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310001051512TDS：拍賣110獲得事件成員2022-01-012022-03-310001051512TDS：拍賣110獲得事件成員2021-01-012021-12-310001051512美國-GAAP：股權投資方法成員2022-01-012022-03-310001051512美國-GAAP：股權投資方法成員2021-01-012021-03-310001051512Tds:UsGaap_RevolvingCreditFacilityMemberBMember2022-03-310001051512Tds:UsGaap_RevolvingCreditFacilityMemberCMember2022-03-310001051512Tds:UsGaap_RevolvingCreditFacilityMemberBMemberUS-GAAP：倫敦銀行間同業拆借利率LIBOR成員2022-01-012022-03-310001051512Tds:UsGaap_RevolvingCreditFacilityMemberCMemberUs-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember2022-01-012022-03-310001051512Tds:UsGaap_RevolvingCreditFacilityMemberCMember2022-01-012022-03-310001051512TDS：TDS術語貸款協議成員2022-03-310001051512TDS：UScell術語貸款協議成員2022-03-310001051512TDS：TDS TermLoanFacilityMemberUS-GAAP：倫敦銀行間同業拆借利率LIBOR成員2022-01-012022-03-310001051512US-GAAP：倫敦銀行間同業拆借利率LIBOR成員TDS：TDS術語貸款便利修訂成員2022-01-012022-03-310001051512TDS：USellar2021Term貸款成員Us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember2022-01-012022-03-310001051512Us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMemberTDS：UScell Term貸款成員2022-01-012022-03-310001051512TDS：UScell 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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格10-Q
(標記一)
☒
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告
截至本季度末March 31, 2022
或
☐
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告
關於從到的過渡期
佣金文件編號001-14157
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1051512/000105151222000035/tds-20220331_g1.jpg
電話和數據系統公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
特拉華州
36-2669023
(註冊成立或組織的國家或其他司法管轄區)(税務局僱主身分證號碼)

北拉薩爾街30號，4000號套房, 芝加哥, 伊利諾伊州60602
(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)
註冊人的電話號碼，包括區號：(312)630-1900
根據該法第12(B)條登記的證券：
每個班級的標題交易符號註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值0.01美元TDS紐約證券交易所
存托股份，每股相當於6.625%系列累計可贖回永久優先股的1/1000權益，面值為0.01美元TDSPru紐約證券交易所
存托股份，每股相當於6.000%系列VV累計可贖回永久優先股股份的千分之一權益，面值為0.01美元TDSPrv紐約證券交易所
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。
是
☒不是☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則405規定必須提交的每一份交互數據文件。
是
☒不是☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
大型加速文件服務器
☒加速文件管理器☐
非加速文件服務器☐規模較小的報告公司
☐
新興成長型公司
☐
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是
☐
不是
☒
截至2022年3月31日，發行人所屬各類普通股的流通股數量為107,243,900普通股，面值0.01美元，以及7,346,300A系列普通股，面值0.01美元。


電話和數據系統公司
Form 10-Q季度報告
截至2022年3月31日止的期間
索引頁碼
  
財務狀況和經營成果的管理探討與分析
1
高管概述
1
全港發展策略使用的詞彙
3
行動結果--TDS綜合
4
美國蜂窩行動
7
TDS電信運營
11
流動性與資本資源
16
合併現金流分析
20
合併資產負債表分析
21
與非公認會計準則財務指標有關的補充信息
22
關鍵會計政策和估算的應用
25
監管事項
25
1995年《私人證券訴訟改革法》安全港警示聲明
26
  
風險因素
28
  
關於市場風險的定量和定性披露
28
  
財務報表(未經審計)
29
合併業務報表
29
綜合全面收益表
30
合併現金流量表
31
合併資產負債表
32
綜合權益變動表
34
合併財務報表附註
36
  
控制和程序
49
  
法律訴訟
49
  
未登記的股權證券銷售和收益的使用
50
  
陳列品
51
  
表格10-Q對照索引
52
  
簽名
53

目錄表

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1051512/000105151222000035/tds-20220331_g1.jpg
電話和數據系統公司
管理層的討論與分析
財務狀況 和運營結果
高管概述
下面的討論和分析將電話和數據系統公司(TDS)截至2022年3月31日的三個月的財務業績與截至2021年3月31日的三個月的財務業績進行比較。閲讀時應結合TDS的中期綜合財務報表和附註，以及TDS的業務描述、經審計的綜合財務報表以及TDS截至2021年12月31日的10-K表格(Form 10-K)年度報告中管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析。為了便於顯示，本文中包含的某些數字四捨五入為百萬；但是，某些計算出的金額和百分比是使用未四捨五入的數字確定的。
本報告所載的陳述不是基於歷史事實，包括“相信”、“預期”、“估計”、“預期”、“計劃”、“打算”、“計劃”、“計劃”和類似的表述。這些陳述構成並代表了“前瞻性陳述”，這一術語在1995年的“私人證券訴訟改革法”中有定義。此類前瞻性表述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，可能導致實際結果、事件或發展與此類前瞻性表述明示或暗示的未來結果、事件或發展大相徑庭。有關其他信息，請參閲1995年《私人證券訴訟改革法》安全港警示聲明。
TDS使用某些“非GAAP財務指標”，每個此類指標都在MD&A中確定。對TDS確定這些指標有用的原因的討論，以及這些指標與其根據美國公認會計原則(GAAP)確定的最直接可比指標的協調，包括在本10-Q報表MD&A中與非GAAP財務指標相關的補充信息部分。
一般信息
TDS是一家多元化的電信公司，為全國約600萬個連接提供高質量的通信服務。TDS通過其持有83%股份的子公司美國蜂窩公司(UScell)提供無線服務。TDS還通過其全資子公司TDS Telecications LLC(TDS Telecom)提供寬帶、視頻和語音服務。TDS完全在美國運營。

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1051512/000105151222000035/tds-20220331_g2.jpg
1
目錄表

TDS的使命和戰略
TDS的使命是為其客户提供卓越的通信服務，滿足其股東、員工和社區的需求。在追求這一使命的過程中，TDS尋求發展其業務，為其員工創造機會，支持其服務的社區，併為其股東創造長期價值。在其所有業務中，TDS專注於通過一流的服務和產品以及卓越的客户服務來提供卓越的客户體驗。自成立以來，TDS一直致力於將高質量的通信服務帶給農村和服務不足的社區。TDS在制定和加強其環境、社會和治理(ESG)方案方面繼續取得進展，包括在2021年發佈了第一份TDS ESG報告。
TDS的長期戰略要求將其大部分運營資本再投資於其業務，以加強其競爭地位和財務業績，同時主要通過定期支付季度現金股息來向TDS股東返還價值。
TDS計劃通過繼續執行其戰略來建立股東價值，以建立提供高質量、以數據為重點的服務和產品的強大、有競爭力的業務。戰略努力包括：
▪UScell向其客户提供經濟且價格具有競爭力的服務計劃和設備，並專注於增加相關產品(如設備保護計劃)的銷售收入和固定無線家庭互聯網等新服務的收入。此外，UScell還專注於增加預付費計劃的收入、塔樓租金收入，並擴大其可供企業和政府客户使用的解決方案。
▪UScell繼續增強其網絡能力，包括部署5G技術。5G技術有助於滿足客户日益增長的數據服務需求，併為需要高速度和可靠性以及低延遲的新服務創造機會。UScell的5G部署最初專注於使用其低頻段頻譜的移動服務。UScell已經收購了高頻段和中頻段頻譜，有限地部署了高頻段頻譜，未來將進一步部署高頻段和中頻段，進一步賦能5G服務的交付。UScell已經在幾乎所有UScell市場的一部分推出了5G服務，並將在未來幾年繼續在更多領域推出。
▪UScell不斷評估其現有的無線業務利益，目標是提高其業務的競爭力，並使其長期資本回報最大化。作為這一戰略的一部分，UScell積極尋找有吸引力的機會來獲得無線頻譜，包括根據FCC拍賣。
▪TDS Telecom致力於成為其市場上首選的寬帶提供商，能夠提供與視頻和語音服務選項捆綁的增值服務。TDS Telecom專注於通過在其擴展市場和歷史上使用銅纜和同軸電纜技術的現有市場投資光纖部署來推動增長。
▪TDS Telecom尋求通過在有吸引力的地點創建新的市場集羣來擴大其業務，並可能尋求收購支持和補充現有市場的業務。在戰略選擇的地點進行光纖建設，使TDS Telecom能夠瞄準有吸引力的不斷增長的市場，以擴大其總覆蓋面積。
2
目錄表

全港發展策略使用的詞彙
以下是本文檔中使用的某些行業術語的定義列表：
▪4G LTE-第四代長期演進，這是一種無線技術，與第三代(3G)技術相比，它能夠為每個用户提供更大的網絡容量以獲得更多數據，並更快地訪問數據。
▪5G-第五代無線技術，幫助滿足客户日益增長的數據服務需求，併為需要高速度和可靠性以及低延遲的新服務創造機會。
▪帳户-代表對一個或多個關聯連接負有財務責任的個人或企業。帳户可以包括各種類型的連接，例如手持設備和連接的設備。
▪替代連接美國成本模型(A-CAM)-美國聯邦對某些運營商的支持機制，提供到2028年的收入支持。這種支持伴隨着為一定數量的位置建立定義的寬帶速度的義務。
▪第105、107及110號拍賣-Auction 105是FCC於2020年7月開始至2020年9月結束的3.5 GHz無線頻譜許可證拍賣。Auction 107是FCC對3.7-3.98 GHz無線頻譜許可證的拍賣，從2020年12月開始，到2021年2月結束。Auction 110是FCC拍賣的3.45-3.55 GHz無線頻譜許可證，從2021年10月開始，到2022年1月結束。
▪寬帶連接-指通過各種傳輸技術提供高速互聯網接入的個人客户，包括光纖、DSL、專用互聯網線路技術或電纜調制解調器服務。
▪寬帶滲透-通過將總寬帶連接除以總服務地址計算得出的度量。
▪流失率-表示每月斷開服務的連接百分比。這些比率代表每段期間的平均每月流失率。
▪互聯設備-直接連接到美國蜂窩網絡的非手持設備。互聯設備包括平板電腦、可穿戴設備、調制解調器和熱點等產品。
▪冠狀病毒援助、救濟和經濟安全(CARE)法案-經濟救濟方案於2020年3月27日簽署成為法律，以應對新冠肺炎對公共健康和經濟的影響，包括各種税收條款。
▪EBITDA-指扣除利息、税項、折舊、攤銷和增值前的收益，並在本文中的非GAAP指標調整後EBITDA中使用。有關更多信息，請參閲本MD&A中與非GAAP財務措施相關的補充信息。
▪擴展市場-在TDS不是現有服務提供商的地區使用光纖網絡的市場。
▪自由現金流-非GAAP指標定義為經營活動的現金流減去為增加物業、廠房和設備而支付的現金。有關更多信息，請參閲本MD&A中與非GAAP財務措施相關的補充信息。
▪總增加量-表示在此期間添加的新連接總數，而不考慮在此期間終止的連接。
▪現有市場-TDS定位為傳統本地電話或有線電視公司的市場。
▪IPTV-互聯網協議電視。
▪淨增加(虧損)-表示在此期間添加的新連接總數，扣除在此期間終止的連接。
▪OIBDA-指折舊、攤銷和增值前的營業收入，在整個文件中使用的是非GAAP調整後的OIBDA指標。有關更多信息，請參閲本MD&A中與非GAAP財務措施相關的補充信息。
▪後付費平均每個賬户收入(後付費ARPA)-指標，計算方法為後付費服務總收入除以平均後付費賬號數，再除以該期間的月數。
▪後付費每用户平均收入(後付費ARPU)-指標，計算方法為後付費服務總收入除以平均後付費連接數，再除以該期間的月數。
▪每個連接的住宅收入-通過將住宅總收入除以住宅連接的平均數量和期間的月數來計算的指標。
▪零售連接-與後付費或預付費客户激活的每台設備關聯的單獨服務線路。連接與直接連接到美國蜂窩網絡的所有類型的設備相關聯。
▪服務地址-根據現有的最佳信息，能夠連接到TDS網絡的單人住宅、多住宅單元和商業地點的數量。
▪普遍服務基金(USF)-由聯邦通信委員會管理的電信收費和支助付款制度，旨在促進美國普遍獲得電信服務。
▪視頻連接-代表提供視頻服務的個人客户。
▪語音連接-指將客户連接到提供語音服務的TDS中央辦公室設施的單獨線路，或為語音服務而進入大樓的可收費線路數量。
3
目錄表

