附件99.1
ICU醫療公司宣佈2022年第一季度業績
加利福尼亞州聖克萊門特,2022年5月9日(環球網)--納斯達克醫療公司(ICU Medical,Inc.)是開發、製造和銷售創新醫療產品的領先企業,該公司今天公佈了截至2022年3月31日的季度財務業績。
2022年第一季度業績
2022年第一季度收入為5.431億美元,而去年同期為3.18億美元。2022年第一季度的GAAP毛利潤為1.688億美元,而去年同期為1.127億美元。2022年第一季度的GAAP毛利率為31%,而去年同期為35%。2022年第一季度的GAAP淨虧損為3810萬美元,或每股稀釋後虧損1.61美元,而2021年第一季度的GAAP淨收益為2370萬美元,或每股稀釋後收益1.09美元。2022年第一季度調整後稀釋後每股收益為1.82美元,而2021年第一季度為1.62美元。此外,2022年第一季度調整後的EBITDA為8490萬美元,而2021年第一季度為5780萬美元。
經調整EBITDA及經調整稀釋每股收益乃根據非公認會計原則的方法計算及呈列。請參考本文財務報表後非GAAP財務信息的使用,以進一步討論這些措施與GAAP措施的協調。
ICU醫療公司首席執行官Vivek Jain表示:“傳統ICU醫療公司的業績符合預期,收購史密斯醫療公司業務的結果反映了此前披露的運營挑戰。”
截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月,按產品線劃分的收入如下(單位:百萬):
由於於2022年1月6日收購了史密斯醫療公司,除了我們原有的產品線外,還推出了以下產品線:輸液系統-史密斯醫療公司、血管通道-史密斯醫療公司和生命護理公司-史密斯醫療公司。
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| | 截至三個月 3月31日, | | | | | | |
產品線 | | 2022 | | 2021 | | $Change | | | | | | |
輸液耗材 | | $ | 140.5 | | $ | 126.4 | | $ | 14.1 | | | | | | |
輸液系統 | | 87.0 | | 84.3 | | 2.7 | | | | | | |
IV解決方案* | | 88.5 | | 94.2 | | (5.7) | | | | | | |
重症監護 | | 12.2 | | 13.1 | | (0.9) | | | | | | |
輸液系統-史密斯醫療 | | 66.3 | | — | | 66.3 | | | | | | |
血管通路-史密斯醫療 | | 79.0 | | — | | 79.0 | | | | | | |
生命護理-史密斯醫療 | | 69.6 | | — | | 69.6 | | | | | | |
| | $ | 543.1 | | $ | 318.0 | | $ | 225.1 | | | | | | |
*IV Solutions包括截至2022年和2021年3月31日的三個月分別向輝瑞提供的1110萬美元和1390萬美元的合同製造。
電話會議
該公司將於今天下午4:30主持一次電話會議,討論2022年第一季度的財務業績。美國東部時間(下午1:30PT)。電話會議可撥打(877)4073982,國際(408)774-4587,會議ID 13729265收聽。電話會議將同時通過網絡直播收看,進入公司網站www.icumed.com,點擊Investors選項卡,點擊活動日曆,點擊網絡直播圖標,然後按照提示進行。網絡直播也將通過重播進行。
關於ICU醫療
ICU Medical(納斯達克代碼:ICUI)是用於醫院、備用場地和家庭護理環境的輸液系統、輸液耗材和高價值危重護理產品的全球領先企業。我們的團隊專注於為全球的臨牀客户提供質量、創新和價值。ICU醫療公司總部設在加利福尼亞州的聖克萊門特。欲瞭解更多有關ICU醫療中心的信息,請訪問www.icumed.com。
前瞻性陳述
本新聞稿包含符合修訂後的1933年證券法第27A節和修訂後的1934年證券交易法第21E節的前瞻性陳述。此類陳述包含諸如“將”、“預期”、“相信”、“可能”、“將”、“估計”、“繼續”、“建立”、“擴展”或其否定或類似術語,並且可能包括(但不限於)有關公司對未來的期望、目標或意圖的信息。這些前瞻性陳述是基於管理層目前對公司的預期、估計、預測和預測,以及管理層認為合理的假設,所有這些都會受到風險和不確定因素的影響,這些風險和不確定因素可能會導致實際結果和事件與前瞻性陳述中陳述的大不相同。這些風險和不確定性包括但不限於:對公司產品的需求減少,自由現金流減少,無法在預期的時間重新獲得轉換延遲或部分/資源短缺,或根本無法彌補產品組合的變化,來自競爭對手的競爭加劇,公司與其最大客户安排的意外變化,持續的新冠肺炎疫情對公司和我們財務業績的影響,以及公司滿足對整合史密斯醫療業務的預期的能力。未來的結果會受到風險和不確定因素的影響,包括風險因素,以及公司向美國證券交易委員會提交的文件中描述的其他風險和不確定因素,這些文件包括公司最新的Form 10-K年度報告和我們隨後提交的文件中的內容。本新聞稿中包含的前瞻性陳述僅在本新聞稿發佈之日作出, 此外,公司沒有義務因新信息、未來事件或其他原因而更新或修改前瞻性陳述。
