截至以下三個月 | 過去12個月結束 | |||||||||||||
(千)(未經審計) | March 31, 2022 | |||||||||||||
營運現金流 | $ | 52,331 | $ | 150,935 | ||||||||||
自由現金流(1) | 52,331 | 151,557 | ||||||||||||
現金流量緩衝(最近12個月)(1) | 41,446 | |||||||||||||
淨收入 | $ | 63,899 | $ | 164,420 | ||||||||||
調整後的EBITDA(1) | 75,566 | 207,484 | ||||||||||||
綜合全面收益表 | |||||||||||||||||
截至以下三個月 | |||||||||||||||||
3月31日, | 十二月三十一日, | ||||||||||||||||
(單位為千,單位數據除外) | 2022 | 2021 | 2021 | ||||||||||||||
收入和其他收入 | |||||||||||||||||
特許權使用費和其他礦業權 | $ | 71,083 | $ | 32,927 | $ | 70,774 | |||||||||||
運輸和加工服務 | 3,796 | 2,192 | 2,507 | ||||||||||||||
懷俄明州Sisecam公司收益中的股權 | 14,837 | 1,973 | 10,625 | ||||||||||||||
資產出售和處置的收益 | — | 59 | 2 | ||||||||||||||
總收入和其他收入 | $ | 89,716 | $ | 37,151 | $ | 83,908 | |||||||||||
運營費用 | |||||||||||||||||
運營和維護費用 | $ | 8,076 | $ | 5,552 | $ | 7,973 | |||||||||||
折舊、損耗和攤銷 | 3,868 | 5,092 | 3,930 | ||||||||||||||
一般和行政費用 | 4,467 | 4,110 | 5,810 | ||||||||||||||
資產減值 | 19 | 4,043 | 986 | ||||||||||||||
總運營費用 | $ | 16,430 | $ | 18,797 | $ | 18,699 | |||||||||||
營業收入 | $ | 73,286 | $ | 18,354 | $ | 65,209 | |||||||||||
利息支出,淨額 | $ | (9,387) | $ | (9,973) | $ | (9,568) | |||||||||||
淨收入 | $ | 63,899 | $ | 8,381 | $ | 55,641 | |||||||||||
減去:優先單位持有人的收入 | (7,500) | (7,727) | (8,079) | ||||||||||||||
共同單位持有人和普通合夥人的淨收入 | $ | 56,399 | $ | 654 | $ | 47,562 | |||||||||||
可歸因於普通單位持有人的淨收入 | $ | 55,271 | $ | 641 | $ | 46,611 | |||||||||||
普通合夥人應佔淨收益 | 1,128 | 13 | 951 | ||||||||||||||
普通單位淨收入 | |||||||||||||||||
基本信息 | $ | 4.45 | $ | 0.05 | $ | 3.77 | |||||||||||
稀釋 | 3.11 | 0.05 | 2.42 | ||||||||||||||
淨收入 | $ | 63,899 | $ | 8,381 | $ | 55,641 | |||||||||||
未合併投資及其他綜合收益(虧損) | 2,545 | 732 | (4,580) | ||||||||||||||
綜合收益 | $ | 66,444 | $ | 9,113 | 51,061 | ||||||||||||
合併現金流量表 | |||||||||||||||||
截至以下三個月 | |||||||||||||||||
3月31日, | 十二月三十一日, | ||||||||||||||||
(單位:千) | 2022 | 2021 | 2021 | ||||||||||||||
經營活動的現金流 | |||||||||||||||||
淨收入 | $ | 63,899 | $ | 8,381 | $ | 55,641 | |||||||||||
將淨收入與持續業務的經營活動提供的現金淨額進行調整: | |||||||||||||||||
折舊、損耗和攤銷 | 3,868 | 5,092 | 3,930 | ||||||||||||||
來自未合併投資的分配 | 13,230 | 3,920 | 7,350 | ||||||||||||||
非合併投資的權益收益 | (14,837) | (1,973) | (10,625) | ||||||||||||||
資產出售和處置的收益 | — | (59) | (2) | ||||||||||||||
資產減值 | 19 | 4,043 | 986 | ||||||||||||||
壞賬支出 | 1,028 | 383 | 857 | ||||||||||||||
基於單位的薪酬費用 | 1,448 | 1,126 | 1,202 | ||||||||||||||
攤銷債務發行成本和其他 | 375 | 269 | 366 | ||||||||||||||
營業資產和負債變動: | |||||||||||||||||
應收賬款 | (7,579) | (3,331) | (2,083) | ||||||||||||||
