招股説明書補充文件第 1 號 |
根據第 424 (b) (3) 條提交 | |
(至2022年4月11日的招股説明書) |
註冊號 333-262242 |
Ermenegildo Zegna N.V.
最多 231,623,100 股普通股
行使認股權證後最多可發行20,116,667股普通股
最多 670 萬份認股權證
本招股説明書 補充文件補充了2022年4月11日的招股説明書(不時補充或修訂)招股説明書),這是我們在F-1表格(編號333-262242)上的註冊聲明的一部分。提交本招股説明書補充文件是為了用其中包含的信息更新和補充招股説明書中的信息。
招股説明書和本招股説明書補充文件涉及我們發行多達20,116,667股普通股,面值為每股0.02股 (普通股),其中包括(i)行使6,700,000份私募認股權證後可發行的多達6,700,000股普通股(私募認股權證) 最初由我們在與業務合併(定義見下文)相關的私人 配售交易中發行,行使價為每股普通股11.50美元,以及(ii)行使13,416,667份認股權證後可發行的13,416,667股普通股(公開 認股權證並且,連同私募認股權證,認股證) 最初發行給 Investdurial Acquisition Corp.IIAC)在首次公開募股中, 轉換為認股權證,在業務合併結束時以每股普通股11.50美元的行使價購買普通股。招股説明書和本招股説明書補充文件還涉及 出售證券持有人或其允許的受讓人不時發行 (a) 最多231,623,100股普通股(包括(i)在業務關閉時向某些賣出證券持有人發行的多達36,960,600股普通股 (業務合併) 在我們與IIAC之間,(ii) 行使我們的私募認股權證時最多可發行的670萬股普通股,以及 (iii) 某些賣出股東目前持有的多達187,962,500股普通股)和(b)我們的私募認股權證最多6,700,000股。招股説明書和本招股説明書補充文件還涵蓋了因股票分割、股票分紅或 其他類似交易而可能發行的任何其他證券。
普通股和我們的公開認股權證在紐約證券交易所上市(紐約證券交易所) 分別在 符號 ZGN 和 ZGN WS 下方。2022年5月4日,紐約證券交易所公佈的普通股收盤價為每股9.96美元,我們的公共認股權證的收盤價為每份公開認股權證1.83美元。
本招股説明書補充文件應與招股説明書一起閲讀,招股説明書將與本招股説明書補充文件一起發佈。本招股説明書 補充文件參照招股説明書進行了限定,除非本招股説明書補充文件中的信息更新和取代了招股説明書中包含的信息。
沒有招股説明書,本招股説明書補充文件就不完整,除非與招股説明書有關,否則不得交付或使用。
投資我們的證券涉及高度的風險。在購買任何證券之前,您應仔細閲讀關於 投資我們在美國證券的重大風險的討論風險因素從招股説明書的第7頁開始。
證券和 交易委員會以及任何州證券委員會或任何其他監管機構均未批准或不批准這些證券,也沒有確定本招股説明書補充文件或隨附的招股説明書是否真實或完整。任何 與此相反的陳述都是刑事犯罪。
本招股説明書補充文件的日期為2022年5月5日。
2022 年 5 月 5 日,Ermenegildo Zegna N.V.(傑尼亞集團、集團或 公司)宣佈,2022 年第一季度未經審計的收入為 3.776 億美元,同比增長 25.4%1.
