證物(A)(1)(XX)
伊坎企業宣佈延長和修改西南天然氣投標報價
Icahn Enterprises L.P.(要約人)的關聯公司IEP Utility Holdings LLC(要約收購方), 宣佈已延長其要約收購西南天然氣控股公司(Southwest Gas Holdings,Inc.)普通股的投標要約(要約)的到期日,每股面值1.00美元的普通股(普通股),包括根據日期為2021年10月10日的權利協議(可能不時修訂的權利協議)發行的關聯權。本公司與作為權利代理人的Equiniti信託公司之間,已發行並已發行的股份(權利和普通股),每股現金82.50美元,不含利息,減去任何適用的預扣税(要約價),直至紐約市時間2022年5月20日星期五午夜12點,除非要約的條件 無法滿足,則進一步延期或提前終止。
如先前所公佈,於2022年5月6日,要約人及其聯屬公司與西南燃氣就要約人的聯屬公司進行的委託書徵集及要約訂立合作協議。除其他事項外,合作協議規定,西南燃氣將修訂配股協議,以便要約人可以收購最多24.9%的股份。由於權利協議的修訂,毒丸將不會在要約結束時觸發。根據合作協議的條款,要約人今天宣佈修訂要約,以反映要約人現正尋求購買股份總數,以便要約人及其聯營公司於要約結束時擁有最多24.9%的已發行及已發行股份(包括要約人聯屬公司目前持有的2,898,676股及1,840,000股現金結算掉期),要約中每股82.50美元的價格(扣除任何適用的預扣税)以現金(不含利息)計入投標股東。如果要約中投標的 股票超過此金額,則這些股票將受奇數批次和按比例分配優先權條款的約束。
要約人還 宣佈,其將不可撤銷地放棄要約的所有未被滿足的條件,以使要約不存在未被滿足或放棄的條件。
今天,購買要約的附錄和某些其他相關文件將郵寄給西南天然氣的股東。
投標要約的完整條款和條件可在收購要約、修訂後的遞交函、修訂後的保證交貨通知、日期為2021年12月7日的收購要約補充文件、日期為2022年5月9日的收購要約補充文件以及按計劃於2021年10月27日最初提交給美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的投標要約聲明中包含的某些其他材料中找到,這些材料經過修訂並可能不時進行進一步修訂,可在www.sec.gov上查閲。
收購要約的託管人大陸股票轉讓信託公司已通知要約人,截至紐約時間2022年5月6日下午5點,也就是要約延期前的最後一個工作日,總計約4,850,754股已被有效投標且未被適當撤回,約佔已發行股份的7.3% (基於截至2022年3月31日的66,849,225股已發行股份)。在投標的股份中,529,928股是根據保證交付程序進行投標的。
之前已有效投標且未撤回其股份的股東無需重新投標其股份或採取任何其他行動來回應 此次延期。然而,如果您是零散持有者,並希望避免可能的按比例分配,您必須投標您所有的零散股份,並在修改後的傳送函上註明。
購買要約、修改後的意見書、要約補編以及與投標要約有關的其他材料的副本可從信息代理商Harkins Kovler,LLC免費獲取,電話:(800)326-5997(美國銀行和經紀公司,請致電(212)468-5380)。本次要約收購的託管人為大陸股份轉讓信託公司。
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其他信息以及在哪裏可以找到它;
徵集參與者及投資者須知
本通信僅供參考,不是推薦、購買要約或徵求出售股票的要約。2021年10月27日,伊坎企業的附屬公司IEP 公用事業控股有限公司向美國證券交易委員會提交了收購要約聲明和相關證物。西南燃氣於2021年11月9日向美國證券交易委員會提交了一份關於投標要約的徵求/推薦聲明 。強烈建議西南燃氣的股東閲讀要約收購聲明(包括相關證物)和徵集/推薦聲明,這些聲明可能會不時修改,因為它們包含股東在做出任何關於收購其股票的決定之前應考慮的重要信息。投標要約聲明(包括相關證物)和徵求/推薦聲明可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上免費獲取。投標要約聲明和其他由IEP Utlity Holdings LLC提交給美國證券交易委員會的文件將在向投標要約信息代理提出請求時免費提供給西南燃氣的所有股東。投標報價的信息代理人是:紐約哥倫布環島3號,紐約15樓,郵編:NY 10019,免費電話:+1。
其他重要披露信息
關於本新聞稿的特別説明
本新聞稿包含我們目前對西南天然氣證券價值的看法,以及西南天然氣董事會可能採取的某些行動,以提升其證券的價值。我們的觀點基於我們自己對公開的可獲得信息和我們認為合理的假設的分析。不能保證我們考慮和分析的信息是準確或完整的。同樣,也不能保證我們的假設是正確的。西南燃氣的業績和結果可能與我們的假設和分析大相徑庭。
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