由伍德賽德石油有限公司提交。

根據1933年《證券法》第425條

受託單位：必和必拓(委託文號：001-09526)

麥格理澳大利亞會議梅格·奧尼爾|2022年5月4日www.wood side.com.au Investors@wood side.com.au

免責聲明、重要説明和假設以形式上的交易和信息展示 合併後伍德賽德石油有限公司(伍德賽德石油有限公司)和必和必拓集團有限公司(必和必拓)石油和天然氣業務的擬議合併本演示文稿中概述的全股票合併(交易)取決於某些監管和第三方條件的滿足或豁免，包括獲得Woodside股東的批准。交易的主要條款詳情載於2022年4月8日發佈的合併説明性備忘錄及獨立專家報告。*不能確定或保證所有剩餘的先例條件將得到滿足或放棄，或交易將 按預定時間表完成或完全完成。然而，除非有相反説明，本報告中的所有信息都是在合併後的形式基礎上提出的。本演示文稿的信息以摘要形式 包含截至本演示文稿日期的當前信息。它概述了交易的戰略基本原理，應結合2022年4月8日發佈的合併説明性備忘錄和獨立專家報告閲讀。 合併説明性備忘錄的目的是向Woodside股東提供Woodside董事認為對決定是否批准交易具有重要意義的信息。因此，在就是否投票贊成該交易或任何其他投資決定作出任何決定之前，應將其全文閲讀。本演示文稿由Woodside編寫，包括從必和必拓(必和必拓信息)提供的合併説明性備忘錄中摘錄的信息。除本免責聲明中概述的信息外，本演示文稿中包含的信息由Woodside準備，僅由Woodside負責。除本免責聲明中概述的外，必和必拓或其任何相關法人團體(或其各自的高級管理人員、董事、員工, 顧問或代表(受益人)對該信息的準確性或完整性承擔任何責任。必和必拓已準備並提供了必和必拓信息，並對該信息負責。伍德賽德及其任何相關團體或其任何受益人均不對必和必拓信息的準確性或完整性承擔任何責任。本演示文稿包含基於行業出版物和第三方進行的研究以及Woodside的內部估計和研究的行業、市場和競爭地位數據。這些行業出版物和第三方研究一般聲明，它們包含的信息是從被認為可靠的來源獲得的，儘管它們不保證此類信息的準確性或完整性。雖然伍德賽德認為這些出版物和第三方研究中的每一個都是可靠的，但伍德賽德尚未獨立核實從這些第三方來源獲得的市場和行業數據。 ASIC和ASX及其各自的官員對本演示文稿的內容不負任何責任。本演示文稿中的任何要約或建議均不構成或不包含對Woodside股東(或任何其他人)的要約， 或在任何司法管轄區向Woodside股東(或任何其他人)徵求要約。本演示文稿在編寫時未參考任何伍德賽德股東或任何其他人士的投資目標、財務和税務狀況或特殊需求。本演示文稿中包含的信息和建議不構成也不應被視為, 金融產品建議。伍德賽德董事會鼓勵您在決定是否投票支持交易或任何投資決定之前，尋求獨立的財務和税務建議。本演示文稿中所作的一般性發言僅在本演示文稿之日發表。本演示文稿中的 信息如有更改，恕不另行通知。伍德賽德可根據其絕對自由裁量權，但不承擔任何義務，更新或補充本演示文稿。然而，除法律另有規定外，伍德賽德或其受益人均不打算或承諾或承擔任何義務提供任何額外信息或修改本演示文稿中的陳述，無論是由於預期或假設的變化、新的 信息、未來事件、結果或情況下的重大風險。有關合並、合併集團和伍德賽德股票的主要風險的詳細信息，請參閲合併説明性備忘錄第8節。投資者在作出任何投資決定之前，應仔細考慮這些風險因素以及合併説明性備忘錄中包含的其他信息。前瞻性陳述本演示文稿包含前瞻性陳述。《指導意見》、《預測》、《可能》、《潛在》、《預期》、《相信》、《目標》、《預期》、《意向》、《可能》、《目標》、《計劃》、《預測》、《項目》、《計劃》、《預測》、《項目》、《日程表》、《將會》、《應該》、《尋求》等類似詞彙或表述旨在識別前瞻性表述。同樣， 描述伍德賽德的目標、計劃、目標或期望的陳述是或可能是前瞻性陳述。2個

