展品99.2

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目錄表

March 31, 2022

 

前瞻性陳述和非公認會計準則計量披露

i

 

 

收益新聞稿

v

 

 

摘要信息：

 

 

 

財務信息摘要

1

 

 

房地產信息摘要

2

 

 

財務信息：

 

 

 

合併資產負債表

3

 

 

合併業務報表

4

 

 

業務補充詳細信息(僅限綜合)

5

 

 

補充資產和負債明細(僅限房地產合夥企業)

6

 

 

補充業務詳情(僅限房地產合作伙伴關係)

7

 

 

同一物業NOI的補充詳情(按比例計算)

8

 

 

非公認會計準則財務計量的對賬

9

 

 

資本支出和額外披露

10

 

 

合併債務摘要

11

 

 

合併債務明細摘要

12

 

 

無擔保債務契約和槓桿率摘要

13

 

 

未合併債務摘要

14

 

 

未合併投資

15

 

 

投資活動：

 

 

 

物業交易

16

 

 

正在進行的發展項目和重建項目摘要

17

 

 

發展及重建本年度落成量

18

 

 

房地產信息：

 

 

 

租賃統計數字

19

 

 

按州列出的年基本租金

20

 

 

按CBSA列出的年度基本租金

21

 

 

按租户類別劃分的年度基本租金

22

 

 

可觀的租户租金

23

 

 

租户租約到期

24

 

 

按州列出的投資組合摘要報告

25

 

 

更多披露和前瞻性信息：

 

 

 

資產淨值的組成部分

40

 

 

租賃收入和租户及其他應收賬款補充明細(按比例)

41

 

 

盈利指引

42

 

 

淨收益與NAREIT FFO的對賬

43

 

 

術語表

44

 

 

 

前瞻性陳述和非公認會計準則計量披露

March 31, 2022

 

前瞻性陳述

 

本文件中有關預期財務、業務、法律或其他結果的陳述，包括業務和市場狀況、展望以及與攝政公司未來事件、發展或財務或經營業績或結果(如我們的2022年指導)有關的其他類似陳述，屬根據1995年“私人證券訴訟改革法”和其他聯邦證券法的安全港條款作出的“前瞻性陳述”。這些前瞻性陳述通過使用“可能”、“將會”、“應該”、“預期”、“估計”、“相信”、“打算”、“預測”、“預期”、“指導”和其他類似的語言來識別。然而，沒有這些或類似的詞語或短語並不意味着一項聲明不具有前瞻性。雖然我們認為這些前瞻性陳述在作出時是合理的，但前瞻性陳述並不是對未來業績或事件的保證，不應過度依賴這些陳述。儘管我們認為任何前瞻性陳述中反映的預期都是基於合理的假設，但我們不能保證這些預期一定會實現，而且由於各種風險和不確定因素，實際結果可能與這些前瞻性陳述中顯示的結果大不相同。
 

 

我們的業務受到許多風險和不確定性的影響，包括但不限於我們提交給美國證券交易委員會的文件中描述的那些風險因素。在考慮投資我們的證券時，您應仔細閲讀和考慮這些風險，以及我們提交給美國證券交易委員會的年度報告(Form 10-K)、季度報告(Form 10-Q)和其他文件中的所有其他信息。如果風險因素中描述的任何事件確實發生，我們的業務、財務狀況或經營業績以及我們證券的市場價格可能會受到重大不利影響。前瞻性陳述僅在作出之日起生效，除非法律要求，否則攝政集團不承擔更新其前瞻性陳述的責任。這些風險和事件包括但不限於：

 

與流行病或其他健康危機有關的風險因素

 

•
流行病或其他健康危機，如新冠肺炎疫情，可能會對租户的財務狀況、物業的盈利能力以及我們進入資本市場的機會產生不利影響，並可能對我們的業務、運營業績、現金流和財務狀況產生實質性的不利影響。

 

經營零售型購物中心的相關風險因素

 

•
經濟和市場狀況可能會對零售業造成不利影響，從而減少我們的收入和現金流，並增加我們的運營費用。
 
•
零售趨勢、銷售和交付方式在實體店、電子商務、送貨上門和路邊提貨之間的變化可能會對我們的收入和現金流產生不利影響。
 
•
在我們物業集中的地理區域，不斷變化的經濟和零售市場狀況可能會減少我們的收入和現金流。
 
•
此外，勞動力挑戰以及包括通脹壓力在內的各種宏觀經濟因素導致的供應延遲和短缺，可能會影響零售業。
 
•
我們的成功有賴於我們“錨定”租户的持續存在和成功。
 
•
我們很大比例的收入來自較小的商鋪空間租户，如果我們的較小商鋪租户不成功，我們的淨收入可能會受到不利影響。
 
•
我們可能無法從破產租户那裏收回應得的餘額。
 
•
我們與運營物業相關的許多成本和支出可能保持不變或增加，即使我們的租賃收入減少。
 
•
遵守《美國殘疾人法》以及消防、安全和其他法規可能會對我們產生負面影響。

 

Supplemental Information i

 

與房地產投資相關的風險因素

 

•
我們的房地產資產可能價值下降，並受到減值損失的影響，這可能會減少我們的淨收入。
 
•
我們面臨着與物業開發、再開發和擴建相關的風險。
 
•
我們面臨着與綜合用途商業物業開發相關的風險。
 
•
我們面臨着與收購物業相關的風險。
 
•
由於市場狀況，我們可能無法在需要的時候出售物業。
 
•
税法的變化可能會影響我們對房地產的收購或處置。

 

與影響我們物業的環境有關的風險因素

 

•
氣候變化可能會直接對我們的物業產生不利影響，並可能導致額外的合規義務和成本以及額外的税費。
 
•
我們物業的地理集中度使我們的業務更容易受到自然災害、惡劣天氣條件和氣候變化的影響。
 
•
環境修復的成本可能會影響我們的財務業績，減少我們的現金流。

 

與公司事務相關的風險因素

 

•
更多地關注與環境、社會和治理(ESG)因素相關的指標和報告可能會增加成本，並使我們面臨新的風險。
 
•
未投保的損失或超出我們財產保險範圍的損失可能會使我們遭受這些財產的資本和收入損失。
 
•
如果不能吸引和留住關鍵人員，可能會對我們的業務和運營產生不利影響。
 
•
未經授權訪問、使用、盜竊或銷燬租户或員工的個人、財務或其他數據，或Regency存儲在我們信息系統中的專有或機密信息，或由第三方代表我們訪問、使用、盜竊或銷燬，可能會影響我們的聲譽和品牌，並使我們面臨潛在的責任和收入損失。

 

與我們的夥伴關係和合資企業有關的風險因素

 

•
我們並不對我們的共同投資夥伴關係和合資企業擁有的所有物業擁有投票權，因此我們無法確保我們的目標將得到實現。
 
•
我們合作關係的終止可能會對我們的現金流、經營業績以及我們向股票和單位持有人進行分配的能力產生不利影響。

 

與融資策略和資本結構相關的風險因素

 

•
我們出售物業以及為收購和開發提供資金的能力可能會受到更高的市值比率和更低的物業NOI的不利影響，這可能會稀釋收益。
•
我們依賴外部資金來源，這些資金在未來可能不會以優惠的條件獲得，或者根本不會。
•
我們的債務融資可能會對我們的業務和財務狀況產生不利影響。
•
我們債務協議中的契約可能會限制我們的經營活動，並對我們的財務狀況產生不利影響。
 
•
利率上升將導致我們的借貸成本上升，並對我們的經營業績產生負面影響。
 

Supplemental Information ii

 

•
套期保值活動可能會使我們面臨風險，包括交易對手不會履行的風險，以及對衝不會產生我們預期的經濟利益，這可能會對我們產生不利影響。
 
•
我們的無擔保信貸安排以及我們的可變利率抵押貸款和利率掉期的利率可能會根據確定LIBOR或其替代利率的方法的變化而變化。

 

影響我國證券市場價格的風險因素

 

•
經濟和市場狀況的變化可能會對我們證券的市場價格產生不利影響。
 
•
不能保證我們將繼續以歷史水平支付股息。

 

與公司房地產投資信託基金資格相關的風險因素

 

•
如果該公司不符合聯邦所得税的REIT資格，它將按正常的公司税率繳納聯邦所得税。
 
•
REITs支付的股息通常不符合降低税率的條件。
 
•
如果我們不符合“國內控制的”REIT的資格，某些外國股東可能需要為出售我們普通股所確認的收益繳納美國聯邦所得税。
 
•
影響REITs的立法或其他行動可能會對我們產生負面影響。
 
•
遵守房地產投資信託基金的要求可能會限制我們有效對衝的能力，並可能導致我們承擔納税義務。

 

與公司普通股相關的風險因素

 

•
對公司股本所有權的限制，以保持其REIT地位，可能會推遲或阻止控制權的變化。
 
•
發行公司的股本可能會推遲或阻止控制權的變更。
 
•
該公司的所有權在未來可能被稀釋。

 

非公認會計準則衡量信息披露

 

我們相信，這些非公認會計準則為我們的董事會、管理層和投資者提供了有關我們財務狀況和經營結果的某些趨勢的有用信息。我們的管理層使用這些非GAAP衡量標準來比較我們的業績與前幾個時期的業績，以進行趨勢分析，以確定管理層激勵性薪酬和預算、預測和規劃目的。
 

 

我們不認為非GAAP衡量標準是根據GAAP確定的財務衡量標準的替代方案，相反，它們通過提供我們認為對股東有用的額外信息來補充GAAP衡量標準。這些非GAAP財務衡量標準的主要侷限性是，它們可能不包括GAAP要求在我們的合併財務報表中確認的重大支出和收入項目。此外，它們反映了管理層對在確定這些非公認會計準則財務計量時排除或包括哪些費用和收入項目的判斷。為了彌補這些限制，我們提供了我們使用的非GAAP財務指標與其最直接可比的GAAP指標的對賬。在評估公司的財務狀況、經營結果或未來前景時，不應依賴非公認會計準則財務衡量標準。
 

 

按比例提供的信息不是，也不打算按照公認會計原則列報。按比例補充的資產和負債細節以及補充的經營細節反映了我們對投資組合中物業的資產、負債和經營結果的經濟所有權比例。

 

•
標記為“綜合”的項目的編制依據與公司提交給美國證券交易委員會的最新10-Q或10-K表格(視情況而定)的綜合財務報表一致。
 

Supplemental Information iii

 

•
標有“合營企業份額”的欄代表我們在房地產合夥企業中未合併(權益法)投資中的所有權權益，並通過將我們在房地產合夥企業中的投資份額用於計算我們在房地產合夥企業中的投資份額的所有權百分比權益以及在對我們的每一家未合併合夥企業中應用權益會計方法時在房地產合夥企業的投資收益或損失中的權益，以合夥企業為基礎計算得出。
 
•
對標有“非控股權益”欄的金額也進行了類似的計算，這些欄代表有限合夥人在合併合夥企業中的權益，可歸屬於每個財務報表項目。

 

我們不控制未合併的合夥企業，資產和負債以及收入和支出的列報不一定代表我們對此類項目的法律要求。合夥人有權根據經營協議進行利潤或虧損的分配和現金流量的分配，該協議一般規定根據其投資資本進行這種分配。我們的投資資本份額確定了我們用來準備按比例分配的所有權權益。
 

 

按比例列報財務信息作為一種分析工具有其侷限性。其中一些限制包括但不限於以下內容：

 

•
個別項目所顯示的金額是通過應用我們在應用權益會計法或分配非控制權益時確定的整體經濟所有權百分比得出的，並不一定代表我們對資產和負債或收入和費用的法定債權；以及
•
我們行業中的其他公司可能會以不同的方式計算其按比例分配的利益，從而限制了按比例分配信息的可比性。

 

由於這些限制，資產和負債的補充細節以及運營的補充細節不應被獨立地考慮或作為我們根據公認會計準則報告的財務報表的替代品。我們主要依靠我們的GAAP結果，並使用按比例計算的細節作為補充，以彌補這些限制。
 

 

管理層和投資大眾通常使用以下術語詞彙表中定義的非GAAP衡量標準來了解和評估我們的經營結果和業績：

 

•
NAREIT運營資金(NAREIT FFO)：該公司認為，NAREIT FFO提供了一種業績衡量標準，當與去年相比時，反映了租賃百分比、租金、運營成本、收購和開發活動以及融資成本等趨勢對運營的影響。該公司提供普通股股東應佔淨收益與NAREIT FFO的對賬。
 
•
淨營業收入(NOI)：該公司認為，NOI為投資者提供了有用的信息，以衡量其物業組合的經營業績。該公司提供普通股股東應佔淨收入與按比例的NOI的對賬。
 
•
核心運營收益：公司認為，核心運營收益對投資者是有用的，因為它更能反映其物業組合的核心運營業績。核心運營收益從NAREIT FFO的計算中剔除了某些影響公司期間業績的非現金和不可比較項目。該公司提供NAREIT FFO與核心運營收益的對賬。
 
•
同一財產NOI：該公司在同一財產基礎上披露NOI，因為它認為這一措施為投資者提供了有關可比資產經營業績的額外信息。相同物業NOI不包括所有開發、非相同物業和公司層面的收入和支出。該公司還披露了不包括終止費的NOI，其中不包括終止費收入和費用。

 

Supplemental Information iv

 

 

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新聞稿

立即釋放

 

克里斯蒂·麥克爾羅伊

904 598 7616

郵箱：Christyle McElroy@regencycenters.com

 

攝政中心報告2022年第一季度業績

佛羅裏達州傑克遜維爾(2022年5月3日)-攝政中心公司(以下簡稱“攝政”或“公司”)(納斯達克股票代碼：REG)今天公佈了截至2022年3月31日的財務和經營業績，並提供了2022年NAREIT FFO的最新指導。截至2022年和2021年3月31日的三個月，淨收益分別為每股稀釋後收益1.14美元和每股稀釋後收益0.47美元。

2022年第一季度亮點

•
第一季度公佈的NAREIT FFO為每股稀釋後1.03美元
 
•
將2022年NAREIT FFO指引上調至稀釋後每股3.84美元至3.90美元
 
•
報告稱，第一季度不包括租賃終止費的同一物業淨營業收入(NOI)同比增長7.8%，不包括租賃終止費和上年同期的收入增長14.9%
 
•
截至2022年3月31日，按順序開始增加30個基點至92.0%的百分比，並維持按順序租賃的百分比為94.3%，兩者均屬於同一物業組合
 
•
第一季度執行了170萬平方英尺的可比新租約和續簽租約，混合租金價差為+6.5%
 
•
首季展開超過5,000萬元的新發展和重建項目，以及完成近900萬元的重建項目
 
•
截至2022年3月31日，攝政集團正在進行的開發和重新開發項目估計淨項目成本約為3.48億美元
 
•
第一季度完成4100萬美元的房地產收購和1.38億美元的房地產處置，各佔攝政集團的份額
 
•
截至2022年3月31日，按比例實現淨債務與營業EBITDAR之比為4.9倍
 

後續亮點

•
2022年4月1日，完成以8850萬美元收購我們的合作伙伴在RegCal合資公司投資組合中四處物業75%的權益
 
•
2022年4月29日，攝政集團董事會宣佈公司普通股季度現金股息為每股0.625美元

 

Supplemental Information v

 

總裁兼首席執行官麗莎·帕爾默表示：“我們健康的經營趨勢證明瞭當今零售環境的活力，包括強勁的租賃活動，這導致入住率增加和租金上漲。”“我們的投資組合基本面繼續受益於支持我們郊區貿易區的結構性順風，而我們活躍的投資渠道表明了我們的樂觀前景，反映了我們資產負債表的實力。”

財務業績

淨收入

•
在截至2022年3月31日的三個月中，普通股股東應佔淨收益(“淨收益”)為1.952億美元，或每股攤薄收益1.14美元，而2021年同期的淨收益為8070萬美元，或每股攤薄收益0.47美元。
o
2022年第一季度的淨收入包括1.02億美元的房地產銷售收益，或每股稀釋後收益0.59美元，主要與出售科斯塔維德中心有關。

NAREIT FFO

•
在截至2022年3月31日的三個月中，NAREIT運營資金(“NAREIT FFO”)為1.782億美元，或每股稀釋後收益1.03美元，而2021年同期為1.534億美元，或每股稀釋後收益0.90美元。
o
2022年第一季度的NAREIT FFO包括攝政股份670萬美元的正無法收回租賃收入，或每股稀釋後0.04美元，受到2020至2021年期間保留收入的收集的有利影響。有關無法收回的租賃收入的更多細節見2022年第一季度補充方案第41頁。
 
o
NAREIT FFO在2022年第一季度受益於直線租金準備金400萬美元的逆轉，或每股稀釋後0.02美元，這是由於一些收付實現制租户重新採用權責發生制會計引發的。

核心運營收益

•
在截至2022年3月31日的三個月中，核心運營收益為1.669億美元，或每股稀釋後收益0.97美元，而2021年同期為1.467億美元，或每股稀釋後收益0.86美元。
 

投資組合業績

相同的屬性噪聲

•
與2021年同期相比，2022年第一季度不包括租賃終止費用的同一物業淨營業收入(NOI)增長了7.8%。
 
•
與2021年同期相比，2022年第一季度同一物業淨營業收入(NOI)(不包括租賃終止費和前一年的收入)增長了14.9%。

租賃入住率

•
截至2022年3月31日，Regency的全資投資組合加上按比例持有的共同投資夥伴關係份額為93.9%。
 
•
截至2022年3月31日，麗晶的同一物業組合租賃比例為94.3%，環比持平，較2021年3月31日增加170個基點。
 
o
同樣的房產租賃百分比，包括大於或等於1萬平方英尺的空間，為96.6%，環比下降30個基點。
 
o
同一家房地產商店的租賃百分比，包括面積小於10,000平方英尺的面積，為90.3%，環比增長40個基點。

Supplemental Information vi

 

•
截至2022年3月31日，麗晶的相同物業組合為92.0%開始，環比增加30個基點，與2021年3月31日相比增加120個基點。

租賃活動

•
在截至2022年3月31日的三個月內，Regency以+6.5%的混合租金利差簽署了約170萬平方英尺的可比新租約和續簽租約。
•
於過去十二個月內，本公司以+6.8%的混合租金價差簽訂了約730萬平方英尺的可比新租約及續期租約。

投資組合優化和資本配置

發展和重建

•
在第一季度，Regency啟動了超過5000萬美元的開發和再開發項目，由公司承擔，其中包括Glenwood Green，這是一個由ShopRite和Target錨定的35.5萬平方英尺的地面開發項目，位於新澤西州的Old Bridge。
•
截至2022年3月31日，麗晶公司正在進行的開發和再開發項目估計淨項目成本約為3.48億美元，預計有待完成的剩餘成本約為1.5億美元，各佔公司的份額。
 
