附件99.1
Trimble宣佈2022年第一季度業績創紀錄

·第一季度總收入達到創紀錄的9.94億美元，增長12%
·年化經常性收入14.7億美元，有機增長12%和14%

加利福尼亞州桑尼維爾，2022年5月5日-Trimble Inc.(納斯達克：TRMB)今天公佈了2022年第一季度的財務業績。
2022年第一季度財務亮點
·收入9.937億美元，同比增長12%
·年度經常性收入(ARR)為14.7億美元，同比增長12%
·GAAP營業收入為1.569億美元，非GAAP營業收入為2.331億美元
·公認會計準則淨收益為1.103億美元，非公認會計準則淨收益為1.848億美元
·按公認會計準則計算，稀釋後每股收益為0.44美元，按非公認會計準則計算，稀釋後每股收益為0.73美元
·調整後的EBITDA為2.533億美元，佔收入的25.5%
·股票回購1.047億美元
高管報價
Trimble總裁兼首席執行官羅布·佩因特表示：“Trimble是一家以目標為導向的公司，正在轉變和數字化支持我們的生活方式、飲食方式和行動方式的行業。”創紀錄的總收入和年化經常性收入證明瞭我們持續增長以及對創新和可持續發展的承諾的價值。剔除我們最近宣佈的資產剝離和最近匯率變化的影響，我們最新的指引反映了更高的ARR增長、收入和收益的預測。
前瞻性指導
在實施了最近宣佈的剝離時間和頻率、LOADRITE、Spectra Precision Tools、SECO附件和Beena Vision業務(“剝離”)以及最近匯率變化的影響後，Trimble現在預計2022年全年的收入將在38億至38.8億美元之間，非GAAP每股收益在2.71美元至2.86美元之間。非GAAP指引假設税率在18.5%至19.0%之間。非公認會計準則每股收益約為2.53億股流通股。這一指導範圍不包括預期資產剝離的收益。由於賬面價值的某些開放調整，包括營運資本的變化，Trimble無法以合理的準確性提供這些衡量標準與公認會計原則的量化協調。資產剝離受慣例成交條件的限制，預計將在第二季度完成。
投資者電話會議/網絡直播詳情
Trimble將於2022年5月5日凌晨5點舉行電話會議。PT將審查其2022年第一季度的業績。隨附的幻燈片演示文稿將在Trimble網站www.trimble.com的“投資者”部分的“活動和演示文稿”副標題下提供。電話會議將在http://investor.trimble.com.網站上進行現場直播。沒有互聯網接入的投資者可以撥打電話(844)817-7339(美國)或(409)231-2959(國際)。密碼是1014217。重播也將在網上上述地址提供。
關於Trimble
Trimble是一家工業技術公司，通過提供使我們的客户能夠蓬勃發展的解決方案，改變了世界的運作方式。定位、建模、連接和數據分析方面的核心技術將數字世界和物理世界連接起來，以提高生產率、質量、安全、透明度和可持續性。從專門打造的產品到企業生命週期解決方案，Trimble正在改變農業、建築、地理空間和交通等行業。欲瞭解更多有關Trimble(納斯達克代碼：TRMB)的信息，請訪問：www.trimble.com。
安全港
本新聞稿中的某些陳述屬於1934年修訂的《證券交易法》第21E節所指的前瞻性陳述，是根據1995年《證券訴訟改革法》的安全港條款作出的。這些陳述包括對我們未來財務和經營業績的預期。這些前瞻性陳述可能會發生變化，由於某些風險和不確定因素，實際結果可能會大不相同。如果公司無法及時營銷、製造和發運新產品、獲得新客户、有效整合新收購或完善資產剝離，公司的業績可能會受到不利影響。新冠肺炎疫情導致的經濟狀況惡化，供應鏈短缺和中斷，以及普遍的通脹壓力，導致成本增加和收入減少，不利的地緣政治事態發展，以及政治和經濟領域的動盪和衝突的潛在影響，也將對公司的業績產生負面影響。


