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亞洲網百慕大哈密爾頓和紐約州紐約5月9日電懷特山保險集團有限公司(紐約證券交易所市場代碼：WTM)(以下簡稱“White Mountain”)今天宣佈，它已經簽署了一項最終協議，將把NSM保險集團(“NSM”)出售給全球投資公司凱雷(Carlyle)(納斯達克市場代碼：CG)旗下的投資基金。這筆交易對NSM的估值為17.75億美元。

White Mountain預計，這筆交易將使其調整後的每股賬面價值增加約280美元，並將未部署資本從約4億美元增加到約17億美元。

NSM團隊在打造市場領先的專業保險分銷平臺方面做了大量工作。能與他們一路合作，我們感到非常高興。“這筆交易對White Mountain股東和NSM管理層和員工都是一次勝利。我們要感謝Geof、Bill、Marc、Jonathan和整個NSM團隊的辛勤工作。NSM在未來處於有利地位，我們祝願他們繼續取得成功。“

NSM首席執行官Geof McKernan表示：“我們感謝曼寧、摩根、克里斯和白山團隊其他成員在我們整個合作伙伴關係中的寶貴貢獻和支持。”我們共同實現了強勁的有機增長，完成了6項戰略收購，增加了高素質人才，構建了專業化、多元化和規模化的保險分銷平臺。我們對這一結果感到非常高興，併為在我們開始NSM的下一階段增長時與凱雷公司合作感到興奮。“

凱雷全球金融服務主管約翰·雷德特表示：“利用凱雷支持保險服務行業公司的豐富經驗，我們很高興能與NSM卓越的創始人領導的管理團隊合作，幫助業務執行眾多上行的增長動力，包括持續的運營改善、增值的併購機會以及對技術和數據與分析的戰略投資。”

這筆交易預計將在2022年下半年完成。成交還有待監管部門的批准和其他慣常的成交條件。交易的完成不受融資條件的限制。

White Mountain將向美國證券交易委員會提交一份8-K表格的最新報告，其中包含擬議交易的條款和條件摘要。

J.P.Morgan Securities LLC擔任White Mountain和NSM的獨家財務顧問，Cravath，Swine&Moore LLP擔任法律顧問。Holland&Knight LLP還擔任NSM管理層的法律顧問。摩根士丹利律師事務所擔任凱雷的財務顧問，Wachtell，Lipton，Rosen&Katz擔任法律顧問。

在專業運輸、社會服務、房地產和寵物等利基行業投保。NSM通常代表其保險承運人合作伙伴管理配售過程的所有方面，包括產品開發、營銷、承保、保單發佈和索賠。欲瞭解更多信息，請訪問www.nsminc.com。

White Mountain是一家在百慕大註冊的金融服務控股公司，在紐約證券交易所和百慕大證券交易所交易，代碼為WTM。欲瞭解更多財務信息和其他感興趣的項目，請訪問公司網站：www.White emountains.com。

凱雷(納斯達克：CG)是一家擁有深厚行業專業知識的全球投資公司，在三個業務領域部署了私人資本：全球私募股權、全球信貸和全球投資解決方案。截至2022年3月31日，凱雷管理着3250億美元的資產，其目的是代表其投資者、投資組合公司以及我們生活和投資的社區進行明智的投資並創造價值。凱雷在五大洲的26個辦事處擁有近1900名員工。欲瞭解更多信息，請訪問www.carlyle.com。在Twitter@OneCarlyle上關注凱雷。

本新聞稿可能包含1933年證券法第27A節和1934年證券交易法第21E節所指的“前瞻性陳述”。除有關歷史事實的陳述外，本新聞稿中包括或提及的涉及White Mountain預期或預期未來將發生或可能發生的活動、事件或發展的所有陳述均為前瞻性陳述。“可能”、“將”、“相信”、“打算”、“預期”、“預期”、“項目”、“估計”、“預測”等詞語以及類似的表述也是為了識別前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括與White Mountain公司有關的陳述：

▪對白山或其業務的收入、收入(或虧損)、每股收益(或虧損)、EBITDA、調整後的EBITDA、股息、市場份額或其他財務預測的預測；

這些陳述是基於White Mountain根據其對歷史趨勢、當前狀況和預期未來發展的經驗和看法以及據信在當時情況下適當的其他因素所作的某些假設和分析。然而，實際結果和發展是否符合其預期和預測受到風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能導致實際結果與預期大相徑庭，包括：

▪在White Mountain不時提交給證券交易委員會的文件中描述的風險，包括但不限於White Mountain截至2021年12月31日的財年的Form 10-K年度報告；

▪新冠肺炎大流行的趨勢和不確定性，包括關於保險公司為新冠肺炎大流行相關索賠提供保險範圍的司法解釋；

▪一般經濟、市場或商業狀況惡化，包括由於傳染病(包括新冠肺炎大流行)的爆發和相應的緩解工作；

▪對適用於White Mountain、其競爭對手或其客户的國內或國外法律或法規或其解釋的變更；以及

因此，本新聞稿中的所有前瞻性陳述都受到這些警告性陳述的限制，不能保證White Mountain預期的實際結果或發展將會實現，或者即使它們實質上實現了，也不能保證它們將對White Mountain或其業務或運營產生預期的後果或影響。White Mountain沒有義務公開更新任何此類前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件或其他原因。