•
在第一季度，該公司完成了重建項目，總成本近900萬美元，佔公司的份額。

物業交易

•
在2022年第一季度，公司完成了對攝政集團股份總額為4,110萬美元的收購，包括以3,070萬美元收購華盛頓州班布里奇島的島村，以及以1,050萬美元收購伊利諾伊州內珀維爾廣場20%的合資企業權益。
 
•
在2022年第一季度，該公司完成了兩處物業的出售，按攝政集團的份額計算，總銷售總價為1.377億美元，其中包括之前披露的以1.25億美元出售位於加利福尼亞州聖地亞哥的科斯塔·維德中心。
 
•
在季度末之後，該公司完成了對其合作伙伴在RegCal合資公司投資組合中四處物業75%權益的收購，價格為8850萬美元，由Regency持有。
 
•
同樣在季度末之後，RegCal合資公司完成了對北卡羅來納州夏洛特市普羅維登斯公地公司的出售，總售價為2310萬美元，或按攝政公司的股份計算為580萬美元。

資產負債表

•
在本季度，Regency以未合併的共同投資夥伴關係完成了對四個物業的再融資，並以2.97%的混合固定利率向個人10年期擔保貸款提供了1.29億美元的毛收入，或Regency所佔份額的5160萬美元。
•
截至2022年3月31日，攝政集團擁有12億美元循環信貸安排的全部可用產能。
 
•
截至2022年3月31日，攝政集團的淨債務與營業EBITDAre比率為4.9倍。
 
•
在季度結束後，該公司根據2021年期間與其自動取款機計劃相關的遠期銷售協議結算了約100萬股股票，並獲得了約6100萬美元的淨收益。

分紅

•
2022年4月29日，攝政公司董事會宣佈公司普通股的季度現金股息為每股0.625美元。紅利將於2022年7月6日支付給截至2022年6月15日登記在冊的股東。

Supplemental Information vii

 

2022年指南

攝政中心已更新其2022年指南，摘要見下表。有關指導以及2022年第一季度補充方案的更多詳細信息，請參閲公司的“業務更新”演示文稿。所有材料均在公司網站上公佈，網址為Investors.regencycenters.com。

 

2022年全年指導

所有數字按比例和以千為單位，每股數據除外

 

1Q 2022

當前制導

事前指導

 

 

 

 

每股攤薄後普通股股東應佔淨收益

$1.14

$2.50 - $2.56

$1.78 - $1.86

 

 

 

 

 

 

 

 

稀釋後每股NAREIT運營資金(“NAREIT FFO”)

$1.03

$3.84 - $3.90

$3.72 - $3.80

 

 

 

 

 

 

 

 

稀釋後每股核心營業收益(1)

$0.97

$3.65 - $3.71

$3.56 - $3.64

 

 

 

 

 

 

 

 

相同物業淨營業收入(“SPNOI”)增長(例如終止費)

7.8%

0% to +1.5%

-1.25% to +0.25%

 

 

 

 

相同物業淨營業收入(“SPNOI”)增長(例如解約費，例如收集PY儲備金)

14.9%

+3.5% to +5.0%

+2.75% to +4.25%

 

 

 

 

 

 

 

 

上一年度儲備金的收集(2)

$9,278

+/- $18,000

+/- $13,000

 

 

 

 

 

 

 

 

某些非現金項目(3)

$11,385

+/- $33,500

+/- $28,000

包括沖銷無法收回的直線應收租金的影響--按折算(4)

$3,967

$3,967

折算後的$0

 

 

 

 

 

 

 

 

淨G&A費用

$21,108

$82,500 - $85,500

$82,500 - $85,500

 

 

 

 

 

 

 

 

淨利息支出

$41,566

$165,000 - $166,000

$163,500 - $164,500

 

 

 

 

 

 

 

 

經常性第三方手續費和佣金

$6,405

$24,000 - $25,000

$24,000 - $25,000

 

 

 

 

 

 

 

 

發展及重建開支

$32,493

+/- $150,000

+/- $150,000

 

 

 

 

 

 

 

 

收購

$41,126

+/- $170,000

+/- $30,000

上限税率(加權平均)

4.9%

+/- 5.6%

+/- 5.0%

 

 

 

 

 

 

 

 

性情

$137,704

+/-$210,000

+/-$150,000

上限税率(加權平均)(5)

2.2%

+/- 3.7%

2.25% - 2.50%

 

 

 

 

 

 

 

 

遠期ATM結算(毛額)(6)

$0

+/- $65,000

+/- $65,000

 

 

 

 
(1)
核心營運收益不包括某些非現金項目，包括直線租金、高於/低於市值租金攤銷、債務按市值計價攤銷，以及與交易相關的收入/支出和債務清償費用。
(2)
表示預計在2022年收取2020年和2021年保留的收入；計入不可收回的租賃收入。
(3)
包括高於和低於市場租金攤銷、直線租金和按市值計價的債務調整攤銷。
(4)
將收付實現制租户轉換回權責發生制會計對壞賬直線租金的積極影響，僅包括在租户轉換時的指導中。
(5)
加權平均上限税率不包括非創收資產；2022年平均上限税率包括在22年第一季度出售Costa Verde(按約1.5%的上限税率計算，為1.25億美元)。
(6)
季度結束後，公司根據2021年期間簽訂的與其自動取款機計劃相關的遠期銷售協議結算了所有剩餘股份。

 

Supplemental Information viii

 

電話會議信息

為了討論攝政集團第一季度的業績並提供進一步的業務更新，管理層將於2022年5月4日(星期三)上午10：00主持一次電話會議。Et.下面列出了撥入和網絡直播信息。

2022年第一季度收益電話會議

 

日期：

2022年5月4日星期三

時間：

10:00 a.m. ET

撥打號碼：

877-407-0789 or 201-689-8562

網絡直播：

Investors.regencycenters.com

回放

網絡廣播檔案：活動和網絡廣播下的投資者關係頁面

普通股股東應佔淨收益與NAREIT FFO和核心運營的對賬

收入-實際收入(千)

 

截至2022年3月31日及2021年3月31日止期間

 

截至三個月

 

 

年初至今

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

淨收入與NAREIT FFO的對賬：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通股股東應佔淨收益

 

$

195,228

 

 

 

80,656

 

 

$

195,228

 

 

 

80,656

 

調整以調節來自業務的NAREIT資金(1)：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

折舊和攤銷(不包括折舊和攤銷)

 

 

84,130

 

 

 

84,494

 

 

 

84,130

 

 

 

84,494

 

房地產銷售收益

 

 

(102,010

)

 

 

(12,070

)

 

 

(102,010

)

 

 

(12,070

)

可交換的經營夥伴關係單位

 

 

863

 

 

 

364

 

 

 

863

 

 

 

364

 

NAREIT運營資金

 

$

178,211

 

 

 

153,444

 

 

$

178,211

 

 

 

153,444

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAREIT FFO與核心運營收益的對賬：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAREIT運營資金

 

$

178,211

 

 

 

153,444

 

 

$

178,211

 

 

 

153,444

 

與核心營業收益對賬的調整(1)：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

某些非現金項目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

直線租金

 

 

(3,478

)

 

 

(3,429

)

 

 

(3,478

)

 

 

(3,429

)

收不回的直線租金

 

 

(2,383

)

 

 

2,573

 

 

 

(2,383

)

 

 

2,573

 

高於/低於市值租金攤銷，淨額

 

 

(5,392

)

 

 

(5,980

)

 

 

(5,392

)

 

 

(5,980

)

債務溢價/貼現攤銷

 

 

(106

)

 

 

91

 

 

 

(106

)

 

 

91

 

核心運營收益

 

$

166,852

 

 

 

146,699

 

 

$

166,852

 

 

 

146,699

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

稀釋後每股收益的加權平均股價

 

 

171,671

 

 

 

170,006

 

 

 

171,671

 

 

 

170,006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

稀釋後FFO的加權平均股份和每股核心運營收益

 

 

172,431

 

 

 

170,771

 

 

 

172,431

 

 

 

170,771

 
(1)
包括Regency的合併實體及其在未合併的共同投資夥伴關係中按比例分配的股份，扣除可歸因於非控股權益的按比例分配的股份。

 

Supplemental Information ix

 

同一物業NOI是管理層在評估麗晶物業經營業績時使用的一項關鍵的非GAAP指標。該公司提供普通股股東應佔淨收入與按比例分配相同財產NOI的對賬。

 

普通股股東應佔淨收入與按比例計算的相同財產淨收入的對賬(以千為單位)

 

截至2022年3月31日及2021年3月31日止期間

 

截至三個月

 

 

年初至今

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

普通股股東應佔淨收益

 

$

195,228

 

 

 

80,656

 

 

$

195,228

 

 

 

80,656

 

更少：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管理費、交易費和其他費用

 

 

(6,684

)

 

 

(6,393

)

 

 

(6,684

)

 

 

(6,393

)

其他(1)

 

 

(12,621

)

 

 

(7,704

)

 

 

(12,621

)

 

 

(7,704

)

另外：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

折舊及攤銷

 

 

77,842

 

 

 

77,259

 

 

 

77,842

 

 

 

77,259

 

一般和行政

 

 

18,792

 

 

 

21,287

 

 

 

18,792

 

 

 

21,287

 

其他運營費用

 

 

2,173

 

 

 

698

 

 

 

2,173

 

 

 

698

 

其他(收入)支出

 

 

(62,716

)

 

 

23,752

 

 

 

(62,716

)

 

 

23,752

 

不包括在NOI中的房地產投資收益權益(2)

 

 

12,388

 

 

 

13,301

 

 

 

12,388

 

 

 

13,301

 

可歸因於非控股權益的淨收入

 

 

1,588

 

 

 

969

 

 

 

1,588

 

 

 

969

 

噪音

 

 

225,990

 

 

 

203,825

 

 

 

225,990

 

 

 

203,825

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

較少的非相同屬性噪聲(3)

 

 

(4,730

)

 

 

(8

)

 

 

(4,730

)

 

 

(8

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相同的屬性噪聲

 

$

221,260

 

 

 

203,817

 

 

$

221,260

 

 

 

203,817

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同一物業NOI，不收取終止費

 

$

219,311

 

 

 

203,400

 

 

$

219,311

 

 

 

203,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不收取終止費或重新開發的同一物業NOI

 

$

192,497

 

 

 

178,736

 

 

$

192,497

 

 

 

178,736

 
(1)
包括直線租金收入和費用、扣除準備金、高於和低於市場租金攤銷、其他費用和非控制性權益。
(2)
包括我們未合併的房地產合夥企業產生的非NOI費用，例如但不限於直線租金收入、高於和低於市場租金攤銷、折舊和攤銷、利息支出以及房地產收益和減值。
(3)
包括應佔非同一財產、開發項目、公司活動和非控股權益的收入和費用。

報告的業績是初步結果，在公司向美國證券交易委員會提交10-Q表格之前不是最終結果，因此仍有可能進行調整。

該公司在其2022年第一季度的補充方案中發佈了前瞻性陳述和其他財務信息，這些信息可能有助於投資者估計收益。公司2022年第一季度補充方案的副本將在公司網站Investors.regencycenters.com上獲得，或向以下地址提出書面請求：投資者關係，攝政中心公司，One Independent Drive，Suite114，Jacksonville，佛羅裏達州，32202。補充方案包含更詳細的財務和財產結果，包括財務報表、未償債務摘要、收購和開發活動、對合夥企業的投資、與普通股以外發行的證券有關的信息、財產細節、重要的租户租金報告和租約到期表，以及收益和估值指導假設。補充方案中提供的信息未經審計，包括非GAAP衡量標準，不能保證這些信息不會與公司截至2022年3月31日的10-Q表格中的最終信息不同。攝政集團可能會不時更新補充套餐中的信息，但不承擔任何義務。

關於攝政中心公司(納斯達克代碼：REG)

攝政中心是一家著名的全國性購物中心所有者、運營商和開發商，位於人口結構令人信服的郊區商業區。我們的投資組合包括與高生產率的雜貨店、餐館、服務提供商和一流的零售商銷售的蓬勃發展的物業，這些零售商與他們的社區、社區和客户聯繫在一起。作為一家完全集成的房地產公司，麗晶中心是一家合格的房地產投資信託基金(REIT)，它是自我管理、自我管理的，也是標準普爾500指數的成員。欲瞭解更多信息，請訪問RegencyCenters.com。

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Supplemental Information x

 

非GAAP披露

我們相信，這些非公認會計準則為我們的董事會、管理層和投資者提供了有關我們財務狀況和經營結果的某些趨勢的有用信息。我們的管理層使用這些非GAAP衡量標準來比較我們的業績與前幾個時期的業績，以進行趨勢分析，以確定管理層激勵性薪酬和預算、預測和規劃目的。

我們不認為非GAAP衡量標準是根據GAAP確定的財務衡量標準的替代方案，相反，它們通過提供我們認為對股東有用的額外信息來補充GAAP衡量標準。這些非GAAP財務衡量標準的主要侷限性是，它們可能不包括GAAP要求在我們的合併財務報表中確認的重大支出和收入項目。此外，它們反映了管理層對在確定這些非公認會計準則財務計量時排除或包括哪些費用和收入項目的判斷。為了彌補這些限制，我們提供了我們使用的非GAAP財務指標與其最直接可比的GAAP指標的對賬。在評估公司的財務狀況、經營結果或未來前景時，不應依賴非公認會計準則財務衡量標準。

NAREIT FFO是衡量REIT業績的常用指標，全美房地產投資信託協會(“NAREIT”)將其定義為淨收入，根據GAAP計算，不包括房地產銷售收益和減值、税收淨額、加上折舊和攤銷，以及對未合併的合夥企業和合資企業進行調整後的淨收益。攝政根據NAREIT的定義計算所有期間的NAREIT FFO。由於NAREIT FFO不包括房地產的折舊和攤銷以及銷售收益和減值，因此它提供了一個業績衡量標準，當與去年相比時，它反映了租賃百分比、租金、運營成本、收購和開發活動以及融資成本等趨勢對運營的影響。這為公司的財務業績提供了一個視角，而不是從根據公認會計原則確定的淨收入中立即顯現出來的。因此，NAREIT FFO是對公司經營業績的非公認會計原則的補充財務衡量，並不代表根據公認會計原則經營活動產生的現金；因此，不應被視為經營現金流量的替代衡量標準。該公司提供普通股股東應佔淨收益與NAREIT FFO的對賬。

核心運營收益是一項額外的業績衡量標準，不包括NAREIT FFO：(I)與交易相關的收入或支出；(Ii)提前清償債務的收益或損失；(Iii)來自高於和低於市場租金攤銷、直線租金和債務調整按市值攤銷的收益中的某些非現金部分；以及(Iv)發生時的其他金額。該公司提供淨收入與NAREIT FFO和核心運營收益的對賬。

前瞻性陳述

本文件中有關預期財務、業務、法律或其他結果的陳述，包括業務和市場狀況、展望以及與攝政公司未來事件、發展或財務或經營業績或結果(如我們的2022年指導)有關的其他類似陳述，屬根據1995年“私人證券訴訟改革法”和其他聯邦證券法的安全港條款作出的“前瞻性陳述”。這些前瞻性陳述通過使用“可能”、“將會”、“應該”、“預期”、“估計”、“相信”、“打算”、“預測”、“預期”、“指導”和其他類似的語言來識別。然而，沒有這些或類似的詞語或短語並不意味着一項聲明不具有前瞻性。雖然我們認為這些前瞻性陳述在作出時是合理的，但前瞻性陳述並不是對未來業績或事件的保證，不應過度依賴這些陳述。儘管我們認為任何前瞻性陳述中反映的預期都是基於合理的假設，但我們不能保證這些預期一定會實現，而且由於各種風險和不確定因素，實際結果可能與這些前瞻性陳述中顯示的結果大不相同。

我們的業務受到許多風險和不確定性的影響，包括但不限於我們提交給美國證券交易委員會的文件中描述的那些風險因素。在考慮投資我們的證券時，您應仔細閲讀和考慮這些風險，以及我們提交給美國證券交易委員會的年度報告(Form 10-K)、季度報告(Form 10-Q)和其他文件中的所有其他信息。如果風險因素中描述的任何事件確實發生，我們的業務、財務狀況或經營業績以及我們證券的市場價格可能會受到重大不利影響。前瞻性陳述僅在作出之日起生效，除非法律要求，否則攝政集團不承擔更新其前瞻性陳述的責任。這些風險和事件包括但不限於：

 

Supplemental Information xi

 

風險因素

與流行病或其他健康危機有關的風險因素

流行病或其他健康危機，如新冠肺炎疫情，可能會對租户的財務狀況、物業的盈利能力以及我們進入資本市場的機會產生不利影響，並可能對我們的業務、運營業績、現金流和財務狀況產生實質性的不利影響。

經營零售型購物中心的相關風險因素

經濟和市場狀況可能會對零售業造成不利影響，從而減少我們的收入和現金流，並增加我們的運營費用。零售趨勢、銷售和交付方式在實體店、電子商務、送貨上門和路邊提貨之間的變化可能會對我們的收入和現金流產生不利影響。在我們物業集中的地理區域，不斷變化的經濟和零售市場狀況可能會減少我們的收入和現金流。此外，勞動力挑戰以及包括通脹壓力在內的各種宏觀經濟因素導致的供應延遲和短缺，可能會影響零售業。我們的成功有賴於我們“錨定”租户的持續存在和成功。我們很大比例的收入來自較小的商鋪空間租户，如果我們的較小商鋪租户不成功，我們的淨收入可能會受到不利影響。我們可能無法從破產租户那裏收回應得的餘額。我們與運營物業相關的許多成本和支出可能保持不變或增加，即使我們的租賃收入減少。遵守美國殘疾人法案以及消防、安全和其他法規可能會對我們產生負面影響。

與房地產投資相關的風險因素

我們的房地產資產可能價值下降，並受到減值損失的影響，這可能會減少我們的淨收入。我們面臨着與物業開發、再開發和擴建相關的風險。我們面臨着與綜合用途商業物業開發相關的風險。我們面臨着與收購物業相關的風險。由於市場狀況，我們可能無法在需要的時候出售物業。税法的變化可能會影響我們對房地產的收購或處置。

與影響我們物業的環境有關的風險因素

氣候變化可能會直接對我們的物業產生不利影響，並可能導致額外的合規義務和成本以及額外的税費。我們物業的地理集中度使我們的業務更容易受到自然災害、惡劣天氣條件和氣候變化的影響。環境修復的成本可能會影響我們的財務業績，減少我們的現金流。

