● | 第一季度總收入增長14% | |||||||
● | 公佈的每股收益為1.11美元 | |||||||
● | 調整後每股收益較上年增長23%,至1.14美元 | |||||||
● | 運營產生的現金流為7.056億美元,調整後的自由現金流為5.309億美元 | |||||||
● | 被巴倫評為2022年最可持續發展的100家公司 |
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補充未經審計的財務信息 | |||||||||||
和運行數據 | |||||||||||
Republic Services,Inc. | |||||||||||
合併資產負債表 | |||||||||||
(單位:百萬,每股除外) | |||||||||||
3月31日, | 十二月三十一日, | ||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
(未經審計) | |||||||||||
資產 | |||||||||||
流動資產: | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 39.0 | $ | 29.0 | |||||||
應收賬款,減去壞賬準備和其他準備,分別為44.0美元和38.5美元 | 1,306.1 | 1,271.4 | |||||||||
預付費用和其他流動資產 | 350.7 | 410.4 | |||||||||
流動資產總額 | 1,695.8 | 1,710.8 | |||||||||
受限現金和有價證券 | 117.2 | 139.0 | |||||||||
財產和設備,淨額 | 9,191.1 | 9,232.1 | |||||||||
商譽 | 12,832.7 | 12,826.0 | |||||||||
其他無形資產,淨額 | 258.0 | 259.5 | |||||||||
其他資產 | 785.3 | 787.6 | |||||||||
總資產 | $ | 24,880.1 | $ | 24,955.0 | |||||||
負債和股東權益 | |||||||||||
流動負債: | |||||||||||
應付帳款 | $ | 846.6 | $ | 910.0 | |||||||
應付票據和長期債務的當期到期日 | 8.8 | 8.2 | |||||||||
遞延收入 | 408.2 | 381.3 | |||||||||
應計垃圾填埋場和環境成本,當前部分 | 122.5 | 124.5 | |||||||||
應計利息 | 53.5 | 62.1 | |||||||||
其他應計負債 | 818.5 | 929.5 | |||||||||
流動負債總額 | 2,258.1 | 2,415.6 | |||||||||
長期債務,扣除本期債務 | 9,608.9 | 9,546.2 | |||||||||
應計垃圾填埋場和環境成本,扣除當前部分 | 1,857.1 | 1,837.7 | |||||||||
遞延所得税和其他長期納税負債,淨額 | 1,252.9 | 1,229.5 | |||||||||
保險準備金,扣除當期部分 | 299.4 | 303.9 | |||||||||
其他長期負債 | 619.0 | 642.4 | |||||||||
承付款和或有事項 | |||||||||||
股東權益: | |||||||||||
優先股,每股面值0.01美元;授權發行50股;未發行 | — | — | |||||||||
普通股,每股面值$0.01;授權股份750股;分別發行319.9股和319.6股,包括以國庫形式持有的股份 | 3.2 | 3.2 | |||||||||
額外實收資本 | 2,805.3 | 2,789.5 | |||||||||
留存收益 | 6,681.4 | 6,475.6 | |||||||||
庫存股,按成本計算;分別為4.1股和2.4股 | (492.4) | (274.8) | |||||||||
累計其他綜合虧損,税後淨額 | (13.5) | (14.6) | |||||||||
道達共和國服務公司股東權益 | 8,984.0 | 8,978.9 | |||||||||
合併子公司中的非控股權益 | 0.7 | 0.8 | |||||||||
股東權益總額 | 8,984.7 | 8,979.7 | |||||||||
總負債和股東權益 | $ | 24,880.1 | $ | 24,955.0 |
Republic Services,Inc. | |||||||||||
未經審計的綜合損益表 | |||||||||||
(單位:百萬,不包括每股數據) | |||||||||||
截至3月31日的三個月, | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
收入 | $ | 2,968.8 | $ | 2,595.9 | |||||||
費用: | |||||||||||
運營成本 | 1,762.3 | 1,533.8 | |||||||||
折舊、攤銷和損耗 | 310.4 | 282.1 | |||||||||
吸積 | 21.7 | 20.5 | |||||||||
銷售、一般和行政 | 307.8 | 265.4 | |||||||||
業務剝離和減值收益,淨額 | — | (1.1) | |||||||||
重組費用 | 6.0 | 2.8 | |||||||||
營業收入 | 560.6 | 492.4 | |||||||||
利息支出 | (83.5) | (78.4) | |||||||||
未合併權益法投資的虧損 | (3.8) | (16.5) | |||||||||
利息收入 | 0.5 | 0.8 | |||||||||
其他(費用)收入,淨額 | (1.6) | 1.8 | |||||||||
所得税前收入 | 472.2 | 400.1 | |||||||||
所得税撥備 | 120.3 | 103.7 | |||||||||
淨收入 | 351.9 | 296.4 | |||||||||
合併子公司非控股權益應佔淨(收益)虧損 | 0.1 | (0.5) | |||||||||
