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目錄表

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格10-Q


☑	根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告

截至本季度末March 31, 2022

或


☐	根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告

關於從到的過渡期

佣金文件編號001-11919

TTEC控股公司

(註冊人的確切姓名載於其章程)


特拉華州		84-1291044
(述明或其他司法管轄權		(税務局僱主
公司或組織)		識別號碼)

皮奧裏亞南街9197號

恩格爾伍德, 科羅拉多州80112

(主要行政辦公室地址)

註冊人的電話號碼，包括區號：(303) 397-8100

根據該法第12(B)條登記的證券：


每個班級的標題	交易符號	註冊的每個交易所的名稱
TTEC控股公司普通股，每股面值0.01美元	TTEC	納斯達克

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。

是 þ不是◻

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是 ☑ No ☐

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。


大型加速文件服務器 ☑	加速文件管理器☐	非加速文件管理器☐	較小的報告公司☐
			新興成長型公司☐

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。

是☐不是☑

截至2022年4月28日，有47,035,634 註冊人已發行普通股的股份。

目錄表

TTEC控股公司及附屬公司

2022年3月31日表格10-Q


		頁碼

第一部分財務信息

第1項。	財務報表

	截至2022年3月31日和2021年12月31日的合併資產負債表(未經審計)	1

	截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月綜合全面收益(虧損)表(未經審計)	2

	截至2022年3月31日和2021年3月31日止三個月的股東權益和夾層權益綜合報表(未經審計)	3

	截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月合併現金流量表(未經審計)	4

	合併財務報表附註(未經審計)	5

第二項。	管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析	24

第三項。	關於市場風險的定量和定性披露	31

第四項。	控制和程序	33

第二部分：其他信息

第1項。	法律訴訟	34

第1A項。	風險因素	34

第二項。	未登記的股權證券銷售和收益的使用	35

第五項。	其他信息	35

第六項。	陳列品	35

簽名		37

目錄表

第一部分財務信息

項目1.財務報表

TTEC控股公司及附屬公司

合併資產負債表

(以千為單位的數額，但份額除外)

(未經審計)


	3月31日，		十二月三十一日，
	2022		2021
資產
流動資產
現金和現金等價物	$	156,828	$	158,205
應收賬款，扣除$5,032和$5,409，分別		399,160		357,310
預付和其他流動資產		153,457		134,333
應收所得税和其他應收税		43,248		48,139
流動資產總額		752,693		697,987

長期資產
財產、廠房和設備、淨值		168,717		168,404
經營性租賃資產		96,995		90,180
商譽		739,531		739,481
遞延税項資產，淨額		15,163		11,130
其他無形資產，淨額		202,609		212,349
其他長期資產		75,977		77,273
長期資產總額		1,298,992		1,298,817
總資產	$	2,051,685	$	1,996,804

負債、股東權益和夾層權益
流動負債
應付帳款	$	78,001	$	70,415
應計僱員薪酬和福利		166,095		156,324
其他應計費用		74,786		63,369
應付所得税		12,207		9,471
遞延收入		92,852		95,608
流動經營租賃負債		43,344		44,460
其他流動負債		4,599		4,749
流動負債總額		471,884		444,396

長期負債
信用額度		803,000		791,000
遞延税項負債，淨額		4,996		5,335
應繳非當期所得税		17,486		17,486
非流動經營租賃負債		70,140		64,419
其他長期負債		75,687		79,827
長期負債總額		971,309		958,067
總負債		1,443,193		1,402,463

承付款和或有事項(附註9)

可贖回的非控股權益		56,666		56,316

股東權益
優先股；$0.01票面價值；10,000,000授權股份；零截至2022年3月31日和2021年12月31日的已發行股票		—		—
普通股；$0.01票面價值；150,000,000授權股份；47,035,634和46,990,031分別截至2022年3月31日和2021年12月31日的流通股		470		470
額外實收資本		362,601		361,135
按成本價計算的庫存量：35,016,619和35,062,222分別截至2022年3月31日和2021年12月31日的股票		(596,279)		(597,031)
累計其他綜合收益(虧損)		(97,464)		(98,426)
留存收益		865,951		856,065
非控股權益		16,547		15,812
股東權益總額		551,826		538,025
總負債和股東權益及夾層權益	$	2,051,685	$	1,996,804

附註是這些合併財務報表的組成部分。

目錄表

TTEC控股公司及附屬公司

綜合全面收益表(損益表)

(以千計，每股除外)

(未經審計)


	截至3月31日的三個月，
	2022		2021
收入	$	588,726	$	539,219

運營費用
服務費用(不包括以下單獨列示的折舊和攤銷)		447,215		388,660
銷售、一般和行政		64,839		52,757
折舊及攤銷		26,630		20,459
重組費用，淨額		620		402
減值損失		1,112		3,517
總運營費用		540,416		465,795

營業收入		48,310		73,424

其他收入(費用)
利息收入		200		179
利息支出		(3,766)		(1,802)
其他收入(費用)，淨額		1,260		(798)
其他收入(費用)合計		(2,306)		(2,421)

所得税前收入		46,004		71,003

所得税撥備		(8,034)		(15,979)

淨收入		37,970		55,024

可歸因於非控股權益的淨收入		(4,566)		(4,606)

TTEC股東應佔淨收益	$	33,404	$	50,418

其他全面收益(虧損)
淨收入	$	37,970	$	55,024
外幣折算調整		296		(5,753)
衍生品估值，總值		849		(3,665)
衍生品估值、税收效應		(220)		951
其他，扣除税收後的淨額		41		36
其他全面收益(虧損)合計		966		(8,431)
全面收益(虧損)合計		38,936		46,593

減去：可歸因於非控股權益的綜合收益		(3,615)		(3,034)

TTEC股東應佔綜合收益(虧損)	$	35,321	$	43,559

加權平均流通股
基本信息		47,005		46,743
稀釋		47,381		47,355

歸屬於TTEC股東的每股淨收益
基本信息	$	0.71	$	1.08
稀釋	$	0.71	$	1.06

已宣佈但未支付的每股已發行股息	$	0.50	$	0.43

附註是這些合併財務報表的組成部分。

目錄表

TTEC控股公司及附屬公司

股東權益和夾層權益合併報表

(金額以千為單位)

(未經審計)

截至2021年和2022年3月31日的三個月


	公司股東權益
								累計
								其他
	普通股			財務處		其他內容		全面		留用		非控制性				夾層
	股票	金額		庫存		實收資本		收入(虧損)		收益		利息		總股本		權益
2020年12月31日的餘額	46,737	$	467	$	(601,214)	$	360,293	$	(72,156)	$	757,312	$	13,060	$	457,762	$	52,976
淨收入	—		—		—		—		—		50,418		2,908		53,326		1,698
向股東派發股息($0.43每股普通股)	—		—		—		—		—		(20,132)		—		(20,132)		—
分配給非控股權益的股息	—		—		—		—		—		—		(2,385)		(2,385)		—
外幣折算調整	—		—		—		—		(5,879)		—		126		(5,753)		—
衍生品估值，税後淨額	—		—		—		—		(2,714)		—		—		(2,714)		—
有限制股份單位的歸屬	82		1		1,363		(5,291)		—		—		—		(3,927)		—
基於股權的薪酬費用	—		—		—		4,028		—		—		—		4,028		—
其他，扣除税收後的淨額	—		—		—		—		36		—		—		36		—
截至2021年3月31日的餘額	46,819	$	468	$	(599,851)	$	359,030	$	(80,713)	$	787,598	$	13,709	$	480,241	$	54,674


	公司股東權益
								累計
								其他
	普通股			財務處		其他內容		全面		留用		非控制性				夾層
	股票	金額		庫存		實收資本		收入(虧損)		收益		利息		總股本		權益
截至2021年12月31日的餘額	46,990	$	470	$	(597,031)	$	361,135	$	(98,426)	$	856,065	$	15,812	$	538,025	$	56,316
淨收入	—		—		—		—		—		33,404		3,611		37,015		955
向股東派發股息($0.50每股普通股)	—		—		—		—		—		(23,518)		—		(23,518)		—
分配給非控股權益的股息	—		—		—		—		—		—		(2,880)		(2,880)		(605)
外幣折算調整	—		—		—		—		292		—		4		296		—
衍生品估值，税後淨額	—		—		—		—		629		—		—		629		—
有限制股份單位的歸屬	46		—		752		(2,273)		—		—		—		(1,521)		—
基於股權的薪酬費用	—		—		—		3,739		—		—		—		3,739		—
其他，扣除税收後的淨額	—		—		—		—		41		—		—		41		—
截至2022年3月31日的餘額	47,036	$	470	$	(596,279)	$	362,601	$	(97,464)	$	865,951	$	16,547	$	551,826	$	56,666

附註是這些合併財務報表的組成部分。

目錄表

TTEC控股公司及附屬公司

合併現金流量表

(金額以千為單位)

(未經審計)


	截至3月31日的三個月，
	2022		2021
經營活動的現金流
淨收入	$	37,970	$	55,024
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整：
折舊及攤銷		26,630		20,459
合同購置費用攤銷		350		176
債務發行成本攤銷		265		175
計入或有對價的利息支出和公允價值調整		—		877
信貸損失準備金		(185)		21
(收益)處置資產的損失		360		46
減值損失		1,112		3,517
遞延所得税		(4,679)		(1,090)
股權獎勵帶來的超額税收優惠		(507)		(1,775)
基於股權的薪酬費用		3,739		4,028
外幣衍生品的(收益)損失		50		61
資產和負債變動，扣除收購：
應收賬款		(41,128)		27,053
預付款項和其他資產		(8,321)		(22,669)
應付賬款和應計費用		17,518		15,972
遞延收入和其他負債		(19,488)		(32,088)
經營活動提供的淨現金		13,686		69,787

投資活動產生的現金流
出售長期資產所得收益		7		25
房地產、廠房和設備購置，扣除購置後的淨額		(16,691)		(11,565)
收購，扣除收購的現金淨額零和零，分別		—		(267)
用於投資活動的現金淨額		(16,684)		(11,807)

融資活動產生的現金流
信貸額度淨收益(借款)		12,000		(46,000)
對其他債務的償付		(1,242)		(1,871)
向收購支付或有對價和預提款項		(9,600)		—
支付給股東的股息		—		—
支付給非控制性權益		(3,485)		(2,385)
與發行限制性股票單位有關的税款支付		(1,521)		(3,927)
債務發行成本的支付		—		—
用於融資活動的現金淨額		(3,848)		(54,183)

匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響		(1,629)		(2,576)

(減少)現金、現金等價物和限制性現金增加		(8,475)		1,221
期初現金、現金等價物和限制性現金		180,682		159,015
現金、現金等價物和受限現金，期末	$	172,207	$	160,236

補充披露
支付利息的現金	$	3,468	$	1,576
繳納所得税的現金	$	3,305	$	4,275
非現金投融資活動
通過融資租賃收購長期資產	$	202	$	137
通過增加應付賬款淨額購置設備	$	691	$	(3,431)
已宣佈但未支付的股息	$	23,518	$	20,132

附註是這些合併財務報表的組成部分。

目錄表

TTEC控股公司及附屬公司

合併財務報表附註

(未經審計)

