Allight報告2022年第一季度業績

-實現總收入增長5.2%，僱主解決方案收入增長6.1%-

 

-BPaaS收入強勁增長22.6%，達到1.14億美元-

 

-BPaaS預訂量增長了兩倍多，達到1.22億美元-

 

-重申2022年收入和調整後的EBITDA展望和2023年10%的收入增長目標-

 

伊利諾伊州林肯郡，2022年5月9日-領先的基於雲的集成數字人力資本和業務解決方案提供商Alight(NYSE：ALIT)今天公佈了截至2022年3月31日的第一季度業績。

 

從疫情中走出來的公司繼續努力吸引和留住更有洞察力的員工。當我們將輕工工作生活®平臺簡單而無縫的技術體驗與我們的內容雲解決方案的數據和分析以及全球交付能力相結合時，我們可以為員工做出更自信的決策，併為公司提供他們需要的信息，以便圍繞員工做出更明智的決策。這一強大的組合就是輕便的BPaaS模式。我們第一季度的業績表明，我們在市場上通過新的和擴大的客户關係獲得了吸引力，BPaaS的收入和預訂量都顯示出強勁的增長。“

 

2022年第一季度和隨後的要點*(所有比較均相對於2021年第一季度)

 

•
收入增長5.2%，達到7.25億美元，淨虧損從2100萬美元改善到1300萬美元
•
調整後的EBITDA增長6.8%，至1.42億美元
•
業務流程即服務(BPaaS)收入增長22.6%，佔總收入的15.7%
•
基於合同總價值的BPaaS預訂量增加了兩倍多，達到1.22億美元
•
根據合同，2022年預期收入的85%以上
•
與NEC、Genuine Parts Company、Adevinta和Rituals取得了新的勝利並擴大了關係

 

*本公司對經營業績的討論將截至2022年3月31日的三個月的繼任者(“繼任者”)的業績與截至2021年3月31日的三個月的前任(“前任”)的業績進行比較。

 

2022年第一季度綜合業績

 

在截至2022年3月31日的前三個月，第一季度的總收入增長了5.2%，達到7.25億美元，而上一年同期為6.89億美元。這一增長是由Employer Solutions收入增長6.1%推動的，這是由於收購、業務量和淨商業活動以及傳統託管業務部門的增長。專業服務收入減少2.2%，部分抵消了這一增長。

 

截至2022年3月31日的三個月，毛利潤增長2.3%，達到2.23億美元，佔收入的30.8%，上年同期為2.18億美元，佔收入的31.6%。毛利潤的改善主要是由收入增長推動的，但與業務和關鍵資源投資相關的成本上升部分抵消了這一增長。

 

 

 

截至2022年3月31日的三個月，後續公司的銷售、一般和行政費用為1.4億美元，而前一年同期為1.17億美元。增加的主要原因是發放了與股權薪酬相關的激勵獎勵。

 

截至2022年3月31日的三個月，繼任者的利息支出增加到2900萬美元，而前一年同期為6200萬美元。減少的主要原因是贖回我們的無抵押優先票據，以及部分償還與2021年第三季度完成的業務合併相關的定期貸款。

 

截至2022年3月31日的三個月，後續三個月的所得税前虧損為1200萬美元，而上一年同期的所得税前虧損為2400萬美元。

 

2022年第一季度業務業績

僱主解決方案

 

僱主解決方案由Allight的數字、軟件和人工智能主導的能力驅動，涵蓋員工整體福祉和敬業度，包括綜合福利管理、醫療導航、財務健康、員工健康和薪資。

 

由於收購以及業務量和淨商業活動的增加，Employer Solutions在截至2022年3月31日的三個月中的總收入增長了6.1%，達到6.23億美元，而前一年同期為5.87億美元。經常性收入增長6.9%，至5.7億美元，而項目收入下降1.9%，至5300萬美元。

 

截至2022年3月31日的三個月，Employer Solutions的毛利潤為2.04億美元，而前一年同期為2.01億美元。

 

