lmt-202205050000936468錯誤00009364682022-05-052022-05-05 美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格8-K
當前報告
依據第13或15(D)條
1934年《證券交易法》
報告日期(最早報告的事件日期)：May 5, 2022
洛克希德·馬丁公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
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| 馬裏蘭州 | 1-11437 | 52-1893632 |
| (國家或其他司法管轄區 | (委託文件編號) | (税務局僱主 |
| 成立為法團) | | 識別號碼) |
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| 羅克利奇大道6801號 | | |
| 貝塞斯達 | 馬裏蘭州 | | 20817 |
| (主要行政辦公室地址) | | (郵政編碼) |
(301) 897-6000
(註冊人的電話號碼，包括區號)
如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務，請勾選下面相應的框：
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| ☐ | 根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷，230.425頁) |
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| ☐ | 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料 |
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| ☐ | 根據《交易法》第14d-2(B)條(17 CFR 240.14d-2(B))進行開市前通信 |
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| ☐ | 根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信 |
根據該法第12(B)條登記的證券：
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| 每個班級的標題 | 交易符號 | 註冊的每個交易所的名稱 |
| 普通股，面值1美元 | LMT | 紐約證券交易所 |
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。
新興成長型公司☐
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
第8.01項其他活動。
洛克希德·馬丁公司(“本公司”)已於2022年5月5日完成發行及出售合共2,300,000,000美元的優先無抵押債券，包括本金總額為3.900%於2032年到期的債券(“2032年債券”)、本金總額為4.150%於2053年到期的債券(“2053年債券”)及本金總額為4.300%於2062年到期的債券(“2062年債券”及連同2032年到期的債券及2053年到期的債券，“債券”)。在本公司和富國銀行證券公司中，有限責任公司和美國銀行證券公司作為其附表一所列的幾家承銷商的代表。債券是根據本公司有效的S-3表格註冊説明書(第333-237836號文件)及該註冊説明書所載的基本招股章程以及日期為2022年4月21日的最終招股章程補編(“美國證券交易委員會”)以及於2022年4月22日提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的最終招股章程補編(“最終招股章程補編”)公開發售的。
2032年期票將於2032年6月15日到期，2053年期票將於2053年6月15日期滿，2062年期票將於2062年6月15日期滿。該公司將從2022年6月15日開始，每半年支付一次每系列拖欠債券的利息，時間為每年的6月15日和12月15日。本公司可隨時及不時按最後招股章程副刊及適用票據所述的贖回價格，贖回任何系列的全部或部分債券。
票據根據日期為二零一一年九月六日的契約(“基礎契約”)發行，並附有日期為二零二二年四月二十一日的第一份補充契約(“補充契約”及連同基礎契約“契約”)，由本公司與作為受託人的美國銀行信託公司(National Association)(作為美國銀行協會的權益繼承人)共同發行。一份基託的複印件之前被歸檔為附件4.1根據公司於2020年4月24日向美國證券交易委員會提交的S-3表格註冊説明書(文件編號333-237836)以及補充義齒的副本先前提交的附件4.1至公司於2022年4月21日向美國證券交易委員會提交的8-K表格(第8.01及9.01項)。
該公司擬使用發售債券所得款項淨額，按適用的贖回價格贖回2023年到期的本金總額為3.10%的債券及本金總額為2.90%的債券，贖回2023年到期的本金總額5億美元及2025年到期的本金總額2.90%的債券7.5億美元，並將所得款項按贖回價格贖回2026年到期的本金總額2.0億美元的3.55%債券中的1,000,000,000美元，以支付相關費用及開支，並作一般公司用途。
承銷協議副本和附註表格作為本報告的證物存檔，並通過引用併入本報告。
項目9.01財務報表和物證。
(D)展品
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| 證物編號： | | 描述 |
| 1.1 | | 承銷協議，日期為2022年4月21日，由洛克希德·馬丁公司、富國證券有限責任公司和美國銀行證券公司作為附表一所列幾家承銷商的代表簽署 |
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| 4.1 | | 2032年到期的3.900釐債券的格式 |
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| 4.2 | | 2053年到期的4.150釐債券的格式 |
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| 4.3 | | 2062年到期的4.300釐債券的格式 |
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| 5.1 | | Hogan Lovells美國有限責任公司的意見 |
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| 23.1 | | Hogan Lovells US LLP的同意(包含在附件5.1中) |
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| 104 | | 封面交互數據文件(嵌入在內聯XBRL文檔中)。 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽署人代表其簽署。
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| | 洛克希德·馬丁公司 | |
| | (註冊人) | |
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| 日期：2022年5月5日 | 由以下人員提供： | /s/Kerri R.Morey | |
| | | 克里·R·莫雷 | |
| | | 副總裁兼副總法律顧問 | |