Gran Tiera Energy Inc.宣佈2022年第一季度業績
·實現平均總產量29362桶,同比增長20%
·產生的淨收入為1400萬美元
·調整後EBITDA(1)增至1.19億美元,同比增長185%
·經營活動提供的淨現金增至1.04億美元,同比增長148%
·運營資金流增加(1)至8700萬美元,同比增長201%
·產生的自由現金流(1)為4600萬美元,為2012年第四季度以來的最高水平
·截至2022年3月31日,信貸安排餘額降至4,000萬美元,當前餘額為1,000萬美元
·信貸餘額預計將在2022年第二季度末之前全部付清
·2021年可持續發展報告將於2022年5月4日發佈
·Acordionero和Costayaco加密開發鑽探活動取得令人鼓舞的成果
·預計達到2022年全年30,500-32,500 BOPD的指導目標
亞洲網加拿大阿爾伯塔省卡爾加里5月3日電Gran Tiera Energy Inc.(“Gran Tiera”或“公司”)(紐約證券交易所美國市場代碼:GTE)(多倫多證券交易所市場代碼:GTE)(倫敦證券交易所市場代碼:GTE)今天公佈了公司截至2022年3月31日的季度財務和經營業績。所有美元金額均以美元計算,除非另有説明,否則生產金額按特許權使用費(“WI”)前的平均工作利息計算。每桶(“bbl”)和每天bbl(“bopd”)的金額是基於特許權使用費前的銷售。有關基於版税後淨額(NAR)生產的每個桶的金額,請參閲Gran Tiera於2022年5月3日提交的Form 10-Q季度報告。
本季度的主要亮點:
·淨收益:Gran Tiera創造了1400萬美元的淨收益,而2021年第一季度淨虧損3700萬美元。
·經營活動提供的現金淨額顯著增長:公司實現經營活動提供的現金淨額1.04億美元,比2021年第一季度增長148%。
·運營資金流的實質性增長(1):運營資金流(1)增加到8700萬美元,比2021年第四季度(“上一季度”)增長34%,比2021年第一季度增長201%。
·強勁的自由現金流(1):Gran Tiera產生了4600萬美元的自由現金流(1),這是近十年來最高的季度金額。
·快速削減債務:Gran Tiera一直在利用其自由現金流(1)通過償還信貸安排和建立現金頭寸來加強公司的資產負債表。在本季度,該公司償還了2750萬美元的信貸餘額至4000萬美元,現金餘額為5900萬美元。這些數字與前一季度末的信貸餘額6750萬美元和現金餘額2600萬美元形成了鮮明對比。截至2022年5月3日,Gran Tiera已經償還了1000萬美元的信貸安排,預計將在2022年第二季度末之前全額償還。
·年度產量增長:該季度的產量符合管理層的預期,平均為29,362 BOPD,比2021年第一季度增長20%,與上一季度基本持平。
·預計達到2022年產量指導:Gran Tiera認為,與上一季度相比,其產量持平的能力表明,公司在所有主要資產的注水努力取得了持續的成功成果。Acordionero和Costayaco油田正在進行的加密開發鑽探活動預計將使公司2022年全年的平均產量提高到30,500-32,500桶的指導範圍。隨着新的Acordionero和Costayaco油井上線,預計將在2022年第二季度下半年開始從本季度的水平上調產量。
·修訂了2022年財務指引:正如之前於2022年4月19日宣佈的那樣,鑑於今年世界油價的大幅上漲,Gran Tiera更新了公司2022年的財務指引。該公司已將2022年布倫特原油價格預測上調至95美元/桶。在油價上漲的情況下,該公司2022年的資本將保持在2.2億-2.4億美元,預計2022年現金流(1)為4.1億-4.3億美元,自由現金流(1)為1.8億-2億美元,EBITDA(1)為5.5億-5.7億美元,2022年年末現金餘額為2.1億-2.3億美元。
·其他關鍵財務指標:
◦資本支出:大約4,100萬美元的資本支出與上一季度的4,000萬美元水平相對持平,這是因為Gran Tiera保持了資本紀律,並專注於降低鑽井和完井成本。
◦增加了石油銷售:布倫特原油的平均價格為每桶97.9美元,比上一季度上漲了23%,同比上漲了60%。Gran Tiera的石油銷售額為1.75億美元,比上一季度增長19%,比2021年第一季度增長83%。石油銷售額的顯著年度增長是由公司季度產量同比增長20%以及同期布倫特油價大幅上漲推動的。
◦強勁的運營淨收益(2):公司的運營淨收益(2)為52.45美元/桶,比上一季度增長39%,同比增長80%。這一強勁的年度增長是由Gran Tiera季度產量同比增長20%和布倫特原油價格上漲推動的。
◦減少了運營費用:與上一季度相比,Gran Tiera的運營費用下降了9%,從14.46美元/桶下降到13.14美元/桶,這是因為修井、環境和管理成本降低,但這隻被公司注水項目中使用的化學品費用增加部分抵消了。與2021年第一季度相比,每桶的運營費用下降了4%,這主要是由於Gran Tiera的產量增加所致。
