美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
日程安排到
根據第14(D)(1)或13(E)(1)條作出的要約收購聲明
《1934年證券交易法》
(第34號修訂)
西南天然氣控股有限公司
(主題公司名稱)
IEP公用事業控股有限公司
伊坎企業控股有限公司
伊坎企業公司
伊坎企業股份有限公司。
貝克頓公司。
卡爾·C·伊坎
(提交人姓名)(要約人)
普通股,每股面值1.00美元
(證券類別名稱)
844895102
(證券類別CUSIP編號 )
傑西·林恩,Esq.
伊坎企業公司
柯林斯大道16690號,PH-1套房
佛羅裏達州陽光島海灘,郵編:33160
(305) 422-4100
(被授權代表提交人接收通知和通信的人的姓名、地址和電話號碼)
提交費的計算
交易估值* | 提交費的數額** | |
$982,309,434.45 | $91,060.08 | |
|
* | 交易估值的計算是基於西南天然氣控股公司在2022年3月28日提交給美國證券交易委員會的招股説明書補編中披露的截至2022年3月31日已發行的66,849,225股普通股,每股面值1.00美元(美國證券交易委員會)。估計僅用於根據1934年《證券交易法》(經修訂的《證券交易法》)第0-11(D)條計算申請費。交易估值反映(A)11,906,781股股份(反映16,645,457股,佔已發行及已發行股份總數的24.9%,減去要約人聯屬公司目前持有的2,898,676股及1,840,000股現金結算掉期)與(B)每股收購要約價82.50美元的乘積。 |
** | 備案費金額按照美國證券交易委員會發布的《2022年財政年度備案費指引1》和《交易法》第0-11條規則計算,計算方法為交易估值乘以0.0000927。 |
如果按照規則0-11(A)(2)的規定抵消了費用的任何部分,請勾選該框,並標明之前支付抵消費用的 申請。通過登記聲明編號或表格或附表以及提交日期識別以前提交的申請。
先前支付的金額:440,157美元 | 申請方:IEP公用事業控股有限公司 | |
註冊表格編號:附表 | 提交日期:2022年3月14日 |
☐ | 如果申請僅涉及在投標要約開始前進行的初步溝通,請選中該框。 |
勾選下面相應的框以指定與該對帳單相關的任何交易:
符合規則14d-1的第三方投標報價 |
☐ | 發行人投標要約受第13E-4條規限 |
☐ | 遵循規則13E-3的私募交易 |
☐ | 根據規則第13D-2條修正附表13D |
如果提交的是報告投標報價結果的最終修訂,請選中以下框。☐
如果適用,請勾選下面相應的框以指定所依賴的相應規則規定:
☐ | 規則13E-4(I)(跨境發行人投標報價) |
☐ | 規則14d-1(D)(跨境第三方投標報價) |
本修正案第34號(本修正案)對原定於2021年10月27日提交給美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的投標要約聲明(現予修訂和補充,連同其任何後續修訂和補充)進行修訂和補充,涉及特拉華州有限責任公司IEP Utility Holdings LLC(要約人)收購西南天然氣控股公司(Southwest Gas Holdings,Inc.)任何和所有已發行和已發行普通股的要約,每股面值1.00美元(普通股)。一家特拉華州公司(?公司或?西南天然氣公司),包括根據公司與作為權利代理人的Equiniti信託公司於2021年10月10日簽訂的權利協議(經不時修訂的權利協議)發放的相關權利(權利及普通股,連同普通股),每股現金82.50美元,減去任何適用的預扣税(?要約價格),按日期為2021年10月27日的購買要約(購買要約)中規定的條款,相關的附函(《附函》)、保證交付通知(《保證交付通知》)、日期為2021年12月7日的《購買要約補編》(《12月附則》)、日期為2022年5月9日的《要約補編》(《5月附函》)、修訂後的 遞送函(《修訂後的交付通知》)、經修訂的保證交付通知(《修訂的保證交付通知》)以及其他相關材料均可不時修訂或補充 ,構成要約。
本修正案旨在修正和補充。 的附表,除在此明確規定的範圍外,要約的所有條款和附表中列出的所有其他披露及其證據保持不變,並在此明確納入本修正案,以供參考。本修正案中使用的未另作定義的大寫術語應具有附表和購買要約中賦予該等術語的含義。
現將附表修訂和補充如下:
項目1至項目11
1.現對附表第1至11項作如下修正和補充:
2022年5月9日,要約人向西南燃氣的股東郵寄了要約收購補充材料以及某些相關文件,併發布了有關要約的新聞稿。現將購買要約補編和新聞稿的副本分別作為附件 (A)(1)(Ss)和(A)(1)(Xx)存檔,並將其併入本文作為參考。
項目12.展品
現對附表第12項作出修訂和補充,增加下列證物:
展品 |
展品 | |
(a)(1)(RR) | 致股東的信,日期為2022年5月6日(茲存檔) | |
(a)(1)(SS) | 《要約購買補編》,日期為2022年5月9日(茲提交) | |
(a)(1)(TT) | 修改後的提交函,日期為2022年5月9日(隨函存檔) | |
(a)(1)(UU) | 修訂的保證交付通知,日期為2022年5月9日(茲提交) | |
(a)(1)(VV) | 修改後的致經紀人、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名人的信函,日期為2022年5月9日(茲提交) | |
(a)(1)(WW) | 修改後的致客户信函,日期為2022年5月9日(隨函存檔) | |
(a)(1)(XX) | 新聞稿,日期:2022年5月9日(特此提交) | |
(d)(1) | 西南天然氣控股公司、要約人和簽字頁上所列其他各方於2022年5月6日簽署的合作協議(作為本附表附件A提交) |
簽名
經適當詢問,並盡以下籤署人所知和所信,每個簽署人證明本聲明所載信息真實、完整和正確。
Date: May 9, 2022
IEP公用事業控股有限公司 | ||
由以下人員提供: | 泰德·帕帕波斯托盧 | |
姓名:泰德·帕帕波斯托盧 | ||
職位:首席財務官 | ||
伊坎企業控股有限公司 | ||
作者:伊坎企業公司,其普通合夥人 | ||
由以下人員提供: | 泰德·帕帕波斯托盧 | |
姓名:泰德·帕帕波斯托盧 | ||
職位:首席財務官 | ||
伊坎企業公司 | ||
作者:伊坎企業公司,其普通合夥人 | ||
由以下人員提供: | 泰德·帕帕波斯托盧 | |
姓名:泰德·帕帕波斯托盧 | ||
職位:首席財務官 | ||
伊坎企業股份有限公司。 | ||
由以下人員提供: | 泰德·帕帕波斯托盧 | |
姓名:泰德·帕帕波斯托盧 | ||
職位:首席財務官 | ||
貝克頓公司。 | ||
由以下人員提供: | /秒/艾琳三月 | |
姓名:艾琳·馬奇 | ||
頭銜:副總統 | ||
/s/卡爾·C·伊坎 | ||
卡爾·C·伊坎 |