ICU醫療公司及附屬公司
簡明合併資產負債表
(單位:千)
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| 3月31日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
| (未經審計) | | (1) |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 329,428 | | $ | 552,827 |
短期投資證券 | 14,864 | | 14,420 |
現金、現金等價物和短期投資證券總額 | 344,292 | | 567,247 |
應收賬款,扣除壞賬準備後的淨額 | 202,897 | | 105,894 |
盤存 | 536,314 | | 290,235 |
預繳所得税 | 10,219 | | 19,586 |
預付費用和其他流動資產 | 80,273 | | 46,847 |
| | | |
| | | |
流動資產總額 | 1,173,995 | | 1,029,809 |
| | | |
財產、廠房和設備、淨值 | 674,412 | | 468,365 |
經營性租賃使用權資產 | 92,027 | | 39,847 |
長期投資證券 | 2,539 | | 4,620 |
商譽 | 1,526,866 | | 43,439 |
無形資產,淨額 | 1,094,710 | | 188,311 |
遞延所得税 | 77,566 | | 42,604 |
其他資產 | 104,617 | | 63,743 |
總資產 | $ | 4,746,732 | | $ | 1,880,738 |
| | | |
負債和股東權益 | | | |
流動負債: | | | |
應付帳款 | $ | 200,991 | | $ | 81,128 |
應計負債 | 261,820 | | 118,195 |
長期債務的當期部分 | 13,813 | | — |
應付所得税 | 17,491 | | 1,454 |
| | | |
流動負債總額 | 494,115 | | 200,777 |
| | | |
或有收益負債 | 57,701 | | 2,589 |
長期債務 | 1,642,171 | | — |
其他長期負債 | 134,208 | | 41,830 |
遞延所得税 | 220,628 | | 1,490 |
所得税納税義務 | 19,007 | | 18,021 |
承付款和或有事項 | — | | — |
股東權益: | | | |
可轉換優先股,面值1.00美元;授權-500股;已發行和已發行-無 | — | | — |
普通股,面值0.10美元;授權-80,000股;分別在2022年3月31日和2021年12月31日發行-23,897股和21,280股,在2022年3月31日和2021年12月31日分別發行-23,884股和21,280股 | 2,390 | | 2,128 |
額外實收資本 | 1,306,264 | | 721,412 |
庫存股,按成本計算 | (2,843) | | (27) |
留存收益 | 873,719 | | 911,787 |
累計其他綜合損失 | (628) | | (19,269) |
股東權益總額 | 2,178,902 | | 1,616,031 |
總負債和股東權益 | $ | 4,746,732 | | $ | 1,880,738 |
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(1)2021年12月31日餘額來自經審計的合併財務報表。
ICU醫療公司及附屬公司
簡明合併業務報表(未經審計)
(單位為千,每股數據除外)
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| 截至三個月 3月31日, | | |
| 2022 | | 2021 | | | | |
總收入 | $ | 543,122 | | $ | 318,046 | | | | |
銷貨成本 | 374,295 | | 205,366 | | | | |
毛利 | 168,827 | | 112,680 | | | | |
運營費用: | | | | | | | |
