2022年預計結果 | ||||||||
UScell | 以前的 | 當前 | ||||||
(百萬美元) | ||||||||
服務收入 | $3,100-$3,200 | 保持不變 | ||||||
調整後的OIBDA1 | $750-$900 | 保持不變 | ||||||
調整後的EBITDA1 | $925-$1,075 | 保持不變 | ||||||
資本支出 | $700-$800 | 保持不變 |
TDS電信 | 以前的 | 當前 | ||||||
(百萬美元) | ||||||||
總營業收入 | $1,010-$1,040 | 保持不變 | ||||||
調整後的OIBDA1 | $260-$290 | 保持不變 | ||||||
調整後的EBITDA1 | $260-$290 | 保持不變 | ||||||
資本支出 | $500-$550 | 保持不變 |
2022年預計結果 | |||||||||||
UScell | TDS電信 | ||||||||||
(百萬美元) | |||||||||||
淨收益(GAAP) | 不適用 | 不適用 | |||||||||
添加回: | |||||||||||
所得税費用 | 不適用 | 不適用 | |||||||||
所得税前收入(GAAP) | $65-$215 | $40-$70 | |||||||||
添加回: | |||||||||||
利息支出 | 135 | — | |||||||||
折舊、攤銷和增值費用 | 710 | 220 | |||||||||
EBITDA(非公認會計原則)1 | $910-$1,060 | $260-$290 | |||||||||
加回或減去: | |||||||||||
(收益)淨資產處置損失 | 15 | — | |||||||||
調整後的EBITDA(非GAAP)1 | $925-$1,075 | $260-$290 | |||||||||
扣除: | |||||||||||
未合併實體收益中的權益 | 170 | — | |||||||||
利息和股息收入 | 5 | — | |||||||||
調整後的OIBDA(非公認會計原則)1 | $750-$900 | $260-$290 |
實際效果 | |||||||||||||||||||||||
截至三個月 March 31, 2022 | 截至的年度 2021年12月31日 | ||||||||||||||||||||||
UScell | TDS 電信 | UScell | TDS 電信 | ||||||||||||||||||||
(百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
淨收益(GAAP) | $ | 52 | $ | 23 | $ | 160 | $ | 90 | |||||||||||||||
添加回: | |||||||||||||||||||||||
所得税費用 | 32 | 8 | 20 | 24 | |||||||||||||||||||
所得税前收入(GAAP) | $ | 84 | $ | 31 | $ | 180 | $ | 114 | |||||||||||||||
添加回: | |||||||||||||||||||||||
利息支出 | 33 | (2) | 175 | (5) | |||||||||||||||||||
折舊、攤銷和增值費用 | 171 | 54 | 678 | 198 | |||||||||||||||||||
EBITDA(非公認會計原則)1 | $ | 288 | $ | 83 | $ | 1,033 | $ | 308 | |||||||||||||||
加回或減去: | |||||||||||||||||||||||
(收益)淨資產處置損失 | 2 | — | 23 | 2 | |||||||||||||||||||
(收益)出售業務損失和其他退出成本,淨額 | (1) | — | (2) | — | |||||||||||||||||||
調整後的EBITDA(非GAAP)1 | $ | 289 | $ | 83 | $ | 1,054 | $ | 310 | |||||||||||||||
扣除: | |||||||||||||||||||||||
未合併實體收益中的權益 | 45 | — | 179 | — | |||||||||||||||||||
利息和股息收入 | 1 | — | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
其他,淨額 | — | — | — | (1) | |||||||||||||||||||
調整後的OIBDA(非公認會計原則)1 | $ | 243 | $ | 83 | $ | 869 | $ | 310 |
美國蜂窩公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
運營數據摘要(未經審計) | |||||||||||||||||||||||||||||
截至或截至該季度的 | 3/31/2022 | 12/31/2021 | 9/30/2021 | 6/30/2021 | 3/31/2021 | ||||||||||||||||||||||||
零售連接 | |||||||||||||||||||||||||||||
後付費 | |||||||||||||||||||||||||||||
期末合計 | 4,335,000 | 4,380,000 | 4,391,000 | 4,399,000 | 4,406,000 | ||||||||||||||||||||||||
總增加量 | 126,000 | 165,000 | 145,000 | 141,000 | 143,000 | ||||||||||||||||||||||||
功能電話 | 2,000 | 3,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||
