美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格6-K
外國私人發行人報告
根據規則第13a-16或15d-16
根據1934年的《證券交易法》
May 5, 2022
委員會檔案第001-33725號
紡織集團控股有限公司
(註冊人姓名英文譯本)
世紀之家
帕拉維爾路16號
漢密爾頓HM 08
百慕大羣島
(441) 296-2500
(主要行政辦公室地址)
用複選標記表示註冊人是否在20-F或40-F表格的封面下提交或將提交年度報告。
表格20-F Form 40-F ☐
用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則101(B)(1)所允許的紙質形式提交了表格6-K:☐
用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則101(B)(7)所允許的紙質形式提交表格6-K:☐
通過勾選標記表示註冊人是否也根據1934年《證券交易法》第12g3-2(B)條向委員會提供了本表格中所包含的信息。是☐ No
如果標記為“是”,請在下方註明根據規則12g3-2(B)分配給註冊人的檔案編號:不適用
本報告包含一份日期為2022年5月5日的題為《紡織集團控股有限公司報告2022年第一季度業績》的新聞稿。
展品
99.1 |
新聞稿日期:2022年5月5日 |
紡織集團控股有限公司
報告2022年第一季度業績並宣佈派息
百慕大哈密爾頓-(環球通訊社)-2022年5月5日-世界最大的多式聯運集裝箱出租商之一-紡織集團控股有限公司(紐約證券交易所股票代碼:TGH;日本證券交易所股票代碼:TXT)(“紡織品”、“公司”、“我們”和“我們的”)今天公佈了截至2022年3月31日的第一季度財務業績。
關鍵財務信息(除每股和TEU金額外,以千為單位)和業務要點:
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QTd |
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Q1 2022 |
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Q4 2021 |
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Q1 2021 |
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租賃租金收入 |
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$ |
198,718 |
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|
$ |
198,222 |
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|
$ |
169,244 |
|
出售自有船隊集裝箱的收益,淨額 |
|
$ |
15,913 |
|
|
$ |
16,007 |
|
|
$ |
12,358 |
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營業收入 |
|
$ |
114,716 |
|
|
$ |
113,986 |
|
|
$ |
92,101 |
|
普通股股東應佔淨收益 |
|
$ |
72,705 |
|
|
$ |
72,885 |
|
|
$ |
62,050 |
|
普通股股東應佔淨收益 稀釋後每股普通股 |
|
$ |
1.47 |
|
|
$ |
1.45 |
|
|
$ |
1.22 |
|
調整後淨收益(1) |
|
$ |
72,869 |
|
|
$ |
73,229 |
|
|
$ |
59,152 |
|
調整後每股攤薄後淨收益(1) |
|
$ |
1.48 |
|
|
$ |
1.46 |
|
|
$ |
1.16 |
|
調整後的EBITDA(1) |
|
$ |
182,317 |
|
|
$ |
182,150 |
|
|
$ |
153,110 |
|
平均車隊利用率(2) |
|
|
99.7 |
% |
|
|
99.7 |
% |
|
|
99.6 |
% |
期末船隊總規模(TEU)(3) |
|
|
4,402,158 |
|
|
|
4,322,367 |
|
|
|
3,961,491 |
|
期末總機隊擁有量百分比 |
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93.0 |
% |
|
|
92.8 |
% |
|
|
90.2 |
% |
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(1) |
請參閲下文所述的“非公認會計準則財務信息的使用”。 |
|
(2) |
使用率的計算方法是將租賃的CEU(成本當量單位)除以我們機隊中CEU的總單位,不包括已指定為待售的CEU和為我們製造但尚未交付給承租人的單位。CEU是一種基於集裝箱相對於標準20英尺乾式集裝箱成本的近似成本的計量單位。這些因素可能與業內其他公司使用的CEU比率不同。 |