2022 年第一季度收入摘要
Zegna One Brand 戰略和對奢華休閒裝的持續關注使 Zegna 得以繼續鞏固其作為 奢華男裝全球領導者的地位。在2022年第一季度,傑尼亞集團公佈的收入同比增長25.4%,達到3.776億美元。這種強勁的表現是由傑尼亞板塊的持續反彈推動的,該板塊的收入同比增長27.1% ,達到2.835億英鎊,所有產品線均表現強勁;Thom Browne板塊的業績同比增長22.3%,總收入為9,810萬英鎊, DTC和批發渠道均表現穩定。
包括服裝、箱包、鞋類和皮革製品以及特許商品和特許權使用費在內的傑尼亞品牌產品公佈的收入同比增長22.1%,達到2.24億美元,這在很大程度上是由奢侈休閒裝和鞋類這兩個主要類別的持續強勁增長以及奢侈休閒裝和鞋類的強勁反彈所推動的 量身定製。得益於健康的需求,集團紡織業務線的收入強勁增長至3,020萬英鎊,同比增長64.6%。 第三方品牌業務線的收入增長了56.8%,達到2440萬英鎊,這反映了對我們主要第三方客户的強勁供應。Thom Browne 繼續在全球年輕消費者中發揮巨大吸引力,推動所有 渠道實現增長,女性增長率超過男性。
大多數地區的增長都很強勁,北美收入同比增長85.1%,達到6180萬英鎊,這要歸功於美國對傑尼亞品牌新偶像和奢華休閒裝系列的強勁需求,這也要歸功於該品牌的強勁零售業績, 收入同比增長97.2%。得益於傑尼亞品牌強勁的DTC收入,拉丁美洲也幾乎翻了一番。集團在歐洲、中東和非洲的銷售額良好,同比增長38.9%,達到1.345億,阿聯酋 的表現非常活躍。英國和法國的表現也跑贏大盤。亞太地區的收入表現喜憂參半,由於與COVID相關的新限制,大中華區自3月份以來有所放緩,這扭轉了截至2月份的積極表現。由於許多國家取消了 COVID-19 限制, 亞太其他地區(不包括大中華地區)同比反彈 27.8%。
DTC渠道銷售額同比增長23.1%,達到2.181億美元,傑尼亞品牌的產品業務線和Thom Browne 細分市場的表現相似。Zegna品牌的DTC渠道收入增長了23.2%,達到1.839億美元,這得益於各地區(尤其是北美和歐洲)的強勁復甦,而大中華區自 3月初以來有所緩解。湯姆·布朗在歐洲、中東和非洲、北美和日本的強勁增長也被大中華地區與Covid-19相關的限制所抵消。
批發渠道的收入同比增長了31.4%,這兩個品牌都表現出穩健的表現,紡織 和第三方品牌業務線的反彈進一步推動了這一增長。我們注意到,從歷史上看,我們對俄羅斯的批發貨物(目前已暫停)並未佔集團收入的重要部分。
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(1) | 所有增長率均為同比增長率,以實際外匯匯率表示。 |
2022 年第一季度未經審計的收入——按細分市場劃分
(以實際外匯計算為千歐元) |
2022 年第 1 季度 未經審計 |
2021 年第一季度 未經審計 |
Δ% vs 2021A | |||||||||
集團收入 |
377,579 | 301,194 | +25.4 | % | ||||||||
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-傑尼亞細分市場 |
283,523 | 223,056 | +27.1 | % | ||||||||
-Thom Browne 片段 |
98,128 | 80,219 | +22.3 | % | ||||||||
-淘汰 |
(4,072 | ) | (2,081 | ) | n.s。 |
2022 年第一季度未經審計的收入——按地域劃分
(以實際外匯計算為千歐元) |
2022 年第 1 季度 未經審計 |
2021 年第一季度 未經審計 |
Δ% vs 2021A | |||||||||
集團收入 |
377,579 | 301,194 | +25.4 | % | ||||||||
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EMEA 1 |
134,456 | 96,812 | +38.9 | % | ||||||||
-其中意大利 | 64,091 | 48,159 | +33.1 | % | ||||||||
-其中英國 | 10,970 | 5,177 | +111.9 | % | ||||||||
北美 2 |
61,803 | 33,381 | +85.1 | % | ||||||||
-其中美國 | 56,933 | 28,868 | +97.2 | % | ||||||||
拉丁美洲 3 |
5,665 | 2,995 | +89.1 | % | ||||||||
亞太地區 4 |
174,816 | 167,259 | +4.5 | % | ||||||||
-其中大中華區5 | 141,980 | 141,570 | +0.3 | % | ||||||||
-其中日本 | 14,139 | 12,812 | +10.4 | % | ||||||||
其他 6 |
839 | 747 | +12.3 | % |
1. | EMEA 包括歐洲、中東和非洲。 |
2. | 北美包括美利堅合眾國和加拿大。 |
3. | 拉丁美洲包括墨西哥、巴西和其他中美洲和南美洲國家。 |
4. | 亞太地區包括大中華區、日本、韓國、泰國、馬來西亞、越南、印度尼西亞、 菲律賓、澳大利亞、新西蘭、印度和其他東南亞國家。 |
5. | 就 Zegnas 報告而言,大中華區包括中國大陸、香港 S.A.R.、澳門特別行政區和臺灣 |
6. | 其他收入主要包括特許權使用費。 |
注意:收入是沖銷後的收入。
2022 年第一季度 未經審計的收入——按產品線細分
(以實際外匯計算為千歐元) |
2022 年第 1 季度未經審計 | 2021 年第一季度未經審計 | Δ% vs 2021A | |||||||||
集團收入 |
377,579 | 301,194 | +25.4 | % | ||||||||
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-Zegna 品牌的產品 1 |
