美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,郵編:20549
表格
(標記一)
|
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告 |
截至本季度末
|
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
關於從到的過渡期
佣金文件編號
(註冊人的確切姓名載於其章程)
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(述明或其他司法管轄權 公司或組織) |
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(美國國税局僱主 識別號碼) |
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(主要行政辦公室地址) |
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(郵政編碼) |
註冊人的電話號碼,包括區號:(
根據該法第12(B)條登記的證券:
每個班級的標題 |
交易代碼 |
註冊的每個交易所的名稱 |
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用複選標記表示註冊人是否:(1)在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13或15(D)節要求提交的所有報告,以及(2)在過去90天內一直遵守此類提交要求。
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
大型加速文件服務器 |
☐ |
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☒ |
非加速文件服務器 |
☐ |
規模較小的報告公司 |
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新興成長型公司 |
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如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是
截至2022年4月29日,已發行的普通股總數為每股面值0.01美元(“普通股”)。
SEACOR海洋控股公司。
目錄表
第一部分: |
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財務信息 |
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1 |
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第1項。 |
財務報表(未經審計) |
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1 |
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截至2022年3月31日和2021年12月31日的簡明綜合資產負債表 |
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1 |
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截至2022年和2021年3月31日止三個月的簡明綜合損益表 |
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2 |
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截至2022年和2021年3月31日止三個月簡明綜合全面收益(損失表) |
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3 |
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截至2022年和2021年3月31日止三個月的簡明綜合權益變動表 |
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4 |
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截至2022年和2021年3月31日止三個月簡明合併現金流量表 |
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5 |
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簡明合併財務報表附註 |
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6 |
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第二項。 |
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 |
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22 |
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|
第三項。 |
關於市場風險的定量和定性披露 |
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39 |
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第四項。 |
控制和程序 |
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39 |
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第二部分。 |
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其他信息 |
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40 |
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第1項。 |
法律訴訟 |
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40 |
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第1A項。 |
風險因素 |
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40 |
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第二項。 |
未登記的股權證券銷售和收益的使用 |
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40 |
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第三項。 |
高級證券違約 |
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40 |
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第四項。 |
煤礦安全信息披露 |
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40 |
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第五項。 |
其他信息 |
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40 |
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第六項。 |
陳列品 |
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41 |
i
第一部分-財務信息
第1項。財務報表
SEACOR海洋控股公司。
未經審計的簡明綜合資產負債表
(單位:千,共享數據除外)
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March 31, 2022 |
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2021年12月31日 |
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資產 |
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流動資產: |
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現金和現金等價物 |
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$ |
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受限現金 |
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應收款: |
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貿易,扣除信貸損失準備後的淨額為#美元 |
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其他 |
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應收税金 |
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盤存 |
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預付費用和其他 |
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流動資產總額 |
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財產和設備: |
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歷史成本 |
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累計折舊 |
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( |
) |
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( |
) |
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在建工程 |
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淨資產和設備 |
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使用權資產經營性租賃 |
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使用權--資產融資租賃 |
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股權投資,預付款給50%或50%以下的公司 |
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其他資產 |
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總資產 |
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$ |
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負債和權益 |
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流動負債: |
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經營租賃負債的當期部分 |
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$ |
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$ |
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融資租賃負債的當期部分 |
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長期債務的當期部分: |
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追索權 |
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應付賬款和應計費用 |
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由於SEACOR控股公司 |
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應計工資和福利 |
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應計利息 |
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遞延收入和未賺取收入 |
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應計資本、維修和維護支出 |
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應計保險免賠額和保費 |
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應計專業費用 |
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衍生品 |
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其他流動負債 |
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流動負債總額 |
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長期經營租賃負債 |
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長期融資租賃負債 |
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長期債務: |
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追索權 |
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無追索權 |
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可轉換優先票據的轉換期權負債 |
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— |
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遞延所得税 |
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遞延收益和其他負債 |
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總負債 |
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股本: |
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SEACOR海洋控股公司股東權益: |
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普通股,$ |
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額外實收資本 |
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累計赤字 |
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( |
) |
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( |
) |
以庫房形式持有的股份 |
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( |
) |
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( |
) |
累計其他綜合收益,税後淨額 |
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附屬公司的非控股權益 |
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總股本 |
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負債和權益總額 |
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$ |
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$ |
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附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分,應一併閲讀。
1
SEACOR海洋控股公司。
未經審計的簡明綜合損益表(虧損)
(單位:千,共享數據除外)
|
|
截至3月31日的三個月, |
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|||||
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2022 |
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2021 |
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營業收入 |
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$ |
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$ |
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成本和支出: |
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運營中 |
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行政和一般事務 |
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租賃費 |
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折舊及攤銷 |
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資產處置和減值收益(損失)淨額 |
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( |
) |
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營業虧損 |
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( |
) |
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( |
) |
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其他收入(支出): |
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利息收入 |
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利息支出 |
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( |
) |
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( |
) |
|
SEACOR控股公司擔保費 |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
衍生(虧損)收益,淨額 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
外幣收益(虧損),淨額 |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
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|
|
( |
) |
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|
( |
) |
|
持股50%或以下公司持續經營的虧損、所得税優惠和收益權益 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
所得税優惠 |
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|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
持股50%及以下公司持續經營權益前虧損 |
|
|
( |
) |
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|
( |
) |
|
持股50%或以下公司的收益收益中的權益 |
|
|
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|
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|
持續經營的虧損 |
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|
( |
) |
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|
( |
) |
|
非持續經營收入,税後淨額(見附註12) |
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|
— |
|
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|
|
淨(虧損)收益 |
|
|
( |
) |
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|
可歸因於子公司非控股權益的淨收入 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
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SEACOR海洋控股公司的淨(虧損)收入。 |
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$ |
( |
) |
|
$ |
