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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549

表格10-Q

☒    根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告
截至本季度末March 31, 2022
或
☐    根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告
的過渡期            至            
佣金文件編號001-16383
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/3570/000000357022000046/lng-20220331_g1.gif
Cheniere能源公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
特拉華州95-4352386
(註冊成立或組織的國家或其他司法管轄區)(國際税務局僱主身分證號碼)
米蘭街700號, 1900套房
休斯敦, 德克薩斯州77002
(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)
(713) 375-5000
(註冊人的電話號碼，包括區號)
根據該法第12(B)條登記的證券：
每個班級的標題交易符號註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值0.003美元液化天然氣紐約證券交易所美國證券交易所
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是 ☒ No ☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是  ☒ No ☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
大型加速文件服務器☒加速文件管理器☐
非加速文件服務器☐規模較小的報告公司☐
新興成長型公司☐
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是☐ No ☒ 
截至2022年4月29日，發行人擁有254,139,054已發行普通股。


Cheniere能源公司
目錄

定義
1
第一部分金融信息
第1項。
合併財務報表
3
合併業務報表
3
合併資產負債表
4
合併股東權益報表(虧損)
5
合併現金流量表
6
合併財務報表附註
7
附註1--業務性質和列報依據
7
注2--受限現金
8
附註3--扣除當前預期信貸損失後的貿易和其他應收款
9
注4--庫存
9
附註5--扣除累計折舊後的財產、廠房和設備
9
附註6-衍生工具
10
附註7--非控股權益和可變權益主體
15
附註8--應計負債
16
附註9--債務
17
附註10-租契
20
附註11--與客户簽訂合同的收入
21
附註12--關聯方交易
23
附註13--所得税
23
附註14--普通股股東每股淨收益(虧損)
24
附註15--股東虧損
24
附註16-客户集中度
25
附註17-補充現金流量資料
25
第二項。
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
26
 
第三項。
關於市場風險的定量和定性披露
37
 
第四項。
控制和程序
38
第二部分：其他信息
第1項。
法律訴訟
39
第1A項。
風險因素
39
 
第二項。
未登記的股權證券銷售和收益的使用
40
第六項。
陳列品
41
簽名
42
i
目錄表
定義

在本季度報告中使用的下列術語具有以下含義：

常見行業和其他術語
ASU會計準則更新
Bcf十億立方英尺
Bcf/d10億立方英尺/天
Bcf/年每年10億立方英尺
Bcfe十億立方英尺當量
無名氏美國能源部
EPC工程、採購和建造
FASB財務會計準則委員會
FERC聯邦能源管理委員會
自貿區國家與美國有自由貿易協定規定天然氣貿易國民待遇的國家
公認會計原則美國公認會計原則
亨利·哈勃相關貨物交割窗口預定開始的月份紐約商品交易所Henry Hub天然氣期貨合約的最終結算價(美元/MMBtu)
IPM協議綜合產銷協議，其中天然氣生產商按全球液化天然氣指數價格減去固定液化費、運費和其他成本向美國銷售天然氣
倫敦銀行同業拆借利率倫敦銀行間同業拆借利率
液化天然氣液化天然氣是天然氣通過製冷過程冷卻成液態的產物，其體積大約是其氣態的1/600。
MMBtu百萬英制熱量單位；一英制熱量單位測量將一磅水的温度提高一華氏度所需的能量
Mtpa每年百萬噸
非自貿協定國家與美國沒有自由貿易協定規定天然氣貿易國民待遇並允許與其進行貿易的國家
美國證券交易委員會美國證券交易委員會
軟性有擔保的隔夜融資利率
水療中心液化天然氣買賣協議
待定
萬億英制熱量單位；一英制熱量單位測量將一磅水的温度提高1華氏度所需的能量
火車由一系列製冷壓縮機迴路組成的工業設施，用於將天然氣冷卻成液化天然氣
TUA終端使用協議

1
目錄表
略論法人主體結構

下圖描述了我們截至2022年3月31日的簡化法人實體結構，包括我們對某些子公司的所有權，以及本季度報告中使用的對這些實體的引用：
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/3570/000000357022000046/lng-20220331_g2.jpg

除文意另有所指外，凡提及“Cheniere”、“公司”、“我們”、“我們”及“我們”，均指Cheniere Energy，Inc.及其合併子公司，包括我們的上市子公司CQP。

除非上下文另有要求，否則所提及的“CCH集團”統稱為CCH、CCL和CCP。

2
目錄表
第一部分財務信息


項目1.合併財務報表
Cheniere能源公司及附屬公司
合併業務報表
(單位：百萬，不包括每股數據)
(未經審計)

截至3月31日的三個月，
20222021
收入
液化天然氣收入$7,340 $2,999 
再氣化收入68 67 
其他收入76 24 
總收入7,484 3,090 
營運成本及開支
銷售成本(不包括下面單獨列出的項目)7,336 1,386 
運維費用389 322 
開發費用5 1 
銷售、一般和行政費用96 81 
折舊及攤銷費用271 236 
總運營成本和費用8,097 2,026 
營業收入(虧損)(613)1,064 
其他收入(費用)
扣除資本化利息後的利息支出(349)(356)
債務變更或清償損失(18)(55)
利率衍生收益，淨額3 1 
其他收入，淨額5 6 
其他費用合計(359)(404)
所得税和非控股利息前收益(虧損)(972)660 
減去：所得税撥備(福利)(191)89 
淨收益(虧損)(781)571 
減去：可歸因於非控股權益的淨收入84 178 
普通股股東應佔淨收益(虧損)$(865)$393 
普通股股東每股淨收益(虧損)--基本情況(1)
$(3.41)$1.56 
普通股股東每股淨收益(虧損)-稀釋後(1)
$(3.41)$1.54 
已發行普通股加權平均數-基本254.0 252.9 
已發行普通股加權平均數--攤薄254.0 258.9 
(1)由於四捨五入的原因，表格中的每股收益可能不會重新準確計算，因為它是基於整數計算的，而不是所提供的舍入數字。
附註是這些合併財務報表的組成部分。

3
目錄表
Cheniere能源公司及附屬公司
合併資產負債表(1)
(單位：百萬，共享數據除外)
3月31日，十二月三十一日，
20222021
資產(未經審計) 
流動資產  
現金和現金等價物$2,487 $1,404 
受限現金和現金等價物419 413 
貿易和其他應收款，扣除當前預期信貸損失後的淨額1,461 1,506 
庫存571 706 
流動衍生資產215 55 
保證金存款456 765 
其他流動資產96 207 
流動資產總額5,705 5,056 
財產、廠房和設備，扣除累計折舊後的淨額30,314 30,288 
經營性租賃資產1,975 2,102 
衍生資產43 69 
商譽77 77 
遞延税項資產1,450 1,204 
其他非流動資產，淨額491 462 
總資產$40,055 $39,258 
負債和股東赤字
流動負債 
應付帳款$167 $155 
應計負債1,963 2,299 
扣除貼現和債務發行成本後的經常債務62 366 
遞延收入120 155 
流動經營租賃負債527 535 
流動衍生負債1,746 1,089 
其他流動負債20 94 
流動負債總額4,605 4,693 
長期債務，扣除溢價、貼現和債務發行成本28,907 29,449 
經營租賃負債1,423 1,541 
融資租賃負債57 57 
衍生負債6,256 3,501 
其他非流動負債66 50 
股東虧損額 
優先股：$0.0001面值，5.0授權的百萬股，無已發佈
— — 
普通股：$0.003面值，480.0授權股數為百萬股；276.5百萬股和275.2分別於2022年3月31日和2021年12月31日發行的百萬股
1 1 
庫存股：22.1百萬股和21.6百萬股，按成本計算，分別為2022年3月31日和2021年12月31日
(988)(928)
追加實收資本4,244 4,377 
累計赤字(6,967)(6,021)
股東總虧損額(3,710)(2,571)
非控制性權益2,451 2,538 
總赤字(1,259)(33)
總負債和股東赤字$40,055 $39,258 
(1)列報的金額包括我們的綜合可變利息實體(“VIE”)CQP持有的餘額，詳見附註7--非控股權益和可變權益主體。截至2022年3月31日，CQP的總資產和負債包括在我們的綜合資產負債表中，為19.210億美元21.8分別為10億美元，其中包括1.2十億美元的現金和現金等價物，以及0.110億美元的受限現金和現金等價物。

附註是這些合併財務報表的組成部分。

4
目錄表
Cheniere能源公司及附屬公司
合併股東權益報表(虧損)
(單位：百萬)
(未經審計)

截至2022年3月31日的三個月
股東虧損總額
 普通股庫存股額外實收資本累計赤字非控制性權益總計
赤字
 股票面值金額股票金額
2021年12月31日的餘額253.6 $1 21.6 $(928)$4,377 $(6,021)$2,538 $(33)
以股份為基礎的薪酬獎勵的歸屬1.3 — — — — — — — 
基於股份的薪酬— — — — 38 — — 38 
與基於股份的薪酬相關的員工扣留的已發行股份，按成本計算(0.3)— 0.3 (35)(18)— — (53)
按成本價回購股份(0.2)— 0.2 (25)— — — (25)
採用ASU 2020-06税後淨額(見注1)
— — — — (153)4 — (149)
可歸因於非控股權益的淨收入— — — — — — 84 84 
對非控股權益的分配— — — — — — (171)(171)
宣佈的股息($0.33每股普通股)
— — — — — (85)— (85)
淨虧損— — — — — (865)— (865)
2022年3月31日的餘額254.4 $1 22.1 $(988)$4,244 $(6,967)$2,451 $(1,259)

截至2021年3月31日的三個月
股東權益總額
 普通股庫存股額外實收資本累計赤字非控制性權益總計
權益
 股票面值金額股票金額
2020年12月31日餘額252.3 $1 20.8 $(872)$4,273 $(3,593)$2,409 $2,218 
以股份為基礎的薪酬獎勵的歸屬1.8 — — — — — — — 
基於股份的薪酬— — — — 33 — — 33 
與基於股份的薪酬相關的員工扣留的已發行股份，按成本計算(0.6)— 0.6 (42)— — — (42)
可歸因於非控股權益的淨收入— — — — — — 178 178 
對非控股權益的分配— — — — — — (160)(160)
淨收入— — — — — 393 — 393 
2021年3月31日的餘額253.5 $1 21.4 $(914)$4,306 $(3,200)$2,427 $2,620 
附註是這些合併財務報表的組成部分。

5
目錄表
Cheniere能源公司及附屬公司
合併現金流量表
(單位：百萬)
(未經審計)

截至3月31日的三個月，
3月31日，
20222021
經營活動的現金流
淨收益(虧損)$(781)$571 
將淨收益(虧損)調整為經營活動提供的現金淨額：
折舊及攤銷費用271 236 
基於股份的薪酬費用43 32 
非現金利息支出2 8 
債務發行成本、溢價和貼現攤銷15 20 
使用權資產減持134 85 
債務變更或清償損失18 55 
衍生工具總虧損，淨額3,592 74 
衍生工具結算所提供(用於)的現金淨額(314)5 
權益法投資的減值費用和損失(收益)(5)(7)
遞延税金(206)87 
償還與回購可換股票據有關的實收利息(13)— 
其他— 1 
經營性資產和負債變動情況：
貿易和其他應收款，扣除當前預期信貸損失後的淨額(16)(3)
庫存133 (16)
保證金存款309 (17)
其他流動資產99 16 
應付賬款和應計負債(386)52 
遞延收入(24)(36)
經營租賃負債(134)(86)
融資租賃負債1 — 
其他，淨額(83)(11)
經營活動提供的淨現金2,655 1,066 
投資活動產生的現金流
財產、廠房和設備(178)(190)
其他— (10)
用於投資活動的現金淨額(178)(200)
融資活動產生的現金流
發行債券所得款項575 1,800 
債務的贖回和償還(1,615)(2,088)
債務發行和其他融資成本— (19)
債務修改或清償費用(13)(40)
對非控股權益的分配(171)(160)
與股票薪酬的預扣税款有關的付款(53)(42)
普通股回購(25)— 
向股東派發現金股利(86)— 
其他— 4 
用於融資活動的現金淨額(1,388)(545)
現金、現金等價物及限制性現金和現金等價物淨增1,089 321 
現金、現金等價物和限制性現金及現金等價物--期初1,817 2,077 
現金、現金等價物和限制性現金及現金等價物--期末$2,906 $2,398 
每個合併資產負債表的餘額：
3月31日，
2022
現金和現金等價物$2,487 
受限現金和現金等價物419 
現金總額、現金等價物以及受限現金和現金等價物$2,906 
附註是這些合併財務報表的組成部分。