截至2022年3月31日的三個月，僱主解決方案調整後的EBITDA增長了4.4%，達到1.42億美元，而前一年同期為1.36億美元。

 

專業服務

 

截至2022年3月31日的三個月，專業服務總收入為9000萬美元，而上一年同期為9200萬美元，下降2.2%，即200萬美元，原因是項目收入減少300萬美元，部分被淨商業活動增加的100萬美元經常性收入所抵消。

 

截至2022年3月31日的三個月，專業服務毛利為1900萬美元，而前一年同期為2000萬美元。

 

對於截至2022年3月31日的後續三個月和前一年期間，專業服務調整後的EBITDA都是一筆非實質性的金額。

 

託管業務

 

截至2022年3月31日的三個月，託管業務收入為1200萬美元，而前一年同期為1000萬美元。增加200萬美元是由於數量增加。

 

 

 

截至2022年3月31日的三個月，託管業務的毛利(虧損)是一個微不足道的數額，而上一年同期的虧損(300萬美元)。

 

截至2022年3月31日的三個月，託管業務調整後的EBITDA是一個微不足道的金額，而前一年同期的虧損(300萬美元)。300萬美元的增長是由收入增長推動的。

 

資產負債表亮點

截至2022年3月31日，公司的現金和現金等價物餘額為3.26億美元，總債務為28.58億美元，扣除現金和現金等價物後的總債務為25.32億美元。

 

2022年第一季度，公司將25億美元定期貸款的基準參考利率從LIBOR更新為定期擔保隔夜融資利率(SOFR)。它還延長了到期日，並將其中20億美元定期貸款的SOFR借款保證金降低了25個基點。

 

業務展望

該公司正在確認其2022年全年展望：

 

•
收入309至31.2億美元(增長6%至7%)。

 

•
調整後的EBITDA在6.5億美元至6.62億美元之間。

 

•
調整後稀釋後每股收益為0.54美元至0.60美元。

 

•
BPaaS的合同總預訂額為6.8億至7億美元。

 

收益電話會議和網絡廣播信息

討論公司2022年第一季度財務業績的電話會議定於2022年5月9日上午7：30召開。中部時間(上午8：30)東部時間)。感興趣的各方可撥打1-877-407-0792或1-201-689-8263收聽電話會議，或登錄公司網站投資者關係欄目收聽網絡直播和演示材料，網址為：http://investor.alight.com。電話會議的重播和隨附的演示材料將在投資者關係網站上提供約90天。

 

關於照明解決方案

Alight Solutions堅信公司的成功始於員工，是一家領先的基於雲的集成數字人力資本和業務解決方案提供商。利用專有人工智能和數據分析，Alight優化了業務流程即服務(BPaaS)，通過全面的服務組合為員工和僱主提供卓越的結果。Allight使員工能夠豐富他們的健康、財富和工作，同時使全球組織能夠實現高績效的文化。Alight擁有16,000多名敬業的員工，為3000多萬名員工和家庭成員提供服務。瞭解Alight如何幫助各種規模的組織，包括超過70%的財富100強企業。

 

欲瞭解更多信息，請訪問Www.alight.com.

 

 

 

聯繫人

 

投資者：

輕鬆解決投資者關係問題

郵箱：Investor.Relationship@alight.com

 

 

媒體：

麥肯齊·盧卡斯

郵箱：mackenzie.Lucas@alight.com

 