(1)介紹的概述和基礎

業務摘要

TTEC Holdings，Inc.(“TTEC”，“The Company”；發音為“T-TEC”)是全球領先的客户體驗即服務(CXaaS)合作伙伴，為世界上許多最具標誌性和顛覆性的品牌提供服務。TTEC設計、構建、協調和提供無縫的數字化客户體驗，旨在通過個性化、基於結果的互動提高品牌價值、客户忠誠度、收入和盈利能力。該公司通過將創新的數字解決方案與服務能力相結合，在客户生命週期的不同渠道和階段提供順暢的客户體驗(CX)，幫助客户提高客户滿意度，同時降低服務的總成本。TTEC的62,000員工通過在美國、澳大利亞、比利時、巴西、保加利亞、加拿大、哥斯達黎加、德國、希臘、印度、愛爾蘭、墨西哥、荷蘭、新西蘭、菲律賓、波蘭、新加坡、南非、泰國和英國的業務為汽車、通信、金融服務、國家/聯邦和州及地方政府、醫療保健、物流、媒體和娛樂、電子尾巴/零售、技術、旅遊和運輸行業的客户提供服務。

該公司通過兩個業務部門經營和報告其財務運營結果：TTEC Digital和TTEC Engage。

●

TTEC DigitaL是最大的純CX技術服務提供商之一，擁有CX戰略、數字諮詢和由專有CX應用程序和技術合作夥伴實現的轉型方面的專業知識。TTEC Digital通過客户關係管理(“CRM”)、數據、分析、CXaaS技術和智能自動化的上下文集成和協調，為客户及其客户設計、構建和運營強大的數字體驗，以確保高質量、可擴展的CX成果。

●

TTEC接洽提供數字化的CX託管服務，以支持我們的客户大規模的端到端客户交互交付。該細分市場提供全方位的客户服務、技術支持、訂單履行、客户獲取、增長和保留服務，具有行業專業化和針對超增長品牌的獨特CX能力。TTEC Engage還提供數字支持的後臺和行業特定的專業服務，包括人工智能(AI)運營、內容審核和欺詐管理服務。

TTEC Digital和TTEC Engage在我們的統一產品--Humanify下戰略性地結合在一起^®CXaaS，通過提供個性化、全方位的體驗為客户帶來可衡量的客户結果。我們的人性化^®雲平臺提供了CX產品的完全集成生態系統，包括消息傳遞、人工智能、機器學習、機器人流程自動化、分析、網絡安全、CRM、知識管理、旅程編排和傳統語音解決方案。我們的端到端CXaaS平臺將設計、戰略諮詢、技術、數據分析、流程優化、系統集成和卓越運營與我們數十年的行業訣竅結合在一起，使我們在競爭對手中脱穎而出。這一統一的產品以價值為導向，以結果為基礎，面向全球範圍內的大型企業、政府和超增長公司。

陳述的基礎

綜合財務報表由TTEC、其全資子公司、其55擁有%股權的子公司Percepta，LLC，其70擁有股權的子公司First Call Resolve，LLC及其70%股權擁有的子公司Serendebyte，Inc.(見附註2)。所有公司間餘額和交易均已在合併中沖銷。

目錄表

TTEC控股公司及附屬公司

合併財務報表附註

(未經審計)

根據美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的規則和條例，未經審計的綜合財務報表不包括美國公認會計原則(“公認會計原則”)所要求的所有披露。未經審核的綜合財務報表反映管理層認為為公平陳述本公司的綜合財務狀況及本公司的綜合經營及綜合收益(虧損)及綜合現金流量而需要作出的所有調整。所有這些調整都是正常的、反覆出現的。所列期間的經營業績不一定代表截至2022年12月31日的年度的預期業績。

這些未經審計的綜合財務報表應與公司已審計的綜合財務報表及其腳註一起閲讀，這些報表包含在公司於表格10-K截至2021年12月31日的年度。

預算的使用

根據公認會計原則編制合併財務報表，要求管理層在確定報告的資產和負債額、披露合併財務報表之日的或有負債以及報告期內報告的收入和費用時，必須作出估計和假設。本公司持續評估其估計，包括與衍生工具和對衝活動有關的估計、包括遞延税項資產估值準備在內的所得税、訴訟準備金、重組準備金、信貸損失準備、或有對價、可贖回的非控股權益，以及商譽、長期和無形資產的估值。本公司根據過往經驗及相信合理的其他各種假設作出估計，而這些假設的結果構成對資產及負債賬面值作出判斷的基礎。在不同的假設或條件下，實際結果可能與這些估計值大不相同。

現金、現金等價物和限制性現金

現金和現金等價物包括主要以計息投資形式持有的現金，以及原始到期日不到90天的流動短期投資。限制性現金包括公司在任何時候使用資金的能力受到合同限制或一般被指定用於某些合同義務或其他義務所產生的特定目的的現金。

下表提供了簡明綜合資產負債表中報告的現金、現金等價物和限制性現金的對賬，這些現金的總和與簡明綜合現金流量表中報告的金額之和(以千計)：


	March 31, 2022		2021年12月31日

現金和現金等價物	$	156,828	$	158,205
“預付現金和其他流動資產”中包含的限制性現金		15,379		22,477
總計	$	172,207	$	180,682

信用風險集中

本公司在正常業務過程中面臨信用風險，主要涉及應收賬款和衍生工具。從歷史上看，與信用風險相關的損失一直是微不足道的。本公司定期監測其信用風險，以降低當前和未來風險敞口導致虧損的可能性。該公司在簽訂提供服務的協議之前以及在必要時在客户關係的整個期間對客户的信譽進行評估。該公司認為其衍生對衝活動面臨的信用風險不會超過名義金額，因為該公司將其活動分散到8家投資級金融機構。

目錄表

TTEC控股公司及附屬公司

合併財務報表附註

(未經審計)

最近採用的會計公告

2021年10月，FASB發佈了ASU 2021-08，企業合併(主題805)，“根據與客户的合同對合同資產和合同負債進行會計處理”，現在要求收購人按照主題606對收入合同進行會計處理，就像它已經獲得了合同一樣，而不是在收購日以公允價值記錄這些資產和負債。ASU在2022年12月15日或之後開始的中期和年度期間有效，允許提前採用。本公司於2021年第四季度採納了新指引，該指引要求適用於在採納年度內完成的所有收購。見注2中的進一步討論。

其他會計聲明

2020年3月，FASB發佈了ASU 2020-04《參考利率改革》(主題848)，為因預期停止倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)而受參考利率改革影響的合約、套期保值關係和其他交易提供了可選的權宜之計和例外。ASU從2020年3月12日起生效，可能會被前瞻性地應用，並可能影響公司信貸安排協議中LIBOR條款的會計處理。此外，在2021年1月，FASB發佈了ASU 2021-01《參考利率改革-範圍》，其中澄清了ASC 848與合同修改有關的範圍。本公司尚未採納該準則，但預計採納本指引不會對本公司的財務狀況、經營業績或現金流產生重大影響。

(2)收購和資產剝離

Avtex

在……上面April 8, 2021，公司通過其子公司TTEC Digital，LLC收購了，100Avtex Solutions Holdings，LLC(“Avtex”)已發行股票的百分比。Avtex是一家端到端客户體驗和CXaaS解決方案提供商，提供Genesys和Microsoft雲解決方案。這項業務是作為TTEC數字部門的一部分運營的，並正在完全併入TTEC的財務報表。

收購時支付的現金總額為$499.946百萬(美元)490.0百萬基本收購價加上現金，減少債務和營運資本估計)。Avtex的交易受慣例陳述和擔保、滯留和淨營運資本調整的影響。該公司使用來自運營的現金，並動用其信貸安排為收購提供資金。公司最終確定營運資本淨額調整為#美元。0.1在2021年第三季度，Avtex向本公司支付了100萬美元。

在2021年第四季度，TTEC實施了ASU 2021-08，要求對截至收購日期的遞延收入餘額進行會計修改(見上文附註1中的討論)。對遞延收入餘額的評估就好像TTEC是獲得初始合同的公司，並根據美國會計準則第606條對這些合同進行了核算。根據這項重新評估，美元4.9最初計入與購買價格會計有關的遞延收入的百萬歐元減少額已被取消，並於收購日期記錄了商譽的抵消性增加。與這一修改相關的收入為$3.42021年第四季度錄得100萬美元，與2021年第二季度和第三季度的遞延收入有關。

採用收益法下的多期超額收益法對客户關係無形資產的公允價值進行估計。在計算客户關係無形資產的公允價值時使用的重要假設是客户流失率、收入增長率、預測EBITDA、繳款資產費用和貼現率。

目錄表

TTEC控股公司及附屬公司

合併財務報表附註

(未經審計)

以下彙總了截至購置日的可確認資產和承擔的負債的公允價值(單位：千)：


	收購日期
	公允價值
現金	$	18,638
應收賬款淨額		22,214
預付費用		26,389
應收當期所得税		93
固定資產淨值		3,162
使用權資產		3,614
其他資產		480
商標名		5,300
知識產權無形資產		770
客户關係		128,200
商譽		378,882
	$	587,742

應付帳款	$	20,580
應計僱員薪酬		4,325
應計費用		250
使用權責任--當期		678
遞延收入		56,765
應計所得税		332
遞延税項負債		1,930
使用權負債--非流動負債		2,936
	$	87,796

購買總價	$	499,946

於2022年第一季度，本公司最終確定了收購日期對Avtex的估值、收購的資產和承擔的負債，並確定無需對任何餘額進行重大調整。

Avtex的客户關係、無形知識產權和商品名稱將在使用期限內攤銷9, 3，及1年，分別為。收購Avtex所確認的商譽可歸因於但不限於所收購的勞動力和預期與TTEC Digital部門的協同效應。收購的無形資產和商譽的税基將可在所得税方面進行實質性的扣除。自收購之日起，Avtex收購的商譽和無形資產以及經營業績在TTEC Digital分部內報告。

被收購企業的財務影響

上述在2021年收購的業務貢獻了#美元的收入53.4百萬美元和淨收入$2.8截至2022年3月31日的季度，公司的收入為100萬美元。

截至2021年3月31日止三個月的未經審核備考財務業績綜合了本公司及Avtex的綜合業績，假設收購已於2020年1月1日完成。報告的收入和淨收入為#美元539.2百萬美元和美元50.4一百萬美元就是586.2百萬美元和美元53.6截至2021年3月31日的三個月分別為100萬歐元，按未經審計的形式計算。

目錄表

TTEC控股公司及附屬公司

合併財務報表附註

(未經審計)

該公司沒有任何重大的、非經常性的形式調整，直接歸因於報告的形式收入收益中包含的業務合併。這些預計金額是在應用公司的會計政策並調整了各自收購業務的結果後計算出來的，以反映假設物業、廠房和設備以及無形資產的公允價值調整從所示日期起應用併產生相應的税收影響而應計入的額外折舊和攤銷。

如果這項收購發生在上述期間，未經審計的形式合併結果將不被視為指示結果，或指示未來的經營或結果。此外，形式上的綜合結果並不反映此次收購預期的任何預期的協同效應。

後續事件

法內爾的某些資產

在……上面April 1, 2022，公司通過其子公司TTEC政府解決方案有限責任公司完成了從ALJ Region Holdings，Inc.的子公司Faneuil，Inc.收購交通基礎設施和醫療交換行業的某些公共部門公民體驗合同的資產。這項業務將作為TTEC Engage部門的一部分運營，並將完全併入TTEC的財務報表。Faneuil的收購將被記錄為ASC 805“業務組合”下的業務合併，收購的可識別資產和承擔的負債將按收購日期的估計公允價值記錄。