免責聲明、重要説明和假設前瞻性聲明(續)您應該知道， 這些聲明及其所依據的任何假設僅為觀點，受固有的已知和未知風險和不確定性的影響，其中許多風險和不確定性超出了Woodside及其受益人的控制範圍。這些風險和不確定性包括伍德賽德經營的行業特有的因素和風險，以及一般經濟狀況、現行匯率和利率以及金融市場狀況(例如(並非詳盡的) 價格波動、實際需求、匯率波動、巖土因素、鑽井和生產結果、天然氣商業化、開發進度、經營結果、工程估算、儲量估算、市場損失、行業競爭、環境風險、實物風險、立法、財政和監管發展、各國的經濟和金融市場狀況、審批和成本估算)。如果這些變量或其他假設中的任何一個發生變化或被發現是不正確的，很可能會導致結果與本演示文稿中的陳述不同。*強烈告誡投資者不要過度依賴前瞻性陳述，特別是考慮到當前的經濟氣候以及新冠肺炎大流行和烏克蘭衝突。伍德賽德及其任何相關法人團體、其受益人、本演示文稿中被點名或參與本演示文稿準備的任何人均不對任何 前瞻性陳述的準確性或實現的可能性、或任何前瞻性陳述中明示或暗示的任何事件或結果作出任何陳述或擔保(明示或暗示)。因此，我們告誡您不要過度依賴這些聲明。本演示文稿中的前瞻性陳述 僅反映在本演示文稿發表之日持有的觀點。在澳大利亞證券交易所上市規則或公司法規定的任何持續義務的約束下，伍德賽德及其相關法人公司及其受益人不承擔任何義務或承諾在本陳述發表之日後發佈任何前瞻性陳述的任何更新或修訂，以反映與這些陳述相關的任何預期變化，或任何陳述所依據的事件、條件或情況的任何變化。*過去的業績和形式歷史信息僅供説明之用。它不應該被依賴，也不能預示未來的表現。, 包括未來的證券價格。有關美國投資者的其他信息，請參閲本演示文稿幻燈片14中標題為《面向美國投資者的其他信息》的附錄。石油儲量估計可參考本演示文稿幻燈片15中題為《石油資源估計註釋》的附錄。主要假設以下假設適用於本演示文稿中的信息，除非另有説明。*財務數據是截至2021年12月31日或截至2021年12月31日的12個月期間的數據。伍德賽德的財務報告將繼續以1月至12月為基礎。除非另有説明，所有數字均為美元。產量數據是截至2021年12月31日的12個月期間的數據。*伍德賽德儲量數據顯示截至2021年12月31日。*必和必拓儲量數據顯示截至2021年12月31日。*本演示文稿中提出的任何預測都是基於各種假設進行估計的，包括：布倫特石油遠期價格曲線(截至2022年3月24日)為107美元/桶(2022年)，93美元/桶(2023年)，84美元/桶(2024年)，79美元/桶(2025年)，美元/桶 (2026)，然後是從2027年開始的長期布倫特油價65美元/桶(2022年實際價格)。匯率長期為每1.00澳元0.75美元。目前批准的項目根據其當前的項目時間表交付，合併後的實體持有Scarborough 100%的股權、Sangomar 82%的股權和Pluto Train 2的51%的股權。注：如果在準備本演示中的信息時使用的任何這些假設或任何其他假設被更改或被發現是不正確的, 這可能會導致結果與本報告中所作的發言不同。伍德賽德採用的轉換系數為每1 Mboe 5.7 Bcf幹氣。必和必拓採用了每1 MMboe 6.0 Bcf的幹氣轉換系數。本演示文稿中使用的數字、金額、百分比、估計、價值計算和其他分數受四捨五入的影響。3.

説明備忘錄合併戰略原理第9頁現金股東投資組合產生回報和 發展能源協同效應與質量和平衡資本選擇權過渡價值表紀律領導創造互補，加強現金支持卓越強勁增長增加能力預計通過概況和廣泛導航釋放長壽命、高 產生和回報的能力税前協同效應保證金資產資產負債表持續資本增長範圍每年4億美元+1紀律選項 伍德賽德董事會獨立專家的一致支持得出結論，合併符合伍德賽德股東的最佳利益1。有關實現協同效應的已確定機會和預期成本以及實現協同效應的時間的詳細信息，請參閲幻燈片12。4.