|
(3) |
TEU指的是20英尺當量單位,這是集裝箱航運業用來將不同長度的集裝箱與標準的20英尺集裝箱進行比較的測量單位,因此20英尺的集裝箱是1 TEU,40英尺的集裝箱是2 TEU。 |
|
• |
第一季度淨收益為7270萬美元,或每股稀釋後普通股1.47美元,而2021年第四季度為7290萬美元,或每股稀釋後普通股1.45美元; |
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• |
第一季度調整後淨收益為7290萬美元,或每股稀釋後普通股1.48美元,調整後EBITDA為1.823億美元,與2021年第四季度持平; |
|
• |
第一季度平均和期末使用率為99.7%; |
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• |
第一季度增加了4.97億美元的新集裝箱,主要分配給長期融資租賃; |
|
• |
第一季度以每股37.91美元的平均價格回購了957,689股普通股。2022年4月29日,德克薩斯董事會批准對股份回購計劃進一步增加5000萬美元,使該計劃自2019年啟動以來的總授權水平達到2.5億美元。加上增加的授權,截至第一季度末,股票回購計劃下的剩餘授權總額為6500萬美元; |
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• |
紡織公司董事會批准並宣佈向截至2022年6月3日登記在冊的持有者支付7.00%的A系列股票和6.25%的B系列累積可贖回永久優先股的季度優先現金股息,這些股票將於2022年6月15日支付給登記在冊的股東;以及 |
|
• |
紡織品公司董事會批准並宣佈每股普通股0.25美元的現金股息,於2022年6月15日支付給截至2022年6月3日登記在冊的持有者。 |
我們對今年年初的強勁業績感到非常滿意。第一季度,租賃租金收入為1.99億美元,與第四季度持平,儘管開單天數減少了兩天,比去年增長了17%。調整後的EBITDA為182美元
調整後的淨收入為7300萬美元,或每股稀釋後收益1.48美元,摺合成年率的淨資產收益率為19%。
這符合我們對年內持續高使用率和強勁表現的預期。此外,我們在第一季度在新集裝箱上投資了4.97億美元,主要是由於強大的客户關係而獲得的有擔保的長期融資租賃。“
隨着我們進入繁忙的夏季,在消費者需求的支持下,貨運需求預計將再次增加,同時庫存水平仍然較低,供應鏈限制仍然是一個重大的全球問題。雖然我們預計,在2021年的高產量水平之後,對新集裝箱的需求將正常化,但我們繼續預計會有更多本地化的增長機會和更多的背靠背交易。我們的新集裝箱庫存處於中等水平,根據預先承諾的租賃,目前未來交付的訂單約為1.5億美元。新的集裝箱價格約為每CEU 3,000美元,遠遠高於歷史價格,這將使我們受益,因為到期的租約繼續得到有利的延長,高利用率得到支持,在直接成本最低的情況下繼續有利可圖的處置。“
我們專注於以誘人的收益率進行長期租賃,再加上固定利率債務和積極的對衝策略,確保了我們的盈利能力和穩定的現金產生,從而在很大程度上緩解了未來的市場週期性風險。我們仍然致力於通過積極的股票回購和股息計劃向股東返還資本。在第一季度,我們回購了957,689股普通股,自2019年9月該計劃開始以來,已回購了約19%的已發行普通股。董事會和管理團隊繼續認為,股票回購是對我們過剩流動性的靈活和有效利用。我們很高興地宣佈,我們的董事會已經批准對股票回購計劃再增加5000萬美元,我們預計在股票回購活動方面將保持積極和機會主義。“
在評估2022年剩餘時間時,我們對我們的基本業務基本面的實力充滿信心。我們仍然專注於提供一種長期平衡的方法,通過紀律嚴明和增值的資本支出投資來推動有機增長,同時通過我們正在進行的股票回購和分紅計劃將資本返還給普通股股東。
第一季度業績
由於機隊規模的增加,該季度的租賃租金收入比2021年第四季度增加了50萬美元,但部分被該季度減少的兩天所抵消。
由於每單位平均利潤率略有下降,該季度的集裝箱交易利潤率比2021年第四季度下降了90萬美元。
由於數量增加和價格略有下降,本季度自有船隊集裝箱銷售的淨收益保持在1590萬美元的正水平。
與2021年第四季度相比,本季度的一般和行政費用減少了70萬美元,這主要是因為激勵性薪酬和員工福利成本較低,但由於新的ERP系統於2022年1月生效,本季度IT系統增強成本增加,部分抵消了這一下降。
該季度的利息支出比2021年第四季度增加了40萬美元,主要是由於為增加集裝箱投資提供資金而產生的平均債務餘額增加。
電話會議和網絡廣播
討論2022年第一季度財務業績的電話會議將於美國東部時間2022年5月5日(星期四)上午11點舉行。電話會議的撥入號碼是1-877-300-8521(美國和加拿大)和1-412-317-6026(國際)。電話會議和存檔重播也可以通過德克薩斯公司投資者關係網站http://investor.textainer.com.上的網絡直播進行收看。
關於紡織集團控股有限公司