收購時支付的現金總額為$142.3與陳述和保證有關的慣常預扣減少100萬，外加某些未來或有付款和慣常調整。此外，Faneuil同意向TTEC政府解決方案有限責任公司授予為期三年的贖回權和優先購買權，以購買Faneuil在其公用事業和商業醫療垂直領域的某些其他資產，以及某些專有技術。由於自收購日期以來的時間有限以及估值的持續狀態，在本申請提交時，業務合併的初始會計尚未完成。因此，本公司提供收購的主要資產類別和承擔的負債或形式收入和收益是不可行的。

(3)細分市場信息

該公司報告了以下兩個部門：

TTEC Digital是最大的純CX技術服務提供商之一，在CX戰略、數字諮詢和由專有CX應用程序和技術合作夥伴實現的轉型方面擁有專業知識。TTEC Digital通過CRM、數據、分析、CXaaS技術和智能自動化的上下文集成和協調，為客户及其客户設計、構建和運營強大的數字體驗，以確保高質量、可擴展的CX成果。

●

技術服務：我們的技術服務在雲、內部或混合環境中設計、集成和運營高度可擴展的數字全方位技術解決方案，包括旅程編排、自動化和人工智能、知識管理和員工工作效率。

●

專業服務：我們的管理諮詢業務提供客户體驗戰略、分析、流程優化以及學習和績效服務。

TTEC Engage提供數字啟用的CX託管服務，以支持我們的客户大規模的端到端客户交互交付。該細分市場提供全方位的客户服務、技術支持、訂單履行、客户獲取、增長和保留服務，具有行業專業化和針對超增長品牌的獨特CX能力。TTEC Engage還提供數字支持的後臺和行業特定的專業服務，包括人工智能運營、內容審核和欺詐管理服務。

目錄表

TTEC控股公司及附屬公司

合併財務報表附註

(未經審計)

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客户獲取、增長和保留服務：我們的客户增長和獲取服務通過利用技術和分析提供個人體驗來優化獲取新客户的購買過程，我們相信這些體驗可以增加潛在客户和客户的數量和質量。

●

客户關懷、技術支持和訂單履行服務：我們的客户關懷、技術支持和訂單履行服務提供全包式聯繫中心解決方案，包括數字全方位技術、助理招聘和培訓、設施和運營專業知識，以在所有接觸點創造卓越的客户體驗。

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支持數字化的後臺和專業服務：我們的數字人工智能運營、內容審核以及欺詐檢測和預防服務為客户提供數據標記和註釋能力，以培訓和啟用AI平臺、社區內容審核和合規性，以滿足客户內容標準，以及主動欺詐解決方案，以幫助我們的客户檢測和預防欺詐。

本公司將其應佔公司運營費用的部分分配給每個部門。本報告所列期間各報告部門之間的所有公司間交易均已註銷。

下表按部門列出了某些財務數據(以千為單位)：

截至2022年3月31日的三個月


							折舊		收入
	毛收入		網段間		網絡		&		從…
	收入		銷售額		收入		攤銷		運營
TTEC數字	$	113,583	$	—	$	113,583	$	9,412	$	6,347
TTEC接洽		475,143		—		475,143		17,218		41,963
總計	$	588,726	$	—	$	588,726	$	26,630	$	48,310

截至2021年3月31日的三個月


							折舊		收入
	毛收入		網段間		網絡		&		從…
	收入		銷售額		收入		攤銷		運營
TTEC數字	$	63,609	$	(22)	$	63,587	$	3,887	$	4,202
TTEC接洽		475,632		—		475,632		16,572		69,222
總計	$	539,241	$	(22)	$	539,219	$	20,459	$	73,424


	截至三個月
	3月31日，
	2022		2021
資本支出
TTEC數字	$	1,591	$	1,532
TTEC接洽		15,100		10,033
總計	$	16,691	$	11,565


	March 31, 2022		2021年12月31日
總資產
TTEC數字	$	827,887	$	828,255
TTEC接洽		1,223,798		1,168,549
總計	$	2,051,685	$	1,996,804

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合併財務報表附註

(未經審計)

下表列出了基於提供服務的地理位置的收入(以千為單位)：



	截至3月31日的三個月，
	2022		2021
收入
美國	$	394,610	$	358,326
菲律賓		100,030		102,252
歐洲/中東/非洲		31,565		25,917
拉丁美洲		27,382		29,439
加拿大		17,640		7,118
亞太地區/印度		17,499		16,167
總計	$	588,726	$	539,219

(4)重要客户和其他集中度

該公司擁有一在截至2022年3月31日的三個月中，該客户貢獻了總收入的10%以上；該客户在汽車行業運營，屬於TTEC Engage部門。該客户對此做出了貢獻10.4%和8.8分別佔截至2022年和2021年3月31日的三個月總收入的百分比。該公司擁有一在截至2021年3月31日的三個月中貢獻了超過10%總收入的客户；該客户在金融服務部門運營。該客户對此做出了貢獻7.3%和15.7分別佔截至2022年和2021年3月31日的三個月總收入的百分比。該公司確實有總收入超過美元的客户100這些客户的損失可能會對公司的業務、經營業績或財務狀況產生重大不利影響。為了降低這種風險，該公司與這些較大的客户簽訂了多份合同，其中每一份合同的總金額都低於1億美元。

為了限制公司對其客户的信用風險，管理層定期進行信用評估，保留信用損失準備金，並可能要求某些客户預付服務費用。根據目前可獲得的信息，管理層認為截至2022年3月31日不存在重大信用風險。

本公司信貸損失準備的活動包括以下內容(以千計)：


	截至3月31日的三個月，
	2022		2021
年初餘額	$	5,409	$	5,067
信貸損失準備金		(185)		21
應收賬款壞賬核銷		(213)		(83)
外幣的影響		21		(8)
年終餘額	$	5,032	$	4,997

應收賬款銷售協議

本公司與西岸銀行(“銀行”)訂立一項未承諾應收賬款購買協議(“協議”)，根據該協議，本公司可不時選擇以循環方式以折扣價向本行出售若干客户的美國應收賬款，以換取有限追索權基礎上的現金。公司在任何時候向銀行出售的應收賬款的最高金額不得超過#美元。100百萬美元。根據協議銷售的應收賬款在綜合資產負債表中反映為應收賬款的減少額。本公司對已售出的應收賬款不保留任何權益，但代表本行保留所有催收責任。出售的應收賬款的折價將計入其他費用，淨額計入綜合全面收益表(虧損)。本協定的現金收益計入合併現金流量表業務活動一節內的應收賬款變動。

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合併財務報表附註

(未經審計)

截至2022年3月31日和2021年12月31日，該公司已將88.7百萬美元和美元97.7應收賬款分別為百萬美元；根據協議，該等應收賬款於本季度的折扣並不大。截至2022年3月31日，該公司已籌集到15.4來自客户的數百萬現金，但沒有匯到銀行。未匯出現金為限制性現金，計入預付現金及其他流動資產，相應負債則計入綜合資產負債表的應計開支。截至2022年3月31日，本公司尚未記錄任何維修資產或負債，因為維修安排的公允價值以及賺取的費用對財務報表並不重要。

(5)商譽

商譽由以下內容組成(以千計)：


							的效果
	十二月三十一日，		收購/				外國		3月31日，
	2021		調整		減值		貨幣		2022

TTEC數字	$	505,222	$	—	$	—	$	392	$	505,614
TTEC接洽		234,259		—		—		(342)		233,917
總計	$	739,481	$	—	$	—	$	50	$	739,531

本公司至少每年進行一次商譽減值評估。本公司在第四季度進行年度商譽減值評估，如果存在減值指標，則更頻繁地進行評估。在截至2022年3月31日的季度內，該公司評估了是否存在任何此類減值指標，並得出結論認為沒有。

(6)衍生品

現金流對衝

本公司訂立與外匯有關的衍生工具。簽訂的外匯衍生品包括遠期合約和期權合約，以減少公司受外幣匯率波動影響的風險，外幣匯率波動與在國外獲得的預期收入有關。在獲得適當資格後，這些合同被指定為現金流對衝。本公司的政策是隻與投資級交易對手金融機構訂立衍生工具合約，相應地，衍生資產的公允價值會考慮這些交易對手的信譽等因素。相反，衍生負債的公允價值反映了公司的信譽。截至2022年3月31日，本公司尚未經歷、也未預料到任何與衍生品交易對手違約有關的問題。下表彙總了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月累計其他綜合收益(虧損)中的未實現淨損益合計(單位為千和税後淨額)：


	截至3月31日的三個月，
	2022		2021

期初合計未實現淨收益/(虧損)	$	(40)	$	8,431
增加：現金流量套期保值公允價值變動的淨收益/(虧損)		390		(3,773)
減去：重新分類為有效套期保值收益的淨(收益)/虧損		239		1,059
期末未實現淨收益/(虧損)合計	$	589	$	5,717

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合併財務報表附註

(未經審計)

本公司截至2022年3月31日和2021年12月31日的外匯現金流對衝工具摘要如下(單位：千)。所有的對衝工具都是遠期合約。


	本地
	貨幣	美元			到期百分比		合同
	概念上的	概念上的			在接下來的時間裏		逐漸成熟
截至2022年3月31日	金額	金額			12個月		穿過
加元	6,000	$	4,675		100	%	2022年12月
菲律賓比索	7,296,000		141,365	⁽¹⁾	54.8	%	2024年12月
墨西哥比索	1,277,000		56,308		47.6	%	2024年12月
		$	202,348


	本地
	貨幣	美元
	概念上的	概念上的
截至2021年12月31日	金額	金額
加元	9,000	$	7,022
菲律賓比索	8,472,000		164,295	⁽¹⁾
墨西哥比索	1,422,500		63,002
		$	234,319

(1)	包括購買菲律賓比索以換取新西蘭元和澳元的合同，這兩種貨幣在2022年3月31日和2021年12月31日換算成等值的美元。

公允價值對衝

本公司訂立外匯遠期合約，在經濟上對衝本公司海外業務的某些應收賬款及應付賬款的外幣匯兑損益。被指定為公允價值對衝的衍生工具的公允價值變動在其他收益(費用)淨額中確認。截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司用作公允價值對衝的遠期合同名義總金額為#美元41.7百萬美元和美元32.9分別為100萬美元。

衍生品估值與結算

該公司截至2022年3月31日和2021年12月31日的衍生品如下(以千計)：


	March 31, 2022
	指定		未指定
	作為對衝		作為對衝
名稱：	儀器		儀器
	外國		外國
衍生合同類型：	交易所		交易所
衍生產品分類：	現金流		公允價值

綜合資產負債表中衍生工具的公允價值和位置：
預付和其他流動資產	$	2,716	$	172
其他長期資產		1,409		—
其他流動負債		(1,976)		(24)
其他長期負債		(1,362)		—
衍生工具公允價值總額，淨額	$	787	$	148

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合併財務報表附註

(未經審計)


	2021年12月31日
	指定		未指定
	作為對衝		作為對衝
名稱：	儀器		儀器
	外國		外國
衍生合同類型：	交易所		交易所
衍生產品分類：	現金流		公允價值

綜合資產負債表中衍生工具的公允價值和位置：
預付和其他流動資產	$	2,272	$	204
其他長期資產		611		—
其他流動負債		(1,527)		(6)
其他長期負債		(1,418)		—
衍生工具公允價值總額，淨額	$	(62)	$	198

衍生工具對截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月綜合全面收益(虧損)表的影響如下(單位：千)：


