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安賽樂米塔爾公佈2022年第一季度業績
盧森堡，2022年5月5日-世界領先的綜合鋼鐵和礦業公司安賽樂米塔爾(簡稱安賽樂米塔爾或公司)，(MT(紐約，阿姆斯特丹，巴黎，盧森堡)，MTS(馬德里))今天公佈了業績1,2 截至2022年3月31日的三個月期間。

2022年第1季度主要亮點：
•
健康和安全重點：保護員工的健康和福祉仍然是公司的首要任務；2022年第一季度的LTIF比率為0.69倍
•
烏克蘭最新消息：烏克蘭戰爭爆發時，該公司宣佈暫停運營，以保護其人員和資產。自那以後，我們緩慢地重新啟動了運營，目前正在運營三座高爐之一18
•
營業收入：2022年第一季度營業收入為44億美元(分別為46億美元4 in 4Q 2021) and EBITDA of $5.1bn in 1Q 2022 (vs. $5.1bn in 4Q 2021)
•
增強的股票價值：2022年第一季度基本每股收益為4.28美元/sh，與2021年第四季度相比增長了9.0%，相當於ROE1936%；每股賬面價值16 增加到57美元/sh
•
財務實力：2022年第一季度末總債務為87億美元；淨債務降至32億美元(2021年底為40億美元)
•
更高的淨收入：2022年第一季度為41億美元(2021年第四季度為40億美元)，包括合資企業和聯營公司的份額為6億美元(2021年第四季度為4億美元5)
•
產生強勁的自由現金流：該公司提供了15億美元的自由現金流(FCF) 2022年第一季度(經營活動提供20億美元淨現金，減去5億美元的資本支出和支付給少數族裔的股息)，儘管在營運資本方面投資了20億美元，反映了季節性和市場因素(銷售和原材料價格上漲)
•
持續資本回報的平臺：該公司宣佈將2022年回購計劃增加到20億美元(其中10億美元已於2022年4月25日完成)，並將於2022年6月支付每股0.38美元的基本股息
•
在引領行業應對氣候行動方面繼續取得進展：

–
2022年4月，簽署了一項協議，收購了奧伊斯塔爾平位於德克薩斯州的世界級熱壓鐵(HBI)工廠80%的股份

–
與印度Greenko集團建立戰略可再生能源合作伙伴關係，並宣佈投資6億美元建設975兆瓦的太陽能/風能發電能力
•
實現戰略增長，以支持更高的可持續回報

–
墨西哥2.5Mt熱軋帶鋼生產進展順利

–
戰略資本支出封套(包括印度的可再生能源項目)增至36.5億美元，將在2021年至2024年間支出(其中迄今已支出2.5億美元)。17；2022財年 資本支出指引保持不變，為45億美元

第1頁
財務要點(以國際財務報告準則為基礎1,2):
(USDM)，除非另有説明
1Q 22
4Q 21
3Q 21
2Q 21
1Q 21
銷售額
21,836
20,806
20,229
19,343
16,193
營業收入
4,433
4,558
5,345
4,432
2,641
母公司股權持有人應佔淨收益
4,125
4,045
4,621
4,005
2,285
普通股基本每股收益(美元)
4.28
3.93
4.17
3.47
1.94
           
營業收入/噸(美元/噸)
289
289
366
276
160
EBITDA
5,080
5,052
6,058
5,052
3,242
EBITDA/噸(美元/噸)
331
320
414
314
197
           
粗鋼產量(公噸)
16.3
16.5
17.2
17.8
17.6
鋼材出貨量(公噸)
15.3
15.8
14.6
16.1
16.5
集團鐵礦石總產量(公噸)
12.0
13.4
13.0
11.2
13.3
鐵礦石產量(公噸)(僅限AMMC和利比裏亞)
6.9
7.2
6.8
4.9
7.3
鐵礦石發貨量(公噸)(僅限AMMC和利比裏亞)
6.7
7.1
6.9
4.6
7.4
           
流通股數量(已發行股份減去庫藏股)(百萬股)
893
911
971
1,019
1,054
注：正如之前宣佈的那樣，自2021年第二季度起，安賽樂米塔爾修改了其可報告部門的列報方式，以報告安賽樂米塔爾礦業加拿大公司(AMMC)的運營情況。8在採礦部門，中國和利比裏亞的石油產量也有所增加。從2021年第二季度起，安賽樂米塔爾意大利分公司將各自礦山的業績計入其主要供應的鋼材部門。20 解除合併並作為合資企業入賬。
安賽樂米塔爾首席執行官阿迪亞·米塔爾在評論中表示：
我們第一季度的表現因烏克蘭戰爭而黯然失色。我們的重點一直是在悲劇和困難時期為我們的2.6萬名同事和他們的社區提供支持。

儘管如此，安賽樂米塔爾第一季度業績強勁，全球通脹壓力不斷上升進一步加劇了這一情況。這證明瞭我們的業務模式的彈性，其特點是地理、產品類別和垂直整合的多樣性。

我們的業績繼續得到針對我們戰略的持續執行的支持。我們已經批准了有針對性的投資，以支持我們的脱碳計劃，並繼續為成長型市場的高回報項目提供資金。這是在不損害我們的資產負債表實力或股東回報的情況下實現的。

目前市場狀況強勁，儘管我們現在預計，與2021年相比，今年表觀鋼鐵消費量將略有收縮。然而，很明顯，鋼鐵的長期基本面前景是積極的。中國對鋼鐵出口的脱碳和取消增值税退税的關注令人鼓舞；各國政府為防範不公平貿易威脅而採取的行動也令人鼓舞。我們知道，鋼鐵將在向脱碳和循環經濟轉型的過程中發揮關鍵和至關重要的作用--沒有任何替代品。

第2頁
可持續發展與安全績效
健康和安全--自身人員和承包商損失時間工傷頻率
保護員工的健康和福祉仍然是公司的首要任務，公司將繼續嚴格遵守世界衞生組織的指導方針(在新冠肺炎方面)，並已遵循和實施了具體的政府指導方針。
2022年第一季度(“2022年第一季度”)基於自身人員和承包商損失工傷頻率(“LTIF”)的健康和安全績效比率為0.69倍，而2021年第四季度(“2021年第四季度”)為0.74倍，2021年第一季度為0.78倍。3 ("1Q 2021").
我們正齊心協力改善整個集團的健康和安全，並加強我們的安全文化。我們已經完成了對我們消除事故和死亡的努力的全面審查，並在2022年開始了全公司範圍內全面落實這一承諾的刷新承諾。
加強了企業對安全的監督，我們的全球健康與安全理事會正在分享和推廣最佳實踐，引入了站點之間的點對點指導，加強了培訓(在新冠肺炎期間作為必要的預防措施減少了培訓)，我們正在優先支持表現不佳的單位。
該公司還收緊了強制領導力車間在場的指導方針(類似於培訓，在新冠肺炎期間作為必要的預防措施減少了指導方針)。所有領導現在必須 每週至少在車間裏呆上一段時間--那時他們必須進行安全分層評估。雖然公司政策一直指定領導定期在車間工作，但為高級領導設定更高的最低可接受級別將有助於加強看得見摸得着的領導文化，我們知道這種文化在一些地區因新冠肺炎而減弱。
此外，還將加強對潛在重傷頻率等前瞻性關鍵績效指標的報告。每個部門都需要對PSIF進行質量評估 。清楚地瞭解PSIF發生的原因對於收緊流程、改善行為和防止死亡至關重要。現在，如果發生嚴重不安全事件或工廠被認為有發生嚴重事故或死亡的風險，工廠也將在所有操作中廣泛使用我們所稱的“隔離” 工廠被置於“隔離”狀態。
公司高管薪酬政策已作出調整，以反映這一重點。
自己的人員和承包商-頻率比率3
損失工時傷害頻率
1Q 22
4Q 21
3Q 21
2Q 21
1Q 21
北美自由貿易協定
0.19
0.25
0.48
0.17
0.71
巴西
0.10
0.30
0.10
0.26
0.17
歐洲
1.13
1.09
1.38
1.41
0.94
ACIS
0.61
0.92
0.80
1.03
1.02
採礦
2.19
—
—
0.71
0.62
總計
0.69
0.74
0.76
0.89
0.78
可持續發展的主要亮點：
支持我們的脱碳計劃的發展：
•
宣佈達成協議，收購奧伊斯塔爾平位於得克薩斯州科珀斯克里斯蒂的世界級熱壓鐵(HBI)工廠80%的股份
•
與印度領先的能源過渡公司Greenko Group建立戰略合作伙伴關係，並宣佈了一個6億美元的項目，建設975兆瓦的可再生能源產能
•
宣佈收購蘇格蘭回收企業John Lawrie Metals Ltd.
•
收到確認，安大略省政府將投資計劃總投資18億加元中的5億加元，用於安賽樂米塔爾Dofasco位於哈密爾頓的工廠的脱碳技術。此前，加拿大政府宣佈將向該項目投資4億加元
•
安賽樂米塔爾Zenica熱電廠落成，二氧化硫和粉塵排放量減少80%，二氧化碳排放總量減少18%
•
宣佈已在其位於魁北克省康特雷科爾的鋼鐵廠成功地測試了綠色氫氣在生產直接還原鐵中的使用

第3頁
支持人道主義援助的事態發展：
•
安賽樂米塔爾一直在積極支持烏克蘭的人道主義救援工作，迄今已捐贈760萬美元：

◦
ArcelorMittal Kryvyi Rih向Kryvyi Rih市的人道主義救援工作捐贈了100萬美元，為當地醫院提供食品儲備、醫療用品和設備。

◦
ArcelorMittal Kryvyi Rih還向烏克蘭政府的人道主義努力捐贈了100萬美元，這些努力的重點是為難民提供食物、住所、藥品和衣服。

◦
此外，安賽樂米塔爾正在通過聯合國兒童基金會向世界各地的安賽樂米塔爾員工輸送捐款，該公司與員工的捐款相匹配。到目前為止，通過這種方式總共捐贈了超過560萬美元。
•
應需求，該公司為ArcelorMittal Kryvyi Rih員工的家屬實施了一項自願疏散到波蘭和烏克蘭西部的計劃。到目前為止，約有1,000人已安全撤離。

