附錄 99.1
電網動力公佈2022年第一季度財務業績
創紀錄的收入為7140萬美元,環比增長7.3%,同比增長82.5%
加州聖拉蒙——2022年5月5日——企業級數字化轉型領域的領導者電網動力控股有限公司(納斯達克股票代碼:GDYN)(“電網動力”)今天公佈了截至2022年3月31日的第一季度業績。
我們很高興地報告公司歷史上又一個創紀錄的季度收入。我們在2022年第一季度的收入為7140萬美元,連續增長7.3%,同比增長82.5%,這是公司歷史上連續第五個季度創紀錄的收入。在第一季度,我們見證了大多數垂直行業和客户的增長。根據當前的需求趨勢,隨着我們的客户越來越多地將我們視為數字化轉型計劃的首選合作伙伴,我們滿懷信心地進入2022年第二季度。
我們的非零售行業在第一季度佔收入的67.4%,連續增長7.7%,同比增長58.8%。技術、媒體和電信(“TMT”)垂直行業共佔我們第一季度收入的30.0%,連續增長9.6%,同比增長48.8%。在本季度,隨着我們向新地區擴張,一些最大的客户繼續與我們一起增長。我們的零售行業佔第一季度收入的32.6%,連續增長6.6%,同比增長163.4%。在這個垂直行業中,我們見證了電子商務零售商和百貨商店客户的增長。我們的CPG和工業垂直行業佔我們第一季度收入的21.0%,連續增長9.9%,同比增長71.7%。
在第一季度,我們共有213個客户,其中195個來自我們的有機業務和18個來自Tacit的客户,與2021年第一季度的184個客户相比,增加了29個。在本季度,我們增加了6個新的企業客户,其中4個來自TMT垂直行業。
“我們的第一季度業績和第二季度的指導表明,Grid Dynamics是一家能夠在困難條件下展示其卓越表現的公司。更重要的是,這證明瞭我們的能力,客户一直對此表示讚賞。在過去的幾個月中,我們在業務的多個方面取得了巨大進展。這包括與現有客户和新客户擴展業務,以及與主要行業參與者建立令人興奮的戰略合作伙伴關係。我們設法調動了大量員工及其家屬,同時擴大了我們在多個地區的全球影響力。同時,我們無縫執行以確保為所有客户提供服務的連續性。每個人都對我們的努力表示讚賞,我們得到了所有客户、合作伙伴和投資者的壓倒性支持。” 首席執行官倫納德·利夫希茨説。
2022 年第一季度財務摘要
•總收入為7140萬美元,同比增長82.5%。
•2022年第一季度,GAAP毛利為2680萬美元,佔收入的37.5%,而2021年第一季度的GAAP毛利為1,530萬美元,佔收入的39.2%。2022年第一季度的非公認會計準則毛利為2700萬美元,佔收入的37.8%,而2021年第一季度的非公認會計準則毛利為1,540萬美元,佔收入的39.5%。
•根據2022年第一季度已發行的6,690萬股加權平均普通股,歸屬於普通股股東的GAAP淨虧損為270萬美元,合每股虧損0.04美元,而根據2021年第一季度已發行的5160萬股加權平均普通股,GAAP淨虧損為210萬美元,合每股虧損0.04美元。根據2022年第一季度已發行的7,020萬股加權平均普通股,非公認會計準則淨收益為690萬美元,攤薄每股收益0.10美元,而非公認會計準則淨收益為310萬美元,即攤薄每股收益0.05美元,按2021年第一季度6,020萬股加權平均已發行普通股計算。
•非公認會計準則息税折舊攤銷前利潤(扣除利息、税項、折舊、攤銷、其他收入、公允價值調整、股票薪酬、交易和轉型相關成本,以及俄羅斯-烏克蘭支出),2022年第一季度為1140萬美元,而2021年第一季度的非公認會計準則息税折舊攤銷前利潤為530萬美元。
有關我們的非公認會計準則指標的討論,請參閲下文的 “非公認會計準則財務指標” 和 “非公認會計準則信息對賬”。
現金流和其他指標
•截至2022年3月31日的三個月,經營活動提供的現金為950萬美元,而截至2021年3月31日的三個月中,經營活動提供的現金為300萬美元。
•截至2022年3月31日,現金及現金等價物總額為1.533億美元,而截至2021年12月31日為1.444億美元。
•截至2022年3月31日,員工總數為3,671人,而截至2021年3月31日,員工人數為2,056人。
財務展望
