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ServicesMemberDNB：BlackKnight IncMemberSRT：關聯實體成員2021-06-012021-06-300001799208DNB：ProductsDataAndProfessional ServicesMemberDNB：BlackKnight IncMemberSRT：關聯實體成員2021-06-300001799208DNB：ProductsDataAndProfessional ServicesMemberDNB：BlackKnight IncMemberSRT：關聯實體成員2022-01-012022-03-310001799208DNB：ProductsDataAndProfessional ServicesMemberDNB：BlackKnight IncMemberSRT：關聯實體成員Dnb:ContractWithCustomerLiabilityCurrentMember2022-03-310001799208DNB：ProductsDataAndProfessional ServicesMemberDNB：BlackKnight IncMemberSRT：關聯實體成員2022-03-310001799208Us-gaap:AccountsPayableAndAccruedLiabilitiesMemberDNB：ProductsDataAndProfessional ServicesMemberDNB：BlackKnight IncMemberSRT：關聯實體成員2022-03-310001799208DNB：ProductsDataAndProfessional ServicesMemberDNB：BlackKnight IncMemberSRT：關聯實體成員美國-公認會計準則：其他非當前責任成員2022-03-310001799208Dnb:DataLicenseAndRiskManagementSolutionServicesMemberDNB：PaySafeLimited成員SRT：關聯實體成員2021-09-012021-09-300001799208Dnb:DataLicenseAndRiskManagementSolutionServicesMemberDNB：PaySafeLimited成員SRT：關聯實體成員2022-01-012022-03-310001799208美國公認會計準則：應收賬款成員Dnb:DataLicenseAndRiskManagementSolutionServicesMemberDNB：PaySafeLimited成員SRT：關聯實體成員2022-03-310001799208DNB：BlackKnight IncMemberDNB：諮詢服務協議成員SRT：關聯實體成員2021-03-310001799208DNB：BlackKnight IncMemberDNB：諮詢服務協議成員SRT：關聯實體成員2021-01-012021-03-31



美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549

表格10-Q
(標記一)
☒
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告
截至本季度末March 31, 2022
或
☐
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告
佣金文件編號1-39361

鄧白氏控股公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
特拉華州83-2008699
(狀態為
成立為法團)		(税務局僱主
識別號碼)
5335號大門林蔭道, 傑克遜維爾, 平面
32256
(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)
(904) 648-6350
註冊人的電話號碼，包括區號
根據該法第12(B)條登記的證券：
每個班級的標題交易符號註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值0.0001美元DNB紐約證券交易所
用複選標記表示註冊人是否：(1)在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內一直遵守此類提交要求。是☒ No ☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交和發佈此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交和發佈的每個交互數據文件。是☒ No ☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
大型加速文件服務器☒加速文件管理器
☐
非加速文件服務器
☐
規模較小的報告公司
☐
新興成長型公司
☐
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。 ☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是☐ No ☒
有幾個434,081,419截至2022年5月5日註冊人普通股的流通股。





表格10-Q
季度報告
截至2022年3月31日的季度
目錄
 
  頁面
第一部分財務信息
3
第1項。
簡明合併財務報表(未經審計)
3
簡明綜合經營和全面收益表(虧損)(未經審計)
3
簡明綜合資產負債表(未經審計)
4
簡明合併現金流量表(未經審計)
5
股東權益簡明合併報表(未經審計)
6
簡明合併財務報表附註(未經審計)
 7
第二項。
管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析(未經審計)
32
第三項。
關於市場風險的定量和定性披露
47
第四項。
控制和程序
47
第二部分：其他信息
48
第1項。
法律訴訟
48
項目1 A。
風險因素
48
第二項。
未登記的股權證券銷售和收益的使用
48
第三項。
高級證券違約
48
第四項。
煤礦安全信息披露
48
第五項。
其他信息
48
第六項。
陳列品
49
2
目錄表

第一部分：財務信息
項目1.簡明合併財務報表(未經審計)

鄧白氏控股公司
簡明合併經營和全面收益報表(虧損)
(單位：百萬，不包括每股數據)
(未經審計)
截至3月31日的三個月，
 20222021
收入$536.0 $504.5 
服務費用(不包括折舊和攤銷)176.7 160.9 
銷售和管理費用188.2 179.8 
折舊及攤銷149.4 149.7 
重組費用5.3 5.8 
運營成本519.6 496.2 
營業收入(虧損)16.4 8.3 
利息收入0.3 0.1 
利息支出(47.2)(48.9)
其他收入(支出)-淨額(9.3)6.8 
營業外收入(費用)-淨額(56.2)(42.0)
未計提(收益)所得税和關聯公司淨收入中的權益前的收益(虧損)(39.8)(33.7)
減去：所得税撥備(福利)(9.3)(9.8)
關聯公司淨收入中的權益0.7 0.6 
淨收益(虧損)(29.8)(23.3)
減去：可歸因於非控股權益的淨(收益)虧損(1.5)(1.7)
鄧白氏控股公司的淨收益(虧損)$(31.3)$(25.0)
鄧白氏控股公司普通股每股基本收益(虧損)$(0.07)$(0.06)
鄧白氏控股公司普通股每股攤薄收益(虧損)。$(0.07)$(0.06)
加權平均流通股數--基本428.8 428.5 
加權平均流通股數--稀釋428.8 428.5 
扣除所得税後的其他全面收益(虧損)：
淨收益(虧損)$(29.8)$(23.3)
外幣折算調整，税後淨額(1)$(36.3)$(49.3)
固定收益養老金計劃：
先前服務抵免(成本)，扣除税費(收益)(2)(0.1)— 
精算收益淨額(損失)、税費淨額(收益)(3)— 0.4 
衍生金融工具，扣除税費(收益)(4)23.6 1.8 
扣除税後的其他綜合收益(虧損)合計$(12.8)$(47.1)
綜合收益(虧損)，税後淨額$(42.6)$(70.4)
減去：可歸因於非控股權益的綜合(收益)損失(1.5)(2.4)
鄧白氏控股公司的全面收益(虧損)$(44.1)$(72.8)
(1)税費(利益)$(0.9)百萬元及$1.1截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月分別為100萬美元。
(2)税收支出(利益)少於$(0.1)，截至2022年3月31日的三個月。
(3)税費(利益)為$0.1截至2021年3月31日的三個月為100萬美元。
(4)税費(利益)為$8.7百萬美元和$(0.1)分別為2022年3月31日和2021年3月31日止的三個月。


附註是未經審計簡明綜合財務報表的組成部分。
3
目錄表
鄧白氏控股公司
簡明綜合資產負債表
(單位：百萬，不包括共享數據和每股數據)
(未經審計)
3月31日，
2022		2021年12月31日
資產
流動資產
現金和現金等價物$215.8 $177.1 
應收賬款，扣除備用金#美元17.5在2022年3月31日及16.5於2021年12月31日(注3)
339.4 401.7 
預付税金52.9 52.2 
其他預付費用67.8 63.9 
利率互換資產(附註12)42.4 10.1 
其他流動資產14.0 13.0 
流動資產總額732.3 718.0 
非流動資產
財產、廠房和設備，扣除累計折舊#美元30.3在2022年3月31日及27.52021年12月31日
95.6 96.8 
計算機軟件，累計攤銷淨額#美元258.8在2022年3月31日及234.2於2021年12月31日(注15)
563.4 557.4 
商譽(附註15及16)3,475.4 3,493.3 
遞延所得税17.2 18.5 
其他無形資產(附註15和16)4,689.7 4,824.5 
遞延成本(附註3)116.7 116.1 
其他非流動資產(附註6)166.9 172.6 
非流動資產總額9,124.9 9,279.2 
總資產$9,857.2 $9,997.2 
負債
流動負債
應付帳款$74.9 $83.5 
應計工資總額62.3 125.6 
短期債務(附註5)32.7 28.1 
遞延收入(附註3)632.8 569.4 
其他應計負債和流動負債(附註6)170.7 198.3 
流動負債總額973.4 1,004.9 
長期退休金和退休後福利(附註9)167.0 178.4 
長期債務(附註5)3,688.7 3,716.7 
遞延所得税1,180.1 1,207.2 
其他非流動負債(附註6)139.1 144.7 
總負債6,148.3 6,251.9 
承付款和或有事項(附註7)
 
權益
普通股，$0.0001每股面值，授權-2,000,000,000股份；434,988,280已發行及已發行股份434,115,063於2022年3月31日及432,070,999已發行及已發行股份431,197,782於2021年12月31日發行的股份
— — 
資本盈餘4,506.8 4,500.4 
累計赤字(793.1)(761.8)
國庫股，873,2172022年3月31日和2021年12月31日的股票
(0.3)(0.3)
累計其他綜合損失(69.9)(57.1)
股東權益總額3,643.5 3,681.2 
非控制性權益65.4 64.1 
總股本3,708.9 3,745.3 
總負債和股東權益$9,857.2 $9,997.2 

附註是未經審計簡明綜合財務報表的組成部分。
4
目錄表


鄧白氏控股公司
現金流量表簡明合併報表
(單位：百萬)
(未經審計)
截至3月31日的三個月，
 20222021
經營活動提供(用於)的現金流：
淨收益(虧損)$(29.8)$(23.3)
將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行核對：
折舊及攤銷149.4 149.7 
未確認養老金損失(收益)攤銷(0.1)0.5 
債務提前贖回保費費用16.3 — 
遞延債務發行成本的攤銷和註銷11.0 4.7 
基於股權的薪酬費用10.7 7.6 
重組費用5.3 5.8 
重組付款(4.0)(3.3)
遞延所得税的變動(28.8)(26.1)
經營性資產和負債變動情況：(1)
應收賬款(增加)減少59.5 9.9 
(增加)預付税金、其他預付款項和其他流動資產減少(5.7)61.2 
遞延收入增加(減少)70.9 78.7 
應付帳款增加(減少)(12.1)(2.1)
應計負債增加(減少)(70.6)(61.2)
其他應計負債和流動負債增加(減少)(16.4)(9.1)
(增加)其他長期資產減少0.6 (2.6)
長期負債增加(減少)(18.1)(23.9)
淨額、其他非現金調整0.7 1.7 
經營活動提供(用於)的現金淨額138.8 168.2 
由投資活動提供(用於)的現金流：
收購業務，扣除收購現金後的淨額— (617.0)
外幣合同的現金結算(1.7)23.3 
資本支出(4.1)(1.2)
對計算機軟件和其他無形資產的補充(43.6)(42.4)
其他投資活動，淨額— (0.6)
投資活動提供(用於)的現金淨額(49.4)(637.9)
由融資活動提供(用於)的現金流：
支付債務提前贖回保費(16.3)— 
償還長期債務(420.0)— 
信貸工具的借款收益1.7 50.0 
定期貸款融資的借款收益460.0 300.0 
在信貸安排上償還借款(61.7)(50.0)
按定期借貸安排償還借款(7.0)(7.0)
支付債務發行成本(7.4)(2.6)
其他籌資活動，淨額(0.3)(0.3)
融資活動提供(用於)的現金淨額(51.0)290.1 
匯率變動對現金及現金等價物的影響0.3 0.7 
增加(減少)現金和現金等價物38.7 (178.9)
期初現金和現金等價物177.1 352.3 
現金和現金等價物，期末$215.8 $173.4 
補充披露現金流量信息：
支付的現金：
所得税支付(退款)，淨額$30.5 $(57.4)
利息$40.7 $63.0 
非現金投資和融資活動：
購置資產的公允價值，包括計量期調整$0.5 $1,185.8 
為收購的企業支付的現金— (646.9)
“其他應計和流動負債”項下應計的未付購置價(0.5)— 
6,237,087為收購而發行的普通股
— (158.9)
被收購企業承擔的負債，包括非控股權益和計價期調整$— $380.0 
(1)扣除收購的影響後，詳情見附註14。

附註是未經審計簡明綜合財務報表的組成部分。
5
目錄表

鄧白氏控股公司
股東權益簡明合併報表
(單位：百萬)
(未經審計)
 普普通通
庫存		資本
盈餘		(累計赤字)留存
收益		財務處
庫存		累計
翻譯
調整，調整		退休後固定福利計劃現金流量套期保值衍生產品總計
股東
股權		非控制性
利息		總計
股權
截至2021年3月31日的三個月
餘額，2021年1月1日$— $4,310.2 $(690.1)$— $26.2 $(120.3)$(0.4)$3,525.6 $58.3 $3,583.9 
淨收益(虧損)— — (25.0)— — — — (25.0)1.7 (23.3)
為收購Bisnode發行的股份— 158.9 — — — — — 158.9 — 158.9 
基於股權的薪酬計劃— 6.2 — (0.3)— — — 5.9 — 5.9 
養卹金調整，扣除税費淨額#美元0.1
— — — — — 0.4 — 0.4 — 0.4 
累計折算調整變動，扣除税費淨額$1.1
— — — — (50.0)— — (50.0)0.7 (49.3)
衍生金融工具，扣除税收優惠淨額#美元0.1
— — — — — — 1.8 1.8 — 1.8 
支付給非控制性權益— — — — — — — — (0.1)(0.1)
平衡，2021年3月31日$— $4,475.3 $(715.1)$(0.3)$(23.8)$(119.9)$1.4 $3,617.6 $60.6 $3,678.2 
截至2022年3月31日的三個月
餘額，2022年1月1日$— $4,500.4 $(761.8)$(0.3)$(52.6)$(11.9)$7.4 $3,681.2 $64.1 $3,745.3 
淨收益(虧損)— — (31.3)— — — — (31.3)1.5 (29.8)
基於股權的薪酬計劃— 6.4 — — — — — 6.4 — 6.4 
養卹金調整，扣除税收優惠後淨額不到$0.1
— — — — — (0.1)— (0.1)— (0.1)
累計折算調整的變動，扣除税收優惠淨額#美元0.9
— — — —  (36.3)— — (36.3)— (36.3)
衍生金融工具，扣除税費淨額#美元8.7
— — — — — — 23.6 23.6 — 23.6 
支付給非控制性權益— — — — — — — — (0.2)(0.2)
平衡，2022年3月31日$— $4,506.8 $(793.1)$(0.3)$(88.9)$(12.0)$31.0 $3,643.5 $65.4 $3,708.9 
附註是未經審計簡明綜合財務報表的組成部分。
6
目錄表
鄧白氏控股公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(表格美元金額，股票數據和每股數據除外，單位為百萬)
注1--陳述的基礎

