運營概述
|
4
|
亮點
|
5
|
展望
|
6
|
礦泉水權益
|
7
|
礦產特許權使用費權益
|
10
|
長期股權投資
|
10
|
可轉換應收票據
|
11
|
季度財務回顧
|
15
|
運營和運營審查的結果
|
16
|
流動性與資本資源
|
22
|
股本
|
27
|
金融工具
|
28
|
未來會計政策的變化
|
28
|
非國際財務報告準則計量
|
30
|
後續事件
|
34
|
控制和程序
|
34
|
可歸屬儲量和資源
|
35
|
有關前瞻性陳述的注意事項
|
42
|
|
|
|
Q1 2022
|
|
|
Q1 2021
|
|
變化
|
生產的單位
|
|
|
|
|
||||
黃金盎司
|
|
|
79,087
|
|
78,529
|
0.7 %
|
||
銀盎司
|
|
|
6,206
|
|
6,765
|
(8.3)%
|
||
鈀盎司
|
|
|
4,488
|
|
5,769
|
(22.2)%
|
||
鈷磅
|
|
|
234
|
|
1,162
|
(79.8)%
|
||
黃金當量盎司2
|
|
|
171,367
|
|
196,756
|
(12.9)%
|
||
銀當量盎司2
|
|
|
12,853
|
|
14,757
|
(12.9)%
|
||
售出的單位
|
|
|
|
|
||||
黃金盎司
|
|
|
77,901
|
|
75,104
|
3.7 %
|
||
銀盎司
|
|
|
5,553
|
|
6,657
|
(16.6)%
|
||
鈀盎司
|
|
|
4,075
|
|
5,131
|
(20.6)%
|
||
鈷磅
|
|
|
511
|
|
132
|
286.7 %
|
||
黃金當量盎司2
|
|
|
166,065
|
|
172,271
|
(3.6)%
|
||
銀當量盎司2
|
|
|
12,455
|
|
12,920
|
(3.6)%
|
||
PBND和庫存的變化3
|
|
|
|
|
||||
黃金盎司
|
|
|
(2,638)
|
|
(483)
|
2,155
|
||
銀盎司
|
|
|
(307)
|
|
(748)
|
(441)
|
||
鈀盎司
|
|
|
(95)
|
|
(224)
|
(129)
|
||
鈷磅
|
|
|
(293)
|
|
952
|
1,245
|
||
黃金當量盎司2
|
|
|
(12,210)
|
|
6,736
|
18,946
|
||
銀當量盎司 2
|
|
|
(916)
|
|
|
505
|
|
1,421
|
單位度量衡
|
|
|
|
|
||||
銷售價格
|
|
|
|
|
||||
每盎司黃金
|
|
$
|
1,870
|
|
$
|
1,798
|
4.0 %
|
|
每盎司白銀
|
|
$
|
24.19
|
|
$
|
26.12
|
(7.4)%
|
|
每盎司鈀
|
|
$
|
2,339
|
|
$
|
2,392
|
(2.2)%
|
|
每磅鈷
|
|
$
|
34.61
|
|
$
|
22.19
|
56.0 %
|
|
每盎司黃金當量2
|
|
$
|
1,850
|
|
$
|
1,881
|
(1.6)%
|
|
每盎司銀當量2
|
|
$
|
24.67
|
|
$
|
25.09
|
(1.7)%
|
|
現金成本4
|
|
|
|
|
||||
每盎司黃金4
|
|
$
|
477
|
|
$
|
450
|
(6.0)%
|
|
每盎司白銀4
|
|
$
|
5.10
|
|
$
|
6.33
|
19.4 %
|
|
每盎司鈀4
|
|
$
|
394
|
|
$
|
427
|
7.7 %
|
|
每磅鈷4
|
|
$
|
5.76
|
|
$
|
4.98
|
(15.7)%
|
|
每盎司黃金當量2
|
|
$
|
421
|
|
$
|
457
|
7.9 %
|
|
每盎司銀當量2
|
|
$
|
5.62
|
|
$
|
6.10
|
7.9 %
|
|
現金營業利潤率4
|
|
|
|
|
||||
每盎司黃金4
|
|
$
|
1,393
|
|
$
|
1,348
|
3.3 %
|
|
每盎司白銀4
|
|
$
|
19.09
|
|
$
|
19.79
|
(3.5)%
|
|
每盎司鈀4
|
|
$
|
1,945
|
|
$
|
1,965
|
(1.0)%
|
|
每磅鈷4
|
|
$
|
28.85
|
|
$
|
17.21
|
67.6 %
|
|
每盎司黃金當量2
|
|
$
|
1,429
|
|
$
|
1,424
|
0.4 %
|
|
每盎司銀當量2
|
|
$
|
19.05
|
|
$
|
18.99
|
|
0.3 %
|
總收入
|
|
$
|
307,244
|
|
$
|
324,119
|
(5.2)%
|
|
黃金收入
|
|
$
|
145,675
|
|
$
|
135,025
|
7.9 %
|
|
白銀收入
|
|
$
|
134,332
|
|
$
|
173,883
|
(22.7)%
|
|
鈀的收入
|
|
$
|
9,533
|
|
$
|
12,275
|
(22.3)%
|
|
鈷收入
|
|
$
|
17,704
|
|
$
|
2,936
|
503.0 %
|
|
淨收益
|
|
$
|
157,467
|
|
$
|
162,002
|
(2.8)%
|
|
每股
|
|
$
|
0.349
|
|
$
|
0.360
|
(3.1)%
|
|
調整後淨收益 4
|
|
$
|
158,007
|
|
$
|
161,132
|
(1.9)%
|
|
每股4
|
|
$
|
0.350
|
|
$
|
0.358
|
(2.2)%
|
|
營運現金流
|
|
$
|
210,540
|
|
$
|
232,154
|
(9.3)%
|
|
每股 4
|
|
$
|
0.467
|
|
$
|
0.516
|
(9.5)%
|
|
宣佈的股息⁵
|
|
$
|
67,687
|
|
$
|
58,478
|
15.7 %
|
|
每股
|
|
$
|
0.15
|
|
$
|
0.13
|
|
15.4 %
|
1) |
除生產和銷售的黃金和鈀盎司外,所有以千為單位的金額,每盎司金額和每股金額。
|
2) |
請參閲第16頁和第17頁底部的表格,瞭解將產量和銷售量換算為黃金當量盎司(“GEO”)和銀當量盎司(“SEO”)的方法的進一步信息。
|
3) |
指生產但未交付的應付盎司(“PBND”)相對於本公司開採貴金屬的各種礦山的增加(減少),以及就鈷而言,應支付的磅PBND及手頭存貨的增加(減少)。應付款單位PBND將在未來的銷售中確認,因為它們是根據合同條款交付給公司的。預計黃金和鈀的平均年化產量約為兩至三個月,白銀的年化產量約為兩個月,但由於許多因素,包括礦山產量和發貨時間,每個季度的產量可能會有所不同。1
|
4)
|
參考本MD&A第30頁開始的非國際財務報告準則計量的討論。
|
5)
|
在參考日曆季度中宣佈的股息,相對於上一季度的財務業績。
|
• |
在截至2022年3月31日的三個月裏,惠頓創造了3.07億美元的收入(47%的黃金,44%的白銀,3%的鈀和6%的鈷)。
|
• |
在截至2022年3月31日的三個月內,惠頓的黃金當量盎司產量為171,400盎司,較上年同期減少12.9%。
|
• |
在截至2022年3月31日的三個月內,惠頓售出的黃金當量盎司為166,100盎司,與去年同期相比下降了3.6%。
|
• |
在截至2022年3月31日的三個月裏,惠頓產生了2.11億美元的運營現金流。與前一年同期相比,這一數字下降了9%。
|
• |
與上一年可比的三個月期間相比:
|
o |
應佔黃金產量減少主要是由於Salobo和777的產量下降,777礦計劃於2022年6月關閉,但被Constancia較高品位材料的開採所部分抵銷。
|
o |
應佔白銀產量減少主要是由於安塔米納的品位較低,以及Stratoni被安排進行維護和維護。
|
o |
應佔鈷產量的減少主要是由於上一年的可比期間,包括較前一時期的676,000磅產量。
|
o |
調整後淨收益減少主要是由於黃金等值銷售量下降4%導致利潤率下降,以及與公司業績分享單位(“PSU”)相關的應計成本差異導致基於股份的薪酬成本上升所致。
|
• |
2022年5月5日,董事會宣佈了每股普通股0.15美元的股息。
|
• |
於2022年1月17日,本公司宣佈已與Adventus礦業公司(“Adventus”)就位於Eduado的Curipamba項目(“Curipamba”)訂立項目管理協議。
|
• |
於2022年1月26日,本公司就位於加拿大安大略省的馬拉鬆項目與世代礦業有限公司(“Gen Mining”)訂立項目管理協議。
|
• |
於2022年2月8日,本公司宣佈已與Sabina Gold&Silver Corp.(“Sabina”)就位於加拿大努納武特的Sabina後河金礦區的Goose項目訂立項目管理協議。
|
• |
2022年3月21日,本公司與Aris Gold Corporation(“ARIS Gold”)修訂了關於Marmato PMPA的PMPA,修訂內容包括將公司根據
合同享有的黃金權利從6.5%增加到10.5%。
|
礦泉水權益
|
我的
Owner ¹ |
位置?
|
歸因於
生產 |
每單位
生產
付款2,3
|
前期總考慮事項
到目前為止已付清的金額?
|
現金流
生成
到目前為止?
|
單位
已收到&
到目前為止已售出?
|
Q1-2022
庫存&
PBND3, 4
|
術語?
|
日期
Original Contract |
黃金
|
||||||||||
薩洛博
|
谷谷
|
巴西
|
75%
|
$416
|
$ 3,059,360
|
$ 1,683,746
|
1,644,818
|
49,937
|
LOM
|
28-Feb-13
|
薩德伯裏⁵
|
谷谷
|
能
|
70%
|
$400
|
623,572
|
234,181
|
241,429
|
16,718
|
20年
|
28-Feb-13
|
康斯坦西亞
|
哈德貝
|
人均
|
50% ⁶
|
$412
|
135,000
|
118,741
|
109,501
|
1,788
|
LOM
|
8-Aug-12
|
聖迪馬斯
|
調頻
|
梅克斯
|
變量⁷
|
$618
|
220,000
|
163,577
|
163,318
|
2,873
|
LOM
|
10-May-18
|
Stillwater⁸
|
西班耶
|
美國
|
100%
|
18%的現貨
|
237,880
|
58,959
|
44,633
|
5,198
|
LOM
|
16-Jul-18
|
其他
|
796,938
|
526,355
|
528,237
|
5,836
|
||||||
明託
|
多國貿易組織
|
能
|
100% ⁹
|
65%的Spot
|
LOM
|
20-Nov-08
|
||||
羅斯蒙特
|
哈德貝
|
美國
|
100%
|
$450
|
LOM
|
10-Feb-10
|
||||
777 ¹⁰
|
哈德貝
|
能
|
50%
|
$429
|
LOM
|
8-Aug-12
|
||||
馬馬託?
|
阿里斯
|
公司
|
10.5% ¹¹
|
18%的現貨
|
LOM
|
5-Nov-20
|
||||
聖多明各
|
頂石
|
CHL
|
100% ¹²
|
18%的現貨
|
LOM
|
24-Mar-21
|
||||
菲尼克斯
|
RIO2
|
CHL
|
6% ¹³
|
18%的現貨
|
LOM
|
15-Nov-21
|
||||
黑水公司
|
阿耳特彌斯
|
能
|
8% ¹⁴
|
35%的現貨
|
LOM
|
13-Dec-21
|
||||
庫裏潘巴
|
阿文圖斯
|
ECU
|
50% ¹⁵
|
18%的現貨
|
LOM
|
17-Jan-22
|
||||
馬拉鬆
|
Gen挖掘
|
能
|
100% ¹⁶
|
18%的現貨
|
LOM
|
26-Jan-22
|
||||
鵝
|
薩比娜
|
能
|
4.15% ¹⁷
|
18%的現貨
|
|
|
|
|
LOM
|
08-Feb-22
|
|
|
|
|
|
$ 5,072,750
|
$ 2,785,559
|
2,731,936
|
82,350
|
|
|
白銀
|
||||||||||
佩納斯基託
|
紐蒙特
|
梅克斯
|
25%
|
$4.36
|
$ 485,000
|
$ 1,209,650
|
70,035
|
778
|
LOM
|
24-Jul-07
|
安塔米納
|
嘉能可
|
人均
|
33.75% ¹⁸
|
20%的現貨
|
900,000
|
558,066
|
37,116
|
1,388
|
LOM
|
3-Nov-15
|
康斯坦西亞
|
哈德貝
|
人均
|
100%
|
$6.08
|
294,900
|
167,762
|
13,674
|
134
|
LOM
|
8-Aug-12
|
其他
|
1,035,735
|
1,437,763
|
99,873
|
1,593
|
||||||
洛斯菲洛斯
|
春分
|
梅克斯
|
100%
|
$4.53
|
25年
|
15-Oct-04
|
||||
Zinkgruvan
|
日誌記錄
|
瑞
|
100%
|
$4.53
|
LOM
|
8-Dec-04
|
||||
尤里雅庫
|
嘉能可
|
人均
|
100% ¹⁹
|
$8.98
|
LOM
|
23-Mar-06
|
||||
Stratoni
|
埃爾拉多
|
GRC
|
100%
|
$11.54
|
LOM
|
23-Apr-07
|
||||
內維斯-科沃
|
日誌記錄
|
PRT
|
100%
|
$4.38
|
50年
|
5-Jun-07
|
||||
Aljustrel
|
阿爾米納
|
PRT
|
100% ²⁰
|
50%的現貨
|
50年
|
5-Jun-07
|
||||
基諾山
|
Alexo公司
|
能
|
25%
|
可變?
|
LOM
|
2-Oct-08
|
||||
明託
|
多國貿易組織
|
能
|
100%
|
$4.35
|
LOM
|
20-Nov-08
|
||||
帕斯誇喇嘛
|
巴里克
|
ChL/ARG
|
25%
|
$3.90
|
LOM
|
8-Sep-09
|
||||
羅斯蒙特
|
哈德貝
|
美國
|
100%
|
$3.90
|
LOM
|
10-Feb-10
|
||||
777 ¹⁰
|
哈德貝
|
能
|
100%
|
$6.32
|
LOM
|
8-Aug-12
|
||||
納維達
|
PaaS
|
精氨酸
|
12.5%
|
$4.00
|
LOM
|
n/a ²¹
|
||||
馬馬託?
|
阿里斯
|
公司
|
100% ¹¹
|
18%的現貨
|
LOM
|
5-Nov-20
|
||||
Cozamin
|
頂石
|
梅克斯
|
50% ²²
|
10%的現貨
|
LOM
|
11-Dec-20
|
||||
黑水公司
|
阿耳特彌斯
|
能
|
50% ¹⁴
|
18%的現貨
|
LOM
|
13-Dec-21
|
||||
庫裏潘巴
|
阿文圖斯
|
ECU
|
75% ¹⁵
|
18%的現貨
|
|
|
|
|
LOM
|
17-Jan-22
|
|
|
|
|
|
$ 2,715,635
|
$ 3,373,241
|
220,698
|
3,893
|
|
|
鈀
|
||||||||||
Stillwater⁸
|
西班耶
|
美國
|
4.5% ²³
|
18%的現貨
|
$ 262,120
|
$ 115,162
|
72,868
|
5,535
|
LOM
|
16-Jul-18
|
白金
|
||||||||||
馬拉鬆
|
Gen挖掘
|
能
|
22% ¹⁶
|
18%的現貨
|
$ 9,408
|
$ -
|
-
|
-
|
LOM
|
26-Jan-22
|
鈷
|
||||||||||
沃西灣
|
谷谷
|
能
|
42.4% ²⁴
|
18%的現貨
|
$ 390,000
|
$ 6,950
|
1,398
|
960
|
LOM
|
11-Jun-18
|
總計
|
|
|
|
|
$ 8,449,913
|
$ 6,280,912
|
|
|
|
|
1) |
縮寫如下:FM=First Majestic Silver Corp;MNTO=Minto Metals Corp.;PAAS=泛美白銀公司;ARG=阿根廷;BRA=巴西;CAN=加拿大;CHL=智利;CO=哥倫比亞;ECU=厄瓜多爾;GRC=希臘;MEX=墨西哥;PER=祕魯;PRT=葡萄牙;SWE=瑞典;美國=美國;以及LOM=礦山壽命。
|
2) |
有關更多信息,請參閲本MD&A第23頁標題為“合同義務和或有事項--礦流權益”的章節。
|
3) |
除黃金和鈀盎司和每盎司金額外,所有數字均以千為單位。迄今支付的預付對價總額不包括結算成本和資本化利息(如適用)。請參閲本MD&A第25頁標題為“其他合同義務和或有事項”的
部分,瞭解待支付的剩餘預付對價何時到期。
|
4) |
應付金、銀、鈀和鈷PBND是基於管理層的估計。這些數字將來可能會隨着收到更多信息而更新。
|
5) |
由運營的Coleman、銅崖、Garson、Creighton和Totten黃金權益以及非運營的Stobie和Victor黃金權益組成。截至2022年3月31日,公司已從薩德伯裏溪流獲得約2.34億美元的運營現金流。如果通過20年期合同交付給惠頓的黃金市值,扣除每盎司現金支付的淨額,低於最初6.7億美元的可退還保證金,公司將有權在合同結束時退還差額。由於2021年6月1日至2021年8月9日的勞工中斷,協議期限延長了69天。
|
6) |
2021年5月10日,惠頓和哈德貝同意修改康斯坦西亞分流協議,以便哈德貝不再需要向惠頓額外交付8,020盎司黃金,因為在2021年6月30日之前,沒有從潘帕坎查開採400萬噸礦石。作為這項修訂的一部分,Hudbay已同意將適用於Constancia礦石生產的固定黃金回收率在Pampacha的儲備期內從55%提高至70%。此外,由於截至2021年12月31日,Hudbay從Pampaccha礦藏開採和加工了400萬噸礦石,公司需要向Hudbay額外支付400萬美元的保證金,於2021年12月23日支付。
|
7) |
原San Dimas SPA於2004年10月15日簽訂,於2018年5月10日終止,同時本公司簽訂了新的San Dimas PMPA。根據San Dimas PMPA的條款,本公司有權從San Dimas礦獲得相等於應付黃金產量的25%加上相當於應付白銀產量的25%的額外黃金金額,並按70:1的固定金銀交換比例轉換為黃金。如果在6個月或更長的時間內,平均金銀價格比降至50:1以下或增加到90:1以上,則應視具體情況將“70”修改為“50”或“90”,直至在6個月或更長的時間內,金銀平均價格比介於50:1至90:1之間,在這種情況下,應恢復“70”。目前的比例是70:1。
|
8) |
由Stillwater和East Boulder的黃金和鈀權益組成。
|
9) |
該公司有權收購每年生產的前30,000盎司黃金的100%,此後收購50%。
|
10) |
截至2022年3月31日,該公司已從777流獲得了約3.62億美元的運營現金流。如果通過合同最初的40年期限
交付給惠頓的黃金和白銀的市場價值(扣除每盎司現金付款)低於最初4.55億美元的預付對價,公司將有權在40年期限結束時退還差額。
|
11) |
一旦本公司根據Marmato PMPA收到310,000,000盎司黃金及215,000,000盎司白銀,應佔黃金及白銀產量將分別減少至5.25%及50%。
|
12) |
一旦公司根據聖多明各PMPA收到285,000盎司黃金,公司的可歸屬黃金產量將減少至67%。
|
13) |
一旦本公司根據Fenix PMPA收到90,000盎司黃金,應佔黃金產量將降至4%,直至140,000盎司黃金交付為止,之後黃金產量降至3.5%。
|
14) |
一旦本公司根據Blackwater PMPA收到279,908盎司黃金和1,780萬盎司白銀,應佔黃金和白銀產量將分別降至4%和33%。
|
15) |
一旦本公司根據Curipamba PMPA收到145,000盎司黃金和4.6,000盎司白銀,應佔黃金和白銀產量將分別降至33%和50%。
|
16) |
一旦公司根據馬拉鬆項目管理協議獲得150,000盎司黃金和120,000盎司鉑金,可歸屬黃金和鉑金產量將分別降至67%和15%。
|
17) |
一旦本公司根據Goose PMPA收到130,000盎司黃金,本公司的應佔黃金產量將為2.15%,一旦本公司根據協議收到200,000盎司黃金,公司的應佔黃金產量將減少至1.5%。
|
18) |
一旦惠頓根據AnTamina PMPA獲得1.4億盎司白銀,本公司的應佔白銀產量將減少至22.5%。
|
19) |
每年,本公司將購買相當於前150萬盎司白銀的100%和任何超出部分的50%的承購方付款。
|
20) |
惠頓只有權開採Aljustrel礦銅含量低於15%的精礦中所含的銀。
|
21) |
惠頓和PaaS尚未敲定協議的最終條款。
|
22) |
一旦惠頓根據Cozamin PMPA獲得1,000萬盎司白銀,公司的應佔白銀產量將減少至33%。
|
23) |
一旦本公司根據Stillwater協議收到375,000盎司鈀,本公司的應佔鈀產量將降至2.25%,一旦本公司根據該協議收到550,000盎司的鈀,本公司的應佔鈀產量將降至1%。
|
24) |
一旦公司根據Voisey‘s Bay協議收到3100萬磅的鈷,公司的可歸屬鈷產量將減少到21.2%。
|
|
我的
Owner |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
歸因於
生產將是 購買了 個 |
|
|
|
早期礦流權益
|
地點:
Mine |
|
預付費用
迄今支付的對價1 |
|
預付費用
考慮事項 to be Paid 1, 2 |
|
總計
Upfront 考慮? |
黃金
|
白銀
|
任期
協議 |
日期
Original Contract |
||||
Toroparu
|
GCM
|
圭亞那
|
|
$
|
15,500
|
|
$
|
138,000
|
|
$
|
153,500
|
10%
|
50%
|
礦藏的生命
|
11-Nov-13
|
哥塔班巴斯
|
帕諾羅
|
祕魯
|
12,250
|
127,750
|
140,000
|
25% ³
|
100% ³
|
礦藏的生命
|
21-Mar-16
|
||||||
庫楚
|
庫楚
|
加拿大
|
|
|
16,852
|
|
|
58,000
|
|
|
74,852
|
100%
|
100%
|
礦藏的生命
|
14-Dec-17
|
|
|
|
|
$
|
44,602
|
|
$
|
323,750
|
|
$
|
368,352
|
|
|
|
|
1) |
以千計;不包括結賬成本和資本化利息(如適用)。
|
2) |
請參閲本MD&A第25頁標題為“其他合同義務和或有事項”的章節,瞭解待支付的剩餘預付對價何時到期。
|
3) |
一旦惠頓生產了9,000萬銀當量盎司,在礦山壽命內,歸屬產量將降至黃金產量的16.67%和白銀產量的66.67%。
|
3月31日
|
12月31日
|
|||
(單位:千)
|
2022
|
2021
|
||
持有的普通股
|
$
|
91,344
|
$
|
59,941
|
持有的認股權證
|
|
850
|
|
1,536
|
長期股權投資總額
|
$
|
92,194
|
$
|
61,477
|
截至2022年3月31日的三個月
|
||||||||
(單位:千)
|
股票
Owned (000's) |
的百分比
傑出的
擁有的股份
|
公允價值在
Dec 31, 2021 |
成本
加法
|
所得收益
處置
|
公允價值
調整,調整
得(損)利1
|
公允價值在
Mar 31, 2022 |
已實現收益
論處置
|
熊溪
|
13,264
|
10.67%
|
$ 12,764
|
$ -
|
$ -
|
$ (1,406)
|
$ 11,358
|
$ -
|
薩比娜
|
28,531
|
5.41%
|
13,381
|
17,200
|
-
|
3,895
|
34,476
|
-
|
庫楚
|
18,640
|
16.09%
|
-
|
11,721
|
-
|
(3,219)
|
8,502
|
-
|
其他
|
|
|
33,796
|
2,391
|
-
|
821
|
37,008
|
-
|
總計
|
|
|
$ 59,941
|
$ 31,312
|
$ -
|
$ 91
|
$ 91,344
|
$ -
|
1) |
公允價值收益(虧損)在其他全面收益(“保監處”)中反映。
|
截至2021年3月31日的三個月
|
||||||||
(單位:千)
|
股票
Owned (000's) |
的百分比
傑出的
擁有的股份
|
公允價值在
Dec 31, 2020 |
成本
加法
|
所得收益
處置 1
|
公允價值
調整,調整
得(損)利 2
|
公允價值在
Mar 31, 2021 |
已實現收益
論處置
|
熊溪
|
13,264
|
10.70%
|
$ 32,609
|
$ -
|
$ -
|
$ (9,720)
|
$ 22,889
|
$ -
|
薩比娜
|
11,700
|
3.36%
|
30,233
|
-
|
-
|
(13,392)
|
16,841
|
-
|
First Majestic
|
-
|
0.00%
|
95,984
|
-
|
(112,188)
|
16,204
|
-
|
60,530
|
其他
|
|
|
37,415
|
-
|
-
|
6,691
|
44,106
|
-
|
總計
|
|
|
$ 196,241
|
$ -
|
$ (112,188)
|
$ (217)
|
$ 83,836
|
$ 60,530
|
1) |
在2021年期間進行了出售,以利用與強勁的大宗商品價格環境相關的股價升值。
|
2) |
公允價值收益(虧損)反映為保監處的一個組成部分。
|
截至2022年3月31日的三個月
|
|||||
(單位:千)
|
公允價值在
Dec 31, 2021 |
金額
進階
|
終端
|
公允價值調整
得(損)利
|
公允價值在
Mar 31, 2022 |
庫楚
|
$ 17,086
|
$ -
|
$ (15,706)
|
$ (1,380)
|
$ -
|
截至2021年3月31日的三個月
|
|||||
(單位:千)
|
公允價值在
Dec 31, 2020 |
金額
進階
|
終端
|
公允價值調整
得(損)利
|
公允價值在
Mar 31, 2021 |
庫楚
|
$ 11,353
|
$ -
|
$ -
|
$ 1,238
|
$ 12,591
|
|
Q1 2022
|
Q4 2021
|
Q3 2021
|
Q2 2021
|
Q1 2021
|
Q4 2020
|
Q3 2020
|
Q2 2020
|
生產的黃金盎司
|
|
|||||||
薩洛博
|
44,883
|
48,235
|
55,205
|
55,590
|
46,622
|
62,854
|
63,408
|
59,104
|
薩德伯裏3
|
6,395
|
4,379
|
148
|
4,563
|
7,004
|
6,659
|
3,798
|
9,257
|
康斯坦西亞7
|
6,311
|
9,857
|
8,533
|
5,525
|
2,453
|
3,929
|
3,780
|
3,470
|
聖迪馬斯4, 7
|
10,461
|
13,714
|
11,936
|
11,478
|
10,491
|
11,652
|
9,228
|
6,074
|
斯蒂爾沃特5
|
2,497
|
2,664
|
2,949
|
2,962
|
3,041
|
3,290
|
3,176
|
3,222
|
其他
|
|
|||||||
明託
|
4,060
|
3,506
|
1,703
|
3,206
|
2,638
|
789
|
1,832
|
2,928
|
777 8
|
4,003
|
4,462
|
4,717
|
5,035
|
6,280
|
2,866
|
5,278
|
4,728
|
馬馬託
|
477
|
479
|
433
|
1,713
|
-
|
-
|
-
|
-
|
總計其他
|
8,540
|
8,447
|
6,853
|
9,954
|
8,918
|
3,655
|
7,110
|
7,656
|
總產金盎司
|
79,087
|
87,296
|
85,624
|
90,072
|
78,529
|
92,039
|
90,500
|
88,783
|
生產的銀盎司2
|
|
|||||||
佩納斯基託7
|
2,219
|
2,145
|
2,180
|
2,026
|
2,202
|
2,014
|
1,992
|
967
|
安塔米納7
|
1,260
|
1,366
|
1,548
|
1,558
|
1,577
|
1,930
|
1,516
|
612
|
康斯坦西亞7
|
506
|
578
|
521
|
468
|
406
|
478
|
430
|
254
|
其他
|
|
|||||||
洛斯菲洛斯7
|
23
|
37
|
17
|
26
|
31
|
6
|
17
|
14
|
Zinkgruvan
|
577
|
482
|
658
|
457
|
420
|
515
|
498
|
389
|
尤里雅庫7
|
637
|
382
|
372
|
629
|
737
|
454
|
679
|
273
|
Stratoni9
|
-
|
129
|
18
|
164
|
165
|
185
|
156
|
148
|
明託
|
45
|
44
|
25
|
33
|
21
|
16
|
15
|
19
|
內維斯-科沃
|
344
|
522
|
362
|
408
|
345
|
420
|
281
|
479
|
Aljustrel
|
287
|
325
|
314
|
400
|
474
