附件99.1
Net 1報告2022年第三季度業績
約翰內斯堡,2022年5月10日-Net 1 UEPS科技公司(納斯達克:UEPS;日本證券交易所代碼:NT1)今天發佈了截至2022年3月31日的第三財季業績。
重點:
Lesaka集團首席執行官克里斯·邁耶指出:“我們對本季度取得的業績感到鼓舞,我們的業績有了顯著的改善,商業部門的復甦和消費者金融服務部門的扭虧為盈帶來了積極的影響。值得注意的是,我們推出了新的品牌標識Lesaka,它真實地代表了我們對我們服務的當地社區的承諾,以及我們通過推動廣泛的金融包容性來改善生活的使命。在成功完成對Connect Group的變革性收購後,我們合併後的獨特生態系統使我們處於有利地位,為整個南部非洲以前未得到充分服務的消費者和商家提供創新的基本金融服務,並從長期增長的機會中受益,特別是在高增長的非正式商家市場。“
財務指標摘要
截至三個月
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截至三個月 |
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Mar 31, |
Mar 31, |
Dec 31, |
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Q3 '22 vs |
Q3 '22 vs |
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Q3 '22 vs |
Q3 '22 vs |
(除每股數據外,所有數據均以美元為單位) |
USD '000's (每股數據除外) |
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美元變動百分比 |
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ZAR中的更改百分比 |
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收入 |
35,202 |
28,828 |
31,114 |
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22% |
13% |
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27% |
15% |
公認會計準則營業虧損 |
(9,421) |
(14,292) |
(9,427) |
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(34%) |
(0%) |
|
(31%) |
1% |
調整後的EBITDA虧損(1) |
(2,870) |
(12,823) |
(7,059) |
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(78%) |
(59%) |
|
(77%) |
(59%) |
GAAP每股虧損(美元) |
(0.06) |
(0.11) |
(0.22) |
|
(48%) |
(73%) |
|
(45%) |
(73%) |
每股基本虧損(美元)(1) |
(0.05) |
(0.24) |
(0.13) |
|
(79%) |
(62%) |
|
(78%) |
(61%) |
完全稀釋後的流通股(‘000) |
57,791 |
56,921 |
57,204 |
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2% |
1% |
|
不適用 |
不適用 |
平均期間美元/ZAR匯率 |
15.61 |
14.96 |
15.38 |
|
4% |
2% |
|
不適用 |
不適用 |
九個月結束
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九個月結束 |
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F2022 vs |
F2022 vs |
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|
Mar 31, |
Mar 31, |
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||
(除每股數據外,所有數據均以美元為單位) |
USD '000's (每股數據除外) |
更改百分比 |
更改百分比 |
||
收入 |
100,820 |
96,269 |
|
5% |
(3%) |
公認會計準則營業虧損 |
(30,073) |
(40,272) |
|
(25%) |
(31%) |
調整後的EBITDA虧損(1) |
(20,016) |
(34,699) |
|
(42%) |
(46%) |
GAAP每股虧損(美元) |
(0.50) |
(0.70) |
|
(28%) |
(33%) |
每股基本虧損(美元)(1) |
(0.40) |
(0.69) |
|
(42%) |
(46%) |
完全稀釋後的流通股(‘000) |
57,322 |
56,895 |
|
1% |
不適用 |
平均期間美元/ZAR匯率 |
14.99 |
16.12 |
|
(7%) |
不適用 |
(1)調整後的EBITDA虧損、基本虧損和每股基本虧損均為非GAAP計量,在下文“使用非GAAP計量--EBITDA和調整後的EBITDA,以及-基本淨(虧損)收入和基本(虧損)每股收益”一節中描述。關於GAAP營業虧損與EBITDA虧損和調整後EBITDA虧損的對賬,以及GAAP淨虧損與基本淨虧損和每股虧損的對賬,見附件B。
影響我們2022年第三季度和2021年第三季度結果可比性的因素
• 更高的收入:我們在ZAR的收入增長了27%,主要是由於硬件銷售的增加,商户交易處理費用的增加,以及貸款和保險收入的適度增長,但這部分被預付費通話時間銷售額的下降所抵消;
• 更低的運營虧損:營業虧損減少,ZAR較上一季度改善31%,主要是由於收入增加、關閉虧損的IPG業務以及我們的消費者業務實施了各種成本削減計劃。在本季度內,我們記錄了一筆590萬美元的重組費用,與我們於2022年1月開始的裁員程序有關;以及
• 外匯走勢:在2022財年第三季度,美元兑ZAR升值了4%,這影響了我們公佈的業績。
按部門和流動資金劃分的運營結果
消費者
2022年第三季度的部門收入為1640萬美元,比2021年第三季度增長6%,按不變貨幣計算與2022年第二季度持平。分部收入增加主要是由於貸款和保險收入增加,以及賬户持有人費用略有增加。我們在2022年第三季度開始了裁員程序,並記錄了590萬美元的支出,這筆支出包括在分部EBITDA虧損中。分部EBITDA虧損減少的主要原因是實施了各種降低成本的舉措。2022年第三季度和2021年第三季度的EBITDA虧損利潤率(EBITDA虧損除以收入)分別為(41.8%)和(46.9%)。
下表顯示了我們消費者運營部門的EBITDA,並説明瞭2022年第三季度的EBITDA,包括和不包括重組成本:
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以美元計算 |
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在南非蘭特 |
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截至3月31日的三個月, |
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截至3月31日的三個月, |