◦其他費用:
▪質量和運輸折扣下降了2%,至每桶12.57美元,而上一季度為每桶12.78美元,原因是世界對哥倫比亞石油的需求增加。
股票薪酬前的▪一般和行政(“G&A”)費用為每桶2.97美元,低於上一季度的每桶3.08美元和2021年第一季度的每桶3.14美元,這是因為應計業績獎金較低。
◦石油價格對衝:該公司繼續對2022年上半年9,000桶的布倫特原油價格進行對衝,8,000桶的平均上限價格為87.62美元/桶。因此,Gran Tiera約73%的未套期保值石油產量充分受益於當前的高油價環境。
·《2021年可持續發展報告》要點:
◦Gran Tiera計劃於明天,即2022年5月4日發佈公司的《2021年可持續發展報告:創造長期價值並兑現我們的環境、社會和治理承諾》,屆時該報告可在公司網站www.grantierra.com/esg上找到。本報告的亮點包括:
▪截至2021年,Gran Tiera通過其天然氣發電項目等運營效率,將其範圍1和範圍2的温室氣體排放量與2019年基準年相比減少了55%。
▪在過去的5年裏,Gran Tiera減少了41%的地表水使用量。此外,該公司還實施了一項全面的路線圖,在可能的情況下進一步減少地表水的使用,目標是在未來幾年實現零地表水使用。
▪該公司在2021年的工傷損失頻率(3)為0.02,遠低於國際石油和天然氣生產商協會報告的2020年拉丁美洲和北美勘探和生產公司的行業平均水平0.08和0.04,在全球任何地區都處於前四位。
▪在2021年,大提埃拉向當地經濟投資了約6,000萬美元,創造了約3,200個就業機會。
▪Gran Tiera積極促進其勞動力的多樣性,其中39%是女性,而行業平均水平為22%。
▪在哥倫比亞在過去5年裏,該公司種植了約120萬棵樹,並保護、保存或重新造林了約3,100公頃土地。
致股東的信息
Gran Tiera總裁兼首席執行官Gary Guidry評論説:“能源行業和Gran Tiera從2020年的挑戰中強勁復甦,一直持續到2022年第一季度。我們的頂級、低下滑的在岸常規資產基礎繼續證明其高質量,正如該公司去年產量增長20%所表明的那樣。與此同時,我們已經顯著加強了我們的資產負債表,並預計在2022年第二季度末之前完全償還我們的全部信貸安排,這將是Gran Tiera的一個重要里程碑。展望今年年底,我們預計淨債務(1)與EBITDA(1)的比率將低於0.8倍。
到目前為止,我們在哥倫比亞馬格達萊納中部山谷和普圖馬約盆地進行的開發鑽探活動取得了令人滿意的結果,在阿科迪奧內羅和科斯塔亞科都取得了創紀錄的鑽探業績。此外,我們計劃在2022年下半年重啟勘探活動時,將資金分配給優先考慮的、高影響的勘探鑽探機會。除了兩年多來我們在哥倫比亞的第一口探井外,我們還計劃在厄瓜多爾鑽探我們的第一口探井。
我們相信,Gran Tiera處於有利地位,可以在2022年繼續開發和加強石油開採活動,以優化我們每項資產的價值。我們所有資產的注水項目繼續表現良好,我們預計這些高質量、低下降的資產將迎來又一個強勁的自由現金流年。
一如既往,我們的“超越合規政策”仍在繼續。在Gran Tiera為環境和社區確定重大機會和利益的地方,我們自願努力超越保護環境和提供社會效益的法律要求,因為這是正確的做法。通過提高運營效率,包括氣改電項目,我們還能夠在2021年將我們的温室氣體排放量比我們的2019年基線減少55%。
·運營更新:
◦Acordionero:
自公司最近一次公司更新(2022年4月19日的新聞稿)以來,▪已經鑽探並完成了ACR-91加密開發油井,該油井於2022年4月28日投產。ACR-92注水井已經鑽井完成,預計將於2022年5月初完工。總體而言,大提埃拉擁有
2022年到目前為止,阿科迪奧內羅已經鑽探了7口開發井,並計劃在2022年剩餘時間再鑽7至9口新井。
◦科斯塔亞科和莫克塔:
▪到目前為止,2022年已經鑽探了四口科斯塔亞科加密開發油井,預計所有四口油井都將在2022年第二季度投產。
▪在完成初步生產測試後,新的CYC-46加密油井在三個不同的生產區產生了以下令人鼓舞的結果(每個生產區的測試代表通過噴射泵穩定流動的最後12小時,在該地區關閉進行壓力恢復測試之前):
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生產區 | 油率(BOPD) | 含水率(%) | 燃氣率(MCFD)(4) |
下卡巴盧斯 | 369 | 20 | 26 |
上卡巴盧斯 | 493 | 22 | 54 |
T砂 | 727 | 28 | 267 |
·3口加密開發井的莫奎塔工作計劃預計將於2022年第四季度開始,並計劃持續到2023年。
◦厄瓜多爾探險:
▪Gran Tiera預計在2022年鑽探2-3口探井,瞄準現有油田附近的多區前景,可以使用基礎設施。Gran Tiera在厄瓜多爾的第一口探井計劃於2022年第三季度在Chanangue區塊鑽探。
