附件5.1
[Fry,Frank,Harris,Shriver&Jacobson LLP信頭]
May 9, 2022
三葉草健康投資公司。
3401 Mallory Lane,210套房
田納西州富蘭克林37067
回覆:表格S-3上的登記聲明
女士們、先生們:
本公司現為特拉華州一間公司(“本公司”)的克洛弗健康投資公司(以下簡稱“本公司”)擔任法律顧問,就本公司不時根據經修訂的1933年證券法(“證券法”)訂立的S-3表格註冊説明書(“註冊説明書”)所載的註冊説明書(“招股説明書”)及本公司在招股説明書的一份或多份補充文件(每份均為“招股説明書副刊”)中所載的本公司不時擬進行的發行事宜,提供法律顧問服務。(I)公司A類普通股股份,每股面值0.0001美元(“普通股”),(Ii)公司優先股(“優先股”),(Iii)公司一系列或多個債務證券(“債務證券”),及(Iv)公司購買普通股、優先股、債務證券或其他證券、財產或資產(包括根據一種或多種指定商品、貨幣或價格的價值、利率或價格收取現金或證券付款的權利)總計達300,000,000美元。證券或指數),以及其他類型的權證(統稱為“權證”)。在您的許可下,本公司在未進行任何獨立調查或核實的情況下,對本文所述的所有假設和可信聲明均已作出,並且我們對該等假設或所依賴項目的主題或準確性不發表任何意見。
債務證券可根據契約發行,該契約將由本公司與作為受託人(“受託人”)的全國協會威爾明頓信託(“受託人”)(可能不時修訂或補充的“契約”)訂立,契約的形式載於註冊聲明附件4.3。該等認股權證可根據一份或多份認股權證協議(每份為“認股權證協議”及統稱為“認股權證協議”)由本公司與其內指定為認股權證代理人的銀行或信託公司(各自為“認股權證代理”)發行。契約、認股權證、認股權證協議以及由此或在此預期的任何其他文件在本文中統稱為“文件”。
就本意見而言,吾等已(I)調查有關法律問題,(Ii)審閲本公司該等協議、文書、文件及紀錄、公職人員證書及其他文件的正本或經核證、確認、電子或複製副本,及(Iii)從本公司及其他人士的高級管理人員及代表處收到吾等認為就本意見而言屬必需或適當的資料。
在所有此類檢查中,我們已假定所有自然人的法律行為能力、所有簽名的真實性、原始和經認證的文件的真實性以及提交給我們的所有副本(經認證、符合、電子或複製副本)是否符合原始或經認證的文件。對於與本文中所表達的意見相關的各種事實問題,我們依賴並假定本公司的證書、口頭或書面聲明和其他信息中包含的聲明、陳述和保證的準確性,以及



並承擔文件所有當事方遵守文件中所載各自的公約和協定的義務。
在可能與下文表達的意見相關的範圍內,我們假設(I)文件各方(本公司除外)根據其各自組織司法管轄區的法律有效存在並處於良好地位;(Ii)本公司在根據註冊聲明登記的任何此類股票的發行日期擁有或將擁有足夠的授權但未發行和未保留的普通股和優先股;(Iii)文件各方(本公司除外)有權或將有權(A)簽署和交付文件,(B)履行文件項下的義務,以及(C)完成擬進行的交易;(Iv)每份文件均已或將由協議各方正式授權、簽署和交付;(V)每份文件構成或將構成協議各方的有效和具有約束力的義務(以下對本公司的意見中明確提出的除外),可根據其條款對該等各方強制執行;和(Vi)文件的所有當事人都將遵守適用於該文件的所有法律。
基於上述情況,並在符合本文所述的限制、限制和假設的前提下,我們認為:
1.當(I)《登記聲明》及其任何修正案(包括任何生效後的修正案)根據《證券法》生效時,(Ii)根據註冊説明書登記的本公司發行及出售普通股股份(包括因行使任何可供普通股行使的認股權證或交換或轉換為可交換或可轉換為普通股的任何債務證券或優先股股份而正式發行的任何普通股)的條款,已獲本公司董事會或其授權委員會(“董事會”)按照本公司經修訂及重訂的公司註冊證書(“公司註冊證書”)及本公司經修訂及恢復的附例(公司已採取與此相關的所有其他必要的公司行動,且採取的方式不得違反任何適用法律,或導致違約或違反當時對公司具有約束力的任何協議或文書,並遵守對公司具有管轄權的任何法院或政府機構施加的任何要求或限制。及(Iii)根據出售該等普通股的協議的條款及按登記聲明及/或適用的招股章程副刊所預期的方式,該等普通股股份將有效發行、繳足股款及免税。