前瞻性陳述

本新聞稿包含符合修訂後的1933年證券法(“證券法”)第27A節和修訂後的1934年證券交易法第21E節的前瞻性陳述。這些陳述包括但不限於與對我們業務最近收購和投資的預期收益的預期有關的陳述，對Allight的業務、財務業績、流動性和資本資源的預期的陳述，以及其他非歷史陳述，包括本新聞稿“業務展望”部分的陳述。在某些情況下，這些前瞻性陳述可以通過使用諸如“展望”、“相信”、“預期”、“潛在”、“繼續”、“可能”、“將”、“應該”、“可能”、“尋求”、“項目”、“預測”、“打算”、“計劃”、“估計”、“預期”或這些詞語的負面版本或其他類似詞語來識別。此類前瞻性聲明會受到各種風險和不確定性的影響，包括但不限於與我們客户的業務活動水平有關的風險、與新冠肺炎疫情影響相關的風險(包括新型病毒株或變種)、我們行業內的競爭、我們信息技術系統和網絡的性能、我們維護機密和專有信息安全和隱私的能力以及監管方面的變化。其他可能導致ALLIGN的結果與前瞻性陳述中描述的那些大不相同的因素可以在ALLIGN於2022年3月10日提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的10-K表格年度報告的“風險因素”一節中找到，因為這些因素可能會在ALLET提交給美國證券交易委員會的文件中不時更新，這些文件現在是，或將在提交時更新, 可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上訪問。因此，存在或將存在重要因素，可能導致實際結果或結果與這些聲明中指出的結果大相徑庭。這些因素不應被解釋為詳盡無遺，應與本新聞稿和ALLET提交給美國證券交易委員會的文件中包含的其他警示聲明一起閲讀。除非法律要求，否則Allight不承擔公開更新或審查任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新信息、未來發展還是其他原因。

 

財務報表列報

本新聞稿包括Alight Holding Company、LLC(前身為Tempo Holding Company，LLC)(“Alight Holdings”)及其子公司的某些歷史綜合財務和其他數據。隨着我們於2021年7月2日完成與FTAC的業務合併交易(“業務合併”)，我們進行了某些重組交易，使我們的幾乎所有資產和業務都由Alight Holdings持有，而Alight，Inc.是該公司的管理成員。

 

作為業務合併的結果，就會計目的而言，本公司是收購方，而Alight Holdings是被收購方和會計前身。雖然截止日期是2021年7月2日，但我們認為一天的影響對運營結果並不重要，出於會計目的，我們將2021年7月1日作為業務合併的日期。作為業務的結果

 

 

綜合考慮，本新聞稿中的表格提供了繼任者在截至2022年3月31日的三個月和前任在截至2021年3月31日的三個月的精選財務數據。

 

非公認會計準則財務指標

該公司對經營業績的討論將截至2022年3月31日的三個月的業績與截至2021年3月31日的三個月的業績進行了比較。

 

調整後的EBITDA被定義為扣除利息、税項、折舊和無形攤銷前的收益，對某些非現金和我們在評估持續經營業績時不考慮的其他項目的影響進行了調整，是管理層和我們的利益相關者使用的非GAAP財務衡量標準，以提供有用的補充信息，使我們能夠更好地比較我們在不同時期的業績。調整後的EBITDA和調整後的EBITDA減去資本支出都是管理層和利益相關者用來評估我們核心經營業績的非GAAP衡量標準。

 

調整後淨收益被定義為經無形攤銷和我們在評估持續經營業績時不考慮的某些非現金項目的影響而調整後的可歸因於Alight，Inc.的淨虧損，它是一種非公認會計準則財務指標，僅用於計算調整後稀釋每股收益。

 

調整後稀釋每股收益的定義是調整後淨收益除以調整後的Alight公司普通股的加權平均股數。調整後稀釋每股收益被我們和我們的投資者用來評估我們的核心經營業績，並將我們的經營業績與我們的競爭對手進行比較。

 

本新聞稿中使用的歷史非公認會計準則財務指標的對賬包括在附表中。非公認會計準則財務指標的提出是為了加強我們的投資者和貸款人對我們財務業績的某些方面的瞭解。這一討論並不意味着孤立地考慮、優於或替代根據公認會計原則編制的直接可比財務措施。本新聞稿“業務展望”一節中包含的非GAAP預測指標的調整不包括在內，因為如果沒有不合理的努力，就無法提供這些措施，因為準確預測此類調整所需的各種調整項目的發生和財務影響本身就存在困難，這些調整項目尚未發生、不在我們的控制之下，或無法合理預測。出於同樣的原因，我們無法評估無法獲得的信息的可能重要性，這些信息可能會對我們未來的GAAP財務業績產生實質性影響。

 

 

 

 

Alight，Inc.