解釋性備忘錄國際資產組合第10頁塞內加爾~193 Sangomar MMboe 2021生產1排名前 10休斯頓東海岸澳大利亞全球獨立生產商2 Bass海峽墨西哥灣深茲|Wildling|Atlantis|Mad Dog 10.3Mtpa液化天然氣生產3特立尼達和多巴哥旗下的珀斯Mad Dog 2、Sangomar、深圳北部和斯卡伯勒項目 西澳大利亞Angostura|Ruby Scarborough|Pluto|西北陸架|建築比利牛斯|馬其頓|惠斯通|Ngujima-Yen|Okha合併創建了一個由互補、高利潤率石油和長壽命常規天然氣資產組成的戰略投資組合 1.伍德賽德和必和必拓石油公司截至2021年12月31日的12個月總產量。不包括阿爾及利亞和海王星的生產。其中包括53%的必和必拓石油產量和47%的伍德賽德石油產量。2.全球十大碳氫化合物產量排名前十的獨立能源公司。基於Wood Mackenzie公司基準工具的Woodside分析，2021年第4季度，2021年12月1日。有關獨立能源公司的澄清，請參閲解釋備忘錄中題為免責聲明和重要通知的部分。3.相當於88Mboe，截至2021年12月31日的12個月伍德賽德和必和必拓石油液化天然氣總產量。包括20%的必和必拓石油生產和80%的伍德賽德生產。5.

解釋性備忘錄多樣化、規模化、低風險投資組合 第11頁平衡的產品組合(2021年生產)1低風險轄區有吸引力的常規投資組合2大常規生產(%)東海岸95%經合組織液化天然氣(46%)西部液化石油氣，NGL石油和100%常規澳大利亞和其他凝析油澳大利亞國內天然氣國內天然氣(29%)(6%)(10%)(10%)全球主要天然氣公司地理多樣化(2021年生產)1西澳大利亞東海岸美國特立尼達灣和大多數美國獨立公司(65%)澳大利亞墨西哥多巴哥(5%)(15%)(15%)較大的OECD主要公司美國獨立公司其他亞太地區的生產(%)通過大宗商品價格週期增強彈性，通過在OECD國家增加多元化和長期資產 1.截至2021年12月31日的12個月伍德賽德和必和必拓石油合併。不包括阿爾及利亞和海王星的生產。由於四捨五入，合計不會相加。為便於比較，在截至2021年12月31日的12個月內，伍德賽德獨立計算；平衡生產組合為：78%液化天然氣、19%石油和凝析油、3%西澳家用天然氣、0%澳大利亞東海岸家用天然氣和100億美元，不包括國有石油公司和自由流通股低於65%的公司。伍德賽德分析。 圖表根據這些數據對不同公司的頭寸進行了近似分析。數據集：阿帕奇、BP、雪佛龍、康菲石油、Coterra、大陸、德文、響尾蛇、埃尼、EOG、埃克森、赫斯、Inpex、馬拉鬆、西方、OvInitiv、先鋒、雷普索爾、桑托斯、殼牌、道達爾和伍德賽德。Santos在與Oil Search合併後以形式顯示。為了便於比較，根據該數據集，伍德賽德的獨立產量包括100%的OECD產量和100%的常規產量。6.

説明備忘錄強大的儲量狀況和持續生產已證實加上可能的 截至20212年12月的最佳估計或有產量概況(2P)已開發和(2C)資源1未開發儲量1包括OPTIONICY Trion和其他Calypso Growth項目20212澳大利亞未經批准的海底美國回購。GOM和Western 3,609 MMboe 8,373 Mboe 200必和必拓石油MMboe 150液體21%15%100氣體伍德賽德79%85%50 0 2022 2023 2024 2025 2026 2027 1.截至2021年12月31日2P組和2C組的合併數量不包括阿爾及利亞和海王星數量。為便於比較，截至2021年12月31日，Woodside的獨立儲量包括2P儲量：2,292 Mboe，89%天然氣和11%液體，2C資源：6,599 Mboe，92%天然氣和8%液體。2.僅供參考。生產概況旨在 為合併後的集團提供整體的未來生產概況。其基礎是假設當前批准的項目在其目標時間表內交付，並且合併後的集團持有Sangomar 82%的參與權益和Scarborough的100%權益。它還假設不會出售Sangomar或Scarborough的參與權益。為了避免懷疑，阿爾及利亞和海王星的生產被排除在外。產量概況是在合併完成之前給出的，在某些方面基於對必和必拓石油資產基礎的外部看法。因此，生產概況僅供説明之用，不應用作合併後集團未來生產的指引。有關前瞻性聲明的重要警示信息，請參閲免責聲明和重要通知部分(包括在前瞻性聲明標題下)。7.