應付帳款 | (60) | (10) | 481 | ||||||||||||||
應計負債 | (7,156) | (3,034) | 3,859 | ||||||||||||||
應計利息 | 7,250 | 7,133 | (7,472) | ||||||||||||||
遞延收入 | (7,316) | (146) | 2,428 | ||||||||||||||
其他項目,淨額 | (1,838) | 1,406 | (1,757) | ||||||||||||||
經營活動提供的淨現金 | $ | 52,331 | $ | 23,200 | $ | 55,161 | |||||||||||
投資活動產生的現金流 | |||||||||||||||||
出售和處置資產的收益 | $ | — | $ | 59 | $ | — | |||||||||||
長期合同應收賬款的退還 | — | 541 | 541 | ||||||||||||||
投資活動提供的現金淨額 | $ | — | $ | 600 | $ | 541 | |||||||||||
融資活動產生的現金流 | |||||||||||||||||
償還債務 | $ | (16,697) | $ | (16,696) | $ | (20,335) | |||||||||||
分配給普通單位持有人和普通合夥人 | (5,672) | (5,630) | (5,672) | ||||||||||||||
對優先單位持有人的分配 | (7,500) | (3,806) | (3,980) | ||||||||||||||
贖回優先實物支付單位 | (19,579) | — | — | ||||||||||||||
授權證和解 | — | — | (9,183) | ||||||||||||||
其他項目 | (2,813) | (691) | (1) | ||||||||||||||
用於融資活動的現金淨額 | $ | (52,261) | $ | (26,823) | $ | (39,171) | |||||||||||
現金及現金等價物淨增(減) | $ | 70 | $ | (3,023) | $ | 16,531 | |||||||||||
期初現金及現金等價物 | 135,520 | 99,790 | 118,989 | ||||||||||||||
期末現金及現金等價物 | $ | 135,590 | $ | 96,767 | $ | 135,520 | |||||||||||
補充現金流信息: | |||||||||||||||||
支付利息的現金 | $ | 1,644 | $ | 2,320 | $ | 16,549 | |||||||||||
非現金投資和融資活動: | |||||||||||||||||
廠房、設備、礦業權和其他由應付賬款或應計負債出資的資產 | $ | — | $ | 992 | $ | — | |||||||||||
優先單位分配-實物支付 | — | 3,806 | 3,980 | ||||||||||||||
合併資產負債表 | |||||||||||
3月31日, | 十二月三十一日, | ||||||||||
(單位數據除外,以千為單位) | 2022 | 2021 | |||||||||
資產 | (未經審計) | ||||||||||
流動資產 | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 135,590 | $ | 135,520 | |||||||
應收賬款淨額 | 32,729 | 24,538 | |||||||||
其他流動資產,淨額 | 3,510 | 2,723 | |||||||||
流動資產總額 | $ | 171,829 | $ | 162,781 | |||||||
土地 | 24,008 | 24,008 | |||||||||
礦業權,淨額 | 433,965 | 437,697 | |||||||||
無形資產,淨額 | 16,019 | 16,130 | |||||||||
未合併投資中的權益 | 280,156 | 276,004 | |||||||||
長期合同應收賬款淨額 | 30,783 | 31,371 | |||||||||
其他長期資產,淨額 | 5,528 | 5,832 | |||||||||
總資產 | $ | 962,288 | $ | 953,823 | |||||||
負債和資本 | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
應付帳款 | $ | 1,896 | $ | 1,956 | |||||||
應計負債 | 3,388 | 10,297 | |||||||||
應計利息 | 8,463 | 1,213 | |||||||||
遞延收入的當期部分 | 15,420 | 11,817 | |||||||||
長期債務的當期部分,淨額 | 39,046 | 39,102 | |||||||||
流動負債總額 | $ | 68,213 | $ | 64,385 | |||||||
遞延收入 | 39,126 | 50,045 | |||||||||
長期債務,淨額 | 378,163 | 394,443 | |||||||||
其他非流動負債 | 4,803 | 5,018 | |||||||||
總負債 | $ | 490,305 | $ | 513,891 | |||||||
承付款和或有事項 | |||||||||||