簡明綜合全面收益表(損益表)

(未經審計)

 

 

繼任者

 

 

 

前身

 

 

 

截至三個月

 

 

 

截至三個月

 

 

 

3月31日，

 

 

 

3月31日，

 

(單位：百萬，每股除外)

 

2022

 

 

 

2021

 

收入

 

$

 

725

 

 

 

$

 

689

 

服務成本，不包括折舊和攤銷

 

 

 

491

 

 

 

 

 

452

 

折舊及攤銷

 

 

 

11

 

 

 

 

 

19

 

毛利

 

 

 

223

 

 

 

 

 

218

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運營費用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

銷售、一般和行政

 

 

 

140

 

 

 

 

 

117

 

折舊和無形攤銷

 

 

 

85

 

 

 

 

 

55

 

總運營費用

 

 

 

225

 

 

 

 

 

172

 

營業(虧損)收入

 

 

 

(2

)

 

 

 

 

46

 

其他費用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金融工具公允價值變動收益

 

 

 

(13

)

 

 

 

 

—

 

應收税金協議公允價值變動收益

 

 

 

(5

)

 

 

 

 

—

 

利息支出

 

 

 

29

 

 

 

 

 

62

 

其他(收入)費用，淨額

 

 

 

(1

)

 

 

 

 

8

 

其他費用合計(淨額)

 

 

 

10

 

 

 

 

 

70

 

所得税前虧損費用(收益)

 

 

 

(12

)

 

 

 

 

(24

)

所得税支出(福利)

 

 

 

1

 

 

 

 

 

(3

)

淨虧損

 

 

 

(13

)

 

 

 

 

(21

)

非控股權益應佔淨虧損

 

 

 

(2

)

 

 

 

 

—

 

Alight，Inc.的淨虧損。

 

$

 

(11

)

 

 

$

 

(21

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

每股收益

 

 

 

 

 

 

 

 

 

每股基本淨虧損

 

$

 

(0.02

)

 

 

 

 

 

稀釋後每股淨虧損

 

$

 

(0.02

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淨虧損

 

$

 

(13

)

 

 

$

 

(21

)

其他綜合收入，税後淨額：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

衍生工具公允價值變動

 

 

 

47

 

 

 

 

 

17

 

外幣折算調整

 

 

 

(3

)

 

 

 

 

4

 

扣除税後的其他全面收入總額：

 

 

 

44

 

 

 

 

 

21

 

非控制性權益前綜合收益

 

 

 

31

 

 

 

 

 

—

 

可歸屬於非控股權益的全面收益

 

 

 

6

 

 

 

 

 

—

 

Alight，Inc.的全面收入

 

$

 

25

 

 

 

$

 

—

 

 

 

 

 

Alight，Inc.

簡明綜合資產負債表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3月31日，

 

 

十二月三十一日，

 

 

 

2022

 

 

2021

 

(百萬，不包括每股和每股金額)

 

(未經審計)

 

 

 

 

 

資產

 

 

 

 

 

 

 

 

流動資產

 

 

 

 

 

 

 

 

現金和現金等價物

 

$

 

326

 

 

$

 

372

 

應收賬款淨額

 

 

 

546

 

 

 

 

515

 

其他流動資產

 

 

 

254

 

 

 

 

302

 

信託資產之前的流動資產總額

 

 

 

1,126

 

 

 

 

1,189

 

受託資產

 

 

 

1,607

 

 

 

 

1,280

 

流動資產總額

 

 

 

2,733

 

 

 

 

2,469

 

商譽

 

 

 

3,627

 

 

 

 