6
目錄表
Cheniere能源公司及附屬公司
合併財務報表附註
(未經審計)


注1-業務性質和列報依據

我們經營二天然氣液化和出口設施位於路易斯安那州卡梅隆教區的Sabine Pass和得克薩斯州Corpus Christi附近(分別為“Sabine Pass LNG終端”和“Corpus Christi LNG終端”)。

CQP擁有Sabine Pass LNG終端，該終端擁有天然氣液化設施，包括六業務列車，列車6於2022年2月4日基本完成，總生產能力約為30液化天然氣Mtpa(“SPL項目”)。Sabine Pass LNG終端還擁有可運營的再氣化設施，包括五液化天然氣儲罐、氣化器和二海上泊位，還有一個正在建設中的海上泊位。CQP還擁有一家94一條長達一英里的管道，通過其子公司CTPL將Sabine Pass液化天然氣終端與一些大型州際管道(“克里奧爾蹤跡管道”)連接起來。截至2022年3月31日，我們擁有100普通合夥人權益的%和a48.6有限合夥人在CQP中的權益。

科珀斯克里斯蒂液化天然氣終端目前有三列車，總生產能力約為15Mtpa液化天然氣。我們還擁有一家21.5一條長達1英里的天然氣供應管道，通過我們的子公司CCP將Corpus Christi LNG終端與幾條州際和州內天然氣管道(“Corpus Christi管道”，並與Trains一起，稱為“CCL項目”)連接起來，CCH集團的一部分。CCL項目還包括三液化天然氣儲罐和二海上泊位。

此外，除了CCH集團，我們正在通過我們的子公司CCL第三階段開發毗鄰CCL項目的Corpus Christi液化天然氣終端的擴建項目，最高可達七預計總產能超過50億輛的中型列車10Mtpa液化天然氣。我們於2019年11月獲得FERC的批准，可以選址、建設和運營擴建項目。2022年3月，CCL第三階段發出有限通知，前往貝克特爾石油、天然氣和化學品公司開始早期工程、採購和現場工作。

通過消除瓶頸和其他優化項目，我們增加了SPL項目和CCL項目(統稱為液化項目)的可用液化能力。我們在Sabine Pass LNG終端和Corpus Christi LNG終端都持有大量土地，這為進一步擴大液化能力提供了機會。這些地點或其他項目的發展，包括支持天然氣供應和液化天然氣需求的基礎設施項目，在我們作出最終投資決定之前，除其他事項外，將需要可接受的商業和融資安排。

陳述的基礎

所附未經審計的Cheniere綜合財務報表是根據中期財務信息公認會計準則和條例S-X第10-01條編制的。因此，它們不包括GAAP要求的完整財務報表所需的所有信息和腳註，應與綜合財務報表及其附註一起閲讀截至2021年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告。對我們的合併財務報表不重要的重新分類(如果有的話)是對前期財務信息進行的，以符合本年度的列報方式。

截至2022年3月31日的三個月的經營業績並不一定表明截至2022年12月31日的年度將實現的經營業績。

最新會計準則

ASU 2020-06

2020年8月，FASB發佈了ASU 2020-06，債務--可轉換債務和其他期權(分專題470-20)和衍生工具和套期保值--實體自有權益的合同(分專題815-40)：實體自有權益的可轉換工具和合同的會計。本指導意見簡化了可轉換工具的會計處理，主要是取消了分專題470-20中現有的現金轉換和受益轉換模式，這將導致較少的嵌入轉換選項獨立於債務主體入賬。該指引還修訂和簡化了與可轉換工具有關的每股收益的計算。本指導意見適用於2021年12月15日以後的年度期間，包括報告期內的過渡期，並允許在財政年度提前採用
7
目錄表     
Cheniere能源公司及附屬公司
合併財務報表附註--續
(未經審計)
從2020年12月15日之後開始，包括該報告所述期間內的過渡期，採用全面或修改後的追溯法。我們在2022年1月1日採用了這一指南，採用了修改後的回溯法。採用ASU 2020-06的主要原因是重新分類了以前與4.25由於取消了現金轉換模式，2045年到期的可轉換優先債券(“2045 Cheniere可轉換優先債券”)轉為債務的百分比。截至2022年1月1日，重新定級的結果是：(1)$194在額外實收資本中計入的權益部分減少100萬美元，然後抵消#美元的税收影響41百萬美元，(2)一美元189我們2045 Cheniere可轉換優先票據的賬面價值增加了100萬美元和(3)a$5累計赤字減少百萬美元，抵消税收影響$1百萬美元。2021年12月，我們發佈了所有美元的贖回通知6252045年Cheniere可轉換優先票據的未償還本金總額為100萬美元，已於2022年1月5日贖回。看見附註9--債務關於2045 Cheniere可轉換優先票據的進一步討論。

ASU 2020-06的採用也影響了我們的2045 Cheniere可轉換優先票據對截至2022年3月31日的三個月每股淨虧損的攤薄效應的計算，詳見附註14--普通股股東每股淨收益(虧損).

ASU 2020-04

2020年3月，FASB發佈了ASU 2020-04，參考匯率改革(主題848)：促進參考匯率改革對財務報告的影響。這一指導意見主要提供了臨時的、可選的權宜之計，簡化了對市場從LIBOR向替代參考利率過渡所產生的對現有合同的合同修改的會計處理。本標準規定的過渡期為2020年3月12日，適用至2022年12月31日。

我們有與libor掛鈎的利率掉期和各種信貸安排，詳見附註6-衍生工具和附註9--債務，分別為。到目前為止，我們已經修改了我們的某些信貸安排，納入了與SOFR掛鈎的備用替換率，這是預期的LIBOR過渡的結果。我們選擇將可選擇的權宜之計適用於某些經修訂的條款，然而，應用可選擇的權宜之計的影響並不重大，我們預計過渡到與SOFR掛鈎的替代率不會對我們未來的現金流產生實質性影響。我們將繼續選擇在未來對符合條件的合同修改應用可選的權宜之計。

注2-受限現金和現金等價物
 
限制性現金和現金等價物包括在使用或提取方面受到合同或法律限制的資金，並在我們的綜合資產負債表中與現金和現金等價物分開列示。限制性現金和現金等價物包括以下內容(以百萬為單位)：
3月31日，十二月三十一日，
20222021
受限現金和現金等價物
SPL項目$136 $98 
CCL項目50 44 
我們子公司持有的現金僅限於Cheniere233 271 
受限現金和現金等價物合計$419 $413 

根據與抵押品受託人就SPL的債券持有人和CCH的債券持有人的利益訂立的賬户協議，SPL和CCH必須將收到的所有現金存入抵押品受託人控制的儲備賬户。此類現金的使用或提取僅限於支付與液化項目有關的債務和其他限制性付款。我們子公司持有的大部分現金僅限於Cheniere，用於液化項目運營和建設需求的預付款。

8
目錄表     
Cheniere能源公司及附屬公司
合併財務報表附註--續
(未經審計)
注3-貿易和其他應收款，扣除當前預期信貸損失後的淨額

貿易和其他應收款，扣除當前預期信貸損失後，構成如下(單位：百萬)：
3月31日，十二月三十一日，
20222021
應收貿易賬款
SPL和CCL$571 $802 
Cheniere營銷750 640 
其他應收賬款140 64 
貿易和其他應收賬款總額，扣除當前預期信貸損失$1,461 $1,506 

注4-盤存

庫存包括以下內容(以百萬為單位)：
3月31日，十二月三十一日，
20222021
材料$178 $174 
運輸中的液化天然氣210 312 
液化天然氣135 153 
天然氣44 64 
其他4 3 
總庫存$571 $706 

注5-財產、廠房和設備，扣除累計折舊後的淨額
 
財產、廠房和設備，扣除累計折舊後，構成如下(單位：百萬)：
3月31日，十二月三十一日，
20222021
液化天然氣終端  
液化天然氣終端和互聯管道設施$33,138 $30,660 
液化天然氣選址及相關費用442 441 
在建的LNG終端809 2,995 
累計折舊(4,176)(3,912)
液化天然氣終端總數，扣除累計折舊後的淨值30,213 30,184 
固定資產及其他  
計算機和辦公設備26 25 
傢俱和固定裝置19 20 
計算機軟件123 120 
租賃權改進46 45 
土地1 1 
其他18 19 
累計折舊(181)(176)
固定資產和其他資產總額，扣除累計折舊52 54 
融資租賃項下的資產
拖輪60 60 
累計折舊(11)(10)
融資租賃項下總資產，扣除累計折舊49 50 
財產、廠房和設備，扣除累計折舊後的淨額$30,314 $30,288 

9
目錄表     
Cheniere能源公司及附屬公司
合併財務報表附註--續
(未經審計)
下表顯示了折舊費用和對LNG終端成本的抵銷(單位：百萬)：
截至3月31日的三個月，
20222021
折舊費用$270 $234 
對液化天然氣終端成本的補償(1)204 191 
(1)我們確認與銷售調試貨物相關的液化天然氣終端成本的抵消，因為這些金額是在液化項目的各個列車在其建造的測試階段開始商業運營之前賺取或裝載的。

注6-衍生工具
 
我們簽訂了以下按公允價值報告的衍生工具：
•利率互換(“利率衍生工具”)，以對衝CCH經修訂及重述的定期貸款信貸安排(“CCH信貸安排”)部分浮動利率支付的波動性風險；
•由天然氣供應合同組成的商品衍生品，包括我們IPM協議下的合同，用於液化項目的委託和運營以及Corpus Christi Stage 3(“實物液化供應衍生品”)和相關經濟對衝的未來潛在開發(“金融液化供應衍生品”，以及與實物液化供應衍生品統稱為“液化供應衍生品”)；
•實物衍生品由液化天然氣合約和金融衍生品組成，我們在這些合約中有合約淨額結算(“實物LNG交易衍生品”)，以對衝我們買賣實物LNG的合約安排所涉商品市場的風險(統稱為“LNG交易衍生品”)；以及
•外匯交易(“FX”)合約，以對衝與以美元以外貨幣計價的現金流(“FX衍生品”)相關的貨幣風險，這些現金流與液化天然氣交易衍生品和在美國以外國家的業務有關。

我們確認我們的衍生工具為資產或負債，並按公允價值計量這些工具。我們沒有任何衍生工具被指定為現金流量或公允價值對衝工具，公允價值的變動在我們的綜合經營報表中記錄，但在委託過程中沒有使用，在這種情況下它被資本化。

下表顯示了我們要求按公允價值經常性計量的衍生工具的公允價值(以百萬為單位)：
截至公允價值計量
March 31, 20222021年12月31日
活躍市場報價
(1級)		重要的其他可觀察到的投入
(2級)		無法觀察到的重要輸入
(3級)		總計活躍市場報價
(1級)		重要的其他可觀察到的投入
(2級)		無法觀察到的重要輸入
(3級)		總計
利率衍生工具負債$— $(12)$— $(12)$— $(40)$— $(40)
液化供應衍生產品資產(負債)(75)9 (7,423)(7,489)7 (9)(4,036)(4,038)
液化天然氣交易衍生產品責任(8)(260)— (268)(22)(378)— (400)
外匯衍生品資產— 25 — 25 — 12 — 12 

