媒體問詢：投資者問詢：

Alex Alias Tyler Chambers

郵箱：alalias@avaya.com Investors@avaya.com

Avaya報告2022財年第二季度財務業績

總收入為7.16億美元

Avaya OneCloud™ARR同比增長118%，達到7.5億美元

Avaya OneCloud™ARR環比增加1.3億美元，創下季度貢獻紀錄

連續第8個季度與TCV簽署了約100筆價值超過100萬美元的交易

北卡羅來納州羅利-達勒姆，2022年5月10日-Avaya Holdings Corp.(紐約證券交易所代碼：Avya)今天公佈了截至2022年3月31日的2022財年第二季度財務業績。

第二季度財務亮點

·收入7.16億美元，按不變貨幣計算同比下降2%

·OneCloud ARR(年化經常性收入)為7.5億美元，環比增長21%，同比增長118%

·CAPS(雲、聯盟合作伙伴和訂閲)佔收入的54%，高於一年前的40%

·軟件和服務佔收入的89%；軟件佔收入的67%

·經常性收入佔收入的69%，高於一年前的66%

·公認會計準則營業收入為2300萬美元，非公認會計準則營業收入為1.15億美元

·公認會計準則淨虧損為100萬美元，非公認會計準則淨收益為5100萬美元

·調整後的EBITDA為1.45億美元，佔收入的20%，同比下降370個基點

·GAAP稀釋每股虧損0.02美元，非GAAP稀釋每股收益0.53美元

·期末現金和現金等價物為3.24億美元

我們推動了Avaya OneCloud ARR創紀錄的增長，季度環比增長1.3億美元，同比增長超過4億美元，達到7.5億美元。Avaya總裁兼首席執行官Jim Chirico表示，到2022年年底達到10億ARR大關的道路已經鋪平。我們正在成功地將公司從歷史上的一次性收入模式重新定位為經常性模式，事實上，我們新預訂的75%來自Avaya OneCloud。我們的戰略顯然比我們預期的更快地站穩腳跟，導致我們的業務發生了重大和根本性的轉變。“

2022財年第二季度的其他亮點

·剩餘履約債務(“RPO”)23億美元

·添加了1400多個新徽標

·重大大額交易活動，TCV超過100萬美元的交易有97筆，TCV超過500萬美元的有18筆，TCV超過1000萬美元的有8筆，TCV超過2500萬美元的有2筆

·約20%的OneCloud ARR來自每年產生500萬美元或更多經常性收入的客户

·約60%的OneCloud ARR來自每年產生100萬美元或更多經常性收入的客户

·約95%的OneCloud ARR來自每年產生10萬美元或更多經常性收入的客户

·約60%的OneCloud ARR來自聯繫中心客户

(1)非GAAP毛利、非GAAP營業利潤率(以下使用)、非GAAP營業收入、非GAAP淨收入、非GAAP每股收益、調整後的EBITDA、調整後的EBITDA利潤率和不變貨幣不是根據美國公認會計原則(“GAAP”)計算的。有關不變貨幣的計算以及這些非GAAP衡量標準與其根據GAAP計算的最接近可比性衡量標準的對賬的更多信息，請參閲下面的“非GAAP(調整後)財務衡量標準的使用”和本新聞稿所附的補充財務信息。

客户亮點

·澳大利亞第二大銀行西太平洋銀行延長了與Avaya的合作關係，併為其9700多名聯繫中心代理選擇了Avaya OneCloud訂閲服務。在這份為期三年的協議中，該行將圍繞Avaya媒體處理核心(MPC)制定新的解決方案，包括按需構建新體驗的能力，以及引入基於人工智能的渠道自動化，這將顯著減少更改的時間和成本。西太平洋銀行選擇Avaya是基於我們與

我們的合作伙伴Optus、我們訂閲模式的靈活性以及他們現在可以訪問的智能雲生態系統。

·為德國儲蓄銀行提供數據中心、應用程序、網絡和相關IT服務的中央服務提供商Finanz Informatik選擇將Avaya媒體處理核心置於其環境的核心，為313家銀行運營基於Avaya技術的私有UC雲平臺，每天代表23萬個席位和200萬個呼叫。Finanz Informatik和Avaya之間的合作伙伴關係是基於一項為期五年的ARR協議，該協議利用了Avaya的所有專業知識。Finanz Informatik將能夠隨時隨地為客户提供靈活、獨特的體驗。

