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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格10-Q
(標記一) | | | | | |
☒ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告 |
截至本季度末March 31, 2022
或 | | | | | |
☐ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
關於從到的過渡期
委託文件編號:001-32622
Everi Holdings Inc.
(註冊人的確切姓名載於其章程) | | | | | | | | |
特拉華州 | | 20-0723270 |
(註冊成立或組織的國家或其他司法管轄區) | | (國際税務局僱主身分證號碼) |
| | |
田納亞路7250號, 100套房 | | |
拉斯維加斯 | | |
內華達州 | | 89113 |
(主要行政辦公室地址) | | (郵政編碼) |
(800) 833-7110
(註冊人的電話號碼,包括區號)
根據該法第12(B)條登記的證券: | | | | | | | | |
每個班級的標題 | 交易代碼 | 註冊的每個交易所的名稱 |
普通股,面值0.001美元 | 埃夫裏 | 紐約證券交易所 |
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告,以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是 x不是¨
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是 x不是¨
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。 | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速文件服務器 | ☒ | | 加速文件管理器 | ☐ |
非加速文件服務器 | ¨ | | 規模較小的報告公司 | ☐ |
| | | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。¨
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是☐不是x
截至2022年5月4日,有92,179,652 s註冊人每股已發行普通股面值0.001美元的股份。
目錄
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| | | | 頁面 |
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第一部分:財務信息 | | 3 |
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第一項: | | 財務報表 | | 3 |
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| | 截至2022年和2021年3月31日的三個月未經審計的綜合經營和全面收益報表 | | 3 |
| | | | |
| | 截至2022年3月31日和2021年12月31日的未經審計簡明綜合資產負債表 | | 5 |
| | | | |
| | 截至2022年和2021年3月31日止三個月的未經審計簡明現金流量表 | | 6 |
| | | | |
| | 截至2022年和2021年3月31日的三個月未經審計的股東權益簡明合併報表 | | 7 |
| | | | |
| | 未經審計的簡明合併財務報表附註 | | 8 |
| | | | |
第二項: | | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | | 29 |
| | | | |
第三項: | | 關於市場風險的定量和定性披露 | | 38 |
| | | | |
第四項: | | 控制和程序 | | 39 |
| | | | |
第二部分:其他信息 | | 40 |
| | | | |
第一項: | | 法律訴訟 | | 40 |
| | | | |
第1A項: | | 風險因素 | | 40 |
| | | | |
第二項: | | 未登記的股權證券銷售和收益的使用 | | 40 |
| | | | |
第三項: | | 高級證券違約 | | 40 |
| | | | |
第四項: | | 煤礦安全信息披露 | | 40 |
| | | | |
第五項: | | 其他信息 | | 41 |
| | | | |
第六項: | | 陳列品 | | 42 |
| | | | |
簽名 | | | | 43 |
第一部分:財務信息
項目1.財務報表
Everi Holdings Inc.及附屬公司
未經審計的簡明綜合業務報表和全面收益表
(單位為千,每股收益除外)
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月, |
| 2022 | | 2021 |
收入 | | | |
遊戲收入 | | | |
博彩運營 | $ | 70,297 | | | $ | 58,141 | |
遊戲設備和系統 | 27,998 | | | 17,988 | |
其他遊戲 | 41 | | | 22 | |
遊戲總收入 | 98,336 | | | 76,151 | |
金融科技的收入 | | | |
金融接入服務 | 49,879 | | | 38,712 | |
軟件和其他 | 17,867 | | | 17,246 | |
硬體 | 9,534 | | | 7,004 | |
金融科技總收入 | 77,280 | | | 62,962 | |
總收入 | 175,616 | | | 139,113 | |
成本和開支 | | | |
遊戲收入成本(1) | | | |
博彩運營 | 5,995 | | | 4,759 | |
遊戲設備和系統 | 16,782 | | | 10,307 | |
遊戲收入總成本 | 22,777 | | | 15,066 | |
金融科技收入成本(1) | | | |
金融接入服務 | 2,175 | | | 1,473 | |
軟件和其他 | 935 | | | 1,004 | |
硬體 | 5,941 | | | 4,028 | |
金融科技收入總成本 | 9,051 | | | 6,505 | |
運營費用 | 49,825 | | | 38,043 | |
研發 | 12,519 | | | 8,413 | |
折舊 | 15,220 | | | 16,177 | |
攤銷 | 13,633 | | | 14,715 | |
總成本和費用 | 123,025 | | | 98,919 | |
營業收入 | 52,591 | | | 40,194 | |
其他費用 | | | |
扣除利息收入後的利息支出 | 11,348 | | | 18,471 | |
其他費用合計 | 11,348 | | | 18,471 | |
所得税前收入 | 41,243 | | | 21,723 | |
所得税撥備 | 9,721 | | | 1,189 | |
淨收入 | 31,522 | | | 20,534 | |
外幣折算收益(虧損) | 580 | | | (221) | |
綜合收益 | $ | 32,102 | | | $ | 20,313 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
(1)不包括折舊和攤銷。
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月, |
| 2022 | | 2021 |
每股收益 | | | |
基本信息 | $ | 0.34 | | | $ | 0.24 | |
稀釋 | $ | 0.31 | | | $ | 0.21 | |
加權平均已發行普通股 | | | |
基本信息 | 91,408 | | | 86,984 | |
稀釋 | 101,471 | | | 97,968 | |
見未經審計的簡明合併財務報表附註。
Everi Holdings Inc.及附屬公司
未經審計的簡明綜合資產負債表
(以千為單位,面值除外)
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日, | | 12月31日, |
| 2022 | | 2021 |
資產 | | | |
流動資產 | | | |
現金和現金等價物 | $ | 269,400 | | | $ | 302,009 | |
結算應收賬款 | 60,348 | | | 89,275 | |
貿易和其他應收款,扣除信貸損失準備淨額#美元5,023及$5,161分別於2022年3月31日和2021年12月31日 | 113,087 | | | 104,822 | |
庫存 | 45,699 | | | 29,233 | |
預付費用和其他流動資產 | 27,856 | | | 27,299 | |
流動資產總額 | 516,390 | | | 552,638 | |
非流動資產 | | | |
財產和設備,淨額 | 119,295 | | | 119,993 | |
商譽 | 695,436 | | | 682,663 | |
其他無形資產,淨額 | 221,737 | | | 214,594 | |
其他應收賬款 | 15,742 | | | 13,982 | |
遞延税項資產,淨額 | 22,972 | | | 32,121 | |
其他資產 | 24,450 | | | 19,659 | |
非流動資產總額 | 1,099,632 | | | 1,083,012 | |
總資產 | $ | 1,616,022 | | | $ | 1,635,650 | |
負債和股東權益 | | | |
流動負債 | | | |
清償債務 | $ | 208,491 | | | $ | 291,861 | |
應付賬款和應計費用 | 192,554 | | | 173,933 | |
長期債務的當期部分 | 6,000 | | | 6,000 | |
流動負債總額 | 407,045 | | | 471,794 | |
非流動負債 | | | |
長期債務,減少流動部分 | 974,642 | | | 975,525 | |
其他應計費用和負債 | 22,623 | | | 13,831 | |
非流動負債總額 | 997,265 | | | 989,356 | |
總負債 | 1,404,310 | | | 1,461,150 | |
承付款和或有事項(附註13) | | | |
股東權益 | | | |
可轉換優先股,$0.001面值,50,000授權股份及不是分別於2022年3月31日和2021年12月31日發行的股票 | — | | | — | |
普通股,$0.001面值,500,000授權股份及117,221和91,519分別於2022年3月31日發行和發行的股份116,996和91,313分別於2021年12月31日發行及發行的股份 | 117 | | | 117 | |
額外實收資本 | 511,267 | | | 505,757 | |
累計赤字 | (110,233) | | | (141,755) | |
累計其他綜合損失 | (875) | | | (1,455) | |
國庫股,按成本價計算,25,702和25,683股票分別於2022年3月31日和2021年12月31日 | (188,564) | | | (188,164) | |
股東權益總額 | 211,712 | | | 174,500 | |
總負債和股東權益 | $ | 1,616,022 | | | $ | 1,635,650 | |
見未經審計的簡明合併財務報表附註。
Everi Holdings Inc.及附屬公司
未經審計的現金流量表簡明綜合報表
(單位:千) | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月, |
| 2022 | | 2021 |
經營活動的現金流 | | | |
淨收入 | $ | 31,522 | | | $ | 20,534 | |
將淨收入與業務活動提供的現金進行核對的調整: | | | |
折舊 | 15,220 | | | 16,177 | |
攤銷 | 13,633 | | | 14,715 | |
非現金租賃費用 | 1,014 | | | 1,196 | |
攤銷融資成本和貼現 | 713 | | | 1,172 | |
出售或處置資產的損失 | 29 | | | 743 | |
合同權的增值 | 2,427 | | | 2,318 | |
信貸損失準備金 | 1,947 | | | 1,999 | |
遞延所得税 | 9,398 | | | 820 | |
庫存報廢準備金 | 55 | | | 467 | |
基於股票的薪酬 | 4,811 | | | 3,005 | |
經營性資產和負債變動情況: | | | |
結算應收賬款 | 28,958 | | | 14,832 | |
貿易和其他應收款 | (6,123) | | | (7,673) | |
庫存 | (11,069) | | | (2,438) | |
預付費用和其他資產 | (6,812) | | | (1,863) | |
清償債務 | (83,427) | | | 25,105 | |
應付賬款和應計費用 | 2,978 | | | 20,497 | |
經營活動提供的現金淨額 | 5,274 | | | 111,606 | |
投資活動產生的現金流 | | | |
資本支出 | (23,639) | | | (20,035) | |
收購,扣除收購現金後的淨額 | (13,318) | | | (10,000) | |
出售財產和設備所得收益 | 57 | | | 80 | |
用於投資活動的現金淨額 | (36,900) | | | (29,955) | |
融資活動產生的現金流 | | | |
償還新的定期貸款 | (1,500) | | | — | |
償還之前的增量定期貸款 | — | | | (313) | |
行使股票期權所得收益 | 699 | | | 2,285 | |
庫存股 | (400) | | | (173) | |
融資活動提供的現金淨額(用於) | (1,201) | | | 1,799 | |
匯率對現金及現金等價物的影響 | 136 | | | (120) | |
現金、現金等價物和限制性現金 | | | |
當期淨(減)增 | (32,691) | | | 83,330 | |
期初餘額 | 303,726 | | | 252,349 | |
期末餘額 | $ | 271,035 | | | $ | 335,679 | |
| | | | | | | | | | | |
補充現金披露 | | | |
支付利息的現金 | $ | 14,439 | | | $ | 12,026 | |
已退還所得税的現金,淨額 | (41) | | | (197) | |
補充非現金披露 | | | |
應計和未付資本支出 | $ | 2,987 | | | $ | 2,786 | |
將租用的遊戲設備轉移到庫存 | 1,358 | | | 1,407 | |