行動結果--TDS綜合
截至三個月
3月31日，
 202220212022 vs. 2021
(百萬美元)
營業收入
UScell$1,010 $1,023 (1)%
TDS電信251 249 1 %
所有其他1
54 46 17 %
總營業收入1,315 1,318 –
運營費用
UScell939 939 –
TDS電信223 217 3 %
所有其他1
58 52 12 %
總運營費用1,220 1,208 1 %
營業收入(虧損)   
UScell71 84 (15)%
TDS電信28 32 (11)%
所有其他1
(4)(6)22 %
營業總收入95 110 (14)%
投資及其他收入(支出)
未合併實體收益中的權益45 42 7 %
利息和股息收入2 3 (55)%
利息支出(33)(53)40 %
總投資和其他收入(費用)14 (8)不適用
所得税前收入109 102 8 %
所得税費用37 31 24 %
淨收入72 71 1 %
減去：可歸因於非控股權益的淨收入，扣除税收11 12 (10)%
TDS股東應佔淨收益61 59 3 %
TDS優先股股息17 2 不適用
TDS普通股股東應佔淨收益$44 $57 (23)%
調整後的OIBDA(非GAAP)2
$325 $338 (4)%
調整後的EBITDA(非GAAP)2
$372 $383 (3)%
資本支出3
$242 $197 23 %
由於四捨五入的原因，數字可能不夠精確。
N/M-百分比更改沒有意義
1包括公司和其他業務以及公司間的抵銷。
2請參閲本MD&A中與非GAAP財務措施相關的補充信息，以對本措施進行對賬。
3有關資本支出的其他信息，請參閲本MD&A中的流動性和資本資源。
有關部門運營收入和支出的其他詳細信息，請參閲本MD&A中的個別部門討論。
4
目錄表

未合併實體收益中的權益
未合併實體收益中的權益是指TDS在其擁有非控股權益的實體的淨收益中所佔的份額，並採用權益法或資產淨值實際權宜之計。在截至2022年和2021年3月31日的三個月裏，TDS對洛杉磯SMSA Limited Partnership(LA Partnership)的投資分別貢獻了1800萬美元和1900萬美元的税前收入。有關更多信息，請參閲合併財務報表附註中的附註7--對未合併實體的投資。
利息支出
截至2022年3月31日的三個月的利息支出減少，主要用於降低融資成本的努力，包括在2021年贖回高級票據以及利用利率較低的定期貸款和其他債務安排.
所得税費用
截至2022年和2021年3月31日的三個月，所得税前收入的有效税率分別為34.5%和30.1%。這三個月期間的有效税率反映了聯邦和州的綜合税率，並根據不可扣除費用的影響進行了調整。
在截至2022年3月31日的三個月裏，TDS收到了1.25億美元的聯邦所得税退款，這與CARE法案允許的2020年淨營業虧損結轉有關。
可歸因於非控股權益的扣除税後的淨收入
截至三個月
3月31日，
 20222021
(百萬美元)
UScell非控股公眾股東$9 $11 
非控股股東或合夥人的2 1 
可歸因於非控股權益的扣除税後的淨收入$11 $12 
應佔非控股權益的淨收入，扣除税後包括非控股公眾股東在UScell公司淨收入中的份額、非控股股東或合夥人在某些UScell子公司的淨收入中的份額以及其他TDS非控股權益。
TDS優先股股息
由於2021年3月發行的UU系列優先股和2021年8月發行的VV系列優先股的季度股息，截至2022年3月31日的三個月，TDS優先股股息增加。
5
目錄表

收益
(百萬美元)
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1051512/000105151222000035/tds-20220331_g3.jpg




截至三個月
淨收入與去年同期相比相對持平，因為較低的利息支出被較高的運營和所得税支出所抵消。調整後的EBITDA減少的主要原因是運營費用增加。

*代表非GAAP財務衡量標準。請參閲本MD&A中與非GAAP財務措施相關的補充信息，以對本措施進行對賬。
6
目錄表

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1051512/000105151222000035/tds-20220331_g4.jpg
美國蜂窩行動
業務概述
UScell在全美擁有、運營和投資無線市場。UScell是TDS擁有83%股份的子公司。UScell的戰略是通過由高質量網絡、出色的客户服務以及具有競爭力的設備、計劃和定價組成的價值主張來吸引和留住無線客户--所有這些都是以社區為重點的。
運營

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1051512/000105151222000035/tds-20220331_g5.jpg

▪為擁有480萬個零售連接的客户提供服務，其中430萬個後付費連接和50萬個預付費連接
▪在21個州運營
▪僱用約4,800名員工
▪4310座自有塔樓
▪6899個服務中的蜂窩站點
7
目錄表

運營概述-UScell
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1051512/000105151222000035/tds-20220331_g6.jpg
截至3月31日，20222021
零售連接--期末
 後付費4,335,000 4,406,000
 預付495,000 496,000
 總計4,830,000 4,902,000
  
Q1 2022Q1 2021Q1 2022 vs. Q1 2021
後付費活動和流失
總增加量
聽筒91,000 104,000 (13)%
互聯設備35,000 39,000 (10)%
總增加額126,000 143,000 (12)%
淨增加(虧損)
聽筒(36,000)(3,000)不適用
互聯設備(8,000)(3,000)不適用
淨增加(虧損)合計(44,000)(6,000)不適用
攪動
聽筒1.10 %0.92 %
互聯設備2.70 %2.53 %
總流失量1.30 %1.12 %
N/M-百分比更改沒有意義
與去年同期相比，在截至2022年3月31日的三個月中，後付費手機的總淨虧損有所增加，這是由於激烈的行業競爭導致的毛增加減少和叛逃增加。
與去年同期相比，截至2022年3月31日的三個月後付費連接設備總淨增加有所下降，主要原因是COVID相關融資工具減少導致對互聯網相關產品的需求下降。
宏觀經濟因素造成了一些供應鏈中斷和延誤，包括對某些設備的限制。這些供應限制主要是由於零部件的可用性，導致交貨期延長和額外的不確定性，這可能會在未來時期對UScell產生負面影響。
後付費收入
截至三個月
3月31日，
 202220212022 vs. 2021
每用户平均收入(ARPU)$49.71 $47.65 4  %
每帳户平均收入(ARPA)$129.93 $125.25 4  %
與去年同期相比，截至2022年3月31日的三個月後付費ARPU和後付費ARPA有所增加，這是由於(I)成本回收附加費增加，(Ii)有利的計劃和產品組合，以及(Iii)設備保護計劃收入的增加。這些增長被促銷折扣的增加部分抵消。
8
目錄表

財務概述-UScell
截至三個月
3月31日，
202220212022 vs. 2021
(百萬美元)   
零售服務1
$702 $683 3 %
入站漫遊21 28 (27)%
其他1
64 60 8 %
服務收入787 771 2 %
設備銷售223 252 (12)%
總營業收入1,010 1,023 (1)%
系統業務(不包括以下報告的折舊、攤銷和增值)185 185 –
設備銷售成本257 275 (6)%
銷售、一般和行政325 305 6 %
折舊、攤銷和增值171 170 1 %
(收益)淨資產處置損失2 5 (69)%
(收益)出售業務損失和其他退出成本，淨額(1)(1)(5)%
總運營費用939 939 –
營業收入$71 $84 (15)%
淨收入$52 $62 (17)%
調整後的OIBDA(非GAAP)2
$243 $258 (6)%
調整後的EBITDA(非GAAP)2
$289 $302 (4)%
資本支出3
$137 $125 10 %
12021年的金額已進行調整，將200萬美元的物聯網(IoT)和經銷商收入從零售服務重新歸類到其他服務。
2請參閲本MD&A中與非GAAP財務措施相關的補充信息，以對本措施進行對賬。
3有關資本支出的其他信息，請參閲本MD&A中的流動性和資本資源。
9
目錄表

營業收入
截至2022年和2021年3月31日的三個月
(百萬美元)
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1051512/000105151222000035/tds-20220331_g7.jpg



服務收入包括：
▪零售服務-語音、數據和增值服務的按量付費和預付費以及成本回收附加費
▪入站漫遊-向客户在漫遊時使用UScell無線系統的其他無線運營商收取費用
▪其他服務-從聯邦聯邦收到的金額、塔樓租金收入和其他雜項服務收入
設備收入包括:
▪向新老客户、代理商和第三方分銷商銷售無線設備和相關配件
業務説明各項目變動的主要內容如下：
總營業收入
在截至2022年3月31日的三個月裏，零售服務收入增加，這主要是由於運營概述部分前面討論的後付費ARPU的增加。
在截至2022年3月31日的三個月中，入站漫遊收入下降，主要是由於使用率和費率下降導致數據收入下降。UScell預計，與上年水平相比，2022年入境漫遊收入將繼續下降。
在截至2022年3月31日的三個月裏，由於塔樓租賃收入和雜項其他服務收入的增加，其他服務收入增加。
在截至2022年3月31日的三個月裏，設備銷售收入下降，這主要是由於新智能手機和配件銷售量的減少以及促銷活動的增加。
最近一段時間，無線服務提供商加大了促銷力度，以吸引新客户並留住現有客户。由於競爭需要向新客户和現有客户提供更多的促銷折扣，未來可能會對營業收入和營業收入產生負面影響。
設備銷售成本
在截至2022年3月31日的三個月裏，設備銷售成本下降，這主要是由於新智能手機和配件銷售量的減少。
銷售、一般和行政費用
截至2022年3月31日的三個月，銷售、一般和行政費用增加，主要原因是壞賬費用增加。
10
目錄表

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1051512/000105151222000035/tds-20220331_g8.jpg
TDS電信運營
業務概述
TDS電信公司在全美各地的農村和郊區社區擁有、運營和投資通信服務。TDS Telecom是TDS的全資子公司，為住宅、商業和批發客户提供廣泛的寬帶、視頻和語音通信服務。TDS電信的戰略是在其服務的市場中成為首選的寬帶提供商。TDS電信投資於高質量的網絡、服務和產品，始終專注於提供一流的客户體驗。
運營

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1051512/000105151222000035/tds-20220331_g9.jpg

▪為32個州的120萬個連接提供服務
▪僱用約3,100名員工
11
目錄表

運營概述-TDS電信
總服務地址組合
截至3月31日，
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1051512/000105151222000035/tds-20220331_g10.jpg
*同軸電纜市場中包含2021個光纖地址。





TDS Telecom通過網絡擴展將其服務地址從130萬個增加到140萬個，並提供1Gig服務，截至2022年3月31日，1Gig服務佔其總覆蓋面積的62%，而一年前這一比例為55%。

2022年，TDS Telecom開始在其有線電視市場測量光纖服務地址。包括電纜在內，33%的服務地址通過光纖提供服務。
截至3月31日，202220212022 vs. 2021
住宅連接
寬頻
有線，現任250,100 243,700 3 %
有線，擴展40,600 24,100 69 %
電纜204,600 199,500 3 %
總寬帶495,200 467,300 6 %
視頻140,000 142,700 (2)%
語聲301,700 308,700 (2)%
住宅連接總數936,900 918,700 2 %
商業關係260,000 278,800 (7)%
總連接數1,196,900 1,197,400 –
由於四捨五入的原因，數字可能不夠精確。
儘管由於傳統語音、視頻和競爭性本地交換運營商(CLEC)商業連接的減少抵消了寬帶連接的增長，但總連接數量持平。
TDS Telecom的大多數居民客户都利用捆綁選項，因為62%的客户訂閲了一項以上的服務。
12
目錄表

按速度計算的住宅寬帶連接
截至3月31日，
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1051512/000105151222000035/tds-20220331_g11.jpg
住宅寬帶客户繼續選擇更高的速度，67%的客户選擇100 Mbps或更高的速度，9%的客户選擇1G。
每個連接的住宅收入
截至3月31日的三個月，
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1051512/000105151222000035/tds-20220331_g12.jpg


由於產品結構的變化，每個連接的住宅總收入增長了2%。

13
目錄表

財務概述-TDS電信
截至三個月
3月31日，
 202220212022 vs. 2021
(百萬美元)  
住宅   
有線，現任$85 $85 –
有線，擴展10 7 54 %
電纜67 65 3 %
總住宅163 157 4 %
商業廣告44 47 (6)%
批發44 45 (2)%
總服務收入251 249 1 %
設備收入— — 26 %
總營業收入251 249 1 %
服務費用(不包括以下列報的折舊、攤銷和增值)96 97 (1)%
設備和產品成本— — 28 %
銷售、一般和行政72 70 3 %
折舊、攤銷和增值54 49 11 %
(收益)淨資產處置損失— — 3 %
總運營費用223 217 3 %
營業收入$28 $32 (11)%
淨收入$23 $24 (7)%
調整後的OIBDA(非GAAP)1
$83 $81 2 %
調整後的EBITDA(非GAAP)1
$83 $81 3 %
資本支出2
$105 $70 50 %
由於四捨五入的原因，數字可能不夠精確。
1請參閲本MD&A中與非GAAP財務措施相關的補充信息，以對本措施進行對賬。
2有關資本支出的其他信息，請參閲本MD&A中的流動性和資本資源。
14
目錄表