|
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持續運營的每股普通股淨虧損: |
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基本信息 |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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稀釋 |
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( |
) |
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( |
) |
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非持續經營的每股淨收益: |
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基本信息 |
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— |
|
|
$ |
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稀釋 |
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— |
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每股淨(虧損)收益: |
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基本信息 |
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$ |
( |
) |
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$ |
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稀釋 |
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$ |
( |
) |
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$ |
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加權平均普通股和未償還認股權證: |
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基本信息 |
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稀釋 |
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附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分,應一併閲讀。
2
SEACOR海洋控股公司。
未經審計的簡明綜合全面收益表(虧損)
(單位:千)
|
|
截至三個月 |
|
|
||||||
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3月31日, |
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|
||||||
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2022 |
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2021 |
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|||
淨(虧損)收益 |
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$ |
( |
) |
|
$ |
|
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其他全面收入: |
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外幣折算(虧損)收益 |
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( |
) |
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現金流套期保值衍生收益 |
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|
現金流套期保值衍生損失重新分類為利息支出 |
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|
|
將現金流衍生收益(損失)重新分類為收益中的權益 |
|
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( |
) |
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|
|
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|
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|
綜合(虧損)收益 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
附屬公司非控股權益應佔全面收益 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
SEACOR海洋控股公司的綜合(虧損)收入。 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分,應一併閲讀。
3
SEACOR海洋控股公司。
未經審計的簡明綜合權益變動表
(單位:千,共享數據除外)
|
|
的股份 普普通通 庫存 傑出的 |
|
|
普普通通 庫存 |
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|
其他內容 已繳費 資本 |
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|
股票 持有者 財務處 |
|
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財務處 庫存 |
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|
累計赤字 |
|
|
累計 其他 全面 收入 |
|
|
非- 控管 在以下方面的權益 附屬公司 |
|
|
總計 權益 |
|
|||||||||
截至2022年3月31日的三個月 |
|
|
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|
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2021年12月31日 |
|
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$ |
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|
$ |
|
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|
|
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
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|
$ |
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|
$ |
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|
普通股發行 |
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— |
|
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— |
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— |
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— |
|
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— |
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— |
|
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— |
|
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|
— |
|
限制性股票授予 |
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— |
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— |
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— |
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— |
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— |
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— |
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攤銷僱員股份獎勵 |
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— |
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— |
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期權的行使 |
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— |
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限制性股票歸屬 |
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( |
) |
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— |
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( |
) |
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— |
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— |
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|
— |
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|
( |
) |
淨虧損 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
其他綜合收益 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
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|
— |
|
|
|
— |
|
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|
|
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|
— |
|
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|
March 31, 2022 |
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$ |
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( |
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( |
) |
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$ |
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$ |
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$ |
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的股份 普普通通 庫存 傑出的 |
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普普通通 庫存 |
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|
其他內容 已繳費 資本 |
|
|
股票 持有者 財務處 |
|
|
財務處 庫存 |
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|
累計赤字 |
|
|
累計 其他 全面 收入 |
|
|
非- 控管 在以下方面的權益 附屬公司 |
|
|
總計 權益 |
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|||||||||
截至2021年3月31日的三個月 |
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|
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2020年12月31日 |
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$ |
|
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$ |
( |
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$ |
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) |
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|
|
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$ |
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|
限制性股票授予 |
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攤銷僱員股份獎勵 |
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限制性股票歸屬 |
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出售Windcat工作船 |
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淨收入 |
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其他綜合收益 |
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March 31, 2021 |
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附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分,應一併閲讀。
4
SEACOR海洋控股公司。
未經審計的現金流量表簡明綜合報表
(單位:千)
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截至3月31日的三個月, |
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2022 |
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2021 |
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持續經營活動的現金流: |
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淨(虧損)收益 |
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對淨虧損與經營活動提供(用於)現金淨額的調整: |
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折舊及攤銷 |
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遞延融資成本攤銷 |
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基於股票的薪酬費用 |
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債務貼現攤銷 |
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信貸損失準備 |
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(收益)設備銷售、退役或減值造成的損失 |
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出售Windcat工作船的收益 |
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衍生工具損失(收益) |
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融資租賃利息 |
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衍生品交易的現金結算付款,淨額 |
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) |
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) |
貨幣(收益)損失 |
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( |
) |
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遞延所得税 |
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股權收益 |
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( |
) |
從股權投資者那裏獲得的股息 |
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經營性資產和負債變動情況: |
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應收賬款 |
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其他資產 |
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( |
) |
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應付賬款和應計負債 |
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) |
經營活動提供(用於)的現金淨額 |
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持續投資活動的現金流: |
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購置財產和設備 |
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) |
處置財產和設備所得收益 |
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出售Windcat工作船所得收益,扣除交易成本和出售的現金(1) |
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對50%或以下擁有股份的公司的投資和預付款 |
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) |
股權投資者到期票據的本金支付 |
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投資活動提供的現金淨額 |
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持續融資活動的現金流: |
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償還長期債務 |
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融資租賃的付款 |
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行使股票期權所得收益 |
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發行股票 |
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用於融資活動的現金淨額 |
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匯率變動對現金及現金等價物的影響 |
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) |
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現金、限制性現金和現金等價物淨(減)增 |
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來自非持續經營的現金流: |
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經營活動 |
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投資活動 |
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融資活動 |
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非持續經營的現金、限制性現金和現金等價物淨減少 |
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現金、限制性現金和現金等價物淨(減)增 |
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期初現金、受限現金和現金等價物 |
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現金、受限現金和現金等價物,期末 |