A類可轉換優先股(分別於2022年3月31日和2021年12月31日發行和發行的25萬和269,321個單位,每單位面值1,000美元;2022年3月31日和2021年12月31日的清算優先股每單位1,850美元) | $ | 164,587 | $ | 183,908 | |||||||
合夥人資本: | |||||||||||
普通單位持有人權益(分別為12,505,996和12,351,306個單位,分別於2022年3月31日和2021年12月31日發行和未償還), | $ | 250,767 | $ | 203,062 | |||||||
普通合夥人的權益 | 2,909 | 1,787 | |||||||||
權證持有人的權益 | 47,964 | 47,964 | |||||||||
累計其他綜合收益 | 5,756 | 3,211 | |||||||||
合夥人資本總額 | $ | 307,396 | $ | 256,024 | |||||||
總負債和合夥人資本 | $ | 962,288 | $ | 953,823 |
合夥公司資本合併報表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通單位持有人 | 普通合夥人 | 權證持有人 | 累計 其他 綜合收益 | 合夥人總資本 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(單位:千) | 單位 | 金額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年12月31日的餘額 | 12,351 | $ | 203,062 | $ | 1,787 | $ | 47,964 | $ | 3,211 | $ | 256,024 | ||||||||||||||||||||||||
淨收入(1) | — | 62,621 | 1,278 | — | — | 63,899 | |||||||||||||||||||||||||||||
分配給普通單位持有人和普通合夥人 | — | (5,559) | (113) | — | — | (5,672) | |||||||||||||||||||||||||||||
對優先單位持有人的分配 | — | (7,603) | (155) | — | — | (7,758) | |||||||||||||||||||||||||||||
頒發以單位為基礎的獎勵 | 155 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
基於單位的獎勵攤銷和歸屬,淨額 | — | (1,754) | — | — | — | (1,754) | |||||||||||||||||||||||||||||
出資 | — | — | 112 | — | — | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||
未合併投資及其他綜合收益 | — | — | — | — | 2,545 | 2,545 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022年3月31日的餘額 | 12,506 | $ | 250,767 | $ | 2,909 | $ | 47,964 | $ | 5,756 | $ | 307,396 | ||||||||||||||||||||||||
普通單位持有人 | 普通合夥人 | 權證持有人 | 累計 其他 全面 收入 | 合夥人總資本 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(單位:千) | 單位 | 金額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年12月31日餘額 | 12,261 | $ | 136,927 | $ | 459 | $ | 66,816 | $ | 322 | $ | 204,524 | ||||||||||||||||||||||||
淨收入(1) | — | 8,213 | 168 | — | — | 8,381 | |||||||||||||||||||||||||||||
分配給普通單位持有人和普通合夥人 | — | (5,517) | (113) | — | — | (5,630) | |||||||||||||||||||||||||||||
對優先單位持有人的分配 | — | (7,461) | (152) | — | — | (7,613) | |||||||||||||||||||||||||||||
頒發以單位為基礎的獎勵 | 90 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
基於單位的獎勵攤銷和歸屬,淨額 | — | 215 | — | — | — | 215 | |||||||||||||||||||||||||||||
出資 | — | — | 32 | — | — | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||
未合併投資及其他綜合收益 | — | — | — | — | 732 | 732 | |||||||||||||||||||||||||||||
2021年3月31日的餘額 | 12,351 | $ | 132,377 | $ | 394 | $ | 66,816 | $ | 1,054 | $ | 200,641 | ||||||||||||||||||||||||
運營細分市場 | ||||||||||||||||||||||||||
礦業權 | 企業與融資 | |||||||||||||||||||||||||