營業收入
截至2022年和2021年3月31日的三個月
(百萬美元)
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1051512/000105151222000035/tds-20220331_g13.jpg



住宅收入包括：
•寬帶服務，包括安全和支助服務
•視頻服務，包括IPTV、傳統有線電視節目和衞星服務
•語音服務
商業收入包括：
•高速、專屬的商務互聯網服務
•視頻服務
•語音服務
批發收入包括：
•主要向交換機和無線運營商提供的網絡接入服務，用於在TDS Telecom的網絡上承載數據和語音流量
•聯邦和州監管支持，包括A-CAM

業務説明項目變更的主要內容如下：
總營業收入
在截至2022年3月31日的三個月中，住宅收入增加，主要是由於寬帶連接的增長，但語音連接和聯邦普遍服務費用的下降部分抵消了這一增長。

截至2022年3月31日的三個月，商業收入下降，主要原因是CLEC市場的連接減少，但寬帶連接的增加部分抵消了這一影響。

截至2022年3月31日的三個月，批發收入下降，主要原因是接入收入減少。

服務成本
在截至2022年3月31日的三個月中，服務成本下降，主要原因是工廠和維護費用的減少，但視頻節目成本的增加部分抵消了這一下降。

銷售、一般和行政
截至2022年3月31日的三個月，銷售、一般和行政費用增加，主要是由於支持當前和未來增長的費用增加，包括廣告和營銷費用，但部分被聯邦普遍服務費的減少所抵消。

折舊、攤銷和增值
在截至2022年3月31日的三個月中，折舊、攤銷和增值增加，這主要是由於新纖維資產的資本支出增加以及軟件攤銷增加導致折舊增加。
15
目錄表

流動性與資本資源
流動資金來源
TDS及其子公司經營資本密集型業務。過往，拓展署現有的現金和投資結餘、融資協議下的可用資金、優先股發行，以及營運和某些投資及融資活動(包括出售資產或業務)所產生的現金流量，均為拓展署提供足夠的流動資金和財政靈活性，以應付日常營運需要和償債要求，為市場的擴建和發展提供資金，以及為收購活動提供資金。不能保證未來會是這種情況。有關長期債務到期日的其他信息，請參閲市場風險。
TDS在過去有時會產生負的自由現金流，這種情況可能會在未來發生。然而，TDS相信，現有的現金和投資餘額、融資協議下的可用資金、預期的未來退税以及運營和投資活動的預期現金流將為TDS提供足夠的流動資金，以滿足其在可預見的未來的正常日常運營需求和償債需求。拓展署會繼續監察瞬息萬變的業務和市場情況，並計劃在有需要時採取適當行動，以滿足其流動資金需求。
TDS可能需要大量額外資本，以滿足日常運營需求，包括營運資金、收購電信服務提供商、收購無線頻譜牌照、資本支出、購買商品或服務的協議、租賃、償債要求、回購股份、支付股息或進行額外投資，包括新技術和光纖建設。有時可能需要增加現有循環信貸協議的規模，制定新的信貸協議，或獲得其他形式的融資，以便為潛在的支出提供資金。
現金和現金等價物
現金和現金等價物包括現金和貨幣市場投資。TDS現金和現金等價物投資活動的主要目標是保全本金。TDS無法直接訪問UScell現金。
現金和現金等價物
(百萬美元)

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1051512/000105151222000035/tds-20220331_g14.jpg





TDS的大部分現金和現金等價物存放在銀行存款賬户和貨幣市場基金中，這些基金只購買美國財政部或美國政府機構發行的債券。有關現金及現金等價物變動的其他資料，請參閲綜合現金流量分析。
除了現金和現金等價物外，截至2022年3月31日，TDS和UScell從現有債務安排中未提取的借款能力分別為5.49億美元和5.9億美元。有關更多詳細信息，請參閲下面的融資部分。
16
目錄表

融資
循環信貸協議
TDS和UScell擁有無擔保循環信貸協議，最高借款能力分別為4億美元和3億美元。循環信貸協議下的金額可不時借入、償還和再借入，直至2026年7月到期。在截至2022年3月31日的三個月裏，UScell根據其循環信貸協議借入並償還了7500萬美元。截至2022年3月31日，除信用證外，循環信貸協議下沒有未償還借款，TDS和UScell的未使用借款能力分別為3.99億美元和3億美元。
定期貸款協議
TDS和UScell的定期貸款協議的最高借款能力分別為5億美元和8億美元。定期貸款協議的到期日從2026年7月到2031年7月。在截至2022年3月31日的三個月中，TDS根據其定期貸款信貸協議借入了1.5億美元，UScell根據其定期貸款信貸協議借入了4億美元。截至2022年3月31日，根據定期貸款協議，TDS和UScell的未償還借款分別為3.49億美元和6.99億美元，TDS和UScell的未使用借款能力分別為1.5億美元和1億美元。
出口信貸融資協議
2021年12月，UScell與加拿大出口發展部簽訂了一項1.5億美元的定期貸款信貸安排，為從加拿大進口的設備提供融資(或再融資)，包括在簽訂定期貸款信貸安排協議之前購買的設備。在截至2022年3月31日的三個月裏，UScell借了1.5億美元，這是協議規定的全部金額，將於2027年1月到期。
應收款證券化協議
UScell通過其子公司擁有應收賬款證券化協議，允許使用其設備分期付款計劃應收賬款進行證券化借款。2022年3月，UScell修改了協議，將到期日延長至2024年3月。該協議下的金額可以不時借入、償還和再借入，直到2024年3月。在截至2022年3月31日的三個月裏，UScell根據協議償還了5000萬美元。截至2022年3月31日，協議項下的未償還借款為4億美元，協議項下的未使用借款能力為5,000萬美元，但須有足夠的抵押品來滿足協議的資產借款基礎規定。
2022年4月，根據應收賬款證券化協議，UScell償還了5000萬美元。
回購協議
於2022年1月，UScell透過一間附屬公司(回購附屬公司)訂立回購協議，借入最多2億美元，但須視乎是否有合資格的設備分期付款計劃應收賬款及貸款人的同意而定。這筆交易被計入一個月期擔保借款。回購協議的到期日為2023年1月。在截至2022年3月31日的三個月內，回購子公司根據回購協議借入了6,000萬美元。截至2022年3月31日，該協議下的未償還借款為6,000萬美元，未使用的借款能力為1.4億美元。
金融契約
TDS和UScell認為，截至2022年3月31日，他們遵守了循環信貸協議、定期貸款信貸協議、出口信貸融資協議和應收款證券化協議中規定的所有財務契約和要求。
其他長期融資
TDS和UScell在表格S-3中制定了有效的擱置登記聲明，以發行優先或附屬證券、優先股和存托股份。
有關融資協議的補充資料，請參閲綜合財務報表附註8--債務。
17
目錄表

資本支出
截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的資本支出(即房地產、廠房和設備以及系統開發支出的增加；不包括無線頻譜許可證增加)，包括應計項目和資本化利息的影響如下：

資本支出
(百萬美元)
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1051512/000105151222000035/tds-20220331_g15.jpg




截至2022年和2021年3月31日的三個月，UScell的資本支出分別為1.37億美元和1.25億美元。
2022年全年的資本支出預計在7億至8億美元之間。預計這些支出將主要用於以下目的：
▪繼續推進網絡現代化和5G部署；
▪加強和維護UScell的網絡覆蓋範圍，包括提供更高的速度和容量，以適應當前客户增加的數據使用；以及
▪投資於信息技術，以支持現有和新的服務和產品。

截至2022年和2021年3月31日的三個月，TDS電信的資本支出分別為1.05億美元和7000萬美元。
2022年全年的資本支出預計在5億至5.5億美元之間。預計這些支出將主要用於以下目的：
▪繼續在現有和擴展市場擴大光纖部署；
▪維護和加強現有基礎設施，包括滿足國家寬帶和A-CAM計劃的擴建要求；
▪提升寬頻容量和速度；以及
▪支持基於成功的支出以實現寬帶增長。
宏觀經濟因素可能會影響產品和材料的採購或成本，並導致內部和外部勞動力短缺。
TDS打算主要使用來自業務活動的現金流、現有現金餘額以及根據需要從現有協議和/或其他形式的融資中獲得額外債務融資，為2022年的資本支出提供資金。
收購、資產剝離和交易所
TDS可能會不時參與與收購、剝離或交換公司、物業、無線頻譜許可證(包括根據FCC拍賣)和其他可能的業務有關的談判(符合所有適用法規)。一般來説，在達成最終協議之前，TDS可能不會披露此類交易。
其他義務
TDS將需要資本用於未來在現有合同義務上的支出，包括長期債務義務；股息義務；租賃承諾；設備購買、網絡設施和運輸服務的承諾；軟件許可協議；長期營銷計劃；通過FCC拍賣獲得的無線頻譜許可證承諾；以及購買商品或服務的其他協議。
18
目錄表

可變利息實體
TDS合併了GAAP中定義的某些“可變利益實體”。有關可變利息主體的其他信息，請參閲合併財務報表附註中的附註9-可變利息主體。TDS可選擇在未來期間向這些可變利息實體提供額外的資本捐助和/或墊款，以便為其業務提供資金。
普通股回購計劃
在截至2022年3月31日的三個月裏，TDS以500萬美元的價格回購了254,102股普通股，平均每股成本為18.21美元。截至2022年3月31日，根據TDS計劃可能回購的TDS普通股的最高美元價值為1.73億美元。有關當前TDS回購授權的其他信息，請參閲股權證券的未登記銷售和收益的使用。
在截至2022年3月31日的三個月裏，UScell以1000萬美元的價格回購了363,821股普通股，平均每股成本為28.64美元。截至2022年3月31日，授權回購的UScell普通股累計總額為3,153,000股。
19
目錄表

合併現金流分析
TDS經營着一項資本密集型業務。TDS進行了大量投資，以獲得無線頻譜牌照和物業，並建設和升級通信網絡和設施，以此作為為股東創造長期價值的基礎。近年來，技術的快速變化和新的機會要求對TDS網絡進行大量投資，以提高收入和節省成本。由於季節性、時機和其他因素，現金流可能會因季度和年度而波動。以下討論總結了TDS截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的現金流活動。
2022年評論
TDS的現金、現金等價物和限制性現金增加了1.82億美元。經營活動提供的現金淨額為3.81億美元，原因是經非現金項目調整後的淨收入為7200萬美元，從未合併實體收到的分配為1900萬美元，以及營運資本項目的變化，使現金淨額增加3800萬美元。營運資金的變化主要是由本季度收到的1.25億美元的聯邦所得税退款推動的，但部分被支付助理獎金和供應商付款的時間所抵消。
用於投資活動的現金流為8.48億美元，其中包括支付2.71億美元的房地產、廠房和設備，以及支付5.61億美元的無線頻譜許可證。
融資活動提供的現金流為6.49億美元，主要由於定期貸款項下借款5.5億美元、UScell出口信貸融資協議項下借款1.5億美元、UScell循環信貸協議項下借款7,500萬美元以及UScell EIP應收賬款回購協議項下借款6,000萬美元。這些部分被UScell循環信貸協議7500萬美元的償還、UScell應收賬款證券化協議5000萬美元的償還、TDS和UScell普通股的股息支付和回購所抵消。
2021年評論
TDS的現金、現金等價物和限制性現金減少了3.73億美元。業務活動提供的現金淨額為1.65億美元，原因是經非現金項目調整後的淨收入為7,100萬美元，從未合併實體收到的分配為2,300萬美元。營運資本項目的變化部分抵消了這一減少額，使現金淨額減少了1.59億美元。營運資金變動主要受供應商付款和年度助理獎金支付時間的影響。
用於投資活動的現金流為14.8億美元，其中包括支付房地產、廠房和設備2.2億美元，以及支付12.56億美元的無線頻譜許可證。
融資活動提供的現金流為9.42億美元，主要是由於發行了4.2億美元的TDS優先股，根據UScell應收賬款證券化協議借入了2.75億美元，根據UScell定期貸款借入了2.17億美元，以及根據TDS定期貸款借入了7500萬美元。支付股息以及支付債務和股票發行費用部分抵消了這些支出。
20
目錄表