•該公司預計,2022年第二季度的收入將在7,200萬美元至7,350萬美元之間。
•2022年第二季度的非公認會計準則息税折舊攤銷前利潤預計在950萬美元至1,100萬美元之間。
•對於2022年第二季度,我們預計我們的基本股票數量將在6,700萬至6800萬股之間,攤薄後的股票數量將在7000萬至7,100萬股之間。
Grid Dynamics目前無法提供2022年第二季度淨收入的GAAP目標,因為很難估算某些被排除在非公認會計準則息税折舊攤銷前利潤之外的無法合理預測的項目,例如利息、税收、其他收入、公允價值調整、俄羅斯-烏克蘭支出以及與股票薪酬支出相關的費用。這些排除項目的影響可能很大。
電話會議和網絡直播
Grid Dynamics將於美國東部時間2022年5月5日星期四下午 4:30 舉行視頻電話會議,討論其第一季度的財務業績。投資者和其他利益相關方可以通過以下方式觀看電話會議:可以在公司網站的 “投資者關係” 部分觀看視頻電話會議的網絡直播,網址為 https://ir.griddynamics.com/。
電話會議結束後還將重播,網址為 https://ir.griddynamics.com/。
關於網格動力學
Grid Dynamics(納斯達克股票代碼:GDYN)是一家數字原生技術服務提供商,致力於加速財富1000強公司的增長並增強競爭優勢。Grid Dynamics 在全渠道客户體驗、大數據分析、搜索、人工智能、雲遷移和應用程序現代化方面提供數字化轉型諮詢和實施服務。Grid Dynamics通過使用技術加速器、敏捷的交付文化及其全球工程人才庫,實現了高速的上市速度、質量和效率。Grid Dynamics成立於2006年,總部位於硅谷,在美國、英國、荷蘭、墨西哥、瑞士、中歐和東歐設有辦事處。要了解有關 Grid Dynamics 的更多信息,請訪問 www.griddynamics.com。
要了解有關網格動力學的更多信息,請訪問 www.griddynamics.com。在臉書、推特和領英上關注我們。
非公認會計準則財務指標
為了補充Grid Dynamics新聞稿中根據美國公認的會計原則(“GAAP”)提出的財務指標,公司還提出了非公認的財務業績指標。
“非公認會計準則財務指標” 是指Grid Dynamics歷史或未來財務業績或財務狀況的數字衡量標準,該指標包含在根據公認會計原則計算和列報的最直接可比指標中(或不包括在內)。Grid Dynamics提供某些非公認會計準則指標作為與其經營業績相關的額外信息,作為對根據公認會計原則提供的業績的補充。此處列出的非公認會計準則財務信息應與根據公認會計原則列報的財務信息一起考慮,而不是替代或優於這些信息,不應被視為衡量流動性和盈利能力的指標。
Grid Dynamics之所以納入這些非公認會計準則財務指標,是因為它們是Grid Dynamics管理層用來評估Grid Dynamics的核心運營業績和趨勢、就資本分配和新投資做出戰略決策的財務指標,也是為關鍵人員做出基於績效的薪酬決策時所分析的因素之一。
Grid Dynamics認為,使用非公認會計準則財務指標作為GAAP指標的補充,對投資者很有用,因為它們取消了不屬於核心業務或不需要現金支出的項目,例如股票薪酬支出。Grid Dynamics認為,這些非公認會計準則指標為投資者和其他用户提供了其財務信息與過去財務業績的一致性和可比性,並促進了各期運營的比較。Grid Dynamics認為,與業內其他公司相比,這些非公認會計準則指標有助於評估其經營業績,因為它們通常可以消除某些項目的影響,這些項目可能因與整體經營業績無關的原因而因不同公司而異。
使用非公認會計準則財務指標存在重大限制。此外,這些指標可能與其他公司使用的非公認會計準則信息不同,即使標題相似,因此不應用於將我們的業績與其他公司的業績進行比較。Grid Dynamics通過向投資者及其財務信息的其他用户提供非公認會計準則指標與相關GAAP財務指標的對賬來彌補這些限制。Grid Dynamics鼓勵投資者和其他人全面審查其財務信息,不要依賴任何單一的財務指標,並將其非公認會計準則指標與GAAP財務指標結合起來查看。請參閲本新聞稿所附的非公認會計準則財務指標與最直接可比的GAAP指標的對賬情況。