隨附的鄧白氏控股公司及其附屬公司(“我們”或“本公司”)的中期未經審核簡明綜合財務報表是按照美國公認的會計準則(“GAAP”)編制的。閲讀時應結合綜合財務報表及相關附註閲讀，綜合財務報表及相關附註出現在截至2021年12月31日的年度綜合財務報表中，包括在我們以Form 10-K格式提交的年度報告中，並於2022年2月24日提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)。中期的未經審核簡明綜合財務報表並不包括GAAP要求的年度財務報表的所有披露，且不一定顯示全年或任何後續期間的業績。本公司管理層認為，對未經審計的綜合財務狀況、經營業績和現金流量的公允報表而言，所有必要的調整(包括正常經常性應計項目)已包括在所列日期和期間。
我們通過以下方式管理我們的業務並報告財務結果二細分市場：
•北美在美國和加拿大提供財務和風險以及銷售和營銷數據、分析和商業洞察；以及
•國際直接在英國和愛爾蘭(“英國”)、北歐(瑞典、挪威、丹麥和芬蘭)、DACH(德國、奧地利和瑞士)和中東歐國家(“歐洲”)、大中華區、印度和間接通過我們的全球網絡聯盟(“WWN聯盟”)提供財務和風險以及銷售和營銷數據、分析和商業洞察。
所有公司間交易和餘額都已在合併中沖銷。
本未經審核簡明綜合財務報表反映管理層作出的最新估計及假設，該等估計及假設影響截至未經審核綜合財務報表日期的資產及負債及相關披露的報告金額，以及於報告期間的已報告收入及支出金額。自2020年初以來，新型冠狀病毒(“新冠肺炎”)及其變種造成了混亂，並繼續造成經濟混亂和全球金融市場的波動。儘管我們預計新冠肺炎對全球企業的影響將有所緩和，但其持續時間以及復甦的速度和性質仍存在不確定性。此外，2022年2月開始的俄羅斯和烏克蘭之間持續的衝突進一步加劇了供應鏈中斷和政府制裁導致的全球經濟不確定性。新冠肺炎全球大流行和當前的俄羅斯/烏克蘭衝突對我們的業務和財務業績的影響程度將取決於許多因素，包括大流行的持續時間、俄羅斯/烏克蘭衝突的持續時間、政府對新冠肺炎限制的授權或指導以及它們對我們客户和供應商的影響，目前這些仍然是不確定的，無法預測。持續的不確定性可能會影響管理層在與客户簽訂的合同中對可變對價的估計和假設，以及其他估計和假設，特別是那些需要對我們的財務結果、現金流或更廣泛的經濟狀況進行預測的估計和假設。
注2--近期會計公告
吾等考慮所有會計準則更新(“華碩”)及適用的權威指引的適用性及影響。以下未列明的華碩經評估及確定為不適用或預期會對本公司的綜合財務狀況、經營業績及/或現金流產生重大影響。
最近採用的會計公告
2021年10月，FASB發佈了美國會計準則委員會第2021-08號《企業合併(主題805)核算與客户合同中的合同資產和合同負債》。修正案要求收購方確認和計量企業合併中的合同資產和合同負債，其依據是美國會計準則委員會第2014-09號“與客户的合同收入(主題606)”的指導，而不是公允價值。對於公共企業實體，本更新中的修訂在2022年12月15日之後開始的會計年度和這些會計年度內的過渡期內有效。允許儘早採用該ASU，包括在過渡期內採用。如果及早通過，這些修訂將追溯適用於收購日期發生在採用會計年度內的所有業務合併。我們在2021年第四季度很早就採用了這一更新。由於採用這一更新，沒有對公允價值進行調整
7
目錄表
簡明綜合財務報表附註(未經審計)-續
(表格美元金額，股票數據和每股數據除外，單位為百萬)

2021年完成的收購的已獲遞延收入餘額。詳情見綜合財務報表附註14。
近期發佈的會計公告
2020年3月，FASB發佈了ASU第2020-04號“促進參考利率改革對財務報告的影響”，為美國GAAP關於合同修改和對衝會計的指導提供臨時可選的權宜之計和例外，以減輕與預期的市場從倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)向替代參考利率過渡相關的財務報告負擔。2021年1月，FASB發佈了ASU 2021-01《參考匯率改革-範圍》，明確了ASU第2020-04號原始指南的範圍和適用範圍。這兩個ASU在發行時都是有效的，公司可以選擇在2022年12月31日之前實施這些修訂，因為從LIBOR的過渡完成了。2022年4月20日，FASB發佈了一份擬議的ASU，將過渡日期延長至2024年12月31日。
注3--收入
截至2022年3月31日，我們分配給未履行(或部分未履行)履約義務的收入合同的交易價格總額如下：
2022年剩餘時間2023202420252026此後總計
未來收入$1,047.7 $688.7 $398.6 $189.5 $136.6 $396.5 $2,857.6 

未來收入表不包括任何可變對價金額，即以銷售或使用量為基礎的特許權使用費，以換取不同的數據許可證，或分配給單一履約義務內的不同服務期，即一系列不同的服務期。
收入確認的時機
 截至3月31日的三個月，
20222021
在某個時間點確認的收入$208.8 $205.0 
隨時間推移確認的收入327.2 299.5 
已確認的總收入$536.0 $504.5 
合同餘額
At March 31, 20222021年12月31日
應收賬款淨額$339.4 $401.7 
短期合同資產(1)$4.0 $3.4 
長期合同資產(2)$12.3 $9.1 
短期遞延收入$632.8 $569.4 
長期遞延收入(3)$17.3 $13.7 
(1)包括在簡明綜合資產負債表的“其他流動資產”內。
(二)列入簡明綜合資產負債表中的“其他非流動資產”。
(三)列入簡明綜合資產負債表中的“其他非流動負債”。

遞延收入增加#美元67.0從2021年12月31日到2022年3月31日，主要是由於在履行業績義務之前收到或到期的現金付款，主要被#美元抵消255.9截至2021年12月31日，已確認的收入中有100萬計入遞延收入餘額。

8
目錄表
簡明綜合財務報表附註(未經審計)-續
(表格美元金額，股票數據和每股數據除外，單位為百萬)

合同資產增加#美元3.8百萬美元主要是由於確認的新合同資產，扣除2021年重新分類為應收賬款的新金額，部分抵消了 $6.32021年1月1日餘額中包括的合同資產中的100萬美元，當它們成為無條件時重新分類為應收款。

收入分項表見附註16。
確認為獲得合同的成本而確認的資產
佣金資產，扣除包括在遞延費用中的累計攤銷淨額為#美元。116.7百萬美元和美元116.1分別截至2022年3月31日和2021年12月31日。
佣金資產攤銷為#美元。8.6百萬美元和美元6.0截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月分別為100萬美元。
注4--重組費用

我們產生了重組費用(通常包括員工遣散費和解僱費，以及合同終止費用)。這些費用是由於取消、整合、標準化和/或自動化我們的業務職能而產生的。
截至2022年3月31日的三個月與截至2021年3月31日的三個月
我們記錄了一筆#美元的重組費用5.3截至2022年3月31日的三個月為100萬美元。這項指控包括：

•遣散費：$2.5正在進行的福利安排下的100萬美元。大致20員工受到了影響。大多數受影響的員工在2022年第一季度末之前離開了公司。這些員工的現金支付將在2022年第三季度末基本完成；以及

•合同終止、使用權資產減記和其他退出費用，包括合併或關閉設施的費用#美元2.8百萬美元。
我們記錄了一筆#美元的重組費用5.8截至2021年3月31日的三個月為100萬美元。這項指控包括：

•遣散費：$4.7正在進行的福利安排下的100萬美元。大致35員工受到了影響。大多數受影響的員工在2021年第一季度末之前離開了公司。到2021年第四季度末，這些僱員的現金支付基本完成；以及

•合同終止、使用權資產減記和其他退出費用，包括合併或關閉設施的費用#美元1.1百萬美元。

下表列出了截至2022年3月31日的三個月和截至2021年3月31日的三個月的重組儲備和使用情況：
9
目錄表
簡明綜合財務報表附註(未經審計)-續
(表格美元金額，股票數據和每股數據除外，單位為百萬)

 遣散費
和
終端		合同終止
及其他
退出成本		總計
2022:
截至2021年12月31日的餘額$4.7 $3.3 $8.0 
2022年第一季度的費用(1)2.5 0.6 3.1 
2022年第一季度的付款(3.4)(0.6)(4.0)
截至2022年3月31日的餘額$3.8 $3.3 $7.1 
2021:
2020年12月31日的餘額$2.6 $7.1 $9.7 
2021年第一季度的費用(1)4.7 (0.3)4.4 
2021年第一季度的付款(2.4)(0.9)(3.3)
截至2021年3月31日的餘額$4.9 $5.9 $10.8 
(1)餘額不包括ASU編號2016-02“租賃(主題842)”項下計入的費用。

注5--應付票據和債務

下表總結了我們的借款情況：

March 31, 20222021年12月31日
成熟性本金金額發債成本和貼現**賬面價值本金金額發債成本和貼現**賬面價值
一年內到期的債務：
2026年定期貸款(1)2026年2月8日$28.1 $— $28.1 $28.1 $— $28.1 
2029年定期貸款(1)2029年1月18日4.6 — 4.6 — — — 
短期債務總額$32.7 $— $32.7 $28.1 $— $28.1 
一年後到期的債務：
2026年定期貸款(1)2026年2月8日$2,747.8 $60.6 $2,687.2 $2,754.8 $64.5 $2,690.3 
2029年定期貸款(1)2029年1月18日455.4 7.2 448.2 — — — 
旋轉設施(1)(2)2025年9月11日100.0 — 100.0 160.0 — 160.0 
5.000高級無擔保票據百分比(1)
2029年12月15日460.0 6.7 453.3 460.0 6.8 453.2 
6.875高級擔保票據百分比(1)
2022年1月全額付清— — — 420.0 6.8 413.2 
長期債務總額$3,763.2 $74.5 $3,688.7 $3,794.8 $78.1 $3,716.7 
債務總額$3,795.9 $74.5 $3,721.4 $3,822.9 $78.1 $3,744.8 
*初始債務發行成本記為債務賬面金額的減少，並在債務的合同期限內攤銷。餘額是債務發行成本和貼現中的未攤銷部分。

(1) The 5.000%高級無擔保票據，6.875%高級擔保票據和高級擔保信貸安排包含某些契約，限制我們產生額外債務和擔保債務、設立留置權、進行合併或收購、出售、轉讓或以其他方式處置資產、支付股息和分派或回購資本的能力
10
目錄表
簡明綜合財務報表附註(未經審計)-續
(表格美元金額，股票數據和每股數據除外，單位為百萬)

股票，提前償還某些債務，並進行投資、貸款和墊款。我們在2022年3月31日和2021年12月31日遵守了這些非金融公約。
(2)循環貸款包含一項新興的財務契約，要求遵守第一留置權淨債務與合併EBITDA的最高比率：6.75。僅當循環貸款項下的借款本金總額和某些未償還信用證超過35在任何財政季度的最後一天，在循環貸款機制下的承付款總額的百分比。該金融契約在2022年3月31日和2021年12月31日不適用。

2022年1月18日，我們修訂了2019年2月8日的信貸協議，特別是與定期貸款安排相關的信貸協議，以建立本金總額為$460百萬，到期日為2029年1月18日(“2029年定期貸款”)。我們用2029年定期貸款的收益贖回了當時未償還的美元420本金總額為百萬元6.8752026年到期的高級擔保票據百分比，包括提前贖回溢價$16.3百萬美元，應計利息、手續費和開支。由於贖回，我們記錄了債務清償損失#美元。23.0百萬美元作為和解付款之間的差額#美元436.3百萬美元，債務賬面金額為$413.3100萬美元，包括未攤銷債務發行成本#美元6.7百萬美元。這項虧損在截至2022年3月31日的三個月的“營業外收入(費用)-淨額”內記錄。初始債務發行成本為#美元7.4與2029年定期貸款相關的100萬美元被記錄為定期貸款賬面金額的減少，並將在其合同期限內攤銷。
高級擔保信貸安排

高級抵押信貸融資項下借款的年利率相等於與該等借款相關的利息期間的倫敦銀行同業拆息或有擔保隔夜融資利率(“SOFR”)的適用保證金，並受利率下限限制，並以本公司幾乎所有資產作抵押。與定期貸款融資有關的初始債務發行成本被記錄為定期貸款融資賬面金額的減少額，並將在貸款期限內攤銷。與循環融資有關的初始債務發行成本計入綜合資產負債表中的“其他非流動資產”，並在循環融資期限內攤銷。
高級擔保信貸安排的其他細節：
•對於2029年的定期貸款，從2022年6月30日開始，本金需要按季度等額分期付款償還，年總金額相當於1.00原本金的%，餘額於2029年1月18日支付。2029年的增量定期貸款的年利率相當於325利率期間比SOFR利率高出一個基點。截至2022年3月31日，與2029年定期貸款未償還餘額相關的利率為3.560%.
•2022年1月18日之前發放的定期貸款，自2020年6月30日起，本金須按季度等額分期償還，年償還總額相當於1.00本金的%，餘額於2026年2月8日支付(“2026年定期貸款”)。倫敦銀行同業拆借利率的利潤率為500最初的基點。隨後進行了幾項修訂，以降低倫敦銀行間同業拆借利率的保證金。截至2022年3月31日和2021年12月31日，利差為325基點。與2022年3月31日和2021年12月31日的2026年定期貸款未償還餘額相關的利率為3.697%和3.352%。
•對於循環貸款項下的借款，倫敦銀行同業拆借利率的保證金為350最初的基點。在IPO交易完成後，利差減少了25基點為325基點，受制於基於比率的定價網格。循環貸款項下可動用的總額為#美元。850百萬美元。截至2022年3月31日和2021年12月31日，循環貸款項下的可用借款為#美元。750百萬美元和美元690分別為100萬美元。與循環貸款在2022年3月31日和2021年12月31日的未償還餘額相關的利率為3.468%和3.104%。
其他
根據我方銀行出具的以第三方為受益人的開立備用信用證和銀行擔保，我們承擔或有責任，總額為$。13.12022年3月31日為百萬美元，13.52021年12月31日為100萬人。
2022年3月2日，本公司簽訂了三年制名義總金額為
$250百萬，有效期為2022年2月28日至2025年2月27日。對於這些掉期，公司支付的固定利率為1.629%，並獲得一個月期限SOFR利率。

11
目錄表
簡明綜合財務報表附註(未經審計)-續
(表格美元金額，股票數據和每股數據除外，單位為百萬)

2021年3月30日，本公司簽訂了三年制名義總金額為#美元的利率互換110億美元，2021年3月29日至2024年3月27日有效。對於這些掉期，公司支付的固定利率為0.467%，並獲得一個月期LIBOR利率。
掉期的目的是減輕我們現有債務的浮動利率變化對未來現金流的影響。請參閲我們簡明綜合財務報表附註12的進一步討論。


注6--其他資產和負債

其他非流動資產

3月31日，
2022		十二月三十一日，
2021
使用權資產$62.7 $71.9 
預付養老金資產37.4 36.6 
投資27.6 27.2 
其他各式各樣39.2 36.9 
總計$166.9 $172.6 


其他應計負債和流動負債：
3月31日，
2022		2021年12月31日
應計經營成本$95.1 $110.4 
應計利息支出8.0 12.6 
短期租賃負債24.6 26.0 
應計所得税6.2 16.4 
其他各式各樣36.8 32.9 
總計$170.7 $198.3 

其他非流動負債：
3月31日，
2022		2021年12月31日
遞延收入--長期$17.3 $13.7 
與2017年法案相關的美國納税義務44.6 44.6 
長期租賃負債50.9 59.4 
未確認税收優惠的負債18.9 19.2 
其他各式各樣7.4 7.8 
總計$139.1 $144.7 

注7--或有事件
在正常業務過程中，我們涉及與我們的業務相關的各種懸而未決和受到威脅的訴訟和監管事項，例如我們的客户提出的與商業糾紛有關的索賠、我們報告對象的誹謗索賠，以及我們現任或前任員工的僱傭索賠，其中一些索賠包括懲罰性或懲罰性賠償。我們的普通訴訟還可能包括集體訴訟，這對我們業務的各個方面提出了指控。我們還不時地受到州和聯邦監管機構以及美國以外的監管機構的監管調查或其他程序的影響，其中一些採取民事調查要求或傳票的形式。其中一些監管調查可能會導致對違規行為的罰款評估
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目錄表
簡明綜合財務報表附註(未經審計)-續
(表格美元金額，股票數據和每股數據除外，單位為百萬)

