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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
 
表格10-Q
☒根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告
截至本季度末March 31, 2022
或
☐根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告
佣金文件編號001-35700
 
響尾蛇能源公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
德
45-4502447
(法團或組織的州或其他司法管轄區)
(國際税務局僱主身分證號碼)
500個西得克薩斯州
套房1200
米德蘭，TX
79701
(主要行政辦公室地址)
(郵政編碼)
(432) 221-7400
(註冊人的電話號碼，包括區號)
 根據1934年《證券交易法》第12(B)條登記的證券：
每個班級的標題交易代碼註冊的每個交易所的名稱
普通股方納斯達克股市有限責任公司
(納斯達克全球精選市場)

用複選標記表示註冊人是否：(1)在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內一直遵守此類提交要求。   是  ☒ No ☐

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則405規定必須提交的每一份交互數據文件。   是  ☒ No ☐

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。(勾選一項)：
大型加速文件服務器☒加速文件管理器☐
非加速文件管理器☐較小的報告公司☐
新興成長型公司☐

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。 ☐

用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。 是☐ No ☒ 

截至2022年4月29日，註冊人擁有177,492,631已發行普通股的股份。


響尾蛇能源公司。
表格10-Q
截至2022年3月31日的季度
目錄
頁面
石油和天然氣術語彙編
II
某些其他術語的詞彙
三、
關於前瞻性陳述的警告性聲明
四.
第一部分財務信息
項目1.簡明合併財務報表(未經審計)
1
簡明綜合資產負債表
1
簡明綜合業務報表
3
股東權益簡明合併報表
4
現金流量表簡明合併報表
5
合併財務報表簡明附註
6
項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析
27
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
47
項目4.控制和程序
48
第二部分：其他信息
項目1.法律訴訟
49
第1A項。風險因素
49
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用
50
項目6.展品
51
簽名
52


i
目錄表
石油和天然氣術語詞彙
以下是本季度報告Form 10-Q(本報告)中使用的某些石油和天然氣行業術語的詞彙表：
海盆在地球表面堆積沉積物的一大塊凹陷。
Bbl或Barrel一個儲油桶，或42美國加侖液體體積，在本報告中指的是原油或其他液態碳氫化合物。
波波一桶原油。
教委會一桶石油當量，六千立方英尺天然氣相當於一桶石油。
BoE/d每天一次。
英國熱量單位(簡寫為Btu)將一磅水的温度提高1華氏度所需的熱量。
完成處理已鑽出的油井，然後安裝用於生產天然氣或石油的永久性設備的過程，或在乾井的情況下，向適當的機構報告廢棄情況。
尋找和開發成本收購、開採和勘探已探明石油和天然氣儲量所產生的資本成本除以已探明儲量的增加和修訂。
總英畝或總井一塊土地或一口井的總面積(視屬何情況而定)，其中有一塊土地或一口井。
水平井油井採用水平定向鑽進，以開發傳統垂直鑽井機構無法觸及的結構。
Mbbl1000桶原油和其他液態碳氫化合物。
MBO/d每天一千個BO。
MBOE/d每天一千BOE。
麥克夫一千立方英尺的天然氣。
礦產權益資源所有權和礦業權的利益，賦予所有者從開採的資源中獲利的權利。
MMBtu一百萬英制熱量單位。
淨英畝或淨井以總英畝為單位擁有的零碎工作權益的總和。
石油和天然氣性質包括為開採石油和天然氣資源而開發的地產的大片土地。
展望根據地質、地球物理或其他數據以及利用合理預期的價格和成本進行的初步經濟分析，被認為具有發現商業碳氫化合物潛力的特定地理區域。
已探明儲量石油、天然氣和天然氣液體的估計數量，地質和工程數據合理確定地表明，在現有的經濟和運營條件下，未來幾年可從已知的油氣藏中進行商業開採。
儲量在某一特定日期，通過對已知礦藏實施開發項目，預計可經濟地生產的石油、天然氣和相關物質的估計剩餘量。此外，必須存在或必須合理預期將會存在生產的合法權利或生產中的收入利益、向市場輸送石油和天然氣或相關物質的已安裝手段以及實施項目所需的所有許可和融資。儲量不會分配給被主要的、可能封閉的斷層隔開的鄰近油氣藏，直到這些油氣藏被滲透並被評估為經濟上可以生產為止。不應將儲量分配到與非生產油藏的已知油藏明顯隔開的地區(即，沒有油藏、油藏結構較低或測試結果為陰性)。這些地區可能含有潛在的資源(即從未發現的堆積物中潛在地可開採的資源)。
水庫一種多孔、可滲透的地下地層，含有可開採的天然氣和/或原油的自然聚集，被不透水的巖石或水屏障所限制，與其他儲集層分開。
專利權使用費權益一種權益，使所有者有權獲得資源或收入的一部分，而不必承擔任何可能到期的開發成本。
工作利益一種經營權益，賦予所有者在該財產上鑽探、生產和進行經營活動的權利，並獲得生產份額，並要求所有者支付鑽探和生產運營成本的份額。
WTI西德克薩斯中質油。
II
目錄表
某些其他術語的詞彙
以下是本報告中使用的某些其他術語的詞彙表：
ASC會計準則編撰。
ASU會計準則更新。
2019年12月票據根據IG契約和相關的第一補充契約發行的本公司2026年到期的3.250%優先無抵押票據和2029年到期的3.500%優先無抵押票據。
股權計劃公司股權激勵計劃。
《交易所法案》經修訂的1934年《證券交易法》。
FASB財務會計準則委員會。
公認會計原則美國普遍接受的會計原則。
IG義齒該契約日期為2019年12月5日，由本公司、其附屬擔保人一方及受託人富國銀行作為受託人，並補充有關未償還2019年12月票據(定義見下文)、2021年3月票據(定義見下文)及2022年3月票據(定義如下)的補充契約。
倫敦銀行同業拆借利率倫敦銀行同業拆借利率。
2021年3月發行的債券公司發行的2023年到期的0.900%的優先債券、2031年到期的3.125%的優先債券和根據IG契約及相關的第三補充契約發行的2051年到期的4.400%的優先債券。
2022年3月發行的債券本公司2052年到期的4.250%優先債券，根據IG契約和相關的第三次補充契約發行。
紐約商品交易所紐約商品交易所。
歐佩克石油輸出國組織。
響尾蛇特拉華州有限合夥企業Rattler Midstream LP。
響尾蛇有限責任公司響尾蛇中流運營有限責任公司，特拉華州的一家有限責任公司，也是響尾蛇的子公司。
美國證券交易委員會美國證券交易委員會。
高級附註未償還的2019年12月債券、2021年3月債券和2022年3月債券。
毒蛇Viper Energy Partners LP，特拉華州的一家有限合夥企業。
Viper LLCViper Energy Partners LLC是特拉華州的一家有限責任公司，也是Viper的子公司。
富國銀行(Wells Fargo)富國銀行，全國協會。

三、
目錄表
關於前瞻性陳述的警告性聲明

本報告中包含的各種陳述均為《證券法》第27A條和《交易法》第21E條所指的“前瞻性陳述”，涉及風險、不確定性和假設。除有關歷史事實的表述外，本新聞稿中所含的所有表述，包括與以下方面有關的表述：未來業績；業務戰略；未來運營(包括鑽井計劃和資本計劃)；收入、虧損、成本、支出、回報、現金流和財務狀況的估計和預測；儲量估計及其替代或增加儲量的能力；戰略交易的預期收益(包括收購和資產剝離)；以及管理計劃和目標(包括運營的未來現金流計劃和執行環境戰略的計劃)，均為前瞻性表述。在本報告中使用時，“目標”、“預期”、“相信”、“繼續”、“可能”、“估計”、“預期”、“預測”、“未來”、“指導”、“打算”、“可能”、“模型”、“展望”、“計劃”、“定位”、“潛力”、“預測”、“項目”、“尋求”、“應該，”“Target”、“Will”、“Will”以及與該公司有關的類似表述(包括此類詞語的否定)旨在識別前瞻性陳述，儘管並不是所有前瞻性陳述都包含此類識別詞語。特別是，本報告中討論並在下詳述的因素第II部，第1A項。風險因素 在這份報告和我們的表格10-K的年報截至2021年12月31日的年度，我們的實際結果可能會影響我們的實際結果，並導致我們的實際結果與此類前瞻性陳述中表達、預測或暗示的預期、估計或假設大不相同。除文意另有所指外，凡提及“本公司”、“本公司”、“本公司”或“本公司”，均指本公司及其合併附屬公司的業務及運作。

可能導致我們的結果大不相同的因素包括(但不限於)以下因素：

•石油、天然氣和天然氣液體的供需水平變化及其對這些商品價格的影響；
•公共衞生危機的影響，包括流行病或大流行性疾病，如新冠肺炎大流行，以及任何相關公司或政府的政策或行動；
•歐佩克成員國和俄羅斯採取的影響石油生產和定價以及其他國內和全球政治、經濟或外交發展的行動；
•總體經濟、商業或行業狀況的變化，包括外幣匯率、利率和通貨膨脹率的變化；
•區域供需因素，包括生產延遲、減產延遲或中斷，或實施限產的政府命令、規則或條例；
•與水力壓裂有關的聯邦和州立法和法規倡議，包括現有和未來法律和政府法規的影響；
•對用水的限制，包括德克薩斯鐵路委員會最近為控制二疊紀盆地誘發的地震活動而實施的對採出水的使用限制和暫停新的採出水井許可證；
•石油、天然氣或天然氣液體價格大幅下降，這可能需要確認重大減值費用；
•美國能源、環境、貨幣和貿易政策的變化；
•資本、金融和信貸市場的條件，包括鑽探和開發業務以及我們的環境和社會責任項目的資金供應和定價；
•由於持續的勞動力短缺或新冠肺炎疫情導致的人員流動增加，在留住員工和勞動力市場競爭日益激烈方面面臨的挑戰；
•鑽井平臺、設備、原材料、供應品、油田服務的可獲得性或成本的變化；
•安全、健康、環境、税收和其他法規或要求的變化(包括針對空氣排放、水管理或全球氣候變化影響的法規或要求)；
•安全威脅，包括網絡安全威脅以及我們的信息技術系統或與我們有業務往來的第三方的信息技術系統被破壞而對我們的業務和運營造成的中斷；
•我們的石油、天然氣和天然氣液體缺乏或中斷獲得足夠和可靠的運輸、加工、儲存和其他設施；
•現有和未來的石油和天然氣開發未能或延遲達到預期的儲量或產量水平，包括由於操作風險、鑽井風險或預測儲量和儲集層動態的內在不確定性；
四.
目錄表
•難以獲得必要的批准和許可；
•惡劣的天氣條件；
•戰爭行為或恐怖主義行為以及政府或軍方對此的反應；
•我們信貸協議和套期保值合同對手方財務實力的變化；
•我們的信用評級發生變化；以及
•本報告披露的其他風險和因素。

鑑於這些因素，我們的前瞻性陳述中預期的事件可能不會在預期的時間發生，或者根本不會發生。此外，我們的運營環境競爭激烈，變化迅速，新的風險不時出現。我們無法預測所有風險，也無法評估所有因素對我們業務的影響，或任何因素或因素組合可能導致實際結果與我們可能做出的任何前瞻性聲明預期的結果大不相同的程度。因此，您不應過分依賴本報告中的任何前瞻性陳述。所有前瞻性陳述僅表示截至本報告之日，或如早於本報告發表之日，則為截至報告之日。除非適用法律要求，否則我們不打算也不承擔任何更新或修改任何前瞻性陳述的義務。
v
目錄表

第一部分財務信息


項目1.簡明合併財務報表(未經審計)
響尾蛇能源公司及其子公司
簡明綜合資產負債表
(未經審計)
3月31日，十二月三十一日，
20222021
(單位：百萬，不包括票面價值和共享數據)
資產
流動資產：
現金和現金等價物$149 $654 
受限現金18 18 
應收賬款：
共同權益及其他，淨額113 72 
石油和天然氣銷售，淨額966 598 
盤存62 62 
衍生工具6 13 
應收所得税— 1 
預付費用和其他流動資產33 28 
流動資產總額1,347 1,446 
財產和設備：
石油和天然氣性質，全成本會計方法(#美元8,512百萬美元和美元8,496不包括在2022年3月31日和2021年12月31日攤銷的百萬美元)
33,645 32,914 
中游資產1,118 1,076 
其他財產、設備和土地185 174 
累計損耗、折舊、攤銷和減值(13,840)(13,545)
財產和設備，淨額21,108 20,619 
以託管方式持有的資金— 12 
權益法投資643 613 
衍生工具37 4 
遞延所得税，淨額37 40 
房地產投資，淨額88 88 
其他資產71 76 
總資產$23,331 $22,898 
















見簡明合併財務報表附註。
1
目錄表
響尾蛇能源公司及其子公司
簡明綜合資產負債表--(續)
(未經審計)
3月31日，十二月三十一日，
20222021
負債與股東權益(單位：百萬，不包括票面價值和共享數據)
流動負債：
應付帳款--貿易$49 $36 
應計資本支出301 295 
長期債務當期到期日45 45 
其他應計負債411 419 
應付收入和特許權使用費578 452 
衍生工具339 174 
遞延所得税149 17 
流動負債總額1,872 1,438 
長期債務5,803 6,642 
衍生工具94 29 
資產報廢債務254 166 
遞延所得税1,421 1,338 
其他長期負債35 40 
總負債9,479 9,653 
承付款和或有事項(附註14)
股東權益：
普通股，$0.01票面價值；400,000,000授權股份；177,550,589和177,551,347分別於2022年3月31日及2021年12月31日發行及發行的股份
2 2 
額外實收資本14,067 14,084 
留存收益(累計虧損)(1,326)(1,998)
總計響尾蛇能源公司股東權益12,743 12,088 
非控制性權益1,109 1,157 
總股本13,852 13,245 
負債和權益總額$23,331 $22,898 





















見簡明合併財務報表附註。
2
目錄表
響尾蛇能源公司及其子公司
簡明綜合業務報表
(未經審計)
截至3月31日的三個月，
20222021
(除每股金額外，以百萬計，以千股計)
收入：
石油銷售$1,946 $944 
天然氣銷售154 104 
天然氣液體銷售289 124 
中游服務17 11 
其他營業收入2 1 
總收入2,408 1,184 
成本和支出：
租賃運營費用149 102 
生產税和從價税161 75 
集散和運輸59 31 
中游服務費用22 28 
折舊、損耗、攤銷和增值313 273 
一般和行政費用36 25 
兼併整合費用— 75 
其他運營費用8 4 
總成本和費用748 613 
營業收入(虧損)1,660 571 
其他收入(支出)：
利息支出，淨額(40)(56)
其他收入(費用)，淨額1 1 
衍生工具淨收益(虧損)(552)(164)
清償債務所得(損)(54)(61)
股權投資的收益(虧損)9 (3)
其他收入(費用)合計，淨額(636)(283)
所得税前收入(虧損)1,024 288 
所得税準備金(受益於)221 65 
淨收益(虧損)803 223 
可歸因於非控股權益的淨收益(虧損)24 3 
響尾蛇能源公司的淨收益(虧損)$779 $220 
普通股每股收益(虧損)：
基本信息$4.39 $1.34 
稀釋$4.36 $1.33 
加權平均已發行普通股：
基本信息177,565 164,169 
稀釋178,555 164,926 
宣佈的每股股息$3.05 $0.40 




見簡明合併財務報表附註。
3
目錄表
響尾蛇能源公司及其子公司
股東權益簡明合併報表
(未經審計)
普通股額外實收資本留存收益(累計虧損)非控制性權益總計
股票金額
(百萬美元，千股)
餘額2021年12月31日177,551 $2 $14,084 $(1,998)$1,157 $13,245 
基於單位的薪酬— — — — 3 3 
分配等價權付款— — — — (1)(1)
基於股票的薪酬— — 16 — — 16 
為既得股權獎勵預扣税款支付的現金— — (15)— — (15)
根據回購計劃回購的股份(58)— (7)— — (7)
回購計劃下的回購單位— — — — (42)(42)
對非控股權益的分配— — — — (47)(47)
已支付的股息— — — (107)— (107)
行使股票期權、發行限制性股票單位和獎勵58 — 1 — — 1 
合併子公司所有權變更，淨額— — (12)— 15 3 
淨收益(虧損)— — — 779 24 803 
餘額2022年3月31日177,551 $2 $14,067 $(1,326)$1,109 $13,852 


普通股額外實收資本留存收益(累計虧損)非控制性權益總計
股票金額
(百萬美元，千股)
餘額2020年12月31日158,088 $2 $12,656 $(3,864)$1,010 $9,804 
基於單位的薪酬— — — — 3 3 
分配等價權付款— — — (1)— (1)
為收購而發行的通用單位22,795 — 1,727 — — 1,727 
基於股票的薪酬— — 11 — — 11 
為既得股權獎勵預扣税款支付的現金— — (6)— — (6)
回購計劃下的回購單位— — — — (24)(24)
對非控股權益的分配— — — — (17)(17)
已支付的股息— — — (68)— (68)
行使股票期權、發行限制性股票單位和獎勵101 — — — — — 
合併子公司所有權變更，淨額— — (4)— 4 — 
淨收益(虧損)— — — 220 3 223 
餘額2021年3月31日180,984 $2 $14,384 $(3,713)$979 $11,652 