我們使用以收入為基礎的方法來評估我們的利率衍生工具，該方法利用估值模型的可觀察輸入，包括利率曲線、風險調整貼現率、信用利差和其他相關數據。我們使用基於市場或期權的方法評估我們的液化天然氣交易衍生品和液化供應衍生品，根據需要結合現值技術，使用可觀察到的大宗商品價格曲線(如果可用)和其他相關數據。我們使用可觀察到的外匯匯率和其他相關數據，以市場方法對我們的外匯衍生品進行估值。
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目錄表     
Cheniere能源公司及附屬公司
合併財務報表附註--續
(未經審計)

我們的實物液化供應衍生品和液化天然氣交易衍生品的公允價值主要由可觀測和不可觀測的市場大宗商品價格以及我們對獲得公允價值的相關事件的評估(如適用於我們的天然氣供應合同)驅動，包括但不限於隨着基礎設施的發展，從市場參與者的角度評估各自的市場是否存在。

我們將我們的實物液化天然氣交易衍生產品和部分實物液化供應衍生產品列為估值層次中的第三級，因為公允價值是通過使用包含重大不可觀察輸入的內部模型來制定的。在無法獲得可觀測數據的情況下，將考慮市場參與者在評估資產或負債時將使用的假設。這包括對市場風險的假設，例如不可觀測時期的能源單位未來價格、流動性和波動性。

我們的實物液化天然氣交易衍生產品的3級公允價值計量以及我們的實物液化供應衍生產品中的天然氣頭寸可能會受到某些天然氣和國際液化天然氣價格重大變化的重大影響。下表包括截至2022年3月31日我們的3級實物液化供應衍生品的不可觀測輸入的定量信息：
公允價值淨負債
(單位：百萬)		評價法無法觀察到的重要輸入重要不可觀測輸入的範圍/加權平均值(1)
物理液化供應衍生產品$(7,423)結合現值技術的市場法Henry Hub基差
$(1.578) - $0.215 / $(0.094)
期權定價模型國際液化天然氣價差，相對於Henry Hub(2)
101% - 533% / 190%
(1)不可觀察到的投入由工具的相對公允價值加權。
(2)價差考慮以美元計價的定價。

單獨而言，基差或價差的增加或減少將分別減少或增加我們的實物LNG交易衍生品和實物液化供應衍生產品的公允價值。

下表顯示了我們的Level 3實物LNG交易衍生品和實物液化供應衍生品的公允價值變化(單位：百萬)：
截至3月31日的三個月，
20222021
期初餘額$(4,036)$241 
已實現虧損和按市值計價的虧損：
包含在銷售成本中(3,540)(129)
採購和結算：
購買(3)(14)
聚落156 33 
期末餘額$(7,423)$131 
與期末仍持有的票據有關的未實現虧損的變化$(3,540)$(129)

除利率衍生工具外，所有交易對手衍生工具合約均規定在違約時有無條件的抵銷權。我們已選擇按淨額報告與同一交易對手訂立的衍生工具合約所產生的衍生工具資產及負債，以及無條件的合約抵銷權。衍生工具的使用使我們面臨交易對手信用風險，或當我們的衍生工具處於資產狀況時，交易對手將無法履行其承諾的風險。此外，在我們的衍生工具處於負債地位的情況下，交易對手有可能無法履行我們的承諾。我們在公允價值計量中既考慮了自身的不履行風險，也考慮了交易對手的不履行風險。在調整衍生工具合約的公允價值以計入非履行風險的影響時，我們已考慮任何適用的信用提升措施的影響，例如抵押品過帳、抵銷權及擔保。
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Cheniere能源公司及附屬公司
合併財務報表附註--續
(未經審計)
利率衍生品

CCH已訂立利率掉期，以防範未來現金流的波動，並對衝CCH信貸安排的部分浮動利息支付。

截至2022年3月31日，我們有以下未償還利率衍生品：
名義金額
March 31, 20222021年12月31日最遲到期日支付的加權平均固定利率已收浮動利率
利率衍生品$4.5十億$4.5十億May 31, 20222.30%一個月期倫敦銀行同業拆息

下表顯示了我們的利率衍生工具對我們的綜合業務報表的影響和位置(單位：百萬)：
在合併經營報表中確認的收益
合併操作報表位置截至3月31日的三個月，
20222021
利率衍生品利率衍生收益，淨額$3 $1 

商品衍生品

SPL、CCL和CCL第三階段已進入液化供應衍生產品，這些衍生產品主要與天然氣市場和國際液化天然氣指數掛鈎。基於指數的實物天然氣供應合同的剩餘最低條款最高可達約16幾年，其中一些開始於對某些事件或事件狀態的滿意。金融液化供應衍生品的條款範圍最高約為三年.

從2021年第一季度開始，我們已經進行了實物液化天然氣交易，規定了合同淨額結算。此類交易被記為液化天然氣交易衍生品，旨在從經濟上對衝我們銷售液化天然氣的大宗商品市場的風險敞口。我們已經並可能不時以掉期、遠期、期權或期貨的形式進行金融LNG交易衍生產品。LNG交易衍生品的條款範圍最高約為兩年.

下表顯示了我們的液化供應衍生品和液化天然氣交易衍生品(統稱為商品衍生品)的名義金額：
March 31, 20222021年12月31日
液化供應衍生產品(1)液化天然氣交易衍生品液化供應衍生產品液化天然氣交易衍生品
名義金額，淨額(以TBtu為單位)13,036 36 11,238 33 
(1)不包括與截至2022年3月31日不確定採取的延期期權相關的名義金額。

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Cheniere能源公司及附屬公司
合併財務報表附註--續
(未經審計)
下表顯示了我們在綜合經營報表上記錄的商品衍生品的影響和位置(單位：百萬)：
在合併經營報表中確認的損益
合併業務報表地點(1)截至3月31日的三個月，
20222021
液化天然氣交易衍生品液化天然氣收入$(247)$(62)
液化天然氣交易衍生品銷售成本90 28 
液化供應衍生產品(2)液化天然氣收入(5)1 
液化供應衍生產品(2)銷售成本(3,461)(63)
(1)與商品衍生活動相關的公允價值波動按經濟上對衝的項目以及衍生工具的性質和意圖進行分類和列報。
(2)不包括與通過實物交割結算的衍生工具相關的已實現價值。

外匯衍生品

Cheniere營銷公司已進入外匯衍生品市場，以防範因國際貨幣匯率變化而引起的未來現金流的波動。外匯衍生工具在經濟上對衝實物和金融液化天然氣交易現金流產生的外匯風險，這些現金流是以美元以外的貨幣計價的。外匯衍生品的條款範圍最高可達約一年.

我們外匯衍生品的名義總金額為$920百萬美元和美元762分別截至2022年3月31日和2021年12月31日。

下表顯示了我們在綜合經營報表上記錄的外匯衍生產品的影響和位置(單位：百萬)：
在合併經營報表中確認的損益
合併操作報表位置截至3月31日的三個月，
20222021
外匯衍生品液化天然氣收入$28 $21 

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Cheniere能源公司及附屬公司
合併財務報表附註--續
(未經審計)
綜合資產負債表中衍生資產和負債的公允價值和位置

下表顯示了我們的衍生工具在我們的綜合資產負債表上的公允價值和位置(單位：百萬)：
March 31, 2022
利率衍生品
液化供應衍生產品(1)
液化天然氣交易衍生產品(二)
外匯衍生品
總計
合併資產負債表位置
流動衍生資產$— $45 $145 $25 $215 
衍生資產— 43 — — 43 
衍生工具資產總額— 88 145 25 258 
流動衍生負債(12)(1,321)(413)— (1,746)
衍生負債— (6,256)— — (6,256)
衍生負債總額(12)(7,577)(413)— (8,002)
衍生資產(負債)淨額$(12)$(7,489)$(268)$25 $(7,744)
2021年12月31日
利率衍生品
液化供應衍生產品(1)
液化天然氣交易衍生產品(二)
外匯衍生品
總計
合併資產負債表位置
流動衍生資產$— $38 $2 $15 $55 
衍生資產— 69 — — 69 
衍生工具資產總額— 107 2 15 124 
流動衍生負債(40)(644)(402)(3)(1,089)
衍生負債— (3,501)— — (3,501)
衍生負債總額(40)(4,145)(402)(3)(4,590)
衍生資產(負債)淨額$(40)$(4,038)$(400)$12 $(4,466)
(1)不包括我方向交易對手提交的抵押品#美元。96百萬美元和美元20截至2022年3月31日和2021年12月31日，分別為100萬美元，計入我們綜合資產負債表的保證金存款。
(2)不包括我方向交易對手提交的抵押品#美元。360百萬美元和美元745截至2022年3月31日和2021年12月31日，分別為100萬美元，計入我們綜合資產負債表的保證金存款。

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(未經審計)
合併資產負債表演示文稿

下表顯示了我們的衍生工具在綜合資產負債表中按淨額列報的未償還衍生工具的毛利和淨額的公允價值：
液化供應衍生產品
液化天然氣交易衍生品
外匯衍生品
截至2022年3月31日
總資產$113 $198 $62 
抵銷金額(25)(53)(37)
淨資產$88 $145 $25 
總負債$(8,072)$(419)$— 
抵銷金額495 6 — 
淨負債$(7,577)$(413)$— 
截至2021年12月31日
總資產$155 $10 $48 
抵銷金額(48)(8)(33)
淨資產$107 $2 $15 
總負債$(4,382)$(551)$(10)
抵銷金額237 149 7 
淨負債$(4,145)$(402)$(3)

注7-非控股利益和可變利益主體

我們擁有一家48.6有限合夥人在CQP中的權益百分比，形式為239.9100萬個普通股，剩餘的非控股有限合夥人權益由Blackstone Inc.、Brookfield Asset Management Inc.和公眾持有。我們還擁有100CQP中普通合夥人權益和獎勵分配權的%。CQP作為合併VIE入賬。


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(未經審計)
下表列出了CQP(我們的綜合VIE)的彙總資產和負債(以百萬為單位)，這些資產和負債包括在我們的綜合資產負債表中。下表中的資產只能用於清償CQP的債務。此外，我們對綜合VIE的負債沒有追索權。下表中的資產和負債僅包括CQP的第三方資產和負債，不包括在合併中沖銷的公司間餘額。
3月31日，十二月三十一日，
20222021
資產 
流動資產  
現金和現金等價物$1,156 $876 
受限現金和現金等價物136 98 
貿易和其他應收款，扣除當前預期信貸損失後的淨額434 580 
其他流動資產266 285 
流動資產總額1,992 1,839 
財產、廠房和設備，扣除累計折舊後的淨額16,915 16,830 
其他非流動資產，淨額309 316 
總資產$19,216 $18,985 
負債  
流動負債  
應計負債$1,164 $1,077 
其他流動負債404 200 
流動負債總額1,568 1,277 
長期債務，扣除溢價、貼現和債務發行成本17,184 17,177 
其他非流動負債3,086 100 
總負債$21,838 $18,554 

注8-應計負債
  
應計負債由以下部分組成(單位：百萬)：
3月31日，十二月三十一日，
20222021
應計天然氣採購量$1,162 $1,323 
應計衍生工具結算35 329 
利息成本和相關債務費用367 214 
液化天然氣終端及相關管道成本281 144 
薪酬和福利46 180 
應計液化天然氣庫存7 34 
其他應計負債65 75 
應計負債總額$1,963 $2,299 
 