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$ |
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$ |
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補充披露: |
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支付利息的現金,不包括資本化利息 |
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已退還的所得税淨額 |
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非現金投資和融資活動: |
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應付賬款和應計負債的資本支出減少 |
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確認新的使用權資產--經營性租賃 |
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確認一種新的使用權--融資租賃 |
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(1) |
見附註2.設備購置和處置,以對出售Windcat工作船收到的現金進行對賬 |
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分,應一併閲讀。
5
SEACOR海洋控股公司。
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
1. |
列報基礎和會計政策 |
簡明綜合財務報表包括SEACOR海運控股公司及其合併子公司(“本公司”)的賬目。管理層認為,已作出所有調整(包括正常經常性調整),以公平地列報所示期間的未經審計簡明綜合財務報表。列報的中期經營業績不一定代表全年或未來任何時期的經營業績。
按照美國公認會計原則(“GAAP”)編制的財務報表中通常包含的某些信息和腳註披露已被精簡或省略。該等簡明綜合財務報表應與本公司截至2021年12月31日止年度的Form 10-K年報(“2021年年報”)所載的本公司財務報表及相關附註一併閲讀。
除非上下文另有説明,否則本季度報告中對“公司”的任何提及都是指SEACOR海運控股公司及其合併子公司,而本季度報告中對“SEACOR海運”的任何提及都是指沒有其合併子公司的SEACOR海運控股有限公司。
最近採用的會計準則。
2020年10月29日,FASB發佈了ASU 2020-10,編纂改進:通過在適當的披露部分包括所有披露指南來提高編纂一致性的修正案。該指導意見適用於2020年12月15日之後的年度期間,以及2022年12月15日之後的年度期間內的過渡期。該標準的採用並未對本文所包括的披露產生實質性影響。
2020年8月5日,FASB發佈了ASU 2020-06,可轉換債務和其他期權的債務(分主題470-20)和實體自有股權衍生工具和對衝合同(分主題815-40):實體自有股權中可轉換工具和合同的會計處理,簡化了某些具有負債和股權特徵的金融工具的會計處理,包括可轉換工具和實體自有股權合同。該指導意見適用於財政年度以及這些財政年度內的過渡期,從2021年12月15日之後開始。公司在以下方面採用了新標準
2019年12月18日,FASB發佈了ASU 2019-12,所得税(主題740):簡化所得税會計。該指導意見適用於2020年12月15日之後的財政年度和這些財政年度內的過渡期。該公司採用該準則並未對其綜合財務狀況或其經營業績及現金流產生重大影響。
近期發佈的會計準則
2020年3月12日,FASB發佈了ASU 2020-04,參考匯率改革(主題848):促進參考匯率改革對財務報告的影響,為減輕參考匯率改革的潛在會計負擔提供了臨時的可選指導。新指南提供了可選的權宜之計和例外,用於將公認的會計原則應用於合同修改和套期保值關係,但須滿足某些標準,即參考LIBOR或預計將被終止的另一參考利率。ASU的目的是在全球市場範圍的參考利率過渡期內幫助利益攸關方。因此,它將在2022年12月31日之前的有限時間內有效。截至3月
6
31, 2022,本公司現有債務及利率掉期的參考利率並未因任何該等修訂而改變。本公司將繼續監測適用協議中參考利率的變化,並在需要時採用該標準。
關鍵會計政策。
合併的基礎。合併財務報表包括SEACOR海運公司及其控制的子公司的賬目。如果公司擁有的控制權大於
合併子公司中的非控股權益作為權益的單獨組成部分計入合併資產負債表。本公司報告包括公司和非控股權益份額在內的綜合淨收益(虧損),以及公司和非控股權益各自應佔的綜合淨收益(虧損)金額。如果一家子公司因控制權變更而解除合併,任何保留在前受控子公司的非控制性股權投資均按公允價值計量,損益按該公允價值在淨收益(虧損)中確認。如果一家子公司在本公司收購控股權的業務中被合併,該子公司之前的任何非受控股權投資均按公允價值計量,損益按該公允價值在淨收益(虧損)中確認。
本公司採用權益法對其不控制但有能力對商業企業的經營和財務政策施加重大影響的50%或50%以下的公司的投資進行會計處理。如果公司有以下情況,則通常認為存在重大影響
對合並財務報表及其附註中以前報告的數額進行了某些重新分類,以使其與本期列報保持一致。
估計的使用。按照美國公認的會計原則編制財務報表要求管理層作出估計和假設,這些估計和假設會影響財務報表日期的資產和負債額、或有資產和負債的披露以及報告期內收入和費用的報告金額。此類估計包括與遞延收入、信貸損失準備、財產和設備的使用壽命、減值、所得税準備金和某些應計負債有關的估計。實際結果可能與估計不同,這些差異可能是實質性的。
收入確認。當(或作為)公司將承諾的商品或服務轉讓給其客户時(或當公司將承諾的商品或服務的控制權轉讓給其客户時),收入被確認,金額反映了公司預期有權獲得的該等商品或服務的對價。該公司根據其對公司預期收到的對價的估計,確認扣除銷售税後的收入淨額。獲得或履行合同的成本在發生時計入費用。
7
公司的收入主要來自定期租船和光船出租給客户。由於公司根據每日租金向客户收取費用,因此在整個合同期內,船舶收入按日確認。根據定期租賃,該公司向客户提供一艘船,並負責所有運營費用,通常不包括燃料。在光船租賃中,公司向客户提供船隻,客户承擔所有運營費用並承擔所有運營風險。在美國墨西哥灣,定期租船期限和費率通常是在管轄租船條款和條件的主服務協議的背景下確定的。 本公司亦可不時參與集資安排。在彙集安排中,本公司某些船舶的定期租船收入與非關聯船東擁有的某些類似類型船舶的定期租船收入根據商定的公式分攤。
合同或租船期限從幾天到幾年不等。憲章的長度從短期到多年不等,其中許多都有取消條款,沒有提前終止處罰。由於可供選擇和頻繁續簽,規定的租船期限可能與船舶簽訂合同向特定客户提供服務的時間長度幾乎沒有相關性。
公司還與不同的客户簽訂合同,作為船東和代表船東的代理人為船隻提供管理服務。這些服務包括船員管理、技術管理、商業管理、保險安排、船隻買賣、補給和加油。作為該等船隻的管理人,本公司承諾盡其最大努力,按照健全的船舶管理慣例,為船東及代表船東提供議定的管理服務,並在所有與提供有關服務有關的事宜上保障及促進船東的利益。該公司還與各種客户簽訂合同,提供船舶建造和改裝工程方面的管理服務。絕大多數船舶管理協議的期限為一到三年,通常按月計費。公司將服務控制權移交給客户,並在合同期限內履行其履行義務,因此在合同期限內確認收入,同時將相關成本計入已發生的費用。
不符合這些標準的收入將被遞延,直到符合標準,並被視為合同負債並確認為合同負債。截至2022年3月31日的三個月和截至2021年3月31日的三個月的合同負債,包括在所附綜合資產負債表中的其他流動負債如下(以千計):
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2022 |
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2021 |
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期初餘額 |
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$ |
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$ |
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本期間遞延的收入 |
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本期間確認的收入和重新分類 |
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— |
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( |
) |
期末餘額 |
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$ |
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$ |
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截至2022年3月31日,該公司的遞延收入為
受限現金。受限現金主要涉及銀行融資要求。
8
財產和設備。按成本列示的設備,在資產的估計使用年限內採用直線折舊方法折舊至估計殘值。就每類資產而言,估計使用年限乃根據一項新建成資產投入使用而釐定,並表示超過該期間後本公司通常沒有理由繼續以相同或類似方式經營該資產。公司可能會不時收購已超過公司使用年限政策的舊船,在這種情況下,公司根據其對剩餘使用年限的最佳估計,通常是下一次檢驗或認證日期,對這些資產進行折舊。截至2022年3月31日,公司新的海上支持船的預計使用壽命(以年為單位)為
設備維護和維修費用以及對船隻和設備進行例行大修、幹船塢和檢查的費用在發生時計入運營費用。延長設備使用壽命或改善設備的營銷和商業特性以及對其他財產進行重大更新和改進的支出被資本化。
在建造設備期間產生的某些利息成本被資本化為資產的賬面價值的一部分,並在該等資產的估計使用年限內攤銷。曾經有過
長期資產減值。在有減值指標的情況下,本公司對運營中使用的長期資產進行減值分析,包括無形資產。這些指標可能包括長期資產或資產組的市場價格大幅下降、長期資產或資產組的使用範圍或方式的重大不利變化或其實物狀況,或當期運營或現金流虧損,以及運營或現金流虧損的歷史,或顯示與使用長期資產或資產組相關的持續虧損的預測。如該等資產的賬面值不可收回(由其估計未來未貼現現金流量釐定),則該等資產或資產組別的估計公允價值會與其當前賬面值比較,如賬面值超過公允價值,則計入減值費用。
截至2022年3月31日止三個月,本公司錄得減值費用$
對於截至2022年3月31日具有減值指標的船舶類別和個人船舶,本公司估計其未來的未貼現現金流超過了其當前的賬面價值。然而,該公司對未來未貼現現金流的估計具有很高的主觀性,因為利用率和每天工作的費率是不確定的,特別是考慮到大宗商品價格的持續波動,以及重新啟動冷疊容器的時間和成本。如果市場狀況繼續下滑,公司對未來現金流的預期的變化可能會導致在未來期間確認與其長期資產相關的額外減值費用。對於具有減值指標並被視為無法通過未來運營恢復的任何船舶或船舶類別,本公司確定該船舶或船舶類別的公允價值。如果公允價值確定小於船舶或船舶類別的賬面價值,則
9
確認減值以將賬面價值降至公允價值。公允價值的確定主要是通過從合格的第三方評估師那裏獲得船舶或船舶類別的獨立估值來完成的。
減值50%或擁有較少股份的公司。對持股50%或以下公司的投資會定期審查,以評估投資的賬面價值是否存在非暫時性的下降。在評估時,本公司考慮(其中包括)近期及預期的財務表現及回報、被投資方記錄的減值及被投資方的資本結構。當本公司確定一項投資的估計公允價值低於賬面價值,且該下降是非暫時性的,則該投資減記至其估計公允價值。實際結果可能與公司的估計不同,原因包括預期財務業績的不確定性、價值下降的嚴重性和預期持續時間以及支持被投資方持續運營的資本市場可用流動資金等因素。儘管本公司相信其假設和估計是合理的,但被投資人的實際業績與估計相比可能會產生不同的結果,並導致未來期間的額外減值費用。在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月內,該公司
所得税。在截至2022年3月31日的三個月內,公司的實際所得税税率為
累計其他全面收益(虧損)。累計其他綜合損失構成如下(以千計):
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SEACOR海洋控股公司。 股東權益 |
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外國 貨幣 翻譯 調整 |
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導數 收益(虧損)在 現金流 網狀樹籬 |
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總計其他 全面 收入 |
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2021年12月31日 |
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$ |
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$ |
( |
) |
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|
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其他綜合(虧損)收入 |
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( |
) |
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截至2022年3月31日的餘額 |
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$ |
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|
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$ |
( |
) |
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$ |
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收益 (每股虧損)。本公司普通股每股基本收益/虧損按普通股和認股權證的加權平均數計算,行使價為$。
公司的可轉換優先債券(“可轉換優先債券”)目前可轉換為
10
此外,對於三截至的月份3月31日, 2022 and 2021不包括普通股每股攤薄虧損
隨後發生的事件。 該公司對2022年5月4日之前的後續活動進行了評估, 財務報表的出具日期。在此期間發生的任何重大後續事件均已在這些財務報表中適當確認和/或披露。
2. |
設備購置和處置 |
在截至以下三個月內3月31日,2022年,資本支出低於$
截至2021年1月12日,公司確認出售Windcat工作船控股有限公司(“Windcat工作船”)的收益約為$
(單位:千): |
2021年1月12日 |
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|
收到的總收益 |
$ |
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交易費和其他費用 |
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售出的現金 |
|
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淨收益總額 |
|
|
|
減去:Windcat工作船的淨股本,扣除出售的現金 |
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減少:1月份停產業務收入 |
|
|
|
出售Windcat工作船的收益 |
$ |
|
|
關於出售Windcat工作船的更多信息,見“附註12.停止經營”。
3. |
投資、AT股權和預付款達到50%或更少公司 |
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所有權 |
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2022 |
|
|
2021 |
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MexMar |
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% |
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$ |
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$ |
|
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SEACOR馬林魚 |
|
|
|
% |
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|
|
|
|
|
|
|
離岸船舶控股 |
|
|
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他 |
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20.0% - 50.0% |
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
11
4. |
長期債務 |
截至2022年3月31日和2021年12月31日,公司的長期債務如下(以千計):
|
|
March 31, 2022 |
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2021年12月31日 |
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追索權長期債務(1): |
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可轉換優先票據 |
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$ |
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$ |
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SEACOR海運外國控股信貸安排 |
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海貓Crewzer III定期貸款安排 |
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SEACOR Offshore Delta(f/k/a SEACOSCO)收購債務 |
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SEACOR Delta(f/k/a SEACOSCO)造船廠融資 |
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SEACOR阿爾卑斯山造船廠融資 |
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SEACOR 88/888定期貸款 |
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塔拉烏馬拉造船廠融資 |
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SEACOR近海OSV |
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追索權長期債務總額 |
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無追索權長期債務(2): |
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SEACOR 88/888定期貸款 |
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無追索權長期債務總額 |
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長期債務到期本金總額 |
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一年內到期的當期部分 |
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) |
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( |
) |
未攤銷債務貼現 |
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( |
) |
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( |
) |
遞延融資成本 |
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( |
) |
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|
( |
) |
長期債務,減少流動部分 |
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$ |
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$ |
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(1) |
追索權債務是指由SEACOR海洋公司和/或其子公司發行並由SEACOR海洋公司或其運營子公司之一擔保的債務,符合相關債務協議的規定。 |
(2) |
無追索權債務是指公司的一家合併子公司發行的債務,除了各自債務協議中規定的某些有限支持義務外,對SEACOR Marine或其其他非債務人運營子公司的適用工具沒有追索權,這些債務總體上被認為對公司的業務和財務狀況並不重要。 |
截至2022年3月31日,該公司遵守了所有債務契約和貸款人要求。
本公司的主要信貸安排要求本公司維持至少$
信用證。截至2022年3月31日,該公司的未償還信用證金額為$
5. |
租契 |
截至2022年3月31日,公司租入
12
截至2022年3月31日,2022年剩餘時間和截至12月31日的年度的未來租賃最低付款如下(以千計):
|
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經營租約 |
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融資租賃 |
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2022年剩餘時間 |
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$ |
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$ |
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2023 |
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2026年之後的年份 |
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利息成分 |
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長期租賃負債的流動部分 |
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長期租賃負債 |
