☒ Form 20-F
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☐ Form 40-F
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頁面
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第一部分-財務信息
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項目1
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財務報表
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8
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項目2
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管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
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44
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第3項
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關於市場風險的定量和定性披露
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68 |
項目4
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控制和程序
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70 |
第二部分--其他資料
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項目1
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法律訴訟
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70 |
第1A項
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風險因素
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70 |
項目2
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未登記的股權證券銷售和收益的使用
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70 |
第3項
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高級證券違約
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71 |
項目4
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煤礦安全信息披露
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71 |
第5項
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其他信息
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71 |
項目6
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陳列品
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71 |
簽名
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72 |
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提及的“2020年綠色私募”是指2026年6月20日到期的2.9億歐元(3.24億美元)優先擔保票據,該票據是根據與一羣機構投資者簽訂的優先擔保票據購買協議發行的,這些機構投資者是根據該協議發行的票據的購買者,詳情見“第2項--管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析--流動性和資本資源--流動性的來源--2020年綠色私募”;
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凡提及“Abengoa”,除文意另有所指外,係指Abengoa,S.A.及其子公司;
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“ACT”是指位於墨西哥塔巴斯科州Villahermosa市附近的Nuevo Pemex天然氣處理設施內的燃氣熱電聯產設施;
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提及“調整後的EBITDA”的含義見“項目2--管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析--關鍵財務措施”;
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上下文所指的“阿爾岡昆”是指北美多元化的發電、輸電和配電公用事業公司阿爾岡昆電力和公用事業公司,或阿爾岡昆電力和公用事業公司及其子公司;
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提及的“阿默斯特島夥伴關係”指的是Windlectric Inc.的控股公司;
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“年度綜合財務報表”是指截至2021年12月31日和2020年12月31日,以及截至2021年、2020年和2019年12月31日止年度的經審計年度綜合財務報表,包括根據國際會計準則理事會發布的國際財務報告準則編制的相關附註,包括該等術語在本公司年度報告中的定義;
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所提及的“年度報告”是指我們於2022年2月28日提交給美國證券交易委員會的截至2021年12月31日的Form 20-F年度報告,經2022年3月24日提交給美國證券交易委員會的Form 20-F/A修正案1修訂;
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提及“Atlantica Jersey”是指Atlantica的全資子公司Atlantica可持續基礎設施Jersey有限公司;
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所提及的“是加拿大”指的是Atlantica可持續基礎設施能源解決方案加拿大公司,這是Atlantica和阿爾岡昆為引導共同投資機會而成立的工具;
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提及的“Befesa Agua Tenes”指的是Befesa Agua Tenes,S.L.U;
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“可供分配的現金”或“可供分配的現金”是指公司從子公司收到的現金分配減去公司的現金支出,包括第三方償債和一般及行政費用;
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所提及的“卡爾加里地區供熱”或“卡爾加里”是指我們於2021年5月收購的卡爾加里市55兆瓦熱電容量地區供熱資產;
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“智利光伏1”指的是位於智利的55兆瓦太陽能光伏發電廠;
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“智利光伏2”指的是位於智利的40兆瓦太陽能光伏發電廠;
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“智利TL3”指的是位於智利的50英里傳輸線;
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“智利TL4”指的是位於智利的63英里輸電線路;
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綜合簡明中期財務報表“是指截至2022年3月31日及截至2022年、2022年和2021年3月31日止三個月期間的綜合簡明未經審計中期財務報表,包括構成本季度報告;一部分的根據國際會計準則編制的相關附註
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對“化學需氧量”的提及是指適用設施的商業運行日期;
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“COSO”指的是位於加利福尼亞州的135兆瓦地熱發電廠;
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對“分銷協議”的提及是指與美國銀行證券公司、三菱UFG證券美洲公司和加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司,作為銷售代理,日期為2022年2月28日,於2022年5月9日修訂,根據該條款,我們可以不時提供和出售高達1.5億美元的我們的普通股,據此,該等銷售代理可以法律允許的任何方式出售我們的普通股,該方法被視為根據1933年《證券法》(經修訂的;)頒佈的第415(A)(4)條所界定的“按市場發售”。
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“歐洲、中東和非洲”指的是歐洲、中東和非洲;
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除文意另有所指外,“Eskom”係指Eskom Holdings SOC Limited及其子公司;
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所提及的“EURIBOR”是指歐洲貨幣市場協會公佈的歐元銀行間同業拆借利率,這是一種每日參考利率,基於歐元區銀行向歐元批發貨幣市場上的其他銀行提供無擔保資金的平均利率;
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凡提及“歐盟”,即指歐洲聯盟;
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凡提及“交易法”,係指經修訂的1934年美國證券交易法或任何後續法規,以及美國證券交易委員會根據該法頒佈的規則和條例;
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所指的“聯邦融資銀行”是指以該名稱命名的美國政府公司;
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“惠譽”指的是惠譽評級公司;
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提及的“綠色可交換票據”是指亞特蘭蒂卡澤西公司於2020年7月17日發行的於2025年到期的1.15億美元綠色可交換優先票據,並由Atlantica以無擔保的優先方式提供全面和無條件擔保,詳情見“項目2-管理層對財務狀況和經營業績的討論與分析-流動性和資本資源-流動性來源-綠色可交換票據”;
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綠色優先票據指的是2028年到期的4億美元綠色優先票據,詳見《第2項--管理層對財務狀況和經營業績的討論與分析--流動性和資本資源--流動性來源--綠色優先票據》;
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“總容量”指的是一個設施或一組設施的最大或額定發電能力,單位為兆瓦,不考慮該設施的寄生電力消耗,或
截至本季度報告日期我們在該設施中的所有權百分比;
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所指的“GWh”指的是吉瓦時;
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“國際會計準則”是指國際會計準則理事會;發佈的國際會計準則。
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對“國際會計準則理事會”的提及是指國際會計準則理事會;
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“IFRIC 12”指的是國際財務報告解釋委員會的解釋12--服務特許權安排;
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“國際會計準則理事會發布的國際財務報告準則”是指國際會計準則理事會發布的國際財務報告準則;
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“意大利光伏”是指位於意大利的太陽能光伏發電廠,總裝機容量為9.8兆瓦;
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凡提及“國際貿易中心”,指的是投資税收抵免;
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卡許是指位於南非;的100兆瓦太陽能發電廠
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“La Sierpe”指的是位於哥倫比亞的20兆瓦太陽能光伏發電廠;
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“Liberty GES”指的是Liberty Global Energy Solutions B.V.,這是阿爾岡昆(Abengoa-Alonquin Global Energy Solutions B.V.(AAGES))的子公司,投資於開發和建設簽約的清潔能源和水基礎設施資產;
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提及“Liberty GES RoFo協議”是指我們於2018年3月5日與Liberty GES簽訂的協議,該協議規定我們有第一要約權購買根據該協議要約出售的任何資產,該協議經不時修訂和重述;
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“倫敦銀行同業拆借利率”是指倫敦銀行間同業拆借利率;
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凡提及“M ft3”時,指的是百萬標準立方英尺;
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“蒙特雷”指的是位於墨西哥蒙特雷的142兆瓦燃氣發動機設施,包括130兆瓦的裝機容量和12兆瓦的電池容量;
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提及的“多國投資擔保機構”是指多國投資擔保機構,這是世界銀行集團的一個金融機構成員,提供政治保險和信用增強擔保;
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提到的“兆瓦”指的是兆瓦;
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凡提及“兆瓦時”,指的是兆瓦時;
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提到的“兆瓦”指的是熱力兆瓦;
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“穆迪”指的是穆迪投資者服務公司;
