| 發行人 免費撰寫招股説明書 |
| (將 與初步招股説明書關聯 |
| 附錄 日期為2022年5月10日和 |
| 招股説明書日期為2021年2月26日) |
| 根據規則433提交 |
| 註冊號：333-253603 |
$500,000,000 4.500% Senior Notes due 2032
日期為2022年5月10日的最終條款説明書
| 發行方： | 美國企業金融公司 |
| 證券： | 2032年到期的4.500釐優先債券(下稱“債券”) |
| 本金金額： | $500,000,000 |
| 定價日期： | May 10, 2022 |
| 結算日期： | May 13, 2022 (T+3) |
| 到期日： | May 13, 2032 |
| 優惠券： | 年息4.500% |
| 基準財政部： | 2032年2月15日到期的UST 1.875% |
| 美國國債基準價格和收益率： | 90-24; 2.973% |
| 與基準國庫券的利差： | +153個基點 |
| 到期收益率： | 4.503% |
| 面向公眾的價格： | 本金的99.976% |
| 支付給發行人的收益(在承保貼現後和費用前)： | $496,630,000(本金的99.326%) |
| 付息日期： | 利息將由2022年5月13日起計至到期日或任何較早的贖回日，自2022年11月13日開始，每半年支付一次，每年5月13日和11月13日支付一次。 |
| 錄製日期： | 4月28日和10月29日 |
| 天數公約： | 30/360 |
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可選贖回： 完整的呼叫： |
於2032年2月13日之前的任何時間，全部或部分於 一次或多次以國債加25個基點的折扣率贖回，或如超過25個基點，則按將贖回的債券本金的100%贖回 ，詳情請參閲初步招股章程副刊。
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| 標準桿呼叫： | 在2032年2月13日或之後，如初步招股説明書補編中所述。 |
| 預期安全評級(穆迪/標準普爾/惠譽/上午最佳)*(展望)： |
A3(穩定)/A-(穩定)/A-(穩定)/a-(穩定) |
| 面額： | $2,000及超出$1,000的整數倍 |
| CUSIP/ISIN： | 03076C AL0 / US03076CAL00 |
| 聯合簿記管理經理： | 美國銀行證券公司
花旗全球市場公司。 摩根大通證券有限責任公司 富國證券有限責任公司 |
| 聯席管理人： | 瑞士信貸證券(美國)有限責任公司高盛公司 摩根士丹利股份有限公司 美國Bancorp投資公司 |
*注：評級重要性的解釋可從評級機構獲得。一般來説，評級機構基於他們認為合適的材料和信息，以及他們自己的調查、研究和假設。票據的評級應獨立於其他證券的類似評級進行評估。證券的信用評級不是購買、出售或持有證券的建議，可能會受到指定評級機構隨時審查、修訂、暫停、降低或撤回的影響。
發行人已向美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)提交了此次發行的註冊聲明(包括招股説明書和相關的初步招股説明書附錄)。在您投資之前， 您應閲讀註冊説明書中的本次發行的初步招股説明書附錄和招股説明書，以及發行人提交給美國證券交易委員會的其他文件，以獲取有關發行人和此次發行的更完整信息。您可以從美國證券交易委員會網站www.sec.gov免費獲取這些文檔。或者，您也可以撥打美國銀行證券公司免費電話1-800-294-1322、花旗全球市場公司免費電話1-800-831-9146、摩根大通證券有限責任公司免費電話1-212-834-4533或富國銀行證券公司免費電話1-800-645-3751，獲取招股説明書和相關初步招股説明書的副本。
以下可能出現的任何免責聲明或其他通知不適用於 本通信，應不予理會。此免責聲明或通知是由Bloomberg或其他電子郵件系統發送的此通信 自動生成的。
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