智能手機 | 89,000 | 122,000 | 103,000 | 98,000 | 101,000 | ||||||||||||||||||||||||
互聯設備 | 35,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 39,000 | ||||||||||||||||||||||||
淨增加(虧損) | (44,000) | (12,000) | (8,000) | (6,000) | (6,000) | ||||||||||||||||||||||||
功能電話 | (10,000) | (7,000) | (7,000) | (7,000) | (9,000) | ||||||||||||||||||||||||
智能手機 | (26,000) | 5,000 | 2,000 | 6,000 | 6,000 | ||||||||||||||||||||||||
互聯設備 | (8,000) | (10,000) | (3,000) | (5,000) | (3,000) | ||||||||||||||||||||||||
ARPU1,2 | $ | 49.71 | $ | 48.62 | $ | 48.12 | $ | 47.74 | $ | 47.65 | |||||||||||||||||||
ARPA1,3 | $ | 129.93 | $ | 127.14 | $ | 125.99 | $ | 125.25 | $ | 125.25 | |||||||||||||||||||
流失率4 | 1.30 | % | 1.35 | % | 1.15 | % | 1.11 | % | 1.12 | % | |||||||||||||||||||
聽筒 | 1.10 | % | 1.10 | % | 0.95 | % | 0.88 | % | 0.92 | % | |||||||||||||||||||
互聯設備 | 2.70 | % | 3.08 | % | 2.59 | % | 2.69 | % | 2.53 | % | |||||||||||||||||||
預付 | |||||||||||||||||||||||||||||
期末合計 | 495,000 | 513,000 | 518,000 | 507,000 | 496,000 | ||||||||||||||||||||||||
總增加量 | 55,000 | 63,000 | 74,000 | 65,000 | 62,000 | ||||||||||||||||||||||||
淨增加(虧損) | (18,000) | (5,000) | 11,000 | 10,000 | (3,000) | ||||||||||||||||||||||||
ARPU2 | $ | 34.59 | $ | 34.53 | $ | 35.05 | $ | 35.64 | $ | 35.25 | |||||||||||||||||||
流失率4 | 4.84 | % | 4.39 | % | 4.09 | % | 3.66 | % | 4.37 | % | |||||||||||||||||||
期末市場滲透率 | |||||||||||||||||||||||||||||
合併經營人口 | 32,370,000 | 32,127,000 | 31,865,000 | 31,493,000 | 31,493,000 | ||||||||||||||||||||||||
綜合業務滲透5 | 15 | % | 15 | % | 16 | % | 16 | % | 16 | % | |||||||||||||||||||
資本支出(百萬) | $ | 137 | $ | 321 | $ | 185 | $ | 148 | $ | 125 | |||||||||||||||||||
服務中的小區站點總數 | 6,899 | 6,898 | 6,857 | 6,819 | 6,802 | ||||||||||||||||||||||||
擁有的塔樓 | 4,310 | 4,301 | 4,274 | 4,278 | 4,270 |
TDS電信 | |||||||||||||||||||||||||||||
運營數據摘要(未經審計) | |||||||||||||||||||||||||||||
截至或截至該季度的 | 3/31/2022 | 12/31/2021 | 9/30/2021 | 6/30/2021 | 3/31/2021 | ||||||||||||||||||||||||
住宅連接 | |||||||||||||||||||||||||||||
寬頻 | |||||||||||||||||||||||||||||
有線,現任 | 250,100 | 250,200 | 252,100 | 249,200 | 243,700 | ||||||||||||||||||||||||
有線,擴展 | 40,600 | 36,900 | 32,600 | 28,300 | 24,100 | ||||||||||||||||||||||||
電纜 | 204,600 | 203,200 | 202,700 | 201,200 | 199,500 | ||||||||||||||||||||||||
總寬帶 | 495,200 | 490,300 | 487,400 | 478,700 | 467,300 | ||||||||||||||||||||||||
視頻 | 140,000 | 141,500 | 143,100 | 143,200 | 142,700 | ||||||||||||||||||||||||
語聲 | 301,700 | 303,700 | 306,300 | 308,100 | 308,700 | ||||||||||||||||||||||||
住宅連接總數 | 936,900 | 935,600 | 936,800 | 930,100 | 918,700 | ||||||||||||||||||||||||
