美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549



表格8-K



當前報告

根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條

報告日期(最早報告的事件日期):May 3, 2022



Freshpert,Inc.
(註冊人的確切姓名載於其章程)



特拉華州
001-36729
20-1884894
(國家或其他司法管轄區
(法團成員)
(委員會文件編號)
(美國國税局僱主
識別號碼)
     
廣場大道400號, 一樓
塞考庫斯, 新澤西州
 
07094
(主要行政辦公室地址)
 
(郵政編碼)

註冊人的電話號碼,包括區號:(201) 520-4000

不適用
(前姓名或前地址,如自上次報告後更改)



如果Form 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據以下任何一項規定的備案義務,請勾選下面相應的框:

根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷,230.425頁)

根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料

根據《交易法》第14d-2(B)條(17 CFR 240.14d-2(B))進行開市前通信

根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信

根據該法第12(B)條登記的證券:

每個班級的標題
交易代碼
註冊的每個交易所的名稱
普通股
FRPT
納斯達克全球市場

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(美國證券交易委員會 230.405)或1934年證券交易法規則12b-2(美國證券交易委員會 240.12b-2)所界定的新興成長型公司。

新興成長型公司

如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。



第8.01項。其他活動。

2022年5月3日,Freshet,Inc.(“本公司”)與美國銀行證券公司、Jefferies LLC和Truist Securities,Inc.作為其附表一所列幾家承銷商(“承銷商”)的代表簽訂了承銷協議(“承銷協議”),發行和出售4,320,988股其普通股(或如果承銷商全面行使其選擇權,則發行和出售4,969,136股)。交易於2022年5月6日完成,承銷商從公司購買了4,320,988股股票,為公司帶來的淨收益(不包括髮售費用)約為3.3775億美元。該等股份是根據本公司於2020年2月25日提交予美國證券交易委員會的S-3表格登記説明書(第333-236614號文件)、其中的基本招股説明書及日期為2022年5月3日的招股説明書補充文件而發行及出售的。根據承銷協議,本公司同意就某些責任(包括經修訂的1933年證券法下的責任)向承銷商作出賠償,或分擔承銷商可能須就該等責任支付的款項。

該公司打算將發行所得資金淨額用於一般企業用途。一般企業用途可能包括資本支出, 包括為Freshpot Kitchens South和Freshpot Kitchens Enris的持續開發提供資金,增加營運資本,投資其子公司,償還債務等。

上述對承銷協議的描述通過參考承銷協議全文進行限定,該承銷協議作為本報告的附件1.1存檔,並通過引用併入本文。

Kirkland and Ellis LLP已於2022年5月6日向本公司發佈了一份日期為2022年5月6日的意見,內容涉及與發行普通股有關的某些法律問題,其副本作為附件5.1存檔。

第9.01項。財務報表和證物。

(D)展品

證物編號:
 
展品説明
     
1.1
 
承銷協議,日期為2022年5月3日,由Freshet,Inc.和美國銀行證券公司、Jefferies LLC和Truist Securities,Inc.作為承銷商代表簽署。
5.1
 
柯克蘭和埃利斯律師事務所的意見。
23.1
 
Kirkland&Ellis LLP同意(見附件5.1)。
104
 
封面交互數據文件(嵌入在內聯XBRL文檔中)。



簽名

根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。

 
Freshpert,Inc.
日期:2022年5月6日
由以下人員提供:
/s/希瑟·波美蘭茨
 
姓名:希瑟·波美蘭茨
 
職位:首席財務官