關於需要各種補救措施的條例或與此類當局達成的和解。我們相信，所有這些行動都不會脱離與我們業務相關的慣常訴訟或監管調查。
我們在作出權責發生及披露決定時，會持續審閲訴訟及其他法律及監管事宜(統稱“法律程序”)。在評估合理可能和可能的結果時，管理層根據其對最終結果的評估作出決定，假設所有上訴都已用盡。對於已確定損失既可能也可合理估計的法律程序，已記錄了基於已知事實並代表我們最佳估計的責任。實際損失可能與記錄的金額有很大差異，我們未決案件的最終結果通常還無法確定。
雖然其中一些問題可能會對我們的經營業績或任何特定時期的現金流產生重大影響，如果出現不利的結果，但目前我們不相信目前懸而未決的法律訴訟的最終解決方案，無論是單獨的還是整體的，都不會對我們的財務狀況產生實質性的不利影響。
此外，在正常業務過程中，包括但不限於我們的合併和收購活動、戰略關係和融資交易，本公司就某些事項向其他各方，包括客户、出租人和與本公司進行其他交易的各方進行賠償。我們已同意讓其他當事人免受因違反申述或契諾而造成的損失，或因對某些當事人提出其他索賠而造成的損失。這些協議可以限制提出賠償要求的期限和索賠金額。該公司還與其高級管理人員和董事訂立了賠償義務。
聯邦貿易委員會調查
2018年4月10日，美國聯邦貿易委員會(FTC)向Dun&BradStreet，Inc.(D&B Inc.，該公司的全資子公司)發出民事調查要求(CID)，涉及FTC對可能違反聯邦貿易委員會法(FTC Act)第5節的調查，主要涉及我們的信用管理和監控產品，如CreditBuilder。D&B Inc.於2018年11月完成了對CID的迴應。2019年5月28日，聯邦貿易委員會工作人員通知D&B Inc.，它認為D&B的某些做法違反了FTC法案第5條，並通知D&B Inc.，它已獲得聯邦貿易委員會消費者保護局的授權，可以進行同意談判。經過公司與聯邦貿易委員會工作人員的討論，聯邦貿易委員會於2019年9月9日發佈了第二份CID，要求提供更多信息、數據和文件。本公司於2020年4月完成了對第二次CID的迴應。在2020年3月2日的一封信中，聯邦貿易委員會工作人員確定了與CID相關的感興趣的領域，我們於2020年4月7日完成了對這封信的回覆。2020年4月20日，聯邦貿易委員會和D&B公司就與調查對象有關的潛在索賠達成了一項收費協議。2021年2月23日，聯邦貿易委員會工作人員向D&B Inc.提供了一份申訴和同意令草案，概述了其指控和尋求的救濟形式，並告知該公司已獲授權進行同意談判。在同意談判之後，2021年9月21日，D&B Inc.同意簽訂一項包含同意令的協議(“同意協議”)。2022年1月13日，聯邦貿易委員會通知公司，委員會已投票接受同意協議。2022年1月19日，同意協議發表在《聯邦紀事報》上, 觸發了30天的公眾評議期，於2022年2月18日結束。2022年4月6日，委員會最終批准了同意協議。
根據ASC 450，截至2022年3月31日，與此事有關的金額在2021年第一季度的綜合損益表中應計，並於2022年3月31日和2021年12月31日計入綜合資產負債表。任何損失的數額尚未完全確定，數額可能超過應計數額，這種額外損失的數額可能是重大的。

公開權集體訴訟

Debose訴Dun&BradStreet Holdings，Inc.，第2號：22-cv-00209-es-clw(D.N.J.)

2022年1月17日，原告Rashad DeBose對該公司提起集體訴訟，指控該公司在未經同意的情況下使用據稱的班級成員的姓名和角色來促進對該公司Hoovers產品網站的付費訂閲，違反了俄亥俄州公開權法規和禁止挪用姓名或肖像的俄亥俄州普通法。這件事是最近提起的，公司正處於調查這件事的非常早期的階段。2022年3月30日，該公司提交了駁回投訴的動議。

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目錄表
簡明綜合財務報表附註(未經審計)-續
(表格美元金額，股票數據和每股數據除外，單位為百萬)

根據ASC 450或有事項，由於本公司正處於調查索賠的非常早期階段，因此，吾等並無根據確定與此事有關的損失可能、合理可能或可估計，因此並未建立準備金，亦未披露損失範圍。雖然這件事還處於非常早期的階段，因為它可能是一起集體訴訟，但在非常謹慎的情況下，我們已將其納入我們的公開文件中。

Batis訴Dun&BradStreet Holdings，Inc.，第4號：22-cv-01924-agt(N.D.C.)

2022年3月25日，原告奧德特·R·巴蒂斯對該公司提起集體訴訟，指控該公司未經同意使用所謂的班級成員的姓名和角色來促進對該公司Hoovers產品網站的付費訂閲，違反了加州公開權法規、禁止挪用姓名或肖像的加州普通法和加州不正當競爭法。由於這件事是最近提交的，而公司正處於調查這件事的非常早期階段，公司尚未完成對索賠或抗辯的評估。

根據ASC 450或有事項，由於本公司正處於調查索賠的非常早期階段，因此，吾等並無根據確定與此事有關的損失可能、合理可能或可估計，因此並未建立準備金，亦未披露損失範圍。雖然這件事還處於非常早期的階段，因為它可能是一起集體訴訟，但在非常謹慎的情況下，我們已將其納入我們的公開文件中。


注8--所得税
        
截至2022年3月31日的三個月的實際税率為23.4%，反映了#美元的税收優惠9.3百萬美元的税前虧損39.8百萬美元，相比之下29.0截至2021年3月31日的三個月的%，反映出税收優惠為$9.8百萬美元的税前虧損33.7百萬美元。與截至2021年3月31日的三個月相比，截至2022年3月31日的三個月的税收優惠減少，主要是由於全球無形低税收入(“GILTI”)被納入和更高的不可抵扣高管薪酬，部分被按較低税率徵税的外國司法管轄區收入增加的好處所抵消。
注9--養卹金和退休後福利
定期養老金淨成本
下表列出了與我們的養卹金計劃和退休後福利義務相關的定期淨成本(收入)的組成部分：
養老金計劃退休後福利義務
截至3月31日的三個月，截至3月31日的三個月，
2022202120222021
定期淨成本(收入)的構成部分：
服務成本$0.8 $1.3 $— $— 
利息成本8.8 6.8 — — 
計劃資產的預期回報(20.0)(20.8)— — 
攤銷先前服務費用(貸方)— — (0.1)(0.1)
精算損失(收益)攤銷— 0.6 — — 
定期淨成本(收益)$(10.4)$(12.1)$(0.1)$(0.1)

Note 10 -- 基於股票的薪酬
下表列出了我們基於股票的薪酬和預期税收優惠的組成部分截至以下三個月 2022年3月31日及2021年與各自期間生效的計劃有關：
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目錄表
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(表格美元金額，股票數據和每股數據除外，單位為百萬)

截至3月31日的三個月，
基於股票的薪酬費用：20222021
限制性股票和限制性股票單位$7.4 $3.1 
股票期權1.0 1.5 
獎勵單位2.3 3.0 
總補償費用$10.7 $7.6 
預期税收優惠：
限制性股票和限制性股票單位$1.1 $0.5 
股票期權0.1 0.4 
預期税收優惠總額$1.2 $0.9 

下表彙總了2022年授予的限制性股票和限制性股票單位：
日期已授予的股份數量授予日期每股公允價值歸屬期限(以年為單位)歸屬標準
限制性股票和RSU：(1)
March 10, 202296,509 $16.581.0服務
March 10, 2022 (2)3,254,916 $16.583.0服務與績效
March 31, 202289,334 $17.523.0服務
(1)員工獎勵通常可按比例授予三年和董事頒獎背心100之後的百分比一年.
(2)這些獎項還受到年度業績目標的限制。這些獎項的授予取決於年度業績目標的完成情況。

我們根據授予日期的公允價值對股票薪酬進行了核算。對於限制性股票，授予日期公允價值以授予日期我們股票的收盤價為基礎。

下表總結了2022年限制性股票、限制性股票單位、股票期權和激勵單位活動：

限制性股票和限制性股票單位
數量
股票		加權平均
授予日期
公允價值		加權平均剩餘合同期限(年)合計內在價值
餘額，2022年1月1日2,757,839 $21.611.2$56.5
授與3,440,759 $16.60
被沒收(40,049)$22.14
既得(733,055)$22.47
餘額，2022年3月31日5,425,494 $18.321.7$95.1
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目錄表
簡明綜合財務報表附註(未經審計)-續
(表格美元金額，股票數據和每股數據除外，單位為百萬)

股票期權
數量
選項		加權平均
行權價格		加權平均剩餘合同期限(年)合計內在價值
餘額，2022年1月1日6,380,000 $22.005.5$—
授與— $—
被沒收— $—
既得— $—
餘額，2022年3月31日6,380,000 $22.005.3$—



獎勵單位(1)
數量
獎勵單位		加權平均
授予日期
公允價值		加權平均剩餘合同期限(年)合計內在價值
餘額，2022年1月1日3,826,569 $2.950.2$78.4
分佈式(3,397,254)$2.96
被沒收— $—
餘額，2022年3月31日429,315 $2.860.1$7.5
(1)在首次公開募股之前，根據獎勵單位計劃授予獎勵單位.

下表列出了截至2022年3月31日的未確認股權薪酬成本：

基於股權的薪酬：未獲承認的賠償加權平均攤銷期限(年)
限制性股票和限制性股票單位$92.6 2.6
股票期權4.8 1.2
獎勵單位0.2 0.1
未確認的補償費用總額$97.6 2.2

員工購股計劃(“ESPP”)

自2020年12月起，我們通過了Dun&BradStreet Holdings，Inc.員工股票購買計劃，該計劃允許符合條件的員工自願進行税後貢獻，範圍包括3%至15符合條件的收入的百分比。按照計劃文件中的規定，公司向員工提供不同的匹配金額一年持有期。在持有期內，ESPP購買的股票沒有資格出售或經紀轉讓。該計劃的第一次購買始於2021年1月。我們記錄了大約#美元的相關費用。1截至該三個月的 March 31, 2022 and 2021.
Note 11 -- 每股收益(虧損)
每股基本收益(虧損)的計算方法是用當期淨收益(虧損)除以當期已發行普通股的加權平均數。
在我們報告淨收入的期間，每股攤薄收益的計算方法是淨收入除以該期間已發行普通股的加權平均數量加上我們已發行股票獎勵的攤薄效應。在我們報告淨虧損的期間，稀釋後每股收益等於每股基本收益，因為我們的未償還股票激勵獎勵的影響被認為是反稀釋的。
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目錄表
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(表格美元金額，股票數據和每股數據除外，單位為百萬)

下表列出了基本每股收益(虧損)和稀釋後每股收益(虧損)的計算方法：
 截至3月31日的三個月，
20222021
鄧白氏控股公司的淨收益(虧損)$(31.3)$(25.0)
加權平均流通股數--基本428,779,816 428,503,820 
加權平均流通股數--稀釋428,779,816 428,503,820 
普通股每股收益(虧損)：
基本信息$(0.07)$(0.06)
稀釋$(0.07)$(0.06)


以下是我們已發行和已發行普通股的對賬：
截至2021年12月31日發行的普通股432,070,999 
減去：國庫股(1)873,217 
截至2021年12月31日的已發行普通股431,197,782 
截至2021年12月31日發行的普通股432,070,999 
已發行股份3,172,434 
被沒收的股份(255,153)
截至2022年3月31日發行的普通股434,988,280 
減持：國庫股873,217 
截至2022年3月31日的已發行普通股434,115,063 
(1)主要與沒收在IPO前根據Star Parent，L.P.的激勵單位計劃授予的未歸屬激勵單位有關。
Note 12 -- 金融工具
我們採用既定的政策和程序來管理我們對利率和外匯變化的風險敞口。我們使用外匯遠期合約和期權合約來對衝某些短期外幣計價貸款以及第三方和公司間交易。我們也可以使用外匯遠期合約來對衝我們在海外子公司的淨投資。此外，如下文“利率風險管理”所述，我們可能會使用利率衍生工具對衝部分未償還債務的利率風險，或預期未來的債務發行。
我們不將衍生金融工具用於交易或投機目的。如果一項對衝工具未被指定為對衝工具或根據對衝會計準則不再具有對衝資格，則任何後續損益將在當前收益中確認。這些類型的工具通常不需要抵押品。
就其性質而言，所有此類工具都涉及風險，包括交易對手不履行義務的信用風險。然而，在2022年3月31日和2021年12月31日，在這些金融工具的交易對手不履行的情況下，沒有重大的損失風險。我們通過監控程序和挑選信譽良好的交易對手來控制我們的信用風險敞口。
我們的應收賬款在2022年3月31日和2021年12月31日並不代表信用風險的顯著集中，因為我們向不同地理位置和行業的大量客户銷售產品。
利率風險管理
我們管理利率風險的目標是減少利率變動對我們的收入、現金流和財務狀況的影響，並降低我們的整體借貸成本。為了實現這些目標，我們堅持在我們的總債務敞口的最小和最大範圍內管理浮動利率債務的做法。管理我們的風險敞口
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目錄表
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(表格美元金額，股票數據和每股數據除外，單位為百萬)

為了限制波動性，我們可以使用固定利率債券、浮動利率債券和/或利率互換。我們在綜合資產負債表中確認所有衍生工具為公允價值的資產或負債。
我們使用利率掉期來管理利率變化對我們收益的影響。根據互換協議，我們按固定利率按月付款，按浮動利率按月收取款項。掉期的目的是減輕我們現有債務的浮動利率變化對未來現金流的影響。這些掉期被指定為現金流對衝並計入賬户。套期工具的公允價值變動計入其他全面收益(虧損)，並在套期項目影響收益時重新分類至與套期項目相關的同一項目中的收益。
被指定為現金流對衝工具的利率掉期名義金額為#美元。1.2510億美元12022年3月31日和2021年12月31日分別為10億美元。
2022年3月2日，本公司簽訂了三年制名義總金額為#美元的利率互換250百萬，有效期為2022年2月28日至2025年2月27日。對於這些掉期，公司支付的固定利率為1.629%，並獲得一個月期限SOFR利率。
2021年3月30日，本公司簽訂了三年制名義總金額為#美元的利率互換110億美元，2021年3月29日至2024年3月27日有效。對於這些掉期，公司支付的固定利率為0.467%，並獲得一個月期LIBOR利率。
外匯風險管理
我們管理外匯波動風險的目標是減少匯率變化對我們國際業務的收益、現金流和財務狀況造成的波動。我們不時地對某些資產負債表頭寸進行對衝，這些頭寸是以適用於我們各子公司的功能貨幣以外的貨幣計價的。此外，我們還面臨與我們的國際收益和對我們外國子公司的淨投資相關的外匯風險。我們可以使用短期外匯遠期合約，有時還可以使用期權合約或交叉貨幣掉期來執行我們的對衝策略。這些合同主要以英鎊、歐元、瑞典克朗和挪威克朗計價。與我們的資產負債表頭寸相關的遠期合同的收益和損失在簡明綜合經營報表和全面收益(虧損)的“其他收入(費用)-淨額”中記錄，並基本上被基礎外幣交易的損失和收益所抵消。在權威的指導下，我們的外匯遠期合約不被指定為對衝工具，通常期限為12個月或更短。
為了減少收益波動，我們目前基本上對衝了我們所有公司間餘額頭寸，這些頭寸以一種貨幣計價，而不是適用於我們每一家擁有短期外匯遠期合同的子公司的本位幣。相關交易及相應的遠期外匯合約在每個季度末按市價計價，公允價值影響在合併財務報表的“非營業收入(支出)-淨額”中反映。此外，關於收購Bisnode，我們於2020年10月簽訂了零成本外幣上限，名義金額為瑞典克朗。4.810億美元，以減少我們的外匯敞口。與該工具相關的未實現收益為#美元23.5截至2020年12月31日，為100萬人。我們於2021年1月8日敲定了領子，總實現收益為$21.0在Bisnode交易完成時為100萬美元，造成損失#美元2.5截至2021年3月31日的三個月為100萬美元。
截至2022年3月31日和2021年12月31日，我們的外匯合同名義金額為美元。383.1百萬美元和美元448.5分別為100萬美元。
簡明綜合資產負債表中衍生工具的公允價值
 