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(未經審計)
注9-債務
 
我們的債務由以下部分組成(以百萬為單位)：
3月31日，十二月三十一日，
20222021
SPL：
高級擔保票據：
5.625% due 2023
$1,500 $1,500 
5.75% due 2024
2,000 2,000 
5.625% due 2025
2,000 2,000 
5.875% due 2026
1,500 1,500 
5.00% due 2027
1,500 1,500 
4.200% due 2028
1,350 1,350 
4.500% due 2030
2,000 2,000 
4.272037年到期的加權平均利率百分比
1,282 1,282 
SPL高級擔保票據總數13,132 13,132 
$1.2《億元營運資金循環信貸和信用證償還協議》(《2020 SPL營運資金安排》)
— — 
總債務-SPL13,132 13,132 
CQP：
高級註釋：
4.500% due 2029
1,500 1,500 
4.000% due 2031
1,500 1,500 
3.25% due 2032
1,200 1,200 
CQP高級票據總數4,200 4,200 
2019年執行的CQP信貸安排(“2019 CQP信貸安排”)— — 
總債務-CQP4,200 4,200 
CCH：
高級擔保票據：
7.000% due 2024
1,250 1,250 
5.875% due 2025
1,500 1,500 
5.125% due 2027
1,500 1,500 
3.700% due 2029
1,500 1,500 
3.722039年到期的加權平均利率百分比
2,721 2,721 
CCH高級擔保票據合計8,471 8,471 
CCH信貸安排(1)1,439 1,728 
$1.2億CCH營運資金安排(“CCH營運資金安排”)(2)
— 250 
總債務(簡寫為CCH)9,910 10,449 
Cheniere：
4.6252028年到期的高級擔保票據百分比
2,000 2,000 
2045 Cheniere可轉換優先票據(3)
— 625 
$1.25十億Cheniere循環信貸安排(“Cheniere循環信貸安排”)
— — 
債務總額--Cheniere2,000 2,625 
Cheniere營銷：貿易融資安排和信用證安排(2)
— — 
債務總額29,242 30,406 
長期債務的當期部分(62)(117)
短期債務— (250)
未攤銷保費、貼現和債務發行成本，淨額(273)(590)
長期債務總額，扣除溢價、貼現和債務發行成本$28,907 $29,449 
(1)一年內到期的未償餘額的一部分被歸類為長期債務的當期部分。
(2)這些債務工具被歸類為短期債務。
(3)贖回這些票據的資金來自Cheniere循環信貸機制下的借款，這是一種長期債務工具。因此，截至2021年12月31日，2045 Cheniere可轉換優先票據被歸類為長期債務。看見可轉換票據部分，以進一步討論贖回事宜。
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(未經審計)

信貸安排

以下是截至2022年3月31日我們承諾的未償還信貸安排摘要(單位：百萬)：
2020 SPL營運資金安排
2019 CQP信貸安排
CCH信貸安排
CCH營運資金安排
Cheniere循環信貸安排
設施總規模$1,200 $750 $1,439 $1,200 $1,250 
更少：
未清償餘額— — 1,439 — — 
開出的信用證368 — — 276 — 
可用承諾$832 $750 $— $924 $1,250 
優先級排序高級安全保障高級安全保障高級安全保障高級安全保障高級安全保障
可用餘額利率
Libor Plus1.125% - 1.750%或基本費率加0.125% - 0.750%
Libor Plus1.25% - 2.125%或基本費率加0.25% - 1.125%
Libor Plus1.75%或基本費率加0.75% (1)
Libor Plus1.25% - 1.75%或基本費率加0.25% - 0.75% (1)
Libor Plus1.250% - 2.375%或基本費率加0.250% - 1.375% (1)
未償還餘額加權平均利率不適用不適用2.21%不適用不適用
未支取餘額的承諾費0.20%0.49%不適用0.50%0.25%
到期日March 19, 2025May 29, 2024June 30, 2024June 29, 20232026年10月28日
(1)2021年對這些安排進行了修訂，以確定倫敦銀行間同業拆借利率的軟指標替代率。

可轉換票據

2021年12月6日，我們發佈了所有美元的贖回通知6252045年Cheniere可轉換優先票據的未償還本金總額為百萬美元。贖回通知允許持有人在規定的截止日期2021年12月31日之前的任何時間選擇轉換票據，並於2022年1月5日以現金結算。持有者選擇轉換的影響對合並財務報表並不重要。未轉換的2045 Cheniere可轉換優先票據已於2022年1月5日贖回，並根據Cheniere循環信貸安排借款。

限制性債務契約

管理我們優先票據和其他債務協議的契約包含慣常的違約條款和事件，以及某些契約，其中可能限制我們、我們的子公司及其受限制的子公司進行某些投資或支付股息或分派的能力。SPL、CQP和CCH一般不得根據管理其各自債務的協議進行分配，直到除其他要求外，將存款存入任何所需的償債準備金賬户，以及歷史償債覆蓋率和預計償債覆蓋率至少1.25：1.00是滿意的。

截至2022年3月31日，我們的每一家發行人都遵守了與各自債務協議相關的所有契約。

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(未經審計)
利息支出

扣除資本化利息後的總利息支出，包括與我們的可轉換票據相關的利息支出，包括以下內容(單位：百萬)：
 截至3月31日的三個月，
20222021
可轉換票據的利息成本：
按合同利率計算的利息$— $12 
債務貼現攤銷— 5 
債務發行成本攤銷— — 
與可轉換票據相關的總利息成本— 17 
債務和融資租賃(不包括可轉換票據)的利息成本372 400 
總利息成本372 417 
資本化利息(23)(61)
扣除資本化利息後的利息支出總額$349 $356 

公允價值披露

下表顯示了我們債務的賬面價值和估計公允價值(以百萬為單位)：
 March 31, 20222021年12月31日
 攜帶
金額		估計數
公允價值		攜帶
金額		估計數
公允價值
高級筆記— 2級(1)
$24,550 $25,196 $24,550 $26,725 
高級筆記— 第3級(2)
3,253 3,356 3,253 3,693 
2045 Cheniere可轉換高級票據-1級(3)— — 625 526 
(1)第2級估計公允價值是根據從經紀交易商或該等高級票據及其他類似工具的做市商取得的報價計算。
(2)第3級估計公允價值乃根據市場上可觀察到的投入或可從可觀測市場數據衍生或證實的投入而計算，包括我們的股價及基於對吾等具有相若信用評級的各方所發行的債務的利率，以及市場上不可觀察到的投入。
(3)第一級估計公允價值是基於活躍市場上我們有能力在計量日期獲得的相同負債的未調整報價。
我們信貸安排的估計公允價值接近未償還本金，因為利率是可變的，反映了市場利率，而且債務可能在任何時候全部或部分償還，而不會受到懲罰。
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(未經審計)
附註10-租契

我們的租賃資產主要包括LNG船舶定期租賃(“船舶租賃”)，此外還包括拖船、辦公場所和設施以及陸地場地。除支持Corpus Christi LNG碼頭的拖輪被歸類為融資租賃外，我們所有的租賃均被歸類為經營租賃。

下表顯示了我們綜合資產負債表中使用權資產和租賃負債的分類和位置(以百萬為單位)：
3月31日，十二月三十一日，
合併資產負債表位置20222021
使用權資產--經營性經營性租賃資產$1,975 $2,102 
使用權資產--融資財產、廠房和設備，扣除累計折舊後的淨額49 50 
使用權資產總額$2,024 $2,152 
流動經營租賃負債流動經營租賃負債$527 $535 
流動融資租賃負債其他流動負債2 2 
非流動經營租賃負債經營租賃負債1,423 1,541 
非流動融資租賃負債融資租賃負債57 57 
租賃總負債$2,009 $2,135 

下表顯示了我們的綜合業務報表中租賃成本的分類和位置(以百萬為單位)：
合併操作報表位置截至3月31日的三個月，
20222021
經營租賃費(A)經營成本和支出(1)$202 $151 
融資租賃成本：
使用權資產攤銷折舊及攤銷費用1 1 
租賃負債利息扣除資本化利息後的利息支出2 2 
總租賃成本$205 $154 
(A)計入經營租賃成本：
短期租賃成本$41 $51 
可變租賃成本9 2 
(1)在銷售成本、運營和維護費用或銷售、一般和行政費用中列示，與租賃資產的性質一致。

截至2022年3月31日，運營和融資租賃的未來年度最低租賃付款如下(以百萬為單位)：
截至12月31日止的年度，經營租賃(1)融資租賃
2022$450 $10 
2023514 10 
2024457 10 
2025244 10 
2026218 10 
此後294 117 
租賃付款總額2,177 167 
減去：利息(227)(108)
租賃負債現值$1,950 $59 
(1)不包括大約$3.210億美元具有法律約束力的最低付款，主要用於截至2022年3月31日簽約的船舶租賃，但將在未來期間開始，其固定最低租賃條款最高可達10好幾年了。

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目錄表     
Cheniere能源公司及附屬公司
合併財務報表附註--續
(未經審計)
下表顯示了我們的經營性租賃和融資租賃的加權平均剩餘租期和加權平均貼現率：
March 31, 20222021年12月31日
經營租約融資租賃經營租約融資租賃
加權平均剩餘租賃年限(年)5.416.45.616.7
加權平均貼現率(1)3.5%16.2%3.6%16.2%
(1)融資租賃在根據公認會計準則採用現行租賃標準之前開始。根據先前的會計指引，隱含利率以標的資產的公允價值為基礎。

下表包括我們的運營和融資租賃的其他量化信息(以百萬為單位)：
截至3月31日的三個月，
20222021
為計量租賃負債所包括的金額支付的現金：
來自經營租賃的經營現金流$151 $97 
融資租賃的營運現金流2 2 
以經營性租賃負債換取的使用權資產7 507 

液化天然氣船舶分租

我們不時地將某些租來的液化天然氣船舶分租給第三方，同時保留我們對原出租人的現有義務。截至2022年3月31日和2021年12月31日，我們擁有4百萬美元和美元15未來從LNG船舶分租人那裏收到的最低分租付款為100萬英鎊。下表顯示了在我們的合併經營報表的其他收入中確認的轉租收入(以百萬為單位)：
截至3月31日的三個月，
20222021
固定收益$32 $3 
可變收入19 1 
分租收入總額$51 $4 

注11-與客户簽訂合同的收入

下表列出了從與客户簽訂的合同中獲得的收入(單位：百萬)：
截至3月31日的三個月，
20222021
液化天然氣收入$7,564 $3,039 
再氣化收入68 67 
其他收入25 20 
來自客户的總收入7,657 3,126 
導數淨虧損(1)(224)(40)
其他(2)51 4 
總收入$7,484 $3,090 
(1)看見附註6-衍生工具有關我們的衍生品的更多信息。
(2)包括來自液化天然氣船舶分租的收入。看見附註10-租契獲取有關我們轉租的更多信息。

合同資產和負債

下表顯示了我們的合同資產，扣除當期預期信貸損失，這些資產被歸類為其他流動資產和其他非流動資產，在我們的綜合資產負債表上淨額(以百萬為單位)：
3月31日，十二月三十一日，
20222021
合同資產，扣除當前預期信貸損失後的淨額$149 $140 

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目錄表     
Cheniere能源公司及附屬公司
合併財務報表附註--續
(未經審計)
下表反映了我們合同負債的變化，我們將其歸類為綜合資產負債表上的遞延收入和其他非流動負債(以百萬為單位)：
截至2022年3月31日的三個月
遞延收入，期初$194 
收到但尚未在收入中確認的現金169 
從前期遞延確認的收入(194)
遞延收入，期末$169 

分配給未來履約義務的交易價格

由於我們的許多銷售合同都是長期的，根據合同，我們有權獲得尚未確認為收入的重大未來對價。下表披露了分配給尚未履行的履約義務的交易價格總額：
March 31, 20222021年12月31日
未令人滿意的交易價格(以十億計)加權平均識別時間(年)(1)未令人滿意的交易價格(以十億計)加權平均識別時間(年)(1)
液化天然氣收入$107.1 9$107.1 9
再氣化收入1.8 41.9 4
總收入$108.9 $109.0 
(1)加權平均確認時間代表對我們將確認未令人滿意的交易價格的一半的年數的估計。

我們選擇了以下豁免，從上表中省略了某些潛在的未來收入來源：
(1)我們從上面的表格中省略了最初預期期限為一年或更短的合同中的所有履約義務。
(2)上表基本上排除了我們SPA和TUAS項下的所有可變考慮因素。在上面的表格中，我們省略了完全分配給完全未履行的履行義務或完全未履行的承諾的可變對價，當該履行義務符合串聯的條件時，轉讓構成單一履行義務一部分的獨特的貨物或服務。未包括在交易價格中的可變費用收入數額將根據Henry Hub在整個合同條款中的未來價格、客户選擇接受液化天然氣交付的程度以及對消費者價格指數的調整而有所不同。我們的某些合同包含基於或有事件結果和各種指數變動的額外可變對價。我們沒有在交易價格中計入這種可變對價，因為最終定價和收款的不確定性導致對價被認為是受限的。大致66%和51在截至2022年和2021年3月31日的三個月內，我們從上表中包括的合同中獲得的液化天然氣收入的百分比與從客户收到的可變對價有關。在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月內，大約6%和3我們再氣化收入的百分比分別與從客户收到的可變對價有關。

