附件99.1 | |||||
投資者聯繫方式 | 媒體聯繫人 | ||||
奧爾加·蓋耶特,高級董事-投資者關係和財政部 | 喬希·吉特爾森,董事-公關部 | ||||
(781) 356-9763 | (781) 356-9776 | ||||
郵箱:olga.guyette@haemonetics.com | 郵箱:josh.gitelson@haemonetics.com | ||||
2022年第四季度 | 2022財年 | ||||||||||
■收入,增長 | 2.65億美元,18% | 9.93億美元,14% | |||||||||
■有機1收入增加 | 19% | 7% | |||||||||
■稀釋後每股收益 | $0.19 | $0.84 | |||||||||
■調整後每股攤薄收益 | $0.65 | $2.58 | |||||||||
經營活動現金流 | 6800萬美元 | 1.72億美元 | |||||||||
■重組前自由現金流及重組相關成本 | 4200萬美元 | 1.17億美元 | |||||||||
1不包括匯率波動、產品線戰略退出、收購和資產剝離的影響,以及2021財年第53周的影響。 |
(百萬美元) | 2022年第四季度 已報告 | ||||||||||
電漿 | $ 101.1 | 20.8% | |||||||||
醫院 | $ 85.8 | 37.9% | |||||||||
血液中心 | $ 73.1 | (0.9%) | |||||||||
業務單位淨收入 | $260.0 | 18.3% | |||||||||
服務 | $ 5.0 | (5.9%) | |||||||||
淨收入合計 | $265.0 | 17.8% |
2022年第四季度 有機食品 | |||||
電漿 | 30.6% | ||||
醫院 | 18.6% | ||||
血液中心 | 7.5% | ||||
業務單位淨收入 | 19.5% | ||||
服務 | (3.9%) | ||||
淨收入合計 | 18.9% | ||||
有機1 | |||||
總收入 | 6 - 10% | ||||
血漿收入 | 7 - 12% | ||||
醫院收入 | 16 - 19% | ||||
血液中心收入 | (4 - 7%) | ||||
1排除匯率波動和產品線戰略退出的影響。本新聞稿所附的附表和下文參考的分析表中提供了報告到有機收入的對賬。 |
調整後的營業利潤率 | 18 - 19% | ||||
調整後每股攤薄收益 | $2.50 - $2.90 | ||||
重組前的自由現金流及重組相關成本 | $100M - $130M |
血液學公司財務摘要 | ||||||||||||||||||||
22財年第四季度和21財年第四季度簡明合併損益表 | ||||||||||||||||||||
(數據以千為單位,每股數據除外) | ||||||||||||||||||||
4/2/2022 | 4/3/2021 | %Inc./(12月) | ||||||||||||||||||
與上一年相比 | ||||||||||||||||||||
(未經審計) | ||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 265,002 | $ | 225,029 | 17.8% | |||||||||||||||
毛利 | 136,311 | 81,807 | 66.6% | |||||||||||||||||
研發 | 13,210 | 10,843 | 21.8% | |||||||||||||||||
S,G&A | 91,841 | 83,712 | 9.7% | |||||||||||||||||
無形資產攤銷 | 11,484 | 8,626 | 33.1% | |||||||||||||||||
資產減值 | 577 | — | N/m | |||||||||||||||||
資產剝離和出售的收益 | — | (199) | N/m | |||||||||||||||||
運營費用 | 117,112 | 102,982 | 13.7% | |||||||||||||||||
營業收入(虧損) | 19,199 | (21,175) | N/m | |||||||||||||||||
利息和其他費用,淨額 | (3,872) | (6,222) | (37.8)% | |||||||||||||||||
税前收益(虧損) | 15,327 | (27,397) | N/m | |||||||||||||||||
税費(福利) | 5,586 | (16,356) | N/m | |||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 9,741 | $ | (11,041) | N/m | |||||||||||||||
假設稀釋後的每股普通股淨收益(虧損) | $ | 0.19 | $ | (0.22) | N/m | |||||||||||||||
加權平均股數: | ||||||||||||||||||||
基本信息 | 51,117 | 50,848 | ||||||||||||||||||
稀釋 | 51,354 | 50,848 | ||||||||||||||||||