厄瓜多爾環境部已經為查南格和查拉帕區塊以及查拉帕區塊的地震活動頒發了▪勘探鑽探環境許可證。鬣蜥區塊的環境許可證預計將在2022年第三季度獲得批准。
◦哥倫比亞探險:
▪公司還在哥倫比亞推進其2022年的勘探活動,預計2022年下半年初將在普圖馬約盆地鑽探第一口探井,目標是科斯塔亞科和莫克塔油田之間的多個層位。計劃在2022年下半年在普圖馬約再打一到兩口探井,馬格達萊納河谷盆地中部的一口探井也是如此。
財務和業務要點(除每股和bbl金額外,所有金額均為2000美元)
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| 截至3月31日的三個月, | | | 截至12月31日的三個月, | | | | |
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| 2022 | 2021 | | | 2021 | | | | | |
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淨收益(虧損) | $ | 14,119 | | $ | (37,422) | | | | $ | 62,524 | | | | | | |
每股-基本和稀釋 | $ | 0.04 | | $ | (0.10) | | | | $ | 0.17 | | | | | | |
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石油銷售 | $ | 174,569 | | $ | 95,493 | | | | $ | 146,287 | | | | | | |
運營費用 | (34,400) | | (29,625) | | | | (39,708) | | | | | | |
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交通費 | (2,834) | | (2,506) | | | | (2,867) | | | | | | |
運營淨額(1)(2) | $ | 137,335 | | $ | 63,362 | | | | $ | 103,712 | | | | | | |
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股權薪酬前的併購費用 | $ | 7,779 | | $ | 6,817 | | | | $ | 8,473 | | | | | | |
基於股票的G&A薪酬費用(回收) | 4,557 | | 3,671 | | | | 1,799 | | | | | | |
併購費用,包括基於股票的薪酬 | $ | 12,336 | | $ | 10,488 | | | | $ | 10,272 | | | | | | |
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調整後的EBITDA(1) | $ | 119,378 | | $ | 41,904 | | | | $ | 81,529 | | | | | | |
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息税折舊攤銷前利潤(1) | $ | 106,750 | | $ | 16,359 | | | | $ | 70,983 | | | | | | |
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經營活動提供的淨現金 | $ | 103,825 | | $ | 41,932 | | | | $ | 106,013 | | | | | | |
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運營資金流動(1) | $ | 87,310 | | $ | 28,973 | | | | $ | 65,137 | | | | | | |
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資本支出 | $ | 41,483 | | $ | 37,427 | | | | $ | 40,229 | | | | | | |
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自由現金流(1) | $ | 45,827 | | $ | (8,454) | | | | $ | 24,908 | | | | | | |
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日均成交量(BOPD) | | | | | | | | | | |
