美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格
(標記一)
截至本季度末
或
的過渡期 至
委託文件編號：
(註冊人的確切姓名載於其章程)
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(述明或其他司法管轄權 公司或組織) |
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(税務局僱主 識別號碼) |
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(主要行政辦公室地址) |
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(郵政編碼) |
(
(註冊人的電話號碼，包括區號)
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。見《交易法》第12b-2條對“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
大型加速文件服務器 |
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☐ |
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☒ |
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非加速文件服務器 |
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規模較小的報告公司 |
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新興成長型公司 |
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如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是，☐不是
截至的已發行普通股數量May 2, 2022:
根據該法第12(B)條登記的證券：
每個班級的標題 |
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交易符號 |
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註冊所在的交易所名稱 |
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目錄表
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頁面 |
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第一部分-財務信息 |
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第1項。 |
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財務報表 |
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3 |
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第二項。 |
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管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 |
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18 |
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第三項。 |
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關於市場風險的定量和定性披露 |
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25 |
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第四項。 |
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控制和程序 |
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25 |
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第II部分--其他資料 |
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第1項。 |
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法律訴訟 |
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26 |
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第1A項。 |
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風險因素 |
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26 |
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第二項。 |
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未登記的股權證券銷售和收益的使用 |
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26 |
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第三項。 |
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高級證券違約 |
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26 |
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第四項。 |
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煤礦安全信息披露 |
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26 |
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第五項。 |
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其他信息 |
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26 |
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第六項。 |
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陳列品 |
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27 |
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簽名 |
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28 |
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2
第一部分--融資AL信息
項目1.融資AL報表
預製線產品公司
合併資產負債表
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March 31, 2022 |
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2021年12月31日 |
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(數千美元，不包括每股和每股數據) |
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(未經審計) |
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資產 |
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現金、現金等價物和限制性現金 |
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應收賬款減去備用金#美元 |
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庫存--淨額 |
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預付費用 |
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其他流動資產 |
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流動資產總額 |
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財產、廠房和設備--淨額 |
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經營性租賃、使用權資產 |
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商譽 |
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其他無形資產--淨額 |
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遞延所得税 |
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其他資產 |
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總資產 |
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$ |
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負債和股東權益 |
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應付貿易帳款 |
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$ |
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$ |
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應付給銀行的票據 |
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經營租賃負債，流動 |
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長期債務的當期部分 |
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應計薪酬和其他福利 |
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應計費用和其他負債 |
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應付股息 |
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應付所得税 |
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流動負債總額 |
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長期債務，減少流動部分 |
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養老金義務 |
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非流動經營租賃負債 |
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遞延所得税 |
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其他非流動負債 |
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股東權益 |
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股東權益： |
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普通股--$ |
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發行給拉比信託基金的普通股， |
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) |
遞延賠償責任 |
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實收資本 |
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留存收益 |
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國庫股，按成本價計算， |
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累計其他綜合損失 |
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預製系列產品總額、公司股東權益 |
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非控股權益 |
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股東權益總額 |
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總負債和股東權益 |
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$ |
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$ |
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見合併財務報表附註(未經審計)。
3
預製線產品公司
合併收益表
(未經審計)
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截至3月31日的三個月 |
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2022 |
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2021 |
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(除每股收益數據外，以數千美元計) |
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淨銷售額 |
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$ |
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$ |
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產品銷售成本 |
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毛利 |
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成本和開支 |
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賣 |
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一般和行政 |
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研究與工程 |
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其他營業費用-淨額 |
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營業收入 |
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其他收入(費用) |
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利息收入 |
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利息支出 |
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其他收入--淨額 |
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所得税前收入 |
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所得税費用 |
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淨收入 |
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$ |
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$ |
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可歸因於非控股權益的淨(得)損 |
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( |
) |
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可歸因於預製的淨收入 |
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$ |
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$ |
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普通股平均股數 |
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基本信息 |
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稀釋 |
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普通股每股收益 |
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基本信息 |
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$ |
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稀釋 |
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$ |
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$ |
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見合併財務報表附註(未經審計)。
4
預製線產品公司
綜合全面收益表
(未經審計)
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截至3月31日的三個月 |
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2022 |
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2021 |
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(幾千美元) |
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淨收入 |
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$ |
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$ |
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其他綜合收益(虧損)，税後淨額 |
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外幣折算調整 |
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確認的精算淨收益(扣除税金準備#美元 |
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其他綜合收益(虧損)，税後淨額 |
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( |
) |
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可歸因於非控股權益的綜合(收益)損失 |
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( |
) |
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預製線產品公司股東應佔全面收益 |
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$ |
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$ |
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見合併財務報表附註(未經審計)。
5
預製線產品公司
合併現金流量表
(未經審計)
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截至3月31日的三個月 |
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2022 |
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2021 |
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(幾千美元) |
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經營活動 |
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淨收入 |
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$ |