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2022 |
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2021 |
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更改百分比 |
|
2022 |
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2021 |
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更改百分比 |
運營細分市場 |
USD '000 |
USD '000 |
ZAR '000 |
ZAR '000 |
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EBITDA: |
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消費者 |
(6,866) |
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(7,610) |
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(10%) |
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(107,191) |
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(113,827) |
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(6%) |
重組成本 |
5,852 |
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- |
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NM |
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91,361 |
|
- |
|
NM |
不包括重組成本的消費者 |
(1,014) |
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(7,610) |
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(87%) |
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(15,830) |
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(113,827) |
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(86%) |
EBITDA利潤率: |
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消費者 |
(42%) |
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(47%) |
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(42%) |
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(47%) |
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不包括重組成本的消費者 |
(6%) |
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(47%) |
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(6%) |
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(47%) |
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商家
2022年第三季度的部門收入為1850萬美元,按不變貨幣計算,與2021年第三季度相比增長58%,與2022年第二季度相比增長33%。由於硬件銷售和加工費增加,部門收入同比增長,但預付費通話時間銷售額的減少部分抵消了這一增長。分部EBITDA的增長主要是由於硬件銷售的增長。我們2022年第三季度和2021年第三季度的EBITDA利潤率分別為6.9%和2.2%。
其他
其他包括IPG在2021財年的活動以及我們在南非以外的其他業務,主要是博茨瓦納。
由於IPG在2021財年關閉後收入下降,部門收入下降。在通過IPG進行的虧損活動結束後,我們在2022財年第三季度記錄了EBITDA貢獻。
公司/淘汰
我們的公司支出通常包括與收購相關的無形資產攤銷;與公司行動相關的支出;與遵守2002年薩班斯-奧克斯利法案有關的支出;非僱員董事酬金;某些員工和高管獎金;基於股票的薪酬;律師費;審計費;董事和高級管理人員的保險費;抵銷分錄;以及從2022財年起我們集團首席執行官的薪酬。
與上一財年相比,我們2022財年的企業支出有所增加,原因是員工成本上升,董事和高級管理人員保險費增加,以及基於股票的薪酬費用上升。2021財年包括60萬美元的未實現外匯收益,這也影響了可比性。我們2022財年的公司費用包括與收購Connect Group相關的10萬美元(180萬茲拉爾)的交易相關費用。我們預計將在2022年第四季度產生與Connect Group交易相關的額外費用。
現金流和流動性
截至2022年3月31日,我們的現金和現金等價物為1.837億美元,其中包括1130萬美元的美元計價餘額,25億茲拉爾(1.699億美元)的ZAR計價餘額,以及其他貨幣存款,主要是博茨瓦納普拉,所有金額均按2022年3月31日適用的匯率換算。自2021年6月30日以來,我們的無限制現金餘額減少的主要原因是使用現金儲備為我們的運營提供資金和支付重組成本,但這一減少被2021財年與出售Bank Frick有關的750萬美元和370萬美元的外匯期權收益部分抵消。
採用新的品牌和身份
隨着我們着手創建一個世界級的金融技術平臺併為增長重新定位,我們顯然需要一個能引起客户和員工共鳴的新身份。對於我們的新身份來説,重要的是真實地表達我們對我們服務的當地社區的承諾,以及我們通過讓普通人和小企業獲得基本金融服務來促進金融包容性的雄心。
幾千年來,牲畜一直被視為安全、社區和財富的象徵,保護牲畜是維護社區尊嚴和驕傲的核心。為了確保儘可能好的保護,在社區中心建造了一個圍欄,在南非通常被稱為“kraal”。克拉爾人被視為一個村莊的社會和經濟心臟,只有最可靠的人才會被委託來照顧和保護它。Lesaka一詞在茨瓦納語和塞蘇託語中的意思是Kraal,這是南非的兩種官方語言,我們的股東同意將現有的公司名稱Net1改為Lesaka,這恰如其分地代表了我們的新集團及其願景。
作為Lesaka,我們的使命是建立和保護我們社區的財務福祉,我們的意圖是通過提供廣泛的基本金融服務來保護弱勢羣體和未得到充分服務的人。
更名將意味着我們的股票代碼將在NasdaqGS更名為LSAK,在JSE更名為LSK,從2022年5月18日起生效。
網絡廣播和電話會議
Net1將於2022年5月11日上午8點主持網絡直播和電話會議,以審查結果。東部時間。
參與者現在可以選擇以下任一選項:
網絡直播信息:
結果網絡直播可通過以下網絡直播鏈接訪問:
Https://78449.themediaframe.com/links/net1220510.html.