2.當(I)《註冊説明書》及其任何修正案(包括任何生效後的修正案)根據《證券法》生效時,(Ii)根據《特拉華州公司法總則》第151條並根據《公司註冊證書》和《章程》,(A)董事會已確定權力、指定、優先和相對、參與、選擇或其他權利(如有),以及資格、限制或限制(如有),根據《註冊説明書》登記的一系列優先股(包括在行使可為優先股行使的任何認股權證或在交換或轉換任何可交換或可轉換為優先股的債務證券時正式發行的任何優先股),並採用適用法律要求的形式的指定證書(“指定證書”),以及(B)已向特拉華州州務卿辦公室適當和有效地提交該指定證書,(Iii)發行及出售該等優先股股份的條款已獲董事會根據公司註冊證書及附例妥為批准,而本公司已就此採取一切其他必要的公司行動,其方式不得違反任何
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(I)根據適用法律或導致違約或違反當時對本公司具約束力的任何協議或文書,並遵守任何對本公司具司法管轄權的法院或政府機構施加的任何要求或限制,及(Iv)根據出售優先股的協議的條款及按登記聲明及/或適用的招股章程副刊預期的方式發行及交付超過面值的優先股股份,該等優先股股份將獲有效發行、繳足股款及免評税。
3.當(I)《登記聲明》及其任何修正案(包括生效後的修正案)根據《證券法》生效時,(Ii)債務證券的發行及出售條款(包括因行使任何可為債務證券行使的認股權證或因交換或轉換可交換或可轉換為債務證券的優先股股份而妥為發行的任何債務證券)的條款已根據公司註冊證書及章程設立,並獲董事會正式批准,而本公司已就此採取所有其他必要的公司行動,其方式不得違反任何適用法律或導致任何違約或違反當時對公司具有約束力的協議或文書,以遵守任何對公司具有管轄權的法院或政府機構施加的任何要求或限制,(Iii)契約及任何有關補充契約已由本公司及受託人正式授權、籤立及交付,及(Iv)債務證券已由受託人正式認證,並已根據契約、任何相關補充契約及出售該等契約的協議的條款,以登記聲明及/或適用的招股章程副刊所預期的方式,構成本公司的有效及具約束力的責任。
4.當(I)《登記聲明》及其任何修正案(包括生效後的修正案)根據《證券法》生效時,(Ii)根據登記聲明登記的認股權證的發行及出售條款已根據適用的認股權證協議訂立,並已獲董事會根據公司註冊證書及附例妥為批准,而本公司已就此採取所有其他必需的公司行動,其方式不得違反任何適用法律或導致根據當時對本公司具約束力的任何協議或文書的失責或違反,以及以遵守任何對本公司具司法管轄權的任何法院或政府機構施加的任何要求或限制;。(Iii)適用的認股權證協議已獲正式授權。該等認股權證已由本公司及認股權證代理簽署及交付,(Iv)該等認股權證已由認股權證代理正式認證,並已由本公司按照適用的認股權證協議的條款,按照出售該等認股權證的協議的條款,以及按登記聲明及/或適用的招股章程副刊所預期的方式,在支付有關款項後由本公司妥為簽署及交付;(V)於行使認股權證時可發行的普通股、優先股或債務證券的條款已獲董事會按照上述註冊成立證書及附例正式批准,(Vi)在行使認股權證時可發行的普通股及優先股已適當預留作發行之用;及。(Vii)在行使該等認股權證成為普通股或優先股股份時, 該等普通股或優先股股份於支付後已發行及交付,金額超過其面值,則該等認股權證將構成本公司有效及具約束力的責任。
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我們不對單據中任何條款的有效性或約束力發表意見:
(A)違反任何適用的法律、法定責任或公共政策,或(B)與獲賠償或獲赦免的一方或接受分擔的一方的故意、魯莽或違法行為或嚴重疏忽有關,或(C)在涉及獲賠償或獲免除責任的一方或接受分擔的一方的疏忽的情況下,而法院可能裁定該條文不公平或不夠明確;