商業關係 | 260,000 | 264,300 | 269,000 | 274,400 | 278,800 | ||||||||||||||||||||||||
總連接數 | 1,196,900 | 1,199,900 | 1,205,700 | 1,204,500 | 1,197,400 | ||||||||||||||||||||||||
每個連接的住宅收入1 | $ | 57.95 | $ | 57.86 | $ | 57.75 | $ | 57.66 | $ | 56.97 | |||||||||||||||||||
資本支出(百萬) | $ | 105 | $ | 151 | $ | 91 | $ | 99 | $ | 70 |
電話和數據系統公司 | |||||||||||||||||
合併業務報表要點 | |||||||||||||||||
(未經審計) | |||||||||||||||||
截至三個月 3月31日, | |||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 vs. 2021 | |||||||||||||||
(以百萬為單位的美元和股票,每股金額除外) | |||||||||||||||||
營業收入 | |||||||||||||||||
UScell | $ | 1,010 | $ | 1,023 | (1) | % | |||||||||||
TDS電信 | 251 | 249 | 1 | % | |||||||||||||
所有其他2 | 54 | 46 | 17 | % | |||||||||||||
1,315 | 1,318 | – | |||||||||||||||
運營費用 | |||||||||||||||||
UScell | |||||||||||||||||
不包括折舊、攤銷和增值的費用 | 767 | 765 | – | ||||||||||||||
折舊、攤銷和增值 | 171 | 170 | 1 | % | |||||||||||||
(收益)淨資產處置損失 | 2 | 5 | (69) | % | |||||||||||||
(收益)出售業務損失和其他退出成本,淨額 | (1) | (1) | (5) | % | |||||||||||||
939 | 939 | – | |||||||||||||||
TDS電信 | |||||||||||||||||
不包括折舊、攤銷和增值的費用 | 169 | 168 | – | ||||||||||||||
折舊、攤銷和增值 | 54 | 49 | 11 | % | |||||||||||||
223 | 217 | 3 | % | ||||||||||||||
所有其他1 | |||||||||||||||||
不包括折舊和攤銷的費用 | 54 | 47 | 15 | % | |||||||||||||
折舊及攤銷 | 4 | 5 | (17) | % | |||||||||||||
58 | 52 | 12 | % | ||||||||||||||
總運營費用 | 1,220 | 1,208 | 1 | % | |||||||||||||
營業收入(虧損) | |||||||||||||||||
UScell | 71 | 84 | (15) | % | |||||||||||||
TDS電信 | 28 | 32 | (11) | % | |||||||||||||
所有其他2 | (4) | (6) | 22 | % | |||||||||||||
95 | 110 | (14) | % | ||||||||||||||
投資及其他收入(支出) | |||||||||||||||||
未合併實體收益中的權益 | 45 | 42 | 7 | % | |||||||||||||
利息和股息收入 | 2 | 3 | (55) | % | |||||||||||||
利息支出 | (33) | (53) | 40 | % | |||||||||||||
總投資和其他收入(費用) | 14 | (8) | 不適用 | ||||||||||||||
所得税前收入 | 109 | 102 | 8 | % | |||||||||||||
所得税費用 | 37 | 31 | 24 | % | |||||||||||||
淨收入 | 72 | 71 | 1 | % | |||||||||||||
減去:可歸因於非控股權益的淨收入,扣除税收 | 11 | 12 | (10) | % | |||||||||||||
TDS股東應佔淨收益 | 61 | 59 | 3 | % | |||||||||||||
TDS優先股股息 | 17 | 2 | 不適用 | ||||||||||||||
TDS普通股股東應佔淨收益 | $ | 44 | $ | 57 | (23) | % | |||||||||||
基本加權平均流通股 | 115 | 114 | – | ||||||||||||||
TDS普通股股東應佔基本每股收益 | $ | 0.38 | $ | 0.49 | (23) | % | |||||||||||
稀釋加權平均流通股 | 116 | 116 | – | ||||||||||||||
分配給TDS普通股股東的稀釋後每股收益 | $ | 0.37 | $ | 0.48 | (23) | % |
電話和數據系統公司 | |||||||||||
合併現金流量表 | |||||||||||
(未經審計) | |||||||||||
截至三個月 3月31日, | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
(百萬美元) | |||||||||||
經營活動的現金流 | |||||||||||
淨收入 | $ | 72 | $ | 71 | |||||||
增加(減去)調整,使淨收入與經營活動的淨現金流量保持一致 | |||||||||||
折舊、攤銷和增值 | 229 | 224 | |||||||||