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所提及的“2020年票據發行安排”是指日期為2020年7月8日的高級無抵押票據安排,於2021年3月30日修訂,金額為1.4億歐元(1.56億美元),由Lucid Agency Services Limited作為該安排的代理,以及由Westbourne Capital管理的一組基金作為據此發行的票據的購買者。 如“項目2--管理層對財務狀況和業務成果的討論和分析--流動資金和資本資源--流動資金的來源--2020年票據發行機制”中進一步説明的那樣;
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• |
“運維”指的是我們的各種設施提供的操作和維護服務;
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對“業務”的提及是指已達到化學需氧量(如上定義)的項目的狀況;
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凡提及“墨西哥國家石油公司”,即指墨西哥國家石油公司;
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“PPA”指的是我們的發電資產簽訂了向各種承購方出售能源的購電協議;
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“光伏”指的是光伏發電;
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所指的“循環信貸安排”是指於2018年5月10日與銀行銀團簽訂的信貸和擔保協議,該協議於2019年1月24日、2019年8月2日、2019年12月17日、2020年8月28日、2021年3月1日和2022年5月5日修訂,其中規定了本金總額為4.5億美元的優先擔保循環信貸安排。 如“項目2--管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析--流動資金和資本資源--流動資金來源--循環信貸安排”中進一步描述的那樣;
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• |
“Rioglass”指的是Rioglass Solar Holding,S.A.;
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凡提及“RoFo”,指的是第一要約權;
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“Skikda”指的是阿爾及利亞的海水淡化廠,Atlantica;擁有該廠34%的股份。
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凡提及“Solaben盧森堡”,即指Solaben盧森堡公司;
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“標普”指的是標普全球評級;
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“Tenes”指的是Ténès Lilmiyah Spa,這是阿爾及利亞的一家海水淡化廠,Befesa Agua Tenes擁有該廠51%的股份;
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對“英國”的引用指的是英國;
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對“美國”的引用或“美國”指美利堅合眾國;
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提到的“Vento II”指的是我們在2021年6月收購了49%權益的美國風電投資組合;和
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除文意另有所指外,凡提及“我們”、“Atlantica”和“公司”時,指的是Atlantica可持續基礎設施公司及其合併子公司。
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債務和股權資本市場的狀況以及我們借入更多資金、為現有債務再融資和進入資本市場的能力,以及我們的鉅額債務和未來可能產生更多債務的可能性;
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• |
我們的交易對手,包括墨西哥國家石油公司,履行其財務承諾或業務義務的能力,以及我們在競爭激烈的市場中尋找新交易對手的能力;
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• |
政府監管,包括遵守監管和許可要求以及影響可再生能源的税法、市場規則、費率、關税、環境法和政策的變化,包括
定義我們在西班牙的太陽能資產薪酬的法規變化;
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• |
與2022年3月30日在西班牙公佈的皇家法令第6/2022號法令有關的可能變化,以及定價的詳細組成部分預計將在皇家法令公佈之日起兩個月內公佈;
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• |
税收法律法規的變化;
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• |
與我們在經濟、社會和政治不確定地區的活動有關的風險;
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• |
我們有能力以有利的條件融資和進行新的投資和收購,或完成未完成的收購;
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• |
與風險較高的新資產和業務相關的風險,以及我們成功過渡這些資產和業務的能力;
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• |
與我們依賴第三方承包商或供應商相關的風險;
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• |
與我們對資產維持適當保險的能力有關的風險;
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• |
與我們的設施未按預期運行、計劃外停機、高於預期的運營成本和/或資本支出相關的風險;
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• |
與我們的運維供應商產生的潛在問題,包括與分包商的分歧;
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• |
針對我們、我們的子公司、我們的資產和我們的員工的訴訟和其他法律程序(包括破產)的影響;
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• |
我們的承購協議和PPA中的價格波動、撤銷和終止條款;
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• |
我們的發電量、我們的預測和影響生產的因素;
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• |
我們關於來自低碳足跡資產的調整後EBITDA的指導目標或預期;
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• |
我們實現有機增長的能力和對新資產的投資;
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• |
與我們開發可再生項目的能力相關的風險受制於建築風險和與我們的合資夥伴的安排相關的風險;
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• |
與我們目前或以前與Abengoa的關係相關的風險,Abengoa是我們的前最大股東,目前是我們的運營和維護供應商之一,包括破產、聲譽風險和
特別是Abengoa的破產申請和Abenewco1,S.A.潛在的破產申請的潛在影響,以及訴訟風險;
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• |
我們的計劃涉及終止與Abengoa的某些運維協議,並通過聘用第三方直接或間接提供運維服務;
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• |
我們與融資相關的計劃,包括再融資計劃;
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• |
我們與我們的“市場計劃”有關的計劃以及根據該計劃發行股票所得收益的使用;
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• |
與俄羅斯在烏克蘭各地的軍事行動有關的風險;以及
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• |
本公司年報“第I部分第3.d項--風險因素”中討論的其他因素。
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自.起
3月31日,
|
自.起
十二月三十一日,
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注(1)
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2022
|
2021
|
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資產
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||||||||||||
非流動資產
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承包特許權資產
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6
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按權益法結轉的投資
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7
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|||||||||
金融投資
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8
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遞延税項資產
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非流動資產總額
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流動資產
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盤存
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貿易和其他應收款
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12
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|||||||||
金融投資
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8
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現金和現金等價物
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流動資產總額
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總資產
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(1) |
附註1至22為綜合中期財務報表的組成部分。
|
自.起
3月31日,
|
自.起
十二月三十一日,
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注(1)
|
2022
|
2021
|
||||||||||
權益和負債
|
||||||||||||
公司應佔權益
|
||||||||||||
股本
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13
|
|
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|||||||||
股票溢價
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13
|
|
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|||||||||
資本儲備
|
13
|
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|
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其他儲備
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9
|
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累計貨幣折算差額
|
13
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||
累計赤字
|
13
|
(
|
)
|
(
|
)
|
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非控制性權益
|
13
|
|
|
|||||||||
總股本
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|
|
||||||||||
非流動負債
|
||||||||||||
長期公司債務
|
14
|
|
|
|||||||||
長期項目債務
|
15
|
|
|
|||||||||
贈款和其他法律責任
|
16
|
|
|
|||||||||
衍生負債
|
9
|
|
|
|||||||||
遞延税項負債
|
|
|
||||||||||
非流動負債總額
|
|
|
||||||||||
流動負債
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短期公司債務
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14
|
|
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|||||||||
短期項目債務
|
15
|
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|||||||||
應付貿易款項和其他流動負債
|
17
|
|
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應納税所得額及其他應繳税款
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|
|
||||||||||
流動負債總額
|
|
|
||||||||||
權益和負債總額
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(1) |
附註1至22為綜合中期財務報表的組成部分。
|
注(1)
|
截至3月31日的三個月期間,
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2022
|
2021 | |||||||||||
收入
|
4
|
|
|
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其他營業收入