見簡明合併財務報表附註。
4
目錄表
響尾蛇能源公司及其子公司
現金流量表簡明合併報表
(未經審計)
截至3月31日的三個月，
20222021
(單位：百萬)
經營活動的現金流：
淨收益(虧損)$803 $223 
將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整：
遞延所得税準備金(受益於)89 64 
折舊、損耗、攤銷和增值313 273 
債務清償損失(收益)54 61 
(收益)衍生工具損失，淨額552 164 
衍生工具結算時收到(支付)的現金(420)(178)
基於股權的薪酬費用15 10 
其他5 10 
經營性資產和負債變動情況：
應收賬款(403)(137)
應收所得税1 100 
預付費用和其他2 22 
應付賬款和應計負債(13)(26)
應付所得税132 — 
應付收入和特許權使用費125 50 
其他(3)(12)
經營活動提供(用於)的現金淨額1,252 624 
投資活動產生的現金流：
鑽探、完井和增加石油和天然氣資產的基礎設施(418)(289)
增加中游資產(19)(7)
物業收購(296)(346)
出售資產所得收益35 — 
對權益法投資的貢獻(29)(4)
權益法投資的分配— 9 
其他11 50 
投資活動提供(用於)的現金淨額(716)(587)
融資活動的現金流：
信貸安排下的借款收益79 432 
信貸安排項下的還款(100)(455)
優先票據的收益750 2,200 
優先票據的償還(1,500)(1,916)
合資企業的收益(償還)5 (4)
債務清償的保費(47)(166)
根據回購計劃回購的股份(7)— 
回購計劃中的回購單位(42)(24)
向股東分紅(107)(68)
對非控股權益的分配(47)(17)
衍生工具收到(支付)的現金淨額中的融資部分— 76 
其他(25)(29)
融資活動提供(用於)的現金淨額(1,041)29 
現金及現金等價物淨增(減)(505)66 
期初現金、現金等價物和限制性現金672 108 
期末現金、現金等價物和限制性現金(1)
$167 $174 
(1) 看見附註2--主要會計政策摘要






見簡明合併財務報表附註。
5
目錄表
響尾蛇能源公司及其子公司
合併財務報表簡明附註
(未經審計)


1.    業務描述和陳述依據

業務的組織和描述

響尾蛇能源公司及其子公司(除非上下文另有要求，統稱為“響尾蛇”或“公司”)是一家獨立的石油和天然氣公司，目前專注於收購、開發、勘探和開採德克薩斯州西部二疊紀盆地的非常規陸上石油和天然氣儲量。

截至2022年3月31日，響尾蛇的全資子公司包括特拉華州有限責任公司Diamondback E&P LLC(“Diamondback E&P”)、特拉華州有限責任公司Viper Energy Partners GP LLC、特拉華州有限責任公司Rattler Midstream GP LLC和特拉華州QEP Resources，Inc.(“QEP”)。

陳述的基礎

簡明綜合財務報表包括本公司及其附屬公司在合併時註銷所有重大公司間結餘及交易後的賬目。

響尾蛇的上市子公司Viper Energy Partners LP(“Viper”)和Rattler Midstream LP(“Rattler”)合併在公司的財務報表中。截至2022年3月31日，該公司擁有約55毒蛇未完成單位總數的%。該公司的全資子公司Viper Energy Partners GP LLC是Viper的普通合夥人。截至2022年3月31日，該公司擁有約74佔響尾蛇未完成總單位的百分比。該公司的全資子公司Rattler Midstream GP LLC是Rattler的普通合夥人。可歸因於Viper和Rattler的非控股權益的經營結果在權益和淨收入中列報，並與公司應佔權益和淨收入分開列示。

這些簡明合併財務報表是本公司根據美國證券交易委員會的規則和規定未經審計編制的。它們反映了管理層認為在與年度經審計財務報表一致的基礎上對中期結果進行公允陳述所需的所有調整。所有這些調整都是正常的經常性調整。根據美國證券交易委員會規則和條例，按照公認會計原則編制的財務報表中通常包含的某些信息、會計政策和腳註披露已被遺漏，儘管該公司相信所披露的信息足以使所提供的信息不具誤導性。本Form 10-Q季度報告應與公司最新的Form 10-K年度報告一起閲讀，該報告包含公司重要會計政策和其他披露的摘要。

重新分類

某些前期金額已重新分類，以符合本期財務報表的列報方式。這些重新分類對以前報告的總資產、總負債、股東權益、經營業績或現金流產生了非實質性影響。

2.    重要會計政策摘要

預算的使用

公司合併財務報表和相關披露中包含的或影響的某些金額必須由管理層估計，這要求對編制合併財務報表時不能確切知道的價值或條件做出某些假設。這些估計和假設影響公司報告的資產和負債額，以及截至合併財務報表之日公司的或有資產和負債的披露。實際結果可能與這些估計不同。

鑑於石油和天然氣價格波動帶來的挑戰，以及新冠肺炎疫情的影響，在石油和天然氣行業做出準確的估計和假設尤其困難。這種情況通常增加了公司會計估計的不確定性，特別是涉及財務預測的估計。
6
目錄表
響尾蛇能源公司及其子公司
合併財務報表簡明附註--(續)
(未經審計)

本公司根據歷史經驗、諮詢專家及本公司認為在特定情況下合理的其他方法，持續評估該等估計。然而，實際結果可能與公司的估計大不相同。這些估計的修訂對公司業務、財務狀況或經營結果造成的任何影響，都記錄在引起修訂的事實為人所知的期間。須受該等估計及假設規限的重大項目包括已探明石油及天然氣儲量的估計及未來現金流量淨額的相關現值估計、石油及天然氣資產的賬面價值、所假設收購資產及負債的公允價值釐定、衍生工具的公允價值估計及所得税估計。

現金、現金等價物和限制性現金

下表將截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月期間終了時簡明綜合現金流量表中報告的現金、現金等價物和限制性現金與簡明綜合資產負債表中的項目進行對賬：

截至3月31日的三個月，
20222021
(單位：百萬)
現金和現金等價物$149 $121 
受限現金18 19 
託管資金中包含的受限現金— 34 
現金總額、現金等價物和限制性現金$167 $174 

近期會計公告

最近通過的聲明

目前還沒有最近採納的聲明。

尚未採用的會計公告

2021年10月，美國財務會計準則委員會發布了ASU 2021-08《企業合併(主題805)--與客户簽訂合同的合同資產和合同負債的會計處理》。此次更新要求企業合併中的收購方在收購時按照主題606-《與客户的合同收入》記錄合同資產和負債，就像它發起了合同一樣，而不是按公允價值。這一更新對2022年12月15日之後開始的公共企業實體有效，允許提前採用。該公司繼續評估此更新的條款，但不認為採用會對其財務狀況、運營結果或流動性產生實質性影響。

本公司考慮所有華碩的適用性和影響力。上述未討論的華碩被評估並確定為不適用，採用的影響預計不是實質性的，或者是先前披露的華碩的澄清。

7
目錄表
響尾蛇能源公司及其子公司
合併財務報表簡明附註--(續)
(未經審計)
3.    與客户簽訂合同的收入

與客户簽訂合同的收入

石油、天然氣和天然氣液體的銷售在產品控制權轉移到客户手中時確認。該公司合同中的幾乎所有定價條款都與市場指數掛鈎，並根據油井是否輸送到集輸管道、石油或天然氣的質量以及當前的供需狀況等因素進行某些調整。因此，石油、天然氣和天然氣液體的價格波動，以保持與其他可用石油、天然氣和天然氣液體供應的競爭力。下表顯示了該公司從與客户簽訂的合同中獲得的按產品類型和流域分列的收入：

截至2022年3月31日的三個月截至2021年3月31日的三個月
米德蘭盆地特拉華州盆地其他總計米德蘭盆地特拉華州盆地其他總計
(單位：百萬)
石油銷售$1,398 $545 $3 $1,946 $569 $358 $17 $944 
天然氣銷售98 56 — 154 41 61 2 104 
天然氣液體銷售191 97 1 289 75 47 2 124 
總計$1,687 $698 $4 $2,389 $685 $466 $21 $1,172 

4.    收購和資產剝離

2022年第一季度收購

2022年1月18日，本公司從一家無關的第三方賣家手中收購了大約6,200特拉華州盆地的淨英畝價格為$232現金100萬美元，包括慣常的結賬後調整數。此次收購的資金來自手頭的現金。

Guidon運營有限責任公司

於2021年2月26日，本公司完成對Guidon Operating LLC所有租賃權益及相關資產的收購(“Guidon收購”)，包括約32,500北米德蘭盆地的淨英畝面積換取10.68百萬股公司普通股和美元375上百萬的現金。這筆交易的現金部分通過手頭現金和公司信貸安排下的借款提供資金。由於收購了Guidon，該公司增加了大約210總產油井。

下表列出了在收購Guidon時支付的收購對價(單位為百萬股，每股數據除外，股份單位為千股)：

考慮事項：
收盤時發行的響尾蛇普通股10,676
響尾蛇普通股於收市日每股收市價$69.28 
已發行響尾蛇普通股的公允價值$740 
現金對價375 
總對價(包括已發行響尾蛇普通股的公允價值)$1,115 

購進價格分配

收購Guidon被視為使用收購方法的業務合併。下表列出了在收購Guidon時支付的購買總價與根據收購之日的公允價值收購的可識別資產的分配情況。截至2022年第一季度，收購價格分配完成。


8
目錄表
響尾蛇能源公司及其子公司
合併財務報表簡明附註--(續)
(未經審計)
下表列出了公司的收購價格分配(單位：百萬)：

總對價$1,115 
承擔的負債的公允價值：
資產報廢債務9 
收購資產的公允價值：
油氣性質1,110 
中游資產14 
可歸因於購入資產的金額1,124 
取得的淨資產和承擔的負債$1,115 

石油和天然氣資產的估值採用收益法，該方法利用貼現現金流方法，該方法考慮了產量預測、預計的大宗商品價格和定價差異以及對未來資本和運營成本的估計，然後利用行業市場參與者的估計加權平均資本成本對這些估計進行貼現。收購的中游資產的公允價值以成本法為基礎，該方法利用資產清單和成本記錄，並考慮到資產的報告年齡、狀況、使用情況和經濟支持。大多數對購置資產和承擔的負債的計量是以市場上看不到的投入為基礎的，因此被視為第三級投入。

隨着對Guidon的收購完成，該公司收購了已探明的財產#美元。537百萬美元和未經證實的財產573百萬美元。自收購之日起可歸因於收購Guidon的經營業績已列入簡明綜合經營報表，幷包括#美元。28總收入的百萬美元和16截至2021年3月31日的三個月的淨收入為100萬美元。

QEP Resources，Inc.

2021年3月17日，公司以全股票交易方式完成了對QEP的收購(即QEP合併)。QEP資產的增加使公司在米德蘭盆地的淨種植面積增加了約49,000淨英畝。根據QEP合併的條款，在緊接生效時間之前發行和發行的每股合格QEP普通股轉換為收受權利0.050一股響尾蛇普通股，以現金代替任何零碎股份(“合併對價”)。

下表列出了在QEP合併中支付給QEP股東的收購對價(以百萬為單位，除每股數據外，以千股為單位)：

考慮事項：
符合條件的QEP普通股轉換為響尾蛇普通股238,153 
合併前對價中包含的QEP股權獎勵份額4,221 
符合合併對價條件的QEP普通股總股份242,374 
兑換率0.050 
作為合併對價發行的響尾蛇普通股12,119 
響尾蛇普通股每股收盤價$81.41 
總對價(公司已發行普通股的公允價值)$987 

購進價格分配

QEP合併已被視為使用收購方法的業務合併。下表顯示收購QEP的總收購價按收購日的公允價值對收購的可識別資產和承擔的負債的初步分配。截至2022年第一季度，收購價格分配完成。


9
目錄表
響尾蛇能源公司及其子公司
合併財務報表簡明附註--(續)
(未經審計)
下表列出了公司的收購價格分配(單位：百萬)：

總對價$987 
承擔的負債的公允價值：
應付帳款--貿易$26 
應計資本支出38 
其他應計負債107 
應付收入和特許權使用費67 
衍生工具242 
長期債務1,710 
資產報廢債務54 
其他長期負債63 
可歸因於承擔的負債的數額$2,307 
收購資產的公允價值：
現金、現金等價物和限制性現金$22 
應收賬款--連帶利息和其他，淨額87 
應收賬款--石油和天然氣銷售淨額44 
盤存18 
應收所得税33 
預付費用和其他流動資產7 
石油和天然氣性質2,922 
其他財產、設備和土地16 
遞延所得税39 
其他資產106 
可歸因於購入資產的金額3,294 
取得的淨資產和承擔的負債$987 

上述收購價分配是根據QEP合併完成日QEP的資產和負債的公允價值計算的。大多數對購置資產和承擔的負債的計量是以市場上看不到的投入為基礎的，因此被視為第三級投入。購置的財產和設備，包括歸類在石油和天然氣財產中的中游資產，其公允價值是基於成本法，該方法利用資產清單和成本記錄，並考慮到資產的報告年齡、狀況、使用情況和經濟支持。石油和天然氣資產的估值採用收益法，該方法利用貼現現金流方法，該方法考慮了產量預測、預計的大宗商品價格和定價差異以及對未來資本和運營成本的估計，然後利用行業市場參與者的估計加權平均資本成本對這些估計進行貼現。QEP的未償還優先無擔保票據的公允價值是基於活躍市場的未調整報價，這被視為1級投入。衍生工具的價值以可觀察到的投入為基礎，包括被視為第二級投入的遠期商品價格曲線。遞延所得税是指取得的資產和承擔的負債的税基和合並日期公允價值不同所產生的税收影響。

隨着QEP合併的完成，該公司收購了已探明的財產$2.010億美元和未經證實的財產價值733100萬，主要在米德蘭盆地和威利斯頓盆地。於2021年10月，本公司完成剝離威利斯頓盆地物業，該物業是作為QEP合併的一部分收購的，包括約95,000淨英畝，賣給綠洲石油公司，淨現金收益約為$586百萬美元，經過慣例的結賬調整後。見下文“-威利斯頓盆地資產剝離”。

自收購日起可歸因於QEP合併的經營業績已計入簡明綜合經營報表，幷包括#美元。54總收入的百萬美元和23截至2021年3月31日的三個月的淨收入為100萬美元。

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目錄表
響尾蛇能源公司及其子公司
合併財務報表簡明附註--(續)
(未經審計)
備考財務信息

以下是截至2021年3月31日的三個月的未經審計的備考摘要財務信息，旨在使QEP合併和Guidon收購生效，就像它們發生在2020年1月1日一樣。未經審計的備考財務信息並不表示如果這些交易發生在指定日期，合併後公司的經營結果會是什麼，也不表示合併後公司未來的財務狀況或經營結果。

以下信息反映了發行公司普通股以換取QEP普通股流通股的預計調整，以及基於現有信息和公司認為合理的某些假設的預計調整，包括基於全成本會計法和分配給房地產、廠房和設備的購買價格的折舊、損耗和攤銷調整，以及利息支出和所得税撥備(收益)的調整。

此外，預計收益進行了調整，以不包括該公司因QEP合併和Guidon收購而發生的與收購相關的成本約為$75截至2021年3月31日的三個月為百萬美元，QEP產生的收購相關成本為31截至QEP合併的完成日期。這些與收購相關的成本主要包括一次性遣散費、根據與QEP合併有關的合併協議條款對前QEP員工的某些QEP股票獎勵的加速或控制權變更歸屬，以及其他銀行、法律和諮詢費用。預計的經營業績不包括QEP合併和收購Guidon可能產生的任何成本節約或其他協同效應，也不包括公司為整合收購資產而已經或將產生的任何估計成本。預計財務數據不包括在列報期間進行的任何其他收購的經營結果，因為這些收購主要是面積收購，其結果不被認為是重大的。

截至2021年3月31日的三個月
(單位：百萬，每股除外)
收入$1,481 
營業收入(虧損)$684 
淨收益(虧損)$146 
普通股基本收益(虧損)$0.81 
稀釋後每股普通股收益(虧損)$0.80 

威利斯頓盆地資產剝離

2021年10月21日，公司完成了對其威利斯頓盆地石油和天然氣資產的剝離，包括大約95,000淨英畝，賣給綠洲石油公司，淨現金收益約為$586百萬美元，經過慣例的結賬調整後。本次交易並未導致本公司資本化成本與已探明儲量之間的關係發生重大變化，因此，本公司將所得款項記為減少其全部成本池不是在出售時確認的收益或損失。該公司將這筆交易的淨收益用於減少債務。