3,638

 

無形資產，淨額

 

 

 

4,090

 

 

 

 

4,170

 

固定資產，淨額

 

 

 

257

 

 

 

 

236

 

遞延税項資產，淨額

 

 

 

4

 

 

 

 

3

 

其他資產

 

 

 

510

 

 

 

 

472

 

總資產

 

$

 

11,221

 

 

$

 

10,988

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

負債與股東權益

 

 

 

 

 

 

 

 

負債

 

 

 

 

 

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

 

 

 

 

應付賬款和應計負債

 

$

 

319

 

 

$

 

406

 

長期債務的當期部分

 

 

 

40

 

 

 

 

38

 

其他流動負債

 

 

 

394

 

 

 

 

401

 

信託負債前的流動負債總額

 

 

 

753

 

 

 

 

845

 

受託責任

 

 

 

1,607

 

 

 

 

1,280

 

流動負債總額

 

 

 

2,360

 

 

 

 

2,125

 

遞延税項負債

 

 

 

52

 

 

 

 

36

 

長期債務

 

 

 

2,818

 

 

 

 

2,830

 

應收税金協議

 

 

 

574

 

 

 

 

581

 

金融工具

 

 

 

122

 

 

 

 

135

 

其他負債

 

 

 

311

 

 

 

 

353

 

總負債

 

$

 

6,237

 

 

$

 

6,060

 

承付款和或有事項

 

 

 

 

 

 

 

 

股東權益

 

 

 

 

 

 

 

 

A類普通股；面值0.0001美元，授權1,000,000,000股；截至2022年3月31日已發行和已發行465,225,352股

 

$

 

—

 

 

$

 

—

 

B類普通股；面值0.0001美元，授權股份20,000,000股；截至2022年3月31日已發行和已發行9,980,906股

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

V類普通股；面值0.0001美元，授權股份1.75億股；截至2022年3月31日已發行和已發行76,220,431股

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

Z類普通股；面值0.0001美元，授權股份12,900,000股；截至2022年3月31日已發行和已發行5,595,577股

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

追加實收資本

 

 

 

4,267

 

 

 

 

4,228

 

留存赤字

 

 

 

(107

)

 

 

 

(96

)

累計其他綜合收益

 

 

 

44

 

 

 

 

8

 

Total Alight，Inc.股權

 

$

 

4,204

 

 

$

 

4,140

 

非控股權益

 

 

 

780

 

 

 

 

788

 

股東權益總額

 

$

 

4,984

 

 

$

 

4,928

 

總負債和股東權益

 

$

 

11,221

 

 

$

 

10,988

 

 

 

 

 

Alight，Inc.

現金流量表簡明合併報表

(未經審計)

 

 

繼任者

 

 

 

前身

 

 

 

截至三個月

 

 

 

截至三個月

 

 

 

3月31日，

 

 

 

3月31日，

 

(單位：百萬)

 

2022

 

 

 

2021

 

經營活動的現金流

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淨虧損

 

$

 

(13

)

 

 

$

 

(21

)

對淨虧損與業務提供的現金淨額進行的調整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

折舊

 

 

 

17

 

 

 

 

 

24

 

無形攤銷費用

 

 

 

79

 

 

 

 

 

50

 

非現金租賃費用

 

 

 

7

 

 

 

 

 

4

 

融資費和溢價攤銷

 

 

 

(1

)

 

 

 

 

5

 

基於股份的薪酬費用

 

 

 

33

 

 

 

 

 

2

 

金融工具公允價值變動收益

 

 

 

(13

)

 

 

 

 

—

 

應收税金協議公允價值變動收益

 

 

 

(5

)

 

 

 

 

—

 

其他

 

 

 

3

 

 

 

 

 

1

 

資產和負債變動情況：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

應收賬款

 

 

 

(37

)

 

 

 

 

52

 

應付賬款和應計負債

 

 

 

(82

)

 

 

 

 

(31

)

其他資產和負債

 