第4頁
2022年第一季度與2021年第四季度和2021年第一季度的結果分析
2022年第一季度鋼鐵總出貨量為15.3公噸，較2021年第四季度的15.8公噸下降2.7%，主要反映了烏克蘭戰爭的影響(ACIS下降20.3%)，部分被 NAFTA出貨量改善+11.4%所抵消。與2021年第一季度相比15，並根據範圍的變化進行調整(即不包括安賽樂米塔爾意大利公司的發貨量20 從2021年4月14日起)，2022年第一季度的鋼鐵出貨量下降了 -1.6%：歐洲+2.9%(範圍調整後)，巴西+5.9%，部分被ACIS-20.2%和NAFTA-2.2%抵消。
2022年第一季度的銷售額為218億美元，而2021年第四季度和2021年第一季度的銷售額分別為208億美元和162億美元。與2021年第四季度相比，銷售額增長5.0%主要是由於鋼鐵平均銷售價格上漲(+7.5%，這主要是由於積極的汽車合同重置)，以及主要由於鐵礦石參考價格上漲(+28.2%)，但部分被鋼鐵出貨量下降(-2.7%)所抵消。2022年第一季度銷售額較2021年第一季度增長34.8%，主要是由於鋼材平均銷售價格大幅上升(+46.0%)，部分被較低的鐵礦石參考價格(-15.3%)和範圍變化的影響所抵消。
2022年第一季度的折舊為6.47億美元，低於2021年第四季度的7.12億美元(包括外匯影響)，但高於2021年第一季度的6.01億美元，原因是歐洲和加拿大的某些資產由於脱碳項目而發生了可用壽命估計的變化，部分被外匯收益所抵消。
於2022年第一季度或2021年第一季度並無減值項目。2021年第四季度的減值沖銷收益為2.18億美元，這是由於西班牙塞斯塔奧的脱碳計劃改善了現金流預測，部分沖銷了2015年確認的減值。
2022年第一季度的營業收入為44億美元，而2021年第四季度和2021年第一季度的營業收入分別為46億美元和26億美元。
來自聯營公司、合資企業的收入 和其他投資11 2022年第一季度為5.59億美元，而2021年第四季度為3.83億美元，2021年第一季度為4.53億美元。由於AMNS Calvert的結果，2022年第1季度高於2021年第4季度7和AMNS印度6 包括收到的1.17億美元Erdemir年度股息(2021年第一季度收到的股息為8900萬美元)。
2022年第一季度的淨利息支出為5,100萬美元，而2021年第四季度為4,900萬美元，明顯低於2021年第一季度的9,100萬美元，反映了償還債券後的節省。
2022年第一季度外匯和其他淨融資損失為1.4億美元，而2021年第四季度和2021年第一季度分別為1.11億美元和1.94億美元。2022年第一季度包括匯兑損失4600萬美元，而2021年第四季度和2021年第一季度分別為3000萬美元和1.18億美元。2021年第四季度包括與於2021年12月23日回購強制性可轉換附屬票據(“MCN”)本金總額約3.95億美元相關的費用6,100萬美元。
安賽樂米塔爾於2022年第一季度錄得所得税支出5.55億美元(包括遞延税項優惠1.4億美元)，而2021年第四季度的所得税支出為6.32億美元(包括遞延税項優惠4600萬美元)，2021年第一季度的所得税支出為4.04億美元(包括遞延税項優惠1.65億美元)。
安賽樂米塔爾2022年第一季度的淨收益為41.25億美元(每股普通股基本收益4.28美元)，而2021年第四季度的淨收益為40.45億美元(每股普通股基本收益3.93美元)，2021年第一季度的淨收益為22.85億美元(每股普通股基本收益1.94美元)。

第5頁
對細分市場運營的分析2, 14
北美自由貿易協定
(USDM)，除非另有説明
1Q 22
4Q 21
3Q 21
2Q 21
1Q 21
銷售額
3,760
3,329
3,423
3,242
2,536
營業收入
1,054
939
925
675
261
折舊
(93)
(113)
(70)
(71)
(71)
EBITDA
1,147
1,052
995
746
332
粗鋼產量(Kt)
2,077
2,046
1,994
2,272
2,175
鋼材出貨量*(千噸)
2,456
2,205
2,280
2,590
2,511
鋼材平均售價(美元/噸)
1,322
1,341
1,303
1,062
850
*NAFTA鋼鐵發貨量包括由NAFTA部門從集團子公司採購並出售給Calvert合資公司的鋼鐵發貨量，這些鋼鐵發貨量在合併時被剔除。
儘管ArcelorMittal Long Products加拿大分公司的勞工行動對2022年第一季度產生了負面影響，但NAFTA部門2022年第一季度的粗鋼產量較2021年第四季度的2.0Mt增加了1.5%，達到2.1Mt。與2021年第一季度相比，由於安賽樂米塔爾長材加拿大公司的這些勞工行動，2022年第一季度的粗鋼產量下降了-4.5%。
與2021年第四季度的220萬噸相比，2022年第一季度的鋼鐵出貨量增加了11.4%，達到2.5百萬噸，但與2021年第一季度相比下降了-2.2%。
與2021年第四季度的33億美元相比，2022年第一季度的銷售額增長了13.0%，達到38億美元，這主要是由於鋼材發貨量的增加被鋼材平均銷售價格下降-1.4%所部分抵消(儘管汽車合同重置帶來了積極影響)。與2021年第一季度的25億美元相比，2022年第一季度的銷售額增長了48.2%，主要是由於鋼材平均銷售價格上漲(+55.5%)。
2022年第一季度的營業收入為10.54億美元，而2021年第四季度為9.39億美元，2021年第一季度為2.61億美元。
2022年第一季度EBITDA為11.47億美元，較2021年第四季度的10.52億美元增長9.0%，這主要是由於出貨量增加所致。與2021年第一季度的3.32億美元相比，2022年第一季度的EBITDA較高，主要是由於顯著的正向價格-成本影響。
巴西
(USDM)，除非另有説明
1Q 22
4Q 21
3Q 21
2Q 21
1Q 21
銷售額
3,366
3,452
3,606
3,263
2,535
營業收入
674
892
1,164
1,028
714
折舊
(58)
(60)
(59)
(56)
(53)
特殊項目
—
—
(123)
—
—
EBITDA
732
952
1,346
1,084
767
粗鋼產量(Kt)
3,040
3,117
3,112
3,150
3,034
鋼材出貨量(千噸)
3,037
3,034
2,829
2,964
2,868
鋼材平均售價(美元/噸)
1,039
1,049
1,196
1,038
837

與2021年第四季度的3.1公噸相比，2022年第一季度巴西部分粗鋼產量下降-2.5%至3.0公噸，這主要是由於計劃在阿金達爾(阿根廷)進行維護。與2021年第一季度的3.0Mt相比，產量穩定。
由於出口量增加，2022年第一季度和2021年第四季度的鋼鐵出貨量穩定在3.0噸，與2021年第一季度的290萬噸相比增長了5.9%。
與2021年第四季度的35億美元相比，2022年第一季度的銷售額下降了-2.5%，降至34億美元，這主要是由於鋼材平均銷售價格下降0.9%(以當地貨幣計算為-4.4%)。 由於鋼材平均銷售價格下降和鋼材出貨量減少，2021年第一季度的銷售額為25億美元。
2022年第一季度的營業收入為6.74億美元，低於2021年第四季度的8.92億美元和2021年第一季度的7.14億美元。
與2021年第四季度的9.52億美元相比，2022年第一季度的EBITDA下降了-23.1%至7.32億美元，這主要是由於負面的價格-成本影響。2022年第一季度的EBITDA為7.32億美元，而2021年第一季度的EBITDA為7.67億美元 ，這主要是由於鋼鐵出貨量增加和平均鋼鐵銷售價格上升部分抵消了成本上升的影響。

第6頁
歐洲
(USDM)，除非另有説明
1Q 22
4Q 21
3Q 21
2Q 21
1Q 21
銷售額
13,043
12,079
11,228
10,672
9,355
營業收入
2,081
1,886
1,925
1,262
599
折舊
(326)
(353)
(284)
(316)
(299)
減值項目
—
218
—
—
—
EBITDA
2,407
2,021
2,209
1,578
898
粗鋼產量(Kt)
8,689
8,621
9,091
9,386
9,697
鋼材出貨量(千噸)
8,334
8,325
7,551
8,293
9,013
鋼材平均售價(美元/噸)
1,218
1,110
1,098
948
813

與2021年第四季度的8.6噸相比，2022年第一季度的歐洲部分粗鋼產量穩定在8.7公噸，但由於範圍的變化，與2021年第一季度相比下降了-10.4%。在Invitalia和AM Investco意大利公司(安賽樂米塔爾是ILVA業務租賃和購買協議的子公司)建立公私合作伙伴關係後，意大利公司更名為Acciaierie d‘Italia Holding20自2021年4月中旬起，安賽樂米塔爾已將資產和負債解除合併。根據這一範圍的變化進行調整後，2022年第一季度的粗鋼產量與2021年第一季度相比穩定。
與2021年第四季度相比，2022年第一季度的鋼鐵出貨量穩定在8.3噸，較2021年第一季度的9.0噸有所下降。經範圍調整後，2022年第一季度的出貨量比2021年第一季度增長了2.9%。
與2021年第四季度的121億美元相比，2022年第一季度的銷售額增長了+8.0%，達到130億美元，這主要是由於平均銷售價格上漲了9.7%(受積極的汽車價格 重置的支持)。銷售額高於2021年第一季度，如上所述，價格上漲的影響抵消了範圍的變化。
2022年第一季度和2021年第一季度的減值費用為零。2021年第四季度的減值沖銷收益為2.18億美元，這是由於西班牙塞斯塔奧的脱碳計劃改善了現金流預測(部分沖銷了2015年確認的減值)。
2022年第一季度的營業收入為20.81億美元，而2021年第四季度的營業收入為18.86億美元(包括上文討論的減值沖銷收益)，2021年第一季度的營業收入為5.99億美元。
2022年第一季度EBITDA為24.07億美元，較2021年第四季度的20.21億美元增長+19.1%，主要是由於較高的合同定價抵消了較高的原材料價格，產生了積極的價格-成本效應。2021年第四季度受到與西班牙提前退休計劃有關的5500萬美元一次性費用的影響。與2021年第一季度的8.98億美元相比，2022年第一季度的EBITDA大幅增長，這主要是由於積極的價格-成本效應。
ACIS
(USDM)，除非另有説明
1Q 22
4Q 21
3Q 21
2Q 21
1Q 21
銷售額
2,086
2,539
2,419
2,768
2,128
營業收入
280
439
808
923
535
折舊
(105)
(118)
(112)
(110)
(110)
EBITDA
385
557
920
1,033
645
粗鋼產量(Kt)
2,452
2,694
3,014
2,975
2,683
鋼材出貨量(千噸)
2,071
2,597
2,367
2,801
2,595
鋼材平均售價(美元/噸)
855
810
864
806
647