環境的變化，包括俄羅斯入侵烏克蘭及其對我們業務的直接和間接影響、宏觀環境的疲軟、外匯波動、我們向訂閲模式轉變的步伐，以及對國際貿易設置壁壘。任何未能實現預期結果的情況都可能對公司的收入、運營現金流和其他財務業績產生負面影響。公司的財務業績還將取決於在提交給美國證券交易委員會的報告中不時詳述的其他一些因素和風險，包括其10-Q表季報和10-K表年報。不應過分依賴本文中包含的任何前瞻性陳述。這些陳述反映了公司截至本新聞稿發佈之日的情況。公司明確表示不承諾公開發布任何陳述的更新或修訂，以反映公司預期的任何變化，或任何此類陳述所依據的事件、條件或情況的任何變化。
FT人民幣



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簡明合併損益表
(單位：百萬，不包括每股數據)
(未經審計)
  年第一季度
20222021
收入：
產品$621.6 $539.4 
服務161.1 162.3 
訂閲211.0 184.8 
總收入993.7 886.5 
銷售成本：
產品308.4 255.7 
服務63.3 59.6 
訂閲49.9 55.8 
購入無形資產攤銷22.5 22.1 
銷售總成本444.1 393.2 
毛利率549.6 493.3 
毛利率(%)55.3 %55.6 %
運營費用：
研發140.3 129.4 
銷售和市場營銷131.9 122.4 
一般和行政101.5 85.4 
重組費用6.9 1.5 
購入無形資產攤銷12.1 13.7 
總運營費用392.7 352.4 
營業收入156.9 140.9 
營業外費用，淨額：
利息支出，淨額(16.0)(16.9)
權益法投資收益淨額9.7 11.8 
其他收入(費用)，淨額(12.1)1.6 
營業外總費用(淨額)(18.4)(3.5)
税前收入138.5 137.4 
所得税撥備28.2 22.8 
淨收入110.3 114.6 
可歸因於非控股權益的淨收益— 0.1 
可歸因於Trimble Inc.的淨收入。$110.3 $114.5 
Trimble Inc.的每股收益：
基本信息$0.44 $0.46 
稀釋$0.44 $0.45 
用於計算每股收益的股票：
基本信息250.8 251.1 
稀釋252.8 254.3 


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簡明合併資產負債表
(單位：百萬)
(未經審計)
年第一季度年終
自.起20222021
資產
流動資產：
現金和現金等價物$357.2 $325.7 
應收賬款淨額655.7 624.8 
盤存401.0 363.3 
其他流動資產151.6 136.8 
流動資產總額1,565.5 1,450.6 
財產和設備，淨額235.0 233.2 
經營性租賃使用權資產146.9 141.0 
商譽3,971.0 3,981.5 
其他購入的無形資產，淨額468.7 506.6 
遞延所得税資產494.9 502.0 
其他非流動資產295.4 284.7 
總資產$7,177.4 $7,099.6 
負債與股東權益
流動負債：
應付帳款$213.3 $207.3 
應計薪酬和福利144.6 231.0 
遞延收入622.7 548.8 
其他流動負債266.4 201.5 
流動負債總額1,247.0 1,188.6 
長期債務1,293.7 1,293.2 
遞延收入，非流動81.2 83.0 
遞延所得税負債237.6 263.1 
應付所得税54.5 54.5 
經營租賃負債127.8 121.4 
其他非流動負債147.7 151.1 
總負債3,189.5 3,154.9 
股東權益：
普通股0.3 0.3 
追加實收資本1,981.2 1,935.6 
留存收益2,170.3 2,170.5 
累計其他綜合損失(163.9)(161.7)
股東權益總額3,987.9 3,944.7 
總負債和股東權益$7,177.4 $7,099.6 



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簡明合併現金流量表
(單位：百萬)
(未經審計)
 年第一季度
20222021
經營活動的現金流：
淨收入$110.3 $114.6 
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整：
折舊費用10.0 10.3 
攤銷費用34.6 35.8 
遞延所得税(16.8)0.4 
基於股票的薪酬28.3 27.2 
其他，淨額16.7 (3.8)
(增加)資產減少：
應收賬款淨額(34.6)40.0 
盤存(42.7)(0.9)
其他流動和非流動資產(14.6)2.8 
負債增加(減少)：
應付帳款7.8 14.5 
應計薪酬和福利(75.6)(25.0)
遞延收入73.3 9.2 
其他流動和非流動負債56.3 3.1 
經營活動提供的淨現金153.0 228.2 
投資活動產生的現金流：
購置財產和設備(14.5)(10.6)
其他，淨額1.1 1.4 
用於投資活動的現金淨額(13.4)(9.2)
融資活動的現金流：
發行普通股，扣除預提税金後的淨額(2.4)8.0 
普通股回購(104.7)(40.0)
債務收益和循環信貸額度118.8 180.8 
償還債務和循環信貸額度(118.8)(335.7)
其他，淨額(2.6)— 
用於融資活動的現金淨額(109.7)(186.9)
匯率變動對現金及現金等價物的影響1.6 (5.2)
現金及現金等價物淨增加情況31.5 26.9 
現金和現金等價物--期初325.7 237.7 
現金和現金等價物--期末$357.2 $264.6 