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$ |
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$ |
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在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月中,租賃費用的構成如下(以千計):
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截至3月31日的三個月, |
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2022 |
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2021 |
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經營租賃成本 |
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$ |
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$ |
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融資租賃成本: |
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融資租賃資產攤銷(1) |
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融資租賃負債利息(2) |
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短期租賃成本 |
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$ |
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(1)
(2)
截至2022年3月31日的三個月,與租賃有關的補充現金流量信息如下(以千計):
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2022 |
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經營性租賃的經營性現金流出 |
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融資租賃產生的現金流出 |
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經營性租賃負債取得的使用權資產 |
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融資租賃負債取得的使用權資產 |
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截至2022年3月31日的三個月,與租賃有關的其他資料如下:
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2022 |
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加權平均剩餘租賃期限,以年為單位--經營租賃 |
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加權平均剩餘租賃期限,以年為單位--融資租賃 |
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加權平均貼現率--經營租賃 |
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% |
加權平均貼現率-融資租賃 |
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% |
6. |
所得税 |
下表對公司法定聯邦所得税税率與截至2022年3月31日的三個月的有效所得税税率之間的差額進行了核對:
法定費率 |
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% |
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外國預扣税和在美國沒有好處的外國損失。 |
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)% |
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其他 |
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( |
)% |
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有效所得税率 |
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% |
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13
7. |
衍生工具和套期保值策略 |
衍生工具按其個別公允價值分類為資產或負債。
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March 31, 2022 |
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2021年12月31日 |
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導數 資產 |
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導數 負債 |
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導數 資產 |
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導數 負債 |
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指定為對衝工具的衍生工具: |
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利率互換協議(現金流對衝) |
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$ |
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— |
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未被指定為對衝工具的衍生工具: |
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可轉換優先票據的轉換期權負債 |
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$ |
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$ |
— |
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$ |
— |
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經濟對衝基金。 本公司訂立並結算各種外幣的遠期貨幣兑換、期權及期貨合約。這些合同使公司能夠在未來以固定匯率購買貨幣,這可以抵消公司在美國以外開展的業務中貨幣匯率變化的可能後果。公司一般不會簽訂遠期結算日期超過12至18個月的合同。截至2022年3月31日,該公司沒有未平倉遠期貨幣兑換合約。
現金流對衝基金。該公司及其某些
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• |
SEACOR Marine Foreign Holdings Inc.是SEACOR Marine(簡稱SMFH)的間接全資子公司,該公司有一項利率互換協議將於2023年到期,該協議要求SMFH支付固定利率 |
|
• |
SMFH有一項利率互換協議將於2023年到期,該協議要求SMFH支付固定利率 |
|
• |
SEACOR 88 LLC和SEACOR 888 LLC均為SEACOR Marine(統稱為SEACOR 88/888)的間接全資子公司,其利率互換協議將於2023年到期,要求SEACOR 88/888支付固定利率 |
|
• |
Mantenimiento Express Maritimo,S.A.P.I.de C.V.(“MexMar”),其中公司擁有 |
14
其他衍生工具。
|
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截至3月31日的三個月, |
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2022 |
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2021 |
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可轉換優先票據的轉換期權負債 |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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遠期貨幣兑換、期權和期貨合約 |
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— |
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$ |
( |
) |
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$ |
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轉換期權負債涉及向凱雷集團管理和控制的投資基金髮行的可轉換優先票據中的分叉嵌入轉換期權(見“附註8.公允價值計量”)。
8. |
公允價值計量 |
資產或負債的公允價值是指於計量日期在市場參與者之間的有序交易中,在資產或負債的本金或最有利的市場上出售資產或轉移負債時應收到的價格(退出價格)。本公司採用公允價值體系,在計量公允價值時最大限度地使用可觀察到的投入,最大限度地減少使用不可觀察到的投入,並定義了可用於計量公允價值的三個投入水平。水平1投入品是相同資產或負債在活躍市場上的報價。水平2投入是可觀察的投入,而不是水平1直接或間接可觀察到的資產或負債的價格,包括活躍市場中類似資產或負債的報價、非活躍市場中的報價、資產或負債中可觀察到的報價以外的投入、或來自可觀測市場數據的投入。水平3投入是很少或沒有市場活動支持的不可觀察的投入,對資產或負債的公允價值具有重大意義。
本公司截至2022年3月31日和2021年12月31日的按公允價值經常性計量的金融資產和負債如下(以千計):
March 31, 2022 |
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1級 |
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2級 |
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3級 |
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負債 |
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衍生工具 |
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— |
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可轉換優先票據的轉換期權負債 |
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— |
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— |
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2021年12月31日 |
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負債 |
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衍生工具 |
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$ |
— |
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$ |
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$ |
— |
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水平3量測。嵌入可轉換優先票據的轉換期權負債的公允價值是根據市場上可見和不可見的重大投入估計的,因此被視為水平3公允價值計量。該公司使用了一個二項格子模型,該模型假設持有者將通過在贖回價格贖回或轉換為普通股之間找到最佳決定來最大化他們的價值。該模型將轉換期權的公允價值估計為包括轉換期權的票據的公允價值與不包括轉換期權的票據的公允價值之間的差額。公允價值計量中使用的重要可觀察輸入包括普通股價格和無風險利率。重要的不可觀察的輸入是估計的公司信用利差和普通股波動率,這是基於交通和能源行業的可比公司。
15
截至2022年3月31日和2021年12月31日,公司其他金融資產和負債的估計公允價值如下(單位:千):
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估計公允價值 |
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March 31, 2022 |
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攜帶 金額 |
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1級 |
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2級 |
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3級 |
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資產 |
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現金、現金等價物和限制性現金 |
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— |
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負債 |
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長期債務,包括本期債務 |
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— |
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— |
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2021年12月31日 |
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資產 |
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現金、現金等價物和限制性現金 |
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— |
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— |
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負債 |
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長期債務,包括本期債務 |
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— |
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— |
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現金、現金等價物和限制性現金的賬面價值接近公允價值。本公司長期債務的公允價值是根據報價的市場價格或根據類似類型安排的估計當前利率使用貼現現金流分析來估計的。在編制某些公允價值估計時需要相當大的判斷力,包括考慮導致美國和國際市場大幅波動的新冠肺炎疫情,因此,本文提供的估計不一定表明該公司在當前市場交易中可能實現的金額。
財產和設備。在截至2022年3月31日的三個月內,公司確認減值費用為
9. |
承付款和或有事項 |
截至2022年3月31日,該公司的未融資資本承諾為
2015年12月,巴西聯邦税務局向SEACOR Marine(“Seumulk Offshore do Brasil”)的間接全資子公司Seumulk Offshore do Brasil Ltd.發出欠税通知,涉及2011年1月至2012年12月期間的若干利潤分享繳款(也稱為“PIS”)和社會保障融資繳款(也稱為“COFINS”)要求(“欠税通知”)。2016年1月,公司對欠款通知提出行政上訴,理由包括:(I)此類供款不適用於
16
2021年4月13日,該公司一家子公司擁有的一艘載有19人的升降艇SEACOR Power在路易斯安那州富爾雄港海岸附近傾覆。該事件導致數名船員死亡,包括船長和該公司的其他五名僱員。這一事件還導致SEACOR電力公司建設性地完全失去動力。該公司負責與該船相關的打撈行動,並正在與美國海岸警衞隊協調這些工作。打撈業務目前正在進行中,該公司預計打撈成本將由保險收益支付。
SEACOR Power的傾覆引起了媒體以及地方、州和聯邦政界人士的極大關注。美國國家運輸安全委員會(“NTSB”)和美國海岸警衞隊目前正在調查這起事件,以確定事件的原因,該公司正全面配合調查,並繼續收集有關事件的信息。預計NTSB和美國海岸警衞隊的調查將需要相當長的時間才能完成,可能長達兩年或更長時間。公司或第三方僱用的已故船員家屬和尚存船員的家屬對公司和其他第三方提起了許多民事訴訟。2021年6月2日,本公司向路易斯安那州東區的聯邦法院提交了責任限制法案申訴(“時效訴訟”),其效果是禁止所有現有的民事訴訟,並要求原告在時效訴訟中提出與SEACOR權力傾覆有關的索賠。與涉及SEACOR Power的事件有關的成本和潛在責任的金額和時間、事件對公司聲譽的影響以及由此可能對公司業務造成的影響存在重大不確定性。
在其正常業務過程中,該公司會涉及各種其他訴訟事宜,包括(其中包括)第三者就指稱的財產損害及人身傷害提出的索償。管理層在釐定本公司對該等事項的潛在風險時已使用估計數字,並已在適當情況下在與此有關的財務報表中記錄儲備。公司對這一風險的估計有可能發生變化,但公司預計這種估計成本的變化不會對公司的綜合財務狀況、經營業績或現金流產生實質性影響。
該公司的某些子公司是英國兩個全行業、多僱主、固定收益養老基金的參與僱主:英國商人海軍軍官養老基金(“MNOPF”)和英國商人海軍評級養老基金(“MNRPF”)。本公司參與MNOPF始於2001年收購斯特林集團公司(“斯特林集團”),涉及1978年至2002年期間受僱於斯特林集團和/或其前身的某些高級管理人員。該公司對MNRPF的參與還始於2001年對斯特林集團的收購,涉及斯特林集團和/或其前身直到今天所採用的評級。這兩個計劃都處於赤字狀態,根據未來精算估值的結果,這些計劃可能會出現資金赤字,這將要求公司在收到發票的期間確認與工資相關的運營費用。截至2022年3月31日,所有與MNOPF和MNRPF相關的發票已全部結清。
2021年10月19日,MNRPF通知本公司,在適用受託人對MNRPF的審查中發現了兩個問題,這兩個問題可能會導致MNRPF承擔重大額外責任。MNRPF表示,對這些問題的調查仍在進行中,並將隨着重大事態發展提供進一步的最新情況。如果該等額外負債需要MNRPF向參與僱主收取額外資金,本公司可能會收到部分此類資金的發票,並在收到發票的期間確認與工資有關的營運費用。
17
10. |
基於股票的薪酬 |
截至2022年3月31日的三個月內,與公司股權激勵計劃相關的交易如下:
受限制的股票活動: |
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截至2021年12月31日的未償還債務 |
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授與 |
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既得 |
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截至2022年3月31日未償還(1) |
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股票期權活動: |
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截至2021年12月31日的未償還債務 |
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已鍛鍊 |
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截至2022年3月31日未償還 |
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(1)
截至2022年3月31日止三個月,本公司以現金形式收購
18
11. |
細分市場信息 |
本公司的分部列報及分部損益的計量基準與先前於2021年年報中所述。由於本公司列報了非持續經營(見“附註12.非持續經營”),對前期信息進行了某些重新分類,以符合本期的可報告分部列報。
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美聯航 州政府 (主要是 墨西哥灣 墨西哥) |
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非洲 和歐洲 |
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中位 東 和亞洲 |
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拉丁語 美國 |
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總計 |
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截至2022年3月31日的三個月 |
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營業收入: |
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定期租船 |
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光船租船 |
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其他海事服務 |
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直接成本和支出: |
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運營: |