見未經審計的簡明合併財務報表附註。
Everi Holdings Inc.及附屬公司
未經審計的股東權益簡明綜合報表
(單位:千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通股- A系列 | | 其他內容 | | | | 累計 其他 | | | | 股東合計 |
| | 數量 股票 | | 金額 | | 已繳費 資本 | | 累計 赤字 | | 全面 損失 | | 財務處 庫存 | | 權益 |
| | | | | | | | | | | | | | |
餘額,2021年1月1日 | | 111,872 | | | $ | 112 | | | $ | 466,614 | | | $ | (294,620) | | | $ | (1,191) | | | $ | (178,813) | | | $ | (7,898) | |
淨收入 | | — | | | — | | | — | | | 20,534 | | | — | | | — | | | 20,534 | |
外幣折算 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (221) | | | — | | | (221) | |
基於股票的薪酬費用 | | — | | | — | | | 3,005 | | | — | | | — | | | — | | | 3,005 | |
認股權證的行使 | | 378 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
期權的行使 | | 561 | | | 1 | | | 2,284 | | | — | | | — | | | — | | | 2,285 | |
限制性股份的歸屬和扣留 | | 41 | | | | | (1) | | | — | | | — | | | (172) | | | (173) | |
平衡,2021年3月31日 | | 112,852 | | | $ | 113 | | | $ | 471,902 | | | $ | (274,086) | | | $ | (1,412) | | | $ | (178,985) | | | $ | 17,532 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
餘額,2022年1月1日 | | 116,996 | | | $ | 117 | | | $ | 505,757 | | | $ | (141,755) | | | $ | (1,455) | | | $ | (188,164) | | | $ | 174,500 | |
淨收入 | | — | | | — | | | — | | | 31,522 | | | — | | | — | | | 31,522 | |
外幣折算 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 580 | | | — | | | 580 | |
基於股票的薪酬費用 | | — | | | — | | | 4,811 | | | — | | | — | | | — | | | 4,811 | |
期權的行使 | | 164 | | | — | | | 699 | | | — | | | — | | | — | | | 699 | |
限制性股份的歸屬和扣留 | | 61 | | | | | — | | | — | | | — | | | (400) | | | (400) | |
平衡,2022年3月31日 | | 117,221 | | | $ | 117 | | | $ | 511,267 | | | $ | (110,233) | | | $ | (875) | | | $ | (188,564) | | | $ | 211,712 | |
見未經審計的簡明合併財務報表附註。
Everi Holdings Inc.及附屬公司
未經審計的簡明合併財務報表附註
在本文件中,我們將:(I)我們的未經審計的簡明綜合財務報表及其附註稱為我們的“財務報表”;(Ii)我們的未經審計的簡明綜合經營報表和全面收益作為我們的“經營報表”;(Iii)我們的未經審計的簡明綜合資產負債表作為我們的“資產負債表”。
1. 生意場
Everi Holdings Inc.(“Everi Holdings”或“Everi”)是一家控股公司,其資產分別是Everi Payments Inc.(“Everi金融科技”或“金融科技”)和Everi Games Holding Inc.的已發行和流通股,後者擁有Everi Games Inc.(“Everi Games”或“Games”)的所有已發行和已流通股。除非另有説明,否則術語“公司”、“我們”、“我們”和“我們”指的是Everi Holdings及其合併子公司。
EVERI是一家為賭場和數字遊戲行業提供娛樂和技術解決方案的供應商。該公司為陸上和iGaming運營商開發遊戲內容和遊戲機、遊戲系統和服務。該公司還提供為賭場大廳提供動力的金融技術解決方案,包括促進現金和非現金金融交易的產品和服務、自助玩家忠誠度工具和應用程序,以及監管和情報軟件。
EVERI報告其財務業績,並組織和管理其業務,涉及以下方面二業務板塊:(I)遊戲和(Ii)金融科技解決方案(“金融科技”)。
Everi Games為博彩營運商提供博彩技術及娛樂產品和服務,包括:(I)遊戲機,主要包括以參與或固定費用租賃安排或售予賭場客户的第二類及第三類老虎機;(Ii)提供及維護安裝在紐約州的視像彩票終端機(“VLT”)的中央決定系統及某些部落司法管轄區的類似技術;及(Iii)企業對企業(“B2B”)。數字在線遊戲活動。
EVEI金融科技為博彩運營商提供金融科技產品和服務,包括:(I)支持移動、輔助和自助渠道的數字、無現金和實物現金選擇的金融接入及相關服務;(Ii)忠誠度和營銷軟件和工具、監管與合規(“監管科技”)軟件解決方案、其他與信息相關的產品和服務以及硬件維護服務;以及(Iii)利用我們的金融接入、軟件和其他服務的關聯賭場顧客自助服務硬件。我們的服務作為端到端安全套件的一部分運行,以防止與網絡相關的攻擊並維護必要的安全環境,以保持遵守適用的法規要求。這些解決方案包括:在博彩設施通過自動櫃員機(“ATM”)借記卡取款、信用卡財務訪問交易和在賭場籠子、售貨亭和移動POS設備購買借記卡獲得現金和無現金資金;CashClub錢包賬户、支票保修服務、自助ATM和完全集成的售貨亭和維護服務;自助忠誠度工具和促銷管理軟件;合規、審計和數據軟件;賭場信用數據和報告服務;提供基於訂閲的服務的營銷和促銷;以及其他輔助產品。
冠狀病毒病2019年(“新冠肺炎”)大流行的影響
新冠肺炎疫情對全球經濟產生了負面影響,擾亂了全球供應鏈,降低了股市估值,造成金融市場大幅波動,失業率上升,並導致許多企業暫時關閉,在某些情況下甚至永久關閉。新冠肺炎疫情的初步影響已開始消退,全球經濟的某些方面、股市估值和不斷上升的失業率顯示出復甦的跡象。博彩業也未能倖免於這些因素,因為我們的賭場客户在2020年第一季度關閉了他們的博彩機構,許多人開始在2020年剩餘時間和整個2021年重新開業。
自新冠肺炎爆發以來,我們已實施措施,以減少我們在整個全球大流行期間的暴露。雖然我們的客户可能會因為新冠肺炎事件而面臨進一步的不確定性,但我們會繼續評估我們的業務戰略以及全球疫情對我們的運營結果和財務狀況的影響,並做出業務決策以降低進一步的風險。雖然與2020年相比,2022年第一季度和截至2021年12月31日的一年,遊戲行業狀況有了顯著改善,但尚不清楚客户設備購買量是否會持續恢復到COVID之前的水平。新冠肺炎及其變種的捲土重來可能會影響未來的客户運營或我們自己的運營;但是,我們將繼續監測全球大流行的影響,並相應地對我們的業務進行調整。
我們2022年第一季度的收入和流動性超過了2021年第一季度,因為我們幾乎所有的賭場客户地點都重新開業了。由於各種限制仍然有效,我們預計我們產品和產品的需求和供應
我們的服務可能會在短期內受到影響,比如我們客户所在地的博彩活動減少,或者未能以預期的速度增長,或者我們的客户因為行業的不確定性而決定繼續限制他們的資本支出,或者供應鏈中斷可能會影響客户交付或其他方面。
新冠肺炎疫情的影響也加劇了我們在截至2021年12月31日的10-K表格年度報告(“年度報告”)中披露的風險,包括但不限於:我們創造收入和賺取利潤的能力,我們為現有客户和吸引新客户提供服務的能力,以及我們在市場上保持整體競爭力的能力;對我們產品和服務的需求可能出現重大波動;博彩業影響我們業務的總體趨勢,以及我們股價的潛在波動性,以及其他擔憂,如網絡安全風險敞口。
2. 重要會計政策的列報和彙總依據
陳述的基礎
本文所載未經審計簡明綜合財務報表乃由吾等根據美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的規則及規定編制。按照美國公認會計原則(“GAAP”)編制的財務報表中通常包含的一些信息和腳註披露已根據該等規則和規定被精簡或遺漏,儘管我們相信披露足以使所提供的信息不具誤導性。管理層認為,已經進行了所有必要的調整(包括正常的經常性調整),以便公平地報告中期的結果。截至2022年3月31日的三個月的業績不一定表明整個財年的預期業績。財務報表應與最近提交的年度報告中包含的綜合財務報表及其附註一併閲讀。
我們評估我們的收入構成,以保持遵守美國證券交易委員會S-X法規210.5-3節,該條款要求我們在運營報表上單獨列報超過數量門檻的某些類別的收入。
收入確認
概述
我們根據會計準則編纂(“ASC”)606-與客户的合同收入和ASC 842-租賃(視情況而定)中所載的標準來評估收入的確認。我們在將商品或服務的控制權轉讓給我們的客户時確認收入,其金額反映了我們期望從這些商品或服務中獲得的對價。我們與客户簽訂合同,其中包括各種履行義務,包括商品、服務或商品和服務的組合。控制權移交的時間根據合同的性質而有所不同。我們確認從客户那裏收取的任何銷售和其他税收後的收入淨額,這些收入隨後匯給政府當局,不包括在收入或運營費用中。我們根據與客户簽訂的合同中規定的對價來衡量收入,並在必要時進行調整。
收入分解
我們根據收入產生的現金流的性質和時間對收入進行細分,如“附註18--分類信息。”
合同餘額
由於我們的合同可能包括多項履約義務,因此在收取現金和履行此類履約義務和確認收入之間往往存在時間上的差異。對這種安排進行評估,以確定是否存在合同資產和負債。當開具帳單的時間與確認收入的時間不同時,我們通常會記錄合同資產,因為合同包含特定的履約義務,要求客户在開具發票之前履行這些義務。當我們在履行履約義務之前收取現金時,我們通常會記錄合同負債,包括在一段時間內償還的現金。我們的合同資產和合同負債的餘額可能會因現金收取的時間而波動。
下表彙總了我們與客户簽訂的合同產生的合同資產和合同負債(單位:千): | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的三個月, |
| | 2022 | | 2021 |
合同資產(1) | | | | |
1月1日餘額-當前 | | $ | 9,927 | | | $ | 9,240 | |
1月1日的餘額-非流動 | | 5,294 | | | 8,321 | |
總計 | | 15,221 | | | 17,561 | |
截至3月31日的餘額-當前 | | 10,662 | | | 9,796 | |
3月31日的餘額--非流動 | | 3,852 | | | 7,299 | |
總計 | | 14,514 | | | 17,095 | |
減少量 | | $ | (707) | | | $ | (466) | |
合同責任(2) | | | | |
1月1日餘額-當前 | | $ | 36,238 | | | $ | 26,980 | |
1月1日的餘額-非流動 | | 377 | | | 289 | |
總計 | | 36,615 | | | 27,269 | |
截至3月31日的餘額-當前 | | 38,877 | | | 27,887 | |
3月31日的餘額--非流動 | | 213 | | | 98 | |
總計 | | 39,090 | | | 27,985 | |
增加 | | $ | 2,475 | | | $ | 716 | |
(1)合同資產的當前部分包括在貿易和其他應收賬款淨額中,非流動部分包括在我們資產負債表的其他應收賬款中。
(2)合同負債的當期部分計入應付賬款和應計費用,非流動部分計入資產負債表中的其他應計費用和負債。
我們確認了大約$12.7百萬美元和美元10.5分別在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月內計入期初合同負債餘額的收入為100萬美元。
遊戲收入
我們的產品和服務包括電子遊戲設備,如美洲原住民II類產品和其他電子賓果產品、III類老虎機產品、VLT、B2B數字在線遊戲活動、會計和中央決策系統以及其他後臺系統。我們根據以下主要收入來源產生的結果開展遊戲業務:(I)遊戲業務;(Ii)遊戲設備和系統;以及(Iii)遊戲其他。
我們根據ASC 842或ASC 606中規定的標準確認我們的遊戲業務收入。包括在我們的遊戲業務收入中並根據ASC 842確認的租賃收入總額約為$47.1百萬美元和美元40.8截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月分別為100萬美元。
金融科技的收入
我們的金融科技產品和服務包括我們為博彩機構提供的解決方案,為他們的顧客提供金融接入和基於資金的服務,支持移動、輔助和自助渠道的數字、無現金和實物現金選擇,以及相關的忠誠度和營銷工具,以及其他與信息相關的產品和服務。此外,我們的服務作為端到端服務的一部分運行安全套件,以防範網絡相關攻擊,並維護必要的安全環境,以保持遵守適用的法規要求。這些解決方案包括:通過自動櫃員機借記提款、信用卡財務訪問交易、在賭場機籠、自助取款機和移動POS設備購買POS借記卡,在博彩設施獲得現金和無現金資金;CashClub錢包賬户、支票保修服務、自助ATM機和完全集成的自助自助取款機和維護服務;自助忠誠度工具和促銷管理軟件;合規、審計和數據軟件;賭場信用數據和報告服務;基於訂閲的營銷和促銷服務;以及其他輔助產品。我們根據以下主要收入來源產生的業績開展金融科技業務:(I)金融接入服務;(Ii)軟件及其他;以及(Iii)硬件。
硬件收入來自銷售我們的金融通道和忠誠度售貨亭及相關設備,並根據ASC 606入賬,除非該等交易符合銷售類型或直接融資租賃的定義,而銷售類型或直接融資租賃在ASC 842入賬。於截至2022年及2021年3月31日止三個月內,吾等並無根據ASC 842入賬的任何重大財務接駁終端及相關設備銷售合約。
受限現金
我們的受限現金主要包括:(I)與某些客户協議相關的資金;(Ii)與贊助協議相關的資金;(Iii)與廣域累進(WAP)相關的受限資金;以及(Iv)與代表客户持有的無現金餘額相關的財務准入活動。下表提供了資產負債表中報告的現金、現金等價物和限制性現金的對賬,這些現金、現金等價物和限制性現金合計為截至2022年3月31日的三個月現金流量表中顯示的相同金額的總和(以千為單位)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 資產負債表上的分類 | | 2022年3月31日 | | 2021年12月31日 |
現金和現金等價物 | 現金和現金等價物 | | $ | 269,400 | | | $ | 302,009 | |