·卡特機械，北美第三大卡特彼勒經銷商網絡，已經選擇了Avaya Cloud Office、OneCloud CCaaS、Avaya Devices as a Service和OneCloud CPaaS虛擬代理，這項為期五年的協議將覆蓋34個地點的2000多名用户。這對Avaya來説是一次有競爭力的新客户贏得，取代了思科。卡特機械之所以選擇Avaya，是因為其強大的人工智能、自動化以及與ConvergeOne的強大合作伙伴關係。

·愛荷華大學醫院和診所在經過競爭激烈的RFP流程後，選擇了Avaya OneCloud私有云解決方案。它被公認為美國最好的醫院之一，是愛荷華州唯一的綜合性學術醫療中心和地區性轉診中心。該解決方案包括25,000個UCaaS和750個CCaaS用户和Avaya OneCloud CPaaS(我們迄今最大的CPaaS交易)，以構成卓越的患者服務和通信、針對主園區和遠程站點的強大彈性戰略、長期增長靈活性以及為其學生和員工、員工和實習生改善的體驗。

·Watson Clinic選擇了Avaya Cloud Office，為分佈在15個地點的3600名用户更換老化的西門子平臺。總部設在佛羅裏達州萊克蘭的沃森診所目前已進入第九個十年，每年為近100萬名患者提供服務。在一次競爭性評估中，Watson Clinic選擇了Avaya，因為它易於集中管理、站點之間的集成、改善的患者體驗以及將語音、視頻、聊天、會議和文件共享全部集中在一個平臺中的渠道擴展。此外，沃森診所預計，由於他們的實施，將節省60多萬美元。

·阿拉巴馬州的人壽保險公司已停產/內部部署電話系統，並選擇遷移到與Avaya Cloud Office集成的公共雲CCaaS解決方案，以解決其面臨的眾多挑戰。他們的客户服務代表現在擁有完整的語音和數字渠道，為投保人及其機構現場人員提供服務，並具有視頻會議和電子傳真功能。他們的機構現場力量通過Avaya Cloud Office與CSR實時協作，為其投保人和機構現場力量提供卓越的服務。公共雲解決方案允許人們靈活地遠程工作，同時可以訪問他們在辦公室時使用的所有工具，從而改善客户和員工體驗。

·在科威特，通信和信息技術部創建了薩赫勒應用程序，利用Avaya技術為用户創造跨越接觸點的無縫體驗。薩赫勒是一個

使公民和居民能夠輕鬆、快速、安全地使用政府服務和完成交易的應用程序。薩赫勒與Avaya OneCloud聯繫中心技術無縫集成，提供了一個數字窗口，公民和居民可以通過該窗口接收來自任何政府機構的通知和公告，從而改進了數字服務的提供。

·在英國，一家頂級零售保險公司正在轉向基於雲的系統，以加速其業務轉型。他們需要支持居家代理，但除了疫情之外，還需要更靈活的解決方案，以解決風暴或其他破壞性事件等高峯期超過5,500個代理的流量增加問題。我們選擇了為期三年的Avaya OneCloud私有云解決方案，為該Avaya的長期客户提供聯繫中心訂用服務。

·在德克薩斯州沃斯堡，庫克兒童健康護理系統公司選擇了Avaya OneCloud作為其整個企業的生態系統，這項為期三年、價值數百萬美元的交易涵蓋了中心園區的14,000多個座位，以及偏遠診所的2,700個座位。在一項競爭性交易中，庫克兒童選擇了Avaya，因為Avaya媒體處理核心支持包括雲在內的混合實施，並將整個企業的專業知識整合在一起，以提供更好的用户和患者體驗，並最終改善兒科醫療保健系統的結果。