銷售、一般和行政 | 153,212 | | 72,391 | | | | |
研發 | 23,871 | | 10,709 | | | | |
重組、戰略交易和整合 | 33,905 | | 2,883 | | | | |
| | | | | | | |
合同結算 | — | | 127 | | | | |
總運營費用 | 210,988 | | 86,110 | | | | |
營業收入(虧損) | (42,161) | | 26,570 | | | | |
利息支出 | (13,644) | | (161) | | | | |
其他收入,淨額 | 1,004 | | 683 | | | | |
所得税前收入(虧損) | (54,801) | | 27,092 | | | | |
所得税優惠(撥備) | 16,733 | | (3,361) | | | | |
淨(虧損)收益 | $ | (38,068) | | $ | 23,731 | | | | |
每股淨(虧損)收益 | | | | | | | |
基本信息 | $ | (1.61) | | $ | 1.12 | | | | |
稀釋 | $ | (1.61) | | $ | 1.09 | | | | |
加權平均股數 | | | | | | | |
基本信息 | 23,646 | | 21,149 | | | | |
稀釋 | 23,646 | | 21,695 | | | | |
非公認會計準則財務信息的使用
本新聞稿包含未按照美國公認會計原則(“GAAP”)計算的財務指標。非公認會計準則財務計量應被視為對按照公認會計準則計算的財務計量的補充,而不是替代或優於。使用這些非GAAP財務指標有重大限制,因為它們不是根據GAAP編制的,可能無法與其他公司(包括同行公司)使用的類似名稱的非GAAP財務指標相比較。我們的管理層認為,非GAAP數據為管理層和投資者提供了有關我們業績的有用補充信息,並有助於更有意義地比較本期和上期的經營結果。我們將非GAAP財務指標與GAAP財務指標結合使用,以分析和評估我們業務的整體表現,做出財務、運營和規劃決策,並確定高管激勵性薪酬。本新聞稿中包含的非GAAP財務指標是調整後的EBITDA和調整後的稀釋每股收益(“調整後稀釋每股收益”)。
調整後的EBITDA不包括淨收入中的以下項目:
利息淨額:我們不計入派生調整後EBITDA的利息,因為根據公司的創收工具水平和/或債務水平,公司之間的利息可能會有很大差異。
股票薪酬費用:股票薪酬通常在授予股票薪酬工具時固定,並在幾年內攤銷。股票期權的價值是使用一個複雜的公式來確定的,該公式包含了市場波動等我們無法控制的因素。我們的限制性股票獎勵的價值是根據授予日的股票價格確定的,這可能不能表明我們在費用期間的運營表現。此外,為了確定基於業績的股票獎勵的公允價值,目前這是我們正在進行的基於股票的薪酬的一個要素,我們需要應用判斷來估計實現業績目標的可能性。基於上述因素,我們認為剔除股票薪酬是有用的,以更好地瞭解我們的經營業績。
無形資產攤銷費用:我們不會在可預測的週期內收購業務或將某些專利成本資本化。分配給無形資產的購買價格金額和攤銷期限可能會有很大差異,並且對每項收購都是唯一的。根據我們目前的開發活動水平,資本化的專利成本可能會有很大差異。我們認為,剔除無形資產攤銷為我們財務報表的使用者提供了跨會計期間進行比較的一致基礎。
折舊費用:我們在計算調整後的EBITDA時不計入折舊費用,因為公司使用不同年齡的生產性資產,而折舊壽命可能會有很大差異,導致公司之間的折舊費用存在很大差異。
重組、戰略交易和整合:我們因事件而產生的重組和戰略交易費用,這些事件源於不可預見的情況和/或經常發生在我們正在進行的業務的正常過程之外。雖然這些事件反映在我們的GAAP財務報表中,但這些獨特的交易可能會限制我們正在進行的業務與之前和未來期間的可比性。
將與購買會計減記存貨相關的成本確認轉回公允市場價值的調整:存貨遞增是對超過通過收購獲得的存貨的歷史成本基礎的公允價值調整的費用確認,這些費用不在我們的正常運營範圍內,不包括在內。
合同結算:偶爾,我們會參與可能導致一次性結算的合同重新談判。我們排除這些和解,因為它們與我們正在進行的業務的運營沒有直接關係。
質量體系和產品相關補救措施:在確定我們的非GAAP財務指標時,我們排除了某些與質量體系產品相關的補救費用,因為它們可能會限制我們持續運營與之前和未來期間的可比性,並扭曲對我們正常運營業績的評估。
税項:我們在計算調整後的EBITDA時不計入税項,因為税項被認為是業務的非核心部分,可能會限制我們持續運營與之前和未來期間的可比性,並扭曲對我們正常運營業績的評估。
調整後稀釋每股收益不包括稀釋每股收益、税項淨額、股票補償費用、無形資產攤銷費用、重組、戰略交易和整合、調整以將與採購會計減記存貨相關的成本確認轉至公允價值、合同結算和與質量體系產品相關的補救費用。上述調整的税務影響是根據項目的性質/或項目所記錄的税務管轄區,使用適用於每次調整的特定税率計算的。