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20
|
|
|
|||||||||
員工福利支出
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||
折舊、攤銷和減值費用
|
4
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||
其他運營費用
|
20
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||
營業利潤
|
|
|
||||||||||
財政收入
|
19
|
|
|
|||||||||
財務費用
|
19
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||
淨匯兑差額
|
19
|
|
(
|
)
|
||||||||
其他財務收入,淨額
|
19
|
(
|
)
|
|
||||||||
財務費用,淨額
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||
按權益法結轉的聯營公司利潤份額
|
|
|
||||||||||
所得税前利潤/(虧損)
|
(
|
)
|
|
|||||||||
所得税
|
18
|
|
(
|
)
|
||||||||
當期虧損
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||
非控股權益應佔利潤
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||
本公司當期應佔虧損
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||
已發行普通股加權平均數(千股)--基本
|
21
|
|
|
|||||||||
已發行普通股加權平均數(千股)-稀釋
|
21
|
|
|
|||||||||
基本每股收益(每股美元)
|
21
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||
稀釋後每股收益(每股美元)
|
21
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(1) |
附註1至22為綜合中期財務報表的組成部分。
|
截至3月31日的三個月期間,
|
||||||||||||
注(1) |
2022
|
2021
|
||||||||||
當期虧損
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||
可轉入損益表的項目
|
||||||||||||
現金流量套期保值公允價值變動
|
|
|
||||||||||
貨幣折算差異
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||
税收效應
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||
直接在權益中確認的淨收入
|
|
|
||||||||||
現金流對衝
|
9 |
|
|
|||||||||
税收效應
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||
轉賬至損益表
|
|
|
||||||||||
其他綜合收益
|
|
|
||||||||||
當期綜合收益合計
|
|
|
||||||||||
可歸屬於非控股權益的全面收益總額
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||
公司應佔綜合收益合計
|
|
|
(1) |
附註1至22為綜合中期財務報表的組成部分。
|
分享
資本
|
分享
補價
|
資本
儲量
|
其他
儲量
|
累計
貨幣
翻譯
差異
|
累計
赤字
|
總計
股權
可歸因性
發送到
公司
|
非-
控管
利益
|
總計
股權
|
||||||||||||||||||||||||||||
截至2021年1月1日的餘額
|
|
|
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
三個月税後利潤/(虧損)
|
|
|
|
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
||||||||||||||||||||||||
現金流量套期保值公允價值變動
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
貨幣折算差異
|
|
|
|
|
|
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||||||||||||||||||||
税收效應
|
|
|
|
(
|
)
|
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||||||||||||||||||
其他綜合收益
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
綜合收益總額
|
|
|
|
|
|
(
|
)
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
增資(附註13)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業務合併(附註5)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基於股份的薪酬(附註13)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分發(注13)
|
|
|
(
|
)
|
|
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||||||||||||||||||
截止日期的餘額3月31日, 2021
|
|
|
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|
|
|
分享
資本
|
分享
補價
|
資本
儲量
|
其他
儲量
|
累計
貨幣
翻譯
差異
|
累計
赤字
|
總計
股權
可歸因性
發送到
公司
|
非-
控管
利益
|
總計
股權
|
||||||||||||||||||||||||||||
截至2022年1月1日的餘額
|
|
|
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
三個月税後利潤/(虧損)
|
|
|
|
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
||||||||||||||||||||||||
現金流量套期保值公允價值變動
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
貨幣折算差異
|
|
|
|
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||||||||||||||||||
税收效應
|
|
|
|
(
|
)
|
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||||||||||||||||||
其他綜合收益
|
|
|
|
|
(
|
)
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
綜合收益總額
|
|
|
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
增資(附註13)
|
|
|
(
|
)
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
基於股份的薪酬(附註13)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
分發(注13)
|
|
|
(
|
)
|
|
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||||||||||||||||||
截止日期的餘額3月31日, 2022
|
|
|
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|
|
|
注(1)
|
截至以下三個月的期間
3月31日,
|
|||||||||||
2022
|
2021
|
|||||||||||
一、本期間的損失
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||
財務費用和非貨幣調整
|
|
|
||||||||||
二、經非貨幣性項目調整的期間損失
|
|
|
||||||||||
三、營運資金的變動
|
(
|
)
|
|
|||||||||
支付的淨利息和所得税
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||
A.經營活動提供的現金淨額
|
|
|
||||||||||
按權益法收購子公司和實體
|
5&7
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||
對合同特許權資產的投資
|
6
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||
權益法下的實體分配
|
7
|
|
|
|||||||||
其他非流動資產/負債
|
(
|
)
|
|
|||||||||
B.用於投資活動的現金淨額
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||
項目債務收益
|
15
|
|
|
|||||||||
來自公司債務的收益
|
14
|
|
|
|||||||||
項目債務的償還
|
15
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||
償還公司債務 | 14 |
( |
) | |||||||||
支付給公司股東的股息
|
13
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||
支付給非控股權益的股息
|
13
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||
增資
|
13
|
|
|
|||||||||
C.融資活動提供/(用於)的現金淨額
|
(
|
)
|
|
|||||||||
現金及現金等價物淨增加情況
|
|
|
||||||||||
期初的現金和現金等價物
|
|
|
||||||||||
現金或現金等價物的折算差異
|
|
(
|
)
|
|||||||||
期末現金和現金等價物
|
|
|
(1) |
附註1至22為綜合中期財務報表的組成部分。
|
注1.-業務性質
|
16
|
|
|
注2.--準備依據
|
19 |
|
|
附註3.-財務風險管理
|
22
|
|
|
注4.--按分部分列的財務信息
|
22
|
|
|
附註5.-業務合併
|
29
|
|
|
附註6.--訂約特許權資產
|
30
|
|
|
附註7.-按權益法結轉的投資
|
31
|
|
|
附註8.--財務投資
|
32
|
|
|
注9.-衍生金融工具
|
32
|
|
|
附註10.-金融工具的公允價值
|
33
|
|
|
注11.關聯方
|
33
|
|
|
附註12.--貿易和其他應收款
|
34
|
|
|
注13.--股權
|
35
|
|
|
附註14.-公司債務
|
36
|
|
|
注15.--項目債務
|
38
|
|
|
附註16.-授權書及其他法律責任
|
40
|
|
|
附註17.--貿易應付款和其他流動負債
|
40
|
|
|
附註18.-所得税
|
41
|
|
|
附註19.-財務費用,淨額
|
41
|
|
|
附註20.-其他營業收入和支出
|
42
|
|
|
注21.-每股收益
|
43
|
|
|
注22.-後續活動
|
43
|
|
-
|
於2021年,本公司分兩個階段完成收購
|
|
-
|
2021年4月7日,本公司完成對中遠集團的收購
|
|
-
|
2021年5月14日,公司完成了對加拿大地區供熱資產卡爾加里地區供熱的收購,總股權投資為$
|
|
-
|
2021年6月16日,公司收購了一家
|
|
-
|
2021年8月6日,該公司完成了對意大利PV 1和意大利PV 2的收購,
|
|
-
|
2021年11月25日,公司完成了對La Sierpe,a
|
資產
|
類型
|
所有權
|
位置
|
貨幣(9)
|
容量
(毛)
|
交易對手
信用評級(10)
|
鱈魚*
|
合同
年份
剩餘(16)
|
索拉納
|
|
|
|
|
|
|
|
|
莫哈韋
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COSO |
||||||||
埃爾克霍恩山谷 |
||||||||
草原之星 |
||||||||
雙子林II |
||||||||
孤星II |
||||||||
智利PV 1
|
|
|
|
|
|
|
|
不適用
|
智利PV 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La Sierpe |
||||||||
棕櫚樹 |
||||||||
卡多爾語 |
||||||||
梅洛温德 |
||||||||
小水電 |
||||||||
Solaben 2和3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Solacor 1和2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PS10 & PS20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
太陽能1號和2號
|
|
|
|
|
|
|
|
|
赫利俄斯1號和2號
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Solnova 1、3和4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Solaben 1和6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
塞維利亞光伏
|
|
|
|
|
|
|
|
|
意大利小兒麻痺症1 |
||||||||
意大利PV 2 |
||||||||
意大利PV 3 |
||||||||
卡須斯
|
|
|
|
|
|
|
|
|
卡爾加里
|
|
|
|
|
|
|
|
|
施展
|
|
|
|
|
|
|
|
|
蒙特雷 | ||||||||
ATN(15)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
安非他明
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ATN 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Quadra 1和2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
帕爾穆喬
|
|
|
|
|
|
|
|
|
智利TL3
|
|
|
|
|
|
|
|
受監管
|
智利TL4 | |
|
|
|
|
|
|
|
斯基達
|
|
|
|
|
|
|
|
|
霍納因
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tenes
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) |
|
(2) |
|
(3) |
|
(4) |
|
(5) |
|
(6) |
|
(7) |
|
(8) |
|
(9) |
|
(10) |
|
(11) |
|
(12) |
|
(13) |
|
(14) |
|
(15) |
|
(16) |
|
(*) |
|
|
-
|
2020年至2022年的三年法定半年期分為兩個法定半年期(1)從2020年1月1日至2021年12月31日和(2)日曆年2022年。因此,按月按裝機容量固定繳費將修訂2022日曆年的
(投資報酬或RINV)。
|
|
-
|
該條例所假定的2022年日曆年的市場價格從歐元改為
|
|
-
|
自2023年1月1日起至2025年12月31日止的三年半期內,不再適用前一個法定半期內的電力市場價格偏差調整機制。
|
a) |
根據公司在編制本綜合中期財務報表時採用的IFRS-IASB,自2022年1月1日起生效的準則、解釋和修訂:
|
