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魁北克蒙特利爾--2022年5月5日
多倫多證券交易所:NSR
(除非另有説明,否則以美元計算)紐約證券交易所:NSR
Nomad Royalty報告第一季度業績
並宣佈2022年第二季度分紅

就Nomad於2021年6月22日發佈的招股説明書補編而言,本新聞稿構成對其於2020年9月30日發佈的簡體基礎架招股説明書的“指定新聞發佈”

Nomad Royalty Company Ltd.(“Nomad”或“公司”)首席執行官兼董事會主席文森特·梅特卡夫表示:“正如最近宣佈的那樣,沙塵暴黃金公司對Nomad的友好收購建立在我們的願景之上,即創建一家純粹、高度多元化、專注於現金流的專利使用費和流媒體公司,實現同行領先的增長。2022年第一季度的收入和可歸因於Nomad的現金運營利潤率是創紀錄的季度。
沙塵暴黃金對Nomad的友好收購:
於2022年5月2日,本公司宣佈與沙塵暴黃金有限公司(“沙塵暴”)訂立最終安排協議(“安排協議”),根據該協議,沙塵暴將以價值約7.55億加元的全股票交易(“交易”)收購Nomad的全部已發行及已發行股份(“Nomad股份”)。這筆交易將以法院批准的安排計劃的方式完成,有待某些監管機構和股東的批准,預計將於2022年下半年完成。根據交易條款,每持有一股遊牧股票,遊牧股東將獲得1.21股沙塵暴普通股。
本公司的大股東Orion More Finance Fund II LP及Orion More Finance Fund III LP(統稱“Orion”)已與沙塵暴訂立不可撤回的有投票權支持協議,據此,Orion已同意投票贊成是次交易,根據該協議,Orion已同意投票贊成該交易,按完全攤薄基準計算,該等股份合共約佔Nomad股份的61%。在完全稀釋的基礎上持有總共約5%的Nomad股份的Nomad的董事和高級管理人員也與沙塵暴訂立了有投票權的支持協議,根據協議,他們同意投票支持交易。
《安排協議》包括慣例的互惠非邀約契約、有利於沙塵暴的配對權利,以及在某些情況下分別支付給沙塵暴或遊牧民的2,060萬美元或2,360萬美元的終止費和反向終止費。

第一季度亮點:
•GEOs(1) sold of 6,604 for Q1 2022 (5,575 for Q1 2021).
(1)經調整淨收入是非國際財務報告準則的財務業績衡量指標,在國際財務報告準則下沒有標準定義。黃金當量盎司(“GEO”)被視為其他計量單位。請參閲本新聞稿的非國際財務報告準則措施和其他措施部分。
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·2022年第一季度的收入為1380萬美元(2021年第一季度為970萬美元)。
·2022年第一季度淨收益270萬美元(2021年第一季度淨虧損30萬美元)。
·2022年第一季度遊牧股東應佔淨收益為250萬美元(2021年第一季度淨虧損30萬美元)。
·2022年第一季度調整後淨收入(1)為230萬美元(2021年第一季度為190萬美元)。
·截至2022年3月31日,現金2150萬美元。

Q1 2022 and Q1 2021:2
截至以下三個月
March 31, 2022 ($000)
收入毛利
可歸因於遊牧民族的收入(1)
可歸因於Nomad的現金營業利潤率(1)
博尼克羅金流2,178 578 2,178 1,724 
梅賽德斯金銀流7,222 3,524 7,222 6,188 
Blyvoor金流611 392 611 428 
RDM黃金版税325 145 325 325 
Moss Gold Royalty120 34 120 120 
卡塞羅內斯銅版税3,326 1,964 2,245 2,245 
總計13,782 6,637 12,701 11,030 
截至以下三個月
March 31, 2021 ($000)
收入毛利
可歸因於遊牧民族的收入(1)
可歸因於Nomad的現金營業利潤率(1)
Premier Gold預付貸款1,518 — 1,518 1,518 
博尼克羅金流3,457 722 3,457 2,681 
梅賽德斯金銀流4,316 2,052 4,316 3,321 
南阿圖羅銀流20 15 20 16 
Blyvoor金流27 16 27 18 
RDM黃金版税176 37 176 176 
Moss Gold Royalty138 34 138 138 
總計9,652 2,876 9,652 7,868 
(1)經調整淨收入、應佔遊牧收入及應佔現金營運利潤率為非國際財務報告準則財務表現指標,在國際財務報告準則下並無標準定義。全球環境觀測系統被視為其他措施。請參閲本新聞稿的非IFRS措施和其他措施部分。2
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獲得的GEOS(1)
20222021
Premier Gold預付貸款— 900 
博尼克羅金流1,135 1,940 
梅賽德斯金銀流3,716 2,533 
南阿圖羅銀流— 11 
Blyvoor金流320 16 
RDM黃金版税173 98 
Moss Gold Royalty64 77 
卡塞羅內斯銅版税1,196 — 
總計6,604 5,575 