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報告細分市場
GAAP到非GAAP的對賬
(單位：百萬)
(未經審計)
 報告細分市場
 建築和基礎設施地理空間資源和實用程序交通運輸
2022年第一季度：
細分市場收入$397.6 $207.5 $229.9 $158.7 
分部營業收入$120.7 $57.9 $75.1 $9.2 
部門營業收入佔部門收入的百分比30.4 %27.9 %32.7 %5.8 %
2021年第一季度：
細分市場收入$343.1 $181.7 $205.2 $156.7 
分部營業收入$96.4 $48.7 $80.1 $8.4 
部門營業收入佔部門收入的百分比28.1 %26.8 %39.0 %5.4 %


 



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GAAP到非GAAP的對賬
(百萬美元，每股數據除外)
(未經審計)
年第一季度
20222021
美元金額佔收入的百分比美元金額佔收入的百分比
收入：
GAAP收入：$993.7 $886.5 
採購會計調整(A)— 0.2 
非GAAP收入：$993.7 $886.7 
毛利率：
GAAP毛利率：$549.6 55.3 %$493.3 55.6 %
採購會計調整(A)22.5 22.3 
股票薪酬/遞延薪酬(C)2.2 2.0 
重組和其他成本(D)1.1 — 
非GAAP毛利率：$575.4 57.9 %$517.6 58.4 %
運營費用：
GAAP運營費用：$392.7 39.5 %$352.4 39.8 %
採購會計調整(A)(12.1)(12.5)
收購/剝離項目(B)(3.9)(3.5)
股票薪酬/遞延薪酬(C)(22.8)(26.7)
重組和其他成本(D)(11.6)(1.3)
非GAAP運營費用：$342.3 34.4 %$308.4 34.8 %
營業收入：
GAAP營業收入：$156.9 15.8 %$140.9 15.9 %
採購會計調整(A)34.6 34.8 
收購/剝離項目(B)3.9 3.5 
股票薪酬/遞延薪酬(C)25.0 28.7 
重組和其他成本(D)12.7 1.3 
非GAAP營業收入：$233.1 23.5 %$209.2 23.6 %
營業外費用，淨額：
GAAP營業外費用，淨額：$(18.4)$(3.5)
收購/剝離項目(B)8.9 (2.1)
遞延補償(C)3.3 (1.5)
重組和其他成本(D)0.1 — 
非GAAP營業外費用，淨額：$(6.1)$(7.1)
公認會計原則和非公認會計原則税率%公認會計原則和非公認會計原則税率%
(G)(G)
所得税規定：
公認會計準則所得税撥備：$28.2 20.4 %$22.8 16.6 %
受影響的非GAAP項目税(E)18.1 10.7 
公認會計原則和非公認會計原則税率的差異(F)(4.1)1.5 
非公認會計準則所得税撥備：$42.2 18.6 %$35.0 17.3 %
淨收入：


可歸因於Trimble Inc.的GAAP淨收入：$110.3 $114.5 
採購會計調整(A)34.6 34.8 
收購/剝離項目(B)12.8 1.4 
股票薪酬/遞延薪酬(C)28.3 27.2 
重組和其他成本(D)12.8 1.3 
非公認會計準則税額調整(E) - (F)(14.0)(12.2)
可歸因於Trimble Inc.的非GAAP淨收入：$184.8 $167.0 
稀釋後每股淨收益：
可歸因於Trimble Inc.的GAAP稀釋後每股淨收入：$0.44 $0.45 
採購會計調整(A)0.14 0.14 
收購/剝離項目(B)0.05 — 
股票薪酬/遞延薪酬(C)0.11 0.11 
重組和其他成本(D)0.05 0.01 
非公認會計準則税額調整(E) - (F)(0.06)(0.05)
可歸因於Trimble Inc.的非GAAP稀釋每股淨收入：$0.73 $0.66 
調整後的EBITDA：
可歸因於Trimble Inc.的GAAP淨收入：$110.3 $114.5 
營業外費用、淨額、所得税撥備和可歸因於非控股權益的淨收益46.6 26.4 
GAAP營業收入：156.9 140.9 
採購會計調整(A)34.6 34.8 
收購/剝離項目(B)3.9 3.5 
股票薪酬/遞延薪酬(C)25.0 28.7 
重組和其他成本(D)12.7 1.3 
非GAAP營業收入：233.1 209.2 
折舊費用10.5 10.3 
權益法投資收益淨額9.7 11.8 
調整後的EBITDA：$253.3 25.5 %$231.3 26.1 %