合併資產負債表分析
以下討論涉及合併資產負債表中的某些標題及其變化。本討論的目的是強調重大變化，而不是完全協調這些變化。2022年期間值得注意的資產負債表變化如下：
應收所得税
應收所得税減少1.26億美元，主要是由於收到的聯邦所得税退款與CARE法案允許的2020年淨營業虧損結轉有關。
應付帳款
應付賬款減少9300萬美元，主要原因是供應商付款時間不同。
應計補償
應計薪酬減少6,000萬美元，主要原因是2022年3月的相關獎金支付。
其他流動負債
其他流動負債增加6,500萬美元，主要是由於根據EIP應收賬款回購協議借入的6,000萬美元。有關其他信息，請參閲合併財務報表附註8--債務。
長期債務，淨額
下表列出了增加的6.39億美元長期債務淨額的組成部分：
長期債務，淨額
(百萬美元)
2021年12月31日的餘額$2,928 
循環信貸協議下的借款75 
定期貸款協議下的借款550 
出口信貸融資協議項下的借款150 
循環信貸協議項下的還款(75)
應收賬款證券化協議項下的償還(50)
其他(11)
2022年3月31日的餘額$3,567 
21
目錄表

與非公認會計準則財務指標有關的補充信息
TDS有時使用根據公認會計準則編制的財務報表中沒有列報的綜合財務信息來評價其業務業績。具體來説，全港發展策略在這份10-Q表格報告書中提及以下措施：
▪EBITDA
▪調整後的EBITDA
▪調整後的OIBDA
▪自由現金流

根據美國證券交易委員會的規定，其中某些措施被視為“非GAAP財務措施”。以下是對每一項措施的解釋。
EBITDA、調整後的EBITDA和調整後的OIBDA
EBITDA、調整後的EBITDA和調整後的OIBDA被定義為根據下文對賬所列項目調整後的淨收入。EBITDA、調整後的EBITDA和調整後的OIBDA不是根據公認會計準則衡量財務業績的指標，不應被視為經營活動淨收益或現金流量的替代指標，也不應被視為現金流量指標或流動性指標。TDS並不打算暗示以下對賬中所列的任何此類項目是非經常性、不常見或不尋常的；此類項目可能在未來發生。
調整後的EBITDA是向首席運營決策者報告的部門指標，用於評估部門的表現。有關更多信息，請參閲合併財務報表附註中的附註11-業務分部信息。
管理層使用經調整的EBITDA和經調整的OIBDA作為盈利能力的衡量標準，因此與適用的GAAP收入衡量標準相一致被認為是適當的。管理層相信，調整後的EBITDA和調整後的OIBDA是對TDS在重大經常性非現金費用、損益和其他項目之前的經營業績的有用衡量，如下所示，因為它們為TDS財務數據的投資者和其他用户提供了額外的相關和有用的信息，以與管理層對業務業績的評估一致的方式評估其運營的有效性和潛在的業務趨勢。調整後的EBITDA顯示調整後的未計利息、税項、折舊、攤銷和增值及損益前的收益，而調整後的OIBDA進一步減少這一指標，以剔除未合併實體的收益中的權益以及利息和股息收入，以便更有效地顯示不包括投資活動的經營活動的表現。下表使EBITDA、調整後的EBITDA和調整後的OIBDA與相應的GAAP計量、淨收入和營業收入保持一致。
截至三個月
3月31日，
TDS-整合20222021
(百萬美元)  
淨收益(GAAP)$72 $71 
添加回：
所得税費用37 31 
利息支出33 53 
折舊、攤銷和增值229 224 
息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則)371 379 
加回或減去：
(收益)淨資產處置損失2 5 
(收益)出售業務損失和其他退出成本，淨額(1)(1)
調整後的EBITDA(非GAAP)372 383 
扣除：
未合併實體收益中的權益45 42 
利息和股息收入2 3 
調整後的OIBDA(非GAAP)325 338 
扣除：
折舊、攤銷和增值229 224 
(收益)淨資產處置損失2 5 
(收益)出售業務損失和其他退出成本，淨額(1)(1)
營業收入(GAAP)$95 $110 
22
目錄表

截至三個月
3月31日，
UScell20222021
(百萬美元)  
淨收益(GAAP)$52 $62 
添加回：
所得税費用32 27 
利息支出33 39 
折舊、攤銷和增值171 170 
息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則)288 298 
加回或減去：
(收益)淨資產處置損失2 5 
(收益)出售業務損失和其他退出成本，淨額(1)(1)
調整後的EBITDA(非GAAP)289 302 
扣除：
未合併實體收益中的權益45 42 
利息和股息收入1 2 
調整後的OIBDA(非GAAP)243 258 
扣除：
折舊、攤銷和增值171 170 
(收益)淨資產處置損失2 5 
(收益)出售業務損失和其他退出成本，淨額(1)(1)
營業收入(GAAP)$71 $84 
截至三個月
3月31日，
TDS電信
20222021
(百萬美元)
淨收益(GAAP)
$23 $24 
添加回：
所得税費用8 8 
利息支出(2)(1)
折舊、攤銷和增值54 49 
息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則)83 80 
加回或減去：
(收益)淨資產處置損失— — 
調整後的EBITDA(非GAAP)83 81 
扣除：
利息和股息收入— — 
調整後的OIBDA(非GAAP)83 81 
扣除：
折舊、攤銷和增值54 49 
營業收入(GAAP)
$28 $32 
由於四捨五入的原因，數字可能不夠精確。
23
目錄表

自由現金流
下表列出了自由現金流量，它的定義是經營活動的現金流量減去為增加房地產、廠房和設備而支付的現金。自由現金流是一種非公認會計準則的財務衡量標準，TDS認為它可能有助於投資者和其財務信息的其他用户評估流動性，特別是扣除為增加房地產、廠房和設備而支付的現金後，業務運營產生的淨現金數量。
 截至三個月
3月31日，
 20222021
(百萬美元)  
經營活動現金流(GAAP)$381 $165 
減去：為增加房地產、廠房和設備而支付的現金271 220 
自由現金流(非公認會計準則)$110 $(55)
24
目錄表

關鍵會計政策和估算的應用
TDS根據公認會計準則編制合併財務報表。TDS的重要會計政策在綜合財務報表附註中的附註1-重要會計政策摘要、附註2-收入確認和附註10-租賃以及TDS關鍵會計政策和估計的應用在《管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析》中詳細討論，這兩項內容都包含在TDS截至2021年12月31日的10-K表格中。
監管事項
頻譜拍賣
2020年3月2日，FCC發佈了一份公開通知，確立了提供3.5 GHz頻段無線頻譜許可證的拍賣程序(拍賣105)。2020年9月2日，FCC以公開通知的方式宣佈，UScell是243個無線頻譜許可證的臨時中標人，收購價為1400萬美元，其中高達500萬美元的許可證受FCC關於拍賣105的頻譜聚合和所有權歸屬規則的約束。FCC尚未授予任何無線頻譜許可證。
2020年8月7日，FCC發佈了一份公開通知，確立了提供3.7-3.98 GHz頻段無線頻譜許可證的拍賣程序(拍賣107)。2021年2月24日，FCC以公開通知的方式宣佈，UScell是254個無線頻譜許可證的臨時中標人，價格為12.83億美元。UScell在2020年支付了其中的3000萬美元，其餘的在2021年3月支付。拍賣107的無線頻譜許可證是由FCC於2021年7月授予的。此外，UScell預計從2021年到2024年將有義務支付總計約1.87億美元的搬遷成本和加快搬遷獎勵付款。這些額外費用在發放許可證時應計和資本化。2021年10月，UScell支付了與額外成本相關的3600萬美元。頻譜必須由現有提供商批准，UScell才能訪問它。UScell預計要到2023年底才能獲得這一頻譜。
2021年6月9日，FCC發佈了一份公開通知，確立了提供3.45-3.55 GHz頻段無線頻譜許可證的拍賣程序(拍賣110)。2022年1月14日，FCC以公開通知的方式宣佈，UScell是380個無線頻譜許可證的臨時中標人，價格為5.8億美元。UScell在2021年支付了其中的2000萬美元，其餘的在2022年1月和2月支付。來自拍賣110的無線頻譜許可證是由FCC於2022年5月4日授予的。
25
目錄表

1995年私人證券訴訟改革法
安全港警示聲明

本10-Q表格(包括附件)包含的陳述不是基於歷史事實，而是代表前瞻性陳述，這一術語在1995年的《私人證券訴訟改革法》中有定義。除有關歷史事實的陳述外，所有涉及TDS打算、預期、項目、相信、估計、計劃或預期未來將發生或可能發生的活動、事件或事態發展的陳述均為前瞻性陳述。“相信”、“預期”、“估計”、“預期”、“計劃”、“打算”、“項目”以及類似的表述旨在識別這些前瞻性陳述，但不是識別它們的唯一手段。此類前瞻性表述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，可能導致實際結果、事件或發展與此類前瞻性表述明示或暗示的任何未來結果、事件或發展大相徑庭。此類風險、不確定因素和其他因素包括但不限於以下所述，在截至2021年12月31日的TDS Form 10-K和本Form 10-Q中的“風險因素”中進行了更全面的描述。以下風險中的每一項都可能對TDS的業務、財務狀況或經營結果產生重大不利影響。然而，這些因素並不一定是可能導致實際結果、業績或成就與本文件所載前瞻性陳述所表達或暗示的大不相同的所有重要因素。其他未知或不可預測的因素也可能對未來的結果、業績或成就產生實質性的不利影響。TDS不承擔公開更新任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新的信息, 未來的事件或其他。閣下應仔細考慮TDS截至2021年12月31日止年度的10-K表內的風險因素、以下因素及本10-Q表內所載或以參考方式併入的其他資料，以瞭解與TDS的業務、財務狀況或經營業績有關的重大風險。
操作風險因素
▪涉及產品、服務、定價、促銷以及網絡速度和技術的激烈競爭可能會對TDS的收入產生不利影響，或增加其競爭成本。
▪漫遊做法的改變或其他因素可能導致TDS的漫遊收入從當前水平下降，漫遊費用從當前水平上升和/或影響TDS在TDS沒有自己網絡的地理區域為客户提供服務的能力，這可能對TDS的業務、財務狀況或運營業績產生不利影響。
▪如拓展署未能取得足夠的無線電頻譜以應付目前或預期的未來需求，及/或未能準確預測未來對無線電頻譜的需求，可能會對拓展署的業務、財政狀況或營運業績造成不利影響。
▪如果不能在整個組織各級吸引優秀人才，不能通過教育和任務開發他們的潛力，不能通過保持他們的參與、挑戰和適當獎勵來留住他們，可能會對技術和發展司的業務、財務狀況或業務結果產生不利影響。
▪TDS的規模相對較大的競爭對手較小，後者可能擁有比TDS更大的財政和其他資源，可能導致TDS無法成功競爭，這可能對其業務、財務狀況或運營業績產生不利影響。
▪各種業務因素的變化，包括需求、消費者喜好和看法的變化、價格競爭、客户轉換活動造成的流失和其他因素，可能會對TDS的業務、財務狀況或經營業績產生不利影響。
▪技術的進步或變化可能會使TDS使用的某些技術過時，可能使TDS處於競爭劣勢，可能會減少TDS的收入，或者可能增加其經營成本。
▪與部署新技術相關的複雜性帶來了很大的風險，TDS在未經驗證的技術上的投資可能無法產生TDS預期的好處。
▪與收購、剝離或交換物業或無線頻譜牌照及/或拓展拓展署業務有關的成本、整合問題或其他因素，可能會對拓展署的業務、財務狀況或營運業績產生不利影響。
▪TDS未能完成重大的網絡建設和系統實施活動，作為其改善網絡、支助和其他系統和基礎設施的質量、覆蓋範圍、能力和能力的計劃的一部分，可能會對其業務產生不利影響。
▪涉及與TDS有業務往來的第三方的困難，包括TDS與主要供應商或獨立代理商以及銷售TDS服務的第三方全國零售商的關係發生變化，或財務或經營困難，包括供應鏈中斷，都可能對TDS的業務、財務狀況或經營業績產生不利影響。
▪如果拓展署未能維持靈活和有能力的電訊網絡或資訊科技，或造成重大中斷，可能會對拓展署的業務、財政狀況或營運業績造成不良影響。
26
目錄表