	截至3月31日的三個月，
	2022		2021

	指定為套期保值
名稱：	儀器
衍生合同類型：	外匯
衍生產品分類：	現金流

在其他全面收益(虧損)中確認的收益或(虧損)金額--有效部分，税後淨額	$	239	$	1,059

淨收益或(虧損)的數額和位置從累積的保險重新歸類到收入有效部分：
收入	$	323	$	1,431


	截至3月31日的三個月，
	2022		2021

名稱：	未被指定為對衝工具
衍生合同類型：	外匯
衍生產品分類：	公允價值

在綜合全面收益(虧損)表中確認的淨收益或(虧損)的金額和地點：
其他收入(費用)，淨額	$	299	$	(337)

(7)公允價值

公允價值計量的權威指導建立了一個三級公允價值等級，對用於計量公允價值的投入進行了優先排序。這種層次結構要求公司最大限度地利用可觀察到的投入，最大限度地減少使用不可觀察到的投入。用於計量公允價值的三種投入水平如下：

第1級-相同資產或負債在活躍市場的報價。

第2級--第1級中包括的報價以外的可觀察投入，例如活躍市場中類似資產和負債的報價、非活躍市場中類似資產和負債的報價或可觀察到的市場數據所證實的報價。

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合併財務報表附註

(未經審計)

第三級-市場活動很少或沒有市場活動支持的不可觀察的投入，並且對資產或負債的公允價值具有重大意義。這包括某些定價模型、貼現現金流方法和使用重大不可觀察投入的類似技術。

以下是截至2022年3月31日和2021年12月31日公司要求以公允價值經常性計量的資產和負債的信息，以及用於確定其公允價值的公允價值等級。

應收應付賬款-由於其短期性質，資產負債表中記錄的金額接近公允價值。

投資-本公司按非經常性基礎上的公允價值計量投資，包括成本和權益法投資，當這些投資被視為非暫時性減值時。這些投資的公允價值是根據使用最佳信息的估值技術確定的，可能包括市場可觀察到的投入和貼現現金流預測。當投資成本超過其公允價值，且這種情況被確定為非臨時性時，將計入減值費用。截至2022年3月31日，對CaféX Communications，Inc.的投資佔公司總投資$15.6百萬投資，完全減值為零。

債務-公司的債務主要包括公司的信貸安排，該安排允許根據當前的最優惠利率或LIBOR加上公司槓桿率計算(如信貸協議中的定義)確定的信貸利差進行浮動利率借款。截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司擁有803.0百萬美元和美元791.0在信貸安排下的未償還借款分別為百萬美元。2022年第一季度未償還借款應計利息的平均利率為1.3每年%，不包括未使用的承諾費。由於債務性質多變，所附資產負債表中記錄的金額接近公允價值。

衍生品-衍生工具淨資產(負債)按公允價值按經常性基礎計量。投資組合的估值使用基於市場可觀察到的輸入的模型，包括遠期和現貨匯率、利率、隱含波動率和交易對手信用風險，包括各方履行合同義務的能力。截至2022年3月31日，信用風險並未實質性改變公司衍生產品合約的公允價值。

以下是該公司截至2022年3月31日和2021年12月31日的衍生品淨資產(負債)的公允價值計量摘要(單位：千)：

截至2022年3月31日


	公允價值計量使用
	報價在		意義重大
	活躍的市場		其他		意義重大
	對於相同的		可觀察到的		看不見
	資產		輸入量		輸入量
	(1級)		(2級)		(3級)		按公允價值計算
現金流對衝	$	—	$	787	$	—	$	787
公允價值對衝		—		148		—		148
衍生工具淨資產(負債)合計	$	—	$	935	$	—	$	935

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(未經審計)

截至2021年12月31日


	公允價值計量使用
	報價在		意義重大
	活躍的市場		其他		意義重大
	對於相同的		可觀察到的		看不見
	資產		輸入量		輸入量
	(1級)		(2級)		(3級)		按公允價值計算
現金流對衝	$	—	$	(62)	$	—	$	(62)
公允價值對衝		—		198		—		198
衍生工具淨資產(負債)合計	$	—	$	136	$	—	$	136

以下是該公司截至2022年3月31日和2021年12月31日的公允價值計量摘要(單位：千)：

截至2022年3月31日


	公允價值計量使用
	報價在				意義重大
	活躍的市場：		重要的其他人		看不見
	相同的資產		可觀測輸入		輸入量
	(1級)		(2級)		(3級)
資產
衍生工具，淨額	$	—	$	935	$	—
總資產	$	—	$	935	$	—

負債
遞延薪酬計劃負債	$	—	$	(28,801)	$	—
衍生工具，淨額		—		—		—
或有對價		—		—		—
總負債	$	—	$	(28,801)	$	—

可贖回的非控股權益	$	—	$	—	$	(56,666)

截至2021年12月31日


	公允價值計量使用
	報價在				意義重大
	活躍的市場：		重要的其他人		看不見
	相同的資產		可觀測輸入		輸入量
	(1級)		(2級)		(3級)
資產
衍生工具，淨額	$	—	$	136	$	—
總資產	$	—	$	136	$	—

負債
遞延薪酬計劃負債	$	—	$	(30,012)	$	—
衍生工具，淨額		—		—		—
或有對價		—		—		(9,600)
總負債	$	—	$	(30,012)	$	(9,600)

可贖回的非控股權益	$	—	$	—	$	(56,316)

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(未經審計)

遞延薪酬計劃-公司為某些符合條件的員工維持一個結構為拉比信託的非限定遞延薪酬計劃。遞延補償計劃的參與者從公司每年提供的遞延美元的虛擬投資選項菜單中進行選擇，這些選項基於互補的、確定的市場投資的價值變化。遞延補償負債代表跟蹤參與者賬户的市場投資的合計價值。

或有對價-該公司記錄了與2020年完成的對VF US和VF東盟的收購有關的或有對價。VF US的或有應付款項是使用蒙特卡羅模擬計算的，貼現率為23.1%。用蒙特卡洛模擬方法計算了應付給東南亞國家聯盟的應急費用，其貼現率為18.4%。這些測量是基於市場上看不到的重大投入。本公司採用實際利息法記錄每期的利息支出，直至這些或有付款的未來價值達到預期的總未來價值。

在2020年第四季度、2021年第一季度、2021年第二季度和2021年第四季度，本公司根據2021年實際業績和EBITDA估計的增加記錄了與VF美國和VF東盟收購相關的或有對價的公允價值調整，這導致應付賬款增加。因此，加在一起的美元4.3百萬美元增長，美元0.9百萬美元增長，美元0.2100萬美元的增長和0.1截至2020年12月31日、2021年3月31日、2021年6月30日和2021年12月31日，應付賬款分別錄得百萬美元的增長，並計入綜合全面收益(虧損)表中的其他收入(費用)淨額。截至2022年3月31日，VF美國和VF東盟收購的預期未來或有對價最終確定為$9.6100萬美元，並於2022年3月支付。

公司應支付或有對價的公允價值活動的前滾如下(以千為單位)：


							歸罪於
	十二月三十一日，						利息/		3月31日，
	2021		收購		付款		調整		2022

VF US	$	7,414	$	—	$	(7,414)		—	$	—
VF東盟		2,186		—		(2,186)		—		—
總計	$	9,600	$	—	$	(9,600)	$	—	$	—

(8)所得税

本公司根據所得税會計文件對所得税進行會計核算，這要求確認已包括在綜合財務報表中的交易的預期未來所得税後果的遞延税項資產和負債。根據這一方法，遞延税項資產和負債是根據資產和負債的財務報表和税基之間的差額，使用預期差額將被沖銷的年度的有效税率來確定的。本公司每季度評估其遞延税項淨資產收回的可能性。根據所有現有證據的權重，無論是積極的還是消極的，當未來的税收優惠很可能不會實現時，公司記錄了針對遞延税項資產的估值準備。根據全球無形低税收外國收入(“GILTI”)和基數侵蝕和反濫用税(“BEAT”)規則，公司選擇的會計政策是在實體適用GILTI或BEAT期間計算相關税款。

截至2022年3月31日，該公司擁有15.1遞延税項淨資產(扣除美元后)29.4百萬估值免税額)和遞延税項淨資產#美元10.2百萬美元(在遞延税項負債#美元之後5.0百萬美元)與美國和國際税務管轄區有關，這些地區的可回收性取決於未來的盈利能力。

截至2022年和2021年3月31日止三個月的實際税率為17.6%和22.5%。

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(未經審計)

本公司截至2017年12月31日的納税年度提交的美國所得税申報單仍為開放納税年度。本公司已收到審計意向的通知，或目前正在審計美國納税年度的所得税2017 and 2018，菲律賓為納税年度2020，加利福尼亞州的納税年度2017至2018年，華盛頓州的納税年度2017至2019年，和印度2017至2019年的納税年度。儘管税務機關的審查結果總是不確定，但管理層認為，這些審計的解決方案不會對本公司的綜合財務報表產生實質性影響。

當有關未來期間收回遞延税項資產的判斷髮生變化時，估值準備計入發生該判斷變化的當季的收益。在2021年第一季度、第三季度和第四季度，計價津貼的變動記錄為#美元。2.4百萬，$6.4百萬美元和美元5.1對於不符合“很可能”標準的資產，則分別為100萬英鎊。2022年第一季度，美元1.3從預計將在未來確認的資產的估值津貼中釋放了100萬歐元。

菲律賓政府給予該公司“免税期”，作為吸引外國投資的激勵措施。一般來説，免税期是公司與外國政府之間的一項協議，根據該協議，公司在該國獲得某些税收優惠，如對出口相關活動的利潤免税。在菲律賓，本公司已獲得多項協議，初始税率為0%，為期四年，將於2022年完全到期，並以降低税率的方式延長期限，從2030年開始在不同時間到期。截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月，所得税支出的總收益約為$0.9百萬美元和美元1.1分別為100萬美元，這對稀釋後每股淨收益產生了影響，為#美元。0.02及$0.02，分別為。

(9)承付款和或有事項

信貸安排

在……上面2021年11月23日，本公司訂立原日期為二零一三年六月三日的修訂及重訂信貸協議及修正案(“信貸協議”)及重訂擔保協議(統稱“信貸安排”)，以將先前於2021年3月25日作為信貸協議第五項修訂的一部分而於信貸安排承諾總額中包括的3億美元定期貸款轉換為美元。1.510億優先擔保循環信貸安排，由富國銀行(Wells Fargo)、國家協會(National Association)為首的貸款人組成的銀團作為代理、Swingline和主要貸款人。該信貸安排將於2026年11月23日到期。我們主要使用我們的信貸工具為營運資金、一般業務、股息、收購和其他戰略活動提供資金。

2021年3月25日，該公司簽訂了其信貸協議和信貸安排的第五修正案，將總承諾額增加美元300百萬至美元1.2通過行使高級擔保循環信貸安排中包括的手風琴功能，可獲得10億美元的貸款。增加的3億美元是以定期貸款的形式，可以隨時預付，將於2024年2月14日到期，與循環信貸額度到期同時到期。

信貸安排下的最高承擔額為$1.5如果滿足某些條件，總計為10億美元。應向貸款人支付的信貸安排承諾費的數額等於信貸安排的未使用部分乘以參考本公司淨槓桿率確定的年利率。信貸協議包含慣常的肯定、否定和金融契約。信貸協議允許應收賬款保理金額最高可達$100百萬或25最近12個月期間所有應收賬款平均賬面價值的百分比。信貸協議還允許在信貸機制內使用最多1億美元的限額，用於業務中使用的信用證。

