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美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
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表格10-Q
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(標記一)
| | | | | |
☒ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告 |
截至本季度末March 31, 2022
或
| | | | | |
☐ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
關於從到的過渡期
佣金文件編號001-35769
_________________________________________
新聞集團
(註冊人的確切姓名載於其章程)
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| | | | | | | | | | | | | | |
特拉華州 | | 46-2950970 |
(註冊成立或組織的國家或其他司法管轄區) | | (國際税務局僱主身分證號碼) |
美洲大道1211號, 紐約, 紐約 | | 10036 |
(主要行政辦公室地址) | | (郵政編碼) |
| | (212) 416-3400 | | |
| (註冊人的電話號碼,包括區號) | |
_________________________________________
根據該法第12(B)條登記的證券:
| | | | | | | | |
每個班級的標題 | 交易 符號 | 各交易所名稱 在其上註冊的 |
A類普通股,每股面值0.01美元 | 西北部 | 納斯達克全球精選市場 |
B類普通股,每股面值0.01美元 | NWS | 納斯達克全球精選市場 |
用複選標記表示註冊人是否:(1)在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13或15(D)節要求提交的所有報告,以及(2)在過去90天內一直遵守此類提交要求。是☒ No ☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是☒ No ☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
| | | | | | | | | | | |
大型加速文件服務器 | ☒ | 加速文件管理器 | ☐ |
非加速文件服務器 | ☐ | 規模較小的報告公司 | ☐ |
| | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》規則12b-2所定義)。是☐ No ☒
截至2022年4月29日,388,468,625A類普通股和197,272,963B類普通股已發行。
新聞集團
表格10-Q
目錄
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| 頁面 |
第一部分金融信息 | |
項目1.財務報表 | |
截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月和九個月的綜合業務報表(未經審計) | 2 |
截至2022年3月31日及2022年3月31日止三個月及九個月綜合全面收益表1(未經審計) | 3 |
截至2022年3月31日(未經審計)和2021年6月30日(已審計)的合併資產負債表 | 4 |
截至2022年3月31日和2021年3月31日的9個月合併現金流量表(未經審計) | 5 |
未經審計的合併財務報表附註 | 6 |
項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析 | 29 |
項目3.關於市場風險的定量和定性披露 | 50 |
項目4.控制和程序 | 50 |
第二部分:其他信息 | |
項目1.法律訴訟 | 51 |
第1A項。風險因素 | 51 |
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用 | 51 |
項目3.高級證券違約 | 51 |
項目4.礦山安全信息披露 | 51 |
項目5.其他信息 | 51 |
項目6.展品 | 52 |
簽名 | 53 |
第一部分
項目1.財務報表
新聞集團
合併業務報表
(未經審計;百萬美元,每股金額除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至以下三個月 3月31日, | | 截至以下日期的九個月 3月31日, |
| 備註 | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
收入: | | | | | | | | |
發行量和訂閲量 | | $ | 1,099 | | | $ | 1,076 | | | $ | 3,248 | | | $ | 3,108 | |
廣告 | | 418 | | | 374 | | | 1,342 | | | 1,154 | |
消費者 | | 497 | | | 472 | | | 1,615 | | | 1,436 | |
房地產 | | 316 | | | 291 | | | 988 | | | 807 | |
其他 | | 162 | | | 122 | | | 518 | | | 361 | |
總收入 | 2 | 2,492 | | | 2,335 | | | 7,711 | | | 6,866 | |
運營費用 | | (1,246) | | | (1,186) | | | (3,769) | | | (3,548) | |
銷售、一般和行政 | | (888) | | | (851) | | | (2,588) | | | (2,255) | |
折舊及攤銷 | | (172) | | | (173) | | | (505) | | | (504) | |
減值和重組費用 | 4 | (37) | | | (30) | | | (82) | | | (93) | |
關聯公司的權益損失 | 5 | (4) | | | (5) | | | (10) | | | (9) | |
利息支出,淨額 | | (25) | | | (12) | | | (68) | | | (32) | |
其他,淨額 | 13 | 13 | | | 61 | | | 143 | | | 132 | |
所得税前收入支出 | | 133 | | | 139 | | | 832 | | | 557 | |
所得税費用 | 11 | (29) | | | (43) | | | (199) | | | (153) | |
淨收入 | | 104 | | | 96 | | | 633 | | | 404 | |
減去:可歸因於非控股權益的淨收入 | | (22) | | | (17) | | | (120) | | | (60) | |
新聞集團股東應佔淨收益 | | $ | 82 | | | $ | 79 | | | $ | 513 | | | $ | 344 | |
新聞集團每股股東應佔淨收益: | 9 | | | | | | | |
基本信息 | | $ | 0.14 | | | $ | 0.13 | | | $ | 0.87 | | | $ | 0.58 | |
稀釋 | | $ | 0.14 | | | $ | 0.13 | | | $ | 0.86 | | | $ | 0.58 | |
附註是這些未經審計的綜合財務報表的組成部分。
新聞集團
綜合全面收益表
(未經審計;百萬美元)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至以下三個月 3月31日, | | 截至以下日期的九個月 3月31日, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
淨收入 | $ | 104 | | | $ | 96 | | | $ | 633 | | | $ | 404 | |
其他全面收益(虧損): | | | | | | | |
外幣折算調整 | 111 | | | 28 | | | (89) | | | 450 | |
現金流量套期保值公允價值淨變動(a) | 7 | | | — | | | 9 | | | (2) | |
福利計劃調整,淨額(b) | 5 | | | 1 | | | 17 | | | 2 | |
其他全面收益(虧損) | 123 | | | 29 | | | (63) | | | 450 | |
綜合收益 | 227 | | | 125 | | | 570 | | | 854 | |
減去:可歸因於非控股權益的淨收入 | (22) | | | (17) | | | (120) | | | (60) | |
減去:可歸因於非控股權益的其他綜合(收入)損失(c) | (35) | | | (4) | | | 3 | | | (84) | |
新聞集團股東應佔全面收益 | $ | 170 | | | $ | 104 | | | $ | 453 | | | $ | 710 | |
(a) 年所得税費用淨額零截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月,以及所得税支出$1百萬美元和零分別截至2022年3月31日和2021年3月31日的9個月。
(b) 扣除所得税支出淨額#美元1百萬美元和零分別截至2022年和2021年3月31日的三個月,以及所得税支出$5百萬美元和零分別截至2022年3月31日和2021年3月31日的9個月。
(c) 主要包括外幣折算調整。
附註是這些未經審計的綜合財務報表的組成部分。
新聞集團
合併資產負債表
(百萬,不包括每股和每股金額)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備註 | | 自.起 March 31, 2022 | | 自.起 June 30, 2021 |
| | | (未經審計) | | (經審計) |
資產: | | | | | |
流動資產: | | | | | |
現金和現金等價物 | | | $ | 1,865 | | | $ | 2,236 | |
應收賬款淨額 | 13 | | 1,532 | | | 1,498 | |
庫存,淨額 | | | 308 | | | 253 | |
其他流動資產 | | | 457 | | | 469 | |
流動資產總額 | | | 4,162 | | | 4,456 | |
非流動資產: | | | | | |
投資 | 5 | | 564 | | | 351 | |
財產、廠房和設備、淨值 | | | 2,167 | | | 2,272 | |
經營性租賃使用權資產 | | | 976 | | | 1,035 | |
無形資產,淨額 | | | 2,651 | | | 2,179 | |
商譽 | | | 5,174 | | | 4,653 | |
遞延所得税資產 | 11 | | 273 | | | 378 | |
其他非流動資產 | 13 | | 1,452 | | | 1,447 | |
總資產 | | | $ | 17,419 | | | $ | 16,771 | |
負債和權益: | | | | | |
流動負債: | | | | | |
應付帳款 | | | $ | 317 | | | $ | 321 | |
應計費用 | | | 1,285 | | | 1,339 | |
遞延收入 | 2 | | 528 | | | 473 | |
經常借款 | 6 | | 306 | | | 28 | |
其他流動負債 | 13 | | 1,091 | | | 1,073 | |
流動負債總額 | | | 3,527 | | | 3,234 | |
非流動負債: | | | | | |
借款 | 6 | | 2,496 | | | 2,285 | |
退休福利義務 | | | 197 | | | 211 | |
遞延所得税負債 | 11 | | 230 | | | 260 | |
經營租賃負債 | | | 1,040 | | | 1,116 | |
其他非流動負債 | | | 513 | | | 519 | |
承付款和或有事項 | 10 | | | | |
A類普通股(a) | | | 4 | | | 4 | |
B類普通股(b) | | | 2 | | | 2 | |
額外實收資本 | | | 11,823 | | | 12,057 | |
累計赤字 | | | (2,403) | | | (2,911) | |
累計其他綜合損失 | | | (1,001) | | | (941) | |
新聞集團股東權益總額 | | | 8,425 | | | 8,211 | |
非控制性權益 | | | 991 | | | 935 | |
總股本 | 7 | | 9,416 | | | 9,146 | |
負債和權益總額 | | | $ | 17,419 | | | $ | 16,771 | |
(a) A類普通股, $0.01每股面值(“A類普通股”),1,500,000,000授權股份,389,442,082和391,212,047已發行和已發行股份,淨額27,368,413國庫股分別為2022年3月31日和2021年6月30日的面值。
(b) B類普通股, $0.01每股面值(“B類普通股”),750,000,000授權股份,197,755,081和199,630,240已發行和已發行股份,淨額78,430,424國庫股分別為2022年3月31日和2021年6月30日的面值。
附註是這些未經審計的綜合財務報表的組成部分。
新聞集團
合併現金流量表
(未經審計;百萬美元)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至以下日期的九個月 3月31日, |
| 備註 | 2022 | | 2021 |
經營活動: | | | | |
淨收入 | | $ | 633 | | | $ | 404 | |
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整: | | | | |
折舊及攤銷 | | 505 | | | 504 | |
經營租賃費用 | | 95 | | | 96 | |
關聯公司的權益損失 | 5 | 10 | | | 9 | |
從關聯公司收到的現金分配 | | 20 | | | 14 | |
減值費用 | 4 | 15 | | | — | |
其他,淨額 | 13 | (143) | | | (132) | |
遞延所得税和應付税款 | 11 | 69 | | | 33 | |
經營性資產和負債的變動,扣除收購: | | | | |
應收賬款和其他資產 | | (62) | | | (67) | |
庫存,淨額 | | (82) | | | (21) | |
應付帳款和其他負債 | | (30) | | | 220 | |
經營活動提供的淨現金 | | 1,030 | | | 1,060 | |
投資活動: | | | | |
資本支出 | | (315) | | | (253) | |
收購,扣除收購現金後的淨額 | | (1,167) | | | (91) | |
對股權關聯公司和其他 | | (99) | | | (25) | |
| | | | |
財產、廠房和設備及其他資產處置所得收益 | | (2) | | | 24 | |
其他,淨額 | | 29 | | | (1) | |
用於投資活動的現金淨額 | | (1,554) | | | (346) | |
融資活動: | | | | |
借款 | 6 | 1,157 | | | 165 | |
償還借款 | 6 | (662) | | | (326) | |
股份回購 | 7 | (125) | | | — | |
已支付的股息 | | (114) | | | (104) | |
其他,淨額 | | (82) | | | (64) | |
融資活動提供(用於)的現金淨額 | | 174 | | | (329) | |
現金和現金等價物淨變化 | | (350) | | | 385 | |
| | | | |
期初現金及現金等價物 | | 2,236 | | | 1,517 | |
期初現金餘額的匯兑變動 | | (21) | | | 72 | |
期末現金和現金等價物 | | $ | 1,865 | | | $ | 1,974 | |
附註是這些未經審計的綜合財務報表的組成部分。
注1。業務描述和呈報依據
新聞集團(連同其子公司“新聞集團”、“新聞集團”、“公司”、“我們”或“我們”)是一家全球性的多元化媒體和信息服務公司,業務遍及各種媒體,包括:數字房地產服務、澳大利亞的訂閲視頻服務、新聞和信息服務以及圖書出版。
陳述的基礎
隨附的本公司未經審核綜合財務報表,在此稱為“綜合財務報表”,是根據美國中期財務資料公認會計原則(“GAAP”)及表格10-Q及S-X條例第10條的指示編制。管理層認為,所有調整都已反映在這些合併財務報表中,這些調整隻包括公平列報所需的正常經常性調整。報告的中期經營業績不一定代表截至2022年6月30日的財政年度的預期業績。按照公認會計原則編制公司的綜合財務報表要求管理層作出估計和假設,這些估計和假設會影響綜合財務報表和所附披露中報告的金額。實際結果可能與這些估計不同。
公司間交易和餘額已被沖銷。本公司具有重大影響力但不行使控制權且不是主要受益人的股權投資採用權益法入賬。本公司不能對被投資方施加重大影響的投資按公允價值計量,前提是公允價值可隨時確定。如果一項投資的公允價值不容易確定,本公司將按成本減去任何減值,加上或減去同一發行人相同或相似投資在有序交易中可見的價格變化所產生的變化來計量投資。
合併後的操作報表在本文中稱為“操作報表”。合併後的資產負債表在這裏被稱為“資產負債表”。合併現金流量表在本文中稱為“現金流量表”。
所附的綜合財務報表及其附註應與公司於2021年8月10日提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的Form 10-K年度報告(“2021年Form 10-K”)中包含的經審計的綜合財務報表及其附註一併閲讀。
該公司的財政年度將在最接近6月30日的週日結束。2022財年和2021財年分別包括53周和52周。凡提及截至2022年3月31日及2021年3月31日的三個月及九個月,均分別涉及截至2022年3月27日及2021年3月28日的三個月及九個月。為方便起見,本公司繼續註明截至3月31日的綜合財務報表的日期。
最近採用的會計公告
2019年12月,美國財務會計準則委員會(FASB)發佈了《會計準則更新》(ASU)2019-12年度,題為《所得税(主題740):簡化所得税會計處理》(ASU 2019-12)。ASU 2019-12中的修正案刪除了主題740中一般原則的某些例外情況,並簡化了主題740中的其他領域,包括期間內税收分配的會計和確認、某些外國子公司的外部基差的遞延税項負債、中期的年初至今虧損、企業合併中商譽的遞延税項資產以及所得税支出中的特許經營税。本公司於2021年7月1日按預期採用ASU 2019-12,並未對本公司的綜合財務報表產生重大影響。
2021年10月,FASB發佈了ASU 2021-08《企業合併(主題805):從與客户的合同中核算合同資產和合同負債》(ASU 2021-08)。ASU 2021-08中的修正案要求實體(收購人)根據會計準則修訂606“與客户的合同收入”確認和計量在企業合併中獲得的合同資產和合同負債。該公司選擇在2022財年第二季度提前採用ASU 2021-08(包括對本財年任何收購的追溯性採用)。這項採用並未對公司的綜合財務報表產生實質性影響。
注2.收入
下表列出了公司在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月和九個月按類型和部門分列的收入: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年3月31日的三個月 |
| 數字真實 地產 服務 | | 訂閲 視頻 服務 | | 道瓊斯 | | 書 出版 | | 新聞媒體 | | 其他 | | 總計 收入 |
| (單位:百萬) |
收入: | | | | | | | | | | | | | |
發行量和訂閲量 | $ | 3 | | | $ | 434 | | | $ | 377 | | | $ | — | | | $ | 285 | | | $ | — | | | $ | 1,099 | |
廣告 | 33 | | | 51 | | | 102 | | | — | | | 232 | | | — | | | 418 | |
消費者 | — | | | — | | | — | | | 497 | | | — | | | — | | | 497 | |
房地產 | 316 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 316 | |
其他 | 64 | | | 9 | | | 8 | | | 18 | | | 63 | | | — | | | 162 | |
總收入 | $ | 416 | | | $ | 494 | | | $ | 487 | | | $ | 515 | | | $ | 580 | | | $ | — | | | $ | 2,492 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年3月31日的三個月 |
| 數字真實 地產 服務 | | 訂閲 視頻 服務 | | 道瓊斯 | | 書 出版 | | 新聞媒體 | | 其他 | | 總計 收入 |
| (單位:百萬) |
收入: | | | | | | | | | | | | | |
發行量和訂閲量 | $ | 6 | | | $ | 469 | | | $ | 329 | | | $ | — | | | $ | 272 | | | $ | — | | | $ | 1,076 | |
廣告 | 31 | | | 46 | | | 85 | | | — | | | 212 | | | — | | | 374 | |
消費者 | — | | | — | | | — | | | 472 | | | — | | | — | | | 472 | |
房地產 | 291 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 291 | |
其他 | 23 | | | 8 | | | 7 | | | 18 | | | 66 | | | — | | | 122 | |
總收入 | $ | 351 | | | $ | 523 | | | $ | 421 | | | $ | 490 | | | $ | 550 | | | $ | — | | | $ | 2,335 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年3月31日的9個月 |
| 數字真實 地產 服務 | | 訂閲 視頻 服務 | | 道瓊斯 | | 書 出版 | | 新聞媒體 | | 其他 | | 總計 收入 |
| (單位:百萬) |
收入: | | | | | | | | | | | | | |
發行量和訂閲量 | $ | 9 | | | $ | 1,307 | | | $ | 1,082 | | | $ | — | | | $ | 850 | | | $ | — | | | $ | 3,248 | |
廣告 | 99 | | | 165 | | | 333 | | | — | | | 745 | | | — | | | 1,342 | |
消費者 | — | | | — | | | — | | | 1,615 | | | — | | | — | | | 1,615 | |