2021年下拉交易

2021年12月1日，響尾蛇完成了向響尾蛇出售某些水中游資產的交易，以換取約1美元的現金收益164在一個下拉交易(“下拉”)中，包括結賬後調整在內的100萬美元。中游資產主要包括採出水收集及處置系統、採出水回收設施，以及本公司透過收購Guidon及QEP合併而收購的原水收集及儲存資產，賬面價值約為$164百萬美元。該公司和響尾蛇還共同同意修改他們的商業協議，包括生產水收集和處置以及來源水收集服務，以增加響尾蛇的某些租賃面積。Drop Down交易被視為共同控制下的實體之間的交易。

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目錄表
響尾蛇能源公司及其子公司
合併財務報表簡明附註--(續)
(未經審計)
毒蛇收購燕尾蛇

2021年10月1日，Viper根據一份最終買賣協議，從燕尾實體收購了若干礦產和特許權使用費權益15.25毒蛇的普通單位和大約100萬美元225百萬現金(“燕尾收購”)。收購燕尾礦所取得的礦產及特許權使用費權益約2,313淨特許權使用費英畝主要在米德蘭盆地北部，其中約62%是由響尾蛇運營的。收購燕尾酒的生效日期為2021年8月1日。這筆交易的現金部分通過Viper手頭的現金和大約#美元的組合提供資金。190Viper LLC循環信貸安排下的百萬借款。

5.    財產和設備

截至所示日期，財產和設備包括以下內容：

3月31日，十二月三十一日，
20222021
(單位：百萬)
石油和天然氣屬性：
容易耗盡$25,133 $24,418 
不受耗盡的影響8,512 8,496 
石油和天然氣的總資產33,645 32,914 
累計耗竭(5,716)(5,434)
累計減值(7,954)(7,954)
石油和天然氣屬性，淨值19,975 19,526 
中游資產1,118 1,076 
其他財產、設備和土地185 174 
累計折舊和減值(170)(157)
財產和設備合計(淨額)$21,108 $20,619 

根據全成本會計方法，該公司必須每季度進行一次上限測試，以確定已探明石油和天然氣資產的賬面價值的上限。不是截至2022年3月31日或2021年3月31日止三個月的減值支出乃根據各自季度上限測試的結果入賬。

關於QEP合併和Guidon收購，公司根據ASC 820公允價值計量，根據各自交易完成日存在的遠期條帶石油和天然氣定價，記錄以公允價值收購的石油和天然氣資產。根據美國證券交易委員會指引，本公司確定在QEP合併及Guidon收購中收購的物業的公允價值明顯超過相關的無合理疑點的全部成本上限限制。因此，本公司請求並獲得美國證券交易委員會的豁免，將截至2021年3月31日的季度的上限測試計算中收購的物業排除在外。結果,不是與QEP合併和收購Guidon相關的減值支出記錄在截至2021年3月31日的三個月。如果公司沒有收到美國證券交易委員會的豁免，減值費用約為#美元1.1在這段時間裏，應該會有10億美元的記錄。管理層確認，這些收購資產的公允價值沒有下降。在QEP合併和Guidon收購中獲得的物業在2021年3月31日的未攤銷成本總額為$3.010億美元1.1分別為10億美元。

除大宗商品價格外，公司的生產率、已探明儲量水平、未來開發成本、未評估物業的轉讓和其他因素將決定其未來期間的實際上限測試計算和減值分析。如果未來12個月的大宗商品價格與前幾個季度的大宗商品價格相比有所下降，公司可能會在隨後的幾個季度進行重大減記。未來中期可能會出現需要額外減值測試的情況，這可能會導致潛在的重大減值費用被記錄。

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合併財務報表簡明附註--(續)
(未經審計)
6.    資產報廢債務

下表描述了公司資產報廢債務負債在以下期間的變化：

截至3月31日的三個月，
20222021
(單位：百萬)
資產報廢債務，期初$171 $109 
產生的額外負債21 2 
已獲得的負債2 63 
已結清和剝離的負債(5)(1)
吸積費用3 2 
估計負債的修訂75 20 
資產報廢債務，期末267 195 
較小電流部分(1)
13 5 
資產報廢債務--長期$254 $190 
(1)資產報廢負債的當期部分計入本公司簡明綜合資產負債表的其他應計負債。

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合併財務報表簡明附註--(續)
(未經審計)
7.    債務

截至所示日期，長期債務包括以下內容：

3月31日，十二月三十一日，
20222021
(單位：百萬)
5.3752022年到期的優先債券百分比(1)
$25 $25 
7.3202022年到期的A系列中期票據百分比(2)
20 20 
5.2502023年到期的優先債券百分比(1)
10 10 
2.8752024年到期的優先債券百分比
— 1,000 
4.7502025年到期的優先債券百分比
— 500 
3.2502026年到期的優先債券百分比
800 800 
5.6252026年到期的優先債券百分比(1)
14 14 
7.1252028年到期的B系列中期票據百分比(2)
100 100 
3.5002029年到期的優先債券百分比
1,200 1,200 
3.1252031年到期的優先債券百分比
900 900 
4.4002051年到期的優先債券百分比
650 650 
4.7502052年到期的優先債券百分比
750 — 
DrillCo協議(3)
64 58 
未攤銷債務發行成本(30)(31)
未攤銷貼現成本(30)(28)
未攤銷保費成本7 8 
利率互換協議的公允價值(4)
(90)(18)
循環信貸安排— — 
Viper循環信貸安排248 304 
毒蛇5.3752027年到期的優先債券百分比
480 480 
響尾蛇循環信貸安排230 195 
響尾蛇5.6252025年到期的優先債券百分比
500 500 
總債務，淨額5,848 6,687 
減去：長期債務的當前到期日(45)(45)
長期債務總額$5,803 $6,642 
(1)於QEP合併生效時，QEP成為本公司的全資附屬公司，並繼續為該等優先票據的發行人。
(2)於2018年11月，Energen成為本公司的全資附屬公司，並繼續為該等優先票據的發行人。在與E&P合併有關的情況下，響尾蛇E&P成為該契約下的後續發行人。
(3)本公司於2018年9月10日與黑麻巖資源有限公司(“CEMOF”)訂立參與及開發協議(“DrillCo協議”)，為石油及天然氣開發提供資金。截至2022年3月31日，欠CEMOF的與這一聯盟有關的金額為#美元64百萬美元。截至2022年3月31日，20根據這項協議，聯合油井已經鑽探並完成。
(4)公司擁有二本公司美元的利率互換協議已到位1.2十億3.5002029年到期的固定利率優先債券的百分比。見注11-衍生品有關公司指定為公允價值對衝的利率互換的更多信息。

除非另有説明，本節中提及的本公司應指響尾蛇能源公司和響尾蛇公司。

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目錄表
響尾蛇能源公司及其子公司
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(未經審計)
第二次修訂和重新修訂的信貸安排

截至2022年3月31日，作為借款人的Diamondback E&P和作為母擔保人的Diamondback Energy，Inc.有一份修訂後的信貸協議，其中規定最高可用信貸金額為#美元。1.610億美元，除總額為#美元外，全部可供未來借款3未償信用證100萬美元，這在美元對美元的基礎上減少了信貸協議下的可用借款。有幾個不是截至2022年3月31日止三個月內信貸協議項下的借款。於截至二零二一年三月三十一日止三個月內，信貸協議項下借款之加權平均利率為1.65%.

截至2022年3月31日，本公司遵守了信貸協議下的所有財務維護契約。

2022年3月發售債券

2022年3月17日，響尾蛇能源公司發行了美元750本金總額為百萬美元4.2502052年3月15日到期的優先債券(“2022年3月債券”)，並收到淨收益$739百萬美元，扣除債務發行成本和貼現#美元11百萬美元，承銷折扣和發售費用。2022年3月債券的利息每半年派息一次，日期為每年3月15日及9月15日，由2022年9月15日開始。

2022年3月的票據是本公司的優先無抵押債務，並由Diamondback E&P提供全面和無條件的擔保。2022年3月的票據具有優先於公司未來的任何次級債務的償付權，並與公司現有和未來的所有優先債務具有同等的償付權。

公司可以在2051年9月15日之前的任何時間全部或部分贖回2022年3月發行的債券，贖回價格為IG Indenture的第五個補充契約中規定的贖回價格。

債券的贖回

2022年3月18日，公司贖回了總額為500未償還本金百萬美元4.750%2025高級債券，總現金代價為$540百萬美元，包括整份保費$33100萬美元，導致截至2022年3月31日的三個月的債務清償虧損$35百萬美元。該公司用2022年3月發行債券的部分淨收益為贖回提供資金。

2022年3月23日，公司贖回了總額為1.0其未償還本金為10億美元2.875%2024高級債券，總現金代價為$1.010億美元，包括1美元的全額保費14100萬美元，導致截至2022年3月31日的三個月的債務清償虧損$19百萬美元。該公司用2022年3月發行債券的剩餘收益和手頭現金為贖回提供資金。

Viper‘s信貸協議

Viper LLC的信貸協議經修訂後，規定了最高信貸金額為#美元的循環信貸安排。2.010億美元，借款基數為580萬美元，基於Viper LLC的石油和天然氣儲量等因素。借款基數計劃在5月和11月每半年重新確定一次。截至2022年3月31日，當選的承諾額為500百萬美元248百萬未償還借款和美元252百萬美元，可供未來借款。截至2022年3月31日及2021年3月31日止三個月內，Viper信貸協議項下借款的加權平均利率為2.58%和1.88%。Viper信貸協議將於2025年6月2日到期。截至2022年3月31日，Viper LLC遵守了Viper信貸協議下的所有財務維護契約。

《響尾蛇信貸協議》

Rattler LLC的信貸協議經修訂後，規定了最高信貸金額為#美元的循環信貸安排。600百萬美元，可擴展至$1.010億美元，條件是獲得額外的貸款人承諾和滿足慣例條件。截至2022年3月31日，Rattler LLC擁有230百萬未償還借款和美元370根據Rattler信貸協議，可供未來借款的金額為100萬英鎊。在截至2022年和2021年3月31日的三個月內，Rattler信貸協議下的加權平均借款利率分別為，1.40%。循環信貸安排將於2024年5月28日到期。截至2022年3月31日，Rattler LLC遵守了Rattler信貸協議下的所有財務維護契約。
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目錄表
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合併財務報表簡明附註--(續)
(未經審計)

8.    股東權益和每股收益

股票回購計劃

2021年9月，公司董事會批准了一項股票回購計劃，收購金額最高可達2公司已發行普通股的10億美元。回購計劃下的購買可能會不時在公開市場或私下協商的交易中進行，並受市場條件、適用的法律要求、合同義務和其他因素的制約。回購計劃不要求公司購買任何具體數量的股票。本回購計劃可隨時由董事會暫停、修改、延長或終止。在截至2022年3月31日的三個月內，公司回購了約$7根據這項回購計劃，將有100萬股普通股。截至2022年3月31日，大約1.6根據公司的普通股回購計劃，仍有10億美元可用於回購股票。

合併子公司的所有權變更

隨附的簡明合併財務報表中的非控股權益代表了Viper和Rattler的少數股權所有權，並作為股本的一個組成部分列報。當公司在Viper和Rattler的相對所有權權益發生變化時，將對非控股權益和額外的實收資本進行調整，並繳納税款。下表彙總了本報告所述期間合併子公司所有權權益的變化：

截至3月31日的三個月，
20222021
(單位：百萬)
公司應佔淨收益(虧損)$779 $220 
合併子公司的所有權變更(12)(4)
公司股東應佔淨收益(虧損)的變化及向非控股權益的轉移$767 $216 

每股收益(虧損)

該公司的基本每股收益(虧損)金額是根據當期已發行普通股的加權平均數計算得出的。稀釋後每股收益包括當期潛在攤薄流通股的影響。此外，Viper和Rattler的每股收益包括在基於合併集團持有的子公司的合併每股收益計算中。

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目錄表
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合併財務報表簡明附註--(續)
(未經審計)
對普通股基本收益和稀釋後每股收益組成部分的核對如下表所示：

截至3月31日的三個月，
20222021
(百萬美元，每股金額除外，股份千股)
普通股應佔淨收益(虧損)$779 $220 
加權平均已發行普通股：
基本加權平均已發行普通股177,565 164,169 
稀釋性證券的影響：
潛在可發行普通股(1)
990 757 
稀釋加權平均已發行普通股178,555 164,926 
普通股的基本淨收益(虧損)$4.39 $1.34 
普通股攤薄後淨收益(虧損)$4.36 $1.33 
(1)截至2022年3月31日的三個月，不是潛在普通股不包括在稀釋每股收益的計算中，因為根據庫存股方法，將其計入將是反稀釋的。截至2021年3月31日的三個月，241,091潛在普通股被排除在稀釋每股收益的計算之外，因為在庫存股方法下，它們的計入將是反稀釋的。

9.    基於股權的薪酬

2021年6月3日，公司股東批准並通過了公司2021年修訂和重述的股權激勵計劃(“股權計劃”)，其中包括增加了從8.3百萬美元至11.8百萬美元。截至2022年3月31日，公司擁有5.1百萬股普通股，可用於未來的授予。

根據董事會批准的股權計劃，公司有權向符合條件的員工發放激勵性和非法定股票期權、限制性股票獎勵和限制性股票單位、業績獎勵和股票增值權。截至2022年3月31日，本公司擁有股權計劃項下的未償還限制性股票單位和基於業績的限制性股票單位。該公司還擁有根據與先前完成的合併相關的假設計劃發行的非實質性金額的限制性股票獎勵、股票期權和未償還的股票增值權。公司將這些歸類為基於股權的獎勵，並估計限制性股票獎勵和單位的公允價值為授予獎勵之日公司普通股的收盤價，這筆費用將在適用的歸屬期間支出。該公司使用布萊克-斯科爾斯期權估值模型對其股票期權進行估值。

除了股權計劃外，Viper和Rattler還維持着自己的長期激勵計劃，這些計劃對公司來説並不重要。

下表列出了股權補償計劃和相關費用對財務報表的影響：
截至3月31日的三個月，
20222021
(單位：百萬)
一般和行政費用$15 $10 
根據全成本法對石油和天然氣資產進行資本化的權益補償$4 $4 


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目錄表
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合併財務報表簡明附註--(續)
(未經審計)
限售股單位

下表列出了公司在截至2022年3月31日的三個月內根據股權計劃進行的限制性股票單位活動：
限制性股票
單位		加權平均授予日期
公允價值
未歸屬於2021年12月31日1,079,589 $62.09 
授與309,535 $131.72 
既得(157,534)$87.10 
被沒收(15,041)$62.98 
未歸屬於2022年3月31日1,216,549 $75.71 

截至2022年3月31日止三個月內歸屬的限制性股票單位的總公平價值為$14百萬美元。截至2022年3月31日，公司與未歸屬限制性股票單位相關的未確認補償成本為$81百萬美元，預計將在加權平均期間確認2.2好幾年了。

基於業績的限制性股票單位

下表列出了公司在截至2022年3月31日的三個月的股權計劃下的業績限制性股票單位活動：

業績限制性股票單位加權平均授予日期公允價值
未歸屬於2021年12月31日456,459 $100.17 
授與126,905 $237.13 
未歸屬於2022年3月31日(1)
583,364 $129.96 
(1)最多1,408,973單位可根據公司最終的TSR排名進行獎勵。

截至2022年3月31日，公司未確認的與基於業績的限制性股票獎勵和單位相關的未確認薪酬成本為$52百萬美元，預計將在加權平均期間確認1.9好幾年了。

2022年3月，符合條件的員工獲得了總計126,905單位中至少有0%和最大200%的單位可根據公司普通股相對於指定同業集團的股東總回報在3年制履約期限為2022年1月1日至2024年12月31日，懸崖背心為2024年12月31日，但須繼續受僱。2022年3月獎金的初始支出將由TSR修改器進一步調整，該修改器可能會減少支出或將支出增加到最高250%.