想要實時提交問題的參與者可以使用此鏈接中包含的問題功能進行提交。
電話會議信息:
可以通過預先註冊或實時撥號來訪問電話會議。與會者將有機會通過電話會議設施提出問題。
預先登記:
與會者可以使用以下鏈接預註冊2022年5月11日的電話會議:
Https://services.choruscall.za.com/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber=5271444&linkSecurityString=adee45774.使用這項預先登記服務的參賽者在登記時將收到他們的撥入號碼和唯一密碼。
實時撥入:
對於那些沒有預先註冊的參與者,您可以在通話開始前10分鐘撥打+1 508 924 4326(美國和加拿大)、+44 333 300 1418(僅限英國)或+27 11 535 3600(僅限南非)。呼叫者應在撥入時請求“Net1 Call”。
業績介紹網絡直播的重播將在Net1投資者關係網站上播出。
非公認會計準則計量的使用
美國證券法要求,當我們發佈任何非GAAP衡量標準時,我們披露使用這些非GAAP衡量標準的原因,並提供與最直接可比的GAAP衡量標準的對賬。列報EBITDA、調整後的EBITDA、每股基本淨(虧損)收入和基本(虧損)收益以及每股整體(虧損)收益都是非GAAP衡量標準。
折舊及攤銷前營業收入及調整後的EBITDA
未計折舊和攤銷前的營業收入是經摺舊和攤銷調整後的公認會計準則營業(虧損)收入。經調整的EBITDA是扣除利息、税項、折舊及攤銷前的收益(“EBITDA”),經不尋常的非經常性項目、與已完成或最終未進行的收購和交易相關的成本進行調整。
基本淨虧損和每股基本虧損
基本淨虧損和每股虧損為公認會計準則淨虧損和每股虧損,經與收購相關的無形資產攤銷(扣除遞延税項)、基於股票的補償費用和不尋常的非經常性項目(包括與收購和已完成或最終不進行的交易相關的成本)調整後的每股虧損。
2022財年的基本淨虧損和每股虧損還包括與貨幣期權、發生的重組成本、出售股權證券的收益和出售股權會計投資的虧損相關的公允價值調整收益的調整。
2021財年基本淨虧損和每股虧損還包括與股權證券公允價值變化相關的調整、股權會計投資處置損失、與股權會計投資相關的減值損失以及與股權會計投資減值相關的遞延税項負債沖銷。
管理層認為,EBITDA、調整後的EBITDA、基本淨(虧損)收入和(虧損)每股收益指標加強了他們自己的評估,以及投資者對我們財務業績的理解。附件B顯示了GAAP營業收入與EBITDA和調整後EBITDA之間的對賬;以及GAAP淨(虧損)收入和(虧損)每股收益以及基本淨(虧損)收益和(虧損)每股收益。
標題(虧損)每股收益(“H(L)EPS”)
在本新聞稿中包含H(L)EPS是我們在聯交所上市的一項要求。H(L)基本每股收益和稀釋每股收益是根據基於公認會計原則確定的淨(虧損)收入計算的。因此,這可能與在聯交所上市的其他公司的整體(虧損)每股收益計算有所不同,因為這些公司可能會在不同的財務報告框架下報告其財務業績,包括但不限於國際財務報告準則。
H(L)基本每股收益和稀釋後每股收益按GAAP淨(虧損)收入計算,扣除與我們的股權會計投資相關的減值損失和出售財產、廠房和設備的(利潤)損失。附件C顯示了我們用於計算(虧損)每股基本和稀釋每股收益和H(L)每股基本和稀釋後每股收益的淨(虧損)收入與計算整體稀釋(虧損)每股收益的分母之間的對賬。
關於Net1
Net1是一家領先的南非金融技術公司,利用其專有銀行和支付技術向南部非洲的消費者(B2C)和商家(B2B)提供金融服務。Net1的使命是通過向以前服務不足的經濟部門提供負擔得起的金融服務,為消費者和商家提供真正的金融包容性。Net1向消費者提供銀行、貸款和保險產品,向正式和非正式的南部非洲零售商人提供現金管理解決方案、賬單支付技術、增值服務、增長資本和購卡解決方案。
NET1在納斯達克(納斯達克股票代碼:UEPS)和約翰內斯堡證券交易所(JSE:NT1)第二上市。有關Net1的更多信息,請訪問www.net1.com。
前瞻性陳述
本公告含有前瞻性陳述,涉及已知和未知的風險和不確定性。對可能導致我們的實際結果、活動水平、業績或成就與這些前瞻性陳述中所表達的大不相同的各種因素的討論包括在我們提交給美國證券交易委員會的文件中。我們沒有義務修改這些陳述中的任何一項以反映未來的事件。
投資者關係聯繫人:Partner-ICR
電子郵件:net1IR@icrinc.com
媒體關係聯繫人:
珍寧·貝斯特·格特岑
電子郵件:janine@thenielsennetwork.com
Net 1 UEPS Technologies,Inc.