|
440
|
348
|
388
|
Cozamin
|
186
|
213
|
199
|
183
|
230
|
-
|
-
|
-
|
馬馬託
|
11
|
7
|
10
|
39
|
-
|
-
|
-
|
-
|
基諾山
|
20
|
30
|
44
|
55
|
27
|
-
|
-
|
-
|
777 8
|
91
|
96
|
81
|
83
|
130
|
51
|
96
|
108
|
總計其他
|
2,221
|
2,267
|
2,100
|
2,477
|
2,580
|
2,087
|
2,090
|
1,818
|
總產量為銀盎司
|
6,206
|
6,356
|
6,349
|
6,529
|
6,765
|
6,509
|
6,028
|
3,651
|
生產2盎司鈀
|
|
|||||||
斯蒂爾沃特5
|
4,488
|
4,733
|
5,105
|
5,301
|
5,769
|
5,672
|
5,444
|
5,759
|
生產的鈷磅
|
|
|||||||
沃西灣
|
234
|
381
|
370
|
380
|
1,162 ¹⁰
|
-
|
-
|
-
|
生產的GEOS6
|
171,367
|
184,551
|
183,012
|
190,272
|
196,756
|
185,436
|
177,230
|
144,188
|
產生了SEO 6
|
12,853
|
13,841
|
13,726
|
14,270
|
14,757
|
13,908
|
13,292
|
10,814
|
平均付款率2
|
|
|
|
|
|
|||
黃金
|
95.2%
|
96.0%
|
96.0%
|
95.8%
|
95.0%
|
95.2%
|
95.3%
|
94.7%
|
白銀
|
86.1%
|
86.0%
|
86.6%
|
86.9%
|
86.6%
|
86.3%
|
86.1%
|
81.9%
|
鈀
|
92.7%
|
92.2%
|
94.5%
|
95.0%
|
91.6%
|
93.6%
|
94.0%
|
90.8%
|
鈷
|
93.3%
|
93.3%
|
93.3%
|
93.3%
|
93.3%
|
不適用。
|
不適用。
|
不適用。
|
土木6
|
90.6%
|
91.4%
|
91.3%
|
91.8%
|
90.7%
|
91.2%
|
91.2%
|
90.0%
|
1) |
除黃金和鈀盎司外,所有數字均以千計。
|
2) |
生產量是指在冶煉或精煉扣除之前精礦或多雷中所含的金、銀、鈀和鈷的數量。產量數字及應付比率乃基於礦流權益所涉及採礦作業的經營者提供的資料,或在沒有其他資料的情況下管理層的估計。隨着收到更多信息,某些生產數據和應付費率可能會在未來期間更新
。
|
3) |
由科爾曼、銅崖、加森、克雷頓和託頓黃金權益組成。薩德伯裏煤礦的運營從2021年6月1日至2021年8月9日暫停,原因是加入工會的
員工的勞動力中斷。
|
4) |
根據San Dimas PMPA的條款,本公司有權獲得相當於應付黃金產量的25%的金額加上相當於從San Dimas礦按固定金銀交換比例70:1轉換為
黃金的應付白銀產量的25%的額外黃金金額。如果平均金銀價格比下降到低於50:1或在6個月或更長時間內增加到90:1以上,則應根據具體情況將“70”修改為“50”或“90”(視情況而定),直至在6個月或更長時間內平均金銀價格比介於50:1至90:1之間的時間,在這種情況下,應恢復“70”。自2020年4月1日起,黃金與白銀的固定匯率調整為90:1,並於2020年10月15日恢復70:1的匯率。作為參考,上期可歸屬白銀產量如下:Q1-2022-408,000盎司;Q4-2021-544,000盎司;Q3-2021-472,000盎司;Q2-2021-467,000盎司;Q1-2021-429,000盎司;Q4-2020-485,000盎司;Q3-2020-420,000盎司;Q2-2020-276,000盎司。
|
5) |
由Stillwater和East Boulder的黃金和鈀權益組成。
|
6) |
為幫助讀者而提供的GEOS和SEO基於以下大宗商品價格假設:黃金每盎司1800美元;白銀每盎司24.00美元;鈀每盎司2100美元;鈷每磅33.00美元;與估計公司2022年產量指引時使用的價格一致。
|
7) |
由於新冠肺炎疫情,這些煤礦在2020年第二季度暫時停產。在2020年下半年,所有業務都重新啟動。此外,由於附近Carrizalillo社區成員的非法道路封鎖,Los Filos的業務於2020年9月3日至2020年12月23日暫停。由於一羣加入工會的員工和Xochipala社區成員的非法封鎖,從2021年6月22日至2021年7月26日暫停了業務。
|
8) |
由於10月9日在對提升機鋼絲繩和料斗進行例行維護時發生的一起事故,波音777的作業於2020年10月11日至2020年11月25日暫停。
|
9) |
Stratoni礦在2021年第四季度進行了維護和維護。
|
10) |
自2021年1月1日起,該公司有權從Voisey‘s Bay礦生產鈷。根據與淡水河谷的PMPA,惠頓有權獲得截至2021年1月1日在Long Harbour加工廠加工的任何鈷,導致2021年第一季度的報告產量,包括上一季度Voisey‘s Bay礦生產的一些材料。
|
|
Q1 2022
|
Q4 2021
|
Q3 2021
|
Q2 2021
|
Q1 2021
|
Q4 2020
|
Q3 2020
|
Q2 2020
|
售出的黃金盎司
|
|
|||||||
薩洛博
|
42,513
|
47,171
|
35,185
|
57,296
|
51,423
|
53,197
|
59,584
|
68,487
|
薩德伯裏2
|
3,712
|
965
|
1,915
|
6,945
|
3,691
|
7,620
|
7,858
|
7,414
|
康斯坦西亞6
|
10,494
|
6,196
|
8,159
|
2,321
|
1,676
|
3,853
|
4,112
|
3,024
|
聖迪馬斯6
|
10,070
|
15,182
|
11,346
|
11,214
|
10,273
|
11,529
|
9,687
|
6,030
|
斯蒂爾沃特3
|
2,628
|
2,933
|
2,820
|
2,574
|
3,074
|
3,069
|
3,015
|
3,066
|
其他
|
|
|||||||
明託
|
3,695
|
2,462
|
1,907
|
2,359
|
2,390
|
1,540
|
-
|
-
|
777
|
4,388
|
4,290
|
5,879
|
5,694
|
2,577
|
5,435
|
5,845
|
4,783
|
馬馬託
|
401
|
423
|
438
|
1,687
|
-
|
-
|
-
|
-
|
總計其他
|
8,484
|
7,175
|
8,224
|
9,740
|
4,967
|
6,975
|
5,845
|
4,783
|
總售出黃金盎司
|
77,901
|
79,622
|
67,649
|
90,090
|
75,104
|
86,243
|
90,101
|
92,804
|
售出的銀盎司
|
|
|||||||
佩納斯基託6
|
2,188
|
1,818
|
2,210
|
1,844
|
2,174
|
1,417
|
1,799
|
1,917
|
安塔米納6
|
1,468
|
1,297
|
1,502
|
1,499
|
1,930
|
1,669
|
1,090
|
788
|
康斯坦西亞6
|
644
|
351
|
484
|
295
|
346
|
442
|
415
|
254
|
其他
|
|
|||||||
洛斯菲洛斯6
|
42
|
17
|
12
|
42
|
27
|
-
|
19
|
25
|
Zinkgruvan
|
355
|
346
|
354
|
355
|
293
|
326
|
492
|
376
|
尤里雅庫6
|
44
|
551
|
182
|
601
|
1,014
|
15
|
580
|
704
|
Stratoni
|
133
|
42
|
41
|
167
|
117
|
169
|
134
|
77
|
明託
|
31
|
27
|
24
|
29
|
26
|
20
|
-
|
-
|
內維斯-科沃
|
204
|
259
|
193
|
215
|
239
|
145
|
201
|
236
|
Aljustrel
|
145
|
133
|
155
|
208
|
257
|
280
|
148
|
252
|
Cozamin
|
177
|
174
|
170
|
168
|
173
|
-
|
-
|
-
|
馬馬託
|
8
|
8
|
10
|
35
|
-
|
-
|
-
|
-
|
基諾山
|
27
|
24
|
51
|
33
|
12
|
-
|
-
|
-
|
777
|
87
|
69
|
99
|
109
|
49
|
93
|
121
|
100
|
總計其他
|
1,253
|
1,650
|
1,291
|
1,962
|
2,207
|
1,048
|
1,695
|
1,770
|
共售出銀盎司
|
5,553
|
5,116
|
5,487
|
5,600
|
6,657
|
4,576
|
4,999
|
4,729
|
鈀盎司已售出
|
|
|||||||
斯蒂爾沃特3
|
4,075
|
4,641
|
5,703
|
3,869
|
5,131
|
4,591
|
5,546
|
4,976
|
售出的鈷磅
|
|
|||||||
沃西灣
|
511
|
228
|
131
|
395
|
132
|
-
|
-
|
-
|
已售出GEOS4
|
166,065
|
157,439
|
149,862
|
176,502
|
172,271
|
152,613
|
163,218
|
161,664
|
首次公開募股已售出4
|
12,455
|
11,808
|
11,240
|
13,238
|
12,920
|
11,446
|
12,241
|
12,125
|
累計應付單位PBND5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
黃金盎司
|
82,350
|
84,989
|
80,819
|
66,238
|
70,072
|
70,555
|
75,750
|
79,632
|
銀盎司
|
3,893
|
4,200
|
3,845
|
3,802
|
3,738
|
4,486
|
3,437
|
3,222
|
鈀盎司
|
5,535
|
5,629
|
5,619
|
6,822
|
5,373
|
5,597
|
4,616
|
4,883
|
鈷磅
|
550
|
596
|
637
|
777
|
820
|
-
|
-
|
-
|
土木4
|
150,794
|
158,477
|
150,317
|
139,145
|
141,206
|
136,894
|
126,968
|
128,291
|
SEO4
|
11,310
|
11,886
|
11,274
|
10,436
|
10,590
|
10,267
|
9,523
|
9,622
|
現貨庫存
|
|
|
|
|
|
|
|
|
鈷磅
|
410
|
657
|
488
|
134
|
132
|
-
|
-
|
-
|
1) |
除黃金和鈀盎司外,所有數字都以千計售出。
|
2) |
由科爾曼、銅崖、加森、克雷頓和託頓黃金權益組成。
|
3) |
由Stillwater和East Boulder的黃金和鈀權益組成。
|
4) |
為幫助讀者而提供的GEOS和SEO基於以下大宗商品價格假設:黃金每盎司1,800美元;白銀每盎司24.00美元;鈀每盎司2,100美元;鈷每磅33.00美元
;與估計公司2022年產量指引時使用的價格一致。
|
5) |
應付黃金、白銀和鈀盎司PBND和鈷磅PBND是基於管理層的估計。這些數字可能會在今後收到更多信息時予以更新。
|
6) |
由於新冠肺炎疫情,這些煤礦在2020年第二季度暫時停產。在2020年下半年,所有業務都重新啟動。
|
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
|
Q1 2022
|
Q4 2021
|
Q3 2021
|
Q2 2021
|
Q1 2021
|
Q4 2020
|
Q3 2020
|
Q2 2020
|
||||||||
售出的黃金盎司
|
|
77,901
|
79,622
|
67,649
|
90,090
|
75,104
|
86,243
|
90,101
|
92,804
|
|||||||
已實現價格2
|
$
|
1,870
|
$
|
1,798
|
$
|
1,795
|
$
|
1,801
|
$
|
1,798
|
$
|
1,882
|
$
|
1,906
|
$
|
1,716
|
黃金銷售
|
$
|
145,675
|
$
|
143,187
|
$
|
121,416
|
$
|
162,293
|
$
|
135,025
|
$
|
162,299
|
$
|
171,734
|
$
|
159,272
|
售出的銀盎司
|
|
5,553
|
5,116
|
5,487
|
5,600
|
6,657
|
4,576
|
4,999
|
4,729
|
|||||||
已實現價格2
|
$
|
24.19
|
$
|
23.36
|
$
|
23.80
|
$
|
26.69
|
$
|
26.12
|
$
|
24.72
|
$
|
24.69
|
$
|
16.73
|
白銀銷售
|
$
|
134,332
|
$
|
119,504
|
$
|
130,587
|
$
|
149,455
|
$
|
173,883
|
$
|
113,131
|
$
|
123,434
|
$
|
79,142
|
鈀盎司已售出
|
|
4,075
|
4,641
|
5,703
|
3,869
|
5,131
|
4,591
|
5,546
|
4,976
|
|||||||
已實現價格2
|
$
|
2,339
|
$
|
1,918
|
$
|
2,426
|
$
|
2,797
|
$
|
2,392
|
$
|
2,348
|
$
|
2,182
|
$
|
1,917
|
鈀的銷售
|
$
|
9,533
|
$
|
8,902
|
$
|
13,834
|
$
|
10,822
|
$
|
12,275
|
$
|
10,782
|
$
|
12,100
|
$
|
9,540
|
售出的鈷磅
|
|
511
|
228
|
131
|
395
|
132
|
不適用。
|
不適用。
|
不適用。
|
|||||||
已實現價格2
|
$
|
34.61
|
$
|
28.94
|
$
|
23.78
|
$
|
19.82
|
$
|
22.19
|
$
|
不適用。
|
$
|
不適用。
|
$
|
不適用。
|
鈷銷售
|
$
|
17,704
|
$
|
6,604
|
$
|
3,120
|
$
|
7,823
|
$
|
2,936
|
$
|
不適用。
|
$
|
不適用。
|
$
|
不適用。
|
總銷售額
|
$
|
307,244
|
$
|
278,197
|
$
|
268,957
|
$
|
330,393
|
$
|
324,119
|
$
|
286,212
|
$
|
307,268
|
$
|
247,954
|
現金成本2, 3
|
|
|
||||||||||||||
黃金/盎司
|
$
|
477
|
$
|
472
|
$
|
464
|
$
|
450
|
$
|
450
|
$
|
433
|
$
|
428
|
$
|
418
|
白銀/盎司
|
$
|
5.10
|
$
|
5.47
|
$
|
5.06
|
$
|
6.11
|
$
|
6.33
|
$
|
5.51
|
$
|
5.89
|
$
|
5.23
|
鈀/盎司
|
$
|
394
|
$
|
340
|
$
|
468
|
$
|
503
|
$
|
427
|
$
|
423
|
$
|
383
|
$
|
353
|
鈷/磅
|
$
|
5.76
|
$
|
4.68
|
$
|
5.15
|
$
|
4.41
|
$
|
4.98
|
$
|
不適用。
|
$
|
不適用。
|
$
|
不適用。
|
耗盡2
|
|
|
||||||||||||||
黃金/盎司
|
$
|
321
|
$
|
338
|
$
|
337
|
$
|
390
|
$
|
374
|
$
|
397
|
$
|
404
|
$
|
405
|
白銀/盎司
|
$
|
4.78
|
$
|
5.57
|
$
|
5.21
|
$
|
5.40
|
$
|
5.82
|
$
|
5.16
|
$
|
4.36
|
$
|
4.01
|
鈀/盎司
|
$
|
399
|
$
|
442
|
$
|
442
|
$
|
442
|
$
|
442
|
$
|
428
|
$
|
428
|
$
|
428
|
鈷/磅
|
$
|
8.17
|
$
|
8.17
|
$
|
8.17
|
$
|
8.17
|
$
|
8.17
|
$
|
不適用。
|
$
|
不適用。
|
$
|
不適用。
|
淨收益
|
$
|
157,467
|
$
|
291,822
|
$
|
134,937
|
$
|
166,124
|
$
|
162,002
|
$
|
157,221
|
$
|
149,875
|
$
|
105,812
|
每股
|
|
|
||||||||||||||
基本信息
|
$
|
0.349
|
$
|
0.648
|
$
|
0.300
|
$
|
0.369
|
$
|
0.360
|
$
|
0.350
|
$
|
0.334
|
$
|
0.236
|
稀釋
|
$
|
0.348
|
$
|
0.646
|
$
|
0.299
|
$
|
0.368
|
$
|
0.360
|
$
|
0.349
|
$
|
0.332
|
$
|
0.235
|
調整後淨收益3
|
$
|
158,007
|
$
|
132,232
|
$
|
137,087
|
$
|
161,626
|
$
|
161,133
|
$
|
149,441
|
$
|
152,007
|
$
|
97,354
|
每股
|
|
|
||||||||||||||
基本信息
|
$
|
0.350
|
$
|
0.293
|
$
|
0.304
|
$
|
0.359
|
$
|
0.358
|
$
|
0.333
|
$
|
0.338
|
$
|
0.217
|
稀釋
|
$
|
0.350
|
$
|
0.293
|
$
|
0.303
|
$
|
0.358
|
$
|
0.358
|
$
|
0.331
|
$
|
0.336
|
$
|
0.216
|
運營現金流
|
$
|
210,540
|
$
|
195,290
|
$
|
201,287
|
$
|
216,415
|
$
|
232,154
|
$
|
207,962
|
$
|
228,099
|
$
|
151,793
|
每股3
|
|
|
||||||||||||||
基本信息
|
$
|
0.467
|
$
|
0.433
|
$
|
0.447
|
$
|
0.481
|
$
|
0.516
|
$
|
0.463
|
$
|
0.508
|
$
|
0.338
|
稀釋
|
$
|
0.466
|
$
|
0.432
|
$
|
0.446
|
$
|
0.480
|
$
|
0.515
|
$
|
0.461
|
$
|
0.505
|
$
|
0.337
|
宣佈的股息
|
$
|
67,687
|
$
|
67,580
|
$
|
67,541
|
$
|
63,009
|
$
|
58,478
|
$
|
53,914
|
$
|
44,896
|
$
|
44,861
|
每股
|
$
|
0.15
|
$
|
0.15
|
$
|
0.15
|
$
|
0.14
|
$
|
0.13
|
$
|
0.12
|
$
|
0.10
|
$
|
0.10
|
總資產
|
$
|
6,470,033
|
$
|
6,296,151
|
$
|
6,046,740
|
$
|
5,981,466
|
$
|
5,928,412
|
$
|
5,957,272
|
$
|
6,091,187
|
$
|
6,134,044
|
總負債
|
$
|
120,572
|
$
|
46,034
|
$
|
42,387
|
$
|
38,202
|
$
|
104,985
|
$
|
242,701
|
$
|
539,849
|
$
|
717,101
|
股東權益總額
|
$
|
6,349,461
|
$
|
6,250,117
|
$
|
6,004,353
|
$
|
5,943,264
|
$
|
5,823,427
|
$
|
5,714,571
|
$
|
5,551,338
|
$
|
5,416,943
|
1) |
除黃金和鈀盎司生產和銷售外,所有數字均以千計,單位金額和每股金額。
|
2) |
以美元/盎司和鈷/磅表示。
|
3) |
請參閲本MD&A第30頁開始的關於非IFRS的討論。
|
截至2022年3月31日的三個月
|
|||||||||||||||||
|
單位
已生產的?
|
單位
Sold |
平均值
Realized Price ($'s Per Unit) |
平均值
Cash Cost ($'s Per Unit) 3 |
平均值
耗盡 ($'s Per Unit) |
銷售額
|
網絡
Earnings |
現金流
From 運營 |
總計
Assets |
||||||||
黃金
|
|||||||||||||||||
薩洛博
|
44,883
|
42,513
|
$
|
1,872
|
$
|
416
|
$
|
334
|
$
|
79,564
|
$
|
47,684
|
$
|
61,869
|
$
|
2,423,755
|
|
薩德伯裏4
|
6,395
|
3,712
|
1,861
|
400
|
1,092
|
6,909
|
1,370
|
5,425
|
303,115
|
||||||||
康斯坦西亞
|
6,311
|
10,494
|
1,872
|
412
|
271
|
19,641
|
12,471
|
15,482
|
100,944
|
||||||||
聖迪馬斯
|
10,461
|
10,070
|
1,872
|
618
|
260
|
18,846
|
10,008
|
12,621
|
164,110
|
||||||||
斯蒂爾沃特
|
2,497
|
2,628
|
1,872
|
329
|
429
|
4,918
|
2,926
|
4,054
|
218,657
|
||||||||
其他5
|
8,540
|
8,484
|
|
1,862
|
|
771
|
|
25
|
|
15,797
|
|
9,048
|
|
8,822
|
|
404,729
|
|
|
79,087
|
77,901
|
$
|
1,870
|
$
|
477
|
$
|
321
|
$
|
145,675
|
$
|
83,507
|
$
|
108,273
|
$
|
3,615,310
|
|
白銀
|
|||||||||||||||||
佩納斯基託
|
2,219
|
2,188
|
$
|
24.10
|
$
|
4.36
|
$
|
3.57
|
$
|
52,727
|
$
|
35,387
|
$
|
43,188
|
$
|
314,217
|
|
安塔米納
|
1,260
|
1,468
|
24.09
|
4.94
|
7.06
|
35,359
|
17,747
|
27,759
|
569,691
|
||||||||
康斯坦西亞
|
506
|
644
|
24.10
|
6.08
|
6.33
|
15,513
|
7,526
|
11,913
|
201,811
|
||||||||
其他6
|
2,221
|
1,253
|
|
24.52
|
|
6.07
|
|
3.45
|
|
30,733
|
|
18,797
|
|
23,874
|
|
589,875
|
|
|
6,206
|
5,553
|
$
|
24.19
|
$
|
5.10
|
$
|
4.78
|
$
|
134,332
|
$
|
79,457
|
$
|
106,734
|
$
|
1,675,594
|
|
鈀
|
|||||||||||||||||
斯蒂爾沃特
|
4,488
|
4,075
|
$
|
2,339
|
$
|
394
|
$
|
399
|
$
|
9,533
|
$
|
6,303
|
$
|
7,930
|
$
|
231,203
|
|
白金
|
|||||||||||||||||
馬拉鬆
|
-
|
-
|
$
|
不適用。
|
$
|
不適用。
|
$
|
不適用。
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
4,820
|
|
鈷
|
|||||||||||||||||
沃西灣
|
234
|
511
|
$
|
34.61
|
$
|
5.76
|
$
|
8.17
|
$
|
17,704
|
$
|
10,581
|
$
|
3,263
|
$
|
367,957
|
|
經營業績
|
|
|
|
|
|
|
|
$
|
307,244
|
$
|
179,848
|
$
|
226,200
|
$
|
5,894,884
|
||
其他
|
|||||||||||||||||
一般和行政
|
$
|
(9,403)
|
$
|
(15,128)
|
|||||||||||||
基於份額的薪酬
|
(9,902)
|
-
|
|||||||||||||||
捐款和社區投資
|
(813)
|
(430)
|
|||||||||||||||
融資成本
|
(1,422)
|
(1,077)
|
|||||||||||||||
其他
|
(170)
|
1,007
|
|||||||||||||||
所得税
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(671)
|
|
(32)
|
|
|
|
總計其他
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$
|
(22,381)
|
$
|
(15,660)
|
$
|
575,149
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$
|
157,467
|
$
|
210,540
|
$
|
6,470,033
|
1) |
黃金、白銀和鈀的生產和銷售單位以盎司為單位,鈷以磅為單位。除黃金和鈀盎司外,所有數字均以千計,並按單位數量生產和銷售。
|
2) |
生產量是指在冶煉或精煉扣除之前精礦或多雷中所含的金、銀、鈀和鈷的數量。產量數字是基於與礦流權益有關的採礦作業的
經營者提供的信息,或在沒有其他信息的情況下管理層的估計。在收到其他
信息時,某些產量數據可能會在未來一段時間內更新。
|
3) |
參考本MD&A第32頁關於非國際財務報告準則計量(III)的討論。
|
4) |
由運營中的Coleman、銅崖、Garson、Creighton和Totten黃金權益以及非運營中的Stobie和Victor黃金權益組成。
|
5) |
由運營的777、Minto和Marmato黃金權益以及非運營的Rosemont、Santo Domingo、Blackwater、Fenix、Goose、Marathon和Curipamba黃金權益組成。
|
6) |
由運營的Los Filos、Zinkgruvan、Yauliyacu、Stratoni、Neves-Corvo、Aljustrel、Minto、Keno Hill、Cozamin、Marmato和777 Silver權益以及非運營的Loma de La Plata、Pascua-Lama、Rosemont、Blackwater和Curipamba Silver權益組成。Stratoni礦在2021年第四季度進行了維護和維護。
|
截至2022年3月31日的三個月
|
|||||||
|
盎司
Produced 1, 2 |
盎司
Sold 2 |
平均值
Realized Price ($'s Per Ounce) |
平均值
Cash Cost ($'s Per Ounce) 3 |
現金營業利潤率
($'s Per Ounce) 4 |
平均值
耗盡 ($'s Per Ounce) |
毛收入
Margin ($'s Per Ounce) |
黃金當量基數5
|
171,367
|
166,065
|
$ 1,850
|
$ 421
|
$ 1,429
|
$ 346
|
$ 1,083
|
銀當量基數5
|
12,853
|
12,455
|
$ 24.67
|
$ 5.62
|
$ 19.05
|
$ 4.61
|
$ 14.44
|
1) |
生產量是指在冶煉或精煉扣除之前精礦或多雷中所含的金、銀、鈀和鈷的數量。產量數字是基於與礦流權益有關的採礦作業的
經營者提供的信息,或在沒有其他信息的情況下管理層的估計。在收到其他
信息時,某些產量數據可能會在未來一段時間內更新。
|
2) |
生產和銷售的銀盎司數以千計。
|
3) |
參考本MD&A第32頁關於非國際財務報告準則計量(III)的討論。
|
4) |
參考本MD&A第33頁關於非國際財務報告準則計量(IV)的討論。
|
5) |
為幫助讀者而提供的GEOS和SEO基於以下大宗商品價格假設:黃金每盎司1800美元;白銀每盎司24.00美元;鈀每盎司2100美元;鈷每磅33.00美元;與估計公司2022年產量指引時使用的價格一致。
|
截至2021年3月31日的三個月
|
||||||||||||||||
|
單位
已生產的?