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合併財務報表附註

(未經審計)

基本利率貸款的利率等於(一)富國銀行的最優惠利率，(二)1%超過聯邦基金實際利率，以及(Iii)1.25超過一個月倫敦銀行同業拆息的%；在每種情況下另加0%至0.75%基於公司的淨槓桿率。歐洲美元貸款的利息為倫敦銀行同業拆借利率外加1.0%至1.75%基於公司的淨槓桿率。替代貨幣貸款按適用於其各自貨幣的利率計息。

信用證手續費是信用證簽發、續期或修改之日規定金額的1%的八分之一，外加相當於歐洲美元貸款借款保證金的年費。

公司主要利用其信貸機制為營運資金、一般業務、股息和其他戰略活動提供資金，如附註2所述的收購。截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司的借款為#美元803.0百萬美元和美元791.0在其信貸安排下分別為100萬美元，其平均日使用量為$917.8百萬美元和美元446.1截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月分別為100萬美元。在2021年4月初，該公司增加了約#美元的借款500與收購Avtex有關的100萬歐元(見附註2)。根據Covenant計算得出的當前可獲得性水平，公司剩餘借款能力約為#美元。525截至2022年3月31日。截至2022年3月31日，本公司遵守了其信貸協議下的所有契諾和條件。

信用證

截至2022年3月31日，信貸安排項下的未償信用證總額為#美元。12.6百萬和主要有保障的工人補償和其他保險相關義務。截至2022年3月31日，在信貸協議之外簽發的信用證和合同履約擔保總額為#美元。0.4百萬美元。

擔保

信貸協議項下的債務由本公司若干現有及未來的國內附屬公司提供擔保。

法律訴訟

本公司不時以原告和被告的身份參與在正常業務過程中發生的法律訴訟。在損失被認為是可能和合理估計的範圍內，本公司應就與此類法律行動相關的風險進行應計。在某些法律程序沒有特別準備金的情況下，其最終結果，因此，目前無法合理地確定可能的損失估計數。

根據目前從律師處收到的信息和建議，本公司相信，除非在其財務報表中另有特別保留，否則任何當前法律訴訟的處置或最終解決方案不會對本公司的財務狀況、現金流或經營業績產生重大不利影響。

(10)遞延收入和剩餘履約債務

截至2021年3月31日的三個月，從遞延收入中確認的收入為#美元。78.2百萬美元。截至2021年3月31日的三個月，從截至2020年12月31日的遞延收入中確認的收入為#美元。36.3百萬美元。

剩餘履約債務(RPO)是尚未確認的未來合同收入數額，包括遞延收入和將在未來期間開具發票並確認為收入的不可註銷合同金額。該公司的RPO將履約義務排除在按需安排之外，因為與這些安排相關的沒有最低採購承諾，以及某些拖欠賬單的時間和材料合同。

目錄表

TTEC控股公司及附屬公司

合併財務報表附註

(未經審計)

截至2022年3月31日，該公司的RPO為$310.0100萬美元，將在下一年內交付和確認三年然而，收入確認的金額和時間通常是由客户消費推動的，如果客户被允許將未使用的容量轉存到未來期間，通常是在續訂時購買額外容量，則客户消費可能會超出原始合同條款。

(11)累計其他綜合收益(虧損)

下表列出了其他全面收益(虧損)各組成部分的累計餘額變化，包括本期其他全面收益(虧損)和累計其他全面收益(虧損)中的重新分類(單位：千)：


	外國
	貨幣		導數
	翻譯		估值，淨額		其他，淨額
	調整，調整		税制的		税制的		總計

截至2020年12月31日的累計其他綜合收益(虧損)	$	(78,139)	$	8,431	$	(2,448)	$	(72,156)

重新分類前的其他綜合收益(虧損)		(5,879)		(3,773)		108		(9,544)
從累計其他全面收益(虧損)中重新歸類的金額		—		1,059		(72)		987
本期淨其他綜合收益(虧損)		(5,879)		(2,714)		36		(8,557)

2021年3月31日累計其他綜合收益(虧損)	$	(84,018)	$	5,717	$	(2,412)	$	(80,713)

2021年12月31日累計其他綜合收益(虧損)	$	(95,547)	$	(40)	$	(2,839)	$	(98,426)

重新分類前的其他綜合收益(虧損)		292		390		108		790
從累計其他全面收益(虧損)中重新歸類的金額		—		239		(67)		172
本期淨其他綜合收益(虧損)		292		629		41		962

2022年3月31日累計其他綜合收益(虧損)	$	(95,255)	$	589	$	(2,798)	$	(97,464)

下表列出了從累計其他全面收益(虧損)到全面收益表(虧損)的重新分類的分類和金額(以千為單位)：



	截至以下三個月				的聲明
	3月31日，				綜合收益
	2022		2021		(損失)分類
衍生產品估值
外幣遠期外匯合約收益	$	323	$	1,431	收入
税收效應		(84)		(372)	所得税撥備
	$	239	$	1,059	淨收益(虧損)

其他
固定收益計劃的精算損失	$	(75)	$	(80)	服務成本
税收效應		8		8	所得税撥備
	$	(67)	$	(72)	淨收益(虧損)

目錄表

TTEC控股公司及附屬公司

合併財務報表附註

(未經審計)

(12)加權平均股數

下表列出了所示期間的基本份額和稀釋份額的計算(以千為單位)：


	截至3月31日的三個月，
	2022	2021

計算基本每股收益時使用的股份	47,005	46,743
稀釋性證券的影響：
限制性股票單位	350	612
基於業績的限制性股票單位	26	—
稀釋性證券的總影響	376	612
用於計算稀釋每股收益的股份	47,381	47,355

截至2022年3月31日及2021年3月31日止三個月，193千和零每股攤薄淨收入的計算中未計入的已發行股票，因為其影響將是反攤薄的。

(13)基於股權的薪酬計劃

所有給予員工的股權獎勵均按授予日獎勵的公允價值在綜合全面收益(虧損)表中確認。在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月內，公司確認了基於股權的薪酬支出總額為$3.7百萬美元和美元4.0分別為100萬美元。在這筆薪酬支出總額中，有#美元。1.6百萬美元和美元1.3百萬美元確認為服務成本和美元2.1百萬美元和美元2.7在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月裏，分別在銷售、一般和行政方面確認了100萬美元。

限制性股票單位授予

於截至2022年及2021年3月31日止三個月內，本公司授予20,643和44,471RSU分別授予新員工和現有員工，這些員工將四至五年。公司確認了與RSU有關的補償費用#美元。3.6百萬美元和美元3.3截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月分別為100萬美元。截至2022年3月31日，大約有35.3與根據公司股權計劃授予的RSU相關的未確認補償成本總額(包括預期沒收的影響)的百萬美元。

基於業績的限制性股票單位授予

於2019年，本公司授予受服務及業績歸屬條件所規限的業績限制性股票單位(“PRSU”)。如果達到規定的最低目標，發放的PRSU的年價值將在#美元之間0.4百萬美元和美元1.4一百萬，並立即穿上馬甲。如果沒有達到規定的最低目標，則不會發行任何股票。獎勵金額基於公司2019、2020和2021財年的年度調整後營業收入。每個財政年度調整後的營業收入將決定獎勵金額。公司確認了與PRSU有關的補償費用零及$0.3分別為2022年3月31日和2021年3月31日止的三個月。

在2020年內，公司授予受服務和績效歸屬條件約束的PRSU。如果達到規定的最低目標，發放的PRSU的年價值將在#美元之間0.2百萬美元和美元2.0一百萬，並立即穿上馬甲。如果沒有達到規定的最低目標，則不會發行任何股票。授予的股份數量是根據公司2021和2022財年的年度收入和調整後的營業收入計算的。每個財政年度的收入和調整後的營業收入將決定獎勵金額。該公司確認了與PRSU有關的補償費用#美元。0.4百萬美元和美元0.5分別為2022年3月31日和2021年3月31日止的三個月。

目錄表

TTEC控股公司及附屬公司

合併財務報表附註

(未經審計)

在2021年期間，公司授予了受服務和績效歸屬條件約束的PRSU。如果達到規定的最低目標，發放的PRSU的年價值將在#美元之間1.2百萬美元和美元4.9百萬美元，並在2024年立即進行背心。如果沒有達到規定的最低目標，則不會發行任何股票。將授予的股票數量將基於公司2023財年的年度收入和調整後的營業收入。2023財年的收入和調整後的營業收入將決定獎勵金額。這些獎勵的費用將從2023年1月1日開始的必要服務期開始計算。

在2022年期間，公司授予了兩個不同的受服務和績效授予條件限制的PRSU計劃：普通課程年度PRSU和一次性擴展財務目標PRSU。對於普通課程年度PRSU，如果達到了規定的最低目標，所發放的PRSU的年值將在$0.9百萬美元和美元3.5百萬美元，並在2025年3月立即背心。如果沒有達到規定的最低目標，則不會發行任何股票。將授予的股票數量將基於公司的年度收入和2024財年調整後的EBITDA。2024財年的收入和調整後的EBITDA將決定獎勵金額。如果達到在TTEC Engage和TTEC Digital業務部門級別定義的最低目標，則一次性延伸財務目標PRSU的價值將在0.0百萬股和0.5100萬股，並將於2026年3月立即授予。如果沒有達到規定的最低目標，則不會發行任何股票。將授予的股票數量將基於TTEC Engage和TTEC Digital業務部門的年收入和2025財年調整後的EBITDA。這些獎勵的費用將從必要的服務期開始時開始，分別從2024年1月1日和2025年1月1日開始。

(14)關聯方交易

本公司訂立一項協議，根據該協議，Avion、Avion LLC(“Avion”)及Airmax LLC(“Airmax”)將按本公司的要求提供若干航空飛行服務。此類服務包括使用飛機和機組人員。該公司董事長兼首席執行官Kenneth D.Tuchman間接擁有Avion和Airmax的100%實益所有權權益。在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月內，公司支出了$0.1百萬美元和美元0.3分別向Avion和Airmax支付100萬英鎊，以感謝向該公司提供的服務。有一塊錢88截至2022年3月31日，應支付和未支付給Avion和Airmax的款項為1000英鎊。

公司全球首席運營官Regina M.Paolillo女士是消費者健康SaaS公司Welltok，Inc.的董事會成員，也是該公司在TTEC Welltok合資企業中的合作伙伴。在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月內，該公司記錄的收入為0.4百萬美元和美元0.5與通過合資企業完成的工作相關的費用分別為100萬美元。從2021年12月起，Paolillo女士不再是Welltok，Inc.的董事會成員，合資企業已經清盤，但TTEC繼續為Welltok，Inc.提供收入。

Regina M.Paolillo女士是全球信息技術公司Unisys的董事會成員。在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月內，該公司記錄的收入為321,000美元0.2600萬美元，分別用於為Unisys提供的服務。

目錄表

有關前瞻性陳述的警示説明

這份Form 10-Q季度報告包含符合1933年《證券法》第27A節、1934年《證券交易法》第21E節和1995年《私人證券訴訟改革法》的“前瞻性陳述”，與我們的經營、預期財務狀況、經營結果和其他業務事項有關，這些陳述是基於我們目前對未來的預期、假設和預測作出的，並不是對業績的保證。在本報告中，當我們使用“可能”、“相信”、“計劃”、“將”、“預期”、“估計”、“預期”、“打算”、“項目”、“將會”、“可能”、“目標”或類似的表達方式，或者當我們討論我們的戰略、計劃、目標、倡議或目的時，我們都是在發表前瞻性聲明。