特許權使用費前的Wi生產 | 29,362 | | 24,463 | | | | 29,493 | | | | | | |
版税 | (6,529) | | (3,930) | | | | (6,070) | | | | | | |
生產NAR | 22,833 | | 20,533 | | | | 23,423 | | | | | | |
庫存(增加)減少 | (103) | | (262) | | | | 354 | | | | | | |
銷售額 | 22,730 | | 20,271 | | | | 23,777 | | | | | | |
特許權使用費,特許權使用費前作業指導書產量的百分比 | 22 | % | 16 | % | | | 21 | % | | | | | |
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每桶 | | | | | | | | | | |
布倫特原油 | $ | 97.90 | | $ | 61.32 | | | | $ | 79.66 | | | | | | |
質量和運輸折扣 | (12.57) | | (8.98) | | | | (12.79) | | | | | | |
版税 | (18.66) | | (8.34) | | | | (13.61) | | | | | | |
平均實現價格 | 66.67 | | 44.00 | | | | 53.26 | | | | | | |
交通費 | (1.08) | | (1.15) | | | | (1.04) | | | | | | |
運輸費用平均實現價格淨額 | 65.59 | | 42.85 | | | | 52.22 | | | | | | |
運營費用 | (13.14) | | (13.65) | | | | (14.46) | | | | | | |
運營淨額(1)(2) | 52.45 | | 29.20 | | | | 37.76 | | | | | | |
新冠肺炎的成本 | (0.20) | | (0.52) | | | | (0.24) | | | | | | |
股權薪酬前的併購費用 | (2.97) | | (3.14) | | | | (3.08) | | | | | | |
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已實現匯兑(虧損)收益 | (0.43) | | (0.04) | | | | 0.10 | | | | | | |
衍生工具的現金結算 | (3.28) | | (6.18) | | | | (4.87) | | | | | | |
利息支出,不包括債務發行成本的攤銷 | (4.29) | | (5.96) | | | | (4.33) | | | | | | |
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租賃付款淨額 | 0.03 | | (0.01) | | | | 0.02 | | | | | | |
當期所得税支出 | (7.95) | | — | | | | (1.64) | | | | | | |
現金淨額(1) | $ | 33.36 | | $ | 13.35 | | | | $ | 23.72 | | | | | | |
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共享信息(2000) | | | | | | | | | | |
未償還普通股,期末 | 368,421 | 366,982 | | | 367,145 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
普通股和優秀股加權平均數-基本 | 367,387 | 366,982 | | | 367,133 | | | | | |
普通股和優秀股的加權平均稀釋數 | 372,375 | 366,982 | | | 368,396 | | | | | |
(1)營運資金流量、營運淨額、現金淨額、未計利息、税項及損耗、折舊及增值前收益(“DD&A”)(“EBITDA”)及經非現金租賃開支、租賃付款、未實現匯兑損益、股票補償開支、其他非現金虧損、未實現衍生工具損益及其他金融工具損益調整後的EBITDA(“經調整EBITDA”)、現金流量、自由現金流量及淨債務屬非公認會計原則計量,並無美國公認會計原則(“GAAP”)所指的標準化涵義。現金流是指經營活動產生的資金流。自由現金流是指經營活動產生的資金流減去資本支出。有關這些非GAAP衡量標準的描述,請參閲本新聞稿中的“非GAAP衡量標準”,並在適用的情況下,與根據GAAP計算和列報的最直接可比衡量標準進行核對。
(2)現列示的營業淨收入定義為石油銷售減去營業和運輸費用。有關合並運營淨額回款和相應對賬的組成部分,請參閲上文標題為財務和運營要點的表格。