共和服務公司的淨收入。 | $ | 352.0 | $ | 295.9 | |||||||
Republic Services,Inc.股東的基本每股收益: | |||||||||||
基本每股收益 | $ | 1.11 | $ | 0.93 | |||||||
加權平均已發行普通股 | 316.6 | 319.4 | |||||||||
Republic Services,Inc.股東的稀釋後每股收益: | |||||||||||
稀釋後每股收益 | $ | 1.11 | $ | 0.93 | |||||||
已發行普通股和等值普通股加權平均 | 317.2 | 319.8 | |||||||||
普通股每股現金股息 | $ | 0.460 | $ | 0.425 |
Republic Services,Inc. | |||||||||||
未經審計的合併現金流量表 | |||||||||||
(單位:百萬) | |||||||||||
截至3月31日的三個月, | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
經營活動提供的現金: | |||||||||||
淨收入 | $ | 351.9 | $ | 296.4 | |||||||
將淨收入與業務活動提供的現金進行核對的調整: | |||||||||||
折舊、攤銷、損耗和增值 | 332.1 | 302.6 | |||||||||
非現金利息支出 | 18.8 | 16.0 | |||||||||
基於股票的薪酬 | 12.4 | 12.6 | |||||||||
遞延税項準備 | 24.9 | 15.3 | |||||||||
扣除調整後的壞賬準備 | 6.6 | 4.3 | |||||||||
資產處置損失和資產減值淨額 | (1.7) | (0.6) | |||||||||
環境調整 | — | (1.5) | |||||||||
未合併權益法投資的虧損 | 3.8 | 16.5 | |||||||||
其他非現金項目 | 3.4 | (0.5) | |||||||||
資產和負債變動,扣除業務收購和資產剝離的影響: | |||||||||||
應收賬款 | (38.4) | (8.9) | |||||||||
預付費用和其他資產 | 54.8 | 62.5 | |||||||||
應付帳款 | 73.0 | 27.6 | |||||||||
封頂、關閉和關閉後支出 | (7.1) | (11.0) | |||||||||
補救支出 | (10.0) | (8.9) | |||||||||
其他負債 | (118.9) | (61.4) | |||||||||
經營活動提供的現金 | 705.6 | 661.0 | |||||||||
用於投資活動的現金: | |||||||||||
購置財產和設備 | (334.1) | (331.0) | |||||||||
出售財產和設備所得收益 | 16.8 | 2.1 | |||||||||
用於收購和投資的現金,扣除所獲得的現金和限制性現金 | (81.6) | (18.0) | |||||||||
從業務資產剝離中收到的現金 | — | 0.8 | |||||||||
購買受限制的有價證券 | (2.5) | (7.4) | |||||||||
出售受限制的有價證券 | 2.1 | 8.9 | |||||||||
其他 | (0.1) | — | |||||||||
用於投資活動的現金 | (399.4) | (344.6) | |||||||||
由融資活動提供(用於)的現金: | |||||||||||
應付票據和長期債務的收益,扣除手續費 | 638.9 | 1,242.4 | |||||||||
應付票據和長期債務的償付 | (590.9) | (1,422.5) | |||||||||
普通股發行 | (11.5) | (12.3) | |||||||||
為國庫購買普通股 | (203.5) | (12.7) | |||||||||
支付的現金股利 | (145.9) | (135.5) | |||||||||
支付給合併子公司非控股權益的分配 | — | — | |||||||||
或有對價付款 | (1.8) | (1.7) | |||||||||
用於融資活動的現金 | (314.7) | (342.3) | |||||||||
現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物減少 | (8.5) | (25.9) | |||||||||
期初現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物 | 105.6 | 114.2 | |||||||||
期末現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物 | $ | 97.1 | $ | 88.3 |
截至3月31日的三個月, | |||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||
收集: | |||||||||||||||||||||||
住宅 | $ | 627.9 | 21.1 | % | $ | 593.1 | 22.8 | % | |||||||||||||||
小集裝箱 | 915.6 | 30.8 | 810.2 | 31.2 | |||||||||||||||||||
大型集裝箱 | 621.1 | 20.9 | 534.4 | 20.6 | |||||||||||||||||||
其他 | 12.4 | 0.4 | 12.3 | 0.5 | |||||||||||||||||||
總收藏 | 2,177.0 | 73.2 | 1,950.0 | 75.1 | |||||||||||||||||||
轉接 | 362.7 | 331.3 | |||||||||||||||||||||
較少:公司間 | (197.8) | (185.1) | |||||||||||||||||||||
轉賬,淨額 | 164.9 | 5.6 | 146.2 | 5.6 | |||||||||||||||||||