2022年第一季度ACIS部分粗鋼產量為2.5百萬噸，較2021年第四季度的2.7百萬噸下降9.0%，主要原因是烏克蘭停產18。 在烏克蘭戰爭開始時，該公司宣佈暫停運營，以保護其人員和資產。從那時起，我們慢慢地重新開始運營，目前正在運營三座高爐中的一座。6號高爐(約佔Kryvyi Rih產能的20%)於2022年4月11日重新啟動(以恢復低水平的生鐵生產)。目前鐵礦石產量約為50%-60%的產能。
與2021年第四季度的2.6億噸相比，2022年第一季度的鋼鐵出貨量下降了-20.3%至2.1百萬噸，與2021年第一季度相比下降了-20.2%，這主要是由於烏克蘭的影響。

第7頁
與2021年第四季度的25億美元相比，2022年第一季度的銷售額下降了17.9%，降至21億美元，主要是由於鋼材出貨量減少，部分被鋼材平均售價上漲+5.6%所抵消。
與2021年第四季度的4.39億美元和2021年第一季度的5.35億美元相比，2022年第一季度的營業收入大幅下降，為2.8億美元(由於上述因素)。
與2021年第四季度的5.57億美元相比，2022年第一季度的EBITDA為3.85億美元，下降了30.8%，這主要是由於鋼鐵出貨量減少和成本上升所致。與2021年第一季度的6.45億美元相比，2022年第一季度的EBITDA 較低，這是由於成本上升和鋼鐵發貨量減少部分抵消了鋼鐵平均售價的上升。
採礦
(USDM)，除非另有説明
1Q 22
4Q 21
3Q 21
2Q 21
1Q 21
銷售額
933
824
1,153
889
1,179
營業收入
511
343
741
508
779
折舊
(56)
(57)
(56)
(56)
(59)
EBITDA
567
400
797
564
838
           
鐵礦石產量(公噸)
6.9
7.2
6.8
4.9
7.3
鐵礦石發貨量(公噸)
6.7
7.1
6.9
4.6
7.4
注：採礦業務包括加拿大安賽樂米塔爾礦業公司和利比裏亞安賽樂米塔爾公司的鐵礦石業務。
與2021年第四季度相比，2022年第一季度鐵礦石產量下降-3.2%至6.9公噸，與2021年第一季度相比下降-4.8%。2022年第一季度產量下降主要是由於AMMC惡劣天氣條件導致的季節性產量下降。
與2021年第四季度的7.1公噸相比，2022年第一季度的鐵礦石出貨量下降-6.3%至6.7公噸，這主要是由於AMMC的季節性出貨量較低(惡劣天氣和相關物流問題)以及利比裏亞的一次鐵路事故。與2021年第一季度相比，2022年第一季度鐵礦石出貨量下降10.2%，主要是由於AMMC惡劣天氣條件和利比裏亞鐵路事件導致鐵路運輸和港口出貨量下降。
2022年第一季度的營業收入從2021年第四季度的3.43億美元增加到5.11億美元，但低於2021年第一季度的7.79億美元。
與2021年第四季度的4億美元相比，2022年第一季度的EBITDA增長+41.8%至5.67億美元，主要反映了鐵礦石參考價格上升(+28.2%)、質量溢價上升和運費成本下降的積極影響，部分被鐵礦石出貨量減少(-6.3%)所抵消。與2021年第一季度的8.38億美元相比，2022年第一季度的EBITDA較低，主要是由於鐵礦石參考價格較低(-15.3%)和出貨量較少(-10.2%)。
合資企業
安賽樂米塔爾在全球範圍內擁有多家合資企業和聯營實體的投資。本公司認為Calvert(50%股權)和AMNS India(60%股權)合資企業具有特別的戰略重要性，需要進行更詳細的披露，以提高對其運營業績和對公司價值的瞭解。
卡爾弗特7
(USDM)，除非另有説明
1Q 22
4Q 21
3Q 21
2Q 21
1Q 21
產量(100%基數)(千噸)*
1,124
1,068
1,239
1,234
1,261
鋼材出貨量(100%基數)(千噸)**
1,171
1,052
1,203
1,155
1,137
EBITDA(100%基準)*
327
270
397
270
154
*生產：熱軋帶鋼廠的所有生產，包括安賽樂米塔爾集團實體和第三方僱傭工作基礎上的板坯加工，包括不鏽鋼板坯；**發貨量：包括安賽樂米塔爾集團實體和第三方僱傭工作基礎上加工的成品發貨量，包括不鏽鋼產品；*卡爾弗特的EBITDA在這裏作為一項獨立業務，根據公司的政策，應用加權平均法核算庫存。
Calvert的熱軋帶鋼(“HSM”)在2022年第一季度的總產量為1.1噸，高於2021年第四季度(受計劃停產的影響)，比2021年第一季度的1.3噸低10.9%。
2022年第一季度的鋼鐵出貨量比2021年第四季度增長11.3%，這是由於汽車需求的改善以及非汽車行業從2021年第四季度的季節性疲軟中復甦。

第8頁
2022年第一季度EBITDA*為3.27億美元(100%基準)，較2021年第四季度的2.7億美元增長21.1%，主要原因是鋼鐵出貨量增加。

AMNS印度6
(USDM)，除非另有説明
1Q 22
4Q 21
3Q 21
2Q 21
1Q 21
粗鋼產量(100%基數)(千噸)
1,730
1,847
1,891
1,831
1,824
鋼材出貨量(100%基數)(千噸)
1,732
1,731
1,765
1,718
1,700
EBITDA(100%基準)
470
435
551
607
403
與2021年第四季度的1.8公噸相比，2022年第一季度的粗鋼產量下降-6.3%至1.7公噸，主要是由於計劃中的維護。2022年第一季度粗鋼產量較2021年第一季度的1.8億噸下降5.2%。
與2021年第四季度和2021年第一季度相比，2022年第一季度的鋼鐵出貨量穩定。
AMNS India EBITDA為4.7億美元(100%基準)，較2021年第四季度的4.35億美元增長+8.0%，這是由於新投產的Odisha 工廠對外銷售球團礦的貢獻部分被負面價格成本影響所抵消。

第9頁
流動性與資本資源
2022年第一季度經營活動提供的淨現金為20.34億美元，而2021年第四季度為41.54億美元，2021年第一季度為9.97億美元。經營活動在2022年第一季度提供的現金淨額包括營運資本投資20.47億美元，而2021年第四季度的營運資本釋放為2200萬美元，2021年第一季度的營運資本投資為16.34億美元。2022年第一季度營運資金需求受到相對強勁的成品鋼材價格的推動，包括積極的汽車合同價格重置和原材料價格上漲。根據目前的市場狀況，本公司預計2022年第二季度將進行進一步的營運資本投資。
2022年第一季度的資本支出為5.29億美元，而2021年第四季度和2021年第一季度的資本支出分別為11.45億美元和6.19億美元。預計2022財年的資本支出總額仍將達到45億美元。戰略資本支出和脱碳項目以外的資本支出預計在2022年為29億美元，由於烏克蘭的活動減少，資本支出減少了2億美元。2022年脱碳資本支出預計為3億美元(扣除政府支持)。將印度的可再生能源項目包括在內， 戰略信封項目的資本支出增加了20億美元，達到13億美元。烏克蘭的球團廠項目被暫時叫停。
2022年第一季度用於其他投資活動的現金淨額為7700萬美元，而2021年第四季度為9000萬美元，而2021年第一季度其他投資活動提供的現金淨額為8.87億美元。2022年第一季度現金流出主要與收購蘇格蘭廢料回收企業John Lawrie Metals Ltd.有關。2021年第四季度現金流出主要與通過XCarb™創新基金進行的4,500萬美元投資有關。10 (包括碳回收公司LanzaTech)。2021年第一季度現金流入主要涉及出售40,000,000股克利夫蘭懸崖股票所收到的6億美元現金，以及出售後保留在安賽樂米塔爾美國的TSR應收賬款的現金抵押品(短期存款)的收回。
用於融資活動的現金淨額來自債務(包括商業票據)發行和償還、股票回購、股息和租賃付款的變動。2022年第一季度用於融資活動的現金淨額為1.85億美元，而2021年第四季度為29.9億美元，2021年第一季度為13.38億美元。2022年第一季度，用於融資活動的現金淨額包括商業票據投資組合的流入，被到期時支付的未償還債券的償還 所抵消。2021年第四季度，用於融資活動的現金淨額包括來自商業票據投資組合的1億美元流入。2021年第一季度，用於融資活動的現金淨額包括6億美元的流出 ，主要與商業票據組合減少3億美元有關。在2022年第一季度，安賽樂米塔爾回購了1830萬股票，總價值5.69億美元，其中5.04億美元在2022年3月底支付，6500萬美元於2022年4月初結算 。2021年第四季度，安賽樂米塔爾回購了5920萬股票，總價值18億美元。此外，公司回購了2023年到期的5.50%強制可轉換附屬債券(“MCN”)本金總額3.95億美元，總回購價格為11.96億美元，相當於回購約3660萬股(按最低轉換比率計算)。在2022年第一季度、2021年第四季度和2021年第一季度，公司分別向少數股東支付了1,200萬美元、2,100萬美元和6,500萬美元的股息。2022年第一季度租賃付款和其他融資活動的流出為4800萬美元，而2021年第四季度和2021年第一季度分別為5300萬美元和4900萬美元。
截至2022年3月31日，總債務增至87億美元，而截至2021年12月31日的總債務為84億美元，截至2021年3月31日的總債務為114億美元。截至2022年3月31日，淨債務減少8.78億美元至32億美元，而截至2021年12月31日的淨債務為40億美元，截至2021年3月31日的淨債務為59億美元。
截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司的流動資金分別為111億美元和99億美元。2022年3月31日流動資金包括56億美元的現金和現金等價物(2021年12月31日現金 和44億美元的現金等價物)以及55億美元的可用信貸額度9。截至2022年3月31日，平均債務期限為5.7年。