(3)損失時間事件頻次=((死亡案例+損失時間事件案例)/人時)×20萬人小時。
(4)以MCFD為單位的燃氣率=每天數千標準立方英尺。
股東周年大會:
Gran Tiera的2022年股東年會將於2022年5月4日星期三上午11點舉行。(登山時間)。我們的會議將作為虛擬的唯一股東大會,以電子方式參加,日期為2022年3月25日的委託書中進一步解釋了這一點。
股東可以在https://web.lumiagm.com/244491258.上以電子方式參與我們建議您在年會開始前15分鐘登錄。如果您是註冊股東,要參加年會並以電子方式投票您的股票並在會議期間提交問題,您需要在投票指示表格或隨附您的代表材料的委託書上包含控制編號。如果您是以“街道名義”持有的股份的實益擁有人,您必須向您的經紀人或其他代理人申請並獲得有效的委託書,以便出席年會並以電子方式投票您的股份,並在會議期間提交問題。客人也可以通過註冊成為客人在https://web.lumiagm.com/244491258上觀看活動。
有關如何投票、更改或撤銷投票、任命代表持有人、出席虛擬年會、提出問題和其他一般代表事項的全部細節,請參閲公司網站https://www.grantierra.com/investor-relations/2022-annual-meeting.at上的代表聲明。
無論閣下是否計劃出席股東周年大會,我們懇請閣下於股東周年大會舉行前投票,並按股東周年大會代表委任資料中所述的其中一種方式遞交委託書。
企業演示:
Gran Tiera的公司演示文稿已經更新,並可在公司網站www.grantierra.com上查閲。
聯繫信息
投資者和媒體查詢,請聯繫:
加里·古德里
總裁兼首席執行官
瑞安·埃爾森
執行副總裁兼首席財務官
羅傑·特里布爾
投資者關係部副總裁
+1-403-265-3221
郵箱:Info@grantierra.com
Gran Tiera Energy Inc.簡介
Gran Tiera Energy Inc.及其子公司是一家獨立的國際能源公司,目前專注於哥倫比亞和厄瓜多爾的石油和天然氣勘探和生產。本公司目前正在開發其在哥倫比亞和厄瓜多爾的現有資產組合,並將繼續尋求更多的增長機會,以進一步加強本公司的投資組合。該公司的普通股在紐約證券交易所、多倫多證券交易所和倫敦證券交易所交易,股票代碼為GTE。欲瞭解更多有關Gran Tiera的信息,請訪問www.grantierra.com。公司網站上的信息(包括可持續發展報告)不構成本新聞稿的一部分。投資者的查詢可發至info@grantierra.com或(403)265-3221。
格蘭蒂埃拉向美國證券交易委員會提交的文件可在美國證券交易委員會網站上查閲,網址為:http://www.sec.gov.該公司在加拿大的證券監管文件可在http://www.sedar.com上查閲,英國監管文件可在國家存儲機制網站上查閲,網址為https://data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism.。
前瞻性聲明和法律諮詢:
本新聞稿包含對未來事件或結果的意見、預測、預測和其他陳述,這些陳述構成了1995年美國私人證券訴訟改革法、1933年修正的證券法第27A條和1934年修正的證券交易法第21E條定義的前瞻性陳述,以及適用的加拿大證券法定義的財務展望和前瞻性信息(統稱為“前瞻性陳述”)。使用“預期”、“計劃”、“可以”、“將”、“應該”、“指導”、“預測”、“信號”、“進展”和“相信”等詞語及其派生和類似術語來識別前瞻性陳述。特別是,但不限於前述,本新聞稿包含有關以下方面的前瞻性陳述:公司的預期未來產量和自由現金流、公司的鑽井計劃和公司對償債的期望、公司的ESG風險和機會以及2022年的定位。本新聞稿中包含的前瞻性陳述反映了對Gran Tiera的幾個重要因素、期望和假設,包括但不限於
Tiera將繼續以符合其目前的預期、定價和成本估計(包括商品定價和匯率)的方式開展業務,哥倫比亞和厄瓜多爾的運營、監管和行業狀況總體持續,以及Gran Tiera以目前計劃的方式執行其業務和運營計劃的能力。