受限現金--流動 | 預付費用和其他流動資產 | | 1,534 | | | 1,616 | |
受限現金--非流動現金 | 其他資產 | | 101 | | | 101 | |
總計 | | | $ | 271,035 | | | $ | 303,726 | |
信貸損失準備
我們不斷評估未償還餘額的可收回性,併為與我們的貿易相關的信貸損失以及被確定為有很高無法收回風險的其他應收賬款和票據進行撥備,這代表了我們對當前預期未來將發生的信貸損失的最佳估計。為了得出我們的估計,我們在評估信貸損失準備金的充分性時,分析歷史收集趨勢和客户付款模式的變化、當前和預期的狀況和市場趨勢,以及我們的運營預測、集中度和信譽。此外,對於我們的支票保修應收賬款,我們面臨着與保修物品相關的損失的風險,這些損失無法從簽發這些物品的顧客那裏收回。我們評估未償還餘額的可收回性,併為與這些應收賬款相關的當前預期信貸損失的面值建立準備金。當公司認為應收賬款很可能無法收回時,賬户餘額從撥備中扣除。可疑應收賬款準備金計入業務費用,支票保修損失準備金計入業務報表收入中的財務准入服務成本。
商譽
商譽是指購買價格超過所獲得的可識別有形和無形資產加上因企業合併而承擔的負債的差額。我們每年以報告單位為基礎進行減值測試,在我們第四財季開始時,如果事件和情況表明報告單位的公允價值比其賬面價值更有可能低於其賬面價值,則在年度測試之間進行測試。年度減值測試採用以下兩種方法之一:基於審查相關事件和情況的定性“第0步”評估;或確定報告單位公允價值的定量“第一步”評估,採用收益法和市場法,前者根據我們報告單位的估計未來結果對未來現金流量進行貼現,後者比較可比公司的市場倍數,以確定是否存在減值。如報告單位之賬面值少於其估計公允價值,則計入減值費用。
商譽減值的評估需要使用對未來經營業績的估計。預測業務的變化可能會對這些估計產生重大影響,這可能會對我們的運營結果和財務狀況產生重大影響。對預期未來現金流的估計需要重大判斷,並基於我們認為合理的假設;然而,它們是不可預測的,而且內在地不確定,包括對未來增長率、營業利潤率的估計,以及對整體經濟環境以及我們運營所在的競爭環境的假設。不能保證我們在評估時為減值評估所作的估計和假設將被證明是對未來的準確預測。如果我們對業務計劃、競爭環境或預期增長率的假設不正確,我們可能需要在未來期間記錄非現金減值費用,無論是在我們的正常審查程序中定期記錄,還是在評估之前存在減值指標的情況下更早記錄。
我們的報告單位被確定為運營部門或其下一個級別。報告單位必須:(I)從事賺取收入和產生支出的業務活動;(Ii)擁有我們的部門管理層定期審查的經營結果,以確定分配給部門的資源並評估其業績;以及(Iii)擁有可用的離散財務信息。截至2022年3月31日,我們的報告單位包括:(I)遊戲;(Ii)金融接入服務;(Iii)Kiosk銷售和服務;(Iv)中央信用服務;(V)合規銷售和服務;以及(Vi)忠誠度銷售和服務。
金融工具的公允價值
金融工具的公允價值是指該金融工具在有意願的各方之間的當前交易中可以交換的金額,而不是在強迫或清算出售中。公允價值估計是在特定時間點根據有關金融工具的相關市場信息作出的。
現金及現金等價物、限制性現金、結算應收賬款、短期貿易及其他應收款項、結算負債、應付賬款及應計開支的賬面值因該等票據的短期到期日而接近公允價值。長期貿易和應收貸款的公允價值是通過使用當前利率對預期未來現金流量進行貼現估計的,類似貸款將以當前利率向信用評級和剩餘期限相似的借款人發放。長期應付賬款的公允價值是通過使用適當的利率對債務總額進行貼現來估計的。截至2022年3月31日和2021年12月31日,由於合同條款普遍略有超出,應收貿易和貸款的公允價值接近賬面價值。12月份。我們借款的公允價值是根據各種投入來估計的,以確定市場價格,例如:市場供求、分批規模、到期日和在更活躍的市場交易的類似工具。我們借款的估計公允價值和未償還餘額如下(以千美元為單位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 層級 | | 公允價值 | | 未清償餘額 |
March 31, 2022 | | | | | |
$600百萬新定期貸款 | 2 | | $ | 591,030 | | | $ | 597,000 | |
$4002021年的百萬無擔保票據 | 2 | | $ | 378,000 | | | $ | 400,000 | |
2021年12月31日 | | | | | |
$600百萬新定期貸款 | 2 | | $ | 598,171 | | | $ | 598,500 | |
$4002021年的百萬無擔保票據 | 2 | | $ | 404,000 | | | $ | 400,000 | |
我們借款的公允價值是使用基於這些證券的報價的二級投入確定的。
上一年度結餘的重新分類
所附合並財務報表和附註中的某些金額已重新分類,以與本年度列報保持一致。這些改敍對前幾個期間的淨收入沒有影響。
最近的會計準則
最近採用的會計準則
| | | | | | | | | | | |
標準 | 描述 | 領養日期 | 對財務報表的影響 |
ASU 2021-05,‘租賃(主題842):出租人-某些租賃具有可變租賃付款 | 本ASU修改了出租人的租賃分類要求,使之與ASC主題840下的實踐保持一致 | 2022年1月1日 | 採用這一ASU並沒有對我們的財務報表或我們的披露產生實質性影響。 |
近期尚未採用的會計準則
截至2022年3月31日,我們預計最近發佈的會計準則不會對我們的合併財務報表產生重大未來影響。
3. 租契
我們根據合同是否轉讓了在一段時間內控制已確定資產的使用權以換取對價,來確定合同在合同開始或修改時是否為或包含合同的租賃。對資產使用的控制是基於這樣一個概念,即承租人既有權(1)從資產的使用中獲得幾乎所有的經濟利益;(2)指導資產的使用。
經營租賃使用權(“ROU”)資產及負債按生效日期預期租賃期內最低租賃付款現值確認。租賃費用在預期租賃期內以直線方式確認。我們的租賃安排既有租賃部分,也有非租賃部分,我們選擇了實際的權宜之計,將租賃和非租賃部分作為單一租約進行核算。
我們的某些租賃安排包含續訂條款的選項,這些條款通常有能力將租賃期限延長到大約一至十年。租約續期選擇權的行使一般由我們全權酌情決定。預期租賃條款包括當我們合理地確定我們將行使該選擇權時延長或終止租約的選項。租賃資產和租賃改進的折舊年限受到該等資產的預期期限的限制,除非有合理確定將會行使的所有權轉讓或購買選擇權。
承租人
我們為房地產目的訂立經營租賃協議,該等房地產通常包括辦公場所的建築物和用於製造目的的倉庫。我們的某些租賃協議包括定期根據通貨膨脹進行調整的租金。我們的租賃協議不包含重大剩餘價值擔保或重大限制性契約。我們的租賃協議一般不提供明確的利率;因此,我們使用我們的遞增抵押借款利率,該利率基於完全抵押和全額攤銷的貸款,其到期日與租賃期限相同,而租賃期限是基於開始日期可獲得的信息來確定租賃付款的現值。初始期限為12個月或以下(短期)的租賃不計入我們的資產負債表。截至2022年3月31日和2021年12月31日,我們的融資租賃並不重要。
與我們的經營租賃相關的補充資產負債表信息如下(以千計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 資產負債表上的分類 | | 2022年3月31日 | | 2021年12月31日 |
資產 | | | | | | |
經營租賃ROU資產 | | 其他非流動資產 | | $ | 17,483 | | | $ | 12,692 | |
負債 | | | | | | |
流動經營租賃負債 | | 應付賬款和應計費用 | | $ | 5,842 | | | $ | 5,663 | |
非流動經營租賃負債 | | 其他應計費用和負債 | | $ | 16,099 | | | $ | 11,869 | |
與租賃有關的補充現金流量信息如下(以千計):
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月, |
| 2022 | | 2021 |
支付的現金: | | | |
長期經營租約 | $ | 1,668 | | | $ | 1,625 | |
短期經營租賃 | $ | 409 | | | $ | 430 | |
以租賃義務換取的使用權資產: | | | |
經營租約(1) | $ | 5,947 | | | $ | — | |
(1)這些數額是扣除當年終止款項後的淨額,不包括該期間的攤銷。
與租賃條款和折扣率相關的其他信息如下: | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年3月31日 | | 2021年12月31日 |
加權平均剩餘租期(年): | | | | |
經營租約 | | 3.79 | | 3.52 |
加權平均貼現率: | | | | |
經營租約 | | 4.55 | % | | 5.04 | % |
包括在業務費用中的租賃費用的構成如下(以千計):
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的三個月, |
| | 2022 | | 2021 |
運營租賃成本: | | | | |
經營租賃成本 | | $ | 1,362 | | | $ | 1,460 | |
可變租賃成本 | | $ | 279 | | | $ | 250 | |
截至2022年3月31日的租賃負債到期日摘要如下(單位:千):
| | | | | | | | |
截至十二月三十一日止的年度: | | 金額 |
2022年(不包括截至2022年3月31日的三個月) | | $ | 4,958 | |
2023 | | 6,377 | |
2024 | | 5,749 | |
2025 | | 5,043 | |
2026 | | 1,587 | |
此後 | | 154 | |
未來最低租賃付款總額 | | 23,868 | |
相當於利息的數額 | | 1,927 | |
未來最低租賃付款的現值 | | 21,941 | |
當期經營租賃債務 | | 5,842 | |
長期租賃義務 | | $ | 16,099 | |
出租人
我們的租賃收入主要來自我們的遊戲運營活動,我們的大部分租賃是按月租賃的。根據這些安排,我們保留安裝在客户設施內的電子遊戲機(“電子遊戲機”)的所有權。我們根據租賃的遊戲設備每天產生的淨贏利的百分比或固定的每日費用獲得經常性收入。該等收入每日產生,並限於租賃遊戲設備所產生的每日淨收益或向承租人收取的固定每日費用及租賃付款兩者中較少者。我們的某些租約有條款和條件,允許承租人購買標的資產。參考“附註9--財產和設備”有關我們的租賃池、資產成本和累計折舊的詳細信息。
我們做到了不是沒有符合銷售型租賃會計處理條件的材料銷售交易截至2022年和2021年3月31日的三個月。我們與前幾期簽訂的銷售型租賃相關確認的利息收入並不重要。
與我們的銷售類型租賃相關的補充資產負債表信息如下(以千為單位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 資產負債表上的分類 | | 2022年3月31日 | | 2021年12月31日 |
資產 | | | | | | |
銷售型租賃的淨投資--當前 | | 貿易和其他應收款淨額 | | $ | 898 | | | $ | 1,331 | |
4. 企業合併
我們根據美國會計準則第805條對企業合併進行會計處理,其中要求收購日收購的可識別資產和承擔的負債應按其估計公允價值與商譽分開記錄,商譽是購買價格的公允價值超過該等可識別資產和負債的公允價值的部分。我們包括被收購企業截至收購日期的運營結果。
於2022年3月1日(“截止日期”),本公司收購了ECASH Holdings Pty Limited及其全資附屬公司Global Payment Technologies Australia Pty Limited和ACN 121 187 068 Pty Limited(統稱“ecash”)的股份,後者是一家總部位於澳大利亞的私人擁有的開發商和提供商,為澳大利亞、亞洲、歐洲和美國的更廣泛的博彩業提供創新的現金處理和金融支付解決方案。收購Eash的產品和服務代表着Everi目前在金融科技領域內的金融技術解決方案套件的戰略延伸。此次收購為Everi提供了遍佈澳大利亞、美國和其他地區的新客户地點的補充組合。
根據股票購買協議的條款,我們向賣方支付了#澳元。20百萬歐元(約合美元15百萬美元),我們將額外支付澳元6.5百萬一年在截止日期和另一澳元之後6.5百萬兩年在截止日期之後。此外,我們預計將支付大約$澳元9.0自結算日起一年內超額淨營運資金百萬元。
根據這項安排,有一筆最高可達澳元的盈利撥備。10100萬,在一定程度上實現某些增長目標。這筆款項(如果有的話)受到一定的僱傭限制,並將根據公認會計準則作為補償費用入賬。
此次收購沒有對我們的運營或財務業績產生重大影響截至2022年3月31日的三個月的AL狀況。
購買現金的初步總對價如下(以千計,按公允價值計算):
| | | | | |
| 金額(美元) |
購買注意事項 | |
成交時支付的現金對價 | $ | 14,980 | |
應在以後各期間支付的現金代價 | 15,905 | |
購買總對價 | $ | 30,885 | |
交易採用收購會計方法入賬,除其他事項外,該方法要求收購資產及承擔的負債於收購日期按其各自的公允價值確認。購買價格超過這些公允價值的部分被記錄為商譽,將在一段時間內攤銷15用於納税目的的年份。所使用的估計和假設包括未來現金流的預計時間和金額,以及反映未來現金流固有風險的貼現率。收購資產和承擔的負債以及由此產生的商譽的估計公允價值在本公司最終確定其收購價會計時可能會進行調整。尚未確定最終公允價值的重要項目包括但不限於:無形資產的估值和估計可用年限、遞延和未賺取收入以及遞延所得税。我們預計我們的公允價值確定不會發生重大變化;然而,在截止日期記錄的金額與最終公允價值分析之間可能存在差異,我們預計最終公允價值分析將不遲於2023年第一季度完成。
以下信息反映了截至交易結束日所取得的可確認資產和承擔的負債的初步數額(千): | | | | | |
| 金額(美元) |
流動資產 | $ | 14,168 | |
財產和設備 | 1,435 | |
其他無形資產 | 11,600 | |
商譽 | 10,661 | |
其他資產 | 549 | |
總資產 | 38,413 | |
應付賬款和應計費用 | 6,416 | |
其他應計費用和負債 | 1,112 | |
總負債 | 7,528 | |
取得的淨資產 | $ | 30,885 | |
收購的流動資產約包括#美元。2.8百萬現金。收購的應收貿易賬款約為#美元5.8百萬元資產屬短期性質,並被視為可收回,因此,這些資產的賬面價值代表其公允價值。獲得的庫存約為#美元5.5百萬美元由原材料和製成品組成,並根據這些資產的估計可變現淨值按公允價值入賬。收購之物業、設備及租賃資產在規模或範圍上並不重大,而該等資產之賬面值接近其公允價值。
下表彙總了購置的無形資產的初步價值(以千美元為單位):
| | | | | | | | | | | |
| 使用年限(年) | | 估計公允價值(美元) |
其他無形資產 | | | |
商號 | 3 | | $ | 700 | |
發達的技術 | 3 | | 3,600 | |
客户關係 | 9 | | 7,300 | |
其他無形資產總額 | | | $ | 11,600 | |
無形資產的公允價值是採用收益法確定的。自收購之日起至2022年3月31日,我們運營報表中包含的財務結果反映的收入約為1.2百萬美元,淨收入約為$0.2百萬美元。我們產生的與收購相關的成本約為$0.2百萬截至2022年3月31日的三個月。