未經審計的簡明合併經營報表
未經審計 | 未經審計 | ||||||||||||
截至三個月 | 九個月結束 | ||||||||||||
3月31日, | 3月31日, | ||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||
(單位:千) | (單位:千) | ||||||||||||
收入 | $ | 35,202 | $ | 28,828 | $ | 100,820 | $ | 96,269 | |||||
費用 | |||||||||||||
銷售商品成本、IT處理、服務和支持 | 23,008 | 23,096 | 67,795 | 73,895 | |||||||||
銷售、一般和行政管理 | 15,184 | 18,892 | 53,372 | 59,517 | |||||||||
折舊及攤銷 | 463 | 1,132 | 2,084 | 3,129 | |||||||||
重組成本 | 5,852 | - | 5,852 | - | |||||||||
與Connect Group收購相關的交易成本 | 116 | - | 1,790 | - | |||||||||
營業虧損 | (9,421 | ) | (14,292 | ) | (30,073 | ) | (40,272 | ) | |||||
權益類證券公允價值變動 | - | 10,814 | - | 25,942 | |||||||||
與貨幣期權公允價值調整相關的收益 | 6,120 | - | 3,691 | - | |||||||||
處置權益類投資損失 | 346 | - | 346 | 13 | |||||||||
出售股權證券的收益 | 720 | - | 720 | - | |||||||||
股權會計投資銀行Frick的處置虧損 | - | 472 | - | 472 | |||||||||
利息收入 | 761 | 606 | 1,463 | 1,934 | |||||||||
利息支出 | 691 | 744 | 2,272 | 2,168 | |||||||||
所得税費用前虧損 | (2,857 | ) | (4,088 | ) | (26,817 | ) | (15,049 | ) | |||||
所得税費用 | 470 | 2,171 | 754 | 4,549 | |||||||||
權益類投資未計收益(虧損)前淨虧損 | (3,327 | ) | (6,259 | ) | (27,571 | ) | (19,598 | ) | |||||
權益類投資的收益(虧損) | - | 55 | (1,156 | ) | (20,098 | ) | |||||||
可歸因於Net1的淨虧損 | (3,327 | ) | (6,204 | ) | (28,727 | ) | (39,696 | ) | |||||
每股淨虧損(以美元計): | |||||||||||||
Net1股東應佔基本虧損 | $ | (0.06 | ) | $ | (0.11 | ) | $ | (0.50 | ) | $ | (0.70 | ) | |
Net1股東應佔攤薄虧損 | $ | (0.06 | ) | $ | (0.11 | ) | $ | (0.50 | ) | $ | (0.70 | ) |
Net 1 UEPS Technologies,Inc.
未經審計的簡明綜合資產負債表
未經審計 | (A) | ||||||
3月31日, | 6月30日, | ||||||
2022 | 2021 | ||||||
(單位:千,共享數據除外) | |||||||
資產 | |||||||
流動資產 | |||||||
現金和現金等價物 | $ | 183,712 | $ | 198,572 | |||
受限現金 | 56,336 | 25,193 | |||||
應收賬款,扣除-3月:454美元;6月:267美元和其他應收賬款 | 24,435 | 26,583 | |||||
應收融資貸款,扣除-3月:2,466美元;6月:2,349美元 | 22,196 | 21,142 | |||||
庫存 | 22,104 | 22,361 | |||||
結算前流動資產總額 | 308,783 | 293,851 | |||||
結算資產 | 364 | 466 | |||||
流動資產總額 | 309,147 | 294,317 | |||||
房地產、廠房和設備,扣除累計折舊後的淨額-3月:37,708美元;6月:38,535美元 | 5,851 | 7,492 | |||||
經營性租賃使用權 | 3,375 | 4,519 | |||||
權益類投資 | 7,275 | 10,004 | |||||
商譽 | 28,661 | 29,153 | |||||
無形資產,扣除-3月累計攤銷淨額:14,388美元;6月:16,403美元 | 298 | 357 | |||||
遞延所得税 | 1,066 | 622 | |||||
其他長期資產,包括再保險資產 | 77,992 | 81,866 | |||||
總資產 | 433,665 | 428,330 | |||||
負債 | |||||||
流動負債 | |||||||
自動取款機融資的短期信貸安排 | 45,678 | 14,245 | |||||
應付帳款 | 5,102 | 7,113 | |||||
其他應付款 | 27,187 | 27,588 | |||||
經營租賃負債--流動 | 2,232 | 2,822 | |||||
應付所得税 | 695 | 256 | |||||
清償債務前的流動負債總額 | 80,894 | 52,024 | |||||
清償義務 | 364 | 466 | |||||
流動負債總額 | 81,258 | 52,490 | |||||
遞延所得税 | 10,408 | 10,415 | |||||
經營租賃負債--長期 | 1,345 | 1,890 | |||||
其他長期負債,包括保單負債 | 2,695 | 2,576 | |||||
總負債 | 95,706 | 67,371 | |||||
可贖回普通股 | 84,979 | 84,979 | |||||
股權 | |||||||
Net1股本: | |||||||
普通股 | |||||||
授權:2億美元,面值0.001美元; | |||||||
已發行和已發行股票,扣除國庫後:3月:57,921,062股;6月:56,716,620股 | 80 | 80 | |||||
優先股 | |||||||
授權股份:50,000,000股,面值0.001美元; | |||||||
已發行和流通股,扣除庫房:3月:-;6月:- | - | - | |||||
額外實收資本 | 304,430 | 301,959 | |||||
庫存股,成本:3月:24,891,292;6月:24,891,292 | (286,951 | ) | (286,951 | ) | |||
累計其他綜合損失 | (142,465 | ) | (145,721 | ) | |||
留存收益 | 377,886 | 406,613 | |||||
Net1總股本 | 252,980 | 275,980 | |||||
非控制性權益 | - | - | |||||
總股本 | 252,980 | 275,980 | |||||
總負債、可贖回普通股和股東權益 | $ | 433,665 | $ | 428,330 |
(A)源自經審計的綜合財務報表。
Net 1 UEPS Technologies,Inc.