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GAAP對非GAAP對賬的腳註

本新聞稿包括GAAP財務指標以及非GAAP財務指標。我們相信，這些非GAAP財務指標並不是單獨考慮的，也不是作為可比GAAP的替代品，它們為投資者和其他人瞭解我們的“核心經營業績”提供了有用的信息。“核心經營業績”不包括非現金項目和某些可變費用的影響，非現金項目和某些可變費用預計不會重現，與我們過去的經營業績相比沒有意義，也不能反映正在進行的財務業績。最後，我們認為，我們的核心經營業績為定期比較提供了一個補充指標，可以用來評估我們的歷史和預期財務業績，以及我們相對於競爭對手的業績。

非公認會計原則的定義以及對可比公認會計原則計量調整的解釋如下：
非GAAP定義
非公認會計準則收入
我們將非GAAP收入定義為GAAP收入，不包括2021年前發生的收購的採購會計調整的影響。我們相信，這一衡量標準有助於投資者瞭解包括收購在內的我們業務的表現，因為非GAAP收入不包括某些在購買會計中減記為公允價值的收購遞延收入的影響。管理層認為，剔除公允價值收購的會計調整與被收購公司的正常和持續經營過程更密切相關，並有助於分析收入增長和趨勢。
非公認會計準則毛利率
我們將非GAAP毛利定義為GAAP毛利，不包括購買會計調整、基於股票的薪酬、遞延薪酬、重組和其他成本的影響。我們相信，我們的投資者通過了解我們的非GAAP毛利率，從而瞭解產品組合、定價決策和製造成本如何影響我們的業務，從而受益。
非公認會計準則運營費用
我們將非GAAP營業費用定義為GAAP營業費用，不包括購買會計調整、收購/剝離項目、基於股票的薪酬、遞延薪酬、重組和其他成本的影響。我們認為，這一衡量標準對於投資者評估我們的非公認會計準則支出與收入的關係非常重要。
非公認會計準則營業收入
我們將非GAAP營業收入定義為GAAP營業收入，不包括購買會計調整、收購/剝離項目、基於股票的薪酬、遞延薪酬、重組和其他成本的影響。我們相信，我們的投資者受益於瞭解我們的非GAAP營業收入趨勢，這些趨勢是由收入、毛利率和支出驅動的。
非GAAP營業外費用淨額
我們定義了非GAAP非營業費用，淨額為GAAP非營業費用，淨額不包括收購/剝離項目、遞延薪酬、重組和其他成本。我們相信，這一指標有助於投資者評估我們的營業外支出趨勢。
非公認會計準則所得税撥備
我們將非GAAP所得税撥備定義為GAAP所得税撥備，不包括費用和福利，如因非美國公司間知識產權轉讓、税法變化以及訴訟時效到期後重大一次性準備金釋放而產生的淨遞延税收影響。我們相信這一措施有助於投資者，因為它為我們的非GAAP報告中排除的項目提供了一致的處理方式，並提供了GAAP和非GAAP税率的差異。
非公認會計準則淨收益
我們將非GAAP淨收入定義為GAAP淨收入，不包括購買會計調整、收購/剝離項目、基於股票的薪酬、重組和其他成本以及非GAAP税項調整的影響。這項措施