房地產 | 988 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 988 | |
其他 | 202 | | | 30 | | | 24 | | | 63 | | | 199 | | | — | | | 518 | |
總收入 | $ | 1,298 | | | $ | 1,502 | | | $ | 1,439 | | | $ | 1,678 | | | $ | 1,794 | | | $ | — | | | $ | 7,711 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年3月31日的9個月 |
| 數字真實 地產 服務 | | 訂閲 視頻 服務 | | 道瓊斯 | | 書 出版 | | 新聞媒體 | | 其他 | | 總計 收入 |
| (單位:百萬) |
收入: | | | | | | | | | | | | | |
發行量和訂閲量 | $ | 22 | | | $ | 1,352 | | | $ | 959 | | | $ | — | | | $ | 775 | | | $ | — | | | $ | 3,108 | |
廣告 | 89 | | | 151 | | | 270 | | | — | | | 644 | | | — | | | 1,154 | |
消費者 | — | | | — | | | — | | | 1,436 | | | — | | | — | | | 1,436 | |
房地產 | 807 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 807 | |
其他 | 62 | | | 27 | | | 24 | | | 56 | | | 191 | | | 1 | | | 361 | |
總收入 | $ | 980 | | | $ | 1,530 | | | $ | 1,253 | | | $ | 1,492 | | | $ | 1,610 | | | $ | 1 | | | $ | 6,866 | |
合同負債和資產
該公司的遞延收入餘額主要涉及在提供服務之前從客户那裏收到的預付訂閲費。下表列出了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月和九個月遞延收入餘額的變化:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至以下三個月 3月31日, | | 截至以下日期的九個月 3月31日, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (單位:百萬) |
期初餘額 | $ | 462 | | | $ | 400 | | | $ | 473 | | | $ | 398 | |
遞延收入 | 900 | | | 823 | | | 2,574 | | | 2,285 | |
遞延收入確認(a) | (841) | | | (780) | | | (2,519) | | | (2,260) | |
其他 | 7 | | | 6 | | | — | | | 26 | |
期末餘額 | $ | 528 | | | $ | 449 | | | $ | 528 | | | $ | 449 | |
(a)截至2022年3月31日止三個月及九個月,本公司確認271百萬美元和美元414包括在期初遞延收入餘額中的收入分別為100萬美元。截至2021年3月31日止三個月及九個月,本公司確認224百萬美元和美元359包括在期初遞延收入餘額中的收入分別為100萬美元。
截至2022年3月31日和2021年3月31日,合同資產的披露並不重要。
其他收入披露
該公司通常會花費銷售佣金來獲得客户合同,因為攤銷期限為12個月或更短。這些成本記錄在營業報表中的銷售、一般和行政費用中。當貨物或服務的轉移在12個月或更短的時間內支付,或者在貨物或服務轉移後12個月或更短的時間內收到對價時,公司也不會將重大融資部分資本化。
在截至2022年3月31日的三個月和九個月,公司確認了大約$107百萬美元和美元296與上一報告期已履行或部分履行的履約義務有關的收入分別為100萬美元。截至2022年3月31日,與未償還履約義務相關的剩餘交易價格約為美元1,127百萬美元,其中約為$146預計在2022財年剩餘時間內將確認100萬美元,約為377預計2023財年將確認100萬美元,約為279預計將在2024財年確認100萬美元,其餘部分將在此後確認。這些數額不包括(I)預期期限為一年或更短的合同,(Ii)根據客户隨後的銷售或使用情況確定可變對價的合同,以及(Iii)根據符合會計準則編纂(“ASC”)606“與客户的合同收入”分配目標的系列指南核算的履約義務的可變對價。
注3.收購
《投資者商業日報》
2021年5月,公司以1美元收購了《投資者商業日報》(“IBD”)。275百萬現金。IBD是一家數字優先的金融新聞和研究公司,擁有獨特的投資內容、分析產品和教育資源,包括Investors.com網站。此次收購擴大了道瓊斯的產品範圍,增加了專有數據和工具,幫助專業和散户投資者識別表現最好的股票。IBD由道瓊斯運營,其業績包含在道瓊斯板塊中。
採購價分配是在初步基礎上編制的,隨着有關資產和負債估值的補充資料最後確定,初步採購價分配可能會發生變化。作為收購的結果,該公司記錄了大約#美元的有形淨負債。16百萬美元,主要與遞延收入有關,約為123百萬美元的可識別無形資產,主要包括大約#美元51與IBD商號相關的百萬美元,壽命不確定,約為$43數以百萬計的訂户關係,使用壽命為七年了和大約$20與技術相關的百萬人,其使用壽命為七年了。根據美國會計準則第350條,“無形資產--商譽和其他”(“美國會計準則350”),總對價超過有形和無形資產淨值公允價值的部分約為#美元。166百萬美元被記錄為這筆交易的商譽。
HMH圖書與媒體
2021年5月,該公司以美元收購了霍頓·米夫林·哈考特(HMH Books&Media)的圖書和媒體部門349百萬現金。HMH圖書與媒體出版著名的和獲獎的兒童、青少年、小説、非小説、烹飪和參考書目。此次收購增加了一個廣泛而成功的後備名單,一個在生活方式和兒童領域的強大前列名單,以及一個為哈珀柯林斯提供機會以不同形式擴大知識產權的製作業務。HMH Books&Media是哈珀柯林斯的子公司,其業績包括在圖書出版部門。
採購價分配是在初步基礎上編制的,隨着有關資產和負債估值的補充資料最後確定,初步採購價分配可能會發生變化。作為收購的結果,該公司記錄的有形資產淨額約為#美元。821000萬美元,主要包括應收賬款、應付賬款、作者預付款和特許權使用費應付賬款和存貨。此外,該公司還記錄了大約#美元。141百萬美元的無形資產,主要包括104數以百萬計的積壓圖書的出版權,其使用壽命為九年及$32數以百萬計的出版許可證,其使用壽命為九年。根據美國會計準則第350條,總代價超過有形和無形資產淨值公允價值的部分約為#美元。126百萬美元被記錄為這筆交易的商譽。
抵押貸款選擇
2021年6月,REA集團以約$澳元收購了Mortgage Choice Limited(“Mortgage Choice”)244百萬美元現金(約合美元183以截止日期的匯率計算),資金來自REA集團債務融資的增加。經法院批准,控制權於2021年6月18日轉讓,收購生效並對Mortgage Choice股東具有約束力。抵押貸款選擇是澳大利亞領先的抵押貸款經紀業務,此次收購補充了REA集團現有的Smartline經紀業務,並加快了REA集團的金融服務戰略,以建立具有全國規模的領先的抵押貸款經紀業務。抵押貸款選擇是REA集團的子公司,其結果包括在數字房地產服務部門。
採購價分配是在初步基礎上編制的,隨着有關資產和負債估值的補充資料最後確定,初步採購價分配可能會發生變化。作為收購的結果,該公司記錄的有形資產淨額為#澳元。75百萬(美元)57百萬澳元)主要由佣金合同應收款和應付款組成,約為#澳元74百萬(美元)56百萬澳元),其中包括澳元46百萬(美元)35百萬)與特許經營商關係有關,其使用壽命為17年,澳元17百萬(美元)13百萬)的軟件,其使用壽命從一至五年和澳元11百萬(美元)8百萬美元)主要與具有無限壽命的Mortgage Choice商標有關。根據ASC 350,總對價超過有形和無形資產淨值公允價值的部分約為澳元95百萬(美元)72百萬美元)被記錄為這筆交易的商譽。
收購基礎化學品公司的協議
2021年12月,本公司簽訂協議,以#美元從標普全球公司(“S&P”)和IHS Markit Ltd.(“IHS”)手中收購基礎化學品業務(“基礎化學品”)。295百萬現金,視慣例購買價格調整而定。基礎化學品公司通過其領先的市場諮詢和世界分析服務,為關鍵基礎化學品提供定價數據、洞察、分析和預測。基礎化學公司將是道瓊斯的子公司,其業績將計入道瓊斯板塊。此次收購還需滿足包括監管部門批准在內的常規成交條件,預計將於2022財年第四季度完成。
OPIS
2022年2月,公司以#美元從標普和IHS手中收購了石油價格信息服務業務及相關資產(“OPIS”)。1.1510億美元現金,視慣例收購價格調整而定。OPIS是石油、天然氣液體和生物燃料行業的基準和參考定價以及新聞和分析的全球行業標準。該業務還提供煤炭、採礦和金屬終端市場的定價、新聞和分析,以及可再生能源和碳定價方面的見解和分析。此次收購使道瓊斯成為能源和可再生能源信息的領先供應商,並進一步推動了其為專業人士建立領先的全球商業新聞和信息平臺的目標。OPIS是道瓊斯的子公司,其業績被計入道瓊斯分部。
採購價分配是在初步基礎上編制的,隨着有關資產和負債估值的補充資料最後確定,初步採購價分配可能會發生變化。作為收購的結果,該公司記錄了大約#美元的有形淨負債。1百萬美元主要與遞延收入和應收賬款有關,以及#美元621百萬美元的可識別無形資產,主要包括528數以百萬計的客户關係,使用壽命為20年,美元55百萬美元的商號,包括$49與OPIS商號相關的百萬美元,壽命無限期38與加權平均使用壽命為六年。根據美國會計準則第350條,總對價超過有形和無形資產淨值公允價值的部分為#美元。536百萬美元被記錄為這筆交易的商譽。
注4.減值和重組費用
2022財年減值
在.期間 截至2022年3月31日止三個月及九個月,本公司確認非現金減值費用為$15100萬美元與與關閉和預期出售道瓊斯部門某些美國印刷設施相關的固定資產減記有關。
2022財年重組
截至2022年3月31日止三個月及九個月內,本公司錄得重組費用$22百萬美元和美元67分別為100萬美元,其中5百萬美元和美元29百萬美元,分別與新聞媒體部門有關。2022財年記錄的重組費用主要與員工離職福利有關。
2021財年結構調整
截至2021年3月31日止三個月及九個月內,本公司錄得重組費用$30百萬美元和美元93分別為100萬美元,其中18百萬美元和美元61百萬美元,分別與新聞媒體部門有關。2021財年記錄的重組費用主要涉及與公司布朗克斯印刷廠關閉相關的員工離職福利和離職費用。
重組計劃負債的變化如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月, |
| 2022 | | 2021 |
| 只有一次 員工 終端 優勢 | | | | 其他成本 | | 總計 | | 只有一次 員工 終端 優勢 | | | | 其他成本 | | 總計 |
| (單位:百萬) |
期初餘額 | $ | 23 | | | | | $ | 36 | | | $ | 59 | | | $ | 32 | | | | | $ | 34 | | | $ | 66 | |
加法 | 9 | | | | | 13 | | | 22 | | | 20 | | | | | 10 | | | 30 | |
付款 | (15) | | | | | (8) | | | (23) | | | (12) | | | | | (8) | | | (20) | |
其他 | (2) | | | | | — | | | (2) | | | (2) | | | | | — | | | (2) | |
期末餘額 | $ | 15 | | | | | $ | 41 | | | $ | 56 | | | $ | 38 | | | | | $ | 36 | | | $ | 74 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的9個月, |
| 2022 | | 2021 |
| 只有一次 員工 終端 優勢 | | | | 其他成本 | | 總計 | | 只有一次 員工 終端 優勢 | | | | 其他成本 | | 總計 |
| (單位:百萬) |
期初餘額 | $ | 51 | | | | | $ | 35 | | | $ | 86 | | | $ | 64 | | | | | $ | 9 | | | $ | 73 | |
加法 | 46 | | | | | 21 | | | 67 | | | 55 | | | | | 38 | | | 93 | |
付款 | (80) | | | | | (15) | | | (95) | | | (81) | | | | | (11) | | | (92) | |
其他 | (2) | | | | | — | | | (2) | | | — | | | | | — | | | — | |
期末餘額 | $ | 15 | | | | | $ | 41 | | | $ | 56 | | | $ | 38 | | | | | $ | 36 | | | $ | 74 | |
截至2022年3月31日,重組負債約為29百萬美元計入資產負債表中的其他流動負債和#美元。27100萬美元包括在其他非流動負債中。
注5.投資
該公司的投資包括以下內容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年3月31日的擁有率 | | 自.起 March 31, 2022 | | 自.起 June 30, 2021 |
| | | (單位:百萬) |
權益法投資(a) | 多種多樣 | | $ | 279 | | | $ | 71 | |
股權證券(b) | 多種多樣 | | 285 | | | 280 | |
總投資 | | | $ | 564 | | | $ | 351 | |
(a)在2022財年第一季度,REA集團收購了18%利息(16.6稀釋基礎上的%)。在東南亞經營市場的領先數字財產技術公司PropertyGuru),以換取REA集團在馬來西亞和泰國實體的全部股份。在截至2022年3月31日的三個月內,PropertyGuru完成了與Bridgetown 2 Holdings Limited的合併。由於合併和與交易相關的後續投資,REA集團在PropertyGuru的所有權權益被稀釋為17.5截至2022年3月31日的百分比,收益約為$15100萬美元記錄在其他淨額中。
(b)股權證券主要包括Tremor、在中國的某些投資以及該公司對經營澳大利亞廣播和户外媒體資產組合的HT&E有限公司的投資。
本公司擁有在活躍市場報價的股權證券,以及不容易確定的公平市場價值的股權證券。沒有易於確定的公平市場價值的股權證券按成本減去任何減值,加上或減去因有序交易中可觀察到的價格變化而導致的公允價值變化進行估值。
或同一發行人的類似投資。股權證券的損益合計構成部分如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至以下三個月 3月31日, | | 截至以下日期的九個月 3月31日, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (單位:百萬) | | (單位:百萬) |
已確認的權益證券收益總額(虧損) | $ | (18) | | | $ | 31 | | | $ | 1 | | | $ | 73 | |
減去:出售股權證券確認的淨收益 | — | | | — | | | — | | | — | |
期末持有的權益證券確認的未實現(虧損)收益 | $ | (18) | | | $ | 31 | | | $ | 1 | | | $ | 73 | |
關聯公司的權益損失
該公司在其股權關聯公司的虧損中所佔份額為#美元。4百萬美元和美元10截至2022年3月31日的三個月和九個月分別為百萬美元和5百萬美元和美元9分別為2021財年同期的100萬美元。
注6.借款
該公司的總借款包括以下內容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年3月31日的利率 | | 到期日:2022年3月31日 | | 自.起 March 31, 2022 | | 自.起 June 30, 2021 |
| | | | | (單位:百萬) |
新聞集團 | | | | | | | |
| | | | | | | |
2022年高級票據 | 5.125 | % | | Feb 15, 2032 | | $ | 492 | | | $ | — | |
2021年高級票據 | 3.875 | % | | May 15, 2029 | | 987 | | | 985 | |
福克斯特爾集團(a) | | | | | | | |
2019年信貸安排(b) | 2.76 | % | | May 31, 2024 | | 225 | | | 232 | |
2019年定期貸款安排 | 6.25 | % | | Nov 22, 2024 | | 188 | | | 190 | |
2017年營運資金安排(b) | 2.76 | % | | May 31, 2024 | | — | | | — | |
Telstra設施 | 7.87 | % | | Dec 22, 2027 | | 91 | | | 60 | |
2012年美國私募-美元部分-第2批(c) | 4.27 | % | | Jul 25, 2022 | | 203 | | | 202 | |
2012年美國私募-美元部分-第3批(c) | 4.42 | % | | Jul 25, 2024 | | 152 | | | 152 | |
2012年美國私募-澳元部分 | 7.04 | % | | Jul 25, 2022 | | 76 | | | 78 | |
REA集團(a) | | | | | | | |
2021年橋樑設施 | — | % | | Jul 31, 2022 | | — | | | 314 | |
2022年信貸安排--第1批(d) | 1.20 | % | | Sep 16, 2024 | | 301 | | | — | |
2022年信貸安排--第2期(d) | 1.35 | % | | Sep 16, 2025 | | 9 | | | — | |
融資租賃和其他負債 | | | | | 78 | | | 100 | |
借款總額 | | | | | 2,802 | | | 2,313 | |
減:當前部分(e) | | | | | (306) | | | (28) | |
長期借款 | | | | | $ | 2,496 | | | $ | 2,285 | |
(a)該等借款由NXE Australia Pty Limited(“Foxtel Group”及連同該等附屬公司“Foxtel Debt Group”)和REA Group及其若干附屬公司(REA Group及其若干附屬公司“REA Debt Group”)、新聞集團的合併但非全資附屬公司招致,只由Foxtel Group和REA Group及其各自的附屬公司(視乎情況而定)擔保,對新聞集團無追索權。
(b)截至2022年3月31日,Foxtel債務集團的未提取承諾為澳元。339在這些設施下有100萬可用。
(c)借款的賬面價值包括與本公司的公允價值對衝有關的任何公允價值調整。見附註8--金融工具和公允價值計量。
(d)截至2022年3月31日,REA集團的未提取承諾總額為澳元1872022年信貸安排(定義見下文)下可用的100萬美元。
(e)當公司有意願和能力根據美國會計準則第470-50號“債務”對長期債務進行再融資時,公司將長期債務的當前部分歸類為資產負債表上的非流動負債。27百萬美元和美元28百萬美元分別涉及截至2022年3月31日和2021年6月30日的融資租賃負債的當前部分。
新聞集團借款
2022年高級債券
2022年2月,該公司發行了美元5002032年到期的百萬優先票據(“2022年優先票據”)。2022年發行的優先債券的固定息率為5.125年利率,自2022年8月15日開始,每半年以現金形式於每年2月15日和8月15日支付一次。票據將於2032年2月15日到期。
2022年優先票據為本公司的優先無抵押債務,與本公司現有及未來的優先債務,包括2021年優先票據及其A期貸款(定義見下文)及循環信貸安排,享有同等的償還權。公司可在支付2022年優先債券契約(“契約”)所載的贖回價格和適用溢價(如有)後,贖回全部或部分2022年優先債券,外加任何應計和未付利息。此外,在2025年2月15日之前,公司最多可以贖回402022年優先債券本金總額的%,加上按契約所載贖回價格贖回若干股票所得現金淨額,另加任何應計及未付利息。如果控制權發生特定變化,公司必須提出以相當於以下價格的購買價從持有人手中購買未償還的2022年優先債券101本金的%,外加任何應計和未付利息。
2022年高級債券沒有任何財務維持契約。本契約載有其他契諾,除其他事項外,除若干例外情況外,(I)限制本公司及其附屬公司就借款而產生任何留置權的能力及(Ii)限制本公司與另一人合併或合併,或出售或以其他方式處置本公司及其附屬公司的全部或實質所有資產(作為整體)的能力。
定期貸款A和循環信貸安排
2022年3月29日,本公司終止了現有的無擔保美元750百萬美元的循環信貸安排,並簽訂了一項新的信貸協議(“2022年信貸協議”),其中規定1,250百萬美元的無擔保信貸安排,包括500百萬無擔保定期貸款信貸安排(“A期貸款”和A期貸款統稱為“A期貸款”)和#美元750可用於一般公司目的的百萬無擔保循環信貸安排(“循環安排”,以及術語A的“安排”)。循環融資機制的最高限額為#美元。100可用於簽發信用證的金額為100萬美元。根據《2022年信貸協議》,本公司可要求增加任何一項貸款的本金總額不超過$250百萬美元。
A期貸款將以等額季度分期攤銷,年度總金額相當於0.0%, 2.5%, 2.5%, 5.0%和5.0從2022年6月30日開始的每12個月期間,期限A貸款的原始本金金額分別為%。循環貸款機制下的貸款不會攤銷。2022年信貸協議項下有關貸款的所有款項均於2027年3月31日到期,除非在2022年信貸協議規定的情況下提前終止。在2022年信貸協議規定的某些情況下,本公司可要求將條款A融資的到期日延長至少一年。本公司亦可要求在《2022年信貸協議》所載的若干情況下,將循環融資項下循環信貸承諾的到期日延長最多兩個額外的一年期間。
借款利息基於(A)替代貨幣定期利率公式,(B)期限SOFR公式,(C)替代貨幣每日利率公式((A)至(C),每個,“相關利率”)或(D)基本利率公式,每個公式均載於2022年信貸協議。貸款的適用保證金和承諾費
循環貸款項下的未提取餘額基於2022年信貸協議中的定價網格,該定價網格根據公司調整後的營業收入淨槓桿率而變化。一開始,該公司支付的承諾費為0.20循環貸款項下任何未提取餘額的%,對於該貸款項下的任何未償還借款,適用保證金為0.375對於基本利率借款和1.375對於相關利率借款,利率為%。本公司訂立利率掉期衍生工具,將其A期貸款的浮動利率部分定為2.083%。有關詳情,請參閲附註8-金融工具及公允價值計量。
本公司於2022年3月31日(2022年財政年度第四季度)全額借入期限A貸款,截至該日尚未借入循環貸款項下的任何資金。
2022年信貸協議載有若干慣常的正面及負面契諾及違約事件,但有慣常例外,包括對本公司及本公司附屬公司與聯屬公司進行交易、產生留置權、合併或與任何其他實體合併、產生附屬公司債務或處置其全部或實質全部資產或作為整體的所有或實質所有附屬公司股票的能力的限制。此外,2022年信貸協議要求公司保持調整後的營業收入淨槓桿率不超過3.0至1.0,但須在重大收購後作出某些調整,以及淨利息覆蓋率不低於3.0 to 1.0.
