根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告 |
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
(述明或其他司法管轄權 公司或組織) |
(佣金) 文件編號) |
(税務局僱主 識別碼) | ||
A |
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(主要行政辦公室地址) |
(郵政編碼) |
每個班級的標題 |
交易 符號 |
各交易所名稱 在其上註冊的 | ||
一半 一份可贖回的認股權證 |
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大型加速文件服務器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ | |||
非加速 文件服務器 |
☒ | 規模較小的報告公司 | ||||
新興成長型公司 |
頁面 不是的。 |
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第一部分財務信息 |
1 | |||||
第1項。 |
財務報表(未經審計) |
1 | ||||
簡明資產負債表 |
1 | |||||
運營簡明報表 |
2 | |||||
股東權益變動簡明報表 |
3 | |||||
現金流量表簡明表 |
4 | |||||
簡明財務報表附註 |
5 | |||||
第二項。 |
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 |
21 | ||||
第三項。 |
關於市場風險的定量和定性披露 |
25 | ||||
第四項。 |
控制和程序 |
25 | ||||
第二部分:其他信息 |
26 | |||||
第1項。 |
法律訴訟 |
26 | ||||
第1A項。 |
風險因素 |
26 | ||||
第二項。 |
未登記的股權證券銷售和登記證券收益的使用 |
26 | ||||
第三項。 |
高級證券違約 |
26 | ||||
第四項。 |
煤礦安全信息披露 |
26 | ||||
第五項。 |
其他信息 |
26 | ||||
第六項。 |
陳列品 |
27 | ||||
簽名 |
28 |
第1項。 |
財務信息 |
3月31日, 2022 |
十二月三十一日, 2021 |
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資產 |
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流動資產 |
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現金 |
$ | $ | ||||||
預付費用 |
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流動資產總額 |
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長期預付費用 |
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現金 暫緩 信託帳户 |
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總資產 |
$ |
$ |
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負債和股東赤字 |
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流動負債 |
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應付賬款和應計負債 |
$ | $ | ||||||
流動負債總額 |
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衍生遠期購買負債 |
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衍生認股權證負債 |
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應付遞延承銷費 |
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總負債 |
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承付款和或有事項(附註6) |
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可能贖回的A類普通股; |
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股東赤字: |
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優先股,$ |
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A類普通股,$ |
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B類普通股,面值$ |
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其他內容 已繳費 資本 |
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累計赤字 |
( |
) | ( |
) | ||||
股東虧損總額 |
( |
) |
( |
) | ||||
總負債和股東赤字 |
$ |
$ |
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截至三個月 March 31, 2022 |
從2021年3月5日起 (開始)至 March 31, 2021 |
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運營費用: |
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組建和運營成本 |
$ | $ | ||||||
總運營費用 |
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其他收入(支出): |
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衍生認股權證負債的公允價值變動 |
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衍生遠期購買負債公允價值變動 |
( |
) | ||||||
信託賬户中的投資收入 |
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其他收入(支出)合計,淨額 |
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淨收益(虧損) |
$ |
$ |
( |
) | ||||
每股基本及攤薄淨虧損(A類) |
$ | $ | ||||||
普通股加權平均數--基本和稀釋(A類) |
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每股基本及攤薄淨虧損(B類) |
$ | $ | ( |
) | ||||
普通股加權平均數--基本和稀釋後(B類) 1 |
1. |
從2021年3月5日(開始)到2021年3月31日,這不包括 |
普通股 |
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A類 |
B類 |
其他內容 已繳費 資本 |
累計 赤字 |
總計 |
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股票 |
金額 |
分享 |
金額 |
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平衡,2021年3月5日(開始) |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
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股票發行--類別 B 1 |
— | — | — | |||||||||||||||||||||||||
淨虧損 |
— | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
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March 31, 2021 |
$ |
$ |
$ | $ |
( |
) |
$ |
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普通股 |
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A類 |
B類 |
其他內容 已繳費 資本 |
累計 赤字 |
總計 |
||||||||||||||||||||||||
股票 |
金額 |
分享 |
金額 |
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平衡,2021年12月31日 |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||||||||||||||||||
淨收入 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
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March 31, 2022 |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
1. |
包括以下集合: |
截至三個月 March 31, 2022 |
從2021年3月5日起 (開始)至 March 31, 2021 |
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經營活動的現金流: |
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網絡 收入( 損失) |
$ | $ | ( |
) | ||||
對淨虧損與經營活動中使用的現金淨額進行的調整: |
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衍生遠期購買負債公允價值變動 |
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認股權證負債的公允價值變動 |
( |
) | ||||||
信託賬户中的投資收入 |
( |
) | ||||||
經營性資產和負債變動情況: |
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預付費用 |