自1979年開始運營,是世界上最大的多式聯運集裝箱出租商之一,我們擁有和管理的船隊擁有超過400萬標準箱。我們向大約200家客户租賃集裝箱,包括世界上所有領先的國際航運公司和其他承租人。我們的船隊包括標準乾貨、冷藏多式聯運集裝箱和乾貨特價。我們還通過與三菱租賃公司的關係租賃油罐集裝箱,是美國軍方的集裝箱供應商。紡織是最大和最可靠的新集裝箱和舊集裝箱供應商之一。除了出售船隊中的舊集裝箱外,我們還從航運公司客户那裏購買舊集裝箱進行交易和轉售。在過去的五年裏,我們平均每年向1000多名客户出售約13萬個集裝箱,使我們成為最大的二手集裝箱銷售商之一。該公司在全球擁有14個辦事處和大約400個獨立倉庫。該公司在紐約證券交易所(NYSE:TGH)第一上市,在約翰內斯堡證券交易所(JSE:TXT)第二上市。欲瞭解有關德克薩納公司的更多信息,請訪問www.textainer.com。
有關前瞻性陳述的重要警示信息
本新聞稿包含符合美國證券法的前瞻性陳述。前瞻性表述包括非歷史事實的表述,可能涉及但不限於對未來經營業績或財務業績、資本支出、新產品的推出、監管合規、增長和未來運營計劃的預期或估計,以及與前述有關的假設。在某些情況下,您可以通過“可能”、“將會”、“應該”、“可能”、“預期”、“計劃”、“預期”、“相信”、“估計”、“預測”、“打算”、“潛在”、“繼續”或這些術語或其他類似術語的否定詞來識別前瞻性陳述。提醒讀者,這些前瞻性陳述涉及風險和不確定因素,只是預測,可能與未來的實際事件或結果大不相同。這些風險和不確定性包括但不限於以下可能對我們的業務、經營結果、現金流、財務狀況和未來前景產生實質性和負面影響的項目:(I)在消費者需求的推動下,貨運需求預計將再次增加;(Ii)雖然我們預計2021年高產量水平後對新集裝箱的需求將恢復正常,但我們仍預計會有更多本地化的增長機會和更多的背靠背交易;(Iii)預計本年度將繼續保持高利用率和強勁表現;(Iv)新集裝箱價格約為每…3000美元。這將使我們受益,因為到期的租約繼續得到有利的延長,高利用率得到支持,在直接成本最低的情況下繼續進行有利可圖的處置;以及其他風險和不確定性, 包括德克薩斯提交給美國證券交易委員會的文件中所述的那些。有關其中一些風險和不確定性的討論,請參閲2022年3月17日提交給美國證券交易委員會的紡織品年度報告20-F表中的第3項“關鍵信息-風險因素”。
在本新聞稿發佈後,本文檔中描述的紡織品製造商的觀點、估計、計劃和展望可能會發生變化。儘管紡織公司隨後可能對其對未來的看法、估計、計劃或展望做出任何改變,但該公司沒有義務修改或更新其在本文中所作的任何或全部陳述。
紡織集團控股有限公司
投資者關係
Phone: +1 (415) 658-8333
郵箱:ir@textainer.com
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紡織集團控股有限公司及其附屬公司
合併業務報表
(未經審計)
(除每股金額外,所有貨幣均以千美元表示)
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截至3月31日的三個月, |
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2022 |
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2021 |
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收入: |
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租賃收入自有機隊 |
|
$ |
186,077 |
|
|
$ |
154,423 |
|
租賃租金收入--管理機隊 |
|
|
12,641 |
|
|
|
14,821 |
|
租賃租金收入 |
|
|
198,718 |
|
|
|
169,244 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
管理費--非租賃 |
|
|
532 |
|
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|
1,036 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
貿易集裝箱銷售收益 |
|
|
7,618 |
|
|
|
7,611 |
|
集裝箱銷售的貿易成本 |
|
|
(6,756 |
) |
|
|
(5,445 |
) |
交易集裝箱保證金 |
|
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862 |
|
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|
2,166 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
出售自有船隊集裝箱的收益,淨額 |
|
|
15,913 |
|
|
|
12,358 |
|
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|
|
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|
|
|
運營費用: |
|
|
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|
直接集裝箱費用自營船隊 |