我們提醒您不要過度依賴任何前瞻性陳述。實際結果可能與前瞻性陳述中表達的大不相同，您應仔細審查和考慮影響我們業務的風險、不確定因素和其他因素，並可能導致本報告第二部分所概述的差異。本報告第1A項風險因素和第1A項風險因素。我們年報中的風險因素表格10-K截至2021年12月31日的年度。可能導致我們的實際結果與前瞻性陳述中顯示的結果大不相同的重要因素包括，除其他外，與我們的業務運營和戰略有關的風險，包括與我們在競爭激烈的市場中執行戰略有關的風險；我們創新和引入足以使我們保持和擴大市場份額的技術的能力；我們信息技術系統可靠性所固有的風險；與我們的信息技術基礎設施的網絡安全有關的總體風險；以及勒索軟件、其他惡意軟件和數據外泄或破壞等犯罪活動，這些活動可能影響我們持續向客户提供不間斷服務的能力；我們的雲解決方案對第三方的依賴；我們過渡到在家工作環境所固有的風險；我們以我們負擔得起且客户願意支付的價位吸引和留住合格和技術人員的能力；我們的併購活動，包括我們根據我們的戰略識別、收購和適當整合收購業務的能力；與我們的國際業務相關的風險，包括與2022年第一季度俄羅斯入侵烏克蘭相關的風險及其可能對我們客户的歐洲業務和公司業務的影響；與法律和監管相關的風險對我們的運營產生影響，包括監管我們和我們客户業務的快速變化的法律，如數據隱私和數據保護法、影響我們醫療保健業務的監管變化、金融和公共部門特定法規, 這些風險包括：我們及時且具有成本效益地遵守這些法律的能力；美國工資和工時訴訟的成本；新冠肺炎疫情後經濟復甦和監管現實對我們的業務和客户業務的影響；以及我們股權結構中固有的風險，包括控股股東風險，以及特拉華州選擇糾紛解決方案的風險。

我們的前瞻性聲明僅在本報告提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)之日發表。除非適用法律要求，否則我們不承擔更新它們的義務。儘管我們相信我們的前瞻性陳述是合理的，但它們取決於許多我們無法控制的因素，我們不能保證它們將被證明是正確的。

目錄表

項目2.管理層對財務狀況的討論和分析

行動的結果

執行摘要

TTEC Holdings，Inc.(“TTEC”、“The Company”、“We”、“Our”或“Us”，發音為“T-TEC”)是全球領先的客户體驗服務(CXaaS)合作伙伴，為世界上許多最具標誌性和顛覆性的品牌提供服務。TTEC設計、構建、協調和提供無縫的數字化客户體驗，旨在通過個性化、基於結果的交互提高品牌價值、客户忠誠度、收入和盈利能力。我們通過將創新的數字解決方案與服務能力相結合，在客户生命週期的不同渠道和階段提供順暢的客户體驗(CX)，幫助客户提高客户滿意度，同時降低服務的總成本。

該公司通過兩個業務部門經營和報告其財務運營結果：TTEC Digital和TTEC Engage。

●

2022年期間，TTEC全球運營平臺在美國、澳大利亞、比利時、巴西、保加利亞、加拿大、哥斯達黎加、德國、希臘、印度、愛爾蘭、墨西哥、荷蘭、新西蘭、菲律賓、波蘭、新加坡、南非、泰國和英國六大洲的20個國家和地區提供了陸上、近岸和離岸服務，獲得了62,000名顧問、技術人員和CX專業人員的幫助。

2022年第一季度我們的收入為5.887億美元，約1.136億美元，或19%來自我們的TTEC數字部門，4.751億美元，或81%，來自我們的TTEC Engage部門。

為了在快速變化的市場中提高我們的競爭地位並保持與客户的戰略相關性，我們繼續投資於主流和高增長顛覆性業務的創新和服務產品，通過技術支持、注重結果的服務、數據分析、洞察和諮詢來多樣化和加強我們的核心客户關懷服務。

目錄表

我們還投資擴大我們的產品和服務能力，增加我們的全球客户基礎和行業專業知識，根據我們客户的需求調整我們的地理足跡，並進一步擴大我們的端到端集成解決方案平臺。為此，我們在過去幾年中一直高度收購，包括在2022年4月收購了Faneuil，Inc.的某些公民體驗資產，其中包括醫療交換和交通服務合同，這將擴大我們在不斷增長的公共部門市場的能力，部署投資以實現技術型公民參與解決方案。我們還在2021年第二季度初完成了對Genesys和微軟雲聯繫中心服務提供商的收購，此前我們在2020年下半年收購了首選的Amazon Connect雲聯繫中心服務提供商。

我們在汽車、通信、金融服務、國家/聯邦和州及地方政府、醫療保健、物流、媒體和娛樂、電子零售、技術、旅遊和運輸行業擁有廣泛的專業知識。我們為全球750多家不同的客户提供服務，其中包括許多世界標誌性品牌、財富1000強公司、政府機構和顛覆性成長型公司。

網絡安全事件

2021年9月，TTEC經歷了一次勒索軟件事件，暫時擾亂了Engage業務部門的客户支持環境。某些TTEC系統和數據被加密，某些TTEC數據被泄露或銷燬。TTEC Digital業務部門的信息系統和客户端環境沒有參與攻擊。TTEC啟動了事件響應和業務連續性協議，通知了執法部門，採取了適當措施恢復其系統，並能夠在事件開始後數小時內為許多受影響的客户恢復運營，所有面向客户的系統在事件發生後五天內恢復運營。

我們盡了合理的努力來確定可能被泄露的數據。我們繼續監測情況，目前我們不知道有證據表明被泄露的數據被公開發布。截至本報告之日，已對事件中涉及的數據進行了影響和通知義務分析，並就事件及其潛在影響提供了適當的監管和個人通知。

在外部法醫專家的支持下，TTEC完成了對網絡安全事件的根本原因和影響的調查，並正在努力加強其信息技術環境的安全，並正在採取措施，轉向“零信任”環境，以保護其系統和數據。

本公司執行了適當的程序以驗證其財務報告中涉及的信息的準確性和完整性，我們沒有跡象表明任何財務信息的準確性和完整性因該事件而受到影響。

這一事件造成的臨時運營中斷並未對我們的運營結果產生長期影響。2021年第四季度，我們在加強網絡安全環境和信息技術系統運營治理方面進行了更多投資，預計2022年將進一步投資。雖然可能的投資總額尚未確定，但我們預計2022年及以後將至少為600萬美元。該事件以及我們未能或被認為未能遵守與該事件相關的適用隱私法可能會導致政府執法行動、監管調查、罰款、處罰和私人法律行動，這可能會影響我們的運營結果和與該事件相關的費用。在2022年第一季度，我們收到了一些指控數據隱私失敗的訴訟，這在網絡安全事件導致數據外泄時是典型的。該事件的其他實際和潛在後果可能包括負面宣傳、失去客户信任、聲譽損害、訴訟、合同索賠、超出保險範圍的財務判決或和解，以及與保險公司就承保範圍發生糾紛。見我們的年度報告第I部分第1A項風險因素表格10-K截至2021年12月31日的年度。

目錄表

新冠肺炎大流行

截至2022年3月31日，新冠肺炎疫情尚未對我們的運營或財務業績產生實質性不利影響。雖然我們預計這一積極趨勢將繼續下去，但只有我們的一些新冠肺炎特定激增的工作已經過渡到針對相同客户的更傳統的商業活動，我們的客户繼續在疫情後的環境中重新定位他們的工作，利用新的工作方式，並在具有相當大勞動力壓力的通脹經濟中發展技術的使用。這些變化在給公司帶來更多機會的同時，也暫時或永久性地分流了某些業務量。根據現有的信息，我們無法準確預測疫情後我們客户業務的變化及其對客户購買決策的規模和時機的影響。此外，儘管到目前為止，我們成功地管理了大量遠程工作的員工的服務交付，但某些季節性天氣週期及其對電網的潛在影響，以及我們在家工作的員工的互聯網可用性可能會在幾乎沒有通知的情況下影響我們的交付能力，從而潛在地影響我們未來的運營結果。

我們的綜合服務產品和業務細分

我們通過我們的兩個業務部門提供戰略價值和差異化：TTEC Digital和TTEC Engage。

●

專業服務：我們的管理諮詢業務提供客户體驗戰略、分析、流程優化以及學習和績效服務。

●

根據客户的喜好，我們在綜合的跨業務部門和/或獨立的基礎上提供服務。

關於我們的部門和地理足跡的其他信息載於第一部分，項目1.財務報表，合併財務報表附註3。

目錄表

財務亮點

2022年第一季度，我們的收入比2021年同期增加了4950萬美元，增幅9.2%，達到5.887億美元，其中由於外匯波動，收入減少了520萬美元，降幅為1.0%。收入的增加包括TTEC Digital的5,000萬美元的增長(78.6%)，抵消了TTEC Engage的50萬美元(0.1%)的減少。

我們2022年第一季度的運營收入減少了2510萬美元，降幅為34.2%，降至4830萬美元，佔收入的8.2%，而2021年第一季度的運營收入為7340萬美元，佔收入的13.6%。營業收入的減少是由各個部門的一些因素組成的。由於收購Avtex及雲平臺收入的增長，TTEC Digital的營業收入增長了51.0%，這被收購相關無形資產攤銷的增加所抵消。與去年同期相比，TTEC Engage的運營收入下降了39.4%，這主要是由於幾個新計劃的推出，COVID激增計劃的收入組合發生了變化，銷售和營銷費用增加，以及從2021年第三季度開始與網絡安全事件相關的費用增加了380萬美元。

2022年和2021年第一季度的運營收入分別包括170萬美元的重組費用和390萬美元的資產減值。

我們的離岸客户參與中心遍佈六個國家，為美國和其他國家的客户提供服務，擁有22,800台工作站，佔我們全球交付能力的63%。2022年第一季度，我們從這些離岸地點提供的TTEC Engage部門的收入佔我們收入的28%，而2021年同期佔我們收入的29%。

我們的席位利用率定義為已使用的工作站總數與可用的生產工作站總數之比。截至2022年3月31日，我們TTEC Engage部門的生產工作站總數為36,500台，我們中心的總體產能利用率為70%，而去年同期為64%。雖然使用率有所上升，但仍低於前幾年，這主要是因為新冠肺炎協議要求員工保持距離，這減少了可用的座位容量。根據社會距離協議進行了調整，這使可用的工作站減少到大約19 800個，並計入所有已使用的客户付費座位，無論是通過實際使用還是通過合同承諾持有座位，目前的利用率超過129%。

在新冠肺炎之後，我們預計我們的客户將利用更多元化的地理足跡，以及更多的在家工作而不是實體座位。隨着我們與客户和潛在客户敲定計劃，我們將繼續完善我們的網站戰略和能力。

我們的一些客户可能會受到監管壓力，要求他們為在岸客户提供服務。我們計劃繼續有選擇地保留和增長產能，並向新的離岸市場擴張，同時保持適當的陸上產能。隨着我們海外交付能力的增強和對外幣波動的風險敞口的增加，我們將繼續通過旨在將營業利潤率波動降至最低的多貨幣對衝計劃來積極管理這一風險。