5. 籌資協議
我們與第三方供應商有商業協議,為我們的某些資金分配設備提供現金。對於這些資金的使用,我們支付使用費,要麼是每天平均使用的資金餘額乘以合同規定的使用率,要麼是提供的金額乘以合同規定的使用率。這些資金使用費在業務報表中反映為利息支出,約為#美元。1.0百萬美元和美元0.7截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月分別為100萬美元。如果適用利率上升,我們就會面臨利率風險。
根據這些協議,第三方供應商提供的貨幣仍是他們的唯一財產,直到資金分配完畢。由於這些資金不是我們的資產,提供的現金不會反映在我們的資產負債表中。第三方提供的資金未清餘額約為#美元。390.4百萬美元和美元401.8分別截至2022年3月31日和2021年12月31日。
我們的主要商業安排,即經修訂的合同現金解決方案協議,是與富國銀行(Wells Fargo,N.A.)簽訂的。富國銀行為我們提供高達1美元的現金300百萬美元,能夠根據協議中的定義或金庫現金提供者允許的其他方式增加金額。該協議的期限將於2023年6月30日到期,並將自動續訂一年制期間,除非任何一方提供90天不續期意向的書面通知。
根據本協議,我們對資金分配裝置中的現金損失負責,併為此類風險提供自我保險。在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月裏,沒有重大損失。
6. 貿易和其他應收款
貿易和其他應收賬款是授予客户的短期信貸和與我們的運動會和金融科技設備和合規產品相關的長期貸款。應收貿易和貸款一般不需要抵押品。應收貿易和貸款餘額包括博彩機構欠我們的未償還餘額。其他應收款包括所得税應收款和其他雜項應收款。
貿易和其他應收款餘額由以下部分組成(以千計):
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日, | | 12月31日, |
| 2022 | | 2021 |
貿易和其他應收款淨額 | | | |
遊戲貿易和應收貸款 | $ | 78,349 | | | $ | 77,053 | |
金融科技應收貿易和應收貸款 | 26,989 | | | 21,504 | |
合同資產(1) | 14,514 | | | 15,221 | |
其他應收賬款 | 8,079 | | | 3,695 | |
銷售型租賃淨投資 | 898 | | | 1,331 | |
貿易和其他應收賬款總額,淨額 | 128,829 | | | 118,804 | |
應收賬款的非流動部分 | | | |
遊戲貿易和應收貸款 | 1,265 | | | 1,348 | |
金融科技應收貿易和應收貸款 | 10,625 | | | 7,340 | |
合同資產(1) | 3,852 | | | 5,294 | |
應收賬款非流動部分合計 | 15,742 | | | 13,982 | |
應收貿易和其他應收款總額,本期部分 | $ | 113,087 | | | $ | 104,822 | |
(1)請參閲“附註2--主要會計政策的列報依據和摘要”關於合同資產的討論。
信貸損失準備
截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月,我們的信貸損失撥備活動如下(以千為單位):
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月, |
| 2022 | | 2021 |
信貸損失期初準備 | $ | (5,161) | | | $ | (3,689) | |
規定 | (1,947) | | | (1,999) | |
撇賬和追回 | 2,085 | | | 1,239 | |
信貸損失期末準備 | $ | (5,023) | | | $ | (4,449) | |
7. 盤存
我們的庫存主要包括零部件以及在製品和製成品。庫存成本包括材料成本、人工成本、間接費用和運費成本,採用先進先出法核算。存貨按成本或可變現淨值中較低者列報。
庫存包括以下內容(以千計):
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日, | | 12月31日, |
| 2022 | | 2021 |
庫存 | | | |
部件,扣除準備金#美元后的淨額2,098及$2,422分別於2022年3月31日和2021年12月31日 | $ | 33,646 | | | $ | 22,490 | |
正在進行的工作 | 4,179 | | | 554 | |
成品 | 7,874 | | | 6,189 | |
總庫存 | $ | 45,699 | | | $ | 29,233 | |
8. 預付費用和其他資產
預付費用和其他資產包括預付費用、存款、我們新革命者(定義如下)的債務發行成本、受限現金、運營租賃ROU資產和其他資產的餘額。這些資產的流動部分包括在預付費用和其他流動資產中,非流動部分包括在其他資產中,兩者都包含在資產負債表中。
預付費用的當期部分和其他資產的餘額包括以下部分(以千計):
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日, | | 12月31日, |
| 2022 | | 2021 |
預付費用和其他流動資產 | | | |
預付費用 | $ | 15,738 | | | $ | 14,389 | |
存款 | 8,102 | | | 7,709 | |
受限現金(1) | 1,534 | | | 1,616 | |
其他 | 2,482 | | | 3,585 | |
預付費用和其他流動資產總額 | $ | 27,856 | | | $ | 27,299 | |
(1)請參閲“附註2--主要會計政策的列報依據和摘要”討論受限現金餘額的構成。
其他資產的非流動部分餘額由以下部分組成(以千計):
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日, | | 12月31日, |
| 2022 | | 2021 |
其他資產 | | | |
經營租賃ROU資產 | $ | 17,483 | | | $ | 12,692 | |
預付費用和押金 | 4,948 | | | 4,789 | |
循環信貸安排的債務發行成本 | 1,664 | | | 1,760 | |
其他 | 355 | | | 418 | |
其他資產總額 | $ | 24,450 | | | $ | 19,659 | |
9. 財產和設備
財產和設備由以下部分組成(以千美元計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年3月31日 | | 2021年12月31日 |
| 使用壽命 (年) | | 成本 | | 累計 折舊 | | 上網本 價值 | | 成本 | | 累計 折舊 | | 上網本 價值 |
財產和設備 | | | | | | | | | | | | | |
租賃池-已部署 | 2-4 | | $ | 253,441 | | | $ | 171,562 | | | $ | 81,879 | | | $ | 248,958 | | | $ | 166,075 | | | $ | 82,883 | |
租賃池-未部署 | 2-4 | | 24,676 | | | 19,730 | | | 4,946 | | | 23,284 | | | 18,285 | | | 4,999 | |
金融科技裝備 | 1-5 | | 33,265 | | | 21,978 | | | 11,287 | | | 32,802 | | | 21,257 | | | 11,545 | |
租賃權和建築改進 | 租期 | | 12,622 | | | 9,612 | | | 3,010 | | | 12,598 | | | 9,234 | | | 3,364 | |
機器、辦公室和其他設備 | 1-5 | | 47,352 | | | 29,179 | | | 18,173 | | | 45,277 | | | 28,075 | | | 17,202 | |
總計 | | | $ | 371,356 | | | $ | 252,061 | | | $ | 119,295 | | | $ | 362,919 | | | $ | 242,926 | | | $ | 119,993 | |
與財產和設備有關的折舊費用總額約為#美元。15.2百萬美元和美元16.2截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月分別為100萬美元。
10. 商譽和其他無形資產
商譽
商譽是指購買價格超過所獲得的可識別有形和無形資產加上因企業合併而承擔的負債的差額。商譽餘額約為#美元。695.4百萬美元和美元682.7分別為2022年3月31日和2021年12月31日。我們有以下報告單位:(I)遊戲;(Ii)金融接入服務;(Iii)服務亭銷售和服務;(Iv)中央信用服務;(V)合規銷售和服務;以及(Vi)忠誠度銷售和服務。
根據ASC 350(“無形資產-商譽及其他”),我們於報告單位層面測試商譽,該等商譽被確認為營運分部或以下一級,按年進行減值測試,若事件及情況顯示報告單位的公允價值較可能少於其賬面值,則於兩次年度測試之間測試商譽。
我們於每年10月1日測試我們的商譽減值,或更頻繁地測試我們的商譽,如果事件或情況變化表明報告單位的公允價值比其賬面價值更有可能低於其賬面價值。年度減值測試採用以下兩種方法之一:基於審查相關事件和情況的定性“第0步”評估,或確定報告單位公允價值的定量“第一步”評估,採用收益法和市場法,前者根據我們報告單位的估計未來結果對未來現金流量進行貼現,後者比較可比公司的市場倍數,以確定是否存在任何減值。如報告單位之賬面值少於其估計公允價值,則計入減值費用。
曾經有過不是截至2022年和2021年3月31日止三個月的商譽確認減值。
其他無形資產
其他無形資產包括以下內容(以千美元計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年3月31日 | | 2021年12月31日 |
| 使用壽命 (年) | | 成本 | | 累計 攤銷 | | 上網本 價值 | | 成本 | | 累計 攤銷 | | 上網本 價值 |
其他無形資產 | | | | | | | | | | | | | |
配售費用協議項下的合同權 | 2-7 | | $ | 59,376 | | | $ | 6,664 | | | $ | 52,712 | | | $ | 58,837 | | | $ | 4,237 | | | $ | 54,600 | |
客户關係 | 3-14 | | 310,613 | | | 212,542 | | | 98,071 | | | 303,238 | | | 206,273 | | | 96,965 | |
開發的技術和軟件 | 1-6 | | 355,920 | | | 286,665 | | | 69,255 | | | 342,309 | | | 280,412 | | | 61,897 | |
專利、商號和其他 | 2-18 | | 21,247 | | | 19,548 | | | 1,699 | | | 20,547 | | | 19,415 | | | 1,132 | |
總計 | | | $ | 747,156 | | | $ | 525,419 | | | $ | 221,737 | | | $ | 724,931 | | | $ | 510,337 | | | $ | 214,594 | |
與其他無形資產相關的攤銷費用約為#美元。13.6百萬美元和美元14.7截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月分別為100萬美元。
當事件或環境變化顯示一項資產或資產組的賬面金額可能無法收回時,我們就評估其他無形資產的潛在減值。在截至2022年和2021年3月31日的三個月內,不是無形資產的重大減值。
11. 應付賬款和應計費用
下表列出了我們的應付帳款和應計費用(以千為單位):
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日, | | 12月31日, |
| 2022 | | 2021 |
應付賬款和應計費用 | | | |
應付客户佣金 | $ | 65,764 | | | $ | 57,515 | |
應付帳款--貿易 | 47,184 | | | 25,453 | |
合同責任 | 38,877 | | | 36,238 | |
工資單及相關費用 | 17,893 | | | 29,125 | |
經營租賃負債 | 5,842 | | | 5,663 | |
應計利息 | 5,816 | | | 9,273 | |
財務准入處理及相關費用 | 3,865 | | | 3,619 | |
應計税 | 3,317 | | | 2,756 | |
其他 | 3,996 | | | 4,291 | |
應付賬款和應計費用總額 | $ | 192,554 | | | $ | 173,933 | |
12. 長期債務
下表彙總了我們的未償債務(以千美元為單位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 成熟性 | | 利息 | | 3月31日, | | 12月31日, |
| | 日期 | | 費率 | | 2022 | | 2021 |
長期債務 | | | | | | | | |
$600百萬新定期貸款 | | 2028 | | Libor+2.50% | | $ | 597,000 | | | $ | 598,500 | |
$125百萬新革命者 | | 2026 | | Libor+2.50% | | — | | | — | |
高級擔保信貸安排 | | | | | | 597,000 | | | 598,500 | |
$4002021年的百萬無擔保票據 | | 2029 | | 5.00% | | 400,000 | | | 400,000 | |
債務總額 | | | | | | 997,000 | | | 998,500 | |
債務發行成本和貼現 | | | | | | (16,358) | | | (16,975) | |
扣除債務發行成本和貼現後的債務總額 | | | | 980,642 | | | 981,525 | |
長期債務的當期部分 | | | | | | (6,000) | | | (6,000) | |
長期債務總額,扣除當期部分 | | | | $ | 974,642 | | | $ | 975,525 | |
新的信貸安排
我們的高級擔保信貸安排包括:(I)a七年制 $6002028年到期的百萬優先擔保定期貸款於99.75面值的%(“新定期貸款””);及(Ii)$1252026年到期的百萬優先擔保循環信貸安排,在成交時未動用(“新的改革者“和新的定期貸款,”新的信貸安排“)。本公司作為借款方,於二零二一年八月三日(“截止日期”)與本公司、貸款方及Jefferies Finance LLC訂立日期為二零二一年八月三日(“截止日期”)的信貸協議(“新信貸協議”),作為行政代理、抵押品代理、迴旋貸款額度貸款人及信用證發行人。
適用於新信貸安排的年利率將由本公司選擇為歐洲美元利率及0.50%LIBOR下限外加2.50%或基本利率加利潤率1.50%.