與公司事務相關的風險因素

更多地關注與環境、社會和治理(ESG)因素相關的指標和報告可能會增加成本，並使我們面臨新的風險。未投保的損失或超出我們財產保險範圍的損失可能會使我們遭受這些財產的資本和收入損失。如果不能吸引和留住關鍵人員，可能會對我們的業務和運營產生不利影響。未經授權訪問、使用、盜竊或銷燬租户或員工的個人、財務或其他數據，或Regency存儲在我們信息系統中的專有或機密信息，或由第三方代表我們訪問、使用、盜竊或銷燬，可能會影響我們的聲譽和品牌，並使我們面臨潛在的責任和收入損失。

與我們的夥伴關係和合資企業有關的風險因素

我們並不對我們的共同投資夥伴關係和合資企業擁有的所有物業擁有投票權，因此我們無法確保我們的目標將得到實現。我們合作關係的終止可能會對我們的現金流、經營業績以及我們向股票和單位持有人進行分配的能力產生不利影響。

與融資策略和資本結構相關的風險因素

我們出售物業以及為收購和開發提供資金的能力可能會受到更高的市值比率和更低的物業NOI的不利影響，這可能會稀釋收益。我們依賴外部資金來源，這些資金在未來可能不會以優惠的條件獲得，或者根本不會。我們的債務融資可能會對我們的業務和財務狀況產生不利影響。我們債務協議中的契約可能會限制我們的經營活動，並對我們的財務狀況產生不利影響。利率上升將導致我們的借貸成本上升，並對我們的結果產生負面影響

Supplemental Information xii

 

運營部。套期保值活動可能會使我們面臨風險，包括交易對手不會履行的風險，以及對衝不會產生我們預期的經濟利益，這可能會對我們產生不利影響。我們的無擔保信貸安排以及我們的可變利率抵押貸款和利率掉期的利率可能會根據確定LIBOR或其替代利率的方法的變化而變化。

影響我國證券市場價格的風險因素

經濟和市場狀況的變化可能會對我們證券的市場價格產生不利影響。不能保證我們將繼續以歷史水平支付股息。

與公司房地產投資信託基金資格相關的風險因素

如果該公司不符合聯邦所得税的REIT資格，它將按正常的公司税率繳納聯邦所得税。REITs支付的股息通常不符合降低税率的條件。如果我們不符合“國內控制的”REIT的資格，某些外國股東可能需要為出售我們普通股所確認的收益繳納美國聯邦所得税。影響REITs的立法或其他行動可能會對我們產生負面影響。遵守房地產投資信託基金的要求可能會限制我們有效對衝的能力，並可能導致我們承擔納税義務。

與公司普通股相關的風險因素

對公司股本所有權的限制，以保持其REIT地位，可能會推遲或阻止控制權的變化。發行公司的股本可能會推遲或阻止控制權的變更。該公司的所有權在未來可能被稀釋。

Supplemental Information xiii

 

財務信息摘要

March 31, 2022

(單位為千，每股數據除外)

 

 

 

截至三個月

 

年初至今

 

 

2022

 

2021

 

2022

 

2021

財務業績

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通股股東應佔淨收益(第4頁)

 

$195,228

 

$80,656

 

$195,228

 

$80,656

稀釋後每股淨收益

 

$1.14

 

$0.47

 

$1.14

 

$0.47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAREIT運營資金(NAREIT FFO)(第9頁)

 

$178,211

 

$153,444

 

$178,211

 

$153,444

稀釋後每股NAREIT FFO

 

$1.03

 

$0.90

 

$1.03

 

$0.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

核心運營收益(第9頁)

 

$166,852

 

$146,699

 

$166,852

 

$146,699

稀釋後每股核心營業收益

 

$0.97

 

$0.86

 

$0.97

 

$0.86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不含終止費的同一物業NOI(第8頁)

 

$219,311

 

$203,400

 

$219,311

 

$203,400

增長百分比

 

7.8%

 

 

 

7.8%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

營業息税前利潤(第9頁)

 

$210,620

 

$190,952

 

$210,620

 

$190,952

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宣佈的每股和單位股息

 

$0.625

 

$0.595

 

$0.625

 

$0.595

每股核心營業收益派息率(攤薄)

 

64.4%

 

69.2%

 

64.4%

 

69.2%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

稀釋份額和單位計數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加權平均股份(稀釋後)--淨收益

 

                    171,671

 

                    170,006

 

                    171,671

 

                    170,006

加權平均股份(稀釋)-NAREIT FFO和核心運營收益

 

                    172,431

 

                    170,771

 

                    172,431

 

                    170,771

_________________________________________________________________________________________________

 

 

 

自.起

 

自.起

 

自.起

 

自.起

 

 

3/31/2022

 

12/31/2021

 

12/31/2020

 

12/31/2019

資本信息

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

每股普通股市場價格

 

$71.34

 

$75.35

 

$45.59

 

$63.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

已發行普通股

 

                    171,373

 

                    171,213

 

                    169,680

 

                    167,571

由非控股權益持有的可交換單位

 

                           760

 

                           760

 

                           765

 

                           746

 

 

 

 

 

 

 

 

 

已發行和已發行的普通股及其等價物

 

                    172,133

 

                    171,973

 

                    170,445

 

                    168,317

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通股和可轉換股的市場權益價值

 

$12,279,940

 

$12,958,170

 

$7,770,596

 

$10,619,161

 

 

 

 

 

 

 

 

 

未償債務

 

$4,248,784

 

$4,235,735

 

$4,457,742

 

$4,445,591

減去：現金

 

                   (178,730)

 

                     (95,027)

 

                   (378,450)

 

                   (115,562)

淨債務

 

$4,070,054

 

$4,140,708

 

$4,079,292

 

$4,330,029

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總市值

 

$16,349,994

 

$17,098,878

 

$11,849,888

 

$14,949,190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

債務指標(按比例；過去12個月“TTM”)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淨負債經營EBITDARE

 

4.9x

 

5.1x

 

6.0x

 

5.4x

固定費用覆蓋範圍

 

4.6x

 

4.5x

 

3.6x

 

4.3x

 

Supplemental Information 1

 

房地產信息摘要

March 31, 2022

(GLA單位：千)

 

全資和100%共同投資夥伴關係

 

3/31/2022

 

 

12/31/2021

 

 

9/30/2021

 

 

6/30/2021

 

 

3/31/2021

 

物業數量

 

406

 

 

405

 

 

402

 

 

403

 

 

406

 

零售經營性物業數量

 

402

 

 

401

 

 

396

 

 

396

 

 

399

 

相同屬性的數量

 

393

 

 

393

 

 

394

 

 

394

 

 

397

 

正在重建的物業數目

 

6

 

 

7

 

 

9

 

 

10

 

 

10

 

正在開發的物業數量(1)

 

3

 

 

2

 

 

3

 

 

3

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可出租總面積(GLA)-所有物業

 

 

51,283

 

 

 

51,164

 

 

 

50,600

 

 

 

50,901

 

 

 

51,639

 

GLA，包括零售商擁有的商店-所有物業

 

 

55,030

 

 

 

54,910

 

 

 

54,270

 

 

 

54,571

 

 

 

55,588

 

GLA-零售經營屬性

 

 

50,753

 

 

 

50,885

 

 

 

50,079

 

 

 

50,234

 

 

 

50,975

 

GLA-相同的屬性

 

 

49,553

 

 

 

49,759

 

 

 

49,829

 

 

 

49,984

 

 

 

50,724

 

GLA-重建項目中的物業(2)

 

 

2,315

 

 

 

2,476

 

 

 

2,758

 

 

 

3,016

 

 

 

2,849

 

GLA-開發中的物業(1)

 

 

530

 

 

 

175

 

 

 

281

 

 

 

281

 

 

 

281

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共同投資夥伴關係中的全資和按比例份額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLA-所有屬性

 

 

42,805

 

 

 

42,646

 

 

 

42,030

 

 

 

41,709

 

 

 

42,001

 

GLA，包括零售商擁有的商店-所有物業

 

 

46,551

 

 

 

46,393

 

 

 

45,700

 

 

 

45,379

 

 

 

45,950

 

GLA-零售經營屬性

 

 

42,274

 

 

 

42,367

 

 

 

41,562

 

 

 

41,169

 

 

 

41,462

 

GLA-相同屬性(3)

 

 

41,220

 

 

 

41,278

 

 

 

41,282

 

 

 

41,435

 

 

 

41,432

 

Spaces > 10,000 sf (3)

 

 

25,721

 

 

 

25,720

 

 

 

25,731

 

 

 

25,878

 

 

 

25,905

 

空間

 

 

15,499

 

 

 

15,558

 

 

 

15,551

 

 

 

15,556

 

 

 

15,527

 

GLA-重建項目中的物業(2)

 

 

2,315

 

 

 

2,476

 

 

 

2,657

 

 

 

2,915

 

 

 

2,748

 

GLA-開發中的物業(1)

 

 

530

 

 

 

175

 

 

 

228

 

 

 

228

 

 

 

228

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

租賃百分比-所有物業

 

93.9%

 

 

94.1%

 

 

93.4%

 

 

92.5%

 

 

92.2%

 

租賃百分比-零售經營屬性

 

94.3%

 

 

94.2%

 

 

93.7%

 

 

92.8%

 

 

92.5%

 

租賃-相同物業的百分比(3)

 

94.3%

 

 

94.3%

 

 

93.8%

 

 

92.9%

 

 

92.6%

 

Spaces > 10,000 sf (3)

 

96.6%

 

 

96.9%

 

 

96.5%

 

 

95.4%

 

 

95.1%

 

空間

 

90.3%

 

 

89.9%

 

 

89.4%

 

 

88.8%

 

 

88.3%

 

平均租賃百分比-相同物業(3)

 

94.2%

 

 

93.2%

 

 

93.0%

 

 

92.7%

 

 

92.7%

 

開業百分比--相同物業(3)(4)

 

92.0%

 

 

91.7%

 

 

91.5%

 

 

90.9%

 

 

90.8%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Same Property Noi Growth-YTD(見第8頁)

 

8.6%

 

 

15.8%

 

 

16.1%

 

 

12.1%

 

 

-2.4%

 

不含終止費的相同物業NOI增長-YTD(見第8頁)

 

7.8%

 

 

16.2%

 

 

16.4%

 

 

12.8%

 

 

-1.6%

 

無終止費或重新開發的相同物業NOI增長-YTD(見第8頁)

 

7.7%

 

 

16.1%

 

 

16.2%

 

 

13.0%

 

 

-1.6%

 

租金價差--12個月(5)(見第19頁)

 

6.8%

 

 

5.5%

 

 

2.3%

 

 

1.2%

 

 

1.2%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1)
包括目前的地面事態發展。
(2)
代表整個中心GLA，而不僅僅是重新開發部分。包括在同一物業池中，除非另有説明。
(3)
根據當前同一物業池調整的前幾個期間。
(4)
不包括已簽署但尚未開始的租約。
(5)
僅限零售經營性物業。租金差額按執行的新租約和續簽租約的可比空間、現金基礎計算。

由於四捨五入的原因，金額可能不是英尺。

Supplemental Information 2

 

合併資產負債表

2022年3月31日和2021年12月31日

(單位：千)

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

 

(未經審計)

 

 

 

 

資產：

 

 

 

 

 

 

房地產投資淨額：

 

 

 

 

 

 

按成本計算的房地產資產

 

$

11,567,492

 

 

$

11,495,581

 

減去：累計折舊

 

 

2,235,869

 

 

 

2,174,963

 

 

 

 

9,331,623

 

 

 

9,320,618

 

對房地產合夥企業的投資

 

 

357,998

 

 

 

372,591

 

房地產投資淨額

 

 

9,689,621

 

 

 

9,693,209

 

 

 

 

 

 

 

 

持有待售物業

 

 

2,354

 

 

 

25,574

 

現金、現金等價物和受限現金

 

 

178,730

 

 

 

95,027

 

租户及其他應收賬款(1)

 

 

151,852

 

 

 

153,091

 

遞延租賃成本，淨額

 

 

64,954

 

 

 

65,741

 

收購租賃無形資產，淨額

 

 

205,333

 

 

 

212,707

 

使用權資產

 

 

279,892

 

 

 

280,783

 

其他資產

 

 

267,428

 

 

 

266,431

 

 

 

 

 

 

 

 

總資產

 

$

10,840,164

 

 

$

10,792,563

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

負債和權益：

 

 

 

 

 

 

負債：

 

 

 

 

 

 

應付票據

 

$

3,716,717

 

 

$

3,718,944

 

 

 

 

 

 

 

 

應付帳款和其他負債

 

 

278,265

 

 

 

322,271

 

購得租賃無形負債，淨額

 

 

362,890

 

 

 

363,276

 

租賃負債

 

 

215,705

 

 

 

215,788

 

租户保證金、託管保證金和預付租金

 

 

60,895

 

 

 

62,352

 

總負債

 

 

4,634,472

 

 

 

4,682,631

 

 

 

 

 

 

 

 

股本：

 

 

 

 

 

 

股東權益：

 

 

 

 

 

 

普通股，面值0.01美元

 

 

1,714

 

 

 

1,712

 

額外實收資本

 

 

7,858,933

 

 

 

7,860,700

 

累計其他綜合損失

 

 

(1,764

)

 

 

(10,227

)

超過淨收入的分配

 

 

(1,726,556

)

 

 

(1,814,814

)

股東權益總額

 

 

6,132,327

 

 

 

6,037,371

 

非控股權益：

 

 

 

 

 

 

可交換的經營夥伴關係單位

 

 

35,876

 

 

 

35,447

 

有限責任合夥人的權益

 

 

37,489

 

 

 

37,114

 

非控股權益總額

 

 

73,365

 

 

 

72,561

 

總股本

 

 

6,205,692

 

 

 

6,109,932

 

 

 

 

 

 

 

 

負債和權益總額

 

$

10,840,164

 

 

$

10,792,563

 
(1)
有關其他詳細信息，請參閲第41頁。

 

這些綜合資產負債表應與公司向證券交易委員會提交的最新10-Q表和10-K表一併閲讀。

Supplemental Information 3

 

合併業務報表

截至2022年3月31日及2021年3月31日止期間

(單位：千)

(未經審計)

 

 

 

截至三個月

 

 

年初至今

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

收入：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

租賃收入(1)

 

$

293,645

 

 

 

266,357

 

 

$

293,645

 

 

 

266,357

 

其他財產性收入

 

 

3,104

 

 

 

1,953

 

 

 

3,104

 

 

 

1,953

 

管理費、交易費和其他費用

 

 

6,684

 

 

 

6,393

 

 

 

6,684

 

 

 

6,393

 

總收入

 

 

303,433

 

 

 

274,703

 

 

 

303,433

 

 

 

274,703

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運營費用：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

折舊及攤銷

 

 

77,842

 

 

 

77,259

 

 

 

77,842

 

 

 

77,259

 

運營和維護

 

 

46,461

 

 

 

45,582

 

 

 

46,461

 

 

 

45,582

 

一般和行政

 

 

18,792

 

 

 

21,287

 

 

 

18,792

 

 

 

21,287

 

房地產税

 

 

36,869

 

 

 

36,166

 

 

 

36,869

 

 

 

36,166

 

其他運營費用

 

 

2,173

 

 

 

698

 

 

 

2,173

 

 

 

698

 

總運營費用

 

 

182,137

 

 

 

180,992

 

 

 

182,137

 

 

 

180,992

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他費用(收入)：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利息支出，淨額

 

 

36,738

 

 

 

36,936

 

 

 

36,738

 

 

 

36,936

 

房地產銷售收益，税後淨額

 

 

(101,948

)

 

 

(11,698

)

 

 

(101,948

)

 

 

(11,698

)

淨投資損失(收益)

 

 

2,494

 

 

 

(1,486

)

 

 

2,494

 

 

 

(1,486

)

其他(收入)支出總額

 

 

(62,716

)

 

 

23,752

 

 

 

(62,716

)

 

 

23,752

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

權益前營業收入佔收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

對房地產合夥企業的投資

 

 

184,012

 

 

 

69,959

 

 

 

184,012

 

 

 

69,959

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

房地產合夥企業投資收益中的權益

 

 

12,804

 

 

 

11,666

 

 

 

12,804

 

 

 

11,666

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淨收入

 

 

196,816

 

 

 

81,625

 

 

 

196,816

 

 

 

81,625

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非控股權益：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可交換的經營夥伴關係單位

 

 

(863

)

 

 

(364

)

 

 

(863

)

 

 

(364

)

有限責任合夥人在合併合夥企業中的權益

 

 

(725

)

 

 

(605

)

 

 

(725

)

 

 

(605

)

可歸因於非控股權益的收入

 

 

(1,588

)

 

 

(969

)

 

 

(1,588

)

 

 

(969

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通股股東應佔淨收益

 

$

195,228

 

 

 

80,656

 

 

$

195,228

 

 

 

80,656

 
(1)
有關其他詳細信息，請參閲第41頁。

 

這些綜合經營報表應與公司提交給證券交易委員會的最新Form 10-Q和Form 10-K一併閲讀。

Supplemental Information 4

 

業務補充詳細信息(僅限綜合)

截至2022年3月31日及2021年3月31日止期間

(單位：千)

 

 

 

 

截至三個月

 

 

年初至今

 

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

 

收入：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

基本租金

 

$

199,252

 

 

 

188,480

 

 

$

199,252

 

 

 

188,480

 

*

向租户追討款項

 

 

67,774

 

 

 

62,597

 

 

 

67,774

 

 

 

62,597

 

*

租金百分率

 

 

4,948

 

 

 

3,366

 

 

 

4,948

 

 

 

3,366

 

*

終止費

 

 

1,490

 

 

 

337

 

 

 

1,490

 

 

 

337

 

*

無法收回的租賃收入

 

 

6,146

 

 

 

2,275

 

 

 

6,146

 

 

 

2,275

 

*

其他租賃收入

 

 

2,335

 

 

 

2,425

 

 

 

2,335

 

 

 

2,425

 

 

租賃收入的直線租金

 

 

6,011

 

 

 

881

 

 

 

6,011

 

 

 

881

 

 

高於/低於市值租金攤銷

 

 

5,689

 

 

 

5,996

 

 

 

5,689

 

 

 

5,996

 

 

租賃收入(1)

 

 

293,645

 

 

 

266,357

 

 

 

293,645

 

 

 

266,357

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

其他財產性收入

 

 

3,104

 

 

 

1,953

 

 

 

3,104

 

 

 

1,953

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

物業管理費

 

 

3,618

 

 

 

3,771

 

 

 

3,618

 

 

 

3,771

 

 

資產管理費

 

 

1,755

 

 

 

1,715

 

 

 

1,755

 

 

 

1,715

 

 

租賃佣金和其他費用

 

 

1,311

 

 

 

907

 

 

 

1,311

 

 

 

907

 

 

管理費、交易費和其他費用

 

 

6,684

 

 

 

6,393

 

 

 

6,684

 

 

 

6,393

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總收入

 

 

303,433

 

 

 