説明備忘錄彈性現金流概況第12頁運營現金流概況3現金流12支持北方和資助斯卡伯勒、項目Sangomar、瘋狗2、深圳10 8淨營業6現金流>$>$4必和必拓石油60億2伍德賽德0營業現金流1收入1 2022 2023 2024 2025 2026 2027 收益資產負債表自由現金流3擴大並承諾投資級6組合現金流支持現有項目建設資金自由現金多樣化投資組合生產信用評級在5個資產投資週期2 4 4億必和必拓石油2 4億必和必拓石油>~258%1伍德賽德1齒輪1 0 2022 2023 2024 2025 2026 2027擴大和多樣化的生產資產組合是預期的 支持大幅增加和持續的現金流1.預計基準為截至2021年12月31日的12個月。2.合併宣佈後確認的評級(標準普爾，2021年10月28日；穆迪，2021年12月15日)。3.個人資料僅供參考，旨在提供未來營運現金流和自由現金流的總體情況。這些概況假設布倫特原油價格遠期曲線(截至2022年3月24日)為2022年107美元/桶，2023年93美元/桶，2024年84美元/桶，2025年79美元/桶，2026年76美元/桶，然後是2027年起的長期65美元/桶(實際價值2022年)。包括未經批准的美國GOM和西澳大利亞海底回扣。假設Sangomar和Scarborough的股權分別為82%和100%， 請注意Sangomar和Scarborough的股權出售過程正在進行中。為了避免疑慮, 來自阿爾及利亞和海王星的生產被排除在外。不包括融資成本。假設長期匯率為0.75美元兑1.00澳元。假定 個當前批准的項目正在按照其當前項目時間表交付。假設交易成本為4.1億美元。不包括整合成本、實現協同效應和協同效應的成本。有關前瞻性陳述的重要警示信息，請參閲《免責聲明和重要通知》一節(包括《前瞻性陳述》標題下)。8個

解釋備忘錄股東通過持續資本紀律獲得回報第13頁合併實體股息基於油氣新能源NPAT的政策，最低派息率為50%海上管道液化天然氣多樣化提供回報的額外機會利用基礎設施將新能源產品貨幣化並降低重點 為多元化增長、未開發的天然氣提供資金，包括可選擇通過特別股息和股票減少碳服務購買-專注於高質量的氫氣排放客户；氫，3 資源氨，CCUS支持穩定的長期現金髮展中市場高現金產生現金流流動目前較短的回收期強勁預測較低的資本特徵對要求具有彈性符合條件的澳大利亞 合併商品需求的股東快速推向市場較低風險配置文件實體受益於印花信用餘額定價上行潛力IRR>15%IRR>12%IRR>10%機會目標5年內收回1 7 資本分配框架指導投資決策2到2030年減排30%淨減排，到2050年或更早1.回收指的是RFSU+X年2.目標是淨權益範圍1和2温室氣體排放量，相對於2016-2020年權益範圍1和2温室氣體排放總量年度平均淨額的起始基數，可能會根據2021年前生產或具有FID的受制裁資產的潛在權益變化進行調整(上調或下調)。在實施之後(仍有待監管部門批准等條件)，將針對當時合併後的伍德賽德和必和必拓石油投資組合調整起始基數。3.CCUS指的是碳捕獲利用和封存。9.

解釋性備忘錄重點關注增長機會競爭資本第14頁墨西哥灣與現有基礎設施投資組合評估考慮因素1機會評估考慮1石油機會免費現金融資排放每股收益戰略RR/NPV回報風險盈虧平衡流量概況適合時期大型較長期液化天然氣和管道天然氣新能源機會使用價格、情景和氣候分析，如氫氣、氨、碳捕獲、利用和儲存1。考慮的説明性説明。 不是詳盡的列表。10個