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目錄表
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(表格美元金額，股票數據和每股數據除外，單位為百萬)

 資產衍生品負債衍生品
 March 31, 20222021年12月31日March 31, 20222021年12月31日
 資產負債表
位置		公允價值資產負債表
位置		公允價值資產負債表
位置		公允價值資產負債表
位置		公允價值
指定為對衝工具的衍生工具
利率合約利率互換資產$42.4 利率互換資產$10.1 其他應累算及
流動負債		$— 其他應累算及
流動負債		$— 
指定為對衝工具的衍生工具總額$42.4 $10.1 $— $— 
未被指定為對衝工具的衍生工具
外匯遠期合約其他電流
資產		0.7 其他電流
資產		1.9 其他應累算及
流動負債		1.0 其他應累算及
流動負債		0.7 
未被指定為對衝工具的衍生品總額$0.7 $1.9 $1.0 $0.7 
總衍生品$43.1 $12.0 $1.0 $0.7 

衍生工具對簡明合併經營報表和綜合收益(虧損)的影響
在衍生工具的OCI中確認的税前收益或(虧損)金額從累計保單中重新歸類為收入的損益金額在衍生工具收益中確認的收益或(損失)數額
截至3月31日的三個月，截至3月31日的三個月，截至3月31日的三個月，
現金流對衝關係中的衍生品20222021從累計保單重新歸類為收入的損益地點20222021在衍生工具收益中確認的收益或(損失)的位置20222021
利率合約$32.3 $1.8 利息支出$(1.1)$(0.8)利息支出$(1.1)$(0.8)

在衍生品收益中確認的損益金額
截至3月31日的三個月，
未被指定為對衝工具的衍生工具在衍生工具收益中確認的收益或(損失)的位置20222021
外匯兑換領口營業外收入(費用)--淨額$— $(2.5)
外匯遠期合約營業外收入(費用)--淨額$(3.2)$2.9 

預計將在下一年重新分類為收益的淨額12月數約為$13百萬美元。
金融工具的公允價值
在綜合財務報表中反映的我們的金融資產和負債包括衍生金融工具、現金和現金等價物、應收賬款、其他應收賬款、應付賬款、短期借款和長期借款。
下表彙總了2022年3月31日按水平對按公允價值經常性計量的資產和負債的公允價值計量：
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目錄表
簡明綜合財務報表附註(未經審計)-續
(表格美元金額，股票數據和每股數據除外，單位為百萬)

報價在
活躍的市場
對於相同的
資產(I級)		重要的其他人
可觀察到的
投入(二級)		意義重大
看不見
輸入
(三級)		餘額為
March 31, 2022
資產：
現金等價物(1)$2.7 $— $— $2.7 
其他流動資產：
外匯遠期(2)$— $0.7 $— $0.7 
互換安排(三)$— $42.4 $— $42.4 
負債：
其他應計負債和流動負債：
外匯遠期(2)$— $1.0 $— $1.0 
下表彙總了2021年12月31日按水平對按公允價值經常性計量的資產和負債的公允價值計量：
報價在
活躍的市場
對於相同的
資產(I級)		重要的其他人
可觀察到的
投入(二級)		意義重大
看不見
輸入
(三級)		2021年12月31日的餘額
資產：
現金等價物(1)$1.7 $— $— $1.7 
其他流動資產：
外匯遠期(2)$— $1.9 $— $1.9 
互換安排(三)$— $10.1 $— $10.1 
負債：
其他應計負債和流動負債：
外匯遠期(2)$— $0.7 $— $0.7 
(1)現金等價物的賬面價值為公允價值，因為該等現金等價物由高流動性投資組成，初始期限由本公司購買之日起至到期日止三個月或以下。
(2)主要代表外幣遠期合約。公允價值是根據可觀察到的市場數據確定的，並在估值中考慮了不良表現的因素。
(3)代表利率互換協議。公允價值是根據可觀察到的市場數據確定的。
在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月內，在公允價值層次結構中，I級和II級之間沒有轉移，也沒有轉移入或轉出III級。
於2022年3月31日及2021年12月31日，現金及現金等價物、應收賬款、其他應收賬款及應付賬面價值的公允價值乃由於該等工具的短期性質所致。須披露公允價值的其他金融工具的估計公允價值，是根據使用貼現現金流量法的估值模型以及來自全球公認數據提供商的市場數據輸入和主要金融機構的第三方報價(在公允價值等級中歸類為第二級)確定的，如下：
 
 餘額為
 March 31, 20222021年12月31日
 攜帶
金額		公允價值攜帶
金額		公允價值
長期債務(1)$453.3 $431.1 $866.4 $924.5 
循環設施$100.0 $104.9 $160.0 $162.7 
定期貸款(2)$3,168.1 $3,421.1 $2,718.4 $2,840.7 
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目錄表
簡明綜合財務報表附註(未經審計)-續
(表格美元金額，股票數據和每股數據除外，單位為百萬)

(1)包括5.0002022年3月31日的高級無抵押票據百分比，以及5.000%高級無擔保票據和6.8752021年12月31日的高級擔保票據百分比。
(2)包括短期和長期部分的定期貸款。
按公允價值非經常性計量的項目
除按公允價值按經常性基礎記錄的資產和負債外，我們還按照公認會計準則的要求按公允價值按非經常性基礎記錄資產和負債。一般而言，由於減值費用的影響，資產在非經常性基礎上按公允價值記錄，並根據ASC 805“企業合併”中的指導原則進行收購會計。

Note 13 -- 累計其他綜合收益(虧損)
下表彙總了累計其他全面收益(虧損)(“AOCI”)各組成部分的累計餘額變動情況：
外幣折算調整固定收益養老金計劃衍生金融工具總計
餘額，2021年1月1日$26.2 $(120.3)$(0.4)$(94.5)
重新分類前的其他綜合收益(虧損)(50.0)— 1.0 (49.0)
從累計其他綜合收益(虧損)中重新歸類的税後淨額— 0.4 0.8 1.2 
平衡，2021年3月31日$(23.8)$(119.9)$1.4 $(142.3)
餘額，2022年1月1日$(52.6)$(11.9)$7.4 $(57.1)
重新分類前的其他綜合收益(虧損)(36.3)— 22.8 (13.5)
從累計其他綜合收益(虧損)中重新歸類的税後淨額— (0.1)0.8 0.7 
平衡，2022年3月31日$(88.9)$(12.0)$31.0 $(69.9)
下表總結了AOCI的重新分類：
從累計其他綜合收益(虧損)中重新歸類的金額
截至3月31日的三個月，
累計其他全面收益(虧損)組成部分明細顯示淨收益(虧損)的報表中受影響的行項目20222021
固定收益養老金計劃：
攤銷以前的服務費用其他收入(支出)-淨額$(0.1)$— 
精算損益攤銷其他收入(支出)-淨額— 0.4 
衍生金融工具：
利息合同利息支出1.1 0.8 
税前合計1.0 1.2 
税收優惠(費用)(0.3)— 
該期間的重新分類總額，扣除税額$0.7 $1.2 

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目錄表
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(表格美元金額，股票數據和每股數據除外，單位為百萬)

Note 14 -- 收購
2021年收購
Eyeota Holdings Pte Ltd(“Eyeota”)
2021年11月5日，我們獲得了100全球線上和線下數據自注冊和轉換公司Eyeota的未償還所有權權益的%，收購價格為美元172.4百萬美元現金，包括$0.1淨營運資金調整百萬元。此次收購的資金來自從我們的循環貸款機構借款。
該項收購根據美國會計準則第805號作為購買交易入賬，因此，該實體的資產和負債按其在收購日的估計公允價值入賬。自收購之日起，我們已將Eyeota的財務業績納入我們的綜合財務報表。交易成本為$3.0在截至2021年12月31日的一年中，銷售和管理費用包括了100萬美元。我們將商譽和無形資產分配給北美部門。
下表反映了與收購相關的採購總價和由此產生的採購分配：
加權平均攤銷期限(年)初始購進價格分配測算期調整2022年3月31日的初步採購價格分配
現金$7.1 $— $7.1 
應收賬款9.3 — 9.3 
其他0.5 — 0.5 
流動資產總額16.9 — 16.9 
無形資產：
客户關係1420.0 — 20.0 
技術514.0 — 14.0 
商標21.0 1.0 
商譽不定138.3 0.1 138.4 
收購的總資產$190.2 $0.1 $190.3 
遞延税項負債5.9 — 5.9 
其他負債12.0 — 12.0 
承擔的總負債17.9 — 17.9 
購買總價$172.3 $0.1 $172.4 
客户關係無形資產的公允價值是通過貼現現金流分析(特別是多期超額收益法)應用收益法確定的。估值是根據計量資產應佔淨收益的現值計算的。
這項技術無形資產代表Eyeota的數據供應和服務平臺，以提供客户服務和解決方案。我們將收益法應用於評估技術無形資產，具體地説，是對特許權使用費法的減免。估值是根據計量資產應佔淨收益的現值計算的。
無形資產，其使用壽命來自兩年至14年，在加權平均使用壽命內攤銷10.1好幾年了。無形資產採用直線法攤銷。攤銷方法反映了從每項無形資產中獲得利益的時間安排。
商譽的價值主要與合併後目標營銷業務的預期增長機會有關。我們預計商譽不會因税務目的而被扣除。
儘管我們認為迄今收集的信息為估計收購資產和承擔的負債的公允價值提供了合理的基礎，但Eyeota的初始收購價格分配是初步的，並可能在ASC 805允許的情況下進行修訂。尚未最後確定的購進價格分配的主要領域涉及某些負債、或有事項和遞延税金。我們會在事實和情況出現時調整相關的公允價值
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目錄表
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(表格美元金額，股票數據和每股數據除外，單位為百萬)

這就需要做出改變。我們期望在實際可行的情況下儘快完成採購會計程序，但不遲於收購日期起計一年。
NetWise Data，LLC(“NetWise”)
2021年11月15日，我們收購了100企業對企業和企業對消費者身份圖表和受眾目標數據提供商NetWise的未償還所有權權益的百分比，收購價格為$69.8其中百萬美元62.9在交易完成時支付了100萬美元，其餘的美元6.9百萬美元將在不晚於19交易結束日後數月，須經營運資金淨額調整。這筆交易的資金來自手頭的現金。在2022年第一季度，我們進行了淨營運資本調整，淨額為0.4百萬美元。
該項收購根據美國會計準則第805號作為購買交易入賬，因此，該實體的資產和負債按其在收購日的估計公允價值入賬。自收購之日起，我們已將NetWise的財務業績包括在我們的合併財務報表中。交易成本為$0.4在截至2021年12月31日的一年中，銷售和管理費用包括了100萬美元。我們將商譽和無形資產分配給北美部門。
下表反映了與收購相關的採購總價和由此產生的採購分配：
加權平均攤銷期限(年)2021年12月31日的初始購買價格分配測算期調整2022年3月31日的初步採購價格分配
現金$2.6 $— $2.6 
應收賬款2.6 — 2.6 
其他0.4 — 0.4 
流動資產總額5.6 — 5.6 
無形資產：
客户關係1519.8 — 19.8 
技術51.3 — 1.3 
商標20.2 — 0.2 
數據庫32.2 — 2.2 
商譽不定41.9 2.9 44.8 
收購的總資產$71.0 $2.9 $73.9 
承擔的總負債1.2 2.5 3.7 
購買總價$69.8 $0.4 $70.2 

客户關係無形資產的公允價值是通過貼現現金流分析(特別是多期超額收益法)應用收益法確定的。估值是根據計量資產應佔淨收益的現值計算的。
數據庫無形資產代表由NetWise收集和管理的業務和消費者數據。這項技術無形資產代表了NetWise提供客户服務和解決方案的數據供應和服務平臺。我們將收益法應用於數據庫和技術無形資產的價值評估，特別是免除特許權使用費的方法。估值是根據計量資產應佔淨收益的現值計算的。
無形資產，其使用壽命來自兩年至15年，在加權平均使用壽命內攤銷13.2好幾年了。無形資產採用直線法攤銷。攤銷方法反映了從每項無形資產中獲得利益的時間安排。
商譽的價值主要與預期增長機會有關，以擴大我們在合併業務的營銷業務中提供的產品和服務。已確認的商譽可在納税時扣除。
儘管我們認為迄今收集的信息為估計收購資產和承擔的負債的公允價值提供了合理的基礎，但NetWise的初始收購價分配是初步的，並受
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目錄表
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(表格美元金額，股票數據和每股數據除外，單位為百萬)

ASC 805允許的版本。尚未最後確定的採購價格分配的主要領域與某些負債和或有事項有關。如果事實和情況出現需要改變，我們將調整相關的公允價值。我們期望在實際可行的情況下儘快完成採購會計程序，但不遲於收購日期起計一年。
雙節點商業信息集團AB(“雙節點”)
2021年1月8日，我們收購了100收購歐洲領先的數據和分析公司、Dun&BradStreet WWN聯盟的長期成員Bisnode的股份，總收購價為$805.8百萬美元。這筆交易的現金總額為#美元。646.9百萬美元和6,237,087本公司以私募方式發行的新普通股，價值為$158.9以2021年1月8日的股票收盤價計算。這筆交易的部分資金來自美元的收益300從增量定期貸款中借款100萬美元。
此次收購按照美國會計準則第805號“企業合併”作為購買交易入賬，因此，該實體的資產和負債按其在收購之日的估計公允價值入賬。自收購之日起，我們已將Bisnode的財務業績納入我們的綜合財務報表。我們已經確定了截至2021年12月31日的採購賬目。見截至2021年12月31日的綜合財務報表附註16的詳細討論，該附註包含在我們的年度報告Form 10-K中。
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(表格美元金額，股票數據和每股數據除外，單位為百萬)

下表彙總了截至收購日所取得的資產和承擔的負債的公允價值：
加權平均攤銷期限(年)2021年12月31日的最終收購價格分配
現金$29.9 
應收賬款61.0 
其他流動資產13.1 
流動資產總額104.0 
物業、廠房和設備3.5 
無形資產：
重新獲得的權利15270.0 
數據庫12111.0 
客户關係10108.0 
技術1464.0 
商譽不定495.4 
使用權資產27.4 
其他2.9 
收購的總資產$1,186.2 
應付帳款$17.5 
遞延收入(1)80.6 
應計工資總額20.7 
應計所得税和其他税務負債17.1 
短期租賃負債8.6 
其他流動負債23.7 
流動負債總額168.2 
長期養卹金和退休後債務65.4 
遞延税項負債127.8 
長期租賃負債18.2 
其他負債0.8 
承擔的總負債$380.4 
購買總價$805.8 
(1)在2021年第四季度，我們較早地採用了ASU編號2021-08，“業務合併(主題805)從與客户的合同中核算合同資產和合同負債”，追溯到2021年期間的所有業務合併。因此，已獲得的遞延收入餘額是根據ASC 606的指導來衡量的。