274,703

 

 

 

303,433

 

 

 

274,703

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運營費用：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

折舊及攤銷(包括折舊及攤銷)

 

 

77,842

 

 

 

77,259

 

 

 

77,842

 

 

 

77,259

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

運營和維護

 

 

42,660

 

 

 

40,188

 

 

 

42,660

 

 

 

40,188

 

*

地租

 

 

3,008

 

 

 

2,789

 

 

 

3,008

 

 

 

2,789

 

*

終止費

 

 

-

 

 

 

1,749

 

 

 

-

 

 

 

1,749

 

 

直線租金按地租計算

 

 

406

 

 

 

436

 

 

 

406

 

 

 

436

 

 

市值以上/市值以下地租攤銷

 

 

387

 

 

 

420

 

 

 

387

 

 

 

420

 

 

運營和維護

 

 

46,461

 

 

 

45,582

 

 

 

46,461

 

 

 

45,582

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般事務和行政事務總收入

 

 

19,251

 

 

 

20,128

 

 

 

19,251

 

 

 

20,128

 

 

基於股票的薪酬

 

 

4,208

 

 

 

2,479

 

 

 

4,208

 

 

 

2,479

 

 

資本化的直接開發補償成本

 

 

(2,411

)

 

 

(2,459

)

 

 

(2,411

)

 

 

(2,459

)

 

總務處和行政處，網絡

 

 

21,048

 

 

 

20,148

 

 

 

21,048

 

 

 

20,148

 

 

遞延補償計劃虧損(2)

 

 

(2,256

)

 

 

1,139

 

 

 

(2,256

)

 

 

1,139

 

 

一般和行政事務

 

 

18,792

 

 

 

21,287

 

 

 

18,792

 

 

 

21,287

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

房地產税

 

 

36,869

 

 

 

36,166

 

 

 

36,869

 

 

 

36,166

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他費用

 

 

2,008

 

 

 

532

 

 

 

2,008

 

 

 

532

 

 

追求發展的代價

 

 

165

 

 

 

166

 

 

 

165

 

 

 

166

 

 

其他運營費用

 

 

2,173

 

 

 

698

 

 

 

2,173

 

 

 

698

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總運營費用

 

 

182,137

 

 

 

180,992

 

 

 

182,137

 

 

 

180,992

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他費用(收入)：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總利息支出

 

 

36,293

 

 

 

35,774

 

 

 

36,293

 

 

 

35,774

 

 

派生攤銷

 

 

109

 

 

 

109

 

 

 

109

 

 

 

109

 

 

債務成本攤銷

 

 

1,390

 

 

 

1,979

 

 

 

1,390

 

 

 

1,979

 

 

債務溢價/貼現攤銷

 

 

(115

)

 

 

81

 

 

 

(115

)

 

 

81

 

 

資本化利息

 

 

(796

)

 

 

(849

)

 

 

(796

)

 

 

(849

)

 

利息收入

 

 

(143

)

 

 

(158

)

 

 

(143

)

 

 

(158

)

 

利息支出，淨額

 

 

36,738

 

 

 

36,936

 

 

 

36,738

 

 

 

36,936

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

房地產銷售收益，税後淨額

 

 

(101,948

)

 

 

(11,698

)

 

 

(101,948

)

 

 

(11,698

)

 

淨投資損失(收益)(2)

 

 

2,494

 

 

 

(1,486

)

 

 

2,494

 

 

 

(1,486

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他(收入)支出總額

 

 

(62,716

)

 

 

23,752

 

 

 

(62,716

)

 

 

23,752

 

*淨營業收入的組成部分

(1)
有關其他詳細信息，請參閲第41頁。
(2)
Regency的非限定遞延補償計劃中參與者債務的價值變化包括在一般和行政費用中，這一變化被包括在淨投資收入中的計劃中持有的資產的價值變化所抵消。

這些綜合的補充經營細節應與該公司提交給證券交易委員會的最新10-Q表格和10-K表格一起閲讀。

Supplemental Information 5

 

補充資產和負債明細(僅限房地產合夥企業)

2022年3月31日和2021年12月31日

(單位：千)

 

 

 

非控制性權益

 

 

合資企業份額

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

資產：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

按成本計算的房地產資產

 

$

(87,706

)

 

 

(87,578

)

 

$

1,272,612

 

 

 

1,280,979

 

減去：累計折舊

 

 

(17,888

)

 

 

(17,396

)

 

 

439,803

 

 

 

441,893

 

房地產投資淨額

 

 

(69,818

)

 

 

(70,182

)

 

 

832,809

 

 

 

839,086

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現金、現金等價物和受限現金

 

 

(2,665

)

 

 

(2,669

)

 

 

18,455

 

 

 

16,179

 

租户及其他應收賬款(1)

 

 

(2,156

)

 

 

(2,158

)

 

 

22,712

 

 

 

23,899

 

遞延租賃成本，淨額

 

 

(1,270

)

 

 

(1,278

)

 

 

14,857

 

 

 

14,764

 

收購租賃無形資產，淨額

 

 

(366

)

 

 

(392

)

 

 

6,232

 

 

 

5,566

 

使用權資產

 

 

(1,610

)

 

 

(1,613

)

 

 

5,211

 

 

 

5,266

 

其他資產

 

 

(203

)

 

 

(66

)

 

 

23,644

 

 

 

21,381

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總資產

 

$

(78,088

)

 

 

(78,358

)

 

$

923,920

 

 

 

926,141

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

負債：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

應付票據

 

$

(36,140

)

 

 

(36,290

)

 

$

532,067

 

 

 

516,791

 

應付帳款和其他負債

 

 

(2,113

)

 

 

(2,577

)

 

 

20,420

 

 

 

22,741

 

購得租賃無形負債，淨額

 

 

(110

)

 

 

(117

)

 

 

5,898

 

 

 

5,884

 

租賃負債

 

 

(1,921

)

 

 

(1,912

)

 

 

4,309

 

 

 

4,325

 

租户保證金、託管保證金和預付租金

 

 

(315

)

 

 

(348

)

 

 

3,228

 

 

 

3,809

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總負債

 

$

(40,599

)

 

 

(41,244

)

 

$

565,922

 

 

 

553,550

 
(1)
有關其他詳細信息，請參閲第41頁。

 

注意事項

非控股權益代表有限合夥人在合併合夥企業的活動中的權益，合資企業的份額代表本公司在共同投資合夥企業活動中的份額，根據公認會計準則，每一項都在本公司的綜合財務報表中以一行列示。

Supplemental Information 6

 

補充業務詳情(僅限房地產合作伙伴關係)

截至2022年3月31日及2021年3月31日止期間

(單位：千)

 

 

 

 

非控制性權益

 

 

合資企業份額

 

 

 

 

截至三個月

 

 

年初至今

 

 

截至三個月

 

 

年初至今

 

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

 

收入：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

基本租金

 

$

(1,987

)

 

 

(1,827

)

 

$

(1,987

)

 

 

(1,827

)

 

$

24,776

 

 

 

26,076

 

 

$

24,776

 

 

 

26,076

 

*

向租户追討款項

 

 

(537

)

 

 

(554

)

 

 

(537

)

 

 

(554

)

 

 

8,525

 

 

 

8,686

 

 

 

8,525

 

 

 

8,686

 

*

租金百分率

 

 

(1

)

 

 

-

 

 

 

(1

)

 

 

-

 

 

 

571

 

 

 

445

 

 

 

571

 

 

 

445

 

*

終止費

 

 

-

 

 

 

(1

)

 

 

-

 

 

 

(1

)

 

 

459

 

 

 

91

 

 

 

459

 

 

 

91

 

*

無法收回的租賃收入

 

 

(13

)

 

 

(69

)

 

 

(13

)

 

 

(69

)

 

 

549

 

 

 

155

 

 

 

549

 

 

 

155

 

*

其他租賃收入

 

 

(32

)

 

 

(31

)

 

 

(32

)

 

 

(31

)

 

 

301

 

 

 

339

 

 

 

301

 

 

 

339

 

 

租賃收入的直線租金

 

 

(39

)

 

 

(8

)

 

 

(39

)

 

 

(8

)

 

 

324

 

 

 

387

 

 

 

324

 

 

 

387

 

 

高於/低於市值租金攤銷

 

 

(2

)

 

 

(7

)

 

 

(2

)

 

 

(7

)

 

 

102

 

 

 

421

 

 

 

102

 

 

 

421

 

 

租賃收入(1)

 

 

(2,611

)

 

 

(2,497

)

 

 

(2,611

)

 

 

(2,497

)

 

 

35,607

 

 

 

36,600

 

 

 

35,607

 

 

 

36,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

其他財產性收入

 

 

(3

)

 

 

(3

)

 

 

(3

)

 

 

(3

)

 

 

126

 

 

 

(55

)

 

 

126

 

 

 

(55

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資產管理費

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(279

)

 

 

(268

)

 

 

(279

)

 

 

(268

)

 

管理費、交易費和其他費用

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(279

)

 

 

(268

)

 

 

(279

)

 

 

(268

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總收入

 

 

(2,614

)

 

 

(2,500

)

 

 

(2,614

)

 

 

(2,500

)

 

 

35,454

 

 

 

36,277

 

 

 

35,454

 

 

 

36,277

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運營費用：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

折舊及攤銷(包括折舊及攤銷)

 

 

(645

)

 

 

(692

)

 

 

(645

)

 

 

(692

)

 

 

7,422

 

 

 

8,502

 

 

 

7,422

 

 

 

8,502

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

運營和維護

 

 

(492

)

 

 

(445

)

 

 

(492

)

 

 

(445

)

 

 

5,599

 

 

 

5,955

 

 

 

5,599

 

 

 

5,955

 

*

地租

 

 

(29

)

 

 

(27

)

 

 

(29

)

 

 

(27

)

 

 

68

 

 

 

89

 

 

 

68

 

 

 

89

 

 

直線租金按地租計算

 

 

(15

)

 

 

(16

)

 

 

(15

)

 

 

(16

)

 

 

30

 

 

 

30

 

 

 

30

 

 

 

30

 

 

市值以上/市值以下地租攤銷

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

10

 

 

 

10

 

 

 

10

 

 

 

10

 

 

運營和維護

 

 

(536

)

 

 

(488

)

 

 

(536

)

 

 

(488

)

 

 

5,707

 

 

 

6,084

 

 

 

5,707

 

 

 

6,084

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總務處和行政處，網絡

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

60

 

 

 

110

 

 

 

60

 

 

 

110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

房地產税

 

 

(338

)

 

 

(330

)

 

 

(338

)

 

 

(330

)

 

 

4,448

 

 

 

4,726

 

 

 

4,448

 

 

 

4,726

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他費用

 

 

(32

)

 

 

(35

)

 

 

(32

)

 

 

(35

)

 

 

246

 

 

 

244

 

 

 

246

 

 

 

244

 

 

追求發展的代價

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

1

 

 

 

-

 

 

 

1

 

 

 

-

 

 

其他運營費用

 

 

(32

)

 

 

(35

)

 

 

(32

)

 

 

(35

)

 

 

247

 

 

 

244

 

 

 

247

 

 

 

244

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總運營費用

 

 

(1,551

)

 

 

(1,545

)

 

 

(1,551

)

 

 

(1,545

)

 

 

17,884

 

 

 

19,666

 

 

 

17,884

 

 

 

19,666

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他費用(收入)：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總利息支出

 

 

(328

)

 

 

(336

)

 

 

(328

)

 

 

(336

)

 

 

4,641

 

 

 

5,120

 

 

 

4,641

 

 

 

5,120

 

 

債務成本攤銷

 

 

(10

)

 

 

(14

)

 

 

(10

)

 

 

(14

)

 

 

178

 

 

 

187

 

 

 

178

 

 

 

187

 

 

債務溢價/貼現攤銷

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

利息支出，淨額

 

 

(338

)

 

 

(350

)

 

 

(338

)

 

 

(350

)

 

 

4,828

 

 

 

5,317

 

 

 

4,828

 

 

 

5,317

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

房地產銷售收益

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(62

)

 

 

(372

)

 

 

(62

)

 

 

(372

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他費用(收入)合計

 

 

(338

)

 

 

(350

)

 

 

(338

)

 

 

(350

)

 

 

4,766

 

 

 

4,945

 

 

 

4,766

 

 

 

4,945

 

*淨營業收入的組成部分

(1)
有關其他詳細信息，請參閲第41頁。

 

注意事項

非控股權益代表有限合夥人在合併合夥企業的活動中的權益，合資企業的份額代表本公司在共同投資合夥企業活動中的份額，根據公認會計準則，每一項都在本公司的綜合財務報表中以一行列示。

Supplemental Information 7

 

同一物業NOI的補充詳情(按比例計算)

截至2022年3月31日及2021年3月31日止期間

(單位：千)

 

 

 

截至三個月

 

 

年初至今

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

相同屬性NOI詳細信息：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

房地產收入：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本租金

 

$

218,187

 

 

 

212,428

 

 

$

218,187

 

 

 

212,428

 

向租户追討款項

 

 

74,257

 

 

 

70,757

 

 

 

74,257

 

 

 

70,757

 

租金百分率

 

 

5,498

 

 

 

3,814

 

 

 

5,498

 

 

 

3,814

 

終止費

 

 

1,949

 

 

 

417

 

 

 

1,949

 

 

 

417

 

無法收回的租賃收入

 

 

6,757

 

 

 

1,731

 

 

 

6,757

 

 

 

1,731

 

其他租賃收入

 

 

2,602

 

 

 

2,693

 

 

 

2,602

 

 

 

2,693

 

其他財產性收入

 

 

2,396

 

 

 

1,293

 

 

 

2,396

 

 

 

1,293

 

房地產總收入

 

 

311,646

 

 

 

293,133

 

 

 

311,646

 

 

 

293,133

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

房地產運營費用：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運營和維護

 

 

47,520

 

 

 

46,015

 

 

 

47,520

 

 

 

46,015

 

房地產税

 

 

39,953

 

 

 

40,362

 

 

 

39,953

 

 

 

40,362

 

地租

 

 

2,913

 

 

 

2,939

 

 

 

2,913

 

 

 

2,939

 

房地產運營費用總額

 

 

90,386

 

 

 

89,316

 

 

 

90,386

 

 

 

89,316

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相同的屬性噪聲

 

$

221,260

 

 

 

203,817

 

 

$

221,260

 

 

 

203,817

 

更改百分比

 

 

8.6

%

 

 

 

 

 

8.6

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同一物業NOI，不收取終止費

 

$

219,311

 

 

 

203,400

 

 

$

219,311

 

 

 

203,400

 

更改百分比

 

 

7.8

%

 

 

 

 

 

7.8

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不收取終止費或重新開發的同一物業NOI

 

$

192,497

 

 

 

178,736

 

 

$

192,497

 

 

 

178,736

 

更改百分比

 

 

7.7

%

 

 

 

 

 

7.7

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通股股東應佔淨收益與同一財產NOI的對賬：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通股股東應佔淨收益

 

$

195,228

 

 

 

80,656

 

 

$

195,228

 

 

 

80,656

 

更少：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管理費、交易費和其他費用

 

 

(6,684

)

 

 

(6,393

)

 

 

(6,684

)

 

 

(6,393

)

其他(1)

 

 

(12,621

)

 

 

(7,704

)

 

 

(12,621

)

 

 

(7,704

)

另外：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

折舊及攤銷

 

 

77,842

 

 

 

77,259

 

 

 

77,842

 

 

 

77,259

 

一般和行政

 

 

18,792

 

 

 

21,287

 

 

 

18,792

 

 

 

21,287

 

其他運營費用

 

 

2,173

 

 

 

698

 

 

 

2,173

 

 

 

698

 

其他(收入)支出

 

 

(62,716

)

 

 

23,752

 

 

 

(62,716

)

 

 

23,752

 

不包括在NOI中的房地產投資收益權益(2)

 

 

12,388

 

 

 

13,301

 

 

 

12,388

 

 

 

13,301

 

可歸因於非控股權益的淨收入

 

 

1,588

 

 

 

969

 

 

 

1,588

 

 

 

969

 

噪音

 

 

225,990

 

 

 

203,825

 

 

 

225,990

 

 

 

203,825

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

較少的非相同屬性噪聲(3)

 

 

(4,730

)

 

 

(8

)

 

 

(4,730

)

 

 

(8

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相同的屬性噪聲

 

$

221,260

 

 

 

203,817

 

 

$

221,260

 

 

 

203,817

 
(1)
包括直線租金收入和費用、扣除準備金、高於和低於市場租金攤銷、其他費用和非控制性權益。
(2)
包括我們未合併的房地產合夥企業產生的非NOI收入和支出，例如但不限於直線租金收入、高於和低於市場租金攤銷、折舊和攤銷、利息支出以及房地產收益和減值。
(3)
包括應佔非同一財產、開發項目、公司活動和非控股權益的收入和費用。

Supplemental Information 8

 

非公認會計準則財務計量的對賬

截至2022年3月31日及2021年3月31日止期間

(單位為千，每股數據除外)

 

 

 

截至三個月

 

 

年初至今

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淨收入與NAREIT FFO的對賬：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通股股東應佔淨收益

 

$

195,228

 

 

 

80,656

 

 

$

195,228

 

 

 

80,656

 

調整以調節來自業務的NAREIT資金(1)：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

折舊和攤銷(不包括折舊和攤銷)

 

 

84,130

 

 

 

84,494

 

 

 

84,130

 

 

 

84,494

 

房地產銷售收益

 

 

(102,010

)

 

 

(12,070

)

 

 

(102,010

)

 

 

(12,070

)

可交換的經營夥伴關係單位

 

 

863

 

 

 

364

 

 

 

863

 

 

 

364

 

NAREIT運營資金

 

$

178,211

 

 

 

153,444

 

 

$

178,211

 

 

 

153,444

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAREIT每股FFO(稀釋後)

 

$

1.03

 

 

 

0.90

 

 

$

1.03

 

 

 

0.90

 

加權平均股份(稀釋後)

 

 

172,431

 

 

 

170,771

 

 

 

172,431

 

 

 

170,771

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAREIT FFO與核心運營收益的對賬：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAREIT運營資金

 

$

178,211

 

 

 

153,444

 

 

$

178,211

 

 

 

153,444

 

與核心營業收益對賬的調整(1)：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

某些非現金項目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

直線租金

 

 

(3,478

)

 

 

(3,429

)

 

 

(3,478

)

 

 

(3,429

)

收不回的直線租金

 

 

(2,383

)

 

 

2,573

 

 

 

(2,383

)

 

 

2,573

 

高於/低於市值租金攤銷，淨額

 

 

(5,392

)

 

 

(5,980

)

 

 

(5,392

)

 

 

(5,980

)

債務溢價/貼現攤銷

 

 

(106

)

 

 

91

 

 

 

(106

)

