何違約或違約事件，並且截至本修正案之日或本修正案生效後仍在繼續。
第6節。
成本和費用。借款人同意根據《信貸協議》第9.05條支付貸款人及其各自關聯公司在本修正案和其他文書和文件的準備、談判、執行、交付和管理方面發生的所有合理的自付費用和開支，包括但不限於貸款人就此以及就貸款人在本協議和本協議下的權利和責任向貸款人提供諮詢的合理和有文件記錄的費用、收費和支付。
第7節。
在對等體中執行。本修正案可由本修正案的一方或多方在任何數量的獨立副本(包括通過傳真或其他電子成像手段)上籤署，所有上述副本加在一起應被視為構成同一文書。在任何司法程序中證明本修正案時，不需要出示或説明超過一份由強制執行所針對的一方簽署的該等副本。本合同一方通過傳真或電子郵件發送的任何簽名均應視為本合同的原始簽名。

 

 

-3-

 

 

 

 

 

第8節。
依法治國。本修正案以及因本修正案引起或與之相關的任何爭議、索賠或爭議(無論是合同、侵權或其他方面引起的)應受紐約州法律管轄，並按照紐約州法律進行解釋和解釋，而不考慮會導致適用不同管轄法律的法律衝突規則。
第9節。
整個協議；章節標題；可分割性。本修正案是當事人關於其標的的全部協議，並取代任何先前的協議和同時的口頭協議。本修正案中使用的章節標題僅供參考，不影響本修正案的解釋或在本修正案的解釋中予以考慮。在任何司法管轄區被禁止或不能執行的本修正案的任何條款，在不使本修正案其餘條款無效的情況下，在該等禁止或不可強制執行的範圍內應對該司法管轄區無效，而在任何司法管轄區內的任何此類禁止或不可強制執行不得使該條款在任何其他司法管轄區失效或無法執行。本合同雙方應通過真誠協商，將任何無效、非法或不可執行的條款替換為經濟效果儘可能接近無效、非法或不可執行條款的有效條款。
第10節。
繼任者和分配人。本修正案對雙方及其各自的繼承人、受益人、繼承人和允許受讓人的利益具有約束力和約束力。
第11節。
放棄陪審團審判。在適用法律要求允許的最大範圍內，本協議的每一方均不可撤銷地放棄在任何法律程序中由陪審團審判的任何權利，這些權利直接或間接地由本修訂或任何其他貸款文件或本協議所擬進行的交易(無論是基於合同、侵權行為、違反義務、普通法、法規或任何其他理論)引起或與之相關。本協議的每一方(A)證明，沒有任何其他人的代表、代理人或律師明確或以其他方式表示，在發生訴訟的情況下，該其他人不會尋求強制執行前述棄權；(B)承認IT和本協議的其他各方是在第11條中的相互放棄和證明等因素的誘使下籤訂本修正案和其他貸款文件的。本協議的每一方進一步聲明並保證，IT已與其法律顧問一起審查了本豁免，並且在與法律顧問協商後，IT知情並自願放棄其陪審團審判權利。
第12節。
借款單據。就信貸協議和其他貸款文件而言，本修正案應構成貸款文件。

 

 

 

-4-

 

 

 

 

 

[簽名頁面如下。]

 

 

-5-

 

 

 

 

 

本修正案由其正式授權的官員簽署，自上述日期起生效，特此為證。

借款人：

FreightCar北美有限責任公司

作者：特倫斯·R·羅傑斯

姓名：特倫斯·R·羅傑斯

職務：財務副總裁、首席財務官、財務主管兼祕書

 

控股：

FreightCar美國公司

作者：特倫斯·R·羅傑斯

姓名：特倫斯·R·羅傑斯

職務：財務副總裁、首席財務官、財務主管兼祕書

 

其他貸款方：

JAC運營公司

 

作者：特倫斯·R·羅傑斯

姓名：特倫斯·R·羅傑斯

職務：財務副總裁、首席財務官、財務主管兼祕書

 

 

 

第5號修正案的簽名頁

 

 

 

 

 

貨運汽車服務公司。

 

作者：特倫斯·R·羅傑斯

姓名：特倫斯·R·羅傑斯

職務：財務副總裁、首席財務官、財務主管兼祕書

JAIX租賃公司

 

作者：特倫斯·R·羅傑斯

姓名：特倫斯·R·羅傑斯

職務：財務副總裁、首席財務官、財務主管兼祕書

FreightCar Short Line公司

 

作者：特倫斯·R·羅傑斯

姓名：特倫斯·R·羅傑斯

職務：財務副總裁、首席財務官、財務主管兼祕書

約翰斯敦美國有限責任公司

 

作者：特倫斯·R·羅傑斯

姓名：特倫斯·R·羅傑斯

職務：財務副總裁、首席財務官、財務主管兼祕書

 

 

 

第5號修正案的簽名頁

 

 

 

 

 

阿拉巴馬州FreightCar LLC

 

作者：特倫斯·R·羅傑斯

姓名：特倫斯·R·羅傑斯

職務：財務副總裁、首席財務官、財務主管兼祕書


貨運汽車鐵路服務有限責任公司

 

作者：特倫斯·R·羅傑斯

姓名：特倫斯·R·羅傑斯

職務：財務副總裁、首席財務官、財務主管兼祕書

貨運汽車鐵路管理服務有限責任公司

 

作者：特倫斯·R·羅傑斯

姓名：特倫斯·R·羅傑斯

職務：財務副總裁、首席財務官、財務主管兼祕書

 

FCA-FASEMEX，LLC

 

作者：特倫斯·R·羅傑斯

姓名：特倫斯·R·羅傑斯

職務：財務副總裁、首席財務官、財務主管兼祕書

 

 

 

第5號修正案的簽名頁

 

 

 

 

 

FCA-FASEMEX，S.DE R.L.，DE C.V.

 

作者：/s/詹姆斯·R·邁耶

姓名：詹姆斯·R·邁耶

頭銜：總裁

FCA-FASEMEX企業，S.DE R.L.，DE C.V.

 

作者：/s/詹姆斯·R·邁耶

姓名：詹姆斯·R·邁耶

頭銜：總裁

 

 

 

 

 

第5號修正案的簽名頁

 

 

 

 

 

貸款人：

 

作為貸款人和LC提供商，共同為LVS VI LLC融資

 

 

 

由以下人員提供：

/s/Christopher Neumeyer

 

姓名：

克里斯托弗·紐梅耶

 

標題：

獲授權人

 

 

 

OC III LVS XII LP，作為貸款人

 

作者：OC III GP LLC，其普通合夥人

 

 

 

由以下人員提供：

/s/Adam L.Gubner

 

姓名：

亞當·L·古布納

 

標題：

獲授權人

 

 

 

OC III LVS XXVIII LP，作為貸款人

 

作者：OC III GP LLC，其普通合夥人

 

 

 

由以下人員提供：

/s/Adam L.Gubner

 

姓名：

亞當·L·古布納

 

標題：

獲授權人

 

 

 

 

第5號修正案的簽名頁