 

 

31

 

 

 

 

 

(47

)

經營活動提供的現金

 

$

 

19

 

 

 

$

 

39

 

投資活動產生的現金流

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資本支出

 

 

 

(41

)

 

 

 

 

(27

)

用於投資活動的現金

 

$

 

(41

)

 

 

$

 

(27

)

融資活動產生的現金流

 

 

 

 

 

 

 

 

 

信託負債淨增加

 

 

 

327

 

 

 

 

 

179

 

會員股權單位回購

 

 

 

—

 

 

 

 

 

(2

)

從銀行借款

 

 

 

54

 

 

 

 

 

54

 

融資費

 

 

 

(3

)

 

 

 

 

—

 

償還給銀行的款項

 

 

 

(60

)

 

 

 

 

(62

)

融資租賃債務的本金支付

 

 

 

(8

)

 

 

 

 

(6

)

利率互換結算

 

 

 

(4

)

 

 

 

 

(7

)

代扣代税的股份/單位的税款

 

 

 

(1

)

 

 

 

 

—

 

或有對價付款

 

 

 

—

 

 

 

 

 

(1

)

融資活動提供的現金

 

$

 

305

 

 

 

$

 

155

 

匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響

 

 

 

(2

)

 

 

 

 

1

 

現金、現金等價物和限制性現金淨增加

 

 

 

281

 

 

 

 

 

168

 

期初現金、現金等價物和限制性現金

 

 

 

1,652

 

 

 

 

 

1,536

 

期末現金、現金等價物和限制性現金

 

$

 

1,933

 

 

 

$

 

1,704

 

 

 

 

Alight，Inc.

淨虧損與調整後EBITDA和調整後EBITDA減去資本支出的對賬

(未經審計)

 

 

繼任者

 

 

 

前身

 

 

 

截至三個月

 

 

 

截至三個月

 

 

 

3月31日，

 

 

 

3月31日，

 

(單位：百萬)

 

2022

 

 

 

2021

 

淨虧損

 

$

 

(13

)

 

 

$

 

(21

)

利息支出

 

 

 

29

 

 

 

 

 

62

 

所得税支出(福利)

 

 

 

1

 

 

 

 

 

(3

)

折舊

 

 

 

17

 

 

 

 

 

24

 

無形攤銷

 

 

 

79

 

 

 

 

 

50

 

EBITDA

 

 

 

113

 

 

 

 

 

112

 

基於股份的薪酬

 

 

 

33

 

 

 

 

 

2

 

交易和整合費用(1)

 

 

 

6

 

 

 

 

 

—

 

非經常性專業費用(2)

 

 

 

—

 

 

 

 

 

9

 

重組

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

金融工具公允價值變動收益

 

 

 

(13

)

 

 

 

 

—

 

應收税金協議公允價值變動收益

 

 

 

(5

)

 

 

 

 

—

 

其他(3)

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

調整後的EBITDA

 

$

 

142

 

 

 

$

 

133

 

資本支出

 

 

 

(41

)

 

 

 

 

(27

)

調整後的EBITDA減去資本支出

 

$

 

101

 

 

 

$

 

106

 

收入

 

$

 

725

 

 

 

$

 

689

 

調整後的EBITDA利潤率(4)

 

 

 

19.6

%

 

 

 

 

19.3

%
(1)
交易和整合費用與收購活動有關。
(2)
非經常性專業費用包括與公司於2021年完成的業務合併相關的外部顧問和法律費用。
(3)
在截至2022年3月31日的三個月裏，其他主要包括與債務再融資相關的費用。在截至2021年3月31日的三個月裏，其他包括長期激勵和費用。
(4)
調整後EBITDA利潤率定義為調整後EBITDA佔收入的百分比。

 

 

 

 

 

 

Alight，Inc.