垃圾填埋場 | 617.2 | 565.1 | |||||||||||||||||||||
較少:公司間 | (269.0) | (249.3) | |||||||||||||||||||||
垃圾填埋場,網 | 348.2 | 11.7 | 315.8 | 12.2 | |||||||||||||||||||
環境解決方案 | 108.9 | 39.0 | |||||||||||||||||||||
較少:公司間 | (9.6) | (4.1) | |||||||||||||||||||||
環境解決方案,網絡 | 99.3 | 3.4 | 34.9 | 1.3 | |||||||||||||||||||
其他: | |||||||||||||||||||||||
回收加工和商品銷售 | 99.8 | 3.4 | 87.6 | 3.4 | |||||||||||||||||||
其他非核心 | 79.6 | 2.7 | 61.4 | 2.4 | |||||||||||||||||||
總計其他 | 179.4 | 6.1 | 149.0 | 5.8 | |||||||||||||||||||
總收入 | $ | 2,968.8 | 100.0 | % | $ | 2,595.9 | 100.0 | % |
截至3月31日的三個月, | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
平均產量 | 4.2 | % | 2.3 | % | |||||||
燃料回收費 | 1.9 | (0.4) | |||||||||
總價 | 6.1 | 1.9 | |||||||||
卷 | 3.6 | (0.8) | |||||||||
工作日的變化 | — | (0.6) | |||||||||
回收加工和商品銷售 | 0.4 | 0.8 | |||||||||
環境解決方案 | 0.4 | (0.7) | |||||||||
內部總增長 | 10.5 | 0.6 | |||||||||
收購/資產剝離,淨額 | 3.9 | 1.0 | |||||||||
總計 | 14.4 | % | 1.6 | % | |||||||
核心價格 | 6.0 | % | 4.3 | % |
截至3月31日的三個月, | |||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||
產率 | 卷 | 產率 | 卷 | ||||||||||||||||||||
收集: | |||||||||||||||||||||||
住宅 | 3.7 | % | (0.4) | % | 3.3 | % | (0.6) | % | |||||||||||||||
小集裝箱 | 4.8 | % | 4.1 | % | 3.1 | % | (2.8) | % | |||||||||||||||
大型集裝箱 | 7.2 | % | 4.6 | % | 1.1 | % | (2.1) | % | |||||||||||||||
垃圾填埋場: | |||||||||||||||||||||||
城市固體廢物 | 2.6 | % | 1.7 | % | 2.5 | % | 3.5 | % | |||||||||||||||
建築及拆卸廢物 | 2.1 | % | 5.0 | % | 4.4 | % | (2.4) | % | |||||||||||||||
特種廢物 | — | % | 8.5 | % | — | % | 1.9 | % |
截至3月31日的三個月, | |||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||
勞工及相關福利 | $ | 608.9 | 20.5 | % | $ | 555.7 | 21.4 | % | |||||||||||||||
轉移和處置費用 | 211.7 | 7.1 | 192.4 | 7.4 | |||||||||||||||||||
保養和維修 | 268.7 | 9.0 | 237.4 | 9.2 | |||||||||||||||||||
運輸和分包成本 | 213.3 | 7.2 | 168.9 | 6.5 | |||||||||||||||||||
燃料 | 129.3 | 4.4 | 78.9 | 3.0 | |||||||||||||||||||
處置費及税項 | 79.4 | 2.7 | 77.7 | 3.0 | |||||||||||||||||||
垃圾填埋場運營成本 | 61.4 | 2.1 | 57.4 | 2.2 | |||||||||||||||||||
風險管理 | 68.5 | 2.3 | 59.3 | 2.3 | |||||||||||||||||||
其他 | 121.1 | 4.1 | 106.1 | 4.1 | |||||||||||||||||||
運營總成本 | $ | 1,762.3 | 59.4 | % | $ | 1,533.8 | 59.1 | % |
截至3月31日的三個月, | |||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||
工資 | $ | 212.9 | 7.2 | % | $ | 194.3 | 7.4 | % | |||||||||||||||
壞賬準備 | 6.6 | 0.2 | 4.3 | 0.2 | |||||||||||||||||||
其他 | 83.5 | 2.8 | 66.8 | 2.6 | |||||||||||||||||||
小計 | 303.0 | 10.2 | 265.4 | 10.2 | |||||||||||||||||||
美國生態公司收購、整合和交易成本 | 4.8 | 0.2 | — | — | |||||||||||||||||||
銷售、一般和行政費用合計 | $ | 307.8 | 10.4 | % | $ | 265.4 | 10.2 | % |
截至3月31日的三個月, | |||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||
以百分比表示 | 以百分比表示 | ||||||||||||||||||||||