2022年第一季度,Nomad(3)的收入82%來自黃金和白銀,18%來自銅(2021年第一季度100%來自黃金和白銀)。在地理位置上,2022年第一季度的收入80%(2021年第一季度為64%)來自美洲,20%(2021年第一季度為36%)來自非洲。
宣佈派發股息:
Nomad還高興地宣佈,季度股息為每股普通股0.05加元,於2022年7月15日支付給截至2022年6月30日收盤時登記在冊的Nomad股東。
根據《所得税法》(加拿大),該股息已被Nomad指定為“合格股息”。
Nomad有一個股息再投資計劃(“計劃”),允許股東將他們的現金股息再投資於額外的普通股。公司將以股息支付日前五(5)個交易日在多倫多證券交易所的普通股加權平均價格的3%的折扣通過金庫發行額外的普通股。要參與計劃,登記股東必須在股息記錄日期前不少於五(5)個工作日向加拿大ComputerShare Trust Company提交一份正確填寫的計劃登記表格。計劃和投保表可在公司網站上查閲,網址為:www.onomadroyalty.com/en/Investors/Divide/。符合條件的註冊股東可通過計劃代理人的自助門户網站www.investorcentre.com/nomad在線登記參加該計劃。
希望參與該計劃的非註冊實益股東應聯繫其持有普通股的財務顧問、經紀商、投資交易商、銀行或其他金融機構,詢問適用的登記截止日期,並要求登記參加該計劃。如需更多有關如何登記或任何其他諮詢的信息,請致電1-800-564-6253(北美免費)、1-514-982-7555(北美以外)或www.investorcentre.com/nomad聯繫計劃代理商。

(3)可歸因於Nomad的收入是非IFRS財務業績指標,在IFRS中沒有標準定義。全球環境觀測系統被視為其他措施。請參閲本新聞稿的非國際財務報告準則措施和其他措施部分。
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股本:
截至2022年3月31日,流通股流通股為61,456,966股。截至2022年5月5日,公司擁有61,461,563股普通股、1,667,893股購股權和24,876,464股普通股認購權證,使持有人有權購買2,487,646股普通股。公司還擁有307,285個限制性股份單位、175,690個履約股份單位和228,280個遞延股份單位。根據應付給Yamana Gold Inc.的延期付款,並根據加拿大銀行於2022年5月4日公佈的加元/美元每日匯率,如果在該日期行使轉換選擇權,將可發行1,423,406股普通股。
非國際財務報告準則衡量標準:
Nomad在本新聞稿中包含了一些沒有國際財務報告準則(IFRS)規定的任何標準化含義的業績衡量標準,包括(I)調整後的淨收益(虧損)、(Ii)可歸因於Nomad的現金運營利潤率和(Iii)銷售現金成本。
這些非國際財務報告準則的計量沒有國際財務報告準則規定的任何標準化含義,其他公司可能會以不同的方式計算這些計量。列報這些非“國際財務報告準則”衡量標準的目的是提供補充信息,不應孤立地加以考慮,也不應將其作為根據“國際財務報告準則”編制的業績衡量標準的替代品。
除下文所述的非國際財務報告準則的業績衡量外,公司的特許權使用費和採礦權使用費收入通過將特定期間的收入除以黃金採掘收入的每盎司平均已實現黃金價格以及通過將收入除以相應期間的黃金採礦權收入的平均黃金價格來換算為地球觀測目標。從特許權使用費和分流協議中賺取的白銀通過將白銀盎司乘以該期間的平均白銀價格,再除以該期間的平均金價,換算為相當於黃金的盎司。公司從Caserones銅NSR特許權使用費收到或應收的總金額通過將特定期間的已收或應收税前股息除以相應期間的平均黃金價格換算為GEO。
調整後的淨收入和調整後每股淨收入的計算方法是剔除與Premier Gold預付貸款相關的銷售非現金成本、向Yamana Gold Inc.支付延期付款的轉換選擇權的公允價值的非現金變化、Premier Gold預付貸款的公允價值的非現金變化以及與反向收購交易的流動權益相關的遞延所得税收回的影響。公司認為,除了根據國際財務報告準則編制的措施外,管理層和某些投資者還利用這些信息來評估公司的業績。
Nomad應佔現金營業利潤率的計算方法是從調整後的總收入中減去銷售現金成本,以剔除非控股股東應佔收入。該公司公佈可歸因於Nomad作為管理層的現金運營利潤率,某些投資者利用這些信息與其他以類似基礎公佈業績的流媒體和特許權使用費公司進行比較,並評估本公司產生現金流的能力。
銷售現金成本的計算方法是從銷售總成本中減去與Premier Gold預付貸款相關的銷售損耗和非現金成本。除了根據國際財務報告準則編制的衡量標準外,管理層和某些投資者還利用這些信息評估公司的業績和產生現金流的能力,並與貴金屬採礦業其他採用類似業績衡量標準的流媒體和特許權使用費公司進行比較。
請參閲公司截至2022年3月31日的三個月的管理討論和分析中的非國際財務報告準則和其他衡量標準部分。
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有資格的人
本新聞稿中包含的與公司持有特許權使用費、河流或其他權益的物業和物業運營有關的技術和科學信息,已由NI 43-101中定義的“合格人士”、Nomad公司地質部副總裁文森特·卡丁-特倫布萊根據NI 43-101-礦產項目披露標準(“NI 43-101”)進行審查和批准。
聯繫信息
欲瞭解有關Nomad Royalty Company的更多信息,請訪問我們的網站www.onomadroyalty.com或發送電子郵件給我們:
文森特·梅特卡夫,首席執行官
首席信息官約瑟夫·德拉普蘭特
郵箱:vmetcalfe@onomadroyalty.com
郵箱:jdelaPlante@onomadroyalty.com
關於遊牧民族
Nomad Royalty Company Ltd.是一家金銀特許權使用權公司,在礦山的整個生命週期內購買從礦山生產的一定比例的黃金或白銀的權利。Nomad擁有15項特許權使用費和河流資產,其中8項是目前正在生產的礦山。Nomad計劃通過收購更多的生產和近期生產的金銀流和特許權使用費,實現其低成本生產模式的增長和多樣化。欲瞭解更多信息,請訪問:www.onomadroyalty.com。
Nomad Royalty有限公司
500-1275大道。加拿大蒙特雷亞爾羣島
Montreal, Québec H3B 0G4 nomadroyalty.com