|
單位
Sold |
平均值
Realized Price ($'s Per Unit) |
平均值
Cash Cost ($'s Per Unit) 3 |
平均值
耗盡 ($'s Per Unit) |
銷售額
|
網絡
Earnings |
現金流
From 運營 |
總計
Assets |
|||||||
黃金
|
||||||||||||||||
薩洛博
|
46,622
|
51,423
|
$
|
1,796
|
$
|
412
|
$
|
374
|
$
|
92,356
|
$
|
51,946
|
$
|
71,163
|
$
|
2,490,127
|
薩德伯裏4
|
7,004
|
3,691
|
1,812
|
400
|
1,024
|
6,688
|
1,431
|
5,219
|
317,235
|
|||||||
康斯坦西亞
|
2,453
|
1,676
|
1,796
|
408
|
315
|
3,010
|
1,798
|
2,326
|
105,041
|
|||||||
聖迪馬斯
|
10,491
|
10,273
|
1,796
|
612
|
322
|
18,450
|
8,851
|
12,162
|
178,891
|
|||||||
斯蒂爾沃特
|
3,041
|
3,074
|
1,796
|
329
|
397
|
5,521
|
3,290
|
4,510
|
223,090
|
|||||||
其他5
|
8,918
|
4,967
|
|
1,812
|
|
629
|
|
-
|
|
9,000
|
|
5,878
|
|
5,855
|
|
7,591
|
|
78,529
|
75,104
|
$
|
1,798
|
$
|
450
|
$
|
374
|
$
|
135,025
|
$
|
73,194
|
$
|
101,235
|
$
|
3,321,975
|
白銀
|
||||||||||||||||
佩納斯基託
|
2,202
|
2,174
|
$
|
26.21
|
$
|
4.29
|
$
|
3.55
|
$
|
56,983
|
$
|
39,940
|
$
|
47,655
|
$
|
342,857
|
安塔米納
|
1,577
|
1,930
|
26.21
|
5.18
|
7.53
|
50,581
|
26,058
|
40,591
|
612,401
|
|||||||
康斯坦西亞
|
406
|
346
|
26.21
|
6.02
|
7.56
|
9,072
|
4,372
|
6,988
|
214,428
|
|||||||
其他6
|
2,580
|
2,207
|
|
25.95
|
|
9.41
|
|
6.30
|
|
57,247
|
|
22,589
|
|
39,098
|
|
612,237
|
|
6,765
|
6,657
|
$
|
26.12
|
$
|
6.33
|
$
|
5.82
|
$
|
173,883
|
$
|
92,959
|
$
|
134,332
|
$
|
1,781,923
|
鈀
|
||||||||||||||||
斯蒂爾沃特
|
5,769
|
5,131
|
$
|
2,392
|
$
|
427
|
$
|
442
|
$
|
12,275
|
$
|
7,813
|
$
|
10,084
|
$
|
239,118
|
鈷
|
||||||||||||||||
沃西灣
|
1,162
|
132
|
$
|
22.19
|
$
|
4.98
|
$
|
8.17
|
$
|
2,936
|
$
|
1,197
|
$
|
(966)
|
$
|
225,348
|
經營業績
|
|
|
|
|
|
|
|
$
|
324,119
|
$
|
175,163
|
$
|
244,685
|
$
|
5,568,364
|
|
其他
|
||||||||||||||||
一般和行政
|
$
|
(9,735)
|
$
|
(12,664)
|
||||||||||||
基於份額的薪酬
|
(1,630)
|
-
|
||||||||||||||
捐款和社區投資
|
(606)
|
(498)
|
||||||||||||||
融資成本
|
(1,573)
|
(1,229)
|
||||||||||||||
其他
|
(119)
|
1,890
|
||||||||||||||
所得税
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
502
|
|
(30)
|
|
|
總計其他
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$
|
(13,161)
|
$
|
(12,531)
|
$
|
360,048
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$
|
162,002
|
$
|
232,154
|
$
|
5,928,412
|
1) |
黃金、白銀和鈀的生產和銷售單位以盎司為單位,鈷以磅為單位。除黃金和鈀盎司外,所有數字均以千計,並按單位數量生產和銷售。
|
2) |
生產量是指在冶煉或精煉扣除之前精礦或多雷中所含的金、銀、鈀和鈷的數量。產量數字是基於與礦流權益有關的採礦作業的
經營者提供的信息,或在沒有其他信息的情況下管理層的估計。在收到其他
信息時,某些產量數據可能會在未來一段時間內更新。
|
3) |
參考本MD&A第32頁關於非國際財務報告準則計量(III)的討論。
|
4) |
由運營的Coleman、銅崖、Garson、Creighton和Totten黃金權益以及非運營的Stobie和Victor黃金權益組成。
|
5) |
包括運營中的Minto、777和Marmato黃金權益以及非運營中的Rosemont黃金權益。
|
6) |
由運營的Los Filos、Zinkgruvan、Yauliyacu、Stratoni、Neves-Corvo、Aljustrel、Minto、Keno Hill、777、Marmato和Cozamin銀礦權益以及非運營的Loma de La Plata、Pascua-Lama和Rosemont銀礦權益組成。
|
截至2021年3月31日的三個月
|
|||||||
|
盎司
Produced 1, 2 |
盎司
Sold 2 |
平均值
Realized Price ($'s Per Ounce) |
平均值
Cash Cost ($'s Per Ounce) 3 |
現金營業利潤率
($'s Per Ounce) 4 |
平均值
耗盡 ($'s Per Ounce) |
毛收入
Margin ($'s Per Ounce) |
黃金當量基數5
|
196,756
|
172,271
|
$ 1,881
|
$ 457
|
$ 1,424
|
$ 407
|
$ 1,017
|
銀當量基數5
|
14,757
|
12,920
|
$ 25.09
|
$ 6.10
|
$ 18.99
|
$ 5.43
|
$ 13.56
|
1) |
生產量是指在冶煉或精煉扣除之前精礦或多雷中所含的金、銀、鈀和鈷的數量。產量數字是基於與礦流權益有關的採礦作業的
經營者提供的信息,或在沒有其他信息的情況下管理層的估計。在收到其他
信息時,某些產量數據可能會在未來一段時間內更新。
|
2) |
生產和銷售的銀盎司數以千計。
|
3) |
參考本MD&A第32頁關於非國際財務報告準則計量(III)的討論。
|
4) |
參考本MD&A第33頁關於非國際財務報告準則計量(IV)的討論。
|
5) |
為幫助讀者而提供的GEOS和SEO基於以下大宗商品價格假設:黃金每盎司1800美元;白銀每盎司24.00美元;鈀每盎司2100美元;鈷每磅33.00美元;與估計公司2022年產量指引時使用的價格一致。
|
• |
康斯坦西亞增加3,900盎司(157%),主要是由於Pampacha衞星礦藏開始生產礦石導致品位提高,以及固定回收率從55%提高到
70%;部分抵消了
|
• |
與Salobo相比,Salobo減少了1,700盎司(4%),淡水河谷報告稱,2022年第一季度,Salobo的運營受到磨機襯板計劃維護和糾正性維護的影響,再加上2021年第四季度該地區平均季節性降雨量高於
影響2022年第一季度的採礦計劃。就吞吐量而言,2022年第一季度至2022年第一季度,這兩條12 Mtpa線路的平均運行率約為運力的80%,而第一季度至2021年同期為82%;
|
• |
與薩德伯裏相比減少600盎司(9%),原因是產量較低,部分原因是託滕礦在豎井損壞後暫時關閉(有關更多信息,請參見本MD&A第10頁);以及
|
• |
與其他礦山相比減少了400盎司(4%),主要是由於開採了777盎司的較低品位材料,該礦山計劃於2022年6月關閉。
|
• |
比其他礦減少358,000盎司(14%),主要是由於Aljustrel的品位較低,以及Stratoni被安排進行護理和維護;以及
|
• |
安塔米納的產量下降了317,000盎司(20%),主要是由於品級較低。
|
截至2021年3月31日的三個月的淨收益
|
$
|
162,002
|
毛利率差異
|
||
由於以下原因導致的收入差異:
|
||
應付黃金產量
|
$
|
1,154
|
應付白銀生產
|
(13,491)
|
|
應付款的鈀生產
|
(2,218)
|
|
應付款的鈷生產
|
(19,212)
|
|
庫存和PBND的變化
|
15,842
|
|
每盎司售出價格
|
|
1,050
|
收入總額減少
|
$
|
(16,875)
|
由於以下原因導致銷售成本差異:
|
||
銷售量
|
$
|
7,055
|
銷售組合差異
|
12,036
|
|
每盎司現金成本
|
(1,539)
|
|
每盎司消耗
|
|
4,008
|
銷售成本總降幅
|
$
|
21,560
|
毛利率合計增長
|
$
|
4,685
|
其他差異
|
||
一般和行政費用(見第20頁)
|
332
|
|
基於份額的薪酬(參見第20頁)
|
(8,272)
|
|
捐贈和社區投資(見第20頁)
|
(207)
|
|
其他收入/支出(見第21頁)
|
(51)
|
|
財務成本(見第21頁)
|
151
|
|
所得税(見第21頁)
|
|
(1,173)
|
淨收益合計減少
|
$
|
(4,535)
|
截至2022年3月31日的三個月的淨收益
|
$
|
157,467
|
截至三個月
March 31 |
||
(單位:千)
|
2022
|
2021
|
薪金和福利
|
$ 5,345
|
$ 4,709
|
折舊
|
393
|
379
|
專業費用
|
586
|
1,617
|
監管部門
|
599
|
694
|
保險
|
521
|
387
|
其他
|
1,959
|
1,949
|
一般和行政合計
|
$ 9,403
|
$ 9,735
|
截至三個月
March 31 |
||
(單位:千)
|
2022
|
2021
|
基於股權結算的股份補償
|
|
|
股票期權
|
$ 534
|
$ 516
|
RSU
|
808
|
809
|
現金結算股份薪酬
|
|
|
PSU
|
8,560
|
305
|
基於份額的總薪酬
|
$ 9,902
|
$ 1,630
|
截至三個月
March 31 |
||
(單位:千)
|
2022
|
2021
|
地方捐贈和社區投資
|
$ 555
|
$ 333
|
合作伙伴捐款和社區投資
|
193
|
65
|
新冠肺炎和社區支持與響應基金
|
65
|
208
|
捐款總額和社區投資
|
$ 813
|
$ 606
|
截至三個月
March 31 |
||
(單位:千)
|
2022
|
2021
|
利息收入
|
$ (82)
|
$ (2)
|
股息收入
|
(112)
|
-
|
匯兑損失
|
414
|
417
|
(收益)持有認股權證公允價值調整虧損
|
743
|
950
|
應收可轉換票據公允價值調整損失(收益)
|
1,380
|
(1,238)
|
其他
|
(2,173)
|
(8)
|
其他(收入)支出總額
|
$ 170
|
$ 119
|
截至三個月
March 31 |
||
(單位:千)
|
2022
|
2021
|
期內平均未償還本金
|
$ -
|
$ 78,022
|
期間平均有效利率
|
不適用。
|
1.17%
|
期內產生的總利息成本
|
$ -
|
$ 229
|
與未支取信貸安排有關的費用
|
1,342
|
1,311
|
利息支出--租賃負債
|
26
|
33
|
保函
|
54
|
-
|
總財務成本
|
$ 1,422
|
$ 1,573
|
截至三個月
March 31 |
||
(單位:千)
|
2022
|
2021
|
當期所得税支出(回收)
|
$ 899
|
$ (5,413)
|
與以下項目相關的遞延所得税支出(追回):
|
|
|
暫時性差異的產生和逆轉
|
$ 6,273
|
$ 11,513
|
減記(沖銷減記)或確認上期暫時性差異
|
(6,501)
|
(6,602)
|
遞延所得税支出總額(回收)
|
$ (228)
|
$ 4,911
|
在淨收益中確認的所得税支出(回收)
|
$ 671
|
$ (502)
|
截至2021年3月31日的三個月的經營性現金流入
|
$
|
232,154
|
與收入有關的差異(見第19頁):
|
$
|
(16,875)
|
應收賬款增加
|
|
(14,746)
|
可歸因於銷售的現金流入減少總額
|
$
|
(31,621)
|
可歸因於銷售成本的差異,不包括損耗:
|
||
銷售量
|
$
|
4,300
|
銷售組合差異
|
6,029
|
|
每盎司成本
|
(1,539)
|
|
應付帳款增加
|
|
4,346
|
可歸因於銷售成本的現金流出減少總額
|
$
|
13,136
|
可歸因於毛利率的現金淨流入減少總額
|
$
|
(18,485)
|
其他差異:
|
||
一般和行政
|
(2,464)
|
|
捐贈和社區投資
|
68
|
|
融資成本
|
152
|
|
所得税
|
(2)
|
|
其他
|
|
(883)
|
現金淨流入總額減少
|
$
|
(21,614)
|
截至2022年3月31日的三個月的經營性現金流入
|
$
|
210,540
|
礦泉水權益
|
將購買的應歸屬應付生產
|
按計量單位現金付款1
|
任期
協議 |
日期
Original Contract |
||||||||||||||
黃金
|
白銀
|
鈀
|
鈷
|
白金
|
黃金
|
白銀
|
鈀
|
鈷
|
白金
|
|||||||||
佩納斯基託
|
0%
|
25%
|
0%
|
0%
|
0%
|
|
不適用
|
$
|
4.36
|
|
不適用
|
|
不適用
|
|
不適用
|
礦藏的生命
|
24-Jul-07
|
|
康斯坦西亞
|
50%
|
100%
|
0%
|
0%
|
0%
|
$
|
412 ²
|
$
|
6.08 ²
|
|
不適用
|
|
不適用
|
|
不適用
|
礦藏的生命
|
8-Aug-12
|
|
薩洛博
|
75%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
$
|
416
|
|
不適用
|
|
不適用
|
|
不適用
|
|
不適用
|
礦藏的生命
|
28-Feb-13
|
|
薩德伯裏
|
70%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
$
|
400
|
|
不適用
|
|
不適用
|
|
不適用
|
|
不適用
|
20年
|
28-Feb-13
|
|
安塔米納
|
0%
|
33.75%
|
0%
|
0%
|
0%
|
|
不適用
|
|
20%
|
|
不適用
|
|
不適用
|
|
不適用
|
礦藏的生命
|
3-Nov-15
|
|
聖迪馬斯
|
Variable³
|
0% ³
|
0%
|
0%
|
0%
|
$
|
618
|
|
不適用
|
|
不適用
|
|
不適用
|
|
不適用
|
礦藏的生命
|
10-May-18
|
|
斯蒂爾沃特
|
100%
|
0%
|
4.5% ⁴
|
0%
|
0%
|
|
18% ⁵
|
|
不適用
|
|
18% ⁵
|
|
不適用
|
|
不適用
|
礦藏的生命
|
16-Jul-18
|
|
沃西灣
|
0%
|
0%
|
0%
|
42.4% ⁶
|
0%
|
|
不適用
|
|
不適用
|
|
不適用
|
|
18% ⁷
|
|
不適用
|
礦藏的生命
|
11-Jun-18
|
|
馬拉鬆
|
100% ⁸
|
0%
|
0%
|
0%
|
22% ⁸
|
|
18% ⁵
|
|
不適用
|
|
不適用
|
|
不適用
|
|
18% ⁵
|
礦藏的生命
|
26-Jan-22
|
|
其他
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
洛斯菲洛斯
|
0%
|
100%
|
0%
|
0%
|
0%
|
|
不適用
|
$
|
4.53
|
|
不適用
|
|
不適用
|
|
不適用
|
25年
|
15-Oct-04
|
|
Zinkgruvan
|
0%
|
100%
|
0%
|
0%
|
0%
|
|
不適用
|
$
|
4.53
|
|
不適用
|
|
不適用
|
|
不適用
|
礦藏的生命
|
8-Dec-04
|
|
尤里雅庫
|
0%
|
100% ⁹
|
0%
|
0%
|
0%
|
|
不適用
|
$
|
8.98 ¹⁰
|
|
不適用
|
|
不適用
|
|
不適用
|
礦藏的生命
|
23-Mar-06
|
|
Stratoni
|
0%
|
100%
|
0%
|
0%
|
0%
|
|
不適用
|
$
|
11.54
|
|
不適用
|
|
不適用
|
|
不適用
|
礦藏的生命
|
23-Apr-07
|
|
內維斯-科沃
|
0%
|
100%
|
0%
|
0%
|
0%
|
|
不適用
|
$
|
4.38
|
|
不適用
|
|
不適用
|
|
不適用
|
50年
|
5-Jun-07
|
|
Aljustrel
|
0%
|
100% ¹¹
|
0%
|
0%
|
0%
|
|
不適用
|
|
50%
|
|
不適用
|
|
不適用
|
|
不適用
|
50年
|
5-Jun-07
|
|
明託
|
100% ¹²
|
100%
|
0%
|
0%
|
0%
|
|
65% ¹³
|
$
|
4.35
|
|
不適用
|
|
不適用
|
|
不適用
|
礦藏的生命
|
20-Nov-08
|
|
基諾山
|
0%
|
25%
|
0%
|
0%
|
0%
|
|
不適用
|
|
變量?⁴
|
|
不適用
|
|
不適用
|
|
不適用
|
礦藏的生命
|
2-Oct-08
|
|
帕斯誇喇嘛
|
0%
|
25%
|
0%
|
0%
|
0%
|
|
不適用
|
$
|
3.90
|
|
不適用
|
|
不適用
|
|
不適用
|
礦藏的生命
|
8-Sep-09
|
|
羅斯蒙特
|
100%
|
100%
|
0%
|
0%
|
0%
|
$
|
450
|
$
|
3.90
|
|
不適用
|
|
不適用
|
|
不適用
|
礦藏的生命
|
10-Feb-10
|
|
拉普拉塔宮
|
0%
|
12.5%
|
0%
|
0%
|
0%
|
|
不適用
|
$
|
4.00
|
|
不適用
|
|
不適用
|
|
不適用
|
礦藏的生命
|
n/a ¹⁵
|
|
777
|
50%
|
100%
|
0%
|
0%
|
0%
|
$
|
429 ²
|
$
|
6.32 ²
|
|
不適用
|
|
不適用
|
|
不適用
|
礦藏的生命
|
8-Aug-12
|
|
馬馬託
|
10.5% ¹⁶
|
100% ¹⁶
|
0%
|
0%
|
0%
|
|
18% ¹⁷
|
|
18% ¹⁷
|
|
不適用
|
|
不適用
|
|
不適用
|
礦藏的生命
|
5-Nov-20
|
|
Cozamin
|
0%
|
50% ¹⁸
|
0%
|
0%
|
0%
|
|
不適用
|
|
10%
|
|
不適用
|
|
不適用
|
|
不適用
|
礦藏的生命
|
11-Dec-20
|
|
聖多明各
|
100% ¹⁹
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
|
18% ⁵
|
|
不適用
|
|
不適用
|
|
不適用
|
|
不適用
|
礦藏的生命
|
24-Mar-21
|
|
菲尼克斯
|
6% ²⁰
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
|
18% ⁵
|
|
不適用
|
|
不適用
|
|
不適用
|
|
不適用
|
礦藏的生命
|
15-Nov-21
|
|
黑水公司
|
8% ²¹
|
50% ²¹
|
0%
|
0%
|
0%
|
|
35%
|
|
18% ⁵
|
|
不適用
|
|
不適用
|
|
不適用
|
礦藏的生命
|
13-Dec-21
|
|
庫裏潘巴
|
50% ²²
|
75% ²²
|
0%
|
0%
|
0%
|
|
18% ⁵
|
|
18% ⁵
|
|
不適用
|
|
不適用
|
|
不適用
|
礦藏的生命
|
17-Jan-22
|
|
鵝
|
4.15% ²³
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
|
18% ⁵
|
|
不適用
|
|
不適用
|
|
不適用
|
|
不適用
|
礦藏的生命
|
8-Feb-22
|
|
提前存款
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toroparu
|
10%
|
50%
|
0%
|
0%
|
0%
|
$
|
400
|
$
|
3.90
|
|
不適用
|
|
不適用
|
|
不適用
|
礦藏的生命
|
11-Nov-13
|
|
哥塔班巴斯
|
25% ²⁴
|
100% ²⁴
|
0%
|
0%
|
0%
|
$
|
450
|
$
|
5.90
|
|
不適用
|
|
不適用
|
|
不適用
|
礦藏的生命
|
21-Mar-16
|
|
庫楚
|
100%
|
100%
|
0%
|
0%
|
0%
|
|
20%
|
|
20%
|
|
不適用
|
|
不適用
|
|
不適用
|
礦藏的生命
|
14-Dec-17
|
1) |
生產付款以每單位交付金屬的固定金額或交貨日標的金屬現貨價格的百分比來計量。除Loma de La Plata和薩德伯裏外,支付金額為每單位交付金屬的固定金額的合同將受到年度通脹上漲的影響。此外,如果適用金屬的現行市場價格低於這一固定金額,則每單位現金支付將降至當前市場價格,但雅力雅庫除外,受年度通脹因素的影響,每盎司現金支付不會降至4.48美元以下。
|
2) |
在最初的40年期限後,受每盎司白銀9.90美元和每盎司黃金550美元的限制。
|
3) |
根據San Dimas PMPA的條款,本公司有權獲得相當於應付黃金產量的25%的金額加上相當於從San Dimas礦按固定金銀交換比例70:1轉換為
黃金的應付白銀產量的25%的額外黃金金額。如果平均金銀價格比下降到低於50:1或在6個月或更長時間內增加到90:1以上,則應根據具體情況將“70”修改為“50”或“90”(視情況而定),直至在6個月或更長時間內平均金銀價格比介於50:1至90:1之間的時間,在這種情況下,應恢復“70”。目前,固定的黃金和白銀的交換比例為70:1。
|
4) |
本公司承諾購買Stillwater鈀產量的4.5%,直至375,000盎司交付給公司,此後購買Stillwater鈀產量的2.25%,直至550,000盎司交付給公司
,並在此後的礦山壽命內購買Stillwater鈀產量的1%。
|
5) |
一旦交付給惠頓的金屬市值(扣除每盎司現金支付淨額)超過初始預付現金保證金,將增加到22%。
|
6) |
一旦公司收到3100萬磅的鈷,公司的可歸屬鈷產量將減少到21.2%。
|
7) |
一旦交付給惠頓的鈷的市場價值,扣除每磅現金支付的淨額,超過最初的預付現金保證金,將增加到22%。此外,對於每一筆鈷的銷售,本公司承諾根據鈷的市場價格支付可變佣金。
|
8) |
一旦本公司收到150,000盎司黃金和120,000盎司鉑金,應佔黃金和鉑金產量將分別降至67%和15%。
|
9) |
每年,本公司將購買相當於前150萬盎司白銀的100%和任何超出部分的50%的承購方付款。
|
10) |
倘若白銀市場價超過每盎司20美元,除每盎司8.98美元外,本公司承諾就每交付一盎司白銀向Glencore支付相當於超額金額50%的額外金額,最高為每盎司10美元,即當白銀市場價為每盎司40美元或以上時,本公司將向Glencore支付每盎司交付白銀18.98美元。
|
11) |
惠頓只有權開採Aljustrel礦銅含量低於15%的精礦中所含的銀。
|
12) |
該公司承諾收購每年生產的前30,000盎司黃金的100%,此後收購50%。
|
13) |
本公司目前正就修訂Minto PMPA進行談判,使每盎司交付黃金的現金支付將低於黃金現貨價格的65%和1,250美元。這項擬議的修訂定價將於(I)2023年1月27日;或(Ii)27,000盎司黃金交付給公司後(較早者)結束。一旦這一擬議的修訂定價結束,每盎司交付黃金的現金支付將低於黃金現貨價格的50%
和1,000美元。如果雙方無法最後確定擬議修正案的條款,生產付款將保持現有Minto PMPA中規定的固定價格,即每盎司325美元。
|
14) |
根據基諾希爾PMPA交付的每盎司白銀的價格在白銀市場價格為或高於每盎司23.00美元時為白銀現貨價格的10%,當白銀市場價格為或低於每盎司15.00美元時為白銀現貨價格的90%。
|
15) |
協議條款尚未敲定。
|
16) |
一旦惠頓根據Marmato PMPA獲得310,000盎司黃金和215萬盎司白銀,公司的可歸屬黃金和白銀產量將分別降至5.25%和50%。
|
17) |
一旦交付給公司的黃金和白銀的市場價值,扣除每盎司現金支付的淨額,超過最初的預付現金保證金,將增加到現貨價格的22%。
|
18) |
一旦Wheaton根據Cozamin PMPA收到1,000萬盎司白銀,本公司的應佔白銀產量將在礦山有效期內降至白銀產量的33%。
|
19) |
一旦公司根據聖多明各PMPA收到285,000盎司黃金,公司的可歸屬黃金產量將減少至67%。
|
20) |
一旦本公司根據Fenix PMPA收到90,000盎司黃金,本公司應佔黃金產量將降至4%,直至140,000盎司黃金交付為止,之後黃金產量降至
3.5%。
|
21) |
一旦本公司根據Blackwater PMPA收到279,908盎司黃金和1,780萬盎司白銀,應佔黃金和白銀產量將分別降至4%和33%。
|
22) |
一旦本公司根據Curipamba PMPA收到145,000盎司黃金和4.6,000盎司白銀,應佔黃金和白銀產量將分別降至33%和50%。
|
23) |
本公司承諾購買Goose黃金產量的4.15%,直至向本公司交付130,000盎司為止,此後購買Goose黃金產量的2.15%,直至向本公司交付200,000盎司,並在礦山的整個生命週期內購買Goose黃金產量的1.5%。
|
24) |
一旦惠頓生產了9,000萬銀當量盎司,在礦山壽命內,歸屬產量將降至黃金產量的16.67%和白銀產量的66.67%。
|
具有預定付款日期的債務
|
||||||||||||||||||||
(單位:千)
|
2022
|
2023 - 2024
|
2025 - 2026
|
2026年後
|
小計
|
其他承諾
|
總計
|
|||||||||||||
支付礦流利息
|
|
|
|
|||||||||||||||||
羅斯蒙特1
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
231,150
|
|
$
|
231,150
|
|||||
拉普拉塔宮
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
32,400
|
|
|
32,400
|
|||||||||||
馬馬託
|
15,000
|
-
|
-
|
-
|
15,000
|
122,000
|
|
|
137,000
|
|||||||||||
聖多明各
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
260,000
|
|
|
260,000
|
|||||||||||
薩洛博2
|
-
|
646,000
|
-
|
-
|
646,000
|
-
|
|
|
646,000
|
|||||||||||
菲尼克斯金牌
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
25,000
|
|
|
25,000
|
|||||||||||
黑水公司
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
141,000
|
|
|
141,000
|
|||||||||||
馬拉鬆
|
16,004
|
-
|
-
|
-
|
16,004
|
160,040
|
|
|
176,044
|
|||||||||||
庫裏潘巴
|
13,000
|
-
|
-
|
-
|
13,000
|
162,500
|
|
|
175,500
|
|||||||||||
鵝
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
125,000
|
|
|
125,000
|
|||||||||||
支付早期存放的礦泉水利息
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Toroparu 3
|
-
|
138,000
|
-
|
-
|
138,000
|
-
|
|
|
138,000
|
|||||||||||
哥塔班巴斯
|
750
|
1,000
|
-
|
-
|
1,750
|
126,000
|
|
|
127,750
|
|||||||||||
庫楚
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
58,000
|
|
|
58,000
|
|||||||||||
租賃負債
|
|
685
|
|
|
1,852
|
|
|
318
|
|
|
-
|
|
|
2,855
|
|
|
-
|
|
|
2,855
|
合同債務總額
|
$
|
45,439
|
|
$
|
786,852
|
|
$
|
318
|
|
$
|
-
|
|
$
|
832,609
|
|
$
|
1,443,090
|
|
$
|
2,275,699
|
1) |
包括100萬美元的或有交易費用。
|
2) |
如下一頁更詳細地解釋,假設Salobo III擴建項目在2023年底達到12 Mtpa的額外處理能力(使Salobo的總處理能力達到36 Mtpa),公司預計將支付5.5億至6.5億美元的估計擴展付款。
|
3) |
該公司預計在此期間開工建設。
|
• |
遞延税項資產,條件是有可能獲得可抵扣暫時性差額的應税利潤,以及與使用權資產和租賃負債有關的所有可抵扣和應税暫時性差額的遞延税項負債;以及
|
• |
最初應用修訂作為對該日留存收益(或權益的其他組成部分)期初餘額的調整的累積效果。
|
i. |
調整後淨收益和調整後每股淨收益的計算方法是剔除非現金減值費用(如有)、非現金公允價值(收益)損失和其他一次性(收入)支出的影響,如
,以及非現金所得税支出(回收)的沖銷,後者分別由股東權益表和保監處確認的所得税支出(回收)抵銷。本公司認為,除了根據國際財務報告準則編制的常規衡量標準外,管理層和某些投資者還利用這些信息來評估公司的業績。
|
截至三個月
March 31 |
||||||
(以千為單位,每股金額除外)
|
|
2022
|
|
2021
|
||
淨收益
|
|
$
|
157,467
|
$
|
162,002
|
|
加回(減去):
|
|
|
|
|||
(收益)持有認股權證公允價值調整虧損
|
|
|
743
|
950
|
||
應收可轉換票據公允價值調整損失(收益)
|
|
|
1,380
|
(1,238)
|
||
在股東權益表中確認的所得税費用(回收)
|
|
|
793
|
1,568
|
||
在保監處報表中確認的所得税支出(收回)
|
|
|
(194)
|
(2,137)
|
||
其他
|
|
|
(2,182)
|
|
|
(13)
|
調整後淨收益
|
|
$
|
158,007
|
|
$
|
161,132
|
除以:
|
|
|
|
|||
基本加權平均流通股數
|
|
|
450,915
|
449,509
|
||
稀釋加權平均流通股數量
|
|
|
451,953
|
|
|
450,600
|
等於:
|
|
|
|
|||
調整後每股收益-基本
|
|
$
|
0.350
|
$
|
0.358
|
|
調整後每股收益-稀釋後
|
|
$
|
0.350
|
|
$
|
0.358
|
二、 |
每股營運現金流量(基本及攤薄)按經營活動產生的現金除以加權平均流通股(基本及攤薄)計算。本公司將每股營運現金流作為管理層列報,某些投資者利用此資料評估本公司的業績,與其他貴金屬礦業公司按類似基準列報業績作比較。
|
截至三個月
March 31 |
||||||
(以千為單位,每股金額除外)
|
|
2022
|
|
2021
|
||
經營活動產生的現金
|
|
$
|
210,540
|
|
$
|
232,154
|
除以:
|
|
|
|
|||
基本加權平均流通股數
|
|
|
450,915
|
449,509
|
||
稀釋加權平均流通股數量
|
|
|
451,953
|
|
|
450,600
|
等於:
|
|
|
|
|||
每股營業現金流-基本
|
|
$
|
0.467
|
$
|
0.516
|
|
每股營業現金流-稀釋後
|
|
$
|
0.466
|
|
$
|
0.515
|
三、 |
每盎司黃金、白銀和鈀以及每磅鈷的平均現金成本是通過銷售總成本減去消耗除以售出的盎司或磅來計算的。在貴金屬採礦業中,這是一種常見的業績衡量標準,但沒有國際財務報告準則所規定的任何標準化含義。除了根據國際財務報告準則編制的常規衡量標準外,管理層和某些投資者還利用這些信息來評估公司的業績和產生現金流的能力。
|
截至三個月 3月31日
|
||||||||
(除售出的黃金和鈀盎司和每單位數量外,以千計)
|
|
2022
|
|
2021
|
||||
銷售成本
|
|
$
|
127,396
|
$
|
148,956
|
|||
減去:耗盡
|
|
|
(57,402)
|
|
|
(70,173)
|
||
銷售現金成本
|
|
$
|
69,994
|
|
$
|
78,783
|
||
銷售的現金成本包括:
|
|
|
|
|||||
售出黃金的總現金成本
|
|
$
|
37,133
|
$
|
33,774
|
|||
白銀售出總現金成本
|
|
|
28,314
|
42,160
|
||||
售出的鈀的總現金成本
|
|
|
1,603
|
2,191
|
||||
售出鈷的總現金成本
|
|
|
2,944
|
|
|
658
|
||
銷售總現金成本
|
|
$
|
69,994
|
|
$
|
78,783
|
||
除以:
|
|
|
|
|||||
總售出黃金盎司
|
|
|
77,901
|
75,104
|
||||
共售出銀盎司
|
|
|
5,553
|
6,657
|
||||
共售出鈀盎司
|
|
|
4,075
|
5,131
|
||||
售出的總鈷磅
|
|
|
511
|
|
|
132
|
||
等於:
|
|
|
|
|||||
黃金平均現金成本(每盎司)
|
|
$
|
477
|
$
|
450
|
|||
白銀的平均現金成本(每盎司)
|
|
$
|
5.10
|
$
|
6.33
|
|||
鈀的平均現金成本(每盎司)