每個業績限制性股票單位發行的公允價值是在授予之日使用蒙特卡洛模擬法估計的，這導致在業績期間賺取單位的預期百分比。

下表彙總了在本報告所述期間授予的業績限制性股票單位的授予日期公允價值以及授予獎勵的相關假設：

2022
授予日期公允價值$237.13 
無風險利率1.44 %
公司波動性72.10 %


18
目錄表
響尾蛇能源公司及其子公司
合併財務報表簡明附註--(續)
(未經審計)
10.    所得税

該公司的有效所得税税率為21.6%和22.6分別截至2022年和2021年3月31日止三個月。在截至2022年和2021年3月31日的三個月中，持續經營業務的所得税支出總額不同於對税前收入適用美國聯邦法定税率計算的金額，主要原因是(I)扣除聯邦福利的州所得税，以及(Ii)賬面和應納税收入之間的永久性差異的影響，但被(Iii)由於該期間的税前收入而減少Viper遞延税項資產估值免税額而產生的税收優惠部分抵消。截至2022年3月31日和2021年3月31日，Viper基於對所有支持Viper遞延税項資產變現的可用證據的評估，維持了針對其遞延税項資產的估值撥備。

在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月內，公司的獨立所得税支出或福利項目並不重要。

2021年3月17日，公司完成對QEP的收購。就聯邦所得税而言，該交易符合免税合併的條件，公司由此獲得QEP資產和負債的結轉税基。截至2022年3月31日，公司的期初資產負債表遞延税項淨資產為$39主要包括與從QEP收購的税項屬性有關的遞延税項資產(由估值津貼部分抵銷)，以及因石油和天然氣資產及從QEP收購的其他資產的財務報告賬面值超過計税基準而產生的遞延税項負債。獲得的所得税屬性，包括聯邦淨營業虧損和信貸結轉，受國內收入法典第382節的年度限制。本公司已考慮有關這些聯邦税務屬性可變現的正面和負面證據，包括先前結轉年度的應税收入、第382條施加的年度限制，以及預期其遞延税項負債轉回的時間，導致QEP的部分聯邦税務屬性估計不太可能在到期前實現的估值津貼。此外，收購的税務屬性包括已為其提供估值撥備的州營業淨虧損結轉，因為本公司不認為根據其對這些州預期未來業務的評估，州營業淨虧損更有可能實現。

11.    衍生品

截至2022年3月31日，該公司擁有未償還的大宗商品衍生品合約和固定收受、支付浮動利率對衝。所有衍生金融工具均按公允價值入賬。

商品合同

本公司已訂立多種原油及天然氣衍生工具，與下表所示的各指數掛鈎，以減少與若干石油及天然氣銷售有關的價格波動。本公司並未就會計目的將其商品衍生工具指定為對衝工具，因此，其商品衍生工具按公允價值計價，並在簡明綜合經營報表“衍生工具淨收益(虧損)”項下確認公允價值中的現金及非現金變動。

通過使用衍生工具在經濟上對衝大宗商品價格變化的風險，本公司將自己暴露在信用風險和市場風險之下。信用風險是指交易對手未能按照衍生品合同的條款履行義務。當衍生品合同的公允價值為正時，交易對手欠公司債務，這就產生了信用風險。本公司的交易對手是經修訂及重述的第二項有擔保信貸協議的參與者，該協議以擔保人附屬公司的實質全部資產作抵押，因此，本公司無須提供任何抵押品。本公司僅與交易對手訂立商品衍生工具，而交易對手亦為其信貸安排下的貸款人，並已被視為可接受的信貸風險。因此，本公司不需要其交易對手的抵押品。

本公司於2021年成立時擁有若干商品衍生合約，其中包含非微不足道的融資元素，因此，現金收入在截至2021年3月31日止三個月的簡明綜合現金流量表中被分類為融資活動的現金流量。

19
目錄表
響尾蛇能源公司及其子公司
合併財務報表簡明附註--(續)
(未經審計)
截至2022年3月31日，該公司有以下未平倉商品衍生品合約。當彙總多個合同時，披露加權平均合同價格。
掉期領子
結算月份結算年合同類型BBLS/MMBTU/天索引加權平均差分加權平均固定價格加權平均樓面價格加權平均上限價
油
4-6月2022交換1,000WTI$—$45.00$—$—
4-6月2022交換13,900布倫特原油$—$67.54$—$—
4-6月2022
基差互換(1)
17,000阿古斯WTI米德蘭$0.66$—$—$—
7月至12月2022
基差互換(1)
10,000阿古斯WTI米德蘭$0.84$—$—$—
4月至12月2022滾動互換55,000WTI$0.89$—$—$—
4-6月2022無成本衣領5,000WTI$—$—$50.00$80.44
4-6月2022無成本衣領24,000布倫特原油$—$—$46.67$77.49
4-6月2022無成本衣領20,000阿古斯WTI休斯頓$—$—$47.50$75.25
7月至9月2022無成本衣領4,000WTI$—$—$45.00$92.65
7月至9月2022無成本衣領19,000布倫特原油$—$—$53.95$98.59
7月至9月2022無成本衣領11,000阿古斯WTI休斯頓$—$—$50.00$89.28
10月至12月2022無成本衣領4,000WTI$—$—$50.00$128.01
10月至12月2022無成本衣領15,000布倫特原油$—$—$55.00$103.06
10月至12月2022無成本衣領7,000阿古斯WTI休斯頓$—$—$50.00$95.55
1-6月2023無成本衣領6,000布倫特原油$—$—$60.00$114.57
天然氣
4-6月2022
基差互換(1)
230,000娃哈樞紐$(0.36)$—$—$—
4-6月2022無成本衣領390,000亨利·哈勃$—$—$2.65$5.20
7月至12月2022
基差互換(1)
330,000娃哈樞紐$(0.68)$—$—$—
7月至12月2022無成本衣領380,000亨利·哈勃$—$—$2.79$6.24
1-6月2023
基差互換(1)
270,000娃哈樞紐$(1.12)$—$—$—
1月至3月2023無成本衣領270,000亨利·哈勃$—$—$2.95$7.59
4-6月2023無成本衣領230,000亨利·哈勃$—$—$2.96$7.07
7月至12月2023
基差互換(1)
250,000娃哈樞紐$(1.17)$—$—$—
7月至12月2023無成本衣領210,000亨利·哈勃$—$—$2.96$7.01
(1)本公司就庫欣原油價格與米德蘭WTI原油價格之間的價差以及Henry Hub天然氣價格與Waha Hub天然氣價格之間的價差進行固定價格基礎掉期。加權平均差額代表基差掉期合約涵蓋的名義交易量對俄克拉荷馬州庫欣油價和Waha Hub天然氣價格的減幅。

20
目錄表
響尾蛇能源公司及其子公司
合併財務報表簡明附註--(續)
(未經審計)
結算月份結算年合同類型BBLS/天索引執行價加權平均差分遞延保險費
油
4-6月2022放10,000WTI$47.50$—$1.49
4-6月2022放24,000布倫特原油$50.00$—$1.80
4-6月2022放8,000阿古斯WTI休斯頓$50.00$—$1.87
7月至9月2022放8,000WTI$47.50$—$1.52
7月至9月2022放36,000布倫特原油$50.00$—$1.83
7月至9月2022放12,000阿古斯WTI休斯頓$50.00$—$1.89
10月至12月2022放32,000布倫特原油$50.00$—$1.83
10月至12月2022放10,000阿古斯WTI休斯頓$50.00$—$1.85
4月至12月2022
基礎看跌期權(1)
50,000布倫特原油$—$(10.40)$0.78
(1)本公司擁有布倫特原油價格與NYMEX WTI原油價格之間的基準看跌期權。

於截至二零二二年三月三十一日止三個月內，本公司於合約到期日前終止若干商品衍生產品合約，從而完成若干對衝重組，導致現金結算淨額達$135百萬美元。下表列出了被終止的大宗商品衍生品：

掉期領子
結算月份結算年合同類型BBLS/天索引加權平均固定價格加權平均樓面價格加權平均上限價
油
4-6月2022無成本衣領8,000WTI$—$45.00$71.60
4-6月2022無成本衣領8,000布倫特原油$—$45.00$74.78
4-6月2022無成本衣領6,000阿古斯WTI休斯頓$—$45.00$69.53
4-9月2022無成本衣領2,000布倫特原油$—$50.00$80.00
4-9月2022無成本衣領2,000阿古斯WTI休斯頓$—$50.00$76.70
7月至9月2022無成本衣領4,000阿古斯WTI休斯頓$—$50.00$75.00
7月至12月2022交換8,250布倫特原油$68.62$—$—

利率互換

於二零二一年第二季，本公司訂立二名義金額為#美元的利率互換協議600每筆100萬歐元，以限制公司因LIBOR利率變動而發生的債務公允價值變化。這些利率掉期已被指定為該公司美元的公允價值對衝1.2十億3.502029年到期的固定利率優先債券(“2029年債券”)，據此，公司將收到固定利率，並將支付基於三個月LIBOR加3個月的平均浮動利率2.1865%。由於利率掉期公允價值變動而產生的損益完全抵消了相關債務對衝部分的公允價值變動，總額為$90截至2022年3月31日的三個月的百萬美元，如附註7進一步討論的-債務。

在2021年第一季度，該公司使用利率互換來減少與公司循環信貸安排相關的可變利率利息支付的風險。這些利率掉期並未被指定為對衝工具，因此，本公司立即在收益中確認公允價值的所有變化。於2021年第一季度，本公司終止了所有以前未償還的利率掉期，這些掉期導致在結算時收到現金$80在截至2021年3月31日的三個月中，扣除費用後的淨額為100萬美元。利息互換在開始時包含一個不是微不足道的融資元素，因此，現金收入在截至2022年3月31日的三個月的簡明綜合現金流量表中被歸類為融資活動的現金流量。


21
目錄表
響尾蛇能源公司及其子公司
合併財務報表簡明附註--(續)
(未經審計)
資產負債表衍生資產和負債的抵銷

衍生工具的公允價值一般以既定指數價格及其他來源(其中包括期貨價格及到期日)釐定。該等公允價值以淨額計提資產及負債頭寸，包括與同一交易對手有關並受有關淨結算的合約條款所規限的任何遞延保費。見附註12-公允價值計量瞭解更多細節。

衍生工具的得失

下表彙總了簡明綜合經營報表中未被指定為對衝工具的衍生工具的損益：
截至3月31日的三個月，
20222021
(單位：百萬)
衍生工具收益(虧損)，淨額：
商品合同$(552)$(294)
利率互換— 130 
總計$(552)$(164)
在和解中收到(支付)的現金淨額：
商品合同(1)
$(420)$(182)
利率互換(2)
— 80 
總計$(420)$(102)
(1)截至2022年3月31日的三個月包括在合同到期日之前終止的商品合同支付的現金#美元。135百萬美元。
(2)截至2021年3月31日的三個月包括在合同到期前終止的利率互換合同收到的現金80百萬美元。

12.    公允價值計量

公允價值被定義為在計量日期在市場參與者之間的有序交易中出售一項資產或支付轉移一項負債而收到的價格。用於計量公允價值的估值技術必須最大限度地利用可觀察到的投入，最大限度地減少使用不可觀察到的投入。

公允價值等級是基於三個級別的投入，其中前兩個被認為是可觀察到的，最後一個是不可觀察的，可用於計量公允價值。本公司對公允價值計量的特定投入的重要性的評估需要判斷，並可能影響正在計量的資產和負債的估值及其在公允價值層次中的位置。本公司使用基於可用投入的適當估值技術來計量其資產和負債的公允價值。

第1級--反映截至報告日期活躍市場上相同資產或負債的未調整報價的可觀察投入。

第2級--市場數據證實的可觀察到的基於市場的投入或不可觀察到的投入。這些是第一級所包括的活躍市場的報價以外的信息，在報告日期可直接或間接觀察到。

第三級-未經市場數據證實的不可觀察的投入，可能與內部開發的方法一起使用，從而導致管理層對公允價值的最佳估計。

金融資產和負債根據對公允價值計量有重要意義的最低投入水平進行分類。

22
目錄表
響尾蛇能源公司及其子公司
合併財務報表簡明附註--(續)
(未經審計)
本公司採用貼現現金流技術，並根據市場對未來商品價格的假設、對未來石油和天然氣儲量數量的內部估計、未來估計的產量、預期回收率和風險調整折扣，估計在企業合併中假設的已探明石油和天然氣資產的公允價值。未評估石油及天然氣資產的估計公允價值乃根據地點、工程及地質研究、歷史油井表現及適用的礦產租賃條款而釐定。鑑於投入的不可察覺性質，假設的石油和天然氣屬性的估計公允價值被視為使用第三級投入。

按公允價值經常性計量的資產和負債

若干資產及負債按公允價值經常性列報，包括本公司的商品衍生工具及利率互換。本公司商品衍生合約的公允價值是根據信譽良好的第三方提供的標的商品的既定商品期貨價格條、合同名義成交量和到期時間在內部計量的。被指定為公允價值套期保值的利率互換和未被指定為套期保值的利率互換是根據公開市場上隨時可以獲得的、可以從公開報價市場上獲得的信息或由交易這些合約的金融機構提供的投入來確定的。這些估值是二級投入。利率互換的公允價值在簡明綜合資產負債表中作為資產或負債入賬，而本公司指定為對衝的利率互換的公允價值淨變動由簡明綜合資產負債表內的對衝項目長期債務的價值變動所抵銷。

下表提供了(1)按公允價值經常性計量的金融資產和負債的公允價值計量信息，(2)已確認衍生工具資產和負債總額；(Iii)根據與交易對手的主要淨額結算安排抵銷的金額；及(Iv)在本公司簡明綜合資產負債表中列報的相應淨額截至2022年3月31日和2021年12月31日. 衍生工具的淨額根據預期結算日期分為流動或非流動。

截至2022年3月31日
1級2級3級總公允價值資產負債表中的總金額抵銷資產負債表中的公允價值淨值
(單位：百萬)
資產：
當前：
衍生工具$— $83 $— $83 $(80)$3 
被指定為對衝的利率掉期$— $6 $— $6 $(3)$3 
非當前：
衍生工具$— $56 $— $56 $(19)$37 
被指定為對衝的利率掉期$— $— $— $— $— $— 
負債：
當前：
衍生工具$— $419 $— $419 $(80)$339 
被指定為對衝的利率掉期$— $3 $— $3 $(3)$— 
非當前：
衍生工具$— $20 $— $20 $(19)$1 
被指定為對衝的利率掉期$— $93 $— $93 $— $93 
23
目錄表
響尾蛇能源公司及其子公司
合併財務報表簡明附註--(續)
(未經審計)
截至2021年12月31日
1級2級3級總公允價值資產負債表中的總金額抵銷資產負債表中的公允價值淨值
(單位：百萬)
資產：
當前：
衍生工具$— $60 $— $60 $(57)$3 
被指定為對衝的利率掉期$— $10 $— $10 $— $10 
非當前：
衍生工具$— $12 $— $12 $(8)$4 
被指定為對衝的利率掉期$— $1 $— $1 $(1)$— 
負債：
當前：
衍生工具$— $231 $— $231 $(57)$174 
非當前：
衍生工具$— $9 $— $9 $(8)$1 
被指定為對衝的利率掉期$— $29 $— $29 $(1)$28 

未按公允價值記錄的資產和負債

下表列出了未在簡明綜合資產負債表中按公允價值計入的金融工具的公允價值：

March 31, 20222021年12月31日
攜帶攜帶
價值公允價值價值公允價值
(單位：百萬)
債務$5,848 $5,966 $6,687 $7,148 

本公司信貸協議、Viper信貸協議及Rattler信貸協議的公允價值根據本公司可用於類似條款及期限的銀行貸款的借款利率而接近其賬面值，並被歸類為公允價值等級中的第二級。未償還票據的公允價值是根據每個期末的報價市場價格確定的，公允價值等級屬於一級分類。

按公允價值非經常性基礎計量的資產和負債

在某些情況下，某些資產和負債在非經常性基礎上按公允價值計量。這些資產和負債可以包括在企業合併、庫存、已探明和未探明的油氣資產以及其他長期資產中獲得的資產，這些資產在減值或持有以供出售時減記為公允價值。請參閲注4-收購和資產剝離及附註5-財產和設備關於非經常性公允價值調整的額外討論。

金融資產公允價值

由於票據的短期性質，現金和現金等價物、應收賬款、託管資金、預付費用和其他流動資產、應付款項和其他應計負債的賬面價值接近其公允價值。


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目錄表
響尾蛇能源公司及其子公司
合併財務報表簡明附註--(續)
(未經審計)
13.    現金流量表的補充資料

截至3月31日的三個月，
20222021
(單位：百萬)
非現金交易的補充披露：
應計資本支出計入應付賬款和應計費用$293 $252 
為企業合併發行的普通股$— $1,727 

14.    承付款和或有事項

本公司是各種常規法律程序、糾紛和索賠的一方，這些訴訟、糾紛和索賠是在其正常業務過程中產生的，包括因解釋影響原油和天然氣行業的聯邦和州法律法規、人身傷害索賠、所有權糾紛、特許權使用費糾紛、合同索賠、與石油和天然氣勘探和開發有關的污染索賠以及環境索賠，包括涉及以前出售給第三方且不再屬於公司當前業務的資產的索賠。雖然尚不能確切預測未決訴訟、糾紛或索賠的最終結果以及由此對本公司產生的任何影響，但本公司管理層相信，如果最終作出不利決定，這些事項都不會對本公司的財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。本公司的評估基於有關待決事項的已知信息及其在爭辯、訴訟和解決類似事項方面的經驗。實際結果可能與公司的評估大不相同。當現有資料顯示可能出現損失且損失金額可合理估計時，本公司將記錄與未決法律訴訟、糾紛或索賠相關的或有事項準備金。

15.    後續事件

2022年第一季度股息宣言
2022年4月27日，公司董事會宣佈2022年第一季度現金股息為$3.05普通股每股，於2022年5月23日支付給2022年5月12日收盤時登記在冊的股東。股息包括基本季度股息#美元。0.70每股普通股和可變季度股息$2.35每股普通股。未來的基礎股息和可變股息由公司董事會酌情決定。