説明備忘錄提高了能源過渡第13頁和第14頁權益排放量的能力 15%30%淨減排目標2到2025年到2030年2050年現有減排目標預計適用於合併後的實體合併後集團的淨股本範圍1和2温室氣體減排目標2進展 評估碳排放幾個捕捉新能源的機會和8)二氧化碳6(Mtpa必和必拓30%減排目標2030年前投資於新4種能源產品1和低碳服務的50億美元目標2 WPL 2 WPL和10範圍1 和2 2021-2030年淨設計輸出經營抵消2030年淨權益範圍基線產量增長排放目標1。投資目標假設完成與必和必拓石油業務的擬議合併。個人投資決策 受制於伍德賽德的投資障礙。而不是指導。2.目標是淨權益範圍1和2温室氣體排放量，相對於2016-2020年淨權益範圍1和2温室氣體排放總量年度平均權益範圍1和2的起點基數 ，並可能根據2021年前具有FID的生產或受制裁資產的潛在權益變化進行調整(上調或下調)。在實施之後(仍有待監管部門批准等條件)，初始基數將根據當時合併後的伍德賽德和必和必拓石油投資組合進行 調整。11.

預期會有説明性備忘錄税前年度協同效應4億美元+第15頁和第59-60頁預期的税前年度協同效應和價值創造類別(實際情況為2022年)高管級別的大幅削減整合第三方支出並使信息職位和管理層合理化公司120技術應用程序、許可證和訂閲繼續實施效率和成本降低計劃，整合消除重複或重疊的運營並在整個投資組合中執行高效的操作規範高級人員級別和專注於高質量的前景，使Explore 150有一條通向商業化的明確道路預計將於2024年初全面實施 高級投資機會和改善階段性增長機會擴大後的機會中的50個設置了約2億美元的一次性成本，以實現協同效應每年400多萬美元(税前100%)1。不能保證或保證部分或全部這些協同效應將實現或任何潛在的假設是正確的。有關前瞻性陳述的重要警示信息，請參閲《免責聲明和重要通知》一節(包括《前瞻性陳述》標題下)。2.這一估計不包括實施合併説明性備忘錄第6.5.6節中討論的營銷協同效應的成本，伍德賽德預計將確定實施後的成本。12個

説明備忘錄合併戰略原理第9頁現金股東投資組合產生回報和 發展能源協同效應與質量和平衡資本選擇權過渡價值表紀律領導創造互補，加強現金支持卓越強勁增長增加能力預計通過概況和廣泛導航釋放長壽命、高 產生和回報的能力税前協同效應保證金資產資產負債表持續資本增長範圍每年4億美元+1紀律選項 伍德賽德董事會獨立專家的一致支持得出結論，合併符合伍德賽德股東的最佳利益1。有關實現協同效應的已確定機會和預期成本以及實現協同效應的時間的詳細信息，請參閲幻燈片12。13個

美國投資者的其他信息披露儲量信息和給美國投資者的警示説明 除非演示另有明文規定，否則使用石油和天然氣指南儲量的定義並與2018年披露的石油工程師學會(SPE)/世界評估石油工程師理事會(SPEE)(WPC)/美國石油資源協會石油系統地質學家(PRMS)的定義一致來準備所有估計。根據準備金和或有美國證券交易委員會的規則資源準備估計，本美國證券演示文稿和交易所將不同於委員會相應(美國證券交易委員會)估計和披露材料要求。有關美國財務部門關於必和必拓儲量、會計準則的其他信息，請參閲(FASB)，必和必拓年度報告和表格中的差異報告20-F向美國證券交易委員會提交了申請。由於它們的這種列報性質也更具投機性，包括對已探明資源儲量或有估計的估計。估計和可能需要大量資源的資本是，支出最終可能會結束，從 年中我們要實施的財產將有很大不同的恢復。實際地點。此外，我們已經鑽探了數量，但沒有承諾數量。鑽探，而且很可能不會鑽探，所有鑽探地點都歸因於這些(264268)與美國證券交易委員會建議註冊的合併，伍德賽德伍德賽德證券已經提交了註冊ATO註冊，並在與建議的F-4表格相關的聲明中發佈(文件編號：264268)。合併等(包括招股説明書)，披露哪些儲量和SECther已宣佈石油和天然氣有效信息。根據美國聲明進行的註冊包括、。受美國證券交易委員會規則和美國國內法規發行人(統稱為報告要求和美國證券交易委員會要求)約束的聯邦和證券燃氣公司的法律和適用。此外，只有 估計了登記已證實、報表可能的儲量，幷包括可能的註明儲量，財務報表包括其中包括的已探明石油的估計，幷包括天然氣儲量的補充和關於石油和未來天然氣活動的折現的標準化披露計量，按已探明的石油和天然氣FASB儲量要求列報的現金流量淨額, 數量。本補充與相應的財務報表 美國證券交易委員會要求披露的是關於儲量估計和報告。任何要約或要約要約或要約BHP與要約BHP之間的任何要約或要約交易不構成建議的要約交易。對於本次認購通信，是否有任何證券要約，或任何證券的要約徵求或任何證券的出售或批准在任何有管轄權的 交易中，或其他方面，要約或要約也不得出售或不得在美國註冊之前被視為非法的要約交易，或不得根據招股説明書的法律根據證券以外的任何此類 司法管轄區會議的方式作出資格。1933年《證券法》第10條的不要求。重要補充信息(264268)隨着美國證券交易委員會建議註冊合併，伍德賽德證券公司已提交了與F-4建議的表格相關的聲明(文件編號：其他合併文件(包括招股説明書)，美國證券交易委員會擬合併的美國證券交易委員會已宣佈合併。本通知生效。伍德賽德並不是必和必拓的替代品，也計劃將美國證券交易委員會備案登記在與招股説明書或招股説明書交易有關的聲明中。美國投資者和持有伍德賽德必和必拓可向必和必拓提交的任何其他文件以及與必和必拓有關的證券建議宣讀合併登記(包括聲明, 所有修訂招股説明書和和補充的其他文件時)，他們成為 已可用或因為他們將與他們將提交美國證券交易委員會仔細輸入伍德賽德，註冊説明書，必和必拓和招股説明書建議的和其他文件的全部信息。包含重要信息的股東將能夠免費獲取有關伍德賽德和http://www必和必拓的副本的信息，一旦.sec.gov。這些文件的副本文件已提交給美國證券交易委員會，可通過伍德賽德維護的網站 獲取，必和必拓無需美國證券交易委員會付款。14.