|
|
$
|
394
|
$
|
427
|
|||
鈷的平均現金成本(每磅)
|
|
$
|
5.76
|
|
$
|
4.98
|
四、 |
現金營業利潤率的計算方法是,從黃金、白銀和鈀以及鈀和鈷的平均實現銷售價格中減去黃金、白銀和鈀的每盎司平均現金成本和每磅鈷的平均現金成本。本公司以現金營運利潤率作為管理層及某些投資者的參考資料,以評估本公司的表現,並與其他貴金屬開採行業的公司進行比較,後者以類似的基準公佈業績,以及評估本公司產生現金流的能力。
|
截至三個月
March 31 |
||||||
(除售出的黃金和鈀盎司和每單位數量外,以千計)
|
|
2022
|
|
2021
|
||
總銷售額:
|
|
|
|
|||
黃金
|
|
$
|
145,675
|
$
|
135,025
|
|
白銀
|
|
$
|
134,332
|
$
|
173,883
|
|
鈀
|
|
$
|
9,533
|
$
|
12,275
|
|
鈷
|
|
$
|
17,704
|
$
|
2,936
|
|
除以:
|
|
|
|
|||
總售出黃金盎司
|
|
|
77,901
|
75,104
|
||
共售出銀盎司
|
|
|
5,553
|
6,657
|
||
共售出鈀盎司
|
|
|
4,075
|
5,131
|
||
售出的總鈷磅
|
|
|
511
|
|
|
132
|
等於:
|
|
|
|
|||
黃金平均實現價格(每盎司)
|
|
$
|
1,870
|
$
|
1,798
|
|
白銀平均實現價格(每盎司)
|
|
$
|
24.19
|
$
|
26.12
|
|
鈀的平均實現價格(每盎司)
|
|
$
|
2,339
|
$
|
2,392
|
|
鈷的平均實現價格(每磅)
|
|
$
|
34.61
|
$
|
22.19
|
|
更少:
|
|
|
|
|||
黃金平均現金成本1(每盎司)
|
|
$
|
(477)
|
$
|
(450)
|
|
白銀的平均現金成本1(每盎司)
|
|
$
|
(5.10)
|
$
|
(6.33)
|
|
鈀的平均現金成本1(每盎司)
|
|
$
|
(394)
|
$
|
(427)
|
|
鈷的平均現金成本1(每磅)
|
|
$
|
(5.76)
|
|
$
|
(4.98)
|
等於:
|
|
|
|
|||
每售出黃金盎司的現金營業利潤率
|
|
$
|
1,393
|
$
|
1,348
|
|
作為黃金實現價格的百分比
|
|
|
74%
|
75%
|
||
每售出銀盎司的現金營業利潤率
|
|
$
|
19.09
|
$
|
19.79
|
|
作為白銀實現價格的百分比
|
|
|
79%
|
76%
|
||
每售出鈀盎司的現金營業利潤率
|
|
$
|
1,945
|
$
|
1,965
|
|
作為鈀的實際價格的百分比
|
|
|
83%
|
82%
|
||
售出的每磅鈷的現金營業利潤率
|
|
$
|
28.85
|
$
|
17.21
|
|
作為鈷的實際價格的百分比
|
|
|
83%
|
|
|
78%
|
1) |
參考本MD&A第32頁關於非國際財務報告準則計量(III)的討論。
|
• |
與保存合理詳細、準確和公平地反映公司資產的交易和處置的記錄有關;
|
• |
提供合理保證,確保按需要記錄交易,以便根據國際財務報告準則編制財務報表,並且公司的收入和支出僅根據公司管理層和董事的授權進行;以及
|
• |
就防止或及時發現可能對年度財務報表或中期財務報表產生重大影響的未經授權收購、使用或處置公司資產提供合理保證。
|
2021年12月31日(6)
|
2020年12月31日
|
|||||||||||||
|
|
久經考驗
|
很有可能
|
經過驗證的和可能的
|
|
經過驗證的和可能的
|
||||||||
|
|
噸位
|
等級
|
包含
|
噸位
|
等級
|
包含
|
噸位
|
等級
|
包含
|
進程恢復% (7)
|
噸位
|
等級
|
包含
|
資產
|
利息
|
大山
|
g/t / %
|
蚊子/百萬磅
|
大山
|
g/t / %
|
蚊子/百萬磅
|
大山
|
g/t / %
|
蚊子/百萬磅
|
大山
|
g/t / %
|
蚊子/百萬磅
|
|
黃金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
薩洛博(10)
|
75%
|
173.3
|
0.40
|
2.23
|
676.9
|
0.34
|
7.38
|
850.1
|
0.35
|
9.60
|
76%
|
867.8
|
0.31
|
8.59
|
斯蒂爾沃特(13)
|
100%
|
8.2
|
0.41
|
0.11
|
60.1
|
0.33
|
0.63
|
68.3
|
0.34
|
0.74
|
69%
|
58.2
|
0.39
|
0.73
|
康斯坦西亞
|
50%
|
231.3
|
0.07
|
0.50
|
29.2
|
0.05
|
0.05
|
260.5
|
0.07
|
0.55
|
61%
|
266.3
|
0.07
|
0.56
|
薩德伯裏(11)
|
70%
|
11.4
|
0.46
|
0.17
|
11.4
|
0.45
|
0.17
|
22.8
|
0.45
|
0.33
|
75%
|
23.8
|
0.45
|
0.34
|
聖迪馬斯(14)
|
25%
|
0.6
|
4.42
|
0.08
|
0.4
|
3.02
|
0.04
|
1.0
|
3.87
|
0.12
|
95%
|
1.0
|
3.77
|
0.12
|
馬馬託(11,15)
|
10.5%
|
0.1
|
5.14
|
0.01
|
2.0
|
3.11
|
0.20
|
2.1
|
3.19
|
0.21
|
90%
|
1.3
|
3.19
|
0.13
|
777
|
50%
|
0.2
|
1.78
|
0.013
|
-
|
-
|
-
|
0.2
|
1.78
|
0.01
|
58%
|
0.8
|
2.13
|
0.05
|
明託
|
100%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
75%
|
2.4
|
0.60
|
0.05
|
黑水公司 (11,28)
|
8%
|
19.3
|
0.74
|
0.46
|
0.5
|
0.80
|
0.01
|
19.8
|
0.74
|
0.47
|
91%
|
-
|
-
|
-
|
Toroparu(12,16)
|
10%
|
3.0
|
1.10
|
0.10
|
9.7
|
0.98
|
0.31
|
12.7
|
1.00
|
0.41
|
89%
|
12.7
|
1.00
|
0.41
|
聖多明各(11,26)
|
100%
|
65.4
|
0.08
|
0.17
|
326.9
|
0.03
|
0.34
|
392.3
|
0.04
|
0.51
|
61%
|
392.3
|
0.04
|
0.51
|
馬拉鬆 (11,29)
|
100%
|
85.1
|
0.07
|
0.191
|
32.6
|
0.06
|
0.06
|
117.7
|
0.07
|
0.26
|
71%
|
-
|
-
|
-
|
庫裏潘巴 (11,30)
|
50%
|
1.6
|
2.83
|
0.14
|
1.7
|
2.23
|
0.12
|
3.2
|
2.52
|
0.26
|
53%
|
-
|
-
|
-
|
鵝 (11,31)
|
4.15%
|
0.3
|
5.54
|
0.06
|
0.4
|
6.29
|
0.09
|
0.8
|
5.97
|
0.14
|
93%
|
-
|
-
|
-
|
庫楚(12)
|
100%
|
6.8
|
0.37
|
0.08
|
10.6
|
0.39
|
0.13
|
17.4
|
0.38
|
0.21
|
41%
|
10.4
|
0.37
|
0.12
|
菲尼克斯(11,27)
|
6%
|
3.1
|
0.51
|
0.05
|
3.8
|
0.47
|
0.06
|
6.9
|
0.49
|
0.11
|
75%
|
-
|
-
|
-
|
Metates Royalty(17)
|
0.5%
|
1.4
|
0.70
|
0.03
|
4.1
|
0.45
|
0.06
|
5.5
|
0.52
|
0.09
|
91%
|
5.5
|
0.52
|
0.09
|
總金牌
|
|
|
|
4.41
|
|
|
9.63
|
|
|
14.04
|
|
|
|
11.71
|
白銀
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
佩納斯基託(10)
|
25%
|
28.8
|
38.3
|
35.4
|
61.8
|
31.8
|
63.1
|
90.5
|
33.8
|
98.5
|
87%
|
97.0
|
34.1
|
106.4
|
康斯坦西亞
|
100%
|
462.6
|
3.1
|
45.8
|
58.4
|
3.1
|
5.9
|
521.0
|
3.1
|
51.7
|
70%
|
532.5
|
3.0
|
52.0
|
安塔米納(11,18)
|
33.75%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
銅
|
44.9
|
7.1
|
10.2
|
27.6
|
8.4
|
7.5
|
72.5
|
7.6
|
17.7
|
71%
|
78.6
|
7.2
|
18.3
|
|
銅鋅
|
17.9
|
13.1
|
7.5
|
23.0
|
14.6
|
10.8
|
40.9
|
14.0
|
18.4
|
71%
|
50.3
|
12.9
|
20.8
|
|
Zinkgruvan
|
100%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
鋅
|
3.1
|
80.0
|
7.8
|
7.2
|
88.0
|
20.4
|
10.3
|
85.6
|
28.3
|
83%
|
8.8
|
81.4
|
23.0
|
|
銅
|
2.0
|
32.0
|
2.1
|
0.2
|
35.0
|
0.2
|
2.2
|
32.3
|
2.3
|
70%
|
3.1
|
30.3
|
3.0
|
|
內維斯-科沃
|
100%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
銅
|
4.4
|
34.0
|
4.8
|
20.7
|
30.8
|
20.5
|
25.1
|
31.4
|
25.3
|
24%
|
29.7
|
30.2
|
28.8
|
|
鋅
|
3.8
|
69.0
|
8.4
|
21.0
|
62.0
|
41.8
|
24.8
|
63.1
|
50.2
|
30%
|
30.1
|
62.2
|
60.3
|
|
尤里雅庫(19)
|
100%
|
1.1
|
67.2
|
2.3
|
7.0
|
86.7
|
19.6
|
8.1
|
84.1
|
22.0
|
83%
|
8.2
|
97.4
|
25.6
|
Aljustrel(20)
|
100%
|
9.7
|
47.4
|
14.8
|
27.4
|
46.9
|
41.4
|
37.2
|
47.1
|
56.2
|
26%
|
37.2
|
47.1
|
56.2
|
聖迪馬斯(14)
|
25%
|
0.6
|
348.0
|
6.5
|
0.4
|
264.7
|
3.2
|
1.0
|
315.3
|
9.7
|
94%
|
1.0
|
329.7
|
10.6
|
Cozamin(11,21)
|
50%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
銅
|
-
|
-
|
-
|
5.4
|
45.6
|
8.0
|
5.4
|
45.6
|
8.0
|
86%
|
6.3
|
44.4
|
9.0
|
|
鋅
|
-
|
-
|
-
|
0.7
|
44.5
|
1.0
|
0.7
|
44.5
|
1.0
|
86%
|
0.7
|
44.3
|
1.1
|
|
基諾山
|
25%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
地下
|
-
|
-
|
-
|
0.4
|
804.3
|
9.3
|
0.4
|
804.3
|
9.3
|
96%
|
0.3
|
804.5
|
7.6
|
|
洛斯菲洛斯
|
100%
|
26.2
|
3.5
|
3.0
|
78.1
|
10.2
|
25.5
|
104.2
|
8.5
|
28.5
|
10%
|
104.2
|
8.5
|
28.5
|
馬馬託(11,15)
|
100%
|
0.8
|
22.1
|
0.6
|
18.9
|
6.2
|
3.8
|
19.7
|
6.9
|
4.4
|
34%
|
19.7
|
6.9
|
4.4
|
777
|
100%
|
0.5
|
32.2
|
0.5
|
-
|
-
|
-
|
0.5
|
32.2
|
0.5
|
45%
|
1.5
|
31.0
|
1.5
|
明託
|
100%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
45%
|
2.4
|
5.6
|
0.4
|
Stratoni
|
100%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
45%
|
0.6
|
148.0
|
2.7
|
羅斯蒙特(22)
|
100%
|
408.6
|
5.0
|
66.2
|
108.0
|
3.0
|
10.4
|
516.6
|
4.6
|
76.7
|
76%
|
516.6
|
4.6
|
76.7
|
黑水公司 (11,28)
|
50%
|
161.9
|
5.8
|
30.1
|
4.6
|
5.8
|
0.9
|
166.5
|
5.8
|
31.0
|
61%
|
-
|
-
|
-
|
庫楚(12)
|
100%
|
6.8
|
24.5
|
5.4
|
10.6
|
30.1
|
10.2
|
17.4
|
27.9
|
15.6
|
46%
|
9.9
|
34.6
|
11.0
|
庫裏潘巴 (11,30)
|
75%
|
2.4
|
41.4
|
3.1
|
2.5
|
49.7
|
4.0
|
4.9
|
45.7
|
7.1
|
63%
|
-
|
-
|
-
|
Metates Royalty(17)
|
0.5%
|
1.4
|
17.2
|
0.8
|
4.1
|
13.1
|
1.7
|
5.5
|
14.2
|
2.5
|
66%
|
5.5
|
14.2
|
2.5
|
總銀牌
|
|
|
|
255.4
|
|
|
309.2
|
|
|
564.6
|
|
|
|
550.3
|
鈀
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
斯蒂爾沃特(13)
|
4.5%
|
0.2
|
12.0
|
0.09
|
1.8
|
9.4
|
0.53
|
2.0
|
9.7
|
0.63
|
90%
|
1.8
|
11.2
|
0.64
|
總鈀
|
|
|
|
0.09
|
|
|
0.53
|
|
|
0.63
|
|
|
|
0.64
|
白金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
馬拉鬆(11,29)
|
22%
|
18.7
|
0.2
|
0.13
|
7.2
|
0.2
|
0.04
|
25.9
|
0.2
|
0.17
|
84%
|
-
|
-
|
-
|
白金總價
|
|
|
|
0.13
|
|
|
0.04
|
|
|
0.17
|
|
|
|
-
|
鈷
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
沃西灣(11,23)
|
42.4%
|
4.9
|
0.13
|
13.5
|
6.5
|
0.12
|
17.8
|
11.4
|
0.12
|
31.4
|
84%
|
12.1
|
0.12
|
31.7
|
全鈷
|
|
|
|
13.5
|
|
|
17.8
|
|
|
31.4
|
|
|
|
31.7
|
2021年12月31日(6)
|
|||||||||||||
|
|
測量的
|
指示
|
測量和指示
|
推論
|
||||||||
噸位
|
等級
|
包含
|
噸位
|
等級
|
包含
|
噸位
|
等級
|
包含
|
噸位
|
等級
|
包含
|
||
|
利息
|
大山
|
g/t / %
|
蚊子/百萬磅
|
大山
|
g/t / %
|
蚊子/百萬磅
|
大山
|
g/t / %
|
蚊子/百萬磅
|
大山
|
g/t / %
|
蚊子/百萬磅
|
黃金
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
薩洛博(10)
|
75%
|
22.7
|
0.17
|
0.12
|
329.6
|
0.25
|
2.65
|
352.3
|
0.24
|
2.77
|
201.7
|
0.29
|
1.88
|
斯蒂爾沃特(13)
|
100%
|
15.1
|
0.40
|
0.19
|
19.9
|
0.39
|
0.25
|
35.0
|
0.39
|
0.44
|
113.6
|
0.34
|
1.24
|
康斯坦西亞
|
50%
|
66.5
|
0.06
|
0.12
|
59.9
|
0.04
|
0.08
|
126.4
|
0.05
|
0.19
|
32.1
|
0.09
|
0.09
|
薩德伯裏(11)
|
70%
|
0.9
|
0.30
|
0.01
|
6.0
|
0.63
|
0.12
|
6.9
|
0.59
|
0.13
|
2.0
|
0.54
|
0.03
|
聖迪馬斯(14)
|
25%
|
0.1
|
5.95
|
0.02
|
0.1
|
2.87
|
0.01
|
0.3
|
4.27
|
0.04
|
1.0
|
3.54
|
0.12
|
馬馬託(11,15)
|
10.5%
|
0.2
|
5.95
|
0.03
|
2.7
|
2.77
|
0.24
|
2.8
|
2.94
|
0.27
|
1.6
|
2.59
|
0.13
|
明託
|
100%
|
-
|
-
|
-
|
11.1
|
0.53
|
0.19
|
11.1
|
0.53
|
0.19
|
13.0
|
0.49
|
0.21
|
黑水公司 (11,28)
|
8%
|
4.1
|
0.35
|
0.05
|
6.4
|
0.49
|
0.10
|
10.5
|
0.44
|
0.15
|
0.7
|
0.45
|
0.01
|
Toroparu(12,16)
|
10%
|
3.5
|
2.33
|
0.26
|
2.3
|
2.33
|
0.17
|
5.8
|
2.33
|
0.43
|
1.4
|
2.74
|
0.12
|
聖多明各(11,26)
|
100%
|
1.4
|
0.05
|
0.002
|
120.1
|
0.03
|
0.11
|
121.5
|
0.03
|
0.12
|
31.8
|
0.02
|
0.03
|
馬拉鬆 (11,29)
|
100%
|
19.4
|
0.08
|
0.05
|
66.6
|
0.06
|
0.13
|
86.0
|
0.07
|
0.18
|
22.7
|
0.05
|
0.04
|
庫裏潘巴 (11,30)
|
50%
|
-
|
-
|
-
|
1.2
|
1.63
|
0.06
|
1.2
|
1.63
|
0.06
|
0.4
|
1.62
|
0.02
|
鵝 (11,31)
|
4.15%
|
0.04
|
4.94
|
0.01
|
0.1
|
5.18
|
0.02
|
0.2
|
5.13
|
0.03
|
0.2
|
6.64
|
0.04
|
庫楚(12)
|
100%
|
0.4
|
0.20
|
0.003
|
5.0
|
0.38
|
0.06
|
5.4
|
0.37
|
0.06
|
12.9
|
0.25
|
0.10
|
菲尼克斯 (11,27)
|
6%
|
2.9
|
0.34
|
0.03
|
9.3
|
0.33
|
0.10
|
12.3
|
0.33
|
0.13
|
4.8
|
0.32
|
0.05
|
哥塔班巴斯(12,24)
|
25%
|
-
|
-
|
-
|
29.3
|
0.23
|
0.22
|
29.3
|
0.23
|
0.22
|
151.3
|
0.17
|
0.84
|
Brewery Creek Royalty(25)
|
2%
|
0.3
|
1.06
|
0.01
|
0.5
|
1.02
|
0.02
|
0.8
|
1.03
|
0.03
|
1.0
|
0.88
|
0.03
|
Metates Royalty(17)
|
0.5%
|
0.3
|
0.23
|
0.002
|
0.7
|
0.23
|
0.01
|
1.0
|
0.23
|
0.01
|
0.3
|
0.32
|
0.003
|
總金牌
|
|
|
|
0.90
|
|
|
4.54
|
|
|
5.44
|
|
|
4.98
|
白銀
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
佩納斯基託(10)
|
25%
|
7.9
|
25.7
|
6.5
|
44.2
|
26.4
|
37.4
|
52.0
|
26.3
|
43.9
|
22.5
|
28.0
|
20.2
|
康斯坦西亞
|
100%
|
133.0
|
2.3
|
9.9
|
119.7
|
2.1
|
8.2
|
252.7
|
2.2
|
18.1
|
64.3
|
3.5
|
7.3
|
安塔米納(11,18)
|
33.75%
|
|
|
|
|
|
|
||||||
銅
|
28.5
|
7.2
|
6.6
|
107.8
|
8.5
|
29.4
|
136.2
|
8.2
|
36.0
|
218.2
|
9.0
|
63.1
|
|
銅鋅
|
12.2
|
20.7
|
8.1
|
50.5
|
18.1
|
29.4
|
62.7
|
18.6
|
37.5
|
100.5
|
15.5
|
50.1
|
|
Zinkgruvan
|
100%
|
|
|
|
|
|
|
||||||
鋅
|
3.1
|
58.2
|
5.8
|
8.2
|
60.0
|
15.9
|
11.3
|
59.5
|
21.7
|
14.2
|
81.0
|
37.0
|
|
銅
|
1.8
|
34.8
|
2.0
|
0.3
|
34.7
|
0.4
|
2.1
|
34.8
|
2.3
|
0.2
|
27.0
|
0.2
|
|
內維斯-科沃
|
100%
|
|
|
|
|
|
|
||||||
銅
|
4.8
|
51.3
|
7.9
|
31.2
|
50.7
|
50.9
|
36.0
|
50.8
|
58.8
|
12.7
|
34.0
|
13.9
|
|
鋅
|
7.0
|
62.6
|
14.0
|
37.7
|
58.8
|
71.2
|
44.6
|
59.4
|
85.3
|
4.1
|
64.0
|
8.4
|
|
尤里雅庫(19)
|
100%
|
5.6
|
119.7
|
21.6
|
7.5
|
131.2
|
31.7
|
13.1
|
126.3
|
53.3
|
12.9
|
259.9
|
107.6
|
聖迪馬斯(14)
|
25%
|
0.1
|
413.8
|
1.6
|
0.1
|
252.3
|
1.1
|
0.3
|
325.7
|
2.7
|
1.0
|
310.4
|
10.2
|
Aljustrel(20)
|
100%
|
4.3
|
67.3
|
9.3
|
3.9
|
58.9
|
7.4
|
8.2
|
63.3
|
16.7
|
15.7
|
46.2
|
23.3
|
Cozamin(11,21)
|
50%
|
|
|
|
|
|
|
||||||
銅
|
0.2
|
53.3
|
0.3
|
4.8
|
35.1
|
5.4
|
4.9
|
35.7
|
5.7
|
2.4
|
39.9
|
3.1
|
|
鋅
|
-
|
-
|
-
|
1.8
|
32.4
|
1.9
|
1.8
|
32.4
|
1.9
|
2.2
|
38.0
|
2.6
|
|
基諾山
|
25%
|
|
|
|
|
|
|
||||||
地下
|
-
|
-
|
-
|
0.8
|
490.0
|
12.1
|
0.8
|
490.0
|
12.1
|
0.5
|
494.0
|
8.2
|
|
Elsa尾礦
|
-
|
-
|
-
|
0.6
|
119.0
|
2.4
|
0.6
|
119.0
|
2.4
|
-
|
-
|
-
|
|
洛斯菲洛斯
|
100%
|
88.5
|
5.3
|
15.2
|
133.7
|
8.1
|
35.0
|
222.2
|
7.0
|
50.2
|
98.2
|
6.1
|
19.4
|
馬馬託(11,15)
|
100%
|
1.3
|
27.9
|
1.2
|
22.8
|
6.3
|
4.6
|
24.1
|
7.5
|
5.8
|
15.4
|
3.3
|
1.6
|
明託
|
100%
|
-
|
-
|
-
|
11.1
|
4.7
|
1.7
|
11.1
|
4.7
|
1.7
|
13.0
|
4.5
|
1.9
|
Stratoni
|
100%
|
-
|
-
|
-
|
1.4
|
153.0
|
6.6
|
1.4
|
153.0
|
6.6
|
1.7
|
162.2
|
8.9
|
羅斯蒙特(22)
|
100%
|
|
|
|
|
|
|
||||||
羅斯蒙特
|
112.2
|
3.9
|
14.1
|
358.0
|
2.7
|
31.5
|
470.2
|
3.0
|
45.6
|
68.7
|
1.7
|
3.7
|
|
銅世界
|
-
|
-
|
-
|
180.0
|
2.7
|
15.6
|
180.0
|
2.7
|
15.6
|
91.0
|
3.8
|
11.1
|
|
黑水公司 (11,28)
|
50%
|
33.7
|
4.7
|
5.1
|
52.9
|
8.7
|
14.8
|
86.6
|
7.1
|
19.9
|
5.6
|
12.8
|
2.3
|
庫楚(12)
|
100%
|
0.4
|
28.0
|
0.4
|
5.0
|
25.7
|
4.1
|
5.4
|
25.9
|
4.5
|
12.9
|
20.0
|
8.3
|
庫裏潘巴(11,30)
|
75%
|
-
|
-
|
-
|
1.8
|
38.4
|
2.2
|
1.8
|
38.4
|
2.2
|
0.7
|
31.6
|
0.7
|
帕斯誇喇嘛
|
25%
|
10.7
|
57.2
|
19.7
|
97.9
|
52.2
|
164.4
|
108.6
|
52.7
|
184.1
|
3.8
|
17.8
|
2.2
|
拉普拉塔宮
|
12.5%
|
-
|
-
|
-
|
3.6
|
169.0
|
19.8
|
3.6
|
169.0
|
19.8
|
0.2
|
76.0
|
0.4
|
Toroparu(12,16)
|
50%
|
55.4
|
1.1
|
2.0
|
37.0
|
0.8
|
1.0
|
92.5
|
1.0
|
3.0
|
6.9
|
0.4
|
0.1
|
哥塔班巴斯(12,24)
|
100%
|
-
|
-
|
-
|
117.1
|
2.7
|
10.3
|
117.1
|
2.7
|
10.3
|
605.3
|
2.3
|
45.4
|
Metates Royalty(17)
|
0.5%
|
0.3
|
6.2
|
0.1
|
0.7
|
6.2
|
0.1
|
1.0
|
6.2
|
0.2
|
0.3
|
9.0
|
0.1
|
總銀牌
|
|
|
|
151.1
|
|
|
616.7
|
|
|
767.8
|
|
|
461.1
|
鈀
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
斯蒂爾沃特(13)
|
4.5%
|
0.15
|
11.2
|
0.05
|
0.2
|
10.7
|
0.07
|
0.4
|
10.9
|
0.12
|
1.1
|
9.5
|
0.35
|
總鈀
|
|
|
|
0.05
|
|
|
0.07
|
|
|
0.12
|
|
|
0.35
|
白金
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
馬拉鬆(11,29)
|
22.0%
|
4.39
|
0.2
|
0.03
|
15.0
|
0.1
|
0.07
|
19.4
|
0.2
|
0.10
|
5.1
|
0.1
|
0.02
|
白金總價
|
|
|
|
0.03
|
|
|
0.07
|
|
|
0.10
|
|
|
0.02
|
鈷
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
沃西灣(11,23)
|
42.4%
|
1.7
|
0.04
|
1.5
|
-
|
-
|
-
|
1.7
|
0.04
|
1.5
|
2.5
|
0.12
|
6.8
|
全鈷
|
|
|
|
1.53
|
|
|
-
|
|
|
1.5
|
|
|
6.8
|
1. |
所有礦產儲量及礦產資源乃根據2014年加拿大采礦、冶金及石油學會(CIM)礦產資源及礦產儲量標準及National Instrument 43-101-
礦產項目披露標準(“NI 43-101”)或2012年澳大拉西亞聯合礦產儲量委員會(JORC)的勘探結果、礦產資源及礦產儲量報告準則進行評估。
|
2. |
上述礦產儲量及礦產資源量以百萬公噸(“公噸”)、金、銀、鈀及鉑金每公噸克(“克/噸”)、鈷百分比(“%”)、金、銀、鈀及鉑金百萬盎司(“MOZ”)及鈷百萬磅(“百萬磅”)為單位。
|
3. |
NI 43-101定義的符合本文件所載技術信息(包括礦產儲量和礦產資源估算)的合格人員(“合格人員”)為:
|
a. |
尼爾·伯恩斯,理科碩士,P.Geo。(技術服務副總裁);以及
|
b. |
瑞安·烏蘭斯基,M.A.Sc,P.Eng(工程部副總裁)
|
4. |
上表所列礦產資源量不包括礦產儲量。Cozamin礦、San Dimas礦、Minto礦、Neves-Corvo礦、Zinkgruvan礦、Keno Hill礦、Aljustrel礦、Santo Domingo項目、Blackwater
項目、Kutcho項目、馬拉鬆項目、Fenix項目、Curipamba項目、Goose項目和Toroparu項目(僅限黃金)報告了包括礦產儲量在內的礦產資源。本公司的QPS已根據平均礦山回收率和貧化程度對這些礦山的獨家礦產資源量進行了估計。
|
5. |
不屬於礦產儲備的礦產資源不具有經濟可行性。
|
6. |
除以下詳述外,截至2021年12月31日的礦產儲量和礦產資源報告是基於本公司截至本文件日期可獲得的信息,因此不會反映該日期之後的更新(如果有)。
|
a. |
Aljustrel的Feitais礦的礦產資源報告截至2020年7月,Moinho和St João礦的礦產資源報告截至2020年8月,Estação項目的礦產資源報告截至2018年7月。
|
b. |
Blackwater項目的礦產資源報告截至2020年5月5日,礦產儲量報告截至2021年9月10日。
|
c. |
Brewery Creek項目的礦產資源報告截至2022年1月18日。
|
d. |
截至2013年6月20日,科塔班巴斯項目的礦產資源報告。
|
e. |
庫裏潘巴項目的礦產資源報告截至2021年10月26日,礦產儲量報告截至2021年10月22日。
|
f. |
截至2019年8月15日,報告了菲尼克斯項目的礦產資源和礦產儲量。
|
g. |
Goose項目的礦產資源報告截至2020年12月31日,礦產儲量報告截至2021年1月15日。
|
h. |
截至2010年4月22日,基諾希爾Elsa尾礦項目的礦產資源報告;Bellekeno礦截至2021年1月1日的礦產資源報告;Lucky Queen、Flame&Moth和Onek礦截至2017年1月3日的礦產資源報告;伯明翰礦截至2021年11月30日的礦產資源報告。礦產儲量報告截至2021年5月26日。
|
i. |
Kutcho項目的礦產資源報告截至2021年7月20日,礦產儲量報告截至2021年11月8日。
|
j. |
Loma de La Plata項目的礦產資源報告截至2009年5月20日。
|
k. |
Los Filos礦的礦產資源和礦產儲量報告截至2018年10月31日。
|
l. |
馬拉鬆項目的礦產資源報告截至2020年6月30日,礦產儲量報告截至2020年9月15日。
|
m. |
Marmato礦的礦產資源報告截至2021年6月30日,礦產儲量報告截至2020年3月17日。
|
n. |
礦產資源Metates特許權使用費報告截至2021年5月18日,礦產儲量報告截至2016年4月29日。
|
o. |
據報道,截至2021年3月31日,Minto礦的礦產資源。
|
p. |
截至2021年6月30日,內維斯-科爾沃和Zinkgruvan礦的礦產資源和礦產儲量報告。
|
q. |
Rosemont項目的礦產資源和礦產儲量報告截至2017年3月30日,銅世界的礦產資源報告截至2021年12月1日。
|
r. |
聖多明各項目的礦產資源報告截至2020年2月13日,礦產儲量報告截至2018年11月14日。
|
s. |
據報道,截至2021年9月30日,Stratoni礦的礦產資源和礦產儲量。
|
t. |
Toroparu項目的礦產資源報告截至2021年11月1日,礦產儲量報告截至2013年3月31日。
|
7. |
過程回收率是運營商報告的從適用現場加工廠開採的礦石中回收的可銷售產品(Doré或精礦)中金、銀、鈀、鉑或鈷的平均百分比。
|
8. |
使用適當的加工和採礦回收率、稀釋度、業務成本和下列商品價格估算礦物儲量:
|
a. |
Aljustrel礦-Feitais、Moinho和St João礦的鋅減產幅度為3.5%,Estação項目的鋅減產幅度為3.0%。
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b. |
安塔米納礦-假設銅每磅3.03美元,鋅每磅1.07美元,鉬每磅9.40美元,銀每盎司18.32美元,磨礦作業停產每小時6000美元。
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c. |
黑水項目-假設黃金每盎司1,400美元,白銀每盎司15美元,每噸NSR底線13.00加元。
|
d. |
康斯坦西亞礦-假設黃金每盎司1,500美元,白銀每盎司20美元,銅每磅3.45美元,鉬每磅11.00美元,康斯坦西亞礦的下線為每噸6.40美元。
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e. |
Cozamin礦-2020-2022年常規回填區的NSR底線為每噸48.04美元,2023年及以後的常規回填區為每噸51.12美元,10號礦脈的膏體回填區為每噸56.51美元,20號礦脈的膏體回填區為每噸56.12美元,所有這些都假設銅2.75美元/磅,銀17.00美元/磅,鉛0.90美元/磅,鋅1.00美元/磅。
|
f. |
Curipamba項目-假設黃金每盎司1,630美元,白銀每盎司21美元,銅每磅3.31美元,鉛每磅0.92美元,鋅每磅1.16美元,NSR下線為每噸32.99美元。
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g. |
菲尼克斯項目-假設每盎司黃金1.250美元,每噸黃金0.24g的下限。
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h. |