第10頁
主要近期事態發展
•
2022年5月2日，安賽樂米塔爾宣佈，在其位於魁北克省康特雷科爾的鋼鐵廠，成功地測試了綠色氫氣在直接還原鐵(DRI)生產中的使用。安賽樂米塔爾的雄心是引領鋼鐵行業的脱碳，此次測試是該公司通過使用綠色氫氣作為投入的基於DRI的鍊鋼路線生產零碳排放鋼材之旅中的一個重要里程碑。測試的目的是評估在鐵礦石還原過程中用綠色氫氣取代天然氣的能力。在第一次測試中，6.8%的天然氣在24小時內被綠色氫氣 取代，這有助於顯著減少二氧化碳排放。測試中使用的綠色氫氣是由第三方擁有的電解器(從電力和水中產生綠色氫氣的設備)生產的，然後將 運送到Contrecoeur。這是向前邁出的重要一步，因為僅鐵礦石減產過程就貢獻了安賽樂米塔爾加拿大長材公司(AMLPC)總二氧化碳排放量的75%以上。AMLPC正在評估在未來幾個月通過在DRI工廠增加綠色氫氣的使用來進行進一步測試的可能性，這最終可以每年減少Contrecoeur的二氧化碳排放量數十萬噸。Contrecoeur使用電解槽生產綠色氫氣的潛在用途將取決於某些標準，特別是是否有足夠的電力為機組供電。
•
2022年4月29日，安賽樂米塔爾發佈了其2021年綜合年度回顧《人類和地球的更智能鋼鐵》。此次審查鞏固了公司對透明報告的承諾。它的製作反映了價值報告基金會的指導原則，並符合全球報告指數(GRI)可持續報告標準、聯合國全球契約和歐洲聯盟關於非財務報告的2014/95/EU指令。綜合年度審查是公司致力於吸引利益相關者並傳達我們的財務和非財務業績的核心要素。它概述了該公司在2021年的業績，概述了其戰略重點的進展情況，並詳細説明瞭其短期和長期計劃。
•
2022年4月26日，安賽樂米塔爾宣佈，在2021年6月8日年度股東大會的授權下，完成了2022年2月11日宣佈的10億美元股票回購計劃。截至2022年4月25日收盤，安賽樂米塔爾已回購31,751,960股股票，總價值9.11億歐元(相當於10億美元)，每股平均價格約為28.68歐元。
•
2022年4月14日，安賽樂米塔爾宣佈已簽署協議，收購奧伊斯塔爾平位於德克薩斯州科珀斯克里斯蒂的世界級熱壓鐵(HBI)工廠80%的股份。這筆交易對Corpus Christi業務的估值為10億美元，其中6.8億美元將被套現，預計將於2022年第三季度完成，這還有待監管機構的慣常批准。這家最先進的工廠於2016年10月開業，是世界上最大的同類工廠之一。該公司的年產能為200萬噸HBI，這是一種通過直接還原鐵礦石獲得的優質原料，可用於電弧爐生產優質鋼種，但也可用於高爐，從而降低焦炭消耗。HBI是一種優質的緊湊型直接還原鐵水(‘DRI’)，旨在克服與運輸和處理直接還原鐵水相關的問題。地理位置理想，擁有自己的深水港，場地上有未使用的土地，這為進一步的開發提供了選擇。奧伊斯塔爾平保留了該工廠20%的權益-根據相應的承購協議-安賽樂米塔爾將擁有未來任何開發項目的100%。剩餘的生產餘額將根據現有供應合同交付給第三方，並交付給安賽樂米塔爾的設施，包括阿拉巴馬州的AMNS Calvert，其150萬噸的電弧爐預計將於2023年下半年投產。
•
在2018年收購了Votorantim S.A.在巴西的Long鋼鐵業務，成為ArcelorMittal Brasil的全資子公司後，Votorantim於2022年3月30日行使了看跌期權權利，將其在ArcelorMittal Brasil的全部股權出售給公司。行使價格是根據合同公式計算的，該公式適用於ArcelorMittal Brasil Long Business 後續四個季度EBITDA的6倍(受某些調整，如排除任何不尋常、不常見或不正常事件)減去62億雷亞爾的假設淨債務乘以15%。安賽樂米塔爾巴西公司的初步計算 表明看跌期權的價值約為2億美元。安賽樂米塔爾巴西公司被要求在2022年5月14日之前向Votorantim提交其對行使價格的計算，以及適當的文件。
•
2022年3月22日，安賽樂米塔爾宣佈與印度領先的能源過渡公司Greenko集團建立戰略合作伙伴關係。這個耗資6億975兆瓦的項目將結合太陽能和風力發電，並由Greenko的水力抽水蓄能項目提供支持，該項目有助於克服風能和太陽能發電的間歇性。根據與AMNS印度公司簽訂的為期25年的承購協議(從2024年年中開始)，該項目將向AMNS印度公司(安賽樂米塔爾在印度的合資公司)提供每年250兆瓦的不間斷可再生電力。該項目和土地將由安賽樂米塔爾擁有和資助。格林科將在印度南部安得拉邦設計、建造和運營可再生能源設施。這將導致AMNS印度的Hazira工廠20%以上的電力需求來自可再生能源，每年減少約150萬噸的碳排放。該項目為安賽樂米塔爾提供了誘人的投資回報，併為AMNS印度公司提供了更低的電力成本和更低的二氧化碳排放的雙重好處。該公司正在研究 開發第二階段的方案，這將使裝機容量翻一番。
•
2022年3月2日，安賽樂米塔爾宣佈收購蘇格蘭回收企業John Lawrie Metals Ltd.，這是該公司增加廢鋼使用量以降低鍊鋼二氧化碳排放戰略的一部分。John Lawrie Metals是一家領先的黑色金屬整合商，主要向西歐的鋼鐵生產商出口。在電弧爐和高爐鍊鋼路線中增加廢鋼的使用， 是安賽樂米塔爾脱碳路線圖的五個關鍵槓桿之一。

第11頁
•
2022年2月25日，安賽樂米塔爾宣佈，其大股東已決定不再進一步參與其10億美元的股票回購計劃。在2022年2月11日關於10億美元新股票回購計劃的公告中，安賽樂米塔爾注意到其大股東宣佈有意按市場上購買的股份比例向其出售股份，以保持其持股比例。安賽樂米塔爾隨後被大股東告知，它已決定不進行此類出售；因此，在10億美元的股票回購計劃完成後，截至2022年4月25日，安賽樂米塔爾持有的已發行和流通股百分比(截至2022年1月31日為36.3%)增加到37.53%。
•
2022年2月15日，安賽樂米塔爾確認了其計劃在安賽樂米塔爾多法斯科位於漢密爾頓的工廠投資18億加元用於脱碳技術，此前安大略省政府於2022年2月15日宣佈將在該項目投資5億加元，此前加拿大政府於2021年7月宣佈將向該項目投資4億加元。這項投資將使安賽樂米塔爾位於安大略省漢密爾頓的 年排放量減少約300萬噸，約佔排放量的60%。這意味着漢密爾頓工廠將從高爐-鹼性氧爐鍊鋼生產路線過渡到DRI-EAF生產路線，後者的碳足跡顯著較低。該項目計劃於2028年完工。

資本回報
2022年4月26日，安賽樂米塔爾宣佈完成其於2022年2月11日宣佈的10億美元股票回購計劃。
該公司現宣佈將其2022年的回購計劃增加到20億美元(其中10億美元已經完成)，並在股東年度股東大會上獲得批准後，將於2022年6月支付每股0.38美元的基本股息。

第12頁
展望
雖然我們更新了對鋼鐵表觀消費量(ASC)的預測，以反映自2021年第四季度業績以來的發展，但除獨聯體外，我們沒有改變我們的生產計劃 和發貨量預測-即不包括獨聯體，我們預計2022年範圍調整後的發貨量將高於2021年的水平。
根據目前的經濟前景，安賽樂米塔爾現在預計2022年全球表觀鋼鐵消費量(ASC)將略有收縮(最高為-1.0%)，而此前的預測為略有增長(最高為+1%)。按地區劃分：

 •
在美國，預計2022年ASC的增長將在之前的預測範圍內(+1.0%至+3.0%)；

•
在歐洲，由於通脹上升的負面影響，預計2022年ASC將下降-4.0%至-2.0%(而此前的預測為+0%至 +2.0%)；

•
在巴西，我們對ASC需求增長的預測保持不變(在-10.0%至-8.0%的範圍內)；

•
在印度，我們對ASC需求增長的預測保持不變(在+6%至+8%的範圍內)；

•
我們現在預測獨聯體區域(包括獨立國家聯合體和烏克蘭)的需求將大幅收縮超過-10.0%(從先前的+0%到+2%)；

•
在中國，考慮到新冠肺炎限制導致的暫時經濟疲軟，我們現在預測ASC需求接近先前預測區間的底部(-2.0%至0%)；

•
我們現在預測Global ex。中國ASC與2021年大體一致(在-0.5%至+0.5%的範圍內)，較我們先前的估計(+2.5%至+3.0%)有所下調；以及

•
因此，現在預計2021年全球ASC將收縮-1.0%至+0%(之前預測為+0.0%至+1.0%)。
強勁的市場狀況將持續多久仍不確定，並受到許多因素的影響，但很明顯，鋼鐵的較長期基本面前景是積極的。中國對鋼鐵出口脱碳和取消增值税退税的關注令人鼓舞；各國政府為防範不公平貿易威脅而採取的行動也令人鼓舞。我們知道，在向脱碳和循環經濟過渡的過程中，鋼鐵將發揮關鍵和至關重要的作用--沒有任何替代品。