前瞻性陳述
本新聞稿分別包含適用的加拿大證券法和1995年美國私人證券訴訟改革法所指的“前瞻性信息”和“前瞻性陳述”,其中可能包括但不限於有關未來事件或未來業績的陳述、管理層對Nomad增長的預期、經營結果、估計的未來收入、業績指引、展望,包括未來的股息。本新聞稿中除有關歷史事實的陳述外,涉及Nomad預計將發生的事件或發展的所有陳述均為前瞻性陳述。前瞻性表述是指不是歷史事實的表述,一般但並非總是以“預期”、“計劃”、“預期”、“相信”、“打算”、“估計”、“項目”、“潛在”、“預定”和類似的表述,或事件或條件“將”、“將”、“可能”、“可能”或“應該”發生。儘管Nomad認為這些前瞻性陳述中表達的預期是基於合理的假設,但這些陳述並不能保證未來的業績,實際結果可能與前瞻性陳述中的結果大不相同。前瞻性信息受已知和未知風險、不確定性和其他因素的影響,這些因素可能導致實際行動、事件或結果與此類前瞻性信息明示或暗示的結果大不相同,這些因素包括但不限於:一般商業和經濟狀況的影響;對Nomad將從其購買黃金、白銀和其他金屬或從中收取特許權使用費的採礦業務缺乏控制,以及與這些採礦業務相關的風險。, 包括與國際業務、政府和環境監管有關的風險、礦山建設和作業的延誤、採礦的實際結果和目前的勘探活動,結論
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隨着計劃的不斷完善,經濟評估和項目參數的變化;事故、設備故障、所有權問題、勞資糾紛或其他意想不到的經營困難或中斷;金、銀、銅和其他金屬的可銷售性所固有的問題;生產和成本估計的內在不確定性以及可能出現的意外成本和開支;行業狀況,包括在這些經營活動中開採的初級商品的價格波動、匯率波動和利率波動;政府實體解釋現有税法或頒佈對遊牧民產生不利影響的新税法;會計政策的變化、通貨膨脹的影響、全球流動性和信貸供應、股市波動、監管限制、責任、競爭、關鍵員工的流失以及其他相關風險和不確定因素,以及在公司提交給加拿大各省證券監管機構的年度信息表格中討論或提到的風險因素,以及在公司在www.sedar.com的SEDAR上的公司簡介和公司在美國證券交易委員會提交的Form 40-F年度報告中討論或提到的風險因素,這些風險因素可在公司在Edgar.com的公司簡介中獲得。Nomad警告説,前面列出的重要因素並不是詳盡的。投資者和其他以本文包含的前瞻性陳述為基礎的人應仔細考慮上述因素以及它們所代表的不確定性和它們所帶來的風險。Nomad認為,這些前瞻性陳述中反映的預期是合理的, 但不能保證這些預期將被證明是正確的,本新聞稿中包含的此類前瞻性陳述不應過度依賴。這些陳述僅代表本新聞稿發佈之日的情況。除非適用法律要求,否則Nomad不承擔公開更新或修改任何前瞻性陳述的義務,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
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Nomad Royalty有限公司
合併資產負債表(未經審計)
(表格中的金額以千美元表示)