業務亮點

·Avaya推出了Avaya虛擬代理，這是一項可隨時部署、可配置的服務，可為企業提供基於人工智能的虛擬通信體驗的全部好處，從而立即提升其客户體驗，並大幅降低與虛擬化客户交互相關的複雜性。Avaya虛擬代理消除了這種複雜性，使組織能夠快速部署Avaya設計的、預構建的、基於雲的自助服務代理，而不是從頭開始構建它們。該解決方案利用了Avaya OneCloud體驗平臺，該平臺重新設想了通信的可組合性，為客户提供了構建自己的工作流或訂閲預置體驗的選項。

·Avaya還宣佈，我們正在擴大與微軟的戰略合作伙伴關係，在我們目前CCaaS入市計劃的成功基礎上再接再厲。我們將把Avaya OneCloud產品組合添加到Microsoft Azure Marketplace中，讓客户能夠靈活地創建通信和協作體驗，提供最廣泛的公共雲、私有云或混合雲交付方法選項，以滿足他們的需求。Avaya CCaaS客户還可以使用Nuance與OneCloud集成的聯繫中心AI技術的強大功能。Microsoft和Nuance的組合功能使我們的客户能夠靈活地創建和提供智能、個性化和有效的消費者交互，並對其數據進行長期投資保護和控制。這對客户來説是一個加速他們的雲之旅的巨大機會，對Avaya來説也是一個巨大的機會，可以通過與微軟的協作銷售來擴大其市場覆蓋範圍。

·Avaya和阿爾卡特-朗訊企業(ALE)達成戰略合作伙伴關係，將Avaya的OneCloud CCaaS(聯繫中心即服務)組合解決方案的可用性擴展到ALE的全球基礎

同時向Avaya客户提供ALE的數字網絡解決方案。

·Frost&Sullivan向Avaya頒發了2022年北美政府解決方案最佳實踐競爭領導者獎，指出Avaya在為政府垂直領域設計的通信、協作和客户體驗(CX)解決方案方面的強勁整體表現是認可Avaya OneCloud的因素。

·Avaya憑藉Avaya OneCloud榮獲年度美國商業大獎新興技術類金史蒂維獎。美國商業大獎是美國首屈一指的商業獎項。所有在美國運營的組織都有資格提交提名--公共的和私人的，營利性的和非營利性的，大小的。

財務展望-2022財年第三季度-除非另有説明，否則數值反映的是2022年4月30日的匯率。

·收入6.85億至7億美元

·GAAP營業收入為1,400萬至2,400萬美元；GAAP營業利潤率為2%至3%

·非GAAP營業收入為1.11億至1.21億美元；非GAAP營業利潤率為16%至17%

·調整後的EBITDA為1.4億至1.5億美元；調整後的EBITDA利潤率為20%至21%

·非公認會計準則稀釋每股收益為0.48美元至0.56美元

財務展望-2022財年-除非另有説明，否則數值反映的是2022年4月30日的匯率。

·收入28.15億至28.55億美元

·OneCloud ARR預計在22財年年末達到9.4億至9.6億美元

·CAPS收入將佔Avaya 2012財年總收入的約47%至50%

·GAAP營業收入為7600萬至9600萬美元；GAAP營業利潤率約為3%

·非GAAP營業收入為4.66億至4.86億美元；非GAAP營業利潤率約為17%

·調整後的EBITDA為5.8億美元至6億美元；調整後的EBITDA利潤率約為21%

·非公認會計準則稀釋每股收益為2.09美元至2.25美元

·運營現金流預計約佔收入的7%，這是公司加速成功地轉向經常性收入模式的結果，這導致了更高的營運資本要求

·約8700萬至8800萬股稀釋後加權平均流通股

該公司沒有將其調整後EBITDA、非GAAP營業收入或非GAAP每股收益的指引與各自最具可比性的GAAP衡量標準進行定量調整，因為某些影響這些指標的調整項目，包括所得税準備金、重組費用、轉租收入淨額、諮詢費、收購相關成本以及影響該期間的權證公允價值變化，尚未發生、不在公司控制範圍內，或無法合理預測。因此，根據最近的公認會計準則進行對賬

如果沒有不合理的努力，財政措施是不可用的。請注意，不可用的對賬項目可能會對根據公認會計準則報告的公司業績產生重大影響。

由於Avaya的CAPS指標反映了已經確認的收入，管理層認為，通過提供前瞻性指標--年化經常性收入或OneCloud ARR，讓投資者更好地瞭解公司基礎更廣泛的OneCloud軟件解決方案的表現是有幫助的，這些解決方案正在推動公司的經常性收入增長。