REA集團再融資
在截至2022年3月31日的9個月內,REA集團完成了債務再融資,用新的澳元償還了2021年Bridge融資機制下的所有未償還金額600百萬無擔保銀團信貸安排(“2022年信貸安排”),包括二次級設施:(1)a三年, A$400百萬循環貸款安排(“2022年信貸安排--第1檔”)和(2)a四年, A$200百萬循環貸款安排(“2022年信貸安排--第2期”)。REA集團可能要求增加2022年信貸額度,最高額度為澳元500百萬美元,受制於銀團融資協議中規定的條款和限制。
《2022年信貸安排--第1批》項下的借款應按澳大利亞BBSY加以下利差計息1.00%和2.10%,取決於REA集團的淨槓桿率。《2022年信貸安排--第2批》項下的借款按澳大利亞BBSY利率加利差計算利息1.15%和2.25%,取決於REA集團的淨槓桿率。這兩批債券的承諾費都是40未支取餘額的適用保證金的%。
2022年信貸安排要求REA集團保持:(I)淨槓桿率不超過3.5至1.0及(Ii)利息承保比率不低於3.0設置為1.0。辛迪加融資協定還包含某些其他習慣性的肯定和否定公約。除某些例外情況外,這些公約限制或禁止REA集團及其子公司產生或擔保債務、處置某些財產或資產、與任何其他人合併或合併、提供財務通融、達成某些其他融資安排、設立或允許某些留置權、與關聯公司進行非公平交易、進行基本業務變更和進行限制性付款。
契諾
公司的借款及其合併子公司的借款包含慣例陳述、契諾和違約事件,包括上文討論的和公司2021年10-K報表中討論的那些。如果發生任何違約事件,並且沒有在適用的寬限期內得到補救或被免除,根據適用的債務協議,任何未支付的金額都可以被宣佈立即到期和支付。截至2022年3月31日,該公司遵守了所有此類公約。
注7.股權
下表總結了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月和九個月的股本變化:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年3月31日的三個月 |
| A類常見 庫存 | | B類常見 庫存 | | 其他內容 已繳費 資本 | | 累計 赤字 | | 累計 其他 全面 損失 | | 總計 新聞 公司 權益 | | 非控制性 利益 | | 總計 權益 |
| 股票 | | 金額 | | 股票 | | 金額 | | | | | | |
| (單位:百萬) |
平衡,2021年12月31日 | 392 | | | $ | 4 | | | 199 | | | $ | 2 | | | $ | 11,948 | | | $ | (2,482) | | | $ | (1,089) | | | $ | 8,383 | | | $ | 964 | | | $ | 9,347 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
淨收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 82 | | | — | | | 82 | | | 22 | | | 104 | |
其他綜合收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 88 | | | 88 | | | 35 | | | 123 | |
分紅 | — | | | — | | | — | | | — | | | (59) | | | — | | | — | | | (59) | | | (28) | | | (87) | |
股份回購 | (3) | | | — | | | (1) | | | — | | | (78) | | | (3) | | | — | | | (81) | | | — | | | (81) | |
其他 | — | | | — | | | — | | | — | | | 12 | | | — | | | — | | | 12 | | | (2) | | | 10 | |
平衡,2022年3月31日 | 389 | | | $ | 4 | | | 198 | | | $ | 2 | | | $ | 11,823 | | | $ | (2,403) | | | $ | (1,001) | | | $ | 8,425 | | | $ | 991 | | | $ | 9,416 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年3月31日的三個月 |
| A類常見 庫存 | | B類常見 庫存 | | 其他內容 已繳費 資本 | | 累計 赤字 | | 累計 其他 全面 損失 | | 總計 新聞 公司 權益 | | 非控制性 利益 | | 總計 權益 |
| 股票 | | 金額 | | 股票 | | 金額 | | | | | | |
| (單位:百萬) |
平衡,2020年12月31日 | 391 | | | $ | 4 | | | 200 | | | $ | 2 | | | $ | 12,091 | | | $ | (2,976) | | | $ | (990) | | | $ | 8,131 | | | $ | 943 | | | $ | 9,074 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
淨收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 79 | | | — | | | 79 | | | 17 | | | 96 | |
其他綜合收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 25 | | | 25 | | | 4 | | | 29 | |
分紅 | — | | | — | | | — | | | — | | | (59) | | | — | | | — | | | (59) | | | (24) | | | (83) | |
其他 | — | | | — | | | — | | | — | | | 12 | | | — | | | — | | | 12 | | | 1 | | | 13 | |
平衡,2021年3月31日 | 391 | | | $ | 4 | | | 200 | | | $ | 2 | | | $ | 12,044 | | | $ | (2,897) | | | $ | (965) | | | $ | 8,188 | | | $ | 941 | | | $ | 9,129 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年3月31日的9個月 |
| A類常見 庫存 | | B類常見 庫存 | | 其他內容 已繳費 資本 | | 累計 赤字 | | 累計 其他 全面 損失 | | 總計 新聞 公司 權益 | | 非控制性 利益 | | 總計 權益 |
| 股票 | | 金額 | | 股票 | | 金額 | | | | | | |
| (單位:百萬) |
平衡,2021年6月30日 | 391 | | | $ | 4 | | | 200 | | | $ | 2 | | | $ | 12,057 | | | $ | (2,911) | | | $ | (941) | | | $ | 8,211 | | | $ | 935 | | | $ | 9,146 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
淨收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 513 | | | — | | | 513 | | | 120 | | | 633 | |
其他綜合損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (60) | | | (60) | | | (3) | | | (63) | |
分紅 | — | | | — | | | — | | | — | | | (118) | | | — | | | — | | | (118) | | | (55) | | | (173) | |
股份回購 | (4) | | | — | | | (2) | | | — | | | (122) | | | (5) | | | — | | | (127) | | | — | | | (127) | |
其他 | 2 | | | — | | | — | | | — | | | 6 | | | — | | | — | | | 6 | | | (6) | | | — | |
平衡,2022年3月31日 | 389 | | | $ | 4 | | | 198 | | | $ | 2 | | | $ | 11,823 | | | $ | (2,403) | | | $ | (1,001) | | | $ | 8,425 | | | $ | 991 | | | $ | 9,416 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年3月31日的9個月 |
| A類 普通股 | | B類 普通股 | | 其他內容 已繳費 資本 | | 累計 赤字 | | 累計 其他 全面 損失 | | 總計 新聞 公司 權益 | | 非控制性 利益 | | 總計 權益 |
| 股票 | | 金額 | | 股票 | | 金額 | | | | | | |
| (單位:百萬) |
平衡,2020年6月30日 | 389 | | | $ | 4 | | | 200 | | | $ | 2 | | | $ | 12,148 | | | $ | (3,241) | | | $ | (1,331) | | | $ | 7,582 | | | $ | 807 | | | $ | 8,389 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
淨收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 344 | | | — | | | 344 | | | 60 | | | 404 | |
其他綜合收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 366 | | | 366 | | | 84 | | | 450 | |
分紅 | — | | | — | | | — | | | — | | | (118) | | | — | | | — | | | (118) | | | (45) | | | (163) | |
其他 | 2 | | | — | | | — | | | — | | | 14 | | | — | | | — | | | 14 | | | 35 | | | 49 | |
平衡,2021年3月31日 | 391 | | | $ | 4 | | | 200 | | | $ | 2 | | | $ | 12,044 | | | $ | (2,897) | | | $ | (965) | | | $ | 8,188 | | | $ | 941 | | | $ | 9,129 | |
股票回購
2021年9月22日,公司宣佈了一項新的股票回購計劃,授權公司購買至多$1已發行的A類普通股和B類普通股合計10億美元(“回購計劃”)。回購計劃取代了公司的$500公司董事會(“董事會”)於2013年5月批准的百萬股A類普通股回購計劃。任何回購的方式、時間、次數和股價將由本公司酌情決定,並將取決於股票的市場價格、一般市場狀況、適用的證券法律、替代投資機會和其他因素。回購計劃沒有時間限制,可以隨時修改、暫停或終止。截至2022年3月31日,回購計劃下的剩餘授權金額約為$873百萬美元。
股票回購於2021年11月9日開始。在截至2022年3月31日的三個月和九個月內,公司回購並隨後退休2.5百萬美元和3.9百萬股A類普通股,價格約為美元54百萬美元和美元85分別為100萬和1.2百萬美元和1.9百萬股B類普通股,價格約為美元27百萬美元和美元42分別為100萬美元。《公司》做到了不是在截至2021年3月31日的9個月內,It‘不要購買其任何A類普通股或B類普通股。
股東權利協議
於2021年9月21日,本公司修訂第四份經修訂及重訂權利協議(載於2021年Form 10-K綜合財務報表附註中所述)(“權利協議”),以加速權利協議項下權利的屆滿至2021年9月21日晚上11時59分(紐約市時間),從而於此時終止權利協議。同日,本公司亦與默多克家族信託基金(“MFT”)訂立股東協議(“股東協議”)。根據股東協議,MFT和公司已同意不採取可能導致MFT和默多克家族成員的行動,包括公司執行主席K·魯珀特·默多克和公司聯席董事長拉克倫·K·默多克,他們總共擁有超過44公司B類普通股(“B類股”)的已發行投票權的百分比,或將使MFT的投票權增加超過1.75%在任何滾動的12個月期間。MFT將喪失與年度或特別公司股東大會有關的投票權,以確保MFT和默多克家族的總投票權不超過44除非默多克家族成員在任何問題上以與MFT不同的方式投票,否則B類股票在該會議上的已發行投票權的百分比。股東協議將在MFT分配其全部或幾乎所有B類股票時終止。
分紅
2022年2月,董事會宣佈每半年派發現金股息#美元。0.10A類普通股和B類普通股的每股收益。股息於2022年4月13日支付給截至2022年3月16日登記在冊的股東。未來向股東支付股息的時間、宣佈、數額和支付,由董事會酌情決定。董事會關於未來股息支付的決定將取決於許多因素,包括公司的財務狀況、收益、資本要求和債務融資契約、其他合同限制,以及法律要求、監管限制、行業慣例、市場波動和董事會認為相關的其他因素。
注8.金融工具和公允價值計量
根據ASC 820,“公允價值計量”(“ASC 820”)公允價值計量必須使用三層公允價值層次結構進行披露,該層次結構將市場參與者假設區分為以下類別:
•第1級-相同資產或負債在活躍市場的報價。
•第2級-第1級包括的報價以外的可觀察的投入。公司可以使用交易商和經紀商的報價、某些定價模型、投標價格、活躍市場中類似資產和負債的報價或其他可觀測或可被可觀測的市場數據證實的投入來評估這一水平中包括的資產和負債。
•第三級-市場活動很少或沒有市場活動支持的不可觀察的投入,並且對資產或負債的公允價值具有重大意義。對本公司而言,這主要包括使用預測的財務信息和其他與估值相關的假設,如收益法中的貼現率和長期增長率,以及利用某些市場和交易倍數的市場法。
根據ASC 820,某些資產和負債必須在每個報告期結束時按公允價值重新計量。
下表彙總了按公允價值經常性計量的資產和負債:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年3月31日 | | 截至2021年6月30日 |
| 1級 | | 2級 | | 3級 | | 總計 | | 1級 | | 2級 | | 3級 | | 總計 |
| (單位:百萬) |
資產: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
利率衍生品-現金流對衝 | $ | — | | | $ | 11 | | | $ | — | | | $ | 11 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
交叉貨幣利率衍生品--公允價值對衝 | — | | | 17 | | | — | | | 17 | | | — | | | 18 | | | — | | | 18 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
交叉貨幣利率衍生品 | — | | | 70 | | | — | | | 70 | | | — | | | 73 | | | — | | | 73 | |
股權證券(a) | 180 | | | — | | | 105 | | | 285 | | | 164 | | | — | | | 116 | | | 280 | |
總資產 | $ | 180 | | | $ | 98 | | | $ | 105 | | | $ | 383 | | | $ | 164 | | | $ | 91 | | | $ | 116 | | | $ | 371 | |
負債: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
利率衍生品-現金流對衝 | $ | — | | | $ | 3 | | | $ | — | | | $ | 3 | | | $ | — | | | $ | 9 | | | $ | — | | | $ | 9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
交叉貨幣利率衍生品 | — | | | 4 | | | — | | | 4 | | | — | | | 13 | | | — | | | 13 | |
總負債 | $ | — | | | $ | 7 | | | $ | — | | | $ | 7 | | | $ | — | | | $ | 22 | | | $ | — | | | $ | 22 | |
(a)見注5--投資。
在截至2022年3月31日的9個月內,隨着2022財年第一季度上市交易,公司將其在公允價值層次中的股權證券投資從3級重新分類為1級。
股權證券
在活躍市場報價的權益證券的公允價值根據每個報告期結束時的收盤價確定。這些證券在上文概述的公允價值層次結構中被歸類為第一級。缺乏可隨時釐定公平市價的權益證券的公允價值乃根據成本減去任何減值,加上或減去因同一發行人的相同或相似投資的有序交易中可見價格變動而導致的公允價值變動而釐定。這些證券在上文概述的公允價值層次結構中被歸類為第三級。
歸類為3級的公司股權證券的前滾如下:
| | | | | | | | | | | |
| 截至以下日期的九個月 3月31日, |
| 2022 | | 2021 |
| (單位:百萬) |
餘額--期初 | $ | 116 | | | $ | 123 | |
加法 | 17 | | | 10 | |
| | | |
資本回報 | (33) | | | (7) | |
測量調整 | 23 | | | 21 | |
外匯和其他(a) | (18) | | | (31) | |
餘額--期末 | $ | 105 | | | $ | 116 | |
(A)在截至2022年3月31日的9個月內,公司將其在公允價值層次中的股權證券投資從3級重新分類為1級,因為該投資於2022財年第一季度上市交易。在截至2020年12月31日的三個月內,公司將其對Tremor的投資從公允價值層次中的3級重新歸類為1級,因為銷售限制預計將在12個月內失效。
衍生工具
本公司直接和間接受到與某些市場狀況變化相關的風險的影響。如認為適當,本公司會使用衍生工具以減輕該等市場風險的潛在影響。該公司通過使用衍生工具管理的主要市場風險包括:
•外幣匯率風險:主要通過Foxtel Debt Group以美國(“U.S.”)計價的借款產生美元、客户駐地設備付款和某些節目權利;以及
•利率風險:來自固定利率和浮動利率的Foxtel債務集團和新聞集團的借款。
於截至二零二二年三月三十一日止三個月內,本公司以美元訂立一項利率掉期衍生工具500百萬名義金額將其A期貸款的浮動利率部分交換為2.083%。該利率互換衍生品將被視為ASC 815“衍生工具和對衝”項下的現金流對衝。
本公司正式將符合條件的衍生工具指定為對衝關係(“套期保值”),並在認為適當時應用對衝會計。本公司不使用衍生金融工具進行交易或投機。
衍生品在資產負債表中根據到期日分為流動或非流動。有關更多詳細信息,請參閲下表:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 資產負債表位置 | | 自.起 March 31, 2022 | | 自.起 June 30, 2021 |
| | | (單位:百萬) |
| | | | | |
交叉貨幣利率衍生品--公允價值對衝 | 其他流動資產 | | $ | 10 | | | $ | — | |
| | | | | |
交叉貨幣利率衍生品 | 其他流動資產 | | 40 | | | — | |
利率衍生品-現金流對衝 | 其他非流動資產 | | 11 | | | — | |
交叉貨幣利率衍生品--公允價值對衝 | 其他非流動資產 | | 7 | | | 18 | |
| | | | | |
交叉貨幣利率衍生品 | 其他非流動資產 | | 30 | | | 73 | |
| | | | | |
利率衍生品-現金流對衝 | 其他流動負債 | | (3) | | | (6) | |
交叉貨幣利率衍生品 | 其他流動負債 | | (1) | | | — | |
利率衍生品-現金流對衝 | 其他非流動負債 | | — | | | (3) | |
交叉貨幣利率衍生品 | 其他非流動負債 | | (3) | | | (13) | |
現金流對衝
該公司利用外幣衍生品和利率衍生品的組合來降低與未來利息和本金支付以及客户駐地設備和某些節目權利的支付有關的貨幣匯率風險和利率風險。
指定作對衝用途的外幣合約衍生工具的名義總值為#美元。32截至2022年3月31日。本公司對衝外匯波動風險的最大對衝期限小於一年。截至2022年3月31日,該公司估計約為1與外幣合約衍生現金流對衝有關的衍生工具淨虧損百萬元將於未來12個月內重新分類至經營報表內。
指定用於對衝的利率掉期衍生工具的名義總價值約為#澳元。550百萬美元和美元500截至2022年3月31日,Foxtel集團和新聞集團的借款分別為100萬英鎊。該公司對利息支付的可變性敞口進行對衝的最長對衝期限為2027年3月。截至2022年3月31日,該公司估計約為2與其利率互換衍生工具現金流對衝有關的衍生工具淨虧損百萬元將於未來12個月內重新分類至經營報表內。
現金流衍生品
該公司利用跨貨幣利率衍生品來降低與未來利息和本金支付有關的貨幣兑換和利率風險。該公司確定,自2020年12月31日起,這些現金流對衝不再具有高度有效性,主要原因是外匯和利率的變化。在對衝被視為高度有效期間的累計其他全面虧損中確認的金額將繼續在衍生工具剩餘期限內的累計其他全面虧損中重新分類。這些衍生工具的公允價值變動將在預期基礎上的經營報表中的其他淨額中確認。
本公司停止進行對衝會計處理的跨貨幣利率互換的名義總價值約為#美元。280截至2022年3月31日。該公司對利息和本金支付的可變性敞口進行對衝的最長對衝期限為2024年7月。截至2022年3月31日,該公司估計約為2與其交叉貨幣利率互換衍生工具現金流對衝相關的淨衍生收益中,包括在累計其他全面虧損中的100萬美元將在未來12個月內重新分類到經營報表中。
下表列出了公允價值的變化對截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月和九個月期間被指定為現金流量對衝的衍生品和最初被指定為現金流量對衝但對衝會計於2020年12月31日停止的衍生品的累計其他全面虧損和運營報表的影響:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日止三個月在累計其他全面虧損中確認的損益; | | (收益)從截至3月31日止三個月的累計其他全面虧損中重新分類的虧損, | | 損益表 位置 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | |
| (單位:百萬) | | |
外幣衍生品.現金流對衝 | $ | (1) | | | $ | 3 | | | $ | — | | | $ | — | | | 運營費用 |
交叉貨幣利率衍生品 | — | | | — | | | (1) | | | (1) | | | 利息支出,淨額 |
利率衍生品-現金流對衝 | 11 | | | — | | | (1) | | | 1 | | | 利息支出,淨額 |
總計 | $ | 10 | | | $ | 3 | | | $ | (2) | | | $ | — | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日止九個月在累計其他全面虧損中確認的損益, | | (收益)從截至3月31日止九個月的累計其他全面虧損中重新分類的虧損, | | 損益表 位置 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | |
| (單位:百萬) | | |
外幣衍生品.現金流對衝 | $ | — | | | $ | 3 | | | $ | — | | | $ | (1) | | | 運營費用 |
交叉貨幣利率衍生品 | — | | | (15) | | | (3) | | | 12 | | | 利息支出,淨額 |
利率衍生品-現金流對衝 | 17 | | | (1) | | | (3) | | | 4 | | | 利息支出,淨額 |
總計 | $ | 17 | | | $ | (13) | | | $ | (6) | | | $ | 15 | | | |
由於交叉貨幣利率衍生品的公允價值變化而在經營報表中確認的其他淨額,於2020年12月31日因套期保值無效而停止作為現金流對衝,為虧損約#美元。12百萬美元,收益約為$5截至2022年3月31日的三個月和九個月分別為100萬美元,收益約為5百萬美元和美元7截至2021年3月31日的三個月和九個月分別為100萬美元。
公允價值對衝
以固定利率和美元發行的借款使公司面臨公允價值利率風險和貨幣匯率風險。本公司通過使用交叉貨幣利率互換來管理公允價值利率風險和貨幣匯率風險,根據該利率互換,本公司將相當於美元計價債務利息支付的固定利息支付轉換為浮動利率澳元計價利息支付。被指定為公允價值對衝的衍生工具的公允價值變動和對衝項目的公允價值抵銷變動在其他淨額中確認。在截至2022年3月31日的9個月內,此類調整使借款的賬面價值減少了零.