 

 

91

 

核心運營收益

 

$

166,852

 

 

 

146,699

 

 

$

166,852

 

 

 

146,699

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

每股核心運營收益(稀釋後)

 

$

0.97

 

 

 

0.86

 

 

$

0.97

 

 

 

0.86

 

加權平均股份(稀釋後)

 

 

172,431

 

 

 

170,771

 

 

 

172,431

 

 

 

170,771

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淨收入與NAREIT EBITDARE的對賬：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淨收入

 

$

196,816

 

 

 

81,625

 

 

$

196,816

 

 

 

81,625

 

調整以符合NAREIT EBITDARE(2)：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利息支出

 

 

41,709

 

 

 

42,411

 

 

 

41,709

 

 

 

42,411

 

所得税費用

 

 

120

 

 

 

60

 

 

 

120

 

 

 

60

 

折舊及攤銷

 

 

85,264

 

 

 

85,761

 

 

 

85,264

 

 

 

85,761

 

房地產銷售收益

 

 

(102,010

)

 

 

(12,070

)

 

 

(102,010

)

 

 

(12,070

)

NAREIT EBITDARE

 

$

221,899

 

 

 

197,787

 

 

$

221,899

 

 

 

197,787

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAREIT EBITDARE與運營EBITDARE的對賬：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAREIT EBITDARE

 

$

221,899

 

 

 

197,787

 

 

$

221,899

 

 

 

197,787

 

與營業EBITDAre對賬的調整(2)：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

直線租金，淨額

 

 

(5,885

)

 

 

(848

)

 

 

(5,885

)

 

 

(848

)

高於/低於市值租金攤銷，淨額

 

 

(5,394

)

 

 

(5,987

)

 

 

(5,394

)

 

 

(5,987

)

營業息税前利潤

 

$

210,620

 

 

 

190,952

 

 

$

210,620

 

 

 

190,952

 
(1)
包括Regency的合併實體及其在未合併的共同投資合夥企業中的按比例份額，扣除可歸因於非控股權益的按比例份額，可見第7頁。
(2)
包括Regency的合併實體及其按比例在未合併的共同投資夥伴關係中的份額。

 

Supplemental Information 9

 

資本支出和額外披露

截至2022年3月31日及2021年3月31日止期間

(單位：千)

 

 

 

截至三個月

 

 

年初至今

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

資本支出：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運營屬性(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

租客津貼和房東工作

 

$

9,895

 

 

 

5,666

 

 

$

9,895

 

 

 

5,666

 

租賃佣金

 

 

2,914

 

 

 

2,279

 

 

 

2,914

 

 

 

2,279

 

租賃資本支出

 

 

12,809

 

 

 

7,945

 

 

 

12,809

 

 

 

7,945

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築改進

 

 

6,230

 

 

 

1,751

 

 

 

6,230

 

 

 

1,751

 

營運資本支出

 

$

19,039

 

 

 

9,696

 

 

$

19,039

 

 

 

9,696

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

發展及重建物業(一)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

接地氣的發展

 

$

16,429

 

 

 

4,361

 

 

$

16,429

 

 

 

4,361

 

重建項目

 

 

16,064

 

 

 

18,656

 

 

 

16,064

 

 

 

18,656

 

發展及重建開支

 

$

32,493

 

 

 

23,017

 

 

$

32,493

 

 

 

23,017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他披露內容：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他非現金支出(2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

派生攤銷

 

$

110

 

 

 

109

 

 

$

110

 

 

 

109

 

債務成本攤銷

 

 

1,557

 

 

 

2,152

 

 

 

1,557

 

 

 

2,152

 

基於股票的薪酬

 

 

4,208

 

 

 

2,479

 

 

 

4,208

 

 

 

2,479

 

其他非現金支出

 

$

5,875

 

 

 

4,740

 

 

$

5,875

 

 

 

4,740

 
(1)
包括Regency的合併實體及其按比例在未合併的共同投資夥伴關係中的份額。
(2)
包括Regency的合併實體及其在未合併的共同投資合夥企業中的按比例份額，扣除可歸因於非控股權益的按比例份額，可見第7頁。

 

Supplemental Information 10

 

合併債務摘要

2022年3月31日和2021年12月31日

(單位：千)

 

未償債務總額：

 

3/31/2022

 

 

12/31/2021

 

應付票據：

 

 

 

 

 

 

固定利率按揭貸款

 

$

466,712

 

 

$

469,953

 

浮動利率按揭貸款

 

 

4,918

 

 

 

5,000

 

固定利率無擔保公債

 

 

3,051,362

 

 

 

3,050,632

 

固定利率無擔保私人債務

 

 

193,725

 

 

 

193,359

 

總計

 

$

3,716,717

 

 

$

3,718,944

 

 

各年到期日程表：

 

預定本金付款

 

 

按揭貸款到期日

 

 

無擔保到期日(1)

 

 

總計

 

 

加權平均
合同
利率，利率
關於到期日

2022

 

$

8,542

 

 

 

5,848

 

 

 

-

 

 

 

14,390

 

 

7.68%

2023

 

 

9,695

 

 

 

59,376

 

 

 

-

 

 

 

69,071

 

 

3.35%

2024

 

 

4,849

 

 

 

90,742

 

 

 

250,000

 

 

 

345,591

 

 

3.70%

2025

 

 

3,732

 

 

 

45,000

 

 

 

250,000

 

 

 

298,732

 

 

3.75%

2026

 

 

3,922

 

 

 

88,000

 

 

 

200,000

 

 

 

291,922

 

 

3.83%

2027

 

 

3,788

 

 

 

137,915

 

 

 

525,000

 

 

 

666,703

 

 

3.66%

2028

 

 

2,799

 

 

 

170

 

 

 

300,000

 

 

 

302,969

 

 

4.13%

2029

 

 

22

 

 

 

146

 

 

 

425,000

 

 

 

425,168

 

 

2.95%

2030

 

 

24

 

 

 

-

 

 

 

600,000

 

 

 

600,024

 

 

3.70%

2031

 

 

26

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

26

 

 

0.00%

>10年

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

725,000

 

 

 

725,005

 

 

4.56%

未攤銷債務溢價/(折價)，扣除發行成本

 

 

-

 

 

 

7,029

 

 

 

(29,913

)

 

 

(22,884

)

 

 

 

 

$

37,401

 

 

 

434,229

 

 

 

3,245,087

 

 

 

3,716,717

 

 

3.83%

 

佔總債務的百分比：

 

3/31/2022

 

12/31/2021

固定

 

99.9%

 

99.1%

變量

 

0.1%

 

0.9%

 

 

 

 

 

當前加權平均合同利率：(2)

 

 

 

 

固定

 

3.8%

 

3.8%

變量

 

1.7%

 

1.6%

組合在一起

 

3.8%

 

3.8%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

當前加權平均實際利率：(3)

 

 

 

 

組合在一起

 

4.0%

 

4.1%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平均到期年限：

 

 

 

 

固定

 

9.4

 

9.6

變量

 

3.0

 

1.2
(1)
包括無擔保公共和私人配售債務以及從無擔保循環信貸額度提取的任何餘額。
(2)
利率是從季度末開始計算的。
(3)
實際利率是根據截至季度末的美國公認會計原則計算的，包括債務溢價/(貼現)攤銷、發行成本攤銷、利率互換和融資費用的影響。

 

Supplemental Information 11

 

合併債務摘要

2022年3月31日和2021年12月31日

(單位：千)

 

 

 

 

 

合同

 

 

有效

 

 

 

 

 

 

 

 

出借人

 

抵押品

 

費率

 

 

費率(1)

 

成熟性

 

3/31/2022

 

 

12/31/2021

 

擔保債務--固定利率抵押貸款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

約翰·漢考克人壽保險公司

 

柯克伍德公地

 

7.68%

 

 

 

 

10/01/22

 

$

6,283

 

 

$

6,495

 

富國銀行(Wells Fargo)

 

休利特一世

 

4.41%

 

 

 

 

01/06/23

 

 

9,015

 

 

 

9,061

 

TD銀行

 

黑石購物中心

 

2.80%

 

 

 

 

04/01/23

 

 

18,932

 

 

 

19,029

 

國營農場人壽保險公司

 

技術山脊中心

 

5.83%

 

 

 

 

06/01/23

 

 

1,734

 

 

 

2,066

 

美國聯合人壽保險公司

 

西港廣場

 

7.49%

 

 

 

 

08/01/23

 

 

1,709

 

 

 

1,789

 

TD銀行

 

步行街購物中心

 

3.19%

 

 

 

 

11/01/23

 

 

31,607

 

 

 

31,763

 

根沃斯人壽保險公司

 

Aventura、Oakbrook和珍寶海岸

 

6.50%

 

 

 

 

02/28/24

 

 

6,093

 

 

 

6,801

 

美國保誠保險公司

 

4S Commons鎮中心

 

3.50%

 

 

 

 

06/05/24

 

 

82,107

 

 

 

82,531

 

埃利斯合夥公司

 

果園

 

4.00%

 

 

 

 

06/30/24

 

 

2,200

 

 

 

2,200

 

大西部人壽年金保險公司

 

歐文廣場

 

3.78%

 

 

 

 

09/01/24

 

 

10,000

 

 

 

10,000

 

PNC銀行

 

環繞碼頭中心

 

2.54%

 

 

 

 

03/17/25

 

 

24,000

 

 

 

24,000

 

美國保誠保險公司

 

鄉村步行街廣場

 

3.91%

 

 

 

 

11/05/25

 

 

16,000

 

 

 

16,000

 

大都會人壽保險公司

 

韋斯特伯裏廣場

 

3.76%

 

 

 

 

02/01/26

 

 

88,000

 

 

 

88,000

 

美國守護者人壽保險公司

 

威拉·斯普林斯

 

3.81%

 

 

 

 

03/01/27

 

 

16,700

 

 

 

16,700

 

美國守護者人壽保險公司

 

奧爾登橋

 

3.81%

 

 

 

 

03/01/27

 

 

26,000

 

 

 

26,000

 

美國守護者人壽保險公司

 

貝瑟尼公園廣場

 

3.81%

 

 

 

 

03/01/27

 

 

10,200

 

 

 

10,200

 

美國守護者人壽保險公司

 

鮮花谷

 

3.81%

 

 

 

 

03/01/27

 

 

22,300

 

 

 

22,300

 

美國守護者人壽保險公司

 

鄧伍迪音樂廳

 

3.81%

 

 

 

 

03/01/27

 

 

13,800

 

 

 

13,800

 

美國守護者人壽保險公司

 

哈斯利峽谷村

 

3.81%

 

 

 

 

03/01/27

 

 

16,000

 

 

 

16,000

 

PNC銀行

 

費爾斯韋廣場

 

4.07%

 

 

 

 

06/02/27

 

 

35,876

 

 

 

36,019

 

紐約人壽保險公司

 

橡樹樹蔭鎮中心

 

6.05%

 

 

 

 

05/10/28

 

 

5,426

 

 

 

5,606

 

紐約人壽保險公司

 

馮氏環中心

 

5.20%

 

 

 

 

10/10/28

 

 

5,574

 

 

 

5,751

 

紐約人壽保險公司

 

科普斯山廣場

 

6.06%

 

 

 

 

01/01/29

 

 

9,856

 

 

 

10,145

 

羅林伍德市

 

Mira Vista的商店

 

8.00%

 

 

 

 

03/01/32

 

 

189

 

 

 

192

 

已收購物業承擔債務的未攤銷溢價，扣除發行成本

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,111

 

 

 

7,505

 

固定利率按揭貸款總額

 

3.83%

 

 

3.50%

 

 

 

$

466,712

 

 

$

469,953

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無擔保債務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

發債(5/16/14)

 

固定利率無擔保

 

3.75%

 

 

 

 

06/15/24

 

$

250,000

 

 

$

250,000

 

發債(8/17/15)

 

固定利率無擔保

 

3.90%

 

 

 

 

11/01/25

 

 

250,000

 

 

 

250,000

 

債務配售(5/11/16)

 

固定利率無擔保

 

3.81%

 

 

 

 

05/11/26

 

 

100,000

 

 

 

100,000

 

債務配售(8/11/16)

 

固定利率無擔保

 

3.91%

 

 

 

 

08/11/26

 

 

100,000

 

 

 

100,000

 

發債(1/17/17)

 

固定利率無擔保

 

3.60%

 

 

 

 

02/01/27

 

 

525,000

 

 

 

525,000

 

發債(3/9/18)

 

固定利率無擔保

 

4.13%

 

 

 

 

03/15/28

 

 

300,000

 

 

 

300,000

 

發債(8/13/19)

 

固定利率無擔保

 

2.95%

 

 

 

 

09/15/29

 

 

425,000

 

 

 

425,000

 

發債(5/13/20)

 

固定利率無擔保

 

3.70%

 

 

 

 

06/15/30

 

 

600,000

 

 

 

600,000

 

發債(1/17/17)

 

固定利率無擔保

 

4.40%

 

 

 

 

02/01/47

 

 

425,000

 

 

 

425,000

 

發債(3/6/19)

 

固定利率無擔保

 

4.65%

 

 

 

 

03/15/49

 

 

300,000

 

 

 

300,000

 

循環信貸額度

 

浮動利率無擔保

 

LIBOR + 0.865%

(2)

 

 

 

03/23/25

 

 

-

 

 

 

-

 

未攤銷債務貼現和發行成本

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(29,913

)

 

 

(31,009

)

無擔保債務總額，扣除貼現

 

3.83%

 

 

3.98%

 

 

 

$

3,245,087

 

 

$

3,243,991

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浮動利率按揭貸款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PNC銀行

 

斯普林伍德村的市場

 

SOFR + 1.40%

 

 

 

 

03/28/25

 

$

5,000

 

 

$

5,000

 

未攤銷債務貼現和發行成本

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(82

)

 

 

-

 

浮動利率按揭貸款總額

 

1.69%

 

 

1.70%

 

 

 

$

4,918

 

 

$

5,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總計

 

 

 

3.83%

 

 

4.03%

 

 

 

$

3,716,717

 

 

$

3,718,944

 
(1)
實際利率是根據截至季度末的美國公認會計原則計算的，包括債務溢價/(貼現)攤銷、發行成本攤銷、利率互換以及融資和未使用費用的影響。
(2)
匯率只適用於支取餘額。對於整個12.5億美元的信貸額度，每年額外收取0.15%的融資費。本公司可選擇兩個額外的六個月期限作為到期期限。

 

Supplemental Information 12

 

無擔保債務契約和槓桿率摘要

March 31, 2022

(單位：千)

 

未償無擔保公共債務：

 

起源

 

成熟性

 

費率

 

天平

 

 

 

05/16/14

 

06/15/24

 

3.750%

 

$

250,000

 

 

 

08/17/15

 

11/01/25

 

3.900%

 

$

250,000

 

 

 

01/17/17

 

02/01/27

 

3.600%

 

$

525,000

 

 

 

03/09/18

 

03/15/28

 

4.125%

 

$

300,000

 

 

 

08/20/19

 

09/15/29

 

2.950%

 

$

425,000

 

 

 

05/13/20

 

06/15/30

 

3.700%

 

$

600,000

 

 

 

01/17/17

 

02/01/47

 

4.400%

 

$

425,000

 

 

 

03/06/19

 

03/15/49

 

4.650%

 

$

300,000

 

 

無擔保公共債務契約：

 

必填項

 

3/31/2022

 

12/31/2021

 

9/30/2021

 

6/30/2021

 

3/31/2021

公允市價計算方法公約(1)(2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合併負債總額與合併資產總額之比

 

≤ 65%

 

26%

 

27%

 

27%

 

27%

 

28%

有擔保的合併債務與合併資產總額之比

 

≤ 40%

 

3%

 

3%

 

4%

 

3%

 

3%

還本付息對綜合償債的綜合收益

 

≥ 1.5x

 

5.6x

 

5.5x

 

5.1x

 

4.6x

 

4.3x

未擔保合併資產與無擔保合併債務之比

 

>150%

 

394%

 

388%

 

383%

 

375%

 

366%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

比率：

 

 

 

3/31/2022

 

12/31/2021

 

9/30/2021

 

6/30/2021

 

3/31/2021

僅整合

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淨債務與總市值之比

 

 

 

22.4%

 

21.9%

 

22.6%

 

23.5%

 

26.6%

折舊前淨負債與房地產資產之比

 

 

 

29.7%

 

30.4%

 

28.9%

 

29.2%

 

30.3%

折舊前淨負債與總資產之比

 

 

 

27.4%

 

28.1%

 

26.8%

 

27.0%

 

28.0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淨債務與營業EBITDARE-TTM之比

 

 

 

4.4x

 

4.6x

 

4.5x

 

4.7x

 

5.3x

固定費用覆蓋範圍

 

 

 

5.2x

 

5.1x

 

4.8x

 

4.4x

 

4.0x

利息承保範圍

 

 

 

5.6x

 

5.5x

 

5.2x

 

4.8x

 

4.3x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無擔保資產占房地產總資產的比例

 

 

 

89.5%

 

89.4%

 

88.7%

 

89.7%

 

89.7%

不安全NOI佔總NOI-TTM

 

 

 

90.8%

 

90.6%

 

89.8%

 

90.7%

 

90.5%

無擔保資產與無擔保債務之比

 

 

 

318%

 

318%

 

309%

 

307%

 

307%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

按比例分配的總份額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淨債務與總市值之比

 

 

 

24.9%

 

24.2%

 

25.2%

 

26.3%

 

29.4%

折舊前淨負債與房地產資產之比

 

 

 

31.7%

 

32.3%

 

30.9%

 

31.3%

 

32.2%

折舊前淨負債與總資產之比

 

 

 

29.3%

 

29.8%

 

28.6%

 

28.9%

 

29.7%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淨債務與營業EBITDARE-TTM之比

 

 

 

4.9x

 

5.1x

 

5.0x

 

5.3x

 

5.9x

固定費用覆蓋範圍

 

 

 

4.6x

 

4.5x

 

4.2x

 

3.9x

 

3.6x

利息承保範圍

 

 

 

5.0x

 

4.9x

 

4.7x

 

4.3x

 

3.9x
(1)
有關與公司高級無擔保票據有關的所有債務契約的完整清單，以及上述條款的定義，請參閲公司提交給證券交易委員會的文件。
(2)
本期債務契約是在公司最近的Form 10-Q或Form 10-K申報之後最終確定並提交的。

 

Supplemental Information 13

 

未合併債務摘要

2022年3月31日和2021年12月31日

(單位：千)

 

未償債務總額：

 

3/31/2022

 

 

12/31/2021

 

應付按揭貸款：

 

 

 

 

 

 

固定利率擔保貸款

 

$

1,394,998

 

 

$

1,345,904

 

浮動利率擔保貸款

 

 

91,676

 

 

 

91,663

 