( |
) | ||||||
應付賬款和應計負債 |
( |
) | ||||||
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用於經營活動的現金淨額 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
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融資活動的現金流: |
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向保薦人發行普通股所得款項 |
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支付要約費用 |
( |
) | ||||||
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融資活動提供的現金淨額 |
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現金淨增 |
( |
) | ||||||
期初現金 |
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期末現金 |
$ | $ | ||||||
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非現金融資活動的補充披露 |
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應計延期發售成本 |
$ |
$ |
• | 第1級,定義為可觀察到的投入,如活躍市場中相同工具的報價(未調整); |
• | 第2級,定義為直接或間接可觀察到的活躍市場報價以外的投入,例如活躍市場中類似工具的報價或不活躍市場中相同或類似工具的報價;以及 |
• | 第三級,定義為無法觀察到的投入,其中市場數據很少或根本不存在,因此需要實體制定自己的假設,例如從估值技術得出的估值,其中一個或多個重要投入或重大價值驅動因素無法觀察到。 |
首次公開募股的總收益 |
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更少: |
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分配給公開認股權證的收益 |
( |
) | ||
A類普通股發行成本 |
( |
) | ||
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另外: |
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賬面價值對贖回價值的增值 |
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需要贖回的A類普通股 |
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• | 全部,而不是部分; |
• | 售價為$ |
• | 在至少 30天 每名認股權證持有人的贖回期;及 |
• | 當且僅當A類普通股的最後報告銷售價格等於或超過$ |
描述 |
報價在 活躍的市場 (1級) |
重要的其他人 可觀測輸入 (2級) |
重要的其他人 不可觀測的輸入 (3級) |
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公開認股權證 |
$ | $ | $ | |||||||||
私募認股權證 |
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認股權證法律責任 |
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遠期採購協議負債 |
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總計 |
$ | $ | $ | |||||||||
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輸入量 |
公共授權令 |
私募 搜查令 |
遠期購房 單位 |
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行權價格 |
$ | $ | $ | |||||||||
波動率 |
% | % | % | |||||||||
預期期限 |
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無風險利率 |
% | % | % | |||||||||
獲取概率 |
% | % | % | |||||||||
股息率 |
% | % | % |
輸入量 |
公共授權令 |
私募 搜查令 |
遠期購房 單位 |
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行權價格 |
$ |
$ |
$ |
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波動率 |
% |
% |
% | |||||||||
預期期限 |
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無風險利率 |
% |
% |
% | |||||||||
獲取概率 |
% |
% |
% | |||||||||
股息率 |
% |
% |
% |
輸入量 |
私募 搜查令 |
遠期購房 單位 |
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行權價格 |
$ | $ | ||||||
波動率 |
% | % | ||||||
預期期限 |
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無風險利率 |
% | % | ||||||
獲取概率 |
% | % | ||||||
股息率 |
% | % |
私 安放 |
公眾 搜查令 |
總計 搜查令 負債 |
轉發 購買 協議 |
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截至2021年12月31日的公允價值 |
$ | $ | ||||||||||||||
認股權證負債的公允價值變動 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
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截至2022年3月31日的公允價值 |
$ | $ | ||||||||||||||
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第二項。 |
管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析。 |
• | 可能會大大稀釋投資者在此次發行中的股權; |
• | 如果優先股的發行權利高於我們普通股的權利,則可以使普通股持有人的權利排在次要地位; |
• | 如果我們發行了大量普通股,可能會導致控制權的變化,這可能會影響我們使用淨營業虧損結轉的能力(如果有的話),並可能導致我們現任高級管理人員和董事的辭職或撤職; |
• | 可能會通過稀釋尋求控制我們的人的股權或投票權而延遲或防止對我們的控制權的變更;以及 |
• | 可能對我們普通股、權利和/或認股權證的現行市場價格產生不利影響。同樣,如果我們發行債務證券,可能會導致: |
• | 如果我們在最初的業務合併後的運營收入不足以償還債務,我們的資產就會違約和喪失抵押品贖回權; |
• | 加快償還債務的義務,即使我們在到期時支付所有本金和利息,如果我們違反了某些要求保持某些財務比率或準備金而不放棄或重新談判這種公約的公約; |
• | 如果債務擔保是即期支付的,我們將立即支付所有本金和應計利息; |
• | 如果債務擔保包含限制我們在債務擔保未清償的情況下獲得此類融資的能力的契約,我們無法獲得必要的額外融資; |
• | 我們無法為我們的普通股支付股息; |
• | 使用我們現金流的很大一部分來支付債務的本金和利息,這將減少可用於普通股股息(如果申報)、費用、資本支出、收購和其他一般公司用途的資金; |
• | 我們在規劃和應對業務和我們所在行業的變化方面的靈活性受到限制; |
• | 更容易受到總體經濟、行業和競爭狀況不利變化以及政府監管不利變化的影響;以及 |
• | 與負債較少的競爭對手相比,我們借入額外金額用於支出、資本支出、收購、償債要求、執行我們的戰略和其他目的的能力受到限制,以及其他劣勢。 |
第三項。 |
關於市場風險的定量和定性披露 |
第四項。 |
控制和程序 |
第1項。 |
法律訴訟 |
第1A項。 |
風險因素。 |
第二項。 |
未登記的股權證券銷售和收益的使用 |
第三項。 |
高級證券違約 |
第四項。 |
煤礦安全信息披露 |
第五項。 |
其他信息 |
第六項。 |
展品。 |
展品 數 |
描述 | |
31.1* | 按照規則核證行政總裁13a-14(a)和15d-14(a)根據根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302條通過的1934年證券交易法。 | |
31.2* | 按照規則認證首席財務官13a-14(a)和15d-14(a)根據根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302條通過的1934年證券交易法。 | |
32.1** | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條規定的首席執行官證書。 | |
32.2** | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350條對首席財務官的證明。 | |
101.INS* | 內聯XBRL實例文檔 | |
101.SCH* | 內聯XBRL分類擴展架構文檔 | |
101.CAL* | 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 | |
101.DEF* | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 | |
101.LAB* | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 | |
101.PRE* | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 | |
104* | 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL,包含在附件101中) |
* | 現提交本局。 |
** | 傢俱齊全。 |
金融科技生態系統開發總公司。 | ||||||
日期:2022年5月9日 | 由以下人員提供: | /s/Jenny Junkeer | ||||
姓名: | 珍妮·容克爾 | |||||
標題: | 首席財務官 |