壞賬費用 | 26 | 8 | |||||||||
基於股票的薪酬費用 | 12 | 10 | |||||||||
遞延所得税,淨額 | 29 | 27 | |||||||||
未合併實體收益中的權益 | (45) | (42) | |||||||||
來自未合併實體的分配 | 19 | 23 | |||||||||
(收益)淨資產處置損失 | 2 | 5 | |||||||||
(收益)出售業務損失和其他退出成本,淨額 | (1) | (1) | |||||||||
其他經營活動 | — | (1) | |||||||||
營運資產和負債變動 | |||||||||||
應收賬款 | 14 | 17 | |||||||||
應收設備分期付款計劃 | — | (18) | |||||||||
庫存 | (5) | 8 | |||||||||
應付帳款 | (60) | (115) | |||||||||
客户存款和遞延收入 | 9 | 9 | |||||||||
應計税 | 129 | — | |||||||||
應計利息 | 10 | 9 | |||||||||
其他資產和負債 | (59) | (69) | |||||||||
經營活動提供的淨現金 | 381 | 165 | |||||||||
投資活動產生的現金流 | |||||||||||
為增加物業、廠房和設備而支付的現金 | (271) | (220) | |||||||||
為無形資產支付的現金 | (568) | (1,261) | |||||||||
從資產剝離和交易所收到的現金 | 1 | 1 | |||||||||
其他投資活動 | (10) | — | |||||||||
用於投資活動的現金淨額 | (848) | (1,480) | |||||||||
融資活動產生的現金流 | |||||||||||
發行長期債務 | 776 | 567 | |||||||||
償還長期債務 | (127) | — | |||||||||
發行短期債務 | 60 | — | |||||||||
發行TDS優先股 | — | 420 | |||||||||
為福利計劃重新發行的TDS普通股,扣除税款後的淨額 | (2) | (1) | |||||||||
美國蜂窩公司為福利計劃重新發行的普通股,扣除納税後的淨額 | — | (1) | |||||||||
回購TDS普通股 | (4) | (3) | |||||||||
回購UScell普通股 | (10) | (2) | |||||||||
支付給TDS股東的股息 | (38) | (20) | |||||||||
支付債務和股權發行成本 | (2) | (14) | |||||||||
對非控股權益的分配 | (1) | (1) | |||||||||
其他融資活動 | (3) | (3) | |||||||||
融資活動提供的現金淨額 | 649 | 942 | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金淨增(減) | 182 | (373) | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金 | |||||||||||
期初 | 414 | 1,452 | |||||||||
期末 | $ | 596 | $ | 1,079 |
電話和數據系統公司 | |||||||||||
合併資產負債表要點 | |||||||||||
(未經審計) | |||||||||||
資產 | |||||||||||
March 31, 2022 | 2021年12月31日 | ||||||||||
(百萬美元) | |||||||||||
流動資產 | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 549 | $ | 367 | |||||||
應收賬款淨額 | 1,123 | 1,151 | |||||||||
庫存,淨額 | 184 | 178 | |||||||||
預付費用 | 109 | 103 | |||||||||
應收所得税 | 58 | 184 | |||||||||
其他流動資產 | 62 | 61 | |||||||||
流動資產總額 | 2,085 | 2,044 | |||||||||
持有待售資產 | 15 | 18 | |||||||||
許可證 | 4,686 | 4,097 | |||||||||
商譽 | 547 | 547 | |||||||||
其他無形資產,淨額 | 199 | 197 | |||||||||
對未合併實體的投資 | 506 | 479 | |||||||||
財產、廠房和設備、淨值 | 4,385 | 4,361 | |||||||||
經營性租賃使用權資產 | 1,033 | 1,040 | |||||||||
其他資產和遞延費用 | 668 | 710 | |||||||||
總資產 | $ | 14,124 | $ | 13,493 |
電話和數據系統公司 | |||||||||||
合併資產負債表要點 | |||||||||||
(未經審計) | |||||||||||
負債和權益 | |||||||||||
March 31, 2022 | 2021年12月31日 | ||||||||||
(百萬美元,每股除外) | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
長期債務的當期部分 | $ | 9 | $ | 6 | |||||||
應付帳款 | 388 | 481 | |||||||||
客户存款和遞延收入 | 245 | 236 | |||||||||
應計利息 | 20 | 10 | |||||||||
應計税 | 43 | 45 | |||||||||
應計補償 | 77 | 137 | |||||||||
短期經營租賃負債 | 144 | 141 | |||||||||
其他流動負債 | 189 | 124 | |||||||||