金融風險因素
▪TDS未來現金流和流動性的不確定性或無法獲得資本、資本市場惡化、利率變化、TDS業績或市場狀況的其他變化、TDS信用評級的變化或其他因素可能會限制或限制TDS按TDS可接受的條款和價格獲得融資，這可能要求TDS減少其建設、開發或收購計劃，減少獲得無線頻譜許可證的金額，和/或減少或停止股份回購和/或股息支付。
▪TDS揹負着鉅額債務，這可能會對其財務業績產生不利影響，進而影響其償還債務、遵守債務契約條款和產生額外債務的能力。
▪TDS的資產和收入主要集中在美國電信業。因此，其經營結果可能會根據主要與該行業條件有關的因素而波動。
▪TDS對其不控制的實體進行了大量投資。這類投資的價值損失可能會對TDS的財務狀況或經營結果產生不利影響。
監管、法律和治理風險因素
▪如拓展署未能及時或完全遵守任何現行適用的立法及/或監管規定，或更改有關規定，可能會對拓展署的業務、財政狀況或經營業績造成不利影響。
▪TDS獲得了大量的監管支持，還受到聯邦、州和地方政府的大量附加費和費用的影響-支持和費用的適用性和金額受到極大的不確定性，包括將某些費用轉嫁給客户的能力，這種不確定性可能會對TDS的業務、財務狀況或運營結果產生不利影響。
▪和解、判決、對其當前或未來經營方式的限制，以及/或因未決和未來訴訟而產生的法律費用，可能會對TDS的業務、財務狀況或運營結果產生不利影響。
▪在訴訟中可能形成不利先例，或在專業研究中得出結論，表明無線設備和/或蜂窩站點發射的射頻會導致有害的健康後果，包括癌症或腫瘤，或可能幹擾其他行業使用的各種電子醫療設備或頻率，可能會對TDS的無線業務、財務狀況或運營業績產生不利影響。
▪侵犯他人知識產權和專有權利的指控，主要是涉及專利侵權的指控，可能會阻止TD使用必要的技術提供產品或服務，或使TD受到昂貴的知識產權訴訟或罰款，從而可能對TD的業務、財務狀況或經營業績產生不利影響。
▪某些事項，例如全港發展策略投票信託基金的控制權，以及全港發展策略重新註冊證書的條文，可能會阻礙或增加改變全港發展策略的控制權的難度，或造成其他後果。
一般風險因素
▪拓展署的業務、財政狀況或營運業績可能會受到不同程度的網絡攻擊或其他不同程度的網絡或資訊科技保安的破壞，預計日後亦會如此。
▪信貸或其他金融市場的中斷、美國或全球經濟狀況的惡化或其他事件可能會阻礙TDS獲得或增加其運營和投資活動的融資成本，和/或導致收入減少、運營收入和現金流下降，從而對TDS的業務、財務狀況或運營結果產生不利影響。
▪突發公共衞生事件，如新冠肺炎疫情，對TDS業務的影響尚不確定，但視持續時間和嚴重程度而定，可能對TDS的業務、財務狀況或運營業績產生重大不利影響。
27
目錄表

風險因素
除了本表格10-Q中所列的信息外，您還應仔細考慮第一部分“第1A項”中討論的因素。風險因素“在TDS截至2021年12月31日的年度10-K表格中，可能會對TDS的業務、財務狀況或未來業績產生重大影響。本10-Q表格和截至2021年12月31日的10-K表格中描述的風險可能並不是影響TD的唯一風險。其他未識別或未確認的風險及不明朗因素可能會對拓展署的業務、財務狀況及/或經營業績造成重大不利影響。除上文所述外，拓展署並無確認先前於拓展署表格10-K中披露的截至2021年12月31日止年度的風險因素有任何重大變動以供披露。
關於市場風險的定量和定性披露
市場風險
截至2022年3月31日，TDS約60%的長期債務為固定利率票據，約40%為可變利率債務。市場利率的波動可能導致固定利率票據公允價值的波動和可變利率債務的利息支出。
下表列出了截至2022年3月31日的長期債務、租賃債務的預定本金支付以及按到期日劃分的相關加權平均利率。
到期本金分期付款
長期債務債務1
加權-平均值長期債務利率2
(百萬美元)
2022年剩餘時間$5 2.7 %
202316 2.3 %
202416 2.3 %
202516 2.3 %
202616 2.3 %
此後3,180 4.7 %
總計$3,249 4.6 %
1    長期債務總額不同於綜合資產負債表中的長期債務，原因是所有非循環債務工具的未攤銷債務發行成本、與UScell的6.7%優先票據相關的未攤銷折價以及應收賬款證券化協議下的未償還借款，本金償還並未安排，而是基於實際應收賬款。
2    代表在相應期間到期的債務在2022年3月31日的加權平均聲明利率。
有關TDS截至2022年3月31日長期債務公允價值的其他信息，請參閲合併財務報表附註中的公允價值計量。
28
目錄表

財務報表

電話和數據系統公司
合併業務報表
(未經審計)
截至三個月
3月31日，
 20222021
(以百萬為單位的美元和股票，每股金額除外)
營業收入
服務$1,062 $1,042 
設備和產品銷售253 276 
總營業收入1,315 1,318 
運營費用
服務費用(不包括以下列報的折舊、攤銷和增值)298 299 
設備和產品成本282 293 
銷售、一般和行政410 388 
折舊、攤銷和增值229 224 
(收益)淨資產處置損失2 5 
(收益)出售業務損失和其他退出成本，淨額(1)(1)
總運營費用1,220 1,208 
營業收入95 110 
投資及其他收入(支出)
未合併實體收益中的權益45 42 
利息和股息收入2 3 
利息支出(33)(53)
總投資和其他收入(費用)14 (8)
所得税前收入109 102 
所得税費用37 31 
淨收入72 71 
減去：可歸因於非控股權益的淨收入，扣除税收11 12 
TDS股東應佔淨收益61 59 
TDS優先股股息17 2 
TDS普通股股東應佔淨收益$44 $57 
基本加權平均流通股115 114 
TDS普通股股東應佔基本每股收益$0.38 $0.49 
稀釋加權平均流通股116 116 
分配給TDS普通股股東的稀釋後每股收益$0.37 $0.48 
附註是這些合併財務報表的組成部分。
29
目錄表

電話和數據系統公司
綜合全面收益表
(未經審計)
截至三個月
3月31日，
 20222021
(百萬美元)
淨收入$72 $71 
累計其他綜合收益淨變化
與退休計劃相關的更改
計入該期間的定期福利淨成本的金額
攤銷先前服務費用1 1 
綜合收益73 72 
減去：可歸因於非控股權益的淨收入，扣除税收11 12 
TDS股東應佔全面收益$62 $60 
附註是這些合併財務報表的組成部分。
30
目錄表

電話和數據系統公司
合併現金流量表
(未經審計)
截至三個月
3月31日，
20222021
(百萬美元)
經營活動的現金流
淨收入$72 $71 
增加(減去)調整，使淨收入與經營活動的淨現金流量保持一致
折舊、攤銷和增值229 224 
壞賬費用26 8 
基於股票的薪酬費用12 10 
遞延所得税，淨額29 27 
未合併實體收益中的權益(45)(42)
來自未合併實體的分配19 23 
(收益)淨資產處置損失2 5 
(收益)出售業務損失和其他退出成本，淨額(1)(1)
其他經營活動— (1)
營運資產和負債變動
應收賬款14 17 
應收設備分期付款計劃— (18)
庫存(5)8 
應付帳款(60)(115)
客户存款和遞延收入9 9 
應計税129 — 
應計利息10 9 
其他資產和負債(59)(69)
經營活動提供的淨現金381 165 
投資活動產生的現金流
為增加物業、廠房和設備而支付的現金(271)(220)
為無形資產支付的現金(568)(1,261)
從資產剝離和交易所收到的現金1 1 
其他投資活動(10)— 
用於投資活動的現金淨額(848)(1,480)
融資活動產生的現金流
發行長期債務776 567 
償還長期債務(127)— 
發行短期債務60 — 
發行TDS優先股— 420 
為福利計劃重新發行的TDS普通股，扣除税款後的淨額(2)(1)
美國蜂窩公司為福利計劃重新發行的普通股，扣除納税後的淨額— (1)
回購TDS普通股(4)(3)
回購UScell普通股(10)(2)
支付給TDS股東的股息(38)(20)
支付債務和股權發行成本(2)(14)
對非控股權益的分配(1)(1)
其他融資活動(3)(3)
融資活動提供的現金淨額649 942 
現金、現金等價物和限制性現金淨增(減)182 (373)
現金、現金等價物和限制性現金
期初414 1,452 
期末$596 $1,079 
附註是這些合併財務報表的組成部分。
31
目錄表

電話和數據系統公司
合併資產負債表--資產
(未經審計)
March 31, 20222021年12月31日
(百萬美元)
流動資產
現金和現金等價物$549 $367 
應收賬款
客户和代理商，減去$的津貼63及$60，分別
1,046 1,058 
其他，減去$的津貼1及$2，分別
77 93 
庫存，淨額184 178 
預付費用109 103 
應收所得税58 184 
其他流動資產62 61 
流動資產總額2,085 2,044 
持有待售資產15 18 
許可證4,686 4,097 
商譽547 547 
其他無形資產，累計攤銷淨額#美元95及$91，分別
199 197 
對未合併實體的投資506 479 
財產、廠房和設備
現役和在建14,423 14,265 
減去：累計折舊和攤銷10,038 9,904 
財產、廠房和設備、淨值4,385 4,361 
經營性租賃使用權資產1,033 1,040 
其他資產和遞延費用668 710 
總資產1
$14,124 $13,493 
附註是這些合併財務報表的組成部分。
32
目錄表

電話和數據系統公司
綜合資產負債表--負債和權益
(未經審計)
March 31, 20222021年12月31日
(以百萬為單位的美元和股票，每股金額除外)  
流動負債  
長期債務的當期部分$9 $6 
應付帳款388 481 
客户存款和遞延收入245 236 
應計利息20 10 
應計税43 45 
應計補償77 137 
短期經營租賃負債144 141 
其他流動負債189 124 
流動負債總額1,115 1,180 
遞延負債和信貸
遞延所得税負債淨額948 921 
長期經營租賃負債951 960 
其他遞延負債和貸項770 759 
 
長期債務，淨額3,567 2,928 
 
承付款和或有事項
 
具有贖回功能的非控制性權益12 11 
 
權益
TDS股東權益
A系列普通股和普通股
授權290股份(25系列A常見和265普通股)
已發佈133股份(7系列A常見和126普通股)
傑出的115股份(7系列A常見和108普通股)
面值(美元0.01每股)
1 1 
超出票面價值的資本2,511 2,496 
優先股，0.279授權股份，面值$0.01每股，.0444已發行股份(.0168UU系列和.0276系列VV)
1,074 1,074 
國庫股，按成本價計算，18普通股
(456)(461)
累計其他綜合收益6 5 
留存收益2,824 2,812 
TDS股東權益總額5,960 5,927 
 
非控制性權益801 807 
 
總股本6,761 6,734 
 
負債和權益總額1
$14,124 $13,493 
附註是這些合併財務報表的組成部分。
1截至2022年3月31日和2021年12月31日的合併總資產包括合併可變利息實體(VIE)持有的資產#美元1,406百萬美元和美元1,456100萬美元，這些資金不能用於清償TDS的債務。截至2022年3月31日和2021年12月31日的合併總負債包括合併VIE的某些負債#美元。21VIE的債權人對TDS的一般信貸沒有追索權。關於更多信息，見附註9--可變利息實體。
33
目錄表

電話和數據系統公司
綜合權益變動表
(未經審計)
 TDS股東  
 
系列A
常見的和
普普通通
股票
資本流入
超過
面值
優先股
財務處
股票
累計
其他
全面
收入(虧損)
留用
收益
總TD數
股東的
股權
非控制性
利益		總股本
(百萬美元，每股除外)        
2021年12月31日$1 $2,496 $1,074 $(461)$5 $2,812 $5,927 $807 $6,734 
TDS股東應佔淨收益
— — — — — 61 61 — 61 
歸類為股權的非控股權益應佔淨收益
— — — — — — — 10 10 
其他綜合收益— — — — 1 — 1 — 1 
TDS普通股和A系列普通股股息($0.180每股)
— — — — — (21)(21)— (21)
TDS優先股股息($414每系列UU共享和$375每系列VV共享)
— — — — — (17)(17)— (17)
普通股回購— — — (4)— — (4)— (4)
激勵和補償計劃
— 5 — 9 — (11)3 — 3 
為回購、發行和其他補償計劃調整對子公司的投資
— 10 — — — — 10 (15)(5)
對非控股權益的分配
— — — — — — — (1)(1)
March 31, 2022$1 $2,511 $1,074 $(456)$6 $2,824 $5,960 $801 $6,761 

