SelectQuote,Inc.報告2022財年第三季度業績
2022財年第三季度-綜合收益亮點
·收入2.751億美元
·淨虧損640萬美元
·調整後的EBITDA*為1300萬美元
·沒有更新2022財年全年收入、淨虧損和調整後的EBITDA指導:
◦收入預計在8.1億美元至8.5億美元之間
◦淨虧損預計在2.55億美元至2.36億美元之間
◦調整後的EBITDA*預計在2.6億美元至2.35億美元之間
2022財年第三季度-細分市場亮點
高年級
·收入2.332億美元
·調整後的EBITDA*為3220萬美元
·已批准的Medicare Advantage政策同比增長48%
生命
·收入3940萬美元
·最終費用保費同比增長15%
汽車與家居
·收入720萬美元
·汽車和家居保費總額同比增長4%
亞洲網堪薩斯州奧弗蘭公園2022年5月5日電(美國商業資訊)--SelectQuote,Inc.(紐約證券交易所市場代碼:SLQT)公佈2022會計年度第三季度的綜合收入為2.751億美元,而2021會計年度第三季度的綜合收入為2.653億美元。2022會計年度第三季度的綜合淨虧損為640萬美元,而2021會計年度第三季度的綜合淨收益為3520萬美元。最後,2022財年第三季度合併調整後EBITDA*為1300萬美元,而2021財年第三季度合併調整EBITDA*為6360萬美元。
首席執行官蒂姆·丹克表示:“我們對第三季度的業績感到滿意,這一業績超出了我們的內部預期。在本季度,我們看到了銷售轉化率的提高和每銷售的營銷成本的降低,雖然這一點還很早,但這讓我們對正在採取的措施來改善我們的運營和財務業績更有信心。隨着我們在短期內執行計劃中的聯邦醫療保險保單銷售回撤,我們現在比以往任何時候都更專注於向我們的運營商合作伙伴提供高價值業務,並提高我們業務的現金效率。我們還對人口健康業務的持續發展感到興奮,特別是我們的SelectRx藥房業務,截至4月份,該業務擁有2.3萬多名會員,在不到一年的時間裏增長了近10倍。“
首席財務官Raff Sadun也評論説:“正如我們在第二季度電話會議上討論的那樣,我們長期戰略的一個關鍵方面是降低我們業務的總體運營槓桿,以在廣泛的潛在市場情景中提供誘人的回報。在本季度,我們在這方面取得了重大進展,確定了超過2億美元的費用削減機會,這還不包括我們對現金效率高的SelectRx業務增長的計劃投資。在這些確定的節省中,大約20%是我們在第三季度已經執行的固定成本行動。雖然我們沒有更新我們的2022年指引,但到目前為止,我們在第四季度看到了類似的趨勢,並更專注於2023年全年。
*見從第11頁開始從公認會計準則到非公認會計準則的對賬。
細分結果
我們目前報道了三個領域:1)老年、2)生活和3)汽車與家。這些部門的業績衡量標準包括總收入和調整後的EBITDA。*可直接歸因於一個部門的收入成本、營銷和廣告成本以及技術開發運營成本和開支在適用部門內報告。收入、營銷和廣告以及技術開發運營成本和支出的間接成本根據不同的指標(如員工人數)分配到每個細分市場。調整後的EBITDA*計算為適用部門的總收入減去:收入、營銷和廣告、技術開發、一般和行政運營成本和支出的直接和分配成本,不包括折舊和攤銷費用;處置財產、設備和軟件的收益或虧損;基於股份的薪酬費用;重組費用;以及非經常性費用,如遣散費和交易成本。
高年級
財務業績
下表提供了所列各期間高級部分的財務結果:
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| 截至3月31日的三個月, | | | | 截至3月31日的9個月, | | |
(單位:千) | 2022 | | 2021 | | 更改百分比 | | 2022 | | 2021 | | 更改百分比 |
收入 | $ | 233,172 | | | $ | 215,600 | | | 8 | % | | $ | 497,459 | | | $ | 604,309 | | | (18) | % |
調整後的EBITDA* | 32,182 | | | 75,489 | | | (57) | % | | (149,424) | | | 218,946 | | | (168) | % |
調整後的EBITDA利潤率* | 14 | % | | 35 | % | | | | (30) | % | | 36 | % | | |
運營指標
已提交的保單
當個人向我們的持牌代理人完成申請並授權代理人向保險承保人合作伙伴提交申請時,提交的保單將被計算在內。在保險公司審查申請之前,投保人可能需要採取其他行動,例如提供其他信息。
下表顯示了所顯示期間內提交的保單數量:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月, | | | | 截至3月31日的9個月, | | |
