Eeft-20220331.htm

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格10-Q

☑

根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告

截至本季度末March 31, 2022

或

☐

根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告

的過渡期

至

委託文件編號：001-31648

Euronet全球公司。

(註冊人的確切姓名載於其章程)

特拉華州		74-2806888
(國家或其他司法管轄區指公司或組織)		(税務局僱主識別號碼)
戰斧溪公園路11400號，300套房
利伍德	堪薩斯州	66211
(主要行政辦公室地址)		(郵政編碼)

(913) 327-4200

(註冊人的電話號碼，包括區號)

(前姓名、前地址和前財政年度，如果自上次報告以來發生變化)

根據該法第12(B)條登記的證券：

每個班級的標題	交易代碼	註冊的每個交易所的名稱
普通股	EEFT	納斯達克全球精選市場
優先債券2026年到期，息率1.375	EEFT26	納斯達克全球市場

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是 þ不是o

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是 þ 不是o

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。

大型加速文件服務器	þ	加速文件管理器	o
非加速文件服務器	o	規模較小的報告公司	☐
		新興成長型公司	☐
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。o

用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是☐ 不是 þ

在……上面May 3, 2022、Euronet Worldwide，Inc.50,550,498已發行普通股的股份。

Euronet全球公司。及附屬公司

目錄表

		頁面

第一部分-財務信息
第1項。	財務報表(未經審計)	1
	截至2022年3月31日和2021年12月31日的合併資產負債表	1
	截至2022年和2021年3月31日止三個月的綜合業務報表	2
	截至2022年和2021年3月31日止三個月的綜合全面損失表	3
	截至2022年和2021年3月31日止三個月的綜合權益變動表	4
	截至2022年和2021年3月31日的三個月合併現金流量表	6
	未經審計的合併財務報表附註	7
第二項。	管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析	23
第三項。	關於市場風險的定量和定性披露	38
第四項。	控制和程序	39
第二部分--其他資料
第1項。	法律訴訟	39
第1A項。	風險因素	40
第二項。	未登記的股權證券銷售和收益的使用	40
第六項。	陳列品	41
	簽名	42

目錄表

第一部分-財務信息

項目1。財務報表(未經審計)

Euronet全球公司。及附屬公司

合併資產負債表

(以千為單位，不包括每股和每股數據)

	自.起
	3月31日， 2022			十二月三十一日， 2021
	(未經審計)
資產
流動資產：
現金和D級CAH當量	$	986,534		$	1,260,466
自動取款機現金	644,436			543,422
受限現金	5,884			3,693
結算資產	1,037,367			1,102,389
應收貿易賬款，扣除信貸損失淨額#美元4,274及$4,469	180,070			203,010
預付費用和其他流動資產	271,538			195,443
流動資產總額	3,125,829			3,308,423
經營權使用權租賃資產	161,407			161,494
財產和設備，扣除累計折舊#美元536,675及$532,631	344,429			345,381
商譽	846,241			641,605
收購的無形資產，扣除累計攤銷淨額#美元187,609及$185,054	214,490			97,793
其他資產，累計攤銷淨額#美元63,858及$62,349	205,917			189,580
總資產	$	4,898,313		$	4,744,276
負債和權益
流動負債：
清償義務	$	1,037,367		$	1,102,389
應付貿易帳款	157,738			193,529
應計費用和其他流動負債	404,096			367,692
經營租賃負債的當期部分	51,795			52,136
短期債務和長期債務的當期期限	298			821
應付所得税	48,054			59,037
遞延收入	71,606			77,037
流動負債總額	1,770,954			1,852,641
債務債務，扣除當期部分	1,762,278			1,420,085
經營性租賃債務，扣除當期部分	110,848			111,355
遞延所得税	37,136			46,505
其他長期負債	73,503			58,166
總負債	3,754,719			3,488,752
股本：
Euronet Worldwide，Inc.股東權益：
優先股，$0.02票面價值。10,000,000授權股份；無已發佈	—			—
普通股，$0.02票面價值。90,000,000授權股份；已發行股份63,818,035和63,779,009	1,276			1,275
追加實收資本	1,211,830			1,274,118
按成本價發行的庫存股13,269,513和12,631,125	(1,001,421		)	(931,212		)
留存收益	1,125,569			1,083,882
累計其他綜合損失	(193,659		)	(172,582		)
Euronet Worldwide，Inc.股東權益總額	1,143,595			1,255,481
非控制性權益	(1		)	43
總股本	1,143,594			1,255,524
負債和權益總額	$	4,898,313		$	4,744,276

見未經審計的綜合財務報表附註。

目錄表

Euronet全球公司。及附屬公司

合併業務報表

(未經審計，單位為千，不包括每股和每股數據)


	截至三個月 3月31日，
	2022			2021
收入	$	718,467		$	652,670
運營費用：
不包括折舊的直接運營成本	458,153			434,516
薪金和福利	126,765			115,668
銷售、一般和行政	63,856			58,776
折舊及攤銷	32,990			33,261
總運營費用	681,764			642,221
營業收入	36,703			10,449
其他收入(支出)：
利息收入	145			182
利息支出	(6,134		)	(9,189		)
外幣匯兑損失淨額	(5,462		)	(4,032		)
其他收益，淨額	192			31
其他費用，淨額	(11,259		)	(13,008		)
所得税前收入(虧損)	25,444			(2,559		)
所得税費用	(17,154		)	(6,062		)
淨收益(虧損)	8,290			(8,621		)
非控股權益應佔淨虧損(收益)	7			(44		)
Euronet Worldwide，Inc.的淨收益(虧損)	$	8,297		$	(8,665)

Euronet Worldwide，Inc.股東每股收益(虧損)：
基本信息	$	0.16		$	(0.16)
稀釋	$	0.16		$	(0.16)

加權平均流通股：
基本信息	51,057,951			52,762,845
稀釋	51,716,045			52,762,845

見未經審計的綜合財務報表附註。

目錄表

Euronet全球公司。及附屬公司

綜合全面損失表

(未經審計，以千計)


	截至三個月 3月31日，
	2022			2021
淨收益(虧損)	$	8,290		$	(8,621	)
翻譯調整	(21,114		)	(42,901		)
綜合損失	(12,824		)	(51,522		)
可歸屬於非控股權益的綜合損失	44			12
Euronet Worldwide，Inc.的全面虧損。	$	(12,780	)	$	(51,510	)

見未經審計的綜合財務報表附註。

目錄表

Euronet全球公司。及附屬公司

合併權益變動表

(未經審計，單位為千，共享數據除外)

	數量股票傑出的		普普通通庫存	其他內容已繳費資本		財務處庫存
截止日期的餘額2020年12月31日	52,734,049	$	1,267	$	1,228,446	$	(703,032	)
淨(虧損)收益
其他綜合損失
根據員工股票計劃發行的股票	62,436		1		3,335		(482	)
基於股份的薪酬					8,492
巴蘭行政長官截至March 31, 2021	52,796,485		1,268		1,240,273		(703,514	)

	數量股票傑出的	普普通通庫存		其他內容已繳費資本		財務處庫存
截止日期的餘額2021年12月31日	51,147,884	$	1,275	$	1,274,118	$	(931,212	)
淨收益(虧損)
其他綜合損失
根據員工股票計劃發行的股票	40,173		1		1,989		142
基於股份的薪酬					9,803
股份回購	(639,535)						(70,351	)
採用ASU 2020-06					(74,080)
截止日期的餘額March 31, 2022	50,548,522		1,276		1,211,830		(1,001,421	)

見未經審計的綜合財務報表附註。

目錄表

Euronet全球公司。及附屬公司

合併權益變動表(續)

(未經審計，以千計)

	留存收益		累計其他綜合損失			非控制性利益			總計
2020年12月31日的餘額	$	1,013,155	$	(94,214	)	$	281		$	1,445,903
淨(虧損)收益		(8,665)					44			(8,621	)
其他綜合損失				(42,845	)		(56	)		(42,901	)
根據員工股票計劃發行的股票										2,854
基於股份的薪酬										8,492
截止日期的餘額March 31, 2021		1,004,490		(137,059	)		269			1,405,727

	留存收益		累計其他綜合損失			非控制性利益		總計
截至2021年12月31日的餘額	$	1,083,882	$	(172,582	)	$	43	$	1,255,524
淨收益(虧損)		8,297					(7)	8,290
其他綜合損失				(21,077)			(37)	(21,114)
根據員工股票計劃發行的股票								2,132
基於股份的薪酬								9,803
股份回購								(70,351		)
採用ASU 2020-06		33,390						(40,690)
截止日期的餘額March 31, 2022		1,125,569		(193,659	)		(1)		1,143,594

見未經審計的綜合財務報表附註。

目錄表

Euronet全球公司。及附屬公司

合併現金流量表

(未經審計，以千計)


	截至三個月 3月31日，
	2022			2021
淨收益(虧損)	$	8,290		$	(8,621	)
將淨收益(虧損)調整為經營活動提供的現金淨額：
折舊及攤銷	32,990			33,261
基於股份的薪酬	9,803			8,492
未實現匯兑損失，淨額	5,462			4,032
遞延所得税	5,391			2,374
增加可轉債貼現和攤銷發債成本	1,175			4,979
週轉資金變動，扣除購置額：
應付所得税，淨額	(10,013		)	(5,534		)
應收貿易賬款，包括結算資產的金額	120,196			148,697
預付費用和其他流動資產，包括結算資產中的數額	(25,448		)	29,551
應付貿易賬款，包括結算債務數額	(174,749		)	(220,439		)
遞延收入	(4,508		)	3,738
應計費用和其他流動負債，包括結算債務的數額	57,565			11,234
非流動資產和負債的變動	(20,483		)	(14,409		)
經營活動提供(用於)的現金淨額	5,671			(2,645		)
投資活動產生的現金流：
收購，扣除收購現金後的淨額	(330,960		)	—
購置財產和設備	(23,785		)	(16,393		)
購買其他長期資產	(1,977		)	(2,212		)
其他，淨額	(126		)	380
用於投資活動的現金淨額	(356,848		)	(18,225		)
融資活動的現金流：
發行股份所得款項	2,316			3,670
股份回購	(70,529		)	(808		)
來自循環信貸協議的借款	1,873,800			707,100
償還循環信貸協議	(1,570,300		)	(977,500		)
短期債務淨借款(償還)	1,308			(32		)
其他，淨額	(1,283		)	(1,641		)
融資活動提供(用於)的現金淨額	235,312			(269,211		)
匯率變動對現金及現金等價物和限制性現金的影響	(37,542		)	(53,188		)
現金和現金等價物及限制性現金減少	(153,407		)	(343,269		)
期初現金及現金等價物和限制性現金	2,086,102			2,099,508

期末現金及現金等價物和限制性現金	$	1,932,695		$	1,756,239

補充披露現金流量信息：
期內支付的利息	$	3,617		$	2,703
期內繳納的所得税	$	23,827		$	11,160

見未經審計的綜合財務報表附註。

目錄表

Euronet全球公司。及附屬公司

未經審計的綜合財務報表附註

(1)一般信息

組織

Euronet Worldwide，Inc.(“公司”、“Euronet”、“We”和“us”)成立於1996年12月13日，是特拉華州的一家公司，接替成立於1994年的Euronet Holding N.V.成為集團控股公司。Euronet是領先的電子支付提供商。Euronet為金融機構、零售商、服務提供商和個人消費者提供支付和交易處理和分銷解決方案。Euronet的主要產品包括全面的ATM、POS、卡外包、卡發行和商户收購服務、預付費移動通話時間和其他電子支付產品的電子分銷以及國際支付服務。

陳述的基礎

隨附的未經審計的綜合財務報表是根據公司的記錄編制的，符合美國公認的會計原則(“美國公認會計原則”)和美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的規則和規定。管理層認為，該等未經審核的綜合財務報表包含所有必需的調整(僅包括正常經常性調整)，以公平地列報中期的綜合財務狀況及經營業績、全面收益、權益變動及現金流量。未經審核的綜合財務報表應與本公司截至該年度的經審核綜合財務報表一併閲讀2021年12月31日，包括其中的註釋，載於我們的2021Form 10-K年度報告

預算的使用

根據美國公認會計原則編制財務報表要求管理層作出某些估計和假設，這些估計和假設會影響在財務報表日期報告的資產和負債額以及或有資產和負債的披露，以及報告期內報告的收入和費用。須受該等估計及假設影響的重大項目包括計算所得税、估計長期資產及商譽的使用年限及潛在減值，以及將收購價格分配至收購及收入確認中收購的資產及承擔的負債。實際結果可能與這些估計不同。中期業務的結果並不一定代表全年的預期結果。2022年12月31日.