新的Revolver可用於一般企業用途,包括允許的收購、營運資本和簽發信用證。根據New Revolver的借款必須滿足慣例條件,包括沒有違約以及陳述和擔保的準確性。
公司必須定期支付相當於以下金額的新定期貸款0.25每季度初始總本金的%,最終本金償還分期日為到期日。利息應於適用的每個利息支付日期及新信貸協議所指定的其他時間到期支付。除基本利率貸款外的任何貸款,付息日為適用於該貸款的每一利息期的最後一天。
和到期日(但條件是,如果歐洲美元利率貸款的任何利息期超過三個月,則在該利息期開始後每三個月的相應日期也應為付息日期)。至於任何基本利率貸款,自2021年12月最後一個營業日起計,付息日期為每年3月、6月、9月及12月的最後營業日及到期日。
允許自願預付新定期貸款和新轉賬貸款,並自願減少未使用的承諾額的全部或部分,最低金額在管理新信貸安排的新信貸協議中規定,事先通知,沒有溢價或罰款,但新期限貸款的某些再融資或重新定價在六個月截止日期後將收取預付保險費1.00償還本金的%。
新信貸協議載有若干契諾,其中包括限制本公司及其若干附屬公司產生額外債務、出售資產或與其他公司合併或合併、派發股息或回購或贖回股本、作出若干投資、發行附屬公司股本、產生留置權、預付、贖回或回購次級債務的能力,以及與其聯屬公司訂立若干類型的交易。新學分協議亦要求本公司及其附屬公司遵守以下最高綜合擔保槓桿率4.25:1.00,截至測量日期。
新期限貸款的加權平均利率為3.00截至2022年3月31日的三個月。
高級無擔保票據
我們的高級無擔保票據(“2021年USN”)的未償還餘額約為$400.0截至2022年3月31日,利息按5.00年息%,每半年拖欠一次,分別於每年1月15日和7月15日支付。
遵守債務契諾
截至2022年3月31日,我們遵守了新信貸安排和高級無抵押票據的契諾和條款。
13. 承付款和或有事項
在我們正常的業務過程中,我們參與了各種法律程序。雖然我們相信對我們提出的索賠的解決,無論是個別的還是總體的,都不會對我們的財務狀況或運營結果產生實質性的不利影響,但這種性質的訴訟本質上是不可預測的。我們對這些法律程序的看法,包括下面描述的那些,未來可能會改變。我們打算大力防禦這些行動,並最終相信我們應該獲勝。
法律或有事項
我們評估事項並記錄法律或有事項的應計項目,前提是很可能已發生負債,且損失的金額或範圍可被合理估計。我們至少每季度評估法律或有事項,並酌情建立新的應計項目或調整現有的應計項目,以反映:(I)我們當時所知的事實和情況,包括有關談判、和解、裁決和其他相關事件和事態發展的信息;(Ii)律師的諮詢和分析;以及(Iii)管理層的假設和判斷。與這類訴訟相關的法律費用在發生時計入費用。由於涉及的程序、事實和法律問題導致法律程序的固有不確定性,我們的法律或有事項的結果可能會導致超過我們應計金額的損失。
截至2022年3月31日,我們沒有任何重大法律事項應計。我們收到了一(1)項新法律事項的法律程序文件(瑪麗·帕裏什物質)如下所述。
與事實相關的事項:
Geraldine Donahue等人。V.Everi Payments Inc.等人。(“Donahue”)是2018年12月12日在庫克縣巡迴法院,伊利諾伊州縣分部,大法官分部提起的一起推定的集體訴訟案件。2019年4月22日,原被告被撤職,億利控股、金融科技(被告)被替換為被告。原告代表她本人和其他類似處境的人聲稱,Everi Holdings和Everi金融科技(I)作為原被告的代理人,在按照《FACTA》的要求打印財務准入收據時,未能適當截斷客户的信用卡號碼,(Ii)通過對在原被告設施進行的交易收取手續費而不當致富,違反了《FACTA》的某些規定。原告要求裁決法定損害賠償金、律師費、
和成本。雙方在全國範圍內集體解決了這一問題。2020年12月3日,法院作出最終裁定和判決,批准和解,駁回所有針對被告的有偏見的索賠。Everi Holdings和Everi金融科技已支付了根據和解協議所需的全部資金。根據法院2021年10月4日的規定,分配給了班級成員,剩餘的無人認領的資金分配給了非營利性慈善組織,Everi Payments辯護律師公司要求法院提供最終結算令/條目,因為這件事現在已經結束。
NRT物質:
NRT技術公司等人。V.everi Holdings Inc.等人。是2019年4月30日由NRT Technology Corp.和NRT Technology,Inc.向特拉華州美國地區法院提起的針對Everi Holdings和Everi金融科技的民事訴訟,指控Everi金融科技(以Global Cash Access Inc.的身份運營)壟斷無人駕駛集成售貨亭市場,違反聯邦反壟斷法,欺詐性採購與此類無人駕駛集成售貨亭相關功能的專利,以及與Everi金融科技之前提起的訴訟相關的虛假訴訟。起訴原告實體。原告正在尋求補償性損害賠償、三倍損害賠償以及禁令和宣告性救濟。發現號已經結案,目前該案將於2022年9月26日開庭審理。我們目前無法確定結果的可能性,也無法估計這件事的合理可能損失的範圍(如果有的話)。
ZEnergy Systems,LLC Matter:
ZEnergy Systems,LLC訴everi Payments Inc.是ZEnergy Systems,LLC於2020年5月29日在克拉克縣內華達州美國地區法院對Everi金融科技提起的民事訴訟,指控其違反合同、違反保密協議、違反誠信和公平交易契約,以及違反與Everi金融科技於2019年11月到期的合同相關的保密關係。原告正在尋求補償性和懲罰性賠償。埃裏·金融科技已反訴澤能違反合同,違反誠實信用和公平交易的默示契約,並要求聲明性救濟。此案將於2022年6月開庭審理。我們目前無法確定結果的可能性或估計這件事的合理可能損失的範圍(如果有的話)。.
Sadie Saavedra Matter:
Sadie Saavedra等人。V.Everi Payments Inc.等人。是由Sadie Saavedra於2021年8月30日在加利福尼亞州中區(西部分區)美國地區法院分別代表一類處境相似的個人對Everi Holdings和Everi金融科技提起的民事訴訟,指控他們違反了不正當競爭法(加州商業與行業法,第17200節)和不當得利。原告聲稱,Everi的某些自動取款機屏幕是欺騙性的,旨在最大限度地增加交易手續費的數量,並誤導消費者為額外的交易招致費用。 原告要求賠償、禁令救濟和律師費。2022年4月11日,法院作出命令,批准代表埃弗裏控股和埃弗裏金融科技的解散動議。目前尚不清楚原告是否會對法院的命令提出上訴,我們目前無法確定結果的可能性或估計這一事件合理可能的損失範圍(如果有的話).
視線支付很重要:
SIghtline Payments LLC訴everi Holdings Inc.,等人。是2021年9月30日由Sightline Payments LLC向美國德克薩斯州西區地區法院(韋科分部)對Everi Holdings、Everi金融科技、Everi Games Holding Inc.和Everi Games提起的民事訴訟,指控其違反了美國聯邦法典第35篇第271節及以後的規定,侵犯了專利。原告的起訴書稱,Everi的CashClub Wallet產品侵犯了原告擁有的某些專利。原告尋求補償性損害賠償。由於缺乏場地,埃弗裏提出瞭解僱或調離的動議。法院尚未為這項懸而未決的動議確定聽證會日期。我們正處於訴訟的早期階段,目前無法確定結果的可能性或估計這件事的合理可能損失的範圍(如果有的話)。
瑪麗·帕裏什·馬特:
Mary Parrish訴Everi Holdings Inc.等人。是瑪麗·帕裏什於2021年12月28日在克拉克縣內華達州地區法院對Everi Holdings和Everi金融科技提起的民事訴訟,指控其違反了公平和準確信用交易法對公平信用報告法的修正案。. 原告的起訴書稱,她收到了一張打印的收據,上面顯示了賬户號碼的四位數以上。收據是在Everi Payments的自動取款機上提供的現金訪問服務。原告尋求法定損害賠償、懲罰性損害賠償、禁令救濟、律師費和法院認為適當的其他救濟。埃弗裏向美國內華達州地區法院提交了驅逐申請。此後,埃弗裏提交了駁回動議,該動議正在美國地區法院待決。由於訴訟的早期階段,我們
目前無法估計此事結果的可能性或合理估計可能造成損害的範圍(如果有的話)。
此外,我們還承諾履行下列條款中討論的某些租賃義務“附註3-租約”中討論的採購協議項下的分期付款“注4--業務合併。”
14. 股東權益
2020年2月28日,我們的董事會批准並批准了一項新的股票回購計劃,授權我們回購不超過$10.0百萬股已發行的公司普通股,沒有要求公司回購的最低股份數量。這項回購計劃始於2020年第一季度,授權我們根據修訂後的1934年證券交易法10b5-1和10b-18規則建立的交易計劃,或通過這些方法的組合,不時在公開市場交易、大宗交易或私下交易中購買我們的普通股,包括遵守公司的財務協議。股份回購計劃受可用流動資金、一般市場和經濟狀況、資本替代用途等因素影響,可隨時暫停或終止,恕不另行通知。鑑於新冠肺炎,我們暫停了股票回購計劃。年內並無股份回購。三截至的月份2022年3月31日及2021,分別為。
15. 普通股加權平均份額
用於計算基本每股收益和稀釋後每股收益的已發行普通股加權平均數如下(以千為單位):
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月, |
| 2022 | | 2021 |
加權平均股份 | | | |
已發行普通股加權平均數-基本 | 91,408 | | | 86,984 | |
股權獎勵的潛在稀釋(1) | 10,063 | | | 10,984 | |
已發行普通股加權平均數--攤薄(1) | 101,471 | | | 97,968 | |
(1)有不是分別在截至2022年和2021年3月31日的三個月內,根據庫存股方法反稀釋的股票。
16. 基於股份的薪酬
股權激勵獎
一般來説,我們授予以下類型的獎勵:(I)基於時間或業績標準的限制性股票單位;(Ii)基於時間的期權;以及(Iii)基於市場的期權。我們根據歷史模式估計沒收金額。
頒獎活動摘要如下(以千計):
| | | | | | | | | | | |
| 股票期權 | | 限售股單位 |
未清償,2021年12月31日 | 7,073 | | | 3,540 | |
授與 | — | | | 25 | |
行權期權或既得股份 | (164) | | | (61) | |
取消或沒收 | — | | | (13) | |
未完成,2022年3月31日 | 6,909 | | | 3,491 | |
大約有幾個5.1截至2022年3月31日,根據我們現有的股權激勵計劃,我們的普通股可用於未來的股權授予。
17. 所得税
截至2022年3月31日的三個月的所得税準備金反映了以下實際所得税税率:23.6%,這大於法定的聯邦利率21.0%,主要是由於國家税收和外國預扣税的應計項目,但部分被研究抵免和行使股票期權的好處所抵消。截至2021年3月31日的三個月的所得税準備金反映的實際所得税税率為5.5%,這低於法定的聯邦利率21.0%,主要是由於我們遞延税項資產的估值撥備減少,以及行使股票期權和研究信用的好處。
我們已經分析了我們被要求提交所得税申報單的所有聯邦、州和外國司法管轄區的申報頭寸,以及這些司法管轄區的所有開放納税年度。截至2022年3月31日,我們記錄了大約2.2數百萬未確認的税收優惠,如果得到確認,所有這些都將影響我們的有效税率。我們預計,我們未確認的税收優惠在未來12個月內不會發生實質性變化。我們沒有為我們未確認的税收優惠積累任何罰款和利息。我們可能會不時地被税務司法管轄區評估利息或罰款,儘管任何此類評估在歷史上都是最小的,對我們的財務業績無關緊要。我們記錄與審計和未確認税收優惠相關的利息和罰款的政策是將這些項目作為所得税的一個組成部分記錄在我們的經營報表中。
18. 細分市場信息
經營部門是企業的組成部分,可獲得由首席經營決策小組(“CODM”)定期評估的單獨財務信息。我們的首席財務官一般由首席執行官和首席財務官組成。我們的CODM根據我們的運營部門分配資源並衡量盈利能力,這些部門分別進行管理和審查,因為每個部門都代表可以單獨出售給客户的產品和服務。我們的部門受到管理層的監督,以確定其業績是否符合我們的內部預測。
我們已經根據本季度和上一季度的部門報告了我們的財務業績。我們的CODM確定我們開展業務的運營部門是:(I)遊戲和(Ii)金融科技:
•EVERI Games主要向博彩運營商提供博彩技術產品和服務,包括:(I)遊戲機,主要包括以參與或固定費用租賃安排或出售給賭場客户的第二類和第三類老虎機;(Ii)為安裝在紐約州的VLT提供和維護中央決定系統,以及在某些部落司法管轄區提供類似技術;以及(Iii)B2B數字在線博彩活動。
•EVEI金融科技為博彩運營商提供金融科技和娛樂產品與服務,其中包括:(I)支持移動、輔助和自助渠道的數字、無現金和實物現金選擇的金融接入及相關服務;(Ii)忠誠度和營銷軟件和工具、監管科技軟件解決方案、其他與信息相關的產品和服務以及硬件維護服務;以及(Iii)利用我們的金融接入、軟件和其他服務的關聯賭場顧客自助服務硬件。
公司間接費用已通過具體識別或基於合理的方法分配給各部門。此外,我們還記錄了業務部門的折舊和攤銷費用。
我們的業務主要是國內業務,沒有具體的地區集中度,也沒有在國外的重要資產。
下表提供了細分市場信息(以千為單位)*:
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月, |
| 2022 | | 2021 |
遊戲 | | | |
收入 | | | |
博彩運營 | $ | 70,297 | | | $ | 58,141 | |
遊戲設備和系統 | 27,998 | | | 17,988 | |
其他遊戲 | 41 | | | 22 | |
總收入 | 98,336 | | | 76,151 | |
成本和開支 | | | |
收入成本(1) | | | |
博彩運營 | 5,995 | | | 4,759 | |
遊戲設備和系統 | 16,782 | | | 10,307 | |
收入成本 | 22,777 | | | 15,066 | |
運營費用 | 17,346 | | | 14,595 | |
研發 | 7,630 | | | 5,667 | |
折舊 | 12,981 | | | 14,563 | |
攤銷 | 9,805 | | | 10,984 | |
總成本和費用 | 70,539 | | | 60,875 | |
營業收入 | $ | 27,797 | | | $ | 15,276 | |
(1)不包括折舊和攤銷。
*四捨五入可能造成差異。
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月, |
| 2022 | | 2021 |
金融科技 | | | |
收入 | | | |