| 2022 | | 2021 | | 更改百分比 | | 2022 | | 2021 | | 更改百分比 |
醫療保險優勢 | 242,721 | | | 160,233 | | | 51 | % | | 678,827 | | | 454,772 | | | 49 | % |
醫療保險補充方案 | 1,389 | | | 3,738 | | | (63) | % | | 6,318 | | | 24,287 | | | (74) | % |
牙科、視覺和聽力 | 40,178 | | | 38,757 | | | 4 | % | | 122,214 | | | 101,819 | | | 20 | % |
處方藥計劃 | 1,079 | | | 1,568 | | | (31) | % | | 6,193 | | | 10,243 | | | (40) | % |
其他 | 4,907 | | | 6,781 | | | (28) | % | | 11,436 | | | 12,603 | | | (9) | % |
總計 | 290,274 | | | 211,077 | | | 38 | % | | 824,988 | | | 603,724 | | | 37 | % |
*見從第11頁開始從公認會計準則到非公認會計準則的對賬。
已批准的政策
已批准保單是指我們的保險承運人合作伙伴在指定時間段內為已確定的產品批准的已提交保單數量。並不是所有批准的政策都會生效。
下表顯示了所顯示期間的已批准保單數量:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月, | | | | 截至3月31日的9個月, | | |
| 2022 | | 2021 | | 更改百分比 | | 2022 | | 2021 | | 更改百分比 |
醫療保險優勢 | 196,377 | | | 132,950 | | | 48 | % | | 546,031 | | | 384,137 | | | 42 | % |
醫療保險補充方案 | 1,159 | | | 3,073 | | | (62) | % | | 4,654 | | | 19,849 | | | (77) | % |
牙科、視覺和聽力 | 34,486 | | | 34,517 | | | — | % | | 101,251 | | | 84,370 | | | 20 | % |
處方藥計劃 | 1,095 | | | 2,109 | | | (48) | % | | 5,315 | | | 9,556 | | | (44) | % |
其他 | 3,836 | | | 5,129 | | | (25) | % | | 9,199 | | | 10,209 | | | (10) | % |
總計 | 236,953 | | | 177,778 | | | 33 | % | | 666,450 | | | 508,121 | | | 31 | % |
每份核準保單的佣金終身價值
每份核準保單的佣金終身價值是指根據多種因素估計在核準保單的估計有效期內收取的佣金,這些因素包括但不限於合同佣金率、承運人組合和預期的保單持續期和適用的限制。每份核準保單的佣金終身價值等於最初銷售保單時應支付的佣金收入之和,如果適用,則等於對未來續期佣金的估計。
下表顯示了每個已批准保單的佣金在所列期間的終身價值:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月, | | | | 截至3月31日的9個月, | | |
(每份保單美元): | 2022 | | 2021 | | 更改百分比 | | 2022 | | 2021 | | 更改百分比 |
醫療保險優勢 | $ | 933 | | | $ | 1,362 | | | (31) | % | | $ | 935 | | | $ | 1,290 | | | (28) | % |
醫療保險補充方案 | 949 | | | 1,345 | | | (29) | % | | 1,275 | | | 1,263 | | | 1 | % |
牙科、視覺和聽力 | 120 | | | 129 | | | (7) | % | | 123 | | | 140 | | | (12) | % |
處方藥計劃 | 229 | | | 213 | | | 8 | % | | 235 | | | 230 | | | 2 | % |
其他 | 95 | | | 60 | | | 58 | % | | 77 | | | 95 | | | (19) | % |