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|
5,519 |
|
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|
6,797 |
|
向管理船隊集裝箱投資者支付的分銷費用 |
|
|
11,173 |
|
|
|
13,495 |
|
折舊費用 |
|
|
72,444 |
|
|
|
65,806 |
|
攤銷費用 |
|
|
49 |
|
|
|
800 |
|
一般和行政費用 |
|
|
11,527 |
|
|
|
10,900 |
|
壞賬支出(回收),淨額 |
|
|
477 |
|
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(1,127 |
) |
集裝箱承租人違約費用(回收),淨額 |
|
|
120 |
|
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(3,968 |
) |
總運營費用 |
|
|
101,309 |
|
|
|
92,703 |
|
營業收入 |
|
|
114,716 |
|
|
|
92,101 |
|
其他(費用)收入: |
|
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|
|
|
利息支出 |
|
|
(35,309 |
) |
|
|
(29,106 |
) |
債務終止費用 |
|
|
— |
|
|
|
(267 |
) |
金融工具已實現虧損,淨額 |
|
|
— |
|
|
|
(2,956 |
) |
金融工具未實現(虧損)收益,淨額 |
|
|
(207 |
) |
|
|
3,192 |
|
其他,淨額 |
|
|
113 |
|
|
|
152 |
|
淨其他費用 |
|
|
(35,403 |
) |
|
|
(28,985 |
) |
所得税前收入 |
|
|
79,313 |
|
|
|
63,116 |
|
所得税費用 |
|
|
(1,639 |
) |
|
|
(1,066 |
) |
淨收入 |
|
|
77,674 |
|
|
|
62,050 |
|
減去:優先股股息 |
|
|
4,969 |
|
|
|
— |
|
普通股股東應佔淨收益 |
|
$ |
72,705 |
|
|
$ |
62,050 |
|
每股普通股股東應佔淨收益: |
|
|
|
|
|
|
|
|
基本信息 |
|
$ |
1.50 |
|
|
$ |
1.24 |
|
稀釋 |
|
$ |
1.47 |
|
|
$ |
1.22 |
|
加權平均流通股(千股): |
|
|
|
|
|
|
|
|
基本信息 |
|
|
48,403 |
|
|
|
50,150 |
|
稀釋 |
|
|
49,303 |
|
|
|
50,865 |
|
紡織集團控股有限公司及其附屬公司
合併資產負債表
(未經審計)
(除股票數據外,所有貨幣均以千美元表示)
|
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March 31, 2022 |
|
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2021年12月31日 |
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資產 |
|
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|
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|
|
|
|
流動資產: |
|
|
|
|
|
|
|
|
現金和現金等價物 |
|
$ |
198,022 |
|
|
$ |
206,210 |
|
應收賬款,分別扣除1 523美元和1 290美元的備抵 |
|
|
131,375 |
|
|
|
125,746 |
|
融資租賃投資淨額,分別扣除126500美元和100美元的津貼 |
|
|
115,849 |
|
|
|
113,048 |
|
應收集裝箱回租融資,分別扣除45美元和38美元的備用金 |
|
|
50,239 |
|
|
|
30,317 |
|
貿易貨櫃 |
|
|
7,292 |
|
|
|
12,740 |
|
留作出售的貨櫃 |
|
|
11,178 |
|
|
|
7,007 |
|
預付費用和其他流動資產 |
|
|
15,267 |
|
|
|
14,184 |
|
應由附屬公司支付,淨額 |
|
|
2,639 |
|
|
|
2,376 |
|
流動資產總額 |
|
|
531,861 |
|
|
|
511,628 |
|
受限現金 |
|
|
82,295 |
|
|
|
76,362 |
|
有價證券 |
|
|
2,660 |
|
|
|
2,866 |
|
集裝箱,扣除累計折舊後的淨額分別為1,913,327美元和1,851,664美元 |
|
|
4,707,731 |
|
|
|
4,731,878 |
|
融資租賃淨投資,分別扣除761美元和643美元的免税額 |
|
|
1,683,450 |
|
|
|
1,693,042 |
|