未經審計的現金流量表簡明合併報表
未經審計 | 未經審計 | ||||||||||||
截至三個月 | 九個月結束 | ||||||||||||
3月31日, | 3月31日, | ||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||
(單位:千) | (單位:千) | ||||||||||||
經營活動的現金流 | |||||||||||||
淨虧損 | $ | (3,327 | ) | $ | (6,204 | ) | $ | (28,727 | ) | $ | (39,696 | ) | |
折舊及攤銷 | 463 | 1,132 | 2,084 | 3,129 | |||||||||
減值損失 | (27 | ) | - | 198 | - | ||||||||
應收賬款壞賬準備變動 | 91 | 299 | 1,217 | 913 | |||||||||
應付利息 | (97 | ) | (25 | ) | (199 | ) | (46 | ) | |||||
與貨幣期權公允價值調整相關的未實現(收益)損失 | (2,391 | ) | - | 38 | - | ||||||||
與金融負債相關的公允價值調整 | (152 | ) | (475 | ) | (476 | ) | 1,201 | ||||||
出售股權證券的收益 | (720 | ) | - | (720 | ) | - | |||||||
處置權益類投資損失 | 346 | - | 346 | 13 | |||||||||
股權會計投資處置虧損--銀行Frick | - | 472 | - | 472 | |||||||||
(收益)權益類投資虧損 | - | (55 | ) | 1,156 | 20,098 | ||||||||
不良貸款撥備變動 | - | - | - | 739 | |||||||||
權益證券公允價值變動 | - | (10,814 | ) | - | (25,942 | ) | |||||||
處置財產、廠房和設備造成的(利潤)損失 | (1,077 | ) | (142 | ) | (2,598 | ) | 600 | ||||||
基於股票的薪酬費用 | 614 | 245 | 1,711 | 876 | |||||||||
從權益類投資獲得的股息 | - | - | 137 | 125 | |||||||||
應收賬款和融資貸款應收(增)款減少 | (687 | ) | 5,786 | (2,966 | ) | 4,230 | |||||||
庫存(增加)減少 | (181 | ) | 428 | (27 | ) | 2,642 | |||||||
(減少)應付帳款和其他應付款的增加 | (1,913 | ) | (894 | ) | (1,668 | ) | (4,393 | ) | |||||
應繳税款的增加(減少) | 395 | (160 | ) | 444 | (15,498 | ) | |||||||
遞延税金增加(減少) | (112 | ) | 2,153 | (458 | ) | 424 | |||||||
用於經營活動的現金淨額 | (8,775 | ) | (8,254 | ) | (30,508 | ) | (50,113 | ) | |||||
投資活動產生的現金流 | |||||||||||||
資本支出 | (834 | ) | (649 | ) | (1,721 | ) | (3,947 | ) | |||||
處置財產、廠房和設備所得收益 | 1,538 | 254 | 3,529 | 345 | |||||||||
出售股權證券所得收益 | 720 | - | 720 | - | |||||||||
出售股權會計投資所得收益 | 819 | - | 819 | - | |||||||||
出售股權會計投資的收益-銀行Frick | - | 18,568 | 7,500 | 18,568 | |||||||||
出售Net1 Korea的收益,扣除出售的現金 | - | - | - | 20,114 | |||||||||
將DNI作為股權會計投資出售的收益 | - | - | - | 6,010 | |||||||||
貸款轉股權投資 | - | - | - | (1,238 | ) | ||||||||
以權益類投資償還貸款 | - | - | - | 134 | |||||||||
結算資產淨變動 | 5 | 745 | 102 | 6,190 | |||||||||
投資活動提供的現金淨額 | 2,248 | 18,918 | 10,949 | 46,176 | |||||||||
融資活動產生的現金流 | |||||||||||||
銀行透支所得款項 | 95,048 | 55,280 | 406,398 | 261,759 | |||||||||
償還銀行透支 | (100,832 | ) | (103,195 | ) | (372,508 | ) | (268,303 | ) | |||||
發行股份所得款項 | 20 | 35 | 759 | 53 | |||||||||
返還股東短期週轉利潤的收益 | - | - | - | 124 | |||||||||
結算債務淨變化 | (5 | ) | (745 | ) | (102 | ) | (6,190 | ) | |||||
融資活動提供的現金淨額(用於) | (5,769 | ) | (48,625 | ) | 34,547 | (12,557 | ) | ||||||
匯率變動對現金的影響 | 12,200 | (2,263 | ) | 1,295 | 10,839 | ||||||||
現金、現金等價物和限制性現金淨(減)增 | (96 | ) | (40,224 | ) | 16,283 | (5,655 | ) | ||||||
現金、現金等價物和限制性現金--期初 | 240,144 | 267,054 | 223,765 | 232,485 | |||||||||
現金、現金等價物和受限現金--期末 | $ | 240,048 | $ | 226,830 | $ | 240,048 | $ | 226,830 |
Net 1 UEPS技術公司
附件A
營業部門收入、營業(虧損)收入和營業(虧損)利潤率:
截至2022年3月31日、2021年3月31日和2021年6月30日的三個月
截至三個月 | 更改-實際 | 改變-- 常量 匯率(2) |
|||||||||||||||||||
關鍵分段數據,單位為‘000,邊距除外 | Mar 31, 2022 |
Mar 31, 2021 |
Dec 31, 2021 |
Q3 '22VS Q3 '21 | Q3 '22VS Q2 '22 | Q3 '22VS Q3 '21 | Q3 '22VS Q2 '22 | ||||||||||||||
收入: | |||||||||||||||||||||
消費者 | $ | 16,429 | $ | 16,236 | $ | 16,639 | 1% | (1%) | 6% | 0% | |||||||||||
商家 | 18,478 | 12,171 | 14,102 | 52% | 31% | 58% | 33% | ||||||||||||||
其他 | 397 | 421 | 396 | (6%) | 0% | (2%) | 2% | ||||||||||||||
小計:經營分部 | 35,304 | 28,828 | 31,137 | 22% | 13% | 28% | 15% | ||||||||||||||
部門間抵銷 | (102 | ) | - | (23 | ) | NM | 343% | NM | 350% | ||||||||||||
綜合收入 | $ | 35,202 | $ | 28,828 | $ | 31,114 | 22% | 13% | 27% | 15% | |||||||||||
分部調整後的EBITDA | |||||||||||||||||||||
消費者(1) | $ | (6,866 | ) | $ | (7,610 | ) | $ | (4,551 | ) | (10%) | 51% | (6%) | 53% | ||||||||
商家 | 1,271 | 273 | 795 | 366% | 60% | 386% | 62% | ||||||||||||||
其他 | 87 | (3,315 | ) | 123 | NM | (29%) | NM | (28%) | |||||||||||||
分部調整後EBITDA合計 | (5,508 | ) | (10,652 | ) | (3,633 | ) | (48%) | 52% | (46%) | 54% | |||||||||||
公司/淘汰 | (2,560 | ) | (1,404 | ) | (4,235 | ) | 82% | (40%) | 90% | (39%) | |||||||||||
小計 | (8,068 | ) | (12,056 | ) | (7,868 | ) | (33%) | 3% | NM | NM | |||||||||||
減去:租約調整 | 890 | 1,104 | 833 | (19%) | 7% | NM | NM | ||||||||||||||
減去:折舊和攤銷 | 463 | 1,132 | 726 | (59%) | (36%) | NM | NM | ||||||||||||||
合併營業虧損 | $ | (9,421 | ) | $ | (14,292 | ) | $ | (9,427 | ) | (34%) | (0%) | (31%) | 1% | ||||||||
部門調整後EBITDA(虧損)利潤率(%) | |||||||||||||||||||||
消費者 | (41.8%) | (46.9%) | (27.4%) | ||||||||||||||||||
商家 | 6.9% | 2.2% | 5.6% | ||||||||||||||||||
其他 | 21.9% | (787.4%) | 31.1% | ||||||||||||||||||
綜合EBITDA(虧損)利潤率 | (26.8%) | (49.6%) | (30.3%) |
(1)-2022年第三季度消費者細分調整後的EBITDA,包括590萬美元的重組成本。
(2)-此信息顯示,如果2022年第三季度流行的美元兑ZAR匯率也在2021年第三季度和2022年第二季度流行,這些項目的變化將是什麼。
截至2022年和2021年3月31日的9個月
改變-- 實際 |
改變-- 常量 兑換 率(2) |
||||||||||||
九個月結束3月31日, | F2021VSF2020 | F2021 VS F2020 | |||||||||||
關鍵分段數據,單位為‘000,邊距除外 | 2021 | 2020 | |||||||||||
收入: | |||||||||||||
消費者 | $ | 50,232 | $ | 47,867 | 5% | (2%) | |||||||
商家 | 49,652 | 45,623 | 9% | 1% | |||||||||
其他 | 1,220 | 2,855 | (57%) | (60%) | |||||||||
小計:經營分部 | 101,104 | 96,345 | 5% | (2%) | |||||||||
部門間抵銷 | (284 | ) | (76 | ) | 274% | 247% | |||||||
綜合收入 | $ | 100,820 | $ | 96,269 | 5% | (3%) | |||||||
分部調整後的EBITDA | |||||||||||||
消費者(1) | $ | (20,871 | ) | $ | (19,395 | ) | 8% | 0% | |||||
商家 | 3,951 | 4,471 | (12%) | (18%) | |||||||||
其他 | 353 | (10,285 | ) | NM | NM | ||||||||
分部調整後EBITDA合計 | (16,567 | ) | (25,209 | ) | (34%) | (39%) | |||||||
公司/淘汰 | (8,775 | ) | (8,943 | ) | (2%) | (9%) | |||||||
小計 | (25,342 | ) | (34,152 | ) | (26%) | NM | |||||||
減去:租約調整 | 2,647 | 2,991 | (12%) | NM | |||||||||