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單位經濟
每單位經濟代表總的聯邦醫療保險優勢和聯邦醫療保險補充佣金、其他產品佣金、其他收入和與高級細分市場相關的成本,每個都顯示在給定時間段內批准的聯邦醫療保險優勢和聯邦醫療保險補充政策的數量。管理層以單位為單位對業務進行評估,以幫助確保與成功的保單銷售相關的收入機會相對於營銷收購成本具有吸引力。由於並非所有獲得的銷售線索都能成功銷售保單,因此每個保單的所有衡量標準都基於批准的保單,這是觸發收入確認的衡量標準。
每個MA/MS保單的Medicare Advantage和Medicare Supplement佣金代表在此期間銷售的保單的佣金的終身價值。每個MA/MS保單的其他佣金代表在此期間銷售的其他產品的佣金的終生價值,包括牙科、視力和聽力、處方藥計劃和其他產品,管理層將其視為我們代理商銷售MA/MS保單的核心職能的額外傭金收入。其他每個MA/MS政策代表生產獎金、來自Inside Response的潛在銷售收入,以及基於本期實際保單續訂的前期可變對價的更新估計。每項MA/MS政策的總運營費用代表高級部門內的所有運營費用。收入與客户獲取成本(“CAC”)的倍數表示每個MA/MS保單的總收入為以下倍數
總營銷獲取成本,表示獲取銷售線索的直接成本。這些成本包括在每個MA/MS保單的總運營費用中的營銷和廣告費用中。
下表顯示了所列期間的單位經濟性。根據高級部門的季節性和季度之間的波動,我們認為對單位經濟最相關的觀點是滾動12個月。以下所有MA/MS策略指標均基於已批准的MA/MS策略的總和,因為兩種產品具有相似的佣金配置文件。這些指標是管理層評估業務的基礎:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月30日的12個月, | | |
(每項已批准保單的美元): | 2022 | | 2021 | | 更改百分比 |
聯邦醫療保險優勢和聯邦醫療保險補充批准的政策 | 636,195 | | | 464,653 | | | 37 | % |
根據MA/MS政策,聯邦醫療保險優勢和聯邦醫療保險補充佣金 | $ | 963 | | | $ | 1,286 | | | (25) | % |
根據MA/MS政策的其他佣金 | 29 | | | 38 | | | (24) | % |
根據MA/MS政策的其他 | (14) | | | 166 | | | (108) | % |
每項MA/MS保單的總收入 | 978 | | | 1,490 | | | (34) | % |
每項MA/MS政策的總運營費用 | (1,173) | | | (947) | | | 24 | % |
根據MA/MS政策調整後的EBITDA* | $ | (195) | | | $ | 543 | | | (136) | % |
根據MA/MS政策調整的EBITDA利潤率* | (20) | % | | 36 | % | | (155) | % |
收入/CAC倍數 | 1.8X | | 3.1X | | |
生命
財務業績
下表提供了所顯示期間的壽命段的財務結果:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月, | | | | 截至3月31日的9個月, | | |
(單位:千) | 2022 | | 2021 | | 更改百分比 | | 2022 | | 2021 | | 更改百分比 |
收入 | $ | 39,400 | | | $ | 44,823 | | | (12) | % | | $ | 119,612 | | | $ | 121,917 | | | (2) | % |
調整後的EBITDA* | (1,888) | | | 1,598 | | | (218) | % | | 2,265 | | | 16,385 | | | (86) | % |
調整後的EBITDA利潤率* | (5) | % | | 4 | % | | | | 2 | % | | 13 | % | | |
運營指標
人壽保險費是指經相關保險公司合夥人批准的所有保單的總保費價值,其保單文件已發送給投保人,相關保險公司合夥人在所述期間收到付款信息。由於我們的佣金是根據總保費的百分比賺取的,因此特定時期的總保費是我們人壽部門收入的關鍵驅動因素。
*見從第11頁開始從公認會計準則到非公認會計準則的對賬。
下表顯示了所列期間的定期和最終費用保費:
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| 截至3月31日的三個月, | | | | 截至3月31日的9個月, | | |
