txg-20220331錯誤2022Q112-31000177078700017707872022-01-012022-03-310001770787美國-公認會計準則：公共類別成員2022-04-29Xbrli：共享0001770787美國-公認會計準則：公共類別成員2022-04-2900017707872022-03-31ISO 4217：美元00017707872021-12-3100017707872021-01-012021-03-31ISO 4217：美元Xbrli：共享0001770787美國-美國公認會計準則：普通股成員2021-12-310001770787US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-12-310001770787美國-公認會計準則：保留預付款成員2021-12-310001770787Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-12-310001770787美國-美國公認會計準則：普通股成員美國-公認會計準則：公共類別成員2022-01-012022-03-310001770787US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers美國-公認會計準則：公共類別成員2022-01-012022-03-310001770787美國-公認會計準則：公共類別成員2022-01-012022-03-310001770787US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-01-012022-03-310001770787美國-公認會計準則：保留預付款成員2022-01-012022-03-310001770787Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-01-012022-03-310001770787美國-美國公認會計準則：普通股成員2022-03-310001770787US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-03-310001770787美國-公認會計準則：保留預付款成員2022-03-310001770787Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-03-310001770787美國-美國公認會計準則：普通股成員2020-12-310001770787US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2020-12-310001770787美國-公認會計準則：保留預付款成員2020-12-310001770787Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-12-3100017707872020-12-310001770787美國-美國公認會計準則：普通股成員美國-公認會計準則：公共類別成員2021-01-012021-03-310001770787US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers美國-公認會計準則：公共類別成員2021-01-012021-03-310001770787美國-公認會計準則：公共類別成員2021-01-012021-03-310001770787US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-01-012021-03-310001770787美國-公認會計準則：保留預付款成員2021-01-012021-03-310001770787Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-01-012021-03-310001770787美國-美國公認會計準則：普通股成員2021-03-310001770787US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-03-310001770787美國-公認會計準則：保留預付款成員2021-03-310001770787Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-03-3100017707872021-03-310001770787美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員美國公認會計準則：MoneyMarketFundsMembers2022-03-310001770787美國-公認會計準則：公司債務證券成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員2022-03-310001770787美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員美國-公認會計準則：美國政府債務證券成員2022-03-310001770787美國-公認會計準則：資產認可證券成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員2022-03-310001770787美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員美國公認會計準則：MoneyMarketFundsMembers2021-12-310001770787Txg:ProductsAndServicesExcludingGrantRevenueMember2022-03-3100017707872022-04-012022-03-310001770787TXG：樂器成員2022-01-012022-03-310001770787TXG：樂器成員2021-01-012021-03-310001770787TXG：消耗品成員2022-01-012022-03-310001770787TXG：消耗品成員2021-01-012021-03-310001770787美國-GAAP：服務成員2022-01-012022-03-310001770787美國-GAAP：服務成員2021-01-012021-03-310001770787國家：美國2022-01-012022-03-310001770787國家：美國2021-01-012021-03-310001770787美國-GAAP：歐洲、中東和非洲成員2022-01-012022-03-310001770787美國-GAAP：歐洲、中東和非洲成員2021-01-012021-03-310001770787國家：CN2022-01-012022-03-310001770787國家：CN2021-01-012021-03-310001770787TXG：亞太地區(不包括中國)成員2022-01-012022-03-310001770787TXG：亞太地區(不包括中國)成員2021-01-012021-03-310001770787TXG：北美不包括UnitedStates成員2022-01-012022-03-310001770787TXG：北美不包括UnitedStates成員2021-01-012021-03-310001770787TXG：Pleasanton California成員2022-03-310001770787TXG：Pleasanton California成員TXG：A2023成員2022-03-31Xbrli：純0001770787美國-公認會計準則：公共類別成員2022-03-310001770787美國-公認會計準則：公共類別成員2022-03-310001770787TXG：SharesConverdFrom ClassBToClassAMbers2022-01-012022-03-310001770787TXG：SharesConverdFrom ClassBToClassAMbers2021-01-012021-03-310001770787美國-公認會計準則：員工斯托克成員Txg:TwoThousandNineteenEmployeeStockPurchasePlanMember美國-公認會計準則：公共類別成員2019-12-310001770787美國-公認會計準則：員工斯托克成員Txg:TwoThousandNineteenEmployeeStockPurchasePlanMember美國-公認會計準則：公共類別成員2022-01-012022-03-310001770787美國-公認會計準則：員工斯托克成員Txg:TwoThousandNineteenEmployeeStockPurchasePlanMember美國-公認會計準則：公共類別成員2021-01-012021-03-310001770787美國-公認會計準則：員工斯托克成員Txg:TwoThousandNineteenEmployeeStockPurchasePlanMember美國-公認會計準則：公共類別成員2022-03-310001770787美國-GAAP：銷售成本成員2022-01-012022-03-310001770787美國-GAAP：銷售成本成員2021-01-012021-03-310001770787美國-公認會計準則：研究和開發費用成員2022-01-012022-03-310001770787美國-公認會計準則：研究和開發費用成員2021-01-012021-03-310001770787Us-gaap:SellingGeneralAndAdministrativeExpensesMember2022-01-012022-03-310001770787Us-gaap:SellingGeneralAndAdministrativeExpensesMember2021-01-012021-03-310001770787美國-公認會計準則：員工股票期權成員2022-01-012022-03-310001770787美國-公認會計準則：員工股票期權成員2021-01-012021-03-310001770787美國-GAAP：受限股票單位RSU成員2022-01-012022-03-310001770787美國-GAAP：受限股票單位RSU成員2021-01-012021-03-310001770787TXG：SharesUnderEsppPlanMember2022-01-012022-03-310001770787TXG：SharesUnderEsppPlanMember2021-01-012021-03-310001770787TXG：SharesSubjectToRepurecheMember2022-01-012022-03-310001770787TXG：SharesSubjectToRepurecheMember2021-01-012021-03-310001770787TXG：ContingentRefintedSharesMember2022-01-012022-03-310001770787TXG：ContingentRefintedSharesMember2021-01-012021-03-31 美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
_____________________
表格10-Q
_____________________
(標記一)
| | | | | |
| ☒ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告 |
截至本季度末March 31, 2022
或
| | | | | |
| ☐ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
由_至_的過渡期
委託文件編號：001-39035
10倍基因組學公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| | | | | |
| 特拉華州 | 45-5614458 |
(述明或其他司法管轄權
公司或組織) | (税務局僱主
識別號碼) |
| |
| 斯通裏奇購物中心路6230號 | |
普萊森, 加利福尼亞 | 94588 |
| (主要執行辦公室地址) | (郵政編碼) |
(925) 401-7300
(註冊人的電話號碼，包括區號)
_____________________
根據該法第12(B)條登記的證券：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 每個班級的標題 | | 交易
符號 | | 各交易所名稱
在其上註冊的 |
| A類普通股，每股票面價值0.00001美元 | | TXG | | 納斯達克股市有限責任公司 |
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是 ☒ No ☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是 ☒ No ☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速文件服務器 | ☒ | | 加速文件管理器 | ☐ |
| | | | |
| 非加速文件服務器 | ☐ | | 規模較小的報告公司 | ☐ |
| | | | |
| | | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是☐ No ☒
截至2022年4月29日，註冊人擁有93,925,480A類普通股，每股面值0.00001美元，已發行和19,446,465B類普通股，每股面值0.00001美元，已發行。
目錄表
| | | | | | | | |
| | 頁面 |
第一部分： | 財務信息 | |
第1項。 | 財務報表(未經審計) | 3 |
| 簡明綜合資產負債表 | 3 |
| 簡明綜合業務報表 | 4 |
| 簡明綜合全面損失表 | 5 |
| 股東權益簡明合併報表 | 6 |
| 現金流量表簡明合併報表 | 7 |
| 簡明合併財務報表附註 | 8 |
第二項。 | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 16 |
第三項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 22 |
第四項。 | 控制和程序 | 23 |
第二部分。 | 其他信息 | 24 |
第1項。 | 法律訴訟 | 24 |
第1A項。 | 風險因素 | 24 |
第六項。 | 陳列品 | 25 |
| 簽名 | 26 |
10倍基因組學公司
關於前瞻性陳述的特別説明
這份10-Q表格季度報告(本“季度報告”)包含符合1933年證券法第27A條(“證券法”)和1934年證券交易法第21E條(“交易法”)含義的“前瞻性陳述”，受這些條款所創造的“安全港”的約束。除本季度報告中包含的有關歷史事實的聲明外，其他所有聲明，包括有關我們的計劃、目標、目標、信念、業務戰略、經營結果、財務狀況、我們資本資源的充分性和業務前景、未來事件、業務狀況、與全球新冠肺炎疫情有關的不確定性以及我們和我們的客户及供應商對其反應的影響、業務趨勢以及其他信息的聲明，均屬前瞻性聲明。前瞻性陳述一般可以通過使用“可能”、“將會”、“應該”、“預期”、“計劃”、“預期”、“可能”、“打算”、“目標”、“項目”、“設想”、“相信”、“估計”、“預測”、“潛在”或“繼續”或它們的變體或類似術語來識別。儘管我們認為這些前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但我們不能保證這些預期將被證明是正確的，實際結果可能與前瞻性陳述中表達或表明的內容大不相同。這些陳述反映了我們管理層目前對我們的業務、經營結果和未來財務業績的看法。
你不應該依賴前瞻性陳述作為對未來事件的預測。本季度報告中包含的前瞻性陳述主要基於我們目前對未來事件和趨勢的預期和預測，我們認為這些事件和趨勢可能會影響我們的業務、財務狀況、運營結果和前景。這些前瞻性陳述中描述的事件的結果受風險、不確定因素和其他因素的影響，包括本季度報告中題為“風險因素”一節中描述的那些因素。此外，我們的運營環境競爭激烈，變化迅速。新的風險和不確定因素不時出現，我們無法預測所有可能對本季度報告中的前瞻性陳述產生影響的風險和不確定因素。我們不能向您保證前瞻性表述中反映的結果、事件和情況將會實現或發生，實際結果、事件或情況可能與前瞻性表述中所描述的大不相同。有關風險、不確定因素和其他可能導致實際結果不同的因素的更詳細討論，請參閲本季度報告中的“風險因素”，因為此類風險因素可能會在我們提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的定期報告中不時更新。我們的定期申報文件可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上查閲。
本季度報告中所作的前瞻性陳述僅涉及截至作出陳述之日的事件。我們沒有義務更新本季度報告中的任何前瞻性陳述，以反映本季度報告日期後的事件或情況，或反映新信息或意外事件的發生，除非法律要求。儘管我們認為前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但我們不能保證前瞻性陳述中反映的未來結果、活動水平、業績以及事件和情況將會實現或發生，您不應過度依賴我們的前瞻性陳述。我們的前瞻性陳述並不反映我們未來可能進行的任何收購、合併、處置、合資企業或投資的潛在影響。此外，隨着新冠肺炎疫情的不斷演變，我們的前瞻性表述可能無法準確或全面地反映新冠肺炎疫情可能對我們的業務、財務狀況、運營業績和現金流產生的潛在影響。
此外，“我們相信”的聲明和類似的聲明反映了我們對相關主題的信念和意見。這些陳述基於截至本季度報告日期我們掌握的信息，雖然我們認為這些信息構成了此類陳述的合理基礎，但此類信息可能是有限或不完整的，我們的陳述不應被解讀為表明我們已對所有可能獲得的相關信息進行了詳盡的調查或審查。這些陳述本質上是不確定的，告誡投資者不要過度依賴這些陳述。
除非另有説明或上下文另有説明，否則所指的“我們”、“本公司”、“10x”和類似的提法是指10x基因公司及其子公司。
信息披露的渠道
投資者和其他人應該注意，我們可能會通過提交給美國證券交易委員會的文件、我們的網站(https://www.10xGenomics.com)，新聞稿、公開電話會議、公共網絡廣播和我們的社交媒體賬户，(https://twitter.com/10xGenomics，https://www.facebook.com/10xGenomics和
Https://www.linkedin.com/company/10xgenomics).我們使用這些渠道與我們的客户和公眾就公司、我們的產品、我們的服務和其他事項進行溝通。我們鼓勵我們的投資者、媒體和其他人審查通過此類渠道披露的信息，因為此類信息可能被視為重大信息。關於該等渠道的信息，包括我們網站和我們的社交媒體賬户上的信息，並未通過引用納入本季度報告中，並且不應被視為通過引用被納入證券法或交易法下的任何其他申報文件，除非在此類申報文件中明確規定的具體引用。請注意，此披露渠道列表可能會不時更新。
10倍基因組學公司
第一部分-財務信息
項目1.財務報表
10倍基因組學公司
簡明綜合資產負債表
(單位：千)
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日，
2022 | | 十二月三十一日，
2021 |
| (未經審計) | | (注1) |
| 資產 | | | |
| 流動資產： | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 312,487 | | | $ | 587,447 | |
| 有價證券 | 226,836 | | | — | |
| 受限現金 | 27 | | | 1,028 | |
| 應收賬款淨額 | 76,526 | | | 85,254 | |
| 庫存 | 63,697 | | | 59,966 | |
| 預付費用和其他流動資產 | 17,762 | | | 13,896 | |
| 流動資產總額 | 697,335 | | | 747,591 | |
| 財產和設備，淨額 | 190,200 | | | 169,492 | |
| 受限現金 | 7,598 | | | 7,598 | |
| 經營性租賃使用權資產 | 75,680 | | | 60,918 | |
| 商譽 | 4,511 | | | 4,511 | |
| 無形資產，淨額 | 24,764 | | | 25,397 | |
| 其他非流動資產 | 3,163 | | | 3,319 | |
| 總資產 | $ | 1,003,251 | | | $ | 1,018,826 | |
| 負債和股東權益 | | | |
| 流動負債： | | | |
| 應付帳款 | $ | 18,956 | | | $ | 17,351 | |
| 應計補償和相關福利 | 18,324 | | | 31,626 | |
| 應計費用和其他流動負債 | 44,095 | | | 50,909 | |
| | | |
| 遞延收入 | 5,434 | | | 5,340 | |
| 經營租賃負債 | 7,637 | | | 5,131 | |
| | | |
| 流動負債總額 | 94,446 | | | 110,357 | |
| | | |
| | | |
| 應計許可費，非現行 | — | | | 5,814 | |
| | | |
| 非流動經營租賃負債 | 93,538 | | | 76,847 | |
| 其他非流動負債 | 8,582 | | | 8,240 | |
| 總負債 | 196,566 | | | 201,258 | |
| 承付款和或有事項(附註4) |
| |
|
| 股東權益： | | | |
| 優先股 | — | | | — | |
| 普通股 | 2 | | | 2 | |
| 額外實收資本 | 1,714,860 | | | 1,680,865 | |
| 累計赤字 | (905,734) | | | (863,321) | |
| 累計其他綜合收益(虧損) | (2,443) | | | 22 | |
| 股東權益總額 | 806,685 | | | 817,568 | |
| 總負債和股東權益 | $ | 1,003,251 | | | $ | 1,018,826 | |
附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。
10倍基因組學公司
簡明綜合業務報表
(未經審計)
(以千為單位，不包括每股和每股數據)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月
3月31日， | | |
| 2022 | | 2021 | | | | |
| 收入 | $ | 114,496 | | | $ | 105,821 | | | | | |
| 收入成本 | 25,478 | | | 17,060 | | | | | |
| 毛利 | 89,018 | | | 88,761 | | | | | |
| 運營費用： | | | | | | | |
| 研發 | 64,078 | | | 41,883 | | | | | |
| | | | | | | |
| 銷售、一般和行政 | 66,675 | | | 56,904 | | | | | |
| 應計或有負債 | — | | | 190 | | | | | |
| 總運營費用 | 130,753 | | | 98,977 | | | | | |
| 運營虧損 | (41,735) | | | (10,216) | | | | | |
| 其他收入(支出)： | | | | | | | |
| 利息收入 | 569 | | | 50 | | | | | |
| 利息支出 | (128) | | | (221) | | | | | |
| 其他費用，淨額 | (400) | | | (729) | | | | | |
| | | | | | | |
| 其他收入(費用)合計 | 41 | | | (900) | | | | | |
| 扣除所得税準備前的虧損 | (41,694) | | | (11,116) | | | | | |
| 所得税撥備 | 719 | | | 435 | | | | | |
| 淨虧損 | $ | (42,413) | | | $ | (11,551) | | | | | |
| | | | | | | |
| 每股基本和稀釋後淨虧損 | $ | (0.38) | | | $ | (0.11) | | | | | |
| 加權平均普通股股份，用於計算每股淨虧損，基本虧損和攤薄虧損 | 112,966,196 | | | 108,714,027 | | | | | |
附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。
10倍基因組學公司
簡明綜合全面損失表
(未經審計)
(單位：千)
| | | | | | | | | | | |
| 截至三個月
3月31日， |
| 2022 | | 2021 |
| 淨虧損 | $ | (42,413) | | | $ | (11,551) | |
| 其他綜合收益(虧損)，税後淨額： | | | |
| 可供出售有價證券的未實現虧損 | (2,403) | | | — | |
| 外幣折算調整 | (62) | | | 98 | |
| 其他綜合收益(虧損)，税後淨額 | (2,465) | | | 98 | |
| 綜合損失 | $ | (44,878) | | | $ | (11,453) | |
附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。
10倍基因組學公司
股東權益簡明合併報表
(未經審計)
(單位：千，共享數據除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通股 | | 額外實收
資本 | | 累計
赤字 | | 累計
其他綜合
收入(虧損) | | 總計
股東的
權益 |
| | 股票 | | 金額 | | | | |
| 截至2021年12月31日的餘額 | | 112,514,977 | | | $ | 2 | | | $ | 1,680,865 | | | $ | (863,321) | | | $ | 22 | | | $ | 817,568 | |
| 發行與股權獎勵相關的A類普通股 | | 761,373 | | | — | | | 7,826 | | | — | | | — | | | 7,826 | |
| 回購股份的歸屬，包括提前行使的期權 | | — | | | — | | | 32 | | | — | | | — | | | 32 | |