第13頁
安賽樂米塔爾簡明財務狀況綜合報表1
以數百萬美元計
3月31日，
2022
十二月三十一日，
2021
3月31日，
2021
資產
      
現金和現金等價物
5,570
4,371
5,474
應收貿易賬款及其他
6,353
5,143
3,783
盤存
22,171
19,858
13,228
預付費用和其他流動資產
6,487
5,567
3,160
持有待售資產
—
—
4,854
流動資產總額
40,581
34,939
30,499
       
商譽和無形資產
4,564
4,425
4,212
財產、廠房和設備
30,161
30,075
29,498
對聯營公司和合資企業的投資
10,888
10,319
7,205
遞延税項資產
8,018
8,147
7,831
其他資產12
3,287
2,607
4,404
總資產
97,499
90,512
83,649
       
負債和股東權益
      
短期債務和長期債務的當期部分
2,413
1,913
2,813
應付貿易賬款和其他
16,200
15,093
12,231
應計費用和其他流動負債
7,491
7,161
5,729
為出售而持有的負債
—
—
3,271
流動負債總額
26,104
24,167
24,044
       
長期債務，扣除當期部分
6,309
6,488
8,552
遞延税項負債
2,494
2,369
1,812
其他長期負債
6,397
6,144
7,259
總負債
41,304
39,168
41,667
       
母公司權益持有人應佔權益
53,798
49,106
40,000
非控制性權益
2,397
2,238
1,982
總股本
56,195
51,344
41,982
總負債與股東權益
97,499
90,512
83,649

第14頁
安賽樂米塔爾簡明運營報表1,5
 
截至三個月
除非另有説明，否則以百萬美元計
3月31日，
2022
十二月三十一日，
2021
9月30日，
2021
6月30日，
2021
3月31日，
2021
銷售額
21,836
20,806
20,229
19,343
16,193
折舊(B)
(647)
(712)
(590)
(620)
(601)
減值項目(B)
—
218
—
—
—
特殊項目 (B)
—
—
(123)
—
—
營業收入(A)
4,433
4,558
5,345
4,432
2,641
營業利潤率%
20.3            %
21.9            %
26.4            %
22.9            %
16.3            %
           
聯營公司、合資企業和其他投資的收入
559
383
778
590
453
淨利息支出
(51)
(49)
(62)
(76)
(91)
外匯和其他淨融資損失
(140)
(111)
(339)
(233)
(194)
税前收益和非控股權益
4,801
4,781
5,722
4,713
2,809
當期税費
(695)
(678)
(938)
(768)
(569)
遞延税項優惠
140
46
56
226
165
所得税費用(淨額)
(555)
(632)
(882)
(542)
(404)
包括非控股權益的收入
4,246
4,149
4,840
4,171
2,405
非控制性權益收入
(121)
(104)
(219)
(166)
(120)
母公司股權持有人應佔淨收益
4,125
4,045
4,621
4,005
2,285
           
普通股基本每股收益(美元)
4.28
3.93
4.17
3.47
1.94
稀釋後每股普通股收益(美元)
4.27
3.92
4.16
3.46
1.93
           
加權平均已發行普通股(百萬股)
964
1,030
1,109
1,154
1,178
稀釋加權平均已發行普通股(百萬股)
966
1,033
1,112
1,157
1,183
           
其他信息
          
EBITDA(C=A-B)
5,080
5,052
6,058
5,052
3,242
EBITDA利潤率%
23.3            %
24.3            %
29.9            %
26.1            %
20.0            %
           
集團鐵礦石總產量(公噸)
12.0
13.4
13.0
11.2
13.3
粗鋼產量(公噸)
16.3
16.5
17.2
17.8
17.6
鋼材出貨量(公噸)
15.3
15.8
14.6
16.1
16.5

第15頁
安賽樂米塔爾現金流量表簡表1
 
截至三個月
以數百萬美元計
3月31日，
2022
十二月三十一日，
2021
9月30日，
2021
6月30日，
2021
3月31日，
2021
經營活動：
          
母公司股權持有人應佔收入
4,125
4,045
4,621
4,005
2,285
將淨收入與業務活動提供的現金淨額進行調整：
          
非控制性權益收入
121
104
219
166
120
折舊和減值項目
647
494
590
620
601
特殊項目
—
—
123
—
—
聯營公司、合資企業和其他投資的收入
(559)
(383)
(778)
(590)
(453)
遞延税項優惠
(140)
(46)
(56)
(226)
(165)
營運資金變動
(2,047)
22
(2,896)
(1,901)
(1,634)
其他經營活動(淨額)
(113)
(82)
619
238
243
經營活動提供的現金淨額(A)
2,034
4,154
2,442
2,312
997
投資活動：
          
購置不動產、廠房和設備及無形資產(B)
(529)
(1,145)
(675)
(569)
(619)
其他投資活動(淨額)
(77)
(90)
1,184
687
887
淨現金(用於投資活動)/由投資活動提供
(606)
(1,235)
509
118
268
融資活動：
          
與應付銀行和長期債務有關的淨收益/(付款)
379
100
(806)
(2,232)
(624)
支付給安賽樂米塔爾股東的股息
—
—
(28)
(284)
—
支付給少數羣體的股息(C)
(12)
(21)
(157)
(17)
(65)
股票回購
(504)
(1,820)
(1,703)
(997)
(650)
來自強制可轉換票據的付款
—
(1,196)
—
—
—
租賃付款和其他融資活動(淨額)
(48)
(53)
(46)
(250)
(49)
用於融資活動的現金淨額
(185)
(2,990)
(2,740)
(3,780)
(1,388)
現金和現金等價物淨增加/(減少)
1,243
(71)
211
(1,350)
(123)
從待售資產轉移的現金和現金等價物
—
—
—
10
(7)
匯率變動對現金的影響
4
13
(9)
47
(106)
現金及現金等價物的變動
1,247
(58)
202
(1,293)
(236)
           
自由現金流(D=A+B+C)13
1,493
2,988
1,610
1,726
313

第16頁
附錄1：按地區劃分的產品發貨量1
(000'kt)
1Q 22
4Q 21
3Q 21
2Q 21
1Q 21
平坦
1,811
1,548
1,613
1,896
1,822
長
657
739
770
794
785
北美自由貿易協定
2,456
2,205
2,280
2,590
2,511
平坦
1,747
1,790
1,523
1,599
1,513
長
1,309
1,256
1,325
1,381
1,370
巴西
3,037
3,034
2,829
2,964
2,868
平坦
5,953
5,788
5,333
5,751
6,613
長
2,275
2,421
2,121
2,404
2,290
歐洲
8,334
8,325
7,551
8,293
9,013
順式
1,405
2,067
1,684
2,097
2,035
非洲
667
531
679
703
560
ACIS
2,071
2,597
2,367
2,801
2,595
注：表中未列出“其他”和“取消”

附錄2a：非經常開支1,2
(美元)
1Q 22
4Q 21
3Q 21
2Q 21
1Q 21
北美自由貿易協定
87
104
118
73
74
巴西
90
171
102
91
48
歐洲
187
473
231
235
343
ACIS
90
266
139
120
94
採礦
70
127
78
43
54
總計
529
1,145
675
569
619
注：表中未列出“其他”。

附錄2b：非經常開支項目21
下表概述了該公司涉及大量資本支出的主要增長和優化項目。
對於有針對性地增加EBITDA的項目，這一數額是基於關於銷售價格和特別是投入成本的許多假設。
已完成的項目
細分市場
站點/單位
項目
容量/詳細信息
關鍵日期/
完工
北美自由貿易協定
安賽樂米塔爾墨西哥
新型熱軋帶鋼機組
250萬噸/年的生產能力
2021 (a)

第17頁
正在進行的項目
細分市場
站點/單位
項目
容量/詳細信息
關鍵日期/
預測
完工
北美自由貿易協定
安賽樂米塔爾·多法斯科(加拿大)
熱軋帶鋼現代化
用兩臺最先進的卷取機和新的排線台取代現有的三臺報廢卷取機
1H 2022 (b)
北美自由貿易協定
安賽樂米塔爾·多法斯科(加拿大)
#5將cgl轉換為alusi®
在#5熱鍍鋅線上增加高達160kt/年的鋁硅(Alusi®)塗層能力，用於生產Usibor®鋼
2H 2022 (c)
巴西
安賽樂米塔爾南維加
擴建工程
增加熱鍍鋅/冷軋卷材產能，新建700kt連續退火線和連續鍍鋅線聯合生產線
4Q 2023 (d)
採礦
利比裏亞礦
二期優質產品擴建項目
將產能提高到1500萬噸/年
4Q 2023 (e)
北美自由貿易協定
拉斯特魯查斯礦(墨西哥)
改造擴能至230萬噸
年產1Mtpa球團礦改造項目，提高到230萬噸/年，具有直接還原鐵精礦品位
2H 2023 (f)
巴西
Serra Azul礦
4.5Mtpa直接還原球團飼料廠
利用緻密粒鐵礦生產4.5Mt/年DRI優質球團飼料的裝置
鐵礦石
2H 2023 (g)
巴西
Monlevade
燒結廠、高爐和熔鍊車間
新增鋼水產能1.0Mt/年；燒結礦給料量2.3Mt/年
2H 2024 (h)
ACIS
安賽樂米塔爾·克里夫伊·裏赫
(烏克蘭)
新球團廠
生產5.0Mtpa球團的設施，取代現有的兩個燒結廠，確保環境合規並提高生產率
2023年第四季度(正在審查中)(i)
巴西
巴拉·曼薩
新型型材軋鋼機
提高甲型肝炎棒材和型材產能0.4Mt/pa
1Q 2024 (j)
其他
安德拉邦(印度)
可再生能源項目
標稱容量為975兆瓦的太陽能和風電
1H 2024 (k)