可能導致實際結果與本新聞稿中的前瞻性聲明所表明的結果大不相同的重要因素包括:Gran Tiera的業務位於南美洲,遊擊活動、罷工、當地封鎖或抗議可能會出現意想不到的問題;可能會出現技術困難和運營困難,影響我們產品的生產、運輸或銷售;當地業務的其他中斷;全球衞生事件(包括正在進行的新冠肺炎疫情);影響石油和天然氣的需求、供應、價格、差價或其他市場條件的全球和區域變化,包括由於全球健康危機、俄羅斯入侵烏克蘭,或由於歐佩克和其他產油國可能採取或取消原油生產配額或可能採取的其他行動,以及由此產生的公司或第三方對這些變化採取的行動造成的變化;商品價格的變化,包括這些價格相對於歷史或未來預期水平的長期下降;當前全球經濟和信貸狀況對石油價格和石油消費的影響可能超過Gran Tiera目前的預測,這可能導致Gran Tiera進一步修改其戰略和資本支出計劃;石油和天然氣的價格和市場不可預測和不穩定;對衝的影響;任何特定油田生產能力的準確性;地理、政治和天氣條件可能影響產量, 我們產品的運輸或銷售;Gran Tiera執行其業務計劃並從當前計劃中實現預期效益的能力;在開發目前擁有的資產方面可能出現意外延誤和困難的風險;在經濟可行的基礎上替換儲量和生產以及開發和管理儲量的能力;測試和生產結果以及地震數據、定價和成本估計的準確性(包括商品定價和匯率);計劃勘探活動的風險概況;向下鑽井的影響;注水和多階段壓裂刺激作業的影響;交付中斷的程度和影響、設備性能和成本;第三方的行動;我們經營活動的監管或其他所需批准的及時收到;勘探鑽探未能導致商業油井;由於鑽井設備和人員的有限而導致的意外延誤;我們普通股或債券的交易價格波動或下跌;Gran Tiera無法從政府計劃中獲得預期好處的風險,包括政府退税;Gran Tiera遵守其信貸協議和契約中的財務契約並根據其信貸協議進行借款的能力;以及Gran Tiera不時向美國證券交易委員會提交的定期報告中詳細説明的風險因素,包括但不限於Gran Tiera在截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告和其他提交給美國證券交易委員會的文件中“風險因素”的標題下的風險因素。這些文件可在證券交易委員會網站http://www.sec.gov和SEDAR網站www.sedar.com上查閲。
本新聞稿中包含的前瞻性陳述是基於Gran Tiera根據管理層的經驗和其他被認為合適的因素所做的某些假設。Gran Tiera認為這些假設目前是合理的,但前瞻性陳述會受到風險和不確定性的影響,其中許多風險和不確定性不在Gran Tiera的控制範圍之內,這可能會導致實際結果與前瞻性陳述中暗示或表達的結果大不相同。特別是,當前經濟低迷、流行病和行業衰退的史無前例的性質可能會使識別風險或預測已確定的風險對Gran Tiera的業務和財務狀況產生影響的程度變得特別困難。所有前瞻性陳述都是在本新聞稿發佈之日作出的,本新聞稿仍然可用這一事實並不代表Gran Tiera認為這些前瞻性陳述在任何後續日期都是真實的。實際結果可能與前瞻性陳述中表達的預期結果大不相同。除非適用法律明確要求,否則Gran Tiera不會因為新信息、未來事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性陳述,也不承擔任何義務。
就適用的加拿大證券法而言,對未來產量、未來現金流、自由現金流、EBITDA、經營活動提供的淨現金(在本新聞稿中描述為“現金流量”)、現金頭寸、總資本、某些費用和成本、債務償還和債務頭寸(包括“淨債務”)的估計可能被視為面向未來的財務信息或財務展望。本新聞稿中包含的有關預期財務業績、財務狀況或現金流的財務展望和麪向未來的財務信息旨在使讀者更好地瞭解公司在某些領域的潛在未來業績,並基於對未來事件的假設,包括經濟狀況和建議的行動方案,基於管理層對現有相關信息的評估,並在未來提供。特別是,本新聞稿包含2022年的預測財務和業務信息。這些預測包含前瞻性陳述,並基於上文所述的一些重大假設和因素。實際結果可能與本文提出的預測大不相同。Gran Tiera在任何時期的實際運營結果都可能與這些預測中提出的金額不同, 這樣的變化可能是實質性的。有關可能導致實際結果不同的風險的討論,請參見上文。截至本新聞稿發佈之日,本新聞稿中包含的面向未來的財務信息和財務展望已得到管理層的批准。提醒讀者,本文中包含的任何此類財務展望和麪向未來的財務信息不得用於本文披露的目的以外的其他目的。本公司及其管理層相信,預期財務資料乃在合理基礎上編制,反映管理層的最佳估計及判斷,並就管理層所知及所見,代表本公司的預期行動。然而,由於此信息具有高度主觀性,因此不應將其視為
必然預示着未來的結果。有關本文提到的2022年指南的更多信息,請參見Gran Tiera分別於2022年1月18日和2022年4月19日發佈的新聞稿。
非GAAP衡量標準
本新聞稿包括本文進一步描述的非公認會計準則財務指標。根據公認會計原則,這些非公認會計原則的衡量標準沒有標準化的含義。請投資者注意,這些指標不應被解釋為淨收益或虧損、經營活動的現金流量或根據公認會計原則確定的其他財務業績指標的替代指標。Gran Tiera計算這些指標的方法可能與其他公司不同,因此,它們可能無法與其他公司使用的類似指標進行比較。每項非公認會計準則財務計量與相應的公認會計準則計量一起列示,以不意味着應更多地強調非公認會計準則計量。
現列示的營業淨收入定義為石油銷售減去營業和運輸費用。合併業務淨額回款和相應對賬的構成見上文題為財務和業務要點的表格。