| 基於股票的薪酬 | | — | | | — | | | 26,137 | | | — | | | — | | | 26,137 | |
| 淨虧損 | | — | | | — | | | — | | | (42,413) | | | — | | | (42,413) | |
| 其他綜合損失 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,465) | | | (2,465) | |
| 截至2022年3月31日的餘額 | | 113,276,350 | | | $ | 2 | | | $ | 1,714,860 | | | $ | (905,734) | | | $ | (2,443) | | | $ | 806,685 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通股 | | 額外實收
資本 | | 累計
赤字 | | 累計
其他綜合
收入(虧損) | | 總計
股東的
權益 |
| | 股票 | | 金額 | | | | |
| 2020年12月31日的餘額 | | 108,485,909 | | | $ | 2 | | | $ | 1,544,218 | | | $ | (805,098) | | | $ | (50) | | | $ | 739,072 | |
| 發行與股權獎勵相關的A類普通股 | | 1,102,618 | | | — | | | 8,546 | | | — | | | — | | | 8,546 | |
| 回購股份的歸屬，包括提前行使的期權 | | — | | | — | | | 42 | | | — | | | — | | | 42 | |
| 基於股票的薪酬 | | — | | | — | | | 16,253 | | | — | | | — | | | 16,253 | |
| 淨虧損 | | — | | | — | | | — | | | (11,551) | | | — | | | (11,551) | |
| 其他綜合收益 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 98 | | | 98 | |
| 截至2021年3月31日的餘額 | | 109,588,527 | | | $ | 2 | | | $ | 1,569,059 | | | $ | (816,649) | | | $ | 48 | | | $ | 752,460 | |
附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。
10倍基因組學公司
現金流量表簡明合併報表
(未經審計)
(單位：千)
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月， |
| 2022 | | 2021 |
| 經營活動： | | | |
| 淨虧損 | $ | (42,413) | | | $ | (11,551) | |
| 對淨虧損與經營活動中使用的現金淨額進行的調整： | | | |
| | | |
| 折舊及攤銷 | 6,191 | | | 4,752 | |
| 基於股票的薪酬費用 | 26,047 | | | 16,176 | |
| 財產和設備處置損失 | — | | | 30 | |
| | | |
| 有價證券溢價攤銷和折價遞增淨額 | 183 | | | — | |
| | | |
| 使用權資產攤銷 | 1,784 | | | 1,716 | |
| 經營性資產和負債變動情況： | | | |
| 應收賬款 | 8,728 | | | (6,189) | |
| 庫存 | (3,736) | | | (8,614) | |
| 預付費用和其他流動資產 | (3,873) | | | (1,584) | |
| 其他非流動資產 | 157 | | | 165 | |
| 應付帳款 | 2,875 | | | 10,885 | |
| 應計補償和其他相關福利 | (13,283) | | | 1,302 | |
| 遞延收入 | 230 | | | 348 | |
| 應計或有負債 | — | | | 676 | |
| 應計費用和其他流動負債 | (3,541) | | | (7,232) | |
| 經營租賃負債 | (357) | | | (1,424) | |
| 其他非流動負債 | 206 | | | (3,538) | |
| 用於經營活動的現金淨額 | (20,802) | | | (4,082) | |
| 投資活動： | | | |
| | | |
| 收購業務，扣除收購現金後的淨額 | — | | | (5,451) | |
| 購置財產和設備 | (28,136) | | | (38,865) | |
| 購買有價證券 | (242,329) | | | — | |
| 有價證券的銷售收益和到期日 | 12,907 | | | — | |
| 用於投資活動的現金淨額 | (257,558) | | | (44,316) | |
| 融資活動： | | | |
| 關於融資安排的付款 | (5,409) | | | (5,028) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 行使股票期權發行普通股 | 7,826 | | | 8,546 | |
| 融資活動提供的現金淨額 | 2,417 | | | 3,518 | |
| 匯率對現金、現金等價物和限制性現金變動的影響 | (18) | | | 193 | |
| 現金、現金等價物和限制性現金淨減少 | (275,961) | | | (44,687) | |
| 期初現金、現金等價物和限制性現金 | 596,073 | | | 688,644 | |
| 期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 320,112 | | | $ | 643,957 | |
| | | |
| 現金流量信息的補充披露： | | | |
| 支付利息的現金 | $ | 841 | | | $ | 1,222 | |
| 繳納税款的現金 | $ | 2,900 | | | $ | 6,822 | |
| 非現金投資和融資活動： |
| 應付賬款和應計費用及其他流動負債中所列財產和設備的購置 | $ | 15,023 | | | $ | 2,816 | |
| 以新的經營租賃負債換取的使用權資產 | $ | 16,562 | | | $ | 11,237 | |
| 企業收購應支付的或有對價 | $ | 1,500 | | | $ | 1,500 | |
附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。
目錄表
10倍基因組學公司
未經審計的簡明合併財務報表附註
o
1. 業務説明和呈報依據
業務的組織和描述
10x基因公司於2012年7月2日在特拉華州註冊成立，是一家生命科學技術公司，專注於開發創新的產品和解決方案，以詢問、理解和掌握符合生物學複雜性的分辨率和規模的生物系統。公司的集成解決方案包括公司的Chromium控制器、Chromium Connect和Chromium X系列儀器(公司將其稱為“儀器”)，以及公司專有的微流控芯片、載玻片、試劑和其他消耗品，用於我們不需要10倍基因組儀器的Viem解決方案，以及我們的Chromium解決方案(公司將其稱為“消耗品”)。該公司將其軟件與這些產品捆綁在一起，指導客户完成從樣品準備到分析和可視化的整個工作流程。該公司於2015年開始商業和製造業務，並銷售其儀器和消耗品。該公司總部設在加利福尼亞州普萊森頓，在亞洲、歐洲和北美設有全資子公司。
陳述的基礎
隨附的簡明綜合財務報表，包括公司的賬目及其全資子公司的賬目，未經審計，並根據美國公認會計原則(“GAAP”)編制。截至2021年12月31日的簡明綜合資產負債表是根據本公司於該日的經審計綜合財務報表編制而成。通常包括在公司經審計的綜合財務報表中的某些信息和腳註披露已被精簡或省略。隨附的未經審核簡明綜合財務報表已按年度綜合財務報表的相同基準編制，管理層認為該等報表反映所有調整，其中只包括正常經常性調整，以公平地陳述本公司所呈列期間的財務狀況、經營業績、全面虧損及現金流量，但不一定顯示任何未來年度或中期的預期經營結果。所有公司間交易和餘額均已註銷。編制財務報表要求管理層作出估計和假設，以影響資產、負債、收入和費用的報告數額以及或有資產和負債的相關披露。實際結果可能與這些估計不同。我們判斷和估計的投入考慮了新冠肺炎對我們關鍵和重大會計估計的經濟影響。
隨附的未經審計簡明綜合財務報表及附註應與本公司於2022年2月18日提交予美國證券交易委員會的10-K表格年報(本公司“年報”)所載截至2021年12月31日止年度的經審計綜合財務報表及相關附註一併閲讀。
2. 重要會計政策摘要
在截至2022年3月31日的三個月內，我們的重大會計政策沒有發生重大變化，但如下所述除外。有關本公司主要會計政策的資料，請參閲本公司年報所載綜合財務報表的附註2--主要會計政策摘要。
有價證券
該公司將債務證券投資指定為可供出售。自購買之日起原始到期日不超過三個月的可供出售債務證券分為現金和現金等價物。原始到期日超過三個月的可供出售債務證券可用於為當前業務提供資金，並被歸類為資產負債表流動資產中的有價證券。可供出售債務證券按公允價值報告，相關未實現損益計入“累計其他綜合收益(虧損)”，這是股東權益的一個組成部分，税後淨額。出售有價證券的已實現收益(虧損)採用特定識別方法確定，並在綜合經營報表中記入“其他費用淨額”。
可供出售的債務證券須接受定期減值審查。對於處於未實現虧損狀態的投資，本公司通過考慮有關該工具的可收回性、當前市場狀況以及對經濟狀況的合理和可支持的預測的信息來確定是否存在信貸損失。本公司確認信貸損失準備，在適當情況下最高可達未實現虧損的金額，並在本公司更有可能需要或打算出售
目錄表
10倍基因組學公司
未經審計的簡明合併財務報表附註
在攤銷成本基礎上收回之前的投資。信貸損失和減記準備在“其他費用淨額”中確認，與信貸損失無關的未實現損失在“累計其他綜合收益(損失)”中確認。本報告所列期間不計信貸損失。 截至2022年3月31日，可供出售證券的未實現虧損總額與市場利率變化有關，與信貸無關。
金融工具的公允價值
現金和現金等價物由貨幣市場基金和現金組成，在公允價值層次中被歸類為第一級。在資產負債表中按公允價值經常性記錄的資產根據與用於計量其公允價值的投入相關的判斷水平進行分類。公允價值定義為一項資產於計量日在市場參與者之間有秩序的交易中，在本金或最有利的市場為該資產或負債而收取的交換價格。《關於公允價值計量的權威指引》為公允價值計量的披露確立了三級公允價值等級，具體如下：
第1級--在計量日期，投入是相同資產或負債的未經調整的活躍市場報價；
第2級--投入是指活躍市場上類似資產或負債的可觀察的、未經調整的報價、不活躍的市場上相同或類似資產或負債的未經調整的報價、或有關資產或負債基本上整個期限的可觀察到的或可被可觀察到的市場數據所證實的其他投入；以及
第三級--對計量資產或負債的公允價值具有重要意義的不可觀察的投入，而這些資產或負債的公允價值很少或沒有市場數據支持。
公司的金融工具包括1級、2級和3級資產。如果活躍的市場有報價，證券被歸類為一級。貨幣市場基金被歸類為一級。二級資產主要包括公司債券、資產支持證券、商業票據、美國政府國債和機構證券，以及政府支持實體的債務證券，其基礎是活躍市場中類似波動的報價、非活躍市場中相同或類似工具的報價和基於模型的估值技術，其所有重要投入在市場上都可以觀察到，或者可以通過資產大部分完整期限的可觀察市場數據來證實。在適用的情況下，這些模型預測未來現金流，並使用從各種第三方數據提供商獲得的基於市場的可觀察投入，將未來金額貼現為現值，這些投入包括但不限於基準收益率、利率曲線、報告的交易、經紀商/交易商報價和參考數據。
收入確認
該公司通過銷售產品和服務獲得收入，其產品包括儀器和消耗品。產品銷售收入在產品控制權轉移時確認，產品控制權通常在發貨給客户時確認。與延長保修有關的儀器服務協議通常在標準的一年保修期到期後簽訂，期限為一年。延長保修的收入在延長保修期內按比例確認為隨時可履行的義務。收入是扣除折扣、經銷商佣金和代表政府當局徵收的銷售税後的淨額。客户一般在發貨或訂購服務時開具發票，付款通常在45幾天。在產品裝運或提供服務之前從客户那裏收到的現金被記錄為合同負債。該公司與其客户簽訂的合同一般不包括返回權或重要的融資部分。
該公司定期簽訂合同，其中包括產品和服務的各種組合，這些產品和服務通常是不同的，並作為單獨的履約義務核算。交易價格按其獨立銷售價格的比例分配給每項履約義務。本公司根據當前市場情況，採用平均銷售價格確定獨立銷售價格。如果產品或服務沒有銷售歷史或銷售量不足，公司將依靠管理層制定的價格，並根據適用的折扣進行調整。
每股淨虧損
每股淨虧損的計算採用兩級法，適用於多種類別的普通股和參股證券。除投票權外，A類普通股和B類普通股的權利相同，包括清算、分紅和分擔損失的權利。由於清算和分紅權利以及分擔虧損是相同的，未分配收益是按比例分配的，因此，由此產生的每股淨虧損將在單獨或合併的基礎上對A類和B類普通股相同。
目錄表
10倍基因組學公司
未經審計的簡明合併財務報表附註
每股基本淨虧損的計算方法是淨虧損除以當期已發行普通股的加權平均數，並根據需要回購的已發行普通股進行調整。
在計算每股攤薄淨虧損時，每股基本淨虧損按攤薄證券的影響進行調整，包括本公司股權補償計劃下的獎勵。每股攤薄淨虧損的計算方法是淨虧損除以已發行普通股的加權平均股數。對於公司報告淨虧損的期間，每股攤薄淨虧損與每股基本淨虧損相同，因為如果普通股的潛在攤薄作用是反攤薄的，則不假設其已發行。.