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目錄表
響尾蛇能源公司及其子公司
合併財務報表簡明附註--(續)
(未經審計)
16.    細分市場信息

該公司報告其運營情況為二中游業務部門：(I)上游業務部門，主要在得克薩斯州西部的二疊紀盆地從事非常規陸上石油和天然氣儲量的收購、開發、勘探和開採；(Ii)中游業務部門，專注於擁有、運營、開發和收購二疊紀盆地米德蘭和特拉華盆地的中游基礎設施資產。該公司的所有權益法投資都包括在中游業務部門。

下表彙總了公司各業務部門在所述期間的業績：

上游中游運營淘汰總計
(單位：百萬)
截至2022年3月31日的三個月：
第三方收入$2,391 $17 $— $2,408 
部門間收入— 87 (87)— 
總收入2,391 104 (87)2,408 
折舊、損耗、攤銷和增值292 21 — 313 
營業收入(虧損)1,637 39 (16)1,660 
利息支出，淨額(31)(9)— (40)
其他收入(費用)(600)9 (5)(596)
所得税準備金(受益於)219 2 — 221 
可歸因於非控股權益的淨收益(虧損)16 8 — 24 
響尾蛇能源公司的淨收益(虧損)771 29 (21)779 
截至2022年3月31日：
總資產$21,727 $1,996 $(392)$23,331 

上游中游運營淘汰總計
(單位：百萬)
截至2021年3月31日的三個月：
第三方收入$1,172 $12 $— $1,184 
部門間收入— 87 (87)— 
總收入1,172 99 (87)1,184 
折舊、損耗、攤銷和增值262 11 — 273 
營業收入(虧損)552 38 (19)571 
利息支出，淨額(49)(7)— (56)
其他收入(費用)(222)(3)(2)(227)
所得税準備金(受益於)63 2 — 65 
可歸因於非控股權益的淨收益(虧損)(3)6 — 3 
響尾蛇能源公司的淨收益(虧損)221 20 (21)220 
截至2021年12月31日：
總資產$21,329 $1,942 $(373)$22,898 
26
目錄表
項目2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析

以下討論和分析應與本報告中提出的未經審計的綜合財務報表及其附註以及我們的已審計綜合財務報表及其附註一起閲讀表格10-K的年報截至2021年12月31日的年度。以下討論包含反映我們未來計劃、估計、信念和預期業績的“前瞻性陳述”。由於許多因素，實際結果和事件的時間可能與這些前瞻性陳述中包含的內容大不相同。請參閲“第II部第1A項風險因素” and “關於前瞻性陳述的警告性聲明.”

概述

我們經營兩個業務部門：(I)上游業務部門，主要在得克薩斯州西部的二疊紀盆地收購、開發、勘探和開採非常規陸上石油和天然氣儲量；(Ii)通過我們的子公司Rattler經營中游業務部門，專注於擁有、運營、開發和收購二疊紀盆地米德蘭和特拉華盆地的中游基礎設施資產。

最新發展動態

2022年3月發售債券

2022年3月17日，我們發行了2022年3月的債券，本金總額為7.5億美元，扣除1100萬美元的債務發行成本和折扣以及承銷折扣和發售費用後，淨收益為7.39億美元。

贖回債券

2022年3月18日，我們贖回了2022年3月發行的未償還4.750%優先債券的本金總額5億美元，贖回了2022年3月發行債券的部分淨收益。

2022年3月23日，我們贖回了2022年3月發行的未償還2.875%優先債券的本金總額10億美元，贖回了2022年3月債券發行的剩餘淨收益和手頭現金。

有關我們在2022年第一季度的債務交易的更多討論，請參見注7-債務本報告其他部分所列合併財務報表的簡明附註。

股票和單位回購計劃

在截至2022年3月31日的三個月中，我們回購了約700萬美元的響尾蛇普通股，截至2022年3月31日，根據我們的普通股回購計劃，仍有16億美元可用於未來的普通股購買。

在截至2022年3月31日的三個月裏，Viper根據其回購計劃回購了約3900萬美元的普通單位。截至2022年3月31日，根據毒蛇的普通單位回購計劃，仍有4100萬美元可用於未來購買普通單位。2022年4月27日，Viper將其普通單位回購計劃的授權從1.5億美元提高到2.5億美元。

在截至2022年3月31日的三個月裏，Rattler根據其回購計劃回購了約300萬美元的普通單位。截至2022年3月31日，根據Rattler的公共單位回購計劃，仍有8500萬美元可用於未來購買公共單位。

請參閲“-流動資金和資本資源” 下面提供更多討論。

大宗商品價格

在2021年和2022年第一季度，紐約商品交易所公佈的WTI原油價格從每桶47.62美元到123.70美元不等，紐約商品交易所Henry Hub的天然氣價格從每桶2.45美元到6.31美元不等。2022年4月13日，紐約商品交易所WTI原油價格為每桶104.25美元，紐約商品交易所Henry Hub天然氣價格為每桶7美元。隨着行業和市場參與者評估全球需求和生產前景，俄羅斯和烏克蘭的軍事衝突以及新冠肺炎疫情在2022年第一季度導致經濟和價格波動。2022年3月31日，
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歐佩克及其非歐佩克盟友，統稱為歐佩克+，同意繼續他們(始於2021年8月)的月度逐步增產計劃，將2022年5月的日產量目標提高43.2萬桶，預計這將進一步增加石油供應，以應對不斷增長的需求。歐佩克在其4月12日發佈的報告中指出，預計2022年世界石油需求將增加370萬桶/天，比之前預測的減少48萬桶/天，原因是俄羅斯和烏克蘭軍事衝突的影響，通脹上升以及奧密克戎冠狀病毒變異在中國的捲土重來。儘管這種需求前景預計將支撐油價，但我們無法預測未來大宗商品價格或原油需求的波動或水平。油價已在2022年2月創下7年來的新高。

儘管大宗商品價格回升，需求上升，但我們預計2022年我們的石油產量水平將保持不變，將多餘的現金流用於償還債務和/或回報給我們的股東，而不是擴大我們的鑽探計劃。

2022年第一季度和最近的運營以及環境和社會責任(ESG)要點

•2022年第一季度，我們錄得淨收入7.79億美元。

•2022年第一季度，我們的平均產量為381.4 MBOE/d。

•2022年第一季度，我們在米德蘭盆地鑽了47口水平井，在特拉華盆地鑽了14口水平井。

•2022年第一季度，我們將69口總作業水平井(54口在米德蘭盆地，15口在特拉華盆地)投入生產，不包括收購，資本支出為4.37億美元。

•2022年第一季度完成的油井平均側向長度為9658英尺。

•我們2022年第一季度的現金運營成本為11.36美元/京東方，包括租賃運營費用4.34美元/京東方，現金一般和行政費用0.61美元/京東方，以及生產和從價税以及收集和運輸費用6.41美元/京東方。

•2022年4月27日，我們的董事會宣佈2022年第一季度的現金股息為每股普通股3.05美元，於2022年5月23日支付給2022年5月12日收盤時登記在冊的股東。紅利包括每股普通股0.70美元的基本季度紅利和每股2.35美元的可變季度紅利。未來的基礎股息和可變股息由我們的董事會決定。

•2022年1月，我們在德克薩斯州沃德縣以2.32億美元的收購價從第三方賣家手中收購了約6,200英畝的淨地，扣除常規的成交後調整後，2022年第一季度的平均產量為1.3MBO/d(2.3MBOE/d)。此次收購的資金來自手頭的現金，包括58個估計總(43淨)水平位置，平均橫向長度超過10,300英尺。收購的種植面積100%由我們運營，平均74%的工作權益和66%的淨收入利息(85%的有效淨收入利息)。

•在2022年第一季度，我們燃燒了大約1.5%的天然氣總產量。

•截至2022年4月30日，我們已經安裝了連續排放監測系統，覆蓋了我們運營石油產量的約70%，並實時監測甲烷排放、一氧化碳和硫化氫(H2S)。我們打算到2023年底將這一監測效果提高到覆蓋90%以上的運營石油產量。

•通過對我們高活動地區的基礎設施進行投資，我們現在有能力在可預見的未來運營一支專門的電子壓裂機隊。我們已經與哈里伯頓公司合作，以確保我們的第一個電子機隊壓裂堆芯，它將在我們的馬丁縣佔地面積上運行，從一箇中心位置產生並通過現有線路輸送電力，減少我們的Scope 1排放概況。這一合作預計將降低我們的每英尺成本，這主要是因為節省了燃料，減少了我們在現場的足跡，並由於維護和非生產時間的減少而提高了我們的運營效率。我們預計這支艦隊將於2022年第四季度投入運營。

上游網段

在我們的上游部分，我們的活動主要針對二疊紀盆地內米德蘭盆地的WolfCamp和Spraberry建造以及特拉華盆地的WolfCamp和bone Spring建造的水平開發。我們打算繼續開發我們的儲量，通過開發鑽探和增加產量
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根據我們已確定的潛在鑽探地點的多年庫存進行開採和勘探活動，並通過收購來滿足我們的戰略和財務目標，目標是石油加權儲量。此外，我們的上市子公司Viper專注於擁有和收購主要位於二疊紀盆地的石油和天然氣資產的礦產權益和特許權使用費權益，並從這些權益中獲得特許權使用費收入和租賃獎金收入。

截至2022年3月31日，我們擁有約451,295淨英畝，其中主要包括米德蘭盆地約268,850淨英畝和特拉華盆地約153,782淨英畝。

下表列出了2022年第一季度鑽完的可操作水平井總數：

截至2022年3月31日的三個月
鑽透
已完成(1)
面積毛收入網絡毛收入網絡
米德蘭盆地47 46 54 50 
特拉華州盆地14 13 15 13 
總計61 59 69 63 
(1)2022年第一季度完成的油井平均側向長度為9658英尺。2022年第一季度的已完成作業包括19口下Spraberry井、15口WolfCamp A井、11口Jo Mill井、10口中Spraberry井、6口WolfCamp B井、6口第二骨彈簧井、1口骨彈簧井和1口Barnett井。


截至2022年3月31日，我們運營了以下油井：

截至2022年3月31日
垂直井水平井總計
面積毛收入網絡毛收入網絡毛收入網絡
米德蘭盆地2,278 2,114 1,803 1,674 4,081 3,788 
特拉華州盆地48 44 703 655 751 699 
其他— — — — — — 
總計2,326 2,158 2,506 2,329 4,832 4,487 

截至2022年3月31日，我們持有11,289口總油井(淨額4,601口)的權益，其中包括我們沒有運營的油井。

中游運營

在我們的中游業務部門，Rattler的原油基礎設施資產包括收集管道和計量設施，這些設施共同為其客户收集原油。Rattler的設施從我們的獎勵、西班牙小徑、佩科斯和二疊紀盆地內的Fiestone地區的水平井和垂直井中收集原油。Rattler的水資源來源和分配資產包括水井、水力壓裂坑、管道以及水處理和回收設施，這些設施集中收集二疊紀盆地含水層的水，並通過地下管道和臨時地面管道將水分配到鑽井和完井地點。響尾蛇的收集和處理系統跨越約600英里，由收集管道以及產出水處理井和設施組成，這些設施共同收集和處置我們整個二疊紀盆地種植面積內的生產廢水。

我們已經與Rattler簽訂了多項收費商業協議，每項協議的初始期限都將於2034年結束，利用Rattler的基礎設施資產或計劃中的基礎設施資產，提供對我們在特拉華州和米德蘭盆地的上游運營至關重要的一系列基本服務。我們與Rattler的協議包括大量的種植面積。

中游業務部門的收入和運營費用對我們截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的精簡綜合運營報表並不重要。見附註16-段信息請參閲本報告其他部分所列綜合財務報表的簡明附註，以瞭解有關收購的進一步詳情。

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目錄表
經營成果

下表列出了選定的2022年第一季度和2021年第一季度的業務數據：

截至3月31日的三個月，
20222021
收入(單位：百萬)：
石油銷售$1,946 $944 
天然氣銷售154 104 
天然氣液體銷售289 124 
石油、天然氣和天然氣液體收入總額$2,389 $1,172 
生產數據：
石油(MBbls)20,055 16,578 
天然氣(MMCF)42,645 34,109 
天然氣液體(MBBLS)7,161 5,405 
組合卷(MBOE)(1)
34,324 27,668 
日產油量(BO/d)222,833 184,200 
日合併量(BOE/d)381,378 307,422 
平均價格：
石油(每桶$)$97.03 $56.94 
天然氣(每立方英尺$)$3.61 $3.05 
天然氣液體(每桶$)$40.36 $22.94 
合計(每京東方$)$69.60 $42.36 
石油，套期(每桶$)(2)
$83.47 $46.81 
天然氣，套期保值(每立方米)(2)
$3.31 $2.64 
天然氣液體，套期保值(每桶$)(2)
$40.36 $22.76 
套期保值平均價格(每京東方$)(2)
$61.30 $35.75 
(1)Bbl當量是使用每一bbl六個Mcf的轉換率來計算的。
(2)套期保值價格反映我們的商品衍生品交易對我們平均銷售價格的影響，幷包括到期商品衍生品現金結算的收益和虧損，我們沒有將其指定為對衝會計。套期保值價格不包括商品衍生品合約提前結算所產生的收益或損失。

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目錄表
生產數據

我們幾乎所有的收入都來自石油、天然氣和天然氣液體產品的銷售。下表列出了我們2022年第一季度和2021年第一季度按產品和流域劃分的生產數據組合：

截至3月31日的三個月，
20222021
石油(MBbls)58 %60 %
天然氣(MMCF)21 %21 %
天然氣液體(MBBLS)21 %19 %
100 %100 %

截至2022年3月31日的三個月截至2021年3月31日的三個月
米德蘭盆地特拉華州盆地
其他(1)
總計米德蘭盆地特拉華州盆地
其他(2)
總計
生產數據：
石油(MBbls)13,921 6,101 33 20,055 9,840 6,436 302 16,578 
天然氣(MMCF)26,873 15,681 91 42,645 18,457 15,055 597 34,109 
天然氣液體(MBBLS)4,750 2,390 21 7,161 3,236 2,069 100 5,405 
總計(MBOE)23,150 11,105 69 34,324 16,152 11,014 502 27,668 
(1)包括鷹福特頁巖和落基山脈。
(2)包括鷹灘頁巖、落基山脈和高平原。

截至2022年3月31日及2021年3月31日止三個月的比較

石油、天然氣和天然氣液體收入。我們的收入是石油、天然氣和天然氣液體產量以及這些產量的平均銷售價格的函數。

2022年第一季度，我們的石油、天然氣和天然氣液體收入增加了12億美元，增幅為104%，從2021年同期的12億美元增至24億美元。較高的平均石油價格，以及較小程度的天然氣和天然氣液體價格，貢獻了總增長的10億美元。總體變化的其餘部分是由於總銷量增加了24%。

2022年第一季度大宗商品價格較2021年同期上漲，主要反映了經濟從新冠肺炎疫情中復甦以及其他宏觀經濟因素(如文中討論的俄烏軍事衝突)導致的石油需求增加。—最新發展動態“上圖。與2021年同期相比，2022年第一季度的產量增加主要是由於確認了2022年第一季度與Guidon收購和QEP合併有關的整個季度的產量，這一合併發生在2021年第一季度末。

其他收入。下表顯示了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的其他微不足道的收入：

截至3月31日的三個月，
20222021
(單位：百萬)
中游服務$17 $11 
其他營業收入$2 $1 


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目錄表
租賃運營費用。下表顯示了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的租賃運營費用：

截至3月31日的三個月，
20222021
金額按京東方金額按京東方
(以百萬為單位，不包括每BOE金額)
租賃運營費用$149 $4.34 $102 $3.69 
與2021年第一季度相比，2022年第一季度的租賃運營費用增加了4700萬美元，或每個京東方增加了0.65美元。這一增長主要是由於在2022年第一季度記錄了收購Guidon和合並QEP的整整一個季度的生產和運營費用。每個京東方基礎上的增長主要是由於收購Guidon和合並QEP所獲得的產量的影響，平均而言，每個京東方的租賃運營費用高於我們的歷史物業，其次是修井活動的增加。

生產和從價税費用。下表顯示了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的生產和從價税支出：

截至3月31日的三個月，
20222021
金額按京東方金額按京東方
(以百萬為單位，不包括每BOE金額)
生產税$120 $3.50 $60 $2.17 
從價税41 1.19 15 0.54 
生產總費用和從價費用$161 $4.69 $75 $2.71 
生產税佔石油、天然氣和天然氣液體收入的百分比5.0 %5.1 %

一般來説，生產税與生產收入直接相關，並以當年的商品價格為基礎。與2021年同期相比，2022年第一季度生產税佔生產收入的百分比保持不變。

除其他因素外，從價税是基於前一年大宗商品價格推動的房地產價值。與2021年同期相比，2022年第一季度的從價税增加了2600萬美元，主要是由於在兩個估值期之間商品價格上漲導致整體估值較高。