公允價值套期的總名義價值約為#美元。70截至2022年3月31日。該公司對利息支付的可變性敞口進行對衝的最長對衝期限為2024年7月。
截至二零二二年三月三十一日及二零二一年三月三十一日止九個月內,於營運報表中確認的與無效部分有關的衍生工具被指定為公允價值對衝的金額為零及$1此外,本公司將貨幣基礎從衍生工具的公允價值變動中剔除,不計入對衝效果的評估。
以下闡述了公允價值對衝關係對截至2022年3月31日和2021年6月30日資產負債表中被對衝項目的影響:
| | | | | | | | | | | |
| 自.起 March 31, 2022 | | 自.起 June 30, 2021 |
| (單位:百萬) |
借款: | | | |
套期保值項目的賬面價值 | $ | 70 | | | $ | 71 | |
累計套期保值調整計入賬面金額 | 3 | | | 5 | |
其他公允價值計量
截至2022年3月31日,公司未償還借款的賬面價值接近公允價值。在公允價值層次中,2022年優先債券、2021年優先債券和美國私募借款被歸類為2級,其餘借款歸類為3級。
注9.每股收益(虧損)
下表列出了ASC 260“每股收益”項下基本每股收益和稀釋後每股收益(虧損)的計算方法:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至以下三個月 3月31日, | | 截至以下日期的九個月 3月31日, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (單位:百萬,每股除外) |
淨收入 | $ | 104 | | | $ | 96 | | | $ | 633 | | | $ | 404 | |
減去:可歸因於非控股權益的淨收入 | (22) | | | (17) | | | (120) | | | (60) | |
新聞集團股東應佔淨收益 | $ | 82 | | | $ | 79 | | | $ | 513 | | | $ | 344 | |
加權-已發行普通股的平均股數-基本 | 588.8 | | | 590.8 | | | 590.9 | | | 590.3 | |
股權獎勵的稀釋效應 | 3.3 | | | 3.7 | | | 2.8 | | | 2.3 | |
加權-已發行普通股的平均股數-稀釋 | 592.1 | | | 594.5 | | | 593.7 | | | 592.6 | |
新聞集團每股股東應佔淨收益-基本 | $ | 0.14 | | | $ | 0.13 | | | $ | 0.87 | | | $ | 0.58 | |
新聞集團股東每股應佔淨收益-稀釋後 | $ | 0.14 | | | $ | 0.13 | | | $ | 0.86 | | | $ | 0.58 | |
注10.承付款和或有事項
承付款
本公司根據某些確定的合同安排(“確定承諾”)承諾未來付款。這些堅定的承諾確保了在正常運營過程中使用的各種資產和服務的當前和未來權利。由於在截至2022年3月31日的三個月內發行了2022年優先票據,本公司已在下表中列報了與其借款和相關利息支付相關的承諾。見附註6--借款。截至2022年3月31日,公司的剩餘承諾與2021年Form 10-K中的披露沒有太大變化。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年3月31日 |
| 按期間到期的付款 |
| 總計 | | 少於1 年 | | 1-3年 | | 3-5年 | | 多於5個 年份 |
| (單位:百萬) |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
借款(a) | 2,740 | | | 276 | | | 864 | | | 9 | | | 1,591 | |
支付借款利息(b) | 657 | | | 104 | | | 180 | | | 143 | | | 230 | |
總承付款和合同義務 | $ | 3,397 | | | $ | 380 | | | $ | 1,044 | | | $ | 152 | | | $ | 1,821 | |
________________________
(a)見附註6--借款。上表不包括與公司A期貸款有關的金額,因為這些金額是在2022財年第四季度提取的。
(b)反映了公司基於2022年3月31日未償還借款和適用利率的預期未來利息支付。這些利率可能會在未來一段時間內發生變化。見附註6--借款。
或有事件
本公司經常參與各種法律程序、索賠和政府檢查或調查,包括下文討論的那些。這些事項和索賠的結果受到重大不確定性的影響,本公司經常無法預測未決事項的最終結果或這些事項最終解決的時間。本公司可能因各項訴訟而產生的費用、開支、罰款、罰金、判決或和解費用,可能會對其經營業績及財務狀況產生不利影響。
當公司確定損失是可能的,並且損失的金額可以合理估計時,公司就建立法律索賠的應計責任。一旦確定,應計項目將根據補充信息不時進行調整。與已確定應計事項有關的最終發生的任何損失的數額,可以高於或低於此類事項的應計數額。與訴訟和類似訴訟相關的法律費用在發生時計入費用。除下文另有規定外,對於披露的至少有可能發生虧損的或有事項,本公司無法估計損失金額或損失範圍。當收益實現或可變現時,公司確認收益或有事項。
新聞美國營銷
2020年5月,該公司出售了其新聞美國營銷業務。在交易中,公司保留了某些債務,包括與Insignia Systems,Inc.(“Insignia”)和Valassis Communications,Inc.(“Valassis”)的法律訴訟產生的債務,如下所述。
Insignia系統公司
2019年7月11日,Insignia向美國明尼蘇達州地區法院提起訴訟,指控新聞美國營銷部FSI L.L.C.(“NAM FSI”)、新聞美國營銷部店內服務有限責任公司(“NAM In-Store”)和新聞集團(統稱為“NAM方”)違反了聯邦和州反壟斷法以及普通法商業侵權行為。起訴書要求三倍的損害賠償、禁令救濟以及律師費和費用。2019年8月14日,不結盟運動各方迴應了申訴,並就Insignia違約向Insignia提出反訴,聲稱Insignia違反了NAM In-Store與Insignia之間的先前和解協議。2020年7月10日,不結盟運動各方提出對反訴進行簡易判決的動議,該動議於2020年12月7日部分獲得批准,部分被駁回。法院發現Insignia違反了先前的和解協議,並駁斥了Insignia申訴中違反協議的指控。2021年8月27日,不結盟運動各方提出即決判決動議,駁回該案,Insignia表示反對。雖然目前還不可能以任何程度的確定性預測這一行動的最終結果,但不結盟運動各方相信他們遵守了適用的法律,並打算積極為自己辯護。
瓦拉西斯通信公司
2013年11月,Valassis向美國密歇根州東區地區法院對不結盟運動各方和新聞美國公司提起訴訟,隨後將其移交給美國紐約南區地區法院(下稱“紐約地區法院”)。起訴書指控違反了聯邦和州反壟斷法以及普通法商業侵權行為,並尋求三倍的損害賠償、禁令救濟以及律師費和費用。審判於2021年6月29日開始,2021年7月,雙方同意了結訴訟,瓦拉西斯的索賠被以偏見駁回。
哈珀柯林斯
從2021年2月開始,紐約地區法院對亞馬遜公司(Amazon)和某些出版商提出了一些據稱的集體訴訟,指控他們違反了反壟斷法和競爭法,其中包括該公司的子公司哈珀柯林斯出版公司(HarperCollins)。這些投訴要求三倍的損害賠償、禁令救濟以及律師費和費用。2021年9月,亞馬遜和出版商提出動議,要求駁回這些投訴,但遭到了原告的反對。雖然目前還不可能以任何程度的確定性預測這些行動的最終結果,但哈珀柯林斯相信它符合適用的法律,並打算積極為自己辯護。
英國的報紙事務
除其他事項外,已就語音信箱截取和向公司前出版物的公職人員支付不當款項等向公司提出民事索賠,《世界新聞報》、以及在太陽,及相關事宜(“英國報刊事務”)。該公司在許多民事案件中承認責任,並解決了一些案件。該公司還通過一項私人賠償計劃解決了一些索賠,該計劃在2013年4月8日後關閉,不再接受新的索賠。
關於公司於2013年6月28日從21世紀福克斯公司(“21世紀福克斯”)分離,公司和21世紀福克斯在分離和分銷協議中同意,21世紀福克斯將賠償公司在該日期之後因與英國有關的民事索賠和調查而支付的款項。
報章事宜及與先前審結的刑事事宜有關而支付的法律及專業費用及開支,但與僱員(I)並非董事、高級人員或若干指定僱員或(Ii)與本公司或21世紀福克斯公司並非共同被告的民事事宜有關的費用、開支及費用除外。21世紀福克斯與這些問題有關的賠償義務是在税後基礎上解決的。2019年3月,作為福克斯公司(“福克斯”)從21世紀福克斯分離的一部分,該公司、新聞集團控股英國和愛爾蘭、21世紀福克斯和福克斯簽訂了一項部分轉讓和承擔協議,根據該協議,除其他事項外,21世紀福克斯將其關於英國報紙事宜的所有賠償義務轉讓、傳達和轉讓給福克斯。
與英國報紙銷售、一般和行政事務有關的淨支出為#美元。3截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月均為百萬美元,以及9百萬美元和美元8截至2022年3月31日和2021年3月31日的9個月分別為100萬美元。截至2022年3月31日,本公司已對已提出的索賠和產生的費用(包括與就業税有關的負債)進行了最佳估計,並已累計約#美元63百萬美元。福克斯將賠償的金額約為$66截至2022年3月31日,100萬美元在資產負債表上的其他流動資產中記錄為應收賬款。鑑於公司目前掌握的信息,無法估計可能提出的任何額外索賠的負債或相應應收賬款。如果提出更多索賠,並獲得更多信息,公司將更新該等事項的負債準備金和相應的應收賬款。
該公司無法預測民事索賠的最終結果或費用。這些訴訟程序及其任何不利的解決方案可能會損害其聲譽,削弱其開展業務的能力,並對其經營業績和財務狀況產生不利影響。
其他
本公司的報税表須接受各税務機關的持續審核和審核。税務機關可能不同意對公司納税申報表中報告的項目的處理,因此税務審查和審查的結果可能是不可預測的。
本公司相信其已就不確定税務事宜的預期結果適當地累積,並相信該等負債代表最終預期須支付的税款的合理撥備;然而,隨着新資料的知悉及税務審查的繼續進行,或隨着和解或訴訟的進行,該等負債可能需要作出調整。
注11.所得税
在每個過渡期結束時,公司估計年度有效税率,並將該税率應用於其普通季度收益。與重大、非常或非常項目相關的税項支出或利益將在扣除相關税項影響後單獨報告或報告,並在該等項目發生的過渡期內單獨計算和確認。此外,已制定的税法或税率或税收狀況的變化的影響在發生變化的過渡期內確認。
在截至2022年3月31日的三個月內,公司記錄的所得税支出為29百萬美元的税前收入133100萬美元,導致有效税率高於美國法定税率。税率受需繳納較高税率的海外業務的影響,但與某些遞延税項資產相關的估值免税額的逆轉抵消了這一影響。
截至2022年3月31日止九個月,本公司錄得所得税支出$199百萬美元的税前收入832100萬美元,導致有效税率高於美國法定税率。税率受到海外業務的影響,海外業務應繳納較高的税率,但與某些遞延税項資產相關的估值免税額的逆轉以及與出售REA集團馬來西亞和泰國業務相關的較低税收影響被抵消。
截至2021年3月31日止三個月,本公司錄得所得税支出$43百萬美元的税前收入139100萬美元,導致有效税率高於美國法定税率。較高的税率主要是由於某些海外司法管轄區的營業虧損及受税率較高的海外業務的影響而計入的估值免税額。
截至2021年3月31日止九個月,本公司錄得所得税支出$153百萬美元的税前收入557100萬美元,導致有效税率高於美國法定税率。税率較高主要是由於某些海外司法管轄區錄得的估值免税額抵銷了若干海外司法管轄區的税務優惠,而營業虧損及受較高税率影響的海外業務,則被英國對遞延税項的重新計量所抵銷。
管理層評估現有證據,以確定未來是否將產生足夠的應税收入以允許使用現有的遞延税項資產。根據管理層對現有證據的評估,已確定某些海外司法管轄區的遞延税項資產更有可能無法變現,因此,已就該等税項資產設立估值免税額。
本公司的報税表須接受各税務機關的持續審核和審核。税務機關可能不同意對公司納税申報表中報告的項目的處理,因此税務審查和審查的結果可能是不可預測的。該公司目前正在美國各州和外國司法管轄區接受税務審查。該公司目前正在接受美國國税局對截至2018年6月30日的財年的審計。本公司相信其已就不確定税務事宜的預期結果作出適當的應計,並相信該等負債代表最終預期須支付的税款的合理撥備。然而,公司可能需要應計額外的所得税支出,隨着新信息的瞭解以及這些税務審查的繼續進行,或者隨着和解或訴訟的發生,公司的負債可能需要進行調整。
該公司支付了#美元的總所得税。132百萬美元和美元131在截至2022年和2021年3月31日的9個月內分別為100萬美元,並收到了#美元的退税3百萬美元和美元11分別為100萬美元。
注12.細分市場信息
公司在以下方面管理和報告其業務六細分市場:
•數字房地產服務-數字房地產服務部門由公司的61.4REA集團的%權益和80Move的%權益。剩下的20Move的%權益由REA集團持有。REA集團是一家專注於房地產的市場領先的數字媒體公司,在澳大利亞證券交易所(ASX)(澳大利亞證券交易所代碼:REA)上市。Rea Group在其網站和移動應用程序上宣傳房地產和與房地產相關的服務,包括澳大利亞領先的住宅、商業和共享房地產網站realestate.com.au、realCommercial al.com.au和印度的Flatmates.com.au、Property.com.au和房地產門户網站。此外,REA集團通過端到端的數字財產搜索和融資體驗以及抵押貸款經紀服務,向金融部門和金融服務提供與財產相關的數據。
Move是美國領先的數字房地產服務提供商,主要運營realtor.com®,一流的房地產信息、廣告和服務平臺。Move為代理商和經紀人提供房地產廣告解決方案,包括其關係SM另外,市場貴賓SM和優勢SMPro產品及其基於推薦的服務ReadyConnect ConciergeSM。Move還提供在線工具和服務,讓房東和租户自己動手,以及專業的軟件和服務產品。
•訂閲視頻服務-公司的訂閲視頻服務部門主要通過有線、衞星和互聯網分銷向付費電視和流媒體訂户和其他商業許可證持有者提供體育、娛樂和新聞服務,包括:(I)公司的65Foxtel Group的%權益(剩餘35(Ii)澳大利亞新聞頻道(“ANC”)。Foxtel集團是澳大利亞最大的付費電視提供商,擁有近200涵蓋體育、一般娛樂、電影、紀錄片、音樂、兒童節目和新聞的頻道。Foxtel和Kayo Sports流媒體服務提供澳大利亞領先的體育節目內容,擁有直播體育賽事的轉播權,包括:國家橄欖球聯盟、澳大利亞足球聯盟、澳大利亞板球和各種賽車節目。Foxtel集團也在運營狂歡,其點播娛樂流媒體服務,以及Foxtel Now,一家提供對Foxtel直播和點播內容的訪問的流媒體服務。2021年10月,Foxtel集團推出閃光燈,一家新聞聚合流媒體服務。
ANC運營着天空新聞網,這是澳大利亞24小時多頻道、多平臺的新聞服務。非國大頻道分佈在澳大利亞和新西蘭各地,並可在Foxtel和新西蘭天空網絡電視臺收看。ANC還擁有和運營國際澳大利亞頻道IPTV服務,並通過各種數字媒體平臺提供內容,包括網絡、移動和第三方提供商。
•道瓊斯-道瓊斯部門由全球新聞和商業信息提供商道瓊斯公司組成,該公司通過各種媒體渠道發佈其內容和數據,包括報紙、通訊社、網站、應用程序或應用程序,用於移動設備、平板電腦和電子書閲讀器、時事通訊、雜誌、專有數據庫、現場新聞、視頻和播客。道瓊斯細分市場的產品面向個人消費者和企業客户,包括華爾街日報,FCTIVA,道瓊斯風險與合規,道瓊斯通訊社,巴倫氏病,MarketWatch,《投資者商業日報》,自2022年2月以來,OPIS。
•圖書出版-圖書出版部門由世界第二大消費圖書出版商HarperCollins組成,在17一般小説、非小説、兒童和宗教出版方面的國家和特殊優勢。哈珀柯林斯擁有的股份超過120出版品牌包括哈珀、威廉·莫羅、哈珀柯林斯兒童讀物、雅芳、小丑以及基督教出版商Zondervan和Thomas Nelson,出版知名作家的作品,如Harper Lee、George Orwell、Agatha Christie和Zora Neale Hurston,以及全球作家品牌,包括J.R.R.託爾金、C.S.劉易斯、丹尼爾·席爾瓦、卡琳·斯勞特和小馬丁·路德·金博士。它也是許多受人喜愛的兒童書籍和作家的故鄉,也是一家重要的基督教出版業。
•新聞媒體-新聞媒體部門主要由澳大利亞新聞集團、英國新聞集團和紐約郵報幷包括,在其他出版物中,《澳大利亞人報》、《每日電訊報》、《先驅太陽報》、《信使郵報》和廣告商在澳大利亞和泰晤士報、星期日泰晤士報、太陽報和週日的《太陽報》這一細分市場還包括英國領先的體育廣播網絡talkSPORT的運營商Wireless Group和社交媒體內容代理機構Storyful。
•其他-其他部門主要包括一般公司管理費用、與英國報紙有關的成本以及與公司正在進行的成本削減計劃有關的轉型成本。
分部EBITDA的定義為收入減去運營費用以及銷售、一般和行政費用。分部EBITDA不包括:折舊和攤銷、減值和重組費用、關聯公司的股權損失、利息(費用)收入、淨額、其他、淨額和所得税(費用)福利。分部EBITDA可能無法與其他公司報告的類似標題衡量標準相比較,因為公司和投資者可能在計算分部EBITDA時包括哪些項目存在分歧。
分部EBITDA是公司首席運營決策者用來評估公司業務業績和在公司內部分配資源的主要衡量標準。分部EBITDA為管理層、投資者和股票分析師提供了一個指標,以對照歷史數據和競爭對手的數據分析公司每個業務部門的經營業績及其企業價值,儘管歷史結果可能不能代表未來的結果(因為經營業績在很大程度上取決於許多因素,包括客户的品味和偏好)。
數據段信息摘要如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至以下三個月 3月31日, | | 截至3月31日的9個月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (單位:百萬) |
收入: | | | | | | | |
數字房地產服務 | $ | 416 | | | $ | 351 | | | $ | 1,298 | | | $ | 980 | |
訂閲視頻服務 | 494 | | | 523 | | | 1,502 | | | 1,530 | |
道瓊斯 | 487 | | | 421 | | | 1,439 | | | 1,253 | |
圖書出版 | 515 | | | 490 | | | 1,678 | | | 1,492 | |
新聞媒體 | 580 | | | 550 | | | 1,794 | | | 1,610 | |
其他 | — | | | — | | | — | | | 1 | |
總收入 | $ | 2,492 | | | $ | 2,335 | | | $ | 7,711 | | | $ | 6,866 | |
部門EBITDA: | | | | | | | |
數字房地產服務 | $ | 137 | | | $ | 117 | | | $ | 453 | | | $ | 378 | |
訂閲視頻服務 | 79 | | | 91 | | | 279 | | | 293 | |
道瓊斯 | 88 | | | 82 | | | 327 | | | 263 | |
圖書出版 | 67 | | | 80 | | | 259 | | | 255 | |
新聞媒體 | 39 | | | 8 | | | 184 | | | 52 | |
其他 | (52) | | | (80) | | | (148) | | | (178) | |
折舊及攤銷 | (172) | | | (173) | | | (505) | | | (504) | |
減值和重組費用 | (37) | | | (30) | | | (82) | | | (93) | |
關聯公司的權益損失 | (4) | | | (5) | | | (10) | | | (9) | |
利息支出,淨額 | (25) | | | (12) | | | (68) | | | (32) | |
其他,淨額 | 13 | | | 61 | | | 143 | | | 132 | |
所得税前收入支出 | 133 | | | 139 | | | 832 | | | 557 | |
所得税費用 | (29) | | | (43) | | | (199) | | | (153) | |
淨收入 | $ | 104 | | | $ | 96 | | | $ | 633 | | | $ | 404 | |
| | | | | | | | | | | |
| 自.起 March 31, 2022 | | 自.起 June 30, 2021 |
| (單位:百萬) |
總資產: | | | |
數字房地產服務 | $ | 3,069 | | | $ | 3,146 | |
訂閲視頻服務 | 3,514 | | | 3,515 | |
道瓊斯 | 3,963 | | | 2,798 | |
圖書出版 | 2,784 | | | 2,713 | |
新聞媒體 | 2,198 | | | 2,209 | |
其他(a) | 1,327 | | | 2,039 | |
投資 | 564 | | | 351 | |
總資產 | $ | 17,419 | | | $ | 16,771 | |
(a)另一部分主要包括現金和現金等價物。
| | | | | | | | | | | |
| 自.起 March 31, 2022 | | 自.起 June 30, 2021 |
| (單位:百萬) |
商譽和無形資產,淨額: | | | |
數字房地產服務 | $ | 1,862 | | | $ | 1,871 | |
訂閲視頻服務 | 1,552 | | | 1,612 | |
道瓊斯 | 3,097 | | | 1,995 | |
圖書出版 | 1,011 | | | 1,046 | |
新聞媒體 | 303 | | | 308 | |
商譽和無形資產總額,淨額 | $ | 7,825 | | | $ | 6,832 | |
注13.其他財務信息
應收賬款淨額
應收賬款是淨額呈現的撥備,反映公司基於歷史經驗以及當前和預期的經濟狀況而預期的信貸損失。
應收款淨額包括:
| | | | | | | | | | | |
| 自.起 March 31, 2022 | | 自.起 June 30, 2021 |
| (單位:百萬) |
應收賬款 | $ | 1,606 | | | $ | 1,569 | |
減去:免税額 | (74) | | | (71) | |
應收賬款淨額 | $ | 1,532 | | | $ | 1,498 | |
其他非流動資產
下表列出了其他非流動資產的組成部分:
| | | | | | | | | | | |
| 自.起 March 31, 2022 | | 自.起 June 30, 2021 |
| (單位:百萬) |
向作者預付版税 | $ | 392 | | | $ | 406 | |
退休福利資產 | 139 | | | 120 | |
庫存(a) | 303 | | | 279 | |
新聞美國營銷推遲考慮 | 138 | | | 128 | |
其他 | 480 | | | 514 | |
其他非流動資產合計 | $ | 1,452 | | | $ | 1,447 | |
(a)主要由編程權的非當前部分組成。
其他流動負債
下表列出了其他流動負債的構成部分:
| | | | | | | | | | | |
| 自.起 March 31, 2022 | | 自.起 June 30, 2021 |
| (單位:百萬) |
應付的特許權使用費和佣金 | $ | 265 | | | $ | 206 | |
流動經營租賃負債 | 144 | | | 143 | |
銷售退貨準備 | 190 | | | 190 | |
當期應納税額 | 31 | | | 30 | |
| | | |
其他 | 461 | | | 504 | |