3. 其他財務報表信息
可供出售的證券
可供出售的證券 截至2022年3月31日，2022年由以下內容組成(以千計)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 攤銷成本 | | 未實現收益總額 | | 未實現虧損總額 | | 公允價值 | | 公允價值計量 |
| 現金等價物： | | | | | | | | | |
| 貨幣市場基金 | $ | 254,366 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 254,366 | | | 1級 |
| 有價證券： | | | | | | | | | |
| 公司債務證券 | 158,165 | | | 10 | | | (1,817) | | | 156,358 | | | 2級 |
| 政府債務證券 | 54,102 | | | — | | | (527) | | | 53,575 | | | 2級 |
| 資產支持證券 | 16,972 | | | — | | | (69) | | | 16,903 | | | 2級 |
| 可供出售證券總額 | $ | 483,605 | | | $ | 10 | | | $ | (2,413) | | | $ | 481,202 | | | |
截至2021年12月31日，公司持有美元548.0100萬美元的貨幣市場基金，截至目前沒有未實現的收益或損失，也沒有有價證券。
截至2022年3月31日，可交易證券的合同到期日如下(單位：千)：
| | | | | | | | | | | |
| 攤銷成本 | | 公允價值 |
| 在一年或更短的時間內到期 | $ | 63,029 | | | $ | 62,706 | |
| 應在一年至五年後到期 | 166,210 | | | 164,130 | |
| 有價證券總額 | $ | 229,239 | | | $ | 226,836 | |
庫存
庫存由以下部分組成(以千計)：
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日，
2022 | | 十二月三十一日，
2021 |
| 採購材料 | $ | 33,905 | | | $ | 31,954 | |
| 正在進行的工作 | 15,070 | | | 14,052 | |
| 成品 | 14,722 | | | 13,960 | |
| 庫存 | $ | 63,697 | | | $ | 59,966 | |
目錄表
10倍基因組學公司
未經審計的簡明合併財務報表附註
應計補償和相關福利
截至所示日期，應計報酬和相關福利包括以下內容(以千計)：
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日，
2022 | | 十二月三十一日，
2021 |
| 應計工資總額及相關費用 | $ | 3,152 | | | $ | 3,978 | |
| 員工購股計劃責任 | 3,891 | | | 1,693 | |
| 應計獎金 | 5,308 | | | 16,558 | |
| 累算佣金 | 2,828 | | | 3,417 | |
| 應計收購相關補償 | 1,060 | | | 4,430 | |
| 應計假期 | 1,209 | | | 1,172 | |
| 其他 | 876 | | | 378 | |
| 應計補償和相關福利 | $ | 18,324 | | | $ | 31,626 | |
應計費用和其他流動負債
截至所示日期，應計費用和其他流動負債構成如下(以千計)：
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日，
2022 | | 十二月三十一日，
2021 |
| 應計法律及相關費用 | $ | 2,930 | | | $ | 2,425 | |
| 累計許可證費 | 5,901 | | | 6,214 | |
| | | |
| 許可技術的應計使用費 | 4,027 | | | 4,415 | |
| 應計財產和設備 | 14,677 | | | 15,361 | |
| 應計專業服務 | 5,187 | | | 8,593 | |
| 產品保修 | 1,097 | | | 994 | |
| 客户存款 | 826 | | | 954 | |
| 應繳税金 | 1,905 | | | 4,622 | |
| 應計實驗室用品 | 1,230 | | | 2,056 | |
| 其他 | 6,315 | | | 5,275 | |
| 應計費用和其他流動負債 | $ | 44,095 | | | $ | 50,909 | |
產品保修
產品保修準備金的變化情況如下(以千為單位)：
| | | | | | | | | | | |
| 截至三個月
3月31日， |
| 2022 | | 2021 |
| 期初 | $ | 994 | | | $ | 399 | |
| 記入收入成本的款額 | 775 | | | 591 | |
| 維修和更換 | (672) | | | (538) | |
| 期末 | $ | 1,097 | | | $ | 452 | |
收入和遞延收入
截至2022年3月31日，與單獨銷售的延長保修服務協議或與Chromium儀器銷售捆綁銷售的延長保修服務協議分配的金額相關的剩餘履約義務總額為$7.9百萬美元，其中約為$5.4預計在接下來的一年中，將有100萬美元確認為收入12幾個月，其餘部分在此之後。合同債務為#美元7.9百萬美元和美元7.7截至2022年3月31日和2021年12月31日，分別由與延長保修服務協議相關的遞延收入組成。年內錄得的收入
目錄表
10倍基因組學公司
未經審計的簡明合併財務報表附註
截至2022年3月31日的三個月包括美元1.6截至2021年12月31日，合同負債中包括的先前遞延收入的百萬美元。
下表為所示期間按來源分列的收入(以千計)：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月
3月31日， | | |
| 2022 | | 2021 | | | | |
| 儀器 | $ | 14,429 | | | $ | 11,125 | | | | | |
| 消耗品 | 97,950 | | | 93,079 | | | | | |
| 服務 | 2,117 | | | 1,617 | | | | | |
| 總收入 | $ | 114,496 | | | $ | 105,821 | | | | | |
下表顯示了所示期間內基於客户所在地的地理位置的收入(以千為單位)：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月
3月31日， | | |
| 2022 | | 2021 | | | | |
| 美國 | $ | 57,441 | | | $ | 50,306 | | | | | |
| 歐洲、中東和非洲 | 20,532 | | | 19,170 | | | | | |
| 中國 | 20,760 | | | 23,640 | | | | | |
| 亞太地區(不包括中國) | 13,517 | | | 11,204 | | | | | |
| 北美(不包括美國) | 2,246 | | | 1,501 | | | | | |
| 總收入 | $ | 114,496 | | | $ | 105,821 | | | | | |
4. 承付款和或有事項
租賃協議
於2020年11月6日，本公司訂立總租賃協議(“MLA”)，租用本公司位於加州普萊森頓總部附近的額外寫字樓空間。MLA由多個租賃部分組成，其中一些在截至2022年3月31日的三個月內開始。唯一尚未完成的部分預計將於2023年開始，預計將於2033年6月30日結束。2023財年開始的租賃部分的未貼現付款總額將為#美元14.0百萬美元，預計租期為10.5好幾年了。
截至2022年3月31日，與公司經營租賃負債相關的未來淨租賃付款如下(單位：千)：
| | | | | |
| 經營租約 |
| 2022年(不包括截至2022年3月31日的三個月) | $ | 8,678 | |
| 2023 | 15,078 | |
| 2024 | 15,217 | |
| 2025 | 14,051 | |
| 2026 | 14,806 | |
| 此後 | 61,867 | |
| 租賃付款總額 | $ | 129,697 | |
| 減去：推定利息 | (28,522) | |
| 經營租賃負債現值 | $ | 101,175 | |
| 經營租賃負債，流動 | $ | 7,637 | |
| 非流動經營租賃負債 | $ | 93,538 | |
目錄表
10倍基因組學公司
未經審計的簡明合併財務報表附註
下表彙總了截至2022年3月31日與經營租賃相關的其他信息：
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日，
2022 | | 2021年12月31日 |
| 加權平均剩餘租期 | 8.7年份 | | 8.7年份 |
| 加權平均貼現率 | 5.5 | % | | 5.4 | % |
| | | |
訴訟
本公司經常受到涉及知識產權糾紛、商業糾紛、競爭和其他事項的訴訟、索賠、仲裁程序、行政訴訟和其他法律和監管程序的影響，公司未來可能會受到更多類型的訴訟、索賠、仲裁程序、行政訴訟、政府調查和法律和監管程序的影響。
納米線
2021年5月6日，該公司向美國特拉華州地區法院提起訴訟，指控NanoString公司的GeoMx數字空間剖面儀及相關儀器和試劑侵犯了美國專利號10,472,669、10,662,467、10,961,566、10,983,113和10,996,219。2021年5月19日，該公司還提交了一份修改後的訴狀，聲稱GeoMx產品侵犯了美國專利號11,001,878和11,008,607。探索正在進行中。馬克曼聽證會定於2022年10月舉行，審判定於2023年6月舉行。