OneCloud ARR代表我們對報告期末來自有效期限OneCloud合同(無論是否可終止)的某些組件的年化收入運行率的估計。更具體地説，OneCloud ARR包括OneCloud訂閲收入、ACO經常性收入以及來自CCaaS、Spaces、CPaaS、DaaS和私有云的收入，不包括維護、託管服務收入和ACO一次性付款。One Cloud ARR指標與公司的CAPS指標相結合，使投資者能夠更好地瞭解Avaya轉型的雲之旅。在Avaya的網站http://www.avaya.com的投資者關係頁面上發佈的幻燈片中提供了每個時期的OneCloud ARR數據。

Avaya的展望不包括任何業務合併、資產收購、資產剝離、戰略投資或可能在此日期後完成的其他重大交易的潛在影響。實際結果可能與Avaya的展望大不相同，原因包括以下“前瞻性陳述”中描述的因素。

電話會議和網絡廣播

Avaya將於美國東部時間2022年5月10日上午8：30主持網絡直播和電話會議，討論其財務業績。要通過電話收聽現場電話會議，聽眾應在美國或加拿大撥打+1-877-858-7671，撥打國際電話+1-201-389-0939。要參加網絡直播，聽眾應訪問AVAYA網站的投資者頁面，網址為https://investors.avaya.com.

在網絡直播之後，將在Avaya網站的投資者頁面上進行重播，為期一年。電話會議的重播將在電話會議結束後不久的一週內重播，在美國或加拿大撥打電話：+1-877-660-6853，對國際來電者撥打+1-201-612-7415，會議接入代碼：13729494。

關於Avaya

企業是由他們提供的體驗建立起來的，每天數百萬的體驗是由Avaya Holdings Corp.(紐約證券交易所代碼：AVYA)提供的。Avaya正在通過創新和合作夥伴關係為未來的工作塑造未來，帶來改變遊戲規則的商業利益。我們的雲通信解決方案和多雲應用生態系統為個性化、智能化、輕鬆的客户和員工體驗提供動力，幫助實現戰略目標和預期結果。我們共同致力於通過提供重要的體驗來幫助您的業務發展。欲瞭解更多信息，請訪問http://www.avaya.com.。

有關前瞻性陳述的注意事項

本新聞稿包含某些“前瞻性陳述”。根據美國聯邦和州證券法的規定，除歷史事實以外的所有陳述均為“前瞻性”陳述。這些陳述可以通過使用“預期”、“相信”、“繼續”、“可能”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“我們的願景”、“計劃”、“潛在”、“初步”、“預測”、“應該”、“將”或“將”或其否定或其其他變體或類似術語來識別。該公司根據其目前的預期、假設、估計和預測作出這些前瞻性陳述。這些陳述，包括公司的展望，不包括在此日期之後完成的任何業務合併、資產收購、資產剝離、戰略投資或其他戰略交易的潛在影響。雖然公司認為這些預期、假設、估計和預測是合理的，但這些前瞻性陳述只是預測，涉及已知和未知的風險和不確定性，其中許多風險和不確定性超出了公司的控制範圍。可能導致這些前瞻性表述不準確的風險和不確定性包括，但不限於當前合同的終止或修改，可能影響我們OneCloud ARR指標的實現；冠狀病毒大流行(“新冠肺炎”)的持續時間、嚴重性和影響；俄羅斯/烏克蘭衝突對全球經濟和我們業務的影響，包括美國、英國和歐盟因衝突對某些行業和俄羅斯各方實施的相關制裁和出口管制的影響。, 以及俄羅斯或其他司法管轄區政府的迴應以及公司提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的Form 10-K年度報告和隨後的Form 10-Q季度報告中討論的其他因素。這些風險和不確定因素可能導致公司的實際結果、業績或成就與這些前瞻性陳述中明示或暗示的任何未來結果、業績或成就大不相同。有關此類風險和不確定性的進一步清單和描述，請參閲該公司提交給美國證券交易委員會的文件，這些文件可在www.sec.gov上查閲。公司提醒您，公司提交給美國證券交易委員會的文件中包含的重要因素列表可能不包含對您重要的所有重要因素。此外，鑑於這些風險和不確定性，本報告所載前瞻性陳述中提到的事項實際上可能不會發生。除非法律另有要求，否則公司不承擔因新信息、未來事件或其他原因而公開更新或修改任何前瞻性陳述的義務。

Avaya Holdings Corp.