石油資源評估備註1.除非形式上，合併後另有説明，否則將所有石油作為評估資源的組合(通過本總和中的算術)：表示以a)(i Woodside.E.12月31日)石油資源儲量估計和資源來源，聲明，並在伍德賽德的聲明中引用為 在餘額最近的日期https://www年度報告。伍德賽德發佈.com至.au/新聞澳大利亞人-和媒體/公告，證券交易所(ASX) 伍德賽德和標準可用份額(攝氏度)；油田和條件14.696磅/平方英寸(101.325千帕)和60華氏度(15.56b)必和必拓2021年12月31日資源估計日期石油。直接來自必和必拓，在餘額2中引用了 。其他或重大識別的數據影響上文第1(A)段中的信息1(A)，包括isWoodside中的Woodside不知道聲明Woodside保留任何新的和信息資源。所有 保留材料和假設資源和聲明技術繼續參數以應用託換，並且未對估計進行重大更改。3.伍德賽德已獨立核實進行了所有此類盡職調查，並明確與必和必拓的石油免責估計有關，但對此，法律不得對公允、最大程度的通用性、允許的準確性做出最大限度的估計。沒有充分性、陳述可靠性或保修或完整性 明示或默示的必和必拓是石油製造的不被視為估計。鑑於Woodside作為報告，未獨立或以其他方式驗證認可必和必拓的這些石油估計，。伍德賽德石油公司不應該知道必和必拓或其他數據中任何對必和必拓相關信息有實質性影響的估計新信息。4.伍德賽德運輸公司報告的燃料和火炬海上項目、生產和參考加工點所需的石油儲量為參考淨點，在岸上定義為天然氣，參考浮動生產點的項目出口被定義為存儲和下游設施(FPSO)的卸貨入口。, 而(陸上)則用於其加工儲備。設施。必和必拓石油公司包括作業中使用的所有陸上和海上燃料。伍德賽德石油公司的石油和資源必和必拓石油公司在現場使用和確定的項目水平。除非有其他概率方法説明，所有這些都是伍德賽德估計和必和必拓合計石油公司按類別估計的。注意，由於算術求和的投資組合效應，在聚合公司或經證明的地區級別可能 聚合是非常保守的算術估計。6.MMboe指的是數百萬(106)桶油當量。幹氣量，定義為C4減去碳氫化合物，通過恆定體積轉換為組分油當量和非碳氫化合物體積，該係數存在於銷售的Woodside產品中，為5.7組分，幹氣的Bcf為每轉換1 Mb。體積MMbbl為石油MMboe和凝析油，規定的比例為1：1。必和必拓作為C5石油加天然氣報告石油天然氣液化。資源必和必拓石油在應用的基礎上轉換產品 包括係數箔，6.0凝析油，幹氣天然氣的Bcf每1 Mboe天然氣和天然氣7。而伍德賽德的文件石油準備資源的估計支持是基於和公平的先生代表 Jason信息格林沃爾德先生，伍德賽德先生和副會長石油管理學會儲油庫，工程師。格林沃爾德先生是該公司的全職員工，擁有得克薩斯州休斯敦萊斯大學20年相關科學經驗(化學工程)學士學位，並擁有15年以上