近期發佈的會計公告

關於最近通過和發佈的會計聲明的討論，請參閲第一部分，項目一，財務報表，合併財務報表附註1。

目錄表

關鍵會計政策和估算

管理層對我們的財務狀況和經營結果的討論和分析是以我們的綜合財務報表為基礎的，這些報表是根據公認會計準則編制的。編制這些財務報表需要我們作出估計和假設，以影響資產、負債、收入和支出的報告數額以及或有資產和負債的披露。我們定期審查我們的估計和假設。該等估計及假設乃基於過往經驗及在當時情況下相信合理的其他各種因素，構成對資產及負債的賬面價值作出判斷的基礎，而該等資產及負債的賬面價值並非從其他來源輕易可見。如果管理層使用不同的估計數和假設，或者如果在所述期間內發生了不同的情況，則報告的數額和披露可能不同。有關詳情，請參閲本公司年報《綜合財務報表附註1》內有關各項重要會計政策的討論。表格10-K截至2021年12月31日的年度。

經營成果

截至2022年3月31日的三個月與截至2021年3月31日的三個月

以下各節所列表格是為了便於理解管理層對財務狀況和業務結果的討論和分析，並按分段列報截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的某些信息(以千計)。本報告所列期間各報告部門之間的所有公司間交易均已取消。

TTEC數字


	截至3月31日的三個月，
	2022			2021			$Change		更改百分比
收入	$	113,583		$	63,587		$	49,996	78.6	%
營業收入		6,347			4,202			2,145	51.0	%
營業利潤率		5.6	%		6.6	%

TTEC Digital部門的收入增長是由收購Avtex以及雲平臺和系統集成實踐的增長推動的。

營業收入增加主要是由於收購相關無形資產的額外攤銷抵消了收入的增加。2022年第一季度，營業收入佔收入的百分比降至5.6%，而上一季度為6.6%。在截至2022年3月31日和2021年3月31日的季度，營業收入包括與收購的無形資產相關的攤銷費用分別為630萬美元和120萬美元。

TTEC接洽


	截至3月31日的三個月，
	2022			2021			$Change		更改百分比
收入	$	475,143		$	475,632		$	(489)	(0.1)	%
營業收入		41,963			69,222			(27,259)	(39.4)	%
營業利潤率		8.8	%		14.6	%

TTEC Engage部門的收入略有下降，這是由於客户項目淨增加3850萬美元，被項目完成量減少3410萬美元和外匯波動導致的490萬美元的減少所抵消。

運營收入下降的主要原因是，幾個新計劃的實施，COVID激增計劃的收入組合發生了變化，銷售和營銷費用增加，以及從2021年第三季度開始與網絡安全事件相關的費用為380萬美元。因此，2022年第一季度營業收入佔收入的百分比降至8.8%，而上一季度為14.6%。在截至2022年3月31日和2021年3月31日的季度，營業收入包括與收購的無形資產相關的攤銷費用分別為320萬美元和330萬美元。

目錄表

利息收入(費用)

截至2022年3月31日的三個月，利息收入為20萬美元，2021年同期為20萬美元。由於信貸額度利用率和利率上升，利息支出從2021年的180萬美元增加到2022年的380萬美元。

其他收入(費用)

在截至2022年3月31日的三個月中，其他收入(支出)淨額從上年同期的80萬美元增加到130萬美元。

在截至2021年3月31日的三個月中，與兩筆收購的或有對價的公允價值調整有關的支出為90萬美元(見第一部分財務報表第1項，合併財務報表附註7)。

所得税

截至2022年3月31日的三個月的實際税率為17.6%。相比之下，2021年同期的實際税率為22.5%。截至2022年3月31日的三個月的有效税率受到目前享受所得税免税期的國際司法管轄區的收入、美國和國際税收管轄區之間的收入分配以及外國收入對美國税收的相關影響的影響。如果不包括與股權薪酬相關的150萬美元福利、與所購無形資產攤銷相關的250萬美元福利、與估值津貼變化相關的130萬美元福利、與其他項目相關的80萬美元支出、與重組相關的40萬美元福利以及與2021年第三季度網絡安全事件相關的100萬美元福利，該公司2022年第一季度的正常化税率為21.5%。

流動性與資本資源

我們的主要流動資金來源是我們從運營中產生的現金、我們的現金和現金等價物以及我們信貸安排下的借款。在截至2022年3月31日的三個月中，我們產生了1370萬美元的正運營現金流。我們相信，我們的運營產生的現金、現有的現金和現金等價物以及可用的信貸將足以滿足未來12個月預期的運營和資本支出要求，然而，如果我們獲得資本的渠道受到限制或我們的借款成本增加，我們的運營和財務狀況可能會受到不利影響。

我們在美國管理着一個集中的全球金庫職能，重點是保護和優化我們的全球現金和現金等價物的使用。我們的現金在美國以美元持有，在美國以外以美元和外幣持有。我們預計將使用我們的現金為營運資金、全球業務、股息、收購和其他戰略活動提供資金。雖然不能保證，但我們相信，鑑於我們的現金管理做法、銀行合作伙伴以及利用多元化的銀行存款賬户和其他高質量投資，我們的全球現金得到了很好的保護。

我們的全球業務使我們受到外幣匯率波動的影響，這些波動可能會對我們的流動性產生積極或消極的影響。我們還面臨與我們的可變利率債務相關的更高利率。為了降低這些風險，我們通過現金流對衝計劃簽訂外匯遠期合約和期權合約。請參閲第一部分第3項關於市場風險、外匯風險的定量和定性披露，以供進一步討論。

2021年4月初，我們從信貸安排的可用資金中提取了約5億美元，為收購Avtex Solutions，Holdings LLC提供資金。

儘管我們預計目前的現金和現金等價物餘額以及運營產生的現金流將足以滿足我們至少未來12個月的國內和國際營運資金需求以及其他資本和流動性需求，但如果我們獲得資本的渠道受到限制或我們的借款成本增加，我們的運營和財務狀況可能會受到不利影響。

以下討論重點介紹我們在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月內的現金流活動。

目錄表

現金和現金等價物

我們將在原始到期日起90天內購買的所有流動投資視為現金等價物。截至2022年3月31日和2021年12月31日，我們的現金和現金等價物總額分別為1.568億美元和1.582億美元。考慮到交易對手機構的財務狀況和穩定性，我們將此類現金和現金等價物的持有量多樣化。

我們對現金流進行再投資，以擴大我們的客户基礎，擴大我們的基礎設施，投資於研發，進行戰略收購，並支付股息。

經營活動的現金流

截至2022年和2021年3月31日的三個月，經營活動提供的淨現金流分別為1,370萬美元和6,980萬美元。減少的主要原因是營運現金淨收入增加1,640萬美元，但營運資本淨額減少3,970萬美元。

投資活動產生的現金流

截至2022年和2021年3月31日的三個月，用於投資活動的淨現金流分別為1,670萬美元和1,180萬美元。增加的原因是資本支出增加了510萬美元。

融資活動產生的現金流

截至2022年和2021年3月31日的三個月，用於融資活動的淨現金流分別為380萬美元和5420萬美元。2021年至2022年淨現金流的變化主要是由於信貸額度淨增加5800萬美元，以及與限制性股票單位有關的税收增加240萬美元，被或有對價支付增加960萬美元所抵消。

自由現金流

與截至2021年3月31日的三個月相比，截至2022年3月31日的三個月的自由現金流量(自由現金流量的定義見下文“非公認會計準則計量的列報”)減少，主要原因是營運資本的減少和資本支出的增加抵消了運營淨現金的增加。截至2022年和2021年3月31日的三個月，自由現金流分別為300萬美元和5820萬美元。

非公認會計準則計量的列報

自由現金流

自由現金流是一種非公認會計準則的流動性衡量標準。我們認為，自由現金流對我們的投資者是有用的，因為它衡量了在特定時期內，可用於債務和購買財產、廠房和設備以外的投資的現金數量。自由現金流不是由公認會計原則確定的衡量標準，不應被視為“經營收入”、“淨收入”、“經營活動提供的淨現金”或根據公認會計原則確定的任何其他衡量標準的替代品。我們認為，這一非GAAP流動性指標是有用的，除了最直接可比的GAAP指標“經營活動提供的淨現金”之外，因為自由現金流包括對經營資產的投資。自由現金流不代表可用於可自由支配支出的剩餘現金，因為它包括償債所需的現金。自由現金流還包括收購、投資和其他可能出現的需求可能需要的現金。

下表對經營活動提供的現金淨額與我們合併結果的自由現金流進行了調節(以千為單位)：


	截至3月31日的三個月，
	2022		2021
經營活動提供的淨現金	$	13,686	$	69,787
減去：購置房產、廠房和設備		16,691		11,565
自由現金流	$	(3,005)	$	58,222

目錄表

債務和未來資本要求

自2021年以來，在正常業務過程之外，公司的合同義務和未來資本要求沒有實質性變化表格10-K通過提交本報告，於2022年3月3日提交。

未來資本需求

我們預計2022年資本支出總額將佔收入的2.9%至3.1%。這些預期資本支出中約65%用於支持我們業務的增長，35%與現有資產的維護有關。2022年資本支出的預期水平主要是由於新的客户合同和相應的增加客户參與中心能力的要求以及我們技術基礎設施的增強。

未來12個月所需的資本額將取決於我們對維護、升級或更換現有資產所需的基礎設施的投資水平。在收購或合資等因素中，我們的營運資本和資本支出要求也可能大幅增加。這些因素可能要求我們通過未來的債務或股權融資來籌集更多資本。我們不能保證我們將能夠以我們可以接受的商業合理條款籌集額外資本。

客户集中度

在截至2022年3月31日的三個月裏，我們的一個客户佔我們總收入的10%以上。截至2022年和2021年3月31日的三個月，我們最大的五個客户合計佔我們綜合收入的37.0%和41.8%。我們與前五大TTEC Engage客户有着長期的合作關係，從16年到22年不等，所有這些客户都與我們完成了多次合同續簽。任何單一客户對綜合收益的相對貢獻並不總是與綜合基礎上的相對收入貢獻成正比，而且根據具體的合同條款有很大差異。此外，客户還可以根據自己的業務需求調整我們服務的業務量。我們相信，這種集中的風險在一定程度上得到了緩解，這在一定程度上是因為我們與最大客户簽訂了長期合同。儘管任何一方可能會為了方便而終止某些客户合同，但我們相信，如果我們的客户為了方便而終止我們的合同，將會導致服務級別中斷和過渡/遷移成本，這在一定程度上減輕了這種風險。

與我們五大客户的一些合同將在2022年至2023年之間到期，但我們的大多數最大客户與我們有多份合同，不同的工作領域有不同的到期日期。我們歷來與最大的客户續簽了大部分合同，但不能保證未來的合同會續簽，或者如果續簽，條款將與現有合同一樣優惠。

項目3.關於市場風險的定量和定性披露

市場風險是指由於金融和大宗商品市場價格和利率的不利變化而可能影響我們的綜合財務狀況、綜合經營業績或綜合現金流的虧損風險。市場風險還包括我們各種金融工具的交易對手的信用風險和不履行風險。由於利率和外幣匯率(以美元計算)的變化，我們面臨着市場風險；以及與我們的交易對手銀行可能出現的不良相關的信用風險。這些風險敞口與我們的正常運營和融資活動直接相關。我們使用衍生工具來管理和減少貨幣匯率變動的影響，主要是美元/菲律賓比索、美元/墨西哥比索和澳元/菲律賓比索之間的匯率變化。我們訂立利率衍生工具，以減少與我們的浮動利率債務有關的利率波動風險。為減低信貸及不良表現風險，我們的政策是隻與投資級交易對手金融機構訂立衍生工具合約及其他金融工具，相應地，我們的衍生工具估值反映交易對手的信譽。截至本報告日期，我們尚未遇到、也未預期會出現任何與衍生品交易對手違約相關的問題。