我們可以簽訂液化天然氣銷售合同，條件是雙方一方或雙方達到某些里程碑，例如在特定的液化列車上達到FID，獲得融資或實現列車和任何相關設施的基本完工。就收入確認而言，這些合同被視為已完成的合同，當認為條件可能得到滿足時，這些合同被計入上述交易價格中。

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目錄表     
Cheniere能源公司及附屬公司
合併財務報表附註--續
(未經審計)
附註12-關聯方交易

天然氣供應協議

CCL天然氣供應協議

CCL是與關聯方在正常業務過程中籤訂的天然氣供應協議的一方，目的是為CCL項目的運營獲得固定的每日最低原料氣量。關聯方實體於2021年11月1日被非關聯方收購；因此，自該日期起，本協議不再被視為關聯方協議。在截至2021年3月31日的三個月內，我們錄得35與本協議相關的銷售成本為百萬美元，其中1百萬美元與液化供應衍生產品收益有關。

天然氣運輸和儲存協議

SPL是各種天然氣運輸和儲存協議的一方，而CTPL是在正常業務過程中與關聯方就SPL項目的運營達成運營平衡協議的一方，初步主要條款最高可達10有延展權的年份。該關聯方由Brookfield Asset Management，Inc.部分擁有，Brookfield Asset Management，Inc.於2020年9月間接收購了CQP的部分有限合夥人權益。我們記錄的運營和維護費用為$12百萬美元和美元10在截至2022年和2021年3月31日的三個月內分別為100萬美元。此外，我們還記錄了應計負債#美元。5百萬美元和美元4截至2022年3月31日和2021年12月31日，分別與該關聯方支付百萬美元。

CCL是與Midship Pipeline Company，LLC(“Midship Pipeline”)在日常業務過程中為CCL項目的運營簽訂天然氣運輸協議的一方，協議期限為10從2020年5月開始的幾年。我們將我們對Midship Holdings，LLC的投資作為股權投資入賬，Midship Holdings，LLC管理Midship管道的業務和事務。我們記錄的運營和維護費用為$2在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月內都達到了100萬。此外，我們還記錄了應計負債#美元。1截至2022年3月31日和2021年12月31日，與該關聯方的合同金額均為百萬美元。

運營和維護服務協議

Cheniere LNG O&M Services，LLC(“O&M Services”)，我們的全資子公司，根據協議向Midship管道提供開發、建造、運營和維護服務，根據這些協議，O&M服務收到商定的費用和所發生費用的補償。運營與維護服務記錄$2在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月中，1百萬美元和美元2截至2022年3月31日和2021年12月31日的其他應收賬款，分別用於根據這些協議向Midship Pipeline提供的服務。

注13-所得税

我們記錄的所得税優惠為#美元。191百萬美元和所得税撥備#美元89在截至2022年和2021年3月31日的三個月內分別為100萬美元。

我們的有效税率為19.7截至2022年3月31日止三個月的%相當於該期間錄得的所得税優惠，低於法定所得税率，主要是由於分配給非控股權益的收入無須向Cheniere繳税，部分被歸屬於該季度的與股票薪酬獎勵有關的税務優惠所抵銷。我們的有效税率為13.5截至2021年3月31日止三個月的%相當於該期間錄得的所得税撥備，低於法定所得税税率，主要是由於分配給非控股權益的收入不應向Cheniere納税。

由於我們的税前和應税收益以及該等收益中非控股權益所佔比例的變化，我們的有效税率可能會有前瞻性的變化。
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目錄表     
Cheniere能源公司及附屬公司
合併財務報表附註--續
(未經審計)
附註14-普通股股東每股淨收益(虧損)

下表核對了基本普通股和稀釋後加權平均流通股(單位為百萬股，每股數據除外)：
截至3月31日的三個月，
20222021
普通股股東應佔淨收益(虧損)$(865)$393 
加權平均已發行普通股：
基本信息254.0 252.9 
稀釋性未歸屬股票— 1.5 
稀釋性可轉換證券— 4.5 
稀釋254.0 258.9 
普通股股東每股淨收益(虧損)--基本情況(1)
$(3.41)$1.56 
普通股股東每股淨收益(虧損)-稀釋後(1)
$(3.41)$1.54 
(1)由於四捨五入的原因，表格中的每股收益可能不會重新準確計算，因為它是基於整數計算的，而不是所提供的舍入數字。

未包括在稀釋後每股淨收益(虧損)計算中的潛在攤薄證券如下(單位：百萬)，因為它們的影響是反攤薄的：
截至3月31日的三個月，
20222021
未歸屬股票(1)2.0 1.9 
2045 Cheniere可轉換優先票據(2)0.3 — 
潛在攤薄的普通股總數2.3 1.9 
(1)包括含有業績條件的未歸屬股份的影響，只要基本業績條件基於各自日期的實際業績得到滿足。
(2)如附註9-債務所述，2045 Cheniere可轉換優先票據已於2022年1月5日以現金贖回或轉換。然而，2022年1月1日通過的ASU 2020-06要求推定股票結算，以計算在2022年票據流通期內對稀釋後每股收益的影響。 這種影響是反攤薄的，因為在此期間報告的普通股股東應佔淨虧損。看見附註1--業務性質和列報依據以進一步討論我們採用ASU 2020-06的情況。

附註15-股東虧損額

共享回購計劃

2021年9月7日，董事會批准將先前存在的股票回購計劃重置為$1.0億美元，包括截至2021年9月30日根據先前授權剩餘的任何金額，用於額外三年從2021年10月1日開始。下表列出了有關普通股回購的信息(單位為百萬，每股數據除外)：
截至3月31日的三個月，
20222021
回購的普通股合計0.24 — 
加權平均每股支付價格$104.21 $— 
已支付總金額$25 $— 

截至2022年3月31日，我們擁有高達973百萬的股份回購計劃可用。

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目錄表     
Cheniere能源公司及附屬公司
合併財務報表附註--續
(未經審計)
分紅

2022年1月25日，我們宣佈季度股息為$0.332022年2月28日支付給截至2022年2月7日登記在冊的股東的普通股每股。2022年4月26日，我們宣佈季度股息為$0.33每股普通股，將於2022年5月17日支付給2022年5月10日登記在冊的股東。

附註16-客户集中度
  
下表分別顯示了來自外部客户的收入佔總收入10%或以上的外部客户和具有貿易和其他應收款的外部客户，扣除當前預期信貸損失和合同資產，扣除貿易和其他應收賬款總額10%或更多的當前預期信用損失餘額，扣除外部客户和合同資產的當前預期信貸損失後的淨額：
外部客户總收入的百分比來自外部客户的貿易和其他應收款、淨資產和合同資產的百分比
截至3月31日的三個月，3月31日，十二月三十一日，
2022202120222021
客户A*15%*10%
客户B*12%**
客户C*13%**
客户D**10%*
*低於10%

附註17-補充現金流量信息

下表提供了現金流量信息的補充披露(單位：百萬)：
截至3月31日的三個月，
20222021
期內為債務利息支付的現金，扣除資本化金額$195 $211 
支付所得税的現金，扣除退款後的淨額4 — 
非現金投資和融資活動：
財產、廠房和設備，扣除由應付賬款和應計負債提供資金的累計折舊後的淨額400 360 

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目錄表
項目2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
 
有關前瞻性陳述的信息
本季度報告包含的某些陳述屬於或可能被視為符合修訂後的1933年證券法第27A節(“證券法”)和修訂後的1934年證券交易法第21E節(“交易法”)所指的“前瞻性陳述”。除有關歷史或當前事實或條件的陳述外，本文包含的或通過引用併入本文的所有陳述均為“前瞻性陳述”。“前瞻性陳述”包括以下內容：
•我們希望在某些日期之前開始或完成我們擬議的液化天然氣終端、液化設施、管道設施或其他項目的建設，或其任何擴建或部分建設的聲明；
•關於未來國內和國際天然氣生產、供應或消費水平，或北美和世界其他國家未來液化天然氣進口或出口水平，或購買天然氣的聲明，無論此類信息的來源，或運輸或其他基礎設施，或與天然氣、液化天然氣或其他碳氫化合物產品相關的需求和價格；
•關於任何融資交易或安排或我們進行此類交易的能力的聲明；
•與Cheniere資本部署有關的聲明，包括資本支出、債務償還、股息和股票回購的意圖、能力、程度和時間；
•關於我們未來流動資金來源和現金需求的報表；
•與我們的列車和管道建設有關的聲明，包括關於聘用任何EPC承包商或其他承包商的聲明，以及與任何EPC或其他承包商達成的任何協議的預期條款和規定，以及與此相關的預期成本；
•關於將來簽訂或履行的任何SPA或其他協議的陳述，包括預期收到的任何收入及其預期時間，以及關於受合同約束的液化天然氣再氣化、天然氣液化或儲存能力總量的陳述；
•關於我方商業合同、施工合同和其他合同的交易對手的聲明；
•關於我們計劃開發和建造更多列車或管道的聲明，包括為這些列車或管道提供資金；
•聲明説，我們的列車建成後將具有某些特徵，包括液化能力；
•關於我們的業務戰略、我們的優勢、我們的業務和運營計劃或任何其他計劃、預測、預測或目標的陳述，包括預期收入、資本支出、維護和運營成本以及現金流，其中任何或所有這些都可能發生變化；
•關於立法、政府、監管、行政或其他公共機構行動、批准、要求、許可、申請、備案、調查、程序或決定的聲明；
•關於我們預期的液化天然氣和天然氣營銷活動的聲明；
•有關新冠肺炎疫情及其對我們的業務和經營業績的影響的聲明，包括任何客户不接受液化天然氣貨物的交付，我們合同交易對手的持續信譽，我們運營或列車建造的任何中斷，我們員工的健康和安全，以及對我們的客户，全球經濟和液化天然氣需求的影響；以及
•任何其他與非歷史相關的陳述L或未來信息。
除對歷史或當前事實或條件的陳述外，所有這些類型的陳述都是前瞻性陳述。在某些情況下，前瞻性陳述可以用諸如“可能”、“將會”、“可能”、“應該”、“實現”、“預期”、“相信”、“考慮”、“繼續”、“估計”、“預期”、“打算”、“計劃”、“潛在”、“預測”、“項目”、“追求”、“目標”等術語或其他類似術語來識別。本季度報告中的前瞻性陳述主要基於我們的預期，這些預期反映了估計和假設。
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目錄表     
由我們的管理層製作。這些估計和假設反映了我們根據目前已知的市場狀況和其他因素做出的最佳判斷。儘管我們認為這樣的估計是合理的，但它們本身就是不確定的，涉及一些我們無法控制的風險和不確定因素。此外，假設可能被證明是不準確的。我們提醒，本季度報告中包含的前瞻性陳述並不是對未來業績的保證，此類陳述可能無法實現或前瞻性陳述或事件可能不會發生。由於本季度報告以及我們提交給美國證券交易委員會的其他報告和其他信息中描述的各種因素，實際結果可能與前瞻性表述中預期或暗示的結果存在實質性差異，包括在我們的截至2021年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告。所有可歸因於我們或代表我們行事的人的前瞻性陳述都明確地受到這些風險因素的限制。這些前瞻性陳述僅在發表之日發表，除法律要求外，我們沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述，或提供實際結果可能不同的原因，無論是由於新信息、未來事件或其他原因。

引言
 
以下討論和分析代表了管理層對我們的業務、財務狀況和整體業績的看法，應與我們的綜合財務報表和附註一起閲讀。這些信息旨在讓投資者瞭解我們過去的業績、當前的財務狀況和未來的展望。