集裝箱回租融資應收賬款,分別扣除76美元和75美元的備抵 |
|
|
682,200 |
|
|
|
323,830 |
|
衍生工具 |
|
|
72,817 |
|
|
|
12,278 |
|
遞延税金 |
|
|
1,070 |
|
|
|
1,073 |
|
其他資產 |
|
|
15,634 |
|
|
|
14,487 |
|
總資產 |
|
$ |
7,779,718 |
|
|
$ |
7,367,444 |
|
負債與權益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
流動負債: |
|
|
|
|
|
|
|
|
應付賬款和應計費用 |
|
$ |
18,285 |
|
|
$ |
22,111 |
|
應付集裝箱合同 |
|
|
130,055 |
|
|
|
140,968 |
|
其他負債 |
|
|
4,915 |
|
|
|
4,895 |
|
由於集裝箱投資者,淨 |
|
|
19,097 |
|
|
|
17,985 |
|
債務,分別扣除未攤銷費用10 129美元和8 624美元 |
|
|
389,303 |
|
|
|
380,207 |
|
流動負債總額 |
|
|
561,655 |
|
|
|
566,166 |
|
債務,扣除未攤銷費用分別為27 899美元和32 019美元 |
|
|
5,286,670 |
|
|
|
4,960,313 |
|
衍生工具 |
|
|
7 |
|
|
|
2,139 |
|
應付所得税 |
|
|
10,990 |
|
|
|
10,747 |
|
遞延税金 |
|
|
9,249 |
|
|
|
7,589 |
|
其他負債 |
|
|
37,970 |
|
|
|
39,236 |
|
總負債 |
|
|
5,906,541 |
|
|
|
5,586,190 |
|
股東權益: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累計可贖回永久優先股,面值0.01美元,清算優先權25,000美元 每股。授權發行10,000,000股;已發行和已發行的12,000股(等值 至12,000,000股存托股份,每股存托股份25.00美元清算優先權) |
|
|
300,000 |
|
|
|
300,000 |
|
普通股,面值0.01美元。授權發行1.4億股;已發行59,647,685股 和48,018,141股已發行股票;59,503,710股已發行股票和48,831,855股 2021年未償還債務 |
|
|
596 |
|
|
|
595 |
|
庫存股,按成本計算,分別為11,629,544股和10,671,855股 |
|
|
(194,868 |
) |
|
|
(158,459 |
) |
額外實收資本 |
|
|
434,577 |
|
|
|
428,945 |
|
累計其他綜合收益 |
|
|
71,798 |
|
|
|
9,750 |
|
留存收益 |
|
|
1,261,074 |
|
|
|
1,200,423 |
|
股東權益總額 |
|
|
1,873,177 |
|
|
|
1,781,254 |
|
總負債和股東權益 |
|
$ |
7,779,718 |
|
|
$ |
7,367,444 |
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
紡織集團控股有限公司及其附屬公司
合併現金流量表
(未經審計)
(所有貨幣均以千美元表示)
|
|
截至3月31日的三個月, |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
經營活動的現金流: |
|
|
|
|
|
|
|
|
淨收入 |
|
$ |
77,674 |
|
|
$ |
62,050 |
|
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整: |
|
|
|
|
|
|
|
|
折舊費用 |
|
|
72,444 |
|
|
|
65,806 |
|
壞賬支出(回收),淨額 |
|
|
477 |
|
|
|
(1,127 |
) |
集裝箱從承租人違約中追回,淨額 |
|
|
— |
|
|
|
(5,712 |
) |
金融工具未實現虧損(收益)淨額 |
|
|
207 |
|
|
|
(3,192 |
) |
未攤銷債務發行成本和累加攤銷 債券折扣的比例 |
|
|
2,615 |
|
|
|
2,162 |
|
債務終止費用 |
|
|
— |
|
|
|
267 |
|
無形資產攤銷 |
|
|
49 |
|
|
|
800 |
|
出售自有船隊集裝箱的收益,淨額 |
|
|
(15,913 |
) |
|
|
(12,358 |
) |
基於股份的薪酬費用 |
|
|
1,727 |
|
|
|
1,334 |
|
經營性資產和負債的變動 |
|
|
48,679 |
|
|
|
24,483 |
|
調整總額 |
|
|
110,285 |
|
|
|
72,463 |
|
經營活動提供的淨現金 |
|
|
187,959 |
|
|
|
134,513 |
|
投資活動產生的現金流: |
|
|
|
|
|
|
|
|
購買集裝箱和固定資產 |
|
|