(單位:千) | 2022 | | 2021 | | 更改百分比 | | 2022 | | 2021 | | 更改百分比 |
定期保費 | $ | 14,933 | | | $ | 19,043 | | | (22) | % | | $ | 45,990 | | | $ | 56,784 | | | (19) | % |
最終費用保費 | 28,532 | | | 24,817 | | | 15 | % | | 83,718 | | | 56,269 | | | 49 | % |
總計 | $ | 43,465 | | | $ | 43,860 | | | (1) | % | | 129,708 | | | 113,053 | | | 15 | % |
汽車與家居
財務業績
下表提供了Auto&Home段在所顯示期間的財務結果:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月, | | | | 截至3月31日的9個月, | | |
(單位:千) | 2022 | | 2021 | | 更改百分比 | | 2022 | | 2021 | | 更改百分比 |
收入 | $ | 7,152 | | | $ | 6,973 | | | 3 | % | | $ | 20,755 | | | $ | 23,752 | | | (13) | % |
調整後的EBITDA* | 1,150 | | | 1,096 | | | 5 | % | | 3,957 | | | 6,863 | | | (42) | % |
調整後的EBITDA利潤率* | 16 | % | | 16 | % | | | | 19 | % | | 29 | % | | |
運營指標
汽車及居家保費是指我們的保險承運人合作伙伴在指定期間內批准的所有新保單的總保費價值。由於我們的佣金是根據總保費的百分比賺取的,因此特定時期的總保費是我們汽車和家居部門收入的關鍵驅動力。
下表顯示了所列期間的保費:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月, | | | | 截至3月31日的9個月, | | |
(單位:千): | 2022 | | 2021 | | 更改百分比 | | 2022 | | 2021 | | 更改百分比 |
保險費 | $ | 12,516 | | | $ | 12,010 | | | 4 | % | | $ | 36,358 | | | $ | 42,165 | | | (14) | % |
*見從第11頁開始從公認會計準則到非公認會計準則的對賬。
收益電話會議
SelectQuote,Inc.將於2022年5月5日(星期四)上午8:30與投資界召開電話會議。Et.要註冊參加這次電話會議,請使用以下鏈接:http://www.directeventreg.com/registration/event/1378747.註冊後,將通過電子郵件發送確認信息,包括撥入詳細信息和用於進入的唯一電話會議代碼。註冊是開放的通過現場通話,但為了確保您連接到完整的通話,我們建議提前一天或至少在通話開始前10分鐘註冊。本次活動還將通過我們的投資者關係網站https://ir.selectquote.com/investor-home/default.aspx.進行現場直播
非公認會計準則財務指標
本新聞稿包括某些非GAAP財務指標,旨在補充而不是取代可比的GAAP指標。為了補充我們根據GAAP呈報的財務報表,並向投資者提供有關GAAP財務結果的更多信息,我們在本新聞稿中介紹了調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率,它們是非GAAP財務指標。這些非GAAP財務指標不是基於GAAP規定的任何標準化方法,不一定與其他公司提出的類似名稱的指標相比較。我們將調整後的EBITDA定義為扣除利息支出、所得税支出(福利)、折舊和攤銷前的收益(虧損),以及某些非現金或非經常性支出的加計費用,包括重組和基於股份的薪酬支出。GAAP最直接的可比性指標是淨收益(虧損)。我們對調整後的EBITDA進行監測,並在本新聞稿中提出,因為它是我們的管理層和董事會用來了解和評估我們的經營業績、制定預算和制定管理業務的運營目標的關鍵指標。特別是,我們認為,在計算調整後的EBITDA時剔除這些費用的影響,可以為我們的核心運營業績的期間比較提供有用的衡量標準。
我們認為,這一非GAAP財務指標有助於識別我們業務中的潛在趨勢,否則這些趨勢可能會被我們在計算這一非GAAP財務指標時排除的費用的影響所掩蓋。因此,我們相信,這一財務指標為投資者和其他人瞭解和評估我們的經營業績提供了有用的信息,增強了對我們過去業績和未來前景的整體瞭解。