(單位:千) | 純鹼 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||
截至2022年3月31日的三個月 | ||||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 74,879 | $ | 14,837 | $ | — | $ | 89,716 | ||||||||||||||||||
資產出售和處置的收益 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
總收入和其他收入 | $ | 74,879 | $ | 14,837 | $ | — | $ | 89,716 | ||||||||||||||||||
資產減值 | $ | 19 | $ | — | $ | — | $ | 19 | ||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 62,967 | $ | 14,786 | $ | (13,854) | $ | 63,899 | ||||||||||||||||||
調整後的EBITDA(1) | $ | 66,854 | $ | 13,179 | $ | (4,467) | $ | 75,566 | ||||||||||||||||||
由持續經營提供(用於)的現金流: | ||||||||||||||||||||||||||
經營活動 | $ | 48,176 | $ | 13,195 | $ | (9,040) | $ | 52,331 | ||||||||||||||||||
投資活動 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||||
融資活動 | $ | (614) | $ | — | $ | (51,647) | $ | (52,261) | ||||||||||||||||||
可分配現金流(1) | $ | 48,176 | $ | 13,195 | $ | (9,040) | $ | 52,331 | ||||||||||||||||||
自由現金流(1) | $ | 48,176 | $ | 13,195 | $ | (9,040) | $ | 52,331 | ||||||||||||||||||
截至2021年3月31日的三個月 | ||||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 35,119 | $ | 1,973 | $ | — | $ | 37,092 | ||||||||||||||||||
資產出售和處置的收益 | 59 | — | — | 59 | ||||||||||||||||||||||
總收入和其他收入 | $ | 35,178 | $ | 1,973 | $ | — | $ | 37,151 | ||||||||||||||||||
資產減值 | $ | 4,043 | $ | — | $ | — | $ | 4,043 | ||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 20,488 | $ | 1,953 | $ | (14,060) | $ | 8,381 | ||||||||||||||||||
調整後的EBITDA(1) | $ | 29,646 | $ | 3,900 | $ | (4,110) | $ | 29,436 | ||||||||||||||||||
由持續經營提供(用於)的現金流: | ||||||||||||||||||||||||||
經營活動 | $ | 25,962 | $ | 3,888 | $ | (6,650) | $ | 23,200 | ||||||||||||||||||
投資活動 | $ | 600 | $ | — | $ | — | $ | 600 | ||||||||||||||||||
融資活動 | $ | (132) | $ | — | $ | (26,691) | $ | (26,823) | ||||||||||||||||||
可分配現金流(1) | $ | 26,562 | $ | 3,888 | $ | (6,650) | $ | 90,248 | ||||||||||||||||||
自由現金流(1) | $ | 26,503 | $ | 3,888 | $ | (6,650) | $ | 23,741 | ||||||||||||||||||
截至2021年12月31日的三個月 | ||||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 73,281 | $ | 10,625 | $ | — | $ | 83,906 | ||||||||||||||||||
資產出售和處置的收益 | 2 | — | — | 2 | ||||||||||||||||||||||
總收入和其他收入 | $ | 73,283 | $ | 10,625 | $ | — | $ | 83,908 | ||||||||||||||||||
資產減值 | $ | 986 | $ | — | $ | — | $ | 986 | ||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 60,432 | $ | 10,587 | $ | (15,378) | $ | 55,641 | ||||||||||||||||||
調整後的EBITDA(1) | $ | 65,348 | $ | 7,312 | $ | (5,810) | $ | 66,850 | ||||||||||||||||||