利潤率: | Inc./(12月)與上年利潤率% | |||||||||||||||||||
毛利 | 51.4 | % | 36.4 | % | 15.0% | |||||||||||||||
研發 | 5.0 | % | 4.8 | % | 0.2% | |||||||||||||||
S,G&A | 34.7 | % | 37.2 | % | (2.5)% | |||||||||||||||
營業收入(虧損) | 7.2 | % | (9.4) | % | 16.6% | |||||||||||||||
税前收益(虧損) | 5.8 | % | (12.2) | % | 18.0% | |||||||||||||||
淨收益(虧損) | 3.7 | % | (4.9) | % | 8.6% |
血液學公司財務摘要 | ||||||||||||||||||||
22財年和21財年年初至今的簡明合併損益表 | ||||||||||||||||||||
(數據以千為單位,每股數據除外) | ||||||||||||||||||||
4/2/2022 | 4/3/2021 | %Inc./(12月) | ||||||||||||||||||
與上一年相比 | ||||||||||||||||||||
(未經審計) | ||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 993,196 | $ | 870,463 | 14.1% | |||||||||||||||
毛利 | 505,502 | 397,838 | 27.1% | |||||||||||||||||
研發 | 46,801 | 32,857 | 42.4% | |||||||||||||||||
S,G&A | 339,563 | 274,188 | 23.8% | |||||||||||||||||
無形資產攤銷 | 47,414 | 32,830 | 44.4% | |||||||||||||||||
資產減值 | 577 | 1,028 | (43.9)% | |||||||||||||||||
資產剝離和出售的收益 | (9,603) | (32,812) | (70.7)% | |||||||||||||||||
運營費用 | 424,752 | 308,091 | 37.9% | |||||||||||||||||
營業收入 | 80,750 | 89,747 | (10.0)% | |||||||||||||||||
利息和其他費用,淨額 | (17,121) | (16,834) | 1.7% | |||||||||||||||||
税前收入 | 63,629 | 72,913 | (12.7)% | |||||||||||||||||
税費(福利) | 20,254 | (6,556) | N/m | |||||||||||||||||
淨收入 | $ | 43,375 | $ | 79,469 | (45.4)% | |||||||||||||||
假設稀釋後的每股普通股淨收益 | $ | 0.84 | $ | 1.55 | (45.8)% | |||||||||||||||
加權平均股數: | ||||||||||||||||||||
基本信息 | 51,047 | 50,688 | ||||||||||||||||||
稀釋 | 51,353 | 51,292 | ||||||||||||||||||
利潤率: | Inc./(12月)與上年利潤率% | |||||||||||||||||||
毛利 | 50.9 | % | 45.7 | % | 5.2% | |||||||||||||||
研發 | 4.7 | % | 3.8 | % | 0.9% | |||||||||||||||
S,G&A | 34.2 | % | 31.5 | % | 2.7% | |||||||||||||||
營業收入 | 8.1 | % | 10.3 | % | (2.2)% | |||||||||||||||
税前收入 | 6.4 | % | 8.4 | % | (2.0)% | |||||||||||||||
淨收入 | 4.4 | % | 9.1 | % | (4.7)% |
22財年第四季度和21財年第四季度收入分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(數據以千為單位) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至三個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/2/2022 | 4/3/2021 | 報告的增長 | 貨幣影響 | 收購和資產剝離(1) | 其他戰略退出(2) | 第53周 | 有機增長 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(未經審計) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按業務部門劃分的收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電漿 | $ | 101,103 | $ | 83,683 | 20.8 | % | (0.3) | % | — | % | (0.8) | % | (8.7) | % | 30.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