223,979 | 183,483 | +22.1 | % | ||||||||
-湯姆·布朗 |
97,937 | 80,223 | +22.1 | % | ||||||||
-紡織品 |
30,244 | 18,378 | +64.6 | % | ||||||||
-第三方品牌 |
24,402 | 15,558 | +56.8 | % | ||||||||
-阿格諾納 |
25 | 139 | n.s | |||||||||
-其他 |
992 | 3,413 | (70.9 | %) |
1. | Zegna 品牌產品包括服裝、箱包、鞋子和小型和大型皮革製品,以及特許權使用費注意:收入在扣除後計算。 |
2022 年第一季度未經審計的收入——按渠道劃分
(以實際外匯計算為千歐元) |
2022 年第 1 季度未經審計 | % 開啟收入 | 2021 年第一季度未經審計 | % 開啟收入 | Δ% vs 2021A | |||||||||||||||
集團收入 |
377,579 | 100 | % | 301,194 | 100 | % | +25.4 | % | ||||||||||||
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-DTC Zegna 品牌的產品 1 |
183,909 | 149,228 | +23.2 | % | ||||||||||||||||
-DTC Thom Browne |
34,181 | 27,947 | +22.3 | % | ||||||||||||||||
直接面向消費者的總額 (DTC) |
218,090 | 58 | % | 177,175 | 59 | % | +23.1 | % | ||||||||||||
-批發 Zegna 品牌產品 1 |
40,070 | 34,255 | +17.0 | % | ||||||||||||||||
-批發 Thom Browne |
63,756 | 52,276 | +22.0 | % | ||||||||||||||||
-批發第三方品牌和紡織品 |
54,646 | 33,936 | +61.0 | % | ||||||||||||||||
-批發阿格諾納 |
25 | 139 | (82.0 | %) | ||||||||||||||||
批發總額 |
158,497 | 42 | % | 120,606 | 40 | % | +31.4 | % | ||||||||||||
其他 |
992 | 0 | % | 3,413 | 1 | % | (70.9 | %) |
1。Zegna 品牌產品包括服裝、箱包、鞋子和小型和大型皮革製品,以及特許商品和 特許權使用費注意:收入在扣除後。
截至 2022 年 3 月 31 日的 Monobrand 商店網絡
截至 3 月 31 日st , 2022 | 截至 12 月 31 日st , 2021 | 截至 12 月 31 日st , 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
# 商店 |
傑尼亞 | 湯姆BROWNE | 組 | 傑尼亞 | 湯姆BROWNE | 組 | 傑尼亞2 | 湯姆BROWNE | 組 | |||||||||||||||||||||||||||
EMEA |
69 | 9 | 78 | 69 | 9 | 78 | 71 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||
美洲 |
50 | 5 | 55 | 50 | 5 | 55 | 39 | 4 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||
亞太地區 |
125 | 37 | 162 | 126 | 38 | 164 | 128 | 28 | 156 | |||||||||||||||||||||||||||
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DTC |
244 | 51 | 295 | 245 | 52 | 297 | 238 | 38 | 276 | |||||||||||||||||||||||||||
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EMEA |
88 | 5 | 93 | 89 | 5 | 94 | 99 | 10 | 109 | |||||||||||||||||||||||||||
美洲 |
73 | 3 | 76 | 74 | 3 | 77 | 82 | 3 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||
亞太地區 |
32 | 30 | 62 | 32 | 30 | 62 | 31 | 23 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||
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批發 |
193 | 38 | 231 | 195 | 38 | 233 | 212 | 36 | 248 | |||||||||||||||||||||||||||
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總計 |
437 | 89 | 526 | 440 | 90 | 530 | 450 | 74 | 524 | |||||||||||||||||||||||||||
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單品牌門店數量包括我們的 DoS(分為精品店和直銷店)和我們的單一品牌批發門店 (也包括單一品牌加盟商)。
截至2020年12月31日,Zegna DTC門店數量為255家(批發195家),反映了17家韓國 DoS,這些門店已於1月21日轉換為特許經營權。為了與2021年底進行更同質的比較,門店數量已相應重報。