前瞻性陳述
本通訊包含1933年《證券法》第27A條和1934年《證券交易法》第21E條所指的 “前瞻性陳述”,這些陳述不是歷史事實,涉及風險和不確定性,可能導致Grid Dynamics的實際業績與預期和預測的結果存在重大差異。這些前瞻性陳述可以通過使用前瞻性術語來識別,包括 “相信”、“估計”、“預期”、“預期”、“打算”、“計劃”、“可能”、“將”、“潛力”、“項目”、“預測”、“繼續” 或 “應該”,或者在每種情況下,它們的負面或其他變體或可比術語。這些前瞻性陳述包括但不限於管理層的名言、標題為 “財務展望” 的部分,以及有關Grid Dynamics對未來表現的預期的陳述,尤其是在COVID-19 疫情和俄羅斯入侵烏克蘭的情況下。
這些前瞻性陳述涉及重大風險和不確定性,可能導致實際結果與預期結果存在重大差異。這些因素中的大多數都超出了網格動力公司的控制範圍,很難預測。可能導致此類差異的因素包括但不限於:(i)Grid Dynamics的運營歷史相對較短,並且在快速發展的行業中運營,這使得評估未來前景變得困難,並可能增加其無法繼續取得成功並可能對我們的股價產生不利影響的風險;(ii)Grid Dynamics可能無法有效管理其增長或實現預期增長,尤其是在向新地區擴張時,這可能會帶來巨大壓力關於 Grid Dynamics 的管理人員,系統和資源;(iii)Grid Dynamics的收入高度依賴受季節性趨勢影響的有限數量的客户和行業,這些行業對外包服務需求的任何減少都可能減少Grid Dynamics的收入,並對Grid Dynamics的業務、財務狀況和經營業績產生不利影響;(iv)COVID-19 疫情和俄羅斯入侵烏克蘭的影響已經並將繼續對我們的股價、業務運營產生重大不利影響, 以及總體財務業績; (v) GridDynamics的收入高度依賴主要位於美國的客户,美國或世界其他地區(包括歐洲)的任何經濟衰退或信貸市場的混亂都可能對Grid Dynamics的業務、財務狀況和經營業績產生重大不利影響;(六)Grid Dynamics面臨激烈且日益激烈的競爭;(vii)Grid Dynamics未能成功吸引、僱用、發展、激勵和留住高技能人員可能會對Grid Dynamics的業務產生了重大不利影響,財務狀況和經營業績;(viii) 未能適應快速變化的技術、方法和不斷變化的行業標準可能會對Grid Dynamics的業務、財務狀況和經營業績產生重大不利影響;(ix) 未能成功提供合同服務或對客户業務造成中斷可能會對Grid Dynamics的聲譽、業務、財務狀況和經營業績產生重大不利影響;(x) 與收購和整合其他公司相關的風險和成本;以及 (xi)Grid Dynamics向美國證券交易委員會提交的文件中指出的其他風險和不確定性。
Grid Dynamics警告説,上述因素清單並不是排他性的。Grid Dynamics提醒讀者不要過分依賴任何前瞻性陳述,這些陳述僅代表截至發表之日。Grid Dynamics不承諾或接受任何義務或承諾公開發布任何前瞻性陳述的任何更新或修訂以反映
其預期的任何變化或任何此類聲明所依據的事件、條件或情況的任何變化。有關可能對Grid Dynamics產生重大影響的因素(包括其經營業績和財務狀況)的更多信息,載於公司2022年3月3日提交的10-K表年度報告的 “風險因素” 部分以及Grid Dynamics向美國證券交易委員會提交的其他定期文件中。
聯繫人
網格動力投資者關係:
investorrelations@griddynamics.com
附表 1:
電網動力控股有限公司
簡明合併損失報表和
綜合損失
未經審計
(以千計,每股數據除外)
| | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 3月31日 |
| 2022 | | 2021 |
收入 | $ | 71,410 | | | $ | 39,134 | |
收入成本 | 44,631 | | | 23,797 | |
毛利 | 26,779 | | | 15,337 | |
| | | |
運營費用 | | | |
工程、研究和開發 | 3,096 | | | 1,783 | |