b)
|
標準,國際會計準則理事會發布的解釋和修正,自2023年1月1日或之後開始生效:
|
● |
評估簽訂的特許權協議。
|
● |
合同特許權資產減值。
|
● |
對控制的評估。
|
● |
衍生金融工具和公允價值估計。
|
● |
所得税和遞延税項資產的可收回金額。
|
a)
|
下表顯示了截至三個月期間按經營部門和業務部門劃分的收入和調整後EBITDA3月31日, 2022和2021:
|
收入
|
調整後的EBITDA
|
|||||||||||||||
截至以下三個月的期間
3月31日,
|
截至以下三個月的期間
3月31日,
|
|||||||||||||||
(千美元)
|
||||||||||||||||
地理學
|
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
||||||||||||
北美
|
|
|
|
|
||||||||||||
南美
|
|
|
|
|
||||||||||||
歐洲、中東和非洲地區
|
|
|
|
|
||||||||||||
總計
|
|
|
|
|
收入
|
調整後的EBITDA
|
|||||||||||||||
截至以下三個月的期間
3月31日,
|
截至以下三個月的期間
3月31日,
|
|||||||||||||||
(千美元)
|
||||||||||||||||
商界
|
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
||||||||||||
可再生能源
|
|
|
|
|
||||||||||||
高效天然氣和熱力
|
|
|
|
|
||||||||||||
傳輸線
|
|
|
|
|
||||||||||||
水
|
|
|
|
|
||||||||||||
總計
|
|
|
|
|
截至以下三個月的期間
3月31日,
(千美元)
|
||||||||
2022
|
2021
|
|||||||
本公司應佔虧損
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
非控股權益應佔利潤
|
|
|
||||||
所得税
|
(
|
)
|
|
|||||
財務費用,淨額
|
|
|
||||||
折舊、攤銷和減值費用
|
|
|
||||||
未合併附屬公司的折舊和攤銷、財務費用和所得税費用(Atlantica股權比例) |
||||||||
分部調整後EBITDA合計
|
|
|
b)
|
截至2022年3月31日和2021年12月31日,按經營部門(和業務部門)劃分的資產和負債如下:
|
北
美國
|
南
美國
|
歐洲、中東和非洲地區
|
截止日期的餘額
3月31日,
2022
|
|||||||||||||
(千美元)
|
||||||||||||||||
已分配的資產
|
||||||||||||||||
承包特許權資產
|
|
|
|
|
||||||||||||
按權益法結轉的投資
|
|
|
|
|
||||||||||||
當前財務投資
|
|
|
|
|
||||||||||||
現金和現金等價物(項目公司)
|
|
|
|
|
||||||||||||
已分配小計
|
|
|
|
|
||||||||||||
未分配資產
|
||||||||||||||||
其他非流動資產
|
|
|||||||||||||||
其他流動資產(包括控股公司一級的現金和現金等價物)
|
|
|||||||||||||||
未分配小計
|
|
|||||||||||||||
總資產
|
|
北
美國
|
南
美國
|
歐洲、中東和非洲地區
|
截止日期的餘額
3月31日,
2022
|
|||||||||||||
(千美元)
|
||||||||||||||||
已分配的負債
|
||||||||||||||||
長期和短期項目債務
|
|
|
|
|
||||||||||||
贈款和其他法律責任
|
|
|
|
|
||||||||||||
已分配小計
|
|
|
|
|
||||||||||||
未分配負債
|
||||||||||||||||
長期和短期公司債務
|
|
|||||||||||||||
其他非流動負債
|
|
|||||||||||||||
其他流動負債
|
|
|||||||||||||||
未分配小計
|
|
|||||||||||||||
總負債
|
|
|||||||||||||||
未分配的權益
|
|
|||||||||||||||
未分配的負債和權益總額
|
|
|||||||||||||||
負債和權益總額
|
|
北
美國
|
南
美國
|
歐洲、中東和非洲地區
|
截止日期的餘額
十二月三十一日,
2021
|
|||||||||||||
(千美元)
|
||||||||||||||||
已分配的資產
|
||||||||||||||||
承包特許權資產
|
|
|
|
|
||||||||||||
按權益法結轉的投資
|
|
|
|
|
||||||||||||
當前財務投資
|
|
|
|
|
||||||||||||
現金和現金等價物(項目公司)
|
|
|
|
|
||||||||||||
已分配小計
|
|
|
|
|
||||||||||||
未分配資產
|
||||||||||||||||
其他非流動資產
|
|
|||||||||||||||
其他流動資產(包括控股公司一級的現金和現金等價物)
|
|
|||||||||||||||
未分配小計
|
|
|||||||||||||||
總資產
|
|
北
美國
|
南
美國
|
歐洲、中東和非洲地區
|
截止日期的餘額
十二月三十一日,
2021
|
|||||||||||||
(千美元)
|
||||||||||||||||
已分配的負債
|
||||||||||||||||
長期和短期項目債務
|
|
|
|
|
||||||||||||
贈款和其他法律責任
|
|
|
|
|
||||||||||||
已分配小計
|
|
|
|
|
||||||||||||
未分配負債
|
||||||||||||||||
長期和短期公司債務
|
|
|||||||||||||||
其他非流動負債
|
|
|||||||||||||||
其他流動負債
|
|
|||||||||||||||
未分配小計
|
|
|||||||||||||||
總負債
|
|
|||||||||||||||
未分配的權益
|
|
|||||||||||||||
未分配的負債和權益總額
|
|
|||||||||||||||
負債和權益總額
|
|
可再生
能量
|
高效
天然的
燃氣和供熱
|
傳輸
線條
|
水
|
截止日期的餘額
3月31日,
2022
|
||||||||||||||||
(千美元)
|
||||||||||||||||||||
已分配的資產
|
||||||||||||||||||||
承包特許權資產
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
按權益法結轉的投資
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
當前財務投資
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
現金和現金等價物(項目公司)
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
已分配小計
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
未分配資產
|
||||||||||||||||||||
其他非流動資產
|
|
|||||||||||||||||||
其他流動資產(包括控股公司一級的現金和現金等價物)
|
|
|||||||||||||||||||
未分配小計
|
|
|||||||||||||||||||
總資產
|
|
可再生
能量
|
高效
天然氣
&熱度
|
傳輸
線條
|
水
|
截止日期的餘額
3月31日,
2022
|
||||||||||||||||
(千美元)
|
||||||||||||||||||||
已分配的負債
|
||||||||||||||||||||
長期和短期項目債務
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
贈款和其他法律責任
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
已分配小計
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
未分配負債
|
||||||||||||||||||||
長期和短期公司債務
|
|
|||||||||||||||||||
其他非流動負債
|
|
|||||||||||||||||||
其他流動負債
|
|
|||||||||||||||||||
未分配小計
|
|
|||||||||||||||||||
總負債
|
|
|||||||||||||||||||
未分配的權益
|
|
|||||||||||||||||||
未分配的負債和權益總額
|
|
|||||||||||||||||||
負債和權益總額
|
|
可再生
能量
|
高效
天然的 燃氣
&熱度
|
傳輸
線條
|
水
|
截止日期的餘額
十二月三十一日,
2021
|
||||||||||||||||
(千美元)
|
||||||||||||||||||||
已分配的資產
|
||||||||||||||||||||
承包特許權資產
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
按權益法結轉的投資
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
當前財務投資
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
現金和現金等價物(項目公司)
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
已分配小計
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
未分配資產
|
||||||||||||||||||||
其他非流動資產
|
|
|||||||||||||||||||
其他流動資產(包括控股公司一級的現金和現金等價物)
|
|
|||||||||||||||||||
未分配小計
|
|
|||||||||||||||||||
總資產
|
|
可再生
能量
|
高效
天然的 燃氣
&熱度
|
傳輸
線條
|
水
|
截止日期的餘額
十二月三十一日,
2021
|
||||||||||||||||
(千美元)
|
||||||||||||||||||||
已分配的負債
|
||||||||||||||||||||
長期和短期項目債務
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
贈款和其他法律責任
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
已分配小計
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
未分配負債
|
||||||||||||||||||||
長期和短期公司債務
|
|
|||||||||||||||||||
其他非流動負債
|
|
|||||||||||||||||||
其他流動負債
|
|
|||||||||||||||||||
未分配小計
|
|
|||||||||||||||||||
總負債
|
|
|||||||||||||||||||
未分配的權益
|
|
|||||||||||||||||||
未分配的負債和權益總額
|
|
|||||||||||||||||||
負債和權益總額
|
|
c)
|
截至2022年3月31日和2021年3月31日止三個月期間確認的折舊、攤銷和減值費用金額如下:
|
截至以下三個月的期間
3月31日,
|
||||||||
按地域分列的折舊、攤銷和減值
|
2022
|
2021 |
||||||
(千美元) | ||||||||
北美
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
南美
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
歐洲、中東和非洲地區
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
總計
|
(
|
)
|
(
|
)
|
截至以下三個月的期間
3月31日,
|
||||||||
按業務部門分列的折舊、攤銷和減值
|
2022
|
2021
|
||||||
(千美元)
|
||||||||
可再生能源
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
高效天然氣和熱力
|
|
|
||||||
傳輸線
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
水
|
(
|
)
|
|
|||||
總計
|
(
|
)
|
(
|
)
|
業務
組合
對於三個月的
期間已結束
March 31, 2022
|
||||
承包特許權資產
|
|
|||
其他流動資產
|
|
|||
按公允價值購得的淨資產總額
|
|
|||
資產購置--已支付的購買價格
|
(
|
)
|
||
企業合併的最終結果
|
|
企業合併
截至該年度為止12月31日, 2021
|
||||||||||||
COSO | 其他 |
總計 |
||||||||||
承包特許權資產
|
||||||||||||
遞延税項資產
|
||||||||||||
O其他非流動資產 | ||||||||||||
現金及現金等價物
|
||||||||||||
其他流動資產
|
||||||||||||
非流動項目債務
|
( |
) |
( |
) |
( |
) |
||||||
當前項目債務
|
( |
) |
( |
) |
( |
) |
||||||
遞延税項負債 |
( |
) |
( |
) |
||||||||
其他流動和非流動負債
|
( |
) |
( |
) |
( |
) |
||||||
非控制性權益
|
( |
) |
( |
) |
||||||||
按公允價值購得的淨資產總額
|
||||||||||||
資產購置--已支付的購買價格
|
( |
) |
( |
) |
( |
) |
||||||
以前持有的公允價值
|
( |
) |
( |
) |
||||||||
企業合併的最終結果
|
金融
資產項下
IFRIC 12
|
金融
資產項下
國際財務報告準則16
|
無形的
資產項下
IFRIC 12
|
無形的
資產項下
國際財務報告準則16
(承租人)
|
財產,
廠房及設備
國際會計準則第16號及
其他
無形的
資產項下
《國際會計準則》38
|
截止日期的餘額
3月31日,
2022
|
|||||||||||||||||||
(千美元)
|
||||||||||||||||||||||||
合同特許權資產成本
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
攤銷和減值
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||||||||
總計
|
|
|
|
|
|
|
金融
資產項下
IFRIC 12
|
金融
資產項下
國際財務報告準則16
|
無形的
資產項下
IFRIC 12
|
無形的
資產項下
國際財務報告準則16
(承租人)
|
財產,
廠房及設備
國際會計準則第16號及
其他
無形的
資產項下
《國際會計準則》38
|
截至12月的餘額
31, 2021
|
|||||||||||||||||||
(千美元)
|
||||||||||||||||||||||||
合同特許權資產成本
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
攤銷和減值
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||||||||
總計
|
|
|
|
|
|
|
截止日期的餘額
3月31日,
2022
|
截止日期的餘額
十二月三十一日,
2021
|
|||||||
(千美元)
|
||||||||
2007 Vento II,LLC | ||||||||
Windlectric Inc.
|
|
|
||||||
Myah Bahr Honaine,S.P.A.
|
|
|
||||||
Pemcorp SAPI de CV
|
|
|
||||||
Pectonex,R.F.專有有限公司
|
|
|
||||||
[中英文摘要]Evación Valdecaballos,S.L.