血液中心 | 73,133 | 73,830 | (0.9) | % | (1.1) | % | — | % | — | % | (7.3) | % | 7.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
醫院(3) | 85,730 | 62,164 | 37.9 | % | (1.5) | % | 24.7 | % | — | % | (3.9) | % | 18.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業務單位淨收入 | $ | 259,966 | $ | 219,677 | 18.3 | % | (0.9) | % | 0.8 | % | (0.1) | % | (1.0) | % | 19.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務 | 5,036 | 5,352 | (5.9) | % | (2.0) | % | — | % | — | % | — | % | (3.9) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收入合計 | $ | 265,002 | $ | 225,029 | 17.8 | % | (1.0) | % | 0.8 | % | — | % | (0.9) | % | 18.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)反映了從Medicva Medical Inc.收購血管關閉公司對醫院的影響。 (2)反映了由於液體解決方案業務內部的某些戰略退出,2022財年和2021財年等離子體收入的調整。 (3)醫院收入包括截至2022年4月2日和2021年4月3日的三個月的止血管理收入分別為3020萬美元和2890萬美元。與2021財年同期相比,2022財年第四季度止血管理收入增長了4.5%。與2021財年同期相比,2022財年第四季度止血管理收入在有機基礎上增長了11.9%。醫院收入還包括截至2022年4月2日和2021年4月3日的三個月的血管關閉收入分別為2700萬美元和770萬美元。血管閉合收入包括在2022年3月開始的有機收入增長率中。 |
22財年和21財年年初至今的收入分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(數據以千為單位) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至的年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/2/2022 | 4/3/2021 | 報告的增長 | 貨幣影響 | 收購和資產剝離(1) | 其他戰略退出(2) | 第53周 | 有機增長 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(未經審計) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按業務部門劃分的收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電漿 | $ | 351,347 | $ | 332,236 | 5.8 | % | 0.2 | % | — | % | (2.3) | % | (1.8) | % | 9.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
血液中心 | 298,512 | 307,452 | (2.9) | % | 1.3 | % | (1.2) | % | — | % | (1.6) | % | (1.4) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
醫院(3) | 322,804 | 210,632 | 53.3 | % | 0.6 | % | 37.7 | % | — | % | (1.2) | % | 16.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業務單位淨收入 | $ | 972,663 | $ | 850,320 | 14.4 | % | 0.7 | % | 8.7 | % | (0.8) | % | (1.5) | % | 7.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務 | 20,533 | 20,143 | 1.9 | % | 1.6 | % | — | % | — | % | — | % | 0.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收入合計 | $ | 993,196 | $ | 870,463 | 14.1 | % | 0.7 | % | 8.7 | % | (0.9) | % | (1.5) | % | 7.