無擔保信貸安排浮動利率

 

 

7,300

 

 

 

7,300

 

總計

 

$

1,493,974

 

 

$

1,444,867

 

 

各年到期日程表：

 

預定本金付款

 

 

按揭貸款到期日

 

 

無擔保到期日

 

 

總計

 

 

攝政集團按比例計算的份額

 

 

加權平均
合同
利率，利率
關於到期日

2022

 

$

5,106

 

 

 

64,843

 

 

 

7,300

 

 

 

77,249

 

 

 

26,473

 

 

3.96%

2023

 

 

3,194

 

 

 

263,431

 

 

 

-

 

 

 

266,625

 

 

 

97,275

 

 

4.02%

2024

 

 

2,205

 

 

 

33,690

 

 

 

-

 

 

 

35,895

 

 

 

14,298

 

 

3.88%

2025

 

 

3,433

 

 

 

137,000

 

 

 

-

 

 

 

140,433

 

 

 

42,567

 

 

3.57%

2026

 

 

3,807

 

 

 

125,255

 

 

 

-

 

 

 

129,062

 

 

 

42,211

 

 

3.62%

2027

 

 

3,802

 

 

 

32,800

 

 

 

-

 

 

 

36,602

 

 

 

12,420

 

 

2.64%

2028

 

 

3,235

 

 

 

83,596

 

 

 

-

 

 

 

86,831

 

 

 

27,177

 

 

4.03%

2029

 

 

2,724

 

 

 

60,000

 

 

 

-

 

 

 

62,724

 

 

 

12,959

 

 

4.34%

2030

 

 

1,860

 

 

 

179,317

 

 

 

-

 

 

 

181,177

 

 

 

70,399

 

 

2.88%

2031

 

 

370

 

 

 

352,240

 

 

 

-

 

 

 

352,610

 

 

 

137,070

 

 

3.14%

>10年

 

 

1,004

 

 

 

134,497

 

 

 

-

 

 

 

135,501

 

 

 

52,900

 

 

3.09%

未攤銷債務溢價/(貼現)和發行成本(2)

 

 

-

 

 

 

(10,735

)

 

 

-

 

 

 

(10,735

)

 

 

(3,682

)

 

 

 

 

$

30,740

 

 

 

1,455,934

 

 

 

7,300

 

 

 

1,493,974

 

 

 

532,067

 

 

3.49%

 

佔總債務的百分比：

 

3/31/2022

 

12/31/2021

固定

 

93.4%

 

93.2%

變量

 

6.6%

 

6.8%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

當前加權平均合同利率：(1)

 

 

 

 

固定

 

3.6%

 

3.7%

變量

 

2.6%

 

2.5%

組合在一起

 

3.5%

 

3.6%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

當前加權平均實際利率：(2)

 

 

 

 

組合在一起

 

3.6%

 

3.7%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平均到期年限：

 

 

 

 

固定

 

6.2

 

5.6

變量

 

1.0

 

0.3
(1)
利率是從季度末開始計算的。
(2)
實際利率是根據截至季度末的美國公認會計原則計算的，包括債務溢價/(貼現)攤銷、發行成本、攤銷、利率互換以及融資和未使用費用的影響。

 

Supplemental Information 14

 

未合併投資

March 31, 2022

(單位：千)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

攝政時代

 

投資夥伴和

 

數量

 

 

總計

 

 

總計

 

 

總計

 

 

所有權

 

分享

 

 

投資

 

 

權益

 

投資組合摘要縮寫

 

屬性

 

 

玻璃

 

 

資產

 

 

債務

 

 

利息

 

債務的比例

 

 

3/31/2022

 

 

皮卡

 

俄勒岡州

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(JV-C、JV-C2)

 

 

20

 

 

 

2,273

 

 

$

543,377

 

 

$

265,919

 

 

20.00%

 

$

53,184

 

 

$

49,337

 

 

$

1,078

 

(合資企業-CCV)

 

 

1

 

 

 

559

 

 

 

95,030

 

 

 

74,755

 

 

30.00%

 

 

22,426

 

 

 

5,546

 

 

 

266

 

 

 

 

21

 

 

 

2,832

 

 

 

638,407

 

 

 

340,674

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

格雷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(合資公司-GRI)

 

 

66

 

 

 

8,427

 

 

 

1,501,808

 

 

 

971,500

 

 

40.00%

 

 

388,600

 

 

 

131,269

 

 

 

9,373

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CalSTRS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(JV-RC) (1)

 

 

6

 

 

 

614

 

 

 

103,466

 

 

 

-

 

 

25.00%

 

 

-

 

 

 

25,049

 

 

 

626

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYSCRF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(合資企業--紐約)

 

 

2

 

 

 

281

 

 

 

82,280

 

 

 

46,460

 

 

30.00%

 

 

13,938

 

 

 

11,868

 

 

 

266

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

發佈

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(JV-O)

 

 

2

 

 

 

211

 

 

 

25,396

 

 

 

-

 

 

50.00%

 

 

-

 

 

 

12,596

 

 

 

440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個人投資者

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

巴拉德積木

 

 

2

 

 

 

249

 

 

 

129,397

 

 

 

-

 

 

49.90%

 

 

-

 

 

 

63,865

 

 

 

274

 

城鎮和鄉村中心

 

 

1

 

 

 

230

 

 

 

207,725

 

 

 

91,676

 

 

35.00%

 

 

32,086

 

 

 

39,373

 

 

 

186

 

其他

 

 

3

 

 

 

352

 

 

 

91,046

 

 

 

43,664

 

 

31% - 50%

 

 

21,833

 

 

 

19,095

 

 

 

295

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103

 

 

 

13,196

 

 

$

2,779,525

 

 

$

1,493,974

 

 

 

 

$

532,067

 

 

$

357,998

 

 

$

12,804

 
(1)
2022年4月1日，Regency以8850萬美元的價格完成了對其合作伙伴在投資組合中持有的六處物業中四處75%權益的購買，扣除假設的現金。此外，剩餘的一處房產於2022年4月出售給第三方。

 

Supplemental Information 15

 

物業交易

March 31, 2022

(單位：千)

 

收購：

 

日期

屬性名稱

共同投資夥伴(REG%)

市場

總計
玻璃

攝政王餐廳
份額
購進價格

加權平均
上限税率

一個或多個錨

3月22日至22日

內珀維爾廣場

俄勒岡州(20%)

伊利諾伊州芝加哥

115

$10,476

 

Trader Joe‘s，Casey’s Foods，Oswald Pharmacy

3月22日至22日

離島村

 

華盛頓州西雅圖

106

30,650

 

西夫韋，禮儀援助

 

屬性合計

 

221

$41,126

4.9%

 

 

性情：

 

日期

屬性名稱

共同投資夥伴(REG%)

市場

總計
玻璃

 

攝政王餐廳
份額
銷售價格

 

加權平均
上限税率

一個或多個錨

1月至22日

科斯塔·維德中心

 

加利福尼亞州聖地亞哥

179

 

$

125,000

 

 

布裏斯托爾農場

3月22日至22日

谷地中心

GRI (40%)

馬裏蘭州巴爾的摩

220

 

 

12,704

 

 

Aldi，Michael‘s，PetSmart，TJ Maxx，
羅斯連衣裙便宜，多餘的傢俱和牀墊

 

物業/待發地塊合計

 

 

399

 

$

137,704

 

2.2% (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非收益性用地合計

 

 

 

$

950

 

 

 

注：括號中的零售商是影子錨，不是自有財產的一部分。

(1)
加權平均上限税率包括以約1.5%的上限税率以1.25億美元出售科斯塔維德。

 

Supplemental Information 16

 

正在進行的發展項目和重建項目摘要

March 31, 2022

(單位：千)

 

正在進行的發展及重建(1)

購物中心

 

市場

 

雜貨商/錨地租户

 

中心玻璃

 

 

中心租賃百分比

 

項目
開始

 

Est初始租金
生效日期(A)

 

EST穩定化
年份(B)

 

雷格(氏)EST網
項目成本

 

 

費用的百分比
已招致

 

穩定下來
收益率(C)

接地氣的發展

 

 

 

 

 

382

 

 

67%

 

 

 

 

 

 

 

$

90,673

 

 

51%

 

7% +/-

Carytown交易所-第一和第二階段(2)(3)

 

弗吉尼亞州里士滿

 

發佈

 

 

74

 

 

71%

 

Q4-2018

 

2H-2020

 

2023

 

 

29,223

 

 

77%

 

6 - 7%

東聖馬可(2)

 

佛羅裏達州傑克遜維爾

 

發佈

 

 

59

 

 

88%

 

Q4-2020

 

2H-2022

 

2024

 

 

19,519

 

 

66%

 

7 - 8%

格倫伍德·格林(2)(3)

 

新澤西州老橋

 

ShopRite/Target

 

 

248

 

 

61%

 

Q1-2022

 

2H-2023

 

2025

 

 

41,931

 

 

25%

 

6 - 7%

重建項目

 

 

 

 

 

 

3,227

 

 

90%

 

 

 

 

 

 

 

$

257,592

 

 

59%

 

7 - 8%

《穿越克拉倫登》(4)

 

大都會數據中心

 

生命週期

 

 

129

 

 

97%

 

Q4-2018

 

1H-2022

 

2024

 

 

57,048

 

 

65%

 

8% +/-

修道院院長

 

馬薩諸塞州波士頓

 

零售/辦公用户

 

 

65

 

 

46%

 

Q2-2019

 

2H-2022

 

2023

 

 

58,116

 

 

74%

 

8 - 9%

謝裏登廣場

 

佛羅裏達州好萊塢

 

普利克斯，伯靈頓

 

 

507

 

 

94%

 

Q3-2019

 

2H-2020

 

2022

 

 

12,115

 

 

89%

 

9 - 10%

普雷斯頓橡樹隊(2)

 

德克薩斯州達拉斯

 

H.E.B。

 

 

102

 

 

83%

 

Q4-2020

 

1H-2021

 

2023

 

 

22,327

 

 

69%

 

6% +/-

色拉蒙特中心

 

加州舊金山

 

梅西百貨/塔吉特/迪克體育用品/
羅斯/諾德斯特龍機架

 

 

1,075

 

 

88%

 

Q4-2020

 

2H-2021

 

2026

 

 

55,000

 

 

57%

 

5% +/-

威斯巴德廣場第一期(4)(5)

 

馬裏蘭州貝塞斯達

 

巨無霸

 

 

123

 

 

57%

 

Q2-2021

 

2H-2023

 

2025

 

 

37,038

 

 

22%

 

6% +/-

各種重建項目(Est成本

 

 

1,227

 

 

95%

 

 

 

 

 

 

 

 

15,948

 

 

34%

 

9% +/-

在建工程合計(在建)

 

 

3,608

 

 

87%

 

 

 

 

 

 

 

$

348,265

 

 

57%

 

7 - 8%

 

流程開發和再開發説明

接地氣的發展

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carytown交易所-一期和二期

 

Carytown位於裏士滿最令人嚮往的零售走廊上，是一個由Publix支撐的全新開發項目，並輔之以街道零售和結構化停車場。Publix、Shop Bldg B、Shop Bldg E和結構化停車場現已完工。第二階段於二零一一年第二季度開始，包括以兩幢額外的多租户大樓(BLDGS A&C鋪)的形式進一步創造價值，總樓面面積為36k SF。

東聖馬可

 

東聖馬可位於佛羅裏達州傑克遜維爾最令人嚮往的地區之一，是由Publix錨定的一個全新的零售開發項目。此外，毗鄰的一塊地塊於2021年8月出售給一家住宅建築商用於住房。

格倫伍德·格林

 

Glenwood Green位於新澤西州的Old Bridge，位於9號公路上，是一個佔地350千米的地面開發項目，由Target、ShopRite和一座醫療辦公樓支撐。該項目位於紐約市以南30英里處，將作為一個佔地250英畝的新總體規劃社區的零售中心。

重建項目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十字路口的克拉倫登

 

將20世紀60年代空置的四層寫字樓重新開發為一座現代化的130K SF混合用途“閣樓”建築，以補充弗吉尼亞州阿靈頓現有的佔主導地位的綜合用途中心。該建築將包括一樓零售店和租賃給高端健身俱樂部Life Time的110K平方英尺空間。

修道院院長

 

對哈佛廣場中心的三座歷史建築進行世代重建和現代化改造，成為一個無與倫比的綜合用途項目，擁有旗艦零售和A級寫字樓。

謝裏登廣場

 

重新定位，增加了伯靈頓，立面翻新和其他佈局增強。

普雷斯頓橡樹隊

 

重建包括在龍捲風破壞後對一座101K的SF進行大規模重建，該建築由H.E.B.中央市場購物中心停泊，位於德克薩斯州達拉斯。重建費用可通過保險收益報銷。

色拉蒙特中心

 

重建包括繼續加強位於黃金地段的甲級購物中心，包括增加新的零售店，以增強不斷髮展的商品組合，重新開發前J.C.Penney空間，以及在該地塊西北部的其他重新開發考慮。重建代表着在大約4年的時間裏發生的多個階段，預計在2026年左右穩定下來。

威斯巴德廣場一期

 

現有房產包括一個巨人錨定的零售中心，一座三層寫字樓，兩個加油站，以及一棟空置的老年住宅樓。重建的第一階段將包括建造一座123K的SF零售大樓，由一座70K的SF Giant停泊，並在與River Road的交叉口對Westbard Avenue進行重新定線。攝政集團還將參與一家合資企業，合作伙伴將建造一棟約100個單元的高級生活樓。

各種重建項目(Est成本

 

各種重建物業，每個項目的估計增量成本不到1,000萬美元。

腳註見第18頁

Supplemental Information 17

 

發展及重建本年度落成量

March 31, 2022

(單位：千)

 

 

本年度發展及重建落成量

購物中心名稱

 

市場

 

中心玻璃

 

 

中心租賃百分比

 

項目
開始

 

Est初始租金
生效日期(A)

 

EST穩定化
年份(B)

 

雷格(氏)EST網
項目成本

 

 

費用的百分比
已招致

 

穩定下來
收益率(C)

接地氣的發展

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重建項目

 

 

 

 

243

 

 

96%

 

 

 

 

 

 

 

$

8,916

 

 

90%

 

7%

各種重建項目(Est成本

 

 

243

 

 

96%

 

 

 

 

 

 

 

 

8,916

 

 

90%

 

7%

總竣工量

 

 

243

 

 

96%

 

 

 

 

 

 

 

$

8,916

 

 

90%

 

7%
(1)
發展和重建項目的範圍、經濟和時間安排可能與提供的估計數字有很大不同。
(2)
被排除在同一物業NOI池之外的地面開發或重新開發。
(3)
Carytown和Glenwood Green的GLA、租賃百分比和估計成本分別佔攝政集團64%和70%的比例。
(4)
Crossing Clarendon的GLA和%租賃僅代表閣樓，Westbard Square第一階段僅代表第一階段。
(5)
Westbard的估計成本不包括預期的5000萬美元賣地收益。第一階段和未來階段的綜合淨項目成本預計為1.1億至1.2億美元，增量收益率為6%至7%。未來階段將包括約200套公寓，44K SF額外零售，以及約100套待售聯排別墅。

注：Regency對扣除額外利息和間接資本後的GAAP項目淨成本的估計為379,613美元，用於地面開發和正在進行的重新開發。已發生成本的59%是用於地面開發和正在進行的重新開發。

(a)
預計初始租金開始日期指每個項目的錨或第一租户將開始租金的預計日期。
(b)
預計穩定年指項目將達到所述穩定產量的估計第一個完整日曆年。
(c)
重新開發物業的穩定收益等於增量NOI(項目開始前估計的穩定NOI減去NOI)除以項目總成本。

Supplemental Information 18

 

租賃統計數字

March 31, 2022

(僅限零售經營物業)

 

租賃統計-可比

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總計

 

租賃
交易記錄

 

 

玻璃
(in 000s)

 

 

新基地
租金/平方金融時報

 

 

租金差額%

 

加權平均
租期

 

 

租客
津貼
和房東
工作/平方英國“金融時報”

 

2022年第一季度

 

 

377

 

 

 

1,688

 

 

$

25.00

 

 

6.5%

 

 

5.5

 

 

$

3.82

 

2021年第四季度

 

 

400

 

 

 

1,753

 

 

 

27.44

 

 

12.9%

 

 

6.1

 

 

 

5.19

 

2021年第三季度

 

 

421

 

 

 

2,019

 

 

 

24.06

 

 

5.1%

 

 

5.9

 

 

 

5.68

 

2021年第二季度

 

 

432

 

 

 

1,881

 

 

 

25.11

 

 

2.7%

 

 

5.8

 

 

 

5.21

 

總計--12個月

 

 

1,630

 

 

 

7,341

 

 

$

25.35

 

 

6.8%

 

 

5.8

 

 

$

5.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新租約

 

租賃
交易記錄

 

 

玻璃
(in 000s)

 

 

新基地
租金/平方金融時報

 

 

租金差額%

 

加權平均
租期

 

 

租客
津貼
和房東
工作/平方英國“金融時報”

 

2022年第一季度

 

 

88

 

 

 

230

 

 

$

31.77

 

 

8.1%

 

 

8.3

 

 

$

22.94

 

2021年第四季度

 

 

111

 

 

 

414

 

 

 

28.66

 

 

45.6%

 

 

8.0

 

 

 

18.14

 

2021年第三季度

 

 

107

 

 

 

282

 

 

 

30.77

 

 

0.8%

 

 

8.0

 

 

 

29.47

 

2021年第二季度

 

 

116

 

 

 

320

 

 

 

29.80

 

 

-0.2%

 

 

8.6

 

 

 

25.38

 

總計--12個月

 

 

422

 

 

 

1,246

 

 

$

29.96

 

 

13.6%

 

 

8.2

 

 

$

23.41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

續訂

 

租賃
交易記錄

 

 

玻璃
(in 000s)

 

 

新基地
租金/平方金融時報

 

 

租金差額%

 

加權平均
租期

 

 

租客
津貼
和房東
工作/平方英國“金融時報”

 

2022年第一季度

 

 

289

 

 

 

1,458

 

 

$

24.00

 

 

6.2%

 

 

5.1

 

 

$

1.00

 

2021年第四季度

 

 

289

 

 

 

1,339

 

 

 

27.01

 

 

4.1%

 

 

5.4

 

 

 

0.65

 

2021年第三季度

 

 

314

 

 

 

1,737

 

 

 

22.85

 

 

6.2%

 

 

5.6

 

 

 

1.41

 

2021年第二季度

 

 

316

 

 

 

1,561

 

 

 

24.04

 

 

3.6%

 

 

5.1

 

 

 

0.62

 

總計--12個月

 

 

1,208

 

 

 

6,095

 

 

$

24.34

 

 

5.1%

 

 

5.3

 