術語表除非另有説明，否則以美元計，以百萬美元、數十億美元計的美國存托股份美國存托股份A$，澳元澳元ASX澳大利亞證券交易所2P已探明加上可能儲量2C對或有資源的最佳估計必和必拓集團及其直接和間接子公司，必和必拓石油國際有限公司ACN 006 923 897，除上下文另有規定外，其子公司，必和必拓石油股份有限公司是指必和必拓石油國際有限公司，不包括重組實體。 凡提及必和必拓石油國際私人有限公司(不包括其子公司)必和必拓股份已繳足必和必拓股本中的普通股，包括由託管人持有的股份(必和必拓已就其發行了必和必拓ADS)必和必拓股東A持有必和必拓股份BOE、MMBOE、Bboe桶石油當量、百萬桶石油當量、10億桶石油當量CCS碳捕集和封存CCUS碳捕獲、利用和儲存常規資源存在於壓力平衡的多孔和滲透性巖石中。油氣圈閉在與當地地質構造特徵和/或地層條件有關的離散成藏中出廠EBITDA計算為未計所得税、PRRT、淨財務成本、折舊及攤銷及減值前利潤EBITDAX計算為未計所得税、PRRT、淨財務成本、折舊及攤銷前利潤，減值、勘探和評估費用説明性備忘錄附件A伍德賽德股東年度大會通知日期為2022年4月8日饋送前端工程設計FID最終投資決定FPSO浮動生產儲存和卸載FPU浮動生產單位自由現金流來自經營活動的現金流減去來自投資活動的現金流槓桿淨債務除以母公司GOM墨西哥灣股權持有人應佔淨債務和股權實施根據股份出售協議完成合並獨立專家畢馬威金融(Br)諮詢服務(澳大利亞)私人有限公司，作為伍德賽德IRR內部收益率合資企業委任的獨立專家kbpd千桶/日kgp卡拉塔天然氣廠kt千噸(公噸)最後可行日期2022年3月24日液化天然氣液化天然氣液化石油氣液化石油氣會議伍德賽德股東周年大會將於2022年5月19日上午10時(Awst)舉行集團合併集團如下實施, 將包括伍德賽德及其子公司(包括必和必拓石油公司)合併伍德賽德集團的一名成員根據股份銷售協議收購必和必拓石油公司MMbbl百萬桶MMBtu百萬英熱單位Mmscf/d百萬標準立方英尺/日新伍德賽德股份新伍德賽德股份將作為股份對價發行作為股票對價NGL非天然氣液體NOC國家石油公司NPAT税後淨利潤NWS西北大陸架經合組織經濟合作與發展組織允許股本募集伍德賽德股份根據股份出售協議，於2021年8月17日後進行指定形式的伍德賽德股權募集這可能會增加伍德賽德股票的數量，包括股票對價PRRT石油資源租金税重組將重組實體的必和必拓石油轉讓給必和必拓集團的成員，否則不構成必和必拓石油的一部分 以下實體持有非石油和天然氣和/或遺留資產和運營必和必拓必和必拓BK有限公司，必和必拓重組實體石油英國有限公司，必和必拓礦產資源公司，必和必拓銅 Inc.，決議銅礦業有限責任公司，必和必拓決議控股有限責任公司，和必和必拓資本公司RFSU準備啟動股東或伍德賽德股東伍德賽德股票的持有者不時出售股份協議伍德賽德和必和必拓於2021年11月22日簽署的股份出售協議SPA買賣協議T&T特立尼達和多巴哥Tcf萬億立方英尺可用產能美元單位生產成本 生產成本除以產量伍德賽德伍德賽德石油有限公司(將更名為伍德賽德能源集團有限公司, 有待伍德賽德股東在會議上批准)ACN 004 898 962伍德賽德股東見股東 伍德賽德股份或伍德賽德年初至2016年資本中已繳足普通股

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