我們的討論和分析包括以下主題：
•概述
•重大事件綜述
•經營成果
•流動性與資本資源
•關鍵會計估算摘要
•最新會計準則

概述
 
Cheniere是特拉華州的一家公司，是一家總部位於休斯頓的能源基礎設施公司，主要從事液化天然氣相關業務。我們為世界各地的綜合能源公司、公用事業公司和能源貿易公司提供清潔、安全和負擔得起的液化天然氣。我們希望以安全和負責任的方式開展業務，為我們的客户提供可靠、有競爭力和綜合的液化天然氣來源。

液化天然氣是液態天然氣(甲烷)。我們生產的液化天然氣被運往世界各地，重新轉化為天然氣(稱為再氣化)，然後通過管道運輸到家庭和企業，用作取暖、烹飪和其他工業用途必不可少的能源。天然氣是一種燃燒更清潔、儲量豐富、價格合理的能源。當液化天然氣被轉換回天然氣時，它可以代替煤炭使用，這減少了傳統上燃燒化石燃料產生的污染量，比如進入我們呼吸的空氣的二氧化硫和顆粒物。此外，與煤炭相比，它產生的碳排放要少得多。通過液化天然氣，我們能夠將其體積減少600倍，這樣我們就可以將其裝載到專門設計的液化天然氣運輸船上，以保持液化天然氣的低温和液態，以便高效地向海外運輸。

我們擁有並運營位於路易斯安那州卡梅隆教區Sabine Pass(“Sabine Pass LNG終端”)的天然氣液化和出口設施，這是世界上最大的液化天然氣生產設施之一，通過我們在CQP的所有權權益和與CQP的管理協議，CQP是我們於2007年成立的上市有限合夥企業。截至2022年3月31日，我們擁有CQP 100%的普通合夥人權益和48.6%的有限合夥人權益。Sabine Pass LNG終端有六個運營列車，其中Train 6於2022年2月4日基本完工，總生產能力約為30 Mtpa的LNG(“SPL項目”)。Sabine Pass LNG終端還擁有運營中的再氣化設施，包括五個總容量約為17bcfe的液化天然氣儲罐、兩個現有的海上泊位和一個在建的泊位，每個泊位可容納標稱容量高達266,000立方米的船舶和大約4 bcf/d的汽化器。CQP還擁有一條94英里長的管道，通過其
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目錄表

子公司CTPL，將Sabine Pass液化天然氣終端與一些大型州際管道(“克里奧爾蹤跡管道”)相互連接。

我們還擁有和運營位於德克薩斯州科珀斯克里斯蒂附近的天然氣液化和出口設施(“科珀斯克里斯蒂液化天然氣終端”)，通過CCL擁有天然氣液化設施，該設施由三列運營列車組成，總生產能力約為15Mtpa。此外，我們擁有並通過CCP運營一條21.5英里長的天然氣供應管道，將Corpus Christi LNG終端與幾條州際和州內天然氣管道(“Corpus Christi管道”，以及與Trains一起的“CCL項目”)連接起來。CCL項目還包括三個總容量約為10bcfe的液化天然氣儲罐和兩個海上泊位，每個泊位可容納名義容量高達266,000立方米的船隻。

根據截至2022年3月31日我們資產平臺的總產能約為4500萬噸/年，我們是美國最大的液化天然氣生產商和全球第二大液化天然氣生產商。

此外，除了CCH集團外，我們正在通過我們的子公司CCL III階段開發毗鄰CCL項目的Corpus Christi LNG終端的擴建(“Corpus Christi Stage 3”)，以容納多達7列中型列車，預計總生產能力超過10 Mtpa。我們於2019年11月獲得FERC的批准，可以選址、建設和運營擴建項目。

我們的客户安排為我們提供了大量、穩定和長期的現金流。我們根據SPA和IPM協議簽約我們的預期產能，根據SPA，我們的客户通常需要就合同量支付固定費用，而無論他們選擇取消或暫停交付LNG貨物，根據IPM協議，天然氣生產商根據全球LNG指數價格向我們銷售天然氣，減去固定液化費、運輸和其他成本。到2020年代，我們已經簽約了超過95%的SPL項目和CCL項目(統稱為“液化項目”)的總產能，包括為支持Corpus Christi階段3而簽署的合同，到2020年代中期，我們已經簽約了90%以上的產能。不包括期限不到10年的合同，截至2022年3月31日，我們的SPA和IPM協議的加權平均剩餘壽命約為17年。我們還通過我們的整合營銷功能，營銷和銷售液化項目生產的液化天然氣，這些產品對其他客户來説是不必要的。202年3月，美國能源部批准從Sabine Pass LNG終端和Corpus Christi LNG終端到2050年12月31日之前，分別從Sabine Pass LNG終端和Corpus Christi LNG終端通過船隻額外出口152.64 Bcf/Yr和108.16 Bcf/Yr的國內生產的LNG，這些出口到非FTA國家是以前僅允許FTA國家使用的。有關我們收入安排下的合約未來現金流量的進一步討論，請參閲截至2021年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告.

我們仍然專注於卓越的運營和客户滿意度。對液化天然氣不斷增長的需求使我們能夠以一種有財務紀律的方式擴大我們的液化基礎設施。由於消除瓶頸和其他優化項目，我們的液化項目增加了可用的液化能力。我們在Sabine Pass LNG終端和Corpus Christi LNG終端都持有大量土地，這為進一步擴大液化能力提供了機會。發展這些地點或其他項目，包括支援天然氣供應和液化天然氣需求的基建項目，除其他事項外，還須有可接受的商業和融資安排，才可作出最終投資決定。

此外，我們致力於負責任和積極主動地管理我們最重要的環境、社會和治理(“ESG”)影響、風險和機會。我們發佈了2020年的企業責任報告，詳細介紹了我們在ESG問題上的戰略和進展，以及我們在將氣候因素納入我們的業務戰略和在提高環境透明度方面發揮領導作用所做的努力，包括進行氣候情景分析和向LNG客户提供貨物排放標籤的計劃。2022年4月，我們宣佈與天然氣中游公司、甲烷檢測技術提供商和領先的學術機構合作，在我們供應鏈特定的天然氣收集、加工、傳輸和儲存系統實施温室氣體排放的量化、監測、報告和核實。我們的CR報告可在cheniere.com/IMPACT上查閲。我們網站上的信息，包括CR報告，不會以引用的方式併入本Form 10-Q季度報告中。

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目錄表

重大事件綜述

自2022年1月1日至本10-Q表格提交之日起，我們的重大事件包括：
戰略

•2022年5月，CCL第三階段與ARC Resources，Ltd.的子公司ARC Resources U.S.Corp達成了一項IPM協議，以JKM為基礎的價格購買每天140,000 MMBtu的天然氣，期限約15年，從Corpus Christi階段3的列車7商業運營開始，受Corpus Christi階段3的FID限制。
•2022年3月，CCL第三階段與Bechtel石油、天然氣和化學品公司(“Bechtel”)就Corpus Christi第三階段簽訂了一份EPC合同，合同價格約為55億美元，只有通過變更單才能進行調整。CCL第三階段還發布了一份有限通知，要求前往Bechtel開始早期工程、採購和現場工作。
•2022年3月，CCL與Engie SA(“Engie”)修訂了其現有的長期SPA，將Engie同意從CCL購買的離岸液化天然氣數量增加到約0.9 Mtpa，並將期限延長至約20年，從2021年9月開始。
•2022年2月，CCL第三階段修訂了之前與EOG Resources，Inc.(“EOG”)達成的IPM協議，將天然氣供應量和供應期從10年的每天140,000 MMBtu增加到15年的每天420,000 MMBtu，定價繼續基於普氏日韓標誌(“JKM”)。根據修訂的IPM協議，供應的目標是在Corpus Christi階段3的1、4和5號列車完成後開始供應。此外，先前簽署的天然氣供應協議，根據該協議，EOG每天向CCL第三階段出售300,000 MMBtu，價格與Henry Hub指數掛鈎，延長了5年，預計15年期限將從修訂的IPM協議啟動時開始。

可操作的

•截至2022年4月30日，液化項目累計生產、裝卸和出口液化天然氣貨物超過2100批，總計超過1.45億噸。
•2022年2月4日，SPL項目第6列列車實現實質性貫通。

金融

•在截至2022年3月31日的三個月內，我們使用了11億美元的可用現金來減少我們的未償債務，其中超過8億美元是根據我們的資本分配計劃贖回或預付長期債務，包括提前贖回我們於2022年1月到期的4.25%可轉換優先債券(“2045 Cheniere可轉換優先債券”)。
•同樣根據我們的資本分配計劃，在截至2022年3月31日的三個月裏，我們回購了238,537股普通股，作為我們股票回購計劃的一部分，並於2022年2月28日支付了每股普通股0.33美元的季度股息。

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目錄表

經營成果

以下圖表彙總了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月內我們液化項目的總收入和液化天然氣總量：
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/3570/000000357022000046/lng-20220331_g3.jpghttps://www.sec.gov/Archives/edgar/data/3570/000000357022000046/lng-20220331_g4.jpg
下表彙總了從液化項目裝載的運營和試運行的液化天然氣貨運量，這些貨物已在我們的合併財務報表中確認：
截至2022年3月31日的三個月
(以TBtu為單位)可操作的試運行
本期內加載的卷572 13 
在上一期間加載但在本期已識別的卷49 1 
減去：本期裝入和期末在途的數量(40)— 
本期確認的總成交量581 14 

普通股股東應佔淨收益(虧損)
截至3月31日的三個月，
(單位：百萬，不包括每股數據)20222021方差
普通股股東應佔淨收益(虧損)$(865)$393 $(1,258)
普通股股東每股淨收益(虧損)--基本
(3.41)1.56 (4.97)
普通股股東每股淨收益(虧損)-攤薄
(3.41)1.54 (4.95)

截至2022年3月31日的三個月，我們的普通股股東應佔淨虧損為8.65億美元，而截至2021年3月31日的三個月，普通股股東應佔淨收益為3.93億美元。減少13億美元的主要原因是公允價值變化和兩個期間之間35億美元的結算(税前和不包括非控制權益的影響)導致的衍生虧損增加，如下所述，以及某些投資組合優化活動的貢獻減少。這一影響被每MMBtu交付液化天然氣毛利率的增加以及截至2022年3月31日的三個月交貨量較2021年同期的增加以及所得税撥備的減少部分抵消。

幾乎所有衍生品損失都與使用與國際液化天然氣價格掛鈎的大宗商品衍生品工具有關，主要與我們的IPM協議有關。由於遠期國際液化天然氣商品曲線在截至2022年3月31日的三個月內大幅升值，我們在運營上利用商品衍生品來緩解一段時間內採購或銷售的商品的價格波動，但我們確認了31億美元的非現金不利公允價值變化，這些變化歸因於與該等價格掛鈎的頭寸(税前和不包括非控股權益的影響)。

30
目錄表

衍生工具除了管理商品相關營銷和價格風險的風險外，還用於管理利率變化和外匯波動的風險敞口，這些工具在我們的綜合財務報表中按公允價值報告。對於與我們的IPM協議相關的商品衍生工具，被經濟對衝的基礎交易按權責發生制會計方法入賬，即收入和費用僅在基礎交易交付、接收或變現時確認。由於按公允價值確認衍生工具具有確認與未來期間風險敞口有關的損益的效果，且鑑於我們某些衍生合約的成交量、長期持續期及價格基礎的波動性，使用衍生工具可能會導致我們基於市場定價、交易對手信用風險及其他相關因素的變化而導致我們的經營結果持續波動，儘管經營意圖是隨着時間的推移減輕風險敞口。

收入
截至3月31日的三個月，
(單位：百萬)20222021方差
液化天然氣收入$7,340 $2,999 $4,341 
再氣化收入68 67 1 
其他收入76 24 52 
總收入$7,484 $3,090 $4,394 

在截至2022年3月31日的三個月中，總收入比2021年同期有所增長，主要是由於每MMBtu的收入增加，其次是這兩個時期之間LNG交貨量的增加。由於國際液化天然氣價格上漲導致我們的綜合營銷職能認可的市場價格改善，以及Henry Hub價格上漲，每MMBtu液化天然氣的收入較高。這兩個期間交付的液化天然氣數量增加，主要是由於CCL項目的3號列車和SPL項目的6號列車的生產，這兩個列車分別於2021年3月26日和2022年2月4日基本完工。