銷售和營銷 | 4,215 | | | 3,032 | |
一般和行政 | 19,265 | | | 12,300 | |
運營費用總額 | 26,576 | | | 17,115 | |
| | | |
運營收入/(虧損) | 203 | | | (1,778) | |
其他開支 | (700) | | | (1,050) | |
所得税前虧損 | (497) | | | (2,828) | |
所得税準備金/(福利) | 2,170 | | | (766) | |
淨虧損 | $ | (2,667) | | | $ | (2,062) | |
| | | |
扣除税款的外幣折算調整 | (283) | | | 49 | |
綜合損失 | $ | (2,950) | | | $ | (2,013) | |
| | | |
每股虧損 | | | |
基本 | $ | (0.04) | | | $ | (0.04) | |
稀釋 | $ | (0.04) | | | $ | (0.04) | |
| | | |
加權平均已發行股數 | | | |
基本 | 66,919 | | | 51,629 | |
稀釋 | 66,919 | | | 51,629 | |
附表 2:
電網動力控股有限公司
簡明的合併資產負債表
未經審計
(以千計,股票和每股數據除外)
| | | | | | | | | | | |
| 截至 |
| 3月31日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
資產 | | | |
流動資產 | | | |
現金和現金等價物 | $ | 153,308 | | | $ | 144,364 | |
截至2022年3月31日和2021年12月31日,分別扣除360美元和315美元的備抵後的應收賬款 | 41,366 | | | 38,838 | |
未開單應收賬款 | 5,341 | | | 4,475 | |
預付所得税 | 783 | | | 584 | |
預付費用和其他流動資產 | 5,771 | | | 4,503 | |
流動資產總額 | 206,569 | | | 192,764 | |
財產和設備,淨額 | 6,854 | | | 6,169 | |
經營租賃使用權資產,淨額 | 5,280 | | | — | |
無形資產,淨額 | 18,476 | | | 19,097 | |
遞延所得税資產 | 2,665 | | | 2,731 | |
善意 | 35,958 | | | 35,958 | |
總資產 | $ | 275,802 | | | $ | 256,719 | |
| | | |
負債和權益 | | | |
流動負債 | | | |
應付賬款 | $ | 2,212 | | | $ | 2,053 | |
應計負債 | 1,019 | | | 1,150 | |
應計薪酬和福利 | 15,946 | | | 10,562 | |
應計所得税 | 3,878 | | | 1,980 | |
經營租賃負債,當前 | 2,047 | | | — | |
其他流動負債 | 7,589 | | | 9,599 | |
流動負債總額 | 32,691 | | | 25,344 | |
遞延所得税負債 | 4,171 | | | 4,324 | |
長期債務,淨額 | 4,806 | | | — | |
經營租賃負債,非流動 | 2,882 | | | — | |
負債總額 | 44,550 | | | 29,668 | |
股東權益 | | | |
普通股,面值0.0001美元;已授權11,000,000股;截至2022年3月31日和2021年12月31日,已發行和流通的股票分別為67,056,826股和66,850,941股 | 7 | | | 7 | |
額外的實收資本 | 219,228 | | | 212,077 | |
留存收益 | 12,426 | | | 15,093 | |
累計其他綜合虧損 | (409) | | | (126) | |
股東權益總額 | 231,252 | | | 227,051 | |