前瞻性陳述
本新聞稿包含前瞻性陳述。這些前瞻性陳述反映了我們對未來事件和我們的財務表現等方面的當前看法。這些陳述經常但不總是通過使用諸如“可能”、“應該”、“可能”、“預測”、“潛在”、“相信”、“可能結果”、“預期”、“繼續”、“將”、“預期”、“尋求”、“估計”、“打算”、“計劃”、“預測”、“將會”和“展望”等詞語或短語來作出,“或這些詞語或其他具有未來或前瞻性性質的類似詞語或短語的否定版本。這些前瞻性陳述不是歷史事實,是基於對我們行業的當前預期、估計和預測、管理層的信念和管理層做出的某些假設,其中許多假設本質上是不確定的,超出了我們的控制。因此,我們提醒您,任何此類前瞻性陳述都不是對未來業績的保證,可能會受到難以預測的風險、假設和不確定性的影響。儘管我們認為這些前瞻性陳述中反映的預期在作出之日是合理的,但實際結果可能與前瞻性陳述中明示或暗示的結果大不相同。
存在或將存在重要因素,可能會導致我們的實際結果與這些前瞻性聲明中顯示的結果大不相同,這些因素包括但不限於:當前新冠肺炎疫情的最終持續時間和影響,我們對有限數量保險公司合作伙伴的依賴,以及這些關係可能終止或未能發展新關係的情況;影響健康保險市場的現有及未來法律法規;我們的保險公司合作伙伴提供的健康保險產品以及整個健康保險市場的變化;保險公司直接向消費者提供產品和服務的保險公司;保險公司支付佣金和承保做法的變化;與選擇直接向消費者銷售保單的經紀人、獨家在線經紀人和承運人的競爭;來自政府運營的健康保險交易所的競爭;美國醫療保險制度的發展;我們對老年部分承運人收入的依賴以及老年健康以及人壽保險、汽車和家庭保險行業的低迷;我們開發新產品和滲透新垂直市場的能力;來自第三方的風險
產品;在聯邦醫療保險年度參保期內未能招收個人;我們吸引、整合和留住合格人員的能力;我們對領先供應商和競爭線索的依賴;未能獲得和/或將銷售線索轉化為保單的實際銷售;從消費者和保險公司獲得數據;保險購物過程中提供給消費者和消費者的信息的準確性;通過互聯網搜索引擎進行具有成本效益的廣告;通過電話聯繫消費者和銷售產品的能力;全球經濟狀況;未來收購造成的運營中斷;在編制財務報表時的重大估計和假設;商譽減值;潛在的訴訟和索賠,包括知識產權訴訟;我們現有和未來的負債;我們保持遵守或重新談判或獲得豁免我們債務契約的能力;有關LIBOR的發展;獲得額外資本的機會;未能保護我們的知識產權和我們的品牌;由於季節性導致的財務業績波動;保險公司佣金報告的準確性和及時性;保險公司批准和支付做法的時間;影響我們估計每位投保人佣金有限終身價值的因素;會計規則的變化, 這些問題可能與以下問題有關:我們的税收立法和其他法律;我們的技術基礎設施和平臺中斷或故障;未能與第三方服務提供商保持關係;網絡安全漏洞或涉及我們的系統或我們的保險運營商合作伙伴或第三方服務提供商的系統的其他攻擊;我們保護消費者信息和其他數據的能力;以及未能有效或依法營銷和銷售Medicare計劃。有關這些和其他可能影響我們未來業績和業績的風險因素的進一步討論,請參閲我們提交給美國證券交易委員會的最近一份Form 10-K年度報告(“年度報告”)中題為“風險因素”的章節。因此,您不應過度依賴任何此類前瞻性陳述。任何前瞻性陳述僅在作出之日起發表,除非法律另有要求,否則我們不承擔公開更新或審查任何前瞻性陳述的義務,無論是由於新信息、未來發展或其他原因。
關於SelectQuote:
成立於1985年的SelectQuote(紐約證券交易所代碼:SLQT)提供解決方案,幫助消費者保護他們最有價值的資產:他們的家庭、健康和財產。SelectQuote開創了提供來自多家高評級保險公司的公正比較的模式,使消費者能夠選擇最符合他們獨特需求的保單和條款。該公司的成功有兩個基本支柱:一支由訓練有素、技能嫻熟的工程師組成的強大隊伍,他們為每一位消費者提供諮詢需求分析;以及專有技術,用於尋找和傳遞高質量的線索。SelectQuote有三個核心業務線:SelectQuote High、SelectQuote Life和SelectQuote Auto and Home。SelectQuote High是規模最大、增長最快的企業,通過一系列聯邦醫療保險優勢和聯邦醫療保險補充計劃滿足了每天有10,000人年滿65歲的人口的需求。2021年,SelectQuote通過增加醫療服務公司Popular Health和專業藥物管理藥房SelectRx來擴大業務。
投資者關係:
斯隆·博倫
877-678-4083
郵箱:InvestorRelationship@SelectQuote.com
媒體:
馬特·岡特
913-286-4931
郵箱:matt.ganter@SelectQuote.com
來源:SelectQuote,Inc.