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對業務提供(用於)的現金淨額的調整： |
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折舊及攤銷 |
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遞延所得税 |
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基於股份的薪酬費用 |
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業務退出時的損失 |
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出售財產和設備的收益 |
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來自公司擁有的人壽保險單的收益 |
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( |
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其他-網絡 |
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經營性資產和負債的變動 |
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( |
) |
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( |
) |
經營活動提供的現金淨額(用於) |
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( |
) |
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投資活動(1) |
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資本支出 |
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出售財產和設備所得收益 |
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來自公司擁有的人壽保險的收益 |
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收購業務，扣除現金 |
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用於投資活動的現金淨額 |
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融資活動(1) |
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應付給銀行的票據減少 |
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長期債務收益 |
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償還長期債務 |
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已支付的股息 |
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發行普通股所得款項 |
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購買普通股入庫 |
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向關聯方購買普通股入庫 |
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) |
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) |
融資活動提供(使用)的現金淨額 |
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( |
) |
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匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 |
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現金、現金等價物和限制性現金淨減少 |
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( |
) |
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( |
) |
年初現金、現金等價物和限制性現金 |
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年末現金、現金等價物和受限現金 |
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$ |
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|
$ |
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(1)
見合併財務報表附註(未經審計)。
6
預製線產品公司
合併財務報表附註
(未經審計)
(除非特別註明，否則以千為單位，股票和每股數據除外)
附註A--列報依據
隨附的預製產品公司及其附屬公司(“公司”或“PLPC”)未經審計的綜合財務報表已根據美利堅合眾國(美國)的規定編制。中期財務信息的公認會計原則(GAAP)，以及表格10-Q和條例S-X第10條的説明。
在編制這些合併財務報表時，管理層需要作出估計和假設，以影響合併財務報表和附註中報告的金額。實際結果可能與這些估計不同。管理層認為，這些合併財務報表包含為公平列報中期財務狀況、業務成果和現金流量所需的所有估計和調整，包括正常經常性應計項目。截至2022年3月31日的三個月的經營業績不一定表明截至2022年12月31日的全年預期業績。
非控股權益在本公司的綜合財務報表中列報，猶如母公司投資者(控股權益)和部分持股附屬公司的其他少數股東(非控股權益)在同一實體擁有類似的經濟利益。因此，對非控制性權益的投資在公司的合併財務報表中作為權益列報。此外，公司的合併財務報表包括
截至2021年12月31日的綜合資產負債表來自經審計的綜合財務報表，但不包括美國公認會計準則要求的所有信息和附註，以完成財務報表。欲瞭解更多信息，請參考2022年3月4日提交給美國證券交易委員會的公司2021年年度報告Form 10-K中包含的合併財務報表和合並財務報表附註。
上一年的某些金額已重新分類，以符合本年度的列報方式。
即將採用的最新會計公告和新會計準則
本公司考慮所有華碩的適用性和影響力。2021年10月，財務會計準則委員會(FASB)發佈了ASU 2021-08《企業合併(主題805)：從與客户的合同中核算合同資產和負債》。本ASU要求收購實體根據主題606確認和計量在企業合併中收購的合同資產和合同負債。ASU在2022年12月15日之後的財政年度和過渡期內有效，允許提前採用。該公司正在評估採用這種ASU的影響。
近期發行或生效的華碩並無或預期會對本公司的經營業績、財務狀況或流動資金產生重大影響。
附註B--收入
收入確認
當合同條款下的義務得到履行，並且承諾的貨物或服務的控制權已轉移到我們的客户手中時，銷售即被確認。當客户有能力指導貨物或服務的使用並從貨物或服務中獲得利益時，控制權就轉移了，並且主要是基於運輸條件。銷售額是指公司預期從轉讓產品中獲得的對價金額。
7
分類收入
該公司按部門和產品類型劃分的收入如下：
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截至2022年3月31日的三個月 |
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產品類型 |
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PLP-美國 |
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美洲 |
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歐洲、中東和非洲地區 |
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亞太 |
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已整合 |
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能量 |
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% |
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% |
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% |
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% |
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通信 |
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特殊產業 |
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總計 |
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% |
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% |
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% |
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% |
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截至2021年3月31日的三個月 |
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產品類型 |
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PLP-美國 |
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美洲 |
|
|
歐洲、中東和非洲地區 |
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亞太 |
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已整合 |
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能量 |
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% |
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% |
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% |
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% |
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% |
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通信 |
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特殊產業 |
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總計 |
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% |
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% |
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% |
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% |
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應收賬款的信用損失
本公司為因客户無力支付所需款項而造成的估計損失保留信貸損失準備金。本公司採用當前預期信貸損失模型，以便立即確認預計在金融工具(主要是應收貿易賬款)使用期間發生的信貸損失估計數。此外，津貼是根據已查明的拖欠賬款、客户付款模式和對歷史數據趨勢的其他分析得出的。應收賬款餘額在作出最後決定後，與信貸損失準備相抵銷。
|
|
截至3月31日的三個月 |
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2022 |
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2021 |
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信貸損失準備，期初 |
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$ |
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在費用和費用中收取的附加費 |
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核銷 |
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外匯和其他 |
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信貸損失準備，期末 |
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附註C--其他財務報表資料
庫存--淨額
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March 31, 2022 |
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2021年12月31日 |
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原料 |
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在製品 |
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成品 |
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當前成本超過後進先出成本 |
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淨庫存 |
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$ |
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$ |
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||
某些材料的庫存成本是使用後進先出(LIFO)方法確定的，並大致合計 $
8
財產、廠房和設備--淨額
主要類別的財產、廠房和設備按成本列報，具體如下：
|
|
March 31, 2022 |
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2021年12月31日 |
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土地和改善措施 |
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建築物和改善措施 |
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機器、設備和飛機 |
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在建工程 |
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減去累計折舊 |
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( |
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法律程序
該公司可以參與在正常業務過程中出現的各種未決法律程序和索賠，包括但不限於與就業、工人賠償、產品責任、環境和知識產權有關的訴訟。該公司有責任保險來支付其中許多索賠。
雖然這些事項的結果不能確定地預測，但當負債很可能已經發生並且損失金額可以合理估計時，本公司記錄負債。如果本公司確定虧損不太可能，但有合理的可能性，並且存在本公司認為合理的潛在虧損範圍的可能性，則本公司將包括與該等事項相關的披露。在該等虧損有可能超過應計金額的合理範圍內，本公司將在作出決定的期間內調整應計項目，披露額外虧損或虧損範圍的估計，如無法合理估計該等調整的金額，則披露不能作出估計。截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司已累計約$
在一份起訴書中，公司及其子公司Helix Uniform Ltd.(“Helix”)和預成型生產線產品(加拿大)有限公司(“PLPC Canada”)分別與SNC-Lavalin ATP，Inc.(“SNC ATP”)、HD Supply Canada Inc.(其商標為HD Supply Power Solutions and HD Supply Utilities(“HD Supply”))和Anixter Power Solutions Canada Inc.(HD Supply的公司繼任者，“Anixter”，以及公司、PLPC Canada、Helix、SNC ATP和HD Supply，均為“被告”)共同和各自命名為“被告”
起訴書稱，原告聘請SNC ATP在艾伯塔省設計、設計、採購和建造許多配電和輸電設施(“項目”)，並通過SNC ATP和HD Supply(現為Anixter)採購和安裝Helix製造的隔離器阻尼器。起訴書稱，隔離器阻尼器已經並可能繼續從導線上鬆動、打開和分離，造成損壞和潛在的傷害，無法履行為項目提供間隔和減震的預期功能。原告要求賠償估計為$
該公司認為對其提出的索賠毫無根據，並打算對此類索賠進行有力的抗辯。本公司無法預測這一案件的結果，但它已為與此事相關的潛在損失範圍的低端記錄了準備金。如果這件事以對公司不利的方式結束，可能會對公司的財務業績產生重大影響。
本公司並不參與本公司認為個別或整體會對其財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響的任何其他待決法律程序。
保險結算
2022年1月2日，董事榮休芭芭拉·P·魯爾曼逝世，享年89歲。魯爾曼女士於1988年至2016年擔任董事董事會成員，當時她選擇辭職，並被任命為公司榮譽退休董事。魯爾曼夫人是公司創始人託馬斯·F·彼得森的女兒，也是公司現任首席執行官羅伯特·G·魯爾曼的母親。Ruhlman夫人的人壽保險單由公司所有，直到她去世。在截至2022年3月31日的期間內，公司收到約$
9
附註D-股東權益
下表反映了年內股東權益的變動截至2022年和2021年3月31日的三個月：
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(以千為單位，不包括每股和每股數據) |
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2021年12月31日的餘額 |
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外幣折算調整 |
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確認精算收益淨額，扣除税金準備淨額#美元 |
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購買 |
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發行給拉比信託基金的普通股 |
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宣佈的現金股息-$。 |
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2022年3月31日的餘額 |
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累計其他 |
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普普通通 |
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普普通通 |
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延期 |
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已繳入 |
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留用 |
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財務處 |
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累計 |
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無法識別 |
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總計 |
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非控制性 |
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總計 |
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(以千為單位，不包括每股和每股數據) |
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2020年12月31日餘額 |
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淨收入 |
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外幣折算調整 |
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確認精算收益淨額，扣除税金準備淨額#美元 |
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綜合收益總額 |
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基於股份的薪酬 |
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購買 |
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發行： |