季節性

Euronet的EFT處理部門通常在本財年第三季度經歷其對DCC服務的最大需求，通常與旅遊季節重合。此外，由於節假日期間交易量較高，節假日後交易量較低，EFT處理和支付部分通常會在每年第四季度和第一季度受到季節性因素的影響。轉賬部分的季節性因世界不同地區而異。在大多數市場，Euronet通常從每年5月到第四季度對轉賬服務的需求增加，恰逢工人遷移模式和各種假期的增加，以及今年第一季度的最低交易水平。

(2)最近發佈和通過的會計公告

2020年8月，財務會計準則委員會(FASB)發佈了ASU 2020-06，“實體自有權益中可轉換票據和合同的會計”它簡化了可轉換工具的會計核算，在主題下不要求將轉換特徵作為衍生品核算時，取消了某些會計模型815、衍生工具和套期保值，或不會導致作為實收資本入賬的大量溢價。根據這一ASU，某些具有嵌入轉換功能的債務工具將作為按其攤銷成本計量的單一負債入賬。此外，這一ASU取消了計算可轉換工具稀釋每股收益的庫存股方法。我們於2022年1月1日採用了這一標準，採用了修改後的追溯法，導致我們的可轉換優先票據到期2049被確認為單一責任。由於採用了這一標準，我們記錄了一美元99.7百萬美元減少到額外的實收資本，A$56.8債務貼現減少100萬美元，42.9留存收益增加百萬美元。採用這一標準還影響了我們的遞延税項負債，使我們的遞延税項負債減少了#美元。15.0百萬美元，留存收益減少$10.6億美元，並增加額外的實收資本$25.6百萬美元。此外，取消庫存股方法將增加稀釋每股收益計算中使用的稀釋股份的數量，如果稀釋，2.8百萬股。

(3)收購

2022年3月15日，我們完成了對比雷埃夫斯銀行商人收購業務(PBMA)的收購。此次收購包括希臘全國170,000家商户的205,000台POS終端，以及比雷埃夫斯銀行的在線商户收購業務，並擴大了我們的全方位支付戰略，我們使用我們的專有技術提供現金、基於卡的收購解決方案、替代支付收購、在線收購、令牌化支付服務和其他支付產品。此外，此次收購還包括比雷埃夫斯銀行和Euronet之間的一項長期商業框架協議，其中包括合作產品分銷、加工和客户推薦。

收購價格為3.138億歐元，約合3.462億美元，其中包括交易完成時支付的3.31億美元現金，外加1520萬美元的估計或有對價，這取決於商業框架協議中概述的業績目標。或有對價涉及商業框架協議十年期間收到的手續費淨收入的一個百分比，本協議沒有合同規定的最高對價金額。

截至2022年3月31日，此次收購的初始會計尚未完成。收購價格根據收購日各自的暫定公允價值初步分配給收購的資產和承擔的負債，包括可識別的無形資產。還需要更多的時間來完善和審查資產和負債的估值結果。此次收購已根據美國公認會計原則作為業務合併入賬，經營結果自收購之日起計入EFT處理部分。

下表彙總了截至收購日所收購資產和承擔的負債的初步公允價值。


(單位：千)	截至2022年3月15日
其他流動資產	$	1,707
結算資產		78,718
財產和設備		6,095
收購的無形資產		122,455
收購的總資產	$	208,975

應付貿易帳款	$	1,499
清償債務		66,925
應計費用和其他流動負債		5,929
遞延收入		500
其他長期負債		99
承擔的總負債	$	74,952

商譽		212,183

取得的淨資產	$	346,206

收購的資產、承擔的負債和轉移的對價均按收購日的估計公允價值入賬。無形資產的公允價值計量基於市場上無法觀察到的重大投入，並代表公允價值等級中的第三級計量。第三級投入包括市場參與者在評估這些資產時使用的貼現率、收入和現金流預測以及客户流失率等。

我們收購了一項客户關係無形資產，初步公允價值為1.122億美元，將在15年內直線攤銷，以及一項與合同相關的無形資產，價值1,030萬美元，將在10年內直線攤銷。

收購產生的初步價值為2.122億美元的商譽計入EFT處理部分。構成商譽的因素包括將PBMA業務與不符合單獨確認資格的無形資產合併所產生的協同效應。與此次收購相關的商譽和無形資產可在税收方面扣除。

截至2022年3月31日的三個月，與收購和預計運營結果相關的收入和支出尚未公佈，因為這些結果對我們的整體運營並不重要。

(4)結算資產和債務

結算資產是指從代理商收到或將收到的資金，用於未結算的資金轉賬，以及來自商家的未結算的預付交易。我們記錄與應付帳款相關的相應結算義務。結算資產包括現金和現金等價物、限制性現金、應收賬款和預付費用以及其他流動資產。本公司持有的結算現金主要來自消費者通過本公司代理和金融機構為支付支付服務或購買的外幣的面值而匯出的款項以及購買該貨幣所收取的相關費用。我們使用我們的現金和現金等價物在收款人出示時支付支付服務產品的面值。公司代理商和商户收到的現金一般在業務合作伙伴最初收到現金後兩週內可用。來自業務夥伴的應收賬款是指這些業務夥伴收取的、正在轉移到我們手中的資金。

結算義務包括轉賬、內容提供商和EFT客户存款的應計費用以及支付給代理商和內容提供商的賬款。應計轉賬費用是指在受讓人申請資金時支付給他們的金額。大多數代理商通常首先與受讓人結算，然後從我們那裏獲得補償。匯票應計費用是指尚未提示付款的金額。由於代理人的籌資和結算過程，代理人的應計費用是指代理人因尚未與受讓人結算的轉賬而應得的金額。

	自.起
(單位：千)	3月31日， 2022		十二月三十一日， 2021
結算資產：
結算現金和現金等價物	$	245,415	$	203,624
結算受限現金	50,426		74,897
應收賬款，扣除信貸損失淨額#美元29,015及$27,341	588,984		619,738
預付費用和其他流動資產	152,542		204,130
結算資產總額	$	1,037,367	$	1,102,389
和解義務：
應付貿易帳款	$	384,119	$	461,135
應計費用和其他流動負債	653,248		641,254
清償債務總額	$	1,037,367	$	1,102,389

下表對現金和現金等價物、限制性現金、自動櫃員機現金、結算現金和現金等價物以及結算受限現金進行了核對，這些現金在合併現金流量表的“現金和現金等價物和限制性現金”中列示。

	自.起
(單位：千)	3月31日， 2022		十二月三十一日， 2021		3月31日， 2021		十二月三十一日， 2020
現金和現金等價物	$	986,534	$	1,260,466	$	1,145,406	$	1,420,255
受限現金	5,884		3,693		2,897		3,334
自動取款機現金	644,436		543,422		339,883		411,054
結算現金和現金等價物	245,415		203,624		209,853		188,191
結算受限現金	50,426		74,897		58,200		76,674
期末現金及現金等價物和限制性現金	$	1,932,695	$	2,086,102	$	1,756,239	$	2,099,508

(5)股東權益

每股收益(虧損)

每股基本收益(虧損)的計算方法是將普通股股東可獲得的收益(虧損)除以各自期間已發行普通股的加權平均數量。每股攤薄收益(虧損)的計算方法是：將普通股股東可獲得的收益(虧損)除以相應期間的加權平均流通股，在扣除購買我們普通股的期權的潛在稀釋、假設歸屬限制性股票和假設轉換我們的可轉換債務(如果此類轉換將是稀釋的)後計算每股攤薄收益(虧損)。

下表提供了稀釋後收益和稀釋後已發行普通股加權平均數的計算方法：

	截至三個月 3月31日，
	2022	2021
稀釋加權平均流通股的計算：
基本加權平均流通股	51,057,951	52,762,845
假定行使股票期權和歸屬限制性股票所產生的增量股份	658,094	—
稀釋加權平均流通股	51,716,045	52,762,845

該表包括在此期間對我們已發行的加權平均普通股進行攤薄的所有股票期權和限制性股票。稀釋每股收益(虧損)的計算不包括股票期權或限制性股票，這些股票對我們的加權平均普通股流通股約為2,237,000和 2,437,000 截至2022年和2021年3月31日的三個月，分別為。

我們於2019年3月18日發行了2049年3月到期的可轉換優先票據(“可轉換票據”)。我們的可轉換票據目前有一個結算功能，要求我們在轉換時，根據我們的選擇，為現金或普通股或其組合支付債務本金和超過本金價值(“轉換溢價”)的任何轉換價值。我們已經表明，我們打算通過支付本金現金和發行普通股溢價的方式結算這些票據的任何轉換；然而，在採用ASU 2020-06之後，2.8假設轉換為可轉換票據的百萬股增量股份應計入稀釋每股收益計算，如果稀釋，無論觸發市場價格的因素是否已經滿足。在截至2022年3月31日的三個月，假設的轉換產生了反稀釋影響，因此我們的可轉換票據不包括在每股稀釋收益(虧損)的計算中。市場價格越超過轉換價格$，稀釋效應就越大。188.73每股。有關可轉換票據的更多信息，請參閲合併財務報表附註9，債務負債。

股份回購

在2020年2月26日，我們實施了回購計劃，以回購$250百萬在價值上，但不超過5.0百萬截至2022年2月28日的普通股。2021年12月8日，我們實施了回購計劃，以回購至$300價值百萬美元，但不超過5.0截至2023年12月8日的普通股為100萬股。在截至2022年3月31日的三個月裏，我們回購了$70.4回購計劃下的百萬股。回覆當前計劃下的購買可以在公開市場或私下協商的交易中進行，包括衍生品交易，並可以根據規則10b5-1計劃進行。

累計其他綜合損失

累計其他綜合虧損完全由外幣折算調整構成。我們記錄了以下的外幣兑換損失$21.1百萬和 $42.9 百萬對於三截至的月份March 31, 2022和2021年。年內沒有將外幣換算為綜合損益表的重新分類三截至的月份March 31, 2022和2021.

(6商譽和已獲得的無形資產，淨額

年度取得的無形資產和商譽活動摘要三截至的月份March 31, 2022如下所示：


(單位：千)	後天無形的資產			商譽			總計無形的資產
截至2021年12月31日的餘額	$	97,793		$	641,605		$	739,398
增加(減少)：
採辦	122,455			212,183			334,638
攤銷	(5,617		)	—			(5,617		)
外幣匯率變動	(141)			(7,547		)	(7,688		)
截至2022年3月31日的餘額	$	214,490		$	846,241		$	1,060,731

截至2022年3月31日的商譽餘額總額為8.462億美元，其中3.881億美元與轉賬部分有關， 3.315億美元涉及電子轉賬處理分部，其餘1.266億美元涉及付款分部。截至2022年3月31日，收購的有限壽命無形資產的估計攤銷費用預計將在2022年剩餘時間總計2230萬美元，2023年為2510萬美元，2024年為1840萬美元，2025年為1500萬美元，2026年為1470萬美元，2027年為1340萬美元。

(7) 應計費用和其他流動負債

應計費用和其他流動負債包括以下各項：


	自.起
(單位：千)	March 31, 2022		2021年12月31日
應計費用	$	327,596	$	285,098
衍生負債	28,741		23,285
應計工資單費用	44,223		55,162
融資租賃債務的當期部分	3,536		4,147
總計	$	404,096	$	367,692

(8) 未賺取收入

我們在業績之前收到或到期的現金付款時，會記錄遞延收入。年度遞延收入餘額減少截至2022年3月31日的三個月是以下原因的結果$16.3百萬本年度收到的尚未履行履約義務的現金付款，抵銷$21.7百萬截至2021年12月31日包括在遞延收入餘額中的已確認收入的百分比。

(9)債務義務

債務包括以下內容：

	自.起
(單位：千)	March 31, 2022			2021年12月31日
信貸安排：
循環信貸協議	$	586,900		$	283,400
可轉換債券：
0.75%可轉換票據，無擔保，2049年到期	525,000			468,235

高級債券，2026年到期，息率1.375	663,900			682,080

其他義務	386			920

債務總額	1,776,186			1,434,635
未攤銷債務發行成本	(13,610		)	(13,729		)
債務的賬面價值	1,762,576			1,420,906
短期債務和長期債務的當期期限	(298		)	(821		)
長期債務債務	$	1,762,278		$	1,420,085

信貸安排

於2018年10月17日，本公司訂立無抵押循環信貸協議(“信貸安排”)$1.0十億該期限將於2023年10月17日。借款費用和利息以公司的公司信用評級為基礎，就信用證費用而言，以保證金為基礎，就利息而言，則以公司選定的倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)或基本利率之上的保證金為基礎，適用的保證金範圍為1.125%至2.0%(或0.175%至1.0%用於基本利率貸款)。該信貸安排允許以澳元、英鎊、加拿大元、捷克克朗、丹麥克朗、歐元、匈牙利福林、日元、新西蘭元、挪威克朗、波蘭茲羅提、瑞典克朗、瑞士法郎和美元借款。該信貸安排包含一個$200百萬昇華為信用證的簽發，a$50百萬昇華為美元Swingline貸款，以及$90百萬昇華為某些外幣的Swingline貸款。信貸安排包括慣常的肯定和否定契約、違約事件和金融契約。截至，該公司遵守了所有債務契約March 31, 2022.