其他流動負債總額 | $ | 1,091 | | | $ | 1,073 | |
其他,淨額
下表列出了其他網絡的組成部分:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月, | | 截至3月31日的9個月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (單位:百萬) |
股權證券的重新計量 | $ | (19) | | | $ | 33 | | | $ | — | | | $ | 79 | |
從股權證券投資中獲得的股息 | 8 | | | 6 | | | 18 | | | 9 | |
出售業務的收益(a) | — | | | 18 | | | 98 | | | 18 | |
重新計量以前持有的權益的收益(b) | — | | | — | | | 3 | | | 7 | |
稀釋PropertyGuru投資的收益(c) | 15 | | | — | | | 15 | | | — | |
其他 | 9 | | | 4 | | | 9 | | | 19 | |
其他合計,淨額 | $ | 13 | | | $ | 61 | | | $ | 143 | | | $ | 132 | |
(A)在截至2022年3月31日的9個月內,REA集團收購了18以PropertyGuru的%權益交換REA集團在馬來西亞和泰國的所有實體的股份。該公司確認了一項#美元的收益107這類實體的處置費用為100萬英鎊。
在截至2021年3月31日的三個月和九個月內,Move出售了與其頂級生產者專業軟件和服務產品相關的資產,並確認了18從銷售中獲得百萬的收益。
(B)與在截至2021年3月31日的九個月收購Elara(更名為REA India)有關。
(C)截至2022年3月31日止三個月內,PropertyGuru完成與Bridgetown 2 Holdings Limited的合併。REA集團確認收益約為$15因其在交易中的所有權稀釋而產生的百萬美元。於2022年3月31日,REA集團持有以下所有權權益17.5在PropertyGuru中。
補充現金流信息
下表列出了公司支付的税金和利息:
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的9個月, |
| 2022 | | 2021 |
| (單位:百萬) |
支付利息的現金 | $ | 63 | | | $ | 41 | |
繳納税款的現金 | $ | 132 | | | $ | 131 | |
項目2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
本文件包括以下討論和分析,包含符合修訂後的1934年證券交易法(“交易法”)第21E節和修訂後的1933年證券法第27A節的“前瞻性陳述”。所有非歷史事實的陳述均為前瞻性陳述。“預期”、“將會”、“估計”、“預期”、“預測”、“相信”以及類似的表達及其變體旨在識別前瞻性陳述。這些陳述出現在討論和分析的許多地方,包括關於公司、其董事或高級管理人員對影響公司財務狀況或經營結果的趨勢、公司的戰略和戰略舉措以及訴訟和調查等意外情況的結果的意圖、信念或當前預期的陳述。提醒讀者,任何前瞻性陳述都不是對未來業績的保證,存在風險和不確定性。關於這些風險和不確定因素以及可能導致實際結果與前瞻性陳述大相徑庭的其他重要因素的更多信息載於第一部分第1A項“風險因素”標題下。在新聞集團截至2021年6月30日的財政年度Form 10-K年報中,該報告於2021年8月10日提交給美國證券交易委員會(以下簡稱“美國證券交易委員會”)(“2021年Form 10-K”), 並可在本季度報告和其他隨後的10-Q表格季度報告中更新。該公司通常不會對其未來的經營業績進行預測,也不承擔公開更新或修改任何前瞻性陳述的義務(並且明確表示不承擔任何義務),除非法律要求,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。讀者應仔細閲讀本文件以及本公司提交給美國證券交易委員會的其他文件。本節應與未經審計的新聞集團綜合財務報表和本文其他部分列出的相關附註以及新聞集團已審計的綜合財務報表和2021年Form 10-K中的相關附註一起閲讀。
引言
新聞集團(及其子公司“新聞集團”、“新聞集團”、“公司”、“我們”或“我們”)是一家全球性的多元化媒體和信息服務公司,業務遍及各種媒體,包括:數字房地產服務、澳大利亞的訂閲視頻服務、新聞和信息服務以及圖書出版。
未經審計的合併財務報表在本文中稱為“合併財務報表”。合併後的操作報表在本文中稱為“操作報表”。合併後的資產負債表在這裏被稱為“資產負債表”。合併現金流量表在本文中稱為“現金流量表”。綜合財務報表乃根據美國公認會計原則(“公認會計原則”)編制。
管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析旨在幫助瞭解公司的財務狀況、財務狀況的變化和經營結果。本次討論的組織方式如下:
•公司業務概況-本節概述了該公司的業務,以及2022財年迄今發生的事態發展,該公司認為這些事態發展對了解其運營結果和財務狀況或披露已知趨勢很重要。
•經營成果-本節提供對公司截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月和九個月的運營結果的分析。這一分析是在綜合基礎上和分段基礎上提出的。某些分部內的報告單位的補充收入信息也包括在內,並在合併中剔除之前按毛額列報。此外,還簡要介紹了影響分析結果可比性的重大交易和事件。
•流動性與資本資源-本節對公司截至2022年3月31日和2021年3月31日的9個月的現金流進行分析,並討論公司截至2022年3月31日存在的財務安排和未償還承諾,包括確定的和或有的承諾。
公司業務概況
本公司在以下六個部門管理和報告其業務:
•數字房地產服務-數字房地產服務部門包括公司在REA集團的61.4%權益和Move的80%權益。Move剩餘的20%權益由REA集團持有。REA集團是一家市場領先的專注於房地產的數字媒體公司,在澳大利亞證券交易所上市
交易所(“ASX”)(ASX:REA)。Rea Group在其網站和移動應用程序上宣傳房地產和與房地產相關的服務,包括澳大利亞領先的住宅、商業和共享房地產網站realestate.com.au、realCommercial al.com.au和印度的Flatmates.com.au、Property.com.au和房地產門户網站。此外,REA集團通過端到端的數字財產搜索和融資體驗以及抵押貸款經紀服務,向金融部門和金融服務提供與財產相關的數據。
Move是美國領先的數字房地產服務提供商,主要運營realtor.com®,一流的房地產信息、廣告和服務平臺。Move為代理商和經紀人提供房地產廣告解決方案,包括其關係SM另外,市場貴賓SM和優勢SMPro產品及其基於推薦的服務ReadyConnect ConciergeSM。Move還提供在線工具和服務,讓房東和租户自己動手,以及專業的軟件和服務產品。
•訂閲視頻服務-公司的訂閲視頻服務部門主要通過有線、衞星和互聯網分銷向付費電視和流媒體訂户和其他商業許可證持有者提供體育、娛樂和新聞服務,包括(I)公司在Foxtel Group的65%權益(其餘35%權益由澳大利亞證券交易所上市的電信公司Telstra持有)和(Ii)澳大利亞新聞頻道(ANC)。Foxtel Group是澳大利亞最大的付費電視提供商,擁有近200個頻道,涵蓋體育、一般娛樂、電影、紀錄片、音樂、兒童節目和新聞。Foxtel和Kayo Sports流媒體服務提供澳大利亞領先的體育節目內容,擁有直播體育賽事的轉播權,包括:國家橄欖球聯盟、澳大利亞足球聯盟、澳大利亞板球和各種賽車節目。Foxtel集團也在運營狂歡,其點播娛樂流媒體服務,以及Foxtel Now,一家提供對Foxtel直播和點播內容的訪問的流媒體服務。2021年10月,Foxtel集團推出閃光燈,一家新聞聚合流媒體服務。
ANC運營着天空新聞網,這是澳大利亞24小時多頻道、多平臺的新聞服務。非國大頻道分佈在澳大利亞和新西蘭各地,並可在Foxtel和新西蘭天空網絡電視臺收看。ANC還擁有和運營國際澳大利亞頻道IPTV服務,並通過各種數字媒體平臺提供內容,包括網絡、移動和第三方提供商。
•道瓊斯-道瓊斯部門由全球新聞和商業信息提供商道瓊斯公司組成,該公司通過各種媒體渠道發佈其內容和數據,包括報紙、通訊社、網站、應用程序或應用程序,用於移動設備、平板電腦和電子書閲讀器、時事通訊、雜誌、專有數據庫、現場新聞、視頻和播客。道瓊斯細分市場的產品面向個人消費者和企業客户,包括華爾街日報,FCTIVA,道瓊斯風險與合規,道瓊斯通訊社,巴倫氏病,MarketWatch,《投資者商業日報》,自2022年2月以來,OPIS,如下所述。
•圖書出版-圖書出版部門由世界第二大消費類圖書出版商哈珀柯林斯公司組成,在17個國家和地區開展業務,在普通小説、非虛構類、兒童和宗教出版方面具有特別的優勢。哈珀柯林斯擁有120多個品牌的出版印記,包括哈珀、威廉·莫羅、哈珀柯林斯兒童圖書、雅芳、哈萊昆以及基督教出版商Zondervan和Thomas Nelson,並出版知名作家的作品,如Harper Lee、George Orwell、Agatha Christie和Zora Neale Hurston,以及全球作家品牌,包括J.R.R.託爾金、C.S.劉易斯、丹尼爾·席爾瓦、卡琳·斯勞特和馬丁·路德·金博士。它也是許多受人喜愛的兒童書籍和作家的故鄉,也是一家重要的基督教出版業。
•新聞媒體-新聞媒體部門主要由澳大利亞新聞集團、英國新聞集團和紐約郵報幷包括,在其他出版物中,《澳大利亞人報》、《每日電訊報》、《先驅太陽報》、《信使郵報》和廣告商在澳大利亞和泰晤士報、星期日泰晤士報、太陽報和週日的《太陽報》這一細分市場還包括英國領先的體育廣播網絡talkSPORT的運營商Wireless Group和社交媒體內容代理機構Storyful。
•其他-其他部分主要包括一般公司管理費用、與英國報紙有關的成本(如附註10-綜合財務報表的承諾和或有事項所定義),以及與公司正在進行的成本削減計劃有關的轉型成本。
其他業務發展
定期貸款A和循環信貸安排
於2022年3月29日,本公司終止其現有的7.5億美元無抵押循環信貸安排,並訂立一項新的信貸協議(“2022年信貸協議”),提供12.5億美元的無抵押信貸安排,其中包括5億美元無抵押定期貸款A級貸款(“A期貸款”及A期貸款項下的貸款統稱為“A期貸款”)及7.5億美元無抵押循環信貸安排(“循環信貸”及連同A期貸款項下的“貸款”),可用於一般企業用途。見附註6--合併財務報表中的借款。
本公司訂立利率掉期衍生工具,將其A期貸款的浮動利率部分定為2.083%。見附註8--合併財務報表中的金融工具和公允價值計量。
本公司於2022年3月31日(2022年財政年度第四季度)全額借入期限A貸款,截至該日尚未借入循環貸款項下的任何資金。
收購OPIS
2022年2月,該公司以11.5億美元現金從標準普爾全球公司(S&P)和IHS Markit Ltd.(IHS)手中收購了石油價格信息服務業務及相關資產(OPIS),但須按慣例進行收購價格調整。OPIS是石油、天然氣液體和生物燃料行業的基準和參考定價以及新聞和分析的全球行業標準。該業務還提供煤炭、採礦和金屬終端市場的定價、新聞和分析,以及可再生能源和碳定價方面的見解和分析。此次收購使道瓊斯成為能源和可再生能源信息的領先供應商,並進一步推動了其為專業人士建立領先的全球商業新聞和信息平臺的目標。OPIS是道瓊斯的子公司,其業績被計入道瓊斯分部。見附註3-合併財務報表中的收購。
高級債券發售
本公司於2022年2月發行5億美元於2032年到期的優先票據(“2022年優先票據”)。2022年發行的優先債券的固定息率為年息5.125釐,由2022年8月15日開始,每半年支付一次現金,由2022年8月15日開始。票據將於2032年2月15日到期。該公司將此次發行的淨收益用於一般企業用途,包括為收購基礎化學品和OPIS業務提供資金。見附註6--合併財務報表中的借款。
收購基礎化學品公司的協議
2021年12月,公司簽訂了一項協議,以2.95億美元現金從標普和IHS手中收購基礎化學品業務(“基礎化學品”),但須按慣例進行收購價格調整。基礎化學品公司通過其領先的市場諮詢和世界分析服務,為關鍵基礎化學品提供定價數據、洞察、分析和預測。此次收購將補充該公司對OPIS的收購,並使道瓊斯能夠進一步擴展到新的客户細分市場,並支持其創建新的能源、化學品和可再生能源垂直市場的計劃,以提供有價值和值得信賴的專業內容。基礎化學公司將是道瓊斯的子公司,其業績將計入道瓊斯板塊。此次收購還需滿足包括監管部門批准在內的常規成交條件,預計將於2022財年第四季度完成。
股份回購計劃
2021年9月22日,公司宣佈了一項新的股票回購計劃,授權公司購買總額高達10億美元的已發行A類普通股和B類普通股(“回購計劃”)。回購計劃取代了公司董事會(“董事會”)於2013年5月批准的5億美元A類普通股回購計劃。任何回購的方式、時間、次數和股價將由本公司酌情決定,並將取決於股票的市場價格、一般市場狀況、適用的證券法律、替代投資機會和其他因素等因素。這個
回購計劃沒有時間限制,可隨時修改、暫停或終止。見附註7--合併財務報表中的權益。
REA集團出售馬來西亞和泰國業務
2021年8月,REA集團收購了PropertyGuru Pte 18%的權益(稀釋後為16.6%)。在東南亞經營市場的領先數字財產技術公司PropertyGuru),以換取REA集團在馬來西亞和泰國實體的全部股份。這筆交易是在REA集團達成協議,出售其與99.co現有合資企業27%的權益後完成的。這筆交易創造了東南亞一家領先的數字房地產服務公司,以及在該地區合作和獲得更深層次的專業知識、技術和投資的新機會。作為交易的一部分,Rea集團獲得了PropertyGuru董事會的一個席位。
2022年3月,PropertyGuru完成了與Bridgetown 2 Holdings Limited的合併。由於合併和與交易相關的後續投資,截至2022年3月31日,REA集團在PropertyGuru的所有權權益稀釋至17.5%,其他淨額錄得約1500萬美元的收益。
抵押選擇權的取得
2021年6月,REA集團以約2.44億澳元現金(按截止日期的匯率約為1.83億美元)收購了Mortgage Choice Limited(“Mortgage Choice”),資金來自REA集團債務融資的增加。經法院批准,控制權於2021年6月18日轉讓,收購生效並對Mortgage Choice股東具有約束力。抵押貸款選擇是澳大利亞領先的抵押貸款經紀業務,此次收購補充了REA集團現有的Smartline經紀業務,並加快了REA集團的金融服務戰略,以建立具有全國規模的領先的抵押貸款經紀業務。抵押貸款選擇是REA集團的子公司,其結果包括在數字房地產服務部門。
收購HMH Books&Media
2021年5月,該公司以3.49億美元現金收購了霍頓·米夫林·哈考特(HMH Books&Media)的圖書和媒體部門。HMH圖書與媒體出版著名的和獲獎的兒童、青少年、小説、非小説、烹飪和參考書目。此次收購增加了一個廣泛而成功的後備名單,一個在生活方式和兒童領域的強大前列名單,以及一個為哈珀柯林斯提供機會以不同形式擴大知識產權的製作業務。HMH Books&Media是哈珀柯林斯的子公司,其業績包括在圖書出版部門。
收購《投資者商業日報》
2021年5月,公司以2.75億美元現金收購了《投資者商業日報》。IBD是一家數字優先的金融新聞和研究公司,擁有獨特的投資內容、分析產品和教育資源,包括Investors.com網站。此次收購擴大了道瓊斯的產品範圍,增加了專有數據和工具,幫助專業和散户投資者識別表現最好的股票。IBD由道瓊斯運營,其業績包含在道瓊斯板塊中。
俄烏衝突
該公司已採取措施確保其在烏克蘭和俄羅斯的記者和其他人員的安全,並將繼續監測該地區的局勢,並在必要時為受影響的員工提供支持。雖然該公司在俄羅斯或烏克蘭的業務極其有限,或對俄羅斯或烏克蘭的直接敞口非常有限,而且衝突迄今尚未對其業務、財務狀況或運營結果產生實質性影響,但衝突目前範圍的顯著升級或擴大或相關的經濟中斷可能會影響公司的供應鏈,擴大通脹壓力,並對其運營結果產生不利影響。
行動的結果
經營業績-截至2022年3月31日的三個月和九個月與截至2021年3月31日的三個月和九個月
下表列出了該公司截至2022年3月31日的三個月和九個月的經營業績,以及截至2021年3月31日的三個月和九個月的經營業績。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月, | | 截至3月31日的9個月, |
| 2022 | | 2021 | | 變化 | | 更改百分比 | | 2022 | | 2021 | | 變化 | | % 變化 |
(單位:百萬,不包括%) | | | | | 更好/(更差) | | | | | | 更好/(更差) |
收入: | | | | | | | | | | | | | | | |
發行量和訂閲量 | $ | 1,099 | | | $ | 1,076 | | | $ | 23 | | | 2 | % | | $ | 3,248 | | | $ | 3,108 | | | $ | 140 | | | 5 | % |
廣告 | 418 | | | 374 | | | 44 | | | 12 | % | | 1,342 | | | 1,154 | | | 188 | | | 16 | % |
消費者 | 497 | | | 472 | | | 25 | | | 5 | % | | 1,615 | | | 1,436 | | | 179 | | | 12 | % |
房地產 | 316 | | | 291 | | | 25 | | | 9 | % | | 988 | | | 807 | | | 181 | | | 22 | % |
其他 | 162 | | | 122 | | | 40 | | | 33 | % | | 518 | | | 361 | | | 157 | | | 43 | % |
總收入 | 2,492 | | | 2,335 | | | 157 | | | 7 | % | | 7,711 | | | 6,866 | | | 845 | | | 12 | % |
運營費用 | (1,246) | | | (1,186) | | | (60) | | | (5) | % | | (3,769) | | | (3,548) | | | (221) | | | (6) | % |
銷售、一般和行政 | (888) | | | (851) | | | (37) | | | (4) | % | | (2,588) | | | (2,255) | | | (333) | | | (15) | % |
折舊及攤銷 | (172) | | | (173) | | | 1 | | | 1 | % | | (505) | | | (504) | | | (1) | | | — | % |
減值和重組費用 | (37) | | | (30) | | | (7) | | | (23) | % | | (82) | | | (93) | | | 11 | | | 12 | % |
關聯公司的權益損失 | (4) | | | (5) | | | 1 | | | 20 | % | | (10) | | | (9) | | | (1) | | | (11) | % |
利息支出,淨額 | (25) | | | (12) | | | (13) | | | ** | | (68) | | | (32) | | | (36) | | | ** |
其他,淨額 | 13 | | | 61 | | | (48) | | | (79) | % | | 143 | | | 132 | | | 11 | | | 8 | % |
所得税前收入支出 | 133 | | | 139 | | | (6) | | | (4) | % | | 832 | | | 557 | | | 275 | | | 49 | % |
所得税費用 | (29) | | | (43) | | | 14 | | | 33 | % | | (199) | | | (153) | | | (46) | | | (30) | % |
淨收入 | 104 | | | 96 | | | 8 | | | 8 | % | | 633 | | | 404 | | | 229 | | | 57 | % |
減去:可歸因於非控股權益的淨收入 | (22) | | | (17) | | | (5) | | | (29) | % | | (120) | | | (60) | | | (60) | | | (100) | % |
新聞集團股東應佔淨收益 | $ | 82 | | | $ | 79 | | | $ | 3 | | | 4 | % | | $ | 513 | | | $ | 344 | | | $ | 169 | | | 49 | % |
**沒有意義
收入-與2021財年同期相比,截至2022年3月31日的三個月和九個月的收入分別增長了1.57億美元和8.45億美元,增幅分別為7%和12%。
截至2022年3月31日的三個月的收入增長主要是由於道瓊斯部門發行量和訂閲收入的增加,其中包括收購IBD和OPIS的影響,以及數字房地產服務部門廣告收入的增加,主要是由於收購Mortgage Choice和房地產收入增加,在新聞媒體部門主要是由於廣告和發行量和訂閲收入增加,以及在圖書出版部門主要是由於收購HMH Books and Media。由於外匯波動的負面影響,訂閲視頻服務部門的收入下降,部分抵消了增長。受美元對當地貨幣匯率波動的影響,截至2022年3月31日的三個月,與2021財年同期相比,收入減少了8500萬美元,降幅為3%。
截至2022年3月31日的9個月的收入增長主要是由於數字房地產服務部門的增長,主要是由於房地產收入的增加和收購Mortgage Choice,以及圖書出版部門的增長,主要是由於收購了HMH Books and Media。這一增長還受到道瓊斯部門收入增加的推動,這主要是由於發行量和訂閲收入的增加,其中包括收購IBD和OPIS的影響,以及廣告收入的增加,以及新聞媒體部門廣告、發行量和訂閲收入的增加。主要由於住宅和商業訂閲收入下降以及外匯波動的負面影響,訂閲視頻服務部門的下降部分抵消了增長,但流媒體和廣告收入的增加部分抵消了這一增長。外匯波動對中國經濟的影響
與2021財年同期相比,截至2022年3月31日的9個月,美元兑當地貨幣的收入減少了2200萬美元,降幅為1%。
該公司計算外幣波動對以美元以外的貨幣報告的業務的影響,方法是將本季度的業績乘以該季度的平均匯率與上一年相應季度的平均匯率之間的差額,並將本季度所有季度的影響合計。
運營費用-與2021財年同期相比,截至2022年3月31日的三個月和九個月的運營費用分別增加了6000萬美元和2.21億美元,增幅為5%和6%。
截至2022年3月31日的三個月,運營費用的增加主要是由於收購HMH Books and Media導致圖書出版部門的費用增加,以及與圖書組合以及持續的供應鏈和通脹壓力的影響有關的製造和運輸成本增加,以及道瓊斯部門主要由於員工成本增加。受美元兑當地貨幣外幣波動的影響,截至2022年3月31日的三個月,與2021財年同期相比,運營費用減少了3900萬美元,降幅為3%。
截至2022年3月31日的9個月,運營費用的增加主要是由於收購HMH圖書和媒體導致圖書出版部門的費用增加,以及與銷售量增加、圖書組合以及持續的供應鏈和通脹壓力的影響有關的製造和運輸成本增加,以及道瓊斯部門由於員工成本上升和收購IBD而增加的費用。支出的增加還受到新聞媒體部門成本上升的推動,這主要是由於與新聞英國的電視項目TalkTV相關的成本,以及英國印刷製作成本的增加,以及數字房地產服務部門由於搬家時員工成本增加而增加的成本。總體而言,本公司觀察到勞動力市場競爭日益激烈,這導致其業務中吸引和留住高素質員工的薪酬和招聘成本上升,預計短期內將繼續影響本公司的成本基礎。支出增加被訂閲視頻服務部分支出減少部分抵消,主要原因是上一年度確認的5,700萬美元額外體育節目轉播權和製作成本因冠狀病毒大流行(“新冠肺炎”)而從2020財年推遲,但因本年度不可比較賽事的時間安排而導致體育節目轉播權成本增加,部分抵消了增加的支出。受美元對當地貨幣外幣波動的影響,截至2022年3月31日的9個月,與2021財年同期相比,運營費用減少了900萬美元。