金融接入服務 | $ | 49,879 | | | $ | 38,712 | |
軟件和其他 | 17,867 | | | 17,246 | |
硬體 | 9,534 | | | 7,004 | |
總收入 | 77,280 | | | 62,962 | |
成本和開支 | | | |
收入成本(1) | | | |
金融接入服務 | 2,175 | | | 1,473 | |
軟件和其他 | 935 | | | 1,004 | |
硬體 | 5,941 | | | 4,028 | |
收入成本 | 9,051 | | | 6,505 | |
運營費用 | 32,479 | | | 23,448 | |
研發 | 4,889 | | | 2,746 | |
折舊 | 2,239 | | | 1,614 | |
攤銷 | 3,828 | | | 3,731 | |
總成本和費用 | 52,486 | | | 38,044 | |
營業收入 | $ | 24,794 | | | $ | 24,918 | |
(1)不包括折舊和攤銷。
*四捨五入可能造成差異。
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日, | | 12月31日, |
| 2022 | | 2021 |
總資產 | | | |
遊戲 | $ | 909,584 | | | $ | 913,880 | |
金融科技 | 706,438 | | | 721,770 | |
總資產 | $ | 1,616,022 | | | $ | 1,635,650 | |
主要客户。沒有罪在截至2022年和2021年3月31日的三個月裏,GLE客户佔我們收入的10%以上。我們的五個最大的客户佔了大約15%和18分別佔我們截至2022年和2021年3月31日的三個月收入的1%。
19. 後續事件
採辦
本公司收購了Intuicode Gaming Corporation(“Intuicode”)的股份,Intuicode是一家專注於歷史賽馬(“HHR”)遊戲的私營遊戲開發和工程公司,於2022年4月30日生效。
收購Intuicode為Everi提供了更多的HHR專業知識,將幫助公司加快進入不斷擴大的HHR市場,並在不斷擴大的HHR市場增長,這將使奧運會部門受益。
U根據股票購買協議的條款,購置費用包括首期付款#美元。12.5百萬美元,其中二根據未來收入在2023年和2024年收購完成的第一個和第二個週年日支付的額外款項,預計總對價將增加到$22百萬美元和美元27百萬美元。Everi預計將從現有手頭現金和未來現金流中為收購總價提供資金。
本次交易將按照收購會計方法作為業務合併入賬。此次收購預計不會對我們的運營結果或財務狀況產生實質性影響。
股份回購計劃
2022年5月4日,我們的董事會批准並批准了一項新的股票回購計劃,金額不超過$150,據此,吾等可在公開市場或私下協商的交易中購買已發行的公司普通股,為期18年(18)月至2023年11月4日,根據根據1934年證券交易法規則10b5-1和10b-18建立的公司和監管政策和交易計劃。實際購買的股份數量將取決於市場狀況,並受可用流動資金、一般市場和經濟狀況、資本的替代用途和其他因素的影響。所有購買的股份都將存放在公司的金庫中,以備將來使用。截至2022年3月31日,埃弗裏大約有91.5已發行和已發行股票淨額為百萬股25.7公司金庫持有的百萬股。該公司需要回購的股票數量沒有最低要求,該計劃可能會在不事先通知的情況下隨時暫停或終止。這一新的回購計劃完全取代並取代了以前的股票回購計劃。
項目2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
在本文件中,我們將:(I)未經審計的簡明綜合財務報表及其附註稱為我們的“財務報表”;(Ii)未經審計的簡明綜合經營報表和全面收益作為我們的“經營報表”;(Iii)未經審計的簡明綜合資產負債表作為我們的“資產負債表”;以及(Iv)我們管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析作為我們的“經營結果”。
有關前瞻性陳述的警示信息
以下管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析包含1933年《證券法》(以下簡稱《證券法》)第27A節、1934年《證券交易法》第21E節所指的“前瞻性”陳述,修訂的《交易法》和1995年的《私人證券訴訟改革法》,以及我們向公眾發佈的其他材料或口頭聲明。前瞻性陳述既不是歷史事實,也不是對未來業績的保證,而只是基於我們目前對本報告提交之日的業務未來、計劃和戰略、預測、預期事件和趨勢、經濟和其他未來條件的信念、預期和假設。前瞻性陳述常常,但並非總是,包含諸如“預期”、“預期”、“旨在”、“旨在”、“打算”、“計劃”、“相信”、“目標”、“目標”、“未來”、“假設”、“估計”、“指示”、“尋求”、“項目”、“可能”、“可以”、“可能”、“應該”等詞語,“有利的位置,”或“將”和其他類似含義的詞語和術語。
前瞻性聲明會受到固有風險、不確定性和環境變化的影響,這些風險、不確定性和變化往往難以預測,且許多情況超出了我們的控制範圍,這些風險、發展和不確定性包括但不限於:影響我們業務的趨勢、發展和不確定性,包括我們承受能力:全球供應鏈中斷;新冠肺炎全球大流行引起的全球市場、商業和監管狀況的變化;包括任何相關的公共衞生信心、賭場顧客可自由支配支出收入的可用性以及對賭場重新開業的預期;產品創新在新的不斷變化的經營環境中滿足客户需求;恢復或保持收入、收益和現金流的勢頭,並在長期內提高股東價值;遊戲設施和客户對我們產品的使用趨勢;通過使用我們的產品和服務實現的好處;好處a與合併、收購和/或戰略聯盟相關的ND/或成本;產品開發,包括未來發布新的遊戲功能、額外的遊戲和系統發佈;監管批准;遊戲和金融監管和法律、卡協會和法定合規和變更;新的或修訂的卡關聯和支付網絡規則或解釋的實施;消費者收集活動;競爭(包括合併);納税義務;商譽減值費用;國際擴張;解決訴訟或政府調查;我們的分紅政策;新的客户合同和合同續簽;財務業績和經營結果(包括收入、費用、利潤率、收益、現金流和資本支出);利率和利息支出;借款和債務償還;股權激勵活動和薪酬支出。
我們沒有義務更新或公開修改任何前瞻性聲明。s作為新信息、未來發展或其他方面的結果。可歸因於我們或代表我們行事的人的所有隨後的書面或口頭前瞻性陳述都明確地完整地受到本節的限制。然而,我們建議您參考我們在提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的報告和其他文件中就相關主題所做的任何進一步披露。
我們的實際結果和財務狀況可能與前瞻性陳述中顯示的大不相同,可能導致這些情況的重要因素包括但不限於:我們在未來創造利潤和為股東創造增量價值的能力;我們承受通脹和其他對可自由支配的消費者支出構成壓力的因素的能力;我們執行合併、收購和/或戰略聯盟的能力,包括我們整合和運營此類收購或聯盟以實現未來增長的能力;我們執行關鍵舉措並持續改進的能力;對公司安裝量和單位日贏利增長的預期;對配售費用安排的預期;基本經營假設的不準確;正在進行的2019年冠狀病毒病(“新冠肺炎”)全球大流行對我們的業務、運營和財務狀況的影響,包括(I)國際、聯邦、州、部落和市政府政府和監管機構為遏制新冠肺炎突發公共衞生事件或減輕其影響而採取的行動,(Ii)新冠肺炎的直接和間接經濟影響和遏制措施,包括國際、聯邦、州、部落和市政政府和監管機構為規範行動自由和商業活動而採取的指令、命令或類似行動,例如旅行限制、邊境關閉、企業關閉限制公共集會、隔離和就地避難令,以及重新開放安全協議;全球市場、業務的變化, 新冠肺炎“全球大流行帶來的風險和監管狀況;我們的淨虧損歷史和未來創造利潤的能力;我們的槓桿作用和限制我們運營的相關契約;我們產生足夠現金償還所有債務、為營運資本和資本支出提供資金的能力;我們抵禦大流行意外影響的能力
不確定持續時間的爆發;我們承受關閉客户設施期間收入損失的能力;我們保持現有客户的能力;對客户對未來產品和服務的偏好和需求的預期;博彩業的整體增長(如果有的話);我們取代與終止合同相關的收入的能力;合同續訂帶來的利潤率下降;我們遵守Europay、萬事達卡和Visa針對配備安全芯片技術的卡的全球標準的能力;我們成功推出新產品和服務的能力,包括第三方許可內容;博彩業和顧客偏好;未能控制產品開發成本和創造成功的新產品;預期銷售業績;我們預防、緩解或及時從網絡安全違規、攻擊和危害中恢復的能力;國家和國際經濟和行業狀況;博彩監管、卡協會和法律要求的變化;監管和許可方面的困難, 競爭壓力和競爭環境的變化;經營限制;博彩市場收縮;税法的變化;訴訟結果的不確定性;利率波動;業務前景;意想不到的費用或資本需求;技術過時和我們適應不斷髮展的技術的能力;我們遵守債務契約和償還未償債務的能力;員工流動率;我們遵守支付卡行業(“PCI”)數據安全標準和保持我們認證地位的能力;以及在“第7項.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”和“第1A項”中討論的其他風險和不確定因素。本公司在截至2021年12月31日的10-K表格年度報告(以下簡稱“年報”)中提及“風險因素”。
本Form 10-Q季度報告應與我們的年度報告以及我們提交給美國證券交易委員會的其他新聞稿、報告和其他文件中包含的信息一起閲讀。瞭解這些文件中包含的信息對於全面瞭解我們報告的財務結果和我們未來的業務前景非常重要。
概述
EVERI是為賭場和數字遊戲行業提供富有想象力的娛樂和值得信賴的技術解決方案的領先供應商。Everi的使命是通過人的力量、想象力和技術來引領遊戲行業。專注於玩家參與和幫助我們的賭場客户更有效地運營,公司為陸上和iGaming運營商開發娛樂遊戲內容和遊戲機、遊戲系統和服務。該公司還是一家卓越的、全面的可信金融技術解決方案提供商,這些解決方案為賭場大廳提供動力,同時提高運營效率並滿足監管合規要求,包括促進方便和安全的現金和非現金金融交易的產品和服務、自助玩家忠誠度工具和應用程序,以及監管和情報軟件。
EVEI報告其財務業績,並組織和管理以下兩個業務部門的運營:(I)遊戲和(Ii)金融科技解決方案(“金融科技”)。
Everi Games為博彩營運商提供博彩技術及娛樂產品和服務,包括:(I)遊戲機,主要包括以參與或固定費用租賃安排或售予賭場客户的第二類及第三類老虎機;(Ii)提供及維護安裝在紐約州的視像彩票終端機(“VLT”)的中央決定系統及某些部落司法管轄區的類似技術;及(Iii)企業對企業(“B2B”)。數字在線遊戲活動。
EVEI金融科技為博彩運營商提供金融科技產品和服務,包括:(I)支持移動、輔助和自助渠道的數字、無現金和實物現金選擇的金融接入及相關服務;(Ii)忠誠度和營銷軟件和工具、監管與合規(“監管科技”)軟件解決方案、其他與信息相關的產品和服務以及硬件維護服務;以及(Iii)利用我們的金融接入、軟件和其他服務的關聯賭場顧客自助服務硬件。我們的服務作為端到端安全套件的一部分運行,以防止與網絡相關的攻擊並維護必要的安全環境,以保持遵守適用的法規要求。這些解決方案包括:在博彩設施通過自動櫃員機(“ATM”)借記卡取款、信用卡財務訪問交易和在賭場籠子、售貨亭和移動POS設備購買借記卡獲得現金和無現金資金;CashClub錢包賬户、支票保修服務、自助ATM和完全集成的售貨亭和維護服務;自助忠誠度工具和促銷管理軟件;合規、審計和數據軟件;賭場信用數據和報告服務;提供基於訂閲的服務的營銷和促銷;以及其他輔助產品。
新冠肺炎大流行的影響
新冠肺炎疫情對全球經濟產生了負面影響,擾亂了全球供應鏈,降低了股市估值,造成金融市場大幅波動,失業率上升,並導致許多企業暫時關閉,在某些情況下甚至永久關閉。新冠肺炎疫情的初步影響已開始消退,全球經濟的某些方面、股市估值和不斷上升的失業率顯示出復甦的跡象。博彩業也未能倖免於這些因素,因為我們的賭場客户在2020年第一季度關閉了他們的博彩機構,許多人開始在2020年剩餘時間和整個2021年重新開業。
自新冠肺炎爆發以來,我們已實施措施,以減少我們在整個全球大流行期間的暴露。雖然我們的客户可能會因為新冠肺炎事件而面臨進一步的不確定性,但我們會繼續評估我們的業務戰略以及全球疫情對我們的運營結果和財務狀況的影響,並做出業務決策以降低進一步的風險。雖然與2020年相比,2022年第一季度和截至2021年12月31日的一年,遊戲行業狀況有了顯著改善,但尚不清楚客户設備購買量是否會持續恢復到COVID之前的水平。新冠肺炎及其變種的捲土重來可能會影響未來的客户運營或我們自己的運營;但是,我們將繼續監測全球大流行的影響,並相應地對我們的業務進行調整。
我們2022年第一季度的收入和流動性超過了2021年第一季度,因為我們幾乎所有的賭場客户地點都重新開業了。由於各種限制仍然有效,我們預計對我們產品和服務的需求和供應可能在短期內有所緩和,程度上是我們客户所在地的博彩活動減少,或者未能以預期的速度增加,或者我們的客户由於行業的不確定性而決定繼續限制他們的資本支出,或者供應鏈中斷可能影響客户交付或其他方面。
新冠肺炎疫情的影響也加劇了我們在年度報告中披露的風險,包括但不限於:我們創造收入和賺取利潤的能力,我們服務現有和吸引新客户以及保持我們在市場上的整體競爭力的能力;對我們產品和服務的需求可能出現重大波動的可能性;
影響我們業務的遊戲行業趨勢,以及我們股價的潛在波動性,以及其他擔憂,如網絡安全風險敞口。
影響業務結果可比性的其他項目
本報告中包括的我們的財務報表反映了以下影響經營結果可比性的額外項目:
•2021年,我們將我們的遞延税項資產的估值免税額減少了約6790萬美元,其中6350萬美元在2021年第四季度釋放,原因是我們的聯邦和某些州遞延税項資產的全部估值免税額被取消。
•於2021年第三季度,我們完成了對先前信貸安排的再融資,並簽訂了信貸協議和信用證(“新信貸協議”)。新信貸協議規定:(I)一筆於2028年到期、按面值99.75%發行的6億美元優先擔保定期貸款(“新定期貸款”);及(Ii)一筆於成交時未動用的1.25億美元優先擔保循環信貸安排(“新轉債”及連同新定期貸款,稱為“新信貸安排”)。與新信貸安排相關的費用約為1390萬美元,其中包括約150萬美元的折扣。
•於2021年第三季度,我們完成了於2025年到期的7.50%優先無抵押票據(“2017無抵押票據”)的再融資,按面值發行本金總額4億美元,發行2029年到期的5.00%優先無抵押票據(“2021無抵押票據”)。與2021年無擔保票據相關的費用包括大約590萬美元的債務發行成本。
•在2021年第三季度,與這些再融資和償還活動相關的費用總額約為4,060萬美元,其中包括約2,080萬美元的提前贖回罰款和與先前債務工具相關的整體利息,以及約1,980萬美元的可歸因於新債務工具的資本化債務發行成本。