|
|
|
||||||
ABY基礎設施公司S.L.U。
|
|
|
||||||
總計
|
|
|
截止日期的餘額
3月31日,
2022
|
截止日期的餘額
十二月三十一日,
2021
|
|||||||
(千美元)
|
||||||||
通過保監處的公允價值(西十環線投資)
|
|
|
||||||
衍生資產(附註9)
|
|
|
||||||
其他按攤銷成本計算的應收賬款
|
|
|
||||||
非經常金融投資總額
|
|
|
||||||
合同減讓性金融資產
|
|
|
||||||
衍生資產(附註9)
|
|
|
||||||
其他按攤銷成本計算的應收賬款
|
|
|
||||||
當期財務投資總額
|
|
|
截至2022年3月31日的餘額
|
截至2021年12月31日的餘額
|
|||||||||||||||
(千美元)
|
||||||||||||||||
資產
|
負債
|
資產
|
負債
|
|||||||||||||
利率現金流對衝
|
|
|
|
|
||||||||||||
外匯衍生品工具
|
|
|
|
|
||||||||||||
備註轉換選項(備註14)
|
|
|
|
|
||||||||||||
總計
|
|
|
|
|
●
|
第1級:投入品是相同資產或負債在活躍市場上的報價。
|
●
|
第2級:公允價值是根據第1級中包括的可觀察到的資產或負債的報價以外的投入來計量的,無論是直接(即作為價格)還是間接(即從價格得出)。
|
●
|
第三級:公允價值是根據資產或負債的不可觀察的投入計量的。
|
截止日期的餘額
3月31日,
|
截止日期的餘額
十二月三十一日,
|
|||||||
(千美元)
|
||||||||
2022
|
2021
|
|||||||
應收貸方(當期)
|
|
|
||||||
應收貸項(非流動)
|
|
|
||||||
關聯方應收賬款總額
|
|
|
||||||
貸項應付款(當前)
|
|
|
||||||
應付款貸項(非當前)
|
|
|
||||||
對關聯方的應付款總額
|
|
|
截至以下三個月的期間
3月31日,
|
||||||||
2022
|
2021
|
|||||||
(千美元)
|
||||||||
財政收入
|
|
|
||||||
財務費用
|
(
|
)
|
(
|
)
|
截止日期的餘額
3月31日,
|
截止日期的餘額
十二月三十一日,
|
|||||||
2022
|
2021
|
|||||||
(千美元)
|
||||||||
應收貿易賬款
|
|
|
||||||
應收税金
|
|
|
||||||
提前還款
|
|
|
||||||
其他應收賬款
|
|
|
||||||
總計
|
|
|
截止日期的餘額
3月31日,
|
截止日期的餘額
十二月三十一日,
|
|||||||
2022
|
2021
|
|||||||
(千美元)
|
||||||||
非當前
|
|
|
||||||
當前
|
|
|
||||||
公司總債務
|
|
|
餘數
of 2022
|
介於
一月
和
三月
2023
|
介於
四月
和
十二月
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
後續
年份
|
總計
|
|||||||||||||||||||||||||
(千美元)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年信貸安排
|
|
|
|
|
|
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||||||||||||||||||||||||
循環信貸安排 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
商業票據
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
2020年綠色私募 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
2020年紙幣發行機制
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
綠色可交換票據
|
|
|
|
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|
|
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||||||||||||||||||||||||
綠色高級票據
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
其他銀行貸款 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
總計
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
後續
年份
|
總計
|
||||||||||||||||||||||
2017年信貸安排
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
商業票據
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
2020年綠色私募
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
2020年紙幣發行機制
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
綠色可交換票據
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
銀行貸款
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
綠色高級票據 | ||||||||||||||||||||||||||||
總計
|
|
|
|
|
|
|
|
截止日期的餘額
3月31日,
|
截止日期的餘額
十二月三十一日,
|
|||||||
2022
|
2021
|
|||||||
(千美元)
|
||||||||
非當前
|
|
|
||||||
當前
|
|
|
||||||
項目債務總額
|
|
|
2022年剩餘時間
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息
付款
|
名義上的
還款
|
介於
一月
和
2023年3月
|
介於
四月
and 2023年12月
|
2024
|
2025
|
2026
|
隨後的幾年
|
總計
|
||||||||||||||||||||||||||
(千美元)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
隨後的幾年
|
總計
|
||||||||||||||||||||||||
利息
付款
|
名義上的
還款
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
截止日期的餘額
3月31日,
|
截止日期的餘額
十二月三十一日,
|
|||||||
2022 |
2021
|
|||||||
(千美元)
|
||||||||
贈款
|
|
|
||||||
其他負債
|
|
|
||||||
贈款和其他非流動負債
|
|
|
-
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
截止日期的餘額
3月31日,
|
截止日期的餘額
十二月三十一日,
|
|||||||
2022
|
2021 | |||||||
(千美元)
|
||||||||
應付貿易帳款
|
|
|
||||||
客户的首付
|
|
|
||||||
其他應付帳款
|
|
|
||||||
總計
|
|
|
截至3月31日的三個月期間,
|
||||||||
|
2022
|
2021
|
||||||
財政收入
|
(千美元)
|
|||||||
貸款和信貸的利息收入
|
|
|
||||||
衍生產品的利率收益:現金流對衝
|
|
|
||||||
總計
|
|
|
截至3月31日的三個月期間,
|
||||||||
2022
|
2021
|
|||||||
財務費用
|
(千美元)
|
|||||||
貸款和票據的利息 | ( |
) | ( |
) | ||||
利率損失衍生品:現金流對衝
|
( |
) | ( |
) | ||||
總計
|
(
|
)
|
(
|
)
|
對於三-month
{Br}
期間已結束3月31日,
|
||||||||
其他財務收入/(支出)
|
2022
|
2021
|
||||||
(千美元)
|
||||||||
其他財務收入
|
|
|
||||||
其他財務損失
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
總計
|
(
|
|
其他營業收入
|
截至3月31日的三個月期間,
|
|||||||
2022
|
2021
|
|||||||
(千美元)
|
||||||||
補助金(附註16)
|
|
|
||||||
保險收益及其他
|
|
|
||||||
總計
|
|
|
其他運營費用
|
對於三-month
{Br}
期間已結束3月31日,
|
|||||||
2022
|
2021
|
|||||||
(千美元)
|
||||||||
使用的原材料和消耗品
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
租約及費用
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
運維
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
獨立的專業服務
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
供應品
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
保險
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
徵款及税項
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
其他費用
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
總計
|
(
|
)
|
(
|
)
|
項目 |
截至3月31日的三個月期間,
|
|||||||
2022
|
2021
|
|||||||
(千美元)
|
||||||||
Atlantica造成的損失
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
已發行普通股的平均數量(千股)-基本
|
|
|
||||||
已發行普通股平均數量(千股)-稀釋
|
|
|
||||||
當期每股收益(每股美元)-基本
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