Goose項目:
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i. |
露天礦每噸1.72克,地下每噸3.9克。
|
二、 |
駱駝-露天每噸1.74克,地下每噸4.1克。
|
三、 |
鵝肉-露天礦每噸1.70克,地下每噸4.1克。
|
四、 |
ECHO-露天礦每噸1.60克,地下每噸3.5克。
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|
i. |
基諾希爾礦--黃金1300美元/盎司,白銀18.50美元/盎司,鉛1.00美元/磅,鋅1.15美元/磅。
|
|
j. |
Kutcho項目-假設銅每磅3.5加元,鋅每磅1.5加元,銀每盎司20加元,黃金每盎司1,600美元,露天氧化礦石每噸38.4加元,硫化物每噸55加元,地下每噸129.45加元。
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k. |
洛斯菲洛斯礦--黃金每盎司1200美元,白銀每盎司4.39美元。
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l. |
馬拉鬆項目-假設鈀每盎司1,500美元,鉑每盎司900美元,銅每磅2.75美元,黃金每盎司1,300美元,白銀每盎司16.00美元,NSR的下限從每噸18.00加元到21.33加元不等。
|
m. |
Marmato礦-上礦的黃金限價為每噸2.23克,過渡區為1.91克/噸,下礦為1.61克/噸,所有這些都假設黃金價格為每盎司1,400美元。
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n. |
Metates特許權使用費-假設黃金每盎司1,200美元,白銀每盎司19.20美元,每噸黃金0.34克。
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o. |
內維斯-科沃礦-銅礦儲量的銅限量為1.41%,鋅礦物儲量的鋅限量為5.4%,均假設銅價為每磅3.00美元,鉛價為每磅0.95美元,鋅價格為每磅1.00美元。
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p. |
Peñasquio礦--黃金每盎司1200美元,白銀每盎司20.00美元,鉛每磅0.90美元,鋅每磅1.15美元。
|
q. |
Rosemont項目-假設白銀每盎司18.00美元,銅每磅3.15美元,鉬每磅11.00美元,NSR每噸6.00美元。
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r. |
Salobo礦-假設黃金價格為每盎司1,450美元,銅價為每磅3.40美元,銅當量為0.25%。
|
s. |
聖迪馬斯礦--黃金每盎司1,750美元,白銀每盎司22.50美元。
|
t. |
聖多明各項目-假設銅每磅3.00美元,黃金每盎司1,290美元,鐵每噸100美元,可變的生產能力和截止日期。
|
u. |
Stillwater礦-Stillwater和East Boulder地下開採的鉑和鈀的綜合限量為每噸6.86克,East Boulder的坡道和充填每噸1.71克。
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v. |
薩德伯裏礦-黃金每盎司1,450美元,鎳每磅8.16美元,銅每磅3.40美元,鉑每盎司1,200美元,鈀每盎司1,400美元,鈷每磅22.68美元。
|
w. |
Toroparu項目-假設新鮮巖石的黃金價格為每盎司1,070美元,假設腐泥巖的黃金價格為每盎司970美元,則每噸黃金的截止價格為0.38克。
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x. |
Voisey‘s Bay礦--每磅銅3.40美元,每磅鎳8.16美元,每磅鈷22.68美元。
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y. |
尤里雅庫礦--白銀每盎司18.32美元,銅每磅3.03美元,鋅每磅1.07美元。
|
z. |
Zinkgruvan礦-假設銅每磅3.00美元,鉛每磅0.95美元,鋅每磅1.00美元,全成本盈虧平衡底線在每噸72.65美元至92.33美元之間。
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AA。 |
777礦-黃金每盎司1800美元,白銀每盎司24.00美元,銅每磅4.00美元,鋅每磅1.32美元。
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9. |
使用適當的回收率和下列商品價格估算礦產資源:
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a. |
Aljustrel礦-Feitais、Moinho和St João礦的鋅減產3.5%,Estação項目的鋅減產3.0%。
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b. |
安塔米納礦--銅3.30美元/磅,鋅1.18美元/磅,鉬11.11美元/磅,銀25.14美元/盎司。
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c. |
Blackwater項目-假設黃金每盎司1,400美元,白銀每盎司15美元,每噸黃金0.2克。
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d. |
Brewery Creek項目-假設每盎司黃金1,500美元,每噸黃金0.37克。
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e. |
康斯坦西亞礦-露天礦每噸6.40美元的NSR底線和地下0.65%的銅底線,均假設黃金每盎司1,500美元,白銀每盎司20.00美元,銅每磅3.45美元,鉬每磅11.00美元。
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f. |
Cotabambas項目-假設黃金每盎司1,350美元,白銀每盎司23.00美元,銅每磅3.20美元,鉬每磅12.50美元,銅當量為0.2%。
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g. |
Cozamin礦-假設銅每磅3.25美元,白銀每盎司20.00美元,鉛每磅1.00美元,鋅每磅1.20美元,NSR下線為每噸50美元。
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h. |
Curipamba項目-假設黃金每盎司1,800美元,白銀每盎司24美元,銅每磅4.00美元,鉛每磅1.05美元,鋅每磅1.30美元,露天礦每噸29.00美元,地下每噸105美元。
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i. |
Fenix項目-假設每盎司黃金1500美元,每噸黃金0.15克的下限。
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j. |
Goose項目-假設金價為每盎司1,550美元,露天黃金每噸截止價格為1.4克,地下黃金截止價格為每噸3.0克。
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k. |
基諾山礦場:
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i. |
Bellekeno礦-假設白銀每盎司22.50美元,鉛每磅0.85美元,鋅每磅0.95美元,Bellekeno礦每噸NSR下線185美元。
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二、 |
幸運皇后和火焰與蛾子礦-假設黃金每盎司1300美元,白銀每盎司20.00美元,鉛每磅0.94美元,鋅每磅1.00美元,每噸NSR底線185美元。
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三、 |
Onek More-Cdn每噸NSR下線185美元,假設黃金每盎司1,250美元,白銀每盎司20.00美元,鉛每磅0.9美元,鋅每磅0.95美元。
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四、 |
伯明翰礦-假設白銀每盎司20.00美元,鉛每磅0.95美元,鋅每磅1.00美元,黃金每盎司1300美元,伯明翰礦每噸185美元。
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v. |
Elsa尾礦預計-假設白銀每盎司17.00美元,黃金每盎司1,000美元,白銀每噸50克。
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l. |
Kutcho項目-主要露天礦和地下銅礦的銅當量下限分別為1.05%、0.95%和1.05%,均假設銅每磅3.50美元、鋅每磅1.15美元、白銀每盎司20.00美元和黃金每盎司1,600美元。
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m. |
Loma de La Plata項目-假設白銀每盎司12.50美元,鉛每磅0.50美元,每噸白銀50克。
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n. |
洛斯菲洛斯礦--黃金每盎司1,400美元,白銀每盎司4.39美元。
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o. |
馬拉鬆項目-假設鈀每盎司1,600美元,鉑每盎司900美元,銅每磅3美元,黃金每盎司1,500美元,白銀每盎司18.00美元,NSR的下限為每噸13.00加元。
|
p. |
Marmato礦-上礦的黃金限價為每噸1.9克,下礦和過渡區的黃金限價為每噸1.4克,均假設黃金價格為每盎司1,600美元。
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q. |
Metates特許權使用費-假設黃金每盎司1,600美元,白銀每盎司20美元,每噸黃金0.26克。
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r. |
Minto礦-假設黃金每盎司1,500美元,白銀每盎司18.00美元,銅每磅3.10美元,露天礦山每噸NSR截止價格為35.00加元,地下礦山每噸截止價格為70加元。
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s. |
內維斯-科沃礦-銅礦資源的銅礦限價為1.0%,鋅礦產資源的鋅限價為4.5%,均假設銅每磅3.00美元,鉛每磅0.95美元,鋅每磅1.00美元。
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t. |
Pascua-Lama項目-黃金每盎司1500美元,白銀每盎司18.75美元,銅每磅3.50美元。
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u. |
Peñasquio礦--黃金每盎司1400美元,白銀每盎司23.00美元,鉛每磅1.10美元,鋅每磅1.40美元。
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v. |
Rosemont項目-假設Rosemont白銀每盎司18.00美元,銅每磅3.15美元,鉬每磅11.00美元,Rosemont項目每噸5.70美元,銅世界假設每磅銅3.45美元,白銀每盎司20.00美元,鉬每磅11.00美元。
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w. |
Salobo礦-假設黃金價格為每盎司1,300美元,銅價為每磅3.18美元,銅當量為0.25%。
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x. |
聖迪馬斯礦-假設黃金價格為每盎司1800美元,白銀價格為每盎司25.00美元,每噸銀價為165克。
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y. |
聖多明各項目-假設銅價為每磅3.5美元,黃金為每盎司1,300美元,鐵為每噸99美元,銅當量為0.125%。
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z. |
Stillwater礦-Stillwater和East Boulder地下開採的鉑和鈀的綜合限量為每噸6.86克,East Boulder的坡道和充填每噸1.71克。
|
AA。 |
Stratoni礦-假設銅每磅2.75美元,鉛每磅0.91美元,鋅每磅1.04美元,白銀每盎司17.00美元,每噸NSR下線200美元。
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BB。 |
薩德伯裏礦-黃金每盎司1,200美元至1,300美元,鎳每磅6.07美元至8.16美元,銅每磅2.77美元至3.18美元,鉑每盎司1,150美元至1,225美元,鈀每盎司750美元至1,093美元,鈷每磅12.47美元至20.41美元。
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Cc. |
Toroparu項目-假設黃金每盎司1,630美元,露天黃金每噸0.40克,地下每噸1.8克。
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Dd. |
Voisey‘s Bay礦--每磅銅2.81至2.90美元,每磅鎳6.35美元,每磅鈷20.41美元。
|
依。 |
尤里雅庫礦--白銀每盎司25.14美元,銅每磅3.30美元,鋅每磅1.18美元。
|
法郎。 |
根據Zinkgruvan礦區的邊際利潤,鋅礦物儲量的NSR界限為每噸47.56美元至59.05美元,銅礦儲量的NSR界限為每噸47.56美元,均假設銅每磅3.00美元,鉛每磅0.95美元,鋅每磅1.00美元。
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10. |
這些表格中有關Peñasquio礦的科學和技術信息由該公司從下列備案文件中獲得:
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a. |
安塔米納-泰克資源年度信息表,日期為2022年2月23日。
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b. |
佩納斯基託-紐蒙特公司2021年12月31日資源和儲備新聞稿日期為2022年2月24日和
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c. |
Salobo-Vale已經提交了Salobo礦的技術報告摘要,該報告可在EDGAR上獲得,網址為https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0000917851/000110465922040322/tm2210823d1_6k.htm.
|
11. |
本公司安塔米納白銀權益、Cozamin白銀權益、Marmato黃金及白銀權益、Santo Domingo黃金權益、Blackwater黃金及白銀權益、馬拉鬆黃金及鉑金權益、薩德伯裏黃金權益、菲尼克斯黃金權益、Goose黃金權益、Curipamba黃金及白銀權益、Stillwater鈀權益及Voisey‘s Bay鈷權益的歸屬礦產資源及儲量權益,均受限於各項合約的預期產量。
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12. |
本公司有權在初步存款協議中選擇在提交可行性研究報告後終止協議,或如可行性研究報告未能在規定時間內提交,則終止協議。
|
13. |
Stillwater貴金屬採購協議規定,自2018年7月1日起,Sibanye-Stillwater將提供礦山壽命內100%的黃金產量和4.5%的鈀產量,直至375,000盎司交付為止,2.25%的鈀產量直至進一步交付175,000盎司,以及此後礦山壽命內鈀產量的1.0%。應佔鈀礦產儲量及礦產資源量已按4.5%/2.25%/1.0%產量權益計算。
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a. |
靜水礦:Pd=(Pd+Pd)/(1/3.51+1),Au=(Pd+Pt)x 0.0238
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b. |
東博爾德礦:Pd=(Pd+Pd)/(1/3.6+1),Au=(Pd+Pt)x 0.0323
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14. |
根據San Dimas PMPA的條款,本公司有權獲得相當於應付黃金產量的25%加上相當於應付白銀產量的25%的額外黃金金額,按來自San Dimas礦的固定黃金與
白銀交換比例為70:1轉換為黃金。如果黃金和白銀的平均價格比下降到50:1以下或在6個月或更長的時間內增加到90:1以上,則“70”應修改為“50”或“90”,視情況而定,直到在6個月或更長的時間內金銀的平均價格比在50:1至90:1之間的時間,在這種情況下,“70”應恢復。
|
15. |
Marmato PMPA規定,Aris Gold Corp將交付10.5%的黃金產量,直到31萬盎司交付,之後交付5.25%的黃金產量,以及100%的白銀產量,直到215萬盎司
交付,此後交付50%的白銀產量。應佔儲量及資源量按黃金10.5%/5.25%及白銀100%/50%計算。
|
16. |
公司與GCM礦業公司的子公司Gold X礦業公司簽訂的PMPA是一份早期定金協議,根據該協議,公司將有權在Toroparu
項目的整個礦山壽命內購買該項目10%的黃金產量和50%的白銀產量。
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17. |
本公司與切薩皮克黃金公司(Chesapeake)的協議是一項特許權使用費,根據該協議,本公司將有權獲得0.5%的冶煉廠淨收益特許權使用費。
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18. |
關於AnTamina礦的AnTamina PMPA(二零一五年十一月三日)規定,Glencore將交付相當於白銀產量33.75%的白銀,直至交付1.4億盎司為止,其後交付相當於白銀產量22.5%的白銀,有效期為50年,可由本公司酌情決定以10年為增量延長。應佔儲量及資源已按33.75%/22.5%計算。
|
19. |
雅力雅庫礦PMPA規定,Glencore每年將向本公司交付相當於雅麗雅庫礦生產的頭1.5萬盎司應付白銀的金額以及礦山壽命內任何剩餘金額的50%。
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20. |
本公司僅對Aljustrel礦銅含量低於15%的精礦中所含的銀擁有權利。
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21. |
Cozamin PMPA規定,Capstone將提供相當於白銀產量50%的白銀,直至交付1000萬盎司,此後在礦山壽命內提供33%的白銀。應佔儲量及資源已按50%/33%計算。
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22. |
Rosemont礦礦產資源和礦產儲量不包括來自Rosemont的氧化物材料或來自銅世界的LEACH材料。
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23. |
Voisey‘s Bay鈷PMPA規定,從2021年1月1日起,淡水河谷將交付42.4%的鈷產量,直到3100萬磅交付給公司,此後將交付21.2%的鈷產量,用於
礦的壽命。可歸屬儲量和資源按42.4%/21.2%計算。
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24. |
本公司與Panoro訂立的PMPA為早期定金協議,根據該協議,本公司將有權從Cotabambas項目購買100%的白銀產量及25%的黃金產量,直至交付9,000萬銀當量
盎司為止,屆時礦流將降至白銀產量的66.67%及黃金產量的16.67%。
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25. |
本公司與Sabre Gold Mines Corp.附屬公司Golden Predator Explore Ltd.訂立的PMPA為一項特許權使用費,據此,本公司將有權就首600,000盎司黃金的生產收取2.0%的冶煉廠淨回收費,
以上,NSR將增至2.75%。SABRE有權通過向公司支付2000萬美元回購增加的NSR的0.625%。應佔資源已按2.0%/2.75%計算。
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26. |
聖多明各PMPA規定,Capstone將交付相當於黃金產量100%的黃金,直到交付28.5萬盎司,之後在礦山壽命內交付67%。應佔儲量和資源已按100%/67%計算
。
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27. |
Fenix PMPA規定,RIO2將提供相當於黃金產量的6%的黃金,直到90,000盎司交付為止,然後是黃金產量的4%,直到交付140,000盎司,然後是礦山壽命的3.5%。
可歸屬儲量和資源已按6%/4%/3.5%的基準計算。
|
28. |
Blackwater白銀和金流協議規定,Artemis將分別交付相當於(I)應付白銀產量的50%,直至交付17.8百萬盎司為止,及(Ii)應付黃金產量的8%,直至交付279,908盎司,以及此後交付礦山壽命的33%的白銀和黃金。應佔儲量及資源量已按白銀50%/33%及黃金8%/4%基準計算。
|
29. |
馬拉鬆項目管理協議規定,在交付150,000盎司黃金之前,世代將提供100%的黃金產量,此後在礦山壽命內交付黃金產量的67%,在交付120,000盎司之前交付22%的鉑金產量,在礦山壽命內交付15%的黃金產量。可歸屬儲量及資源量已按黃金100%/67%及鉑金22%/15%計算。
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30. |
Curipamba PMPA規定,Adventus將交付相當於白銀產量的75%的白銀和黃金,直到交付460萬盎司為止,此後交付礦山壽命的50%,交付黃金產量的50%,直至交付15萬盎司,此後交付礦山壽命的33%。應佔儲量及資源已按白銀75%/50%及黃金50%/33%基準計算。
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31. |
Goose PMPA規定,Sabina將提供相當於黃金產量的4.15%的黃金,直到交付13萬盎司,然後是2.15%,直到交付20萬盎司,然後是礦山壽命的1.5%。
應佔儲量及資源量按4.15%/2.15%/1.5%計算。
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32. |
貴金屬和鈷是所有采礦業務的副產品金屬,但Marmato礦、Toroparu項目、Fenix項目、Goose項目和Blackwater項目的黃金、Keno Hill礦和Navida項目Loma de La Plata區的銀以及Stillwater礦的鈀除外,因此,貴金屬和鈷儲量和資源報告的經濟截止日期將受到礦山其他金屬商品價格變化的影響。
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• |
商品的未來價格;
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• |
估計採礦業務的未來產量(包括估計產量、選礦廠產量、品位、回收率和勘探潛力);
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• |
礦產儲量和礦產資源的估算(包括儲量轉換率的估算)和這種估算的實現);
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• |
惠頓礦業公司PMPA對手方建設、擴建或改善項目的開始、時間安排和完成情況;
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• |
根據PMPA向交易對手支付預付現金對價,根據PMPA和特許權使用費安排履行各方的義務,以及公司根據PMPA收到適用採礦作業的貴金屬和鈷生產或根據特許權使用費安排支付其他款項;
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• |
惠頓的PMPA交易對手遵守PMPA條款的能力(包括惠頓的PMPA交易對手的業務、採礦業務和業績)以及此類交易對惠頓的潛在影響;
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• |
公司根據PMPA進行的未來付款,包括任何加速付款的情況;
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• |
未來生產的成本;
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已生產但尚未交付盎司的估計數;
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流行病(包括新冠肺炎病毒大流行)的影響,包括其他風險的潛在增加;
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• |
自動櫃員機計劃下普通股的未來出售、淨收益金額和淨收益的使用;
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普通股繼續在倫敦證券交易所、紐約證券交易所和多倫多證券交易所上市;
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有關未來股息的任何陳述;
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有能力為未履行的承諾提供資金,並有能力繼續獲得增值的公私夥伴關係;
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惠頓生產和現金流狀況的預計增長;
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惠頓公司生產結構的預計變化;
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惠頓的PMPA交易對手遵守與公司協議規定的任何其他義務的能力;
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銷售貴金屬和鈷生產的能力;
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對公司的業務結構有信心;
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本公司對2010年後應繳税款的評估以及CRA和解的影響;
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• |
2016年後納税年度CRA可能進行的國內審計和國際審計;
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本公司對任何税務重新評估的影響的評估;
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公司打算以與CRA和解一致的方式提交未來的納税申報單;
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公司的氣候變化和環境承諾;以及
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評估各種法律和税務事項的影響和解決辦法,包括但不限於審計。
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• |
根據公司PMPA或特許權使用費安排的條款,履行各方的義務;
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與商品價格波動有關的風險(包括惠頓以可接受的價格出售其貴金屬或鈷生產的能力,或根本不出售);
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• |
流行病(包括新冠肺炎病毒大流行)對惠頓或採礦業務造成重大影響的風險;
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• |
與採礦作業有關的風險(包括在採礦作業開採的初級商品或其他商品的價格波動,採礦作業所在司法管轄區的監管、政治和其他風險,採礦的實際結果,與採礦作業的勘探、開發、運營、擴建和改善有關的風險,環境和
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• |
對採礦業務缺乏控制,惠頓必須依賴從採礦業務的所有者和經營者那裏獲得的公開披露和其他信息的準確性,作為其分析、預測和評估自身業務的基礎
;
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與礦產儲量和礦產資源估算準確性不確定有關的風險;
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• |
與各方根據公司PMPA條款履行義務有關的風險,包括公司與PMPA所在公司在發生對此類公司的運營結果、財務狀況、現金流或業務產生重大不利影響的情況下履行這些PMP規定的義務的能力、任何付款速度、估計產量和勘探潛力;
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• |
與採礦業務估計產量有關的風險,包括某些採礦業務預計開始生產的時間;
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• |
惠頓對税收法律法規或會計政策和規則的解釋、遵守或應用被發現是不正確的,或者對公司業務運營的税收影響與目前預期的大不相同。
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CRA對公司税務申報成功的任何挑戰或重新評估,以及對公司以前和未來税務申報的潛在負面影響;
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• |
2010年後評估CRA和解協議的影響的風險(包括公司的事實是否會有任何實質性變化或法律或判例是否會發生變化);
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與可能實施15%的全球最低税率有關的風險;
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交易對手信用和流動性風險;
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礦山經營者和交易對手集中風險;
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負債和擔保風險;
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套期保值風險;
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流媒體行業的競爭風險;
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與針對惠頓或採礦業務的索賠和法律程序有關的風險;
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與標的資產擔保有關的風險;
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與政府監管相關的風險;
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與惠頓國際業務和採礦業務相關的風險;
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與採礦業務的勘探、開發、運營、擴建和改進有關的風險;
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與環境法規有關的風險;
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有關氣候變化的風險;
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惠頓和採礦業務部門獲得和維護必要的許可證、許可證、批准和裁決的能力;
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惠頓和採礦業務遵守適用法律、法規和許可要求的能力;
|
• |
缺乏適當的物資、基礎設施和員工來支持採礦作業;
|
• |
無法取代和擴大礦產儲量,包括某些採礦業務預計開始生產的時間(包括產量、估計品位和採礦量的增加);
|
• |
與採礦業務的礦物權有關的所有權和土著權利的不確定性;
|
• |
與環境、社會和治理事項有關的風險;
|
• |
惠頓和採礦業務獲得足夠資金的能力;
|
• |
礦山企業完成許可、建設、開發、擴建的能力;
|
• |
與全球金融狀況有關的挑戰;
|
• |
與惠頓收購戰略相關的風險;
|
• |
與惠頓普通股(“普通股”)市場價格有關的風險;
|
• |
與普通股在倫敦證券交易所、紐約證券交易所和多倫多證券交易所多次上市相關的風險;
|
• |
與普通股可能暫停交易相關的風險;
|
• |
與自動櫃員機計劃下出售普通股相關的風險,包括髮行普通股的任何淨收益的金額和任何此類收益的使用;
|
• |
與惠頓和採礦業務實現氣候變化和環境承諾的能力有關的風險;
|
• |
惠頓持有其他公司長期投資的股權價格風險;
|
• |
與利率相關的風險;
|
• |
與股息的宣佈、時間安排和支付有關的風險;
|
• |
惠頓和採礦業務留住關鍵管理人員或獲得技術和經驗豐富的人員服務的能力;
|
• |
與維權股東有關的風險;