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普通股由拉比信託基金分配 |
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宣佈的現金股息-$。 |
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2021年3月31日的餘額 |
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注：電子退休金計劃
本公司對預先制定的Line Products公司員工退休計劃(以下簡稱計劃)採用12月31日的衡量日期
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截至3月31日的三個月 |
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2022 |
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2021 |
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服務成本 |
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利息成本 |
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計劃資產的預期回報 |
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確認精算損失淨額 |
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定期養老金淨額 |
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( |
) |
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$ |
( |
) |
10
有幾個
附註F-累積其他綜合收益(下稱“AOCI”)
下表列出了按組成部分、税後淨值劃分的AOCI的總變化：
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截至2022年3月31日的三個月 |
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截至2021年3月31日的三個月 |
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無法識別 |
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貨幣 |
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總計 |
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無法識別 |
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貨幣 |
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總計 |
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1月1日的餘額 |
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以前的其他全面收入 |
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從AOCI重新分類的金額： |
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本期淨額其他 |
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3月31日的結餘 |
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附註G-計算每股收益
每股基本收益的計算方法是淨收入除以每個時期已發行普通股的加權平均數。稀釋後每股收益的計算方法是將淨收入除以在報告期間已發行的所有潛在攤薄普通股的加權平均數。
基本每股收益和稀釋後每股收益的計算截至2022年和2021年3月31日的三個月情況如下：
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截至3月31日的三個月 |
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2022 |
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2021 |
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分子 |
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淨收入 |
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股份的釐定 |
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加權平均已發行普通股 |
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稀釋效應--基於股份的獎勵 |
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稀釋加權平均已發行普通股 |
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普通股每股收益 |
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基本信息 |
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稀釋 |
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截至2022年和2021年3月31日的三個月,
11
附註H-商譽和其他無形資產
公司的有限和無限期無形資產包括：
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March 31, 2022 |
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2021年12月31日 |
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總運載量 |
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累計 |
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總運載量 |
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累計 |
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有限壽命無形資產 |
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專利 |
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土地使用權 |
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商標 |
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技術 |
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客户關係 |
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活生生的無限無形資產 |
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商譽 |
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截至2022年3月31日止三個月的其他有限年限無形資產攤銷費用合計是$
該公司年度商譽減值測試的計量日期為每年的10月1日。如情況需要，本公司會進行額外的中期減值評估。
在測試商譽減值時，公司可以使用定量和定性兩種方法。對於採用定性方法的選定報告單位，對影響報告單位的事件和情況進行定性評價，以確定報告單位的公允價值是否更有可能超過其賬面價值。如果做出了這一決定，就沒有必要進行進一步的評估。否則，公司將對報告單位進行量化減值測試。
在量化方法方面，本公司採用收益法和市場法相結合的方法，收益法採用貼現現金流量法，市場法採用按報告單位計算公允價值的可比市盈率。然後，本公司將報告單位的公允價值與其賬面價值進行比較，以評估商譽是否已受損。公允價值估計是主觀的，對收入增長率、營業利潤率、加權平均資本成本和估計市場倍數等重大假設很敏感，這些假設受到對未來市場或經濟狀況的預期的影響。本公司相信所採用的方法、重大假設及加權均屬合理，並導致報告單位的公允價值適當。
鑑於公司在亞太地區的業績持續下滑，以及圍繞新冠肺炎的不確定性，包括眾多變種的揮之不去的影響，公司得出結論，存在減值指標，並對其截至2021年9月30日的亞太地區報告單元的商譽進行了中期減值審查。根據於2021年10月1日的中期減值評估及年度評估，亞太報告單位的公允價值較其賬面價值高出約
本公司於2022年3月31日重新評估其亞太區業績，並未確定額外的減值指標。該公司將繼續評估其亞太地區的業績，並在未來幾個季度出現更多減值指標時進行中期測試。截至2022年3月31日，亞太報告股的商譽為#美元
本公司其他報告單位未發現任何減值指標。
該公司唯一具有無限生命期的無形資產是商譽。按分部分類的商譽賬面值的變化截至2022年3月31日的三個月情況如下：
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美國 |
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美洲 |
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歐洲、中東和非洲地區 |
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亞太 |
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總計 |
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2022年1月1日的餘額 |
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加法 |
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貨幣換算 |
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2022年3月31日的餘額 |
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12
2022年商譽的增加與收購麥克斯韋爾德電子有限公司。和Holplast，s.r.o。有關收購業務的其他信息，請參閲附註N。
附註一--金融資產和負債的公允價值
本公司按公允價值計量和記錄某些資產和負債。公允價值分級適用於按公允價值計量的資產和負債，公允價值區分基於市場數據的假設(可觀察到的投入)和公司的假設(不可觀察到的投入)。該層次結構由以下三個級別組成：
估值方法的第一級資料為活躍市場中相同資產或負債的未經調整報價。
直接或間接可觀察到的1級輸入以外的2級輸入，可能包括：
評估方法的第三級投入是不可觀察的，並使用由
反映市場參與者將使用的那些的公司。
下表概述了公司截至以下日期的綜合資產負債表中按公允價值記錄和計量的資產和負債2022年3月31日和2021年12月31日：
描述 |
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截止日期的餘額 |
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報價在 |
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重要的其他人 |
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意義重大 |
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資產： |
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外幣遠期合約 |
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負債： |
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補充利潤分享計劃 |
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總負債 |
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描述 |
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截止日期的餘額 |
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報價在 |
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重要的其他人 |
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意義重大 |
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資產： |
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外幣遠期合約 |
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總資產 |
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負債： |
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補充利潤分享計劃 |
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$ |
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總負債 |
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$ |
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$ |
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$ |
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該公司在國際上開展業務，並進行以外幣計價的公司間交易。因此，本公司須承受外幣交易發生日期與結算日期之間的匯率變動所產生的市場風險。該公司目前使用外幣遠期合約，以降低與其中一些交易相關的風險。這些合同的到期日通常為
13
該公司為其高管和董事制定了一項無限制的補充利潤分享計劃。這項沒有資金的補充利潤分享計劃的負債為#美元。
附註J-業務分類信息
經營部門被定義為企業的組成部分，有關這些部門的單獨財務信息由首席運營決策者或決策小組進行評估，以決定如何將資源分配給個別部門和評估業績。
下表彙總了該公司的可報告經營部門截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月。PLP-USA部門的財務業績包括消除所有部門在庫存中的公司間利潤。
|
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截至3月31日的三個月 |
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2022 |
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2021 |
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淨銷售額 |
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PLP-美國 |
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$ |
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美洲 |
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歐洲、中東和非洲地區 |
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亞太 |
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總淨銷售額 |
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細分市場銷售 |
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PLP-美國 |
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美洲 |
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歐洲、中東和非洲地區 |
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亞太 |
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部門間銷售總額 |
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毛利 |
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PLP-美國 |
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$ |
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美洲 |
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歐洲、中東和非洲地區 |
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亞太 |
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毛利 |
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$ |
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預製線產品公司股東應佔淨收益 |
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PLP-美國 |
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$ |
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$ |
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美洲 |
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( |
) |
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歐洲、中東和非洲地區 |
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亞太 |
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( |
) |
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( |
) |
預製線產品公司股東應佔淨收益合計 |
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$ |
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$ |
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附註K-所得税
該公司的實際税率為
14
當部分或全部遞延税項資產極有可能無法變現時，本公司會就遞延税項資產提供估值撥備。於截至2022年3月31日止期間，本公司於不同司法管轄區就其遞延税項資產計入預計無法變現的額外估值免税額。
在截至2022年3月31日的三個月期間，該公司
附註L--債務安排
2021年1月19日，公司從PNC Equipment Finance，LLC獲得本金為#美元的定期貸款。
2022年3月2日，公司修改了其信貸安排(“該安排”)，將運力從1美元增加到1美元
2019年4月25日，公司借入美元
2021年8月16日，公司新西蘭子公司借入美元
截至2022年3月31日及2021年12月31日止期間，本公司的亞太區HAD$
附註M-產品保修準備金
本公司在綜合收益表中將估計保修成本計入已售出產品成本。這些金額記錄在公司綜合資產負債表的應計費用和其他負債中。本公司根據具體索賠事件記錄和核算其保修準備金。如果公司意識到一項特定的潛在保修索賠，其責任可能並可合理評估，則將記錄並相應地計入特定費用。隨着索賠信息的變化，每季度對應計項目進行調整。
以下是產品保修準備金的前滾：
|
|
截至3月31日的三個月 |
|
|||||
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|
2022 |
|
|
2021 |
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期初餘額 |
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$ |
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$ |
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記入收入的附加費 |
|
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保修用法 |
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( |
) |
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( |
) |
貨幣換算 |
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( |
) |
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期末餘額 |
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$ |
|
|
$ |
|
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15
附註N--收購業務
收購Maxxweld Conectores Electricos Ltd.