可轉債

2019年3月18日，本公司完成了$525.0百萬可轉換優先票據(“可轉換票據”)。可轉換票據將於2049年3月到期，除非在此日期之前贖回或轉換，並可轉換為Euronet普通股，轉換價格約為$188.73如果滿足某些條件(與Euronet普通股在特定時期內超過某些門檻的收盤價有關)，每股收益。可轉換票據持有人可選擇要求本公司於2025年3月15日、2029年3月15日、2034年3月15日、2039年3月15日和2044年3月15日，回購價格等於100將購回的可換股票據本金額的%，另加有關回購日期的應計及未付利息(但不包括)。

在採用ASU 2020-06之前，截至2022年1月1日，根據ASC 470-20-30-27，發行可轉換債券的收益在債務和股權部分之間分配，因此債務進行了貼現，以反映我們的不可轉換債務借款利率。ASC 470-20-35-13要求債務貼現在可轉換債務預計未償還期間攤銷，作為額外的非現金利息支出。這筆撥款導致額外的實收資本增加了$99.7百萬對於可轉換票據。可轉換票據的合同利息支出為$1.0百萬美元截至三個月March 31, 2021。可轉換票據的增值費用為$3.9百萬對於三截至2021年3月31日的月份。見腳註2，最近發佈和通過的會計公告，有關此次收養的更多信息，請訪問。

1.375%優先債券到期2026

2019年5月22日，本公司完成了€600百萬 ($669.9百萬)於2026年5月到期的高級債券本金總額(“高級債券”)。優先債券的應計利息為1.375%每年，自2020年5月22日起每年支付欠款，直至到期或提前贖回。自.起March 31, 2022，公司有突出的€600百萬 ($663.9百萬)高級債券的本金金額。此外，該公司可能在2026年2月22日或之後贖回部分或全部這些票據，本金金額外加任何應計和未付利息。

其他義務

本公司某些附屬公司擁有可用信貸額度和透支信貸安排，一般可提供短期借款，不時用作營運資金用途。自.起March 31, 2022和2021年12月31日，在這些安排下的借款是$0.4百萬和$0.9百萬，分別為。

發債成本

截至2022年3月31日，我們有未攤銷債務發行的費用$2.1百萬對於信貸安排，$6.4百萬對於可轉換票據和$5.1百萬為高級債券將分別攤銷至2023年10月、2025年3月和2026年5月。

(10)衍生工具和套期保值活動

本公司面臨以下外幣兑換風險：(I)收取資金或結算美元以外貨幣的轉賬交易；(Ii)與提供跨貨幣轉賬服務有關而向客户訂立的衍生工具合約；及(Iii)某些外幣計價的其他資產及負債頭寸。本公司訂立外幣衍生合約，主要是外幣遠期及交叉貨幣掉期合約，以儘量減少與外幣匯率波動有關的風險。根據公司政策，在這些活動中使用的衍生工具是經濟套期保值，不被ASC 815指定為套期保值, 主要是由於合同期限相對較短或貨幣波動的影響，匯率同時反映在衍生工具和交易的收益中，並具有抵消作用。

外幣兑換合同-RIA業務和公司

在美國，該公司使用短期外幣遠期合約，通常到期日為14天，以抵消從交易開始到結算之間在收取轉賬資金時外幣匯率的波動。由於這些合同的期限較短，以及公司的信用狀況，公司一般不需要為這些外幣遠期合同提供抵押品。與美國的交易對手簽訂的大多數衍生產品合約均受國際掉期和衍生工具協會協議管轄，該協議包括標準的淨額結算安排；因此，遠期合約以及與同一交易對手進行的所有其他外匯交易的資產和負債頭寸在到期時進行淨結算。T他的公司有在美國境內未償還的名義價值為$231.1百萬美元和美元222.1百萬分別截至2022年3月31日和2021年12月31日。外幣遠期合約主要包括澳元、加元、英鎊、歐元和墨西哥比索。

此外，該公司使用遠期合同，通常期限從幾天到不到一年，以抵消以美元以外的貨幣支付的某些短期借款的匯率波動。T該公司有未償還的外幣遠期合同，名義價值為$16.2百萬美元和$216.1百萬分別截至2022年3月31日和2021年12月31日，主要是歐元。

外幣兑換合約-XE業務

XE負責衍生品工具，主要是外幣遠期合約和交叉貨幣掉期，主要與由個人和中小企業組成的交易對手交易，並從這一活動中獲得貨幣保證金，作為其業務的一部分。XE彙總客户合同產生的外匯風險，並通過與成熟金融機構交易對手簽訂抵銷合同來對衝由此產生的淨貨幣風險。Xe的總頭寸組合的外匯收入為$22.5 百萬和$18.5 百萬對於三截至2022年和2021年3月31日的月份，分別為。本公司XE業務中使用的所有衍生合約均為經濟套期保值，並未根據ASC 815指定為套期保值. 這些衍生品合約的期限一般不到一年。

XE的總頭寸組合的公允價值可能會根據市場變動和客户合同頭寸的變化等因素而在不同時期發生重大變化。XE以個別交易對手為基礎管理交易對手信用風險(交易對手違約而不按協議條款付款的風險)。它通過簽訂具有抵押品入賬要求的合同和/或在合同執行之前進行財務評估、對交易對手業績進行定期評估以及維持不同的合格交易對手組合來降低這一風險。XE預計交易對手違約不會造成任何重大損失。

本公司於XE業務中持有的外幣衍生工具客户合約的等值美元名義總額March 31, 2022而2021年12月31日大約是$1.1十億美元，$1.0十億，分別為。大多數客户合同都是用歐元、美元、英鎊、澳元和新西蘭元等主要貨幣寫成的。

資產負債表列報

下表彙總了截至以下日期在綜合資產負債表中記錄的衍生工具的公允價值：

	資產衍生品					負債衍生工具
		公允價值					公允價值
(單位：千)	資產負債表位置	March 31, 2022		2021年12月31日		資產負債表位置	March 31, 2022			2021年12月31日
未被指定為對衝工具的衍生工具
外幣兑換合約	其他流動資產	$	36,997	$	27,582	其他流動負債	$	(28,741	)	$	(23,285	)

下表彙總了截至March 31, 2022和2021年12月31日(單位：千)：

衍生資產的抵銷

							綜合資產負債表中未抵銷的總額
截至2022年3月31日	已確認資產總額		綜合資產負債表中的毛額抵銷		綜合資產負債表中列報的淨額		金融工具			收到的現金抵押品			淨額
受主要淨額結算安排或類似協議約束的衍生品	$	36,997	$	—	$	36,997	$	(17,631	)	$	(3,052	)	$	16,314

截至2021年12月31日
受主要淨額結算安排或類似協議約束的衍生品	$	27,582	$	—	$	27,582	$	(14,875	)	$	(2,284	)	$	10,423

衍生工具負債的抵銷

									綜合資產負債表中未抵銷的總額
截至2022年3月31日	已確認負債總額			綜合資產負債表中的毛額抵銷		綜合資產負債表中列報的淨額			金融工具		支付的現金抵押品		淨額
受主要淨額結算安排或類似協議約束的衍生品	$	(28,741)		$	—	$	(28,741)		$	17,631	$	1,834	$	(9,276)

截至2021年12月31日
受主要淨額結算安排或類似協議約束的衍生品	$	(23,285	)	$	—	$	(23,285	)	$	14,875	$	640	$	(7,770	)

關於衍生品公允價值的確定，見附註11，公允價值計量。

損益表列報

下表彙總了年綜合損益表中衍生工具虧損的位置和金額截至三個月March 31, 2022和2021:

		在衍生工具合約收益中確認的損失金額(A)
	在衍生工具合約的收益中確認的損失的位置	截至三個月 3月31日，
(單位：千)	在衍生工具合約的收益中確認的損失的位置	2022			2021
外幣兑換合約-RIA業務	外幣匯兑損失淨額	$	(110	)	$	(2,468)

(A)作為XE業務的一部分，本公司訂立外幣遠期和交叉貨幣互換等衍生合約。這些衍生工具合約不包括在本表中，因為它們是上文討論的這項業務的外匯兑換收入的更廣泛披露的一部分。

關於衍生品公允價值的確定，見附註11，公允價值計量。

(11)公允價值計量

未經審核綜合財務報表所使用的公允價值計量，是基於於計量日期在市場參與者之間有序交易中出售資產或支付轉移負債而收取的價格。公允價值分級區分(1)基於從獨立來源獲得的市場數據開發的市場參與者假設(可觀察到的投入)和(2)實體自身對基於當時可獲得的最佳信息開發的市場參與者假設(不可觀察的投入)的假設。公允價值等級由三個大的等級組成，對相同資產或負債的活躍市場的未調整報價給予最高優先權(第1級)，對不可觀察到的投入給予最低優先權(第3級)。公允價值層次的三個層次如下所述：

第1級-相同資產或負債在活躍市場的未調整報價。
水平2-基於類似資產或負債的報價、不活躍的市場報價或其他可觀察到的或可由資產或負債的整個期限的可觀察數據證實的其他投入進行的估值。
水平3-無法觀察到的投入，其中市場活動很少或根本不存在，因此需要一個實體就市場參與者將在定價中使用的投入制定自己的假設。

下表詳細説明瞭按公允價值經常性計量和記錄的金融資產和負債：

		截至2022年3月31日
(單位：千)	資產負債表分類	1級		2級		3級		總計
資產
外幣兑換合約	其他流動資產	$	—	$	36,997	$	—	$	36,997
負債
外幣兑換合約	其他流動負債	$	—	$	28,741	$	—	$	28,741

		截至2021年12月31日
(單位：千)	資產負債表分類	1級		2級			3級		總計
資產
外幣兑換合約	其他流動資產	$	—	$	27,582		$	—	$	27,582
負債
外幣兑換合約	其他流動負債	$	—	$	(23,285	)	$	—	$	(23,285	)

其他公允價值披露

現金及現金等價物、應收貿易賬款、應付貿易賬款及短期債務的賬面值因到期日較短而接近公允價值。本公司循環信貸協議的賬面價值接近公允價值，因為利息基於LIBOR，該利率每隔不同的間隔重置不到一年。該公司使用相同負債的非活躍市場報價來估計可轉換票據和優先票據的公允價值(第2級)。自.起March 31, 2022, 可換股票據及優先票據的公允價值為$563.4百萬和$628.6百萬，攜帶值分別為$525.0百萬和$663.9百萬，分別為。

(12)細分市場信息

我們的可報告經營部門是根據ASC主題280，分部報告(“ASC 280”)確定的。我們目前在以下三個可報告的運營部門運營：

1)通過EFT處理部門，我們為歐洲、中東、非洲、亞太地區和美國的ATM和POS終端網絡處理交易。我們提供全面的電子支付解決方案，包括ATM取現服務、ATM網絡參與、ATM外包和POS管理解決方案、信用卡、借記卡和預付卡外包、動態貨幣兑換、國內和國際附加費等增值服務。通過這一細分市場，我們還為電子支付和交易交付系統提供了一套集成的電子金融交易軟件解決方案。

2)通過支付寶業務，我們在歐洲、中東、亞太地區、美國和南美洲為預付費移動通話時間和其他電子支付產品提供分銷、處理和收款服務。

3)通過轉賬業務，以Ria、AFEX、IME、XE等品牌提供全球轉賬服務。RIA、AFEX和IME通過由發送代理、公司所有的商店和公司所有的網站組成的網絡提供全球消費者對消費者的轉賬服務，並通過全球代理網絡支付轉賬。XE為高收入個人和中小企業提供賬户對賬户的國際支付服務。XE也是外幣兑換信息的提供商。我們還為客户提供賬單支付服務、匯票和預付借記卡等支付方式、全面的支票兑現服務、外幣兑換服務和移動充值服務。此外，XE還為中小企業提供現金管理解決方案和外匯風險管理服務。

此外，我們還計入了非經營性活動、基於股份的薪酬支出、某些部門間抵銷以及在我們的行政部門“企業服務、抵銷和其他”中提供公司和其他行政服務的成本。這些服務不能直接與我們可報告的運營部門聯繫起來。

下表顯示了我們可報告的部門業績三截至的月份March 31, 2022和2021:

	截至2022年3月31日的三個月
(單位：千)	EFT 正在處理中			支付寶		錢幣轉接		公司服務，淘汰以及其他			已整合
總收入	$	145,571		$	235,838	$	338,966	$	(1,908	)	$	718,467
運營費用：
不包括折舊的直接運營成本	93,337			178,320		188,397		(1,901		)	458,153
薪金和福利	25,244			20,177		67,225		14,119			126,765
銷售、一般和行政	11,114			9,440		41,037		2,265			63,856
折舊及攤銷	22,343			1,696		8,842		109			32,990
總運營費用	152,038			209,633		305,501		14,592			681,764
營業(虧損)收入	$	(6,467	)	$	26,205	$	33,465	$	(16,500	)	$	36,703

	截至2021年3月31日的三個月
(單位：千)	EFT 正在處理中		支付寶		錢幣轉接		公司服務，淘汰以及其他			已整合
總收入	$	87,076	$	242,303	$	324,900	$	(1,609	)	$	652,670
運營費用：
不包括折舊的直接運營成本	69,612		182,633		183,878		(1,607		)	434,516
薪金和福利	23,571		19,369		60,540		12,188			115,668
銷售、一般和行政	11,962		9,020		36,116		1,678			58,776
折舊及攤銷	22,027		2,124		8,963		147			33,261
總運營費用	127,172		213,146		289,497		12,406			642,221
營業(虧損)收入	$	(40,096)	$	29,157	$	35,403	$	(14,015	)	$	10,449

下表按可報告部門列出了我們的總資產：


	截至的總資產
(單位：千)	March 31, 2022		2021年12月31日
EFT處理	$	2,167,634	$	1,682,680
支付寶	773,056		1,234,074
轉賬	1,670,666		1,621,726
企業服務、抵銷和其他	286,957		205,796
總計	$	4,898,313	$	4,744,276

下表列出了我們按部門和地區分列的收入。銷售税和使用税不包括在收入中。我們認為，按部門和地區分類最好地描述了收入和現金流的性質、金額、時間和不確定性如何受到經濟因素的影響。按部門和地區分列的收入是基於管理層對部門業績的評估，以及在部門和地區層面上的財務資源分配，包括資本和運營支持成本。分部和地區都受益於通過集中運營實現的協同效應，並受到各自分部和地區的宏觀經濟、監管和政治因素的影響。


	截至以下三個月March 31, 2022									對於截至三個月 March 31, 2021
(單位：千)	EFT 正在處理中		支付寶		錢幣轉接		總計				EFT 正在處理中		支付寶		錢幣轉接		總計
歐洲	$	97,199	$	150,393	$	140,110	$	387,702		$	46,862	$	164,908	$	132,839	$	344,609
北美	17,168		32,644		158,732		208,544				14,466		33,841		152,302		200,609
亞太地區	30,435		40,799		26,618		97,852				25,694		34,318		28,469		88,481
其他	769		12,002		13,506		26,277				54		9,236		11,290		20,580
淘汰	—		—		—		(1,908		)		—		—		—		(1,609	)
總計	$	145,571	$	235,838	$	338,966	$	718,467		$	87,076	$	242,303	$	324,900	$	652,670

(13)所得税

我們的有效所得税税率是67.4%以及(236.9%)為截至的三個月March 31, 2022和2021年。我們的實際所得税税率為三截至的月份March 31, 2022高於適用的法定所得税率21% as 由於我們的外匯頭寸在美國的遞延納税活動，以及我們的某些海外收益需要繳納更高的當地法定税率。我們的伊夫個人所得税税率截至二零二一年三月三十一日止三個月之所得税低於適用法定所得税率21% 由於我們在某些國家沒有確認虧損帶來的税收利益，我們在這些國家的盈利歷史有限，我們的某些海外收益需要繳納更高的當地法定税率，以及我們在美國的外匯頭寸遞延納税活動。

(14)承諾

自.起March 31, 2022，我們有過$85.2百萬以我方名義開立的備用信用證/銀行保函，其中$56.3百萬在信貸安排下是未償還的。剩餘的備用信用證/銀行擔保由$3.6百萬各開證行持有的現金存款。

在某些情況下，我們提供擔保以支持子公司的義務。自.起March 31, 2022，我們已經為各種ATM網絡中的現金提供了表外擔保，總額為$11.4百萬現金供應協議和履約保證的條款金額約為$37.5百萬關於與我們客户的協議條款。

我們不時與商業交易對手訂立包含賠償條款的協議，其條款可能會因每項協議的談判條款而有所不同。這種潛在債務的數額一般不在協議中説明。我們在此類賠償條款下的責任可以通過相關的保險範圍來減輕，並可能受到時間和實質性限制、貨幣上限和其他條件和抗辯的限制。此類賠償義務包括以下內容：

在與EFT處理部門的金融機構簽訂的合同中，我們對自動取款機的損壞和自動取款機網絡現金的盜竊負責。自.起March 31, 2022，在我們負責的ATM網絡中使用的此類現金餘額約為$485.7百萬。我們維持保單以減少這種風險敞口；
在與EFT處理部門的金融機構簽訂的合同中，我們對我們的客户和其他各方因我們的計算機系統被破壞而遭受的損失負責，特別是包括使用通過我們的處理系統竊取的信息進行欺詐性交易而產生的損失。我們維持保單以減少這種風險敞口；
在向客户提供專有系統許可方面，我們向被許可人提供某些保證和侵權賠償，通常保證此類系統不侵犯第三方擁有的知識產權，並且系統將按照其規範運行；
我們與供應商簽訂了採購和服務協議，並與諮詢服務提供商簽訂了諮詢協議，根據這些協議，我們同意就我們使用供應商的產品或供應商或顧問的服務而產生的第三方索賠分別對某些此類供應商和顧問進行賠償；
關於子公司、經營單位和業務資產的收購和處置，我們簽訂了載有賠償條款的協議，這些條款一般可以描述如下：(一)關於收購經營單位或資產我方同意賠償賣方在交易完成後向賣方提出的與經營單位或資產有關的第三方索賠，以及(Ii)與以下事項有關的處置：我們,我們已同意賠償買方因買方依賴處置協議中與標的子公司、經營單位或業務資產有關的陳述和擔保而造成的損害，如果該等陳述或擔保在作出時不屬實；以及
我們已與某些第三方簽訂協議，包括向我們提供受託和其他服務的銀行或我們的福利計劃。根據該等協議，我們同意就該等服務提供者根據該等協議履行各自職責而提出的第三者索償，向該等服務提供者作出彌償。

我們還必須滿足我們開展轉賬業務的司法管轄區內各監管機構的最低資本和現金要求。我們已獲得符合適用政府當局的轉賬許可要求的擔保債券。

截至目前，吾等並不知悉受保障人士或第三者就與吾等訂立的擔保協議提出任何重大索償要求，因此，截至March 31, 2022或2021年12月31日.

(15)訴訟和或有事項

有時，我們是在正常業務過程中出現的法律或監管程序的一方。目前，管理層並不認為個別或整體的法律程序或監管結果會對我們的綜合財務狀況或經營結果產生重大不利影響。根據美國公認會計原則，當負債很可能已經發生並且損失金額可以合理估計時，我們記錄負債。這些規定至少每季度審查一次，並進行調整，以反映談判、和解、裁決、法律顧問諮詢以及與特定案件有關的其他信息和事件的影響。

(16)租契

我們簽訂了自動取款機站點、辦公空間、零售店和設備的運營租賃。我們的融資租賃無關緊要。使用權資產及租賃負債於租賃開始日按租賃期限內租賃付款的現值確認。

租賃付款現值是根據租賃開始日提供的信息，使用遞增借款利率確定的。我們在租賃期內按直線原則確認這些租賃的租賃費用。

大多數租約包括續簽選項，續簽條款可以延長租賃期限。我們有權自行決定是否行使租約續期選擇權。資產的折舊年限和租賃改進受到預期租賃條款的限制。我們還擁有對大部分自動取款機場地租賃的單方面終止權。由於我們不能合理地確定不行使終止選擇權，p自動櫃員機場地租約的終止選擇權須受短期租約豁免所規限的付款於所產生的期間內支出，而相應租約則從使用權租賃資產及租賃負債餘額中扣除。我們的某些租賃協議包括根據使用租賃地點產生的收入支付可變租金，而某些租賃包括根據通脹定期調整的租金支付。當租賃協議中評估可變租賃付款的事件、活動或情況發生並被排除在使用權資產和租賃負債餘額之外時，確認可變租賃付款。租賃協議不包含任何重大剩餘價值擔保或重大限制性契約。

未來最低租賃付款

不可撤銷經營租賃(初始租賃期限超過一年)下的未來最低租賃付款，截至March 31, 2022包括：

	截至2022年3月31日
租賃負債到期日 (單位：千)	經營租賃(1)
2022年剩餘時間	$	36,760
2023	40,223
2024	30,573
2025	21,766
2026	15,077
此後	23,207
租賃付款總額	$	167,606
減去：推定利息	(4,963		)
租賃負債現值	$	162,643

(1)經營租賃付款反映我們在經營租賃協議下的當前固定債務。

合併損益表中確認的租賃費用匯總如下：

租賃費 (單位：千)	損益表分類	三截至的月份 March 31, 2022		截至三個月 March 31, 2021
經營租賃費用	銷售、一般、行政和直接運營成本	$	13,517	$	13,858
短期和可變租賃費用	銷售、一般、行政和直接運營成本		29,723		22,549
租賃總費用		$	43,240	$	36,407

關於合併財務報表中確認的租賃金額的其他信息摘要如下：


經營租賃的租期和貼現率	截至2022年3月31日
加權平均剩餘租賃年限(年)	4.8
W八分平均貼現率	2.3	%

下表列出了與租賃有關的補充現金流量和非現金信息。


其他信息(單位：千)	截至三個月 March 31, 2022		截至三個月 March 31, 2021
為計入租賃負債的金額支付的現金(a)	$	13,521	$	13,669
關於獲得ROU資產所產生的租賃負債的補充非現金信息：
為換取新的經營租賃負債而獲得的淨資產	$	15,207	$	28,188

(A)計入我們綜合現金流量表上經營活動提供的現金淨額。

項目2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析

本文中使用的術語“Euronet”、“公司”、“我們”和“我們”是指Euronet Worldwide，Inc.及其子公司。

關於前瞻性陳述的警告性聲明

本報告包含符合1933年證券法第27A節和1934年證券交易法(“交易法”)第21E節的前瞻性陳述。一般而言，“相信”、“預期”、“預期”、“打算”、“估計”、“將會”以及類似的表述都是前瞻性表述。然而，沒有這些詞語或類似的表述並不意味着該聲明不具有前瞻性。本文件中除有關歷史事實的陳述外的所有陳述均為前瞻性陳述，包括但不限於關於以下方面的陳述：

我們的業務計劃和融資計劃及要求；
影響我們業務計劃和融資計劃及要求的趨勢；
影響我們業務的趨勢；
資本是否充足，以滿足我們的資本要求和擴展計劃；
我們的商業計劃所依據的假設；
我們償還債務的能力；
我們預計的資本支出；
或有損失的潛在後果；
我們對結束任何懸而未決的訪問的期望組合；
經營戰略；
政府監管行為；
法律、會計準則變更的預期效果；
技術進步；以及
預計成本和收入。

儘管我們認為這些前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但我們不能保證這些預期將被證明是正確的。

提醒投資者，任何前瞻性陳述都不是對未來業績的保證，涉及風險和不確定因素。因此，實際結果可能與前瞻性陳述中的結果大不相同。這些不確定性因素包括但不限於：世界金融市場狀況和總體經濟狀況，包括新冠肺炎疫情的影響；烏克蘭戰爭及相關的經濟制裁；我們成功整合比雷埃夫斯商業服務公司業務的能力；以及特定國家和地區的經濟狀況；影響我們產品和服務市場的技術發展；我們的成功推出新產品和服務的能力；外幣匯率波動；我們的計算機系統或我們的客户或供應商的計算機系統，包括我們的金融處理網絡或其他第三方的計算機系統受到任何攻擊的影響；我們的任何系統或我們的供應商或其他第三方的系統中斷；我們以有利可圖的費率續簽現有合同的能力；對帶有國際標誌的卡或通過交換網絡進行的交易所應支付的費用的變化，例如自動取款機上的卡交易；我們遵守日益嚴格的監管要求的能力，包括反洗錢、反恐、反賄賂、制裁、消費者和數據保護及隱私和歐盟的一般數據保護條例，以及第二次修訂的支付服務指令要求；影響我們業務的法律和法規的變化，包括税法和移民法以及任何規範支付的法律，包括DCC交易；我們與業務夥伴的關係或由我們的業務夥伴收取的費用的變化；競爭；影響Euronet的索賠和其他或有損失的結果；借款成本(包括利率波動)、信貸可用性、債務契約的條款和遵守情況；以及Ren資金來源到期時的更新、替代資金的可獲得性以及上文所述和更全面地描述第I部分第1A項-本公司截至該年度的10-K表格年報的風險因素2021年12月31日。我們的年度10-K表格報告可在美國證券交易委員會的EDGAR網站上查閲，網址為www.sec.gov，也可通過聯繫該公司獲得副本。在10-Q表格中所作的任何前瞻性陳述僅供參考截至本報告日期。除非法律另有要求，否則我們不打算也不承擔任何義務更新任何前瞻性陳述，以反映此類陳述日期後的未來事件或情況。