流動負債總額 | 1,115 | 1,180 | |||||||||
遞延負債和信貸 | |||||||||||
遞延所得税負債淨額 | 948 | 921 | |||||||||
長期經營租賃負債 | 951 | 960 | |||||||||
其他遞延負債和貸項 | 770 | 759 | |||||||||
長期債務,淨額 | 3,567 | 2,928 | |||||||||
具有贖回功能的非控制性權益 | 12 | 11 | |||||||||
權益 | |||||||||||
TDS股東權益 | |||||||||||
A系列普通股和普通股,每股面值0.01美元 | 1 | 1 | |||||||||
超出票面價值的資本 | 2,511 | 2,496 | |||||||||
優先股,每股面值0.01美元 | 1,074 | 1,074 | |||||||||
庫存股,按成本價計算 | (456) | (461) | |||||||||
累計其他綜合收益 | 6 | 5 | |||||||||
留存收益 | 2,824 | 2,812 | |||||||||
TDS股東權益總額 | 5,960 | 5,927 | |||||||||
非控制性權益 | 801 | 807 | |||||||||
總股本 | 6,761 | 6,734 | |||||||||
負債和權益總額 | $ | 14,124 | $ | 13,493 |
資產負債表亮點 | |||||||||||||||||||||||||||||
(未經審計) | |||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
TDS | TDS公司 | 公司間 | TDS | ||||||||||||||||||||||||||
UScell | 電信 | 其他(&O) | 淘汰 | 已整合 | |||||||||||||||||||||||||
(百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 300 | $ | 40 | $ | 253 | $ | (44) | $ | 549 | |||||||||||||||||||
許可證、商譽和其他無形資產 | $ | 4,677 | $ | 749 | $ | 6 | $ | — | $ | 5,432 | |||||||||||||||||||
對未合併實體的投資 | 465 | 4 | 45 | (8) | 506 | ||||||||||||||||||||||||
$ | 5,142 | $ | 753 | $ | 51 | $ | (8) | $ | 5,938 | ||||||||||||||||||||
財產、廠房和設備、淨值 | $ | 2,576 | $ | 1,722 | $ | 87 | $ | — | $ | 4,385 | |||||||||||||||||||
長期債務,淨額: | |||||||||||||||||||||||||||||
當前部分 | $ | 6 | $ | — | $ | 3 | $ | — | $ | 9 | |||||||||||||||||||
非流動部分 | 3,220 | 3 | 344 | — | 3,567 | ||||||||||||||||||||||||
$ | 3,226 | $ | 3 | $ | 347 | $ | — | $ | 3,576 |
TDS電信亮點 | |||||||||||||||||
(未經審計) | |||||||||||||||||
截至三個月 3月31日, | |||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 vs. 2021 | |||||||||||||||
(百萬美元) | |||||||||||||||||
營業收入 | |||||||||||||||||
住宅 | |||||||||||||||||
有線,現任 | $ | 85 | $ | 85 | – | ||||||||||||
有線,擴展 | 10 | 7 | 54 | % | |||||||||||||
電纜 | 67 | 65 | 3 | % | |||||||||||||
總住宅 | 163 | 157 | 4 | % | |||||||||||||
商業廣告 | 44 | 47 | (6) | % | |||||||||||||
批發 | 44 | 45 | (2) | % | |||||||||||||
總服務收入 | 251 | 249 | 1 | % | |||||||||||||
設備收入 | — | — | 26 | % | |||||||||||||
總營業收入 | 251 | 249 | 1 | % | |||||||||||||
服務成本 | 96 | 97 | (1) | % | |||||||||||||
設備和產品成本 | — | — | 28 | % | |||||||||||||
銷售、一般和行政費用 | 72 | 70 | 3 | % | |||||||||||||
折舊、攤銷和增值 | 54 | 49 | 11 | % | |||||||||||||
(收益)淨資產處置損失 | — | — | 3 | % | |||||||||||||
總運營費用 | 223 | 217 | 3 | % | |||||||||||||
營業收入 | $ | 28 | $ | 32 | (11) | % |
截至三個月 3月31日, | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
(百萬美元) | |||||||||||
經營活動現金流(GAAP) | $ | 381 | $ | 165 | |||||||
減去:為增加房地產、廠房和設備而支付的現金 | 271 | 220 | |||||||||
自由現金流(非公認會計準則)1 | $ | 110 | $ | (55) |