(2)載有任何一方在適用法律規定(包括司法決定)限制的範圍內,或在該放棄適用於以其他方式存在或作為法律事項(包括司法決定)而存在或發生的權利、要求、義務、抗辯或解除的理由的範圍內,任何一方根據任何此類協議或文書(包括司法決定)作出的任何聲稱的放棄、放棄、更改、放棄、同意或其他類似效力的協議(統稱為“放棄”),但此類放棄根據適用法律(包括司法決定)的規定有效且不受適用法律(包括司法決定)的禁止、無效或無效的範圍除外;
(Iii)與(A)選擇法院或接受司法管轄權管轄(包括但不限於放棄對任何法院的地點的反對或法院是不便的法院的反對)有關,但以任何該等條文的有效性或具約束力的效力須由紐約州法院以外的任何法院裁定為限,(B)適用法律的選擇,條件是任何這類規定的有效性或約束力將由紐約州法院或設在紐約州的聯邦地區法院以外的任何法院裁定,並在每一種情況下適用紐約州的法律,適用紐約州的法律選擇原則;。(C)法律程序文件的送達或(D)放棄任何由陪審團審判的權利;
(4)明確規定只能以書面形式修改或免除其中的規定;
(5)意圖給予任何個人或實體加速履行債務的權力,而不通知債務人;
(6)明確規定任何人可在不依照適用法律的情況下行使抵銷權或類似權利;以及
(Vii)關乎遲交費用、利息(或折扣或同等款額)、保費、“全額”付款、收取費用或費用,其比率或款額是在藉此而證明或擔保的法律責任到期或加速後,或在任何失責或其他情況持續後或期間,或在預付款項時,而法院在該等情況下會裁定為不合理的罰款或沒收。
我們不對以下任何協議條款的有效性或約束力發表意見:(I)規定以美利堅合眾國貨幣以外的貨幣付款,但根據適用法律,有管轄權的法院將以該其他貨幣作出的任何判決兑換成美利堅合眾國貨幣,或以美利堅合眾國貨幣以外的貨幣付款與適用法律相牴觸;(Ii)規定政府授權限制、延遲或禁止在美國境外或以外幣或綜合貨幣付款,或(3)關於放棄居留、延期或高利貸法律文件中所載權利或抗辯的放棄的可執行性。
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我們不對單據任何當事人可能所在的紐約州以外的任何司法管轄區的任何法律的效力表示意見,也不對可能尋求強制執行任何限制合法應收取或可收取的利率的任何單據的任何司法管轄區的法律的效力發表意見。
對於任何旨在賦予任何個人或實體在不通知債務人的情況下加速履行義務的權力的任何協議條款的有效性或約束力,我們不發表任何意見。
上述意見須受下列限制:(I)現時或以後適用的破產、無力償債、重組、暫緩執行及其他類似的法律(或有關司法理論)現時或以後普遍影響債權人的權利及補救;(Ii)衡平法的一般原則,包括但不限於重要性、誠信、公平交易及合理性的標準、衡平法的抗辯及衡平法補救的可獲得性限制,不論此等原則是在法律訴訟中或在衡平法中予以考慮,以及(Iii)任何適用的欺詐性轉讓、欺詐性轉讓、欺詐性義務的適用,或優先轉讓法或任何現在或今後管理任何人的資產分配的法律,這些法律實際上普遍影響債權人的權利和救濟。
本文中表達的意見僅限於紐約州的法律,以及在與本文中表達的意見相關的範圍內,現行有效的DGCL的適用條款,對於任何其他法律或該等其他法律可能對本文中表達的意見產生的任何影響,不發表任何意見。本意見書僅限於本意見書中陳述的事項,除本意見書中明確陳述的事項外,不暗示或可能推斷任何意見。這封信僅在投遞時發出,我們不承擔在投遞後更新或補充這封信的責任。
我們特此同意將本意見作為註冊説明書的證物,並在招股説明書的“法律事項”和任何招股説明書增刊的“法律事項”標題下提及本公司。在給予這些同意時,我們在此不承認我們屬於證券法第7條或證券交易委員會的規則和法規所要求的同意的類別。
非常真誠地屬於你,
/s/Fry,Frank,Harris,Shriver&Jacobson LLP
弗裏德,弗蘭克,哈里斯,施萊弗和雅各布森律師事務所
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