•於2021年第三季度,與該等再融資及償還活動有關,吾等錄得債務清償虧損約3,440萬美元,包括約2,080萬美元預付罰款的現金費用及與註銷未攤銷債務發行成本及與先前信貸安排(“優先定期貸款”)、先前增量定期貸款(“先前增量定期貸款”)及2017年無抵押票據相關的折扣的非現金費用約1,360萬美元。
由於這些事件,加上新冠肺炎的影響,我們在財務報表涵蓋的時期的運營結果和每股收益可能無法直接進行比較。
影響我們業務的趨勢和發展
除以上討論的因素外,我們在年報中提及項目7,“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析--影響我們業務的趨勢和發展”,並將其併入本文作為參考。
運營細分市場
我們在兩個運營部門報告我們的財務業績:(I)遊戲;和(Ii)金融科技。有關我們細分市場的其他信息,請參閲“附註2--主要會計政策的列報依據和摘要”和“注18-分類信息”包括在第一部分,第1項:財務報表本季度報告的表格10-Q。
經營成果
截至2022年3月31日的三個月與截至2021年3月31日的三個月
下表顯示了截至2022年3月31日的三個月與截至2021年3月31日的三個月的運營結果(以千為單位)*:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | |
| March 31, 2022 | | March 31, 2021 | | 2022 vs 2021 |
| $ | | % | | $ | | % | | $ | | % |
收入 | | | | | | | | | | | |
遊戲收入 | | | | | | | | | | | |
博彩運營 | $ | 70,297 | | | 40 | % | | $ | 58,141 | | | 42 | % | | $ | 12,156 | | | 21 | % |
遊戲設備和系統 | 27,998 | | | 16 | % | | 17,988 | | | 13 | % | | 10,010 | | | 56 | % |
其他遊戲 | 41 | | | — | % | | 22 | | | — | % | | 19 | | | 86 | % |
遊戲總收入 | 98,336 | | | 56 | % | | 76,151 | | | 55 | % | | 22,185 | | | 29 | % |
金融科技的收入 | | | | | | | | | | | |
金融接入服務 | 49,879 | | | 29 | % | | 38,712 | | | 28 | % | | 11,167 | | | 29 | % |
軟件和其他 | 17,867 | | | 10 | % | | 17,246 | | | 12 | % | | 621 | | | 4 | % |
硬體 | 9,534 | | | 5 | % | | 7,004 | | | 5 | % | | 2,530 | | | 36 | % |
金融科技總收入 | 77,280 | | | 44 | % | | 62,962 | | | 45 | % | | 14,318 | | | 23 | % |
總收入 | 175,616 | | | 100 | % | | 139,113 | | | 100 | % | | 36,503 | | | 26 | % |
成本和開支 | | | | | | | | | | | |
遊戲收入成本(1) | | | | | | | | | | | |
博彩運營 | 5,995 | | | 3 | % | | 4,759 | | | 3 | % | | 1,236 | | | 26 | % |
遊戲設備和系統 | 16,782 | | | 10 | % | | 10,307 | | | 8 | % | | 6,475 | | | 63 | % |
遊戲收入總成本 | 22,777 | | | 13 | % | | 15,066 | | | 11 | % | | 7,711 | | | 51 | % |
金融科技收入成本(1) | | | | | | | | | | | |
金融接入服務 | 2,175 | | | 1 | % | | 1,473 | | | 1 | % | | 702 | | | 48 | % |
軟件和其他 | 935 | | | 1 | % | | 1,004 | | | 1 | % | | (69) | | | (7) | % |
硬體 | 5,941 | | | 3 | % | | 4,028 | | | 3 | % | | 1,913 | | | 47 | % |
金融科技收入總成本 | 9,051 | | | 5 | % | | 6,505 | | | 5 | % | | 2,546 | | | 39 | % |
運營費用 | 49,825 | | | 28 | % | | 38,043 | | | 27 | % | | 11,782 | | | 31 | % |
研發 | 12,519 | | | 7 | % | | 8,413 | | | 6 | % | | 4,106 | | | 49 | % |
折舊 | 15,220 | | | 9 | % | | 16,177 | | | 12 | % | | (957) | | | (6) | % |
攤銷 | 13,633 | | | 8 | % | | 14,715 | | | 10 | % | | (1,082) | | | (7) | % |
總成本和費用 | 123,025 | | | 70 | % | | 98,919 | | | 71 | % | | 24,106 | | | 24 | % |
營業收入 | 52,591 | | | 30 | % | | 40,194 | | | 29 | % | | 12,397 | | | 31 | % |
其他費用 | | | | | | | | | | | |
扣除利息收入後的利息支出 | 11,348 | | | 7 | % | | 18,471 | | | 13 | % | | (7,123) | | | (39) | % |
其他費用合計 | 11,348 | | | 7 | % | | 18,471 | | | 13 | % | | (7,123) | | | (39) | % |
所得税前收入 | 41,243 | | | 23 | % | | 21,723 | | | 16 | % | | 19,520 | | | 90 | % |
(1)不包括折舊和攤銷。
*四捨五入可能造成差異。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | |
| March 31, 2022 | | March 31, 2021 | | 2022 vs 2021 |
| $ | | % | | $ | | % | | $ | | % |
所得税撥備 | 9,721 | | | 5 | % | | 1,189 | | | 1 | % | | 8,532 | | | 718 | % |
淨收入 | $ | 31,522 | | | 18 | % | | $ | 20,534 | | | 15 | % | | $ | 10,988 | | | 54 | % |
*四捨五入可能造成差異。
在截至2022年3月31日的三個月裏,我們繼續從全球大流行中恢復到一定程度,因此,與前一年同期相比,本年度我們的收入、成本和支出更強勁,這受到了2021年第一季度再次發生的某些賭場關閉的負面影響。
收入
總收入增加了約3650萬美元,增幅為26%,達到約1.756億美元截至2022年3月31日的三個月,與上年同期相比。這主要是由於下文所述的奧運會和金融科技的收入較高。
與去年同期相比,截至2022年3月31日的三個月,遊戲收入增加了約2220萬美元,增幅為29%,達到約9830萬美元。這主要是由於我們的裝機總數和每台設備的平均每日贏利都有所增加,特別是與我們的遊戲業務收入中更多的優質設備的組合以及我們的數字在線遊戲活動的客户基礎增加有關。此外,我們從遊戲設備收入中售出的機器數量也有所增加。
與去年同期相比,截至2022年3月31日的三個月,金融科技的收入增加了約1,430萬美元,增幅為23%,達到約7,730萬美元。這主要是由於以下方面的貢獻:(I)來自我們的金融接入服務收入的基本業務、新業務和續訂業務的交易量和美元交易量都有所增加;(Ii)新收購的澳大利亞現金處理和金融支付解決方案公司Eash的貢獻;以及(Iii)我們售貨亭的單位銷售額增加。
成本和開支
總成本和支出增加了約2410萬美元,或24%,達到約1.23億美元截至2022年3月31日的三個月,與上年同期相比。這主要是由於奧運會和金融科技的成本和支出較高,如下所述。
與去年同期相比,截至2022年3月31日的三個月,遊戲收入成本增加了約770萬美元,增幅為51%,達到約2280萬美元。這主要是由於我們的遊戲設備和系統收入的單位銷售額較高而產生的額外可變成本。
與去年同期相比,截至2022年3月31日的三個月,金融科技的收入成本增加了約250萬美元,增幅為39%,達到約910萬美元。這主要是由於與我們硬件收入的單位銷售額增加相關的額外可變成本,以及我們的金融接入服務的支票保修解決方案帶來的更高的保修費用。
與去年同期相比,截至2022年3月31日的三個月的運營費用增加了約1180萬美元,增幅為31%,達到約4980萬美元。這主要是由於支持我們業務增長的工資和相關費用增加,包括我們的客户在奧運會和金融科技部門的運營更加正常化導致員工差旅成本增加。此外,這一增長與本季度進行中的訴訟導致的法律費用增加以及與收購活動相關的法律費用有關。
研究和開發費用增加了約410萬美元,或49%截至2022年3月31日的三個月,與去年同期相比,約為1250萬美元。這一增長主要是由於我們業務的增長和對新產品的持續投資。我們的遊戲和金融科技片段.
與上年同期相比,截至2022年3月31日的三個月的折舊費用減少了約100萬美元或6%,降至約1520萬美元,這是由於資本支出減少導致#年資產基礎減少。我們的遊戲部分.
在截至2022年3月31日的三個月中,攤銷費用減少了約110萬美元,降幅為7%,至約1360萬美元與上一年同期相比。這主要是由於過往年度錄得的無形資產已全數攤銷。在……裏面我們的遊戲部分。
主要由於上述因素,與去年同期相比,我們的營業收入增加了約1240萬美元,增幅為31%。截至2022年3月31日的三個月,營業收入利潤率為30%,而去年同期為29%。
與去年同期相比,截至2022年3月31日的三個月,扣除利息收入後的利息支出減少了約710萬美元,降幅為39%,降至約1130萬美元。這主要是由於2021年第三季度對我們先前的信貸安排和無擔保票據進行再融資所節省的利息,導致未償還本金金額和借款利率較低。
截至2022年3月31日的三個月,所得税撥備為970萬美元,比上年同期的120萬美元增加了約850萬美元。所得税準備金反映了截至2022年3月31日的三個月的有效所得税税率為23.6%,高於聯邦法定税率21.0%,主要原因是州税和外國預扣税的應計費用,但被研究抵免和行使股票期權的好處部分抵消。所得税撥備反映了上一年同期5.5%的有效所得税税率,低於法定的聯邦税率21.0%,主要是由於我們在此期間的賬面收入以及股票期權行使和研究抵免的好處導致我們的估值津貼減少。
主要由於上述因素,我們在截至2022年3月31日的三個月的淨收益約為3150萬美元。截至2021年3月31日的三個月,我們的淨收益約為2050萬美元。
關鍵會計估計
根據美國公認會計原則(“GAAP”)編制我們的財務報表,要求我們做出影響我們在財務報表中報告的資產和負債額、收入和費用以及或有資產和負債的相關披露的估計和假設。美國證券交易委員會將關鍵會計估計定義為涉及重大估計不確定性,並已經或合理地可能對登記人的財務狀況或經營業績產生重大影響的估計。
與我們年度報告中披露的相比,我們的關鍵會計估計沒有重大變化。
最近的會計準則
有關我們最近採用的會計準則和最近尚未採用的會計準則的説明,請參見“附註2--主要會計政策的列報依據和摘要--最近的會計準則”包括在第一部分,第1項:財務報表本季度報告的表格10-Q。
流動性與資本資源
概述
下表列出了未經審計的每個公認會計準則的現金和現金等價物與淨現金頭寸和淨可用現金的對賬(以千為單位):
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日, | | 12月31日 |
| 2022 | | 2021 |
資產負債表數據 | | | |
總資產 | $ | 1,616,022 | | | $ | 1,635,650 | |
借款總額 | $ | 980,642 | | | $ | 981,525 | |
股東權益總額 | $ | 211,712 | | | $ | 174,500 | |
可用現金 | | | |
現金和現金等價物 | $ | 269,400 | | | $ | 302,009 | |
結算應收賬款 | 60,348 | | | 89,275 | |
清償債務 | (208,491) | | | (291,861) | |
淨現金頭寸(1) | 121,257 | | | 99,423 | |
未提取的循環信貸安排 | 125,000 | | | 125,000 | |
可用現金淨額(1) | $ | 246,257 | | | $ | 224,423 | |
(1)非GAAP指標。為了加強投資者對我們現金餘額的瞭解,我們在本季度報告中提供了10-Q表的淨現金頭寸和可用淨現金,這些都不是根據公認會計準則衡量我們的財務業績或狀況的指標。因此,這些措施不應單獨考慮或作為GAAP措施的替代措施,應與我們根據GAAP編制的資產負債表一起閲讀。我們將我們的淨現金頭寸定義為(I)現金和現金等價物加上結算應收賬款減去結算負債;以及(Ii)可用淨現金頭寸加上我們循環信貸安排下的未支取金額。我們的淨現金頭寸和可用淨現金根據我們收到結算應收賬款的時間和我們為結算債務向客户支付的款項的時間而發生重大變化。我們提出這些非公認會計原則的衡量標準,是因為我們在短期和長期的基礎上,通過預測現金流和未來的現金需求來監測這些金額。
現金資源
截至2022年3月31日,我們的現金餘額、現金流和信用額度預計將足以滿足我們經常性的運營承諾,併為我們計劃的短期和長期資本支出提供資金。截至2022年3月31日的現金和現金等價物包括在非美國司法管轄區的現金約2210萬美元。一般來説,這些資金可用於其所在司法管轄區內的運營和投資目的,我們可能會根據運營要求,不時考慮將這些外國資金匯回美國,但須承擔潛在的預扣税義務。
我們預計,在可預見的未來,業務活動提供的現金也將足以滿足我們在短期和長期的業務和償債需求。此外,在我們的優先擔保循環信貸安排下,我們有足夠的借款來滿足進一步的資金需求。我們使用可公開獲得的信息,持續監測我們貸款人的財務實力。根據可獲得的信息,我們認為我們的貸款人應該能夠履行他們在信貸協議(定義於“附註12--長期債務”).