目錄表

利率風險

我們先前已訂立利率衍生工具，以減少與我們的浮動利率債務有關的利率波動風險。我們信貸協議的利率是根據最優惠利率和倫敦銀行同業拆借利率而變動的，因此受到市場利率變化的影響。截至2022年3月31日，根據信貸協議，我們有8.03億美元的未償還借款。根據截至二零二二年三月三十一日止三個月的平均未償還借款計算，利息年利率分別約為1.3%。如果最優惠利率或LIBOR增加100個基點，根據信貸協議，每1.00億美元的未償還借款將產生年化100萬美元的額外利息支出。

外幣風險

我們在菲律賓、墨西哥、印度、保加利亞和波蘭的子公司使用當地貨幣作為支付勞動力和其他運營成本的功能貨幣。相反，這些海外子公司的收入主要來自客户合同，這些合同以美元或其他外幣開具發票並收取。因此，我們可能會遇到外匯收益或損失，這可能會對我們歸因於這些子公司的運營結果產生積極或消極的影響。在截至2022年和2021年3月31日的三個月中，與外匯風險相關的收入分別佔我們綜合收入的18%和17%。

為了減輕這些非功能性外幣對服務子公司的功能性貨幣貶值的風險，從而降低在這些國家開展工作的經濟效益，我們可以通過我們的現金流對衝計劃對衝與這些國家的客户項目相關的預計外幣風險的一部分，儘管不是100%。雖然我們的對衝策略可以在短期內保護我們免受外幣匯率不利變化的影響，但從長期來看，非功能性外幣的全面疲軟將對服務子公司部門的利潤率造成不利影響。

現金流對衝計劃

為了減少與非功能貨幣的預期收入相關的外幣匯率波動的風險，我們購買遠期和/或期權合同，以在未來特定日期以固定匯率收購外國子公司的功能貨幣。我們已將這些衍生工具指定為非功能貨幣預測收入的現金流對衝工具並對其進行會計處理。

雖然我們已實施某些策略以減輕與貨幣匯率波動有關的風險，但我們不能確保我們不會確認國際交易的收益或損失，因為這是在國際環境下進行交易的一部分。並不是每個風險敞口都是或可以對衝的，如果對衝是基於預期的外匯敞口，那麼它們是基於預測，而實際結果可能與最初的估計不同。如果不能成功對衝或正確預測匯率風險，可能會對我們的綜合經營業績產生不利影響。

我們截至2022年3月31日和2021年12月31日的現金流對衝工具摘要如下(以千為單位)。除特別註明外，所有對衝工具均為遠期合約。


	本地
	貨幣	美元			到期百分比		合同
	概念上的	概念上的			在接下來的時間裏		逐漸成熟
截至2022年3月31日	金額	金額			12個月		穿過
加元	6,000	$	4,675		100	%	2022年12月
菲律賓比索	7,296,000		141,365	⁽¹⁾	54.8	%	2024年12月
墨西哥比索	1,277,000		56,308		47.6	%	2024年12月
		$	202,348

目錄表


	本地
	貨幣	美元
	概念上的	概念上的
截至2021年12月31日	金額	金額
加元	9,000	$	7,022
菲律賓比索	8,472,000		164,295	⁽¹⁾
墨西哥比索	1,422,500		63,002
		$	234,319

(1)	包括購買菲律賓比索以換取新西蘭元和澳元的合同，這兩種貨幣在2022年3月31日和2021年12月31日換算成等值的美元。

截至2022年3月31日，我們現金流對衝的公允價值為資產/(負債)(以千為單位)：


			在成熟的
	March 31, 2022		未來12個月
加元	$	124	$	124
菲律賓比索		(2,802)		(1,493)
墨西哥比索		3,465		2,109
	$	787	$	740

我們的現金流對衝使用基於市場可觀察輸入的模型進行估值，包括遠期和現貨匯率、隱含波動率和交易對手信用風險。公允價值自2021年12月31日起的增長反映了美元與墨西哥比索、美元與菲律賓比索之間貨幣換算的變化。

截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月，我們分別錄得30萬美元和140萬美元的結算現金流對衝合約和相關保費的淨收益。這些收益反映在隨附的綜合全面收益表(虧損)的收入中。如果我們不同貨幣對之間的匯率比目前的期末水平上升或下降10%，我們將在合同上產生實質性的收益或損失。然而，任何收益或損失將通過我們基礎風險敞口的相應增加或減少來緩解。

除上文討論和第一部分第1項財務報表合併財務報表附註6所述的對衝交易外，我們美國和海外業務的大部分交易都以各自的當地貨幣計價。然而，交易時不時地以其他貨幣計價。我們目前不從事與這些類型的外匯風險相關的對衝活動，因為我們認為，在我們努力及時結算這些賬户時，這些風險微不足道。在截至2022年和2021年3月31日的三個月裏，分別約有14%和14%的收入來自以美元以外貨幣計價的合同。如果美元對外國貨幣大幅走強，我們的運營和收入可能會受到不利影響。

債務和股權證券的公允價值

截至2022年3月31日或2021年12月31日，我們沒有任何可交易的債務或股權證券投資。

項目4.控制和程序

本報告包括1934年證券交易法(“交易法”)第13a-14條所要求的首席執行官(首席執行官)和首席財務官(首席財務官)的證書。見附件31.1和31.2。本項目4包括關於這些證書中提到的控制和控制評估的信息。

目錄表

披露控制和程序

披露控制和程序(如交易法下的規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義)旨在提供合理的保證，確保根據交易法提交或提交的報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格中指定的時間段內被記錄、處理、彙總和報告，並且這些信息被積累並傳達給管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官，以便及時做出關於所需披露的決定。

我們在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督下，在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層的參與下，對我們的披露控制和程序的有效性進行了評估，截至2022年3月31日，也就是本10-Q表格涵蓋的期限結束時。基於這一評估，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，公司的披露控制和程序(如修訂後的1934年證券交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義的)在合理的保證水平上是有效的。

內部控制的內在侷限性

我們的管理層，包括首席執行官和首席財務官，認為任何披露控制和程序或內部控制程序和程序，無論構思和操作如何良好，都只能提供合理的、而不是絕對的保證，確保內部控制的目標得以實現。此外，內部控制的設計必須考慮控制相對於其成本的好處。內部控制的內在侷限性包括這樣的現實：決策過程中的判斷可能是錯誤的，故障可能是由於簡單的錯誤或錯誤而發生的。此外，某些人的個人行為、兩個或兩個以上人的串通或未經授權超越控制，都可以規避控制。隨着時間的推移，由於條件的變化或相關政策或程序遵守程度的惡化，控制可能會變得不充分。雖然設計任何控制系統的目的都是為控制的有效性提供合理保證，但這種設計也部分基於對未來事件可能性的某些假設，這種假設雖然是合理的，但可能不會考慮到所有潛在的未來情況。因此，即使是對財務報告進行有效的內部控制，也只能為實現其目標提供合理的保證。因此，由於具有成本效益的內部控制的固有侷限性，可能會發生因錯誤或欺詐而導致的錯誤陳述，並且可能無法預防或發現。

財務報告內部控制的變化

在截至2022年3月31日的季度內，我們對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。

第二部分：其他信息

項目1.法律程序

第一部分，第1項.財務報表，本表格10-Q合併財務報表附註10，在此引用作為參考。

第1A項。危險因素

除了本報告中列出的其他信息外，你還應認真考慮項目1A中討論的因素。我們2021年年報中的風險因素表格10-K，這可能會對我們的業務、財務狀況或未來業績產生重大影響。除了我們在2021年年報中確定的風險因素外，請考慮以下額外的風險因素。

目錄表

我們在歐洲的行動，特別是在前東歐國家的行動，可能會受到俄羅斯-烏克蘭衝突的影響。

2022年2月，俄羅斯聯邦入侵烏克蘭，導致軍事行動、歐洲經濟中斷、對俄羅斯及其政治和經濟精英的廣泛制裁，以及難民大規模逃往波蘭和其他鄰國(衝突)。最近，俄羅斯聯邦公開威脅在衝突中支持烏克蘭的各國以及有意加入北大西洋公約組織(北約)的歐洲國家。儘管這些威脅的具體性質尚不清楚，但專家認為，俄羅斯可能會利用傳統戰爭、網絡攻擊或操縱對歐洲的能源供應來阻止反俄情緒和行動。此外，2022年4月27日，俄羅斯史無前例地違反了與波蘭和保加利亞的天然氣供應合同，TTEC在這些國家開展了業務。無法獲得俄羅斯在波蘭和保加利亞的天然氣供應，可能會影響這些國家的商業運營和員工提供服務的能力。儘管俄羅斯對歐洲的侵略對TTEC或其客户的歐洲業務，特別是對TTEC在波蘭和保加利亞的業務的全部潛在影響尚不清楚，但如果我們無法繼續從我們目前在歐洲的地點提供服務，或者如果我們的客户因衝突而減少了我們的服務量，我們在歐洲的業務的增長戰略、創收和財務業績可能會受到重大影響。

第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用

發行人購買股票證券

2001年11月，我們的董事會(“董事會”)批准了一項旨在提高股東回報的股票回購計劃。董事會定期批准對該計劃進行額外的增加。董事會最近一次授權購買額外普通股是在2017年2月，董事會據此將計劃津貼增加了2500萬美元。自該計劃開始至2022年3月31日，董事會已批准回購總價值高達7.623億美元的股票，其中我們已在公開市場以7.358億美元的價格回購了4610萬股票。在截至2022年3月31日的三個月內，公司沒有回購任何股份。截至2022年3月31日，根據該計劃授權進行回購的剩餘金額約為2660萬美元。股票回購計劃沒有到期日。

項目5.其他信息

無

項目6.展品


展品		在此引用作為參考
不是的。	展品説明	表格	展品	提交日期

10.35*	《TTEC控股公司業績限制性單位協議(價值創造計劃)表》於2022年3月15日生效

10.84*	米歇爾·斯旺巴克與TTEC服務公司的僱傭協議將於2022年5月2日生效

31.1*	根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》(《美國法典》第18編第1350條)第302條對首席執行官的證明

31.2*	根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》(《美國法典》第18編第1350條)第302條對首席財務官的證明

32.1*	根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》(《美國法典》第18編第1350條)第906條對首席執行官的認證

32.2*	根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》(《美國法典》第18編第1350條)第906條對首席財務官的證明

目錄表

101.INS		XBRL實例文檔(該實例文檔不會出現在交互數據文件中，因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中)

101.SCH		XBRL分類擴展架構

101.CAL		XBRL分類可拓計算鏈接庫

101.DEF		XBRL分類擴展定義鏈接庫

101.LAB		XBRL分類擴展標籤鏈接庫

101.PRE		XBRL分類擴展演示文稿鏈接庫

104		TTEC Holdings，Inc.截至2022年3月31日的季度10-Q季度報告的封面，格式為內聯XBRL


	*	隨函存檔或提供的。

目錄表

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。


		TTEC控股公司
		(註冊人)

Date: May 4, 2022	由以下人員提供：	/s/Kenneth D.Tuchman
		肯尼斯·D·塔赫曼
		董事長兼首席執行官

Date: May 4, 2022	由以下人員提供：	/s/Dustin J.Semach
		達斯汀·J·塞馬赫
		首席財務官