概述

公司概況、地理位置以及主要產品和服務

Euronet是領先的電子支付提供商。我們為金融機構、零售商、服務提供商和個人消費者提供支付和交易處理及分銷解決方案。我們的主要產品包括全面的ATM、POS、卡外包、卡發行和商户收購服務、軟件解決方案、預付費移動通話時間的電子分銷、託管服務和其他電子支付產品、外幣兑換服務和全球轉賬服務。我們在以下三個細分市場開展業務：

1)EFT處理部門，為歐洲、中東、非洲、亞太地區和美國的44,353台自動取款機和大約491,000台POS終端網絡處理交易。我們提供全面的電子支付解決方案，包括ATM取現和存款服務、ATM網絡參與、外包ATM和POS管理解決方案、信用卡、借記卡和預付卡外包、DCC等增值服務。通過這一細分市場，我們還為電子支付和交易交付系統提供了一套集成的電子金融交易軟件解決方案。2) 支付寶細分市場，為預付費移動通話時間和其他電子內容提供分發、處理和收集服務。我們運營的網絡大約有 760,000在歐洲、中東、亞太地區、美國和南美洲提供預付費移動通話時間充值服務和其他電子內容的電子處理的POS終端。我們還在歐洲提供代金券和實物送禮服務。

3) 轉賬部分，主要以Ria、IME、AFEX和Xe品牌提供全球消費者對消費者轉賬服務，以及以Xe品牌提供全球賬户對賬户轉賬服務。我們以Ria和IME品牌提供服務，通過寄送代理、公司所有的商店(主要在北美、歐洲和馬來西亞)和我們的網站(riamoneyfer.com和online.imeremit.com)組成的網絡提供服務，通過全球代理網絡支付匯款，其中包括大約 495,000地點。XE是一家提供外幣兑換信息和FERS貨幣數據網站上的轉賬服務ES(xe.com和x-rates.com)。除了轉賬，我們還為客户提供賬單支付服務(主要在美國)，支付替代方案，如匯票和預付借記卡，為各種已發行支票提供全面的支票兑現服務，以及有競爭力的外幣兑換服務和預付移動充值。通過我們的XE品牌，我們為中小企業提供現金管理解決方案和外匯風險管理服務。

我們在歐洲有六個加工中心，在亞太地區有五個，在北美有兩個。我們在歐洲有36個總部，在亞太地區有14個，在北美有10個，在中東有3個，在南美洲有2個，在1個在非洲。我們的執行辦公室位於美國堪薩斯州利伍德市。其中約有 73% 在我們以美元以外貨幣計價的收入中，外幣匯率的任何重大變化都將可能會對我們的運營結果產生重大影響(有關進一步討論，請參見項目1A-截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中的風險因素).

收入和現金來源Euronet收入主要來自ATM管理費、交易費、佣金和外匯保證金。每個經營部門的收入來源如下所述。

EFT處理段-EFT處理部門的收入，約佔 20%在截至2022年3月31日的三個月的綜合收入中，來自持卡人在我們的自動取款機專有網絡上進行的交易收取的費用、我們向客户收取的根據外包和跨境收購協議操作自動取款機和處理借記卡和信用卡的固定管理費和交易費、DCC交易的外幣兑換保證金、國內和國際附加費、外幣配發和其他增值服務，如廣告、預付費電信充值、賬單支付和通過自動取款機提供的匯款。這一部門的收入還來自無卡支付、紙幣回收、退税服務、許可費、專有應用軟件的專業服務和維護費以及相關硬件的銷售。

支付線段 -支付部的收入，約佔 33%佔總合併收入的比例截至2022年3月31日的三個月, 主要來源於從分發電子內容、代金券和實物禮物中賺取的佣金以及收取佣金或加工費來自移動電話運營商，用於處理和分發預付費移動通話時間。品牌支付，包括數字媒體內容的分發，佔66% 截至2022年3月31日的三個月的支付部收入。品牌支付包括數字內容，如音樂、遊戲和軟件，以及其他產品，包括預付費長途電話卡計劃、預付費互聯網計劃、預付費借記卡、禮品卡、代金券、交通費、彩票付款、賬單支付和轉賬。

資金轉賬部分 -轉賬部分的收入，約佔綜合收入總額的47%截至2022年3月31日的三個月, 主要來自交易手續費以及購買外幣所賺取的保證金以批發匯率向客户出售外匯，以零售匯率向客户出售外匯。我們有一個由代理商、客户服務代表、公司擁有的商店(主要在北美、歐洲和馬來西亞)和RIA組成的發送代理網絡，以及XE品牌的網站，以及主要由轉移目的地國家的金融機構組成的全球代理網絡。寄件人和代理商各自賺取現金收集和分發服務的費用，這些費用在銷售時被確認為直接運營成本。

我們提供一種名為Walmart-2-Walmart Money Transfer Service的轉賬產品，允許客户在美國的沃爾瑪門店之間進行轉賬。我們的Ria業務執行轉賬，沃爾瑪既是匯款代理，也是支付方。RIA從這些交易中賺取的利潤率低於其傳統的轉賬；然而，這一安排為RIA的業務增加了大量交易。與沃爾瑪的協議使Ria成為沃爾瑪銷售美國國內轉賬品牌的唯一方沃爾瑪馬克。該協議有效期至2026年4月。此後，它將自動續訂後續版本除非任何一方有相反的通知，否則本合同的期限為一年。該協議對每一方都施加了某些義務，其中最重要的是Ria的服務級別要求和沃爾瑪的匯款合規要求。Ria如果違反這些要求，可能會導致沃爾瑪承擔賠償義務或終止合同。然而，協議允許雙方通過相互協議解決爭端，而不終止協議。

企業服務、抵銷和其他 -除了在上述主要經營部門中經營外，我們的“公司服務、抵銷和其他”類別還包括非經營活動、某些部門間的抵銷以及向經營部門提供公司和其他行政服務的成本，包括大多數基於股份的薪酬支出。這些服務不能直接與我們可報告的運營部門聯繫起來。

機遇與挑戰

全球我們經營的產品市場巨大而分散，這給我們的技術帶來了機會和挑戰，以擾亂新的和現有的競爭。作為一個組織，我們的重點是通過實體(自動取款機、POS終端、公司商店和代理商)和數字資產來擴大我們的市場份額，並通過我們所有的渠道為客户提供新的和改進的產品和服務，這反過來可能會推動我們網絡上的交易數量的增加。這些機會中的每一個也給我們帶來了挑戰，包括在競爭激烈的市場中使我們的產品和服務組合與眾不同，成功開發和實施我們的軟件產品，以及獲得擴張資金。

1)EFT處理部門的機會包括向目標市場的實體擴張，開發增值產品或服務，增加高價值的DCC和附加費交易，以及有效利用我們的軟件解決方案組合。我們的機會取決於更新和擴大我們的卡接受度、ATM和POS管理和外包、現金供應以及與客户和金融機構的其他商業協議。EFT處理部門的運營挑戰包括在我們運營的市場中獲得和維護所需的許可證和贊助協議，以及導航由Visa等國際信用卡組織強加的頻繁變化的規則^®和萬事達卡^®，管理ATM交換費、直接接入費和其他限制。我們的盈利能力取決於管理DCC交易的法律和法規，特別是在歐盟，以及我們開展業務的每個國家的法律和法規可能會影響跨境和跨貨幣交易量。EFT處理部門的收入時間和金額是不確定和不可預測的，這是因為我們在管理自動取款機方面存在固有的限制，這取決於涵蓋大量自動取款機的合同，這些合同因當地國家的法律和監管考慮以及我們的客户是否將自動取款機外包的決定而變得複雜。

2) EPAY細分市場的機會包括在我們運營的目標市場續簽現有協議和談判新協議，主要是與數字內容提供商，移動運營商，金融機構和零售商。年的總體增長率數字媒體內容和預付費移動電話市場、預付費和後付費服務之間的轉換，以及我們在這兩個市場的市場份額將對我們維持和增長支付寶部分收入的能力產生重大影響。這些市場存在着激烈的競爭，這可能會影響我們實現有機增長的能力，並增加我們賺取的利潤率和我們向零售商支付的利潤率。支付寶業務的盈利能力取決於我們適應可能與數字內容和預付費移動通話時間的POS分銷競爭的新技術的能力，以及我們利用電子轉賬和轉賬業務的交叉銷售機會的能力。支付細分市場的機會可能會受到政府對零售商和/或內容提供商實施的限制的影響我們在有業務的國家與誰合作，以及要求這些各方在這些國家合法經營的相應許可證要求。

3)轉賬部分的機會包括將我們的產品和服務組合擴大到全球的新客户和現有客户，這反過來可能會導致交易量的增加。擴展的機會取決於我們是否有能力有效地利用我們的銀行賬户網絡進行數字轉賬交付，維護我們的實體代理網絡，與我們的EFT和支付寶細分市場和我們對高增長資金轉移走廊的滲透。在這些機會中繼承的挑戰包括保持遵守所有法規要求，保持所有必需的許可證，確保預付給代理商的資金可收回，並繼續依賴運營我們業務所需的技術。我們網絡上處理的交易量受到我們客户羣變化的影響，這種變化可能會隨着全球員工遷移模式和無銀行賬户人口的變化而迅速變化。影響跨境移民模式的外國法規轉賬市場會對我們在網絡上增加交易數量的能力產生重大影響。

對於所有細分市場，我們的持續擴張可能涉及更多收購，這可能會轉移我們的資源和管理時間，並需要將新資產與我們現有的網絡和服務進行整合。我們有能力有效地管理我們的增長，這要求我們擴大我們的操作系統和員工基礎，特別是在管理層，這增加了運營成本。如果不能繼續有效地管理擴張，可能會對我們的業務、增長、財務狀況或運營結果產生實質性的不利影響。技術和資源不足將削弱我們維持現有加工技術和效率，以及提供新的和創新的服務以在市場上競爭的能力。

新冠肺炎

新冠肺炎的爆發--19(冠狀病毒)大流行導致在截至三個月的時間裏，我們開展業務的大多數國家不同程度地關閉了邊境和企業，限制了旅行和其他社會距離命令。3月31日, 2022 and 2021。由於新病例的數量和比率在全球各地波動，關閉、限制和其他社會距離令已被修改、撤銷和/或重新實施。儘管新冠肺炎的疫苗已經廣泛獲得，但很大一部分人仍然沒有接種疫苗，這些疫苗的長期有效性，特別是針對新變種的疫苗，仍然未知。由於這些限制，EFT部門的某些交易量出現了下降，特別是高利潤率的跨境交易。EPay細分市場在某些市場經歷了消費者流動限制的影響，而其他市場則受到了積極影響，在這些市場，我們擁有更高的數字分銷組合或更集中的零售商，這些零售商被認為是必要的，並在疫情期間繼續營業。資金轉賬ER Segment繼續受到某些市場大流行相關限制的影響，這些限制限制了客户訪問我們公司擁有的商店和代理網絡的能力，以及可能影響移民勞工的某些限制。

各分部業務成果彙總

按部門劃分的收入和營業收入三截至的月份 March 31, 2022 和 2021 摘要見下表：

	公司的收入截至三個月 3月31日，						按年變動
(以千為單位的美元金額)	2022			2021			增加 (減少) 金額			增加 (減少) 百分比
EFT處理	$	145,571		$	87,076		$	58,495		67	%
支付寶	235,838			242,303			(6,465		)	(3)	%
轉賬	338,966			324,900			14,066			4	%
總計	720,375			654,279			66,096			10	%
公司服務、消除和其他	(1,908		)	(1,609		)	(299		)	19	%
總計	$	718,467		$	652,670		$	65,797		10	%

	營業收入(虧損)對於截至三個月 3月31日，						按年變動
(以千為單位的美元金額)	2022			2021			增加 (減少) 金額			增加 (減少) 百分比
EFT處理	$	(6,467	)	$	(40,096	)	$	33,629		(84)	%
支付寶	26,205			29,157			(2,952		)	(10)	%
轉賬	33,465			35,403			(1,938)			(5)	%
總計	53,203			24,464			28,739			117	%
公司服務、消除和其他	(16,500		)	(14,015		)	(2,485		)	18	%
總計	$	36,703		$	10,449		$	26,254		251	%

外幣匯率變動的影響

我們的收入和當地費用以我們經營實體的本位幣記錄，然後換算成美元進行報告；因此，我們在美國以外的收入受到美元走強的負面影響，而受到美元走弱的積極影響。如果意義重大，我們在討論中將在比較經營部門業績時參考外幣匯率波動的影響。