|
• |
與聲譽損害有關的風險;
|
• |
與未知缺陷和減損有關的風險;
|
• |
與確保信息系統的安保和安全有關的風險,包括網絡安全風險;
|
• |
與財務報告內部控制是否充分有關的風險;
|
• |
與採礦業務生產的貴金屬或鈷以外的金屬的商品價格波動有關的風險;
|
• |
與未來出售或發行股權證券有關的風險;以及
|
• |
其他風險在惠頓最新的年度信息表格“業務風險因素描述”一節中討論,該表格可在SEDAR(www.sedar.com)和惠頓的Form 40-F和Form
6-Ks中找到,所有這些內容都在華盛頓特區的美國證券交易委員會備案,並可在EDGAR上獲得(“披露”)。
|
• |
商品的市場價格不會有實質性的不利變化;
|
• |
採礦業務將繼續運營,採礦項目將按照公開聲明完成,並實現其所稱的產量估計;
|
• |
採礦業務的礦產儲量和礦產資源估算(包括儲量換算率)是準確的;
|
• |
每一方都將按照PMP履行其義務;
|
• |
惠頓將繼續能夠為未履行的承諾提供資金或獲得資金;
|
• |
惠頓將能夠採購和獲得增值的PMPA;
|
• |
惠頓和採礦業務都不會因為流行病(包括新冠肺炎病毒大流行)而受到重大影響;
|
• |
病毒或其他傳染病或流行病暴發的任何爆發或威脅將在當地、國家、地區和國際上得到充分響應,而不需要延長採礦作業的關閉或對公司及其PMP的交易對手造成其他重大不利影響;
|
• |
普通股的交易不會因普通股在倫敦證券交易所、多倫多證券交易所和紐約證券交易所的多次上市而受到流動性、結算和結算系統差異的不利影響;
|
• |
本公司普通股不停牌;
|
• |
關於法律和税務問題解決的期望將會實現(包括涉及公司的CRA審計);
|
• |
惠頓已適當考慮加拿大税法在其結構和運營中的應用;
|
• |
惠頓已按照加拿大税法提交了納税申報單並繳納了適用的税款;
|
• |
惠頓在2010年後對CRA和解協議的適用是準確的(包括公司評估2010年後公司的事實沒有實質性變化或法律或判例沒有變化);
|
• |
根據自動櫃員機計劃出售普通股不會對普通股的市場價格產生重大影響,如果有出售普通股的淨收益,將按照預期使用;
|
• |
估計任何有減值指標的私人物業管理協議的可收回款額;及
|
• |
披露中所載的其他假設和因素。
|
截至三個月
March 31 |
|||||
(美元和千股,每股金額除外-未經審計)
|
注意事項
|
2022
|
2021
|
||
銷售額
|
6
|
$
|
307,244
|
$
|
324,119
|
銷售成本
|
|
|
|||
銷售成本,不包括損耗
|
$
|
69,994
|
$
|
78,783
|
|
耗盡
|
12
|
|
57,402
|
|
70,173
|
銷售總成本
|
|
$
|
127,396
|
$
|
148,956
|
毛利率
|
|
$
|
179,848
|
$
|
175,163
|
一般和行政費用
|
7
|
|
9,403
|
9,735
|
|
基於份額的薪酬
|
8
|
|
9,902
|
1,630
|
|
捐款和社區投資
|
9
|
|
813
|
|
606
|
運營收益
|
$
|
159,730
|
$
|
163,192
|
|
其他(收入)支出
|
10
|
|
170
|
|
119
|
扣除財務成本和所得税前的收益
|
$
|
159,560
|
$
|
163,073
|
|
融資成本
|
18.3
|
|
1,422
|
|
1,573
|
所得税前收益
|
$
|
158,138
|
$
|
161,500
|
|
所得税(費用)回收
|
24
|
|
(671)
|
|
502
|
淨收益
|
|
$
|
157,467
|
$
|
162,002
|
基本每股收益
|
$
|
0.349
|
$
|
0.360
|
|
稀釋後每股收益
|
$
|
0.348
|
$
|
0.360
|
|
加權平均流通股數
|
|
|
|||
基本信息
|
22
|
|
450,915
|
449,509
|
|
稀釋
|
22
|
|
451,953
|
|
450,600
|
截至三個月
March 31 |
|||||
(美元千元--未經審計)
|
注意事項
|
2022
|
2021
|
||
淨收益
|
|
$
|
157,467
|
$
|
162,002
|
其他綜合收益
|
|
|
|||
不會重新分類為淨收益的項目
|
|
|
|||
LTI的收益(虧損)
|
16
|
$
|
91
|
$
|
(217)
|
與LTIS?相關的所得税退還(費用)
|
24
|
|
(194)
|
|
(2,137)
|
其他綜合損失合計
|
|
$
|
(103)
|
$
|
(2,354)
|
綜合收益總額
|
|
$
|
157,364
|
$
|
159,648
|
1) |
LTIS=長期投資-持有的普通股。
|
注意事項
|
截至
March 31 |
截至
December 31 |
|||
(美元千元--未經審計)
|
2022
|
2021
|
|||
資產
|
|
|
|||
流動資產
|
|
|
|||
現金和現金等價物
|
23
|
$
|
376,163
|
$
|
226,045
|
應收賬款
|
11
|
|
27,939
|
11,577
|
|
其他
|
25
|
|
9,875
|
|
12,102
|
流動資產總額
|
|
$
|
413,977
|
$
|
249,724
|
非流動資產
|
|
|
|||
礦泉水權益
|
12
|
$
|
5,894,884
|
$
|
5,905,797
|
早期礦流權益
|
13
|
|
45,342
|
34,741
|
|
礦產特許權使用費權益
|
14
|
|
6,606
|
6,606
|
|
長期股權投資
|
16
|
|
92,194
|
61,477
|
|
應收可轉換票據
|
15
|
|
-
|
17,086
|
|
財產、廠房和設備
|
17
|
|
5,183
|
5,509
|
|
其他
|
26
|
|
11,847
|
|
15,211
|
非流動資產總額
|
|
$
|
6,056,056
|
$
|
6,046,427
|
總資產
|
|
$
|
6,470,033
|
$
|
6,296,151
|
負債
|
|
|
|||
流動負債
|
|
|
|||
應付賬款和應計負債
|
$
|
11,861
|
$
|
13,935
|
|
應付股息
|
19.2
|
|
67,687
|
-
|
|
績效份額單位的當前部分
|
21.1
|
|
31,413
|
14,807
|
|
租賃負債的流動部分
|
18.2
|
|
830
|
813
|
|
其他
|
|
|
150
|
|
136
|
流動負債總額
|
|
$
|
111,941
|
$
|
29,691
|
非流動負債
|
|
|
|||
租賃負債
|
18.2
|
|
1,868
|
2,060
|
|
遞延所得税
|
24
|
|
121
|
100
|
|
績效份額單位
|
21.1
|
|
3,759
|
11,498
|
|
養老金負債
|
|
|
2,883
|
|
2,685
|
非流動負債總額
|
|
$
|
8,631
|
$
|
16,343
|
總負債
|
|
$
|
120,572
|
$
|
46,034
|
股東權益
|
|
|
|||
已發行資本
|
19
|
$
|
3,711,294
|
$
|
3,698,998
|
儲量
|
20
|
|
44,304
|
47,036
|
|
留存收益
|
|
|
2,593,863
|
|
2,504,083
|
股東權益總額
|
|
$
|
6,349,461
|
$
|
6,250,117
|
總負債和股東權益
|
|
$
|
6,470,033
|
$
|
6,296,151
|
截至三個月
March 31 |
|||||
(美元千元--未經審計)
|
注意事項
|
2022
|
2021
|
||
經營活動
|
|
|
|||
淨收益
|
$
|
157,467
|
$
|
162,002
|
|
調整為
|
|
|
|||
折舊和損耗
|
|
57,795
|
70,649
|
||
利息支出
|
18.3
|
|
26
|
262
|
|
基於股權結算的股權補償
|
|
1,342
|
1,325
|
||
績效份額單位
|
21.1
|
|
8,560
|
305
|
|
養老金支出
|
|
158
|
151
|
||
所得税支出(回收)
|
24
|
|
671
|
(502)
|
|
持有認股權證的公允價值調整虧損(收益)
|
10
|
|
743
|
950
|
|
應收可轉換票據公允價值(收益)損失
|
15
|
|
1,380
|
(1,238)
|
|
在淨收益中確認的投資收入
|
|
(194)
|
(2)
|
||
其他
|
|
(1,514)
|
593
|
||
非現金營運資金變動
|
23
|
|
(15,918)
|
|
(1,972)
|
所得税和利息前營業產生的現金
|
$
|
210,516
|
$
|
232,523
|
|
已收回(已支付)的所得税
|
|
(32)
|
(30)
|
||
支付的利息
|
|
(26)
|
(341)
|
||
收到的利息
|
|
|
82
|
|
2
|
經營活動產生的現金
|
$
|
210,540
|
$
|
232,154
|
|
融資活動
|
|
|
|||
已償還的銀行債務
|
18.1
|
$
|
-
|
$
|
(195,000)
|
行使股份認購權
|
20.2
|
|
5,772
|
4,793
|
|
租賃費
|
18.2
|
|
(200)
|
(214)
|
|
(用於)融資活動產生的現金
|
$
|
5,572
|
$
|
(190,421)
|
|
投資活動
|
|
|
|||
礦泉水權益
|
12
|
$
|
(45,252)
|
$
|
(151,019)
|
早期礦流權益
|
13
|
|
(750)
|
(750)
|
|
礦產特許權使用費權益
|
14
|
|
-
|
(3,561)
|
|
收購長期投資
|
16
|
|
(20,135)
|
-
|
|
出售長期投資的收益
|
16
|
|
-
|
112,188
|
|
收到的股息
|
|
112
|
-
|
||
其他
|
|
|
(36)
|
|
(134)
|
(用於)投資活動產生的現金
|
$
|
(66,061)
|
$
|
(43,276)
|
|
匯率變動對現金及現金等價物的影響
|
$
|
67
|
$
|
22
|
|
增加(減少)現金和現金等價物
|
$
|
150,118
|
$
|
(1,521)
|
|
期初現金及現金等價物
|
|
226,045
|
|
192,683
|
|
期末現金和現金等價物
|
23
|
$
|
376,163
|
$
|
191,162
|
|
|
儲量
|
|
|
|
|
|||||||||||
(美元千元--未經審計)
|
股份數量(000)
|
已發佈
Capital |
股份認購權證儲備
|
股票購買期權儲備
|
限售股單位儲備
|
LTI1重估儲備
(Net of Tax) |
總計
Reserves |
留存收益
|
總計
|
||||||||
2021年1月1日
|
449,458
|
$
|
3,646,291
|
$
|
83,077
|
$
|
21,855
|
$
|
6,815
|
$
|
15,135
|
$
|
126,882
|
$
|
1,941,398
|
$
|
5,714,571
|
綜合收益總額
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
淨收益
|
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
162,002
|
$
|
162,002
|
保監處1
|
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
(2,354)
|
|
(2,354)
|
|
-
|
|
(2,354)
|
綜合收益總額
|
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
(2,354)
|
$
|
(2,354)
|
$
|
162,002
|
$
|
159,648
|
所得税退還(費用)
|
|
$
|
1,568
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
1,568
|
SBC1費用
|
|
|
-
|
-
|
516
|
809
|
-
|
|
1,325
|
|
-
|
|
1,325
|
||||
選項1已鍛鍊
|
258
|
|
5,741
|
-
|
(948)
|
-
|
-
|
|
(948)
|
|
-
|
|
4,793
|
||||
RSU1放行
|
116
|
|
2,800
|
-
|
-
|
(2,800)
|
-
|
|
(2,800)
|
|
-
|
|
-
|
||||
股息(附註19.2)
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
|
(58,478)
|
|
(58,478)
|
||||
處置長期債務的已實現收益?(附註20.4)
|
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
(53,119)
|
|
(53,119)
|
|
53,119
|
|
-
|
2021年3月31日
|
449,832
|
$
|
3,656,400
|
$
|
83,077
|
$
|
21,423
|
$
|
4,824
|
$
|
(40,338)
|
$
|
68,986
|
$
|
2,098,041
|
$
|
5,823,427
|
綜合收益總額
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
淨收益
|
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
592,884
|
$
|
592,884
|
保監處1
|
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
(13,960)
|
|
(13,960)
|
|
-
|
|
(13,960)
|
綜合收益總額
|
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
(13,960)
|
$
|
(13,960)
|
$
|
592,884
|
$
|
578,924
|
所得税退還(費用)
|
|
$
|
243
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
243
|
SBC1費用
|
|
|
-
|
-
|
1,550
|
2,387
|
-
|
|
3,937
|
|
-
|
|
3,937
|
||||
選項1已鍛鍊
|
141
|
|
3,784
|
-
|
(624)
|
-
|
-
|
|
(624)
|
|
-
|
|
3,160
|
||||
RSU1放行
|
1
|
|
15
|
-
|
-
|
(15)
|
-
|
|
(15)
|
|
-
|
|
-
|
||||
股息(附註19.2)
|
890
|
|
38,556
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
|
(198,130)
|
|
(159,574)
|
||||
處置土地利用的已實現收益?
|
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
(11,288)
|
|
(11,288)
|
|
11,288
|
|
-
|
2021年12月31日
|
450,864
|
$
|
3,698,998
|
$
|
83,077
|
$
|
22,349
|
$
|
7,196
|
$
|
(65,586)
|
$
|
47,036
|
$
|
2,504,083
|
$
|
6,250,117
|
綜合收益總額
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
淨收益
|
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
157,467
|
$
|
157,467
|
保監處1
|
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
(103)
|
|
(103)
|
|
-
|
|
(103)
|
綜合收益總額
|
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
(103)
|
$
|
(103)
|
$
|
157,467
|
$
|
157,364
|
所得税退還(費用)
|
|
$
|
793
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
793
|
SBC1 費用
|
|
|
-
|
-
|
534
|
808
|
-
|
|
1,342
|
|
-
|
|
1,342
|
||||
選項1已鍛鍊
|
329
|
|
8,969
|
-
|
(1,437)
|
-
|
-
|
|
(1,437)
|
|
-
|
|
7,532
|
||||
RSU1放行
|
88
|
|
2,534
|
-
|
-
|
(2,534)
|
-
|
|
(2,534)
|
|
-
|
|
-
|
||||
股息(附註19.2)
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
|
(67,687)
|
|
(67,687)
|
||||
2022年3月31日
|
451,281
|
$
|
3,711,294
|
$
|
83,077
|
$
|
21,446
|
$
|
5,470
|
$
|
(65,689)
|
$
|
44,304
|
$
|
2,593,863
|
$
|
6,349,461
|
1. |
業務描述和業務性質
|
2. |
提交依據和遵從性聲明
|
3. |
重大會計政策
|
3.1. |
未來會計政策的變化
|
• |
遞延税項資產,條件是有可能獲得可抵扣暫時性差額的應税利潤,以及與使用權資產和租賃負債有關的所有可抵扣和應税暫時性差額的遞延税項負債;以及
|
• |
最初應用修訂作為對該日留存收益(或權益的其他組成部分)期初餘額的調整的累積效果。
|
4. |
估計不確定性和關鍵會計判斷的主要來源
|
4.1. |
歸屬儲量、資源量和勘探潛力估算
|
4.2. |
耗盡
|
4.3. |
資產減值
|
4.4. |
基於股票的薪酬評估
|
4.5. |
或有事件
|
4.6. |
所得税
|
5. |
金融工具
|
5.1. |
資本風險管理
|
5.2. |
金融資產和負債的類別
|
注意事項
|
3月31日
|
12月31日
|
||||
(單位:千)
|
2022
|
2021
|
||||
金融資產
|
|
|
||||
按FVTNE強制計量的金融資產1
|
|
|
||||
現金和現金等價物
|
23
|
$
|
376,163
|
$
|
226,045
|
|
扣除公允價值調整後的臨時精礦銷售應收貿易賬款
|
6, 11
|
|
2,135
|
1,716
|
||
長期投資-持有認股權證
|
|
850
|
1,536
|
|||
可轉換應收票據
|
15
|
|
-
|
17,086
|
||
對FVTOCI指定的股權工具的投資1
|
|
|
||||
長期投資--持有的普通股
|
16
|
|
91,344
|
59,941
|
||
按攤餘成本計量的金融資產
|
|
|
||||
非循環定期貸款
|
15, 25
|
|
-
|
816
|
||
銷售鈷的貿易應收賬款
|
11
|
|
22,372
|
9,488
|
||
其他應收賬款
|
11
|
|
3,432
|
373
|
||
金融資產總額
|
|
$
|
496,296
|
$
|
317,001
|
|
金融負債
|
|
|
||||
按攤銷成本計算的財務負債
|
|
|
||||
應付賬款和應計負債
|
|
11,861
|
13,935
|
|||
應付股息
|
19.2
|
|
67,687
|
-
|
||
養老金負債
|
|
2,883
|
2,685
|
|||
財務負債總額
|
|
$
|
82,431
|
$
|
16,620
|
1) |
FVTNE是指通過淨收益的公允價值,FVTOCI是指通過其他全面收益的公允價值
|
5.3. |
信用風險
|
3月31日
|
12月31日
|
||||
(單位:千)
|
注意事項
|
2022
|
2021
|
||
現金和現金等價物
|
23
|
$
|
376,163
|
$
|
226,045
|
扣除公允價值調整後的臨時精礦銷售應收貿易賬款
|
11
|
|
2,135
|
1,716
|
|
銷售鈷的貿易應收賬款
|
11
|
|
22,372
|
9,488
|
|
其他應收賬款
|
11
|
|
3,432
|
373
|
|
非循環定期貸款
|
15, 25
|
|
-
|
816
|
|
應收可轉換票據
|
15
|
|
-
|
17,086
|
|
與金融資產相關的最大信用風險敞口
|
|
$
|
404,102
|
$
|
255,524
|
5.4. |
流動性風險
|
截至2022年3月31日
|
||||||||||||||
(單位:千)
|
2022
|
2023 - 2024
|
2025 - 2026
|
2026年後
|
|
總計
|
||||||||
非衍生金融負債
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
應付賬款和應計負債
|
$
|
11,861
|
|
$ |
-
|
$
|
-
|
$
|
-
|
|
$
|
11,861
|
||
績效份額單位 1
|
18,552
|
16,528
|
92
|
-
|
|
|
35,172
|
|||||||
應付股息
|
67,687
|
-
|
-
|
-
|
|
|
67,687
|
|||||||
總計
|
$
|
98,100
|
|
$
|
16,528
|
|
$
|
92
|
|
$
|
-
|
|
$
|
114,720
|
1) |
假設加權平均績效因數為188%(見附註21.1)。
|
5.5. |
貨幣風險
|
|
3月31日
|
|
12月31日
|
|||
(單位:千)
|
|
2022
|
|
2021
|
||
貨幣性資產
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物
|
|
$
|
6,863
|
|
$
|
1,567
|
應收賬款
|
|
|
1,625
|
|
155
|
|
長期投資--持有的普通股
|
|
|
90,920
|
|
59,517
|
|
長期投資-持有認股權證
|
|
|
850
|
|
1,536
|
|
可轉換應收票據
|
|
|
-
|
|
17,086
|
|
非循環定期貸款
|
|
|
-
|
|
816
|
|
其他長期資產
|
|
|
3,585
|
|
|
3,534
|
以加元計價的貨幣資產總額
|
|
$
|
103,843
|
|
$
|
84,211
|
貨幣負債
|
|
|
|
|
||
應付賬款和應計負債
|
|
$
|
5,080
|
|
$
|
9,001
|
績效份額單位
|
|
|
28,213
|
|
21,079
|
|
租賃責任
|
|
|
1,818
|
|
1,919
|
|
養老金負債
|
|
|
2,882
|
|
|
2,685
|
以加元計價的貨幣負債總額
|
|
$
|
37,993
|
|
$
|
34,684
|
截至2022年3月31日
|
||||
加元的變化
|
||||
(單位:千)
|
10%
Increase |
10%
Decrease |
||
淨收益增加(減少)
|
$
|
(2,507)
|
$
|
2,507
|
其他綜合收益增加(減少)
|
|
9,092
|
|
(9,092)
|
綜合收益總額增加(減少)
|
$
|
6,585
|
$
|
(6,585)
|
截至2021年12月31日
|
||||
加元的變化
|
||||
(單位:千)
|
10%
Increase |
10%
Decrease |
||
淨收益增加(減少)
|
$
|
(999)
|
$
|
999
|
其他綜合收益增加(減少)
|
|
5,952
|
|
(5,952)
|
綜合收益總額增加(減少)
|
$
|
4,953
|
$
|
(4,953)
|
5.6. |
利率風險
|
5.7. |
其他價格風險
|
5.8. |
公允價值估計
|
March 31, 2022
|
|||||||||
(單位:千)
|
注意事項
|
總計
|
1級
|
2級
|
3級
|
||||
現金和現金等價物
|
23
|
$
|
376,163
|
$
|
376,163
|
$
|
-
|
$
|
-
|
扣除公允價值調整後的臨時精礦銷售應收貿易賬款
|
11
|
|
2,135
|
|
-
|
|
2,135
|
|
-
|
長期投資--持有的普通股
|
16
|
|
91,344
|
|
91,344
|
|
-
|
|
-
|
長期投資-持有認股權證
|
16
|
|
850
|
|
-
|
|
850
|
|
-
|
|
|
$
|
470,492
|
$
|
467,507
|
$
|
2,985
|
$
|
-
|
2021年12月31日
|
|||||||||
(單位:千)
|
注意事項
|
總計
|
1級
|
2級
|
3級
|
||||
現金和現金等價物
|
23
|
$
|
226,045
|
$
|
226,045
|
$
|
-
|
$
|
-
|
扣除公允價值調整後的臨時精礦銷售應收貿易賬款
|
11
|
1,716
|
-
|
1,716
|
-
|
||||
長期投資--持有的普通股
|
16
|
59,941
|
59,941
|
-
|
-
|
||||
長期投資-持有認股權證
|
16
|
1,536
|
-
|
1,536
|
-
|
||||
Kutcho可轉換票據
|
15
|
17,086
|
-
|
-
|
17,086
|
||||
|
|
$
|
306,324
|
$
|
285,986
|
$
|
3,252
|
$
|
17,086
|
5.8.1. |
1級資產的估值方法
|
5.8.2. |
二級資產的估值技術
|
5.8.3. |
三級資產的估值方法
|
6. |
收入
|
截至三個月
March 31 |
||||||
(單位:千)
|
2022
|
2021
|
||||
銷售額
|
|
|
|
|||
黃金信用銷售
|
$
|
145,675
|
47%
|
$
|
135,025
|
42%
|
白銀
|
|
|
|
|||
白銀信用銷售
|
$
|
113,531
|
37%
|
$
|
150,696
|
46%
|
精礦銷售
|
|
20,801
|
7%
|
|
23,187
|
7%
|
白銀銷售總額
|
$
|
134,332
|
44%
|
$
|
173,883
|
53%
|
鈀信用銷售
|
$
|
9,533
|
3%
|
$
|
12,275
|
4%
|
鈷銷售
|
$
|
17,704
|
6%
|
$
|
2,936
|
1%
|
銷售總收入
|
$
|
307,244
|
100%
|
$
|
324,119
|
100%
|
7. |
一般和行政
|
截至三個月
March 31 |
|||||
(單位:千)
|
|
2022
|
2021
|
||
薪金和福利
|
$
|
5,345
|
$
|
4,709
|
|
折舊
|
|
393
|
379
|
||
專業費用
|
|
586
|
1,617
|
||
監管部門
|
|
599
|
694
|
||
保險
|
|
521
|
387
|
||
其他
|
|
|
1,959
|
|
1,949
|
一般和行政合計
|
|
$
|
9,403
|
$
|
9,735
|
8. |
基於份額的薪酬
|
截至三個月
March 31 |
|||||
(單位:千)
|
注意事項
|
2022
|
2021
|
||
基於股權結算的股份補償1
|
|
|
|||
股票期權
|
20.2
|
$
|
534
|
$
|
516
|
RSU
|
20.3
|
|
808
|
809
|
|
現金結算股份薪酬
|
|
|
|||
PSU2
|
21.1
|
$
|
8,560
|
$
|
305
|
基於份額的總薪酬
|
|
$
|
9,902
|
$
|
1,630
|
1) |
基於股權結算的薪酬是一項非現金費用。
|
2) |
在截至2022年3月31日的三個月內,與已發行PSU的預期公允價值相關的PSU應計項目使用的加權平均履約係數為188%,而2021年同期的加權平均履約係數為186%。
|
9. |
捐款和社區投資
|
截至三個月
March 31 |
|||||
(單位:千)
|
|
2022
|
2021
|
||
地方捐贈和社區投資
|
$
|
555
|
$
|
333
|
|
合作伙伴捐款和社區投資
|
|
193
|
65
|
||
新冠肺炎和社區支持與響應基金
|
|
65
|
208
|
||
捐款總額和社區投資
|
|
$
|
813
|
$
|
606
|
10. |
其他(收入)支出
|
截至三個月
March 31 |
|||||
(單位:千)
|
注意事項
|
2022
|
2021
|
||
利息收入
|
$
|
(82)
|
$
|
(2)
|
|
收到的股息
|
|
(112)
|
-
|
||
匯兑損失
|
|
414
|
417
|
||
金融資產產生的淨(收益)損失在FVTPL?強制計量
|
|
|
|||
(收益)持有認股權證公允價值調整虧損
|
|
743
|
950
|
||
應收可轉換票據公允價值調整損失(收益)
|
15
|
|
1,380
|
(1,238)
|
|
其他
|
|
|
(2,173)
|
|
(8)
|
其他(收入)支出總額
|
|
$
|
170
|
$
|
119
|
1) |
FVTPL是指按損益計算的公允價值
|
11. |
應收帳款
|
3月31日
|
12月31日
|
||||
(單位:千)
|
注意事項
|
2022
|
2021
|
||
扣除公允價值調整後的臨時精礦銷售應收貿易賬款
|
6
|
$
|
2,135
|
$
|
1,716
|
銷售鈷的貿易應收賬款
|
6
|
|
22,372
|
9,488
|
|
其他應收賬款
|
|
|
3,432
|
|
373
|
應收賬款總額
|
|
$
|
27,939
|
$
|
11,577
|
12. |
礦泉水權益
|
截至2022年3月31日的三個月
|
||||||||||||||
成本
|
累計耗損和減值1
|
攜帶
Amount Mar 31, 2022 |
||||||||||||
(單位:千)
|
天平
Jan 1, 2022 |
增加(減少)
|
天平
Mar 31, 2022 |
天平
Jan 1, 2022 |
耗盡
|
天平
Mar 31, 2022 |
||||||||
黃金權益
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
薩洛博
|
$
|
3,059,876
|
$
|
-
|
$
|
3,059,876
|
$
|
(621,937)
|
$
|
(14,184)
|
$
|
(636,121)
|
$
|
2,423,755
|
薩德伯裏2
|
623,864
|
-
|
|
623,864
|
|
(316,695)
|
(4,054)
|
|
(320,749)
|
|
303,115
|
|||
康斯坦西亞
|
140,058
|
-
|
|
140,058
|
|
(36,269)
|
(2,845)
|
|
(39,114)
|
|
100,944
|
|||
聖迪馬斯
|
220,429
|
-
|
|
220,429
|
|
(53,706)
|
(2,613)
|
|
(56,319)
|
|
164,110
|
|||
斯蒂爾沃特3
|
239,352
|
-
|
|
239,352
|
|
(19,567)
|
(1,128)
|
|
(20,695)
|
|
218,657
|
|||
其他4
|
761,334
|
40,148
|
|
801,482
|
|
(396,542)
|
(211)
|
|
(396,753)
|
|
404,729
|
|||
|
$
|
5,044,913
|
$
|
40,148
|
$
|
5,085,061
|
$
|
(1,444,716)
|
$
|
(25,035)
|
$
|
(1,469,751)
|
$
|
3,615,310
|
銀色權益
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
佩納斯基託
|
$
|
524,626
|
$
|
-
|
|
524,626
|
$
|
(202,608)
|
$
|
(7,801)
|
$
|
(210,409)
|
$
|
314,217
|
安塔米納
|
900,343
|
-
|
|
900,343
|
|
(320,291)
|
(10,361)
|
|
(330,652)
|
|
569,691
|
|||
康斯坦西亞
|
302,948
|
-
|
|
302,948
|
|
(97,064)
|
(4,073)
|
|
(101,137)
|
|
201,811
|
|||
其他5
|
1,438,974
|
1,006
|
|
1,439,980
|
|
(845,779)
|
(4,326)
|
|
(850,105)
|
|
589,875
|
|||
|
$
|
3,166,891
|
$
|
1,006
|
$
|
3,167,897
|
$
|
(1,465,742)
|
$
|
(26,561)
|
$
|
(1,492,303)
|
$
|
1,675,594
|
鈀的利益
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
斯蒂爾沃特3
|
$
|
263,721
|
$
|
-
|
$
|
263,721
|
$
|
(30,891)
|
$
|
(1,627)
|
$
|
(32,518)
|
$
|
231,203
|
白金權益
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
馬拉鬆
|
$
|
-
|
$
|
4,820
|
$
|
4,820
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
4,820
|
鈷權益
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
沃西灣6
|
$
|
393,422
|
$
|
-
|
$
|
393,422
|
$
|
(21,801)
|
$
|
(3,664)
|
$
|
(25,465)
|
$
|
367,957
|
|
$
|
8,868,947
|
$
|
45,974
|
$
|
8,914,921
|
$
|
(2,963,150)
|
$
|
(56,887)
|
$
|
(3,020,037)
|
$
|
5,894,884
|
1) |
包括截至2022年3月31日的累計減值費用如下:基諾山白銀利息-1100萬美元;帕斯誇拉馬白銀利息-3.38億美元;777白銀利息-6400萬美元;777黃金利息-1.51億美元;薩德伯裏黃金利息-1.2億美元。
|
2) |
由科爾曼、銅崖、加森、斯托比、克雷頓、託頓和維克多黃金權益組成。
|
3) |
由Stillwater和East Boulder的黃金和鈀權益組成。
