根據規則第433條提交

註冊説明書第333-239060、333-239060-01號、
333-239060-02, 333-239060-03, and 333-239060-4

GRAPHIC

Amcor Flexible North America，Inc.

5億美元擔保優先債券，2025年到期，利率4.000

並對以下各方支付本金和利息提供全面和無條件的保證
AMCOR公司
AMCOR財務(美國)公司
Amcor UK Finance Plc
安科爾有限公司

定價條款表，2022年5月10日

發行方：

Amcor Flexible North America，Inc.

擔保人：

Amcor plc、Amcor Finance(USA)Inc.、Amcor UK Finance plc和Amcor Pty Ltd.

本金金額：

US$500,000,000

排名：

高級無擔保

格式：

美國證券交易委員會註冊全球票據

交易日期：

May 10, 2022

結算日期*：

2022年5月17日(T+5)(紐約營業日結算)

到期日：

May 17, 2025

基準財政部：

UST 2.625% due April 15, 2025

美國國債基準價格和收益率：

99-15+ / 2.809%

與基準國庫券的利差：

T+120 bps

優惠券：

年息4.000釐(每半年派息一次)

再報價收益率：

4.009%半年度

再要約價格：

99.975%

費用：

25個基點

全包價格：

99.725%

贖回金額：

到期日面值的100%

付息日期：

每半年支付一次，於每年的5月17日和11月17日拖欠，自2022年11月17日起至到期日結束，但須遵守下列營業日公約

可選贖回：

完整通話：2025年4月17日之前的任何時間T+20個基點

2025年4月17日或之後的任何時間的面值電話

天數：

30/360，未調整

工作日公約：

遵循營業日慣例

營業天數：

紐約、倫敦、悉尼、墨爾本

治國理政：

紐約州法律

CUSIP：

02343J AA8

ISIN：

US02343JAA88

面額：

最低2,000美元，此後遞增1,000美元

聯合圖書管理經理：

法國巴黎銀行證券公司

美國銀行證券公司

花旗全球市場公司。

摩根大通證券有限責任公司

滙豐證券(美國)有限公司

瑞穗證券美國有限責任公司

富國證券有限責任公司

聯席管理人：

德意志銀行證券公司。

加拿大豐業資本(美國)有限公司

道明證券(美國)有限公司

意大利聯合信貸銀行資本市場有限責任公司

*注：預計債券將於2022年5月17日左右交付給投資者，這將是債券定價日期後的第5個工作日(這種結算稱為T+5)。根據修訂後的1934年美國證券交易法第15c6-1條，二級市場的交易通常要求在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的各方明確另有約定。因此，由於證券最初將以T+5結算，因此希望在交割日期前兩個營業日前交易票據的購買者將被要求在任何此類交易時指定替代結算週期，以防止失敗的結算。購買該批債券的人士如欲在債券交割日前兩個營業日前買賣該批債券，應向其顧問查詢。

本通信僅供發送方提供給對方的人使用。任何收件人不得出於任何目的複製、分發或發佈本文檔。本文件僅供參考，沒有考慮到任何受援國的具體要求、投資目標或財務狀況。收件人應尋求獨立的財務、法律、税務和其他相關諮詢意見，並應獨立核實本文件所載信息的準確性。

未準備EEA PRIIP關鍵信息文件(KID)，因為這些票據不能在歐洲經濟區零售。

沒有英國PRIIP的孩子：沒有準備英國PRIIP的關鍵信息文件(KID)，因為這些票據不能在英國零售。

發行人已就與本通訊相關的發行向美國證券交易委員會提交了註冊聲明(包括招股説明書)。本定價條款表中的信息補充了發行人於2022年5月10日發佈的初步招股説明書附錄(初步招股説明書)，並在與初步招股説明書中的信息不一致的程度上取代了初步招股説明書中的信息。在您投資之前，您應閲讀初步招股説明書、註冊説明書中的招股説明書以及發行人和Amcor plc各自向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關發行人、Amcor plc和此次發行的更完整信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加來免費獲取這些文件。或者，發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排向您發送初步招股説明書，如果您要求的話，請撥打免費電話(800)831-9146致電Citigroup Global Markets Inc.。

本定價條款説明書中的信息補充初步招股説明書中的信息，並在與初步招股説明書中的信息不一致的程度上取代初步招股説明書中的信息。本定價條款表為

通過參考初步招股説明書，對其全部內容進行了限定。此處使用但未在本文中定義的術語應具有初步招股説明書中所述的各自含義。

如果本文件是通過電子傳輸(如電子郵件)分發的，則不能保證此類傳輸是安全或無錯誤的，因為信息可能被截獲、損壞、丟失、銷燬、遲到或不完整，或包含病毒。因此，發送方不承擔因電子傳輸而導致的本文件內容中的任何錯誤或遺漏的責任。

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