列報現金淨額指經損耗、折舊及增值(“DD&A”)開支、遞延税項開支或收回、股票補償開支或收回、債務發行成本攤銷、非現金租賃開支、租賃付款、未實現匯兑損益、衍生工具損益、衍生工具現金結算、其他金融工具損益及其他非現金虧損調整後的淨收益或虧損。管理層認為,經營淨值和現金淨值是投資者在考慮其他收入和支出之前分析財務業績和提供Gran Tiera主要業務活動產生的結果的有用補充指標。從淨虧損到現金淨回款的對賬如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月, | | 截至12月31日的三個月, | | |
現金淨額-(非公認會計準則)衡量標準(2000美元) | 2022 | 2021 | | 2021 | | | |
淨收益(虧損) | $ | 14,119 | | $ | (37,422) | | | $ | 62,524 | | | | |
對淨收益(虧損)與現金淨回撥的調整 | | | | | | | |
DD&A費用 | 40,963 | | 31,318 | | | 41,574 | | | | |
遞延税費(回收) | 18,713 | | 8,651 | | | (50,634) | | | | |
基於股票的薪酬費用 | 4,557 | | 3,671 | | | 1,799 | | | | |
債務發行成本攤銷 | 887 | | 881 | | | 1,127 | | | | |
非現金租賃費用 | 411 | | 444 | | | 445 | | | | |
租賃費 | (344) | | (462) | | | (382) | | | | |
未實現匯兑(利得)損失 | (4,839) | | 13,003 | | | 4,934 | | | | |
衍生工具損失 | 21,439 | | 23,698 | | | 1,298 | | | | |
衍生工具的現金結算 | (8,596) | | (13,404) | | | (13,386) | | | | |
其他金融工具(收益)損失 | — | | (1,405) | | | 15,794 | | | | |
其他非現金損失 | — | | — | | | 44 | | | | |
現金淨回籠 | $ | 87,310 | | $ | 28,973 | | | $ | 65,137 | | | | |
如表所示,EBITDA定義為經DD&A支出、利息支出和所得税支出或回收調整後的淨收益或虧損。列示的經調整EBITDA定義為經非現金租賃支出、租賃付款、未實現匯兑損益、基於股票的補償支出或追回、其他非現金虧損、未實現衍生工具損益及其他金融工具損益調整後的EBITDA。管理層在考慮非現金項目如何影響收入之前,使用這一補充指標來分析我們的主要業務活動產生的業績和收入,並認為這一財務指標是投資者分析我們的業績和財務結果的有用的補充信息。從淨虧損到EBITDA和調整後的EBITDA的對賬如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月, | | 截至12月31日的三個月, | | | | |
EBITDA-(非公認會計準則)衡量標準(2000美元) | 2022 | 2021 | | 2021 | | | | | |
淨收益(虧損) | $ | 14,119 | | $ | (37,422) | | | $ | 62,524 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
將淨收益(虧損)與EBITDA和調整後的EBITDA進行調整 | | | | | | | | | |
DD&A費用 | 40,963 | | 31,318 | | | 41,574 | | | | | | |
利息支出 | 12,128 | | 13,812 | | | 13,026 | | | | | | |
所得税支出(回收) | 39,540 | | 8,651 | | | (46,141) | | | | | | |
EBITDA | $ | 106,750 | | $ | 16,359 | | | $ | 70,983 | | | | | | |
非現金租賃費用 | 411 | | 444 | | | 445 | | | | | | |
租賃費 | (344) | | (462) | | | (382) | | | | | | |
未實現匯兑(利得)損失 | (4,839) | | 13,003 | | | 4,934 | | | | | | |
基於股票的薪酬費用 | 4,557 | | 3,671 | | | 1,799 | | | | | | |
其他非現金損失 | — | | — | | | 44 | | | | | | |
未實現衍生工具損失(收益) | 12,843 | | 10,294 | | | (12,088) | | | | | | |
其他金融工具(收益)損失 | — | | (1,405) | | | 15,794 | | | | | | |