由持續經營提供(用於)的現金流: | ||||||||||||||||||||||||||
經營活動 | $ | 67,887 | $ | 7,289 | $ | (20,015) | $ | 55,161 | ||||||||||||||||||
投資活動 | $ | 541 | $ | — | $ | — | $ | 541 | ||||||||||||||||||
融資活動 | $ | — | $ | — | $ | (39,171) | $ | (39,171) | ||||||||||||||||||
可分配現金流(1) | $ | 68,428 | $ | 7,289 | $ | (20,015) | $ | 55,702 | ||||||||||||||||||
自由現金流(1) | $ | 68,428 | $ | 7,289 | $ | (20,015) | $ | 55,702 | ||||||||||||||||||
經營統計-礦業權 | ||||||||||||||||||||
截至以下三個月 | ||||||||||||||||||||
3月31日, | 十二月三十一日, | |||||||||||||||||||
(單位為千,每噸數據除外) | 2022 | 2021 | 2021 | |||||||||||||||||
煤炭銷售量(噸) | ||||||||||||||||||||
阿巴拉契亞 | ||||||||||||||||||||
北方 | 428 | 120 | 388 | |||||||||||||||||
中環 | 3,251 | 2,650 | 3,455 | |||||||||||||||||
南方 | 361 | 100 | 513 | |||||||||||||||||
阿巴拉契亞山脈總面積 | 4,040 | 2,870 | 4,356 | |||||||||||||||||
伊利諾伊州盆地 | 1,502 | 2,658 | 1,401 | |||||||||||||||||
北鮑德河流域 | 1,238 | 1,059 | 860 | |||||||||||||||||
墨西哥灣沿岸 | 69 | — | 42 | |||||||||||||||||
煤炭銷售總量 | 6,849 | 6,587 | 6,659 | |||||||||||||||||
每噸煤炭特許權使用費收入 | ||||||||||||||||||||
阿巴拉契亞 | ||||||||||||||||||||
北方 | $ | 10.14 | $ | 3.64 | $ | 8.81 | ||||||||||||||
中環 | 11.37 | 4.22 | 7.77 | |||||||||||||||||
南方 | 17.56 | 5.28 | 7.73 | |||||||||||||||||
伊利諾伊州盆地 | 2.20 | 2.06 | 2.05 | |||||||||||||||||
北鮑德河流域 | 3.74 | 3.37 | 3.41 | |||||||||||||||||
墨西哥灣沿岸 | 0.55 | — | 0.62 | |||||||||||||||||
綜合平均每噸煤炭特許權使用費收入 | 8.12 | 3.22 | 6.01 | |||||||||||||||||
煤炭特許權使用費收入 | ||||||||||||||||||||
阿巴拉契亞 | ||||||||||||||||||||
北方 | $ | 4,341 | $ | 437 | $ | 3,419 | ||||||||||||||
中環 | 36,980 | 11,195 | 26,841 | |||||||||||||||||
南方 | 6,340 | 528 | 3,965 | |||||||||||||||||
阿巴拉契亞山脈總面積 | 47,661 | 12,160 | 34,225 | |||||||||||||||||
伊利諾伊州盆地 | 3,303 | 5,483 | 2,873 | |||||||||||||||||
北鮑德河流域 | 4,632 | 3,573 | 2,929 | |||||||||||||||||
墨西哥灣沿岸 | 38 | — | 26 | |||||||||||||||||
未調整的煤炭特許權使用費收入 | 55,634 | 21,216 | $ | 40,053 | ||||||||||||||||
最低租約的煤炭特許權使用費調整 | (185) | (5,851) | (2,059) | |||||||||||||||||
煤炭特許權使用費總收入 | $ | 55,449 | $ | 15,365 | $ | 37,994 | ||||||||||||||
其他收入 | ||||||||||||||||||||
生產租賃最低收入 | $ | 1,592 | $ | 3,450 | $ | 4,028 | ||||||||||||||
最低租賃直線收入 | 4,783 | 6,096 | 4,791 | |||||||||||||||||
森林二氧化碳封存收入 | — | — | 13,790 | |||||||||||||||||
車輪運費收入 | 3,717 | 1,781 | 4,476 | |||||||||||||||||
財產税收入 | 1,472 | 1,469 | 1,506 | |||||||||||||||||
煤炭高於特許權使用費收入 | 258 | 1,859 | 775 | |||||||||||||||||
契約修訂收入 | 880 | 868 | 1,537 | |||||||||||||||||