|
4) |
由Minto、Rosemont、777、Marmato、Santo Domingo、Fenix、Blackwater、Marathon、Goose和Curipamba黃金權益組成。
|
5) |
由Los Filos、Zinkgruvan、Yauliyacu、Stratoni、Keno Hill、內維斯-Corvo、Minto、Aljustrel、Loma de La Plata、Pascua-Lama、Rosemont、777、Marmato、Cozamin、Blackwater和Curipamba Silver權益組成。
|
6) |
當鈷交付給本公司時,它被記錄為庫存,直到它被出售,鈷的成本被記錄為銷售成本。本表中Voisey‘s Bay鈷的損耗
包括與庫存相關的損耗。
|
截至2021年12月31日的年度
|
||||||||||||||||
成本
|
累計耗損和減值1
|
攜帶
Amount Dec 31, 2021 |
||||||||||||||
(單位:千)
|
天平
Jan 1, 2021 |
增加(減少)
|
天平
Dec 31, 2021 |
天平
Jan 1, 2021 |
耗盡
|
減值沖銷
|
天平
Dec 31, 2021 |
|||||||||
黃金權益
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
薩洛博
|
$
|
3,059,876
|
$
|
-
|
$
|
3,059,876
|
$
|
(550,532)
|
$
|
(71,405)
|
$
|
-
|
$
|
(621,937)
|
$
|
2,437,939
|
薩德伯裏2
|
623,864
|
-
|
|
623,864
|
|
(302,848)
|
(13,847)
|
-
|
|
(316,695)
|
|
307,169
|
||||
康斯坦西亞
|
136,058
|
4,000
|
|
140,058
|
|
(30,489)
|
(5,780)
|
-
|
|
(36,269)
|
|
103,789
|
||||
聖迪馬斯
|
220,429
|
-
|
|
220,429
|
|
(38,227)
|
(15,479)
|
-
|
|
(53,706)
|
|
166,723
|
||||
斯蒂爾沃特3
|
239,352
|
-
|
|
239,352
|
|
(15,042)
|
(4,525)
|
-
|
|
(19,567)
|
|
219,785
|
||||
其他4
|
402,232
|
359,102
|
|
761,334
|
|
(394,706)
|
(1,836)
|
-
|
|
(396,542)
|
|
364,792
|
||||
|
$
|
4,681,811
|
$
|
363,102
|
$
|
5,044,913
|
$
|
(1,331,844)
|
$
|
(112,872)
|
$
|
-
|
$
|
(1,444,716)
|
$
|
3,600,197
|
銀色權益
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
佩納斯基託
|
$
|
524,626
|
$
|
-
|
$
|
524,626
|
$
|
(174,054)
|
$
|
(28,554)
|
$
|
-
|
$
|
(202,608)
|
$
|
322,018
|
安塔米納
|
900,343
|
-
|
|
900,343
|
|
(273,409)
|
(46,882)
|
-
|
|
(320,291)
|
|
580,052
|
||||
康斯坦西亞
|
302,948
|
-
|
|
302,948
|
|
(85,904)
|
(11,160)
|
-
|
|
(97,064)
|
|
205,884
|
||||
其他5
|
1,281,228
|
157,746
|
|
1,438,974
|
|
(806,253)
|
(39,526)
|
-
|
|
(845,779)
|
|
593,195
|
||||
|
$
|
3,009,145
|
$
|
157,746
|
$
|
3,166,891
|
$
|
(1,339,620)
|
$
|
(126,122)
|
$
|
-
|
$
|
(1,465,742)
|
$
|
1,701,149
|
鈀的利益
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
斯蒂爾沃特3
|
$
|
263,721
|
$
|
-
|
$
|
263,721
|
$
|
(22,332)
|
$
|
(8,559)
|
$
|
-
|
$
|
(30,891)
|
$
|
232,830
|
鈷權益
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
沃西灣6
|
$
|
393,422
|
$
|
-
|
$
|
393,422
|
$
|
(165,912)
|
$
|
(12,606)
|
$
|
156,717
|
$
|
(21,801)
|
$
|
371,621
|
|
$
|
8,348,099
|
$
|
520,848
|
$
|
8,868,947
|
$
|
(2,859,708)
|
$
|
(260,159)
|
$
|
156,717
|
$
|
(2,963,150)
|
$
|
5,905,797
|
1) |
包括截至2021年12月31日的累計減值費用如下:基諾山白銀利息-1100萬美元;Pascua-Lama白銀利息-3.38億美元;777白銀利息-6400萬美元;777黃金利息-1.51億美元;薩德伯裏黃金利息-1.2億美元。
|
2) |
由科爾曼、銅崖、加森、斯托比、克雷頓、託頓和維克多黃金權益組成。
|
3) |
由Stillwater和East Boulder的黃金和鈀權益組成。
|
4) |
由Minto、Rosemont、777、Marmato、Santo Domingo、Fenix和Blackwater黃金權益組成。
|
5) |
由Los Filos、Zinkgruvan、Yauliyacu、Stratoni、Keno Hill、Neves-Corvo、Minto、Aljustrel、Loma de La Plata、Pascua-Lama、Rosemont、777、Marmato、Cozamin和Blackwater Silver權益組成。
|
6) |
當鈷交付給本公司時,它被記錄為庫存,直到它被出售,鈷的成本被記錄為銷售成本。本表中Voisey‘s Bay鈷的損耗
包括與庫存相關的損耗。
|
March 31, 2022
|
2021年12月31日
|
|||||||||||
(單位:千)
|
可耗盡的
|
非枯竭的
|
總計
|
可耗盡的
|
非枯竭的
|
總計
|
||||||
黃金權益
|
|
|
|
|
|
|
||||||
薩洛博
|
$
|
2,031,281
|
$
|
392,474
|
$
|
2,423,755
|
$
|
2,045,466
|
$
|
392,473
|
$
|
2,437,939
|
薩德伯裏1
|
|
264,357
|
|
38,758
|
|
303,115
|
244,109
|
63,060
|
307,169
|
|||
康斯坦西亞
|
|
94,458
|
|
6,486
|
|
100,944
|
96,808
|
6,981
|
103,789
|
|||
聖迪馬斯
|
|
59,705
|
|
104,405
|
|
164,110
|
60,574
|
106,149
|
166,723
|
|||
斯蒂爾沃特2
|
|
193,856
|
|
24,801
|
|
218,657
|
196,853
|
22,932
|
219,785
|
|||
其他3
|
|
27,815
|
|
376,914
|
|
404,729
|
|
28,025
|
|
336,767
|
|
364,792
|
|
$
|
2,671,472
|
$
|
943,838
|
$
|
3,615,310
|
$
|
2,671,835
|
$
|
928,362
|
$
|
3,600,197
|
銀色權益
|
|
|
|
|
|
|
||||||
佩納斯基託
|
$
|
240,512
|
$
|
73,705
|
$
|
314,217
|
$
|
237,720
|
$
|
84,298
|
$
|
322,018
|
安塔米納
|
|
222,617
|
|
347,074
|
|
569,691
|
232,977
|
347,075
|
580,052
|
|||
康斯坦西亞
|
|
190,290
|
|
11,521
|
|
201,811
|
194,364
|
11,520
|
205,884
|
|||
其他4
|
|
270,990
|
|
318,885
|
|
589,875
|
|
272,620
|
|
320,575
|
|
593,195
|
|
$
|
924,409
|
$
|
751,185
|
$
|
1,675,594
|
$
|
937,681
|
$
|
763,468
|
$
|
1,701,149
|
鈀的利益
|
|
|
|
|
|
|
||||||
斯蒂爾沃特2
|
$
|
222,496
|
$
|
8,707
|
$
|
231,203
|
$
|
222,859
|
$
|
9,971
|
$
|
232,830
|
白金權益
|
|
|
|
|
|
|
||||||
馬拉鬆
|
$
|
-
|
$
|
4,820
|
$
|
4,820
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
-
|
鈷權益
|
|
|
|
|
|
|
||||||
沃西灣
|
$
|
327,131
|
$
|
40,826
|
$
|
367,957
|
$
|
330,795
|
$
|
40,826
|
$
|
371,621
|
|
$
|
4,145,508
|
$
|
1,749,376
|
$
|
5,894,884
|
$
|
4,163,170
|
$
|
1,742,627
|
$
|
5,905,797
|
1) |
由科爾曼、銅崖、加森、斯托比、克雷頓、託頓和維克多黃金權益組成。
|
2) |
由Stillwater和East Boulder的黃金和鈀權益組成。
|
3) |
由Minto、Rosemont、777、Marmato、Santo Domingo、Fenix、Blackwater、Marathon、Goose和Curipamba黃金權益組成。
|
4) |
由Los Filos、Zinkgruvan、Yauliyacu、Stratoni、Keno Hill、內維斯-Corvo、Minto、Aljustrel、Loma de La Plata、Pascua-Lama、Rosemont、777、Marmato、Cozamin、Blackwater和Curipamba Silver權益組成。
|
13. |
早期礦流權益
|
|
我的
Owner |
|
|
|
|
|
|
|
歸因於
生產將是 購買了 個 |
|
|
早期礦流權益
|
地點:
Mine |
預付費用
迄今支付的對價1 |
預付費用
考慮事項 to be Paid 1, 2 |
總計
Upfront 考慮? |
黃金
|
白銀
|
任期
協議 |
||||
Toroparu
|
GCM
|
圭亞那
|
$
|
15,500
|
$
|
138,000
|
$
|
153,500
|
10%
|
50%
|
礦藏的生命
|
哥塔班巴斯
|
帕諾羅
|
祕魯
|
12,250
|
127,750
|
140,000
|
25% ³
|
100% ³
|
礦藏的生命
|
|||
庫楚
|
庫楚
|
加拿大
|
|
16,852
|
|
58,000
|
|
74,852
|
100%
|
100%
|
礦藏的生命
|
|
|
|
$
|
44,602
|
$
|
323,750
|
$
|
368,352
|
|
|
|
1) |
以數千美元表示;適用時不包括結賬費用和資本化利息。
|
2) |
有關剩餘預付代價何時到期的詳情,請參閲附註27。
|
3) |
一旦惠頓生產了9,000萬銀當量盎司,在礦山壽命內,歸屬產量將降至黃金產量的16.67%和白銀產量的66.67%。
|
14. |
礦產特許權使用費權益
|
15. |
可轉換應收票據
|
截至2022年3月31日的三個月
|
|||||
(單位:千)
|
公允價值在
Dec 31, 2021 |
金額
進階
|
終端
|
公允價值調整
得(損)利
|
公允價值在
Mar 31, 2022 |
庫楚
|
$ 17,086
|
$ -
|
$ (15,706)
|
$ (1,380)
|
$ -
|
截至2021年3月31日的三個月
|
|||||
(單位:千)
|
公允價值在
Dec 31, 2020 |
金額
進階
|
終端
|
公允價值調整
得(損)利
|
公允價值在
Mar 31, 2021 |
庫楚
|
$ 11,353
|
$ -
|
$ -
|
$ 1,238
|
$ 12,591
|
16. |
長期股權投資
|
3月31日
|
12月31日
|
|||
(單位:千)
|
2022
|
2021
|
||
持有的普通股
|
$
|
91,344
|
$
|
59,941
|
持有的認股權證
|
|
850
|
|
1,536
|
長期股權投資總額
|
$
|
92,194
|
$
|
61,477
|
截至2022年3月31日的三個月
|
||||||||
(單位:千)
|
股票
Owned (000's) |
的百分比
持有的流通股 |
公允價值在
Dec 31, 2021 |
成本
加法
|
所得收益
處置
|
公允價值調整
得(損)利 1
|
公允價值在
Mar 31, 2022 |
已實現的處置收益
|
熊溪
|
13,264
|
10.67%
|
$ 12,764
|
$ -
|
$ -
|
$ (1,406)
|
$ 11,358
|
$ -
|
薩比娜
|
28,531
|
5.41%
|
13,381
|
17,200
|
-
|
3,895
|
34,476
|
-
|
庫楚
|
18,640
|
16.09%
|
-
|
11,721
|
-
|
(3,219)
|
8,502
|
-
|
其他
|
|
|
33,796
|
2,391
|
-
|
821
|
37,008
|
-
|
總計
|
|
|
$ 59,941
|
$ 31,312
|
$ -
|
$ 91
|
$ 91,344
|
$ -
|
1) |
公允價值收益(虧損)反映為保監處的一個組成部分。
|
截至2021年3月31日的三個月
|
||||||||
(單位:千)
|
股票
Owned (000's) |
的百分比
持有的流通股 |
公允價值在
Dec 31, 2020 |
成本
加法
|
所得收益
處置 1
|
公允價值調整
得(損)利2
|
公允價值在
Mar 31, 2021 |
已實現的處置收益
|
熊溪
|
13,264
|
10.70%
|
$ 32,609
|
$ -
|
$ -
|
$ (9,720)
|
$ 22,889
|
$ -
|
薩比娜
|
11,700
|
3.36%
|
30,233
|
-
|
-
|
(13,392)
|
16,841
|
-
|
First Majestic
|
-
|
0.00%
|
95,984
|
-
|
(112,188)
|
16,204
|
-
|
60,530
|
其他
|
|
|
37,415
|
-
|
-
|
6,691
|
44,106
|
-
|
總計
|
|
|
$ 196,241
|
$ -
|
$ (112,188)
|
$ (217)
|
$ 83,836
|
$ 60,530
|
1) |
由於所持股份不再被認為具有戰略價值,因此開始處置被歸類為其他股份的股份。
|
2) |
公允價值收益(虧損)反映為保監處的一個組成部分。
|
17. |
物業、廠房及設備
|
March 31, 2022
|
|||||||||
(單位:千)
|
租賃權改進
|
使用權資產--財產
|
其他
|
總計
|
|||||
成本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
餘額-2022年1月1日
|
$
|
4,382
|
$
|
4,793
|
$
|
4,856
|
$
|
14,031
|
|
加法
|
|
-
|
|
-
|
|
71
|
|
71
|
|
處置
|
|
-
|
|
-
|
|
(5)
|
|
(5)
|
|
餘額-2022年3月31日
|
$
|
4,382
|
$
|
4,793
|
$
|
4,923
|
$
|
14,097
|
|
累計折舊
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
餘額-2022年1月1日
|
$
|
(3,226)
|
$
|
(2,196)
|
$
|
(3,100)
|
$
|
(8,522)
|
|
處置
|
|
-
|
|
-
|
|
5
|
|
5
|
|
折舊
|
|
(81)
|
|
(191)
|
|
(125)
|
|
(397)
|
|
餘額-2022年3月31日
|
$
|
(3,307)
|
$
|
(2,387)
|
$
|
(3,220)
|
$
|
(8,914)
|
|
賬面淨值-2022年3月31日
|
$
|
1,075
|
$
|
2,406
|
$
|
1,703
|
$
|
5,183
|
2021年12月31日
|
|||||||||
(單位:千)
|
租賃權改進
|
使用權資產--財產
|
其他
|
總計
|
|||||
成本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
餘額-2021年1月1日
|
$
|
4,382
|
$
|
4,793
|
$
|
4,131
|
$
|
13,306
|
|
加法
|
|
-
|
|
-
|
|
730
|
|
730
|
|
處置
|
|
-
|
|
-
|
|
(5)
|
|
(5)
|
|
餘額-2021年12月31日
|
$
|
4,382
|
$
|
4,793
|
$
|
4,856
|
$
|
14,031
|
|
累計折舊
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
餘額-2021年1月1日
|
$
|
(2,906)
|
$
|
(1,444)
|
$
|
(2,667)
|
$
|
(7,017)
|
|
處置
|
|
-
|
|
-
|
|
5
|
|
5
|
|
折舊
|
|
(320)
|
|
(752)
|
|
(438)
|
|
(1,510)
|
|
餘額-2021年12月31日
|
$
|
(3,226)
|
$
|
(2,196)
|
$
|
(3,100)
|
$
|
(8,522)
|
|
賬面淨值-2021年12月31日
|
$
|
1,156
|
$
|
2,597
|
$
|
1,756
|
$
|
5,509
|
18. |
信貸安排
|
18.1. |
銀行債務
|
3月31日
|
12月31日
|
|||
(單位:千)
|
2022
|
2021
|
||
當前部分
|
$
|
-
|
$
|
-
|
長期部分
|
|
-
|
-
|
|
未償銀行債務總額1
|
$
|
-
|
$
|
-
|
1) |
與循環貸款有關的未攤銷債務發行費用有500萬美元,已在其他分類下作為長期資產記錄(見附註26)。
|
18.2. |
租賃負債
|
3月31日
|
12月31日
|
|||
(單位:千)
|
2022
|
2021
|
||
當前部分
|
$
|
830
|
$
|
813
|
長期部分
|
|
1,868
|
|
2,060
|
租賃總負債
|
$
|
2,698
|
$
|
2,873
|
3月31日
|
||
(單位:千)
|
2022
|
|
不遲於1年
|
$
|
911
|
遲於1年但不遲於5年
|
1,944
|
|
晚於5年
|
|
-
|
租賃總負債
|
$
|
2,855
|
18.3. |
融資成本
|
截至三個月
March 31 |
|||||
(單位:千)
|
注意事項
|
2022
|
2021
|
||
期內利息支出
|
|
|
|||
期內平均未償還本金
|
$
|
-
|
$
|
78,022
|
|
期間平均有效利率
|
18.1
|
|
不適用。
|
|
1.17%
|
期間發生的利息支出總額
|
$
|
-
|
$
|
229
|
|
與未支取信貸安排有關的費用
|
18.1
|
|
1,342
|
1,311
|
|
利息支出--租賃負債
|
18.2
|
|
26
|
33
|
|
保函
|
5.3
|
|
54
|
|
-
|
總財務成本
|
|
$
|
1,422
|
$
|
1,573
|
19. |
已發行資本
|
注意事項
|
3月31日
|
12月31日
|
|||
(單位:千)
|
2022
|
2021
|
|||
已發行資本
|
|
|
|||
已發行和已發行股本:451,281,270股普通股(2021年12月31日:450,863,952股普通股)
|
19.1
|
$
|
3,711,294
|
$
|
3,698,998
|
19.1. |
已發行股份
|
|
數
of Shares |
加權
Average Price |
2021年1月1日
|
449,458,394
|
|
行使股份認購權1
|
258,000
|
Cdn$23.24
|
限售股單位解禁1
|
116,180
|
Cdn$0.00
|
2021年3月31日
|
449,832,574
|
|
行使股份認購權1
|
140,880
|
Cdn$28.11
|
限售股單位解禁1
|
700
|
Cdn$0.00
|
股息再投資計劃2
|
889,798
|
US$43.33
|
2021年12月31日
|
450,863,952
|
|
行使股份認購權1
|
329,480
|
Cdn$28.84
|
限售股單位解禁1
|
87,838
|
Cdn$0.00
|
2022年3月31日
|
451,281,270
|
|
1) |
已行使購股權的加權平均價及已發行的限售股份單位代表各自的行使價格。
|
2) |
該公司實施了股息再投資計劃(“DIP”),股東可以選擇將股息直接再投資於額外的惠頓普通股。根據DIP發行的普通股加權平均價格是指股息支付日前五個交易日普通股的成交量加權平均價格減去1%的折扣。
|
19.2. |
宣佈的股息
|
截至3月31日的三個月
|
||||
(以千為單位,每股除外)
|
2022
|
2021
|
||
宣佈的每股股息
|
$
|
0.15
|
$
|
0.13
|
有資格分紅的平均股數
|
|
451,245
|
|
449,828
|
宣佈的股息總額
|
$
|
67,687
|
$
|
58,478
|
1) |
該公司已經實施了一項點滴計劃,股東可以選擇將股息直接再投資於額外的惠頓普通股。
|
2) |
截至2022年3月31日,公司宣佈的累計股息為15.91億美元。
|
20. |
儲量
|
注意事項
|
3月31日
|
12月31日
|
|||
(單位:千)
|
2022
|
2021
|
|||
儲量
|
|
|
|||
股份認購權證
|
20.1
|
$
|
83,077
|
$
|
83,077
|
股票購買期權
|
20.2
|
|
21,446
|
22,349
|
|
限售股單位
|
20.3
|
|
5,470
|
7,196
|
|
長期投資重估準備金,税後淨額
|
20.4
|
|
(65,689)
|
|
(65,586)
|
總儲量
|
|
$
|
44,304
|
$
|
47,036
|
20.1. |
股份認購權證
|
|
數量
認股權證
|
加權平均
行權價格
|
交易所
比率
|
購股
權證儲備
|
|
未清償認股權證
|
10,000,000
|
$ 43.75
|
1.00
|
$
|
83,077
|
20.2. |
股票購買期權
|
截至三個月
March 31 |
||
|
2022
|
2021
|
布萊克-斯科爾斯加權平均假設
|
|
|
授出日期、股價及行權價
|
Cdn$60.00
|
Cdn$49.86
|
預期股息收益率
|
1.32%
|
1.53%
|
預期波動率
|
35%
|
35%
|
無風險利率
|
1.72%
|
0.51%
|
預期期權壽命,以年為單位
|
3.0
|
3.0
|
授予的每個期權的加權平均公允價值
|
Cdn$13.84
|
Cdn$10.69
|
期內發出的期權數目
|
283,440
|
317,560
|
已發行期權的公允價值總額(000美元)
|
$ 3,069
|
$ 2,720
|
|
數量
Options 突出 |
加權
Average 行使價 |
2021年1月1日
|
1,786,817
|
Cdn$29.54
|
已授予(公允價值--每個期權300萬美元或10.69加元)
|
317,560
|
49.86
|
已鍛鍊
|
(258,000)
|
23.24
|
2021年3月31日
|
1,846,377
|
Cdn$33.90
|
已鍛鍊
|
(140,880)
|
28.11
|
2021年12月31日
|
1,705,497
|
Cdn$34.40
|
已授予(公允價值--每個期權300萬美元或13.84加元)
|
283,440
|
60.00
|
已鍛鍊
|
(329,480)
|
28.84
|
2022年3月31日
|
1,659,457
|
Cdn$38.59
|
20.3. |
受限股份單位(“RSU”)
|
|
數量
RSUs 突出 |
加權
Average 授予日期的內在價值
|
2021年1月1日
|
370,258
|
$22.40
|
已批出(公允價值-400萬美元)
|
96,680
|
39.95
|
已釋放
|
(116,180)
|
24.10
|
2021年3月31日
|
350,758
|
$26.68
|
已釋放
|
(700)
|
22.12
|
2021年12月31日
|
350,058
|
$26.69
|
已批出(公允價值-400萬美元)
|
89,210
|
46.93
|
已釋放
|
(87,838)
|
28.85
|
2022年3月31日
|
351,430
|
$31.28
|
20.4. |
長期投資重估準備金
|
(單位:千)
|
|
更改中
公允價值
|
遞延税金
回收(費用)
|
總計
|
2021年1月1日
|
$ 22,103
|
$ (6,968)
|
$ 15,135
|
|
LTI的未實現收益(虧損)1
|
(217)
|
(2,137)
|
(2,354)
|
|
出售LTIS時將準備金重新分配至留存收益1
|
(60,530)
|
7,411
|
(53,119)
|
|
2021年3月31日
|
|
$ (38,644)
|
$ (1,694)
|
$ (40,338)
|
LTI的未實現收益(虧損)1
|
(13,783)
|
(177)
|
(13,960)
|
|
出售長期投資工具時將準備金重新分配至留存收益1
|
(13,048)
|
1,760
|
(11,288)
|
|
2021年12月31日
|
|
$ (65,475)
|
$ (111)
|
$ (65,586)
|
LTI的未實現收益(虧損)1
|
91
|
(194)
|
(103)
|
|
2022年3月31日
|
|
$ (65,384)
|
$ (305)
|
$ (65,689)
|
1) |
LTIS指的是對所持普通股的長期投資。
|
21. |
基於份額的薪酬
|
21.1. |
業績分享單位(“PSU”)
|
(以千為單位,但未完成的PSU數量除外)
|
PSU數量
突出 |
PSU應計
責任
|
|
2021年1月1日
|
593,150
|
$
|
29,081
|
授與
|
134,180
|
-
|
|
與未償還PSU公允價值相關的應計項目
|
-
|
305
|
|
外匯調整
|
-
|
|
292
|
2021年3月31日
|
727,330
|
$
|
29,678
|
與未償還PSU公允價值相關的應計項目
|
-
|
13,699
|
|
外匯調整
|
-
|
(143)
|
|
已支付
|
(213,820)
|
|
(16,929)
|
2021年12月31日
|
513,510
|
$
|
26,305
|
授與
|
129,140
|
-
|
|
與未償還PSU公允價值相關的應計項目
|
-
|
8,625
|
|
外匯調整
|
-
|
307
|
|
被沒收
|
(3,970)
|
|
(65)
|
2022年3月31日
|
638,680
|
$
|
35,172
|
年
of Grant |
年份
Maturity |
數
未完成 |
估計值
每個PSU在成熟期
|
預期的
性能 Factor 到期時 |
歸屬期間的百分比
填寫時間:
Mar 31, 2022
|
PSU
責任在 Mar 31, 2022 |
2019
|
2022
|
186,730
|
$49.72
|
200%
|
100%
|
18,552
|
2020
|
2023
|
192,600
|
$49.80
|
197%
|
68%
|
12,861
|
2021
|
2024
|
130,210
|
$49.22
|
165%
|
35%
|
3,667
|
2022
|
2025
|
129,140
|
$48.57
|
100%
|
1%
|
92
|
|
|
638,680
|
|
|
|
$ 35,172
|
22. |
每股收益(“EPS”)和每股攤薄收益(“攤薄每股收益”)
|
截至三個月
March 31 |
||
(單位:千)
|
2022
|
2021
|
基本加權平均流通股數
|
450,915
|
449,509
|
稀釋證券的影響
|
|
|
股票購買期權
|
623
|
718
|
股份認購權證
|
63
|
-
|
限售股單位
|
352
|
373
|
稀釋加權平均流通股數量
|
451,953
|
450,600
|
截至三個月
March 31 |
||
(單位:千)
|
2022
|
2021
|
股票購買期權
|
283
|
-
|
股份認購權證
|
-
|
10,000
|
總計
|
283
|
10,000
|
23. |
補充現金流信息
|
截至三個月
March 31 |
||||
(單位:千)
|
2022
|
2021
|
||
非現金營運資金變動
|
|
|
||
應收賬款
|
$
|
(14,602)
|
$
|
(212)
|
應付賬款和應計負債
|
|
(2,213)
|
(1,879)
|
|
其他
|
|
897
|
|
119
|
非現金營運資金變動總額
|
$
|
(15,918)
|
$
|
(1,972)
|
3月31日
|
12月31日
|
||||
(單位:千)
|
|
2022
|
2021
|
||
現金和現金等價物包括:
|
|
|
|||
現金
|
$
|
146,163
|
$
|
126,053
|
|
現金等價物
|
|
|
230,000
|
|
99,992
|
現金和現金等價物合計
|
|
$
|
376,163
|
$
|
226,045
|
24. |
所得税
|
截至三個月
March 31 |
|||||
(單位:千)
|
|
2022
|
2021
|
||
當期所得税支出(回收)
|
|
$
|
899
|
$
|
(5,413)
|
與以下項目相關的遞延所得税支出(追回):
|
|
|
|||
暫時性差異的產生和逆轉
|
$
|
6,273
|
$
|
11,513
|
|
減記(沖銷減記)或確認上期暫時性差異
|
|
|
(6,501)
|
|
(6,602)
|
遞延所得税支出總額(回收)
|
|
$
|
(228)
|
$
|
4,911
|
在淨收益中確認的所得税支出(回收)
|
|
$
|
671
|
$
|
(502)
|
截至三個月
March 31 |
|||||
(單位:千)
|
|
2022
|
2021
|
||
與LTI相關的所得税支出(收回)-持有的普通股
|
|
$
|
194
|
$
|
2,137
|
截至三個月
March 31 |
|||||
(單位:千)
|
|
2022
|
2021
|
||
在權益中確認的所得税費用(回收)
|
|
$
|
(793)
|
$
|
(1,568)
|
截至三個月
March 31 |
|||||
(單位:千)
|
|
2022
|
2021
|
||
所得税前收益
|
$
|
158,138
|
$
|
161,500
|
|
加拿大聯邦和省級所得税税率
|
|
|
27.00%
|
|
27.00%
|
按上述税率計算的所得税支出(追回)
|
$
|
42,697
|
$
|
43,605
|
|
資本損失的不可扣除部分(資本收益的不可納税部分)
|
|
(1,052)
|
-
|
||
基於不可扣除股票的薪酬和其他
|
|
472
|
763
|
||
外國司法管轄區的税率差異
|
|
(38,879)
|
(42,442)
|
||
本期未確認的暫時性差異
|
|
3,934
|
4,174
|
||
減記(沖銷減記)或確認上期暫時性差異
|
|
|
(6,501)
|
|
(6,602)
|
所得税支出(回收)
|
|
$
|
671
|
$
|
(502)
|
截至2022年3月31日的三個月
|
||||||||||
打開
天平
|
在淨收益中確認的回收(費用)
|
在OCI中確認的回收(費用)
|
在股東權益中確認的回收(費用)
|
結業
Balance |
||||||
已確認的遞延所得税資產和負債
|
||||||||||
遞延税項資產
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非資本虧損結轉1
|
$
|
6,967
|
$
|
1,418
|
$
|
-
|
$
|
(55)
|
$
|
8,330
|
其他2
|
|
1,325
|
|
(50)
|
|
192
|
|
-
|
|
1,467
|
遞延税項負債
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計入資本的利息
|
|
(87)
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
(87)
|
債務融資費 3
|
|
(737)
|
|
11
|
|
-
|
|
-
|
|
(726)
|
Kutcho可轉換票據
|
|
-
|
|
112
|
|
(112)
|
|
-
|
|
-
|
長期投資的未實現收益
|
|
(170)
|
|
28
|
|
(274)
|
|
-
|
|
(416)
|
礦泉水權益4
|
|
(7,298)
|
|
(1,270)
|
|
-
|
|
-
|
|
(8,568)
|
外國預提税金
|
|
(100)
|
|
(21)
|
|
-
|
|
-
|
|
(121)
|
總計
|
$
|
(100)
|
$
|
228
|
$
|
(194)
|
$
|
(55)
|
$
|
(121)
|
1) |
截至2022年3月31日,公司已經確認了3100萬美元的非資本損失對遞延税項負債的税務影響。
|
2) |
其他包括資本資產、鈷庫存、慈善捐贈結轉以及PSU和養老金負債。
|
3) |
債務和股票融資費用在五年內扣除,用於加拿大的所得税。出於會計目的,債務融資費用在信貸安排的期限內扣除,而股票融資費用直接計入已發行資本。
|
4) |
本公司的立場反映在其提交的加拿大所得税報税表中,並與PMPA的條款一致,即根據加拿大PMPA收購的貴金屬的成本等於在未償還保證金(如適用於協議)時的市場價值,以及此後的現金成本。就會計而言,礦泉水權益的成本按生產單位計提,如附註
4.2所述。
|
截至2021年12月31日的年度
|
||||||||||
打開
天平
|
在淨收益中確認的回收(費用)