 

$

0.95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

租賃統計--可比和不可比

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總計

 

租賃
交易記錄

 

 

玻璃
(in 000s)

 

 

新基地
租金/平方金融時報

 

 

 

 

加權平均
租期

 

 

租客
津貼
和房東
工作/平方英國“金融時報”

 

2022年第一季度

 

 

452

 

 

 

2,103

 

 

$

25.86

 

 

 

 

 

5.7

 

 

$

7.53

 

2021年第四季度

 

 

483

 

 

 

2,208

 

 

 

27.55

 

 

 

 

 

6.5

 

 

 

13.62

 

2021年第三季度

 

 

501

 

 

 

2,420

 

 

 

23.25

 

 

 

 

 

6.7

 

 

 

8.48

 

2021年第二季度

 

 

527

 

 

 

2,147

 

 

 

25.34

 

 

 

 

 

5.7

 

 

 

7.46

 

總計--12個月

 

 

1,963

 

 

 

8,878

 

 

$

25.44

 

 

 

 

 

6.2

 

 

$

9.36

 

 

備註：

•
代表攝政集團在共同投資夥伴關係中的全資和按比例份額。
•
執行時報告的所有金額。
•
租賃交易和GLA租賃的數量報告為100%；所有其他統計數據均按比例報告。
•
租金差額按執行的新租約及續訂租約的可比空間現金基準計算，幷包括所有租賃交易，包括空置超過12個月的空間。
•
租户津貼和房東工作是使空間可出租所需的成本，包括與特定租賃有關的空間的改善。這些成本包括租户改善和獎勵。
•
不包括非零售屬性。
•
租户津貼及業主工作/平方英國“金融時報”已更新2021年第三季度的資本承諾，以納入對新租賃交易的修訂資本承諾預期。

Supplemental Information 19

 

按州列出的年基本租金

March 31, 2022

(單位：千)

 

狀態

 

數量
屬性

 

 

玻璃

 

 

租賃百分比(1)

 

 

ABR

 

 

ABR/Sq.英國“金融時報”

 

 

數字的百分比
物業數量

 

 

佔玻璃的百分比

 

 

ABR的百分比

 

加利福尼亞

 

 

70

 

 

 

9,031

 

 

 

93.7

%

 

$

246,975

 

 

$

29.02

 

 

 

17.2

%

 

 

21.1

%

 

 

26.3

%

佛羅裏達州

 

 

96

 

 

 

11,041

 

 

 

93.8

%

 

 

202,439

 

 

 

19.50

 

 

 

23.6

%

 

 

25.8

%

 

 

21.5

%

德克薩斯州

 

 

30

 

 

 

3,499

 

 

 

96.9

%

 

 

69,409

 

 

 

20.42

 

 

 

7.4

%

 

 

8.2

%

 

 

7.4

%

紐約

 

 

16

 

 

 

1,805

 

 

 

94.0

%

 

 

59,776

 

 

 

35.21

 

 

 

3.9

%

 

 

4.2

%

 

 

6.4

%

維吉尼亞

 

 

21

 

 

 

1,668

 

 

 

91.5

%

 

 

44,824

 

 

 

28.73

 

 

 

5.2

%

 

 

3.9

%

 

 

4.8

%

佐治亞州

 

 

22

 

 

 

2,127

 

 

 

93.1

%

 

 

44,578

 

 

 

22.66

 

 

 

5.4

%

 

 

5.0

%

 

 

4.7

%

康涅狄格州

 

 

15

 

 

 

1,526

 

 

 

90.8

%

 

 

35,779

 

 

 

25.59

 

 

 

3.7

%

 

 

3.6

%

 

 

3.8

%

華盛頓

 

 

17

 

 

 

1,267

 

 

 

97.4

%

 

 

33,781

 

 

 

27.43

 

 

 

4.2

%

 

 

3.0

%

 

 

3.6

%

北卡羅來納州

 

 

18

 

 

 

1,613

 

 

 

93.6

%

 

 

33,010

 

 

 

21.58

 

 

 

4.4

%

 

 

3.8

%

 

 

3.5

%

伊利諾伊州

 

 

10

 

 

 

1,338

 

 

 

95.8

%

 

 

25,047

 

 

 

20.29

 

 

 

2.5

%

 

 

3.1

%

 

 

2.7

%

馬薩諸塞州

 

 

8

 

 

 

897

 

 

 

94.5

%

 

 

24,067

 

 

 

28.28

 

 

 

2.0

%

 

 

2.1

%

 

 

2.6

%

科羅拉多州

 

 

19

 

 

 

1,404

 

 

 

94.5

%

 

 

21,437

 

 

 

16.05

 

 

 

4.7

%

 

 

3.3

%

 

 

2.3

%

俄亥俄州

 

 

8

 

 

 

1,217

 

 

 

92.6

%

 

 

15,849

 

 

 

13.25

 

 

 

2.0

%

 

 

2.8

%

 

 

1.7

%

馬裏蘭州

 

 

11

 

 

 

601

 

 

 

98.0

%

 

 

15,591

 

 

 

28.04

 

 

 

2.7

%

 

 

1.4

%

 

 

1.7

%

俄勒岡州

 

 

8

 

 

 

779

 

 

 

95.8

%

 

 

15,215

 

 

 

20.27

 

 

 

2.0

%

 

 

1.8

%

 

 

1.6

%

賓夕法尼亞州

 

 

9

 

 

 

594

 

 

 

91.3

%

 

 

14,584

 

 

 

26.35

 

 

 

2.2

%

 

 

1.4

%

 

 

1.6

%

新澤西

 

 

6

 

 

 

688

 

 

 

78.0

%

 

 

11,548

 

 

 

21.51

 

 

 

1.5

%

 

 

1.6

%

 

 

1.2

%

印第安納州

 

 

3

 

 

 

335

 

 

 

96.0

%

 

 

5,441

 

 

 

16.95

 

 

 

0.7

%

 

 

0.8

%

 

 

0.6

%

田納西州

 

 

3

 

 

 

314

 

 

 

98.3

%

 

 

5,320

 

 

 

17.03

 

 

 

0.7

%

 

 

0.7

%

 

 

0.6

%

密蘇裏

 

 

4

 

 

 

408

 

 

 

99.5

%

 

 

4,462

 

 

 

10.98

 

 

 

1.0

%

 

 

1.0

%

 

 

0.5

%

特拉華州

 

 

2

 

 

 

254

 

 

 

92.8

%

 

 

4,086

 

 

 

17.33

 

 

 

0.5

%

 

 

0.6

%

 

 

0.4

%

明尼蘇達州

 

 

5

 

 

 

205

 

 

 

98.0

%

 

 

3,606

 

 

 

17.93

 

 

 

1.2

%

 

 

0.5

%

 

 

0.4

%

南卡羅來納州

 

 

2

 

 

 

83

 

 

 

98.7

%

 

 

2,052

 

 

 

25.06

 

 

 

0.5

%

 

 

0.2

%

 

 

0.2

%

華盛頓特區。

 

 

2

 

 

 

12

 

 

 

93.5

%

 

 

914

 

 

 

78.62

 

 

 

0.5

%

 

 

0.0

%

 

 

0.1

%

密西根

 

 

1

 

 

 

97

 

 

 

74.0

%

 

 

616

 

 

 

8.56

 

 

 

0.2

%

 

 

0.2

%

 

 

0.1

%

合計所有屬性

 

 

406

 

 

 

42,805

 

 

 

93.9

%

 

$

940,406

 

 

$

23.32

 

 

 

100.0

%

 

 

100.0

%

 

 

100.0

%

注：代表攝政集團在共同投資合夥企業中的全資和按比例份額。

(1)
包括已籤立但尚未開始的開發中物業和租約。

 

Supplemental Information 20

 

按CBSA列出的年度基本租金

March 31, 2022

(單位：千)

按人口劃分的最大CBSA(1)

 

數量
屬性

 

 

玻璃

 

 

租賃百分比(2)

 

 

ABR

 

 

ABR/Sq.英國“金融時報”

 

 

數字的百分比
物業數量

 

 

佔玻璃的百分比

 

 

ABR的百分比

 

1)紐約-紐瓦克-澤西城

 

20

 

 

 

2,117

 

 

 

94.4

%

 

$

69,719

 

 

$

34.89

 

 

 

4.9

%

 

 

4.9

%

 

 

7.4

%

2)洛杉磯-長灘-阿納海姆

 

24

 

 

 

2,499

 

 

 

95.3

%

 

 

70,098

 

 

 

29.45

 

 

 

5.9

%

 

 

5.8

%

 

 

7.5

%

3)芝加哥-內珀維爾-埃爾金

 

11

 

 

 

1,617

 

 

 

94.7

%

 

 

30,094

 

 

 

19.66

 

 

 

2.7

%

 

 

3.8

%

 

 

3.2

%

4)達拉斯--沃斯堡--阿靈頓

 

11

 

 

 

913

 

 

 

93.8

%

 

 

18,565

 

 

 

21.68

 

 

 

2.7

%

 

 

2.1

%

 

 

2.0

%

5)休斯頓--林地--糖地

 

14

 

 

 

1,753

 

 

 

97.7

%

 

 

33,297

 

 

 

19.44

 

 

 

3.4

%

 

 

4.1

%

 

 

3.5

%

6)華盛頓-阿靈頓-亞歷山大

 

27

 

 

 

1,814

 

 

 

94.5

%

 

 

51,556

 

 

 

30.06

 

 

 

6.7

%

 

 

4.2

%

 

 

5.5

%

費城-卡姆登-威爾明頓

 

9

 

 

 

1,050

 

 

 

80.1

%

 

 

16,345

 

 

 

19.43

 

 

 

2.2

%

 

 

2.5

%

 

 

1.7

%

8.邁阿密--勞德代爾堡--龐帕諾Bch

 

41

 

 

 

5,308

 

 

 

92.6

%

 

 

106,239

 

 

 

21.61

 

 

 

10.1

%

 

 

12.4

%

 

 

11.3

%

9)亞特蘭大-桑迪斯普林斯-Alpharett

 

22

 

 

 

2,127

 

 

 

91.5

%

 

 

44,578

 

 

 

22.90

 

 

 

5.4

%

 

 

5.0

%

 

 

4.7

%

10)鳳凰城-梅薩-錢德勒

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

11)波士頓-劍橋-牛頓

 

8

 

 

 

897

 

 

 

94.5

%

 

 

24,067

 

 

 

28.39

 

 

 

2.0

%

 

 

2.1

%

 

 

2.6

%

12)舊金山-奧克蘭-伯克利

 

18

 

 

 

3,354

 

 

 

90.5

%

 

 

90,722

 

 

 

29.90

 

 

 

4.4

%

 

 

7.8

%

 

 

9.6

%

13)Rvrside-聖貝納迪諾-安大略省

 

1

 

 

 

99

 

 

 

98.4

%

 

 

3,057

 

 

 

31.45

 

 

 

0.2

%

 

 

0.2

%

 

 

0.3

%

14)底特律--沃倫--迪爾伯恩

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

15.西雅圖-塔科馬-貝爾維尤

 

17

 

 

 

1,267

 

 

 

97.4

%

 

 

33,781

 

 

 

27.38

 

 

 

4.2

%

 

 

3.0

%

 

 

3.6

%

16)明尼阿波爾-聖彼得堡保羅-布魯明頓

 

5

 

 

 

205

 

 

 

98.0

%

 

 

3,606

 

 

 

17.91

 

 

 

1.2

%

 

 

0.5

%

 

 

0.4

%

17.聖地亞哥--丘拉維斯塔--卡爾斯巴德

 

10

 

 

 

1,369

 

 

 

97.3

%

 

 

40,098

 

 

 

30.09

 

 

 

2.5

%

 

 

3.2

%

 

 

4.3

%

18.坦帕-聖彼得堡--清水

 

9

 

 

 

1,296

 

 

 

95.5

%

 

 

23,994

 

 

 

19.40

 

 

 

2.2

%

 

 

3.0

%

 

 

2.6

%

19)丹佛-奧羅拉-萊克伍德

 

11

 

 

 

937

 

 

 

94.3

%

 

 

14,063

 

 

 

15.92

 

 

 

2.7

%

 

 

2.2

%

 

 

1.5

%

20)聖路易斯

 

4

 

 

 

408

 

 

 

99.5

%

 

 

4,462

 

 

 

10.98

 

 

 

1.0

%

 

 

1.0

%

 

 

0.5

%

21)巴爾的摩-哥倫比亞-陶森

 

4

 

 

 

269

 

 

 

91.9

%

 

 

6,470

 

 

 

26.18

 

 

 

1.0

%

 

 

0.6

%

 

 

0.7

%

22)夏洛特-康科德-加斯頓龍

 

5

 

 

 

622

 

 

 

96.0

%

 

 

14,129

 

 

 

23.65

 

 

 

1.2

%

 

 

1.5

%

 

 

1.5

%

23.奧蘭多-基西米-桑福德

 

8

 

 

 

882

 

 

 

93.8

%

 

 

15,972

 

 

 

19.32

 

 

 

2.0

%

 

 

2.1

%

 

 

1.7

%

24)聖安東尼奧--新布朗費爾斯

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

25)波特蘭-温哥華-希爾斯伯勒

 

5

 

 

 

436

 

 

 

95.1

%

 

 

8,543

 

 

 

20.59

 

 

 

1.2

%

 

 

1.0

%

 

 

0.9

%

26.薩克拉門託-羅斯維爾-福爾索姆

 

4

 

 

 

318

 

 

 

98.5

%

 

 

7,395

 

 

 

23.62

 

 

 

1.0

%

 

 

0.7

%

 

 

0.8

%

27)匹茲堡

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

28)奧斯汀-圓石-喬治敦

 

5

 

 

 

834

 

 

 

98.7

%

 

 

17,547

 

 

 

21.33

 

 

 

1.2

%

 

 

1.9

%

 

 

1.9

%

29)拉斯維加斯-亨德森-天堂

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

30)辛辛那提

 

5

 

 

 

895

 

 

 

97.3

%

 

 

11,961

 

 

 

13.74

 

 

 

1.2

%

 

 

2.1

%

 

 

1.3

%

31)堪薩斯城

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

32)哥倫布

 

3

 

 

 

322

 

 

 

100.0

%

 

 

3,888

 

 

 

12.07

 

 

 

0.7

%

 

 

0.8

%

 

 

0.4

%

33.印第安納波利斯-卡梅爾-安德森

 

2

 

 

 

56

 

 

 

75.8

%

 

 

947

 

 

 

22.50

 

 

 

0.5

%

 

 

0.1

%

 

 

0.1

%

34.聖胡安-巴揚蒙-卡瓜斯

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

35.克利夫蘭--伊莉亞

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

36.納什維爾-戴維森-默弗裏德-弗蘭克恩

 

3

 

 

 

314

 

 

 

98.3

%

 

 

5,320

 

 

 

17.22

 

 

 

0.7

%

 

 

0.7

%

 

 

0.6

%

聖何塞-桑尼維爾-聖克拉拉

 

6

 

 

 

645

 

 

 

95.7

%

 

 

18,837

 

 

 

30.53

 

 

 

1.5

%

 

 

1.5

%

 

 

2.0

%

38)弗吉尼亞海灘-諾福克-紐波特新聞

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

39)普羅維登斯-沃裏克

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

40)傑克遜維爾

 

20

 

 

 

1,918

 

 

 

94.0

%

 

 

29,889

 

 

 

16.57

 

 

 

4.9

%

 

 

4.5

%

 

 

3.2

%

41.密爾沃基--沃基沙

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

42)羅利-卡里

 

9

 

 

 

692

 

 

 

95.1

%

 

 

13,963

 

 

 

21.23

 

 

 

2.2

%

 

 

1.6

%

 

 

1.5

%

43)俄克拉荷馬城

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

44)孟菲斯

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

45)裏士滿

 

3

 

 

 

199

 

 

 

80.3

%

 

 

3,303

 

 

 

20.70

 

 

 

0.7

%

 

 

0.5

%

 

 

0.4

%

46)路易斯維爾/傑斐遜縣

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

47.新奧爾良--梅泰裏

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

48)鹽湖城

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

49)哈特福德-E哈特福德-米德爾頓

 

2

 

 

 

301

 

 

 

95.4

%

 

 

5,572

 

 

 

19.41

 

 

 

0.5

%

 

 

0.7

%

 

 

0.6

%

50)布法羅-切克託瓦加

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

人口最多的50家CBSA

 

 

346

 

 

 

37,732

 

 

 

94.0

%

 

$

842,078

 

 

$

23.69

 

 

 

85.2

%

 

 

88.2

%

 

 

89.5

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

按人口排名51-75的CBSA

 

22

 

 

 

1,939

 

 

 

91.9

%

 

 

49,477

 

 

 

27.37

 

 

 

5.4

%

 

 

4.5

%

 

 

5.3

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

按人口排名76-100的CBSA

 

12

 

 

 

760

 

 

 

98.0

%

 

 

12,512

 

 

 

16.81

 

 

 

3.0

%

 

 

1.8

%

 

 

1.3

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他CBSA

 

26

 

 

 

2,373

 

 

 

93.7

%

 

 

36,340

 

 

 

16.30

 

 

 

6.4

%

 

 

5.5

%

 

 

3.9

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計所有屬性

 

 

406

 

 

 

42,805

 

 

 

93.9

%

 

$

940,406

 

 

$

23.32

 

 

 

100.0

%

 

 

100.0

%

 

 

100.0

%

注：代表攝政集團在共同投資合夥企業中的全資和按比例份額。

(1)
2021年人口數據來源：Synergos Technologies，Inc.
(2)
包括已籤立但尚未開始的開發中物業和租約。

Supplemental Information 21

 

按租户類別劃分的年度基本租金

March 31, 2022

 

租户類別風險

 

ABR的百分比(1)

雜貨

 

20%

餐廳-快餐/有限服務

 

13%

個人服務

 

7%

餐廳-休閒/精緻餐飲

 

6%

醫療

 

6%

服裝/配飾

 

5%

折扣價

 

5%

商業服務

 

5%

銀行

 

5%

愛好/運動

 

4%

健身

 

4%

家

 

3%

辦公室/通信

 

3%

寵物

 

3%

藥房

 

3%

其他

 

2%

家居裝修/汽車

 

2%

美容/化粧品

 

2%

烈酒/葡萄酒/啤酒

 

1%

娛樂

 

1%

 

 

 

主播/店鋪曝光率(2)

 

ABR的百分比

商店

 

56%

錨，錨

 

44%
(1)
代表Regency在共同投資合夥企業中的全資擁有和按比例份額；包括正在開發的物業，包括已簽署但尚未開始出租的租約。
(2)
店鋪租户定義為10K SF。

Supplemental Information 22

 

可觀的租户租金

(包括租户≥的0.5%)

March 31, 2022

(單位：千)

 

#

 

 

租客

 

租客
玻璃

 

 

佔公司的百分比-
自有玻璃

 

總計
年化
基本租金

 

 

佔總數的百分比
年化
基本租金

 

總計#個
租賃
商店-100%
全資和合資企業

 

 

租賃數量
合資企業中的門店

 

 

1

 

 

發佈

 

 

2,892

 

 

7.2%

 

 

31,724

 

 

3.4%

 

68

 

 

9

 

 

2

 

 

克羅格公司(Kroger Co.)