(206,476 |
) |
|
|
(311,995 |
) |
集裝箱回租融資應收款項 |
|
|
(303,894 |
) |
|
|
(6,425 |
) |
出售集裝箱及固定資產所得款項 |
|
|
29,656 |
|
|
|
29,654 |
|
收到集裝箱回租融資應收本金 |
|
|
7,444 |
|
|
|
8,721 |
|
用於投資活動的現金淨額 |
|
|
(473,270 |
) |
|
|
(280,045 |
) |
融資活動的現金流: |
|
|
|
|
|
|
|
|
債務收益 |
|
|
482,100 |
|
|
|
1,153,599 |
|
償還債務 |
|
|
(149,262 |
) |
|
|
(969,991 |
) |
支付債務發行成本 |
|
|
— |
|
|
|
(6,845 |
) |
集裝箱回租融資負債收益淨額 |
|
|
— |
|
|
|
6,801 |
|
集裝箱回租融資負債本金償還淨額 |
|
|
(200 |
) |
|
|
(94 |
) |
購買庫藏股 |
|
|
(36,409 |
) |
|
|
(10,778 |
) |
行使購股權時發行普通股 |
|
|
3,906 |
|
|
|
1,842 |
|
普通股支付的股息 |
|
|
(12,054 |
) |
|
|
— |
|
優先股支付的股息 |
|
|
(4,969 |
) |
|
|
— |
|
購買非控股權益 |
|
|
— |
|
|
|
(21,500 |
) |
融資活動提供的現金淨額 |
|
|
283,112 |
|
|
|
153,034 |
|
匯率變動的影響 |
|
|
(56 |
) |
|
|
(46 |
) |
現金、現金等價物和限制性現金淨(減)增 |
|
|
(2,255 |
) |
|
|
7,456 |
|
年初現金、現金等價物和限制性現金 |
|
|
282,572 |
|
|
|
205,165 |
|
期末現金、現金等價物和限制性現金 |
|
$ |
280,317 |
|
|
$ |
212,621 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
現金流量信息的補充披露: |
|
|
|
|
|
|
|
|
為衍生工具利息支出和已實現虧損支付的現金,淨額 |
|
$ |
32,266 |
|
|
$ |
29,812 |
|
已繳納的所得税 |
|
$ |
140 |
|
|
$ |
248 |
|
收到融資租賃付款,扣除所得收入 |
|
$ |
53,132 |
|
|
$ |
14,467 |
|
補充披露非現金投資活動: |
|
|
|
|
|
|
|
|
(減少)應計集裝箱採購量增加 |
|
$ |
(10,913 |
) |
|
$ |
258,275 |
|
融資租約中放置的集裝箱 |
|
$ |
57,361 |
|
|
$ |
207,171 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非公認會計準則財務信息的使用
為了補充根據美國公認會計原則(“GAAP”)提交的合併財務報表,該公司使用非GAAP衡量財務業績的某些組成部分。這些非GAAP衡量標準包括調整後的淨收入、調整後的稀釋後普通股淨收入、調整後的EBITDA、整體收益以及基本和稀釋後普通股的整體收益。
管理層認為,調整後的淨收入和調整後的稀釋後普通股淨收入在評估紡織公司的經營業績時是有用的。調整後淨收益定義為普通股股東應佔淨收益,不包括債務終止費用、衍生工具和有價證券的未實現(虧損)收益以及對所得税的相關影響。管理層認為,調整後的EBITDA是一項廣泛使用的行業衡量標準,有助於評估紡織企業為增長和償還長期債務及其他固定債務提供資金的能力。整體收益被報告為紡織公司在JSE上市的一項要求。每股基本和稀釋普通股的整體收益和整體收益是根據根據公認會計原則確定的淨收入計算的。
在截至2022年3月31日、2021年12月31日和2021年3月31日的三個月中,這些非GAAP指標與最直接可比的GAAP指標的對賬如下表所示。
非GAAP計量不是根據GAAP計算的財務計量,僅作為補充披露列報。非公認會計準則計量作為分析工具有其侷限性,不應單獨依賴,或作為淨收益、經營收入、經營活動現金流或根據公認會計準則得出的任何其他業績計量的替代品。其中一些限制是:
|
• |
它們不反映資本支出或合同承付款的現金支出或未來所需經費; |
|
• |
它們沒有反映營運資金需求的變化或現金需求; |
|
• |
調整後的EBITDA不反映償還債務利息或本金所需的利息、支出或現金需求; |
|
• |
雖然折舊費用和集裝箱減值是一項非現金費用,但正在折舊的資產未來可能會被替換,調整後的EBITDA、調整後的淨收入或調整後的稀釋後普通股淨收入都不反映此類替換的任何現金需求; |
|
• |
它們沒有根據我們現金流量表中反映的所有非現金收入或費用項目進行調整; |
|
• |
我們行業中的其他公司計算這些指標的方式可能與我們不同,從而限制了它們作為比較指標的有效性。 |
|
|
三個月過去了, |
|
|||||||||
|
|
March 31, 2022 |
|
|
2021年12月31日 |
|
|
March 31, 2021 |
|
|||
|
|
(千美元,每股除外) |
|