以美元計算 | 收入的百分比 | 以美元計算 | 收入的百分比 | ||||||||||||||||||||
共和服務公司的淨收入。 | $ | 352.0 | 11.9% | $ | 295.9 | 11.4% | |||||||||||||||||
可歸因於非控股權益的淨收益(虧損) | (0.1) | 0.5 | |||||||||||||||||||||
所得税撥備 | 120.3 | 103.7 | |||||||||||||||||||||
其他費用(收入),淨額 | 1.6 | (1.8) | |||||||||||||||||||||
利息收入 | (0.5) | (0.8) | |||||||||||||||||||||
利息支出 | 83.5 | 78.4 | |||||||||||||||||||||
折舊、攤銷和損耗 | 310.4 | 282.1 | |||||||||||||||||||||
吸積 | 21.7 | 20.5 | |||||||||||||||||||||
EBITDA和EBITDA利潤率 | $ | 888.9 | 29.9% | $ | 778.5 | 30.0% |
截至3月31日的三個月, | |||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||
以百分比表示 | 以百分比表示 | ||||||||||||||||||||||
以美元計算 | 收入的百分比 | 以美元計算 | 收入的百分比 | ||||||||||||||||||||
EBITDA | $ | 888.9 | 29.9% | $ | 778.5 | 30.0% | |||||||||||||||||
未合併權益法投資的虧損 | 3.8 | 16.5 | |||||||||||||||||||||
重組費用 | 6.0 | 2.8 | |||||||||||||||||||||
業務剝離和減值收益,淨額 | — | (1.1) | |||||||||||||||||||||
美國生態公司收購整合和交易成本 | 4.8 | — | |||||||||||||||||||||
調整總額 | 14.6 | 18.2 | |||||||||||||||||||||
調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率 | $ | 903.5 | 30.4% | $ | 796.7 | 30.7% | |||||||||||||||||
截至2022年3月31日的三個月 | 截至2021年3月31日的三個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稀釋 | 稀釋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
網絡 | 收益 | 網絡 | 收益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税前 | 税收 | 收入- | 每 | 税前 | 税收 | 收入- | 每 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 影響(2) | 共和國 | 分享 | 收入 | 影響(2) | 共和國 | 分享 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如報道所述 | $ | 472.2 | $ | 120.3 | $ | 352.0 | $ | 1.11 | $ | 400.1 | $ | 103.7 | $ | 295.9 | $ | 0.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
重組費用(1) | 6.0 | 1.6 | 4.4 | 0.02 | 2.8 | 0.7 | 2.1 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業務剝離和減值收益,淨額(1) | — | — | — | — | (1.1) | (0.3) | (0.8) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國生態公司收購整合和交易成本 | 4.8 | 0.5 | 4.3 | 0.01 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整總額 | 10.8 | 2.1 | 8.7 | 0.03 | 1.7 | 0.4 | 1.3 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的 | $ | 483.0 | $ | 122.4 | $ | 360.7 | $ | 1.14 | $ | 401.8 | $ | 104.1 | $ | 297.2 | $ | 0.93 |
截至3月31日的三個月, | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
經營活動提供的現金 | $ | 705.6 | $ | 661.0 | |||||||
收到的財產和設備 | (197.9) | (202.1) | |||||||||
出售財產和設備所得收益 | 16.8 | 2.1 | |||||||||
重組付款,税後淨額 | 4.3 | 2.9 | |||||||||
與資產剝離相關的税收支付 | — | 0.3 | |||||||||
US Ecology,Inc.收購整合和交易成本(扣除税收) | 2.1 | — | |||||||||
調整後自由現金流 | $ | 530.9 | $ | 464.2 |
截至3月31日的三個月, | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
根據未經審計的合併現金流量表購置的財產和設備 | $ | 334.1 | $ | 331.0 | |||||||
對上一期間收到但在後一期間支付的財產和設備的調整,淨額 | (136.2) | (128.9) | |||||||||
所述期間收到的財產和設備 | $ | 197.9 | $ | 202.1 |