淨虧損與調整後淨收益和調整後稀釋每股收益的對賬

(未經審計)

 

 

截至三個月

 

 

 

3月31日，

 

(百萬，不包括每股和每股金額)

 

2022

 

分子：

 

 

 

 

Alight，Inc.的淨虧損。

 

$

 

(11

)

轉換非控制性權益

 

 

 

(2

)

無形攤銷

 

 

 

79

 

基於股份的薪酬

 

 

 

33

 

交易和整合費用

 

 

 

6

 

重組

 

 

 

6

 

金融工具公允價值變動收益

 

 

 

(13

)

應收税金協議公允價值變動收益

 

 

 

(5

)

其他

 

 

 

2

 

調整的税收效應(1)

 

 

 

(28

)

調整後淨收益

 

$

 

67

 

 

 

 

 

 

分母：

 

 

 

 

加權平均流通股--基本和稀釋

 

 

 

456,838,216

 

交換非控股權益單位(二)

 

 

 

76,220,431

 

未獲授權的RSU的影響(3)

 

 

 

11,137,394

 

A類已發行普通股調整後股份--稀釋

 

 

 

544,196,041

 

 

 

 

 

—

 

每股基本和稀釋後淨虧損

 

$

 

(0.02

)

調整後每股攤薄收益(4)(5)

 

$

 

0.12

 
(1)
所得税影響是根據美國和外國司法管轄區的法定税率，基於公司的收入組合計算的。
(2)
根據交換協議，承擔將非控股權益持有的單位全部交換為A類普通股的股份。
(3)
包括非既得性、基於時間的限制性股票單位，這些單位被確定為美國GAAP稀釋後每股收益的反稀釋單位。
(4)
不包括兩批或有可發行的套現股份：(I)如果公司A類普通股的成交量加權平均價連續20個交易日>12.50美元，將發行750萬股；(Ii)如果公司A類普通股的成交量加權平均價連續20個交易日>15.00美元，將發行750萬股。這兩批債券的期限都是7年。
(5)
不包括35,501,399個以業績為基礎的單位，這代表在截至2021年12月31日的年度和截至2022年3月31日的三個月內授予的單位各自的業績條件的最大成就。

 

 

 

 

Alight，Inc.

調整後的EBITDA與所得税前虧損的對賬費用(收益)

(未經審計)

 

 

部門利潤(4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

繼任者

 

 

 

前身

 

 

 

截至三個月

 

 

 

截至三個月

 

 

 

3月31日，

 

 

 

3月31日，

 

(單位：百萬)

 

2022

 

 

 

2021

 

僱主解決方案

 

$

 

142

 

 

 

$

 

136

 

專業服務

 

 

 

—

 

 

 

 

 

—

 

託管業務

 

 

 

—

 

 

 

 

 

(3

)

所有可報告部門的調整後EBITDA合計

 

 

 

142

 

 

 

 

 

133

 

基於股份的薪酬

 

 

 

33

 

 

 

 

 

2

 

交易和整合費用(1)

 

 

 

6

 

 

 

 

 

—

 

非經常性專業費用(2)

 

 

 

—

 

 

 

 

 

9

 

重組

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

其他(3)

 

 

 

3

 

 

 

 

 

(5

)

折舊

 

 

 

17

 

 

 

 

 

24

 

無形攤銷

 

 

 

79

 

 

 

 

 

50

 

營業(虧損)收入

 

 

 

(2

)

 

 

 

 

46

 

金融工具公允價值變動收益

 

 

 

(13

)

 

 

 

 

—

 

應收税金協議公允價值變動收益

 

 

 

(5

)

 

 

 

 

—

 

利息支出

 

 

 

29

 

 

 

 

 

62

 

其他(收入)費用，淨額

 

 

 

(1

)

 

 

 

 

8

 

所得税前虧損費用(收益)

 

$

 

(12

)

 

 

$

 

(24

)
(1)
交易和整合費用與收購活動有關。
(2)
非經常性專業費用包括與公司於2021年完成的業務合併相關的外部顧問和法律費用。
(3)
在截至2022年3月31日的三個月裏，其他主要包括與債務融資有關的費用，被其他收入淨額所抵消。在截至2021年3月31日的三個月裏，其他包括長期激勵費用，被其他費用淨額所抵消。
(4)
分部利潤定義為分部調整後的EBITDA。

 

 

 

 

Alight，Inc.