March 31, 20222021年12月31日
$$
資產
流動資產
現金21,519 12,377 
應收賬款3,813 2,857 
其他資產2,394 2,935 
流動資產總額27,726 18,169 
非流動資產
特許權使用費、溪流和其他利益310,039 314,783 
遞延所得税43,214 43,061 
非流動資產總額353,253 357,844 
總資產
380,979 376,013 
負債
流動負債
應付賬款和應計負債5,423 6,057 
延期付款負債--主機合同9,886 9,712 
延期付款負債--轉換選項685 1,588 
流動負債總額15,994 17,357 
非流動負債
循環信貸安排41,750 68,750 
非流動負債總額41,750 68,750 
總負債
57,744 86,107 
權益
普通股288,271 255,305 
認股權證3,156 3,156 
繳款盈餘5,462 4,732 
留存收益2,782 2,785 
Nomad Royalty Company Ltd.股東應佔權益299,671 265,978 
非控制性權益23,564 23,928 
總股本323,235 289,906 
負債和權益總額
380,979 376,013 

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Nomad Royalty有限公司
合併損益表(虧損)和全面損益表(未經審計)
(表格中的金額以千美元表示,每股金額除外)

截至三個月
March 31, 2022March 31, 2021
$$
收入
黃金和白銀銷售10,010 9,338 
其他收入3,772 314 
總收入13,782 9,652 
銷售成本
金銀購置費1,671 3,306
耗盡特許權使用費、流動資金和其他權益5,474 3,470
銷售總成本7,145 6,776 
毛利6,637 2,876 
其他運營費用
一般和行政費用1,691 1,139
項目評估費用— 236 
基於股份的薪酬674 662 
黃金預付貸款公允價值變動— 1,118 
其他運營費用合計2,365 3,155 
營業收入(虧損)4,272 (279)
其他收入(費用)
轉換期權公允價值變動903 394 
融資成本(727)(403)
匯兑損失(52)(9)
其他收入(費用)合計124 (18)
所得税前收入(虧損)4,396 (297)
所得税退還(費用)(1,655)39 
淨收益(虧損)和綜合收益(虧損)2,741 (258)
淨收益(虧損)和綜合收益(虧損)歸因於:
Nomad Royalty Company Ltd.股東2,455 (258)
非控制性權益286 — 
每股淨收益(虧損)
基本信息0.04(0.00)
稀釋0.03(0.01)


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Nomad Royalty有限公司
合併現金流量表(未經審計)
(表格中的金額以千美元表示)
截至三個月
March 31, 2022March 31, 2021
$$
經營活動
當期淨收益(虧損)2,741 (258)
對以下各項進行調整:
與黃金預付貸款有關的銷售成本— 1,522 
耗盡特許權使用費、流動資金和其他權益5,474 3,470 
基於股份的薪酬674 662 
黃金預付貸款公允價值變動— 1,118 
轉換期權公允價值變動(903)(394)
遞延所得税追回494 (107)
融資成本253 239 
收到的利息— 210 
其他資產和負債的變動
應收賬款(956)558 
其他資產507 (28)
應付賬款和應計負債(875)(672)
經營活動提供的現金7,409 6,320 
投資活動
取得特許權使用費、流通權及其他權益(230)(1,192)
用於投資活動的現金(230)(1,192)
融資活動
發行普通股所得款項34,055 — 
循環信貸安排償還(27,000)— 
股票發行費用(2,204)(8)
融資費(40)(85)
支付給公司股東的股息(2,198)(2,220)
支付給非控股權益的股息(650)— 
融資活動提供(用於)的現金淨額1,963 (2,313)
現金淨增9,142 2,815 
期初現金12,377 22,517 
期末現金21,519 25,332 
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