未經審計的備考財務信息
假設收購發生在2020年1月1日，以下形式的經營報表數據展示了公司和被收購業務的綜合結果。
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(表格美元金額，股票數據和每股數據除外，單位為百萬)

截至3月31日的三個月，
2021
報告收入$504.5 
形式上的調整：
收購前收入：
雙節點4.6 
Eyeota7.3 
NetWise2.0 
預計總收入$518.4 
報告可歸因於鄧白氏控股公司的淨收益(虧損)。
$(25.0)
預計調整--扣除税收影響後的淨額：
收購前淨收益：
雙節點0.8 
Eyeota(0.7)
NetWise0.4 
無形攤銷--扣除税收優惠(1.4)
與先前存在的關係相關的註銷-扣除税收優惠2.3 
交易成本--扣除税收優惠的淨額0.3 
鄧白氏控股公司的預計淨收益(虧損)$(23.3)



Note 15 -- 商譽與無形資產
計算機軟件和商譽：
計算機軟件商譽
2021年1月1日$437.0 $2,857.9 
收購(1)65.0 488.4 
按成本計算的新增項目(2)42.2 — 
攤銷(24.5)— 
核銷(3.1)— 
其他(3)(8.5)(28.1)
March 31, 2021$508.1 $3,318.2 
2022年1月1日$557.4 $3,493.3 
收購(4)— 0.5 
按成本計算的新增項目(2)43.4 — 
攤銷(30.3)— 
其他(3)(7.1)(18.4)
March 31, 2022$563.4 $3,475.4 
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目錄表
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(表格美元金額，股票數據和每股數據除外，單位為百萬)


其他無形資產：
客户關係重新獲得的權利數據庫其他無限期的無形資產其他無形資產總計
2021年1月1日$1,912.9 $— $1,369.4 $1,275.8 $256.7 $4,814.8 
收購(1)106.0 271.0 116.0 — — 493.0 
按成本計算的增加額— — — — 0.2 0.2 
攤銷(65.6)(5.0)(47.8)— (4.0)(122.4)
WWN關係轉移(5)— 64.7 — — (64.7)— 
其他(3)(5.4)(14.3)(6.3)— (1.9)(27.9)
March 31, 2021$1,947.9 $316.4 $1,431.3 $1,275.8 $186.3 $5,157.7 
2022年1月1日$1,793.3 $284.7 $1,285.1 $1,280.0 $181.4 $4,824.5 
按成本計算的增加額— — — — 0.2 0.2 
攤銷(61.9)(5.1)(44.6)— (4.2)(115.8)
其他(3)(4.7)(7.9)(4.6)— (2.0)(19.2)
March 31, 2022$1,726.7 $271.7 $1,235.9 $1,280.0 $175.4 $4,689.7 
(1)與收購Bisnode有關。
(2)主要與產品上與軟件相關的增強有關。
(3)主要是受外幣波動的影響。
(4)與收購Eyeota和NetWise有關。
(5)將先前確認的WWN關係的賬面淨值重新分類為由於收購Bisnode而重新獲得的權利與Bisnode關係相關的無形資產。
Note 16 -- 細分市場信息
我們的分部披露旨在為我們合併財務報表的用户提供與公司管理層一致的業務視角。
我們通過以下方式管理我們的業務並報告財務結果二細分市場：
•北美在美國和加拿大提供財務和風險以及銷售和營銷數據、分析和商業洞察；以及
•國際直接在英國、歐洲、大中華區和印度提供財務與風險、銷售與營銷數據、分析和商業洞察，並通過我們的WWN聯盟間接提供。
2021年1月8日，我們收購了100%的所有權，2021年11月，我們收購了100擁有Eyeota和NetWise的%所有權。有關進一步討論，請參閲附註14。自收購日期起，Bisnode、Eyeota和NetWise的財務業績已分別計入我們的國際分部和北美分部。
我們使用調整後的EBITDA作為主要的盈利能力衡量標準，以做出有關持續運營的決策。我們將調整後的EBITDA定義為可歸因於鄧白氏控股公司的淨收益(虧損)，不包括以下項目：(1)折舊和攤銷；(2)利息支出和收入；(3)所得税收益或準備金；(4)其他營業外費用或收入；(5)關聯公司淨收入中的權益；(6)非控股權益的淨收入；(7)應用購買會計(例如佣金、資產攤銷和收購)的其他增加或減少的費用和收入；(8)基於股權的補償；(9)重組費用；(X)與合併、收購和剝離相關的運營成本；(Xi)過渡成本，主要包括與轉型和整合活動相關的非經常性費用，以及與我們的協同效應計劃相關的激勵費用；(Xii)與重大法律和監管事項相關的法律費用；以及(Xiii)資產減值。我們的客户解決方案集是財務與風險和銷售與營銷。細分市場間的銷售額並不重要，沒有一個客户佔我們總收入的10%或更多。
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(表格美元金額，股票數據和每股數據除外，單位為百萬)

截至3月31日的三個月，
 20222021
收入：
北美$367.3 $339.4 
國際168.7 169.9 
公司和其他(1)— (4.8)
合併合計$536.0 $504.5 
(1)在截至2021年3月31日的三個月中，公司和其他部門的收入主要是根據公認會計準則對國際部門的調整，這是由於完成收購Bisnode的時間所致。
截至3月31日的三個月，
 20222021
調整後的EBITDA：
北美$153.3 $151.0 
國際55.1 51.5 
公司和其他(18.3)(16.9)
合併合計$190.1 $185.6 
折舊及攤銷(149.4)(149.7)
利息支出-淨額(46.9)(48.8)
所得税優惠(撥備)9.3 9.8 
其他收入(支出)-淨額(9.3)6.8 
關聯公司淨收入中的權益0.7 0.6 
可歸因於非控股權益的淨收益(虧損)(1.5)(1.7)
採用採購會計產生的其他增加或減少的費用和收入3.9 0.7 
基於股權的薪酬(10.7)(7.6)
重組費用(5.3)(5.8)
與合併、收購和剝離相關的運營成本(5.1)(3.1)
過渡成本(6.9)(0.9)
與重大法律和監管事務相關的法律費用(0.2)(9.9)
資產減值— (1.0)
鄧白氏控股公司的淨收益(虧損)$(31.3)$(25.0)


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(表格美元金額，股票數據和每股數據除外，單位為百萬)

截至3月31日的三個月，
 20222021
折舊和攤銷：
北美$17.2 $12.6 
國際3.3 2.8 
總細分市場20.5 15.4 
公司和其他(1)128.9 134.3 
合併合計$149.4 $149.7 
資本支出：
北美$3.3 $0.6 
國際0.8 0.6 
總細分市場4.1 1.2 
公司和其他— — 
合併合計$4.1 $1.2 
對計算機軟件和其他無形資產的補充：
北美$35.6 $34.9 
國際6.5 7.3 
總細分市場42.1 42.2 
公司和其他1.5 0.2 
合併合計$43.6 $42.4 

(1)公司和其他公司的折舊和攤銷包括私有化交易和最近收購產生的遞增攤銷。

補充地理位置和客户解決方案集信息：
3月31日，
2022		十二月三十一日，
2021
資產：
北美$8,117.9 $8,232.2 
國際1,739.3 1,765.0 
合併合計$9,857.2 $9,997.2 
商譽：
北美$2,928.9 $2,928.4 
國際546.5 564.9 
合併合計$3,475.4 $3,493.3 
其他無形資產：
北美$4,089.2 $4,186.2 
國際600.5 638.3 
合併合計$4,689.7 $4,824.5 
其他長期資產(不包括遞延所得税)：
北美$714.6 $713.4 
國際228.0 229.5 
合併合計$942.6 $942.9 
長期資產總額$9,107.7 $9,260.7 


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截至3月31日的三個月，
客户解決方案集收入：20222021
 
北美(1)：
金融與風險$202.2 $190.5 
銷售及市場推廣165.1 148.9 
北美地區總數$367.3 $339.4 
國際：
金融與風險$109.0 $107.4 
銷售及市場推廣59.7 62.5 
國際合計$168.7 $169.9 
公司和其他：
金融與風險$— $(2.3)
銷售及市場推廣— (2.5)
公司和其他合計$— $(4.8)
總收入：
金融與風險$311.2 $295.6 
銷售及市場推廣224.8 208.9 
總收入$536.0 $504.5 
(1)北美幾乎所有的收入都來自美國。
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目錄表
簡明綜合財務報表附註(未經審計)-續
(表格美元金額，股票數據和每股數據除外，單位為百萬)

Note 17 -- 關聯方
下文闡述了本公司及其聯營公司、高管和某些董事所涉及的某些交易和協議。
私有化交易於2019年2月8日完成後，我們的母公司由與Bilcar，LLC(“Bilcar”)、Thomas H.Lee Partners，L.P.(“THL”)、Cannae Holdings，Inc.(“Cannae Holdings”)、Black Knight，Inc.(“Black Knight”)及CC Capital Partners LLC(“CC Capital”)關聯的實體集體控制，統稱為“投資者財團”。於二零二零年七月六日首次公開招股及同時進行的私募完成後，投資者財團繼續能夠就基本及重大的公司事項及交易行使重大投票權，因為他們有能力指定五我們的董事會成員。
我們的首席執行官Anthony Jabbour還擔任黑騎士的主席兼首席執行官以及PaySafe Limited(“PaySafe”)的董事會成員。2022年2月15日，黑騎士宣佈賈博爾先生將過渡為執行主席，自2022年5月16日起不再擔任黑騎士首席執行官。此外，威廉·P·福利二世，我們的董事會主席，也是Cannae Holdings的董事長，以前是黑騎士的董事長。理查德·N·梅西是該公司董事會成員，同時也是Cannae Holdings的首席執行官和董事的一員。我們的某些關鍵員工在投資者財團中負有雙重責任。
2021年6月，我們進入了一個五年制與黑騎士達成協議。根據協議，D&B將獲得總計約1美元的數據許可費。24一百萬美元五年制句號。也是在五年制在此期間，黑騎士受聘提供某些產品和數據，以及專業服務，總費用約為$34百萬美元。此外，D&B和黑騎士將聯合營銷某些解決方案和數據。我們的審計委員會批准了這項協議。我們產生了1美元的運營費用0.5截至2022年3月31日的三個月為100萬美元。截至2022年3月31日，我們包括了黑騎士的應收賬款$0.3“應收賬款”中的百萬美元，以及欠黑騎士的債務$3.4100萬美元，其中0.9百萬美元在“其他應計負債和流動負債”內，以及#美元。2.5100萬美元在“其他非流動負債”之內。

2021年9月，我們進入了一個10-與PaySafe達成為期一年的協議。根據協議，D&B向PaySafe提供數據許可和風險管理解決方案服務。本協議可由任何一方在合同生效之日起每年的週年紀念日通過提供不少於以下的書面通知而被取消而不受懲罰90在週年紀念日的前幾天。我們的審計委員會批准了這項協議。在與PaySafe相關的協議方面，我們確認收入為#美元0.9截至2022年3月31日的三個月為100萬美元。截至2022年3月31日，我們包括來自PaySafe的應收賬款$3.8“應收賬款”內的百萬美元。

2020年11月，我們與黑騎士簽訂了諮詢服務協議。經雙方同意，該協議可取消。根據協議，黑騎士向公司提供諮詢服務，以換取相當於黑騎士成本加的費用10加價百分比。我們記錄了$0.1在截至2021年3月31日的三個月裏，向黑騎士支付了100萬美元的諮詢費。

在正常的業務過程中，我們向附屬公司報銷鄧白氏控股公司高管和董事會成員產生的某些差旅費用。

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目錄表
項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析

本報告所載非純粹歷史性的陳述為前瞻性陳述，包括有關對未來的期望、希望、意圖或戰略的陳述。前瞻性陳述是基於鄧白氏公司管理層的信念，以及他們所做的假設和目前掌握的信息。前瞻性陳述可以通過諸如“預期”、“打算”、“計劃”、“尋求”、“相信”、“估計”、“預期”以及對未來時期的類似提法，或通過包含預測或預測來識別。前瞻性陳述的例子包括但不限於，我們對未來業務和財務業績前景的陳述，如“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”(“MD&A”)中包含的陳述。由於這些陳述是基於對未來財務和經營業績的預期，而不是事實陳述，實際結果可能與預測的結果大不相同。不可能預測或識別所有風險因素。因此，以下列出的風險和不確定性不應被視為對我們所有潛在趨勢、風險和不確定性的全面討論。我們沒有義務更新任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件或其他原因。
前瞻性陳述可能受到的風險和不確定性包括但不限於：(I)我們實施和執行我們轉型業務的戰略計劃的能力；(Ii)我們及時開發或銷售解決方案或維護客户關係的能力；(Iii)對我們解決方案的競爭；(Iv)對我們品牌和聲譽的損害；(V)不利的全球經濟狀況；(Vi)與經營和國際擴張相關的風險；(Vii)未能防止網絡安全事件或機密信息不安全的看法；(Viii)我們的數據或系統的完整性出現故障；(Ix)系統故障和人員中斷，這可能會延誤我們向客户交付解決方案；(X)在我們運營的市場中失去對數據源的訪問或跨數據源傳輸數據的能力；(Xi)我們的軟件供應商以及網絡和雲提供商未能按預期運行，或者如果我們的關係終止；(Xii)我們的一個或多個主要客户、業務合作伙伴或政府合同的損失或減少；(Xiii)依賴戰略聯盟、合資企業和收購來發展我們的業務；(Xiv)我們充分或具有成本效益地保護我們的知識產權的能力；(Xv)知識產權侵權的索賠；(Xvi)訂閲或支付處理平臺的中斷、延遲或中斷；(Xvii)與收購和整合業務以及剝離現有業務相關的風險；(Xviii)我們留住高級領導團隊成員以及吸引和留住熟練員工的能力；(Xix)遵守政府法律法規的情況；(Xx)與我們某些最大股東之間的投票信協議以及註冊和其他權利有關的風險；(Xxi)疾病的爆發, 全球或局部衞生大流行或流行病，或對這種事件(如新冠肺炎全球大流行)的恐懼，包括全球經濟的不確定性和採取的應對措施；(十二)新冠肺炎全球大流行的短期和長期影響，包括康復速度或未來的任何死灰復燃；(Xxiv)與俄羅斯和烏克蘭之間持續衝突相關的經濟不確定性增加，以及(Xxiv)在截至2021年12月31日的綜合財務報表中“風險因素”、“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”以及其他標題下描述的其他因素，這些因素包括在我們於2022年2月24日提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的10-K表格年度報告、其他季度報告和公司提交給美國證券交易委員會的其他報告或文件中。

以下對鄧白氏控股公司財務狀況和經營結果的討論和分析是對截至2022年3月31日的三個月的未經審計簡明綜合財務報表的補充，應與截至2021年12月31日的年度經審計綜合財務報表、我們的“風險因素”以及我們在2022年2月24日提交給美國證券交易委員會的Form 10-K年度報告中包含的“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”一起閲讀。本討論和分析中提及的“本公司”、“鄧白氏”、“D&B”、“我們”、“我們”和“我們”是指鄧白氏控股公司及其子公司。
業務概述