在一列列車基本完工之前，從該列車銷售試運貨物所收到的金額與正在建設的液化天然氣終端相抵銷，因為這些金額是在該列車建造的測試階段賺取或裝載的。在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月內，我們實現了對液化天然氣終端成本的抵消 2.04億美元 和1.91億美元，分別相當於15個TBtu和25個TBtu，與出售液化項目的委託貨物有關。

液化天然氣收入包括衍生工具的損益，其中包括與通過實物交割結算的部分衍生工具相關的實現價值。我們確認了2.24億美元的收入抵消 在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月中，分別有3900萬美元與衍生品工具的損益有關，主要是由於遠期大宗商品曲線的變化。液化天然氣收入還包括為液化過程採購的某些未使用的天然氣的銷售和其他收入，為7000萬美元 在截至2022年和2021年3月31日的三個月中，分別為1.04億美元。

31
目錄表

下表列出了液化天然氣收入的組成部分和相應的液化天然氣運送量：
截至3月31日的三個月，
 20222021
液化天然氣收入(單位：百萬):
根據第三方長期協議出售的液化項目液化天然氣(1)$4,138 $2,319 
來自我們綜合營銷部門根據短期協議出售的液化項目的液化天然氣3,098 519 
從第三方採購液化天然氣258 96 
衍生工具淨虧損(224)(39)
其他收入70 104 
液化天然氣總收入$7,340 $2,999 
作為液化天然氣收入交付的數量(以TBtu為單位):
根據第三方長期協議出售的液化項目液化天然氣(1)470 381 
來自我們綜合營銷部門根據短期協議出售的液化項目的液化天然氣111 61 
從第三方採購液化天然氣11 14 
作為液化天然氣收入交付的總運量592 456 
(1)長期協議包括初始期限為12個月或更長時間的協議。

營運成本及開支
截至3月31日的三個月，
(單位：百萬)20222021方差
銷售成本$7,336 $1,386 $5,950 
運維費用389 322 67 
開發費用5 1 4 
銷售、一般和行政費用96 81 15 
折舊及攤銷費用271 236 35 
總運營成本和費用$8,097 $2,026 $6,071 

在截至2022年3月31日的三個月中，我們的總運營成本和支出比2021年同期有所增加，主要是由於銷售成本增加。銷售成本包括液化項目生產和交付液化天然氣的直接成本，但不得用於投產過程。於截至2022年3月31日止三個月內，銷售成本較可比2021年期間上升，主要是由於我們的商品衍生工具為確保液化項目的天然氣原料而出現不利的變化，這是由國際遠期商品曲線的不利變化所推動的，正如上文在普通股股東應佔淨收益(虧損)以及美國天然氣價格上漲導致天然氣原料價格上漲，以及液化天然氣交貨量增加在較小程度上導致天然氣原料價格上漲。銷售成本還包括與銷售某些為液化過程採購的未使用的天然氣以及通過實物交付結算的部分衍生工具相關的成本、可變運輸和儲存成本、港口和運河費用以及將天然氣轉化為液化天然氣的其他成本。

運營和維護費用主要包括與液化項目運營和維護相關的成本。在截至2022年3月31日的三個月內，運營和維護費用比2021年同期有所增加，主要是由於天然氣運輸和儲存能力需求費用增加，通常是由於這兩個時期之間增加了列車運營。運營和維護費用還包括第三方服務和維護、工資和福利成本、保險、監管成本和其他運營成本。

由於CCL項目的列車3於2021年3月和SPL項目的列車6於2022年2月開始運營，在截至2022年3月31日的三個月內，折舊和攤銷費用比2021年同期有所增加。
我們預計，隨着SPL項目的第6列列車於2022年2月4日基本完工，我們的運營成本和支出將普遍增加，儘管我們預計某些成本不會隨着運營列車數量的增加而成比例增加，因為將實現成本效益。
32
目錄表


其他費用
截至3月31日的三個月，
(單位：百萬)20222021方差
扣除資本化利息後的利息支出$349 $356 $(7)
債務變更或清償損失18 55 (37)
利率衍生工具損失淨額(3)(1)(2)
其他費用，淨額(5)(6)1 
其他費用合計$359 $404 $(45)

於截至2022年3月31日止三個月，扣除資本化利息後的利息支出較可比2021年期間減少，這是由於根據我們的資本分配計劃為成本較高的債務進行再融資及償還債務而導致利息成本下降所致，但部分被因CCL項目的列車3於2021年3月及SPL項目的列車6於2022年2月竣工而符合資本化資格的總利息成本部分所抵銷。於截至2022年及2021年3月31日止三個月內，吾等分別產生3.72億美元及4.17億美元的總利息成本，其中我們分別資本化2,300萬美元及6,100萬美元，主要與建造液化項目所產生的利息成本有關。

在截至2022年3月31日的三個月內，債務修改或清償損失較2021年同期有所下降，原因是在兩個期間之間的預定到期日之前償還的債務金額較低，詳情見流動性與資本資源--現金融資現金流的來源和用途.

所得税撥備(福利)
截至3月31日的三個月，
(單位：百萬)20222021方差
所得税和非控股利息前收益(虧損)$(972)$660 $(1,632)
所得税撥備(福利)$(191)$89 $(280)
實際税率19.7 %13.5 %6.2 %

在截至2022年和2021年3月31日的三個月中，我們分別錄得1.91億美元的所得税優惠和8900萬美元的所得税撥備。

截至2022年3月31日的三個月，我們的有效税率為19.7%，這相當於該期間的所得税優惠，低於法定所得税税率，這主要是由於分配給非控股權益的收入不應向Cheniere納税，部分抵消了與歸屬於該季度的基於股票的薪酬獎勵相關的税收優惠。截至2021年3月31日的三個月，我們的有效税率為13.5%，相當於該期間記錄的所得税撥備，低於法定所得税税率，這主要是由於分配給非控股權益的收入不應向Cheniere徵税。

由於我們的税前和應税收益以及該等收益中非控股權益所佔比例的變化，我們的有效税率可能會有前瞻性的變化。

可歸因於非控股權益的淨收入
截至3月31日的三個月，
(單位：百萬)20222021方差
可歸因於非控股權益的淨收入$84 $178 $(94)

在截至2022年3月31日的三個月中，可歸因於非控股權益的淨收入比截至2021年3月31日的三個月減少，這主要是由於CQP確認的綜合淨收入減少，從截至2021年3月31日的三個月的3.47億美元減少到截至2022年3月31日的三個月的1.59億美元。

在截至2022年3月31日的三個月內，為履行先前對SPL項目第6列融資的抵押承諾，Cheniere向SPL提供了某些SPA，總計約2100萬噸液化天然氣，將於2023年至2035年期間交付，並向SPL提供了一項IPM協議，每天購買140,000 MMBtu天然氣，期限為
33
目錄表

從2023年初開始，大約15年。因此，可歸因於非控股權益的淨收入將在未來期間受到影響，因為根據轉讓的合同交付的數量以及作為衍生工具計入的IPM協議的未實現損益將受到影響。

流動性與資本資源

以下信息描述了我們產生和獲得足夠數量的現金的能力，以滿足我們的短期和長期需求。短期內，我們預計將使用營運現金流和可用流動資金滿足我們的現金需求，包括現金和現金等價物、受限現金和現金等價物以及我們信貸安排下的可用承諾。從長遠來看，我們預計將利用營運現金流和其他未來潛在的流動性來源來滿足我們的現金需求，其中可能包括我們或我們子公司發行的債務和股票。下表提供了我們可用流動資金的摘要(單位：百萬)。
March 31, 2022
現金及現金等價物(1)$2,487 
為下列目的指定的限制性現金和現金等價物：
SPL項目136 
CCL項目50 
我們子公司持有的現金僅限於Cheniere233 
我們信貸安排下的可用承諾額(2)：
12億美元營運資金循環信貸和信用證償還協議832 
CQP信貸安排於2019年執行750 
12億美元CCH營運資金安排(“CCH營運資金安排”)924 
12.5億美元Cheniere循環信貸安排(“Cheniere循環信貸安排”)
1,250 
我們的信貸安排下的可用承諾額3,756 
總可用流動資金$6,662 
(1)所列金額包括我們的綜合可變利息實體CQP持有的餘額，如中所述附註7--非控股權益和可變權益主體我們的合併財務報表附註。截至2022年3月31日，CQP的資產(包括在我們的綜合資產負債表中)包括12億美元的現金和現金等價物。
(2)可用承諾額是指截至2022年3月31日的總承諾額減去未償還貸款和在我們每個信貸安排下籤發的信用證。看見附註9--債務關於我們的信貸安排和其他債務工具的更多信息，請參閲我們的綜合財務報表附註。

我們在2022年3月31日之後的流動性狀況受到未來流動性來源和未來現金需求的推動。未來的流動資金來源預計將包括(1)已執行合同的現金收入，根據合同，我們有權獲得未來的對價，以及(2)額外的流動性來源，我們預計將從這些來源獲得現金，儘管這些現金不是由已執行的合同支撐的。預計未來的現金需求將包括：(1)已執行合同項下的現金付款，根據合同，我們有義務付款，以及(2)額外的現金需求，根據已執行合同，我們預計將付款，但根據已執行合同，我們沒有義務付款。

儘管從綜合角度來看，SPL、CQP、CCH和Cheniere的流動性和現金需求的主要來源如下，但SPL、CQP、CCH和Cheniere採用獨立的資本結構運營。我們子公司執行的債務和股權工具的某些限制限制了每個實體分配現金的能力，包括：
•根據某些債務協議，SPL和CCH必須將收到的所有現金存入受限現金和現金等價物賬户。此類現金的使用或提取僅限於支付與液化項目有關的債務和其他限制性付款。SPL和CCH持有的大部分現金僅限於Cheniere，用於液化項目的運營和建設的預付款；
•根據其合夥協議，CQP必須在季度末向單位持有人分配手頭所有可用現金，減去其普通合夥人建立的任何準備金的金額。從與2022年第一季度有關的分配開始，按CQP分列的季度分配預計將包括基本額加上等於單位剩餘可用現金的可變金額，這除其他外考慮到，
34
目錄表

為年度債務償還和資本分配目標預留的金額、預期的資本支出將由現金提供資金，以及為CQP業務的正確開展提供現金儲備。
•我們在CQP中的48.6%有限合夥人權益、100%普通合夥人權益和獎勵分配權將我們獲得CQP持有的現金的權利限制在CQP合夥協議條款指定的金額內；以及
•SPL、CQP和CCH受到其某些債務協議中包含的肯定和消極契約的限制，除非滿足具體要求，否則它們支付某些款項的能力，包括分配的能力。

儘管有上述限制，我們相信Cheniere Complex內部仍有足夠的靈活性，使每個獨立的資本結構能夠滿足其目前預期的現金需求。SPL、CQP和CCH的流動資金來源主要為各自實體的現金需求提供資金，任何不受限制的剩餘流動資金加上Cheniere Marketing提供的流動資金，均可用於使Cheniere能夠滿足其現金需求。

現金的來源和用途

下表彙總了我們的現金、現金等價物以及受限現金和現金等價物的來源和用途(單位：百萬)。該表按收付實現制列示資本支出；因此，這些數額不同於本報告其他部分提及的資本支出數額，包括應計費用。對這些項目的其他討論如下表所示。
截至3月31日的三個月，
20222021
經營活動提供的淨現金$2,655 $1,066 
用於投資活動的現金淨額(178)(200)
用於融資活動的現金淨額(1,388)(545)
現金、現金等價物及限制性現金和現金等價物淨增$1,089 $321 

營運現金流

截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月，我們的運營現金淨流入分別為26.55億美元和10.66億美元。與2021年相比，2022年運營現金流入增加15.89億美元，主要是由於每MMBtu收入增加，以及較小程度的LNG交貨量增加，來自LNG貨物銷售的現金收入增加。營運現金流出增加，部分抵銷了這些營運現金流入，主要原因是天然氣原料成本上升以及某些投資組合優化活動的貢獻較低。