其他精選財務數據

(未經審計)

 

 

繼任者

 

 

 

 

前身

 

 

 

 

截至三個月

 

 

 

 

截至三個月

 

 

 

 

3月31日，

 

 

 

 

3月31日，

 

(百萬美元)

 

 

2022

 

 

 

 

2021

 

細分市場收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

僱主解決方案：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

經常性收入

 

 

$

570

 

 

 

 

$

533

 

項目收入

 

 

 

53

 

 

 

 

 

54

 

全面的僱主解決方案

 

 

 

623

 

 

 

 

 

587

 

專業服務：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

經常性收入

 

 

 

30

 

 

 

 

 

29

 

項目收入

 

 

 

60

 

 

 

 

 

63

 

專業服務總額

 

 

 

90

 

 

 

 

 

92

 

託管企業：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

經常性和託管業務總收入

 

 

 

12

 

 

 

 

 

10

 

總收入

 

 

$

725

 

 

 

 

$

689

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分部毛利

 

 

 

 

 

 

 

 

 

僱主解決方案

 

 

$

204

 

 

 

 

$

201

 

專業服務

 

 

 

19

 

 

 

 

 

20

 

託管業務

 

 

 

-

 

 

 

 

 

(3

)

毛利總額

 

 

$

223

 

 

 

 

$

218

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門毛利率

 

 

 

 

 

 

 

 

 

僱主解決方案

 

 

 

32.7

%

 

 

 

 

34.2

%

專業服務

 

 

 

21.1

%

 

 

 

 

21.7

%

託管業務

 

 

 

0.0

%

 

 

 

 

(30.0

%)

總毛利率

 

 

 

30.8

%

 

 

 

 

31.6

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分部調整後的EBITDA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

僱主解決方案

 

 

$

142

 

 

 

 

$

136

 

專業服務

 

 

 

-

 

 

 

 

 

-

 

託管業務

 

 

 

-

 

 

 

 

 

(3

)

調整後EBITDA合計(1)

 

 

$

142

 

 

 

 

$

133

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門調整後的EBITDA利潤率

 

 

 

 

 

 

 

 

 

僱主解決方案

 

 

 

22.8

%

 

 

 

 

23.2

%

專業服務

 

 

 

0.0

%

 

 

 

 

0.0

%

託管業務

 

 

 

0.0

%

 

 

 

 

(30.0

%)

調整後EBITDA利潤率合計

 

 

 

19.6

%

 

 

 

 

19.3

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不包括託管業務的公司總數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入(3)

 

 

$

713

 

 

 

 

$

679

 

毛利

 

 

$

223

 

 

 

 

$

221

 

毛利率

 

 

 

31.3

%

 

 

 

 

32.5

%

調整後的EBITDA(1)

 

 

$

142

 

 

 

 

$

136

 

調整後EBITDA利潤率

 

 

 

19.9

%

 

 

 

 

20.0

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他主要統計數據

 

 

 

 

 

 

 

 

 

經常性收入

 

 

$

612

 

 

 

 

$

572

 

BPaaS收入

 

 

$

114

 

 

 

 

$

93

 

BPaaS收入佔總收入的百分比

 

 

 

15.7

%

 

 

 

 

13.5

%

BPaaS預訂(2)

 

 

$

122

 

 

 

 

$

40

 
(1)
調整後的EBITDA與最接近的可比GAAP衡量標準的對賬表格如上所示。
(2)
BPaaS預訂量以合同總價值(TCV)為基礎進行報告。
(3)
不包括託管業務的公司總收入通過將以上所示的僱主解決方案和專業服務部門收入相加來計算。