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)反映與剝離公司美國獻血管理軟件解決方案資產有關的(0.8%)和(0.4%)對血液中心的影響。還反映了醫院中38.8%與從心臟醫療公司收購血管關閉有關的影響和(1.2%)與剝離Inlog有關的影響。 (2)反映了由於液體解決方案業務內部的某些戰略退出,2022財年和2021財年等離子體收入的調整。 (3)醫院收入包括截至2022年4月2日和2021年4月3日的年度的止血管理收入分別為1.274億美元和1.074億美元。與2021財年相比,2022財年止血管理收入增長了18.6%。與2021財年相比,2022財年止血管理收入在有機基礎上增長了20.3%。醫院收入還包括截至2022年4月2日和2021年4月3日的年度分別為9380萬美元和770萬美元的血管關閉收入。血管閉合收入包括在2022年3月開始的有機收入增長率中。 |
簡明綜合資產負債表 | |||||||||||||||||
(數據以千為單位) | |||||||||||||||||
自.起 | |||||||||||||||||
4/2/2022 | 4/3/2021 | ||||||||||||||||
(未經審計) | |||||||||||||||||
資產 | |||||||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 259,496 | $ | 192,305 | |||||||||||||
應收賬款淨額 | 159,376 | 127,555 | |||||||||||||||
庫存,淨額 | 293,027 | 322,614 | |||||||||||||||
其他流動資產 | 44,132 | 51,072 | |||||||||||||||
流動資產總額 | 756,031 | 693,546 | |||||||||||||||
物業、廠房和設備、淨值 | 258,482 | 217,559 | |||||||||||||||
無形資產,淨額 | 310,261 | 365,483 | |||||||||||||||
商譽 | 467,287 | 466,444 | |||||||||||||||
其他資產 | 67,673 | 76,891 | |||||||||||||||
總資產 | $ | 1,859,734 | $ | 1,819,923 | |||||||||||||
負債與股東權益 | |||||||||||||||||
短期債務和本期債務期限 | $ | 214,148 | $ | 17,016 | |||||||||||||
其他流動負債 | 228,118 | 236,479 | |||||||||||||||
流動負債總額 | 442,266 | 253,495 | |||||||||||||||
長期債務 | 559,441 | 690,592 | |||||||||||||||
其他長期負債 | 108,603 | 144,166 | |||||||||||||||
股東權益 | 749,424 | 731,670 | |||||||||||||||
總負債和股東權益 | $ | 1,859,734 | $ | 1,819,923 |
現金流量表簡明合併報表 | |||||||||||
(數據以千為單位) | |||||||||||
截至的年度 | |||||||||||
4/2/2022 | 4/3/2021 | ||||||||||
(未經審計) | |||||||||||
經營活動的現金流: | |||||||||||
淨收入 | $ | 43,375 | $ | 79,469 | |||||||
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整: | |||||||||||
折舊及攤銷 | 97,747 | 84,287 | |||||||||
或有對價費用 | 10,461 | — | |||||||||
基於股份的薪酬費用 | 24,359 | 25,516 | |||||||||
公允價值存貨遞增攤銷 | 5,295 | — | |||||||||
資產減值 | 7,953 | 21,969 | |||||||||
資產剝離和出售的收益 | (9,603) | (32,812) | |||||||||
其他非現金經營活動的變動 | 7,853 | (9,942) | |||||||||
應收賬款變動淨額 | (34,974) | 44,121 | |||||||||
庫存變動情況 | 24,307 | (38,909) | |||||||||
其他營運資金變動 | (4,510) | (64,894) | |||||||||
經營活動提供的淨現金 | 172,263 | 108,805 | |||||||||
投資活動產生的現金流: | |||||||||||
資本支出 | (96,509) | (37,040) | |||||||||
收購 | (2,500) | (434,804) | |||||||||
出售財產、廠房和設備所得收益 | 2,022 | 1,815 | |||||||||
資產剝離所得收益 | 10,642 | 44,587 | |||||||||