2022年1月4日，公司從股東手中收購了總部位於巴西庫裏蒂巴的巴西實體Maxxweld Conectores Electrricos Ltd.(“Maxxweld”)。Maxxweld設計和製造用於高壓交流系統的變電站連接器系統和附件硬件。對Maxxweld的收購擴大和加強了該公司在該地區的運營和技術能力，同時支持其整體變電站戰略。購買價格約為1美元。
對Maxxweld的收購已採用收購會計方法入賬，該方法要求收購的資產和承擔的負債在收購日期按各自的公允價值確認。
|
|
初步分配 |
|
|
應收賬款 |
|
$ |
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|
庫存 |
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|
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|
預付費用和其他流動資產 |
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|
財產、廠房和設備及其他資產 |
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|
其他無形資產 |
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應付帳款 |
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( |
) |
其他流動負債 |
|
|
( |
) |
其他非流動負債 |
|
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( |
) |
可確認淨資產總額 |
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|
商譽 |
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|
總對價，扣除收到的現金 |
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$ |
|
|
商譽按已確認淨資產上轉移的對價的超額部分計算，代表收購Maxxweld的預期協同效應。作為收購的結果，商譽為$
自收購之日起至2022年3月31日止，公司的綜合財務報表包括Maxxweld銷售額約$
收購Holplast，s.r.o。
2022年3月1日，本公司從其股東手中收購了總部位於捷克共和國普羅斯特喬夫的實體Holplast，s.r.o(“Holplast”)的所有已發行和流通股。Holplast專注於注塑成型，擴大了公司在該地區的運營能力，並加強了公司在全球通信市場的地位。購買價格約為1美元。
對Holplast的收購已採用收購會計方法入賬，該方法要求收購的資產和承擔的負債在收購日按各自的公允價值確認。
16
|
|
|
|
|
|
|
初步分配 |
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|
現金 |
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$ |
|
|
應收賬款 |
|
|
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|
庫存 |
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|
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|
預付費用和其他流動資產 |
|
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|
|
財產、廠房和設備及其他資產 |
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應付帳款 |
|
|
( |
) |
其他流動負債 |
|
|
( |
) |
其他非流動負債 |
|
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( |
) |
可確認淨資產總額 |
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|
商譽 |
|
|
|
|
總對價，包括現金和債務 |
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$ |
|
|
商譽按轉移的對價除以確認的淨資產的超額部分計算，代表收購Holplast的預期協同效應。承擔的其他非流動負債主要包括長期債務，總額約為#美元。
該公司2022年合併財務報表包括Holplast的運營結果，這些結果不是實質性的，從收購之日起到2022年3月31日在EMEA部門報告。
注O--俄羅斯業務的退出
由於烏克蘭的持續衝突和俄羅斯在衝突中表現出的公開敵對行動，該公司決定於2022年3月退出其俄羅斯業務，當時退出活動開始。俄羅斯業務對淨銷售額為#美元的合併財務報表沒有實質性影響。
17
項目2.管理層對以下問題的討論和分析財務狀況和經營成果
本管理人員對財務狀況和經營結果的討論和分析旨在幫助我們合併財務報表的讀者更好地瞭解我們的經營結果、財務狀況和目前的商業環境。MD&A是對我們未經審計的綜合財務報表和本報告其他部分包括的相關附註的補充，應與之一併閲讀。
MD&A的組織如下：
概述
預製線產品公司(“公司”、“PLPC”、“我們”、“我們”或“我們的”)於1947年在俄亥俄州註冊成立。我們是一家為能源、電信、有線電視運營商、信息(數據通信)和其他類似行業建設和維護架空和地下網絡所使用的產品和系統的國際設計和製造商。我們的主要產品支持、保護、連接、端接和保護電纜和電線。我們還提供太陽能硬件系統，用於各種太陽能應用的安裝硬件，以及光纖和銅接頭閉路器。PLPC因其質量、可靠性和市場領先的客户服務而受到世界各地的尊重。我們的目標是繼續實現有利可圖的增長，成為與能源、通信和電纜系統相關的技術先進產品和服務的研究、創新、開發、製造和營銷領域的領先者，並響應世界各地的關鍵基礎設施優先事項，包括增強電網可靠性、增強電網對氣候事件的應變能力、升級老化的基礎設施、增強通信網絡和過渡到可再生能源。我們在22個不同的國家擁有30個銷售和製造業務。
我們根據財務會計準則委員會(FASB)、會計準則編纂(ASC)280和分部報告中的會計準則，在四個地理區域報告我們的部門：PLP-USA(包括公司)、美洲(包括在北美和南美的業務，不包括PLP-USA)、EMEA(歐洲、中東和非洲)和亞太地區。每個細分市場都經銷我們所有的主要產品。我們的PLP-USA部門由製造我們的傳統產品的美國業務組成，主要支持我們的國內能源、通信和特殊行業產品。我們的其他三個細分市場，美洲、歐洲、中東和非洲和亞太地區，為我們在每個地理區域的能源、通信和特殊行業產品提供支持。
負責每個地區的部門經理直接向作為首席運營決策者的公司首席執行官報告，並對他們所負責的整個部門的財務結果和業績負責。管理每個部門內的業務組成部分是為了最大化整個經營部門和公司的結果，而不是該部門任何個別業務組成部分的結果。
我們根據幾個主要基於銷售額和淨收入的因素來評估部門業績和分配資源。
前言
以下討論描述了我們截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的運營結果。我們的合併財務報表是按照美國公認會計原則(GAAP)編制的。我們對財務結果的討論包括非GAAP措施(例如，外匯影響)，以提供有關我們財務結果的額外信息，並提供我們認為對合並財務報表的讀者有用的信息，以評估我們的業績和經營趨勢。