彙總特許權使用費收入 | 770 | 454 | 550 | |||||||||||||||||
石油和天然氣特許權使用費收入 | 1,814 | 1,366 | 1,086 | |||||||||||||||||
其他收入 | 348 | 219 | 241 | |||||||||||||||||
其他收入合計 | $ | 15,634 | $ | 17,562 | $ | 32,780 | ||||||||||||||
特許權使用費和其他礦業權 | $ | 71,083 | $ | 32,927 | $ | 70,774 | ||||||||||||||
運輸和加工服務收入 | 3,796 | 2,192 | 2,507 | |||||||||||||||||
資產出售和處置的收益 | — | 59 | 2 | |||||||||||||||||
礦業權部門總收入和其他收入 | $ | 74,879 | $ | 35,178 | $ | 73,283 |
調整後的EBITDA | ||||||||||||||||||||||||||
礦業權 | 企業與融資 | |||||||||||||||||||||||||
(單位:千) | 純鹼 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||
截至2022年3月31日的三個月 | ||||||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 62,967 | $ | 14,786 | $ | (13,854) | $ | 63,899 | ||||||||||||||||||
減去:未合併投資的股權收益 | — | (14,837) | — | (14,837) | ||||||||||||||||||||||
新增:來自未合併投資的總分配 | — | 13,230 | — | 13,230 | ||||||||||||||||||||||
增加:利息支出,淨額 | — | — | 9,387 | 9,387 | ||||||||||||||||||||||
增加:折舊、損耗和攤銷 | 3,868 | — | — | 3,868 | ||||||||||||||||||||||
添加:資產減值 | 19 | — | — | 19 | ||||||||||||||||||||||
調整後的EBITDA | $ | 66,854 | $ | 13,179 | $ | (4,467) | $ | 75,566 | ||||||||||||||||||
截至2021年3月31日的三個月 | ||||||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 20,488 | $ | 1,953 | $ | (14,060) | $ | 8,381 | ||||||||||||||||||
減去:未合併投資的股權收益 | — | (1,973) | — | (1,973) | ||||||||||||||||||||||
新增:來自未合併投資的總分配 | — | 3,920 | — | 3,920 | ||||||||||||||||||||||
增加:利息支出,淨額 | 23 | — | 9,950 | 9,973 | ||||||||||||||||||||||
增加:折舊、損耗和攤銷 | 5,092 | — | — | 5,092 | ||||||||||||||||||||||
添加:資產減值 | 4,043 | — | — | 4,043 | ||||||||||||||||||||||
調整後的EBITDA | $ | 29,646 | $ | 3,900 | $ | (4,110) | $ | 29,436 | ||||||||||||||||||
截至2021年12月31日的三個月 | ||||||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 60,432 | $ | 10,587 | $ | (15,378) | $ | 55,641 | ||||||||||||||||||
減去:未合併投資的股權收益 | — | (10,625) | — | (10,625) | ||||||||||||||||||||||
新增:來自未合併投資的總分配 | — | 7,350 | — | 7,350 | ||||||||||||||||||||||
增加:利息支出,淨額 | — | — | 9,568 | 9,568 | ||||||||||||||||||||||
增加:折舊、損耗和攤銷 | 3,930 | — | — | 3,930 | ||||||||||||||||||||||
添加:資產減值 | 986 | — | — | 986 | ||||||||||||||||||||||
調整後的EBITDA | $ | 65,348 | $ | 7,312 | $ | (5,810) | $ | 66,850 |
可分配現金流量與自由現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
礦業權 | 企業與融資 | |||||||||||||||||||||||||
(單位:千) | 純鹼 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||
截至2022年3月31日的三個月 | ||||||||||||||||||||||||||
持續經營的經營活動提供(用於)的現金淨額 | $ | 48,176 | $ | 13,195 | $ | (9,040) | $ | 52,331 | ||||||||||||||||||