A)2017年9月28日，安賽樂米塔爾宣佈了一項10億美元的墨西哥業務重大投資計劃，重點是建設安賽樂米塔爾墨西哥的下游能力，保持其採礦業務的競爭力，並對其現有資產基礎進行現代化改造。該計劃旨在使安賽樂米塔爾墨西哥公司能夠滿足國內客户預期增加的需求，全面實現安賽樂米塔爾墨西哥公司530萬噸的產能，並顯著提高高附加值產品在其產品組合中的比例。主要投資將是建設一座新的熱軋帶鋼廠。該項目建成後，安賽樂米塔爾墨西哥公司將能夠生產約2.5公噸的扁鋼、約1.5公噸的長鋼和剩餘的半成品板坯。來自新的熱軋帶鋼廠的卷板將供應給國內、非汽車和一般工業客户。熱軋帶鋼項目於2017年第四季度末開工，並於2021年底生產出第一批鋼卷，並按計劃逐步上馬。目前2022年潛在的EBITDA收益約為1億美元。該項目預計在完全完工和後期投入使用後，EBITDA可能增加約2.5億美元。熱軋平整機(HSPM)預計將於2022年下半年完工。除了HSM項目外，還將建設一條推拉式酸洗線(PPPL)，通過熱軋酸洗和塗油產品獲得額外的國內產量。PPPL的產能高達0.75Mtpa，第一批酸洗和上油的線圈預計將在2024年下半年生產出來。

B)投資ArcelorMittal Dofasco(加拿大)，對熱軋帶鋼廠進行現代化改造。該項目將安裝兩臺新的最先進的卷取機和運行工作臺，以取代三臺報廢的卷取機。板帶 冷卻系統將升級，並採用創新的動力冷卻技術，以提高產品能力。該項目預計於2022年上半年完成。該項目預計在完全完工和後期投入使用後可能會增加超過2,500萬美元的EBITDA。

C)投資以160kt/年鋁硅(Alusi®)能力取代#5熱鍍鋅線鍍鋅能力，用於生產安賽樂米塔爾獲得專利的Usibor®可衝壓淬火鋼，用於汽車結構和安全部件。通過這筆投資，安賽樂米塔爾多法斯科將成為加拿大唯一一家生產Alusi®塗層Usibor®的生產商。這項投資是對北美其他戰略開發的補充，包括在美國卡爾弗特的新電弧爐和連鑄機以及在墨西哥的新熱軋帶鋼廠，並將使其能夠利用北美日益增長的汽車鋁化小靈通需求。該項目預計將於2022年完成，第一個線圈計劃於2022年下半年完成。據估計，該項目在全面完工和後期投入使用後，可能會增加超過4000萬美元的EBITDA。

第18頁
D)2021年2月，安賽樂米塔爾宣佈恢復南維嘉的擴建，以提供額外的700kt冷軋退火和鍍鋅產能，以滿足不斷增長的國內市場。 這項約3.5億美元的投資計劃通過建設一條新的連續退火線和CGL聯合生產線(以及選擇增加一條約100kt的有機塗層生產線來服務於建築和家電領域)來提高軋製產能， 建成後，將通過先進的高強度鋼產品加強安賽樂米塔爾在快速增長的汽車和工業市場的地位。這些投資將尋求促進廣泛的產品和應用，同時考慮到全面的數字和自動化技術， 進一步優化現有的安賽樂米塔爾Vega設施，以最大限度地提高場地容量和競爭力。第一批設備已抵達現場，並按計劃進展。酸再生裝置和維修檢查線的土建工程和安裝工作進展順利。該項目預計將於2023年第四季度完成，預計全面完工和投產後可能會增加超過1億美元的EBITDA。

E)安賽樂米塔爾利比裏亞自2011年(第一階段)以來一直在運營一個500萬噸的直接運輸礦石(DSO)。2013年，該公司開始建設一個二期項目，該項目設想建設1500萬噸/年的精礦燒結粉能力和相關基礎設施；隨後，由於西非爆發埃博拉疫情和現場承包公司隨後宣佈不可抗力，該項目被叫停。2021年9月10日，安賽樂米塔爾與利比裏亞共和國政府簽署了礦產開發協議修正案，目前該協議正在立法批准過程中。詳細的施工設計進展順利。主要土木工程 合同按計劃進行，同時關鍵建築合同和剩餘設備的招標正在進行中。根據該項目，第一批精礦產品預計將於2023年底生產，之後將提高到1500萬噸/年。鑑於通貨膨脹和規模擴大的影響，之前估計約為8億美元的項目完成所需的資本支出正在審查中。根據協議，該公司有進一步擴張的機會，最高可達30Mtpa。其他用户可能被允許投資 以增加鐵路運力。據估計，該項目在全面完工和後期投入使用後，可能會增加約2.5億美元的EBITDA。

F)安賽樂米塔爾墨西哥公司正在投資約1.5億美元，將顆粒飼料產量提高1Mtpa至2.3Mtpa，並提高拉斯特魯查的精礦品位。該項目將使 高爐(BF)路線(2.0Mtpa)和直接還原鐵(DRI)路線(0.3Mtpa)的精礦生產總量達到2.3Mtpa。主要目標是向安賽樂米塔爾墨西哥鋼鐵業務供應高質量的原料。採購交貨期較長的項目(磨坊和水泵)和早期工作已開始 。詳細的工程正在進行中。道路工程正在進行中。預計2023年下半年投產，預計全面完工和投產後可能增加約5,000萬美元的EBITDA。

G)在Serra Azul(巴西)投資約3.5億美元，建設設施，生產4.5 Mtpa的DRI優質顆粒飼料，主要供應安賽樂米塔爾墨西哥鋼鐵業務。該項目將允許開採緻密的鐵閃石鐵礦石。環境和運營許可證已經獲得批准。詳細工程正在進行中，鑽探、土方和土木工程的租用以及主要設備的採購正在進行中。輔助建築 土建工程已經啟動。項目預計於2023年下半年啟動。據估計，該項目在全面完工和後期投產後可能會增加約1億美元的EBITDA。

H)隨着巴西國內市場的預期改善，由燒結廠、高爐和熔化車間組成的Monlevade上游擴建項目已於2021年底重新啟動。正在進行詳細的 工程。打樁和土木工程正在談判中。已經開始與安裝公司進行技術談判。該項目預計於2024年下半年完成，所需資本支出約為5億美元。據估計，該項目在全面完工和後期投產後可能會增加超過2億美元的EBITDA。

I)投資ArcelorMittal Kryvyi Rih建造一個新的5.0Mtpa球團廠，加上正在進行的2號燒結廠的現代化改造，將確保Kryvyi Rih的所有燒結作業符合粉塵排放環境法規，並將有助於降低成本、提高質量和生產率。此外，該項目還將使二氧化碳排放量每年減少750kt。第一個球團礦最初預計將於2023年第四季度生產，資本支出需求約為3億美元；然而，修訂後的完工日期和預算將取決於由於俄羅斯入侵烏克蘭，項目何時能夠有效恢復。該項目預計在全面完工和後期投入使用後，可能會增加約7,000萬美元的EBITDA。

J)在Barra Mansa(巴西)年產400ktpa的型材磨煤機上新投資約2.5億美元。該項目的目的是提供更高附加值的產品(商品棒和特殊棒)，以增加國內甲型肝炎產品的市場份額，並提高盈利能力。主要設備正在與投標人談判，拆除舊磨坊為新設備騰出空間的合同已經授予。該項目於2022年開工，預計2024年第一季度完工。據估計，該項目在全面完工和後期投產後可能會增加1億美元的EBITDA。

K)這筆6億美元的投資結合了太陽能和風能，將由Greenko的水力抽水蓄能項目提供支持，該項目有助於克服風能和太陽能發電的間歇性 。該項目由安賽樂米塔爾擁有並提供資金。Greenko將在印度南部的安得拉邦設計、建造和運營這些設施。AMNS印度公司將與安賽樂米塔爾簽訂一份為期25年的承購協議，每年從該項目購買250兆瓦的可再生電力，使AMNS印度的哈茲拉工廠20%以上的電力需求來自可再生能源，每年減少約150萬噸的碳排放。該項目預計將於2024年年中投產，預計完工後可能會增加7,000萬美元的EBITDA(不包括AMNS印度公司的節省)。該公司現正研究發展第二期工程的方案，使裝機容量增加一倍。

第19頁
附錄3：截至2022年3月31日的償債時間表
(10億美元)
2022
2023
2024
2025
2026
>2026
總計
債券
—
1.2
0.9
1.0
0.4
1.6
5.1
商業票據
1.2
—
—
—
—
—
1.2
其他貸款
0.7
0.3
0.3
0.2
0.1
0.8
2.4
總債務總額
1.9
1.5
1.2
1.2
0.5
2.4
8.7
附錄4：截至2022年3月31日的債務總額與淨債務的對賬情況
(百萬美元)
Mar 31, 2022
Dec 31, 2021
Mar 31, 2021
總債務(不包括作為待售負債的一部分持有的債務)
8,722
8,401
11,365
作為待售負債的一部分持有的總債務
—
—
23
總債務
8,722
8,401
11,388
減去：現金和現金等價物
(5,570)
(4,371)
(5,474)
減去：作為待售資產一部分持有的現金和現金等價物
—
—
(10)
淨負債(包括作為資產一部分持有的負債和待售負債)
3,152
4,030
5,904
       