簡明合併業務報表(未經審計)

(單位：百萬，每股除外)

Avaya Holdings Corp.

簡明綜合資產負債表(未經審計)

(以百萬為單位，不包括每股和每股金額)

Avaya Holdings Corp.

現金流量表簡明表

(未經審計；以百萬計)

Avaya Holdings Corp.

按地區和地區分列的收入補充明細表

(未經審計；以百萬計)

(1)沒有意義的。

非公認會計準則(調整後)財務措施的使用

本新聞稿中提供的信息包括不同於根據美國公認會計原則(“GAAP”)計算的非GAAP財務計量，包括標記為“非GAAP”或“調整”的財務計量。

EBITDA定義為扣除所得税、利息支出、利息收入和折舊及攤銷前的淨收益(虧損)。調整後的EBITDA將進一步調整，以排除我們提交給美國證券交易委員會的文件和下表中描述的某些費用和其他調整。

我們認為，包括有關調整後EBITDA的補充信息是適當的，因為它是確定管理層和員工薪酬的基礎，也是我們信貸協議中計算契約的基礎。此外，我們相信，調整後的EBITDA使我們的歷史業績與業績更具可比性

這反映了採購會計和我們目前的資本結構。我們還公佈了調整後的EBITDA，因為我們相信分析師和投資者在分析我們的業績時使用了這些衡量標準。調整後的EBITDA基於管理層可能在短期內影響的運營因素來衡量我們的財務業績，例如我們的定價策略、業務量、成本和組織的費用，它以一種更容易與前幾個季度或財年相比的方式展示我們的財務業績。

EBITDA和調整後的EBITDA作為分析工具存在侷限性。EBITDA計量不代表淨收益(虧損)或運營現金流量，因為這些術語是由公認會計準則定義的，並不一定表明現金流量是否足以滿足現金需求。調整後的EBITDA不包括由我們認為不能反映我們正在進行的業務但仍影響我們淨收入的事項所產生的收益或費用的影響。特別是，我們制定的調整後EBITDA允許對計算淨收益(虧損)中包括的某些金額進行調整，然而，這些費用可能會重複發生，可能會發生變化，難以預測。此外，由於計算方法的潛在不一致，這些術語不一定與其他公司的其他類似標題的標題相比較。

我們還提出了非GAAP毛利率、非GAAP營業收入、非GAAP營業利潤率、非GAAP淨收入和非GAAP每股收益的計量，作為根據GAAP呈報的未經審計的簡明綜合財務報表的補充。我們認為這些非公認會計準則計量對於期間與期間的比較是最有意義的，因為它們排除了以下適用表格中指出的收益和費用的影響，這些收益和費用是由我們認為不能指示我們正在進行的業務的事項造成的。

該公司提供不變的貨幣信息，以提供一個框架，以評估公司的基本業務表現如何，不包括外幣匯率波動的影響。為了為以美元以外的貨幣報告的實體提供本季度業績和比較前期業績的信息，除非另有説明，否則這些金額將按公司上一財年最後一天(即2021年9月30日)的有效匯率轉換為美元。

此外，我們還給出了自由現金流的流動性度量。自由現金流的計算方法是從經營活動提供的淨現金中減去資本支出。我們認為，自由現金流是分析師和投資者經常用來比較同行業公司現金流和流動性的指標。

這些非GAAP財務計量的列報並不打算與根據GAAP編制和列報的財務信息分開考慮、替代或優於這些財務信息，並且可能不同於其他公司使用的非GAAP財務計量。此外，這些非公認會計原則的衡量標準也有侷限性，因為它們不能反映與根據公認會計原則確定的公司經營結果相關的所有金額。

我們不提供2022財年第三季度和全年的預期非GAAP毛利率、非GAAP運營費用、非GAAP運營收入、非GAAP運營利潤率、非GAAP每股收益或調整後的EBITDA指引的前瞻性對賬，因為如果沒有不合理的努力，目前無法估計制定有意義的可比GAAP財務指標所需的特殊項目的數量和重要性。這些特殊的物品可能是有意義的。

下表將歷史GAAP衡量標準與非GAAP衡量標準進行了核對。

Avaya Holdings Corp.