雖然持續的新冠肺炎疫情沒有對我們的整體業績產生實質性影響，但它繼續在擁有重要疫情緩解戰略的國家/地區給我們帶來挑戰，即我們亞太業務部門的國家/地區，這導致項目暫時推遲，並繼續影響這一部門的業績。我們正在繼續積極監測新冠肺炎對當前和未來的影響，並積極管理成本和我們的流動性狀況，以提供額外的靈活性，同時仍然支持我們的客户和他們的特定需求。我們無法預測新冠肺炎疫情的持續時間或範圍，也無法預測其對我們的業務和運營結果的影響程度。此外，新冠肺炎的影響可能會加劇所討論的其他風險，其中任何一項都可能對公司產生實質性的不利影響。我們將繼續評估與新冠肺炎相關的所有挑戰，並制定相應的計劃。未來影響的程度取決於幾個因素，包括
18
公司於2022年3月4日向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交了截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告。
總體客户需求保持強勁，這反映在截至2022年3月31日的三個月的淨銷售額為1.382億美元，同比增加2070萬美元。然而，我們也經歷了嚴重的大宗商品和運輸成本上漲，影響了我們的利潤率。為了緩解持續的通脹壓力，我們在2021年和2022年在美國和國際上實施了幾次漲價。由於我們積壓的訂單數量很大，我們將繼續經歷從2021年到2022年的順風，然而，這些領域持續的成本通脹可能需要進一步調整價格以保持利潤率，任何價格上漲都可能對需求產生負面影響。
地緣政治環境給業務環境帶來了挑戰，特別是在東歐。由於烏克蘭的持續衝突和俄羅斯在衝突中表現出的公開敵對行動，該公司決定於2022年3月結束其在俄羅斯的業務。在俄羅斯的業務沒有對合並財務報表產生實質性影響，在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月裏，淨銷售額分別為10萬美元和20萬美元，2021財年的年銷售額為100萬美元。由於決定逐步結束業務，在截至2022年3月31日的期間記錄了資產減值、一次性終止福利和其他影響，概述如下。
我們的合併財務報表會受到外幣對美元匯率波動的影響。在截至2022年3月31日的三個月裏，外幣的波動對淨銷售額造成了250萬美元的不利影響。在截至2022年3月31日的三個月裏，20萬美元對淨收入產生了不利影響。在可報告的分部基礎上，外匯對截至2022年3月31日的三個月的淨銷售額和淨收入的影響如下：
|
|
外幣折算的影響 |
|
|||||
|
|
截至2022年3月31日的三個月 |
|
|||||
|
|
淨銷售額 |
|
|
淨收入 |
|
||
(幾千美元) |
|
|
|
|
|
|
||
美洲 |
|
$ |
(136 |
) |
|
$ |
106 |
|
歐洲、中東和非洲地區 |
|
|
(1,668 |
) |
|
|
(363 |
) |
亞太 |
|
|
(742 |
) |
|
|
57 |
|
總計 |
|
$ |
(2,546 |
) |
|
$ |
(200 |
) |
下表反映了外匯波動對截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月營業收入的影響：
|
|
外幣影響 |
|
|||||
|
|
截至3月31日的三個月 |
|
|||||
(幾千美元) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
營業收入 |
|
$ |
9,451 |
|
|
$ |
10,768 |
|
翻譯收益 |
|
|
(522 |
) |
|
|
0 |
|
交易(收益)損失 |
|
|
(1,883 |
) |
|
|
615 |
|
遠期貨幣淨虧損(收益) |
|
|
2,065 |
|
|
|
(327 |
) |
不含貨幣的營業收入 |
|
$ |
9,111 |
|
|
$ |
11,056 |
|
儘管目前的地緣政治環境，除了新冠肺炎爆發帶來的不確定性外，我們相信我們的業務基本面和財務狀況良好，我們處於戰略有利地位。我們仍然專注於評估我們的業務結構、全球設施和整體產能，並結合我們服務的市場對本地製造的要求。PLP-USA的淨銷售額的增長要求我們在PLP-USA的設施內進行額外的投資，包括運營能力和增加的倉庫空間。從2022年末開始，對我們美國業務的這些投資將使我們能夠進一步增強我們為美國客户提供的服務。如有必要，我們將修改多餘的流程，並進一步利用我們的全球製造網絡來管理成本，增加銷售量，為客户提供價值。我們繼續對業務進行投資，以拓展公司的新市場，評估戰略併購，提高效率，開發新產品，並增加我們的能力。我們目前的銀行債務與股本比率為23.7%，並有能力繼續根據該安排以具競爭力的利率借入所需資金。
19
行動的結果
截至2022年3月31日的三個月與截至2021年3月31日的三個月
下表列出了公司截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的綜合收益表和淨銷售額的百分比。該公司過去的經營業績並不一定預示着未來的經營業績。
|
|
截至3月31日的三個月 |
|
|||||||||||||||||
(幾千美元) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
變化 |
|
|||||||||||
淨銷售額 |
|
$ |
138,223 |
|
|
100.0% |
|
|
$ |
117,553 |
|
|
100.0% |
|
|
$ |
20,670 |
|
||
產品銷售成本 |
|
|
96,272 |
|
|
|
69.6 |
|
|
|
77,361 |
|
|
|
65.8 |
|
|
|
18,911 |
|
毛利 |
|
|
41,951 |
|
|
|
30.4 |
|
|
|
40,192 |
|
|
|
34.2 |
|
|
|
1,759 |
|
成本和開支 |
|
|
32,500 |
|
|
|
23.5 |
|
|
|
29,424 |
|
|
|
25.0 |
|
|
|
3,076 |
|
營業收入 |
|
|
9,451 |
|
|
|
6.8 |
|
|
|
10,768 |
|
|
|
9.2 |
|
|
|
(1,317 |
) |
其他收入(費用)，淨額 |
|
|
4,690 |
|
|
|
3.4 |
|
|
|
(214 |
) |
|
|
(0.2 |
) |
|
|
4,904 |
|
所得税前收入 |
|
|
14,141 |
|
|
|
10.2 |
|
|
|
10,554 |
|
|
|
9.0 |
|
|
|
3,587 |
|
所得税費用 |
|
|
1,840 |
|
|
|
1.3 |
|
|
|
3,377 |
|
|
|
2.9 |
|
|
|
(1,537 |
) |
淨收入 |
|
|
12,301 |
|
|
|
8.9 |
|
|
|
7,177 |
|
|
|
6.1 |
|
|
|
5,124 |
|
可歸因於非控股權益的淨(得)損 |
|
|
(16 |
) |
|
|
(0.0 |
) |
|
|
2 |
|
|
|
0.0 |
|
|
|
(18 |
) |
可歸因於 |
|
$ |
12,285 |
|
|
8.9% |
|
|
$ |
7,179 |
|
|
6.1% |
|
|
$ |
5,106 |
|
||
淨銷售額。截至2022年3月31日的三個月，淨銷售額為1.382億美元，比截至2021年3月31日的三個月增加了2070萬美元，增幅為18%。剔除貨幣換算的不利影響，截至2022年3月31日的三個月的淨銷售額比2021年同期增加2320萬美元，增幅為20%，如下表所示：
|
|
截至3月31日的三個月 |
|