投資現金流

我們在兩個年度的投資現金淨流出主要用於液化項目的建設成本。2022年與2021年相比減少了2200萬美元，主要是因為SPL項目的第6列列車於2022年2月完工，該項目在整個2021年都在建設中。這些成本被資本化為在建工程，直到基本完工。

融資現金流

在截至2022年3月31日的三個月中，扣除債券發行後，已償還債務總額為10.4億美元。在截至2021年3月31日的三個月中，扣除發行量，已償還債務總額為2.88億美元。有關更多詳細信息，請參閲下表。
35
目錄表

債務發行和相關融資成本

下表顯示了債務發行量，包括季度內借款(單位：百萬)：
截至3月31日的三個月，
20222021
CQP：
4.000釐優先債券，2031年到期
$— $1,500 
Cheniere：
Cheniere循環信貸安排575 300 
總髮行量$575 $1,800 

在截至2022年和2021年3月31日的三個月內，我們產生的債務發行成本和其他融資成本為零 和 1,900萬美元，分別與上述債務發行和各自期間信貸安排的關閉有關。

債務償還和償還以及相關的修改或清償費用

下表顯示了債務的贖回和償還情況，包括季度內償還情況(單位：百萬)：
截至3月31日的三個月，
20222021
CQP：
優先債券2025年到期，息率5.250
$— $(1,500)
CCH：
CCH營運資金安排
(250)(140)
CCH修訂和重述定期貸款安排(290)— 
Cheniere：
2045 Cheniere可轉換優先票據(500)— 
Cheniere循環信貸安排(575)(300)
切尼埃定期貸款安排— (148)
全部贖回和償還$(1,615)$(2,088)

在截至2022年和2021年3月31日的三個月內，我們支付了1300萬美元的債務修改或清償成本，以及 分別與這些贖回和償還相關的4,000萬美元。

非控制性利益分配

在截至2022年和2021年3月31日的三個月內，CQP分別向非控股權益支付了1.71億美元和1.6億美元的分派，因為我們擁有CQP 48.6%的有限合夥人權益，其餘非控股權益由Blackstone Inc.、Brookfield Asset Management Inc.和公眾持有。

普通股回購

在截至2022年3月31日的三個月裏，我們支付了2500萬美元，根據我們的股票回購計劃回購了約24萬股普通股。在截至2021年3月31日的三個月裏，我們沒有進行任何股票回購。

向股東派發現金股利

2022年1月25日，我們宣佈於2022年2月28日向截至2022年2月7日登記在冊的股東支付每股普通股0.33美元的季度股息，總支付金額為8600萬美元。在截至2021年3月31日的三個月裏，我們沒有支付股息。

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目錄表

2022年4月26日，我們宣佈了普通股每股0.33美元的季度股息，將於2022年5月17日支付給截至2022年5月10日登記在冊的股東。

關鍵會計估算摘要

按照公認會計準則編制合併財務報表要求管理層作出某些估計和假設，這些估計和假設會影響合併財務報表和附註中報告的金額。我們的關鍵會計估計與我們在我們的截至2021年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告。

最新會計準則

有關最近發佈的會計準則的摘要，請參閲附註1--業務性質和列報依據我們的合併財務報表附註。

項目3.關於市場風險的定量和定性披露
 
營銷與交易商品價格風險

我們已就SPL項目、CCL項目以及Corpus Christi階段3(“液化供應衍生產品”)未來的潛在開發簽訂了包括天然氣供應合同在內的商品衍生產品。我們還簽訂了實物和金融衍生品，以對衝大宗商品市場的風險敞口，在大宗商品市場，我們簽訂了買賣實物液化天然氣的合同安排(統稱為“液化天然氣交易衍生品”)。為了測試液化供應衍生品和液化天然氣交易衍生品的公允價值對基礎商品價格變化的敏感性，管理層分別模擬了每個交割地點天然氣商品價格變化10%和液化天然氣商品價格變化10%，如下所示(以百萬為單位)：
March 31, 20222021年12月31日
公允價值公允價值變動公允價值公允價值變動
液化供應衍生產品$(7,489)$1,749 $(4,038)$903 
液化天然氣交易衍生品(268)26 (400)38 
看見附註6-衍生工具有關我們的衍生工具的更多詳情，請參閲我們的綜合財務報表附註。

利率風險

當我們產生與項目融資相關的債務時，我們主要面臨利率風險。利率風險在一定程度上是通過用不同期限的固定利率債務取代未償還的浮動利率債務來管理的。CCH已訂立利率掉期合約，以對衝CCH信貸安排(“利率衍生工具”)項下部分浮動利率付款的波動性風險。為了測試利率衍生工具的公允價值對利率變動的敏感度，管理層模擬了遠期一個月期LIBOR曲線在利率衍生工具剩餘條款中的10%變化，如下(以百萬為單位)：
March 31, 20222021年12月31日
公允價值公允價值變動公允價值公允價值變動
利率衍生品$(12)$1 $(40)$— 

看見附註6-衍生工具有關我們的衍生工具的更多詳情，請參閲我們的綜合財務報表附註。

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目錄表

外幣兑換風險

我們已訂立外幣兑換(“外匯”)合約，以對衝與美國以外國家業務有關的貨幣風險(“外匯衍生工具”)。為了測試外匯衍生工具的公允價值對外匯匯率變化的敏感性，管理層模擬了美元和適用外幣之間10%的外匯匯率變化，如下所示(以百萬為單位)：
March 31, 20222021年12月31日
公允價值公允價值變動公允價值公允價值變動
外匯衍生品$25 $2 $12 $2 

看見附註6-衍生工具有關我們的衍生工具的更多詳情，請參閲我們的綜合財務報表附註。

項目4.控制和程序
 
我們維持一套披露控制和程序，旨在確保我們根據交易法提交的報告中要求我們披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格中指定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告。截至本報告所述期間結束時，我們在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督下，在管理層的參與下，根據《交易所法案》第13a-15條評估了我們的信息披露控制和程序的有效性。基於這一評估，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，我們的披露控制和程序是有效的。
 
在最近一個財政季度內，我們對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
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目錄表

第二部分：其他信息

項目1.法律程序

我們未來可能會作為各種法律程序的一方參與到正常業務過程中。我們定期分析當前信息，並在必要時為最終處置這些事項可能產生的負債提供應計項目。除以下討論外，我們的截至2021年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告.

路易斯安那州環境質量部(“LDEQ”)事宜

我們的一些子公司正在與LDEQ討論，以解決自己報告的因Sabine Pass LNG終端的運營和SPL項目的投產而產生的偏差，以及與其Title V許可證中的某些要求有關的偏差。 該事項涉及根據第五章許可證自行向LDEQ報告的偏差，涵蓋時間從2012年1月1日至2016年3月25日。 2016年4月11日，我們的某些子公司收到了來自LDEQ的綜合合規命令和潛在處罰通知(“合規命令”)，涵蓋了在此期間自行報告的偏差。 我們的某些子公司繼續與LDEQ合作，以解決合規命令中確定的問題。 我們預計任何最終制裁都不會對我們的財務業績產生實質性的不利影響。

管道和危險材料安全管理局(“PHMSA”)事宜

2018年2月，PHMSA向SPL發佈了與Sabine Pass LNG終端一個儲罐輕微泄漏和第二個儲罐輕微蒸汽泄漏有關的糾正行動令(“2018年SPL儲罐事件”)。 在我們進行分析、維修和修復期間，這兩個儲罐已經停止使用。 2018年4月20日，SPL和PHMSA簽署了一項同意協議和命令(“同意命令”)，以取代和取代CAO。 2019年7月9日，PHMSA和FERC發佈了一封聯名信，列出了在SPL使坦克恢復服務之前所需滿足的操作條件。 2021年7月，PHMSA發佈了一份可能違反通知(NOPV)，並提議對SPL進行民事處罰，指控其違反了與2018年SPL儲罐事件相關的聯邦管道安全法規，並提議對SPL處以總計2214,900美元的民事罰款。 2021年9月16日，PHMSA發佈了修訂後的NOPV，將擬議的罰款減少到1,458,200美元。 2021年10月12日，SPL對修訂後的NOPV做出迴應，選擇不對修訂後的NOPV中的涉嫌違規行為提出異議，並選擇支付擬議的減輕罰款。 PHMSA在一封日期為2021年11月9日的信中通知SPL，此案被認為是“結案”。 2022年3月9日，PHMSA和FERC發佈了有條件的批准，讓兩個坦克中的一個恢復服務。SPL繼續與PHMSA和FERC協調，以解決與2018年SPL油罐事件有關的事項，包括修復方法和相關分析。 我們預計NOPV的同意令和相關分析、維修和補救或解決方案不會對我們的財務業績或運營產生重大不利影響。

第1A項。危險因素
 
我們披露的風險因素沒有發生實質性變化截至2021年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告.

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目錄表
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用

發行人及關聯購買人購買股權證券

下表彙總了截至2022年3月31日的三個月的股票回購：
期間購買的股份總數(%1)每股平均支付價格(2)作為公開宣佈的計劃的一部分而購買的股份總數根據該計劃可能尚未購買的股份的大約美元價值(3)
January 1 - 31, 2022239,320$104.20238,537$972,714,359
February 1 - 28, 2022298,073$119.38—$972,714,359
March 1 - 31, 2022—$——$972,714,359
總計
537,393$112.62238,537
(1)包括我們的股份補償計劃參與者交還給我們的已發行股份，以支付在授予股份補償獎勵時適用的預扣税款。參與者交出的關聯股份將根據計劃和獎勵協議的條款進行回購，而不是作為公開宣佈的股份回購計劃的一部分。
(2)每股支付的價格是根據我們回購股票時普通股的平均交易價格計算的。
(3)2021年9月7日，董事會批准將先前宣佈的股票回購計劃增加到10億美元，包括截至2021年9月30日之前授權的任何餘額，從2021年10月1日起再延長三年。有關其他信息，請參閲附註15--股東虧損.

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目錄表
項目6.展品
證物編號：描述
10.1*
Corpus Christi液化第三階段LLC和Bechtel Energy Inc.之間的Corpus Christi液化第三階段項目的工程、採購和建設的固定價格分離交鑰匙協議，日期為2022年3月1日(本圖示的部分已被省略)
10.2*
SPL和貝克特爾石油天然氣和化學品公司之間於2018年11月7日簽署的關於薩賓帕斯液化天然氣第四階段液化設施工程、採購和建設的一次總付協議的變更單：(I)日期為2022年1月6日的CO-00058新冠肺炎影響2021年第三季度的變更單，(Ii)日期為2022年1月11日的CO-00059溢漏遏制系統SIL2聯鎖，(Iii)日期為2022年3月15日的CO-00060第三泊位土壤準備臨時關閉變更單，(Iv)日期為2022年3月15日的變更單CO-00061新冠肺炎影響2021年第四季度2022年和(V)變更單CO-00062 FERC條件61，日期為2022年3月15日
31.1*
《交易法》第13a-14(A)條和第15d-14(A)條規定的首席執行官的證明
31.2*
《交易法》第13a-14(A)條和第15d-14(A)條要求首席財務官出具證明
32.1**
首席執行官依據《美國法典》第18編第1350條所作的證明，該條款是根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的
32.2**
首席財務官依據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條的證明
101.INS*XBRL實例文檔
101.SCH*XBRL分類擴展架構文檔
101.CAL*XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔
101.DEF*XBRL分類擴展定義Linkbase文檔
101.LAB*XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔
101.PRE*XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔
104*封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中)
*現提交本局。
**隨信提供。
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簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
Cheniere能源公司
  
日期：May 3, 2022由以下人員提供：/s/扎克·戴維斯
扎克·戴維斯
執行副總裁兼首席財務官
(代表註冊人及
擔任首席財務官)
日期：May 3, 2022由以下人員提供：/s/David Slack
大衞·斯萊克
副總裁兼首席會計官
 (代表註冊人及
擔任首席會計官)
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