為了進一步瞭解外幣匯率的影響，下表顯示了我們開展最重要業務的國家/地區的貨幣相對於美元的價值變化：

	平均翻譯率截至3月31日的三個月，
貨幣(美元/外幣)	2022		2021		減少量百分比
澳元	$	0.7238	$	0.7725	(6)	%
英鎊，英鎊	$	1.3415	$	1.3790	(3)	%
加元	$	0.7895	$	0.7899	(0)	%
歐元	$	1.1221	$	1.2052	(7)	%
匈牙利福林	$	0.0031	$	0.0033	(6)	%
印度盧比	$	0.0133	$	0.0137	(3)	%
馬來西亞林吉特	$	0.2387	$	0.2461	(3)	%
新西蘭元	$	0.6761	$	0.7188	(6)	%
波蘭茲羅提	$	0.2433	$	0.2655	(8)	%

三家公司的經營業績比較截至3月底的月份 31, 2022 AND 2021

EFT處理段

下表彙總了我們的EFT處理部分三截至的月份 March 31, 2022 和 2021:

	截至三個月 3月31日，						按年變動
(以千為單位的美元金額)	2022			2021			增加(減少)金額			增加 (減少)百分比
總收入	$	145,571		$	87,076		$	58,495		67	%
運營費用：
不包括折舊的直接運營成本	93,337			69,612			23,725			34	%
薪金和福利	25,244			23,571			1,673			7	%
銷售、一般和行政	11,114			11,962			(848		)	(7)	%
折舊及攤銷	22,343			22,027			316			1	%
總運營費用	152,038			127,172			24,866			20	%
營業虧損	$	(6,467	)	$	(40,096	)	$	33,629		(84)	%
已處理的交易數(百萬)	1,328			925			403			44	%
自3月31日起啟用的自動取款機，	44,353			36,777			7,576			21	%
平均活動自動取款機	43,394			36,624			6,770			18	%

收入

EFT處理部門總收入是截至2022年3月31日的三個月1.456億美元，增加了5850萬美元或 67% 與去年同期相比2021.收入的增長主要是由於歐洲各地繼續取消旅行限制，以及歐洲低價值銷售點交易和亞太地區低價值支付處理交易的交易量增加，國內和國際提款交易增加。外匯走勢使收入減少了大約850萬美元對於三截至的月份March 31, 2022與去年同期相比2021.

每台自動取款機的月平均收入增加到$1,118對於三截至的月份March 31, 2022與$7932021年同期.每筆交易的收入增加到$0.11對於三米截至2022年3月31日的月份與$0.09 2021年同期.每台自動櫃員機的平均月收入和每筆交易收入的增加主要是由於由於歐洲各地繼續取消旅行限制，國內和國際提款交易增加，但被歐洲低價值銷售點交易量增加和亞太地區低價值支付處理交易量增加部分抵消。

不包括折舊的直接運營成本

EFT處理部門的直接運營成本為9330萬美元對於三截至的月份March 31, 2022，增加了2,370萬美元 or 34% 與去年同期相比2021.直接運營成本主要包括場地租賃費、現金交付成本、現金供應成本、維護費、保險費、電信費、支付方案處理費、數據中心運營相關人員費用，以及處理中心的設施相關費用和支付給零售商户、銀行和刷卡機構的其他處理中心相關費用和佣金。

直接營運成本增加主要是由於在截至2022年3月31日的三個月內，已停用的自動櫃員機數目較2021年同期減少，因而管理的自動櫃員機數目增加，導致自動櫃員機站點租用費及現金交付成本上升。外匯流動減少了約560萬美元的直接運營成本三截至的月份March 31, 2022 與去年同期相比2021.

毛利

毛利潤，即收入減去直接運營成本，是5,220萬美元對於三截至的月份March 31, 2022，較17.5元增加3,470萬元或198%百萬2021年同期.毛利佔收入的百分比(“毛利”)增加到 35.9% 對於三截至的月份March 31, 2022，與 20.1% 2021年同期。毛利及毛利率的增長主要是由於在我們的網絡上處理的交易量相對於產生的固定成本有所增加，以及由於取消旅行限制，高價值和高利潤率的DCC交易所佔比例較高。

薪金和福利

截至2022年3月31日的三個月，工資和福利支出為2520萬美元增加170萬美元或 7% c與去年同期相比2021。這一增長主要是由於增加了員工人數以支持業務增長。與2021年同期相比，在截至2022年3月31日的三個月裏，我們僱傭員工所在國家的外匯變動使這些費用減少了160萬美元。作為收入的百分比，這些費用下降到 17.3% 截至2022年3月31日的三個月，相比之下，這一比例為27.1% 為2021年同期.

銷售、一般和行政

銷售、一般和行政費用為1,110萬美元三截至的月份March 31, 2022, 減少(80萬美元)與2021年同期相比(7%). 作為收入的百分比，這些費用下降到7.6% 對於三截至的月份March 31, 2022，而去年同期為13.7%2021年同期.

折舊及攤銷

截至2022年3月31日的三個月，折舊和攤銷費用為2230萬美元，增長30萬美元 or 1% 與去年同期相比2021. 這些費用佔收入的百分比降至15.3%% 截至2022年3月31日的三個月，而去年同期為25.3%在#年同期2021.

營業虧損

EFT處理部門出現運營虧損(的)650萬美元)截至2022年3月31日的三個月，降幅為84%與去年同期相比2021. O營業虧損佔收入的百分比(“營業利潤率”)降至(4.4%)截至2022年3月31日的三個月，相比(46.0%)在#年同期2021. 每筆交易的營業虧損小於($0.01)截至2022年3月31日的三個月，與($0.04)對於年中同期2021. 營業虧損的減少、營業利潤率的提高和每筆交易的營業虧損的減少主要是由於與2021年同期相比，我們網絡上的處理量和相關收入有所增加。

支付線段

下表顯示了三截至的月份 March 31, 2022 和 2021 對於我們的支付寶細分市場：


	截至三個月 3月31日，				按年變動
(以千為單位的美元金額)	2022		2021		增加(減少)金額			增加 (減少)百分比
總收入	$	235,838	$	242,303	$	(6,465	)	(3)	%
運營費用：
不包括折舊的直接運營成本	178,320		182,633		(4,313		)	(2)	%
薪金和福利	20,177		19,369		808			4	%
銷售、一般和行政	9,440		9,020		420			5	%
折舊及攤銷	1,696		2,124		(428)			(20)	%
總運營費用	209,633		213,146		(3,513		)	(2)	%
營業收入	$	26,205	$	29,157	$	(2,952	)	(10)	%
已處理的交易數(百萬)	852		667		185			28	%

收入

支付寶業務總收入是截至2022年3月31日的三個月2.358億美元，減少(650萬美元) or (3%) 與去年同期相比2021。收入減少的主要原因是外匯變動導致收入減少1,320萬美元截至2022年3月31日的三個月與去年同期相比2021以及印度品牌支付的減少，但被處理的交易增加部分抵消。

每筆交易的收入下降到$0.28截至2022年3月31日的三個月，與$0.36在#年同期2021。每筆交易收入減少的主要原因是在我們每筆交易收入普遍較低的地區處理的交易數量增加。

不包括折舊的直接運營成本

支付寶部門直接運營成本為1.783億美元對於三截至的月份March 31, 2022，減少(430萬美元) or (2%)與去年同期相比2021。直接營運成本主要包括因分銷及銷售預付流動電話時間及其他預付產品而向零售商户支付的佣金、營運POS終端機所產生的開支、售出代金券及兑現實物禮物的成本。直接營運成本減少，主要是由於$9.5截至2022年3月31日的三個月因外匯變動而減少的百萬美元與去年同期相比2021.

毛利

毛利潤為5750萬美元對於三截至的月份March 31, 2022，比2021年同期的5970萬美元減少(220萬美元)或(4%).毛利率降至24.4%截至2022年3月31日的三個月，2021年同期為24.6%。毛利及毛利率下降主要是由於與處理的交易組合的轉變相關的收入減少.

薪金和福利

工資和福利支出為2020萬美元對於三截至的月份March 31, 2022，比2021年同期增加80萬美元或4%. 工資和福利的增長是由於為支持業務增長而增加的員工人數，但與2021年同期相比，截至2022年3月31日的三個月的外匯變動減少了110萬美元，部分抵消了這一增長。作為收入的百分比，這些費用增加到 8.6截至2022年3月31日的三個月為8.0%，而2021年同期為8.0%。

銷售、一般和行政

銷售、一般和行政費用為940萬美元對於三截至的月份March 31, 2022，增加了40萬美元或5% 與去年同期相比2021。作為收入的百分比，這些費用增加到4.0%% 對於三截至的月份March 31, 2022，相比之下，該指數為3.7%在#年同期2021.

折舊及攤銷

折舊和攤銷費用為170萬美元對於三截至的月份March 31, 2022，減少了(40萬美元)或(20%)與去年同期相比2021. 折舊和攤銷費用主要是指我們在零售店安裝的POS終端的折舊和收購的無形資產的攤銷。作為收入的百分比，這些費用下降到 0.7截至2022年3月31日的三個月為0.9%，而2021年同期為0.9%。

營業收入

支付部的營業收入為2,620萬美元三截至的月份March 31, 2022,減少(300萬美元) or (10%) c與去年同期相比2021. 營業利潤率降至11.1%用於截至2022年3月31日的三個月,相比之下，12.0%在#年同期2021. 每筆交易的營業收入下降到截至2022年3月31日的三個月為0.03美元，而去年同期為0.04美元2021年同期. 截至2022年3月31日止三個月的營業收入、營業利潤率及每宗交易的營業收入較2021年同期減少，主要原因是已處理交易組合的轉變.

轉賬部分

下表顯示了三截至的月份 March 31, 2022 和 2021 對於轉賬部分：

	截至三個月 3月31日，				按年變動
(以千為單位的美元金額)	2022		2021		增加(減少)金額			增加 (減少)百分比
總收入	$	338,966	$	324,900	$	14,066		4	%
運營費用：
不包括折舊的直接運營成本	188,397		183,878		4,519			2	%
薪金和福利	67,225		60,540		6,685			11	%
銷售、一般和行政	41,037		36,116		4,921			14	%
折舊及攤銷	8,842		8,963		(121		)	(1)	%
總運營費用	305,501		289,497		16,004			6	%
營業收入	$	33,465	$	35,403	$	(1,938	)	(5)	%
已處理的交易數(百萬)	33.5		31.2		2.3			7	%

收入

轉賬部分的總收入為3.39億美元三截至的月份March 31, 2022, 增加了1410萬美元或 4% 與去年同期相比2021。收入的增長主要是由於源自國際的轉賬、美國出境交易和直接面向消費者的數字交易的增加，但部分被美國國內交易的減少所抵消。每筆交易的收入下降到$10.12 截至2022年3月31日的三個月，與$10.41 在#年同期2021由於處理的交易組合發生了變化。外匯走勢使收入減少了大約1190萬美元對於三截至的月份March 31, 2022與去年同期相比2021.

不包括折舊的直接運營成本

轉賬部門的直接運營成本為1.884億美元對於三截至的月份March 31, 2022，增加了450萬美元或 2%與去年同期相比2021。直接業務成本主要包括支付給代表我們發起轉賬的代理人和將資金支付給客户目的地受益人的代理的佣金，以及不太重要的成本，如銀行存管費。直接業務成本增加的主要原因是源自國際和美國的資金轉移交易，部分被降低了直接運營成本的外匯變動所抵消與2022年同期相比，截至2022年3月31日的三個月增加了約590萬美元2021.

毛利

毛利潤為1.506億美元對於三截至的月份March 31, 2022，較去年同期增加960萬元或7%。 $141.0百萬 2021年同期。截至2022年3月31日的三個月，毛利率增至44.4%，而去年同期為43.4%2021年同期。毛利及毛利率的增長主要是由於O源自國際的匯款、美國出境匯款和直接面向消費者的數字交易增加.

薪金和福利

截至2022年3月31日的三個月，工資和福利支出為6720萬美元，與去年同期相比增加了670萬美元，增幅為11%年同期2021. 工資和福利的增加主要是由於為支持業務增長而增加的員工人數。作為收入的百分比，這些費用增加到 19.8%對於三截至的月份March 31, 2022，與 18.6% 在#年同期2021.

銷售、一般和行政

銷售、一般和行政費用為4,100萬美元對於三截至的月份March 31, 2022，增加490萬元或 14%與去年同期相比2021.增加的主要原因是營銷費用和與旅行有關的費用增加。作為收入的百分比，這些費用增加到12.1% 對於三截至的月份March 31, 2022，與 11.1% 在#年同期2021.