SELECTQUOTE,Inc.及附屬公司
簡明合併資產負債表
(未經審計)
(單位:千)
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| March 31, 2022 | | June 30, 2021 |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 199,359 | | | $ | 286,454 | |
| | | |
應收賬款 | 168,735 | | | 105,298 | |
應收佣金--當期 | 77,158 | | | 89,120 | |
其他流動資產 | 13,246 | | | 4,486 | |
流動資產總額 | 458,498 | | | 485,358 | |
應收佣金 | 761,138 | | | 756,777 | |
財產和設備--淨值 | 45,558 | | | 29,510 | |
軟件-網絡 | 15,558 | | | 12,611 | |
經營性租賃使用權資產 | 29,018 | | | 31,414 | |
無形資產--淨額 | 36,022 | | | 40,670 | |
商譽 | 73,732 | | | 68,019 | |
其他資產 | 15,790 | | | 1,436 | |
總資產 | $ | 1,435,314 | | | $ | 1,425,795 | |
| | | |
負債和股東權益 | | | |
流動負債: | | | |
應付帳款 | $ | 27,445 | | | $ | 34,079 | |
應計費用 | 35,593 | | | 20,676 | |
應計薪酬和福利 | 46,229 | | | 40,909 | |
| | | |
| | | |
經營租賃負債--流動負債 | 5,181 | | | 5,289 | |
長期債務的當期部分 | 7,169 | | | 2,360 | |
其他流動負債 | 2,079 | | | 5,504 | |
流動負債總額 | 123,696 | | | 108,817 | |
長期債務,減去淨額的流動部分 | 699,386 | | | 459,043 | |
| | | |
遞延所得税 | 76,806 | | | 139,240 | |
經營租賃負債 | 35,301 | | | 38,392 | |
其他負債 | 3,533 | | | 11,743 | |
總負債 | 938,722 | | | 757,235 | |
| | | |
承付款和或有事項 | | | |
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股東權益: | | | |
普通股,面值0.01美元 | 1,644 | | | 1,635 | |
額外實收資本 | 554,045 | | | 544,771 | |
| | | |
留存收益(累計虧損) | (68,684) | | | 121,925 | |
累計其他綜合收益 | 9,587 | | | 229 | |
股東權益總額 | 496,592 | | | 668,560 | |
總負債和股東權益 | $ | 1,435,314 | | | $ | 1,425,795 | |
SELECTQUOTE,Inc.及附屬公司
簡明綜合全面收益表(損益表)
(未經審計)
(單位:千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月, | | 截至3月31日的9個月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
收入: | | | | | | | |
選委會 | $ | 222,538 | | | $ | 235,216 | | | $ | 495,494 | | | $ | 660,631 | |
生產獎金和其他 | 52,575 | | | 30,130 | | | 132,127 | | | 85,054 | |
總收入 | 275,113 | | | 265,346 | | | 627,621 | | | 745,685 | |
| | | | | | | |
運營成本和支出: | | | | | | | |
收入成本 | 119,459 | | | 71,439 | | | 359,732 | | | 206,605 | |
市場營銷和廣告 | 125,082 | | | 116,690 | | | 409,005 | | | 298,696 | |
一般和行政 | 21,031 | | | 19,251 | | | 64,570 | | | 44,496 | |
技術發展 | 6,436 | | | 4,860 | | | 18,675 | | | 13,458 | |
總運營成本和費用 | 272,008 | | | 212,240 | | | 851,982 | | | 563,255 | |
| | | | | | | |
營業收入(虧損) | 3,105 | | | 53,106 | | | (224,361) | | | 182,430 | |
| | | | | | | |
利息支出,淨額 | (12,179) | | | (7,355) | | | (31,300) | | | (20,898) | |
債務清償損失 | — | | | (3,315) | | | — | | | (3,315) | |
其他費用,淨額 | (23) | | | (349) | | | (177) | | | (1,545) | |
所得税前收益(虧損)費用(收益) | (9,097) | | | 42,087 | | | (255,838) | | | 156,672 | |
所得税支出(福利) | (2,649) | | | 6,852 | | | (65,229) | | | 31,846 | |
| | | | | | | |
淨收益(虧損) | $ | (6,448) | | | $ | 35,235 | | | $ | (190,609) | | | $ | 124,826 | |
| | | | | | | |
每股淨收益(虧損): | | | | | | | |
基本信息 | $ | (0.04) | | | $ | 0.21 | | | $ | (1.16) | | | $ | 0.77 | |
稀釋 | $ | (0.04) | | | $ | 0.21 | | | $ | (1.16) | | | $ | 0.75 | |
| | | | | | | |
加權-已發行普通股的加權平均值,單位為: | | | | | | | |
基本信息 | 164,083 | | | 163,023 | | | 163,914 | | | 162,705 | |