負債和股東權益總額 | $ | 275,802 | | | $ | 256,719 | |
附表 3:
電網動力控股有限公司
簡明的合併現金流量表
未經審計
(以千計)
| | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 3月31日 |
| 2022 | | 2021 |
來自經營活動的現金流 | | | |
淨虧損 | $ | (2,667) | | | $ | (2,062) | |
為使淨虧損與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | | | |
折舊和攤銷 | 1,589 | | | 946 | |
經營租賃使用權資產攤銷費用 | 636 | | | — | |
壞賬 | 45 | | | (107) | |
遞延所得税 | (87) | | | (1,192) | |
基於股票的薪酬 | 8,661 | | | 5,671 | |
認股權證公允價值的變化 | — | | | 859 | |
資產和負債的變化: | | | |
應收賬款 | (2,573) | | | (2,951) | |
未開單應收賬款 | (866) | | | (430) | |
預付所得税 | (199) | | | 83 | |
預付費用和其他資產 | (1,268) | | | (1,553) | |
應付賬款 | 159 | | | 1,576 | |
應計負債 | (131) | | | 268 | |
應計薪酬和福利 | 5,384 | | | 2,021 | |
經營租賃負債 | (987) | | | — | |
應計所得税 | 1,898 | | | (70) | |
其他流動負債 | (77) | | | (15) | |
經營活動提供的淨現金 | 9,517 | | | 3,044 | |
來自投資活動的現金流 | | | |
購買財產和設備 | (1,653) | | | (851) | |
用於投資活動的淨現金 | (1,653) | | | (851) | |
來自融資活動的現金流 | | | |
行使股票期權的收益,扣除税收預扣的股份 | 292 | | | 162 | |
納税義務的支付來自既得股票獎勵的淨股份結算 | (1,802) | | | (15,297) | |
支付與先前收購的業務相關的或有對價 | (1,933) | | | — | |
債務收益 | 5,000 | | | — | |
債務發行成本 | (194) | | | — | |
融資活動提供/(用於)的淨現金 | 1,363 | | | (15,135) | |
匯率變動對現金和現金等價物的影響 | (283) | | | 49 | |
現金及現金等價物的淨增加/(減少) | 8,944 | | | (12,893) | |
現金和現金等價物,期初 | 144,364 | | | 112,745 | |
現金和現金等價物,期末 | $ | 153,308 | | | $ | 99,852 | |
| | | |
現金流信息的補充披露: | | | |
為所得税支付的現金 | $ | 643 | | | $ | 834 | |
附表 4:
電網動力控股有限公司
非公認會計準則信息的核對
未經審計
(以千計,每股數據除外)
| | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 3月31日 |
| 2022 | | 2021 |
收入 | $ | 71,410 | | | $ | 39,134 | |
收入成本 | 44,631 | | | 23,797 | |
GAAP 毛利 | 26,779 | | | 15,337 | |
基於股票的薪酬 | 249 | | | 111 | |
非公認會計準則毛利 | $ | 27,028 | | | $ | 15,448 | |
| | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 3月31日 |
| 2022 | | 2021 |