新增:出售和處置資產所得收益 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
新增:退還長期合同應收賬款 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
可分配現金流 | $ | 48,176 | $ | 13,195 | $ | (9,040) | $ | 52,331 | ||||||||||||||||||
減去:資產出售和處置的收益 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
自由現金流 | $ | 48,176 | $ | 13,195 | $ | (9,040) | $ | 52,331 | ||||||||||||||||||
投資活動提供的現金淨額 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||||
用於融資活動的現金淨額 | (614) | — | (51,647) | (52,261) | ||||||||||||||||||||||
截至2021年3月31日的三個月 | ||||||||||||||||||||||||||
持續經營的經營活動提供(用於)的現金淨額 | $ | 25,962 | $ | 3,888 | (6,650) | $ | 23,200 | |||||||||||||||||||
新增:出售和處置資產所得收益 | 59 | — | — | 59 | ||||||||||||||||||||||
新增:退還長期合同應收賬款 | 541 | — | — | 541 | ||||||||||||||||||||||
可分配現金流 | $ | 26,562 | $ | 3,888 | $ | (6,650) | $ | 23,800 | ||||||||||||||||||
減去:資產出售和處置的收益 | (59) | — | — | (59) | ||||||||||||||||||||||
自由現金流 | $ | 26,503 | $ | 3,888 | $ | (6,650) | $ | 23,741 | ||||||||||||||||||
投資活動提供的現金淨額 | $ | 600 | $ | — | $ | — | $ | 600 | ||||||||||||||||||
用於融資活動的現金淨額 | (132) | — | (26,691) | (26,823) | ||||||||||||||||||||||
截至2021年12月31日的三個月 | ||||||||||||||||||||||||||
持續經營的經營活動提供(用於)的現金淨額 | $ | 67,887 | $ | 7,289 | $ | (20,015) | $ | 55,161 | ||||||||||||||||||
新增:出售和處置資產所得收益 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
新增:退還長期合同應收賬款 | 541 | — | — | 541 | ||||||||||||||||||||||
可分配現金流 | $ | 68,428 | $ | 7,289 | $ | (20,015) | $ | 55,702 | ||||||||||||||||||
減去:資產出售和處置的收益 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
自由現金流 | $ | 68,428 | $ | 7,289 | $ | (20,015) | $ | 55,702 | ||||||||||||||||||
投資活動提供的現金淨額 | $ | 541 | $ | — | $ | — | $ | 541 | ||||||||||||||||||
用於融資活動的現金淨額 | $ | — | $ | — | $ | (39,171) | $ | (39,171) |
現金流緩衝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
截至以下三個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(單位:千) | June 30, 2021 | 2021年9月30日 | 2021年12月31日 | March 31, 2022 | 最近12個月 | |||||||||||||||||||||||||||
持續經營的經營活動提供的現金淨額 | $ | 13,384 | $ | 30,059 | $ | 55,161 | $ | 52,331 | $ | 150,935 | ||||||||||||||||||||||
新增:出售和處置資產所得收益 | 116 | 74 | — | — | 190 | |||||||||||||||||||||||||||
新增:退還長期合同應收賬款 | 541 | 540 | 541 | — | 1,622 | |||||||||||||||||||||||||||
可分配現金流 | $ | 14,041 | $ | 30,673 | $ | 55,702 | $ | 52,331 | $ | 152,747 | ||||||||||||||||||||||
減去:資產出售和處置的收益 | (116) | (74) | — | — | (190) | |||||||||||||||||||||||||||