稀釋 | 164,083 | | | 165,731 | | | 163,914 | | | 165,495 | |
| | | | | | | |
其他綜合收入,税後淨額: | | | | | | | |
現金流對衝收益 | 7,589 | | | 1,810 | | | 9,358 | | | 1,669 | |
其他綜合收益 | 7,589 | | | 1,810 | | | 9,358 | | | 1,669 | |
綜合收益(虧損) | $ | 1,141 | | | $ | 37,045 | | | $ | (181,251) | | | $ | 126,495 | |
SELECTQUOTE,Inc.及附屬公司
簡明合併現金流量表
(未經審計)
(單位:千)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的9個月, | | | | |
| 2022 | | 2021 | | | | |
經營活動的現金流: | | | | | | | |
淨收益(虧損) | $ | (190,609) | | | $ | 124,826 | | | | | |
將淨收益(虧損)與經營活動中使用的現金和現金等價物淨額進行調整: | | | | | | | |
折舊及攤銷 | 17,957 | | | 11,260 | | | | | |
處置財產、設備和軟件的損失 | 741 | | | 261 | | | | | |
基於股份的薪酬費用 | 6,252 | | | 3,689 | | | | | |
遞延所得税 | (65,623) | | | 31,702 | | | | | |
債務發行成本攤銷和債務貼現 | 4,217 | | | 2,482 | | | | | |
債務發行成本的核銷 | — | | | 2,570 | | | | | |
對或有收益負債的公允價值調整 | — | | | 1,487 | | | | | |
非現金租賃費用 | 3,065 | | | 2,869 | | | | | |
經營性資產和負債變動情況: | | | | | | | |
應收賬款 | (62,803) | | | (49,224) | | | | | |
應收佣金 | 7,601 | | | (251,188) | | | | | |
其他資產 | (8,275) | | | 4,349 | | | | | |
應付賬款和應計費用 | 8,096 | | | 26,223 | | | | | |
經營租賃負債 | (3,868) | | | (2,631) | | | | | |
其他負債 | (1,113) | | | 30,378 | | | | | |
用於經營活動的現金淨額 | (284,362) | | | (60,947) | | | | | |
投資活動產生的現金流: | | | | | | | |
購置財產和設備 | (24,515) | | | (6,520) | | | | | |
| | | | | | | |
購買軟件和資本化的軟件開發成本 | (7,570) | | | (5,807) | | | | | |
收購業務 | (6,927) | | | (23,879) | | | | | |
股權證券投資 | (1,000) | | | — | | | | | |
用於投資活動的現金淨額 | (40,012) | | | (36,206) | | | | | |
融資活動的現金流: | | | | | | | |
來自循環信貸安排的收益 | 50,000 | | | — | | | | | |
關於循環信貸安排的付款 | (50,000) | | | — | | | | | |
來自DDTL融資的收益 | 242,000 | | | — | | | | | |
DDTL工具上的付款 | (613) | | | — | | | | | |
定期貸款淨收益 | — | | | 228,753 | | | | | |
定期貸款的償付 | (1,180) | | | (84,118) | | | | | |
| | | | | | | |
對其他債務的償付 | (130) | | | (189) | | | | | |
行使普通股期權收益和員工購股計劃 | 3,179 | | | 1,778 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
支付與股權獎勵淨額結算有關的預扣税款 | (148) | | | (10,026) | | | | | |
債務發行成本的支付 | (328) | | | (885) | | | | | |
支付與私募有關而招致的費用 | — | | | (1,771) | | | | | |
支付與首次公開招股相關的費用 | — | | | (3,911) | | | | | |
| | | | | | | |
支付或有收益負債 | — | | | (32,300) | | | | | |
收購預提款項的支付 | (5,501) | | | — | | | | | |
融資活動提供的現金淨額 | 237,279 | | | 97,331 | | | | | |
現金及現金等價物淨增(減) | (87,095) | | | 178 | | | | | |
現金和現金等價物--期初 | 286,454 | | | 368,870 | | | | | |
現金和現金等價物--期末 | $ | 199,359 | | | $ | 369,048 | | | | | |
SELECTQUOTE,Inc.及附屬公司
調整後的EBITDA至淨收益(虧損)對賬
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年3月31日的三個月 |
(單位:千) | 高年級 | | 生命 | | 汽車與家居 | | 公司和公司 | | 已整合 |
收入 | $ | 233,172 | | | $ | 39,400 | | | $ | 7,152 | | | $ | (4,611) | | | $ | 275,113 | |
運營費用 | (200,990) | | | (41,288) | | | (6,002) | | | (13,819) | | | (262,099) | |
其他費用,淨額 | — | | | — | | | — | | | (23) | | | (23) | |
調整後的EBITDA | 32,182 | | | (1,888) | | | 1,150 | | | (18,453) | | | 12,991 | |
基於股份的薪酬費用 | | | | | | | | | (2,143) | |
非經常性費用 | | | | | | | | | (703) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