鄧白氏律師事務所是全球領先的商業決策數據和分析提供商。我們的使命是提供一個全球信任網絡，使客户能夠將不確定性轉化為信心，將風險轉化為機遇，將潛力轉化為繁榮。客户將我們值得信賴的端到端解決方案嵌入到他們的日常工作流程中，為商業信貸決策提供信息，確認供應商在財務上可行並符合法律法規，提高銷售人員的生產力，並獲得對關鍵市場的可見性。我們的解決方案通過提供專有和精心策劃的數據和分析來幫助推動明智的決策和改進的結果，從而支持客户的關鍵任務業務運營。
利用我們定義類別的商業信用數據和分析，我們的財務和風險解決方案被用於全球財務、風險、合規和採購部門的關鍵決策過程。我們在商業信貸決策方面處於市場領先地位，世界上許多頂級企業在考慮發放商業貸款和貿易信貸時，都會利用我們的解決方案做出明智的決策。我們也是領先的企業數據和分析提供商
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目錄表
希望分析供應商關係，更有效地收回應收賬款。我們相信，我們專有的PAYDEX評分是一個基於企業向供應商和供應商及時付款的數字指標，被廣泛依賴於作為企業信用健康狀況的重要衡量標準。我們處於有利地位，能夠提供可訪問和可操作的洞察和分析，以降低風險和不確定性，並最終保護和推動我們的客户提高盈利能力。
我們的銷售和營銷解決方案結合了圖片、個人聯繫、意圖和非傳統或“替代”數據，通過清理客户關係管理(“CRM”)數據並縮小他們對最高可能性潛在客户的關注和努力，幫助客户優化他們的銷售和營銷戰略。隨着全球競爭的持續加劇，企業需要得到幫助，將他們的銷售渠道集中到一個精簡的清單中，以便他們的暢銷書能夠瞄準最有可能退貨的客户。我們提供對業務的寶貴見解，幫助我們的客户以更高效和有效的方式發展他們的業務。
我們利用這些差異化的功能為多個行業和地區的廣泛客户提供服務。截至2021年12月31日，我們的全球客户羣超過20萬人，其中包括一些世界上最大的公司。我們的數據和分析涵蓋幾乎所有行業垂直領域，包括金融服務、技術、通信、政府、零售、運輸和製造，支持廣泛的使用案例。就我們的地理足跡而言，我們在北美的業務處於行業領先地位，在英國和愛爾蘭(“英國”)、北歐(瑞典、挪威、丹麥和芬蘭)、DACH(德國、奧地利和瑞士)和中東歐(“歐洲”)地區的業務不斷增長，通過我們的多數或全資子公司在大中華區和印度開展業務，並通過我們的全球網絡聯盟(“WWN聯盟”)在全球範圍內開展業務。2021年1月8日，我們收購了比斯諾德商業信息集團AB(“比斯諾德”)，擴大了我們在北歐和中歐的業務。此次收購擴大了我們的客户基礎，並擴大和增強了我們不斷擴大的業務數據庫，即我們的“數據雲”。

我們相信，我們擁有極具吸引力的商業模式，其基礎是高度經常性、多元化的收入、顯著的運營槓桿、較低的資本要求和強勁的自由現金流。我們的數據和分析解決方案的專有和嵌入式特性，以及我們在客户決策過程中扮演的不可或缺的角色，歷來都轉化為高客户保留率和收入可見度。我們還受益於強大的運營槓桿，因為我們的集中式數據庫和解決方案使我們能夠產生強勁的貢獻利潤率和自由現金流。
細分市場
我們的分部披露旨在為我們合併財務報表的用户提供與公司管理層一致的業務視角。
我們通過以下兩個部分管理我們的業務並報告我們的財務結果：
•北美在美國和加拿大提供財務和風險以及銷售和營銷數據、分析和商業洞察；以及
•國際直接在英國、歐洲、大中華區、印度提供財務與風險、銷售與營銷數據、分析和商業洞察，並通過我們的WWN聯盟間接提供。

最新發展動態
債務再融資
2022年1月18日，我們修改了2019年2月8日的信貸協議，特別是與定期貸款安排相關的信貸協議，以建立本金總額為4.6億美元的增量定期貸款。我們利用該等新增定期貸款所得款項贖回本金總額為420,000,000美元的2026年到期的6.875%優先擔保票據，並支付相關費用、成本、保費及開支。見未經審計簡明綜合財務報表附註5以作進一步討論。
俄羅斯/烏克蘭衝突

2022年2月，俄羅斯入侵烏克蘭。因此，美國。其他一些國家對俄羅斯實施了制裁，這可能會擾亂國際商業和全球經濟。這進一步加劇了新冠肺炎帶來的全球經濟不確定性。我們在這兩個國家都沒有業務，也沒有實質性的客户基礎。我們的曝光主要限於我們與該地區WWN聯盟的關係，這是無關緊要的。然而，一個
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目錄表
衝突升級或擴大制裁可能進一步擾亂全球供應鏈，擴大通貨膨脹成本，並對我們的客户、供應商和金融市場產生重大不利影響。
新冠肺炎帶來的影響
自2020年初以來，新冠肺炎大流行及其變種已經並將繼續造成供應鏈中斷，影響到世界各地的勞動力、生產和銷售，導致全球金融市場和經濟中斷和波動。鑑於冠狀病毒的不斷演變和不可預測的性質，特別是考慮到病毒的變異株，關於影響的程度和大流行的持續時間，仍然存在相當大的不確定性。在我們繼續應對新冠肺炎疫情的過程中，我們實施了運營變革，以確保我們員工的安全，並確保我們繼續為客户服務。我們採用了分散的勞動力模式，這一模式取得了成功，並未對我們的運營產生重大影響。

我們繼續密切關注與新冠肺炎和持續的俄羅斯/烏克蘭衝突相關的不斷變化的局勢，以及它們對我們業務的影響。雖然我們的生產效率和財務業績沒有受到這些事件的實質性影響，但最終影響將很難預測，並取決於許多因素，包括疫情和當前俄羅斯/烏克蘭衝突的持續時間、政府關於新冠肺炎限制的規定或指導，以及它們對我們的客户、供應商和金融市場的最終影響。雖然新冠肺炎帶來的不確定性依然存在，特別是考慮到該病毒的變異株，但我們預計，隨着疫苗和治療方法繼續得到更廣泛的獲得，市場狀況將普遍改善。然而，我們認為，復甦的速度將因地理位置的不同而不同，這取決於疫苗分配、治療的可獲得性和其他宏觀經濟因素。我們將保持靈活性，以便在繼續前進的同時，能夠適應各種事件和不確定因素。
近期會計公告
有關近期會計聲明對未經審核簡明綜合財務報表可能產生的影響的披露，請參閲未經審核簡明綜合財務報表附註2。
運營結果的關鍵組成部分

收入

我們的北美和國際業務收入主要是通過與客户簽訂的基於訂閲的合同安排來產生的，這些合同安排可以單獨提供數據、分析和分析相關服務，也可以作為多種服務集成服務的一部分。這些安排有時包括多個業務部門向同一客户提供服務。
·我們提供金融與風險解決方案，使客户能夠訪問我們最完整和最新的全球信息、全面監控和投資組合分析。我們還提供跨多個平臺以事務方式使用的各種業務信息報告。客户還使用我們的服務來管理供應鏈風險，並遵守反洗錢和全球反賄賂和腐敗法規。

·我們通過提供複雜的分析和解決方案來幫助我們的客户增加新業務和現有業務的收入，使B2B銷售和營銷專業人員能夠加快銷售、增強市場活動、以有意義的方式吸引客户、更快地完成業務並提高廣告活動的效率，從而產生銷售和營銷收入。

費用
服務成本(不包括折舊和攤銷)

服務成本(不包括折舊和攤銷)主要包括數據獲取和特許權使用費、與我們的數據庫相關的成本、服務履行成本、呼叫中心和技術支持成本、硬件和軟件維護成本、電信費用、與這些功能相關的人員成本以及與執行這些功能的設施相關的佔用成本。
銷售和管理費用
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目錄表
銷售和行政費用主要包括銷售、行政和公司管理員工的人事相關費用、專業和諮詢服務費用、廣告和佔用費用以及這些職能的設施費用。
折舊及攤銷
折舊和攤銷費用包括與房地產、廠房和設備投資有關的折舊，以及購買和開發的軟件和其他無形資產的攤銷，主要是與私有化交易和收購有關的數據庫和客户關係，主要是2021年1月8日完成的Bisnode收購。
營業外收入和費用
營業外收入和支出包括利息支出、利息收入、與提前償還債務相關的成本、成本法投資的股息、資產剝離的損益、與某些衍生品相關的按市值計價的費用，以及其他營業外收入和支出。
所得税支出(利益)準備

所得税支出(福利)準備金是指我們的公司子公司基於多個司法管轄區的收入而徵收的國際、美國聯邦、州和地方所得税。
關鍵指標
除了報告GAAP結果外，我們還評估業績並報告下文討論的非GAAP財務指標的結果。我們認為，這些非GAAP衡量標準的公佈為投資者和評級機構提供了有關我們的業績、經營趨勢和期間表現的有用信息。這些非GAAP財務指標包括調整後的收入、有機收入、調整後的利息、税項、折舊及攤銷前收益(“調整後的EBITDA”)、調整後的EBITDA利潤率、調整後的淨收益以及調整後每股攤薄後的淨收益。經調整的結果為非公認會計原則措施，對某些收購及剝離相關收入及開支的影響作出調整，例如銀行家費用、法律費用、盡職調查、保留付款及或有代價調整的成本、重組費用、基於股權的薪酬及其他非核心收益及費用，例如與提前贖回債務有關的成本、出售業務的損益、減值費用、税法重大改變的影響及重大税務及法律和解。我們不計入因應用購買會計產生的已確認無形資產攤銷，因為它是非現金的，不能反映我們的持續經營業績和基本經營業績。確認的無形資產產生於收購，主要是私有化交易。見本公司截至2021年12月31日止年度的綜合財務報表附註15。我們認為，已確認的無形資產的性質與其他按可預測的經營週期被替換的折舊資產有根本的不同。與其他折舊資產不同，如開發和購買的軟件許可證或財產和設備, 一旦這些已確認的無形資產到期且資產未被替換，則不存在重置成本。此外，我們對收購的無形資產和購買的知識產權的運營、維護和延長壽命的成本反映在我們的運營成本中，如人員、數據費、設施、管理費用和類似項目。管理層認為，重要的是要讓投資者明白，這些無形資產是作為購買會計的一部分入賬的，並有助於創造收入。已確認無形資產的攤銷將在未來期間重複出現，直到此類資產完全攤銷為止。此外，我們將匯率變化對我們收入增長的影響隔離開來，因為我們認為，投資者能夠比較一個時期和另一個時期的收入是有用的，無論是在匯率變化的影響之後還是之前。可歸因於外幣匯率的收入業績的變化是通過以不變匯率換算我們以前和本期的外幣收入來確定的。因此，我們監測在匯率變化影響之前和之後我們調整後的收入增長。我們認為，這些補充的非公認會計準則財務指標為管理層和其他用户提供了額外的有意義的財務信息，在評估我們的持續業績和我們不同時期經營業績的可比性時，應該考慮這些信息。我們的管理層經常在內部使用我們的補充非公認會計準則財務指標，以瞭解、管理和評估我們的業務並做出運營決策。這些非公認會計準則是管理層在規劃和預測未來時期時使用的因素之一。非GAAP財務指標應被視為我們根據GAAP編制的報告結果的補充，而不是替代。

我們的非公認會計準則或經調整的財務指標反映了基於以下項目以及相關所得税的調整。

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目錄表

調整後的收入
我們將調整後的收入定義為收入，以包括因完成收購Bisnode的時間而進行的收入調整。管理層使用這一衡量標準來評估業務期間的持續業績。此外，我們將匯率變化對我們收入增長的影響隔離開來，因為我們認為，投資者能夠比較一個時期和另一個時期的收入是有用的，無論是在匯率變化的影響之後還是之前。可歸因於外幣匯率的收入業績的變化是通過以不變匯率換算我們以前和本期的外幣收入來確定的。

有機收入

我們將有機收入定義為扣除匯兑影響前的調整後收入，不包括收購業務前12個月的收入。此外，有機收入不包括與剝離業務相關的當年和上一年收入。我們相信，有機指標通過排除收購和資產剝離的影響，為投資者和分析師提供了有關公司潛在收入趨勢的有用補充信息。收購業務的收入主要與2021年第四季度收購Eyeota Holdings Pte Ltd(“Eyeota”)和NetWise Data，LLC(“NetWise”)有關。見本10-Q表所載截至2022年3月31日止三個月的未經審計簡明綜合財務報表附註14。剝離業務的收入與德國的企業對消費者業務有關，該業務在2022年3月31日被歸類為持有待售資產。

調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率
我們將調整後的EBITDA定義為可歸因於鄧白氏控股公司的淨收益(虧損)，不包括以下項目：
•折舊和攤銷；
•利息、支出和收入；
•所得税優惠或規定；
•其他營業外支出或收入；
•關聯公司淨收入中的權益；
•可歸屬於非控股權益的淨收入；
•採用採購會計(如佣金資產攤銷)產生的其他增加或減少的費用和收入；
•以股權為基礎的薪酬；
•重組費用；
•與合併、收購和資產剝離相關的運營成本；
•過渡成本主要包括與轉型和整合活動相關的非經常性費用，以及與我們的協同計劃相關的激勵費用；
•與重大法律和監管事項相關的法律費用；以及
•資產減值。
我們通過調整後的EBITDA除以調整後的收入來計算調整後的EBITDA利潤率。
調整後淨收益
我們將調整後的淨收入定義為可歸因於Dun&BradStreet Holdings，Inc.的淨收入(虧損)，經以下項目調整：
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目錄表
•因採購會計的應用而產生的遞增攤銷。我們不計入因應用購買會計產生的已確認無形資產攤銷，因為它是非現金的，不能反映我們持續的和基本的經營業績。本公司認為，已確認無形資產的性質從根本上不同於在可預測的經營週期中被替換的其他折舊資產。與其他折舊資產不同，例如開發和購買的軟件許可證或財產和設備，一旦這些確認的無形資產到期且不進行替換，就不會產生重置成本。此外，收購的無形資產和購買的知識產權的運營、維護和延長壽命的成本反映在公司的運營成本中，如人員、數據費、設施、管理費用和類似項目；
•採用採購會計(如佣金資產攤銷)產生的其他增加或減少的費用和收入；
•以股權為基礎的薪酬；
•重組費用；
•與合併、收購和資產剝離相關的運營成本；
•過渡成本主要包括與轉型和整合活動相關的非經常性費用，以及與我們的協同計劃相關的激勵費用；
•與重大法律和監管事項相關的法律費用；
•資產減值；
•與合併、收購和資產剝離相關的非營業成本；
•債務再融資和清償成本；以及
•非公認會計準則調整的税收效應和《冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法》(“CARE法”)頒佈所產生的影響。
調整後稀釋後每股淨收益
我們計算調整後每股攤薄淨收益的方法是，將調整後淨收益(虧損)除以當期已發行普通股的加權平均數，再加上與我們的股票激勵計劃下的已發行獎勵相關的可能發行的普通股的稀釋效應。