附註是這些合併財務報表的組成部分。
34
目錄表

電話和數據系統公司
綜合權益變動表
(未經審計)
 TDS股東  
 
系列A
常見的和
普普通通
股票
資本流入
超過
面值
優先股
財務處
股票
累計
其他
全面
收入(虧損)
留用
收益
總TD數
股東的
股權
非控制性
利益
總股本
(百萬美元，每股除外)        
2020年12月31日$1 $2,482 $— $(477)$(4)$2,802 $4,804 $789 $5,593 
TDS股東應佔淨收益
— — — — — 59 59 — 59 
歸類為股權的非控股權益應佔淨收益
— — — — — — — 12 12 
其他綜合收益— — — — 1 — 1 — 1 
TDS普通股和A系列普通股股息($0.175每股)
— — — — — (20)(20)— (20)
發行TDS優先股，扣除成本— — 406 — — — 406 — 406 
TDS優先股息要求— — 2 — — (2)— — — 
普通股回購— — — (3)— — (3)— (3)
股息再投資計劃
— — — 1 — — 1 — 1 
激勵和補償計劃
— 4 — 7 — (9)2 — 2 
為回購、發行和其他補償計劃調整對子公司的投資
— 2 — — — — 2 2 4 
對非控股權益的分配
— — — — — — — (1)(1)
March 31, 2021$1 $2,488 $408 $(472)$(3)$2,830 $5,252 $802 $6,054 

附註是這些合併財務報表的組成部分。
35
目錄表

電話和數據系統公司
合併財務報表附註
附註1列報依據
電話和數據系統公司(TDS)的會計政策符合財務會計準則委員會(FASB)會計準則編纂(ASC)中規定的美利堅合眾國(GAAP)普遍接受的會計原則。除非另有説明，本附註中提及的會計準備和公認會計原則指的是FASB ASC的要求。綜合財務報表包括TDS及其擁有控股權的附屬公司的賬目，包括TDS的83全資子公司美國蜂窩公司(UScell)和TDS的全資子公司TDS Telecications LLC(TDS Telecom)。此外，合併財務報表包括某些實體，在這些實體中，TDS擁有需要根據公認會計準則合併的可變權益。公司間賬户和交易已被取消。
在截至2022年3月31日的這份Form 10-Q季度報告中，TDS的業務部門是UScell和TDS Telecom。TDS公司不需要報告的其他業務活動被描述為“公司、消除和其他”，其中包括TDS公司全資擁有的託管和管理服務(HMS)子公司及其全資子公司Suttle-Straus，Inc.(Suttle-Straus)的業務。HMS和Suttle-Straus的財務業績對TDS的運營並不重要。TDS的所有細分市場都只在美國運營。有關每個業務部門的彙總財務信息，請參閲附註11-業務部門信息。
本文中包含的未經審計的綜合財務報表是由TDS根據美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的規則和規定編制的。按照公認會計原則編制的年度財務報表中通常包含的某些信息和披露已根據這些規則和條例予以精簡或省略。然而，拓展署相信，所披露的資料足以令所提供的資料不具誤導性。為了便於顯示，本文中包含的某些數字四捨五入為百萬；但是，某些計算出的金額和百分比是使用未四捨五入的數字確定的。這些未經審計的綜合財務報表應與TDS截至2021年12月31日的年度Form 10-K(Form 10-K)年度報告中包含的綜合財務報表及其附註一併閲讀。
隨附的未經審計的綜合財務報表包含對TDS截至2022年3月31日和2021年12月31日的財務狀況及其截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的運營結果、全面收益、現金流量和權益變化的公允報表所需的所有調整(包括正常經常性項目，除非另有披露)。這些結果並不一定代表全年的預期結果。TDS沒有改變其截至2021年12月31日的年度的重要會計和報告政策，而不是在其10-K表格中披露的政策。
受限現金
TDS在合併現金流量表中將限制性現金與現金和現金等價物一起列報。限制性現金主要包括應收款證券化協議要求的餘額。有關應收款證券化協議的其他信息，請參閲附註8--債務。下表對合並資產負債表中報告的現金和現金等價物以及限制性現金與合併現金流量表中的總額進行了核對。
March 31, 20222021年12月31日
(百萬美元)  
現金和現金等價物$549 $367 
包括在其他流動資產中的受限現金47 47 
現金流量表中的現金、現金等價物和限制性現金$596 $414 
36
目錄表

附註2收入確認
收入的分類
在下表中，TDS的收入按服務類型(代表TDS可報告部門的相關收入分類)和確認時間分列。服務收入是隨着時間的推移確認的，設備和產品的銷售是時間點。
截至2022年3月31日的三個月UScellTDS電信公司、抵銷和其他總計
(百萬美元)    
與客户簽訂合同的收入：    
服務類型：    
零售服務$702 $— $— $702 
入站漫遊21 — — 21 
住宅— 163 — 163 
商業廣告— 44 — 44 
批發— 44 — 44 
其他服務42 — 17 59 
與客户簽訂合同的服務收入765 250 17 1,033 
設備和產品銷售223 — 30 253 
與客户簽訂合同的總收入988 251 47 1,286 
經營租賃收入22 1 6 29 
總營業收入$1,010 $251 $54 $1,315 

截至2021年3月31日的三個月UScellTDS電信公司、抵銷和其他總計
(百萬美元)    
與客户簽訂合同的收入：    
服務類型：    
零售服務1
$683 $— $— $683 
入站漫遊28 — — 28 
住宅— 157 — 157 
商業廣告— 47 — 47 
批發— 45 — 45 
其他服務1
40 — 16 56 
與客户簽訂合同的服務收入751 248 16 1,016 
設備和產品銷售252 — 24 276 
與客户簽訂合同的總收入1,003 248 40 1,292 
經營租賃收入20 1 5 26 
總營業收入$1,023 $249 $46 $1,318 

由於四捨五入的原因，數字可能不夠精確。
12021年的數額已調整為重新分類#美元。2數十億的物聯網(IoT)和經銷商從零售服務到其他服務的收入。
    
 
37
目錄表

合同餘額
下表提供了與客户的合同資產的餘額，這些資產記入綜合資產負債表中的其他流動資產和其他資產及遞延費用，以及與客户的合同負債，記入客户存款和遞延收入以及綜合資產負債表中的其他遞延負債和貸項。
 March 31, 20222021年12月31日
(百萬美元) 
合同資產$9 $10 
合同責任$302 $289 

與2022年1月1日存在的合同負債相關的確認收入為#美元。147截至2022年3月31日的三個月為100萬美元。

分配給剩餘履約債務的交易價格
下表包括與本報告所述期間終了時未履行(或部分未履行)的履約義務有關的預計應確認的服務收入估計數。這些估計數是在根據服務計劃合同和根據與其他運營商的某些漫遊協議向客户提供服務時要確認的服務收入。這些估計是基於截至2022年3月31日的合同，可能與實際結果有所不同。作為實際的權宜之計，這些估計數不包括與一年以下合同有關的收入，通常是按月計算的合同，以及單位價格固定和數量可變的合同。
 服務收入
(百萬美元) 
2022年剩餘時間$356 
2023200 
此後157 
總計
$713 
合同成本資產
TDS預計，由於獲得合同而支付的佣金是可以收回的，因此TDS推遲並攤銷了這些費用。作為一種實際的權宜之計，攤銷期限為一年或一年以下的成本在發生時計入費用。TDS還會產生履行成本，例如安裝成本，在這些成本中，預期將實現未來的好處。遞延佣金和履行費用根據與資產有關的貨物或服務的轉移時間(通常是合同期限)攤銷。在合併資產負債表中記錄在其他資產和遞延費用中的合同成本資產餘額如下：
 March 31, 20222021年12月31日
(百萬美元) 
取得合約的費用 
銷售佣金$135 $139 
履行成本
安裝成本9 10 
合同總成本資產$144 $149 
合同成本資產攤銷為#美元。29截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月均為100萬美元，並計入銷售、一般和行政費用以及服務成本支出。
38
目錄表

附註3公允價值計量
截至2022年3月31日和2021年12月31日，TDS沒有任何重大金融或非金融資產或負債需要根據公認會計準則在其綜合資產負債表中按公允價值記錄。
《公認會計準則》的規定建立了一個公允價值層次結構，其中包含公允價值計量中使用的投入的三個層次。第1級投入包括活躍市場中相同資產或負債的報價。第2級投入包括活躍市場中類似資產和負債的市場報價或不活躍市場中相同資產和負債的市場報價。3級輸入是不可觀察的。公允價值層次結構中的金融工具水平基於對公允價值計量有重要意義的任何投入中的最低水平。金融工具在公允價值層次內的水平並不代表其預期表現或整體風險狀況，因此，3級資產的風險不一定高於2級資產或1級資產。
TDS已將公允價值會計的規定應用於計算金融工具的公允價值以進行披露，如下所示。
 公允價值層次結構中的級別March 31, 20222021年12月31日
 賬面價值公允價值賬面價值公允價值
(百萬美元)     
長期債務
零售2$1,500 $1,399 $1,500 $1,594 
體制性2535 488 535 659 
其他21,590 1,590 944 944 
長期債務不包括租賃債務、長期債務的當前部分和債務融資成本。“零售”長期債務的公允價值是使用在紐約證券交易所交易的UScell高級票據的市場價格來估計的。TDS的“機構”債務由UScell組成6.7在場外交易的高級票據的百分比。TDS的“其他”債務包括定期貸款信貸協議、應收賬款證券化協議和2022年的出口信貸融資協議。TDS通過使用每次借款的利率或估計到期收益率進行貼現現金流分析，估計了其機構債務和其他債務的公允價值，利率範圍為1.24%至6.13%和1.31%至4.40分別為2022年3月31日和2021年12月31日。
由於這些金融工具的短期性質，現金和現金等價物、限制性現金和短期債務的公允價值接近其賬面價值。
39
目錄表

附註4設備分期付款計劃
UScell根據設備分期付款計劃在指定的時間段內向客户銷售設備。對於某些設備分期付款計劃，在指定的時間段或付款金額後，客户可以有權升級到新設備，並在某些條件下免除未支付的設備分期付款合同餘額，包括以工作狀態良好的原始設備進行交易，並簽署新的設備分期付款合同。
下表彙總了設備分期付款計劃應收賬款。
 March 31, 20222021年12月31日
(百萬美元)  
設備分期付款計劃應收賬款，毛額$1,069 $1,085 
信貸損失準備(73)(72)
設備分期付款計劃應收賬款淨額$996 $1,013 
綜合資產負債表中的淨餘額列示如下：
應收賬款--客户和代理人(當前部分)$637 $639 
其他資產和遞延費用(非流動部分)359 374 
設備分期付款計劃應收賬款淨額$996 $1,013 
UScell使用各種輸入，包括內部數據、來自信用局的信息和其他來源，來評估其客户的信用狀況。根據此評估，將為客户分配一個信用類別，以確定符合條件的行數、可用信用額度和首付款要求(如果有)。這些信用等級分為四個信用類別：最低風險、較低風險、輕微風險和較高風險。定期審查客户分配的信用等級，並在適當的情況下進行更改。如果設備分期付款計劃的賬單金額在30天內未支付，則視為逾期。按信貸類別分列的設備分期付款計劃應收款按毛額計算的餘額和賬齡如下：
March 31, 20222021年12月31日
最低風險
更低的風險
輕微風險
更高的風險
總計
最低風險
更低的風險
輕微風險
更高的風險
總計
(百萬美元)
未開票$881 $93 $23 $5 $1,002 $896 $94 $24 $5 $1,019 
計費-當前40 5 2 — 47 40 5 1 1 47 
帳單過期10 6 3 1 20 10 6 2 1 19 
總計$931 $104 $28 $6 $1,069 $946 $105 $27 $7 $1,085 
截至2022年3月31日，設備分期付款計劃應收賬款按起始年度的毛額如下：
2019202020212022
總計
(百萬美元)
最低風險$15 $209 $544 $163 $931 
更低的風險1 17 66 20 104 
輕微風險— 2 13 13 28 
更高的風險— 1 4 1 6 
總計$16 $229 $627 $197 $1,069 
2022年3月31日和2021年3月31日終了三個月的活動在設備分期付款計劃應收賬款的信貸損失準備金中如下：
 March 31, 2022March 31, 2021
(百萬美元)  
信貸損失準備，期初$72 $78 
壞賬費用17 3 
撇除回收後的淨額註銷(16)(9)
信貸損失準備，期末$73 $72 
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目錄表

附註5每股收益
TDS普通股股東應佔每股基本收益的計算方法是將TDS普通股股東應佔淨收益除以該期間已發行普通股的加權平均數量。TDS普通股股東應佔每股攤薄收益的計算方法是，將TDS普通股股東應佔淨收益除以該期間已發行普通股的加權平均數，調整後的加權平均數應包括潛在攤薄證券的影響。潛在攤薄證券主要包括在行使已發行股票期權以及授予業績單位和限制性股票單位時可發行的增發股票。
用於計算TDS普通股股東應佔基本每股收益和稀釋後每股收益的金額如下：
截至三個月
3月31日，
 20222021
(以百萬為單位的美元和股票，每股金額除外)  
用於基本每股收益的TDS普通股股東應佔淨收益$44 $57 
計算攤薄收益的調整：
非控股權益調整(1)(1)
用於稀釋後每股收益的TDS普通股股東應佔淨收益$43 $56 
基本每股收益中使用的加權平均股數：
普通股108 107 
A系列普通股7 7 
總計115 114 
稀釋性證券的影響1 2 
稀釋後每股收益中使用的加權平均股數116 116 
TDS普通股股東應佔基本每股收益$0.38 $0.49 
分配給TDS普通股股東的稀釋後每股收益$0.37 $0.48 
在計算TDS普通股股東應佔攤薄每股收益時，某些在行使股票期權或歸屬業績和限制性股票單位時可發行的普通股不包括在計算TDS普通股股東應佔稀釋每股收益的加權平均已發行普通股中，因為它們的影響是反攤薄的。排除的此類普通股數量為4截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月均為100萬美元。
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目錄表