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人員 |
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維修和保養 |
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幹船塢 |
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保險和損失準備金 |
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燃料、潤滑油和供應品 |
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其他 |
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直航(虧損)利潤 |
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其他成本和支出: |
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租賃費 |
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行政和一般事務 |
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折舊及攤銷 |
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資產處置收益,淨額 |
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營業虧損 |
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截至2022年3月31日 |
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財產和設備: |
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歷史成本 |
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累計折舊 |
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總資產(1) |
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$ |
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$ |
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(1) |
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19
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美聯航 州政府 (主要是 墨西哥灣 墨西哥) |
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非洲 和歐洲,持續運營(2) |
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中位 東 和亞洲 |
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拉丁語 美國 |
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總計 |
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截至2021年3月31日的三個月 |
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營業收入: |
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定期租船 |
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光船租船 |
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其他 |
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直接成本和支出: |
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運營: |
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人員 |
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維修和保養 |
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幹船塢 |
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保險和損失準備金 |
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燃料、潤滑油和供應品 |
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其他 |
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直接船舶(虧損)利潤,來自持續運營 |
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( |
) |
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其他成本和支出: |
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租賃費 |
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行政和一般事務 |
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折舊及攤銷 |
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資產處置和減值損失 |
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持續運營的運營虧損 |
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( |
) |
截至2021年3月31日 |
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財產和設備: |
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歷史成本 |
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累計折舊 |
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) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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總資產(1) |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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(1) |
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(2) |
|
該公司在以下方面的投資
20
12.停產經營
2021年1月12日,公司完成了之前被歸類為持有待售資產的Windcat工作船的出售。公司沒有繼續參與這項業務,這被認為是公司運營的戰略轉變。在2021年的前12天,公司確認了$
|
|
截至3月31日的三個月, |
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2021 |
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Windcat工作船 |
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營業收入: |
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定期租船 |
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$ |
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其他收入 |
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成本和支出: |
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運營中 |
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直接船舶利潤 |
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一般和行政費用 |
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租賃費 |
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營業收入 |
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其他收入(費用) |
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利息收入 |
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利息支出 |
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( |
) |
外幣折算損失 |
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持股50%或50%以下公司扣除税前的營業收入 |
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$ |
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所得税費用 |
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— |
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持股50%及以下公司股權前營業收入 |
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$ |
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持股50%或以下公司的淨收益(虧損)中的權益,税後淨額 |
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( |
) |
非持續經營業務的淨收益 |
|
$ |
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21
第二項。 |
管理層對財務狀況和經營成果的討論與分析 |
本10-Q表格包括“1995年私人證券訴訟改革法”所指的“前瞻性陳述”。此類前瞻性表述涉及管理層的預期、戰略目標、業務前景、預期經濟表現和財務狀況以及其他類似事項,涉及重大已知和未知風險、不確定因素和其他重要因素,可能導致實際結果、業績或成果與此類前瞻性表述中討論或暗示的任何未來結果、業績或成就大不相同。這些風險、不確定因素和其他重要因素在公司2021年年報10-K表和本季度報告10-Q表的風險因素和管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析中進行了討論。然而,應該理解的是,不可能確定或預測所有這些風險、不確定因素和因素,其他風險、不確定因素和因素也可能不時出現。所有這些前瞻性陳述都是該公司根據《1995年私人證券訴訟改革法》作出的警示聲明。“預期”、“估計”、“預計”、“項目”、“打算”、“相信”、“計劃”、“目標”、“預測”等類似表述旨在識別前瞻性表述。公司沒有義務或承諾對任何前瞻性陳述進行任何更新或修訂,以反映公司預期的任何變化,或前瞻性陳述所依據的事件、條件或情況的任何變化。然而,這是明智的。, 為了參考公司在提交給證券交易委員會的Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告和Form 8-K當前報告中就相關主題所作的任何進一步披露。
概述
以下管理層的討論和分析(“MD&A”)旨在幫助讀者瞭解公司的財務狀況和經營結果。本MD&A是對本Form 10-Q季度報告中包含的未經審計的綜合財務報表及其附註,以及2021年年度報告中包含的“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”的補充,並應與之一併閲讀。
該公司為世界各地的海上能源設施提供全球海運和輔助運輸服務。截至2022年3月31日,公司及其合資企業運營着一支由82艘支持和特種船舶組成的多元化船隊,其中60艘為自有或租賃,20艘為合資企業,兩艘由獨立的第三方管理。該公司服務的主要用户是大型綜合性石油公司、大型獨立石油和天然氣勘探和生產公司和新興的獨立公司,以及風電場運營商和安裝承包商。
本公司及其合營公司經營及管理一支多元化的海上支持船隊,以(I)向海上設施(包括風力發電場)運送貨物及人員,(Ii)處理將鑽井平臺繫於海牀上所需的錨及繫泊設備,並協助將其就位及在區域之間移動,(Iii)提供建造、修井、保養及退役支持,及(Iv)運載及下水水下鑽井及油井安裝、保養、檢查及維修所用的設備。此外,公司的船隻還為技術人員和專家提供住宿。 該公司在四個主要地理區域經營其機隊:美國,主要在墨西哥灣;非洲和歐洲;中東和亞洲;拉丁美洲,主要在墨西哥、巴西和圭亞那。該公司的船隻流動性很強,經常在一個地理區域內的國家之間移動。此外,根據市場情況的變化,該公司的船隻在不同地理區域之間重新部署,受國旗限制。運營船舶的數量和類型、每天工作的費率和利用率水平是公司經營業績和現金流的關鍵決定因素。除非船舶是冷堆疊的,否則船舶的日常運營成本幾乎不會降低,因此,運營利潤率對每天工作和利用率的變化最為敏感。該公司利用由岸邊支持、行政和財務人員組成的全球網絡來管理其船隊。
22
近海石油和天然氣市場狀況非常不穩定。油價從2014年下半年開始惡化,並在2016年2月油價跌至每桶不到27美元的13年低點時繼續惡化。2018年10月,油價曾高達每桶76美元,但由於新冠肺炎疫情及其對全球經濟的相關影響,油價在2020年經歷了前所未有的波動,每桶價格在短時間內轉為負值。自新冠肺炎疫情爆發之初觸及的低點以來,油價一直在穩步上漲,最近創下每桶116美元的多年來新高,主要原因是俄羅斯和烏克蘭之間的衝突以及相關的經濟制裁。過去幾年,由於石油和天然氣價格較低,以及石油和天然氣生產公司專注於削減成本和資本支出預算,該公司經歷了艱難的市場狀況,但最近石油和天然氣價格的上漲導致使用率、日間費率和客户對潛在新包機的詢問增加。
公司的運營和財務業績受到新冠肺炎疫情的不利影響,這是由於對公司服務的需求減少,以及為加強船員和陸上員工的健康和安全而實施的運營變化導致的成本增加。雖然業務已從新冠肺炎疫情造成的低點反彈,但該公司仍在密切關注與新冠肺炎疫情相關的動態,以便在必要時可能調整其運營。
某些在某種程度上獨立於石油和天然氣價格的宏觀驅動因素可能會支持公司的業務,包括:(I)石油和天然氣生產商在最近的行業低迷期間支出不足,導致對維護和增長資本支出的需求被壓抑;以及(Ii)開採技術的改進。當我們預計替代能源將繼續增長,並增加世界能源組合,特別是隨着各國政府、超國家組織和其他各方關注氣候變化的原因和關切,該公司相信,在可預見的未來,對汽油和石油的需求將持續下去,對天然氣電力的需求也將持續。一些替代能源形式,如海上風能設施,有可能在一定程度上支持本公司的業務。低油價和隨之而來的海上勘探活動減少,迫使該行業的許多運營商進行資產重組或清算。本公司繼續密切監察向全行業船隊交付新建造的海上支援船的情況,這在最近導致市場過飽和,從而進一步降低對本公司現有海上支援船隊的需求。持續(I)客户勘探及鑽探活動水平偏低,以及(Ii)離岸支援船隻供應持續過剩,不論是來自閒置船隊或新建船隻,均可能單獨或合併對本公司的業務、財務狀況、經營業績、現金流及增長前景產生重大不利影響。
該公司堅持在使用率較低的時期對船隻進行冷放(退出現役)的戰略,以減少運營船隊的日常運營成本,主要是人員、維修和維護成本,並將一些幹船塢成本推遲到未來階段。該公司在決定對哪些船隻進行冷疊時會考慮各種因素,包括即將到來的監管船隻檢查日期和相關的停靠要求。公司可能會對某些冷疊船保持等級認證,因此在冷疊船時會產生一些幹船塢費用。當市場狀況改善或管理層預期情況改善時,冷疊船將恢復現役服務,這通常會導致緊接船隻恢復現役服務之前的幹船塢、人員、維修和維護成本增加。根據市場情況,具有類似特性和能力的船隻可能會在現役和冷堆之間輪換。本公司會持續檢討其冷疊船隻,以決定是否應根據船隻的實際狀況、重新啟用及恢復船級認證的預期成本(如有),以及其在當前及預期市場狀況下的營運能力,決定是否應將任何船隻指定為退役及停止服務。截至2022年3月31日,該公司擁有和租賃的60艘在役船舶中,有5艘在全球範圍內被冷堆放。
23
最新發展動態
OSV合作伙伴。SEACOR OSV Partners I LP是一家特拉華州有限合夥企業(“OSV Partners I”),是一家擁有和運營五家PSV的合資企業,本公司是其中一名普通合夥人,並持有有限合夥權益。於2021年12月31日,根據SEACOR Marine、SEACOR Offshore OSV LLC、特拉華州有限責任公司及本公司間接全資附屬公司(“SEACOR Offshore OSV”)與OSV Partners I、OSV Partners I合併而成的協議及計劃(“合併協議”) SEACOR離岸OSV,帶 SEACOR Offshore OSV在合併中倖存(“合併”)。
為完成合並,公司發行了總計1,567,935股公司普通股,每股票面價值0.01美元(“普通股”)如下:
|
(i) |
531,872股普通股,作為向OSV Partners I的有限合夥人(本公司及其附屬公司除外)支付的合併代價;以及 |
|
(Ii) |
支付1,036,063股普通股,以清償根據日期為2018年9月28日的附屬PIK貸款協議(於2021年12月22日修訂的“PIK貸款協議”)下的所有未償還金額和其他債務,並支付給該協議下的前貸款人(他們均為OSV Partners I的有限責任合夥人)。 |
與合併有關,本公司和SEACOR Offshore OSV根據OSV Partners I和貸款人及其他各方於2018年9月28日修訂並重述的優先擔保定期貸款信貸安排協議,承擔並擔保OSV Partners I的第三方債務約1,810萬美元。
合併的結果是,OSV Partners I擁有的五艘載重量為1900噸的201英尺載重量PSV現在由公司100%擁有,使公司擁有的PSV船隊達到20艘。在OSV Partners I之前擁有的五艘PSV中,三艘懸掛美國國旗,目前位於墨西哥灣,兩艘懸掛馬紹爾島國旗,目前位於中東。截至2021年12月31日,這五款PSV的平均使用年限為7年。
24
已整合 經營成果
以下各節分析了截至2022年3月31日的三個月(“本年度季度”)與截至2021年3月31日的三個月(“上一年季度”)的經營業績。在所示期間,該公司的綜合經營業績如下(除統計數字外,以千計):
|
|
截至3月31日的三個月, |
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|||||||||||||
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2022 |
|
|
2021 |
|
|
||||||||||
定期包機統計數據: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每天的平均房價 |
|
$ |
11,312 |
|
|
|
|
|
|
$ |
11,323 |
|
|
|
|
|
|
機隊利用率 |
|
|
70 |
% |
|
|
|
|
|
|
55 |
% |
|
|
|
|
|
機隊可用天數 |
|
|
5,400 |
|
|
|
|
|
|
|
5,505 |
|
|
|
|
|
|
營業收入: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
定期租船 |
|
$ |
42,741 |
|
|
|
94 |
% |
|
$ |
34,290 |
|
|
|
94 |
% |
|
光船租船 |
|
|
618 |
|
|
|
1 |
% |
|
|
729 |
|
|
|
2 |
% |
|
其他海事服務 |
|
|
2,232 |
|
|
|
5 |
% |
|
|
1,493 |
|
|
|
4 |
% |
|
|
|
|
45,591 |
|
|
|
100 |
% |
|
|
36,512 |
|
|
|
100 |
% |
|
成本和支出: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
運營: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人員 |
|
|
18,435 |
|
|
|
40 |
% |
|
|
13,418 |
|
|
|
37 |
% |
|
維修和保養 |
|
|
6,791 |
|
|
|
15 |
% |
|
|
3,840 |
|
|
|
11 |
% |
|
幹船塢 |
|
|
4,973 |
|
|
|
11 |
% |
|
|
2,217 |
|
|
|
6 |
% |
|
保險和損失準備金 |
|
|
1,186 |
|
|
|
3 |
% |
|
|
1,958 |
|
|
|
5 |
% |
|
燃料、潤滑油和供應品 |
|
|
3,729 |
|
|
|
8 |
% |
|
|
2,202 |
|
|
|
6 |
% |
|
其他 |
|
|
4,382 |
|
|
|
10 |
% |
|
|
2,672 |
|
|
|
7 |
% |
|
|
|
|
39,496 |
|
|
|
87 |
% |
|
|
26,307 |
|
|
|
72 |
% |
|
租賃費用--運營 |
|
|
1,060 |
|
|
|
2 |
% |
|
|
1,078 |
|
|
|
3 |
% |
|
行政和一般事務 |
|
|
9,924 |
|
|
|
22 |
% |
|
|
8,611 |
|
|
|
24 |
% |
|
折舊及攤銷 |
|
|
14,371 |
|
|
|
32 |
% |
|
|
14,798 |
|
|
|
41 |
% |
|
|
|
|
64,851 |
|
|
|
142 |
% |
|
|
50,794 |
|
|
|
139 |
% |
|
資產處置和減值收益(損失)淨額 |
|
|
2,139 |
|
|
|
5 |
% |
|
|
(2,273 |
) |
|
|
(6 |
)% |
|
營業虧損 |
|
|
(17,121 |
) |
|
|
(38 |
)% |
|
|
(16,555 |
) |
|
|
(45 |
)% |
|
其他費用,淨額 |
|
|
(5,811 |
) |
|
|
(13 |
)% |
|
|
(7,150 |
) |
|
|
(20 |
)% |
|
持股50%或以下公司持續經營的虧損、所得税優惠和收益權益 |
|
|
(22,932 |
) |
|
|
(50 |
)% |
|
|
(23,705 |
) |
|
|
(65 |
)% |
|
所得税優惠 |
|
|
(2,421 |
) |
|
|
(5 |
)% |
|
|
(2,688 |
) |
|
|
(7 |
)% |
|
持股50%及以下公司持續經營權益前虧損 |
|
|
(20,511 |
) |
|
|
(45 |
)% |
|
|
(21,017 |
) |
|
|
(58 |
)% |
|