2022年2月28日，該公司向美國特拉華州地區法院提起第二起訴訟，指控NanoString的CosMx空間分子成像儀和相關儀器、試劑和服務侵犯了哈佛大學授予該公司的美國專利第10,227,639號和11,021,737號。NanoString於2022年4月21日提交了答辯。沒有輸入任何案件時間表，發現還沒有開始。
2022年3月9日，該公司向德國慕尼黑地區法院提起訴訟，指控NanoString的CosMx空間分子成像儀和相關儀器、試劑和服務侵犯了EP專利號2794928B1。NanoString尚未對投訴做出迴應。
維茲根
2022年5月，該公司向美國特拉華州地區法院起訴Vizgen，Inc.，指控Vizgen的MERSCOPE平臺和工作流程以及Vizgen的實驗室服務計劃(包括相關儀器和試劑)侵犯了美國專利號11,021,737、11,293,051、11,293,052、11,293,054和11,299,767號，這些專利是由哈佛大學獨家授權給公司的。Vizgen尚未對投訴做出迴應。
欲進一步討論與知識產權和我們的未決訴訟有關的風險，請參閲標題為“風險因素-與訴訟和我們的知識產權有關的風險“在下文第1A項下。
5. 股本
截至2022年3月31日，已發行和流通的A類普通股和B類普通股數量為93,829,885和19,446,465，分別為。在截至2022年和2021年3月31日的三個月內，200,000和150,000B類普通股的股票在A類普通股持有人選舉後分別轉換為A類普通股。
6. 股權激勵計劃
2019年員工購股計劃
總計3,284,859A類普通股根據2019年員工購股計劃(ESPP)預留供發行。根據ESPP購買A類普通股的價格等於85在發行期或購買日的第一天，普通股公允市值的百分比，以較低者為準。根據ESPP購買的股票須遵守一年制購買日之後的持有期。
目錄表
10倍基因組學公司
未經審計的簡明合併財務報表附註
在截至2022年和2021年3月31日的三個月內，不是A類普通股是根據ESPP發行的。截至2022年3月31日，有3,057,556根據ESPP可供發行的相關股票。
基於股票的薪酬
公司在簡明的綜合經營報表中記錄了基於股票的補償費用，具體列示如下(以千計)：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月
3月31日， | | |
| 2022 | | 2021 | | | | |
| 收入成本 | $ | 1,014 | | | $ | 464 | | | | | |
| 研發 | 11,291 | | | 6,796 | | | | | |
| 銷售、一般和行政 | 13,742 | | | 8,916 | | | | | |
| 基於股票的薪酬總支出 | $ | 26,047 | | | $ | 16,176 | | | | | |
限售股單位
截至2022年3月31日的三個月的限制性股票單位活動如下：
| | | | | | | | | | | |
| 限制性股票
單位 | | 加權平均
授予日期公允價值
(每股) |
| 截至2021年12月31日的未償還債務 | 1,298,244 | | | $ | 141.48 | |
| 授與 | 517,650 | | | 82.28 | |
| 既得 | (109,196) | | | 135.86 | |
| 取消 | (96,307) | | | 118.30 | |
| 截至2022年3月31日未償還 | 1,610,391 | | | $ | 124.21 | |
股票期權
截至2022年3月31日的三個月的股票期權活動如下：
| | | | | | | | | | | |
| 股票期權 | | 加權平均
行權價格 |
| 截至2021年12月31日的未償還債務 | 8,212,754 | | | $ | 29.28 | |
| 授與 | 944,754 | | | 70.53 | |
| 已鍛鍊 | (652,177) | | | 12.00 | |
| 取消 | (85,887) | | | 55.78 | |
| 截至2022年3月31日未償還 | 8,419,444 | | | $ | 34.97 | |
目錄表
10倍基因組學公司
未經審計的簡明合併財務報表附註
7. 每股淨虧損
下列普通股等價物的流通股不包括在本報告所述期間的每股攤薄淨虧損的計算中，因為計入這些股份會產生反攤薄的效果：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月
3月31日， | | |
| 2022 | | 2021 | | | | |
| 購買普通股的股票期權 | 8,419,444 | | | 11,054,573 | | | | | |
| 限制性股票單位 | 1,610,391 | | | 985,386 | | | | | |
| 根據ESPP承諾的股份 | 60,181 | | | 26,271 | | | | | |
| 需回購的股份 | 12,500 | | | 53,125 | | | | | |
| 或有限制股 | — | | | 236,484 | | | | | |
| 總計 | 10,102,516 | | | 12,355,839 | | | | | |
項目2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
您應該閲讀以下關於我們財務狀況和經營成果的討論，以及我們未經審計的簡明財務報表和本季度報告中其他部分包含的相關附註和其他財務信息，以及我們於2022年2月18日提交給美國證券交易委員會的截至2021年12月31日的10-K表格年度報告(我們的“年度報告”)中題為“管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析”的章節。正如題為“關於前瞻性陳述的特別説明”一節中所討論的，除了歷史財務信息外，以下討論和分析還包含涉及風險和不確定因素的前瞻性陳述。由於各種因素的影響，我們的實際結果可能與這些前瞻性陳述中預期的結果大不相同，其中包括下文第二部分第1A項下題為“風險因素”的章節中所述的那些因素。
此外，“我們相信”的聲明和類似的聲明反映了我們對相關主題的信念和意見。這些陳述基於截至本季度報告日期我們掌握的信息，雖然我們認為這些信息構成了此類陳述的合理基礎，但此類信息可能是有限或不完整的，我們的陳述不應被解讀為表明我們已對所有可能獲得的相關信息進行了詳盡的調查或審查。這些陳述本質上是不確定的，告誡投資者不要過度依賴這些陳述。
概述
我們是一家生命科學技術公司，專注於打造創新的產品和解決方案，以詢問、理解和掌握與生物學複雜性相匹配的分辨率和規模的生物系統。我們不斷擴大的產品系列利用我們在生物、化學、軟件和硬件方面的跨職能專業知識，提供複雜生物系統的全面、動態和高分辨率視圖。我們已經推出了多種產品，使研究人員能夠在完整的生物學背景下理解和詢問生物分析物。我們的商業產品組合利用了我們的Chromium控制器、Chromium Connect和Chromium X系列(我們將其稱為“Chromium儀器”或“儀器”)，以及我們專有的微流控芯片、載玻片、試劑和其他消耗品，用於我們不需要10倍基因組儀器的Viimum解決方案，以及我們的Chromium解決方案(我們將其稱為“消耗品”)。我們將我們的軟件與這些產品捆綁在一起，指導客户完成從樣品準備到分析和可視化的整個工作流程。
我們的產品覆蓋了廣泛的應用，使研究人員能夠以基本分辨率和大規模分析生物系統，例如在單個細胞水平上分析數百萬個細胞。我們的鉻儀器和鉻耗材專為配合使用而設計。在購買了Chromium儀器後，客户從我們這裏購買消耗品用於他們的實驗。除了我們的鉻產品外，我們還銷售不需要10倍基因組儀器的維康消耗品。除了儀器和消耗品銷售外，我們還從Chromium儀器的保修後服務合同中獲得收入。
自2012年成立以來，我們每年都出現淨虧損。截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月，我們的淨虧損分別為4240萬美元和1160萬美元。截至2022年3月31日，我們的累計赤字為9.057億美元，現金、現金等價物和有價證券總計5.393億美元。我們預計，在可預見的未來，我們將繼續產生鉅額費用，並在短期內出現運營虧損。我們預計我們與持續活動相關的費用將大幅增加，因為我們：
•吸引、聘用和留住人才；
•擴大我們的技術平臺，推出新的產品和服務；
•保護和捍衞我們的知識產權；
•收購業務或技術；以及
•投資於流程、工具和基礎設施，以支持我們的業務增長。
新冠肺炎環境下的運營成效
自2020年3月世界衞生組織宣佈新冠肺炎在全球爆發為大流行以來，我們一直在不確定和破壞性的大流行環境中運營，但到目前為止，我們成功地保持了運營效率，新冠肺炎並未對我們維持業務運營的能力產生重大影響，包括財務報告系統的運行、財務報告的內部控制以及披露控制程序。我們
繼續密切監測圍繞這一大流行和死灰復燃的最新事態發展，除其他事態發展外，包括地方、州、國家和全球疫苗接種工作以及變種疫苗的潛在影響。
為了應對疫情，我們已經並將繼續向世界各地的臨牀醫生和研究人員放置並繼續銷售儀器和試劑，這些醫生和研究人員致力於瞭解新冠肺炎並開發疾病的治療方法。我們的產品是傳染病研究的關鍵工具，因為它們允許詳細瞭解導致新冠肺炎的病毒如何影響受感染的人，免疫系統是如何動員的，哪些免疫細胞對病原體以及疾病的許多其他方面和潛在的治療方法做出反應。
我們的許多客户繼續應對與新冠肺炎相關的挑戰，我們認為這些挑戰已經影響了客户的工作效率。這些挑戰包括：恢復與新冠肺炎相關的協議和限制；難以招聘、培訓和留住實驗室和其他人員；物流、運輸和其他分銷業務受到限制；以及在採購實驗所需的材料、設備和零部件方面遇到障礙。此外，我們認為新冠肺炎限制了研究界的聯繫、合作、出席會議和分享最佳實踐的能力。我們相信，這些挑戰已經影響並將繼續影響我們的許多客户的運營。我們、我們的供應商和我們的其他合作伙伴也遇到了類似的挑戰，包括難以採購開發、製造和分銷我們的產品所需的設備、材料和零部件，但到目前為止，我們還沒有因為這些挑戰而經歷任何實質性的影響。由於我們的工作流程既昂貴又複雜，而且往往需要新鮮的樣本、協調的利益相關者和約束時間框架，因此我們相信我們的學術客户尤其會受到新冠肺炎相關挑戰的影響。形勢仍然不確定，由於全球物流和供應鏈的挑戰，我們採購設備、材料和零部件以及交付產品的能力面臨着更大的風險。這些以及其他與新冠肺炎相關的挑戰可能會對我們未來的業務產生負面影響。