GAAP 淨虧損 | $ | (2,667) | | | $ | (2,062) | |
調整為: | | | |
折舊和攤銷 | 1,589 | | | 946 | |
所得税準備金/(福利) | 2,170 | | | (766) | |
基於股票的薪酬 | 8,661 | | | 5,671 | |
交易和轉型相關成本 (1) | — | | | 424 | |
俄羅斯-烏克蘭的費用 (2) | 922 | | | — | |
其他費用 (3) | 700 | | | 1,050 | |
非通用會計準則息税折舊攤銷前利潤 | $ | 11,375 | | | $ | 5,263 | |
(1) 交易和轉型相關成本(如適用)包括外部交易成本、與交易相關的專業費用、與交易相關的留用獎金,這些獎金按比例分配給收入成本、工程成本、研發成本、銷售和營銷費用、一般和管理費用,以及其他與交易相關的成本,包括由外部專業和諮詢服務組成的整合費用。
(2) 俄羅斯-烏克蘭的費用是與俄羅斯對烏克蘭的軍事行動和公司宣佈的退出計劃相關的直接費用,包括來自上述國家的員工的差旅和與搬遷相關的費用。不包括因衝突情況而產生的其他間接費用。
(3) 其他支出主要包括外幣交易的損益、公允價值調整和其他雜項非營業支出,其他收入主要包括銀行持有的現金的利息。
| | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 3月31日 |
| 2022 | | 2021 |
GAAP 淨虧損 | $ | (2,667) | | | $ | (2,062) | |
調整為: | | | |
基於股票的薪酬 | 8,661 | | | 5,671 | |
交易和轉型相關成本 (1) | — | | | 424 | |
俄羅斯-烏克蘭的費用 (2) | 922 | | | — | |
其他費用,淨額 (3) | 700 | | | 1,050 | |
非公認會計準則調整的税收影響 (4) | (668) | | | (2,018) | |
非公認會計準則淨收益 | $ | 6,948 | | | $ | 3,065 | |
非公認會計準則攤薄後每股收益中使用的股票數量 | 70,176 | | | 60,191 | |
非公認會計準則攤薄每股收益 | $ | 0.10 | | | $ | 0.05 | |
(1) 交易和轉型相關成本(如適用)包括外部交易成本、與交易相關的專業費用、與交易相關的留用獎金,這些獎金按比例分配給收入成本、工程成本、研發成本、銷售和營銷費用、一般和管理費用,以及其他與交易相關的成本,包括由外部專業和諮詢服務組成的整合費用。
(2) 俄羅斯-烏克蘭的費用是與俄羅斯對烏克蘭的軍事行動和公司宣佈的退出計劃相關的直接費用,包括來自上述國家的員工的差旅和與搬遷相關的費用。不包括因衝突情況而產生的其他間接費用。
(3) 其他支出主要包括外幣交易的損益、公允價值調整和其他雜項非營業支出,其他收入主要包括銀行持有的現金的利息。
(4) 反映了表中列出的非公認會計準則調整的估計税收影響。
附表 5:
電網動力控股有限公司
按垂直行業劃分的收入
未經審計
(以千計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月 |
| 2022 | | 佔收入的百分比 | | 2021 | | 佔收入的百分比 |
零售 | $ | 23,307 | | | 32.6 | % | | $ | 8,850 | | | 22.6 | % |
科技、媒體和電信 | 21,444 | | | 30.0 | % | | 14,411 | | | 36.8 | % |
CPG/製造業 | 14,979 | | | 21.0 | % | | 8,725 | | | 22.3 | % |
財務 | 4,527 | | | 6.3 | % | | 3,438 | | | 8.8 | % |
其他 | 7,153 | | | 10.1 | % | | 3,710 | | | 9.5 | % |
總計 | $ | 71,410 | | | 100.0 | % | | $ | 39,134 | | | 100.0 | % |