採集費和交通費。下表顯示了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的集散和運輸費用：

截至3月31日的三個月，
20222021
金額按京東方金額按京東方
(以百萬為單位，不包括每BOE金額)
集散費和交通費$59 $1.72 $31 $1.12 

與2021年同期相比，2022年第一季度收集和運輸費用增加的主要原因是兩個時期之間的產量增加。京東方基礎上的增長主要是由於幾個獨立的微不足道的因素，包括2021年第四季度與出售某些天然氣收集資產相關的第三方天然氣收集費用的增加，QEP合併帶來的產量增加，每個京東方的平均收集和運輸成本高於我們的歷史物業，以及年度合同率上升。


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目錄表
折舊、損耗、攤銷和增值。下表提供了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的折舊、損耗、攤銷和增值費用的組成部分：

截至3月31日的三個月，
20222021
(單位為百萬，不包括京東方的金額)
已探明石油和天然氣性質的枯竭$286 $257 
中游資產折舊20 11 
其他財產和設備折舊4 3 
資產報廢債務增加3 2 
折舊、損耗、攤銷和增值費用$313 $273 
單位京東方的石油和天然氣物性損耗率$8.33 $9.29 

與2021年同期相比，2022年第一季度已探明石油和天然氣資產的損耗增加了2900萬美元，這主要是由於產量增加，部分被較低的平均消耗率所抵消。費率下降的主要原因是2022年期間儲量計算中使用的美國證券交易委員會價格上漲，延長了儲量基礎的經濟壽命，並導致我們油井的預計剩餘儲量較高。

石油和天然氣性質的減值。2022年第一季度未記錄減值支出。於2021年第一季度，與QEP合併及收購Guidon相關，我們記錄了以公允價值收購的石油和天然氣資產。根據美國證券交易委員會指引，吾等釐定在QEP合併中收購的物業的公允價值，而Guidon收購明顯超出相關的全部成本上限限制，而有關限制毋庸置疑。因此，我們請求並收到了美國證券交易委員會的豁免，將收購的物業排除在2021年第一季度的上限測試計算之外。因此，截至2021年3月31日的三個月，沒有記錄與QEP合併和收購Guidon相關的減值費用。如果我們沒有收到美國證券交易委員會的豁免，2021年第一季度就會計入約11億美元的減值準備。截至2021年3月31日，QEP合併和Guidon收購中收購的物業的未攤銷成本總額分別為30億美元和11億美元。

減值費用會影響我們的經營業績，但不會減少我們的現金流。除大宗商品價格外，我們的生產率、已探明儲量水平、未來開發成本、未評估物業的轉讓和其他因素將決定我們未來期間的實際上限測試計算和減值分析。如果過去12個月的大宗商品價格與前幾個季度的大宗商品價格相比大幅下降，我們可能會在隨後的幾個季度出現重大減記。見注5-財產和設備關於影響石油和天然氣資產減值的因素的進一步詳情，請參閲本報告其他部分所列合併財務報表的簡要説明。

一般和行政費用。下表顯示了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的一般和行政費用：

截至3月31日的三個月，
20222021
金額按京東方金額按京東方
(以百萬為單位，不包括每BOE金額)
一般和行政費用$21 $0.61 $15 $0.54 
非現金股票薪酬15 0.44 10 0.36 
一般和行政費用總額$36 $1.05 $25 $0.90 

與2021年同期相比，2022年第一季度的一般和行政費用增加，主要是由於我們的員工人數增加以及本年度工資和獎金成本增加導致薪酬成本上升。此外，與2021年同期相比，2022年第一季度的股權薪酬增加了500萬美元，這主要是由於2022年第一季度發行的績效股票單位的授予日期公允價值較高，以及與QEP合併相關的過渡員工持有的限制性股票加速歸屬。

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目錄表
合併和整合費用。下表顯示了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的合併和整合費用：

截至3月31日的三個月，
20222021
(單位：百萬)
兼併整合費用$— $75 

2021年第一季度的合併和整合總支出包括QEP合併產生的6700萬美元成本和收購Guidon產生的800萬美元成本。與QEP合併相關的支出主要包括3,800萬美元的遣散費以及2,300萬美元的銀行、法律和諮詢費，而與Guidon收購相關的支出主要包括諮詢和法律費用。見注4-收購和資產剝離關於QEP合併和收購Guidon的進一步細節，請參閲本報告其他部分所列合併財務報表的簡要説明。

其他經營成本和費用。下表顯示了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的其他微不足道的運營成本和支出：


截至3月31日的三個月，
20222021
(單位：百萬)
中游服務費用$22 $28 
其他運營費用8 4 

淨利息支出。下表顯示了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的淨利息支出構成：

截至3月31日的三個月，
20222021
(單位：百萬)
循環信貸協議$4 $3 
高級筆記61 61 
債務發行成本和折價攤銷5 4 
其他1 4 
資本化利息(31)(14)
總計40 58 
減去：利息收入— 2 
利息支出，淨額$40 $56 

與2021年同期相比，2022年第一季度的淨利息支出減少了1600萬美元，這主要是由於資本化利息成本的增加。見注7-債務請參閲本報告其他部分所列綜合財務報表的簡明附註，以瞭解有關未償借款的進一步詳情。


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目錄表
衍生品公司。下表顯示截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月衍生工具淨收益(虧損)和衍生工具結算淨現金收入(付款)：

截至3月31日的三個月，
20222021
(單位：百萬)
衍生工具淨收益(虧損)$(552)$(164)
結算時收到(支付)的現金淨額(1)(2)
$(420)$(102)
(1)截至2022年3月31日的三個月包括在合同到期前終止的1.35億美元大宗商品合同支付的現金。
(2)截至2021年3月31日的三個月包括在8000萬美元的合同到期前終止的利率互換合同收到的現金。

我們必須確認資產負債表上的所有衍生工具為按公允價值計量的資產或負債。我們並未將我們的商品衍生工具指定為會計上的對衝工具。因此，我們將我們的衍生工具標記為公允價值，並在我們的簡明綜合經營報表中“衍生工具淨收益(虧損)”項下確認衍生工具的現金和非現金公允價值變化。

出於會計目的，我們已將我們的某些利率掉期指定為公允價值對衝。因此，利率掉期公允價值變動所產生的損益完全抵銷相關債務對衝部分的公允價值變動，不會因套期保值效應而確認損益。公允價值變動在簡明綜合資產負債表中記錄為對2029年票據賬面價值的調整。自2021年12月1日起，這些利率互換的半年度現金結算將在精簡的綜合經營報表中計入利息支出。

其他收入(費用)。下表顯示了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的其他微不足道的收入和支出：

截至3月31日的三個月，
20222021
(單位：百萬)
其他收入(費用)，淨額$1 $1 
清償債務所得(損)$(54)$(61)
股權投資的收益(虧損)$9 $(3)

見注7-債務關於2022年第一季度債務清償損益的進一步詳情，請參閲本報告其他部分所列合併財務報表的簡明附註。

所得税撥備(受益於)下表顯示了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的所得税撥備：

截至3月31日的三個月，
20222021
(單位：百萬)
所得税準備金(受益於)$221 $65 

與2021年同期相比，我們2022年第一季度所得税撥備的變化主要是由於税前收入的增加，這主要是由於石油、天然氣和天然氣液體收入、衍生品收益(虧損)和上文討論的其他費用的變化。見附註10-所得税合併財務報表的簡明附註包括在本報告的其他部分，以進一步討論我們的所得税支出。

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目錄表
截至2022年3月31日的三個月與2021年12月31日的比較

如“—最新發展動態,石油和天然氣市場波動很大，受到許多因素的影響，這些因素可能會導致我們的經營業績和管理層每季度的經營戰略發生重大變化。因此，從2022年第一季度開始，我們選擇改變運營結果討論，將重點放在本季度運營結果與上一季度運營結果的比較上。我們相信，我們討論的變化將為投資者提供更有意義的分析，根據當前的市場和運營趨勢，對本季度發生的重大運營和財務變化進行分析。

經營成果

下表列出了截至2022年3月31日和2021年12月31日的三個月的精選運營數據：

截至三個月
March 31, 20222021年12月31日
收入(單位：百萬)：
石油銷售$1,946 $1,551 
天然氣銷售154 206 
天然氣液體銷售289 254 
石油、天然氣和天然氣液體收入總額$2,389 $2,011 
生產數據：
石油(MBbls)20,055 20,819 
天然氣(MMCF)42,645 45,220 
天然氣液體(MBBLS)7,161 7,254 
組合卷(MBOE)(1)
34,324 35,610 
日產油量(BO/d)222,833 226,293 
日合併量(BOE/d)381,378 387,065 
平均價格：
石油(每桶$)$97.03 $74.50 
天然氣(每立方英尺$)$3.61 $4.56 
天然氣液體(每桶$)$40.36 $35.02 
合計(每京東方$)$69.60 $56.47 
石油，套期(每桶$)(2)
$83.47 $58.70 
天然氣，套期保值(每立方米)(2)
$3.31 $3.12 
天然氣液體，套期保值(每桶$)(2)
$40.36 $34.46 
套期保值平均價格(每京東方$)(2)
$61.30 $45.30 
(1)Bbl當量使用每bbl六個Mcf的轉換率來計算。
(2)套期保值價格反映我們的商品衍生品交易對我們平均銷售價格的影響，幷包括到期商品衍生品現金結算的收益和虧損，我們沒有將其指定為對衝會計。套期保值價格不包括商品衍生品合約提前結算所產生的收益或損失。
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生產數據

我們幾乎所有的收入都來自石油、天然氣和天然氣液體產品的銷售。下表提供了截至2022年3月31日和2021年12月31日的三個月的生產組合信息：

截至三個月
March 31, 20222021年12月21日
石油(MBbls)58 %59 %
天然氣(MMCF)21 %21 %
天然氣液體(MBBLS)21 %20 %
100 %100 %

截至2022年3月31日的三個月截至2021年12月31日的三個月
米德蘭盆地特拉華州盆地
其他(1)
總計米德蘭盆地特拉華州盆地
其他(2)
總計
生產數據：
石油(MBbls)13,921 6,101 33 20,055 14,047 6,598 174 20,819 
天然氣(MMCF)26,873 15,681 91 42,645 26,261 18,531 428 45,220 
天然氣液體(MBBLS)4,750 2,390 21 7,161 4,864 2,311 79 7,254 
總計(MBOE)23,150 11,105 69 34,324 23,288 11,998 324 35,610 
(1)包括鷹福特頁巖和落基山脈。
(2)包括鷹灘頁巖、落基山脈和高平原。

石油、天然氣和天然氣液體收入。我們的收入是石油、天然氣和天然氣液體產量以及這些產量的平均銷售價格的函數。

2022年第一季度，我們的石油、天然氣和天然氣液體收入增加了3.78億美元，增幅為19%，從2021年第四季度的20億美元增至24億美元。較高的平均石油價格，以及較小程度的液化天然氣價格，貢獻了4.5億美元的總增長。總體變化的其餘部分是由於總銷量下降了4%。
2022年期間大宗商品價格比2021年期間更高，主要反映了由於經濟從新冠肺炎大流行中復甦以及其他宏觀經濟因素，如文中討論的俄羅斯-烏克蘭軍事衝突，對石油的需求增加。—最新發展動態“上圖。產量下降的主要原因是，與2021年第四季度相比，2022年第一季度的生產天數減少了兩天。

其他收入。下表顯示了截至2022年3月31日和2021年12月31日的三個月的其他微不足道的收入：

截至三個月
March 31, 20222021年12月31日
(單位：百萬)
中游服務$17 $10 
其他營業收入$2 $1 


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租賃運營費用。下表顯示了截至2022年3月31日和2021年12月31日的三個月的租賃運營費用：

截至三個月
March 31, 20222021年12月31日
金額按京東方金額按京東方
(以百萬為單位，不包括每BOE金額)
租賃運營費用$149 $4.34 $150 $4.21 

租賃運營費用總額保持不變，與2021年第四季度相比，2022年第一季度每個京東方的租賃運營費用增加了0.13美元。每個京東方基礎上的增長主要與服務成本上漲以及可用於分配固定租賃運營費用的兩個工作日減少的影響有關。

生產和從價税費用。下表顯示了截至2022年3月31日和2021年12月31日的三個月的生產和從價税支出：

截至三個月
March 31, 20222021年12月31日
金額按京東方金額按京東方
(以百萬為單位，不包括每BOE金額)
生產税$120 $3.50 $104 $2.92 
從價税41 1.19 17 0.48 
生產總費用和從價費用$161 $4.69 $121 $3.40 
生產税佔石油、天然氣和天然氣液體收入的百分比5.0 %5.2 %

一般來説，生產税與生產收入直接相關，並以當年的商品價格為基礎。2022年第一季度的生產税佔生產收入的百分比與2021年第四季度保持一致。

除其他因素外，從價税是根據上一年大宗商品價格推動的房地產價值，2022年第一季度根據與2020年相比2021年大宗商品價格的回升而向上調整。此外，2021年第四季度還根據收到的實際納税評估向下修訂了我們2021年的全部從價税應計項目，這導致同期每BOE税率的從價税較低。這些調整導致2022年第一季度的從價税支出與2021年第四季度相比總體增加了2400萬美元。

採集費和交通費。下表顯示了截至2022年3月31日和2021年12月31日的三個月的集散和運輸費用：

截至三個月
March 31, 20222021年12月31日
金額按京東方金額按京東方
(以百萬為單位，不包括每BOE金額)
集散費和交通費$59 $1.72 $58 $1.63 

收集和運輸費用總額保持相對一致，與2021年第四季度相比，2022年第一季度每個京東方的支出增加了0.09美元。這一增長主要與2021年第四季度剝離某些天然氣收集資產後產生的額外第三方天然氣收集費用有關。


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折舊、損耗、攤銷和增值。下表提供了截至2022年3月31日和2021年12月31日的三個月的折舊、損耗、攤銷和增值費用的組成部分：

截至三個月
March 31, 20222021年12月31日
(單位為百萬，不包括京東方的金額)
已探明石油和天然氣性質的枯竭$286 $303 
中游資產折舊20 11 
其他財產和設備折舊4 4 
資產報廢債務增加3 2 
折舊、損耗、攤銷和增值費用$313 $320 
單位京東方的石油和天然氣物性損耗率$8.33 $8.51 

與2021年第四季度相比，2022年第一季度已探明石油和天然氣資產的損耗減少了1700萬美元，這主要是由於2022年第一季度產量下降以及平均消耗率下降所致。費率下降的主要原因是2021年期間儲量計算中使用的美國證券交易委員會價格上漲，這延長了儲量基數的經濟壽命，並導致我們油井的預計剩餘儲量較高。

一般和行政費用。下表顯示了截至2022年3月31日和2021年12月31日的三個月的一般和行政費用：

截至三個月
March 31, 20222021年12月31日
金額按京東方金額按京東方
(以百萬為單位，不包括每BOE金額)
一般和行政費用$21 $0.61 $33 $0.93 
非現金股票薪酬15 0.44 14 0.39 
一般和行政費用總額$36 $1.05 $47 $1.32 

與2021年第四季度相比，2022年第一季度一般和行政費用減少的主要原因是，2021年第四季度對年度獎金進行了與薪酬有關的應計調整。2022年第一季度的股權薪酬與2021年第四季度保持一致。

其他經營成本和費用。下表顯示了截至2022年3月31日和2021年12月31日的三個月的其他微不足道的運營成本和支出：


截至三個月
March 31, 20222021年12月31日
(單位：百萬)
中游服務費用$22 $19 
兼併整合費用$— $1 
其他運營費用$8 $(5)


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淨利息支出。下表顯示了截至2022年3月31日和2021年12月31日的三個月的淨利息支出構成：

截至三個月
March 31, 20222021年12月31日
(單位：百萬)
循環信貸協議$4 $4 
高級筆記61 55 
債務發行成本和折價攤銷5 5 
其他1 2 
資本化利息(31)(37)
總計40 29 
減去：利息收入— — 
利息支出，淨額$40 $29 

與2021年第四季度相比，2022年第一季度的淨利息支出增加了1100萬美元。增加的主要原因是(I)2021年第四季度的利息支出反映了我們的公允價值利率掉期收到了700萬美元的現金結算，這抵消了我們2029年票據的部分利息支出，以及(Ii)資本化利息成本的減少。我們的公允價值利率掉期在12月和6月每半年結算一次。見注7-債務請參閲本報告其他部分所列綜合財務報表的簡明附註，以瞭解有關未償還借款和利息支出的進一步詳情。

衍生品公司。下表為截至2022年3月31日和2021年12月31日的三個月衍生工具淨收益(虧損)和衍生工具結算現金淨收入(付款)：

截至三個月
March 31, 20222021年12月31日
(單位：百萬)
衍生工具淨收益(虧損)$(552)$47 
結算時收到(支付)的現金淨額(1)
$(420)$(403)
(1)2022年第一季度包括在合同到期前終止的商品合同支付的現金1.35億美元。