減去:折舊和攤銷 | 2,084 | 3,129 | (33%) | NM | |||||||||
合併營業虧損 | $ | (30,073 | ) | $ | (40,272 | ) | (25%) | (31%) | |||||
部門調整後EBITDA(虧損)利潤率(%) | |||||||||||||
消費者 | (41.5%) | (40.5%) | |||||||||||
商家 | 8.0% | 9.8% | |||||||||||
其他 | 28.9% | (360.2%) | |||||||||||
綜合EBITDA(虧損)利潤率 | (29.8%) | (41.8%) |
(1)-2022財年消費者細分調整後的EBITDA,包括590萬美元的重組成本。
(2)-此信息顯示,如果2022財年至今的美元/ZAR匯率在2021財年至今的財年也盛行,這些項目的變化將是什麼。
權益類投資的收益(虧損):
下表顯示了我們股權會計投資的相對收益(虧損):
|
截至三個月 3月31日, |
|
|
九個月結束 3月31日, |
|||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
% |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
% |
銀行弗裏克 |
$ |
- |
|
$ |
177 |
|
NM |
|
$ |
- |
|
$ |
1,156 |
|
NM |
淨收入份額 |
|
- |
|
|
177 |
|
NM |
|
|
- |
|
|
1,156 |
|
NM |
芬邦德 |
|
- |
|
|
- |
|
NM |
|
|
(1,156) |
|
|
(20,267) |
|
(94%) |
淨虧損份額 |
|
- |
|
|
- |
|
NM |
|
|
(1,156) |
|
|
(2,617) |
|
(56%) |
減損 |
|
- |
|
|
- |
|
NM |
|
|
- |
|
|
(17,650) |
|
NM |
其他 |
|
- |
|
|
(122) |
|
NM |
|
|
- |
|
|
(987) |
|
NM |
淨虧損份額 |
|
- |
|
|
(122) |
|
NM |
|
|
- |
|
|
(439) |
|
NM |
減損 |
|
- |
|
|
- |
|
NM |
|
|
- |
|
|
(548) |
|
NM |
權益類投資的收益(虧損) |
$ |
- |
|
$ |
55 |
|
NM |
|
$ |
(1,156) |
|
$ |
(20,098) |
|
(94%) |
Net 1 UEPS技術公司
附件B
GAAP營業虧損與EBITDA虧損和調整後EBITDA虧損的對賬:
截至2022年和2021年3月31日的三個月和九個月
截至三個月3月31日, | 九個月結束3月31日, | |||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||
營業虧損-GAAP | $ | (9,421 | ) | $ | (14,292 | ) | $ | (30,073 | ) | $ | (40,272 | ) |
折舊及攤銷 | 463 | 1,132 | 2,084 | 3,129 | ||||||||
折舊及攤銷前營業虧損 | (8,958 | ) | (13,160 | ) | (27,989 | ) | (37,143 | ) | ||||
重組成本 | 5,852 | - | 5,852 | - | ||||||||
應收EMI可疑貸款準備 | - | - | - | 739 | ||||||||
交易成本 | 236 | 337 | 2,121 | 1,705 | ||||||||
調整後的EBITDA虧損 | $ | (2,870 | ) | $ | (12,823 | ) | $ | (20,016 | ) | $ | (34,699 | ) |
基本會計準則淨虧損和每股虧損與基本淨虧損和每股虧損的對賬:
截至2022年和2021年3月31日的三個月
淨(虧損)收益(USD '000) | (L)PS,基本(美元) | 淨(虧損)收益(ZAR '000) | (L)PS,基本(ZAR) | |||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||
公認會計原則 | (3,327 | ) | (6,204 | ) | (0.06 | ) | (0.11 | ) | (51,940 | ) | (92,796 | ) | (0.90 | ) | (1.63 | ) | ||||||||
與貨幣期權公允價值調整相關的收益 | (6,120 | ) | - | (95,545 | ) | - | ||||||||||||||||||
重組成本,税後淨額 | 5,852 | - | 91,361 | - | ||||||||||||||||||||
交易成本 | 236 | 337 | 3,684 | 5,041 | ||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬費用 | 614 | 245 | 9,586 | 3,665 | ||||||||||||||||||||
出售股權證券的收益 | (720 | ) | - | (11,241 | ) | - | ||||||||||||||||||
權益類投資銷售損失 | 346 | - | 5,402 | - | ||||||||||||||||||||
無形資產攤銷淨額 | 11 | 66 | 184 | 990 | ||||||||||||||||||||
權益證券公允價值變動淨額 | - | (8,543 | ) | - | (127,783 | ) | ||||||||||||||||||
股權會計投資處置虧損--銀行Frick | - | 472 | - | 7,060 | ||||||||||||||||||||
基本原理 | (3,108 | ) | (13,627 | ) | (0.05 | ) | (0.24 | ) | (48,509 | ) | (203,823 | ) | (0.84 | ) | (3.60 | ) |
截至2022年和2021年3月31日的9個月