折舊及攤銷

截至2022年3月31日的三個月，折舊和攤銷費用為880萬美元，減少(10萬美元)或 (1%) 與去年同期相比2021。折舊和攤銷主要是指已獲得的無形資產的攤銷以及轉賬終端、計算機和軟件、租賃改進和辦公設備的折舊。作為收入的百分比，這些費用下降到2.6% 截至2022年3月31日的三個月，與 2.8% 在#年同期2021.

營業收入

資金轉移部門的營業收入為3350萬美元三截至的月份March 31, 2022，減少(190萬美元)或 (5%)與去年同期相比2021.截至2022年3月31日的三個月，營業利潤率降至9.9%，與 10.9% 在#年同期2021.營業收入和營業利潤率的下降主要是由於工資以及銷售、一般和行政費用的增加。每筆交易的營業收入下降到$1.00對於三截至的月份March 31, 2022，相比之下，1.13美元在#年同期2021年，由於處理的交易組合發生轉變.

企業服務

下表列出了以下項目的運營費用三截至的月份 March 31, 2022 和 2021 對於企業服務：


	截至三個月 3月31日，				按年變動
(以千為單位的美元金額)	2022		2021		增加(減少)金額			增加 (減少)百分比
薪金和福利	$	14,126	$	12,188	$	1,938		16	%
銷售、一般和行政		2,265		1,680		585		35	%
折舊及攤銷		109		147		(38	)	(26)	%
總運營費用	$	16,500	$	14,015	$	2,485		18	%

企業運營費用

截至2022年3月31日的三個月，公司總運營費用為1650萬美元，增加了250萬美元，增幅為18%與去年同期相比 2021。這一增長主要是由於基於股份的薪酬增加了130萬美元。

其他費用，淨額


	截至三個月 3月31日，						按年變動
(以千為單位的美元金額)	2022			2021			增加(減少)金額			增加 (減少)百分比
利息收入	$	145		$	182		$	(37	)	(20)	%
利息支出	(6,134		)	(9,189		)	3,055			(33)	%
外幣匯兑損失淨額	(5,462		)	(4,032		)	(1,430		)	35	%
其他收益，淨額	192			31			161			519	%
其他費用，淨額	$	(11,259	)	$	(13,008	)	$	1,749		(13)	%

利息支出

截至2022年3月31日的三個月，利息支出為610萬美元，與2021年同期相比減少了310萬美元，降幅為33%。利息支出的減少與截至2021年3月31日的三個月產生的390萬美元的增值支出有關，由於採用ASU 2020-06，截至2022年3月31日的三個月的利息支出減少至0美元，但與2021年同期相比，截至2022年3月31日的三個月的循環信貸安排借款增加，部分抵消了利息支出的減少。見腳註2，最近發佈和通過的會計公告，有關此次採用的影響的更多信息。

外幣匯兑損失淨額

外幣兑換活動包括某些外幣兑換衍生工具合約的損益，以及重新計量以外幣計價的資產和負債的影響。以我們每個子公司的當地貨幣以外的貨幣計價的資產和負債產生外幣匯兑損益。因重新計量這些資產和負債而產生的外幣匯兑損益計入淨收益。我們的外匯匯兑收益或損失大部分是由於重新計量公司間貸款，這些貸款本質上不被視為長期投資，而且是以貸款一方的功能貨幣以外的貨幣計算的。例如，我們從由美元功能貨幣實體組成的公司部門向使用歐元作為功能貨幣的某些歐洲實體提供以歐元為基礎的公司間貸款。隨着美元兑歐元走強，我們的公司實體確認了外幣匯兑損失，因為以美元計算，用於償還貸款的歐元數量減少了。相反，在這個例子中，在美元疲軟的時期，我們的公司實體將錄得外匯兑換收益。

我們錄得淨外幣匯兑損失為550萬美元和400萬美元對於三截至的月份 March 31, 2022和2021年。這些已實現和未實現的外匯匯兑損失反映了美元對我們業務所在國家的貨幣在各自時期的波動。

所得税費用

我們的實際所得税率是67.4% and (236.9%) 對於截至2022年3月31日的三個月和2021,分別為。我們的實際所得税税率對於截至2022年3月31日的三個月高於適用的法定所得税税率21%% as 由於本公司的外匯頭寸在美國的遞延納税活動以及本公司的某些海外收益需要繳納較高的當地法定税率。我們的截至2021年3月31日的三個月的有效所得税率低於適用的法定所得税率21%% 由於本公司盈利歷史有限、本公司某些海外收益需繳納較高的當地法定税率以及本公司在美國的外匯頭寸遞延納税活動等原因，本公司未確認虧損帶來的税項利益。

可歸因於非控股權益的淨收益(虧損)

非控股權益是指以下非全資擁有的合併子公司中少數股東應佔部分的淨收益或虧損的消除：


子公司	百分比擁有	細分市場-國家/地區
莫維卡加	95%	Epay-西班牙
Euronet中國	85%	EFT-中國
Euronet巴基斯坦	70%	EFT-巴基斯坦
Euronet Infinitium解決方案	65%	EFT-印度

可歸因於Euronet的淨收益(虧損)

可歸因於Euronet的淨收入為830萬美元截至2022年3月31日的三個月，同比增長1,700萬美元或196%年同期他的淨虧損2021。淨收入的增長主要原因是收入增加6,580萬美元，主要是由於2022年第一季度旅遊業和跨境旅行比2021年第一季度有所增加，EFT部門內部的增長推動了收入的增長。收入的增加導致毛利潤增加了4220萬美元，其中3470萬美元的增長來自EFT部門。毛利潤的增長被工資和福利支出增加1110萬美元、所得税支出增加1110萬美元以及銷售、一般和行政費用增加510萬美元部分抵消。

流動資金和資本資源

營運資本

自.起 March 31, 2022，我們的營運資金是13.549億美元，其計算方式為流動資產總額與流動負債總額之間的差額。 14.558億美元截至 2021年12月31日。營運資本的減少主要是由於以3.462億美元收購PBMA和7040萬美元的股票回購，但與2021年12月31日相比，截至2022年3月31日的信貸安排借款增加了3.035億美元，部分抵消了這一減少。我們的流動資產與流動負債的比率為 1.77 和1.79在…March 31, 2022和2021年12月31日，分別為。

我們需要大量的營運資金來為運營提供資金。轉賬部分在收到代理商從客户那裏收取的金額的好處之前，為我們的大部分消費者對消費者轉賬服務的支付提供資金。由於週末和銀行假期，營運資金需求增加。因此，我們可能只根據報告期結束之日報告或多或少的資金轉移部分營運資金。支付部產生了正的營運資金，其中一些受到與其客户收集和供應商匯款活動的管理有關的限制。在我們的EFT處理部門，我們通過各種現金供應安排獲得操作自動取款機所需的很大一部分現金，這筆金額沒有記錄在Euronet的合併資產負債表。然而，在某些國家，我們通過循環信貸安排下的借款和運營現金流為運營ATM網絡所需的現金提供資金。自.起March 31, 2022，我們有過6.444億美元在我們的自動櫃員機網絡中使用或指定使用的現金，記錄在自動櫃員機上的現金Euronet的合併資產負債表。自動取款機現金增加1.01億美元截至目前的5.434億美元2021年12月31日至截至2022年3月31日，6.444億美元作為增加的結果在活動數量中自動取款機，截至2022年3月31日與2021年12月31日相比。該公司擁有9.865億美元不受限制的現金2022年3月31日與截至2021年12月31日的12.605億美元. 非限制性現金的減少主要是由於以3.462億美元收購PBMA，從非限制性現金分配到自動取款機現金的1.01億美元，以及2022年第一季度的7040萬美元的股票回購，但被信貸安排借款增加3.035億美元部分抵消。包括6.444億美元的現金收入2022年3月31日的自動取款機，該公司可以訪問$1,630.9百萬可用現金，和3.868億美元可用在信貸安排下，在2023年10月之前沒有重大的長期債務本金支付。

下表列出了由/(用於)我們的經營、投資和融資活動提供的現金和現金等價物三截至的月份March 31, 2022和2021(單位：千)：


	截至三個月 3月31日，
流動性	2022			2021
現金和現金等價物以及由(用於)提供的受限現金：
經營活動	$	5,671		$	(2,645	)
投資活動	(356,848		)	(18,225		)
融資活動	235,312			(269,211		)
外幣匯率變動對現金及現金等價物和限制性現金的影響	(37,542		)	(53,188		)
現金和現金等價物及限制性現金減少	$	(153,407	)	$	(343,269	)

經營活動現金流

經營活動提供的現金流為570萬美元或截至2022年3月31日的三個月與經營活動中使用的現金流相比260萬美元在#年同期2021。漲幅營運現金流增加的主要原因是淨收入增加1,700萬美元，但被營運資金的波動主要與EPAY中與內容提供商的結算過程的時間安排有關段，在轉賬段有往來行，在電子轉賬處理段有卡組織和銀行。

投資活動現金流

投資活動中使用的現金流為3.568億美元截至2022年3月31日的三個月與1820萬美元在#年同期2021。用於投資活動的現金增加，主要是由於本季度PBMA結束時支付的3.31億美元現金。此外，wE已使用2,380萬美元購買物業和設備截至2022年3月31日的三個月與1,640萬美元在#年同期2021.購買財產和設備的增加主要是由於上一季度的支出因新冠肺炎對電子轉賬部門的相關影響而減少。用於軟件開發和其他投資活動的現金總額為210萬美元和180萬美元截至2022年3月31日的三個月 and 2021，分別為。

融資活動現金流

融資活動提供的現金流為2.353億美元截至2022年3月31日的三個月與用於融資活動的現金流相比2.692億美元在#年同期2021. 我們在信貸安排上的借貸活動截至2022年3月31日的三個月包括3.035億美元的淨借款，而2021年同期的淨還款額為2.704億美元。信貸安排淨借款的增加主要是由於財務管理涉及各種貨幣的結算要求，以及2022年第一季度收購和股份回購的資金要求增加。我們在2022年第一季度回購了7050萬美元的普通股，而 $0.8 2021年第一季度. 我們在年內收到了230萬美元和370萬美元的收益截至2022年3月31日的三個月和2021，分別用於發行與我們的股票激勵計劃相關的股票。

其他資金來源

信貸安排-2018年10月17日，公司簽訂了一項10億美元的無擔保信貸協議(“信貸安排”)，該協議將於2023年10月17日到期。該信貸安排允許以澳元、英鎊、加拿大元、捷克克朗、丹麥克朗、歐元、匈牙利福林、日元、新西蘭元、挪威克朗、波蘭茲羅提、瑞典克朗、瑞士法郎和美元借款。信貸安排包括2億美元用於簽發信用證，5000萬美元用於美元互換額度貸款，以及90美元為某些外幣SWINGLINE貸款提供百萬歐元的再限制。

自.起March 31, 2022，借款費用和利息是根據我們的公司信用評級(如信貸協議中的定義)，並以保證金為基礎，就信用證手續費而言，以保證金為基礎；就利息而言，則以我們所選擇的倫敦銀行同業拆借利率或基本利率之上的保證金為基礎，適用的保證金由1.125%至2.0%(或0.175%至1.0%)不等。基本利率貸款為%)。

自.起March 31, 2022，我們有過5.869億美元借款和 $56.3百萬在信貸安排項下未償還的備用信用證。剩下的 $386.8百萬信貸機制下的貸款可供借貸。

可轉債 -2019年3月18日，我們完成了1美元的銷售525.0 到期可轉換優先票據本金百萬美元 2049 (“可轉換票據”)。可轉換票據是根據一份日期為3月18日的契約發行的，2019(“Indenture”)，由我們和美國銀行全國協會作為受託人。可轉換票據的利率為0.75年息在3月和9月每半年支付一次，並可轉換為Euronet普通股，轉換價格約為$188.73如果滿足某些條件，則每股收益(與Euronet普通股超過特定時期的某些門檻)。可轉換票據的持有人可以選擇要求我們在2025年3月15日以現金方式回購其全部或部分可轉換票據，2029, 2034, 2039和2044回購價格等於100將購回的可換股票據本金額的%，另加有關回購日期的應計及未付利息(但不包括)。在發行可換股票據方面，我們錄得$12.8債券發行成本為100萬美元，將在2025年3月1日之前攤銷。

高級附註-2019年5月22日，我們完成了2026年5月到期的本金總額為6億歐元(6.699億美元)的高級票據(以下簡稱高級票據)的出售。該批優先債券的利率為年息1.375釐，按年派息，於每年五月二十二日派息，直至到期或較早贖回為止。自.起March 31, 2022，我們有6億歐元的未償還債務(6.639億美元)高級債券的本金金額。此外，我們可能會在2026年2月22日或之後贖回部分或全部這些票據，贖回金額為本金外加任何應計和未付利息。