我們必須確認資產負債表上的所有衍生工具為按公允價值計量的資產或負債。我們並未將我們的商品衍生工具指定為會計上的對衝工具。因此，我們將我們的衍生工具標記為公允價值，並在我們的簡明綜合經營報表中“衍生工具淨收益(虧損)”項下確認衍生工具的現金和非現金公允價值變化。

出於會計目的，我們已將我們的某些利率掉期指定為公允價值對衝。因此，利率掉期公允價值變動所產生的損益完全抵銷相關債務對衝部分的公允價值變動，不會因套期保值無效而確認損益。公允價值變動在簡明綜合資產負債表中記錄為對2029年票據賬面價值的調整。自2021年12月1日起，這些利率互換的半年度現金結算將在精簡的綜合經營報表中計入利息支出。


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其他收入(費用)。下表顯示了截至2022年3月31日和2021年12月31日的三個月的其他收入和支出：

截至三個月
March 31, 20222021年12月31日
(單位：百萬)
其他收入(費用)，淨額$1 $(6)
清償債務所得(損)$(54)$(2)
股權投資的收益(虧損)$9 $9 

見注7-債務關於債務清償損益的進一步細節，請參閲本報告其他部分所列合併財務報表的簡明附註。

所得税撥備(受益於)下表顯示了2022年第一季度和2021年第四季度所得税撥備(受益)：

截至三個月
March 31, 20222021年12月31日
(單位：百萬)
所得税準備金(受益於)$221 $279 

與2021年第四季度相比，我們2022年第一季度所得税撥備的變化主要是由於兩個時期之間税前收入的減少，這主要是由於上文討論的衍生品和石油、天然氣和天然氣液體收入的損益變化造成的。見附註10-所得税以進一步討論我們的所得税支出。

流動性與資本資源

現金來源及用途概述

從歷史上看，我們的主要流動資金來源包括運營現金流、公開發行股票的收益、循環信貸安排下的借款、發行優先票據的收益和出售非核心資產的收益。我們資本的主要用途是收購、開發和勘探石油和天然氣資產。截至2022年3月31日，我們擁有約17億美元的流動性，其中包括1億美元的現金和現金等價物，以及我們的信貸安排下可用的16億美元。如下文所述，我們2022年的資本預算為17.5億至19.億美元。此外，我們還有4500萬美元的優先票據將在未來12個月到期。

我們的營運資金需求得到我們的現金和現金等價物以及我們的信貸安排的支持。我們可能會利用我們的循環信貸安排來滿足短期現金需求，或者發行債務或股權證券，作為我們長期流動性和資本管理計劃的一部分。由於我們有如上所述的其他選擇，我們相信我們的短期和長期流動資金不僅足以為我們目前的業務提供資金，還可以為我們的短期和長期資金需求提供資金，包括我們的資本支出計劃、股息支付、償債義務和償還債務到期日、回購股權或債務證券以及最終可能與或有事項相關的其他金額。

未來的現金流受到許多變量的影響，包括石油和天然氣的生產水平和價格，需要大量額外的資本支出才能更充分地開發我們的物業。為了緩解這種波動，我們與多家金融機構簽訂了衍生品合同，所有這些金融機構都是我們信貸安排的參與者，對2023年底之前我們估計的未來原油和天然氣產量的一部分進行了對衝，這在附註11中進一步討論-衍生品和項目3.關於市場風險的定量和定性披露--商品價格風險。我們的對衝活動水平和所用金融工具的持續時間取決於我們所希望的現金流保護、可用的對衝價格、我們資本計劃的規模和我們的運營戰略。

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在執行我們的業務和財務戰略時，我們會定期考慮哪些資本資源，包括現金流以及股權和債務融資，可以滿足我們未來的財務義務、計劃中的資本支出活動和流動性要求。我們未來增加已探明儲量和產量的能力將高度依賴於我們可用的資本資源。由於俄羅斯-烏克蘭軍事衝突、新冠肺炎疫情和/或其他不利的宏觀經濟條件，資本、金融和/或信貸市場持續長期波動，可能會限制我們獲得資金的渠道，或增加我們的成本，或者使我們無法以我們可以接受的條款獲得資金，或者根本無法獲得資金。儘管本公司預計其資金來源將足以滿足其短期和長期流動資金需求，但我們不能向您保證所需資金將以可接受的條款或根本不存在。

現金流

我們截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的現金流如下：
截至3月31日的三個月，
20222021
(單位：百萬)
經營活動提供(用於)的現金淨額$1,252 $624 
投資活動提供(用於)的現金淨額(716)(587)
融資活動提供(用於)的現金淨額(1,041)29 
現金淨增(減)$(505)$66 

經營活動

我們的運營現金流對許多變量很敏感，其中最重要的是我們生產的石油和天然氣價格的波動。這些商品的價格主要由當時的市場狀況決定。區域和全球經濟活動、天氣和其他重大可變因素會影響這些產品的市場狀況。這些因素超出了我們的控制範圍，很難預測。

與2021年同期相比，截至2022年3月31日的三個月的運營現金流增加，主要原因是我們的總收入增加了12億美元，但被以下現金流出部分抵消：(I)2022年第一季度我們的衍生品合同的現金淨支付為4.2億美元，而2021年第一季度我們的衍生品合同的現金淨支付為1.78億美元，(Ii)我們的現金運營費用增加了約9000萬美元，主要是由於QEP合併和收購Guidon，(Iii)支付利息的現金增加3,100萬美元，這主要是由於2021年發行的優先票據的利息支付以及(Iv)其他營運資本變化，包括石油和天然氣銷售和收入的應收賬款增加，以及2022年商品價格上漲導致的應付收入和特許權使用費的部分抵消，以及與前一年與聯邦淨營業虧損結轉和加快退還2020年CARE法案允許的最低税收抵免相關的應收所得税相比，預計將於2022年支付的所得税增加3,100萬美元。請參閲“—經營成果討論我們的收入和支出的重大變化。

投資活動

投資活動中使用的淨現金為7.16億美元，而截至2022年和2021年3月31日的三個月分別為5.87億美元。在截至2022年3月31日的三個月內，我們用於投資活動的大部分淨現金用於與我們的開發計劃相關的鑽井和完井成本，以及購買石油和天然氣資產，這在附註4中有進一步的討論-收購和資產剝離.

在截至2021年3月31日的三個月內，我們用於投資活動的大部分淨現金用於購買和開發石油和天然氣資產及相關資產，包括作為收購Guidon的一部分收購某些租賃權益。我們每個時期的資本支出將在下面進一步討論。


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非經常開支活動

本公司不包括收購和權益法投資的資本支出(按現金計算)如下：

截至3月31日的三個月，
20222021
(單位：百萬)
石油和天然氣屬性的鑽井、完井和非作業增加(1)(2)
$374 $281 
增加石油和天然氣資產的基礎設施44 8 
增加中游資產19 7 
總計$437 $296 
(1)在截至2022年3月31日的三個月內，結合我們的開發計劃，我們共鑽了61口總作業水平井(59口淨作業水平井)，其中47口總作業水平井(46口淨作業水平井)位於米德蘭盆地，14口總作業水平井(13口淨作業井)位於特拉華盆地，69口總作業水平井(63口淨作業水平井)投入生產，其中54口總作業水平井(50口淨作業井)位於米德蘭盆地，15口總作業水平井(13口淨作業井)位於特拉華盆地。
(2)在截至2021年3月31日的三個月內，結合我們的開發計劃，我們共鑽了49口總作業水平井(47口淨作業井)，其中41口總作業水平井(40口淨作業井)位於米德蘭盆地，8口總作業水平井(7口淨作業井)位於特拉華盆地，67口總作業水平井(60口淨作業水平井)投入生產，其中42口總作業水平井(37口淨作業井)位於米德蘭盆地，25口總作業水平井(23口淨作業井)位於特拉華盆地。

融資活動

截至2022年3月31日的三個月，用於融資活動的淨現金為10億美元，而截至2021年3月31日的三個月，融資活動提供的淨現金為2900萬美元。於截至二零二二年三月三十一日止三個月內，用於融資活動的金額主要是由於(I)已支付15億美元回購若干優先票據的未償還本金，詳情見“--2022年債務交易”(Ii)支付給股東的股息1.07億美元，(Iii)分配給非控股權益的4700萬美元，以及(Iv)作為股份和單位回購計劃的一部分的4900萬美元的回購，以及(V)扣除借款後的2100萬美元的信貸安排償還。這些現金流出被2022年3月債券的7.5億美元收益部分抵消。

在截至2021年3月31日的三個月中，融資活動提供的現金淨額主要歸因於2021年3月債券的22億美元收益和7600萬美元收益，這些收益主要與利率掉期的提前結算有關，利率掉期包含非微不足道的融資因素。融資活動產生的這些淨增現金流被用於回購部分合格債券和2025年優先債券的19億美元，以及與回購相關的1.66億美元額外保費，向股東支付的6800萬美元股息，作為毒蛇和響尾蛇單位回購計劃一部分的2400萬美元單位回購，以及我們信貸安排下2300萬美元的償還(扣除借款)部分抵消。

資本資源

循環信貸安排和其他債務工具

截至2022年3月31日，我們的債務，包括Viper和Rattler的債務，包括優先票據的未償還本金總額約54億美元，循環信貸安排下的未償還借款總額4.78億美元，以及根據我們的DrillCo協議到期的未償還金額6400萬美元。

截至2022年3月31日，根據我們的信貸協議，最高可用信貸金額為16億美元，沒有未償還借款，16億美元可用於未來借款。截至2022年3月31日，未償還信用證總額為300萬美元，這減少了我們按美元對美元計算的信貸協議下的可用借款。在截至2022年3月31日的三個月內，我們的信貸協議下沒有借款。

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目錄表
Viper‘s信貸協議

到目前為止經過修訂的Viper信貸協議規定，循環信貸安排的最高信貸金額為20億美元，截至2022年3月31日的借款基數為5.8億美元，儘管Viper LLC根據Viper LLC的石油和天然氣儲量和其他因素選擇了5億美元的承諾額。借款基數計劃在5月和11月每半年重新確定一次，預計貸款人將在2022年5月重新確定時重申為5.8億美元。截至2022年3月31日，根據Viper信貸協議，有2.48億美元的未償還借款和2.52億美元的未來借款可用。截至2022年3月31日止三個月內，Viper信貸協議下的加權平均借款利率為2.58%。Viper信貸協議將於2025年6月2日到期。

《響尾蛇信貸協議》

迄今為止已修訂的Rattler信貸協議規定，循環信貸安排的最高信貸金額為6億美元，在Rattler當選後可擴展至10億美元，條件是獲得額外的貸款人承諾並滿足慣例條件。截至2022年3月31日，根據Rattler信貸協議，有2.3億美元的未償還借款和3.7億美元的未來借款可用。截至2022年3月31日止三個月內，Rattler信貸協議下的加權平均借款利率為1.40%。響尾蛇信貸協議將於2024年5月28日到期。

2022年債務交易

2022年3月17日，響尾蛇能源公司發行了7.5億美元的2022年3月債券，淨收益為7.39億美元，與手頭現金一起用於贖回2025年到期的所有未償還的4.750%優先債券和2024年到期的2.875%優先債券，本金總額為15億美元。2022年3月債券的利息每半年派息一次，日期為每年3月15日及9月15日，由2022年9月15日開始。

有關我們截至2022年3月31日的未償債務的更多討論，請參見附註7-債務本報告其他部分所列合併財務報表的簡明附註。

受制於市況及其他因素，我們預期未來會繼續不時發行債務證券，為即將到期的債務再融資。任何新借款的可獲得性、利率和其他條款將取決於信用評級機構賦予的評級等因素。

我們目前正在遵守，並預計將繼續遵守我們債務工具中的所有財務維持契約。

債務評級

我們接受美國主要評級機構的債務評級。在確定我們的債務評級時，這些機構考慮了許多定性和定量項目，包括但不限於大宗商品定價水平、我們的流動性、資產質量、儲備組合、債務水平、成本結構、計劃中的資產出售和生產增長機會。我們來自標準普爾全球評級服務的信用評級為BBB-。我們來自惠譽投資者服務公司的信用評級為BBB。穆迪投資者服務公司對我們的信用評級為Baa3。任何評級下調都可能導致根據某些合同安排發佈額外的信用證或現金抵押品。

資本要求

除了中討論的未來運營費用和營運資本承諾外--經營成果,我們的主要短期和長期流動資金需求主要包括(I)資本支出，(Ii)支付其他合同債務，以及(Iii)用於支付股息和證券回購的現金，如下所述。

根據目前的石油和天然氣價格以及2022年的產量預期，我們相信我們的運營現金流、手頭現金和循環信貸安排下的借款將足以在提交本報告後的12個月內以及之後為我們的運營提供資金。然而，未來的現金流受到許多變量的影響，包括石油和天然氣的生產水平和價格，需要大量額外的資本支出才能更充分地開發我們的物業。我們不能向您保證，所需的資本將在可接受的條件下獲得，或者根本不能。此外，我們的2022年資本支出預算沒有為租賃利息和物業收購分配任何資金。

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2022年資本支出計劃

我們的董事會批准了2022年用於鑽井、中游和基礎設施的資本預算，約為17.5億至19.億美元，維持了我們在2021年11月提出的2021年第四季度現金資本支出年化指導。我們估計，在這些支出中，大約有：

•15.6億至16.7億美元將主要用於鑽探270至290口(淨248至267口)水平井，並在我們在北部米德蘭和特拉華州南部盆地運營和未運營的租賃面積上完成260至280口(240至258淨額)水平井，平均橫向長度約為10,200英尺；

•8,000萬至1億美元將用於中游基礎設施，不包括合資企業投資；以及

•1.1億至1.3億美元將用於基礎設施和環境支出，不包括任何租賃和礦產權益收購的成本。

我們沒有具體的收購預算，因為收購的時間和規模無法準確預測。

在截至2022年3月31日的三個月中，我們在鑽井和完井方面的支出為3.74億美元，中游項目的支出為1900萬美元，基礎設施支出為4400萬美元，不包括收購在內的總資本支出為4.37億美元。

我們的資本開支的數額和時間在很大程度上是可自由支配的，並在我們的控制之內。我們可以根據各種因素選擇推遲部分計劃的資本支出，這些因素包括但不限於我們鑽探活動的成功、石油和天然氣的當前和預期價格、必要設備、基礎設施和資本的可用性、所需監管許可和批准的接收和時間、季節性條件、鑽探和收購成本以及其他利益所有者的參與程度。我們目前正在運營10個鑽機和4個完井人員。我們繼續執行我們的戰略，保持石油生產不變，同時利用運營現金流減少債務，加強我們的資產負債表，並將資本返還給我們的股東。我們將繼續監測大宗商品價格和整體市場狀況，並可以根據大宗商品價格和整體市場狀況的變化調整我們的鑽井平臺節奏和資本支出預算。

證券的分紅和回購

在截至2022年和2021年3月31日的三個月裏，我們分別支付了1.07億美元和6800萬美元的普通股股息。除了我們的基本股息計劃外，我們還啟動了可變股息戰略，根據該戰略，我們可以支付高達上一季度支付基本股息後剩餘自由現金流的50%的季度可變股息。2022年4月27日，我們的董事會宣佈2022年第一季度的現金股息為每股普通股3.05美元，於2022年5月23日支付給2022年5月12日收盤時登記在冊的股東。支付任何未來股息的決定完全由我們的董事會酌情決定，並須得到董事會的批准。紅利包括每股普通股0.70美元的基本季度紅利和每股2.35美元的可變季度紅利。

自由現金流是一種非公認會計準則的財務計量。本公司使用的自由現金流定義為營運資本變動前的經營活動現金流量超過現金資本支出。本公司認為，自由現金流對投資者是有用的，因為它提供了一種衡量標準，可以持續地比較不同時期的經營活動現金流和石油和天然氣資產的新增現金流。

未來的基礎股息和可變股息由我們的董事會酌情決定，如果宣佈，董事會可能會根據公司對大宗商品價格、流動性、債務水平、資本資源、自由現金流和其他因素的前景來改變股息金額。本公司不能保證未來將批准或宣佈派息，也不能保證任何未來派息的金額。任何未來的可變股息，如果宣佈和支付，其性質將根據公司的自由現金流而波動，而自由現金流將取決於許多公司無法控制的因素，包括商品價格。

2021年9月，我們的董事會批准了一項股票回購計劃，收購我們高達20億美元的已發行普通股。在截至2022年3月31日的三個月裏，我們根據該計劃回購了約700萬美元的普通股，並在2022年3月31日根據回購計劃剩餘16億美元用於未來的回購。我們打算繼續根據這項回購計劃機會性地購買股票，可用的資金主要來自運營和資產出售等流動性事件的現金流，同時保持足夠的流動性為我們的資本支出計劃提供資金。見附註8-股東權益與每股收益本報告其他部分包括綜合財務報表的簡明附註，以供進一步討論回購計劃。
45