鑑於保持業務連續性和客户(包括參與抗擊新冠肺炎的研究人員)繼續獲取儀器和耗材的重要性，我們在設施中制定了協議和安全措施，促進了許多人員的安全返回工作崗位，並繼續評估採取額外措施的必要性。我們還加強了努力，以保護我們的供應鏈和分銷網絡。
到2021年年中，面對面的商業和支持活動已基本恢復，我們的大多數客户站點都開放與我們的銷售和支持團隊進行面對面的會議。在2021年下半年，由於新冠肺炎病例數量上升，我們的一些客户恢復了與流行病相關的協議，在某些情況下關閉或限制了對外部訪客的訪問，這在此期間有時對我們的銷售和支持團隊的運營產生了負面影響。雖然面對面的商業和支持活動在2021年有所增加，但從2021年11月到2022年，奧密克戎變體的出現對客户訂單產生了負面影響。我們認為，在截至2021年12月31日和2022年3月31日的季度中，我們的收入受到了客户某些員工能力問題、增長放緩以及近期運營不確定性普遍增加的負面影響。我們認為，這些影響與學術客户尤其相關，他們佔我們收入的大部分。鑑於這些持續的挑戰，我們的銷售和營銷團隊繼續通過利用數字營銷和銷售活動來補充面對面的銷售活動，我們在世界各地的客户服務團隊一直在利用面對面和遠程互動，並在需要時隨時為我們的客户和合作夥伴提供幫助。
到目前為止，我們的生產、運輸和客户服務職能已經開始運作，我們能夠保持向客户持續供應產品。我們定期與供應商溝通，雖然我們看到某些設備、部件和材料供應有限的情況，但公司面臨的任何供應鏈問題尚未對我們製造和運輸產品的能力產生實質性影響。在設備和材料供應方面，我們繼續努力確保有足夠的設備和材料來滿足預期的未來需求。我們正在密切關注未來潛在的短缺、供應商漲價、勞動力短缺或其他供應鏈中斷以及我們的物流、運輸和其他分銷業務中斷是否會產生實質性的負面影響。
這些中斷的持續時間存在相當大的不確定性。我們預計這些中斷將繼續影響我們的運營業績，然而，目前無法合理估計財務影響的程度和持續時間。關於與新冠肺炎大流行的影響有關的風險的進一步討論，請參見標題為“風險因素，一般而言，和風險因素-新冠肺炎疫情的影響和潛在影響繼續給我們的業務、財務狀況和運營結果帶來重大不確定性具體而言，在我們的年度報告第二部分第1A項下。
經營成果
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月
3月31日， | | |
| (單位：千) | 2022 | | 2021 | | | | |
| 收入 | $ | 114,496 | | | $ | 105,821 | | | | | |
| 收入成本 | 25,478 | | | 17,060 | | | | | |
| 毛利 | 89,018 | | | 88,761 | | | | | |
| 運營費用： | | | | | | | |
| 研發 | 64,078 | | | 41,883 | | | | | |
| | | | | | | |
| 銷售、一般和行政 | 66,675 | | | 56,904 | | | | | |
| 應計或有負債 | — | | | 190 | | | | | |
| 總運營費用 | 130,753 | | | 98,977 | | | | | |
| 運營虧損 | (41,735) | | | (10,216) | | | | | |
| 其他收入(支出)： | | | | | | | |
| 利息收入 | 569 | | | 50 | | | | | |
| 利息支出 | (128) | | | (221) | | | | | |
| 其他費用，淨額 | (400) | | | (729) | | | | | |
| | | | | | | |
| 其他收入(費用)合計 | 41 | | | (900) | | | | | |
| 扣除所得税準備前的虧損 | (41,694) | | | (11,116) | | | | | |
| 所得税撥備 | 719 | | | 435 | | | | | |
| 淨虧損 | $ | (42,413) | | | $ | (11,551) | | | | | |
截至2022年3月31日及2021年3月31日止三個月的比較
收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月
3月31日， | | 變化 | | | | |
| (千美元) | 2022 | | 2021 | | $ | | % | | | | | | | | |
| 儀器 | $ | 14,429 | | | $ | 11,125 | | | $ | 3,304 | | | 30 | % | | | | | | | | |
| 消耗品 | 97,950 | | | 93,079 | | | 4,871 | | | 5 | | | | | | | | | |
| 服務 | 2,117 | | | 1,617 | | | 500 | | | 31 | | | | | | | | | |
| 總收入 | $ | 114,496 | | | $ | 105,821 | | | $ | 8,675 | | | 8 | % | | | | | | | | |
與截至2021年3月31日的三個月相比，截至2022年3月31日的三個月收入增加了870萬美元，增幅為8%，達到1.145億美元。與截至2021年3月31日的三個月相比，截至2022年3月31日的三個月的儀器收入增加了330萬美元，增幅為30%，達到1440萬美元，這主要是由於我們新推出的Chromium X系列儀器的銷售。與截至2021年3月31日的三個月相比，截至2022年3月31日的三個月，消費品收入增加了490萬美元，增幅為5%，主要是由於累計銷售工具的增長，但部分抵消了受物流冷鏈流程故障影響的客户的購買損失，該流程故障導致產品變質。
我們的收入主要依賴學術機構和政府實驗室的研究活動。我們的許多客户繼續應對新冠肺炎實驗室工作效率面臨的挑戰，我們認為這些挑戰已經影響了客户的工作效率。這些挑戰包括難以招聘、培訓和留住實驗室和其他人員，對後勤、運輸和其他分銷業務的限制，以及在採購實驗所需的材料、設備和部件方面的障礙。此外，我們認為新冠肺炎限制了研究界的聯繫、協作、出席會議和分享最佳實踐的能力，而這些最佳實踐對於我們產品的使用率的增長至關重要。
我們相信，這些挑戰已經影響並將繼續影響我們的許多客户的運營。我們、我們的供應商和我們的其他合作伙伴也遇到了類似的挑戰，包括難以獲得開發、製造和分銷我們的產品所需的設備、材料和部件，但到目前為止，我們還沒有遇到任何材料
這些挑戰造成的影響。形勢仍然不確定，由於全球物流和供應鏈挑戰，我們採購設備、材料和組件以及交付產品的能力繼續存在風險，這可能會對我們2022年及以後的業務產生負面影響。一旦所有實驗室能夠持續恢復正常水平的研究活動，供應鏈中斷、物流、運輸和其他分銷中斷以及勞動力短缺得到解決，我們預計對我們產品的需求將會增加。
收入成本、毛利和毛利率
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月
3月31日， | | 變化 | | | | |
(千美元) | 2022 | | 2021 | | $ | | % | | | | | | | | |
| 收入成本 | $ | 25,478 | | | $ | 17,060 | | | $ | 8,418 | | | 49 | % | | | | | | | | |
| 毛利 | $ | 89,018 | | | $ | 88,761 | | | $ | 257 | | | — | % | | | | | | | | |
| 毛利率 | 78 | % | | 84 | % | | | | | | | | | | | | |
與截至2021年3月31日的三個月相比，截至2022年3月31日的三個月的收入成本增加了840萬美元，增幅為49%，達到2550萬美元。這一增長主要是由於銷售增加和新推出產品的成本增加導致製造成本上升，以及140萬美元的應計特許權使用費增加所致。
與截至2021年3月31日的三個月相比，截至2022年3月31日的三個月的毛利潤增加了30萬美元，達到8900萬美元。與截至2021年3月31日的三個月相比，截至2022年3月31日的三個月的毛利率百分比下降6個百分點至78%，這主要是由於新推出產品的產品組合發生變化、製造和物流成本增加以及應計特許權使用費增加所致。我們預計今年我們的毛利率將略有下降，部分原因是新推出產品的產品組合發生變化，以及通脹和供應鏈成本增加的影響。
自2020年3月疫情爆發以來，我們的客户的運營和製造供應鏈一直受到新冠肺炎相關挑戰的影響。雖然我們無法可靠地估計新冠肺炎疫情對2022年及以後我們的整體毛利率和毛利率的影響程度，但我們計劃繼續投資於我們的製造設施和生產努力，並管理我們的供應鏈，以確保將產品交付給我們的客户。
運營費用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月
3月31日， | | 變化 | | | | |
(千美元) | 2022 | | 2021 | | $ | | % | | | | | | | | |
| 研發 | $ | 64,078 | | | $ | 41,883 | | | $ | 22,195 | | | 53 | % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 銷售、一般和行政 | 66,675 | | | 56,904 | | | 9,771 | | | 17 | | | | | | | | | |
| 應計或有負債 | — | | | 190 | | | (190) | | | (100) | | | | | | | | | |
| 總運營費用 | $ | 130,753 | | | $ | 98,977 | | | $ | 31,776 | | | 32 | % | | | | | | | | |