附註6無形資產
截至2022年3月31日的三個月，與許可證相關的活動如下：
許可證
(百萬美元)
2021年12月31日的餘額$4,097 
收購586 
轉移至持有待售資產1 
交易所-已收到許可證1 
資本化利息1 
2022年3月31日的餘額$4,686 
2021年2月，FCC以公告的方式宣佈，UScell是臨時中標人2543.7-3.98 GHz頻段的無線頻譜許可證(拍賣107美元)1,283百萬美元。UScell支付了$30其中100萬美元將在2020年支付，其餘部分將在2021年3月支付。拍賣107的無線頻譜許可證是由FCC於2021年7月授予的。此外，UScell預計有義務支付大約#美元187從2021年到2024年，與搬遷成本和加快搬遷獎勵支付相關的總支出為100萬美元。這些額外費用在發放許可證時應計和資本化。2021年10月，UScell支付了$36與額外成本相關的100萬美元。頻譜必須由現有提供商批准，UScell才能訪問它。UScell預計不會訪問此頻譜直到2023年底。
2022年1月，FCC以公告的方式宣佈，UScell是臨時中標人3803.45-3.55 GHz頻段的無線頻譜許可證(拍賣110美元)580百萬美元。UScell支付了$20其中100萬美元將在2021年支付，其餘部分將在2022年1月和2月支付。預付款計入2021年12月31日綜合資產負債表中的其他資產和遞延費用。來自拍賣110的無線頻譜許可證是由FCC於2022年5月4日授予的.
附註7對未合併實體的投資
對未合併實體的投資包括對TDS持有非控股權益的實體的投資金額。TDS對非合併實體的投資採用下表所示的權益法、計量替代法或資產淨值實際權宜法進行會計處理。計量替代方法投資的賬面價值為成本減去任何減值加上或減去任何可見的價格變化。
March 31, 20222021年12月31日
(百萬美元)  
權益法投資$478 $457 
計量替代方法投資18 22 
用資產淨值計入的投資實際做法10 — 
對未合併實體的總投資$506 $479 
下表基於部分由第三方提供的未經審計的信息，總結了TDS權益法投資的綜合經營結果。
 截至三個月
3月31日，
 20222021
(百萬美元)
收入$1,816 $1,733 
運營費用1,377 1,280 
營業收入439 453 
其他收入(費用)，淨額(4)12 
淨收入$435 $465 
42
目錄表

附註8債務
循環信貸協議
下表彙總了截至2022年3月31日的循環信貸協議：
TDSUScell
(百萬美元)
最大借閲能力$400 $300 
未付信用證$1 $— 
借入金額$— $— 
可用金額$399 $300 
TDS循環信貸協議下的借款按倫敦銀行同業拆放利率(LIBOR)加碼計息1.50%.
UScell循環信貸協議下的借款按有擔保隔夜融資利率(SOFR)加的利率計息1.60%.
在截至2022年3月31日的三個月中，UScell借入並償還了#美元75百萬美元，根據其循環信貸協議。
TDS和UScell認為，截至2022年3月31日，他們遵守了循環信貸協議中規定的所有財務和其他契約和要求。
定期貸款協議
下表彙總了截至2022年3月31日的定期貸款信貸協議：
TDSUScell
(百萬美元)
最大借閲能力$500 $800 
借入和未償還的金額$349 $699 
借入和償還的金額$1 $1 
可用金額$150 $100 
全港發展計劃定期貸款協議下的借款按倫敦銀行同業拆息加2.00%或LIBOR加2.50%。可供使用的金額可在2022年7月30日之前以一次或多次預付款的形式提取；屆時未提取的金額將停止可用。TDS定期貸款協議的到期日分別為2028年7月和2031年7月。
UScell定期貸款協議下的借款按SOFR加利率計息1.60%，SOFR PLUS2.10%或SOFR PLUS2.60%。可供使用的金額可在2022年7月30日之前以一次或多次預付款的形式提取；屆時未提取的金額將停止可用。美國蜂窩定期貸款協議的到期日為2026年7月、2028年7月和2031年7月。
TDS和UScell認為，截至2022年3月31日，他們遵守了定期貸款信貸協議中規定的所有財務和其他契約和要求。
出口信貸融資協議
2021年12月，UScell達成了一項美元150與加拿大出口發展公司提供百萬定期貸款信貸安排，為從加拿大進口的設備提供融資(或再融資)，包括在簽訂定期貸款信貸安排協議之前購買的設備。借款的利息為SOFR加碼1.60%，在第一次借款的五年週年紀念日到期和支付，即2027年1月。在截至2022年3月31日的三個月裏，UScell借入了$150100萬美元，這是協議規定的全部金額。
TDS認為，截至2022年3月31日，UScell遵守了其出口信貸融資協議中規定的所有財務和其他契約和要求。
43
目錄表

應收款證券化協議
UScell通過其子公司為使用其設備分期付款應收賬款的證券化借款簽訂了應收賬款證券化協議。2022年3月，UScell修改了協議，將到期日延長至2024年3月。應收賬款證券化協議的其他條款沒有重大變化。應收賬款證券化協議項下的金額可不時借入、償還及再借至到期日，並可按協議規定不時展期。未償還借款的利息利率接近SOFR加碼。0.90%。在截至2022年3月31日的三個月中，UScell償還了$50根據協議，100萬美元。截至2022年3月31日，該協議下的未償還借款為#美元400百萬美元，根據協議，未使用的借款能力為#50百萬美元，但須有足夠的抵押品以滿足協議中的資產借款基礎規定。截至2022年3月31日，USCC主票據信託持有美元529可作為應收賬款證券化協議抵押品的百萬資產。
TDS認為，截至2022年3月31日，UScell遵守了其應收款證券化協議中規定的所有財務和其他契約和要求。
2022年4月，UScell償還了$50應收賬款證券化協議項下的100,000美元。
回購協議
2022年1月，UScell通過一家子公司(回購子公司)簽訂了一項回購協議，借入至多#美元。200百萬美元，取決於符合條件的設備分期付款計劃應收賬款的可用性和貸款人的同意。交易表格涉及回購附屬公司出售應收賬款，並承諾在適用回購期限結束時進行回購，回購期限可延長至一個月。這筆交易被計入一個月期擔保借款。未償還借款的利息為SOFR加碼。1.25%。雖然貸款人持有應收賬款的抵押權益，但回購附屬公司保留應收賬款的有效控制及收回風險，因此，任何與回購協議有關的活動將被視為有擔保借款。UScell將繼續在綜合資產負債表上報告設備分期付款計劃應收賬款和任何相關餘額。回購協議的到期日為2023年1月。在截至2022年3月31日的三個月內，回購子公司借入了$60回購協議下的100萬美元。截至2022年3月31日，該協議下的未償還借款為#美元60百萬美元，未使用的借款能力為$140百萬美元。未償還借款計入2022年3月31日綜合資產負債表中的其他流動負債。截至2022年3月31日，UScell持有美元539百萬可用於回購安排的資產；這些資產不同於USCC針對UScell的應收賬款證券化協議的主票據信託持有的資產。
附註9可變利息實體
合併後的VIE
TDS合併其擁有GAAP定義的控股權的VIE，因此被認為是主要受益者。TDS在訂立協議時以及隨後發生需要重新考慮的事件時，審查控制金融權益的標準。這些VIE的風險與截至2021年12月31日的本10-Q表格和TDS 10-K表格中的“風險因素”中所描述的風險相似。
USCC成立了USCC EIP LLC(賣方/分服務商)、USCC應收賬款融資有限責任公司(轉讓方)和USCC主票據信託(信託)，統稱為特殊目的實體(SPE)，以利用其設備分期付款計劃應收賬款促進證券化借款。根據應收賬款銷售協議，UScell全資擁有、多數控股和未合併實體，統稱為“關聯實體”，將設備分期付款計劃合同轉讓給賣方/附屬服務商。賣方/分包商彙總設備設備分期付款計劃合同，並執行與設備分期付款計劃合同會計相關的維修、收集和所有其他管理活動。賣方/分服務機構將合資格的設備分期付款計劃應收賬款出售給轉讓方，轉讓方是破產的遠方實體，轉讓方隨後將應收賬款出售給信託。該信託公司遠離破產，與UScell的債權人隔離，它將負責發行資產擔保的可變融資票據(Notes)，這些票據以信託公司擁有的設備分期付款計劃應收賬款為抵押。鑑於UScell有權指導這些SPE的活動，而這些SPE缺乏足夠的股本為其活動提供資金，UScell被認為擁有SPE的控股權，因此合併了它們。與第三方的所有交易(如發行有資產擔保的可變融資票據)都將作為擔保借款入賬，原因是設備分期付款計劃合同作為抵押品質押、大量持續參與轉移的資產、現金流的從屬權益以及對應收款的持續控制證據。
成立以下VIE是為了參與FCC無線頻譜許可證拍賣，併為拍賣中贏得的任何FCC無線頻譜許可證提供資金、建立和提供無線服務：
▪Advantage Spectrum，L.P.(Advantage Spectrum)和Advantage Spectrum的普通合作伙伴陽光光譜公司；以及
▪King Street Wireless，L.P.(King Street Wireless)和King Street Wireless，Inc.，King Street Wireless的普通合夥人。
44
目錄表

這些特定的VIE統稱為指定實體。指導對這些新興經濟體的經濟表現影響最大的活動的權力是共享的。具體地説，這些VIE的普通合夥人擁有管理、運營和控制有限合夥企業的專有權，並做出開展合夥企業業務的所有決定。每個合夥企業的普通合夥人需要得到有限合夥人(TDS的間接子公司)的同意，才能出售或租賃某些無線頻譜許可證，以進行某些大筆支出、接納其他合夥人或清算有限合夥企業。儘管指導這些新興經濟體活動的權力是共享的，但技術發展部門對與新興經濟體的經濟表現相關的變異性的風險敞口最大，這表明技術和發展部門是新興經濟體的主要受益者。因此，根據公認會計原則，這些VIE被合併。
TDS還整合了提供無線服務的有限合作伙伴關係的其他VIE。有限合夥是一種可變利益實體，除非有限合夥人對普通合夥人擁有實質性的參與權或退出權。對於某些有限合夥企業，UScell是普通合夥人，負責管理業務。在這些合夥關係中，有限合夥人沒有實質性的退出權或參與權，而且，這種有限合夥人無權解除普通合夥人的職務。因此，這些有限合夥企業也被確認為VIE，並在可變利率模式下進行合併。
下表列出了TDS綜合資產負債表中綜合VIE的資產和負債的分類和餘額。
March 31, 20222021年12月31日
(百萬美元)  
資產  
現金和現金等價物$23 $22 
應收賬款689 692 
庫存，淨額2 2 
其他流動資產44 44 
許可證638 637 
財產、廠房和設備、淨值106 108 
經營性租賃使用權資產42 42 
其他資產和遞延費用369 382 
總資產$1,913 $1,929 
負債
流動負債$88 $28 
長期經營租賃負債37 37 
其他遞延負債和貸項23 23 
總負債1
$148 $88 
1負債總額不包括應收賬款證券化協議項下的借款金額。更多信息見附註8--債務。
未整合的VIE
TDS管理某些其他有限合夥企業的業務並在其中持有可變權益，但不是這些實體的主要受益者，因此不在可變權益模式下對其進行合併。
TDS對這些未合併實體的總投資為#美元5百萬美元和美元4分別於2022年3月31日及2021年12月31日的未合併實體投資，並計入TDS綜合資產負債表的未合併實體投資。未合併的VIE的最大風險敞口限於TDS在這些實體中持有的投資。
其他有關事項
TDS向其VIE提供的捐款、貸款或墊款總額為#美元21百萬美元和美元30在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月內，分別為92022年為100萬美元，10如上文所述，2021年為100萬美元，與USCC EIP LLC有關。TDS可同意向這些或其他VIE和/或其普通合作伙伴提供額外的出資和/或預付款，以提供額外的資金，用於在各種拍賣中授予的無線頻譜牌照的運營或開發。TDS可通過手頭現金、循環信貸或應收賬款證券化協議下的借款和/或其他長期債務來為此類金額融資。我們不能保證拓展署能夠以商業上合理的條件獲得額外的融資，或根本不能提供這類財政支援。
45
目錄表