當期每股收益(每股美元)-攤薄
|
(
|
)
|
(
|
)
|
第二項。 |
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
|
• |
2021年4月,我們完成了對美國135兆瓦地熱發電廠COSO的收購,並制定了18年平均合同壽命PPA。股權投資為1.3億美元,於2021年4月支付。此外,2021年7月15日,我們償還了4000萬美元的項目債務。
|
• |
2021年5月,我們完成了對加拿大地區供熱資產卡爾加里地區供熱的收購,股權投資總額為2290萬美元。該資產具有基於可用性的收入和通貨膨脹
指數化,在收購時的加權平均合同期限為20年。
|
• |
2021年6月,我們完成了對Vento II 49%權益的收購,Vento II是美國596兆瓦的風電投資組合,總股本投資為1.983億美元。EDP Renewables擁有剩餘的51%。
這些資產與投資級承購者簽訂了PPA,在投資時的平均剩餘合同期限為五年。
|
• |
2021年8月,我們完成了對意大利光伏1號和意大利光伏2號的收購,這兩家太陽能光伏發電廠位於意大利,總裝機容量為3.7兆瓦,總股本投資為900萬美元。2021年12月,我們完成了對意大利光伏3的收購,這是一個位於意大利的2.5兆瓦太陽能投資組合,總股本投資為400萬美元。這些資產分別在2030年、2031年和2032年之前根據饋入關税調節收入。
|
• |
2021年11月,我們完成了對哥倫比亞20兆瓦太陽能光伏發電廠La Sierpe的收購,總股本為2350萬美元。該資產是根據我們的Liberty GES RoFo協議獲得的。
|
• |
2021年,我們分兩個階段收購了Rioglass之前我們沒有擁有的85%的股權,總投資為1710萬美元,從而獲得了100%的所有權。Rioglass是太陽能行業的備件和服務供應商,我們於2021年1月獲得了對該資產的控制權。
|
• |
2022年1月,我們完成了對智利TL4的收購,這是一條63英里長的輸電線路和2座變電站,總股本投資為3900萬美元。我們預計不遲於2023年對該生產線進行擴建,這將意味着大約800萬美元的額外投資。該資產以美元計算的收入完全收縮,通脹加劇,合同期限為50年。收購者是幾家接受合同付款或受監管付款的小型水電站。
|
• |
2022年4月,我們完成了對意大利光伏4的收購,這是一個3.6兆瓦的意大利太陽能投資組合,總股本投資為370萬美元。在2031年之前,該資產一直在根據饋入關税監管收入。
|
• |
此外,我們目前有三項資產正在建設中:
|
− |
阿爾比蘇是我們全資擁有的10兆瓦光伏資產,目前正在烏拉圭薩爾託市附近建設。資產
與可口可樂Femsa,S.A.B.de C.V.的子公司蒙得維的亞刷新公司簽訂了為期15年的購買力平價協議。購買力平價協議以當地貨幣計價,最高和最低價格以美元計價,並根據參考美國消費者物價指數(CPI)、烏拉圭CPI和適用的UYU/美元匯率的公式
每月進行調整。
|
− |
La Tolua和Tiera Linda是哥倫比亞的兩個太陽能光伏資產,總裝機容量為30兆瓦。每座電廠都有按當地貨幣計算的15年購買力平價,與哥倫比亞最大的獨立電力批發商Synermin的通脹掛鈎。
|
• |
正如預期的那樣,西班牙政府最近批准了調整可再生能源工廠受監管收入部分的措施,此前這些工廠從市場銷售電力中獲得的收入自2021年年中以來有所增加。2022年3月30日,頒佈了第6/2022號皇家法令,針對烏克蘭戰爭的經濟和社會後果採取了緊急措施。這項皇家法令包含了多個領域的一系列措施,包括那些旨在遏制天然氣和電力價格急劇上漲的措施。它包括對我們在西班牙的太陽能資產收到的收入的詳細監管部分的臨時更改,從2022年1月1日起適用,如下所示:
|
− |
2020年至2022年的三年法定半年期分為兩個法定半年期:(1)2020年1月1日至2021年12月31日;(2)公曆年2022年。因此,將修訂2022日曆年基於裝機容量(投資回報或RINV)的固定
月付款。
|
− |
該法規假設的2022年日曆年的市場價格從每兆瓦時48.82歐元改為預期價格每兆瓦時110.4歐元(應用了技術的修正係數後)。
預計,以歐元/兆瓦表示的基於淨髮電量(運營報酬或Ro)的可變報酬也將進行調整,儘管截至本季度報告日期尚未公佈細節。
|
− |
自2023年1月1日至2025年12月31日止的三年半期內,不再適用前一個法定半期內的電力市場價格偏差調整機制
。
|
• |
2022年4月17日,墨西哥眾議院否決了墨西哥總統提交的憲法修正案提案,該提案旨在批准對電力工業法進行改革,並給予國有的聯邦電力委員會優先於私營公司的地位。儘管墨西哥總統表示,他不打算再次提交修改後的修正案供批准,但在這一點上,我們不能保證他不會對墨西哥的電力部門進行其他相關改革,因為這一直是他政治議程的重要組成部分。
|
• |
2022年5月5日,我們的董事會批准了每股0.44美元的股息。股息預計將於2022年6月15日支付給截至2022年5月31日登記在冊的股東。
|
截至3月31日的三個月期間,
|
||||||||||||||||
按地域劃分的收入
|
2022
|
2021
|
||||||||||||||
$in
百萬
|
的百分比
收入
|
$in
百萬
|
的百分比
收入
|
|||||||||||||
北美
|
$
|
74.4
|
30.0
|
%
|
$
|
60.6
|
22.6
|
%
|
||||||||
南美
|
38.5
|
15.6
|
%
|
38.3
|
14.3
|
%
|
||||||||||
歐洲、中東和非洲地區
|
134.6
|
54.4
|
%
|
169.3
|
63.1
|
%
|
||||||||||
總收入
|
$
|
247.5
|
100
|
%
|
$
|
268.2
|
100
|
%
|
截至3月31日的三個月期間,
|
||||||||||||||||
按業務部門劃分的收入
|
2022
|
2021
|
||||||||||||||
$in
百萬
|
的百分比
收入
|
$in
百萬
|
的百分比
收入
|
|||||||||||||
可再生能源
|
$
|
182.1
|
73.6
|
%
|
$
|
199.7
|
74.4
|
%
|
||||||||
高效天然氣和熱力
|
25.3
|
10.2
|
%
|
28.4
|
10.6
|
%
|
||||||||||
傳輸線
|
26.6
|
10.7
|
%
|
26.6
|
10.0
|
%
|
||||||||||
水
|
13.5
|
5.4
|
%
|
13.5
|
5.0
|
%
|
||||||||||
總收入
|
$
|
247.5
|
100
|
%
|
$
|
268.2
|
100
|
%
|
截至3月31日的三個月期間,
|
||||||||||||||||
按地理位置調整的EBITDA
|
2022
|
2021
|
||||||||||||||
$in
百萬
|
調整後的
EBITDA
保證金(2)
|
$in
百萬
|
調整後的
EBITDA
保證金(2)
|
|||||||||||||
北美
|
$
|
58.3
|
78.4
|
%
|
$
|
40.3
|
66.5
|
%
|
||||||||
南美
|
29.1
|
75.6
|
%
|
29.9
|
78.1
|
%
|
||||||||||
歐洲、中東和非洲地區
|
86.2
|
64.0
|
%
|
101.0
|
59.7
|
%
|
||||||||||
調整後EBITDA合計(1)
|
$
|
173.6
|
70.1
|
%
|
$
|
171.2
|
63.8
|
%
|
截至3月31日的三個月期間,
|
||||||||||||||||
調整後的EBITDA,按業務部門分列
|
2022
|
2021
|
||||||||||||||
$in
百萬
|
調整後的
EBITDA
保證金(2)
|
$in
百萬
|
調整後的
EBITDA
保證金(2)
|
|||||||||||||
可再生能源
|
$
|
122.2
|
67.1
|
%
|
$
|
117.0
|
58.6
|
%
|
||||||||
高效天然氣和熱力
|
21.7
|
85.7
|
%
|
23.2
|
81.7
|
%
|
||||||||||
傳輸線
|
20.5
|
77.1
|
%
|
21.2
|
79.7
|
%
|
||||||||||
水
|
9.2
|
68.1
|
%
|
9.8
|
72.6
|
%
|
||||||||||
調整後EBITDA合計(1)
|
$
|
173.6
|
70.1
|
%
|
$
|
171.2
|
63.8
|
%
|
(1) |
調整後的EBITDA計算為母公司當期應佔利潤/(虧損),計入綜合中期財務報表所包括實體的非控股利息、所得税費用、財務
費用(淨)、折舊、攤銷和減值費用以及未合併的關聯公司的折舊和攤銷、財務費用和所得税費用(按我們的股權比例)應佔的虧損/(利潤)。調整後的EBITDA不是國際會計準則委員會發布的國際財務報告準則下的業績衡量指標,您不應將調整後的EBITDA視為營業收入或利潤的替代方案,或作為我們的經營業績、經營、投資和融資活動的現金流的衡量指標,或作為我們滿足現金需求的能力的衡量指標,或根據公認會計原則的任何其他業績衡量指標。我們相信,調整後的EBITDA是衡量我們產生和償還債務能力的有用指標,可以幫助證券分析師、投資者和其他各方對我們進行評估。調整後的EBITDA和類似的衡量標準被不同的公司用於不同的目的,並且通常以反映這些公司情況的方式進行計算。調整後的EBITDA可能不代表我們的歷史經營業績,也不意味着對未來潛在業績的預測。見“項目2--管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析--主要財務措施”。
|
(2) |
調整後的EBITDA利潤率按基於地理位置和業務部門的每個部門的調整EBITDA除以基於地理位置和業務部門的每個部門的收入計算。
|
截至3月31日的三個月期間,
|
||||||||
2022
|
2021
|
|||||||
(百萬美元)
|
||||||||
公司應佔虧損
|
$
|
(12.0
|
)
|
$
|
(19.2
|
)
|
||
非控股權益應佔利潤
|
2.2
|
8.1
|
||||||
所得税
|
(3.9
|
)
|
15.2
|
|||||
財務費用,淨額
|
80.5
|
81.2
|
||||||
折舊、攤銷和減值費用
|
100.9
|
83.5
|
||||||
未合併關聯公司的折舊和攤銷、財務費用和所得税費用(我們股權的比例)
|
5.9
|
2.4
|
||||||
調整後的EBITDA
|
$
|
173.6
|
$
|
171.2
|
截至3月31日的三個月期間,
|
||||||||
2022
|
2021
|
|||||||
(百萬美元)
|
||||||||
經營活動提供的現金流量淨額
|
$
|
137.3
|
$
|
147.1
|
||||
支付的淨利息/税款
|
16.5
|
30.9
|
||||||
營運資本的變動
|
19.0
|
(17.1
|
)
|
|||||
其他非貨幣性項目
|
(10.4
|
)
|
6.8
|
|||||