與截至2021年3月31日的三個月相比，截至2022年3月31日的三個月的研發費用增加了2220萬美元，增幅為53%，達到6410萬美元。這一增長主要是由於人事支出增加了1170萬美元，包括450萬美元的基於股票的薪酬支出、實驗室材料、用品和用於支持我們的研發工作的支出設備610萬美元、用於支持業務擴張的設施和信息技術的分配成本增加了310萬美元，以及80萬美元的更高折舊。我們預計，隨着我們增加投資水平以支持新的和現有的項目，我們的研究開發活動和支出將在2022年第二季度及以後繼續增加。
與截至2021年3月31日的三個月相比，截至2022年3月31日的三個月的銷售、一般和行政費用增加了980萬美元，或17%，達到6670萬美元。增加的主要原因是人事費用增加1 450萬美元，包括基於股票的薪酬支出480萬美元，為支持業務擴展而增加的設施和信息技術分配費用140萬美元，以及與會議和研討會有關的營銷費用70萬美元，但被外部法律費用減少660萬美元部分抵銷。
其他收入(費用)，淨額
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月
3月31日， | | 變化 | | | | |
(千美元) | 2022 | | 2021 | | $ | | % | | | | | | | | |
| 利息收入 | $ | 569 | | | $ | 50 | | | $ | 519 | | | 1,038 | % | | | | | | | | |
| 利息支出 | (128) | | | (221) | | | 93 | | | (42) | | | | | | | | | |
| 其他費用，淨額 | (400) | | | (729) | | | 329 | | | (45) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他收入(費用)合計 | $ | 41 | | | $ | (900) | | | $ | 941 | | | (105) | % | | | | | | | | |
與截至2021年3月31日的三個月相比，截至2022年3月31日的三個月的利息收入增加了50萬美元，增幅為1038%。這一增長主要是由於我們在截至2022年3月31日的三個月內投資於有價證券產生的利息收入以及利率的上升。
與截至2021年3月31日的三個月相比，截至2022年3月31日的三個月的利息支出減少了9.3萬美元，降幅為42%。減少的主要原因是應計許可費確認的利息支出減少。
與截至2021年3月31日的三個月相比，截至2022年3月31日的三個月的其他費用淨額變化是由外幣匯率計量波動的已實現和未實現虧損推動的。
所得税撥備
與截至2021年3月31日的三個月相比，公司在截至2022年3月31日的三個月的所得税撥備分別為70萬美元和40萬美元。截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的所得税準備金主要包括外國税。與我們國內業務相關的遞延税項資產由估值津貼完全抵消。
流動性與資本資源
截至2022年3月31日，我們擁有3.125億美元的現金和現金等價物，這些現金和現金等價物主要存放在美國的銀行存款賬户和貨幣市場基金中，2.268億美元的有價證券和累計赤字為9.057億美元。760萬美元的長期限制性現金主要用作設施的未償還信用證的抵押品。自成立以來，截至2022年3月31日的三個月，我們從運營中產生了負的累積現金流，自成立以來我們從運營中產生了虧損，這反映在我們累計9.057億美元的赤字中。我們預計，在可預見的未來，由於我們打算進行的投資，我們將繼續遭受運營虧損，因此我們可能需要額外的資本資源來執行戰略計劃，以發展我們的業務。我們預計這可能包括為擴大我們在普萊森頓的總部獲得其他融資來源，如抵押貸款融資或資本合作伙伴。
我們目前預計未來12個月的總資本支出約為1.9億至2億美元，其中約三分之二將用於我們位於加利福尼亞州普萊森頓的設施的建設成本，以及用於製造和研發的其他全球設施和設備的建設成本，其來源可能包括抵押融資或資本合作伙伴等外部資金。
我們未來的資本需求將取決於許多因素，包括我們的收入增長率、研發努力、對互補或增強技術或業務的投資或收購、新冠肺炎疫情的影響、用於投資於現有和新設施的額外資本支出的時機和程度、銷售和營銷活動的擴大以及新產品的推出。我們以長遠眼光發展和擴展我們的業務，並定期檢討收購和投資機會，未來我們可能會達成收購或投資業務、房地產、服務和技術(包括知識產權)的安排，而任何此類收購或投資都可能大幅增加我們的資本需求。我們定期審查符合我們長期增長目標的機會。
我們相信，我們現有的現金和現金等價物以及產品銷售產生的現金將足以滿足我們至少在未來12個月的預期現金需求。然而，我們的流動性假設可能被證明是不正確的，我們可能會比目前預期的更早耗盡我們可用的財務資源。我們打算繼續評估市場狀況，並可能在未來尋求各種融資選擇，以進一步改善我們的財務狀況，並幫助為我們的戰略舉措提供資金。此外，如果當前的經濟、金融、商業或其他因素對我們的能力產生不利影響
如果滿足我們的運營現金需求，我們可能被要求通過傳統或替代融資來源獲得資金。我們不能確定在需要時或根本不能以優惠的條件向我們提供額外的資金。
新冠肺炎疫情對全球經濟以及我們的供應商、客户和其他合作伙伴的運營產生了負面影響，擾亂了全球勞動力供應、供應鏈、物流、航運和其他分銷業務，造成了顯著的波動和金融市場混亂。我們將繼續監測新冠肺炎疫情的發展和控制及其影響，在形勢仍然不確定的情況下，我們打算繼續投資於研發活動和其他舉措，包括加快對產品開發和知識產權的投資，以推出新產品，並繼續改進現有的10x基因組學解決方案。此外，我們計劃繼續在世界各地的關鍵地區建立我們的商業組織，並投資於能力，以滿足我們從製藥和翻譯市場看到的興趣。
流動資金來源
自公司成立以來，我們主要通過出售可轉換優先股和普通股、銷售我們產品的收入和產生債務來為我們的運營和資本支出提供資金。2019年9月，我們完成了IPO，扣除發行成本、承銷商折扣和佣金後，總收益為4.108億美元。2020年9月，我們完成了A類普通股的公開發行，扣除發行成本、承銷折扣和佣金後，總收益為4.823億美元。
下表彙總了所示期間的現金流：
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月， |
(單位：千) | 2022 | | 2021 |
提供的現金淨額(用於)： | | | |
經營活動 | $ | (20,802) | | | $ | (4,082) | |
投資活動 | (257,558) | | | (44,316) | |
融資活動 | 2,417 | | | 3,518 | |
| 匯率對現金、現金等價物和限制性現金變動的影響 | (18) | | | 193 | |
| 現金、現金等價物和限制性現金淨減少 | $ | (275,961) | | | $ | (44,687) | |
經營活動
在截至2022年3月31日的三個月中，經營活動中使用的現金淨額為2,080萬美元，主要原因是淨虧損4,240萬美元，營業資產和負債變化產生的現金淨流出1,260萬美元，被基於股票的薪酬支出2,600萬美元、折舊和攤銷620萬美元、租賃使用權資產攤銷180萬美元以及可出售證券溢價和折價的攤銷淨額20萬美元部分抵消。經營資產和負債的現金淨流出主要是由於上一年度的年度獎金支付導致應計薪酬和其他相關福利減少1,330萬美元，預付費用和其他流動資產增加390萬美元，由於預期需求和供應鏈管理導致庫存購買的時機安排而導致存貨增加370萬美元，以及由於包括許可費在內的付款時間安排而導致應計費用和其他流動負債減少350萬美元。經營性資產和負債的現金淨流出被應收賬款因收款時間安排而減少870萬美元和因供應商付款時間安排而增加290萬美元而部分抵銷。
截至2021年3月31日的三個月，經營活動中使用的現金淨額為410萬美元，主要原因是淨虧損1160萬美元，營業資產和負債變化產生的現金淨流出1520萬美元，但被基於股票的薪酬支出1620萬美元、折舊和攤銷480萬美元以及租賃使用權資產攤銷170萬美元的調整部分抵消。經營資產和負債的現金淨流出主要是由於存貨購買的時機增加860萬美元，包括由於預期需求而預先購買存貨，應計費用和其他流動負債減少720萬美元，原因是包括許可費在內的付款時機安排，應收賬款增加620萬美元，其他非流動負債減少350萬美元，預付費用和其他流動資產增加160萬美元，以及由於支付經營租賃負債而減少140萬美元。業務資產和負債的現金淨流出因供應商付款的時間安排增加1090萬美元、應計報酬和其他相關福利增加130萬美元以及應計或有負債增加70萬美元而被部分抵消。
投資活動
在截至2022年3月31日的三個月中，用於投資活動的現金淨額為2.576億美元，這是由於購買了2.423億美元的有價證券和2810萬美元的房地產和設備，但部分被銷售收益和1290萬美元的有價證券到期日所抵消。
在截至2021年3月31日的三個月中，用於投資活動的現金淨額為4,430萬美元，原因是購買了3,890萬美元的財產和設備，其中包括以2,810萬美元購買土地和為收購四聚體商店支付的現金550萬美元。
融資活動
在截至2022年3月31日的三個月中，融資活動提供的現金淨額為240萬美元，主要來自發行普通股和行使股票期權所得的780萬美元，部分被540萬美元的融資安排付款所抵消。
在截至2021年3月31日的三個月中，融資活動提供的現金淨額為350萬美元，主要來自發行普通股和行使股票期權所得的850萬美元，部分被500萬美元的融資安排付款所抵消。
關鍵會計估計
我們的簡明綜合財務報表是根據美國中期財務信息公認會計原則(“公認會計原則”)和美國證券交易委員會的適用規則和規定編制的。在編制這些財務報表時，我們需要作出估計和假設，以影響財務報表日期的已報告資產和負債額、或有資產和負債的披露，以及報告期間發生的已報告收入和費用。我們的估計是基於我們的歷史經驗和我們認為在當時情況下是合理的各種其他因素，這些因素的結果構成了對資產和負債的賬面價值作出判斷的基礎，而這些資產和負債的賬面價值從其他來源看起來並不明顯。在不同的假設或條件下，實際結果可能與這些估計值不同。