其他債務-我們的某些子公司有可用的信貸額度和透支安排，以在必要時一般補充短期營運資金要求。有幾個40萬元和0.9元百萬根據這些其他債務安排，截至March 31, 2022和2021年12月31日，分別為。

資本的其他用途

資本支出和需求-截至2022年3月31日的三個月的資本支出總額是2,380萬美元. 這些資本支出主要用於購買和安裝關鍵市場的自動取款機，支付和轉賬部分的POS終端的購買，以及辦公室、數據中心和公司存儲計算機設備和軟件。2022年資本支出總額目前估計範圍在大約9500萬美元至1億美元。

在目前和預計的現金流水平下，我們預計運營產生的現金連同手頭現金和我們信貸安排下的可用金額以及其他現有和潛在的未來融資將足以滿足我們的債務、租賃和資本支出義務。如果我們的資本資源不足以履行這些義務，我們將尋求以我們可以接受的條款為我們的債務進行再融資和/或發行額外的股本。然而，我們不能保證我們將能夠為我們的任何債務或其他義務的再融資或發行額外的股本獲得有利的條件。

通貨膨脹與功能貨幣

總體而言，我們開展業務的國家近年來經歷了低而穩定的通脹。因此，這些市場的當地貨幣都是功能性貨幣。目前，我們認為通貨膨脹不會對我們的經營業績或財務狀況產生重大影響。我們不斷審查我們開展業務的每個國家的通貨膨脹率和功能貨幣。

表外安排

有時，我們為我們子公司的義務提供擔保，有時我們與非關聯第三方簽訂包含賠償條款的協議，其條款可能會因每項協議的談判條款而異。我們在此類賠償條款下的責任可能會受到時間和實質性限制、金額上限和其他條件和抗辯的限制。自.起 March 31, 2022，與本公司截至該年度的10-K表格年報所披露的資料並無重大變動。 2021年12月31日。至目前為止，吾等並不知悉受保障人士或已代表附屬公司向其提供擔保的人士提出任何重大索償要求，因此，截至 March 31, 2022。另見本報告其他部分所列未經審計的合併財務報表附註14，承付款。

合同義務

自.起 March 31, 2022，在正常業務過程之外，我們未來的合同義務與我們在截至該年度的Form 10-K年度報告中報告的金額沒有實質性變化 2021年12月31日.

項目3.關於市場風險的定量和定性披露

利率風險

自.起March 31, 2022，我們的未償債務總額，不包括未攤銷債務發行成本，是17.762億美元。在這一數額中，5.25億美元，扣除債務折扣後的淨額，或30%在我們的債務總額中，與我們的或有可轉換票據有關，這些票據具有固定的票面利率。本公司發行的5.25億美元未償還可轉換票據本金按本金的0.75%的年利率應計現金利息。基於報價的市場價格，截至March 31, 2022，我們的固定利率可轉換票據的公允價值為5.634億美元, 而賬面價值為5.25億美元. 此外，自March 31, 2022我們有過5.869億美元在我們的信貸安排下的借款，或我們總債務的33%。信貸安排的賬面價值接近公允價值，因為利息是根據LIBOR計算的，LIBOR每隔不同的間隔重置一年以下。另外，6.639億美元, or 37%在我們的債務總額中，與具有固定票面利率的優先債券有關。我們發行的6億歐元高級債券的未償還本金金額按本金的1.375%的年利率應計現金利息。基於報價的市場價格，截至March 31, 2022，我們的固定利率優先債券的公允價值為6.286億美元,而賬面價值為6.639億美元。剩下的40萬美元，或小於1%在我們的債務總額中，與某些子公司不時為營運資本需求提供資金的借款有關。這些安排一般在一年內到期，按浮動利率計息。基於按浮動利率計息的未償還借款，利率每提高1%，我們的年度利息支出將增加或減少590萬美元(視情況而定)。

我們多餘的現金投資於原始到期日為三個月或以下的工具，或投資於可隨時提取而不受懲罰的存單；因此，隨着投資到期並進行再投資，我們賺取的金額將隨着基礎短期利率的變化而增加或減少。

外幣匯率風險

截至2022年3月31日的三個月，大約73%我們的收入中有一半來自非美元國家，我們預計我們收入的很大一部分將繼續來自使用美元以外貨幣的國家。

我們尤其容易受到美元對我們有重大業務的國家貨幣匯率波動的影響，這些國家主要是歐元、英鎊、澳元、波蘭茲羅提、印度盧比、新西蘭元、馬來西亞林吉特和匈牙利福林。自.起March 31, 2022，我們估計，這些外幣匯率波動10%將對報告的淨收入和營運資本產生綜合年化影響，約為1.3億美元至1.35億美元。通過將10%的調整係數應用於我們來自運營的非美元業績、產生外幣損益的公司間貸款以及需要從各自的功能貨幣轉換為美元報告貨幣的營運資本餘額，來估計這一影響。

此外，我們的資產負債表上還有其他非流動、非美元的資產和負債，在合併期間換算成美元。這些項目主要是指在美國和我們的高級票據以外的國家和地區進行收購時記錄的商譽和無形資產。我們估計，外幣匯率每波動10%，將對總綜合收益產生大約1.6億美元至1.65億美元由於這些項目在換算成美元期間的價值發生了變化。對於上述波動，美元走強會產生財務損失，而美元走弱會產生財務收益。

我們認為，這一量化措施具有內在的侷限性，沒有考慮任何政府行動或客户採購模式或我們的融資或運營戰略的變化。由於我們的大部分收入和支出是以我們國際經營實體的功能貨幣產生的，我們以外幣賺取的利潤受到美元走弱的積極影響，而受到美元走強的負面影響。此外，我們的債務中有很大一部分是美元；因此，隨着外幣匯率的波動，可用於償還債務的金額也將增加或減少。

我們使用衍生品來減少與外幣匯率變化相關的風險，並通過向客户提供衍生品來促進外幣風險管理服務。衍生工具被用來管理與外幣匯率相關的整體市場風險；然而，我們不會進行廣泛的記錄保存，以將衍生工具交易作為對衝來核算。由於衍生品合約的期限相對較短，我們主要將衍生品用作經濟套期保值。由於我們沒有根據會計準則將外幣衍生品指定為對衝工具，因此我們在變動期內的收益中計入了外匯衍生品的損益。

我們的大多數消費者對消費者轉賬業務涉及接收和支付不同的貨幣，我們根據以批發匯率購買貨幣和以零售匯率向消費者出售貨幣之間的差額賺取外幣價差。我們簽訂外幣遠期和交叉貨幣掉期合約，以儘量減少與外幣匯率波動相關的風險。與這些合同有關的公允價值變動計入外匯匯兑(損失)收益、綜合損益表淨額。自.起March 31, 2022，我們有未償還的外幣衍生工具合約，名義價值為2.311億美元，主要是澳元、英鎊、加拿大元、歐元和墨西哥比索，沒有被指定為對衝，在幾天內到期。

對於我們的XE業務向客户提供的衍生工具，我們彙總客户合同產生的外幣風險，並通過與成熟金融機構交易對手簽訂抵銷合同來對衝由此產生的淨貨幣風險，作為更廣泛外幣投資組合的一部分。與總頭寸組合相關的公允價值變動在綜合損益表的收入中記錄。自.起March 31, 2022，我們持有未平倉外幣衍生工具合約，名義價值為11億美元，主要是美元、歐元、英鎊、澳元和新西蘭元，沒有被指定為對衝，大多數在未來12個月內到期。

我們使用較長期的外幣遠期合約來降低與外幣兑換變化相關的風險。以某些外幣計價的其他資產和負債頭寸的利率。自.起March 31, 2022，該公司有未償還的外幣遠期合約，名義價值為1620萬美元，主要是歐元。

有關更多信息，請參閲我們未經審計的綜合財務報表的附註10，衍生工具和對衝活動。

項目4.控制和程序

我們的執行管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官，根據《交易法》第13a-15(B)條評估了我們的披露控制和程序的設計和運作的有效性，截至 March 31, 2022。基於這項評估，我們的首席執行官和首席財務官得出的結論是，這些披露控制和程序的設計和運行截至該日期是有效的，以提供合理的保證，即根據交易所法案必須在我們的報告中披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格中指定的時間段內被記錄、處理、彙總和報告，並且這些信息被積累並傳達給我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官(視情況而定)，以便及時做出關於所需披露的決定。2022年3月15日，我們完成了對比雷埃夫斯銀行商人收購業務(PBMA)的收購。我們目前正在將PBMA整合到我們的運營和內部控制流程中，根據美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)的工作人員解釋性指導，對最近收購的業務的評估可能會被從評估範圍中省略，評估期限不超過收購之日起一年。我們對截至2022年3月31日的財務報告內部控制的評估範圍不包括PBMA。

內部控制的變化

除了與我們收購PBMA相關的整合活動相關的內部控制外，我們對財務報告的內部控制在#年第一季度沒有變化。 2022 這對我們對財務報告的內部控制產生了重大影響，或有可能產生重大影響。

第二部分--其他資料

項目1.法律程序

本公司不時參與在其正常業務過程中出現的法律或監管程序。

本報告未經審計的合併財務報表第一部分第1項--“財務報表(未經審計)”附註15“訴訟和或有事項”中關於或有事項的討論以供參考。

目前，管理層並不認為個別或整體的法律或監管程序會對本公司的綜合財務狀況或經營業績產生重大不利影響。根據美國公認會計原則，當負債很可能已經發生並且損失金額可以合理估計時，我們記錄負債。這些負債至少每季度審查一次，並進行調整，以反映談判、和解、裁決、法律顧問諮詢以及與特定案件或程序有關的其他信息和事件的影響。

第1A項。危險因素

除本文另有描述外，本公司先前在截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中披露的風險因素並無重大變動，與提交給美國證券交易委員會的文件相同。

第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用

下表提供了公司在截至2022年3月31日的三個月內購買的公司普通股的信息。


期間	購買的股份總數	每股平均支付價格		作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數	根據該計劃可購買的股票的最高美元價值(千)(1)
1月1日-一月 31, 2022	—	$	—	—	$	322,236
二月 1 - February 28, 2022	—	—		—		300,000
2022年3月1日-3月31日	639,535	110.00		639,535	$	229,649
總計	639,535	$	110.00	639,535

(1)2020年2月26日，公司實施了一項回購計劃，在2022年2月28日之前回購價值高達2.5億美元但不超過500萬股的普通股。2021年12月8日，公司實施了回購計劃，回購金額最高可達300美元價值百萬美元，但不超過 5.0 截至2023年12月8日的普通股為100萬股。回購可在公開市場或私下協商的交易中進行，包括衍生品交易，並可根據規則10b5-1計劃進行。

項目6.展品


展品		描述

31.1*		部分302-首席執行官的證書
31.2*		部分302-首席財務官證書
32.1**		部分906-首席執行官的證書
32.2**		部分906-首席財務官證書
101*		以下材料摘自Euronet Worldwide，Inc.截至2022年3月31日的季度10-Q表格，格式為XBRL(可擴展商業報告語言)：(I)綜合資產負債表：March 31, 2022(未經審計)及2021年12月31日，(2)綜合業務報表(未經審計)三截至的月份March 31, 2022和2021年，(3)綜合全面收益(虧損)表(未經審計)三截至的月份March 31, 2022和2021年，(4)綜合權益變動表(未經審計)三截至的月份March 31, 2022和2021年(五)截至三個月的合併現金流量表(未經審計)March 31, 2022及(六)未經審計綜合財務報表附註。
104*		封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中)

_________________________

*現送交存檔。

**根據S-K規則第601(B)(32)項的規定，本表是隨本表格10-Q一起提供的，而不是存檔。

請注意：根據美國證券交易委員會的規章制度，我們已將上述協議作為證物提交或納入本10-K表格年度報告。這些協議的提交是為了向投資者提供有關各自條款的信息。這些協議不打算提供有關公司或其業務或運營的任何其他事實信息。特別是，協議中包含的任何陳述、擔保和契諾中的斷言可能會受到與適用於投資者的信息不同的知識和重要性方面的限制，並可能受到未包括在證物中的保密披露時間表中的信息的限制。這些披露明細表可能包含對協議中規定的陳述、保證和契諾進行修改、限定和創建例外情況的信息。此外，協議中的某些陳述、保證和契諾可能被用於在當事人之間分擔風險，而不是將事項確定為事實。此外，有關陳述、保證和契諾標的的信息可能在各自的協議日期之後發生了變化，這些後續信息可能會也可能不會在我們的公開披露中得到充分反映。因此，投資者不應依賴協議中的陳述、保證和契諾作為對本公司或本公司業務或運營在本協議日期的實際情況的表徵。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。

May 4, 2022

Euronet全球公司



由以下人員提供：	邁克爾·J·布朗
	邁克爾·J·布朗
	首席執行官


由以下人員提供：	/s/裏克·L·韋勒
	裏克·L·韋勒
	首席財務官