Advantage Spectrum的有限合夥協議還向普通合夥人提供認沽期權，普通合夥人可要求有限合夥人(UScell的子公司)購買其在有限合夥企業中的權益。普通合夥人與其在Advantage Spectrum的權益有關的認沽期權在第一次行使期間並未行使，並將於2022年第三季度再次行使。普通合夥人投資的賬面價值或認沽期權價值中較大者，在扣除應付TDS的任何借款後，在TDS的綜合資產負債表中記錄為具有贖回功能的非控制權益。此外，根據公認會計原則，看跌期權的少數收入份額或贖回價值的變化，減去貸款應計利息，在TDS的綜合經營報表中作為可歸因於非控制性權益的淨收入的組成部分，扣除税收。
附註10非控制性權益
以下時間表披露了TDS股東應佔淨收益以及TDS在UScell的所有權權益變化對TDS股本的影響：
截至3月31日的三個月，20222021
(百萬美元)  
TDS股東應佔淨收益$61 $59 
從非控股權益中轉讓(給)
從UScell發行UScell股票看TDS超面值資本的變化(1)(3)
從UScell回購UScell股票看TDS超面值資本的變化7 — 
非控股權益的淨轉移(至)6 (3)
從非控股權益轉讓(轉至)後歸屬於TDS股東的淨收入$67 $56 
46
目錄表

注11業務分類信息
UScell和TDS Telecom為他們從TDS獲得的服務收費，主要包括信息處理、會計、金融和一般管理服務。這種帳單是根據專門為UScell和TDS電信確定的費用以及普通費用的分配而開的。管理層認為，用於分配普通費用的方法是合理的，適用於UScell和TDS Telecom的所有費用和成本都反映在附帶的業務部門信息中，該信息代表了UScell和TDS Telecom獨立運營時的情況。
截至2022年3月31日和2021年3月31日，TDS可報告部門的財務數據如下。有關更多信息，請參閲附註1--陳述依據。
截至或截至2022年3月31日的三個月UScellTDS電信公司、抵銷和其他總計
(百萬美元)    
營業收入    
服務$787 $251 $24 $1,062 
設備和產品銷售223 — 30 253 
總營業收入1,010 251 54 1,315 
服務費用(不包括以下列報的折舊、攤銷和增值)
185 96 17 298 
設備和產品成本257 — 25 282 
銷售、一般和行政325 72 13 410 
折舊、攤銷和增值171 54 4 229 
(收益)淨資產處置損失2 — — 2 
(收益)出售業務損失和其他退出成本，淨額(1)— — (1)
營業收入(虧損)71 28 (4)95 
未合併實體收益中的權益45 — — 45 
利息和股息收入1 — 1 2 
利息支出(33)2 (2)(33)
所得税前收入(虧損)84 31 (6)109 
所得税支出(福利)32 8 (3)37 
淨收益(虧損)52 23 (3)72 
添加回：
折舊、攤銷和增值171 54 4 229 
(收益)淨資產處置損失2 — — 2 
(收益)出售業務損失和其他退出成本，淨額(1)— — (1)
利息支出33 (2)2 33 
所得税支出(福利)32 8 (3)37 
調整後的EBITDA1
$289 $83 $— $372 
對未合併實體的投資$465 $4 $37 $506 
總資產$10,875 $2,706 $543 $14,124 
資本支出$137 $105 $— $242 
47
目錄表

截至或截至2021年3月31日的三個月UScellTDS電信公司、抵銷和其他總計
(百萬美元)    
營業收入
服務$771 $249 $22 $1,042 
設備和產品銷售252 — 24 276 
總營業收入1,023 249 46 1,318 
服務費用(不包括以下列報的折舊、攤銷和增值)
185 97 17 299 
設備和產品成本275 — 18 293 
銷售、一般和行政305 70 13 388 
折舊、攤銷和增值170 49 5 224 
(收益)淨資產處置損失5 — — 5 
(收益)出售業務損失和其他退出成本，淨額(1)— — (1)
營業收入(虧損)84 32 (6)110 
未合併實體收益中的權益42 — — 42 
利息和股息收入2 — 1 3 
利息支出(39)1 (15)(53)
所得税前收入(虧損)89 33 (20)102 
所得税支出(福利)27 8 (4)31 
淨收益(虧損)62 24 (15)71 
添加回：
折舊、攤銷和增值170 49 5 224 
(收益)淨資產處置損失5 — — 5 
(收益)出售業務損失和其他退出成本，淨額(1)— — (1)
利息支出39 (1)15 53 
所得税支出(福利)27 8 (4)31 
調整後的EBITDA1
$302 $81 $— $383 
對未合併實體的投資$455 $4 $38 $497 
總資產$10,148 $2,377 $882 $13,407 
資本支出$125 $70 $2 $197 
由於四捨五入的原因，數字可能不夠精確。
1調整後的扣除利息、税項、折舊、攤銷和增值前的收益(調整後的EBITDA)是向首席運營決策者報告的部門指標，用於評估部門的表現。經調整的EBITDA定義為經上述對賬項目調整後的淨收入。TDS相信，調整後的EBITDA是衡量TDS在重大經常性非現金費用、損益和其他項目之前的經營業績的有用指標，因為它們為TDS財務數據的投資者和其他用户提供了額外的相關和有用的信息，以與管理層對業務業績的評估一致的方式評估其運營的有效性和潛在的業務趨勢。
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目錄表

電話和數據系統公司
其他所需信息

控制和程序
信息披露控制和程序的評估
TDS維護披露控制和程序(如1934年證券交易法(經修訂的交易法)下的第13a-15(E)和15d-15(E)規則所定義)，旨在確保在根據交易法提交或提交的報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格指定的時間段內得到處理、記錄、彙總和報告，並積累此類信息並將其傳達給TDS管理層，包括其主要高管和主要財務官，以便及時做出有關必要披露的決定。在設計和評估披露控制和程序時，管理層認識到，任何控制和程序，無論設計和操作多麼良好，都只能為實現預期的控制目標提供合理的保證。
根據美國證券交易委員會規則第13a-15(B)條的要求，在管理層(包括其主要行政人員和主要財務官)的監督和參與下，TDS對截至本季度報告所述期間結束時TDS披露控制和程序的設計和運作的有效性進行了評估。根據這項評估，TDS的首席執行官和首席財務官得出結論，TDS的披露控制和程序截至2022年3月31日在合理的保證水平下有效。
財務報告內部控制的變化
在截至2022年3月31日的三個月內，財務報告的內部控制沒有發生任何變化，這些變化已經或合理地可能對TDS的財務報告內部控制產生重大影響。
法律訴訟
2018年4月，美國司法部(DoJ)通知TDS，它正在根據聯邦虛假索賠法案對UScell和TDS進行調查，涉及UScell參與FCC進行的無線頻譜許可證拍賣58、66、73和97。UScell現在/過去是幾個有限合夥企業的有限合夥人，這些有限合夥企業有資格在每次拍賣中獲得25%的投標信用。這項調查源於私人當事人根據聯邦虛假索賠法案向美國俄克拉何馬州西區地區法院提起的民事訴訟。2019年11月和12月，在司法部進行調查後，司法部通知TDS和UScell，它不會幹預上述行動。隨後，私人當事人原告在這兩起訴訟中向美國俄克拉何馬州西區地區法院提出了修改後的申訴，並自行繼續訴訟。2020年7月，這些訴訟被移交給美國哥倫比亞特區地區法院。TDS和UScell認為，UScell與有限合夥企業的安排以及有限合夥企業參與FCC拍賣符合適用法律和FCC規則。目前，TDS無法預測任何訴訟的結果。
有關更多信息，請參閲截至2021年12月31日的TDS Form 10-K中的法律訴訟項下的披露。自2021年12月31日以來，此類信息沒有實質性變化。
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目錄表

未登記的股權證券銷售和收益的使用
2013年8月2日，TDS董事會批准並通過Form 8-K宣佈了一項2.5億美元的TDS普通股股票回購計劃。視市場情況而定，可根據交易法第10b-18條、交易法第10b5-1條、或根據加速股份回購安排、預付股份回購、私人交易或其他授權回購此類股份。此授權沒有到期日期。TDS沒有決定在2022年第一季度終止上述普通股回購計劃，或停止根據該計劃進行進一步購買。
下表提供了本10-Q表格所涵蓋季度內由TDS或代表TDS進行的所有購買，以及任何“關聯購買者”(根據美國證券交易委員會的定義)對TDS普通股的任何公開市場購買的某些信息。
期間購買的股份總數每股平均支付價格作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數根據計劃或計劃可購買的股票的最高美元價值
January 1 - 31, 202226,600$19.72 26,600$176,837,171 
February 1 - 28, 202266,900$17.19 66,900$175,687,377 
March 1 - 31, 2022160,602$18.38 160,602$172,735,116 
截至2022年3月31日的季度末或截至季度末的總額254,102$18.21 254,102$172,735,116 
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目錄表

陳列品
展品編號文件的説明
附件10.1
修訂和重新發布的2017系列綜合修正案2-VPN印記補充，修訂和重新簽署了票據購買協議和轉讓及服務協議和補充印記4號，由USCC主票據信託公司作為發行方，USCC Services，LLC作為服務機構，USCC Receivables Funding LLC作為轉讓人，UScell作為履約擔保人，加拿大皇家銀行作為行政代理，US Bank National Association作為印記託管人，日期為2022年3月10日。
附件10.2
TDS 2022高級職員獎金計劃在此通過引用TDS於2022年3月16日提交的8-K表格當前報告的附件10.1併入。
附件10.3
美國蜂窩公司2022年高級管理人員年度激勵計劃將於2022年1月1日生效，現將其併入UScell於2022年4月13日提交的8-K表格中的附件10.1。
附件10.4
TDS 2011年度長期激勵計劃2019年度限制性股票獎勵協議表格。
附件10.5
2020年度及以後長期獎勵計劃下的TDS限制性股票獎勵協議的格式。
附件10.6
《TDS 2020長期激勵計劃2020年度業績分享獎勵協議》。
附件10.7
《TDS 2020長期激勵計劃2021年度業績獎勵協議書》。
附件10.8
TDS 2011年長期激勵計劃股票期權獎勵協議格式。
附件10.9
TDS 2020長期激勵計劃股票期權獎勵協議格式。
附件10.10
UScell 2013年度長期激勵計劃2020年度總裁兼首席執行官限制性股票獎勵協議表格。
附件10.11
UScell 2013年長期激勵計劃2021年限制性股票單位獎勵協議表格。
附件10.12
UScell 2013年長期激勵計劃2021年績效獎勵協議表格。
附件10.13
UScell 2013年長期激勵計劃2020年總裁兼首席執行官成就獎勵協議的形式。
附件31.1
根據1934年《證券交易法》第13a-14條頒發的首席執行官證書。
附件31.2
根據1934年《證券交易法》第13a-14條規定的主要財務官認證。
附件32.1
根據《美國法典》第18編第63章第1350節頒發的首席執行官證書。
附件32.2
根據《美國法典》第18編第63章第1350節頒發的主要財務官證明。
附件101.INSXBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中，因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。
附件101.SCH內聯XBRL分類擴展架構文檔
附件101.PRE內聯XBRL分類演示文稿Linkbase文檔
附件101.CAL內聯XBRL分類計算鏈接庫文檔
附件101.實驗室內聯XBRL分類標籤Linkbase文檔
附件101.DEF內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔
展品104封面交互數據文件-封面交互數據文件不會顯示在交互數據文件中，因為其XBRL標記嵌入在內聯文檔中。
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目錄表

表格10-Q對照索引
項目編號頁碼
第一部分：財務信息 
    
 
第1項。
財務報表(未經審計)
29
-
34
  
合併財務報表附註
36
-
47
    
 
第二項。
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
1
-
26
    
 
第三項。
關於市場風險的定量和定性披露
28
    
 
第四項。
控制和程序
49
    
第二部分。其他信息 
    
 
第1項。
法律訴訟
49
    
 
項目1 A。
風險因素
28
    
 
第二項。
未登記的股權證券銷售和收益的使用
50
 
第六項。
陳列品
51
    
簽名
 
53
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目錄表

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
  電話和數據系統公司 
  (註冊人) 
日期：May 5, 2022/s/小勒羅伊·T·卡爾森
小勒羅伊·T·卡爾森
總裁兼首席執行官
(首席行政官)
     
日期：May 5, 2022 /s/彼得·L·塞裏達
   彼得·L·塞裏達
執行副總裁兼首席財務官
(首席財務官)
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