調整後的EBITDA | $ | 119,378 | | $ | 41,904 | | | $ | 81,529 | | | | | | |
營運資金流量定義為經DD&A開支、遞延税項開支或收回、股票補償開支或收回、債務發行成本攤銷、非現金租賃開支、租賃付款、未實現匯兑損益、衍生工具損益、衍生工具現金結算、其他金融工具損益及其他非現金虧損調整後的淨收益或虧損。管理層在考慮非現金項目對收入或虧損的影響之前,使用這一財務指標來分析我們的主要業務活動產生的業績和收入或損失,並認為這一財務指標也是投資者分析業績和我們的財務結果的有用的補充信息。如圖所示,自由現金流的定義是經資本支出調整後的業務資金流。管理層使用這一財務指標來分析我們的主要業務活動在資本要求後產生的現金流,並認為這一財務指標也是投資者分析業績和我們的財務結果的有用補充信息。從淨虧損到運營資金流和自由現金流的對賬如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月, | | 截至12月31日的三個月, | | |
來自運營的資金流動- (非公認會計準則)衡量標準(2000美元) | 2022 | 2021 | | 2021 | | | |
淨收益(虧損) | $ | 14,119 | | $ | (37,422) | | | $ | 62,524 | | | | |
對淨收益(虧損)與業務資金流進行調整 | | | | | | | |
DD&A費用 | 40,963 | | 31,318 | | | 41,574 | | | | |
遞延税費(回收) | 18,713 | | 8,651 | | | (50,634) | | | | |
基於股票的薪酬費用 | 4,557 | | 3,671 | | | 1,799 | | | | |
債務發行成本攤銷 | 887 | | 881 | | | 1,127 | | | | |
非現金租賃費用 | 411 | | 444 | | | 445 | | | | |
租賃費 | (344) | | (462) | | | (382) | | | | |
未實現匯兑(利得)損失 | (4,839) | | 13,003 | | | 4,934 | | | | |
衍生工具損失 | 21,439 | | 23,698 | | | 1,298 | | | | |
衍生工具的現金結算 | (8,596) | | (13,404) | | | (13,386) | | | | |
其他金融工具(收益)損失 | — | | (1,405) | | | 15,794 | | | | |
其他非現金損失 | — | | — | | | 44 | | | | |
來自運營的資金流動 | $ | 87,310 | | $ | 28,973 | | | $ | 65,137 | | | | |
資本支出 | $ | 41,483 | | $ | 37,427 | | | $ | 40,229 | | | | |
自由現金流 | $ | 45,827 | | $ | (8,454) | | | $ | 24,908 | | | | |
列報的淨債務定義為公認會計準則下的總債務減去現金。
Gran Tiera既無法提供前瞻性淨收入,GAAP衡量標準與非GAAP衡量標準EBITDA、運營資金流、現金流、自由現金流量和淨債務以及前瞻性石油和天然氣銷售的EBITDA最直接可比,GAAP衡量標準與非GAAP衡量標準營運淨額最直接比較的原因是,由於公司持有的某些金融工具價值的內在波動性,以及無法量化商品價格衍生品用於管理與其石油生產預測銷售和商品價格變化相關的現金流變化的有效性,GAAP衡量標準與非GAAP衡量標準運營淨收入最直接可比。
石油和天然氣信息的介紹
提及已發現碳氫化合物證據的地層,並不一定表明碳氫化合物將可按商業數量或任何估計數量回收。Gran Tiera報告的產量是輕質原油和中重質原油的混合,由於該公司的石油銷售量通常是一種以上原油的混合物,因此沒有準確的細分。試井結果應被認為是初步的,不一定是長期表現或最終恢復的指標。顯示油氣聚集的測井解釋並不一定預示着未來的產量或最終採收率。如果顯示尚未進行壓力瞬變分析或試井解釋,則在完成這類分析之前,應將這方面披露的任何數據視為初步數據。提到“油層”的厚度或遇到碳氫化合物證據的地層,並不一定表明碳氫化合物將可以商業數量或任何估計數量回收。
本新聞稿包含某些石油和天然氣指標,包括營業淨值和現金淨值,這些指標沒有標準化的含義或標準的計算方法,因此此類指標可能無法與其他公司使用的類似指標進行比較,因此不應用於比較。這些指標是按照本新聞稿中所述進行計算的,管理層認為,出於本新聞稿中所述的原因,這些指標是有用的補充措施。
這些指標被納入本文是為了為讀者提供評估公司業績的額外指標;然而,這些指標並不是公司未來業績的可靠指標,未來業績可能無法與之前幾個時期的業績進行比較。