折舊及攤銷 | | | | | | | | | (6,679) | |
財產、設備和軟件處置損失,淨額 | | | | | | | | | (384) | |
利息支出,淨額 | | | | | | | | | (12,179) | |
| | | | | | | | | |
所得税優惠 | | | | | | | | | 2,649 | |
淨虧損 | | | | | | | | | $ | (6,448) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年3月31日的三個月 |
(單位:千) | 高年級 | | 生命 | | 汽車與家居 | | 公司和公司 | | 已整合 |
收入 | $ | 215,600 | | | $ | 44,823 | | | $ | 6,973 | | | $ | (2,050) | | | $ | 265,346 | |
運營費用 | (140,111) | | | (43,225) | | | (5,877) | | | (12,507) | | | (201,720) | |
其他費用,淨額 | — | | | — | | | — | | | (15) | | | (15) | |
調整後的EBITDA | 75,489 | | | 1,598 | | | 1,096 | | | (14,572) | | | 63,611 | |
基於股份的薪酬費用 | | | | | | | | | (1,429) | |
非經常性費用 | | | | | | | | | (4,667) | |
對或有收益負債的公允價值調整 | | | | | | | | | (334) | |
| | | | | | | | | |
折舊及攤銷 | | | | | | | | | (4,323) | |
處置財產、設備和軟件的損失 | | | | | | | | | (101) | |
利息支出,淨額 | | | | | | | | | (7,355) | |
債務清償損失 | | | | | | | | | (3,315) | |
所得税費用 | | | | | | | | | (6,852) | |
淨收入 | | | | | | | | | $ | 35,235 | |
SELECTQUOTE,Inc.及附屬公司
調整後的EBITDA至淨收益(虧損)對賬
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年3月31日的9個月 |
(單位:千) | 高年級 | | 生命 | | 汽車與家居 | | 公司和公司 | | 已整合 |
收入 | $ | 497,459 | | | $ | 119,612 | | | $ | 20,755 | | | $ | (10,205) | | | $ | 627,621 | |
運營費用 | (646,883) | | | (117,347) | | | (16,798) | | | (43,149) | | | (824,177) | |
其他費用,淨額 | — | | | — | | | — | | | (177) | | | (177) | |
調整後的EBITDA | (149,424) | | | 2,265 | | | 3,957 | | | (53,531) | | | (196,733) | |
基於股份的薪酬費用 | | | | | | | | | (6,252) | |
非經常性費用 | | | | | | | | | (2,857) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
折舊及攤銷 | | | | | | | | | (17,957) | |
財產、設備和軟件處置損失,淨額 | | | | | | | | | (739) | |
利息支出,淨額 | | | | | | | | | (31,300) | |
| | | | | | | | | |
所得税優惠 | | | | | | | | | 65,229 | |
淨虧損 | | | | | | | | | $ | (190,609) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年3月31日的9個月 |
(單位:千) | 高年級 | | 生命 | | 汽車與家居 | | 公司和公司 | | 已整合 |
收入 | $ | 604,309 | | | $ | 121,917 | | | $ | 23,752 | | | $ | (4,293) | | | $ | 745,685 | |
運營費用 | (385,363) | | | (105,532) | | | (16,889) | | | (34,771) | | | (542,555) | |
其他費用,淨額 | — | | | — | | | — | | | (58) | | | (58) | |
調整後的EBITDA | 218,946 | | | 16,385 | | | 6,863 | | | (39,122) | | | 203,072 | |
基於股份的薪酬費用 | | | | | | | | | (3,689) | |
非經常性費用 | | | | | | | | | (5,490) | |
對或有收益負債的公允價值調整 | | | | | | | | | (1,487) | |
| | | | | | | | | |
折舊及攤銷 | | | | | | | | | (11,260) | |
處置財產、設備和軟件的損失 | | | | | | | | | (261) | |
利息支出,淨額 | | | | | | | | | (20,898) | |
債務清償損失 | | | | | | | | | (3,315) | |
所得税費用 | | | | | | | | | (31,846) | |
淨收入 | | | | | | | | | $ | 124,826 | |
SELECTQUOTE,Inc.及附屬公司
調整後EBITDA對賬淨虧損
(未經審計)
截至2022年6月30日的年度調整後EBITDA對賬淨虧損指引:
| | | | | | | | | | | |
(單位:千) | 射程 |
淨虧損 | $ | (255,000) | | | $ | (236,000) | |
所得税優惠 | (86,000) | | | (80,000) | |
利息支出,淨額 | 43,000 | | | 43,000 | |
折舊及攤銷 | 22,000 | | | 22,000 | |
基於股份的薪酬費用 | 11,000 | | | 11,000 | |
非經常性費用 | 5,000 | | | 5,000 | |
調整後的EBITDA | $ | (260,000) | | | $ | (235,000) | |