|||||||||||||||||||||
(幾千美元) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
變化 |
|
|
變化 |
|
|
變化 |
|
|
% |
|
||||||
淨銷售額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
PLP-美國 |
|
$ |
75,924 |
|
|
$ |
56,231 |
|
|
$ |
19,693 |
|
|
$ |
0 |
|
|
$ |
19,693 |
|
|
|
35 |
% |
美洲 |
|
|
18,963 |
|
|
|
17,521 |
|
|
|
1,442 |
|
|
|
(136 |
) |
|
|
1,578 |
|
|
|
9 |
|
歐洲、中東和非洲地區 |
|
|
27,472 |
|
|
|
23,481 |
|
|
|
3,991 |
|
|
|
(1,668 |
) |
|
|
5,659 |
|
|
|
24 |
|
亞太 |
|
|
15,864 |
|
|
|
20,320 |
|
|
|
(4,456 |
) |
|
|
(742 |
) |
|
|
(3,714 |
) |
|
|
(18 |
) |
已整合 |
|
$ |
138,223 |
|
|
$ |
117,553 |
|
|
$ |
20,670 |
|
|
$ |
(2,546 |
) |
|
$ |
23,216 |
|
|
|
20 |
% |
PLP-USA的淨銷售額同比增長了1,970萬美元，增幅為35%，這主要是由於能源和通信產品銷售額的增長。截至2022年3月31日的三個月，國際淨銷售額受到250萬美元的不利影響，噹噹地貨幣都兑換成了美元。以下關於淨銷售額的討論不包括貨幣換算的影響。美洲地區的淨銷售額為1900萬美元，增加了160萬美元，增幅為9%，這主要是由於公司收購Maxxweld的貢獻。歐洲、中東和非洲地區的淨銷售額為2750萬美元，增加了570萬美元，增幅為24%，這主要是由於該地區內能源產品銷售額的增加。亞太地區的淨銷售額為1,590萬美元，較2021年減少370萬美元，降幅為18%，主要原因是能源產品銷量下降，部分原因是新冠肺炎疫情對該地區經濟造成的幹擾的持續影響。
20
毛利。截至2022年和2021年3月31日的三個月，毛利潤分別為4200萬美元和4020萬美元。不包括貨幣換算的不利影響，毛利潤增加了200萬美元，增幅為5%，如下表所示：
|
|
截至3月31日的三個月 |
|
|||||||||||||||||||||
(幾千美元) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
變化 |
|
|
變化 |
|
|
變化 |
|
|
% |
|
||||||
毛利 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
PLP-美國 |
|
$ |
26,264 |
|
|
$ |
21,077 |
|
|
$ |
5,187 |
|
|
$ |
0 |
|
|
$ |
5,187 |
|
|
|
25 |
% |
美洲 |
|
|
5,365 |
|
|
|
5,544 |
|
|
|
(179 |
) |
|
|
25 |
|
|
|
(204 |
) |
|
|
(4 |
) |
歐洲、中東和非洲地區 |
|
|
6,374 |
|
|
|
8,134 |
|
|
|
(1,760 |
) |
|
|
(194 |
) |
|
|
(1,566 |
) |
|
|
(19 |
) |
亞太 |
|
|
3,948 |
|
|
|
5,437 |
|
|
|
(1,489 |
) |
|
|
(115 |
) |
|
|
(1,374 |
) |
|
|
(25 |
) |
已整合 |
|
$ |
41,951 |
|
|
$ |
40,192 |
|
|
$ |
1,759 |
|
|
$ |
(284 |
) |
|
$ |
2,043 |
|
|
|
5 |
% |
PLP-USA的毛利潤為2630萬美元，與2021年同期相比增加了520萬美元，這主要是由於銷售額增加了1970萬美元，但被不斷上漲的大宗商品價格、運費和通脹的負面影響所抵消。噹噹地貨幣兑換成美元時，截至2022年3月31日的三個月的國際毛利潤受到了30萬美元的不利影響。以下對毛利的討論不包括貨幣換算的影響。美洲地區的毛利潤減少20萬美元，主要是銷售產品結構發生不利轉變的結果。歐洲、中東和非洲地區的毛利潤減少了160萬美元，主要是由於與退出俄羅斯業務有關的40萬美元的庫存沖銷以及運費和原材料成本上升。亞太地區的毛利潤下降是銷售額同比減少370萬美元的結果，製造成本節約部分抵消.
成本和開支。截至2022年3月31日的三個月，成本和支出為3250萬美元，增加了310萬美元，增幅為10%。不包括貨幣換算的有利影響，費用和支出增加了390萬美元，增幅為13%，如下表所示：
|
|
截至3月31日的三個月 |
|
|||||||||||||||||||||
(幾千美元) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
變化 |
|
|
變化 |
|
|
變化 |
|
|
% |
|
||||||
成本和開支 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
PLP-美國 |
|
$ |
15,750 |
|
|
$ |
13,134 |
|
|
$ |
2,616 |
|
|
$ |
0 |
|
|
$ |
2,616 |
|
|
|
20 |
% |
美洲 |
|
|
5,130 |
|
|
|
3,721 |
|
|
|
1,409 |
|
|
|
(74 |
) |
|
|
1,483 |
|
|
|
40 |
|
歐洲、中東和非洲地區 |
|
|
6,741 |
|
|
|
6,464 |
|
|
|
277 |
|
|
|
(563 |
) |
|
|
840 |
|
|
|
13 |
|
亞太 |
|
|
4,879 |
|
|
|
6,105 |
|
|
|
(1,226 |
) |
|
|
(169 |
) |
|
|
(1,057 |
) |
|
|
(17 |
) |
已整合 |
|
$ |
32,500 |
|
|
$ |
29,424 |
|
|
$ |
3,076 |
|
|
$ |
(806 |
) |
|
$ |
3,882 |
|
|
|
13 |
% |
PLP-USA在截至2022年3月31日的三個月中的成本和支出為1580萬美元，與2021年同期相比增加了，這是因為佣金和與人員相關的支出增加。噹噹地貨幣兑換成美元時，截至2022年3月31日的三個月的國際成本和支出受到了80萬美元的有利影響。以下關於成本和費用的討論不包括貨幣換算的影響。美洲地區的成本和開支為510萬美元，增加了150萬美元，主要原因是採購會計調整約40萬美元，公司阿根廷子公司一次性資產註銷30萬美元，以及與人事有關的開支增加。歐洲、中東和非洲地區670萬美元的成本和支出增加了80萬美元，主要是由於與退出俄羅斯業務有關的50萬美元的資產減值和遣散費，以及與人員相關的費用增加。亞太地區的成本和支出為490萬美元，減少了110萬美元，主要原因是出售資本資產所確認的收益和與人事有關的費用減少。
其他收入(費用)，淨額。其他收入(費用)，前三個月淨額2022年和2021年3月31日分別為470萬美元和20萬美元。截至2022年3月31日的三個月，其他收入淨額增加主要是由於董事榮譽退休人員芭芭拉·P·魯爾曼(Barbara P.Ruhlman)保留的一份公司擁有的人壽保險單的結算，直到她於2022年1月去世。約690萬美元的現金收益使其他收入淨額增加了440萬美元。