銷售、一般和行政-與2021財年同期相比,截至2022年3月31日的三個月和九個月的銷售、一般和行政業務分別增加了3700萬美元和3.33億美元,增幅分別為4%和15%。
截至2022年3月31日的三個月,銷售、一般和行政方面的增長主要是由於收購Mortgage Choice導致數字房地產服務部門的支出增加,以及Move和REA Group以及道瓊斯部門由於收購IBD和OPIS而增加的員工成本,包括與OPIS相關的1500萬美元交易成本。增加的支出被主要與股價表現有關的其他部門較低的基於股權的薪酬成本部分抵消。受美元兑當地貨幣外幣波動的影響,截至2022年3月31日的三個月,與2021財年同期相比,銷售、一般和行政管理減少了3000萬美元,降幅為4%。
截至2022年3月31日的9個月,銷售、一般和行政方面的增長主要是由於收購Mortgage Choice和Elara(更名為REA India)導致數字房地產服務部門的支出增加,Move和REA Group的員工成本上升,以及Move的營銷費用增加。這一增長也是由於收購IBD和OPIS的道瓊斯部門,包括與OPIS相關的1900萬美元的交易成本、更高的專業服務費和增加的員工成本、由於收入增加的新聞媒體部門以及由於營銷和技術成本增加的訂閲視頻服務部門。增加的支出被主要與股價表現有關的其他部門較低的基於股權的薪酬成本部分抵消。由於美元對當地貨幣的外幣波動的影響,截至2022年3月31日的9個月,與2021財年同期相比,銷售、一般和行政減少了900萬美元。
折舊及攤銷-與財政年度同期相比,截至2022年3月31日的三個月和九個月的折舊和攤銷費用分別減少100萬美元或1%,增加100萬美元
2021年。在截至2022年3月31日的三個月和九個月中,分別有1000萬美元和2200萬美元的折舊費用因向數字化轉型和公司印刷業務的優化而減少,分別被公司最近的收購導致的無形資產攤銷費用增加900萬美元和2300萬美元所抵消。與2021財年同期相比,由於美元對當地貨幣匯率波動的影響,截至2022年3月31日的三個月和九個月的折舊和攤銷費用分別減少了700萬美元和400萬美元,降幅為1%。
減值和重組費用-期間 在截至2022年3月31日的三個月和九個月中,該公司確認了1500萬美元的非現金減值費用,這與與道瓊斯部門關閉和預期出售某些美國印刷設施相關的固定資產減記有關。
在截至2022年3月31日的三個月和九個月內,公司分別錄得2,200萬美元和6,700萬美元的重組費用。在截至2021年3月31日的三個月和九個月內,公司分別記錄了3,000萬美元和9,300萬美元的重組費用。
見附註4--綜合財務報表中的減值和重組費用。
關聯公司的權益損失-與2021財年同期相比,截至2022年3月31日的三個月和九個月,附屬公司的股權虧損分別減少了100萬美元和增加了100萬美元。見附註5--合併財務報表中的投資。
利息支出,淨額-利息支出,與2021財年同期相比,截至2022年3月31日的三個月和九個月分別淨增加1300萬美元和3600萬美元,主要是由於2021財年第四季度發行了10億美元的優先票據(“2021年優先票據”)和2022年第三季度發行了5億美元的優先票據。
其他,淨額-其他,與2021財年同期相比,截至2022年3月31日的三個月和九個月分別淨減少4800萬美元和增加1100萬美元。見附註13--合併財務報表中的其他財務信息。
所得税費用-在截至2022年3月31日的三個月裏,公司記錄的所得税支出為2900萬美元,税前收入為1.33億美元,導致實際税率高於美國法定税率。税率受需繳納較高税率的海外業務的影響,但與某些遞延税項資產相關的估值免税額的逆轉抵消了這一影響。
在截至2022年3月31日的9個月中,該公司記錄的所得税支出為1.99億美元,税前收入為8.32億美元,導致實際税率高於美國法定税率。税率受到海外業務的影響,海外業務應繳納較高的税率,但與某些遞延税項資產相關的估值免税額的逆轉以及與出售REA集團馬來西亞和泰國業務相關的較低税收影響被抵消。
在截至2021年3月31日的三個月中,該公司記錄的所得税支出為4300萬美元,税前收入為1.39億美元,導致實際税率高於美國法定税率。較高的税率主要是由於某些海外司法管轄區的營業虧損及受税率較高的海外業務的影響而計入的估值免税額。
在截至2021年3月31日的9個月中,該公司記錄的所得税支出為1.53億美元,税前收入為5.57億美元,導致實際税率高於美國法定税率。税率較高主要是由於某些海外司法管轄區錄得的估值免税額抵銷了若干海外司法管轄區的税務優惠,而營業虧損及受較高税率影響的海外業務,則被英國對遞延税項的重新計量所抵銷。
管理層評估現有證據,以確定未來是否將產生足夠的應税收入以允許使用現有的遞延税項資產。根據管理層對現有證據的評估,已確定某些海外司法管轄區的遞延税項資產更有可能無法變現,因此,已就該等税項資產設立估值免税額。
淨收入-截至2022年3月31日的三個月和九個月的淨收入分別為1.04億美元和6.33億美元,而2021財年同期的淨收入分別為9600萬美元和4.04億美元。
與2021財年同期相比,截至2022年3月31日的三個月的淨收入增加了800萬美元,主要是由於部門總EBITDA增加和税收支出減少,但其他淨利息支出減少和利息支出增加部分抵消了這一增長。
與2021財年同期相比,截至2022年3月31日的9個月的淨收入增加了2.29億美元,主要是由於部門總EBITDA、其他、淨和較低的減值和重組費用增加,部分被更高的税費和利息支出所抵消。
可歸因於非控股權益的淨收入-與2021財年同期相比,截至2022年3月31日的3個月和9個月,可歸因於非控股權益的淨收入分別增加了500萬美元或29%,增加了6000萬美元或100%。截至2022年3月31日的9個月的增長主要是由於REA集團收益的增加,其中包括出售其在馬來西亞和泰國的實體帶來的1.07億美元收益。
細分市場分析
分部EBITDA的定義為收入減去運營費用以及銷售、一般和行政費用。分部EBITDA不包括:折舊和攤銷、減值和重組費用、關聯公司的股權損失、利息(費用)收入、淨額、其他、淨額和所得税(費用)福利。分部EBITDA可能無法與其他公司報告的類似標題衡量標準相比較,因為公司和投資者可能在計算分部EBITDA時包括哪些項目存在分歧。
分部EBITDA是公司首席運營決策者用來評估公司業務業績和在公司內部分配資源的主要指標。分部EBITDA為管理層、投資者和股票分析師提供了一個指標,以對照歷史數據和競爭對手的數據分析公司每個業務部門的經營業績及其企業價值,儘管歷史結果可能不能代表未來的結果(因為經營業績在很大程度上取決於許多因素,包括客户的品味和偏好)。
總部門EBITDA是一項非GAAP衡量標準,應被視為根據GAAP報告的淨收益(虧損)、現金流量和其他財務績效衡量標準的補充,而不是替代。此外,這一衡量標準不反映可用於資金需求的現金,不包括折舊和攤銷、減值和重組費用等項目,這些項目是評估公司財務業績的重要組成部分。該公司認為,列報總分部EBITDA提供了有關公司運營和影響公司報告業績的其他因素的有用信息。具體地説,公司認為,通過剔除某些一次性或非現金項目,如減值和重組費用、折舊和攤銷,以及由於融資和資本結構以及税收狀況或制度的變化等因素造成的期間之間的潛在扭曲,公司為合併財務報表的使用者提供了對其核心業務以及影響期間報告結果的因素的洞察,但公司認為這些因素不能代表其核心業務。因此,公司合併財務報表的使用者能夠更好地評估公司不同時期核心經營業績的變化。
下表對截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月和九個月的淨收入與部門EBITDA總額進行了核對:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月, | | 截至3月31日的9個月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
(單位:百萬) | | | | | | | |
淨收入 | $ | 104 | | | $ | 96 | | | $ | 633 | | | $ | 404 | |
添加: | | | | | | | |
所得税費用 | 29 | | | 43 | | | 199 | | | 153 | |
其他,淨額 | (13) | | | (61) | | | (143) | | | (132) | |
利息支出,淨額 | 25 | | | 12 | | | 68 | | | 32 | |
關聯公司的權益損失 | 4 | | | 5 | | | 10 | | | 9 | |
減值和重組費用 | 37 | | | 30 | | | 82 | | | 93 | |
折舊及攤銷 | 172 | | | 173 | | | 505 | | | 504 | |
部門合計EBITDA | $ | 358 | | | $ | 298 | | | $ | 1,354 | | | $ | 1,063 | |
下表列出了公司截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月和九個月的收入和部門EBITDA(按可報告部門劃分):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月, |
| 2022 | | 2021 |
(單位:百萬) | 收入 | | 細分市場 EBITDA | | 收入 | | 細分市場 EBITDA |
數字房地產服務 | $ | 416 | | | $ | 137 | | | $ | 351 | | | $ | 117 | |
訂閲視頻服務 | 494 | | | 79 | | | 523 | | | 91 | |
道瓊斯 | 487 | | | 88 | | | 421 | | | 82 | |
圖書出版 | 515 | | | 67 | | | 490 | | | 80 | |
新聞媒體 | 580 | | | 39 | | | 550 | | | 8 | |
其他 | — | | | (52) | | | — | | | (80) | |
總計 | $ | 2,492 | | | $ | 358 | | | $ | 2,335 | | | $ | 298 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的9個月, |
| 2022 | | 2021 |
(單位:百萬) | 收入 | | 細分市場 EBITDA | | 收入 | | 細分市場 EBITDA |
數字房地產服務 | $ | 1,298 | | | $ | 453 | | | $ | 980 | | | $ | 378 | |
訂閲視頻服務 | 1,502 | | | 279 | | | 1,530 | | | 293 | |
道瓊斯 | 1,439 | | | 327 | | | 1,253 | | | 263 | |
圖書出版 | 1,678 | | | 259 | | | 1,492 | | | 255 | |
新聞媒體 | 1,794 | | | 184 | | | 1,610 | | | 52 | |
其他 | — | | | (148) | | | 1 | | | (178) | |
總計 | $ | 7,711 | | | $ | 1,354 | | | $ | 6,866 | | | $ | 1,063 | |
數字房地產服務(分別佔公司截至2022年和2021年3月31日的九個月綜合收入的17%和14%)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月, | | 截至3月31日的9個月, |
| 2022 | | 2021 | | 變化 | | 更改百分比 | | 2022 | | 2021 | | 變化 | | 更改百分比 |
(單位:百萬,不包括%) | | | | | 更好/(更差) | | | | | | 更好/(更差) |
收入: | | | | | | | | | | | | | | | |
發行量和訂閲量 | $ | 3 | | | $ | 6 | | | $ | (3) | | | (50) | % | | $ | 9 | | | $ | 22 | | | $ | (13) | | | (59) | % |
廣告 | 33 | | | 31 | | | 2 | | | 6 | % | | 99 | | | 89 | | | 10 | | | 11 | % |
房地產 | 316 | | | 291 | | | 25 | | | 9 | % | | 988 | | | 807 | | | 181 | | | 22 | % |
其他 | 64 | | | 23 | | | 41 | | | ** | | 202 | | | 62 | | | 140 | | | ** |
總收入 | 416 | | | 351 | | | 65 | | | 19 | % | | 1,298 | | | 980 | | | 318 | | | 32 | % |
運營費用 | (48) | | | (46) | | | (2) | | | (4) | % | | (155) | | | (134) | | | (21) | | | (16) | % |
銷售、一般和行政 | (231) | | | (188) | | | (43) | | | (23) | % | | (690) | | | (468) | | | (222) | | | (47) | % |
部門EBITDA | $ | 137 | | | $ | 117 | | | $ | 20 | | | 17 | % | | $ | 453 | | | $ | 378 | | | $ | 75 | | | 20 | % |
**沒有意義 | | | | | | | | | | | | | | | |
在截至2022年3月31日的三個月中,數字房地產服務部門的收入比2021財年同期增加了6500萬美元,增幅為19%。在REA集團,截至2022年3月31日的三個月,收入從2021財年同期的1.89億美元增加到2.46億美元,增幅為5700萬美元,這主要是由於2021財年第四季度收購Mortgage Choice帶來的3800萬美元貢獻,以及強勁的國家上市和價格上漲推動的澳大利亞住宅深度收入的增加,部分被外匯波動1600萬美元的負面影響所抵消。在截至2022年3月31日的三個月裏,Move的收入增加了800萬美元,增幅為5%,從2021財年同期的1.62億美元增至1.7億美元,這主要是由於房地產收入的增加。推薦模式受益於較高的平均房屋價值,但部分被較低的交易量所抵消,併產生了總搬家收入的28%。傳統的銷售線索生成產品受益於市場VIP的更高貢獻SM,這是一種混合產品產品,除了通過連接提高收益外SM此外,鉛成交量下降部分抵消了這一影響。這些增長被2021財年第三季度出售Top Producer帶來的300萬美元影響部分抵消。與2021財年同期相比,截至2022年3月31日的三個月的潛在客户數量下降了22%。
在截至2022年3月31日的三個月中,數字房地產服務部門的分部EBITDA與2021財年同期相比增加了2000萬美元,增幅為17%,主要是由於REA集團增加了2100萬美元的貢獻,包括收購Mortgage Choice的300萬美元,主要是由於上文討論的收入增加,部分被Move和REA Group更高的員工成本以及外匯波動帶來的700萬美元的負面影響所抵消。
在截至2022年3月31日的9個月中,數字房地產服務部門的收入比2021財年同期增加了3.18億美元,增幅為32%。在截至2022年3月31日的9個月中,REA集團的收入從2021財年同期的5.25億美元增加到7.79億美元,增幅為48%,主要原因是2021財年第四季度收購Mortgage Choice帶來的1.22億美元貢獻,全國上市和價格上漲推動的澳大利亞住宅深度收入增加,以及2021財年第二季度收購REA India增加1800萬美元,部分被外匯波動900萬美元的負面影響所抵消。在截至2022年3月31日的9個月中,Move的收入從2021財年同期的4.55億美元增加到5.19億美元,增幅為14%,主要是由於房地產收入的增加。傳統的銷售線索生成產品受益於市場VIP的更高貢獻SM除了通過連接提高產量之外SM此外,鉛成交量下降部分抵消了這一影響。推薦模式受益於較高的平均房屋價值,但部分被較低的交易量所抵消,併產生了總搬家收入的30%。這些增長被2021財年第三季度出售Top Producer帶來的1200萬美元的影響部分抵消。與2021財年同期相比,截至2022年3月31日的9個月,銷售線索數量下降了17%。
在截至2022年3月31日的9個月中,數字房地產服務部門的部門EBITDA與2021財年同期相比增加了7500萬美元,增幅為20%。這一增長主要是由於REA集團增加了8300萬美元的貢獻,包括2021財年第四季度收購Mortgage Choice的600萬美元貢獻,主要是由於上文討論的收入增加。增加的員工人數部分抵消了增加的人數
Move和REA集團的成本、Move的2800萬美元更高的營銷成本、收購REA印度公司帶來的900萬美元的負面影響以及外匯波動帶來的400萬美元的負面影響。
訂閲視頻服務(分別佔公司截至2022年和2021年3月31日的九個月綜合收入的19%和22%)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月, | | 截至3月31日的9個月, |
| 2022 | | 2021 | | 變化 | | 更改百分比 | | 2022 | | 2021 | | 變化 | | 更改百分比 |
(單位:百萬,不包括%) | | | | | 更好/(更差) | | | | | | 更好/(更差) |
收入: | | | | | | | | | | | | | | | |
發行量和訂閲量 | $ | 434 | | | $ | 469 | | | $ | (35) | | | (7) | % | | $ | 1,307 | | | $ | 1,352 | | | $ | (45) | | | (3) | % |
廣告 | 51 | | | 46 | | | 5 | | | 11 | % | | 165 | | | 151 | | | 14 | | | 9 | % |
其他 | 9 | | | 8 | | | 1 | | | 13 | % | | 30 | | | 27 | | | 3 | | | 11 | % |
總收入 | 494 | | | 523 | | | (29) | | | (6) | % | | 1,502 | | | 1,530 | | | (28) | | | (2) | % |
運營費用 | (316) | | | (333) | | | 17 | | | 5 | % | | (937) | | | (971) | | | 34 | | | 4 | % |
銷售、一般和行政 | (99) | | | (99) | | | — | | | — | % | | (286) | | | (266) | | | (20) | | | (8) | % |
部門EBITDA | $ | 79 | | | $ | 91 | | | $ | (12) | | | (13) | % | | $ | 279 | | | $ | 293 | | | $ | (14) | | | (5) | % |
在截至2022年3月31日的三個月中,由於外匯波動的負面影響,訂閲視頻服務部門的收入與2021財年同期相比減少了2900萬美元,降幅為6%,這是因為流媒體收入增加了2900萬美元,主要來自狂歡和Kayo,更高的廣告收入抵消了由於住宅廣播訂户減少而導致的住宅訂閲收入的下降。在截至2022年3月31日的三個月裏,Foxtel Group流媒體訂閲收入約佔總髮行量和訂閲收入的20%。受美元對當地貨幣匯率波動的影響,截至2022年3月31日的三個月,與2021財年同期相比,收入減少了3500萬美元,降幅為7%。
在截至2022年3月31日的三個月中,與2021財年同期相比,Segment EBITDA減少了1200萬美元,降幅為13%,這主要是由於上文討論的收入下降、娛樂和體育節目轉播權成本上升、流媒體產品投資支出增加(主要是營銷)、外匯波動的負面500萬美元影響以及技術成本上升,部分被專業服務成本下降和員工成本因員工人數減少而減少所抵消。
在截至2022年3月31日的9個月中,訂閲視頻服務部門的收入與2021財年同期相比減少了2800萬美元,降幅為2%,這是因為流媒體收入增加了8100萬美元,主要來自狂歡廣告收入的增加被住宅廣播用户減少導致的住宅訂閲收入下降、外匯波動的負面影響以及2022財年上半年澳大利亞某些州因新冠肺炎相關限制而導致的商業訂閲收入下降所抵消。截至2022年3月31日的9個月,Foxtel Group流媒體訂閲收入約佔總髮行量和訂閲收入的19%。受美元對當地貨幣匯率波動的影響,截至2022年3月31日的9個月,與2021財年同期相比,收入減少了1900萬美元,降幅為1%。
在截至2022年3月31日的9個月中,與2021財年同期相比,分部EBITDA減少了1,400萬美元,降幅為5%,這主要是由於上文討論的收入下降、本季度體育和娛樂節目轉播權成本上升、流媒體產品投資支出增加(主要是營銷)以及技術成本上升,但因缺乏上一年同期確認的5,700萬美元額外體育節目轉播權和製作成本而被部分抵消,這些成本因新冠肺炎而從2020財年第四季度推遲,而員工成本因員工人數減少而減少。
下表提供了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月和九個月,以及截至2022年和2021年3月31日的三個月和九個月的Foxtel Group的某些關鍵業績指標的信息(有關這些業績指標的更多詳細信息,請參閲公司的2021年Form 10-K):
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日, |
| 2022 | | 2021 |
| (in 000's) |
廣播訂户 | | | |
住宅(a) | 1,522 | | | 1,711 | |
商業廣告(b) | 240 | | | 235 | |
流媒體訂户(合計(付費))(c) | | | |
卡尤 | 1,209 (1,151 paid) | | 914 (851 paid) |
狂歡 | 1,305 (1,212 paid) | | 679 (516 paid) |
Foxtel Now | 215 (206 paid) | | 238 (228 paid) |
| | | |
| | | |
訂户總數(已付費用户總數)(d) | 4,509 (4,338 paid) | | 3,777 (3,541 paid) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月, | | 截至3月31日的9個月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
廣播ARPU(e) | A$82 (US$59) | | A$80 (US$62) | | A$82 (US$60) | | A$80 (US$59) |
廣播用户流失(f) | 14.3% | | 20.1% | | 13.8% | | 17.3% |
(A)截至2022年3月31日和2021年3月31日,澳大利亞各地的認購家庭。
(B)截至2022年3月31日和2021年3月31日,澳大利亞各地的商業用户。商業用户按住宅等同業務單位計算,計算方法是將這些用户的經常性總收入除以全年保持不變的估計平均廣播ARPU。
(C)截至2022年3月31日和2021年3月31日,適用流媒體服務的總訂户和付費訂户。付費用户不包括在某些新用户促銷活動下免費獲得服務的客户。
(D)總訂户包括上述Foxtel的廣播和流媒體服務,截至2022年3月31日,閃光燈.