目錄表

我們也可能不時在公開市場購買或私下協商的交易中，機會性地回購我們的一批或多批或系列的一些未償還優先債券。

所得税

我們預計，在截至2022年12月31日的財年，我們的現金税率將為税前收入的10%至15%。見附註10-所得税本報告其他部分包括綜合財務報表的簡明附註，以供進一步討論我們的所得税。

擔保人財務信息

截至2022年3月31日，響尾蛇E&P是管理2019年12月未償還債券、2021年3月債券和2022年3月債券的契約的唯一擔保人。

按照S-X規則第3-10(B)(3)條中使用的術語，擔保是“完全和無條件的”，但此類擔保將在IG契約中規定的某些情況下解除或終止，例如，除某些例外情況外，(1)如果響尾蛇E&P(或其全部或幾乎所有資產)被出售或處置，(2)如果響尾蛇E&P不再是某些其他債務的擔保人或以其他方式成為債務人，以及(3)在任何契約失效時，相關契約的法律失效或清償和解除。
響尾蛇對2019年12月未償還債券、2021年3月債券及2022年3月債券的擔保為優先無抵押債務，其償付權優先於其任何未來的次級債務，與其所有現有及未來的優先債務(包括其循環信貸安排下的債務)具有同等的償付權，並在擔保該等債務的抵押品價值的範圍內實際上從屬於其任何現有及未來的有擔保債務。
針對響尾蛇E&P的高級票據持有人的權利可能受到美國破產法或州欺詐性轉讓或轉讓法的限制。每項擔保都包含一項條款，旨在將Diamondback E&P的責任限制在其可能產生的最大金額內，而不會導致其擔保項下的義務成為欺詐性運輸。然而，我們不能保證法庭在裁定響尾蛇的最高法律責任時會採用甚麼標準。此外，這項條文未必能有效地保障擔保不會因欺詐的運輸法而被作廢。有一種可能是整個擔保被撤銷，在這種情況下，整個責任可能被消滅。

下表彙總了作為母公司的Diamondback Energy公司和作為擔保子公司的Diamondback E&P公司在扣除(I)母公司和擔保子公司之間的公司間交易和餘額以及(Ii)來自非擔保人的任何子公司的收益和投資的股本後，在合併基礎上的財務信息。該信息是根據美國證券交易委員會S-X規則下規則13-01的要求提供的。如果擔保人子公司作為一個獨立實體運作，財務信息不一定能説明其經營結果或財務狀況。

March 31, 20222021年12月31日
彙總資產負債表：(單位：百萬)
資產：
流動資產$967 $1,148 
財產和設備，淨額$15,339 $14,778 
其他非流動資產$67 $55 
負債：
流動負債$1,629 $1,221 
公司間應付帳款，非擔保人子公司$1,637 $1,440 
長期債務$4,270 $5,093 
其他非流動負債$1,758 $1,549 

46

目錄表
截至2022年3月31日的三個月
運營摘要表：(單位：百萬)
收入$1,855 
營業收入(虧損)$1,253 
淨收益(虧損)$436 

關鍵會計估計

我們的關鍵會計估計與我們在我們的表格10-K的年報截至2021年12月31日的年度。

近期會計公告

見注2-重要會計政策摘要包括在本季度報告其他部分的綜合財務報表的簡明附註中，用於最近尚未採用的會計聲明和會計政策(如有)。

項目3.關於市場風險的定量和定性披露

商品價格風險

我們在勘探和生產業務中的主要市場風險敞口是適用於我們石油和天然氣生產的定價。已實現價格主要受當時全球原油價格和適用於我們天然氣生產的現貨市場價格推動。多年來，石油和天然氣生產的價格一直波動不定，不可預測。儘管石油和天然氣的需求和市場價格最近有所上漲，但我們無法預測可能導致未來價格波動的事件，包括俄羅斯和烏克蘭軍事衝突的結果，或者新冠肺炎疫情，近期能源前景仍然受到高度不確定性的影響。此外，我們收到的生產價格取決於許多其他我們無法控制的因素。

我們使用衍生品，包括掉期、基差掉期、滾動掉期、無成本環、看跌期權和基差看跌期權，以降低與我們某些石油和天然氣銷售相關的價格波動。

截至2022年3月31日，我們的淨負債衍生品頭寸為3億美元，與我們的大宗商品價格風險衍生品相關。利用截至2022年3月31日我們的商品價格衍生品項下的實際衍生品合同量，與基礎商品相關的遠期曲線增加10%將使淨負債頭寸增加1.28億美元至4.28億美元，而與基礎商品相關的遠期曲線減少10%將使淨負債頭寸減少1.05億美元至1.95億美元。然而，任何現金衍生工具的收益或虧損將分別由衍生工具涵蓋的產品的實際銷售價值的減少或增加大幅抵銷。有關我們截至2022年3月31日的未平倉商品衍生工具的其他資料，請參閲附註11-衍生品包括在本季度報告其他部分的綜合財務報表的簡明附註中。

在我們的中游運營業務中，我們間接面臨大宗商品價格風險，因為持續的低大宗商品價格可能會導致我們或Rattler的其他客户推遲鑽探或停產，這將減少我們基礎設施資產可用於收集和加工的數量。如果我們或Rattler的其他客户因大宗商品價格持續低迷或任何其他原因而推遲鑽探或暫時停產，我們在中游業務部門的收入可能會下降，因為Rattler的商業協議不包含最低產量承諾。

交易對手和客户信用風險

我們對信用風險的主要敞口是由於出售石油和天然氣生產的應收賬款集中(截至2022年3月31日約為9.66億美元)，其次是來自聯合利息應收賬款的應收賬款(截至2022年3月31日約為1.13億美元)。

我們不要求我們的客户提供抵押品，我們的重要客户由於流動性問題、破產、資不抵債或清算而未能或無法履行對我們的義務，可能會對我們的財務業績產生不利影響。

47

目錄表
聯合業務應收賬款來自對我們經營的油井擁有部分權益的實體的賬單。這些實體主要根據它們在我們打算鑽探的租約中的所有權參與我們的油井。我們幾乎沒有能力控制這些實體是否會參與我們的油井。

利率風險

我們的循環信貸安排下的債務利率的變化以及我們的固定利率債務的公允價值的變化，都會使我們受到市場風險的影響。信貸協議的條款規定，借款利息的浮動利率等於替代基本利率(等於最優惠利率、聯邦基金實際利率加0.5%和3個月期倫敦銀行同業拆借利率加1.0%中的最大者)或倫敦銀行同業拆借利率，在每種情況下加適用保證金。就替代基本利率而言，適用的保證金由年息0.25釐至1.125釐不等，而就倫敦銀行同業拆息而言，適用的保證金則由年息1.25釐至2.125釐不等，兩者均根據定價水平而定。定價水平取決於某些評級機構對我們的長期優先無擔保債務的評級。我們相信，重大的利率變化不會對我們未來的收益或現金流產生實質性的短期影響。有關我們截至2022年3月31日的浮動利率債務的更多信息，請參見附註7-債務包括在本季度報告其他部分的綜合財務報表的簡明附註中。

從歷史上看，我們有時會使用利率掉期來管理我們對(I)浮動利率日的利率變化和(Ii)我們固定利率債務的公允價值變化的風險敞口。截至2022年3月31日，我們簽訂了名義金額為12億美元的利率互換協議，以管理市場利率對利息支出的影響。這些利率掉期已被指定為本公司於2029年到期的12億美元3.50%固定利率優先票據的公允價值對衝，據此，我們將獲得固定利率，並將支付基於三個月倫敦銀行同業拆借利率加2.1865%的平均浮動利率。有關利率掉期的其他資料，請參閲附註11-衍生品包括在本季度報告其他部分的綜合財務報表的簡明附註中。

項目4.控制和程序

信息披露控制和程序的評估。在我們首席執行官和首席財務官的指導下，我們已經建立了披露控制和程序，如1934年修訂的《證券交易法》或《交易法》下的規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義，旨在確保我們根據交易法提交或提交的報告中要求我們披露的信息在美國證券交易委員會的規則和表格中指定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告。披露控制和程序也旨在確保積累此類信息並將其傳達給管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官(視情況而定)，以便及時就所需披露做出決定。在設計和評估披露控制和程序時，管理層認識到，任何控制和程序，無論設計和操作多麼良好，都只能為實現預期的控制目標提供合理的保證。此外，披露控制和程序的設計必須反映這樣一個事實，即存在資源限制，要求管理層在評估可能的控制和程序相對於其成本的益處時作出判斷。

截至2022年3月31日，在包括我們的首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督和參與下，根據《交易法》第13a-15(B)條，對我們的披露控制程序和程序的設計和運作的有效性進行了評估。根據我們的評估，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，截至2022年3月31日，我們的披露控制和程序是有效的。

財務報告內部控制的變化。在截至2022年3月31日的季度內，我們對財務報告的內部控制沒有發生任何變化，對財務報告的內部控制產生了重大影響，或有合理的可能性對財務報告的內部控制產生重大影響。

48

目錄表
第II部
項目1.法律程序

我們是各種常規法律程序、糾紛和索賠的當事人，這些訴訟、糾紛和索賠是在我們的正常業務過程中產生的，包括因解釋影響天然氣和原油行業的聯邦和州法律法規、人身傷害索賠、所有權糾紛、特許權使用費糾紛、合同索賠、與石油和天然氣勘探和開發有關的污染索賠以及環境索賠，包括涉及以前出售給第三方且不再屬於我們當前業務的資產的索賠。雖然未決法律程序、糾紛或索賠的最終結果以及由此對我們造成的任何影響無法確切預測，但我們相信，如果最終做出不利決定，這些事項都不會對我們的財務狀況、運營業績或現金流產生重大不利影響。見附註14-承付款和或有事項包括在本季度報告其他部分的綜合財務報表的簡明附註中。

第1A項。危險因素

我們的業務面臨許多風險。本報告和美國證券交易委員會提交的其他文件中討論的任何風險都可能對我們的業務、財務狀況或運營結果產生實質性影響。我們目前不知道或我們目前認為無關緊要的其他風險和不確定性也可能對我們的業務運營、財務狀況或未來業績造成重大影響。

截至本文件提交之日，我們仍須遵守先前於第I部，第1A項。我們年報10-K表格中的風險因素截至2021年12月31日的年度，我們於2022年2月24日向美國證券交易委員會提交了文件，在隨後提交給美國證券交易委員會的文件中也是如此。除以下規定外，我們的風險因素與我們的表格10-K的年報截至2021年12月31日的年度。

我們無法預測俄羅斯和烏克蘭之間持續的軍事衝突以及相關的人道主義危機對全球經濟、能源市場、地緣政治穩定和我們的業務的影響。

我們的租賃面積主要位於德克薩斯州西部的二疊紀盆地。然而，俄羅斯-烏克蘭衝突的更廣泛後果可能包括進一步的制裁、禁運、供應鏈中斷、區域不穩定和地緣政治變化，可能會對全球宏觀經濟狀況產生不利影響，增加石油和天然氣價格和需求的波動，增加網絡攻擊的風險，造成全球供應鏈中斷，外匯波動加劇，對資本市場造成制約或破壞，限制流動性來源。我們無法預測衝突對我們的業務和業務結果以及對全球經濟和能源市場的影響程度。

我們與可持續性和減排倡議相關的目標，包括我們關於這些目標的公開聲明和披露，可能會使我們面臨許多風險。

我們已經並將繼續制定與我們的ESG倡議相關的目標，包括我們的減排目標和戰略。我們在提交給美國證券交易委員會的本報告和其他報告中的聲明以及與這些倡議相關的其他公開聲明反映了我們當前的計劃和預期，並不保證這些目標將在當前預期的時間表內實現或實現。我們能否實現我們的ESG目標，包括減排，受到許多因素和條件的制約，其中一些是我們無法控制的，如果不能實現我們宣佈的目標或遵守道德、環境或其他標準，包括報告標準，可能會使我們面臨政府執法行動或私人訴訟，並對我們的業務產生不利影響。此外，我們繼續努力研究、建立、實現和準確報告這些目標可能會造成額外的運營風險和費用，並使我們面臨聲譽、法律和其他風險。

投資者和監管機構對ESG事項的關注繼續增加。如果我們的ESG計劃不能滿足投資者或其他利益相關者不斷變化的期望和標準，對我們股票的投資可能會被視為吸引力降低，我們的聲譽、合同、就業和其他業務關係可能會受到不利影響。

49
目錄表
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用

股權證券的未登記銷售

沒有。

發行人回購股權證券

截至2022年3月31日的三個月，我們的普通股回購活動如下：

期間
購買的股份總數(1)
每股平均支付價格(2)
作為公開宣佈的計劃的一部分購買的股票總數
根據該計劃可能尚未購買的股份的大約美元價值(3)
(百萬美元，每股金額除外，股份千股)
2022年1月1日-2022年1月31日15$109.89 15$1,567 
2022年2月1日-2022年2月28日—$— —$1,567 
March 1, 2022 - March 31, 2022151$132.99 43$1,562 
總計166$130.92 58
(1)包括108,508股從員工手中回購的普通股，以滿足預扣税要求。該等股份於回購後立即註銷及註銷。
(2)每股支付的平均價格包括回購股票所支付的任何佣金。
(3)2021年9月，公司董事會批准了一項20億美元的普通股回購計劃。股票回購計劃沒有時間限制，董事會可以隨時暫停、修改或終止。

50
目錄表
項目6.展品
展品索引
展品編號
描述
3.1
修訂重訂的《公司註冊證書》(參照公司2012年11月16日向美國證券交易委員會提交的10-Q表格第001-35700號文件附件3.1併入)。
3.2
修訂後的公司註冊證書第1號修正案(參照公司2016年12月12日向美國證券交易委員會提交的8-K表格第001-35700號文件附件3.1併入)。
3.3
修訂後的公司註冊證書第2號修正案(參照公司於2021年6月8日向美國證券交易委員會提交的8-K表格第001-35700號文件附件3.1併入)。
3.4
第二次修訂和重新修訂公司章程(通過引用公司於2019年11月19日提交給美國證券交易委員會的8-K表格第001-35700號文件附件3.1併入)。
4.1
本公司普通股股票樣本，每股面值$0.01(通過參考本公司於2012年8月20日提交給美國證券交易委員會的S-1表格登記説明書修正案第4號附件4.1，文件第333-179502號成立)。
4.2
註冊權協議，日期為2021年2月26日，由本公司、Guidon Operating LLC和Guidon Energy Holdings LP之間簽訂(通過引用本公司於2021年5月3日提交給美國證券交易委員會的本公司S-3表格註冊説明書第333-255731號文件附件4.3註冊成立)。
4.3
本公司、Guidon Operating LLC和Guidon Energy Holdings LP之間於2021年4月27日簽署的關於註冊權協議的信函協議(通過引用本公司於2021年5月3日提交給美國證券交易委員會的S-3表格註冊説明書第333-255731號文件的附件4.4併入)。
4.4
第五份補充契約，日期為2022年3月17日，由響尾蛇能源公司、響尾蛇E&P有限責任公司和全美計算機信託公司作為受託人(包括2022年3月票據的格式)(通過引用公司於2022年3月17日提交給美國證券交易委員會的8-K表格第001-35700號文件的附件4.2併入)。
10.1
響尾蛇能源公司修訂和重新啟動的高級管理層離職計劃，於2022年2月21日通過(包括作為附表C隨附的參與協議表格)(通過引用公司於2022年2月24日提交給美國證券交易委員會的10-K表格第001-35700號文件附件10.9併入)。
22.1
發行人和擔保人子公司名單(參照本公司於2021年8月5日提交給美國證券交易委員會的10-Q表格第001-35700號文件附件22.1併入)。
31.1*
根據修訂後的1934年《證券交易法》頒佈的第13a-14(A)條對註冊人首席執行官的證明。
31.2*
根據經修訂的1934年《證券交易法》頒佈的第13a-14(A)條，對註冊人的首席財務官進行證明。
32.1**
根據修訂後的1934年證券交易法頒佈的規則13a-14(B)和美國法典第18章第63章第1350節對註冊人首席執行官的證明。
32.2**
根據經修訂的1934年《證券交易法》頒佈的第13a-14(B)條和《美國法典》第18編第63章第1350節，對註冊人的首席財務官進行認證。
101
以下財務信息來自公司截至2022年3月31日的季度報告Form 10-Q，格式為Inline XBRL：(I)簡明綜合資產負債表，(Ii)簡明綜合經營報表，(Iii)簡明股東權益變動表，(Iv)簡明現金流量表和(V)綜合財務報表簡明説明。
104
封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中)。
______________
*
現提交本局。
**
作為附件32.1和附件32.2所附的證書，是根據《美國法典》第18編第1350節(根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過)提交的10-Q表格季度報告，不應被視為註冊人根據修訂後的《1934年證券交易法》第18節的規定而提交的。
51
目錄表
簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排由正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

響尾蛇能源公司。
日期：May 5, 2022/s/特拉維斯·D·斯迪斯
特拉維斯·D·斯泰斯
首席執行官
(首席行政主任)
日期：May 5, 2022/s/Kaes Van‘t Hof
凱斯·範特霍夫
首席財務官
(首席財務官)

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