經營成果

GAAP結果(除每股數據外，以百萬美元計)：

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目錄表
截至3月31日的三個月，
 20222021
收入$536.0 $504.5 
服務費用(不包括折舊和攤銷)176.7 160.9 
銷售和管理費用188.2 179.8 
折舊及攤銷149.4 149.7 
重組費用5.3 5.8 
運營成本519.6 496.2 
營業收入(虧損)16.4 8.3 
利息收入0.3 0.1 
利息支出(47.2)(48.9)
其他收入(支出)-淨額(9.3)6.8 
營業外收入(費用)-淨額(56.2)(42.0)
未計提(收益)所得税和關聯公司淨收入中的權益前的收益(虧損)(39.8)(33.7)
減去：所得税撥備(福利)(9.3)(9.8)
關聯公司淨收入中的權益0.7 0.6 
淨收益(虧損)(29.8)(23.3)
減去：可歸因於非控股權益的淨(收益)虧損(1.5)(1.7)
鄧白氏控股公司的淨收益(虧損)$(31.3)$(25.0)
鄧白氏控股公司普通股每股基本收益(虧損)$(0.07)$(0.06)
鄧白氏控股公司普通股每股攤薄收益(虧損)。$(0.07)$(0.06)
加權平均流通股數--基本428.8 428.5 
加權平均流通股數--稀釋428.8 428.5 
淨收益(虧損)利潤率(1)(5.8)%(5.0)%
(1)淨收益(虧損)利潤率定義為鄧白氏控股公司的淨收益(虧損)除以收入。

下表列出了我們在所示時期的主要業績衡量標準(單位為百萬，每股數據除外)：
截至3月31日的三個月，
20222021
非公認會計準則財務指標
調整後收入(A)$536.0 $509.1 
有機收入(A)$528.8 $505.8 
調整後的EBITDA(A)$190.1 $185.6 
調整後的EBITDA利潤率(A)35.5 % 36.5 %
調整後淨收入(A)$102.5 $97.8 
調整後每股收益(A)$0.24 $0.23 
(A)包括遞延收入購置會計調整的影響：
對調整後收入、有機收入和調整後EBITDA的影響$— $(0.2)
對調整後的EBITDA利潤率的影響— %— %
對調整後淨收益的淨影響$— $(0.2)
對調整後每股收益的淨影響$— $— 
下表列出了上述非GAAP財務指標與最直接可比的GAAP財務指標的對賬情況(單位為百萬，但每股金額除外)：
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目錄表
截至3月31日的三個月，
20222021
公認會計準則收入$536.0 $504.5 
因Bisnode收購完成時間而進行的收入調整— 4.6 
調整後收入(A)$536.0 $509.1 
外幣影響7.3 (1.0)
扣除外幣影響前的調整收入(A)$543.3 $508.1 
收購和剝離的收入--未計入外幣的影響(14.5)(2.3)
未計外幣影響的有機收入(A)$528.8 $505.8 
北美$367.3 $339.4 
國際168.7 169.9 
細分市場收入$536.0 $509.3 
公司及其他(A)— (0.2)
外幣影響7.3 (1.0)
扣除外幣影響前的調整收入(A)$543.3 $508.1 
收購和剝離的收入--未計入外幣的影響(14.5)(2.3)
未計外幣影響的有機收入(A)$528.8 $505.8 
(A)包括遞延收入購置會計調整的影響$— $(0.2)
截至3月31日的三個月，
20222021
鄧白氏控股公司的淨收益(虧損)$(31.3)$(25.0)
折舊及攤銷149.4 149.7 
利息支出-淨額46.9 48.8 
(福利)所得税準備金-淨額(9.3)(9.8)
EBITDA155.7 163.7 
其他收入(支出)-淨額9.3 (6.8)
關聯公司淨收入中的權益(0.7)(0.6)
可歸因於非控股權益的淨收益(虧損)1.5 1.7 
採用採購會計產生的其他增加或減少的費用和收入(3.9)(0.7)
基於股權的薪酬10.7 7.6 
重組費用5.3 5.8 
與合併、收購和剝離相關的運營成本5.1 3.1 
過渡成本6.9 0.9 
與重大法律和監管事務相關的法律費用0.2 9.9 
資產減值— 1.0 
調整後的EBITDA$190.1 $185.6 
北美$153.3 $151.0 
國際55.1 51.5 
公司及其他(A)(18.3)(16.9)
調整後的EBITDA(A)$190.1 $185.6 
(A)包括遞延收入購置會計調整的影響：
對調整後的EBITDA的影響$— $(0.2)


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目錄表

截至3月31日的三個月，
20222021
鄧白氏控股公司的淨收益(虧損)$(31.3)$(25.0)
因採用購進會計而產生的無形資產增量攤銷127.0 132.1 
採用採購會計產生的其他增加或減少的費用和收入(3.9)(0.7)
基於股權的薪酬10.7 7.6 
重組費用5.3 5.8 
與合併、收購和剝離相關的運營成本5.1 3.1 
過渡成本6.9 0.9 
與重大法律和監管事務相關的法律費用0.2 9.9 
資產減值— 1.0 
與合併、收購和剝離相關的非運營成本2.5 2.3 
債務再融資和清償成本23.0 1.1 
CARE法案的税收影響(0.1)(0.4)
非公認會計原則調整的税收效應(42.9)(39.9)
可歸因於鄧白氏控股公司的調整後淨收益(虧損)(A)$102.5 $97.8 
調整後普通股每股攤薄收益(虧損)$0.24 $0.23 
加權平均流通股數--稀釋429.5 429.0 
(A)包括遞延收入購置會計調整的影響：
税前影響$— $(0.2)
税收影響— — 
可歸因於鄧白氏控股公司的調整後淨收益(虧損)的淨影響。$— $(0.2)
對普通股調整後每股攤薄收益(虧損)的淨影響$— $— 

收入
截至2022年3月31日的三個月與截至2021年3月31日的三個月
截至2022年3月31日的三個月的總收入為5.36億美元，而截至2021年3月31日的三個月的總收入為5.045億美元，增加了3150萬美元，增幅為6.2%(扣除匯率影響前的7.9%)。截至三個月的調整後收入增加2690萬美元，增幅為5.3%(扣除匯率影響前為6.9%)March 31, 2022，與上一年同期相比，可歸因於基礎業務的增長以及收購和資產剝離的影響，但被外匯的負面影響部分抵消。2021年第四季度，我們完成了對Eyeota和NetWise的收購。截至2022年3月31日，我們在德國的企業對消費者業務被歸類為持有待售資產。
撇除收購及剝離1,220萬美元的影響及外匯兑換的負面影響830萬美元后，整體有機收入增加2,300萬美元，增幅為4.5%，主要反映我們兩個部門的增長。收入的變化將在下面的分部水平討論中進一步討論。

按部門劃分的收入如下(單位：百萬)：
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目錄表
截至3月31日的三個月，
 20222021$
增加(減少)		%
增加(減少)
北美：
金融與風險$202.2 $190.5 $11.7 6.2 %
銷售及市場推廣165.1 148.9 16.2 10.9 %
北美地區總數$367.3 $339.4 $27.9 8.2 %
國際：
金融與風險$109.0 $107.4 $1.6 1.5 %
銷售及市場推廣59.7 62.5 (2.8)(4.5)%
國際合計$168.7 $169.9 $(1.2)(0.7)%
公司和其他：
金融與風險$— $(2.3)$2.3 **
銷售及市場推廣— (2.5)2.5 **
公司及其他合計(1)$— $(4.8)$4.8 **
總收入：
金融與風險$311.2 $295.6 $15.6 5.3 %
銷售及市場推廣224.8 208.9 15.9 7.6 %
總收入$536.0 $504.5 $31.5 6.2 %

**沒有意義

(1)截至2021年3月31日止三個月的公司及其他收入主要是根據公認會計原則記錄的國際分部調整，因完成Bisnode收購的時間。

北美細分市場
在截至2022年3月31日的三個月中，北美地區的收入比截至2021年3月31日的三個月增加了2790萬美元，或8.2%(扣除匯率影響後和之前)。不包括1280萬美元收購的影響，北美有機收入增加了1510萬美元，增幅為4.4%。請參閲下面關於按解決方案獲得收入的進一步討論。
金融與風險
在截至2022年3月31日的三個月，北美金融與風險收入較截至2021年3月31日的三個月增加1,170萬美元，或6.2%(扣除匯率影響後和之前)，這主要是由於我們的金融解決方案和風險解決方案的收入淨增加約1,400萬美元，主要是由於新業務和客户在我們的第三方風險和供應鏈風險管理解決方案上的支出增加，但部分被來自政府部門的收入下降約200萬美元所抵消。

銷售及市場推廣
在截至2022年3月31日的三個月中，北美銷售和營銷收入比截至2021年3月31日的三個月增加了1620萬美元，或10.9%(扣除匯率影響後和之前)，這主要是由於收購Eyeota和NetWise的影響，這兩家公司的收入約為1200萬美元，我們所有數據管理解決方案的增長約為400萬美元，這主要是由於數據銷售的增加。

國際細分市場
在截至2022年3月31日的三個月裏，國際收入減少了120萬美元，即0.7% (4.2%外匯影響前增加)與截至2021年3月31日的三個月相比。剔除外匯佔款830萬美元的負面影響而資產剝離帶來的影響為60萬美元，國際有機收入增加770萬美元，或4.6%。請參閲下面關於按解決方案獲得收入的進一步討論。
41
目錄表
金融與風險
在截至2022年3月31日的三個月中，國際金融與風險收入增加了160萬美元，增幅為1.5%(5.7%外匯影響前)與截至2021年3月31日的三個月相比。剔除匯兑450萬美元的負面影響，收入增加610萬美元，增幅5.7%，歸因於所有市場的增長，包括由於跨境數據費和產品特許權使用費增加而來自WWN聯盟的收入增加約300萬美元，以及由於API解決方案銷售額增加而來自歐洲的收入增加約200萬美元。

銷售和市場營銷
在截至2022年3月31日的三個月裏，國際銷售和營銷收入減少了280萬美元，即450萬美元%(扣除匯率影響前增長1.6%)與截至2021年3月31日的三個月相比。不包括380萬美元外匯兑換的負面影響，收入增加了100萬美元，增幅為1.6%，這主要是由於WWN聯盟的產品特許權使用費增加了約100萬美元。
綜合運營成本
合併業務成本如下(單位：百萬)：
截至3月31日的三個月，
 20222021$
增加(減少)		%
增加(減少)
服務費用(不包括折舊和攤銷)$176.7 $160.9 $15.8 9.9 %
銷售和管理費用188.2 179.8 8.4 4.6 %
折舊及攤銷149.4 149.7 (0.3)(0.2)%
重組費用5.3 5.8 (0.5)(8.8)%
運營成本$519.6 $496.2 $23.4 4.7 %
營業收入(虧損)$16.4 $8.3 $8.1 97.7 %

服務成本(不包括折舊和攤銷)
截至2022年3月31日的三個月，服務成本(不包括折舊和攤銷)為1.767億美元，增加了1580萬美元，即9.9億美元%與截至2021年3月31日的三個月相比，主要是由於收購Eyeota和NetWise增加了810萬美元的成本，這兩家公司於2021年第四季度完成。不包括收購的影響，截至2022年3月31日的三個月的運營費用比上一年同期增加了770萬美元，或4.8%，主要是由於數據和數據處理成本增加了約1400萬美元，部分被約500萬美元的淨人員成本減少所抵消。
銷售和管理費用
截至2022年3月31日的三個月，銷售和管理費用為1.882億美元，比截至2021年3月31日的三個月增加840萬美元，增幅4.6%，主要是由於收購Eyeota和NetWise增加了380萬美元的成本。不包括收購的影響，銷售和管理費用增加了460萬美元，或2.6%，這是由於保留成本和基於股權的薪酬導致的淨人員成本增加了約1000萬美元，以及數據處理費用增加了約600萬美元。上述較高的費用被與上一年進行中的法律事項的應計費用有關的約1200萬美元的較低法律費用部分抵消。
折舊及攤銷
截至2022年3月31日的三個月的折舊和攤銷費用為1.494億美元，與截至2021年3月31日的三個月相比減少了30萬美元，降幅為0.2%。

42
目錄表
重組費用
截至2022年3月31日的三個月，重組費用為530萬美元，與截至2021年3月31日的三個月相比，減少了50萬美元，降幅為8.8%。在截至2022年3月31日的三個月中，較低的重組費用主要是由於上一年期間與i有關的較高退出成本推動的在我們的國際業務中採取主動措施，以提高運營業績和盈利能力。

營業收入(虧損)
截至2022年3月31日的三個月，綜合營業收入為1640萬美元，比截至2021年3月31日的三個月增加了810萬美元，增幅為97.7%。剔除收購的影響，營業收入為1,780萬美元，增長950萬美元，增幅為115.2%。營業收入的改善主要是由於基礎業務收入增加了2300萬美元，法律成本降低了約1200萬美元，但數據和數據處理成本增加了約2000萬美元，以及主要與留任成本和基於股權的薪酬有關的淨人員成本增加了約500萬美元，部分抵消了這一增長。
調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率如下(單位：百萬)：
截至3月31日的三個月，
20222021$
增加(減少)		%
增加(減少)
北美：
調整後的EBITDA$153.3 $151.0 $2.3 1.5 %
調整後EBITDA利潤率41.7 %44.5 %不適用(280)Bps
國際：
調整後的EBITDA$55.1 $51.5 $3.6 7.0 %
調整後EBITDA利潤率32.6 %30.3 %不適用230 Bps
公司和其他：
調整後的EBITDA$(18.3)$(16.9)$(1.4)(8.2)%
合併總數： 
調整後的EBITDA$190.1 $185.6 $4.5 2.4 %
調整後EBITDA利潤率35.5 %36.5 %不適用(100)Bps

已整合
截至2022年3月31日的三個月，在GAAP基礎上的綜合淨虧損利潤率為5.8%，而截至2021年3月31日的三個月的淨虧損利潤率為5.0%，淨虧損利潤率增加了80個基點。截至2022年3月31日的三個月，合併調整後的EBITDA為1.901億美元，而截至2021年3月31日的三個月為1.856億美元，增加了450萬美元，增幅為2.4%，這主要是由於基礎業務收入的增長和淨人員成本的下降，但這部分被導致數據和數據處理成本上升的投資所抵消。截至2022年3月31日的三個月，合併調整後的EBITDA利潤率為35.5%，而去年同期為36.5%，下降了100個基點。剔除收購的影響，截至2022年3月31日的三個月的合併調整後EBITDA利潤率為36.3%。
北美細分市場
截至2022年3月31日的三個月，北美調整後的EBITDA為1.533億美元，比截至2021年3月31日的三個月增加了230萬美元，增幅為1.5%。調整後EBITDA的改善主要是由於基礎業務的收入增加，但部分被導致數據和數據處理費用增加的投資所抵消。截至2022年3月31日的三個月，調整後的EBITDA利潤率為41.7%，而去年同期為44.5%，下降280個基點。剔除收購的影響，截至2022年3月31日的三個月，調整後的EBITDA利潤率為43.1%。

43
目錄表
國際細分市場
截至2022年3月31日的三個月，國際調整後的EBITDA為5510萬美元，比截至2021年3月31日的三個月增加了360萬美元，增幅為7.0%。調整後EBITDA的改善主要是由於與我們在歐洲的業務相關的協同努力降低了成本。截至2022年3月31日的三個月，調整後的EBITDA利潤率為32.6%，而去年同期為30.3%，提高了230個基點。
公司和其他
截至2022年3月31日的三個月，公司調整後的EBITDA虧損1830萬美元，與截至2021年3月31日的三個月相比，虧損增加了140萬美元，或8.2%。虧損增加的主要原因是人員成本增加。