淨債務/LTM EBITDA
0.1
0.2
0.9
附錄5：截至2022年3月31日的調整後淨收入
(百萬美元)
1Q 22
4Q 21
3Q 21
2Q 21
1Q 21
淨收入
4,125
4,045
4,621
4,005
2,285
減值項目
—
218
—
—
—
特殊項目
—
—
(123)
—
—
調整後淨收益
4,125
3,827
4,744
4,005
2,285
附錄6：術語和定義
除另有説明或文意另有所指外，本盈利發佈報告中提及下列詞語的含義如下：
表觀鋼鐵消費量：計算方法為生產加進口減去出口。
鋼材平均售價：計算方法為鋼材銷售額除以鋼材出貨量。
現金和現金等價物：代表現金和現金等價物、限制性現金和短期投資。
資本支出：指購買房地產、廠房和設備以及無形資產。
粗鋼生產：鋼在熔化後處於第一個固態，適合進一步加工或出售。
每股收益：指基本或攤薄後每股收益/虧損。
EBITDA：經營業績加上折舊、減值項目和特殊項目。
EBITDA/噸：計算方法為EBITDA除以鋼鐵總出貨量。
特殊項目：收入/(費用)涉及重大、不常見或不尋常的交易，不能代表該期間的正常業務過程。
外匯和其他淨融資損失：包括外幣兑換影響、銀行手續費、養老金利息、金融資產減值、衍生工具重估 以及其他不能與經營業績直接掛鈎的費用。
自由現金流(FCF)：指經營活動提供的淨現金減去資本支出減去支付給少數股東的股息
總債務：長期債務和短期債務(包括作為待售負債的一部分持有的債務)。
減值項目：指扣除沖銷後的減值費用。
流動性：現金和現金等價物加上可用信貸額度，不包括商業票據計劃的備用額度。

第20頁
LTIF：損失工傷頻率等於每100萬個工作小時損失的工傷，基於自己的人員和承包商。
公噸：指百萬公噸。
淨債務：長期債務和短期債務減去現金和現金等價物(包括作為出售資產和負債的一部分持有的債務)。
淨債務/LTM EBITDA：指過去12個月的淨債務除以EBITDA(如公司財務報告中所使用的)。
淨利息支出：包括利息支出減去利息收入。
在建項目：指已開工建設的項目(不包括正在開發的各種項目)，即使此類項目已被擱置 以等待運營狀況改善。
經營業績：指營業收入/(虧損)。
經營部門：北美自由貿易協定部門包括加拿大、墨西哥的扁平、長和管狀業務；還包括墨西哥的所有礦山。巴西業務包括巴西及其鄰國(包括阿根廷、哥斯達黎加、委內瑞拉)的扁平、長和管狀業務，還包括安德拉德和塞拉·阿祖爾自保鐵礦。歐洲部分包括歐洲業務的扁平、長和管狀業務，以及下游解決方案，還包括波斯尼亞和黑塞哥維那首都鐵礦。ACIS部門包括哈薩克斯坦、烏克蘭和南非的扁平、長管和管狀業務；還包括烏克蘭的自保鐵礦和哈薩克斯坦的鐵礦石和煤礦)。採礦部門包括加拿大安賽樂米塔爾礦業公司和利比裏亞安賽樂米塔爾礦業公司的鐵礦石業務。
自有鐵礦石產量：包括粉礦、精礦、球團礦和塊礦的所有成品產量的總和，包括生產份額。
價格-成本效應：原材料和鋼材價格之間缺乏相關性或滯後的必然關係，這既可以是積極的(即，鋼材價格和原材料成本之間的價差擴大)，也可以是負面影響(即，鋼材價格和原材料成本之間的價差擠壓或縮小)。
淨資產收益率：指“股本回報率”，其計算方法為過去12個月母公司權益持有人應佔淨收益除以該期間母公司權益持有人應佔平均權益 。
鐵礦石參考價格：指中國62%鐵CFR的鐵礦石價格。
發貨：部門和集團層面的信息分別消除了部門內發貨(主要是平長工廠和管狀工廠之間的發貨)和 部門間發貨。下游解決方案的出貨量不包括在內。
營運資本變動(營運資本投資/釋放)：營運資本變動--貿易應收賬款加上存貨減去貿易和其他應付賬款。

腳註
1.
本新聞稿中的財務信息是按照國際會計準則委員會(IASB)發佈的國際財務報告準則(IFRS)和歐盟採用的國際財務報告準則編制的。本公告所包括的中期財務信息也是根據適用於中期的國際財務報告準則編制的，但本公告沒有包含足夠的 信息來構成國際會計準則第34號“中期財務報告”所界定的中期財務報告。本新聞稿中的數字尚未經過審計。本新聞稿中多個表格中的財務信息和某些其他 信息已四捨五入為最接近的整數或最接近的小數。因此，一列中的數字之和可能與為該 列提供的總數不完全一致。此外，本新聞稿中表格中的某些百分比反映了基於四捨五入前的基本信息進行的計算，因此，如果相關計算是基於四捨五入的數字，則可能不完全符合 得出的百分比。本新聞稿中提供的分部信息是在分部間剔除和對分部的經營業績進行某些調整以反映公司成本、非鋼鐵業務(例如物流和航運服務)的收入以及部門之間的股票利潤率消除之前提供的。本新聞稿還包括某些非GAAP財務/替代業績指標。 安賽樂米塔爾公佈EBITDA和EBITDA/噸, 這些是非GAAP財務/替代業績衡量標準，按簡明綜合經營報表所示計算，作為加強對經營業績理解的額外措施；安賽樂米塔爾還提供每股權益賬面價值和淨資產收益率，計算方法見本新聞稿的腳註。安賽樂米塔爾認為，這些指標與描述與現金產生活動相關的趨勢有關，併為管理層和投資者提供更多信息，以便將公司的經營業績與其他公司的經營業績進行比較。公司某些資本支出項目的EBITDA目標基於與公司根據國際財務報告準則編制的財務報表中應用的會計政策相同的會計政策。安賽樂米塔爾還將淨債務和營運資本變動作為額外措施 ，以加強對其財務狀況、資本結構變化和信用評估的瞭解。安賽樂米塔爾公佈了調整後的淨收益/(虧損)，因為它認為這是衡量不包括減值項目和特殊項目的基本業務業績的有用指標。安賽樂米塔爾還公佈了自由現金流量(FCF)，這是一種非GAAP財務/替代業績衡量標準，如簡明現金流量表 所示，因為該公司認為這是評估其現金產生能力強度的有用補充衡量標準。該公司還列報了過去12個月期間淨債務與EBITDA的比率, 投資者可能會發現這對了解公司的償債能力很有用。這種非公認會計準則/替代性業績衡量標準可能無法與其他公司採用的類似名稱的衡量標準相比較。非公認會計準則財務/替代業績衡量 應與安賽樂米塔爾根據國際財務報告準則編制的財務信息一併閲讀，而不是作為替代。

第21頁
2.
新的分部報告：在本公司精簡和優化業務的步驟之後，專屬採礦作業的主要責任已轉移到鋼鐵分部(這是礦山產量的主要消費者)。礦業部門仍對加拿大安賽樂米塔爾礦業公司(“AMMC”)和利比裏亞的運營負有主要責任，並將繼續為公司內的所有采礦業務提供技術支持。因此，自2021年第二季度起，安賽樂米塔爾按照國際財務報告準則的要求，對其可報告部門的列報進行了追溯修改，以反映這一組織變化。每個其他礦場的結果都計入其主要供應的鋼材部門。變動摘要：北美自由貿易協定：所有墨西哥礦；巴西：Andrade和Serra Azul礦；歐洲：ArcelorMittal Prijedor礦(波斯尼亞和黑塞哥維那)；ACIS：哈薩克斯坦和烏克蘭礦；礦業：僅AMMC和利比裏亞鐵礦。
3.
2022年第一季度的LTIF數字為0.69倍，2021年第四季度的數字為0.74倍，2021年第一季度的數字為0.78倍，其中不包括安賽樂米塔爾意大利公司(自2021年第二季度起解除合併)。
4.
2021年第四季度的營業收入包括2.18億美元的減值沖銷收益，這是由於西班牙Sestao的脱碳計劃改善了現金流預測(部分沖銷了2015年確認的減值)。
5.
調整後淨收益的對賬見附錄5。
6.
AMNS印度公司計劃消除業務(鋼廠和軋件)的瓶頸，實現每年8.8億噸的產能，中期計劃擴大和增長到每年1400萬噸，然後達到每年1800萬噸。塔庫拉尼礦自2021年第一季度以來一直以5.5 Mtpa的產能全面運營，而第二個Odisha球團廠於2021年9月投產並投產，增加了6 Mtpa的球團產能，總計20 Mtpa的球團產能。此外，2021年9月，AMNS印度公司開始在奧迪薩的Ghoraburhani-Sagahi鐵礦運營。該礦計劃於2022年生產5.0Mtpa優質鐵礦石，並逐步提高產量至7.2Mtpa的額定產能，為滿足AMNS印度的長期原材料需求做出重大貢獻。2021年3月，AMNS印度公司與奧迪薩邦政府簽署了一份諒解備忘錄，旨在奧迪薩邦肯德拉帕爾區建設一座綜合鋼鐵廠，產能為12 Mtpa 。2021年第三季度向邦政府提交了一份預可行性研究報告，AMNS印度公司目前正在與政府進行進一步的研究和審批。
7.
AMNS Calvert(“Calvert”)計劃建造一座新的1.5噸電弧爐和連鑄機，將於2023年上半年完工。該合資企業將投資7.75億美元。正在研究再增加150萬噸電弧爐的方案
8.
安賽樂米塔爾礦業加拿大公司，也被稱為安賽樂米塔爾礦業和基礎設施加拿大公司。
9.
2018年12月19日，安賽樂米塔爾簽署了一項55億美元的循環信貸安排，期限為五年，外加兩個一年的延期選項。2019年第四季度，安賽樂米塔爾 執行了將設施延長至2024年12月19日的選擇權。延期已完成，可用金額中的54億美元，其餘1億美元剩餘，到期日期為2023年12月19日。2020年12月，安賽樂米塔爾執行了第二個延長貸款期限的選擇，新的期限現延長至2025年12月19日。截至2022年3月31日，55億美元的循環信貸安排完全可用。2021年4月30日，安賽樂米塔爾修改了55億美元的RCF，以與其可持續發展和氣候行動戰略保持一致。
10.
XCarb™旨在將安賽樂米塔爾的所有減碳、低碳和零碳產品和鍊鋼活動，以及更廣泛的倡議和綠色創新項目整合為一個單一的努力，專注於在碳中性鋼方面取得明顯進展。除了新的XCarb™品牌外，我們還推出了三項XCarb™計劃：XCarb™創新基金、XCarb™綠色鋼材證書和XCarb™回收和可再生生產，用於通過電弧爐路線使用廢鋼製造的產品。該公司使用證書系統(XCarb®綠色證書)提供綠色鋼材。這些證書將由獨立審計師簽發，以證明該公司通過在歐洲投資脱碳技術而實現的二氧化碳減排。淨零當量通過將相當於2018年生產的每噸鋼的二氧化碳的減排證書指定為參考 來確定。這些證書將涉及其在歐洲的多個地點實施的脱碳項目的直接結果，即總共節省的二氧化碳噸數。
11.
除了AMNS印度公司和卡爾弗特公司的合資企業外，該公司還在中國有重要的投資，這些投資提供了寶貴的股息流和增長選擇。VAMA是我們與湖南華菱各佔50%股份的合資企業，是一家先進的工廠，專注於為高要求的應用，特別是汽車行業軋製鋼材。該業務表現良好，計劃在未來兩年內將目前的產能擴大40%，達到2Mtpa，資金來自自身資源。這筆投資將使VAMA擴大其產品組合，並進一步增強其競爭力。這將反過來使VAMA能夠滿足中國汽車/新能源汽車(NEV)市場對高附加值解決方案日益增長的需求，並推動其在2025年成為中國最大的汽車鋼材生產商之一。安賽樂米塔爾還擁有中國最大的H型鋼生產商之一中國東方37%的股份，該公司最近升級了資產組合，並受益於強勁的資產負債表狀況。