用於投資活動的現金淨額 | (86,345) | (425,442) | |||||||||
融資活動的現金流: | |||||||||||
發行可轉換票據所得款項 | — | 500,000 | |||||||||
購買與可轉換票據相關的上限看漲期權 | — | (47,400) | |||||||||
與發行可轉換票據相關而支付的交易費用 | — | (13,457) | |||||||||
償還債務 | (17,500) | (81,875) | |||||||||
員工股票計劃的收益 | 6,547 | 10,230 | |||||||||
或有對價付款 | (4,791) | — | |||||||||
其他 | (5) | (46) | |||||||||
在融資活動中提供的現金淨額(用於 | (15,749) | 367,452 | |||||||||
匯率對現金及現金等價物的影響 | (2,978) | 4,179 | |||||||||
現金及現金等價物淨變動 | 67,191 | 54,994 | |||||||||
期初現金及現金等價物 | 192,305 | 137,311 | |||||||||
期末現金及現金等價物 | $ | 259,496 | $ | 192,305 | |||||||
自由現金流對賬: | |||||||||||
經營活動提供的現金 | $ | 172,263 | $ | 108,805 | |||||||
資本支出,扣除出售財產、廠房和設備的收益 | (94,487) | (35,225) | |||||||||
重組後自由現金流及重組相關成本 | $ | 77,776 | $ | 73,580 | |||||||
重組和重組相關費用 | 50,193 | 32,639 | |||||||||
重組和重組相關成本的税收優惠 | (10,532) | (7,017) | |||||||||
重組前的自由現金流及重組相關成本 | $ | 117,437 | $ | 99,202 | |||||||
22財年第四季度和21財年第四季度調整措施對賬 | |||||||||||
(除每股數據外,數據以千為單位) | |||||||||||
截至三個月 | |||||||||||
4/2/2022 | 4/3/2021 | ||||||||||
(未經審計) | |||||||||||
公認會計準則毛利 | $ | 136,311 | $ | 81,807 | |||||||
重組和重組相關費用 | 5,330 | 2,869 | |||||||||
整合和交易成本 | — | 6,471 | |||||||||
資產減值和PCS2相關費用 | 329 | 21,276 | |||||||||
調整後的毛利 | $ | 141,970 | $ | 112,423 | |||||||
公認會計準則運營費用 | $ | 117,112 | $ | 102,982 | |||||||
交易攤銷 | (11,484) | (8,626) | |||||||||
整合和交易成本 | (2,386) | (8,887) | |||||||||
MDR和IVDR成本(1) | (3,863) | (1,434) | |||||||||
重組和重組相關費用 | (3,243) | (1,209) | |||||||||
與訴訟有關的費用 | (147) | (897) | |||||||||
資產減值和PCS2相關費用 | (613) | (192) | |||||||||
資產剝離和出售的收益 | — | 199 | |||||||||
調整後的運營費用 | $ | 95,376 | $ | 81,936 | |||||||
公認會計準則營業收入(虧損) | $ | 19,199 | $ | (21,175) | |||||||
交易攤銷 | 11,484 | 8,626 | |||||||||
整合和交易成本 | 2,386 | 15,358 | |||||||||
重組和重組相關費用 | 8,573 | 4,078 | |||||||||
資產減值和PCS2相關費用 | 942 | 21,468 | |||||||||
MDR和IVDR成本(1) | 3,863 | 1,434 | |||||||||
與訴訟有關的費用 | 147 | 897 | |||||||||
資產剝離和出售的收益 | — | (199) | |||||||||
調整後的營業收入 | $ | 46,594 | $ | 30,487 | |||||||
公認會計準則淨收益(虧損) | $ | 9,741 | $ | (11,041) | |||||||
交易攤銷 | 11,484 | 8,626 | |||||||||
整合和交易成本 | 2,386 | 18,328 | |||||||||
重組和重組相關費用 | 8,573 | 4,078 | |||||||||
資產減值和PCS2相關費用 | 942 | 21,468 | |||||||||
MDR和IVDR成本(1) | 3,863 | 1,434 | |||||||||
與訴訟有關的費用 | 147 | 897 | |||||||||
税務清繳 | — | 1,083 | |||||||||
資產剝離和出售的收益 | — | (199) | |||||||||