利息收入(費用)-淨額
利息收入(費用)-淨額如下(以百萬為單位)：
 
截至3月31日的三個月，
 20222021$
變化		%
變化
利息收入$0.3 $0.1 $0.2 200.0 %
利息支出(47.2)(48.9)1.7 3.5 %
利息收入(費用)-淨額$(46.9)$(48.8)$1.9 3.9 %

與截至2021年3月31日的三個月相比，截至2022年3月31日的三個月的利息支出減少了170萬美元，這主要是由於債務再融資導致利率下降，但因提前贖回6.875%的優先擔保票據而部分抵消了截至2022年3月31日的三個月的債務發行成本的註銷和貼現。見未經審計簡明綜合財務報表附註5以作進一步討論。
其他收入(支出)-淨額
其他收入(支出)--淨額如下(單位：百萬)：
截至3月31日的三個月，
 20222021$
變化		%
變化
非經營性養老金收入(費用)$11.3 $13.5 $(2.2)(16)%
提前償債溢價(16.3)— $(16.3)北美
雜項其他收入(支出)--淨額(4.3)(6.7)2.4 36 %
其他收入(支出)-淨額$(9.3)$6.8 $(16.1)(237)%
截至2022年3月31日的三個月的非營業養老金收入(支出)為1130萬美元，而截至2021年3月31日的三個月的收入為1350萬美元，減少了220萬美元，這主要是因為本年度的利息成本較高。
提前贖回1,630萬元的債務溢價是因為在2022年1月提前贖回了利率為6.875的優先抵押債券。
與截至2021年3月31日的三個月相比，截至2022年3月31日的三個月的雜項其他收入(支出)淨額為240萬美元，主要是由於本年度外匯損失減少所致。
44
目錄表
所得税撥備
截至2022年3月31日的三個月的有效税率為23.4%，反映了税前虧損3980萬美元的930萬美元的税收優惠，而截至2021年3月31日的三個月的有效税率為29.0%，反映了税前虧損3370萬美元的税收優惠980萬美元。與截至2021年3月31日的三個月相比，截至2022年3月31日的三個月的税收優惠減少，主要是由於全球無形低税收入(“GILTI”)被納入和更高的不可抵扣高管薪酬，部分被按較低税率徵税的外國司法管轄區收入增加的好處所抵消。

淨收益(虧損)
在截至2022年3月31日的三個月裏，鄧白氏控股公司的淨收益(虧損)為淨虧損3130萬美元，或每股攤薄虧損0.07美元，而截至2021年3月31日的三個月淨虧損2500萬美元，或每股攤薄虧損0.06美元。截至2022年3月31日止三個月的淨虧損較上年同期增加630萬美元，主要是由於債務提前贖回溢價1,630萬美元，這與2022年1月提前贖回6.875%的優先擔保票據有關，但被本年度營業收入(虧損)改善810萬美元部分抵銷，這主要是由收入增長推動的。請參閲MD&A的營業收入(虧損)部分討論的更多細節。

調整後的淨收入和調整調整後稀釋每股收益
截至2022年3月31日的三個月，調整後的淨收入為102.5美元，與上年同期的9,780萬美元相比，增加了470萬美元，增幅為4.9%。截至2022年3月31日的三個月，調整後的每股淨收益為0.24美元，而去年同期為0.23美元，每股增長0.01美元，增幅為4.3%。調整後淨收益和調整後稀釋後每股收益的增長主要是由於基本業務的收入增長、淨人員成本下降以及利率下降導致的利息支出減少，但數據和數據處理成本的上升部分抵消了這一增長。

流動性與資本資源
概述
我們的主要流動資金來源包括經營活動提供的現金流、手頭的現金和現金等價物以及我們在優先擔保信貸安排下的短期借款。我們流動資金的主要用途是營運資本、資本投資(包括計算機軟件)、債務服務、商業收購和其他基因公司的目的。
我們相信，經營活動提供的現金，在需要時輔以可用的融資安排，足以滿足我們至少在未來12個月的短期需求，包括利息支付、合同義務、資本支出、税務負債和重組費用。我們繼續從持續的經營活動中產生大量現金，並管理我們的資本結構，以滿足短期和長期目標，包括投資於現有業務和戰略收購。此外，我們有能力使用來自循環貸款的短期借款來補充收款時間的季節性，以滿足我們的營運資金需求。我們未來的資本需求將取決於許多難以預測的因素，包括未來任何收購的規模、時間和結構、未來的資本投資和未來的運營結果。我們進入資本市場的機會可能會受到我們無法控制的因素的影響，包括正在進行的俄羅斯/烏克蘭衝突加劇的新冠肺炎的影響。目前，雖然我們預計新冠肺炎和俄羅斯/烏克蘭衝突的影響不會影響我們在可預見的未來為我們的運營需求提供資金的能力，但最終影響將很難預測，並取決於許多因素，包括疫情和當前俄羅斯/烏克蘭衝突的持續時間、政府對新冠肺炎限制的授權或指導、制裁的擴大及其對我們客户、供應商和金融市場的影響。
現金流概述

截至2022年3月31日，我們擁有2.158億美元的現金和現金等價物，其中2.064億美元由我們的海外業務持有。我們利用各種計劃戰略，努力確保我們在全球範圍內的現金在需要的時候和地點都可以使用。在減税和就業法案(“2017法案”)頒佈後，我們預計我們的海外子公司持有的很大一部分現金和現金等價物在匯回美國時將不再繳納美國所得税，此前美國對截至2017年12月31日的累計未分配外國收入徵收一次性當然税。然而，我們的海外業務持有的一部分現金仍需繳納外國所得税或匯回時的預扣税。因此，我們打算將2017年後中國和印度子公司的所有收益進行無限期再投資。截至2022年3月31日，我們在中國和印度業務中持有的現金總額為7050萬美元。截至2022年3月31日，我們的總税額
45
目錄表
與2017年法案相關的負債為4,980萬美元，其中520萬美元計入“應計所得税”，4,460萬美元計入“其他非流動負債”。

關於我們現金流量的信息，按類別列於現金流量綜合報表中。下表彙總了所列期間的現金流(以百萬為單位)：
 
截至3月31日的三個月，
 20222021
經營活動提供(用於)的現金淨額$138.8 $168.2 
投資活動提供(用於)的現金淨額(49.4)(637.9)
融資活動提供(用於)的現金淨額(51.0)290.1 
匯率變動影響前期間提供的現金總額$38.4 $(179.6)

經營活動提供(用於)的現金
與截至2021年3月31日的三個月相比，截至2022年3月31日的三個月的營業現金流較低，主要是由於本年度因應用CARE法案而在上一年期間收到的6620萬美元的非經常性現金收益而增加了約8800萬美元的納税淨額，但被本年度各種經營活動的淨現金增加約3400萬美元所部分抵消，這主要是由於從客户應收賬款中獲得了更好的收款，以及由於利率下降和債務再融資導致的利息支付時間的變化，本年度的利息支付減少了約2200萬美元。
CARE法案於2020年3月27日由美國政府簽署成為法律，旨在為企業在新冠肺炎大流行期間提供救濟，包括允許修改先前的納税申報單，通過修改與淨營業虧損和利息費用扣除相關的規則來獲得退税。我們利用了該法案提供的救濟機會。《CARE法案》的實施產生了9840萬美元的現金淨收益。2021年1月22日，我們收到了9840萬美元中的6620萬美元。
我們預計2022年的運營現金需求將主要用於支付利息、合同義務、税務負債和其他營運資金需求。在我們的正常業務過程中，我們通常有各種合同義務，包括在我們的綜合資產負債表中記錄為負債的義務，以及某些未確認但在我們的綜合財務報表附註中披露的購買承諾。這些合同債務的很大一部分與全企業信息技術服務的付款有關。關於預期付款的信息，見下文“合同義務”。我們預計將繼續從正在進行的經營活動中產生大量現金。

由投資活動提供(用於)的現金
與截至2021年3月31日的三個月相比，截至2022年3月31日的三個月用於投資活動的淨現金減少，主要是由於上一年為收購Bisnode支付的6.17億美元增加，但因外幣合同支付的現金結算增加2500萬美元而部分抵消。
在2021年第一季度，我們以8.058億美元的總收購價收購了Bisnode，其中包括收購的現金2990萬美元。這筆交易以6.469億美元的現金和6237,087股公司新發行的普通股完成，根據2021年1月8日的股票收盤價，非公開配售的價值為1.589億美元。這筆交易的部分資金來自從增量定期貸款借入的3億美元。
由融資活動提供(用於)的現金
於截至2022年3月31日止三個月內，用於融資活動的現金淨額較截至2021年3月31日止三個月的融資活動所提供的現金淨額有所增加，主要是由於本年度期間用於償還6.875%優先抵押票據的債務贖回活動(包括提前支付溢價)的款項為4.363億元，用於償還信貸安排借款的淨還款額增加6,000萬元，但因發行增量定期貸款而於本年度期間所得的1.6億元款項增加而部分抵銷。


46
目錄表

資本資源與債務

除了經營活動產生的現金外，我們還不時從我們的信貸安排中借款，併發行長期債務。
以下是我們截至2022年3月31日和2021年12月31日的借款摘要(單位：百萬)：
March 31, 20222021年12月31日
成熟性本金金額債務發行成本和貼現賬面價值本金金額債務發行成本和貼現賬面價值
一年內到期的債務：
2026年定期貸款2026年2月8日$28.1 $— $28.1 $28.1 $— $28.1 
2029年定期貸款2029年1月18日4.6 — 4.6 — — — 
短期債務總額$32.7 $— $32.7 $28.1 $— $28.1 
一年後到期的債務：
2026年定期貸款2026年2月8日$2,747.8 $60.6 $2,687.2 $2,754.8 $64.5 $2,690.3 
2029年定期貸款2029年1月18日455.4 7.2 448.2 — — — 
循環設施2025年9月11日100.0 — 100.0 160.0 — 160.0 
5.000%高級無抵押票據2029年12月15日460.0 6.7 453.3 460.0 6.8 453.2 
6.875%高級擔保票據2022年1月全額付清— — — 420.0 6.8 413.2 
長期債務總額$3,763.2 $74.5 $3,688.7 $3,794.8 $78.1 $3,716.7 
債務總額$3,795.9 $74.5 $3,721.4 $3,822.9 $78.1 $3,744.8 

有關截至2022年3月31日和2021年12月31日的債務的詳細討論，請參閲未經審計的簡明合併財務報表附註5。
合同義務
請參閲截至2021年12月31日的綜合財務報表附註7、附註10及附註20，該附註分別載於2021年年報的Form 10-K表格，以説明我們的經營租賃、退休金責任及供應商承諾的預期付款。
表外安排
除未經審核簡明綜合財務報表附註12所述的遠期外匯合約及利率掉期外，吾等並無任何可被視為表外安排的交易、責任或關係。

項目3.關於市場風險的定量和定性披露
我們的市場風險主要包括貨幣匯率變化對資產和負債的影響、我們某些投資的市值變化的影響以及利率變化對我們的借款成本和公允價值計算的影響。截至2022年3月31日，與我們於2022年2月24日提交給美國證券交易委員會的Form 10-K年度報告中披露的情況相比，我們的市場風險沒有發生實質性變化。

項目4.控制和程序
截至2022年3月31日，在我們的首席執行官(CEO)和首席財務官(CFO)的參與下，管理層已經評估了我們的披露控制設計和運作的有效性
47
目錄表
在本報告所述期間結束時，1934年《證券交易法》下的規則13a-15(E)和15d-15(E)對程序進行了界定。
我們的披露控制和程序旨在確保我們根據“交易所法案”提交或提交的報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格中指定的時間段內被記錄、處理、彙總和報告，並且這些信息被積累並傳達給我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官，以便及時做出關於所需披露的決定。
任何披露控制和程序制度的有效性都有固有的侷限性，包括人為錯誤的可能性以及規避或凌駕控制和程序的可能性。我們的披露控制和程序旨在為實現其控制目標提供合理保證。
根據他們的評估，我們的首席執行官和首席財務官得出的結論是，截至2022年3月31日，我們的披露控制和程序有效，能夠提供合理保證，確保我們在提交給美國證券交易委員會的報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格指定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告，並在適當時累積並傳達給我們的管理層，包括主要高管和主要財務官，以便及時做出有關必要披露的決定。
財務報告內部控制的變化
在截至2022年3月31日的季度內，與交易所法案規則13a-15(D)和15d-15(D)所要求的評估相關，我們對財務報告的內部控制沒有發生任何變化，這些變化對我們的財務報告內部控制產生了重大影響，或有合理的可能對其產生重大影響。

第二部分：其他信息

項目1.法律訴訟
關於本項目的資料載於“第一部分--第1項--附註7--或有事項”，並以引用方式併入本季度報告表格10-Q的第二部分。

第1A項。風險因素
除了以下列出的風險因素外，自我們於2022年2月24日向美國證券交易委員會提交Form 10-K年度報告以來，我們的風險因素沒有其他重大變化。
我們是一家全球公司，面臨地緣政治衝突和事件，包括持續的俄羅斯/烏克蘭衝突，這導致經濟不確定性增加，並可能對宏觀經濟和金融市場產生重大負面影響。
2022年2月，俄羅斯入侵烏克蘭。因此，美國和其他一些國家對俄羅斯實施了制裁，這可能會擾亂國際商業和全球經濟。這進一步加劇了新冠肺炎帶來的全球經濟不確定性。我們在這兩個國家都沒有業務，也沒有實質性的客户基礎。我們的敞口主要限於我們與該地區全球網絡聯盟的關係，這是無關緊要的。然而，衝突升級或擴大制裁可能會進一步擾亂全球供應鏈，擴大通脹成本，並對我們的客户、供應商和金融市場產生實質性的不利影響。

第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用
無

項目3.高級證券違約
無

項目4.礦山安全信息披露
不適用

項目5.其他信息
無
48
目錄表

項目6.展品

展品編號描述
10.1
鄧白氏公司於2022年1月18日簽署的信貸協議第5號修正案，由鄧白氏公司作為借款人、星際中級公司、AS控股公司、其擔保人、美國銀行作為行政代理，以及其他貸款人不時提出(作為鄧白氏控股公司於2022年1月18日提交的當前8-K表格報告的證據4.1提交)(美國證券交易委員會案卷第001-39261號)。
10.2
凱文·庫珀與鄧白氏公司簽訂的僱傭協議，日期為2019年2月5日
31.1
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條頒發首席執行官證書。
31.2
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節頒發首席財務官證書。
32.1
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條、《美國法典》第18編第1350條對定期財務報告首席執行官的證明。
32.2
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條、《美國法典》第18編第1350條對定期財務報告首席財務官的證明。
101以下材料摘自Dun&BradStreet Holdings，Inc.截至2022年3月31日的Form 10-Q季度報告，格式為內聯可擴展商業報告語言(IXBRL)：(I)簡明綜合經營和全面收益報表(未經審計)，(Ii)簡明綜合資產負債表(未經審計)，(Iii)簡明現金流量表(未經審計)，(Iv)股東權益簡明綜合報表(未經審計)，以及(V)簡明綜合財務報表附註。
104封面交互數據文件(嵌入在iXBRL文檔中，包含在附件101中)。

* 通過引用結合於此。
49
目錄表


簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排由正式授權的簽署人代表其簽署本報告。
鄧白氏控股公司
由以下人員提供：/s/Bryan T.Hipsher
布萊恩·T·希普舍
日期：May 9, 2022首席財務官
(首席財務官)
由以下人員提供：/s/Anthony PIETRONTONE
安東尼·皮特隆通
日期：May 9, 2022首席會計官
(首席會計主任)
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