減去:採購成本 | (1,000) | — | — | — | (1,000) | |||||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | $ | 12,925 | $ | 30,599 | $ | 55,702 | $ | 52,331 | $ | 151,557 | ||||||||||||||||||||||
更少:強制償還Opco債務 | (2,365) | — | (20,335) | (16,697) | (39,397) | |||||||||||||||||||||||||||
減去:PIK單位的首選單位分配和贖回 | (3,864) | (3,921) | (3,980) | (27,079) | (38,844) | |||||||||||||||||||||||||||
較少:公共單位分佈 | (5,672) | (5,671) | (5,672) | (5,672) | (22,687) | |||||||||||||||||||||||||||
減去:認股權證現金和解 | — | — | (9,183) | — | (9,183) | |||||||||||||||||||||||||||
現金流緩衝 | $ | 1,024 | $ | 21,007 | $ | 16,532 | $ | 2,883 | $ | 41,446 |
2021年3月31日LTM自由現金流 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
截至以下三個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(單位:千) | June 30, 2020 | 2020年9月30日 | 2020年12月31日 | March 31, 2021 | 最近12個月 | |||||||||||||||||||||||||||
持續經營的經營活動提供的現金淨額 | $ | 19,935 | $ | 24,323 | $ | 13,155 | $ | 23,200 | $ | 80,613 | ||||||||||||||||||||||
新增:出售和處置資產所得收益 | 507 | — | 116 | 59 | 682 | |||||||||||||||||||||||||||
新增:出售停產業務所得收益 | — | — | 1 | — | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
新增:退還長期合同應收賬款 | 858 | 332 | 660 | 541 | 2,391 | |||||||||||||||||||||||||||
可分配現金流 | $ | 21,300 | $ | 24,655 | $ | 13,932 | $ | 23,800 | $ | 83,687 | ||||||||||||||||||||||
減去:資產出售和處置的收益 | (507) | — | (116) | (59) | (682) | |||||||||||||||||||||||||||
減去:出售非連續性業務的收益 | — | — | (1) | — | (1) | |||||||||||||||||||||||||||
減去:採購成本 | (1,000) | — | — | — | (1,000) | |||||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | $ | 19,793 | $ | 24,655 | $ | 13,815 | $ | 23,741 | $ | 82,004 |
槓桿率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
截至以下三個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(單位:千) | June 30, 2021 | 2021年9月30日 | 2021年12月31日 | March 31, 2022 | 最近12個月 | |||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 15,382 | $ | 29,498 | $ | 55,641 | $ | 63,899 | $ | 164,420 | ||||||||||||||||||||||
減去:未合併投資的股權收益 | (2,601) | (6,672) | (10,625) | (14,837) | (34,735) | |||||||||||||||||||||||||||
新增:來自未合併投資的總分配 | — | — | 7,350 | 13,230 | 20,580 | |||||||||||||||||||||||||||
增加:利息支出,淨額 | 9,683 | 9,652 | 9,568 | 9,387 | 38,290 | |||||||||||||||||||||||||||
增加:折舊、損耗和攤銷 | 4,871 | 5,182 | 3,930 | 3,868 | 17,851 | |||||||||||||||||||||||||||
添加:資產減值 | 16 | 57 | 986 | 19 | 1,078 | |||||||||||||||||||||||||||
調整後的EBITDA | $ | 27,351 | $ | 37,717 | $ | 66,850 | $ | 75,566 | $ | 207,484 | ||||||||||||||||||||||
債務-截至2022年3月31日 | $ | 421,787 | ||||||||||||||||||||||||||||||
槓桿率(1) | 2.0 | x |