現金的來源和用途
下表彙總了我們的現金流活動(單位:千):
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月, | | $Change |
| 2022 | | 2021 | | 2022 vs 2021 |
現金流活動 | | | | | |
經營活動提供的淨現金 | $ | 5,274 | | | $ | 111,606 | | | $ | (106,332) | |
用於投資活動的現金淨額 | (36,900) | | | (29,955) | | | (6,945) | |
融資活動提供的現金淨額(用於) | (1,201) | | | 1,799 | | | (3,000) | |
匯率對現金及現金等價物的影響 | 136 | | | (120) | | | 256 | |
現金、現金等價物和限制性現金 | | | | | |
當期淨(減)增 | (32,691) | | | 83,330 | | | (116,021) | |
期初餘額 | 303,726 | | | 252,349 | | | 51,377 | |
期末餘額 | $ | 271,035 | | | $ | 335,679 | | | $ | (64,644) | |
經營活動提供的現金流減少了一個與去年同期相比,截至2022年3月31日的三個月約為1.063億美元。這主要是由於與結算應收賬款相關的營運資金變動及金融科技分部的負債所致,但部分被奧運會及金融科技分部的淨收入所抵銷。
用於投資活動的現金流增加了約690萬美元 截至2022年3月31日的三個月,與上年同期相比。這主要歸因於金融科技部門的收購活動,以及我們的遊戲和金融科技部門的資本支出增加。
用於融資活動的現金流增額與去年同期相比,截至2022年3月31日的三個月增加了約300萬美元。這是由於期權行使活動減少以及償還我們的新定期貸款所致。
長期債務
截至2022年3月31日,我們的新革命者仍然完全沒有抽籤。
有關我們的信用協議和其他債務以及利率風險的更多信息,請參閲第一部分,第3項:關於市場風險的定量和定性披露,“附註12--長期債務”在……裏面第一部分,第1項:財務報表。
合同義務
與年度報告中披露的承諾相比,我們在合同義務項下的承諾沒有實質性變化,但增加了某些購買義務總計4130萬美元已在我們的年度報告中完成,並在“附註3-租約,” “注4-業務合併,”和“附註12--長期債務”在……裏面第一部分,第1項:財務報表. 我們預計,在可預見的未來,業務活動提供的現金將足以償還這些債務。
在我們正常的業務過程中,我們參與了各種法律程序。雖然我們相信對我們提出的索賠的解決,無論是個別的還是整體的,都不會對我們的財務狀況或運營結果產生實質性的不利影響,但這種性質的訴訟本質上是不可預測的。我們對這些法律程序的看法,包括“附註13--承付款和或有事項”在……裏面第一部分,第1項:財務報表,在未來可能會發生變化。我們打算大力防禦這些行動,並最終相信我們應該獲勝。
表外安排
在正常的業務過程中,我們與第三方供應商有商業安排,為我們的某些自動取款機提供現金。對於這些資金的使用,我們支付現金使用費,要麼是所用資金的平均每日餘額乘以合同規定的現金使用率,要麼是所提供的金額乘以合同規定的現金使用率。在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月中,這些現金使用費分別約為100萬美元和70萬美元,在運營報表中反映為利息支出。與上一年同期相比,本報告所述期間的現金使用費較高,這是因為隨着大流行病對業務的影響開始減輕,我們客户地點的資金分配量增加。如果適用的聯邦基金利率上升,我們就會面臨利率風險。
根據這些協議,第三方供應商提供的貨幣仍是他們的唯一財產,直到資金分配完畢。由於這些資金不是我們的資產,提供的現金不會反映在我們的資產負債表上。截至2022年3月31日和2021年12月31日,第三方供應商提供的資金餘額分別約為3.904億美元和4.018億美元。
我們的主要商業安排,即與北卡羅來納州富國銀行簽訂的經修訂的合同現金解決方案協議,為我們提供了最高金額為3億美元的現金,並有能力根據協議中的定義或金庫現金提供者允許的其他方式增加金額。該協議目前將於2023年6月30日到期,並將自動續簽一年,除非任何一方提供90天的書面通知,表明其不續簽的意圖。
根據本協議,我們對基金分配裝置中的任何現金損失負責,併為這種風險提供自我保險。在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月裏,我們沒有發生與這種自我保險相關的重大損失。
第3項關於市場風險的定量和定性披露。
自提交年報以來,我們報告的市場風險或風險管理政策沒有發生重大變化。
在正常的業務過程中,我們面臨着外匯兑換風險。我們在外國經營和開展業務,因此受到外幣匯率變動的影響。我們對與海外業務相關的外匯兑換風險的敞口對我們的業務結果、現金流或財務狀況並不重要。目前,我們不對衝這一風險敞口;但我們繼續評估此類外匯兑換風險。
在正常業務過程中,我們與第三方供應商有商業安排,為我們的某些資金髮放設備提供現金。根據這些協議的條款,我們每月支付一筆資金使用費,通常基於目標聯邦基金利率。因此,如果聯邦基金目標利率上升,我們就會面臨利率風險。截至2022年3月31日,第三方供應商提供的資金餘額約為3.904億美元;因此,聯邦基金目標利率每提高100個基點,將有約390萬美元 i關於12個月期間税前收入的MPACT。
新信貸安排的利率可能會隨着時間的推移而變化。我們可以選擇使用基本利率或倫敦銀行同業拆借利率為新信貸安排下的未償還金額支付利息。我們歷來選擇以倫敦銀行同業拆借利率為基礎支付利息,我們預計將繼續這樣做,以支付各種期限的利息。
截至2022年3月31日的三個月,新定期貸款的加權平均利率為3.00%,其中包括50個基點的下限。根據截至2022年3月31日的5.97億美元新定期貸款的未償還餘額,適用的LIBOR每增加100個基點,綜合影響將約為特利600萬美元12個月內的最高利息支出。
2029年到期的無抵押票據的利率固定為5.00%;因此,LIBOR的增加不會影響相關的利息支出。
目前,我們不對衝與利率變化相關的風險;但我們繼續評估此類利率敞口。
我們繼續評估最終取代LIBOR基準利率的潛在影響。我們預期會採用通常稱為有擔保隔夜融資利率(“SOFR”)的重置利率,以取代倫敦銀行同業拆息的預期基準,並預期過渡至SOFR不會對我們的業務、財務狀況及經營業績造成重大影響。
項目4.控制和程序
信息披露控制和程序的評估
我們的管理層在首席執行官和首席財務官的參與下,評估了截至本報告所述期間結束時,我們的披露控制和程序(該術語在1934年證券交易法(經修訂)下的規則13a-15(E)和15d-15(E)中定義)的有效性。基於這樣的評估,首席執行官和首席財務官得出結論,我們的披露控制和程序自2022年3月31日起有效,因此我們根據交易所法案提交或提交的報告中要求披露的重大信息如下:(I)在美國證券交易委員會規則和表格指定的時間段內記錄、處理、彙總和報告;(Ii)積累並酌情傳達給管理層,包括首席執行官和首席財務官,以便及時做出有關所需披露的決定。
截至2022年3月31日的季度財務報告內部控制的變化
在本報告所述期間,我們對財務報告的內部控制(定義見《交易法》第13a-15(F)和15d-15(F)條)沒有發生重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
第二部分:其他信息
項目1.法律訴訟
有關我們的法律程序的討論載於“附註13--承付款和或有事項”在……裏面第一部分,第1項:財務報表。
第1A項。風險因素。
請參閲我們提交給美國證券交易委員會的文件;具體地説,“第1A項。風險因素“在我們的年報中,它確定了使我們的投資具有投機性或風險性的重大因素,並可能對我們的業務、財務狀況和未來業績產生重大影響。我們還請您參考“關於前瞻性陳述的警示信息”一節中所述的因素和警示語言。“項目2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析”本季度報告的表格10-Q。這份Form 10-Q季度報告,包括隨附的財務報表,應與此類風險和其他因素一起閲讀,以全面瞭解我們的運營和財務狀況。我們在年度報告中描述的風險並不是我們面臨的唯一風險。我們目前不知道或我們目前認為無關緊要的其他風險和不確定性也可能對我們的業務、財務狀況或經營業績產生重大不利影響。我們年度報告中包含的風險因素並未發生重大變化。
第二項股權證券的未登記銷售和募集資金的使用。
發行人購買和扣繳股權證券
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| 總人數 購入的股份(1) (單位:千) | | 每項支付的平均價格 分享(2) | | 總人數 購買的股份作為 公開宣佈的計劃的一部分或 節目(3) | | 根據計劃或計劃可購買的最大股票數量(3) |
期間 | | | | | | | |
1/1/22 - 1/31/22 | 4.3 | | | $ | 19.88 | | | — | | | — | |
2/1/22 - 2/28/22 | 4.6 | | | $ | 23.49 | | | — | | | — | |
3/1/22 - 3/31/22 | 9.4 | | | $ | 21.89 | | | — | | | — | |
總計 | 18.3 | | | $ | 21.83 | | | — | | | — | |
(1)指為履行歸屬該等限制性股票獎勵所附帶的適用預扣税項義務而從限制性股票獎勵中扣留的普通股股份。在限制性股票獎勵中可以扣留的普通股股票的數量沒有限制,以滿足與授予限制性股票獎勵相關的預扣税款義務。
(2)代表在扣留之日從限制性股票獎勵中扣留的普通股每股平均價格.
(3)如中所述“附註14--股東權益”和“附註19--後續事件”在……裏面第一部分,第1項:財務報表,這個 2020年2月批准的高達1,000萬美元的股票回購計劃被終止,取而代之的是2022年5月4日批准的新的股票回購計劃,在截至2023年11月4日的未來十八(18)個月內,金額不超過1.5億美元。在截至2022年3月31日的三個月裏,沒有回購。
第3項高級證券違約
沒有。
第4項礦山安全信息披露
不適用。
第5項其他資料
2022年5月4日,我們的董事會批准並批准了一項新的不超過1.5億美元的股票回購計劃,根據該計劃,我們可以在截至2023年11月4日的十八(18)個月內,根據公司以及根據1934年證券交易法10b5-1和10b-18規則建立的監管政策和交易計劃,在公開市場或私下協商的交易中購買公司已發行的普通股。實際購買的股份數量將取決於市場狀況,並受可用流動資金、一般市場和經濟狀況、資本的替代用途和其他因素的影響。所有購買的股份都將存放在公司的金庫中,以備將來使用。截至2022年3月31日,EVEI的已發行和流通股約為9150萬股,淨額為2570萬股。該公司需要回購的股票數量沒有最低要求,該計劃可能會在不事先通知的情況下隨時暫停或終止。這一新的回購計劃完全取代並取代了以前的股票回購計劃。
項目6.展品 | | | | | | | | |
展品編號 | | 描述 |
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*31.1 | | 根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的《證券交易法》第13a-14(A)和15d-14(A)條的規定,對Everi Holdings的首席執行官蘭迪·L·泰勒進行認證. |
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*31.2 | | 根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的《證券交易法》第13a-14(A)和15d-14(A)條的規定,對Everi Holdings的首席財務官Mark F.Labay進行認證. |
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**32.1 | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350節對埃弗裏控股公司的首席執行官和首席財務官的證明. |
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*101.INS | | XBRL實例文檔--此實例文檔不會出現在交互數據文件中,因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中
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*101.SCH | | XBRL分類擴展架構文檔。 |
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*101.CAL | | XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔。 |
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*101.DEF | | XBRL分類擴展定義Linkbase文檔。 |
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展品編號 | | 描述 |
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*101.LAB | | XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔。 |
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*101.PRE | | XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔。 |
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*104 | | 公司截至2021年3月31日的季度報告10-Q表的封面,格式為內聯XBRL(包含在附件101中)。 |
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簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
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May 10, 2022 | | | Everi Holdings Inc. |
(日期) | | | (註冊人) |
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| | 由以下人員提供: | /s/託德·A·瓦利 |
| | | 託德·A·瓦利 |
| | | 公司財務和税務高級副總裁兼首席會計官 |
| | | (註冊人及首席會計主任) |