與調整相關的税收影響 | (3,604) | (20,782) | |||||||||
調整後淨收益 | $ | 33,532 | $ | 23,892 | |||||||
GAAP每股普通股淨收益(虧損)(2) | $ | 0.19 | $ | (0.22) | |||||||
假設攤薄的調整後每股普通股税後項目 | 0.46 | 0.68 | |||||||||
假設稀釋後的調整後每股普通股淨收益(3) | $ | 0.65 | $ | 0.46 | |||||||
(1)指與歐洲聯盟醫療器械條例(“MDR”)和體外診斷條例(“IVDR”)相關的費用。 (2)GAAP每股普通股淨虧損採用加權平均基本流通股計算,不包括流通股的影響 從稀釋每股虧損計算中獲得的股票獎勵,因為它們被納入將具有反稀釋效果。 (3)調整後每股普通股淨收入採用51,463股已發行普通股的加權平均稀釋後收益計算,其中包括 未償還股票獎勵的影響。 |
對22財年和21財年年初至今調整措施的對賬 | |||||||||||
(除每股數據外,數據以千為單位) | |||||||||||
截至的年度 | |||||||||||
4/2/2022 | 4/3/2021 | ||||||||||
(未經審計) | |||||||||||
公認會計準則毛利 | $ | 505,502 | $ | 397,838 | |||||||
重組和重組相關費用 | 20,068 | 9,708 | |||||||||
整合和交易成本 | 5,295 | 6,561 | |||||||||
資產減值和PCS2相關費用 | 4,876 | 23,460 | |||||||||
調整後的毛利 | $ | 535,741 | $ | 437,567 | |||||||
公認會計準則運營費用 | $ | 424,752 | $ | 308,091 | |||||||
交易攤銷 | (47,414) | (32,830) | |||||||||
整合和交易成本 | (16,309) | (11,860) | |||||||||
MDR和IVDR成本(1) | (11,033) | (4,130) | |||||||||
重組和重組相關費用 | (8,756) | (5,953) | |||||||||
與訴訟有關的費用 | (1,368) | (897) | |||||||||
資產減值和PCS2相關費用 | (856) | (2,236) | |||||||||
資產剝離和出售的收益 | 9,603 | 32,812 | |||||||||
調整後的運營費用 | $ | 348,619 | $ | 282,997 | |||||||
公認會計準則營業收入 | $ | 80,750 | $ | 89,747 | |||||||
交易攤銷 | 47,414 | 32,830 | |||||||||
整合和交易成本 | 21,604 | 18,421 | |||||||||
重組和重組相關費用 | 28,824 | 15,661 | |||||||||
資產減值和PCS2相關費用 | 5,732 | 25,696 | |||||||||
MDR和IVDR成本(1) | 11,033 | 4,130 | |||||||||
與訴訟有關的費用 | 1,368 | 897 | |||||||||
資產剝離和出售的收益 | (9,603) | (32,812) | |||||||||
調整後的營業收入 | $ | 187,122 | $ | 154,570 | |||||||
公認會計準則淨收益 | $ | 43,375 | $ | 79,469 | |||||||
交易攤銷 | 47,414 | 32,830 | |||||||||
整合和交易成本 | 21,604 | 21,391 | |||||||||
重組和重組相關費用 | 28,824 | 15,661 | |||||||||
資產減值和PCS2相關費用 | 5,732 | 25,696 | |||||||||
MDR和IVDR成本(1) | 11,033 | 4,130 | |||||||||
與訴訟有關的費用 | 1,368 | 897 | |||||||||
税務清繳 | — | 1,083 | |||||||||
資產剝離和出售的收益 | (9,603) | (32,812) | |||||||||
與調整相關的税收影響 | (17,182) | (27,646) | |||||||||
調整後淨收益 | $ | 132,565 | $ | 120,699 | |||||||
公認會計準則每股普通股淨收益 | $ | 0.84 | $ | 1.55 | |||||||
假設攤薄的調整後每股普通股税後項目 | 1.74 | 0.80 | |||||||||
假設稀釋後的調整後每股普通股淨收益 | $ | 2.58 | $ | 2.35 | |||||||
(1)指與歐洲聯盟醫療器械條例(“MDR”)和體外診斷條例(“IVDR”)相關的費用。 |
預計2023財年GAAP和有機收入增長率 | |||||
FY 2023 | |||||
GAAP收入增長 | 5 - 9% | ||||
貨幣影響 | 1% | ||||
有機收入增長(1) | 6 - 10% | ||||
(1)反映了由於液體解決方案業務中預計低於1%的某些戰略退出而對等離子體收入的調整。 |