按權益法結轉的聯營公司利潤/(虧損)份額、折舊和攤銷、未合併聯營公司的財務費用和所得税費用(我們股權的比例)
和其他
|
11.2
|
3.5
|
||||||
調整後的EBITDA
|
$
|
173.6
|
$
|
171.2
|
• |
在可再生能源和高效天然氣和熱資產的情況下,兆瓦在運行,在輸電線路和MFT的情況下,在運行的里程3就水務資產而言,每天運行的是提供有關我們資產組合的裝機容量或規模的信息的指標。
|
• |
我們的可再生能源、高效天然氣和熱能資產以GWh計算的產量提供了有關這些資產表現的信息。
|
• |
我們高效的天然氣和熱力資產、輸電線路和水資產的可用性也提供了有關資產表現的信息。在這些業務部門中,收入基於可用性,即客户完全或部分可用資產的時間除以合同可用性或預算可用性(視情況而定)。
|
銷售量和供貨水平
截至3月31日止三個月期間,
|
||||||||
關鍵績效指標
|
2022
|
2021
|
||||||
可再生能源
|
||||||||
運行中的兆瓦(1)
|
2,044
|
1,591
|
||||||
生產的GWh(2)
|
1,094
|
606
|
||||||
高效天然氣和熱力
|
||||||||
運行中的兆瓦(3)
|
398
|
343
|
||||||
生產的GWh(4)
|
625
|
542
|
||||||
可用性(%)
|
100.3
|
%
|
98.3
|
%
|
||||
傳輸線
|
||||||||
運營里程數
|
1,229
|
1,166
|
||||||
可用性(%)
|
99.9
|
%
|
100.0
|
%
|
||||
水
|
||||||||
MFT3在運營中(1)
|
17.5
|
17.5
|
||||||
可用性(%)
|
104.5
|
%
|
97.5
|
%
|
(1) |
分別代表截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月期間擁有或合併的資產的總裝機容量,無論我們在每項資產中的所有權百分比
,但Vento II除外,我們已包括49%的權益。
|
(2) |
包括自收購以來Vento II風能組合產量的49%。包括我們獲得補償的風能資產的削減
|
(3) |
包括43兆瓦,相當於我們在蒙特雷30%的份額,以及55兆瓦,對應於卡爾加里地區供暖。
|
(4) |
生產的GWH佔蒙特雷產量的30%。
|
截至3月31日的三個月期間,
|
|||||||||||||
2022
|
2021
|
更改百分比
|
|||||||||||
(百萬美元)
|
|||||||||||||
收入
|
$
|
247.5
|
$
|
268.2
|
(7.7
|
)
|
%
|
||||||
其他營業收入
|
19.3
|
22.6
|
(14.6
|
)
|
%
|
||||||||
員工福利支出
|
(19.5
|
)
|
(18.7
|
)
|
4.3
|
%
|
|||||||
折舊、攤銷和減值費用
|
(100.9
|
)
|
(83.5
|
)
|
20.8
|
%
|
|||||||
其他運營費用
|
(87.9
|
)
|
(104.2
|
)
|
(15.6
|
)
|
%
|
||||||
營業利潤
|
$
|
58.5
|
$
|
84.4
|
(30.7
|
)
|
%
|
||||||
財政收入
|
1.0
|
1.1
|
(9.1
|
)
|
%
|
||||||||
財務費用
|
(83.4
|
)
|
(85.2
|
)
|
(2.1
|
)
|
%
|
||||||
淨匯兑差額
|
3.1
|
(0.1
|
)
|
(3,200.0
|
)
|
%
|
|||||||
其他財務收入/(費用),淨額
|
(1.1
|
)
|
3.0
|
(136.7
|
)
|
%
|
|||||||
財務費用,淨額
|
$
|
(80.4
|
)
|
$
|
(81.2
|
)
|
(1.0
|
)
|
%
|
||||
|
|||||||||||||
按權益法結轉的聯營公司利潤份額
|
8.2
|
0.9
|
811.1
|
%
|
|||||||||
所得税前利潤/(虧損)
|
$
|
(13.7
|
)
|
$
|
4.1
|
(434.1
|
)
|
%
|
|||||
所得税
|
3.9
|
(15.2
|
)
|
(125.7
|
) |
%
|
|||||||
當期虧損
|
$
|
(9.8
|
)
|
$
|
(11.1
|
)
|
11.7
|
%
|
|||||
非控股權益應佔利潤
|
(2.2
|
)
|
(8.1
|
)
|
(72.8
|
)
|
%
|
||||||
當期公司應佔虧損
|
$
|
(12.0
|
)
|
$
|
(19.2
|
)
|
(37.5
|
)
|
%
|
||||
已發行普通股加權平均數-基本
|
112.7
|
110.4
|
|||||||||||
已發行普通股加權平均數-攤薄
|
116.9
|
113.7
|
|||||||||||
基本每股收益(每股美元)
|
(0.11
|
)
|
(0.17
|
)
|
|||||||||
稀釋後每股收益(每股美元)
|
(0.10
|
)
|
(0.17
|
)
|
|||||||||
每股派息(1)
|
0.44
|
0.42
|
(1) |
2022年2月25日,我們的董事會批准了與2021年第四季度相對應的每股0.44美元的股息,於2022年3月25日支付。2021年2月26日,我們的董事會
批准了與2020年第四季度對應的每股0.42美元的股息,並於2021年3月22日支付。
|
截至3月31日的三個月期間,
|
||||||||
其他營業收入
|
2022
|
2021
|
||||||
(百萬美元)
|
||||||||
贈款
|
$
|
14.9
|
$
|
14.8
|
||||
保險收益及其他
|
4.4
|
7.8
|
||||||
總計
|
$
|
19.3
|
$
|
22.6
|
截至3月31日的三個月期間,
|
||||||||||||||||
其他運營費用
|
2022
|
2021
|
||||||||||||||
$in
百萬
|
的百分比
收入
|
$in
百萬
|
的百分比
收入
|
|||||||||||||
租約及費用
|
$
|
2.9
|
1.2
|
%
|
$
|
1.0
|
0.4
|
%
|
||||||||
運維
|
36.3
|
14.7
|
%
|
38.0
|
14.2
|
%
|
||||||||||
獨立的專業服務
|
8.6
|
3.5
|
%
|
8.2
|
3.1
|
%
|
||||||||||
供應品
|
15.0
|
6.1
|
%
|
7.1
|
2.6
|
%
|
||||||||||
保險
|
11.7
|
4.7
|
%
|
10.7
|
4.0
|
%
|
||||||||||
徵款及税項
|
4.7
|
1.9
|
%
|
9.7
|
3.6
|
%
|
||||||||||
其他費用
|
3.7
|
1.5
|
%
|
6.0
|
2.2
|
%
|
||||||||||
原料
|
5.0
|
2.0
|
%
|
23.5
|
8.8
|
%
|
||||||||||
總計
|
$
|
87.9
|
35.5
|
%
|
$
|
104.2
|
38.8
|
%
|
截至3月31日的三個月期間,
|
||||||||
財務收入和財務費用
|
2022
|
2021
|
||||||
(百萬美元)
|
||||||||
財政收入
|
1.0
|
1.1
|
||||||
財務費用
|
(83.4
|
)
|
(85.2
|
)
|
||||
淨匯兑差額
|
3.1
|
(0.1
|
)
|
|||||
其他財務收入/(費用),淨額
|
(1.1
|
)
|
3.0
|
|||||
財務費用,淨額
|
(80.4
|
)
|
(81.2
|
)
|
截至3月31日的三個月期間,
|
||||||||
財務費用
|
2022
|
2021
|
||||||
(百萬美元)
|
||||||||
貸款和票據的利息
|
$
|
(71.1
|
)
|
(71.1
|
)
|
|||
利率損失衍生品:現金流對衝
|
(12.3
|
)
|
(14.1
|
)
|
||||
總計
|
$
|
(83.4
|
)
|
(85.2
|
)
|
截至3月31日的三個月期間,
|
||||||||
其他財務收入/(費用),淨額
|
2022
|
2021
|
||||||
(百萬美元)
|
||||||||
其他財務收入
|
$
|
4.1
|
$
|
6.7
|
||||
其他財務費用
|
(5.2
|
)
|
(3.7
|
)
|
||||
總計
|
$
|
(1.1
|
)
|
$
|
3.0
|
截至3月31日的三個月期間,
|
||||||||||||||||
按地域劃分的收入
|
2022
|
2021
|
||||||||||||||
$in
百萬
|
%
收入的百分比
|
$in
百萬
|
%
收入的百分比
|
|||||||||||||
北美
|
$
|
74.4
|
30.0
|
%
|
$
|
60.6
|
22.6
|
%
|
||||||||
南美
|
38.5
|
15.6
|
%
|
38.3
|
14.3
|
%
|
||||||||||
歐洲、中東和非洲地區
|
134.6
|
54.4
|
%
|
169.3
|
63.1
|
%
|
||||||||||
總收入
|
$
|
247.5
|
100
|
%
|
$
|
268.2
|
100
|
%
|
截至3月31日的三個月期間,
|
||||||||||||||||
按地理位置調整的EBITDA
|
2022
|
2021
|
||||||||||||||
$in
百萬
|
調整後的
EBITDA
保證金(2)
|
$in
百萬
|
調整後的
EBITDA
保證金(2)
|
|||||||||||||
北美
|
$
|
58.3
|
78.4
|
%
|
$
|
40.3
|
66.5
|
%
|
||||||||
南美
|
29.1
|
75.6
|
%
|
29.9
|
78.1
|
%
|
||||||||||
歐洲、中東和非洲地區
|
86.2
|
64.0
|
%
|
101.0
|
59.7
|
%
|
||||||||||
調整後EBITDA合計(1)
|
$
|
173.6
|
70.1
|
%
|
$
|
171.2
|
63.8
|
%
|
(1) |
調整後的EBITDA計算為母公司當期應佔利潤/(虧損),計入綜合中期財務報表所包括實體的非控股利息、所得税費用、財務
費用(淨)、折舊、攤銷和減值費用以及未合併的關聯公司的折舊和攤銷、財務費用和所得税費用(按我們的股權比例)應佔的虧損/(利潤)。調整後的EBITDA不是國際會計準則委員會發布的國際財務報告準則下的業績衡量指標,您不應將調整後的EBITDA視為營業收入或利潤的替代方案,或作為我們的經營業績、經營、投資和融資活動的現金流的衡量指標,或作為我們滿足現金需求的能力的衡量指標,或根據公認會計原則的任何其他業績衡量指標。我們相信,調整後的EBITDA是衡量我們產生和償還債務能力的有用指標,可以幫助證券分析師、投資者和其他各方對我們進行評估。調整後的EBITDA和類似的衡量標準被不同的公司用於不同的目的,並且通常以反映這些公司情況的方式進行計算。調整後的EBITDA可能不代表我們的歷史經營業績,也不意味着對未來潛在業績的預測。見“項目2--管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析--主要財務措施”。