|
在OCI中確認的回收(費用)
|
在股東權益中確認的回收(費用)
|
結業
Balance |
||||||
已確認的遞延所得税資產和負債
|
||||||||||
遞延税項資產
|
||||||||||
非資本虧損結轉
|
$
|
5,894
|
$
|
967
|
$
|
-
|
$
|
106
|
$
|
6,967
|
資本損失結轉
|
761
|
-
|
(761)
|
-
|
-
|
|||||
其他
|
5,500
|
(4,175)
|
-
|
-
|
1,325
|
|||||
遞延税項負債
|
||||||||||
計入資本的利息
|
(87)
|
-
|
-
|
-
|
(87)
|
|||||
債務和股票融資費
|
(728)
|
(9)
|
-
|
-
|
(737)
|
|||||
長期投資的未實現收益
|
(7,808)
|
20
|
7,618
|
-
|
(170)
|
|||||
礦泉水權益
|
(3,532)
|
(3,766)
|
-
|
-
|
(7,298)
|
|||||
外國預提税金
|
|
(214)
|
|
114
|
-
|
|
-
|
|
(100)
|
|
總計
|
$
|
(214)
|
$
|
(6,849)
|
$
|
6,857
|
$
|
106
|
$
|
(100)
|
3月31日
|
12月31日
|
||||
(單位:千)
|
|
2022
|
2021
|
||
非資本虧損結轉1
|
$
|
14,961
|
$
|
19,293
|
|
礦泉水權益
|
|
42,592
|
41,642
|
||
其他
|
|
9,000
|
8,149
|
||
Kutcho可轉換票據
|
|
-
|
901
|
||
長期投資的未實現虧損
|
|
9,847
|
9,593
|
||
總計
|
|
$
|
76,400
|
$
|
79,578
|
1) |
截至2022年3月31日,本公司尚未將5500萬美元非資本損失的税收影響確認為遞延税項資產。
|
25. |
其他流動資產
|
3月31日
|
12月31日
|
||||
(單位:千)
|
注意事項
|
2022
|
2021
|
||
非循環定期貸款
|
15
|
$
|
-
|
$
|
816
|
預付費用
|
|
2,425
|
2,525
|
||
鈷庫存
|
|
7,400
|
8,712
|
||
其他
|
|
|
50
|
|
49
|
其他流動資產總額
|
|
$
|
9,875
|
$
|
12,102
|
26. |
其他長期資產
|
3月31日
|
12月31日
|
||||
(單位:千)
|
注意事項
|
2022
|
2021
|
||
無形資產
|
$
|
2,557
|
$
|
2,652
|
|
債務發行成本--循環貸款
|
18.1
|
|
5,306
|
5,620
|
|
其他
|
|
|
3,984
|
|
6,939
|
其他長期資產總額
|
|
$
|
11,847
|
$
|
15,211
|
27. |
承付款和或有事項
|
礦泉水權益
|
將購買的應歸屬應付生產
|
按計量單位現金付款1
|
任期
協議 |
日期 原創 合同 |
||||||||||||||
黃金
|
白銀
|
鈀
|
鈷
|
白金
|
黃金
|
白銀
|
鈀
|
鈷
|
白金
|
|||||||||
佩納斯基託
|
0%
|
25%
|
0%
|
0%
|
0%
|
|
不適用
|
$
|
4.36
|
|
不適用
|
|
不適用
|
|
不適用
|
礦藏的生命
|
24-Jul-07
|
|
康斯坦西亞
|
50%
|
100%
|
0%
|
0%
|
0%
|
$
|
412 ²
|
$
|
6.08 ²
|
|
不適用
|
|
不適用
|
|
不適用
|
礦藏的生命
|
8-Aug-12
|
|
薩洛博
|
75%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
$
|
416
|
|
不適用
|
|
不適用
|
|
不適用
|
|
不適用
|
礦藏的生命
|
28-Feb-13
|
|
薩德伯裏
|
70%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
$
|
400
|
|
不適用
|
|
不適用
|
|
不適用
|
|
不適用
|
20年
|
28-Feb-13
|
|
安塔米納
|
0%
|
33.75%
|
0%
|
0%
|
0%
|
|
不適用
|
|
20%
|
|
不適用
|
|
不適用
|
|
不適用
|
礦藏的生命
|
3-Nov-15
|
|
聖迪馬斯
|
Variable³
|
0% ³
|
0%
|
0%
|
0%
|
$
|
618
|
|
不適用
|
|
不適用
|
|
不適用
|
|
不適用
|
礦藏的生命
|
10-May-18
|
|
斯蒂爾沃特
|
100%
|
0%
|
4.5% ⁴
|
0%
|
0%
|
|
18% ⁵
|
|
不適用
|
|
18% ⁵
|
|
不適用
|
|
不適用
|
礦藏的生命
|
16-Jul-18
|
|
沃西灣
|
0%
|
0%
|
0%
|
42.4% ⁶
|
0%
|
|
不適用
|
|
不適用
|
|
不適用
|
|
18% ⁷
|
|
不適用
|
礦藏的生命
|
11-Jun-18
|
|
馬拉鬆
|
100% ⁸
|
0%
|
0%
|
0%
|
22% ⁸
|
|
18% ⁵
|
|
不適用
|
|
不適用
|
|
不適用
|
|
18% ⁵
|
礦藏的生命
|
26-Jan-22
|
|
其他
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
洛斯菲洛斯
|
0%
|
100%
|
0%
|
0%
|
0%
|
|
不適用
|
$
|
4.53
|
|
不適用
|
|
不適用
|
|
不適用
|
25年
|
15-Oct-04
|
|
Zinkgruvan
|
0%
|
100%
|
0%
|
0%
|
0%
|
|
不適用
|
$
|
4.53
|
|
不適用
|
|
不適用
|
|
不適用
|
礦藏的生命
|
8-Dec-04
|
|
尤里雅庫
|
0%
|
100% ⁹
|
0%
|
0%
|
0%
|
|
不適用
|
$
|
8.98 ¹⁰
|
|
不適用
|
|
不適用
|
|
不適用
|
礦藏的生命
|
23-Mar-06
|
|
Stratoni
|
0%
|
100%
|
0%
|
0%
|
0%
|
|
不適用
|
$
|
11.54
|
|
不適用
|
|
不適用
|
|
不適用
|
礦藏的生命
|
23-Apr-07
|
|
內維斯-科沃
|
0%
|
100%
|
0%
|
0%
|
0%
|
|
不適用
|
$
|
4.38
|
|
不適用
|
|
不適用
|
|
不適用
|
50年
|
5-Jun-07
|
|
Aljustrel
|
0%
|
100% ¹¹
|
0%
|
0%
|
0%
|
|
不適用
|
|
50%
|
|
不適用
|
|
不適用
|
|
不適用
|
50年
|
5-Jun-07
|
|
明託
|
100% ¹²
|
100%
|
0%
|
0%
|
0%
|
|
65% ¹³
|
$
|
4.35
|
|
不適用
|
|
不適用
|
|
不適用
|
礦藏的生命
|
20-Nov-08
|
|
基諾山
|
0%
|
25%
|
0%
|
0%
|
0%
|
|
不適用
|
|
變量?⁴
|
|
不適用
|
|
不適用
|
|
不適用
|
礦藏的生命
|
2-Oct-08
|
|
帕斯誇喇嘛
|
0%
|
25%
|
0%
|
0%
|
0%
|
|
不適用
|
$
|
3.90
|
|
不適用
|
|
不適用
|
|
不適用
|
礦藏的生命
|
8-Sep-09
|
|
羅斯蒙特
|
100%
|
100%
|
0%
|
0%
|
0%
|
$
|
450
|
$
|
3.90
|
|
不適用
|
|
不適用
|
|
不適用
|
礦藏的生命
|
10-Feb-10
|
|
拉普拉塔宮
|
0%
|
12.5%
|
0%
|
0%
|
0%
|
|
不適用
|
$
|
4.00
|
|
不適用
|
|
不適用
|
|
不適用
|
礦藏的生命
|
n/a ¹⁵
|
|
777
|
50%
|
100%
|
0%
|
0%
|
0%
|
$
|
429 ²
|
$
|
6.32 ²
|
|
不適用
|
|
不適用
|
|
不適用
|
礦藏的生命
|
8-Aug-12
|
|
馬馬託
|
10.5% ¹⁶
|
100% ¹⁶
|
0%
|
0%
|
0%
|
|
18% ¹⁷
|
|
18% ¹⁷
|
|
不適用
|
|
不適用
|
|
不適用
|
礦藏的生命
|
5-Nov-20
|
|
Cozamin
|
0%
|
50% ¹⁸
|
0%
|
0%
|
0%
|
|
不適用
|
|
10%
|
|
不適用
|
|
不適用
|
|
不適用
|
礦藏的生命
|
11-Dec-20
|
|
聖多明各
|
100% ¹⁹
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
|
18% ⁵
|
|
不適用
|
|
不適用
|
|
不適用
|
|
不適用
|
礦藏的生命
|
24-Mar-21
|
|
菲尼克斯
|
6% ²⁰
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
|
18% ⁵
|
|
不適用
|
|
不適用
|
|
不適用
|
|
不適用
|
礦藏的生命
|
15-Nov-21
|
|
黑水公司
|
8% ²¹
|
50% ²¹
|
0%
|
0%
|
0%
|
|
35%
|
|
18% ⁵
|
|
不適用
|
|
不適用
|
|
不適用
|
礦藏的生命
|
13-Dec-21
|
|
庫裏潘巴
|
50% ²²
|
75% ²²
|
0%
|
0%
|
0%
|
|
18% ⁵
|
|
18% ⁵
|
|
不適用
|
|
不適用
|
|
不適用
|
礦藏的生命
|
17-Jan-22
|
|
鵝
|
4.15% ²³
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
|
18% ⁵
|
|
不適用
|
|
不適用
|
|
不適用
|
|
不適用
|
礦藏的生命
|
8-Feb-22
|
|
提前存款
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toroparu
|
10%
|
50%
|
0%
|
0%
|
0%
|
$
|
400
|
$
|
3.90
|
|
不適用
|
|
不適用
|
|
不適用
|
礦藏的生命
|
11-Nov-13
|
|
哥塔班巴斯
|
25% ²⁴
|
100% ²⁴
|
0%
|
0%
|
0%
|
$
|
450
|
$
|
5.90
|
|
不適用
|
|
不適用
|
|
不適用
|
礦藏的生命
|
21-Mar-16
|
|
庫楚
|
100%
|
100%
|
0%
|
0%
|
0%
|
|
20%
|
|
20%
|
|
不適用
|
|
不適用
|
|
不適用
|
礦藏的生命
|
14-Dec-17
|
1) |
生產付款以每單位交付金屬的固定金額或交貨日標的金屬現貨價格的百分比來計量。除Loma de La Plata和薩德伯裏外,支付金額為每單位交付金屬的固定金額的合同將受到年度通脹上漲的影響。此外,如果適用金屬的現行市場價格低於這一固定金額,則每單位現金支付將降至當前市場價格,但雅力雅庫除外,受年度通脹因素的影響,每盎司現金支付不會降至4.48美元以下。
|
2) |
在最初的40年期限後,受每盎司白銀9.90美元和每盎司黃金550美元的限制。
|
3) |
根據San Dimas PMPA的條款,本公司有權獲得相當於應付黃金產量的25%的金額加上相當於從San Dimas礦按固定金銀交換比例70:1轉換為
黃金的應付白銀產量的25%的額外黃金金額。如果平均金銀價格比下降到低於50:1或在6個月或更長時間內增加到90:1以上,則應根據具體情況將“70”修改為“50”或“90”(視情況而定),直至在6個月或更長時間內平均金銀價格比介於50:1至90:1之間的時間,在這種情況下,應恢復“70”。目前,固定的黃金和白銀的交換比例為70:1。
|
4) |
本公司承諾購買Stillwater鈀產量的4.5%,直至375,000盎司交付給公司,此後購買Stillwater鈀產量的2.25%,直至550,000盎司交付給公司
,並在此後的礦山壽命內購買Stillwater鈀產量的1%。
|
5) |
一旦交付給惠頓的金屬市值(扣除每盎司現金支付淨額)超過初始預付現金保證金,將增加到22%。
|
6) |
一旦公司收到3100萬磅的鈷,公司的可歸屬鈷產量將減少到21.2%。
|
7) |
一旦交付給惠頓的鈷的市場價值,扣除每磅現金支付的淨額,超過最初的預付現金保證金,將增加到22%。此外,對於每一筆鈷的銷售,本公司承諾根據鈷的市場價格支付可變佣金。
|
8) |
一旦本公司收到150,000盎司黃金和120,000盎司鉑金,應佔黃金和鉑金產量將分別降至67%和15%。
|
9) |
每年,本公司將購買相當於前150萬盎司白銀的100%和任何超出部分的50%的承購方付款。
|
10) |
倘若白銀市場價超過每盎司20美元,除每盎司8.98美元外,本公司承諾就每交付一盎司白銀向Glencore支付相當於超額金額50%的額外金額,最高為每盎司10美元,即當白銀市場價為每盎司40美元或以上時,本公司將向Glencore支付每盎司交付白銀18.98美元。
|
11) |
惠頓只有權開採Aljustrel礦銅含量低於15%的精礦中所含的銀。
|
12) |
該公司承諾收購每年生產的前30,000盎司黃金的100%,此後收購50%。
|
13) |
本公司目前正就修訂Minto PMPA進行談判,使每盎司交付黃金的現金支付將低於黃金現貨價格的65%和1,250美元。這項擬議的修訂定價將於(I)2023年1月27日;或(Ii)27,000盎司黃金交付給公司後(較早者)結束。一旦這一擬議的修訂定價結束,每盎司交付黃金的現金支付將低於黃金現貨價格的50%
和1,000美元。如果雙方無法最後確定擬議修正案的條款,生產付款將保持現有Minto PMPA中規定的固定價格,即每盎司325美元。
|
14) |
根據基諾希爾PMPA交付的每盎司白銀的價格在白銀市場價格為或高於每盎司23.00美元時為白銀現貨價格的10%,當白銀市場價格為或低於每盎司15.00美元時為白銀現貨價格的90%。
|
15) |
協議條款尚未敲定。
|
16) |
一旦惠頓根據Marmato PMPA獲得190,000盎司黃金和215萬盎司白銀,公司的可歸屬黃金和白銀產量將分別降至3.25%和50%。
|
17) |
一旦交付給公司的黃金和白銀的市場價值,扣除每盎司現金支付的淨額,超過最初的預付現金保證金,將增加到現貨價格的22%。
|
18) |
一旦Wheaton根據Cozamin PMPA收到1,000萬盎司白銀,本公司的應佔白銀產量將在礦山有效期內降至白銀產量的33%。
|
19) |
一旦公司根據聖多明各PMPA收到285,000盎司黃金,公司的可歸屬黃金產量將減少至67%。
|
20) |
一旦本公司根據Fenix PMPA收到90,000盎司黃金,本公司應佔黃金產量將降至4%,直至140,000盎司黃金交付為止,之後黃金產量降至
3.5%。
|
21) |
一旦本公司根據Blackwater PMPA收到279,908盎司黃金和1,780萬盎司白銀,應佔黃金和白銀產量將分別降至4%和33%。
|
22) |
一旦本公司根據Curipamba PMPA收到145,000盎司黃金和4.6,000盎司白銀,應佔黃金和白銀產量將分別降至33%和50%。
|
23) |
本公司承諾購買Goose黃金產量的4.15%,直至向本公司交付130,000盎司為止,此後購買Goose黃金產量的2.15%,直至向本公司交付200,000盎司,並在礦山的整個生命週期內購買Goose黃金產量的1.5%。
|
24) |
一旦惠頓生產了9,000萬銀當量盎司,在礦山壽命內,歸屬產量將降至黃金產量的16.67%和白銀產量的66.67%。
|
具有預定付款日期的債務
|
||||||||||||||||||||
(單位:千)
|
2022
|
2023 - 2024
|
2025 - 2026
|
2026年後
|
小計
|
其他承諾
|
總計
|
|||||||||||||
支付礦流利息
|
|
|
|
|||||||||||||||||
羅斯蒙特1
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
231,150
|
|
$
|
231,150
|
|||||
拉普拉塔宮
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
32,400
|
|
|
32,400
|
|||||||||||
馬馬託
|
15,000
|
-
|
-
|
-
|
15,000
|
122,000
|
|
|
137,000
|
|||||||||||
聖多明各
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
260,000
|
|
|
260,000
|
|||||||||||
薩洛博2
|
-
|
646,000
|
-
|
-
|
646,000
|
-
|
|
|
646,000
|
|||||||||||
菲尼克斯金牌
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
25,000
|
|
|
25,000
|
|||||||||||
黑水公司
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
141,000
|
|
|
141,000
|
|||||||||||
馬拉鬆
|
16,004
|
-
|
-
|
-
|
16,004
|
160,040
|
|
|
176,044
|
|||||||||||
庫裏潘巴
|
13,000
|
-
|
-
|
-
|
13,000
|
162,500
|
|
|
175,500
|
|||||||||||
鵝
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
125,000
|
|
|
125,000
|
|||||||||||
支付早期存放的礦泉水利息
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Toroparu 3
|
-
|
138,000
|
-
|
-
|
138,000
|
-
|
|
|
138,000
|
|||||||||||
哥塔班巴斯
|
750
|
1,000
|
-
|
-
|
1,750
|
126,000
|
|
|
127,750
|
|||||||||||
庫楚
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
58,000
|
|
|
58,000
|
|||||||||||
租賃負債
|
|
685
|
|
|
1,852
|
|
|
318
|
|
|
-
|
|
|
2,855
|
|
|
-
|
|
|
2,855
|
合同債務總額
|
$
|
45,439
|
|
$
|
786,852
|
|
$
|
318
|
|
$
|
-
|
|
$
|
832,609
|
|
$
|
1,443,090
|
|
$
|
2,275,699
|
1) |
包括100萬美元的或有交易費用。
|
2) |
如下一頁更詳細地解釋,假設Salobo III擴建項目在2023年底達到12 Mtpa的額外處理能力(使Salobo的總處理能力達到36 Mtpa),公司預計將支付5.5億至6.5億美元的估計擴展付款。
|
3) |
該公司預計在此期間開工建設。
|
28. |
分段信息
|
截至2022年3月31日的三個月
|
||||||||||||
銷售額
|
成本
of Sales |
耗盡
|
網絡
Earnings |
現金流
From 運營 |
總計
Assets |
|||||||
(單位:千)
|
||||||||||||
黃金
|
||||||||||||
薩洛博
|
$
|
79,564
|
$
|
17,696
|
$
|
14,184
|
$
|
47,684
|
$
|
61,869
|
$
|
2,423,755
|
薩德伯裏1
|
6,909
|
1,485
|
4,054
|
1,370
|
5,425
|
303,115
|
||||||
康斯坦西亞
|
19,641
|
4,325
|
2,845
|
12,471
|
15,482
|
100,944
|
||||||
聖迪馬斯
|
18,846
|
6,225
|
2,613
|
10,008
|
12,621
|
164,110
|
||||||
斯蒂爾沃特
|
4,918
|
864
|
1,128
|
2,926
|
4,054
|
218,657
|
||||||
其他2
|
|
15,797
|
|
6,538
|
|
211
|
|
9,048
|
|
8,822
|
|
404,729
|
黃金權益總額
|
$
|
145,675
|
$
|
37,133
|
$
|
25,035
|
$
|
83,507
|
$
|
108,273
|
$
|
3,615,310
|
白銀
|
||||||||||||
佩納斯基託
|
$
|
52,727
|
$
|
9,539
|
$
|
7,801
|
$
|
35,387
|
$
|
43,188
|
$
|
314,217
|
安塔米納
|
35,359
|
7,251
|
10,361
|
17,747
|
27,759
|
569,691
|
||||||
康斯坦西亞
|
15,513
|
3,914
|
4,073
|
7,526
|
11,913
|
201,811
|
||||||
其他3
|
|
30,733
|
|
7,610
|
|
4,326
|
|
18,797
|
|
23,874
|
|
589,875
|
白銀權益總額
|
$
|
134,332
|
$
|
28,314
|
$
|
26,561
|
$
|
79,457
|
$
|
106,734
|
$
|
1,675,594
|
鈀
|
||||||||||||
斯蒂爾沃特
|
$
|
9,533
|
$
|
1,603
|
$
|
1,627
|
$
|
6,303
|
$
|
7,930
|
$
|
231,203
|
白金
|
||||||||||||
馬拉鬆
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
4,820
|
鈷
|
||||||||||||
沃西灣
|
$
|
17,704
|
$
|
2,944
|
$
|
4,179
|
$
|
10,581
|
$
|
3,263
|
$
|
367,957
|
礦泉流權益總額
|
$
|
307,244
|
$
|
69,994
|
$
|
57,402
|
$
|
179,848
|
$
|
226,200
|
$
|
5,894,884
|
其他
|
||||||||||||
一般和行政
|
$
|
(9,403)
|
$
|
(15,128)
|
||||||||
基於份額的薪酬
|
(9,902)
|
-
|
||||||||||
捐款和社區投資
|
(813)
|
(430)
|
||||||||||
融資成本
|
(1,422)
|
(1,077)
|
||||||||||
其他
|
(170)
|
1,007
|
||||||||||
所得税
|
|
|
|
|
|
|
|
(671)
|
|
(32)
|
|
|
總計其他
|
|
|
|
|
|
|
$
|
(22,381)
|
$
|
(15,660)
|
$
|
575,149
|
已整合
|
|
|
|
|
|
|
$
|
157,467
|
$
|
210,540
|
$
|
6,470,033
|
1) |
由運營的Coleman、銅崖、Garson、Creighton和Totten黃金權益以及非運營的Stobie和Victor黃金權益組成。
|
2) |
如黃金權益佔本公司銷售額、毛利或總資產賬面價值的比例低於10%,而本公司首席執行官並未就評估業績進行定期評估,則該黃金權益已彙總於其他黃金權益項下。其他黃金權益包括運營中的777、Minto和Marmato黃金權益,以及非運營中的Rosemont、Santo Domingo、Fenix、Blackwater、馬拉鬆、Curipamba和Goose黃金權益。
|
3) |
如白銀權益佔本公司銷售額、毛利或總資產賬面價值少於10%,而本公司行政總裁併無定期評估其業績
,則白銀權益已彙總於其他白銀權益項下。其他白銀權益包括營運的Los Filos、Zinkgruvan、Yauliyacu、Stratoni、Neves-Corvo、Aljustrel、Minto、Keno Hill、Cozamin、Marmato和777銀業權益,以及非營運的Loma de La Plata、Pascua-Lama、Rosemont、Blackwater和Curipamba銀業權益。
|
截至2021年3月31日的三個月
|
||||||||||||
銷售額
|
成本
of Sales |
耗盡
|
網絡
Earnings |
現金流
From 運營 |
總計
Assets |
|||||||
(單位:千)
|
||||||||||||
黃金
|
||||||||||||
薩洛博
|
$
|
92,356
|
$
|
21,193
|
$
|
19,217
|
$
|
51,946
|
$
|
71,163
|
$
|
2,490,127
|
薩德伯裏1
|
6,688
|
1,476
|
3,781
|
1,431
|
5,219
|
317,235
|
||||||
康斯坦西亞
|
3,010
|
684
|
528
|
1,798
|
2,326
|
105,041
|
||||||
聖迪馬斯
|
18,450
|
6,288
|
3,311
|
8,851
|
12,162
|
178,891
|
||||||
斯蒂爾沃特
|
5,521
|
1,011
|
1,220
|
3,290
|
4,510
|
223,090
|
||||||
其他2
|
|
9,000
|
|
3,122
|
|
-
|
|
5,878
|
|
5,855
|
|
7,591
|
黃金權益總額
|
$
|
135,025
|
$
|
33,774
|
$
|
28,057
|
$
|
73,194
|
$
|
101,235
|
$
|
3,321,975
|
白銀
|
||||||||||||
佩納斯基託
|
$
|
56,983
|
$
|
9,328
|
$
|
7,715
|
$
|
39,940
|
$
|
47,655
|
$
|
342,857
|
安塔米納
|
50,581
|
9,990
|
14,533
|
26,058
|
40,591
|
612,401
|
||||||
康斯坦西亞
|
9,072
|
2,084
|
2,616
|
4,372
|
6,988
|
214,428
|
||||||
其他3
|
|
57,247
|
|
20,758
|
|
13,900
|
|
22,589
|
|
39,098
|
|
612,237
|
白銀權益總額
|
$
|
173,883
|
$
|
42,160
|
$
|
38,764
|
$
|
92,959
|
$
|
134,332
|
$
|
1,781,923
|
鈀
|
||||||||||||
斯蒂爾沃特
|
$
|
12,275
|
$
|
2,191
|
$
|
2,271
|
$
|
7,813
|
$
|
10,084
|
$
|
239,118
|
鈷
|
||||||||||||
沃西灣
|
$
|
2,936
|
$
|
658
|
$
|
1,081
|
$
|
1,197
|
$
|
(966)
|
$
|
225,348
|
礦泉流權益總額
|
$
|
324,119
|
$
|
78,783
|
$
|
70,173
|
$
|
175,163
|
$
|
244,685
|
$
|
5,568,364
|
其他
|
||||||||||||
一般和行政
|
$
|
(9,735)
|
$
|
(12,664)
|
||||||||
基於份額的薪酬
|
(1,630)
|
-
|
||||||||||
捐款和社區投資
|
(606)
|
(498)
|
||||||||||
融資成本
|
(1,573)
|
(1,229)
|
||||||||||
其他
|
(119)
|
1,890
|
||||||||||
所得税
|
|
|
|
|
|
|
|
502
|
|
(30)
|
|
|
總計其他
|
|
|
|
|
|
|
$
|
(13,161)
|
$
|
(12,531)
|
$
|
360,048
|
已整合
|
|
|
|
|
|
|
$
|
162,002
|
$
|
232,154
|
$
|
5,928,412
|
1) |
由運營的Coleman、銅崖、Garson、Creighton和Totten黃金權益以及非運營的Stobie和Victor黃金權益組成。
|
2) |
如黃金權益佔本公司銷售額、毛利或總資產賬面價值的比例低於10%,而本公司首席執行官並未就評估業績進行定期評估,則該黃金權益已彙總於其他黃金權益項下。其他黃金權益包括運營中的777、Minto和Marmato黃金權益以及非運營中的Rosemont黃金權益。
|
3) |
如白銀權益佔本公司銷售額、毛利或總資產賬面價值少於10%,而本公司行政總裁併無定期評估其業績
,則白銀權益已彙總於其他白銀權益項下。其他銀礦權益包括營運的Los Filos、Zinkgruvan、Yauliyacu、Stratoni、Aljustrel、Neves-Corvo、Minto、Keno Hill、777、Marmato及Cozamin銀礦權益,以及非營運的Loma de La Plata、Pascua-Lama及Rosemont銀礦權益。
|
銷售額
|
|
|
賬面金額為
March 31, 2022 |
||||||||||||
(單位:千)
|
截至三個月
Mar 31, 2022 |
黃金
興趣 |
白銀
興趣 |
鈀
興趣 |
白金
興趣 |
鈷
興趣 |
總計
|
||||||||
北美
|
|
||||||||||||||
加拿大
|
$
|
43,054
|
14%
|
$
|
622,106
|
$
|
28,111
|
$
|
-
|
$
|
4,820
|
$
|
367,957
|
$
|
1,022,994
|
美國
|
14,452
|
5%
|
|
218,657
|
566
|
231,203
|
-
|
-
|
450,426
|
||||||
墨西哥
|
76,858
|
25%
|
|
164,108
|
451,667
|
-
|
-
|
-
|
615,775
|
||||||
歐洲
|
|
||||||||||||||
希臘
|
3,353
|
1%
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||||||
葡萄牙
|
8,457
|
3%
|
|
-
|
18,768
|
-
|
-
|
-
|
18,768
|
||||||
瑞典
|
8,990
|
3%
|
|
-
|
30,775
|
-
|
-
|
-
|
30,775
|
||||||
南美
|
|
||||||||||||||
阿根廷/智利1
|
-
|
0%
|
|
-
|
253,514
|
-
|
-
|
-
|
253,514
|
||||||
阿根廷
|
-
|
0%
|
|
-
|
10,889
|
-
|
-
|
-
|
10,889
|
||||||
智利
|
-
|
0%
|
|
56,385
|
-
|
-
|
-
|
-
|
56,385
|
||||||
巴西
|
79,564
|
26%
|
|
2,423,754
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2,423,754
|
||||||
祕魯
|
71,573
|
23%
|
|
100,945
|
873,848
|
-
|
-
|
-
|
974,793
|
||||||
厄瓜多爾
|
-
|
0%
|
|
485
|
175
|
-
|
-
|
-
|
660
|
||||||
哥倫比亞
|
|
943
|
0%
|
|
28,870
|
|
7,281
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
36,151
|
已整合
|
$
|
307,244
|
100%
|
$
|
3,615,310
|
$
|
1,675,594
|
$
|
231,203
|
$
|
4,820
|
$
|
367,957
|
$
|
5,894,884
|
1) |
包括橫跨阿根廷和智利邊境的帕斯誇喇嘛項目。
|
|
銷售額
|
|
|
賬面金額為
March 31, 2021 |
|||||||||||
(單位:千)
|
截至三個月
Mar 31, 2021 |
黃金
興趣 |
白銀
興趣 |
鈀
興趣 |
白金
興趣 |
鈷
興趣 |
總計
|
||||||||
北美
|
|
||||||||||||||
加拿大
|
$
|
20,876
|
6%
|
$
|
324,762
|
$
|
28,382
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
225,348
|
$
|
578,492
|
美國
|
17,796
|
5%
|
|
223,090
|
566
|
239,118
|
-
|
-
|
462,774
|
||||||
墨西哥
|
80,666
|
25%
|
|
178,889
|
492,528
|
-
|
-
|
-
|
671,417
|
||||||
歐洲
|
|
||||||||||||||
希臘
|
2,941
|
1%
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||||||
葡萄牙
|
12,802
|
4%
|
|
-
|
19,929
|
-
|
-
|
-
|
19,929
|
||||||
瑞典
|
7,444
|
2%
|
|
-
|
32,565
|
-
|
-
|
-
|
32,565
|
||||||
南美
|
|
||||||||||||||
阿根廷/智利1
|
-
|
0%
|
|
-
|
253,514
|
-
|
-
|
-
|
253,514
|
||||||
阿根廷
|
-
|
0%
|
|
-
|
10,889
|
-
|
-
|
-
|
10,889
|
||||||
智利
|
-
|
0%
|
|
65
|
-
|
-
|
-
|
-
|
65
|
||||||
巴西
|
92,356
|
28%
|
|
2,490,128
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2,490,128
|
||||||
祕魯
|
89,238
|
29%
|
|
105,041
|
943,169
|
-
|
-
|
-
|
1,048,210
|
||||||
哥倫比亞
|
|
-
|
0%
|
|
-
|
|
381
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
381
|
已整合
|
$
|
324,119
|
100%
|
$
|
3,321,975
|
$
|
1,781,923
|
$
|
239,118
|
$
|
-
|
$
|
225,348
|
$
|
5,568,364
|
1) |
包括橫跨阿根廷和智利邊境的帕斯誇喇嘛項目。
|
29. |
後續事件
|