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12.
其他資產包括Erdemir(12%)的主要上市投資，截至2022年3月31日、2021年12月31日和2021年3月31日的市值分別為9.35億美元、8.85億美元和7.78億美元 。
13.
在2020年第四季度，公司修訂了自由現金流的定義，將支付給少數股東的股息包括在內，以反映其將用於確定根據其資本分配政策支付的股東回報的衡量標準。根據先前運營現金流量減去資本支出的定義，自由現金流的比較數字為2022年第一季度流入15.05億美元，2021年第四季度流入30.09億美元，2021年第三季度流入17.67億美元，2021年第二季度流入17.43億美元，2021年第一季度流入3.78億美元。
14.
分部“其他及剔除”EBITDA結果為2022年第一季度虧損1.58億美元，而2021年第四季度則錄得收益7000萬美元，而2021年第一季度則虧損2.38億美元，這主要是由於本季度鐵礦石市場價格上漲導致鋼鐵和採礦業務之間的集團內股票銷售導致股票保證金抵消增加所致。
15.
2022年第一季度的鋼材總出貨量為15.3公噸，較2021年第一季度的16.5公噸下降7.0%。
16.
每股權益賬面價值的計算方法為：歸屬於母公司權益持有人的權益除以期末稀釋後的股份數量。2022年第一季度總股本為538億美元，除以9.49億股流通股，相當於57美元/股。
17.
戰略資本支出總額為36.5億美元，代表2021年至2024年期間用於戰略項目的總支出。具體地説，截至2022年3月31日，365億美元中已花費了25億美元。本新聞稿中這些戰略性資本支出項目的EBITDA收益的各種估計是基於項目達到產能後的假設，並假設價格/價差與2015-2020年期間的平均水平 大致一致。
18.
6號高爐(約佔Kryvyi Rih產能的20%)於2022年4月11日重新啟動(以恢復低水平的生鐵生產)。鐵礦石生產目前的產能約為50%-60%。本集團評估，不存在持續經營問題，也不存在2022年第一季度需要進行的減值或存貨/應收賬款減記調整。
19.
淨資產收益率是指“股本回報率”，其計算方法為：過去12個月母公司權益持有人應佔淨收益除以該期間母公司權益持有人應佔的平均權益。2022年第一季度淨資產收益率為36%，計算方法為母公司股權持有人過去12個月的淨收益(168億美元)除以同期母公司股權持有人的平均股本(468億美元)。2021年第四季度淨資產收益率為34%，計算方法為母公司股權持有人過去12個月的淨收益(150億美元)除以同期母公司股權持有人的平均股本(437億美元)。
20.
根據2020年12月10日的投資協議，Invitalia於2021年4月14日向Acciaierie d‘Italia Holding投資4億歐元，獲得Acciaierie d’Italia Holding 38%的股份(具有平等的投票權和治理權)。 投資協議規定Invitalia向Acciaierie d‘Italia Holding注入高達6.8億歐元的第二筆股權，為Acciaierie d’Italia Holding完成對Ilva業務的收購提供資金，但須滿足某些先決條件(如Ilva業務的租賃和購買協議中所規定)。至此，Invitalia在Acciaierie d‘Italia Holding的持股比例將增至60%，安賽樂米塔爾將投資至多7000萬歐元，以保留該公司40%的股份和共同控制權。先決條件包括：修訂現有環境計劃，以適應新工業計劃的變化；取消對Taranto工廠的所有刑事扣押；以及沒有對Acciaierie d‘Italia Holding或其子公司施加限制性措施--在刑事訴訟中，Ilva是被告。如果不滿足這些先例條件，Acciaierie d‘Italia Holding將不需要完成對Ilva資產的購買，Acciaierie d’Italia Holding投資的一部分資本將返還給它。安賽樂米塔爾 預計現階段不會滿足這些先例，目前正在討論延長2022年5月的最後期限。
21.
2022年3月17日，安賽樂米塔爾宣佈在法國政府的支持下投資(正在進行最終審查和批准)，在其位於法國北部的Mardyck工廠建立一個新的電工鋼生產裝置。這項投資將創造100多個直接就業機會。這個新工廠將專門為電動汽車發動機生產電工鋼，是對安賽樂米塔爾位於法國南部聖謝裏阿帕徹的現有電工鋼工廠的補充，集團的所有電工鋼都將在法國生產，從而加強法國的電動汽車行業。

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2022年第一季度收益分析師電話會議
安賽樂米塔爾管理層將於2022年5月5日(星期四)美國東部時間上午9：30，倫敦時間下午14：30，歐洲中部時間下午15：30，為投資界成員召開電話會議，介紹並評論截至2022年3月31日的三個月。
撥入號碼為：
    
位置
免費撥打電話號碼
本地撥入號碼
參與者
英國本地：
0808 238 0676
+44 (0)203 057 6900
7995055#
美國本地：
+1 866 220 1433
+1 347 903 0960
7995055#
法國：
0805 101 469
+33 1 7070 6079
7995055#
德國：
0800 588 9185
+49 69 2222 2624
7995055#
西班牙：
900 828 532
+34 914 144 464
7995055#
盧森堡：
800 23 023
+352 2786 0311
7995055#
使用參與者代碼7995055#通過電話加入通話，或使用現場音頻網絡直播鏈接。
Https://interface.eviscomedia.com/player/1142/

活動結束後，請訪問我們網站上的結果部分聽取回復https://corporate.arcelormittal.com/investors/results

前瞻性陳述
該文件可能包含有關安賽樂米塔爾及其子公司的前瞻性信息和陳述。這些陳述包括財務預測和估計及其基本假設，關於未來業務、產品和服務的計劃、目標和預期的陳述，以及關於未來業績的陳述。前瞻性陳述可通過“相信”、“預期”、“預期”、“目標”或類似表述來識別。儘管安賽樂米塔爾管理層認為此類前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但投資者和安賽樂米塔爾證券的持有者請注意，前瞻性信息和陳述會受到許多風險和不確定性的影響，其中許多風險和不確定性很難預測，而且通常不在安賽樂米塔爾的控制範圍之內，這些風險和不確定性可能會導致實際結果和發展與前瞻性信息和陳述中表達、暗示或預測的結果和發展大不相同。這些風險和不確定性包括安賽樂米塔爾向盧森堡證券市場管理局(監管委員會)和美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)提交的文件中討論或確定的風險和不確定性，包括安賽樂米塔爾提交給美國證券交易委員會的最新Form 20-F年度報告。安賽樂米塔爾沒有義務公開更新其前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件或其他原因。
關於安賽樂米塔爾
安賽樂米塔爾是世界領先的鋼鐵和礦業公司，業務遍及60個國家，在16個國家擁有主要鍊鋼設施。2021年，安賽樂米塔爾的收入為766億美元，粗鋼產量為6910萬噸，鐵礦石產量達到5090萬噸。
我們的目標是用更智能的鋼鐵幫助建設一個更美好的世界。使用創新工藝生產的鋼鐵使用更少的能源，顯著減少碳排放，並降低成本。更清潔、更堅固且可重複使用的鋼材。電動汽車和可再生能源基礎設施的鋼材將在本世紀社會轉型時為其提供支持。我們將以鋼鐵為核心，以富有創造力的員工為核心，以企業家文化為核心，支持世界實現這一變革。這就是我們認為成為未來的鋼鐵公司所需要的。
安賽樂米塔爾在紐約證券交易所(MT)、阿姆斯特丹證券交易所(MT)、巴黎證券交易所(MT)、盧森堡證券交易所(MT)以及西班牙的巴塞羅那、畢爾巴鄂、馬德里和巴倫西亞證券交易所上市。欲瞭解更多有關安賽樂米塔爾的信息，請訪問：http://corporate.arcelormittal.com/。

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查詢
ArcelorMittal investor relations: +44 207 543 1128; Retail: +44 207 543 1156; SRI: +44 207 543 1156 and Bonds/credit: +33 1 71 92 10 26.
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