依據第424(B)(3)條提交
註冊號碼333-234547
此初步招股説明書附錄中的信息不完整，可能會更改。根據1933年的《證券法》，與證券有關的登記聲明已經生效。本初步招股説明書附錄和隨附的招股説明書不是出售這些證券的要約 ，我們也不在任何不允許要約或出售的司法管轄區徵求購買這些證券的要約。
完成日期為2022年5月10日
初步招股説明書副刊
(至2019年11月6日的招股説明書 )
$ % Senior Notes due 2027
$ % Senior Notes due 2032
$ % Senior Notes due 2052
Albemarle Corporation(Zbemarle)將提供 $2027年到期的%高級債券(2027年到期的債券)的本金總額， $2032年到期的%高級債券的本金總額(2032年到期的債券)，以及2052年到期的%高級債券的本金總額(2052年到期的債券，連同2027年的 債券和2032年到期的債券)。2027年票據、2032年票據和2052年票據將分別於2027年、 、2032年和2052年到期。從2022年開始，票據的利息將每半年支付一次，每年拖欠一次，從2022年開始。
我們打算將此次發行所得款項淨額的一部分用於贖回2024年到期的4.15%未償還優先債券(即2024年到期的債券)，包括支付相關的贖回溢價。我們打算將本次發行的剩餘淨收益用於一般企業用途，包括償還未償還的商業票據。見《收益的使用》。
我們可隨時按本招股説明書補充説明書“票據説明及可選贖回”標題所述的贖回價格贖回全部或部分票據。當控制權變更觸發事件(如本文所定義)發生時，每名票據持有人將有權要求吾等以相當於其本金總額101%的價格購買該等持有人的全部或部分票據，外加應計及未付利息(如有)，直至(但不包括)購買日期，如本招股説明書補充説明書 在“票據變更觸發事件”標題第#描述下進一步描述的那樣。
票據將是我們的一般優先無擔保債務，並將與我們所有現有和未來的優先無擔保債務以及根據其條款在償付權上不明確從屬於票據的其他債務並列於同等的償付權。這些票據在結構上將從屬於我們子公司的所有負債，包括貿易應付款。我們的子公司都不會為這些票據提供擔保。
這些票據不會在任何證券交易所或自動報價系統上市。目前，票據沒有公開市場，我們不能保證票據公開市場會發展得很活躍。
投資於這些票據涉及一定的風險。請閲讀從本招股説明書增刊的S-8頁和隨附的招股説明書第1頁開始的風險因素，以及我們通過引用併入的文件中描述的任何風險因素，以瞭解有關您在購買票據之前應考慮的重要因素的信息。
美國證券交易委員會或任何州證券委員會均未批准或不批准這些票據，或根據本招股説明書附錄或隨附的招股説明書的充分性或準確性而通過 。任何相反的陳述都是刑事犯罪。
| 價格至 公眾 |
承銷 折扣 |
進賬至 Albemarle (未計費用)(1) |
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| 每張2027年期鈔票 |
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| 2027年票據總數 |
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| 每張2032年的鈔票 |
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| 2032年票據總數 |
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| 每張2052年期鈔票 |
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| 2052年票據總數 |
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| 總計 |
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| (1) | 外加2022年 的應計利息(如果有)。 |
這些票據將不會在任何證券交易所或自動報價系統中上市。
承銷商預計在2022年或大約2022年通過存託信託公司為其參與者的賬户提供票據，包括Clearstream Banking S.A.和EuroClear Bank S.A./N.V.。
賬簿管理經理
| 美國銀行證券 | 摩根大通 | 瑞穗證券 |
本招股説明書增刊日期為2022年。