非公認會計準則調整後EBITDA補充明細表

(未經審計；以百萬計)

(1)因公司破產而重新開始的會計調整的影響。

(2)重組費用是指與公司重組計劃有關的員工離職成本和設施退出成本(不包括加速折舊費用的影響)，扣除轉租收入。

Avaya Holdings Corp.
非公認會計準則每股收益補充附表
(未經審計；以百萬計)

						三個月過去了，
						March 31, 2022						2021年12月31日						March 31, 2021
公認會計準則淨虧損						$	(1)					$	(66)					$	(58)
非GAAP調整：
重新開始會計核算的影響						—						—						1
重組費用淨額(1)						3						7						7
基於股份的薪酬						14						14						13
養卹金和退休後福利費用						(1)						(1)						—
退休後計劃結算的收益						—						—						(14)
認股權證出現日期的公允價值變動						(7)						(1)						22
外幣交易收益						(2)						—						(1)
無形資產攤銷						75						82						82
所得税費用影響(2)						(30)						5						20
非公認會計準則淨收益						$	51					$	40					$	72
優先股股東的分紅和增值						(1)						(1)						(1)
未分配的非GAAP收入						$	50					$	39					$	71
分配給普通股股東的百分比(3)						91.3		%				91.3		%				91.3		%
非GAAP稀釋後每股普通股收益的分子						$	46					$	36					$	65
稀釋加權平均股份(簡寫為GAAP)						85.6						84.7						84.6
份額調整(4)						1.2						1.9						2.7
稀釋加權平均股份--非公認會計準則						86.8						86.6						87.3
GAAP每股虧損-稀釋						$	(0.02)					$	(0.79)					$	(0.70)
非公認會計準則每股收益-攤薄						$	0.53					$	0.42					$	0.74

(1)重組費用，淨額為與公司重組計劃有關的員工離職成本和設施退出成本，扣除轉租收入。

(2)考慮到公司的經營結構，公司對非GAAP所得税的計算反映了基於美國聯邦和州混合税率的25%的固定非GAAP有效税率。非公認會計準則的有效税率可能與公認會計準則的實際税率有很大不同。由於多種原因，非公認會計準則的有效税率可能會發生變化，包括但不限於税收法規的變化、收入或支出的重大變化以及其他重大事件。該公司將繼續評估其估計的非GAAP有效税率與未來期間非GAAP淨收入和稀釋後每股非GAAP淨收入的計算有關。

(3)本公司優先股為參股證券，需採用兩級法計算攤薄後每股收益。在兩級法下，未分配收益根據普通股和參與證券各自在未分配收益中的參與權分配給普通股和參股證券。分配給普通股股東的百分比反映了已發行普通股加權平均與普通股和普通股等價物(優先股)加權平均的比例。

(4)在出現GAAP淨虧損的期間，股份調整反映了某些證券的攤薄影響，這些證券不包括在計算攤薄GAAP每股虧損時，因為它們的影響將是反攤薄的。在我們的可轉換票據對已發行的GAAP稀釋股份產生攤薄影響的期間，股份調整還包括我們的債券對衝交易的影響，該交易在稀釋GAAP每股收益中是反攤薄的，但預計將緩解我們的可轉換票據的攤薄影響，因此被計入非GAAP稀釋已發行股份的計算中。

Avaya Holdings Corp.

非公認會計準則毛利和營業收入(虧損)調整補充附表

(未經審計；以百萬計)

Avaya Holdings Corp.

按投資組合分列的毛利和毛利非公認會計準則調整補充附表

(未經審計；以百萬計)

Avaya Holdings Corp.

自由現金流量補充明細表

(未經審計；以百萬計)

來源：Avaya新聞編輯室

跟隨Avaya