|||||||||
|
|
(未經審計) |
|
|||||||||
調整後淨收入對賬: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
普通股股東應佔淨收益 |
|
$ |
72,705 |
|
|
$ |
72,885 |
|
|
$ |
62,050 |
|
調整: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
債務終止費用 |
|
|
— |
|
|
|
131 |
|
|
|
267 |
|
金融工具未實現虧損(收益)淨額 |
|
|
207 |
|
|
|
272 |
|
|
|
(3,192 |
) |
對賬項目對所得税的影響 |
|
|
(43 |
) |
|
|
(59 |
) |
|
|
27 |
|
調整後淨收益 |
|
$ |
72,869 |
|
|
$ |
73,229 |
|
|
$ |
59,152 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
調整後每股攤薄後淨收益 |
|
$ |
1.48 |
|
|
$ |
1.46 |
|
|
$ |
1.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三個月過去了, |
|
|||||||||
|
|
March 31, 2022 |
|
|
2021年12月31日 |
|
|
March 31, 2021 |
|
|||
|
|
(千美元) |
|
|||||||||
|
|
(未經審計) |
|
|||||||||
調整後EBITDA的對賬: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
普通股股東應佔淨收益 |
|
$ |
72,705 |
|
|
$ |
72,885 |
|
|
$ |
62,050 |
|
調整: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利息收入 |
|
|
(36 |
) |
|
|
(40 |
) |
|
|
(37 |
) |
利息支出 |
|
|
35,309 |
|
|
|
34,888 |
|
|
|
29,106 |
|
債務終止費用 |
|
|
— |
|
|
|
131 |
|
|
|
267 |
|
衍生工具已實現虧損,淨額 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
2,956 |
|
金融工具未實現虧損(收益)淨額 |
|
|
207 |
|
|
|
272 |
|
|
|
(3,192 |
) |
所得税費用 |
|
|
1,639 |
|
|
|
883 |
|
|
|
1,066 |
|
折舊費用 |
|
|
72,444 |
|
|
|
72,915 |
|
|
|
65,806 |
|
集裝箱從承租人違約中追回,淨額 |
|
|
— |
|
|
|
(34 |
) |
|
|
(5,712 |
) |
攤銷費用 |
|
|
49 |
|
|
|
250 |
|
|
|
800 |
|
調整後的EBITDA |
|
$ |
182,317 |
|
|
$ |
182,150 |
|
|
$ |
153,110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三個月過去了, |
|
|||||||||
|
|
March 31, 2022 |
|
|
2021年12月31日 |
|
|
March 31, 2021 |
|
|||
|
|
(千美元,每股除外) |
|
|||||||||
|
|
(未經審計) |
|
|||||||||
對整體收益的調節: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
普通股股東應佔淨收益 |
|
$ |
72,705 |
|
|
$ |
72,885 |
|
|
$ |
62,050 |
|
調整: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
集裝箱從承租人違約中追回,淨額 |
|
|
— |
|
|
|
(34 |
) |
|
|
(5,712 |
) |
對賬項目對所得税的影響 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
53 |
|
整體收益 |
|
$ |
72,705 |
|
|
$ |
72,851 |
|
|
$ |
56,391 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
標題每股基本普通股收益 |
|
$ |
1.50 |
|
|
$ |
1.48 |
|
|
$ |
1.12 |
|
整體稀釋後普通股每股收益 |
|
$ |
1.47 |
|
|
$ |
1.45 |
|
|
$ |
1.11 |
|
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
日期:2022年5月5日
紡織集團控股有限公司 |
|
/s/奧利維爾·蓋斯基爾 |
奧利維爾·蓋斯基爾 |
總裁兼首席執行官 |