(E)截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月和九個月每個用户的每月平均廣播住宅訂閲收入(不包括Optus)(廣播ARPU)。
(F)截至2022年和2021年3月31日的三個月和九個月的廣播住宅用户流失率(不包括Optus)(廣播用户流失率)。廣播用户流失指服務被切斷的有線電視和衞星住宅用户的數量,以每年提交的有線和衞星住宅用户平均總數的百分比表示。
道瓊斯(分別佔公司截至2022年和2021年3月31日的九個月綜合收入的19%和18%)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月, | | 截至3月31日的9個月, |
| 2022 | | 2021 | | 變化 | | 更改百分比 | | 2022 | | 2021 | | 變化 | | 更改百分比 |
(單位:百萬,不包括%) | | | | | 更好/(更差) | | | | | | 更好/(更差) |
收入: | | | | | | | | | | | | | | | |
發行量和訂閲量 | $ | 377 | | | $ | 329 | | | $ | 48 | | | 15 | % | | $ | 1,082 | | | $ | 959 | | | $ | 123 | | | 13 | % |
廣告 | 102 | | | 85 | | | 17 | | | 20 | % | | 333 | | | 270 | | | 63 | | | 23 | % |
其他 | 8 | | | 7 | | | 1 | | | 14 | % | | 24 | | | 24 | | | — | | | — | % |
總收入 | 487 | | | 421 | | | 66 | | | 16 | % | | 1,439 | | | 1,253 | | | 186 | | | 15 | % |
運營費用 | (208) | | | (187) | | | (21) | | | (11) | % | | (600) | | | (571) | | | (29) | | | (5) | % |
銷售、一般和行政 | (191) | | | (152) | | | (39) | | | (26) | % | | (512) | | | (419) | | | (93) | | | (22) | % |
部門EBITDA | $ | 88 | | | $ | 82 | | | $ | 6 | | | 7 | % | | $ | 327 | | | $ | 263 | | | $ | 64 | | | 24 | % |
在截至2022年3月31日的三個月中,道瓊斯部門的收入與2021財年同期相比增加了6600萬美元,增幅為16%,這主要是由於發行量和訂閲收入的增加、2021財年第四季度收購IBD帶來的2000萬美元的影響、廣告收入的增加以及1000萬美元的增長
收購OPIS的影響於2022年2月28日完成。在截至2022年3月31日的三個月裏,道瓊斯部門的數字收入佔總收入的76%,而2021財年同期為74%。受美元對當地貨幣匯率波動的影響,截至2022年3月31日的三個月,與2021財年同期相比,收入減少了300萬美元。
在截至2022年3月31日的9個月中,道瓊斯部門的收入比2021財年同期增加了1.86億美元,增幅為15%,這主要是由於發行量和訂閲收入的增加,2021財年第四季度收購IBD帶來的5800萬美元的影響,廣告收入的增加,以及2022年2月28日完成的收購OPIS帶來的1000萬美元的影響。在截至2022年3月31日的9個月裏,道瓊斯部門的數字收入佔總收入的74%,而2021財年同期為72%。受美元對當地貨幣匯率波動的影響,截至2022年3月31日的9個月,與2021財年同期相比,收入減少了200萬美元。
發行量和訂閲量收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月, | | 截至3月31日的9個月, |
| 2022 | | 2021 | | 變化 | | 更改百分比 | | 2022 | | 2021 | | 變化 | | 更改百分比 |
(單位:百萬,不包括%) | | | | | 更好/(更差) | | | | | | 更好/(更差) |
發行量和訂閲量收入: | | | | | | | | | | | | | | | |
發行量和其他 | $ | 236 | | | $ | 204 | | | $ | 32 | | | 16 | % | | $ | 685 | | | $ | 604 | | | $ | 81 | | | 13 | % |
專業信息業務 | 141 | | | 125 | | | 16 | | | 13 | % | | 397 | | | 355 | | | 42 | | | 12 | % |
總髮行量和訂閲收入 | $ | 377 | | | $ | 329 | | | $ | 48 | | | 15 | % | | $ | 1,082 | | | $ | 959 | | | $ | 123 | | | 13 | % |
與2021財年同期相比,截至2022年3月31日的三個月,發行量和訂閲收入增加了4800萬美元,增幅為15%。發行量和其他收入增加了3200萬美元,增幅為16%,主要是由於收購IBD產生了1800萬美元的影響,以及華爾街日報。在截至2022年3月31日的三個月裏,數字收入佔發行量收入的68%,而2021財年同期為64%。專業信息業務收入增加了1600萬美元,增幅為13%,主要是由於收購OPIS帶來了1000萬美元的影響,以及風險與合規收入增加了600萬美元。
與2021財年同期相比,截至2022年3月31日的9個月,發行量和訂閲收入增加了1.23億美元,增幅為13%。發行量和其他收入增加了8100萬美元,增幅為13%,主要是由於收購IBD產生了5200萬美元的影響,以及華爾街日報和巴倫的集團。在截至2022年3月31日的9個月裏,數字收入佔發行量收入的67%,而2021財年同期為63%。專業信息業務收入增加了4200萬美元,增幅為12%,這主要是由於風險與合規收入增加了2500萬美元,以及收購OPIS帶來的1000萬美元的影響。
下表彙總了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月內精選出版物和所有消費者訂閲產品的平均每日消費者訂閲量。(a)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三月三十一日止的三個月(b), |
| 2022 | | 2021 | | 變化 | | 更改百分比 |
(單位為千,但不包括%) | | | | | 更好/(更差) |
華爾街日報 | | | | | | | |
純數字訂閲(c) | 3,036 | | | 2,625 | | | 411 | | | 16 | % |
總訂閲量 | 3,718 | | | 3,382 | | | 336 | | | 10 | % |
巴倫氏羣(d) | | | | | | | |
純數字訂閲(c) | 810 | | | 674 | | | 136 | | | 20 | % |
總訂閲量 | 1,008 | | | 887 | | | 121 | | | 14 | % |
總消費額(e) | | | | | | | |
純數字訂閲(c) | 3,941 | | | 3,299 | | | 642 | | | 19 | % |
總訂閲量 | 4,848 | | | 4,269 | | | 579 | | | 14 | % |
________________________
(a)基於2021年12月27日至2022年3月27日和2020年12月28日至2021年3月28日期間的內部數據,並對普華永道英國公司提供的全球總銷售額和認購情況進行獨立核實。
(b)訂閲包括個人消費者訂閲,以及公司、學校、企業和協會購買的供其各自的員工、學生、客户或成員使用的訂閲。訂閲不包括單本銷售,以及酒店、航空公司和其他企業為有限分發或接觸客户而購買的副本。
(c)對於一些出版物,包括華爾街日報和巴倫氏病,道瓊斯銷售捆綁印刷和數碼產品。對於每週每天都提供印刷和數字產品的捆綁包,每天只報告一個單位,並指定為印刷訂閲。對於僅在指定日期提供印刷品訪問和完全數字訪問的捆綁產品,每提供一份印刷品就報告一份印刷品訂閲,一週中的每一天報告一份數字訂閲。
(d)巴倫的集團由以下成員組成巴倫氏病、MarketWatch、財經新聞和私募股權新聞。
(e)總消費額包括華爾街日報,Barron‘s Group 此外,截至2022年3月31日的三個月,《投資者商業日報》(Investor‘s Business Daily)也刊登了這一消息。
廣告收入
在截至2022年3月31日的三個月裏,廣告收入比2021財年同期增加了1700萬美元,增幅為20%,這主要是由於平均收益上升導致數字廣告收入增加了1100萬美元,以及由於新冠肺炎的持續復甦導致平面廣告收入增加了600萬美元。在截至2022年3月31日的三個月裏,數字廣告佔廣告收入的62%,而2021財年同期為61%。
與2021財年同期相比,截至2022年3月31日的9個月中,廣告收入增加了6300萬美元,增幅為23%。在平均收益上升的推動下,數字廣告收入增加了3800萬美元,佔截至2022年3月31日的9個月和2021財年同期廣告收入的59%。廣告收入的增長也是由於新冠肺炎的持續復甦推動平面廣告收入增加了2,500萬美元。
部門EBITDA
在截至2022年3月31日的三個月中,道瓊斯部門的部門EBITDA比2021財年同期增加了600萬美元,增幅為7%,其中包括分別來自收購IBD和OPIS的500萬美元和300萬美元的貢獻,這主要是由於上文討論的收入增加,但部分被員工成本增加、與OPIS相關的1500萬美元交易成本和更高的專業服務費用所抵消。
在截至2022年3月31日的9個月中,道瓊斯部門的分部EBITDA與2021財年同期相比增加了6400萬美元,增幅為24%,其中包括分別來自收購IBD和OPIS的1500萬美元和300萬美元的貢獻,這主要是由於上文討論的收入增長,但部分被員工成本增加、與OPIS相關的1900萬美元交易成本和更高的專業服務費用所抵消。
圖書出版(截至2022年和2021年3月31日的九個月,佔公司綜合收入的22%)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月, | | 截至3月31日的9個月, |
| 2022 | | 2021 | | 變化 | | 更改百分比 | | 2022 | | 2021 | | 變化 | | 更改百分比 |
(單位:百萬,不包括%) | | | | | 更好/(更差) | | | | | | 更好/(更差) |
收入: | | | | | | | | | | | | | | | |
消費者 | $ | 497 | | | $ | 472 | | | $ | 25 | | | 5 | % | | $ | 1,615 | | | $ | 1,436 | | | $ | 179 | | | 12 | % |
其他 | 18 | | | 18 | | | — | | | — | % | | 63 | | | 56 | | | 7 | | | 13 | % |
總收入 | 515 | | | 490 | | | 25 | | | 5 | % | | 1,678 | | | 1,492 | | | 186 | | | 12 | % |
運營費用 | (359) | | | (309) | | | (50) | | | (16) | % | | (1,137) | | | (960) | | | (177) | | | (18) | % |
銷售、一般和行政 | (89) | | | (101) | | | 12 | | | 12 | % | | (282) | | | (277) | | | (5) | | | (2) | % |
部門EBITDA | $ | 67 | | | $ | 80 | | | $ | (13) | | | (16) | % | | $ | 259 | | | $ | 255 | | | $ | 4 | | | 2 | % |
在截至2022年3月31日的三個月裏,與2021財年同期相比,圖書出版部門的收入增加了2500萬美元,增幅為5%,主要是由於2021財年第四季度收購HMH Books and Media帶來的3500萬美元貢獻,以及以下新發行的強勁表現赤手空拳彼得·施韋澤和巴黎公寓作者Lucy Foley,部分抵消了因銷售下降造成的1400萬美元的影響布里奇格頓在兒童和外語出版類別中,系列和較低的銷售額。數字銷售額與去年同期相比下降了6%
由於電子書銷售下降,部分被可下載有聲讀物的增長所抵消,因此增加到2021財年同期。在截至2022年3月31日的三個月裏,數字銷售約佔消費者收入的23%。受美元對當地貨幣匯率波動的影響,截至2022年3月31日的三個月,與2021財年同期相比,收入減少了600萬美元,降幅為1%。
在截至2022年3月31日的三個月裏,圖書出版部門的分部EBITDA與2021財年同期相比減少了1300萬美元,降幅為16%,其中包括收購HMH Books and Media的300萬美元,主要是由於與圖書組合相關的製造和運費成本上升,以及持續的供應鏈和通脹壓力的影響。這些供應鏈和通脹壓力預計將在短期內繼續影響業務。
在截至2022年3月31日的9個月中,圖書出版部門的收入比2021財年同期增加了1.86億美元,增幅為12%,主要是由於2021財年第四季度收購HMH圖書和媒體公司貢獻了1.35億美元,增加了英國的圖書銷售額,普通圖書類別的收入增加,這得益於十二歲半作者:Gary Vaynerchuk,《先鋒女廚師》:超簡單!雷·德拉蒙德和講故事的人作者戴夫·格羅爾,以及基督教出版公司銷售額的增加,這是由於新冠肺炎的某些分銷渠道正在復甦,但被布里奇格頓系列片。與2021財年同期相比,數字銷售增長了2%,原因是可下載有聲讀物的增長,但部分被電子圖書銷售下降所抵消。在截至2022年3月31日的9個月裏,數字銷售約佔消費者收入的20%。由於美元對當地貨幣匯率波動的影響,截至2022年3月31日的9個月的收入比2021財年同期增加了200萬美元。
在截至2022年3月31日的9個月中,圖書出版部門的分部EBITDA與2021財年同期相比增加了400萬美元,增幅為2%,其中包括收購HMH Books and Media的1900萬美元,這是因為上述較高的收入被與銷售量增加、圖書組合以及持續供應鏈和通脹壓力的影響相關的製造和運費成本增加所抵消。
新聞媒體(分別佔公司截至2022年和2021年3月31日的九個月綜合收入的23%和24%)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月, | | 截至3月31日的9個月, |
| 2022 | | 2021 | | 變化 | | 更改百分比 | | 2022 | | 2021 | | 變化 | | 更改百分比 |
(單位:百萬,不包括%) | | | | | 更好/(更差) | | | | | | 更好/(更差) |
收入: | | | | | | | | | | | | | | | |
發行量和訂閲量 | $ | 285 | | | $ | 272 | | | $ | 13 | | | 5 | % | | $ | 850 | | | $ | 775 | | | $ | 75 | | | 10 | % |
廣告 | 232 | | | 212 | | | 20 | | | 9 | % | | 745 | | | 644 | | | 101 | | | 16 | % |
其他 | 63 | | | 66 | | | (3) | | | (5) | % | | 199 | | | 191 | | | 8 | | | 4 | % |
總收入 | 580 | | | 550 | | | 30 | | | 5 | % | | 1,794 | | | 1,610 | | | 184 | | | 11 | % |
運營費用 | (315) | | | (311) | | | (4) | | | (1) | % | | (940) | | | (912) | | | (28) | | | (3) | % |
銷售、一般和行政 | (226) | | | (231) | | | 5 | | | 2 | % | | (670) | | | (646) | | | (24) | | | (4) | % |
部門EBITDA | $ | 39 | | | $ | 8 | | | $ | 31 | | | ** | | $ | 184 | | | $ | 52 | | | $ | 132 | | | ** |
**沒有意義 | | | | | | | | | | | | | | | |
與2021財年同期相比,截至2022年3月31日的三個月,新聞媒體部門的收入增加了3000萬美元,增幅為5%。與2021財年同期相比,廣告收入增加了2000萬美元,這得益於主要媒體的數字廣告增長和無線集團更高的收入。與2021財年同期相比,發行和訂閲收入增加了1300萬美元,主要是由於內容許可收入增加,主要是澳大利亞新聞集團的內容許可收入增加,主要媒體頭的數字訂户增長,以及封面價格上漲,但部分被印刷量下降所抵消。受美元對當地貨幣匯率波動的影響,截至2022年3月31日的三個月,與2021財年同期相比,收入減少了2500萬美元,降幅為5%。
與2021財年同期相比,截至2022年3月31日的三個月,新聞媒體部門的EBITDA增加了3100萬美元,主要是由於澳大利亞新聞集團的貢獻增加了2500萬美元,無線集團的貢獻增加了600萬美元,新聞英國的貢獻增加了500萬美元,這主要是由於上述收入的增加。
部分被與TalkTV相關的費用所抵消。該公司預計,與上一財年相比,2022財年第四季度將產生至少2000萬美元的增量成本,涉及包括TalkTV在內的整個部門的產品投資。
與2021財年同期相比,截至2022年3月31日的9個月,新聞媒體部門的收入增加了1.84億美元,增幅為11%。與2021財年同期相比,廣告收入增加了1.01億美元,這主要是由於主要媒體的數字廣告增長、英國新聞的平面廣告增長以及無線集團更高的收入。與2021財年同期相比,發行和訂閲收入增加了7500萬美元,這主要是由於內容許可收入增加,主要是澳大利亞新聞集團的內容許可收入增加,主要是主要媒體頭的數字訂户增長,以及封面價格上漲,但部分被印刷量下降所抵消。與2021財年同期相比,截至2022年3月31日的9個月的其他收入增加了800萬美元,主要是由於新聞集團澳大利亞的收入增加,但部分被新聞英國收入的下降所抵消。受美元對當地貨幣匯率波動的影響,截至2022年3月31日的9個月,與2021財年同期相比,收入增加了600萬美元。
與2021財年同期相比,在截至2022年3月31日的9個月中,新聞媒體部門的EBITDA增加了1.32億美元,這主要是由於澳大利亞新聞集團的捐款增加了8600萬美元,新聞英國的捐款增加了3800萬美元,主要是由於上述收入的增加,以及無線集團和紐約郵報分別被與TalkTV相關的成本部分抵消。
新聞集團澳大利亞
截至2022年3月31日的三個月,收入為2.55億美元,比2021財年同期的2.49億美元增加了600萬美元,增幅為2%。發行和訂閲收入增加了800萬美元,主要是由於內容許可收入增加和數字用户增長,但部分被外匯波動帶來的800萬美元的負面影響所抵消。廣告收入減少500萬美元,原因是外匯波動帶來的700萬美元負面影響,以及印刷廣告市場持續疲軟導致印刷廣告收入下降,但被更高印象推動的數字廣告收入增加以及新冠肺炎的持續復甦部分抵消了這一影響。
截至2022年3月31日的9個月,收入為7.96億美元,比2021財年同期的7.22億美元增加了7400萬美元,增幅為10%。發行和訂閲收入增加了4100萬美元,主要是由於內容許可收入增加和數字用户增長,但外匯波動帶來的400萬美元的負面影響部分抵消了這一增長。廣告收入增加1,300萬美元,主要是由於印象增加推動數字廣告收入增加,但被印刷廣告收入下降部分抵消,這主要是由於印刷廣告市場持續疲軟,以及2022財年第一季度與新冠肺炎相關的限制的負面影響,以及外匯波動的400萬美元負面影響。其他收入增加了2000萬美元,主要是由於第三方打印和其他服務收入增加。
新聞英國
截至2022年3月31日的三個月,收入為2.44億美元,比2021財年同期的2.35億美元增加了900萬美元,增幅為4%。廣告收入增加1,600萬美元,主要是由於數字廣告收入增加,主要是太陽,以及更高的平面廣告收入,主要是泰晤士報受新冠肺炎廣告市場持續復甦的推動,但被外匯波動帶來的200萬美元負面影響部分抵消。發行和訂閲收入增加了200萬美元,主要是由於封面價格上漲和數字訂户增長,但印刷量下降和外匯波動對400萬美元的負面影響部分抵消了這一增長。其他收入減少了900萬美元,主要是由於品牌合作伙伴收入下降。
截至2022年3月31日的9個月,收入為7.51億美元,比2021財年同期的6.86億美元增加了6500萬美元,增幅為9%。廣告收入增加5,200萬美元,主要是由於數字廣告收入增加,主要是太陽, 和更高的平面廣告收入,主要是泰晤士報受新冠肺炎廣告市場的持續復甦以及外匯波動帶來的400萬美元積極影響的推動。發行和訂閲收入增加了2500萬美元,主要是由於數字訂户增長、封面價格上漲以及外匯波動帶來的800萬美元的積極影響,但部分被印刷量下降所抵消。其他收入減少了1200萬美元,主要是由於品牌合作伙伴收入下降。
流動資金和資本資源
當前財務狀況
公司的主要流動資金來源是內部產生的資金以及手頭的現金和現金等價物。截至2022年3月31日,該公司的現金和現金等價物為19億美元。如下文所述,本公司在其新的循環融資機制及若干其他融資機制下亦有可供借貸的能力,並預期可根據市場情況向全球信貸及資本市場融資,以便在需要或期望時發行額外債務。本公司目前預計,這些流動資金將使其能夠滿足至少未來12個月的流動資金需求,包括償還債務。雖然本公司相信其手頭現金及未來來自營運的現金,連同其進入信貸及資本市場的渠道,將提供足夠的資源,為其至少未來12個月的營運及融資需求提供資金,但其未來能否以可接受的條款獲得融資,將受多個因素影響,包括:(I)本公司及/或其營運附屬公司的財務及營運表現(視乎適用而定);(Ii)本公司的信用評級及/或其營運附屬公司的信貸評級(視乎適用而定);(Iii)任何相關債務工具、信貸協議、契約及類似或相關文件;(Iv)整體信貸及資本市場的流動資金;及(V)經濟狀況。不能保證公司將繼續以可接受的條件進入信貸和資本市場。
截至2022年3月31日,該公司的綜合資產包括其海外子公司持有的10.22億美元現金和現金等價物。其中,8200萬美元是公司無法輕易獲得的現金,因為它由REA集團持有,REA集團是一家擁有多數股權但獨立上市的上市公司。REA集團必須宣佈派息,才能使公司獲得其在REA集團現金餘額中的份額。該公司在美國以外賺取收入,這些收入被視為永久再投資於某些外國司法管轄區。該公司目前不打算將這些收益匯回國內。如果公司在美國需要的資本超過其國內業務產生的資本和/或可用於國內業務的資本,公司可以選擇轉移在外國司法管轄區持有的資金。由於當地法規、外匯管制和税收,從外國司法管轄區轉移資金可能會很麻煩。此外,從外國司法管轄區轉移資金可能會導致更高的有效税率和為公司支付更多所得税的現金。
影響公司流動資金狀況的現金的主要用途包括:運營支出,包括員工成本、購買紙張和編程成本;資本支出;所得税支付;對關聯實體的投資;收購;股票回購;分紅;以及償還債務和相關利息。除了在其他地方披露的收購和處置外,本公司已經評估,並預計將繼續評估某些業務未來可能的收購和處置。此類交易可能是實質性的,可能涉及現金、發行公司證券或承擔債務。
發行人購買股票證券
2021年9月22日,公司宣佈了一項新的回購計劃,授權公司購買總計10億美元的已發行A類普通股和B類普通股。回購計劃取代了董事會於2013年5月批准的5億美元A類普通股回購計劃。任何回購的方式、時間、次數和股價將由本公司酌情決定,並將取決於股票的市場價格、一般市場狀況、適用的證券法律、替代投資機會和其他因素等因素。回購計劃沒有時間限制,可以隨時修改、暫停或終止。截至2022年3月31日,回購計劃下的剩餘授權金額約為8.73億美元。