在截至2022年3月31日的三個月裏，我們的關鍵會計政策和估計與我們於2022年2月18日提交給美國證券交易委員會的最新10-K表格年度報告中題為“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”部分披露的關鍵會計政策和估計相比，沒有重大變化。欲瞭解更多信息，請參閲本季度報告中未經審計的簡明綜合財務報表附註2。
第3項關於市場風險的定量和定性披露。
至於與利率及外幣匯率變動有關的金融市場風險，請參閲年報第II部分所載第7A項“有關市場風險的量化及定性披露”。自2021年12月31日以來，我們對市場風險的敞口沒有實質性變化，但如下所示。
利率風險
在截至2022年3月31日的三個月內，我們投資了被指定為可供出售的債務證券。截至2022年3月31日，我們的有價證券為2.268億美元。
我們因利率變動而承受的市場風險主要與我們的有價證券投資組合有關。我們投資於多種證券，包括公司債券、美國機構票據、資產擔保證券、商業票據、美國國債和貨幣市場基金。我們試圖通過限制違約風險、市場風險和再投資風險來確保我們投資的本金資金的安全和保值。我們通過投資高等級投資證券來降低違約風險。我們的固定利率證券的公平市場價值可能會因利率上升而受到不利影響，而賺取的收入可能會因利率下降而下降。與2022年3月31日的利率相比，假設利率上升或下降100個基點(1個百分點)，將影響我們投資組合的公允價值約250萬美元。
項目4.控制和程序
信息披露控制和程序的評估
在我們管理層(包括首席執行官和首席財務官)的監督和參與下，我們評估了截至本季度報告所述期間結束時，我們根據交易所法案規則13a-15(E)和15d-15(E)的披露控制程序和程序的設計和運作的有效性。我們的披露控制和程序旨在確保我們根據交易所法案提交或提交的報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格中指定的時間段內被記錄、處理、彙總和報告，並且這些信息被積累並傳達給我們的管理層，包括首席執行官和首席財務官，以便及時做出關於所需披露的決定。任何控制和程序，無論設計和操作多麼良好，都只能為實現預期的控制目標提供合理的保證，而管理層必須在評估可能的控制和程序的成本-收益關係時運用其判斷。基於這一評估，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，截至2022年3月31日，我們的披露控制和程序在合理的保證水平下是有效的。
財務報告內部控制的變化
在截至2022年3月31日的季度內，我們對財務報告的內部控制(該術語在《交易法》下的規則13a-15(F)中定義)沒有發生任何變化，這對我們的財務報告內部控制產生了重大影響，或有合理的可能性對其產生重大影響。
10倍基因組學公司
第二部分--其他資料
項目1.法律訴訟
我們經常受到涉及知識產權糾紛、商業糾紛、競爭和其他事項的訴訟、索賠、仲裁程序、行政行動和其他法律和監管程序的影響，未來隨着我們業務的發展，我們可能會受到其他類型的訴訟、索賠、仲裁程序、行政行動、政府調查和法律和監管程序的影響，包括與產品責任或我們的收購、證券發行或我們的業務實踐有關的訴訟，包括公開披露我們的業務。我們的成功在一定程度上取決於我們沒有侵犯第三方的專利或專有權利。過去，第三方曾斷言，將來也可能斷言，我們在未經授權的情況下使用他們的專有技術。我們過去曾參與過多起專利訴訟和其他訴訟，我們預計，鑑於我們行業的訴訟歷史和作為上市公司運營的高調，第三方可能會聲稱我們的產品侵犯了他們的知識產權。我們還發起了訴訟，為我們的技術辯護，包括通過我們在研發方面的重大投資開發的技術。我們的總體政策不是超越我們的專利許可，而是保護我們擁有和實踐這些專利的唯一權利。這些法律問題存在固有的不確定性，其中一些是管理層無法控制的，使得最終結果難以預測。
納米線
2021年5月6日，我們向美國特拉華州地區法院提起訴訟，指控NanoString的GeoMx數字空間剖面儀及相關儀器和試劑侵犯了美國專利號10,472,669、10,662,467、10,961,566、10,983,113和10,996,219。2021年5月19日，我們提交了一份修改後的訴狀，另外指控GeoMx產品侵犯了美國專利號11,001,878和11,008,607。探索正在進行中。馬克曼聽證會定於2022年10月舉行，審判定於2023年6月舉行。
2022年2月28日，我們向美國特拉華州地區法院提起第二起訴訟，指控NanoString的CosMx空間分子成像儀和相關儀器、試劑和服務侵犯了美國專利號10,227,639和11,021,737，這兩項專利是由哈佛大學獨家授權給我們的。NanoString於2022年4月21日提交了答辯。沒有輸入任何案件時間表，發現還沒有開始。
2022年3月9日，我們向德國慕尼黑地區法院提起訴訟，指控NanoString的CosMx空間分子成像儀和相關儀器、試劑和服務侵犯了EP專利號2794928B1。NanoString尚未對投訴做出迴應。
維茲根
2022年5月，我們向美國特拉華州地區法院起訴Vizgen，Inc.(“Vizgen”)，指控Vizgen的MERSCOPE平臺和工作流程以及Vizgen的實驗室服務計劃(包括相關儀器和試劑)侵犯了我們從哈佛大學獨家授權的美國專利號11,021,737、11,293,051、11,293,052、11,293,054和11,299,767號。Vizgen尚未對投訴做出迴應。
欲進一步討論與知識產權和我們的未決訴訟有關的風險，請參閲標題為“風險因素-與訴訟和我們的知識產權有關的風險“在下文第1A項下。
第1A項。風險因素。
與之前在美國證券交易委員會年報中披露的風險因素以及通過引用納入其中的任何文件相比，我們認為對我們的業務、經營結果和財務狀況具有重大意義的風險因素沒有發生重大變化，這些文件可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上查閲。
項目6.展品。
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展品 數 | | | | 以引用方式併入 |
| 展品名稱 | | 表格 | | 文件編號 | | 展品 | | 提交日期 |
| 3.1 | | 註冊人註冊證書的修訂和重訂。 | | 8-K | | 001-39035 | | 3.1 | | 9/16/2019 |
| 3.2 | | 修訂及重新編訂註冊人附例。 | | 8-K | | 001-39035 | | 3.1 | | 3/26/2020 |
| 4.1 | | 註冊人A類普通股股票證書格式。 | | S-1 | | 333-233361 | | 4.2 | | 8/19/2019 |
| 10.1+ | | Bradford J.Crutchfield與註冊人之間於2022年2月17日簽訂的過渡和分居協議。 | | 10-K | | 001-39035 | | 10.29 | | 2/18/2022 |
| 10.2+ | | 修改和重新制定了非員工董事薪酬政策。 | | | | | | | | |
| 31.1 | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條頒發首席執行幹事證書。 | | | | | | | | |
| 31.2 | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節頒發首席財務和會計幹事證書。 | | | | | | | | |
32.1* | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條頒發首席執行幹事證書。 | | | | | | | | |
32.2* | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條頒發首席財務和會計幹事證書。 | | | | | | | | |
101.INS | | 內聯XBRL實例文檔。 | | | | | | | | |
101.SCH | | 內聯XBRL分類擴展架構文檔。 | | | | | | | | |
101.CAL | | 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔。 | | | | | | | | |
101.DEF | | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔。 | | | | | | | | |
101.LAB | | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔。 | | | | | | | | |
101.PRE | | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔。 | | | | | | | | |
| 104 | | 封面交互數據文件(封面交互數據文件不會顯示在交互數據文件中，因為其XBRL標籤嵌入在內聯XBRL文檔中)。 | | | | | | | | |
+管理合同或補償計劃或安排。
*本證書被視為未根據《證券交易法》第18條的規定提交，或受該條款的責任約束，也不應被視為通過引用納入《證券法》或《交易法》下的任何申請。
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
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| 10倍基因組學公司 |
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| 日期：2022年5月5日 | 由以下人員提供： | /s/謝爾日·薩克森諾夫 |
| | 謝爾日·薩克索諾夫 董事首席執行官兼首席執行官 (首席行政主任) |
| | |
| 日期：2022年5月5日 | 由以下人員提供： | /s/賈斯汀·J·麥卡尼爾 |
| | 賈斯汀·J·麥卡尼爾
首席財務官
(首席財務會計官) |