所得税。根據税前收入分別為1,410萬美元和1,060萬美元，截至2022年和2021年3月31日的三個月的所得税分別為180萬美元和340萬美元。截至2022年和2021年3月31日的三個月的有效税率分別為13%和32%，而美國聯邦法定税率為21%。我們的税率受到經常性項目的影響，例如在外國司法管轄區的税率和我們在這些司法管轄區賺取的相對收入金額。它還受到離散項目的影響，這些項目可能在任何給定的年份發生，但每年都不一致。截至2022年3月31日的期間，所得税較低
21
支出被記錄的主要原因是與和解公司擁有的人壽保險單相關的440萬美元的非應税福利，該人壽保險單為董事榮譽退休人員芭芭拉·P·魯爾曼保留至2022年1月去世，此外，不利的永久調整數減少。
淨收入。由於上述項目，截至2022年3月31日的三個月的淨收入為1230萬美元，而截至2021年3月31日的三個月的淨收入為720萬美元，增加了510萬美元，如下表所示：
|
|
截至3月31日的三個月 |
|||||||||||||||||||||||
(幾千美元) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
變化 |
|
|
變化 |
|
|
變化 |
|
|
% |
||||||||
淨收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
PLP-美國 |
|
$ |
13,239 |
|
|
$ |
5,576 |
|
|
$ |
7,663 |
|
|
$ |
0 |
|
|
$ |
7,663 |
|
|
|
137 |
|
% |
美洲 |
|
|
(71 |
) |
|
|
1,192 |
|
|
|
(1,263 |
) |
|
|
106 |
|
|
|
(1,369 |
) |
|
|
(115 |
) |
|
歐洲、中東和非洲地區 |
|
|
282 |
|
|
|
1,195 |
|
|
|
(913 |
) |
|
|
(363 |
) |
|
|
(550 |
) |
|
|
(46 |
) |
|
亞太 |
|
|
(1,165 |
) |
|
|
(784 |
) |
|
|
(381 |
) |
|
|
57 |
|
|
|
(438 |
) |
|
|
56 |
|
|
已整合 |
|
$ |
12,285 |
|
|
$ |
7,179 |
|
|
$ |
5,106 |
|
|
$ |
(200 |
) |
|
$ |
5,306 |
|
|
|
74 |
|
% |
PLP-USA在截至2022年3月31日的三個月中的淨收入比2021年同期增加了770萬美元，這主要是由於銷售額增加導致的營業收入增加了260萬美元，以及主要與保險結算收益有關的淨其他收入增加了390萬美元，以及所得税支出減少了110萬美元。以下關於淨收入的討論排除了貨幣換算的影響。美洲地區的淨收入減少140萬美元，主要是由於150萬美元的成本增加導致營業收入減少，但被所得税支出減少30萬美元部分抵消。歐洲、中東和非洲地區的淨收入減少60萬美元，主要是由於我們退出俄羅斯業務的影響導致營業收入減少200萬美元，但其他收入淨增加90萬美元和所得税支出減少30萬美元部分抵消了這一影響。亞太地區的淨收入減少0.4美元，原因是銷售量減少導致營業收入減少30萬美元，加上所得税支出增加20萬美元。
政策和估算
我們的關鍵會計政策與我們於2022年3月4日提交給美國證券交易委員會的10-K表格中的第7項《管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析》中的信息是一致的，因此在此不作介紹。
營運資本、流動資金和資本資源
流動性管理評估
我們根據我們滿足短期和長期運營需求、償還債務、為包括收購在內的額外投資提供資金以及向股東支付股息的能力來衡量流動性。影響流動資金管理的重要因素是經營活動的現金流、資本支出、現金股息、業務收購和獲得銀行信貸額度。
我們的投資包括設備和設施所需的支出以及支持我們的戰略舉措的支出。在2022年的前三個月，我們使用了800萬美元的現金用於資本支出，1300萬美元用於收購業務。截至2022年前三個月，我們擁有3460萬美元的現金、現金等價物和限制性現金(統稱為現金)。我們的現金存放在世界各地。截至2022年3月31日，我們的大部分現金都持有在美國以外的地區(“美國”)。我們預計，大多數累積的非美國現金餘額將留在美國以外，我們將通過未來的運營現金流、使用美國現金餘額、外部借款或這些來源的某種組合來滿足美國的流動性需求。我們通過分析客户的財務報表來完成對重要客户及其信譽的全面審查，在這些財務報表中，我們發現風險增加了。我們密切關注可能出現客户信用問題的付款和事態發展。我們目前還沒有發現客户信用問題對我們的流動性有任何潛在的重大影響。
22
截至2022年3月31日，包括應付票據在內的總債務為7810萬美元。截至2022年3月31日，我們在貸款機制下的未使用可用資金為5640萬美元，我們的銀行債務權益比率為23.7%。2022年3月2日，我們修訂了該機制，將容量從6,500萬美元增加到9,000萬美元。作為此次修訂的一部分，用於確定利率的指數從LIBOR改為彭博短期銀行收益率指數(“BSBY”)。利率現在將被定義為息税折舊前收益加1.125%，除非公司的融資債務與利息、税項和折舊前收益的比率超過2.25比1，此時息差變為1.500%。該修訂亦容許本公司酌情將其利率由BSBY改為有抵押隔夜融資利率(“SOFR”)。修正案將到期日從2024年6月30日延長至2026年3月2日。所有其他條款都保持不變。融資協議除其他條款外，還包括維持淨值和盈利水平的要求。在2022年3月31日和2021年12月31日，我們遵守了這些公約。
我們預計，我們在2022年及以後的主要資金來源將是我們的運營現金流和現有現金以及融資機制。我們在美國以外賺取了相當大一部分營業收入，除了在某些司法管轄區的當前收益外，這些收入被認為是無限期再投資於外國司法管轄區。
由於我們無法預測持續的新冠肺炎大流行的持續時間或範圍或烏克蘭衝突的長期影響以及對我們客户和供應商的影響，因此無法合理估計對我們財務業績和流動性的負面財務影響，但可能是實質性的。我們正在積極管理業務，以保持現金流和有利的流動性狀況。我們相信，我們未來的現金流，加上這些因素，將足以支付未來12個月和以後可預見的未來的債務償還、其他合同義務、資本支出和股息。此外，我們相信，如果需要，我們的借款能力提供了大量的財務資源，以補充資本支出和/或收購的資金。我們也相信，如果有必要，我們可以擴大我們的借款能力，但我們不相信我們會將我們的債務增加到對經營業績或財務狀況產生重大不利影響的水平。
現金的來源和用途
與2021年12月31日相比，現金減少了180萬美元。經營活動中使用的現金淨額為520萬美元。在截至2022年3月31日的三個月裏，Cash最重要的淨投資和融資用途是支付長期債務、收購業務和資本支出，部分被債務收益和公司擁有的人壽保險單收益所抵消。在將外幣計價的財務報表轉換為美元時，貨幣對現金產生了80萬美元的負面影響。
截至2022年3月31日的三個月，用於經營活動的淨現金為520萬美元，而去年同期的經營活動淨現金為1320萬美元。淨減少1880萬美元的主要原因是，由於應收賬款和存貨增加，淨收益增加510萬美元，營業資產在扣除營業負債後使用的現金增加。
截至2022年3月31日的三個月，用於投資活動的淨現金為1090萬美元，比截至2021年3月31日的三個月用於投資活動的現金增加了750萬美元。這一變化主要與截至2022年3月31日的三個月的業務收購以及資本支出的同比增長有關。
截至2022年3月31日的三個月，融資活動提供的現金為1510萬美元，而截至2021年3月31日的三個月，融資活動使用的現金為2050萬美元。增加3560萬美元的主要原因是，與2021年相比，2022年扣除借款後的債務收益有所增加。