股票回購於2021年11月9日開始。在截至2022年3月31日的三個月和九個月期間,公司分別以約5400萬美元和8500萬美元回購並註銷了250萬股和390萬股A類普通股,以及分別以約2700萬美元和4200萬美元回購並註銷了120萬股和190萬股B類普通股。在截至2021年3月31日的9個月內,公司沒有購買任何A類普通股或B類普通股。
分紅
2022年2月,董事會宣佈每半年派發A類普通股和B類普通股每股0.10美元的現金股息。股息於2022年4月13日支付給截至2022年3月16日登記在冊的股東。未來向股東支付股息的時間、宣佈、數額和支付,由董事會酌情決定。董事會關於未來股息支付的決定將取決於許多因素,包括公司的財務狀況、收益、資本要求和債務融資契約、其他合同限制,如
以及董事會認為相關的法律要求、監管限制、行業慣例、市場波動和其他因素。
現金來源和用途-截至2022年3月31日的9個月與截至2021年3月31日的9個月
截至2022年3月31日和2021年3月31日的9個月,業務活動提供的現金淨額如下(單位:百萬):
| | | | | | | | | | | |
截至3月31日的9個月, | 2022 | | 2021 |
經營活動提供的淨現金 | $ | 1,030 | | | $ | 1,060 | |
與截至2021年3月31日的9個月相比,截至2022年3月31日的9個月,經營活動提供的淨現金減少了3000萬美元。減少的主要原因是營運資本增加,這是由於員工獎金和基於股權的補償支付增加,與一次性法律和解成本和庫存購買增加有關的支付,以及2200萬美元的利息支付增加,但被較高的總分部EBITDA部分抵消。
截至2022年3月31日和2021年3月31日的9個月,用於投資活動的現金淨額如下(單位:百萬):
| | | | | | | | | | | |
截至3月31日的9個月, | 2022 | | 2021 |
用於投資活動的現金淨額 | $ | (1,554) | | | $ | (346) | |
與截至2021年3月31日的9個月相比,截至2022年3月31日的9個月,用於投資活動的淨現金增加了12.08億美元。在截至2022年3月31日的9個月中,該公司用於收購的現金為11.67億美元,其中11.46億美元與2022年2月28日收購OPIS有關,3.15億美元現金用於資本支出,其中1.25億美元與Foxtel有關,9900萬美元用於投資。
在截至2021年3月31日的9個月中,該公司使用了2.53億美元的現金用於資本支出,其中1.03億美元與Foxtel有關,9100萬美元主要用於收購REA India和Avail。
截至2022年3月31日和2021年3月31日的9個月,融資活動提供(用於)的現金淨額如下(單位:百萬):
| | | | | | | | | | | |
截至3月31日的9個月, | 2022 | | 2021 |
融資活動提供(用於)的現金淨額 | $ | 174 | | | $ | (329) | |
截至2022年3月31日的9個月,融資活動提供(用於)的現金淨額比截至2021年3月31日的9個月增加了5.03億美元。在截至2022年3月31日的9個月中,公司新增借款11.57億美元,主要與2022年優先票據、REA集團和Foxtel有關。融資活動提供的現金淨額被6.62億美元的借款償還部分抵消,這些借款主要涉及Foxtel的2019年信貸安排和REA集團對其過渡性安排的再融資,根據回購計劃回購已發行的A類和B類普通股的1.25億美元,以及向新聞集團股東和REA集團少數股東支付1.14億美元的股息。
在截至2021年3月31日的9個月中,公司償還了與Foxtel相關的3.26億美元借款,並向新聞集團股東和REA集團少數股東支付了1.04億美元的股息。截至2021年3月31日的9個月,用於融資活動的現金淨額被與Foxtel相關的1.65億美元新借款部分抵消。
新聞集團可獲得的自由現金流對賬
新聞集團可獲得的自由現金流是一種非GAAP財務衡量標準,其定義為經營活動提供的淨現金減去資本支出(“自由現金流”),減去REA集團的自由現金流,加上從REA集團獲得的現金股息。新聞集團可獲得的自由現金流應該被考慮作為根據公認會計原則報告的運營現金流和其他財務業績衡量標準的補充,而不是替代。新聞集團可獲得的自由現金流可能無法與其他公司報告的類似標題的指標相比較,因為公司和投資者可能在計算自由現金流時應包括哪些項目存在分歧。
該公司認為新聞集團可以利用的自由現金流向管理層和投資者提供有關可用於加強公司資產負債表和戰略機會的現金數量的有用信息,包括投資於公司業務、戰略收購、股息支付和回購股票。公司認為,不包括REA集團的自由現金流,包括從REA收到的股息
由於REA集團是澳大利亞一家獨立上市的上市公司,必須宣佈派息,公司才能獲得其在REA集團現金餘額中的份額,因此REA集團向合併財務報表的使用者提供了公司可隨時獲得的現金流金額的衡量標準。該公司認為,新聞集團可獲得的自由現金流對公司的自由現金流提供了一種更為保守的看法,因為本報告只包括公司從REA集團實際收到的現金數額,這通常低於公司未經調整的自由現金流。
新聞集團可獲得的自由現金流的一個限制是,它不代表該期間現金餘額的總增減。管理層還根據根據公認會計原則編制的現金流量表中列報的現金和現金等價物淨變化來補償新聞集團可用自由現金流的限制,這些現金流量表納入了這一時期的所有現金變動。
下表顯示了經營活動提供的現金淨額與新聞集團可用自由現金流的對賬:
| | | | | | | | | | | |
| 截至以下日期的九個月 3月31日, |
| 2022 | | 2021 |
| (單位:百萬) |
經營活動提供的淨現金 | $ | 1,030 | | | $ | 1,060 | |
減去:資本支出 | (315) | | | (253) | |
| 715 | | | 807 | |
減去:Rea集團自由現金流 | (184) | | | (114) | |
加:從REA集團收到的現金股息 | 87 | | | 69 | |
新聞集團可獲得的自由現金流 | $ | 618 | | | $ | 762 | |
在截至2022年3月31日的9個月中,新聞集團可獲得的自由現金流減少了1.44億美元,從2021財年同期的7.62億美元減少到6.18億美元,這主要是由於上文討論的資本支出增加和經營活動提供的淨現金減少,但從REA集團獲得的更高股息部分抵消了這一影響。
借款
於2022年3月31日,本公司、NXE Australia Pty Limited的若干附屬公司(“Foxtel Group”及連同該等附屬公司“Foxtel Debt Group”)及REA Group及其若干附屬公司(REA Group及其若干附屬公司“REA Debt Group”)的借款總額為28億美元,包括本期部分及融資租賃負債。Foxtel Group和REA Group都是新聞集團的合併但非全資子公司,它們的債務僅分別由Foxtel債務集團和REA債務集團的成員擔保,對新聞集團沒有追索權。
新聞集團借款
截至2022年3月31日,該公司的借款為14.79億美元,其中包括其2021年優先債券和2022年優先債券的賬面價值。
2022年2月,該公司發行了5億美元2032年到期的優先票據。2022年發行的優先債券的固定息率為年息5.125釐,由2022年8月15日開始,每半年支付一次現金,由2022年8月15日開始。票據將於2032年2月15日到期。
2022年優先票據為本公司的優先無抵押債務,與本公司現有及未來的優先債務,包括2021年優先票據及其定期貸款A及循環信貸安排,享有同等的償還權,詳情如下。公司可在支付2022年優先債券契約(“契約”)所載的贖回價格和適用溢價(如有)後,贖回全部或部分2022年優先債券,外加任何應計和未付利息。此外,在2025年2月15日之前,公司可以贖回2022年優先債券本金總額的40%,其中包括按契約規定的贖回價格贖回某些股票的現金收益淨額,外加任何應計和未支付的利息。如果控制權發生特定變化,公司必須提出以相當於本金101%的購買價,外加任何應計和未支付的利息,從持有人手中購買未償還的2022年優先債券。
2022年高級債券沒有任何財務維持契約。本契約包含其他契諾,除其他事項外,除某些例外情況外,(I)限制本公司及其附屬公司的能力
(Ii)限制本公司合併或合併或併入另一人,或出售或以其他方式處置本公司及其附屬公司的全部或實質所有資產(作為整體)的能力。
Foxtel集團借款
截至2022年3月31日,Foxtel債務集團有(I)借款約9.35億美元,包括2019年定期貸款安排的全額提取、2019年信貸安排和2017年營運資本安排下的未償還金額、其未償還的美國私募優先無擔保票據和Telstra貸款(如下所述)下的未償還金額,以及(Ii)2017年營運資本安排和2019年信貸安排下可用的未提取承諾總額3.39億澳元。
除了第三方債務,Foxtel債務集團還有關聯方債務,包括9億澳元的未償還股東貸款和公司可用的融資。股東貸款按澳大利亞BBSY的浮動利率加6.30%至7.75%的適用保證金應計利息,於2027年12月到期。股東循環信貸安排按澳大利亞BBSY加2.00%至3.75%的適用保證金的浮動利率計息,具體取決於Foxtel債務集團的淨槓桿率,將於2024年7月到期。此外,Foxtel債務集團與Telstra達成了1.7億澳元的次級股東貸款協議,可用於支付Telstra的電纜傳輸成本。Telstra貸款按澳大利亞BBSY加7.75%的適用保證金的浮動利率計息,於2027年12月到期。該公司將Telstra融資的使用從現金流量表中剔除,因為它是非現金的。
Rea集團借款
截至2022年3月31日,REA集團有(I)約3.1億美元的借款,包括其2022年信貸安排(定義如下)下的未償還金額,以及(Ii)其2022年信貸安排下可用的未提取承諾1.87億澳元。
於截至2022年3月31日止九個月內,REA集團完成債務再融資,以一項新的6億澳元無抵押銀團信貸融資(“2022年信貸融資”)所得款項償還其2021年橋樑融資項下的所有未償還款項,該融資融資由兩個子融資組成:(I)三年期4億澳元循環貸款融資(“2022年信貸融資-第1檔”)及(Ii)四年期2億澳元循環貸款融資(“2022年信貸融資-第2期”)。
根據2022年信貸安排-第1批借款,計息利率為澳大利亞BBSY加1.00%至2.10%的保證金,具體取決於REA集團的淨槓桿率。根據2022年信貸安排-第2批借款,計息利率為澳大利亞BBSY加1.15%至2.25%的利潤率,具體取決於REA集團的淨槓桿率。這兩批債券的承諾費都是任何未提取餘額的適用保證金的40%。
2022年信貸安排要求REA集團維持(I)不高於3.5至1.0的淨槓桿率及(Ii)不低於3.0至1.0的利息覆蓋比率。
定期貸款A和循環信貸安排
於2022年3月29日,本公司終止其現有的7.5億美元無抵押循環信貸安排,並訂立一項新的信貸協議(“2022年信貸協議”),提供12.5億美元的無抵押信貸安排,其中包括5億美元無抵押定期貸款A級貸款(“A期貸款”及A期貸款項下的貸款統稱為“A期貸款”)及7.5億美元無抵押循環信貸安排(“循環信貸”及連同A期貸款項下的“貸款”),可用於一般企業用途。循環貸款有1億美元的昇華,可用於簽發信用證。根據2022年信貸協議,本公司可要求對任何一項貸款增加本金總額不超過2.5億美元。
自2022年6月30日開始的每12個月期間,A期限貸款將以等額季度分期攤銷,年總金額分別相當於A期限貸款原始本金的0.0%、2.5%、2.5%、5.0%和5.0%。循環貸款機制下的貸款不會攤銷。2022年信貸協議項下有關貸款的所有款項均於2027年3月31日到期,除非在2022年信貸協議規定的情況下提前終止。在2022年信貸協議規定的某些情況下,本公司可要求將條款A融資的到期日延長至少一年。本公司亦可要求在《2022年信貸協議》所載的若干情況下,將循環融資項下循環信貸承諾的到期日延長最多兩個額外的一年期間。
借款利息基於(A)替代貨幣定期利率公式,(B)期限SOFR公式,(C)替代貨幣每日利率公式((A)至(C),每個,“相關利率”)或(D)基本利率公式,每個公式均載於2022年信貸協議。貸款的適用保證金和承諾費
循環貸款項下的未提取餘額基於2022年信貸協議中的定價網格,該定價網格根據公司調整後的營業收入淨槓桿率而變化。於開始時,本公司須就循環融資項下任何未提取餘額支付0.20%的承諾費,而就融資項下任何未償還借款而言,基準利率借款的適用保證金為0.375%,相關利率借款的適用保證金為1.375%。
2022年信貸協議要求公司維持調整後的營業收入淨槓桿率不超過3.0至1.0,並在重大收購後進行某些調整,淨利息覆蓋比率不低於3.0至1.0。
於截至2022年3月31日止三個月內,本公司訂立一項名義金額為5億美元的利率掉期衍生工具,以將其A期貸款的浮動利率部分交換為2.083%的固定利率。該利率互換衍生工具符合現金流對衝會計準則。有關詳情,請參閲隨附的綜合財務報表附註8-金融工具及公允價值計量。
本公司於2022年3月31日(2022年財政年度第四季度)全額借入期限A貸款,截至該日尚未借入循環貸款項下的任何資金。
該公司的所有借款都包含慣例陳述、契約和違約事件。截至2022年3月31日,該公司遵守了所有此類公約。
有關本公司未償債務的進一步詳情,請參閲所附綜合財務報表中的附註6-借款,包括與該等債務安排有關的利率和到期日的某些資料。
承付款
本公司根據某些確定的合同安排(“確定承諾”)承諾未來付款。這些堅定的承諾確保了在正常運營過程中使用的各種資產和服務的當前和未來權利。由於在截至2022年3月31日的三個月內發行了2022年優先票據,本公司已在下表中列報了與其借款和相關利息支付相關的承諾。見附註6--合併財務報表中的借款。截至2022年3月31日,公司的剩餘承諾與2021年Form 10-K中的披露沒有太大變化。
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| 截至2022年3月31日 |
| 按期間到期的付款 |
| 總計 | | 少於1 年 | | 1-3年 | | 3-5年 | | 多於5個 年份 |
| (單位:百萬) |
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借款(a) | 2,740 | | | 276 | | | 864 | | | 9 | | | 1,591 | |
支付借款利息(b) | 657 | | | 104 | | | 180 | | | 143 | | | 230 | |
總承付款和合同義務 | $ | 3,397 | | | $ | 380 | | | $ | 1,044 | | | $ | 152 | | | $ | 1,821 | |
________________________(a)見附註6--合併財務報表中的借款。上表不包括與公司A期貸款有關的金額,因為這些金額是在2022財年第四季度提取的。
(b)反映了公司基於2022年3月31日未償還借款和適用利率的預期未來利息支付。這些利率可能會在未來一段時間內發生變化。見附註6--合併財務報表中的借款。
或有事件
本公司經常參與各種法律程序、索賠和政府檢查或調查,包括綜合財務報表附註10中討論的那些。這些事項和索賠的結果受到重大不確定性的影響,本公司經常無法預測未決事項的最終結果或這些事項最終解決的時間。本公司可能因各項訴訟而產生的費用、開支、罰款、罰金、判決或和解費用,可能會對其經營業績及財務狀況產生不利影響。
當公司確定損失是可能的,並且損失的金額可以合理估計時,公司就建立法律索賠的應計責任。一旦確定,應計項目將根據補充信息不時進行調整。與已確定應計事項有關的最終發生的任何損失的數額,可以高於或低於此類事項的應計數額。與訴訟及類似事宜有關的律師費
訴訟費用在發生時計入。當收益實現或可變現時,公司確認收益或有事項。見附註10--合併財務報表中的承付款和或有事項。
本公司的報税表須接受各税務機關的持續審核和審核。税務機關可能不同意對公司納税申報表中報告的項目的處理,因此税務審查和審查的結果可能是不可預測的。本公司相信其已就不確定税務事宜的預期結果作出適當的應計,並相信該等負債代表最終預期須支付的税款的合理撥備。然而,隨着新信息的獲得,隨着税務審查的繼續進行,或者隨着和解或訴訟的發生,這些負債可能需要進行調整。
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
公司對其市場風險敏感性的評估自公司2021年10-K表第7A項“關於市場風險的定量和定性披露”提出以來,沒有發生實質性變化。
項目4.控制和程序
(a)披露控制和程序
在公司首席執行官和首席財務官的參與下,公司管理層評估了截至本季度報告所涉期間結束時,公司的披露控制和程序(該術語在修訂後的1934年《證券交易法》(以下簡稱《交易法》)第13a-15(E)和15(D)-15(E)條中定義)的有效性。基於上述評估,本公司首席執行官和首席財務官得出結論,截至該期間結束時,本公司的披露控制和程序在及時記錄、處理、彙總和報告本公司根據交易所法案提交或提交的報告中必須披露的信息方面是有效的,並有效地確保積累本公司根據交易所法案提交或提交的報告中要求披露的信息,並酌情傳達給公司管理層,包括本公司的首席執行官和首席財務官,以便及時做出有關披露要求的決定。
(b)財務報告的內部控制
在2022財年第三季度,公司對財務報告的內部控制(該術語在交易法下的規則13a-15(F)和15(D)-15(F)中定義)沒有發生變化,這對公司的財務報告內部控制產生了重大影響,或很可能對其產生重大影響。
第II部
項目1.法律程序
見附註10--合併財務報表中的承付款和或有事項。
第1A項。危險因素
公司在截至2021年12月31日的Form 10-Q季度報告中補充的2021年Form 10-K表中描述的風險因素沒有實質性變化。
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用
2021年9月22日,公司宣佈了一項新的股票回購計劃,授權公司購買總額高達10億美元的已發行A類普通股和B類普通股(“回購計劃”)。回購計劃取代了公司董事會(“董事會”)於2013年5月批准的5億美元A類普通股回購計劃。任何回購的方式、時間、次數和股價將由本公司酌情決定,並將取決於股票的市場價格、一般市場狀況、適用的證券法律、替代投資機會和其他因素。回購計劃沒有時間限制,可以隨時修改、暫停或終止。
下表詳細説明瞭我們在截至2022年3月31日的三個月內每月進行的股票回購:
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| 購買的股份總數--A類(a) | | 購買的股份總數--B類(a) | | 每股平均支付價格-A類(b) | | 每股平均支付價格-B類(b) | | 作為公開宣佈的計劃的一部分購買的股票總數 | | 根據公開宣佈的計劃可能尚未購買的股票的美元價值(b) |
| (單位:百萬,每股除外) |
2021年12月27日-2022年1月23日 | 0.8 | | | 0.4 | | | $ | 22.45 | | | $ | 22.68 | | | 1.2 | | | $ | 928 | |
2022年1月24日-2022年2月27日 | 1.0 | | | 0.4 | | | $ | 22.11 | | | $ | 22.26 | | | 1.4 | | | $ | 900 | |
February 28, 2022 - March 27, 2022 | 0.7 | | | 0.4 | | | $ | 21.61 | | | $ | 21.89 | | | 1.1 | | | $ | 873 | |
總計 | 2.5 | | | 1.2 | | | $ | 22.05 | | | $ | 22.27 | | | 3.7 | | | |
(A)除上述公開宣佈的股份回購計劃外,本公司並無進行任何普通股回購。
(B)數額不包括與回購有關的費用、佣金或其他費用。
項目3.高級證券違約
不適用。
項目4.礦山安全披露
不適用。
項目5.其他信息
不適用。
項目6.展品
(A)展品。
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4.1 | | 本公司與作為受託人的美國銀行信託公司(National Association)之間的契約,日期為2022年2月11日。(通過引用附件4.1併入新聞集團於2022年2月14日提交給證券交易委員會的8-K表格(文件編號001-35769)的當前報告中。) |
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4.2 | | 年息5.125的優先債券,2032年到期。(通過引用附件4.2併入新聞集團於2022年2月14日提交給證券交易委員會的8-K表格(文件編號001-35769)的當前報告中。) |
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10.1 | | 本公司、貸款人和其他當事人之間的信貸協議,日期為2022年3月29日,美國銀行為行政代理。(通過引用附件10.1併入新聞集團於2022年3月30日提交給證券交易委員會的8-K表格(文件編號001-35769)的當前報告中。) |
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31.1 | | 根據經修訂的1934年《證券交易法》第13a-14和15d-14條規則要求的首席執行官證書。* |
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31.2 | | 根據經修訂的1934年《證券交易法》第13a-14和15d-14條規定的首席財務官證明。* |
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32.1 | | 依據《美國法典》第18編第1350條,並依據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的首席執行官和首席財務官證書。** |
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101 | | 以下財務信息來自公司截至2022年3月31日的季度報告Form 10-Q,格式為內聯XBRL:(I)截至2022年、2022年和2021年3月31日的三個月和九個月的綜合經營報表(未經審計);(Ii)截至2022年、2022年和2021年3月31日的三個月和九個月的綜合全面收益表(未經審計);(Iii)截至2022年3月31日(未經審計)和2021年6月30日(已審計)的綜合資產負債表;(Iv)截至2022年3月31日、2022年和2021年3月31日的九個月的合併現金流量表(未經審計);和(V)未經審計的綜合財務報表附註。 |
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104 | | 新聞集團截至2022年3月31日季度的Form 10-Q季度報告的封面,格式為內聯XBRL(作為附件101)。* |
*現送交存檔。
**隨信提供
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
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| 新聞集團 (註冊人) |
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| 由以下人員提供: | /s/Susan Panuccio |
| | 蘇珊·帕努喬 首席財務官 |
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日期:2022年5月6日 | | |