提供淨收入趨勢的補充視圖，這是由非GAAP税前收入和我們的非GAAP税率驅動的。
非公認會計準則稀釋後每股淨收益
我們將非GAAP稀釋每股淨收益定義為GAAP稀釋每股淨收益，不包括購買會計調整、收購/剝離項目、基於股票的薪酬、重組和其他成本以及非GAAP税收調整的影響。我們相信，我們的投資者通過了解我們的非GAAP經營業績而受益，因為我們的非GAAP經營業績反映在每股計算中，作為衡量公司所有權的非GAAP經營業績的一種方式。
調整後的EBITDA
我們將調整後的EBITDA定義為非GAAP營業收入加上折舊費用和權益法投資的收入，淨額。其他公司可能會以不同的方式定義調整後的EBITDA。調整後的EBITDA無意成為衡量經營業績或經營活動現金流的淨收入或營業收入的替代指標，作為衡量流動性的指標。調整後的EBITDA是一種業績衡量指標，我們認為它為我們業務的整體運營提供了一個有用的視角，因為它通過消除與經營業績無關的變化造成的潛在差異，如資本結構(利息支出)、所得税、折舊和攤銷費用，促進了經營業績比較。
對非GAAP調整的解釋
(A)採購會計調整。採購會計調整包括以下內容：
一、已取得遞延收入調整。我們在2021年第四季度對2021年發生的所有收購採用了ASU 2021-08，這要求應用ASC 606，與客户簽訂合同的收入，以確認和計量收購日的合同資產和合同負債。對於2021年前發生的收購，非公認會計準則收入不包括對我們收入的調整，這是由於收購日按公允價值計量合同負債的結果。
二、收購的資本化佣金攤銷。採購會計一般要求實體在購置之日沖銷資本化的銷售佣金餘額。非公認會計準則營業費用不包括扣除資本化銷售佣金的調整。對於2021年前發生的收購，非GAAP運營費用不包括對收購的資本化佣金攤銷的調整。
三、購入無形資產攤銷。非GAAP毛利和運營費用不包括購買的無形資產的攤銷，這主要代表已經發展起來的技術和/或客户關係。
(B)收購/剝離項目。非公認會計準則毛利及營運開支不包括收購成本，包括由合併及收購直接產生的外部及增量成本，以及戰略投資活動，例如法律、盡職調查、整合及其他結算成本，包括加快收購股票期權及調整盈利負債的公允價值。非GAAP非營業費用，淨額，不包括不尋常的一次性收購/剝離費用和/或剝離收益/損失。被排除在非公認會計準則衡量標準之外的成本是特定於特定收購的成本。因此，這些一次性成本在金額和時間上差異很大，並不能反映我們的核心運營業績。
(C)基於股票的薪酬/遞延薪酬。非GAAP毛利和運營費用不包括基於股票的薪酬以及與我們的非合格遞延薪酬計劃負債變動相關的收入或費用。計入營業外費用的非合格遞延薪酬計劃資產的變動淨額抵消了計劃負債中的收入或費用。
(D)重組和其他費用。非GAAP毛利和運營費用不包括重組和其他退出成本，包括與員工人數減少有關的終止福利，包括高管遣散費協議、設施關閉或退出以及某些合同的取消。此外，其他費用包括俄羅斯和白俄羅斯客户應收賬款和庫存的一次性費用。
(E)已生效的非公認會計原則項目税。這一數額對所得税撥備進行了調整，以反映非GAAP項目(A)-(D)對非GAAP淨收入的影響。
(F)公認會計原則和非公認會計原則税率的差異。這一數額代表適用於非GAAP營業收入的GAAP和非GAAP税率之間的差額加上非GAAP非營業費用淨額。非GAAP税率不包括費用和福利，如非美國公司間知識產權轉讓造成的淨遞延税影響，以及訴訟時效到期後重大的一次性準備金釋放。


(G)公認會計原則和非公認會計原則税率百分比。這些百分比被定義為GAAP所得税撥備(佔GAAP税前收入的百分比)和非GAAP所得税撥備(非GAAP税前收入的百分比)。
其他關鍵指標
年化經常性收入
除了提供非GAAP財務指標外，Trimble還提供ARR業績指標，以便為投資者提供公司當前經常性收入合同價值的補充指標。ARR代表本季度經常性收入的估計年化價值，包括訂閲、維護和支持收入以及定期許可合同。ARR的計算方法是將可歸因於本季度的所有定期許可證的合同價值部分與本季度的非GAAP經常性收入相加，然後將該總和除以該季度的天數，然後將該商乘以365。應獨立於收入和遞延收入來看待ARR，因為它是一種業績衡量標準，不打算與這兩個項目合併或取代。
有機年化經常性收入
有機年化經常性收入是指不包括(I)外幣換算和(Ii)收購和資產剝離的影響的年化經常性收入。