我們在經營租賃中有承諾，主要用於辦公和製造空間、運輸設備、辦公室和計算機設備，以及主要用於設備的資本租賃。有關經營租賃資產和負債，請參閲合併資產負債表。
截至2022年3月31日，該公司的未償還擔保總額為960萬美元。此外，某些國內外客户要求公司開具信用證或履約保證金，作為下訂單的條件。截至2022年3月31日，該公司的未償還信用證總額為90萬美元。
前瞻性陳述
根據1995年《私人證券訴訟改革法》的“安全港”目的警示聲明
本10-Q表格和我們提交給美國證券交易委員會的其他文件包含有關公司和管理層的信念和期望的前瞻性聲明。作為一般事項，前瞻性陳述是那些側重於未來計劃、目標或業績(與歷史項目相反)的陳述，包括對預期事件或趨勢以及與非歷史性事項有關的期望和信念的陳述。此類前瞻性陳述受與公司運營和商業環境有關的不確定性和因素的影響，所有這些都是難以預測的，其中許多超出了公司的預期。
23
控制力。這些不確定性和因素可能導致公司的實際結果與這些前瞻性陳述中明示或暗示的情況大不相同。
以下因素可能會影響公司未來的業績，並導致公司的實際結果與本報告中的前瞻性陳述明示或暗示的結果大相徑庭：
24
項目3.數量和質量IVE關於市場風險的披露
該公司在世界各地經營製造設施和辦事處，並使用固定和浮動利率債務為公司的全球業務提供資金。因此，該公司面臨非美國活動固有的業務風險，包括政治和經濟不確定性、進出口限制以及與利率和外幣匯率變化相關的市場風險。公司認為，由於公司國際業務所處的地理位置的多樣性，與公司國際業務相關的政治和經濟風險得到了緩解。
自2018年7月1日起，阿根廷被指定為高通脹經濟體，因為預計三年累計通貨膨脹率超過100%。因此，自2018年7月1日起，公司阿根廷子公司的本位幣改為美元。截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月，阿根廷業務收入佔合併淨銷售額總額的比例不到1%。
截至2022年3月31日，該公司有40萬美元的資產與未償還的外幣遠期外匯合約有關。本公司不為交易目的而持有衍生品。
該公司的主要貨幣匯率風險與外國計價債務、公司間債務、外國計價應收賬款和應付賬款以及現金和短期投資有關。假設匯率變化10%，將對此類工具的公允價值產生480萬美元的有利/不利影響，對2022年3月31日的所得税前收入產生10萬美元的有利/不利影響。
該公司面臨市場風險，包括利率和外匯匯率的變化，因為我們以各種外幣開展業務。該公司的浮動利率循環信貸安排和定期票據存在利率風險，截至2022年3月31日，這些貸款包括6,390萬美元的長期借款。利率提高100個基點將導致截至2022年3月31日的三個月的利息支出增加約30萬美元。
正如本報告其他部分所討論的，新冠肺炎的爆發可能對本公司的業務和運營業績產生負面影響。由於我們無法預測新冠肺炎疫情的持續時間或範圍，因此無法合理估計對公司業績的潛在負面財務影響，但可能是實質性的。
項目4.控制和程序
信息披露控制和程序的評估
公司首席執行官和首席會計官得出結論，公司的披露控制和程序已於2022年3月31日生效，這些控制和程序由修訂後的1934年《證券交易法》第13a-15(E)條或第15d-15(E)條規定。
財務報告內部控制的變化
在截至2022年3月31日的三個月內，本公司對財務報告的內部控制(定義見修訂的1934年證券交易法第13a-15(F)和15d-15(F)條)沒有發生重大影響或合理地可能對本公司財務報告內部控制產生重大影響的其他變化。
25
第二部分--其他R信息
項目1.法律規定法律程序
有關本公司目前法律程序的資料載於綜合財務報表附註C。
第1A項。國際扶輪SK因素
與此前在公司於2022年3月4日提交給美國證券交易委員會的截至2021年12月31日的Form 10-K年報中披露的風險因素沒有實質性變化。此外，新冠肺炎的影響可能會加劇所討論的其他風險，其中任何一項都可能對公司產生實質性的不利影響。情況繼續變化，可能會出現本公司目前尚未意識到的其他影響。
項目2.未登記的資產銷售TY證券及其收益的使用
2021年7月28日，董事會批准了一項計劃，再回購191,163股預製Line Products公司普通股，總共有250,000股可供回購，沒有到期日。下表反映了截至2022年3月30日的三個月期間的回購情況：
期間 |
|
總計 |
|
|
平均值 |
|
|
總人數 |
|
|
最大數量 |
|
||||
一月 |
|
|
951 |
|
|
$ |
60.89 |
|
|
|
8,021 |
|
|
|
241,979 |
|
二月 |
|
|
1,100 |
|
|
|
58.14 |
|
|
|
9,121 |
|
|
|
240,879 |
|
三月 |
|
|
27,384 |
|
|
|
61.04 |
|
|
|
36,505 |
|
|
|
213,495 |
|
總計 |
|
|
29,435 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
項目3.默認UPON高級證券
沒有。
項目4.地雷安全信息披露
沒有。
項目5.其他信息
沒有。
26
第六項。展品
|
|
|
|
|
|
10.1 |
|
修訂和重新簽署了本公司與PNC銀行於2022年3月2日簽訂的貸款協議，全國協會聯合提交。 |
|
|
|
10.2 |
|
茲提交本公司與PNC全國協會於2022年3月2日提交的經修訂和重新確定的信用額度票據的第12號修正案。 |
|
|
|
31.1 |
|
茲根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條提交首席執行官羅伯特·G·魯爾曼的證書。 |
|
|
|
31.2 |
|
現根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條提交首席會計官安德魯·S·克勞斯的證明文件。 |
|
|
|
32.1 |
|
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條，提供了首席執行官羅伯特·G·魯爾曼的證明。 |
|
|
|
32.2 |
|
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條，提供了首席會計官安德魯·S·克勞斯的證明。 |
|
|
|
101.INS |
|
內聯XBRL實例文檔。 |
|
|
|
101.SCH |
|
內聯XBRL分類擴展架構文檔。 |
|
|
|
101.CAL |
|
內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔。 |
|
|
|
101.DEF |
|
內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔。 |
|
|
|
101.LAB |
|
內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔。 |
|
|
|
101.PRE |
|
內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔。 |
|
|
|
104 |
|
封面交互數據(嵌入內聯XBRL文檔。 |
27
登錄解決方案
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
May 6, 2022 |
|
羅伯特·G·魯爾曼 |
|
|
羅伯特·G·魯曼 |
|
|
董事長、總裁兼首席執行官 |
|
|
(首席行政主任) |
|
|
|
May 6, 2022 |
|
安德魯·S·克勞斯 |
|
|
安德魯·S·克勞斯 |
|
|
首席財務官 |
|
|
(首席會計主任) |
28