持股50%或以下公司的收益收益中的權益 |
|
|
5,674 |
|
|
|
12 |
% |
|
|
4,103 |
|
|
|
11 |
% |
|
持續經營的虧損 |
|
|
(14,837 |
) |
|
|
(33 |
)% |
|
|
(16,914 |
) |
|
|
(46 |
)% |
|
非持續經營所得的税後淨額 |
|
|
— |
|
|
|
— |
% |
|
|
22,925 |
|
|
|
63 |
% |
|
淨(虧損)收益 |
|
|
(14,837 |
) |
|
|
(33 |
)% |
|
|
6,011 |
|
|
|
16 |
% |
|
可歸因於子公司非控股權益的淨收入 |
|
|
— |
|
|
|
— |
% |
|
|
— |
|
|
|
— |
% |
|
SEACOR海洋控股公司的淨(虧損)收入。 |
|
$ |
(14,837 |
) |
|
|
(33 |
)% |
|
$ |
6,011 |
|
|
|
16 |
% |
|
直接船舶利潤。直接船舶利潤(定義為營業收入減去不包括租賃設備的營業費用,“DVP”)是公司衡量部門盈利能力的指標。DVP是公司用來分析和比較其區域經營業績的關鍵財務指標,而不考慮融資決策(自有船舶的折舊和利息支出與租賃船舶的租賃費用)。見第一部分所列未經審計合併財務報表的“附註11.分部資料”。表10-Q季度報告中其他地方的“財務報表”。
25
下表彙總了所示期間公司可報告部門的經營業績以及財產和設備(除統計數字外,以千為單位):
|
|
美聯航 州政府 (主要是 墨西哥灣 墨西哥) |
|
|
非洲 和歐洲 |
|
|
中位 東 和亞洲 |
|
|
拉丁語 美國 |
|
|
總計 |
|
|||||
截至2022年3月31日的三個月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
定期包機統計數據: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每天的平均房價 |
|
$ |
15,595 |
|
|
$ |
10,006 |
|
|
$ |
9,882 |
|
|
$ |
13,450 |
|
|
$ |
11,312 |
|
機隊利用率 |
|
|
38 |
% |
|
|
82 |
% |
|
|
77 |
% |
|
|
85 |
% |
|
|
70 |
% |
機隊可用天數 |
|
|
1,314 |
|
|
|
1,499 |
|
|
|
1,800 |
|
|
|
787 |
|
|
|
5,400 |
|
營業收入: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
定期租船 |
|
$ |
7,864 |
|
|
$ |
12,280 |
|
|
$ |
13,660 |
|
|
$ |
8,937 |
|
|
$ |
42,741 |
|
光船租船 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
618 |
|
|
|
618 |
|
其他海事服務 |
|
|
2,052 |
|
|
|
(616 |
) |
|
|
49 |
|
|
|
747 |
|
|
|
2,232 |
|
|
|
|
9,916 |
|
|
|
11,664 |
|
|
|
13,709 |
|
|
|
10,302 |
|
|
|
45,591 |
|
直接成本和支出: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
運營: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人員 |
|
|
4,923 |
|
|
|
3,536 |
|
|
|
6,031 |
|
|
|
3,945 |
|
|
|
18,435 |
|
維修和保養 |
|
|
1,101 |
|
|
|
1,579 |
|
|
|
1,832 |
|
|
|
2,279 |
|
|
|
6,791 |
|
幹船塢 |
|
|
2,867 |
|
|
|
1,144 |
|
|
|
962 |
|
|
|
— |
|
|
|
4,973 |
|
保險和損失準備金 |
|
|
229 |
|
|
|
124 |
|
|
|
507 |
|
|
|
326 |
|
|
|
1,186 |
|
燃料、潤滑油和供應品 |
|
|
662 |
|
|
|
1,473 |
|
|
|
1,010 |
|
|
|
584 |
|
|
|
3,729 |
|
其他 |
|
|
224 |
|
|
|
1,828 |
|
|
|
1,627 |
|
|
|
703 |
|
|
|
4,382 |
|
|
|
|
10,006 |
|
|
|
9,684 |
|
|
|
11,969 |
|
|
|
7,837 |
|
|
|
39,496 |
|
直航(虧損)利潤 |
|
$ |
(90 |
) |
|
$ |
1,980 |
|
|
$ |
1,740 |
|
|
$ |
2,465 |
|
|
|
6,095 |
|
其他成本和支出: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
租賃費 |
|
$ |
287 |
|
|
$ |
402 |
|
|
$ |
31 |
|
|
$ |
340 |
|
|
|
1,060 |
|
行政和一般事務 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9,924 |
|
折舊及攤銷 |
|
|
4,638 |
|
|
|
3,258 |
|
|
|
4,345 |
|
|
|
2,130 |
|
|
|
14,371 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25,355 |
|
資產處置和減值收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,139 |
|
營業虧損 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
(17,121 |
) |
截至2022年3月31日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
財產和設備: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
歷史成本 |
|
$ |
280,472 |
|
|
$ |
241,607 |
|
|
$ |
335,121 |
|
|
$ |
149,673 |
|
|
$ |
1,006,873 |
|
累計折舊 |
|
|
(130,455 |
) |
|
|
(77,502 |
) |
|
|
(86,682 |
) |
|
|
(21,805 |
) |
|
$ |
(316,444 |
) |
|
|
$ |
150,017 |
|
|
$ |
164,105 |
|
|
$ |
248,439 |
|
|
$ |
127,868 |
|
|
$ |
690,429 |
|
總資產(1) |
|
$ |
173,269 |
|
|
$ |
181,526 |
|
|
$ |
254,749 |
|
|
$ |
208,711 |
|
|
$ |
818,255 |
|
|
(1) |
按地區劃分的總資產不包括截至2022年3月31日的8440萬美元的企業資產. |
26
|
|
美聯航 州政府 (主要是 墨西哥灣 墨西哥) |
|
|
非洲 和歐洲,持續運營(2) |
|
|
中位 東 和亞洲 |
|
|
拉丁語 美國 |
|
|
總計 |
|
|||||
截至2021年3月31日的三個月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
定期包機統計數據: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每天的平均房價 |
|
$ |
15,910 |
|
|
$ |
11,356 |
|
|
$ |
9,308 |
|
|
$ |
14,751 |
|
|
$ |
11,323 |
|
機隊利用率 |
|
|
6 |
% |
|
|
68 |
% |
|
|
73 |
% |
|
|
85 |
% |
|
|
55 |
% |
機隊可用天數 |
|
|
1,518 |
|
|
|
1,356 |
|
|
|
1,852 |
|
|
|
779 |
|
|
|
5,505 |
|
營業收入: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
定期租船 |
|
$ |
1,489 |
|
|
$ |
10,502 |
|
|
$ |
12,575 |
|
|
$ |
9,724 |
|
|
$ |
34,290 |
|
光船租船 |
|
|
729 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
729 |
|
其他 |
|
|
546 |
|
|
|
(269 |
) |
|
|
360 |
|
|
|
856 |
|
|
|
1,493 |
|
|
|
|
2,764 |
|
|
|
10,233 |
|
|
|
12,935 |
|
|
|
10,580 |
|
|
|
36,512 |
|
直接成本和支出: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
運營: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人員 |
|
|
1,744 |
|
|
|
3,220 |
|
|
|
5,208 |
|
|
|
3,246 |
|
|
|
13,418 |
|
維修和保養 |
|
|
654 |
|
|
|
1,191 |
|
|
|
903 |
|
|
|
1,092 |
|
|
|
3,840 |
|
幹船塢 |
|
|
875 |
|
|
|
304 |
|
|
|
1,066 |
|
|
|
(28 |
) |
|
|
2,217 |
|
保險和損失準備金 |
|
|
527 |
|
|
|
433 |
|
|
|
702 |
|
|
|
296 |
|
|
|
1,958 |
|
燃料、潤滑油和供應品 |
|
|
199 |
|
|
|
572 |
|
|
|
559 |
|
|
|
872 |
|
|
|
2,202 |
|
其他 |
|
|
77 |
|
|
|
579 |
|
|
|
1,144 |
|
|
|
872 |
|
|
|
2,672 |
|
|
|
|
4,076 |
|
|
|
6,299 |
|
|
|
9,582 |
|
|
|
6,350 |
|
|
|
26,307 |
|
直接船舶(虧損)利潤,來自持續運營 |
|
$ |
(1,312 |
) |
|
$ |
3,934 |
|
|
$ |
3,353 |
|
|
$ |
4,230 |
|
|
$ |
10,205 |
|
其他成本和支出: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
租賃費 |
|
$ |
664 |
|
|
$ |
356 |
|
|
$ |
22 |
|
|
$ |
36 |
|
|
$ |
1,078 |
|
行政和一般事務 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8,611 |
|
折舊及攤銷 |
|
|
4,164 |
|
|
|
3,307 |
|
|
|
4,710 |
|
|
|
2,617 |
|
|
|
14,798 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24,487 |
|
資產處置和減值損失 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2,273 |
) |
持續運營的運營虧損 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
(16,555 |
) |
截至2021年3月31日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
財產和設備: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
歷史成本 |
|
$ |
214,575 |
|
|
$ |
240,032 |
|
|
$ |
374,979 |
|
|
$ |
170,844 |
|
|
|
1,000,430 |
|
累計折舊 |
|
|
(128,841 |
) |
|
|
(68,254 |
) |
|
|
(76,675 |
) |
|
|
(24,022 |
) |
|
|
(297,792 |
) |
|
|
$ |
85,734 |
|
|
$ |
171,778 |
|
|
$ |
298,304 |
|
|
$ |
146,822 |
|
|
$ |
702,638 |
|
總資產(1) |
|
$ |
125,479 |
|
|
$ |
189,370 |
|
|
$ |
301,381 |
|
|
$ |
215,408 |
|
|
$ |
831,638 |
|
|
(1) |
按地區劃分的總資產不包括截至2021年3月31日的1.422億美元的企業資產. |
|
(2) |
在以前的期間,非洲和歐洲被報告為單獨的部分。由於Windcat工作船的出售,公司的歐洲業務不再由首席運營決策者獨立分析,而是作為非洲和歐洲部門的一部分進行分析。因此,為了分部報告的目的,歐洲業務現在與非洲一起進行分析,並作為一個合併分部報告。 |
27
為提供更多信息,下表彙總了所示時期內該公司每個船舶類別的全球經營業績以及財產和設備(除統計數字外,以千計):
|
|
錨,錨 搬運 拖曳 供應 |
|
|
快地 支持 |
|
|
供給量 |
|
|
專業 |
|
|
升降艇 |
|
|
其他 活動 |
|
|
總計 |
|
|||||||
截至2022年3月31日的三個月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
定期包機統計數據: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每天的平均房價 |
|
$ |
8,908 |
|
|
$ |
8,621 |
|
|
$ |
12,188 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
22,416 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
11,312 |
|
機隊利用率 |
|
|
66 |
% |
|
|
80 |
% |
|
|
72 |
% |
|
|
— |
% |
|
|
49 |
% |
|
|
— |
% |
|
|
70 |
% |
機隊可用天數 |
|
|
540 |
|
|
|
2,160 |
|
|
|
1,800 |
|
|
|
90 |
|
|
|
810 |
|
|
|
— |
|
|
|
5,400 |
|
營業收入: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
定期租船 |
|
$ |
3,188 |
|
|
$ |
14,900 |
|
|
$ |
15,823 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
8,830 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
42,741 |
|
光船租船 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
618 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
618 |
|
其他海事服務 |
|
|
(160 |
) |
|
|
(254 |
) |
|
|
44 |
|
|
|
— |
|
|
|
1,463 |
|
|
|
1,139 |
|
|
|
2,232 |
|
|
|
|
3,028 |
|
|
|
14,646 |
|
|
|
16,485 |
|
|
|
— |
|
|
|
10,293 |
|
|
|
1,139 |
|
|
|
45,591 |
|
直接成本和支出: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
運營: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人員 |
|
|
1,136 |
|
|
|
5,070 |
|
|
|
8,193 |
|
|
|
1 |
|
|
|
4,035 |
|
|
|
— |
|
|
|
18,435 |
|
維修和保養 |
|
|
293 |
|
|
|
1,800 |
|
|
|
3,701 |
|
|
|
— |
|
|
|
1,012 |
|
|
|
(15 |
) |
|
|
6,791 |
|
幹船塢 |
|
|
(7 |
) |
|
|
1,277 |
|
|
|
1,302 |
|
|
|
— |
|
|
|
2,401 |
|
|
|
— |
|
|
|
4,973 |
|
保險和損失準備金 |
|
|
(137 |
) |
|
|
260 |
|
|
|
428 |
|
|
|
2 |
|
|
|
1,215 |
|
|
|
(582 |
) |
|
|
1,186 |
|
燃料、潤滑油和供應品 |
|
|
144 |
|
|
|
1,544 |
|
|
|
1,434 |
|
|
|
2 |
|
|
|
605 |
|
|
|
— |
|
|
|
3,729 |
|
其他 |
|
|
439 |
|
|
|
1,941 |
|
|
|
1,348 |
|
|
|
11 |
|
|
|
644 |
|
|
|
(1 |
) |
|
|
4,382 |
|
|
|
|
1,868 |
|
|
|
11,892 |
|
|
|
16,406 |
|
|
|
16 |
|
|
|
9,912 |
|
|
|
(598 |
) |
|
|
39,496 |
|
其他成本和支出: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
租賃費 |
|
$ |
449 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
291 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
320 |
|
|
$ |
1,060 |
|
行政和一般事務 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9,924 |
|
折舊及攤銷 |
|
|
494 |
|
|
|
4,945 |
|
|
|
3,786 |
|
|
|
— |
|
|
|
4,964 |
|
|
|
182 |
|
|
|
14,371 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25,355 |
|
資產處置和減值收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,139 |
|
營業虧損 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
(17,121 |
) |
截至2022年3月31日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
財產和設備: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
歷史成本 |
|
$ |
50,189 |
|
|
$ |
361,785 |
|
|
$ |
282,305 |
|
|
$ |
3,163 |
|
|
$ |
290,529 |
|
|
$ |
18,902 |
|
|
$ |
1,006,873 |
|
累計折舊 |
|
|
(34,251 |
) |
|
|
(121,714 |
) |
|
|
(24,441 |
) |
|
|
(3,138 |
) |
|
|
(114,480 |
) |
|
|
(18,420 |
) |
|
|
(316,444 |
) |
|
|
$ |
15,938 |
|
|
$ |
240,071 |
|
|
$ |
257,864 |
|
|
$ |
25 |
|
|
$ |
176,049 |
|
|
$ |
482 |
|
|
$ |
690,429 |
|
28
|
|
錨,錨 搬運 拖曳 供應 |
|
|
快地 支持 |
|
|
供給量 |
|
|
專業 |
|
|
升降艇 |
|
|
其他 活動 |
|
|
總計 |
|
|||||||
截至2021年3月31日的三個月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
定期包機統計數據: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每天的平均房價 |
|
$ |
7,778 |
|
|
$ |
7,888 |
|
|
$ |
12,110 |
|
|
$ |
1,890 |
|
|
$ |
26,792 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
11,323 |
|
機隊利用率 |
|
|
67 |
% |
|
|
61 |
% |
|
|
63 |
% |
|
|
100 |
% |
|
|
29 |
% |
|
|
— |
% |
|
|
55 |
% |
機隊可用天數 |
|
|
540 |
|
|
|
2,207 |
|
|
|
1,319 |
|
|
|
90 |
|
|
|
1,350 |
|
|
|
— |
|
|
|
5,505 |
|
營業收入: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
定期租船 |
|
$ |
2,801 |
|
|
$ |
10,657 |
|
|
$ |
10,082 |
|
|
$ |
170 |
|
|
$ |
10,580 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
34,290 |
|
光船租船 |
|
|
— |
|
|
|
729 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
729 |
|
其他海事服務 |
|
|
(130 |
) |
|
|
(218 |
) |
|
|
346 |
|
|
|
12 |
|
|
|
797 |
|
|
|
686 |
|
|
|
1,493 |
|
|
|
|
2,671 |
|
|
|
11,168 |
|
|
|
10,428 |
|
|
|
182 |
|
|
|
11,377 |
|
|
|
686 |
|
|
|
36,512 |
|
直接成本和支出: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
運營: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人員 |
|
|
984 |
|
|
|
4,041 |
|
|
|
4,158 |
|
|
|
89 |
|
|
|
3,806 |
|
|
|
340 |
|
|
|
13,418 |
|
維修和保養 |
|
|
241 |
|
|
|
1,535 |
|
|
|
1,135 |
|
|
|
8 |
|
|
|
894 |
|
|
|
27 |
|
|
|
3,840 |
|
幹船塢 |
|
|
54 |
|
|
|
1,178 |
|
|
|
110 |
|
|
|
— |
|
|
|
875 |
|
|
|
— |
|
|
|
2,217 |
|
保險和損失準備金 |
|
|
194 |
|
|
|
466 |
|
|
|
474 |
|
|
|
4 |
|
|
|
719 |
|
|
|
101 |
|
|
|
1,958 |
|
燃料、潤滑油和供應品 |
|
|
139 |
|
|
|
726 |
|
|
|
1,003 |
|
|
|
8 |
|
|
|
320 |
|
|
|
6 |
|
|
|
2,202 |
|
其他 |
|
|
270 |
|
|
|
1,141 |
|
|
|
880 |
|
|
|
26 |
|
|
|
677 |
|
|
|
(322 |
) |
|
|
2,672 |
|
|
|
|
1,882 |
|
|
|
9,087 |
|
|
|
7,760 |
|
|
|