非公認會計準則所得税撥備包括以下調整的税務影響:股票補償費用;無形資產攤銷費用;重組、戰略交易和整合;將與採購會計存貨減記相關的成本確認轉回公允價值的調整;合同結算;以及與質量體系產品相關的補救費用。非公認會計原則有效所得税率包括上述調整的税率影響,該調整是根據項目的性質/或記錄項目的税務管轄區,採用適用於每項調整的特定税率計算得出的。
未來,如果我們認為這樣做符合向投資者和管理層提供有用信息的目標,可能會有其他項目被排除在外。
下表協調了我們的GAAP和非GAAP財務衡量標準:
ICU醫療公司及附屬公司
GAAP與非GAAP財務指標的對賬(未經審計)
(單位為千,每股數據除外)
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| 調整後的EBITDA |
| 截至三個月 3月31日, |
| 2022 | | 2021 |
公認會計準則淨(虧損)收益 | $ | (38,068) | | $ | 23,731 |
| | | |
非GAAP調整: | | | |
利息,淨額 | 13,055 | | (512) |
股票補償費用 | 12,092 | | 6,022 |
折舊及攤銷費用 | 53,138 | | 22,155 |
重組、戰略交易和整合 | 33,905 | | 2,883 |
| | | |
將與存貨購進會計減記相關的成本確認轉回公允價值的調整 | 14,370 | | — |
合同結算 | — | | 127 |
質量體系和與產品相關的補救 | 13,184 | | — |
| | | |
| | | |
(福利)所得税撥備 | (16,733) | | 3,361 |
非GAAP調整總額 | 123,011 | | 34,036 |
| | | |
調整後的EBITDA | $ | 84,943 | | $ | 57,767 |
| | | | | | | | | | | |
| | | |
| 調整後稀釋後每股收益 |
| 截至三個月 3月31日, |
| 2022 | | 2021 |
公認會計準則稀釋(虧損)每股收益 | $ | (1.61) | | $ | 1.09 |
| | | |
非GAAP調整: | | | |
股票補償費用 | 0.50 | | 0.28 |
攤銷費用 | 1.31 | | 0.27 |
重組、戰略交易和整合 | 1.41 | | 0.13 |
| | | |
將與存貨購進會計減記相關的成本確認轉回公允價值的調整 | 0.60 | | — |
合同結算 | — | | 0.01 |
質量體系和與產品相關的補救 | 0.55 | | — |
| | | |
調整對所得税的估計影響 | (0.97) | | (0.16) |
每股收益對基本加權平均股票與稀釋後加權平均股票淨虧損的影響 | 0.03 | | — |
調整後稀釋後每股收益 | $ | 1.82 | | $ | 1.62 |
ICU醫療公司及附屬公司
GAAP與非GAAP財務計量的對賬(未經審計)(續)
(除百分比外,以千為單位)
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| 美國公認會計準則所得税收益(準備金)與非公認會計準則所得税準備金的比較 和 公認會計原則有效所得税率與非公認會計原則有效所得税率之比 |
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月, |
| 2022 | | 2021 |
| 所得税前收入(虧損) | | 有效所得税率 | | 所得税優惠(規定) | | 所得税前收入 | | 有效所得税率 | | 所得税優惠(規定) |
已報告的公認會計原則 | $ | (54,801) | | 31% | | $ | 16,733 | | $ | 27,092 | | 12% | | $ | (3,361) |
非公認會計準則調整(1) | 105,242 | | 22% | | $ | (23,448) | | 14,850 | | 24% | | $ | (3,534) |
非公認會計原則 | $ | 50,441 | | 13% | | $ | (6,715) | | $ | 41,942 | | 17% | | $ | (6,895) |
| | | | | | | | | | | |
(1)非公認會計原則調整的税務影響乃根據相關非公認會計原則調整的性質及其各自的司法管轄區税率釐定。 |
聯繫方式:
ICU Medical, Inc.
首席財務官布萊恩·邦內爾
(949) 366-2183
ICR公司
合夥人約翰·米爾斯
(646) 277-1254