|
生產量/可用性
|
||||||||
截至3月31日的三個月期間,
|
||||||||
按地理位置劃分的體積
|
2022
|
2021
|
||||||
北美(GWh) (1)
|
1,348
|
760
|
||||||
北美供應情況(2)
|
100.3
|
%
|
98.3
|
%
|
||||
南美(GWh) (3)
|
183
|
171
|
||||||
南美供應情況(2)
|
99.9
|
%
|
100.0
|
%
|
||||
歐洲、中東和非洲地區(GWh)
|
188
|
218
|
||||||
歐洲、中東和非洲地區的可用性
|
104.5
|
%
|
97.5
|
%
|
(1) |
自收購以來,GWH Products包括蒙特雷30%的產量和Vento II風能組合產量的49%。
|
(2) |
可用性僅包括那些根據可用性獲得收入的資產。
|
(3) |
包括我們獲得補償的風能資產的減產。
|
截至3月31日的三個月期間,
|
||||||||||||||||
按業務部門劃分的收入
|
2022
|
2021
|
||||||||||||||
$in
百萬
|
的百分比
收入
|
$in
百萬
|
的百分比
收入
|
|||||||||||||
可再生能源
|
$
|
182.1
|
73.6
|
%
|
$
|
199.7
|
74.4
|
%
|
||||||||
高效天然氣和熱力
|
25.3
|
10.2
|
%
|
28.4
|
10.6
|
%
|
||||||||||
傳輸線
|
26.6
|
10.7
|
%
|
26.6
|
10.0
|
%
|
||||||||||
水
|
13.5
|
5.4
|
%
|
13.5
|
5.0
|
%
|
||||||||||
總收入
|
$
|
247.5
|
100
|
%
|
$
|
268.2
|
100
|
%
|
截至3月31日的三個月期間,
|
||||||||||||||||
2022
|
2021
|
|||||||||||||||
$in
百萬
|
調整後的
EBITDA
保證金(2)
|
$in
百萬
|
調整後的
EBITDA
保證金(2)
|
|||||||||||||
可再生能源
|
$
|
122.1
|
67.1
|
%
|
$
|
117.0
|
58.6
|
%
|
||||||||
高效天然氣和熱力
|
21.7
|
85.8
|
%
|
23.2
|
81.7
|
%
|
||||||||||
傳輸線
|
20.6
|
77.4
|
%
|
21.2
|
79.7
|
%
|
||||||||||
水
|
9.2
|
68.1
|
%
|
9.8
|
72.6
|
%
|
||||||||||
調整後EBITDA合計(1)
|
$
|
173.6
|
70.1
|
%
|
$
|
171.2
|
63.8
|
%
|
(1) |
調整後的EBITDA計算為母公司當期應佔利潤/(虧損),計入綜合中期財務報表所包括實體的非控股利息、所得税費用、財務
費用(淨)、折舊、攤銷和減值費用以及未合併的關聯公司的折舊和攤銷、財務費用和所得税費用(按我們的股權比例)應佔的虧損/(利潤)。調整後的EBITDA不是國際會計準則委員會發布的國際財務報告準則下的業績衡量指標,您不應將調整後的EBITDA視為營業收入或利潤的替代方案,或作為我們的經營業績、經營、投資和融資活動的現金流的衡量指標,或作為我們滿足現金需求的能力的衡量指標,或根據公認會計原則的任何其他業績衡量指標。我們相信,調整後的EBITDA是衡量我們產生和償還債務能力的有用指標,可以幫助證券分析師、投資者和其他各方對我們進行評估。調整後的EBITDA和類似的衡量標準被不同的公司用於不同的目的,並且通常以反映這些公司情況的方式進行計算。調整後的EBITDA可能不代表我們的歷史經營業績,也不意味着對未來潛在業績的預測。見“項目2--管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析--主要財務措施”。
|
生產量/可用性
|
||||||||
截至三月三十一日止年度,
|
||||||||
按業務部門劃分的數量
|
2022
|
2021
|
||||||
可再生能源(GWh) (1)
|
1,094
|
606
|
||||||
高效天然氣和熱能(GWh) (2)
|
625
|
542
|
||||||
高效天然氣和熱利用率
|
100.3
|
%
|
98.3
|
%
|
||||
輸電可用性
|
99.9
|
%
|
100.0
|
%
|
||||
水可獲得性
|
104.5
|
%
|
97.5
|
%
|
(1) |
包括我們獲得補償的風能資產的減產。包括自收購以來我們49%的Vento II風能投資組合產量。
|
(2) |
生產的GWH佔蒙特雷產量的30%。
|
• |
對我們現有和未來債務的償債要求;
|
• |
向投資者派發現金股息;以及
|
• |
對新資產、公司和業務的投資(見“項目2--管理層對財務狀況和業務成果的討論和分析--最近的投資和收購”)。
|
自.起
3月31日,
2022
|
自.起
十二月三十一日,
2021
|
|||||||
(百萬美元)
|
||||||||
企業流動資金
|
||||||||
Atlantica可持續基礎設施公司的現金和現金等價物,不包括子公司
|
$
|
113.1
|
88.3
|
|||||
循環信貸安排的可用性
|
393.5
|
440.0
|
||||||
公司總流動資金(1)
|
$
|
506.6
|
528.3
|
|||||
項目公司的流動性
|
||||||||
受限現金
|
245.7
|
254.3
|
||||||
非限制性現金
|
380.2
|
280.1
|
||||||
項目公司現金總額
|
$
|
625.9
|
534.4
|
標普(S&P)
|
惠譽
|
|
Atlantica可持續基礎設施企業評級
|
BB+
|
BB+
|
優先擔保債務
|
BBB-
|
BBB-
|
優先無擔保債務
|
BB
|
BB+
|
自.起
3月31日,
2022
|
自.起
十二月三十一日,
2021
|
||||||||||
成熟性
|
(百萬美元)
|
||||||||||
循環信貸安排
|
2024(3)
|
$
|
34.2
|
-
|
|||||||
其他設施(1)
|
2022-2025
|
48.4
|
41.7
|
||||||||
綠色可交換票據
|
2025
|
104.9
|
104.3
|
||||||||
2020年綠色私募
|
2026
|
321.1
|
327.1
|
||||||||
2020年紙幣發行機制
|
2027
|
153.1
|
155.8
|
||||||||
綠色高級票據
|
2028
|
394.4
|
394.2
|
||||||||
公司總債務(2)
|
$
|
1,056.1
|
$
|
1,023.1
|
|||||||
項目債務總額
|
$
|
5,037.0
|
$
|
5,036.2
|
(1) |
其他安排包括2020年10月發行的商業票據計劃、應計應付利息和其他債務。
|
(2) |
會計金額可能與名義金額不同。
|
(3) |
根據日期為2022年5月5日的《循環信貸安排第七修正案》,循環信貸安排下的未償還貸款的到期日從2023年延長至2024年。
|
A) |
公司債務協議
|
已宣佈
|
記錄日期
|
付款日期
|
每股$
|
|||||
2021年2月26日
|
March 12, 2021
|
March 22, 2021
|
0.42
|
|||||
May 4, 2021
|
May 31, 2021
|
June 15, 2021
|
0.43
|
|||||
July 30, 2021
|
2021年8月31日
|
2021年9月15日
|
0.43
|
|||||
2021年11月9日
|
2021年11月30日
|
2021年12月15日
|
0.435
|
|||||
2022年2月25日
|
March 14, 2022
|
March 25, 2022
|
0.44
|
|||||
May 5, 2022
|
May 31, 2022
|
June 15, 2022
|
0.44
|
截至3月31日的三個月期間,
|
||||||||
2022
|
2021
|
|||||||
(百萬美元)
|
||||||||
經營活動的現金流量總額
|
||||||||
當期虧損
|
$
|
(9.8
|
)
|
$
|
(11.1
|
)
|
||
調整税後利潤與經營活動產生的現金淨額
|
182.7
|
172.0
|
||||||
經非貨幣性項目調整的本期利潤
|
$
|
172.9
|
$
|
160.9
|
||||
營運資金的變動
|
$
|
(19.1
|
)
|
$
|
17.1
|
|||
支付的淨利息和所得税
|
(16.5
|
)
|
(30.9
|
)
|
||||
經營活動提供的淨現金
|
$
|
137.3
|
$
|
147.1
|
||||
用於投資活動的現金淨額
|
$
|
(12.9
|
)
|
$
|
(6.4
|
)
|
||
融資活動提供/使用的現金淨額
|
$
|
(8.8
|
)
|
$
|
66.9
|
|||
現金及現金等價物淨增加情況
|
115.6
|
207.6
|
||||||
期初的現金和現金等價物
|
622.7
|
880.5
|
||||||
現金或現金等價物的折算差異
|
0.7
|
(9.8
|
)
|
|||||
期末現金和現金等價物
|
$
|
739.0
|
$
|
1,078.3
|
第三項。
|
關於市場風險的定量和定性披露
|
• |
歐元項目債務:名義金額的75%至100%,對衝到期至2038年,平均保證執行利率在0.00%至4.87%之間。
|
• |
以美元計價的項目債務:名義金額的75%至100%,對衝至2038年到期,平均執行利率在0.86%至5.89%之間。
|
項目4 |
控制和程序
|
第1項。 |
法律訴訟
|
第1A項。 |
風險因素
|
I主題2 |
未登記的股權證券銷售和收益的使用
|
第3項 |
高級證券違約
|
第四項。 |
煤礦安全信息披露
|
第五項。 |
其他信息
|
第六項。 |
陳列品
|
1.1.
|
本公司與美國銀行證券公司、三菱UFG證券美洲公司和加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司於2022年5月9日簽署的分銷協議修訂協議。
|
4.26
|
《信貸和擔保協議第七修正案》,日期為2022年5月5日。
|
日期:2022年5月9日
|
|
Atlantica可持續基礎設施公司
|
由以下人員提供:
|
/s/聖地亞哥·塞奇
|
姓名:
|
聖地亞哥賽奇
|
||
標題:
|
首席執行官
|
Atlantica可持續基礎設施公司
|
由以下人員提供:
|
弗朗西斯科·馬丁內斯-戴維斯
|
姓名:
|
弗朗西斯科·馬丁內斯-戴維斯
|
||
標題:
|
首席財務官
|