135 |
|
|
|
7,291 |
|
|
|
152 |
|
|
|
26,307 |
|
其他成本和支出: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
租賃費 |
|
$ |
400 |
|
|
$ |
352 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
12 |
|
|
$ |
314 |
|
|
|
1,078 |
|
行政和一般事務 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8,611 |
|
折舊及攤銷 |
|
|
494 |
|
|
|
5,096 |
|
|
|
2,977 |
|
|
|
— |
|
|
|
5,659 |
|
|
|
572 |
|
|
|
14,798 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24,487 |
|
資產處置和減值損失 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2,273 |
) |
持續運營的運營虧損 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
(16,555 |
) |
截至2021年3月31日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
財產和設備: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
歷史成本 |
|
$ |
50,189 |
|
|
$ |
372,805 |
|
|
$ |
229,124 |
|
|
$ |
3,163 |
|
|
$ |
321,750 |
|
|
$ |
23,399 |
|
|
$ |
1,000,430 |
|
累計折舊 |
|
|
(32,273 |
) |
|
|
(108,850 |
) |
|
|
(11,416 |
) |
|
|
(3,138 |
) |
|
|
(123,022 |
) |
|
|
(19,093 |
) |
|
|
(297,792 |
) |
|
|
$ |
17,916 |
|
|
$ |
263,955 |
|
|
$ |
217,708 |
|
|
$ |
25 |
|
|
$ |
198,728 |
|
|
$ |
4,306 |
|
|
$ |
702,638 |
|
艦隊也算。截至2022年3月31日和2021年12月31日,公司的機隊數量如下:
|
|
擁有 |
|
|
合資企業 |
|
|
租入 |
|
|
受管 |
|
|
總計 |
|
|||||
March 31, 2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AHTS |
|
|
4 |
|
|
|
— |
|
|
|
2 |
|
|
|
— |
|
|
|
6 |
|
FSV |
|
|
23 |
|
|
|
5 |
|
|
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
31 |
|
供給量 |
|
|
20 |
|
|
|
15 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
35 |
|
專業 |
|
|
1 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1 |
|
升降艇 |
|
|
9 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
9 |
|
|
|
|
57 |
|
|
|
20 |
|
|
|
3 |
|
|
|
2 |
|
|
|
82 |
|
2021年12月31日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AHTS |
|
|
4 |
|
|
|
— |
|
|
|
2 |
|
|
|
— |
|
|
|
6 |
|
FSV |
|
|
23 |
|
|
|
5 |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
30 |
|
供給量 |
|
|
20 |
|
|
|
15 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
35 |
|
專業(1) |
|
|
1 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1 |
|
升降艇(2) |
|
|
9 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
9 |
|
|
|
|
57 |
|
|
|
20 |
|
|
|
3 |
|
|
|
1 |
|
|
|
81 |
|
|
(1) |
截至2020年12月31日,一艘被歸類為船員轉移繼續運營的擁有船舶被重新歸類為特種船舶,自2021年1月12日起。 |
|
(2) |
2021年第二季度,該公司取消了四艘升降艇的服務。從服役船隻上移走的船隻不計入現役船隊數量。 |
29
運營中 收入 (虧損)
美國,主要是墨西哥灣。截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月,該公司在美國的定期租船統計數據和直接船舶利潤(虧損)如下(單位:千,統計除外):
|
|
截至3月31日的三個月, |
|
|
|||||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
||||||||||
定期包機統計數據: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每日工作費率: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AHTS |
|
$ |
— |
|
|
|
|
|
|
$ |
— |
|
|
|
|
|
|
FSV |
|
|
10,836 |
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
供給量 |
|
|
14,789 |
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
升降艇 |
|
|
18,100 |
|
|
|
|
|
|
|
16,284 |
|
|
|
|
|
|
總括 |
|
|
15,595 |
|
|
|
|
|
|
|
15,910 |
|
|
|
|
|
|
利用率: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AHTS |
|
|
|
|
|
|
— |
% |
|
|
|
|
|
|
— |
% |
|
FSV |
|
|
|
|
|
|
36 |
% |
|
|
|
|
|
|
1 |
% |
|
供給量 |
|
|
|
|
|
|
62 |
% |
|
|
|
|
|
|
— |
% |
|
升降艇 |
|
|
|
|
|
|
40 |
% |
|
|
|
|
|
|
9 |
% |
|
總括 |
|
|
|
|
|
|
38 |
% |
|
|
|
|
|
|
6 |
% |
|
可用天數: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AHTS |
|
|
180 |
|
|
|
|
|
|
|
180 |
|
|
|
|
|
|
FSV |
|
|
270 |
|
|
|
|
|
|
|
317 |
|
|
|
|
|
|
供給量 |
|
|
270 |
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
升降艇 |
|
|
594 |
|
|
|
|
|
|
|
1,021 |
|
|
|
|
|
|
總括 |
|
|
1,314 |
|
|
|
|
|
|
|
1,518 |
|
|
|
|
|
|
營業收入: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
定期租船 |
|
$ |
7,864 |
|
|
|
79 |
% |
|
$ |
1,489 |
|
|
|
54 |
% |
|
光船租船 |
|
|
— |
|
|
|
— |
% |
|
|
729 |
|
|
|
26 |
% |
|
其他海事服務 |
|
|
2,052 |
|
|
|
21 |
% |
|
|
546 |
|
|
|
20 |
% |
|
|
|
|
9,916 |
|
|
|
100 |
% |
|
|
2,764 |
|
|
|
100 |
% |
|
直接運營費用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人員 |
|
|
4,923 |
|
|
|
50 |
% |
|
|
1,744 |
|
|
|
63 |
% |
|
維修和保養 |
|
|
1,101 |
|
|
|
11 |
% |
|
|
654 |
|
|
|
24 |
% |
|
幹船塢 |
|
|
2,867 |
|
|
|
29 |
% |
|
|
875 |
|
|
|
32 |
% |
|
保險和損失準備金 |
|
|
229 |
|
|
|
2 |
% |
|
|
527 |
|
|
|
19 |
% |
|
燃料、潤滑油和供應品 |
|
|
662 |
|
|
|
7 |
% |
|
|
199 |
|
|
|
7 |
% |
|
其他 |
|
|
224 |
|
|
|
2 |
% |
|
|
77 |
|
|
|
3 |
% |
|
|
|
|
10,006 |
|
|
|
101 |
% |
|
|
4,076 |
|
|
|
147 |
% |
|
船舶直接利潤(虧損) |
|
$ |
(90 |
) |
|
|
(1 |
)% |
|
$ |
(1,312 |
) |
|
|
(47 |
)% |
|
本年度季度與上一年季度相比
營業收入。與上一年同期相比,本季度的特許經營收入增加了560萬美元。由於船隻在地理區域之間的重新定位,包租收入增加了210萬美元,由於改善了核心船隊的利用率,增加了190萬美元,由於OSV Partners I合併而增加了淨船隊,因此增加了160萬美元。其他海事服務增加了150萬美元,主要是由於管理費和升降船餐飲收入增加。截至2022年3月31日,該公司有15艘自有和租賃船隻中的4艘(兩艘AHTS船、一艘FSV和一艘升降船)在該地區冷疊,而截至2021年3月31日,17艘船隻中有11艘(兩艘AHTS船、兩艘FSV和七艘升降船)。
直接運營費用。與上一年同期相比,本季度的直接運營費用增加了590萬美元。核心船隊的直接運營費用增加了280萬美元,主要是由於某些幹船塢和維修支出的時間安排,由於船隊淨增加而增加了200萬美元,由於船隻在地理區域之間的重新定位而增加了110萬美元。
30
非洲和歐洲,繼續運營。截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月,該公司在非洲和歐洲的定期租船統計數據和船舶直接利潤如下(單位:千,統計除外):
|
|
截至3月31日的三個月, |
|
|
|||||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
||||||||||
定期包機統計數據: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每日工作費率: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AHTS |
|
$ |
9,925 |
|
|
|
|
|
|
$ |
8,408 |
|
|
|
|
|
|
FSV |
|
|
9,862 |
|
|
|
|
|
|
|
8,998 |
|
|
|
|
|
|
供給量 |
|
|
10,483 |
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
升降艇 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
35,000 |
|
|
|
|
|
|
總括 |
|
|
10,006 |
|
|
|
|
|
|
|
11,356 |
|
|
|
|
|
|
利用率: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AHTS |
|
|
|
|
|
|
100 |
% |
|
|
|
|
|
|
100 |
% |
|
FSV |
|
|
|
|
|
|
78 |
% |
|
|
|
|
|
|
69 |
% |
|
供給量 |
|
|
|
|
|
|
78 |
% |
|
|
|
|
|
|
— |
% |
|
升降艇 |
|
|
|
|
|
|
— |
% |
|
|
|
|
|
|
100 |
% |
|
總括 |
|
|
|
|
|
|
82 |
% |
|
|
|
|
|
|
68 |
% |
|
可用天數: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AHTS |
|
|
270 |
|
|
|
|
|
|
|
270 |
|
|
|
|
|
|
FSV |
|
|
900 |
|
|
|
|
|
|
|
816 |
|
|
|
|
|
|
供給量 |
|
|
329 |
|
|
|
|
|
|
|
180 |
|
|
|
|
|
|
升降艇 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
90 |
|
|
|
|
|
|
總括 |
|
|
1,499 |
|
|
|
|
|
|
|
1,356 |
|
|
|
|
|
|
營業收入: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
定期租船 |
|
$ |
12,280 |
|
|
|
105 |
% |
|
$ |
10,502 |
|
|
|
103 |
% |
|
其他海事服務 |
|
|
(616 |
) |
|
|
(5 |
%) |
|
|
(269 |
) |
|
|
(3 |
%) |
|
|
|
|
11,664 |
|
|
|
100 |
% |
|
|
10,233 |
|
|
|
100 |
% |
|
直接運營費用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人員 |
|
|
3,536 |
|
|
|
30 |
% |
|
|
3,220 |
|
|
|
31 |
% |
|
維修和保養 |
|
|
1,579 |
|
|
|
14 |
% |
|
|
1,191 |
|
|
|
12 |
% |
|
幹船塢 |
|
|
1,144 |
|
|
|
10 |
% |
|
|
304 |
|
|
|
3 |
% |
|
保險和損失準備金 |
|
|
124 |
|
|
|
1 |
% |
|
|
433 |
|
|
|
4 |
% |
|
燃料、潤滑油和供應品 |
|
|
1,473 |
|
|
|
13 |
% |
|
|
572 |
|
|
|
6 |
% |
|
其他 |
|
|
1,828 |
|
|
|
15 |
% |
|
|
579 |
|
|
|
6 |
% |
|
|
|
|
9,684 |
|
|
|
83 |
% |
|
|
6,299 |
|
|
|
62 |
% |
|
直接船舶利潤 |
|
$ |
1,980 |
|
|
|
17 |
% |
|
$ |
3,934 |
|
|
|
38 |
% |
|
本年度季度與上一年季度相比
營業收入。與上一年同期相比,本季度的特許經營收入增加了180萬美元。由於重新啟用冷疊狀態的船隻,包機收入增加了240萬美元,核心船隊增加了70萬美元。由於船隻在地理區域之間的重新定位,租船收入減少了130萬美元。其他海事服務減少30萬美元,主要是由於佣金費用增加。截至2022年3月31日,該公司沒有自有和租賃船隻在該地區冷疊,相比之下,截至2021年3月31日,該地區15艘自有和租賃船隻(兩艘FSV和一艘PSV)中有三艘冷疊。
直接運營費用。 本年度季度的直接運營費用比上一年季度高出340萬美元,主要原因是船隻從冷疊狀態重新啟動,船隻在地理區域之間重新定位,以及西非的運營成本上升。
31
中東和亞洲。截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月,該公司在中東和亞洲的定期租船統計數據和船舶直接利潤如下(除統計數據外,以千計):
|
|
截至3月31日的三個月, |
|
|
|||||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
||||||||||
定期包機統計數據: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每日工作費率: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AHTS |
|
$ |
5,785 |
|
|
|
|
|
|
$ |
5,889 |
|
|
|
|
|
|
FSV |
|
|
7,382 |
|
|
|
|
|
|
|
6,973 |
|
|
|
|
|
|
供給量 |
|
|
8,239 |
|
|
|
|
|
|
|
8,078 |
|
|
|
|
|
|
升降艇 |
|
|
29,000 |
|
|
|
|
|
|
|
25,213 |
|
|
|
|
|
|
專業 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
1,890 |
|
|
|
|
|
|
總括 |
|
|
9,882 |
|
|
|
|
|
|
|
9,308 |
|
|
|
|
|
|
利用率: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AHTS |
|
|
|
|
|
|
98 |
% |
|
|
|
|
|
|
100 |
% |
|
FSV |
|
|
|
|
|
|
94 |
% |
|
|
|
|
|
|
68 |
% |
|
供給量 |
|
|
|
|
|
|
60 |
% |
|
|
|
|
|
|
65 |
% |
|
升降艇 |
|
|
|
|
|
|
84 |
% |
|
|
|
|
|
|
100 |
% |
|
專業 |
|
|
|
|
|
|
— |
% |
|
|
|
|
|
|
100 |
% |
|
總括 |
|
|
|
|
|
|
77 |
% |
|
|
|
|
|
|
73 |
% |
|
可用天數: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AHTS |
|
|
90 |
|
|
|
|
|
|
|
90 |
|
|
|
|
|
|
FSV |
|
|
810 |
|
|
|
|
|
|
|
894 |
|
|
|
|
|
|
供給量 |
|
|
630 |
|
|
|
|
|
|
|
599 |
|
|
|
|
|
|
升降艇 |
|
|
180 |
|
|
|
|
|
|
|
180 |
|
|
|
|
|
|
專業 |
|
|
90 |
|
|
|
|
|
|
|
90 |
|
|
|
|
|
|
總括 |
|
|
1,800 |
|
|
|
|
|
|
|
1,852 |
|
|
|
|
|
|
營業收入: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
定期租船 |
|
$ |
13,660 |
|
|
|
100 |
% |
|
$ |
12,575 |
|
|
|
97 |
% |
|
其他海事服務 |
|
|
49 |
|
|
|
0 |
% |
|
|
360 |
|
|
|
3 |
% |
|
|
|
|
13,709 |
|
|
|
100 |
% |
|
|
12,935 |
|
|
|
100 |
% |
|
直接運營費用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人員 |
|
|
6,031 |
|
|
|
44 |
% |
|
|
5,208 |
|
|
|
40 |
% |
|
維修和保養 |
|
|
1,832 |
|
|
|
13 |
% |
|
|
903 |
|
|
|
7 |
% |
|
幹船塢 |
|
|
962 |
|
|
|
7 |
% |
|
|
1,066 |
|
|
|
8 |
% |
|
保險和損失準備金 |
|
|
507 |
|
|
|
4 |
% |
|
|
702 |
|
|
|
5 |
% |
|
燃料、潤滑油和供應品 |
|
|
1,010 |
|
|
|
7 |
% |
|
|
559 |
|
|
|
4 |
% |
|
其他 |
|
|
1,627 |
|
|
|
12 |
% |
|
|
1,144 |
|
|
|
9 |
% |
|
|
|
|
11,969 |
|
|
|
87 |
% |
|
|
9,582 |
|
|
|
74 |
% |
|
直接船舶利潤 |
|
$ |
1,740 |
|
|
|
13 |
% |
|
$ |
3,353 |
|
|
|
26 |
% |
|
本年度季度與上一年季度相比
營業收入。與上一年同期相比,本季度的特許經營收入增加了110萬美元。由於船隻在地理區域之間的重新定位,租船收入增加了70萬美元,由於OSV Partners I合併導致船隊淨增加,租船收入增加了40萬美元。其他海運服務收入減少了30萬美元,主要是因為管理費收入減少。截至2022年3月31日,該公司擁有20艘自有和租賃船隻中的一艘(一種專業)在該地區冷疊,而截至2021年3月31日,該公司擁有20艘自有和租賃船隻中的兩艘(一艘FSV和一艘補給)。
直接運營費用。與上一年同期相比,本季度的直接運營費用增加了240萬美元。由於船隊淨增加,直接運營費用增加了150萬美元,由於船隻在地理區域之間的重新定位,直接運營費用增加了90萬美元。
32
拉丁美洲(巴西、墨西哥、中美洲和南美洲)。截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月,該公司在拉丁美洲的定期租船統計數據和船舶直接利潤如下(除統計數據外,以千計):
|
|
截至3月31日的三個月, |
|
|
|||||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
||||||||||
定期包機統計數據: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每日工作費率: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FSV |
|
$ |
7,786 |
|
|
|
|
|
|
$ |
7,576 |
|
|
|
|
|
|
供給量 |
|
|
15,225 |
|
|
|
|
|
|
|
15,600 |
|
|
|
|
|
|
升降艇 |
|
|
35,150 |
|
|
|
|
|
|
|
41,957 |
|
|
|
|
|
|
總括 |
|
|
13,450 |
|
|
|
|
|
|
|
14,751 |
|
|
|
|
|
|
利用率: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FSV |
|
|
|
|
|
|
93 |
% |
|
|
|
|
|
|
100 |
% |
|
供給量 |
|
|
|
|
|
|
87 |
% |
|
|
|
|
|
|
83 |
% |
|
升降艇 |
|
|
|
|
|
|
8 |
% |
|
|
|
|
|
|
57 |
% |
|
總括 |
|
|
|
|
|
|
85 |
% |
|
|
|
|
|
|
85 |
% |
|
可用天數: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FSV |
|
|
180 |
|
|
|
|
|
|
|
180 |
|
|
|
|
|
|
供給量 |
|
|
571 |
|
|
|
|
|
|
|
540 |
|
|
|
|
|
|
升降艇 |
|
|
36 |
|
|
|
|
|
|
|
59 |
|
|
|
|
|
|
總括 |
|
|
787 |
|
|
|
|
|
|
|
779 |
|
|
|
|
|
|
營業收入: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
定期租船 |
|
$ |
8,937 |
|
|
|
87 |
% |
|
$ |
9,724 |
|
|
|
92 |
% |
|
光船租船 |
|
|
618 |
|
|
|
6 |
% |
|