淨(虧損)收益(USD '000) | (L)基本每股收益(美元) | 淨(虧損)收益(ZAR '000) | (L)基本每股收益(ZAR) | |||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||
公認會計原則 | (28,727 | ) | (39,696 | ) | (0.50 | ) | (0.70 | ) | (430,545 | ) | (639,798 | ) | (7.51 | ) | (11.27 | ) | ||||||||
重組成本,税後淨額 | 5,852 | - | 87,706 | - | ||||||||||||||||||||
與貨幣期權公允價值調整相關的收益 | (3,691 | ) | - | (55,319 | ) | - | ||||||||||||||||||
交易成本 | 2,120 | 1,705 | 31,774 | 27,480 | ||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬費用 | 1,711 | 876 | 25,644 | 14,119 | ||||||||||||||||||||
出售股權證券的收益 | (720 | ) | - | (10,791 | ) | - | ||||||||||||||||||
權益類投資銷售損失 | 346 | 13 | 5,186 | 210 | ||||||||||||||||||||
無形資產攤銷淨額 | 38 | 184 | 551 | 2,971 | ||||||||||||||||||||
權益證券公允價值變動淨額 | - | (20,494 | ) | - | (330,313 | ) | ||||||||||||||||||
權益法投資減值 | - | 18,198 | - | 281,729 | ||||||||||||||||||||
轉回與權益法投資減值相關的遞延税項 | - | (1,353 | ) | - | (22,633 | ) | ||||||||||||||||||
應收EMI可疑貸款準備 | - | 739 | - | 11,911 | ||||||||||||||||||||
股權會計投資處置虧損--銀行Frick | - | 472 | - | 7,607 | ||||||||||||||||||||
基本原理 | (23,071 | ) | (39,356 | ) | (0.40 | ) | (0.69 | ) | (345,794 | ) | (646,717 | ) | (6.03 | ) | (11.39 | ) |
Net 1 UEPS技術公司
附件C
用於計算每股基本虧損和攤薄虧損以及每股基本虧損和攤薄虧損的淨虧損對賬:
截至2022年和2021年3月31日的三個月
2022 | 2021 | ||||||
淨虧損(美元‘000) | (3,327 | ) | (6,204 | ) | |||
調整: | |||||||
出售股權證券的收益 | (720 | ) | - | ||||
權益類投資銷售損失 | 346 | - | |||||
股權會計投資處置虧損--銀行Frick | - | 430 | |||||
減值損失 | (27 | ) | - | ||||
出售物業、廠房及設備所得利潤 | (1,077 | ) | (142 | ) | |||
以上税種影響 | 302 | 40 | |||||
用於計算整體虧損的淨虧損(美元‘000) | (4,503 | ) | (5,876 | ) | |||
用於計算每股淨虧損和每股整體虧損的加權平均股數基本虧損(‘000) | 57,791 | 56,646 | |||||
用於計算每股攤薄淨虧損和整體每股攤薄虧損的加權平均股數(‘000) | 57,791 | 56,921 | |||||
標題每股虧損: | |||||||
基本單位:美元 | (0.08 | ) | (0.10 | ) | |||
稀釋,以美元為單位 | (0.08 | ) | (0.10 | ) |
截至2022年和2021年3月31日的9個月
2022 | 2021 | ||||||
淨虧損(美元‘000) | (28,727 | ) | (39,696 | ) | |||
調整: | |||||||
出售股權證券的收益 | (720 | ) | - | ||||
權益類投資銷售損失 | 346 | - | |||||
減值損失 | 198 | - | |||||
權益法投資減值 | - | 18,198 | |||||
股權會計投資處置虧損--銀行Frick | - | 430 | |||||
減值損失 | 198 | - | |||||
出售財產、廠房和設備的(利潤)損失 | (2,598 | ) | 600 | ||||
以上税種影響 | 727 | (1,521 | ) | ||||
用於計算整體虧損的淨虧損(美元‘000) | (30,774 | ) | (21,989 | ) | |||
用於計算每股淨虧損和每股整體虧損的加權平均股數基本虧損(‘000) | 57,322 | 56,803 | |||||
用於計算每股攤薄淨虧損和整體每股攤薄虧損的加權平均股數(‘000) | 57,322 | 56,895 | |||||
標題每股虧損: | |||||||
基本單位:美元 | (0.54 | ) | (0.39 | ) | |||
稀釋,以美元為單位 | (0.54 | ) | (0.39 | ) |
標題每股攤薄虧損分母的計算
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||
基本加權-根據GAAP預期歸屬的已發行普通股和未歸屬限制股的平均水平 | 57,791 | 56,646 | 57,322 | 56,803 | |||||||||
GAAP下稀釋性證券的影響 | - | 275 | - | 92 | |||||||||
標題每股攤薄虧損的分母 | 57,791 | 56,921 | 57,322 | 56,895 |
用於計算每股總攤薄虧損的加權平均股數代表基本加權平均普通股流通股和預計將歸屬的未歸屬限制性股票的分母加上GAAP下稀釋證券的影響。我們使用這個完全稀釋的流通股數量來計算每股整體稀釋虧損,因為我們不使用兩級法來計算每股整體稀釋虧損。