發行人免費發行招股説明書
根據規則第433條提交
註冊號碼333-240299
May 5, 2022
北方信託公司
定價條款説明書
May 5, 2022
$1,000,000,000
優先債券2027年到期,息率4.000
發行人 | 北方信託公司 | |
安防 | 優先債券2027年到期,息率4.000 | |
預期評級* | A2(穆迪)/A+(標普)/A+(惠譽) | |
貨幣 | 美元 | |
本金金額 | $1,000,000,000 | |
成熟性 | May 10, 2027 | |
息票 | 4.000% | |
付款頻率 | 每半年一次 | |
《天數公約》 | 30/360 | |
可選的贖回 | 可由發行人在到期日前一個月或之後按票據本金的100%贖回全部或部分,另加贖回日(但不包括贖回日)的應計利息和未償還利息 | |
基準財政部 | 2.750%的美國國債將於2027年4月30日到期 | |
息差至基準國庫券 | 100 bps | |
美國國債基準價格/收益率 | 98-22 / 3.036% | |
到期收益率 | 4.036% | |
面向公眾的價格 | 本金的99.838% | |
付給發行人的收益(未計費用) | $994,880,000 (99.488%) | |
付息日期 | 每年5月10日和11月10日,自2022年11月10日起 | |
交易日期 | May 5, 2022 |
結算日 | May 10, 2022 (T+3) | |
面額 | $2,000 x $1,000 | |
CUSIP/ISIN | 665859AW4 / US665859AW46 | |
聯合簿記管理經理 | 富國證券有限責任公司 巴克萊資本 Inc. 高盛有限責任公司 Loop Capital Markets LLC 西伯特·威廉姆斯·尚克有限責任公司 | |
聯席經理 | 美國銀行證券公司 花旗全球市場 Inc. 瑞銀證券有限責任公司 學院證券, 公司 |
* | 注意:安全評級不是購買、出售或持有證券的建議,可能會受到指定評級機構的 隨時修訂或撤回的影響。每個評級都應獨立於任何其他評級進行評估。 |
發行人已就與本通信相關的發行向美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)提交了註冊聲明(包括初步招股説明書附錄和隨附的招股説明書)。在您投資之前,您應閲讀初步招股説明書附錄和隨附的招股説明書以及發行人提交給美國證券交易委員會的其他文件,以獲取有關發行人和此次發行的更完整信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加來免費獲取這些文件。或者,發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排向您發送初步招股説明書附錄和隨附的招股説明書,如果您致電巴克萊銀行提出要求,請致電 1-888-603-5847,高盛在 1-866-471-2526,循環資本在 1-888-294-8898,西伯特·威廉姆斯·尚克在1-800-924-1311,或富國證券有限責任公司,地址:1-800-645-3751.
請注意,通過電子郵件傳輸的文件可能在傳輸過程中被更改或更改,北方信託公司、巴克萊銀行、高盛、Loop Capital、Siebert Williams Shank、富國證券有限責任公司或其任何附屬公司均不對任何更改或更改承擔任何責任。使用電子郵件的風險自負,防範病毒對您來説很重要。
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