|
— |
|
|
|
0 |
% |
|
其他海事服務 |
|
|
747 |
|
|
|
7 |
% |
|
|
856 |
|
|
|
8 |
% |
|
|
|
|
10,302 |
|
|
|
100 |
% |
|
|
10,580 |
|
|
|
100 |
% |
|
直接運營費用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人員 |
|
|
3,945 |
|
|
|
38 |
% |
|
|
3,246 |
|
|
|
31 |
% |
|
維修和保養 |
|
|
2,279 |
|
|
|
22 |
% |
|
|
1,092 |
|
|
|
10 |
% |
|
幹船塢 |
|
|
— |
|
|
|
0 |
% |
|
|
(28 |
) |
|
|
(0 |
%) |
|
保險和損失準備金 |
|
|
326 |
|
|
|
3 |
% |
|
|
296 |
|
|
|
3 |
% |
|
燃料、潤滑油和供應品 |
|
|
584 |
|
|
|
6 |
% |
|
|
872 |
|
|
|
8 |
% |
|
其他 |
|
|
703 |
|
|
|
7 |
% |
|
|
872 |
|
|
|
8 |
% |
|
|
|
|
7,837 |
|
|
|
76 |
% |
|
|
6,350 |
|
|
|
60 |
% |
|
直接船舶利潤 |
|
$ |
2,465 |
|
|
|
24 |
% |
|
$ |
4,230 |
|
|
|
40 |
% |
|
本年度季度與上一年季度相比
營業收入。與上一年同期相比,本季度的租賃收入減少了20萬美元,這主要是由於船隻在不同地理區域之間的重新定位。截至2022年3月31日,該公司在該地區沒有自有或租賃的冷疊船隻。
直接運營費用。與上一年同期相比,本季度的直接運營費用增加了150萬美元,這主要是由於某些維修和幹船塢支出的時間安排。
其他運營費用
租賃費。本年度本季度的租賃設備支出與上一年季度基本持平。
行政性和一般性。由於本年度本季度的工資和福利支出增加,本季度的行政和一般支出比上年同期增加了130萬美元。
折舊和攤銷。本年度本季度的折舊和攤銷費用比上一年同期減少了40萬美元,這主要是由於機隊的淨變化。
33
資產處置和減值的收益(損失)淨額。在本年度的季度中,該公司出售了一艘之前停止使用的救生艇和辦公空間,扣除交易成本後,淨現金收益為530萬美元,收益為310萬美元。此外,本公司確認的減值費用為90萬美元,與截至2022年3月31日被歸類為持有待售的一個FSV有關,該FSV包括在非洲和歐洲部門,賬面價值為230萬美元。在上一年的季度中,該公司以160萬美元的現金收益出售了一個PSV和兩個FSV,造成了240萬美元的虧損。
其他收入(費用),淨額
在截至3月31日的期間,公司的其他收入(支出)如下(以千計):
|
|
截至3月31日的三個月, |
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2022 |
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2021 |
|
|
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其他收入(支出): |
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|
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|
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|
利息收入 |
|
$ |
29 |
|
|
$ |
986 |
|
|
利息支出 |
|
|
(6,627 |
) |
|
|
(8,018 |
) |
|
SEACOR控股公司擔保費 |
|
|
— |
|
|
|
(7 |
) |
|
衍生(虧損)收益,淨額 |
|
|
(34 |
) |
|
|
355 |
|
|
外幣收益(虧損),淨額 |
|
|
821 |
|
|
|
(466 |
) |
|
|
|
$ |
(5,811 |
) |
|
$ |
(7,150 |
) |
|
利息收入。本年度季度的利息收入與上一年季度相比有所下降,主要原因是由於上一年季度CARE法案退款的延遲支付而從美國國税局收到的利息。
利息支出。本年度季度的利息支出低於上一年季度,主要是由於償還了FGUSA信貸安排以及浮動利率債務利率下降。這一減少被與塔拉烏馬拉造船廠融資相關的利息增加所抵消,該融資在2021年交付了一艘PSV,以及OSV Partners I合併所承擔的債務。
衍生工具(虧損)收益,淨額。由於公司自2021年3月31日以來沒有任何未平倉遠期貨幣兑換合同,本年度季度的衍生品(虧損)淨收益與上年同期相比有所下降。
外匯收益(虧損),淨額。本年度季度的外幣收益與上一年季度的外幣虧損相比,主要是由於外幣的各種變化。
所得税優惠
在截至2022年3月31日的三個月內,公司的有效所得税税率為10.56%,這主要是由於不能從美國所得税中抵扣的外國税收和在美國沒有任何利益的外國虧損。
34
持股50%或以下公司的收益中的權益
由於股本收益收益(虧損)的以下變化(以千計),本年度本季度持股50%或以下的公司的股本收益比上年同期增加了160萬美元:
|
|
截至3月31日的三個月, |
|
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
||
MexMar |
|
|
4,233 |
|
|
$ |
4,019 |
|
|
SEACOR阿拉伯 |
|
|
511 |
|
|
|
270 |
|
|
OSV合作伙伴 |
|
|
— |
|
|
|
(601 |
) |
|
離岸船舶控股 |
|
|
615 |
|
|
|
251 |
|
|
其他 |
|
|
315 |
|
|
|
164 |
|
|
|
|
$ |
5,674 |
|
|
$ |
4,103 |
|
|
OSV合作伙伴。 2021年12月31日,SEACOR Marine、SEACOR Offshore OSV和OSV Partners I簽訂了合併協議,根據該協議,OSV Partners I與SEACOR Offshore OSV合併並併入SEACOR Offshore OSV,SEACOR Offshore OSV在合併後繼續存在。由於合併的結果,OSV Partners I擁有的五艘201英尺、1900噸載重能力的PSV現在由本公司100%擁有,不再作為股權計入收益。
邁克斯瑪近海。2021年12月9日,本公司將其在MEXMAR Offshore International LLC(“MEXMAR Offshore”)的49%權益以象徵性代價和20萬美元的交易費轉讓給芝加哥商品交易所的一家子公司。截至2021年12月31日,本公司在MEXMAR Offshore沒有任何所有權權益。
流動性與資本資源
一般信息
本公司持續的流動資金需求主要源於營運資金需求、資本承諾以及償還未償債務和遵守債務融資契約的義務。公司可以利用其流動資金為資本支出提供資金,進行收購或進行其他投資。流動資金的來源是現金餘額、建築儲備基金和運營現金流。本公司可不時透過出售資產或發行債務、其附屬公司普通股或普通股、優先股或其組合來獲得額外流動資金。
截至2022年3月31日,該公司有110萬美元的未融資資本承諾,用於支付2022年至2023年期間應支付的雜項船舶設備。該公司已經無限期地推遲了另外940萬美元的訂單,這些訂單涉及一家FSV,該公司之前報告稱該訂單為無資金支持的資本承諾。
截至2022年3月31日,扣除債務貼現和發行成本後,公司的未償債務為3.59億美元。本公司截至2022年3月31日的合同長期債務到期日如下(以千計):
|
|
實際 |
|
|
剩餘部分2022 |
|
$ |
24,254 |
|
2023 |
|
|
252,247 |
|
2024 |
|
|
44,334 |
|
2025 |
|
|
12,629 |
|
2026 |
|
|
11,365 |
|
2026年之後的年份 |
|
|
48,778 |
|
|
|
$ |
393,607 |
|
35
現金流量摘要
以下是該公司截至以下幾年的三個月的現金流量摘要(單位:千):
|
|
截至3月31日的三個月, |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
由或(用於)提供的現金流: |
|
|
|
|
|
|
|
|
經營活動 |
|
$ |
436 |
|
|
$ |
(3,373 |
) |
投資活動 |
|
|
5,466 |
|
|
|
39,440 |
|
融資活動 |
|
|
(7,210 |
) |
|
|
(8,294 |
) |
匯率變動對現金、限制性現金和現金等價物的影響 |
|
|
(1 |
) |
|
|
4,621 |
|
非持續經營產生的現金、限制性現金和現金等價物淨增長 |
|
|
— |
|
|
|
(171 |
) |
現金、限制性現金和現金等價物淨增(減) |
|
$ |
(1,309 |
) |
|
$ |
32,223 |
|
截至2022年3月31日,該公司持有的現金、現金等價物、限制性現金和建設儲備基金餘額總計3990萬美元,而去年同期為7180萬美元,其中420萬美元是以現金形式持有的建設儲備基金。此外,截至2022年3月31日,該公司在附屬信貸安排下有120萬美元的可用借款能力。
經營活動
與上年同期相比,本年度本季度持續經營活動提供的現金流量增加了380萬美元。本年度季度和上一年季度持續經營活動提供和/或用於持續經營活動的現金流量構成如下:
|
|
截至3月31日的三個月, |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
DVP: |
|
|
|
|
|
|
|
|
美國,主要是墨西哥灣 |
|
$ |
(90 |
) |
|
$ |
(1,312 |
) |
非洲和歐洲,持續運營 |
|
|
1,980 |
|
|
|
3,934 |
|
中東和亞洲 |
|
|
1,740 |
|
|
|
3,353 |
|
拉丁美洲 |
|
|
2,465 |
|
|
|
4,230 |
|
運營、租賃設備 |
|
|
(543 |
) |
|
|
(2,270 |
) |
行政和一般(不包括壞賬和股票獎勵攤銷準備) |
|
|
(9,027 |
) |
|
|
(7,476 |
) |
SEACOR控股公司管理費和擔保費 |
|
|
— |
|
|
|
(7 |
) |
其他淨額(不包括非現金損失) |
|
|
— |
|
|
|
169 |
|
從50%或以下擁有股份的公司獲得的股息 |
|
|
725 |
|
|
|
— |
|
|
|
|
(2,750 |
) |
|
|
621 |
|
未計利息和所得税的營業資產和負債的變化 |
|
|
7,301 |
|
|
|
(11,458 |
) |
已歸屬的限制性股票 |
|
|
(672 |
) |
|
|
(262 |
) |
衍生產品交易的現金結算,淨額 |
|
|
(373 |
) |
|
|
(919 |
) |
支付的利息,不包括資本化利息(1) |
|
|
(3,099 |
) |
|
|
(4,398 |
) |
收到的利息 |
|
|
29 |
|
|
|
986 |
|
已退還的所得税淨額 |
|
|
— |
|
|
|
12,057 |
|
經營活動提供(用於)的現金流量總額 |
|
$ |
436 |
|
|
$ |
(3,373 |
) |
(1) |
於本年度季度內,本公司並無支付資本化利息。在上一年的季度中,為持續經營而支付幷包括在購置財產和設備中的資本化利息為20萬美元。 |
有關報告期間公司財務業績的詳細討論,請參閲上文所列“綜合經營業績”。扣除利息和所得税前的營業資產和負債的變化是公司營運資金要求的結果。
投資活動
在本年度季度,投資活動提供的現金淨額為550萬美元,主要原因如下:
|
• |
資本支出不到10萬美元; |
36
|
• |
該公司出售了一艘之前停止使用的升降艇和辦公空間,扣除交易費用後,淨現金收益為530萬美元,收益為310萬美元;以及 |
|
• |
該公司從對其持股50%或以下的公司的投資和預付款中獲得20萬美元,用於支付票據的本金。 |
在上一年的季度中,投資活動提供的現金淨額為3940萬美元,主要原因如下:
|
• |
資本支出為270萬美元; |
|
• |
該公司出售了兩艘FSV、一艘PSV和其他設備,淨收益為160萬美元,並收到了170萬美元的定金,用於今後出售船隻; |
|
• |
公司以3870萬美元的淨收益完成了Windcat工作船的出售(4220萬美元現金減去Windcat工作船持有的350萬美元現金,該現金包括在Windcat買方購買的資產中); |
|
• |
該公司對其持股50%或以下的70萬美元的公司進行投資和墊款;以及 |
|
• |
該公司從對其持股50%或以下的公司的投資和預付款中獲得90萬美元,用於支付票據的本金。 |
融資活動
在本年度本季度,用於籌資活動的現金淨額為720萬美元,主要原因如下:
|
• |
公司按計劃支付了730萬美元的長期債務和其他債務;以及 |
|
• |
該公司從行使股票期權中獲得10萬美元的收益。 |
在上一年的季度中,用於融資活動的現金淨額為830萬美元。
|
• |
該公司按計劃支付了830萬美元的長期債務和債務。 |
短期和長期流動性要求
該公司相信,手頭的現金餘額、建設儲備基金、經營活動產生的現金、現有附屬融資安排下的可獲得性以及進入信貸和資本市場的機會將提供足夠的流動性來履行其義務,包括支持其資本支出計劃、營運資本需求、償債要求和中短期內的契約遵守。該公司不斷評估某些業務和資產的可能收購和處置。本公司的流動資金來源可能會受到其經營所在市場和整體經濟整體狀況的影響,這可能會限制其以可接受的條件進入信貸和資本市場。管理層持續監測本公司的流動資金,以確保其足以滿足其需求,並確保遵守其信貸安排中的契諾。
雖然新冠肺炎疫情最初減少了對本公司產品和服務的需求,但新冠肺炎疫情並未對本公司的流動性或本公司在其各種信貸安排中履行財務維護契約的能力產生實質性影響。但是,如果新冠肺炎疫情沒有完全消退,出現新的疫苗抗藥性菌株,或者某些國家實施新的停工,那麼疫情對本公司業務的影響可能會變得更加嚴重,例如進一步減少對本公司產品和服務的需求,或導致客户無法按時付款,這可能會對本公司產生實質性影響。
37
公司的主要信貸安排要求公司始終保持至少3500萬美元的手頭現金(包括限制性現金)。截至2022年3月31日,該公司用於測試遵守本公約情況的現金餘額為3990萬美元。雖然公司目前遵守了最低現金契約,但目前和預期的業務活動增加預計將增加對公司的流動性需求由於公司產生前期費用,準備和定位其設備以應對不斷改善的市場動態。本公司目前正根據這項信貸安排與貸款人進行深入討論,以降低最低現金契約,併為本公司的流動資金需求提供額外的靈活性。在發生以下情況時這些談判不成功,公司可能被要求從其他來源,如資產出售和資本市場活動確保遵守這聖約。此外,如果顯着性新冠肺炎疫情或俄羅斯/烏克蘭衝突等事件導致對該公司服務的需求減少,這可能需要我們談判與我們的貸款人簽訂這份契約。
債務、證券和信貸協議
關於公司債務擔保和信貸協議的討論,見第一部分所列未經審計的合併財務報表中的“附註4.長期債務”。本季度報告中的Form 10-Q中的其他部分以及公司2021年年報中經審計的綜合財務報表中的“長期債務”中的“財務報表”。
未來現金需求
有關公司未來現金需求的討論,請參閲公司2021年年報中的《管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析--流動性和資本資源》。公司未來的現金需求沒有實質性變化。
或有事件
關於公司或有事項的討論,見第一部分項目1所列未經審計的合併財務報表中的“附註9.承付款和或有事項”。財務報表“在本季度報告的10-Q表格中的其他地方。
38
第三項。 |
關於市場風險的定量和定性披露 |
有關本公司市場風險敞口的討論,請參閲本公司2021年年報中包含的“關於市場風險的定量和定性披露”。在截至2022年3月31日的三個月內,公司對市場風險的敞口沒有重大變化。
第四項。 |
控制和程序 |
信息披露控制和程序的評估
在公司首席執行官和首席財務官的參與下,管理層評估了截至2022年3月31日,公司的披露控制和程序(如《交易法》第13a-15(E)和15d-15(E)條規定)的有效性。根據他們的評估,公司主要行政人員和主要財務官得出結論,公司的披露控制和程序於2022年3月31日生效。O提供合理保證,確保公司在根據《交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息(I)在證券交易委員會的規則和表格中指定的時間段內記錄、處理、彙總和報告,以及(Ii)積累並酌情傳達給公司管理層,包括其首席執行官和首席財務官,以便及時做出關於要求披露的決定.
公司的披露控制和程序旨在確保公司根據《交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會的規則和表格規定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告。披露控制和程序包括但不限於控制和程序,旨在確保公司根據交易法提交或提交的報告中要求披露的信息得到積累,並傳達給公司管理層,包括其主要高管和主要財務官,以便及時就所需披露做出決定。所有的內部控制系統,無論設計得多麼好,都有其固有的侷限性。因此,即使是那些被確定為有效的內部控制系統,也只能在財務報表的編制和列報方面提供一定程度的合理保證。
財務報告內部控制的變化
本年度本季度內,本公司財務報告內部控制(定義見交易法第13a-15(F)和15d-15(F)條)沒有發生重大影響或合理地可能對本公司財務報告內部控制產生重大影響的變化。
39
第二部分--其他資料
第1項。 |
法律程序 |
關於公司2021年年報中所描述的未決法律訴訟的進展情況,請參閲第一部分項目1中的“附註9.承諾和或有事項”。財務報表“在本季度報告的10-Q表格中的其他地方。
第1A項。 |
危險因素 |
有關公司風險因素的討論,請參閲公司2021年年報中包含的“風險因素”。在目前的三個月中,公司的風險因素沒有發生重大變化。
第二項。 |
未登記的股權證券銷售和收益的使用 |
(A)、(B)沒有。
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(c) |
該表提供了公司在本季度購買普通股的相關信息: |
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總人數 被扣留股份 |
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每件商品的平均價格 分享 |
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總人數 購入的股份 作為公開活動的一部分 已宣佈的計劃 |
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最大數量 的股份可能 在以下條件下購買 《計劃》 |
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2022年1月1日至2022年1月31日 |
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— |
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— |
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— |
|
|
|
— |
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2022年2月1日至2022年2月28日 |
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— |
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— |
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— |
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|
— |
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March 1, 2022 to March 31, 2022 |
|
|
114,251 |
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5.88 |
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— |
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|
|
— |
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在截至2022年3月31日的三個月內,本公司以總購買價671,796美元從其員工手中以現金形式收購了114,251股普通股,以支付他們在股票獎勵限制失效時的預扣税款義務。這些股份是根據本公司2017年股權激勵計劃或2020年股權激勵計劃(視情況適用)的條款購買的。
第三項。高級證券違約
沒有。
第四項。 |
煤礦安全信息披露 |
不適用。
第五項。 |
其他信息 |
沒有。
40
第六項。 |
展品 |
|
|
|
31.1 |
|
由首席執行幹事根據經修訂的《證券交易法》規則13a-14(A)和規則15d-14(A)出具證明。 |
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31.2 |
|
首席財務幹事根據經修訂的《證券交易法》規則13a-14(A)和規則15d-14(A)出具的證明。 |
|
|
|
32 |
|
首席執行官和首席財務官根據《美國法典》第18編第1350條的規定,根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的證明。 |
|
|
|
101.INS** |
|
內聯XBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中,因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。 |
|
|
|
101.SCH** |
|
內聯XBRL分類擴展架構 |
|
|
|
101.CAL** |
|
內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫 |
|
|
|
101.DEF** |
|
內聯XBRL分類擴展定義Linkbase |
|
|
|
101.LAB** |
|
內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase |
|
|
|
101.PRE** |
|
內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase |
|
|
|
104 |
|
公司截至2022年3月31日季度的Form 10-Q季度報告的封面已採用內聯XBRL格式。 |
|
|
|
** |
根據S-T法規第406T條,就1933年證券法第11條或第12條或1934年證券交易法第18條而言,這些交互數據文件被視為未提交或註冊聲明或招股説明書的一部分,其他方面不承擔責任。 |
41
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
|
|
|
|
|
SEACOR海洋控股公司(註冊人) |
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日期: |
|
May 4, 2022 |
由以下人員提供: |
|
/s/John Gellert |
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|
|
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|
約翰·蓋勒特主席先生, 首席執行官 (首席行政主任) |
|
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|
|
日期: |
|
May 4, 2022 |
由以下人員提供: |
|
/s/Jesús Llorca |
|
|
|
|
|
傑蘇斯·洛卡,執行副總裁 和首席財務官 (首席財務官)
|
日期: |
|
May 4, 2022 |
由以下人員提供: |
|
/s/格雷戈裏·S·羅斯密勒 |
|
|
|
|
|
格雷戈裏·S·羅斯密勒 高年級 美國副總統 和首席會計官 (首席會計主任)
|
42