 

 

2,991

 

 

7.4%

 

 

30,450

 

 

3.2%

 

54

 

 

11

 

 

3

 

 

艾伯森公司(Albertsons Companies，Inc.)

 

 

1,870

 

 

4.7%

 

 

27,998

 

 

3.0%

 

46

 

 

16

 

 

4

 

 

TJX Companies，Inc.(3)

 

 

1,457

 

 

3.6%

 

 

24,900

 

 

2.6%

 

63

 

 

17

 

 

5

 

 

亞馬遜/全食超市

 

 

1,095

 

 

2.7%

 

 

24,378

 

 

2.6%

 

35

 

 

12

 

 

6

 

 

CVS

 

 

644

 

 

1.6%

 

 

14,815

 

 

1.6%

 

56

 

 

18

 

 

7

 

 

Ahold/Delhaize(4)

 

 

455

 

 

1.1%

 

 

11,363

 

 

1.2%

 

12

 

 

6

 

 

8

 

 

洛杉磯健身運動俱樂部

 

 

487

 

 

1.2%

 

 

9,777

 

 

1.0%

 

14

 

 

4

 

 

9

 

 

交易員喬的

 

 

273

 

 

0.7%

 

 

8,996

 

 

1.0%

 

28

 

 

8

 

 

10

 

 

摩根大通銀行

 

 

135

 

 

0.3%

 

 

8,710

 

 

0.9%

 

44

 

 

10

 

 

11

 

 

羅斯的連衣裙價格較低

 

 

534

 

 

1.3%

 

 

8,577

 

 

0.9%

 

24

 

 

8

 

 

12

 

 

諾德斯特龍(5)

 

 

279

 

 

0.7%

 

 

7,585

 

 

0.8%

 

8

 

 

-

 

 

13

 

 

星巴克

 

 

134

 

 

0.3%

 

 

7,502

 

 

0.8%

 

88

 

 

24

 

 

14

 

 

Gap，Inc.(6)

 

 

244

 

 

0.6%

 

 

7,432

 

 

0.8%

 

19

 

 

2

 

 

15

 

 

But雜貨公司閣下(7)

 

 

482

 

 

1.2%

 

 

7,376

 

 

0.8%

 

6

 

 

1

 

 

16

 

 

美國銀行

 

 

125

 

 

0.3%

 

 

6,977

 

 

0.7%

 

42

 

 

14

 

 

17

 

 

Petco健康健康公司(8)

 

 

278

 

 

0.7%

 

 

6,948

 

 

0.7%

 

31

 

 

9

 

 

18

 

 

富國銀行

 

 

132

 

 

0.3%

 

 

6,770

 

 

0.7%

 

47

 

 

17

 

 

19

 

 

JAB控股公司(9)

 

 

169

 

 

0.4%

 

 

6,753

 

 

0.7%

 

61

 

 

14

 

 

20

 

 

Bed Bath&Beyond Inc.(10)

 

 

341

 

 

0.8%

 

 

6,184

 

 

0.7%

 

12

 

 

-

 

 

21

 

 

百思買

 

 

259

 

 

0.6%

 

 

6,027

 

 

0.6%

 

8

 

 

1

 

 

22

 

 

目標

 

 

654

 

 

1.6%

 

 

5,824

 

 

0.6%

 

6

 

 

2

 

 

23

 

 

科爾氏病

 

 

485

 

 

1.2%

 

 

5,756

 

 

0.6%

 

6

 

 

1

 

 

24

 

 

沃爾格林靴子聯盟(11)

 

 

234

 

 

0.6%

 

 

5,700

 

 

0.6%

 

22

 

 

8

 

 

25

 

 

烏爾塔

 

 

163

 

 

0.4%

 

 

4,913

 

 

0.5%

 

17

 

 

1

 

 

26

 

 

迪克體育用品公司

 

 

274

 

 

0.7%

 

 

4,832

 

 

0.5%

 

4

 

 

-

 

 

27

 

 

美國電話電報公司(AT&T，Inc.)

 

 

107

 

 

0.3%

 

 

4,811

 

 

0.5%

 

57

 

 

13

 

 

28

 

 

生命週期

 

 

111

 

 

0.3%

 

 

4,700

 

 

0.5%

 

1

 

 

-

 

 

29

 

 

T-Mobile(13)

 

 

99

 

 

0.2%

 

 

4,282

 

 

0.5%

 

69

 

 

26

 

 

 

 

頂級租户

 

 

17,403

 

 

43.0%

 

$

312,060

 

 

33.2%

 

 

948

 

 

 

257

 
(1)
Kroger 20/King Soopers 11/Harris Teeter 9/Ralphs 9/Mariano‘s Fresh Market 3/Quality Food Center 2
(2)
Safeway 22/Vons 7/Albertson‘s 4/Acme Markets 3/Shaw’s 3/Tom Thumb 3/Randalls Food&Drug 2/Star Market 2
(3)
TJ Maxx 24/Marshalls 19/HomeGoods 18/Homesense 1/Sierra Trading Post 1
(4)
巨人8/Stop&Shop 3/美食獅1
(5)
諾德斯特龍機架8
(6)
舊海軍12/The Gap 2/Athleta 2/Banana Republic 2/Gap BR Factory 1
(7)
H.E.B.5/中環街市1
(8)
Petco 26/由Petco 5發佈
(9)
Panera 30/Peet‘s’Coffee&Tea 11/Einstein Bros Bagels 10/Bruegger‘s Bagel 4/Krispy Kreme 3/Noah’s NY Bagels 3
(10)
牀上沐浴及10歲以上/買買嬰兒1/哈蒙面值1
(11)
沃爾格林21/杜安·裏德1
(12)
AT&T 51/板球6
(13)
T-Mobile 49/Sprint 10/MetroPC 9/連接源1

注：代表攝政集團全資擁有及按比例持有的共同投資合夥企業，包括髮展中物業，不包括已籤立但尚未開始出租的租約。由於四捨五入的原因，金額可能不是英尺。

Supplemental Information 23

 

租户租約到期

March 31, 2022

(GLA單位：千)

 

 

 

 

 

 

主要租户(1)

 

 

 

 

 

年

 

玻璃

 

 

佔GLA的百分比

 

百分比
ABR總數(3)

 

ABR

 

MTM(4)

 

 

110

 

 

0.3%

 

0.2%

 

$

15.54

 

2022

 

 

694

 

 

1.8%

 

1.1%

 

 

14.08

 

2023

 

 

2,500

 

 

6.3%

 

4.2%

 

 

15.40

 

2024

 

 

3,424

 

 

8.7%

 

5.8%

 

 

15.44

 

2025

 

 

2,981

 

 

7.5%

 

5.0%

 

 

15.50

 

2026

 

 

3,156

 

 

8.0%

 

5.4%

 

 

15.75

 

2027

 

 

3,037

 

 

7.7%

 

5.4%

 

 

16.35

 

2028

 

 

1,742

 

 

4.4%

 

3.5%

 

 

18.39

 

2029

 

 

1,334

 

 

3.4%

 

1.9%

 

 

12.93

 

2030

 

 

1,229

 

 

3.1%

 

2.3%

 

 

17.22

 

2031

 

 

871

 

 

2.2%

 

1.8%

 

 

19.03

 

10年合計

 

 

21,079

 

 

53.3%

 

36.6%

 

$

15.91

 

此後

 

 

4,215

 

 

10.7%

 

7.4%

 

 

16.17

 

 

 

 

25,294

 

 

63.9%

 

44.0%

 

$

15.96

 

 

 

 

 

 

 

商户(2)

 

 

 

 

 

年

 

玻璃

 

 

佔GLA的百分比

 

百分比
ABR總數(3)

 

ABR

 

MTM(4)

 

 

283

 

 

0.7%

 

0.9%

 

$

28.04

 

2022

 

 

1,189

 

 

3.0%

 

4.3%

 

 

33.03

 

2023

 

 

2,150

 

 

5.4%

 

8.1%

 

 

34.71

 

2024

 

 

2,029

 

 

5.1%

 

7.7%

 

 

34.92

 

2025

 

 

1,979

 

 

5.0%

 

7.8%

 

 

36.10

 

2026

 

 

1,909

 

 

4.8%

 

7.6%

 

 

36.51

 

2027

 

 

1,469

 

 

3.7%

 

5.9%

 

 

36.56

 

2028

 

 

764

 

 

1.9%

 

3.3%

 

 

40.19

 

2029

 

 

600

 

 

1.5%

 

2.5%

 

 

38.87

 

2030

 

 

564

 

 

1.4%

 

2.4%

 

 

39.08

 

2031

 

 

654

 

 

1.7%

 

2.7%

 

 

37.46

 

10年合計

 

 

13,589

 

 

34.3%

 

53.3%

 

$

35.92

 

此後

 

 

689

 

 

1.7%

 

2.8%

 

 

36.91

 

 

 

 

14,278

 

 

36.1%

 

56.1%

 

$

35.96

 

 

 

 

 

 

 

所有租户

 

 

 

 

 

年

 

玻璃

 

 

佔GLA的百分比

 

百分比
ABR總數(3)

 

ABR

 

MTM(4)

 

 

393

 

 

1.0%

 

1.1%

 

$

24.54

 

2022

 

 

1,883

 

 

4.8%

 

5.3%

 

 

26.04

 

2023

 

 

4,650

 

 

11.8%

 

12.3%

 

 

24.33

 

2024

 

 

5,453

 

 

13.8%

 

13.5%

 

 

22.69

 

2025

 

 

4,960

 

 

12.5%

 

12.8%

 

 

23.72

 

2026

 

 

5,065

 

 

12.8%

 

13.0%

 

 

23.57

 

2027

 

 

4,506

 

 

11.4%

 

11.3%

 

 

22.94

 

2028

 

 

2,506

 

 

6.3%

 

6.8%

 

 

25.04

 

2029

 

 

1,934

 

 

4.9%

 

4.4%

 

 

20.98

 

2030

 

 

1,793

 

 

4.5%

 

4.7%

 

 

24.10

 

2031

 

 

1,525

 

 

3.9%

 

4.5%

 

 

26.93

 

10年合計

 

 

34,668

 

 

87.6%

 

89.8%

 

$

23.75

 

此後

 

 

4,904

 

 

12.4%

 

10.2%

 

 

19.09

 

 

 

 

39,571

 

 

100%

 

100%

 

$

23.18

 

附註：僅反映已開始的租約。不考慮合同租金步驟，並假設沒有租户行使續簽選擇權。由於四捨五入的原因，金額可能不是英尺。

(1)
主要租户代表任何佔地至少10,000平方英尺的租户。
(2)
商鋪租户是指居住面積小於10,000平方英尺的租户。
(3)
年度基本租金總額(“ABR”)不包括額外租金，如百分比租金、公共區域維護、房地產税和保險報銷。代表攝政集團在共同投資夥伴關係中的全資和按比例份額。
(4)
按月租賃或正在續簽中。

Supplemental Information 24

 

按州列出的投資組合摘要報告

March 31, 2022

(GLA單位：千)

 

 

 

 

 

 

 

合資企業100%

REG的按比例份額

REG的按比例份額

REG的按比例份額

 

 

 

 

 

 

 

屬性名稱

合資企業

註冊表%

狀態

CBSA

玻璃

玻璃

租賃百分比

租賃百分比-零售運營屬性

零售商擁有的GLA

 

雜貨店主播玻璃

 

主要租户(1)

平均基本租金PSF

 

 

200波特雷羅

 

 

鈣

舊金山-奧克蘭-伯克利

31

31

100.0%

 

 

 

 

 

Gizmo藝術製作有限公司。

$

11.23

 

 

4S Commons鎮中心

M

85%

鈣

聖地亞哥-丘拉維斯塔-卡爾斯巴德

252

252

97.1%

 

 

 

 

68

 

王牌硬件，牀上沐浴和超越，成本加世界市場，CVS，金寶的自然！，Ralphs，ULTA

$

33.65

 

 

阿梅里奇高地鎮中心

 

 

鈣

洛杉磯-長灘-阿納海姆

97

97

97.9%

 

 

143

 

 

58

 

艾伯森(塔吉特)

$

30.33

 

 

巴爾博亞梅薩購物中心

 

 

鈣

聖地亞哥-丘拉維斯塔-卡爾斯巴德

207

207

100.0%

 

 

 

 

42

 

CVS，Kohl‘s，Von’s

$

28.73

 

 

貝希爾購物中心

格雷

40%

鈣

舊金山-奧克蘭-伯克利

122

49

98.3%

 

 

 

 

32

 

CVS，Mollie Stone‘s Market

$

27.25

 

 

鮮花谷

 

 

鈣

聖何塞-桑尼維爾-聖克拉拉

93

93

93.7%

 

 

 

 

34

 

西夫韋

$

27.41

 

 

佈雷亞市場

格雷

40%

鈣

洛杉磯-長灘-阿納海姆

352

141

94.0%

 

 

 

 

25

 

24小時健身、五大體育用品、兒童保育、老海軍、Sprout‘s、Target

$

20.58

 

 

圓心西

 

 

鈣

洛杉磯-長灘-阿納海姆

64

64

87.6%

 

 

 

 

 

馬紹爾

$

34.93

 

 

環繞碼頭中心

 

 

鈣

洛杉磯-長灘-阿納海姆

118

118

93.6%

 

 

 

 

 

主食、五大體育用品、森蒂內拉飼料和寵物用品

$

31.71

 

 

克萊頓谷購物中心

 

 

鈣

舊金山-奧克蘭-伯克利

260

260

90.9%

 

 

 

 

14

 

雜貨店，中央，CVS，美元樹，羅斯連衣裙

$

23.23

 

 

畜欄中空

RC

25%

鈣

斯托克頓

167

42

100.0%

 

 

 

 

66

 

西夫韋，CVS

$

17.81

 

 

卡爾弗中心

 

 

鈣

洛杉磯-長灘-阿納海姆

217

217

92.4%

 

 

 

 

37

 

Ralphs、Best Buy、LA Fitness、Sit N‘睡眠

$

32.41

 

 

暗黑破壞神廣場

 

 

鈣

舊金山-奧克蘭-伯克利

63

63

87.1%

 

 

53

 

 

53

 

BevMo！，(Safeway)，(CVS)

$

42.34

 

 

埃爾卡米諾購物中心

 

 

鈣

洛杉磯-長灘-阿納海姆

136

136

95.6%

 

 

 

 

31

 

布裏斯托爾農場，CVS

$

38.55

 

 

El Cerrito廣場

 

 

鈣

舊金山-奧克蘭-伯克利

256

256

81.8%

 

 

 

 

78

 

Barnes&Noble，Jo-Ann Fabric，Petco，Ross Dirst For Less，Trader Joe‘s，(CVS)

$

30.19

 

 

El Norte Pkwy廣場

 

 

鈣

聖地亞哥-丘拉維斯塔-卡爾斯巴德

91

91

98.0%

 

 

 

 

42

 

馮氏，兒童樂園，ACE硬件

$

19.95

 

 

恩西納·格蘭德

 

 

鈣

舊金山-奧克蘭-伯克利

106

106

100.0%

 

 

 

 

38

 

全食超市、沃爾格林

$

35.55

 

 

五點購物中心

格雷

40%

鈣

聖瑪麗亞-聖巴巴拉

145

58

97.6%

 

 

 

 

35

 

Smart&Full，CVS，Ross Dress For Less，五大體育用品，Petco

$

31.20

 

 

法國谷村中心

 

 

鈣

Rvrside-聖貝納迪諾-安大略省

99

99

98.4%

 

 

 

 

44

 

Stater Bros，CVS

$

27.35

 

 

修道會傳教中心

 

 

鈣

聖地亞哥-丘拉維斯塔-卡爾斯巴德

147

147

100.0%

 

 

 

 

55

 

Ralphs，CVS

$

38.01

 

 

蓋爾森西湖市場廣場

 

 

鈣

奧克斯納德-千橡樹-文圖拉

85

85

98.8%

 

 

 

 

40

 

Gelson‘s Markets，意大利約翰沙龍和水療中心

$

30.31

 

 

金山廣場

 

 

鈣

聖路易斯奧比斯波-帕索羅伯斯

244

244

84.8%

 

 

 

 

 

Lowe‘s，TJ Maxx

$

6.66

 

 

格拉納達村

格雷

40%

鈣

洛杉磯-長灘-阿納海姆

226

91

100.0%

 

 

 

 

24

 

Sprout‘s Markets，Rite Aid，Petco，HomeGoods，Burlington，TJ Maxx

$

26.90

 

 

哈斯利峽谷村

 

 

鈣

洛杉磯-長灘-阿納海姆

66

66

95.1%

 

 

 

 

52

 

拉爾夫

$

26.67

 

 

文化廣場

 

 

鈣

洛杉磯-長灘-阿納海姆

230

230

100.0%

 

 

 

 

44

 

Ralphs、CVS、Daiso、Mitsuwa Marketplace、五大體育用品

$

41.21

 

 

拉古納·尼格爾廣場

格雷

40%

鈣

洛杉磯-長灘-阿納海姆

42

17

95.8%

 

 

39

 

 

39

 

簡歷，(艾伯森)

$

30.18

 

 

馬裏波薩購物中心

格雷

40%

鈣

聖何塞-桑尼維爾-聖克拉拉

127

51

94.0%

 

 

 

 

43

 

Safeway，CVS，Ross少穿衣服

$

21.61

 

 

晨興廣場

 

 

鈣

洛杉磯-長灘-阿納海姆

91

91

100.0%

 

 

 

 

43

 

Stater Bros.

$

25.08

 

 

納瓦霍購物中心

格雷

40%

鈣

聖地亞哥-丘拉維斯塔-卡爾斯巴德

102

41

91.0%

 

 

 

 

44

 

艾伯森，禮儀援助，O‘Reilly汽車零部件

$

14.52

 

 

紐蘭中心

 

 

鈣

洛杉磯-長灘-阿納海姆

152

152

98.9%

 

 

 

 

58

 

艾伯森

$

27.85

 

 

Supplemental Information 25

 

按州列出的投資組合摘要報告

March 31, 2022

(GLA單位：千)

 

 

 

 

 

 

 

合資企業100%

REG的按比例份額

REG的按比例份額

REG的按比例份額

 

 

 

 

 

 

 

屬性名稱

合資企業

註冊表%

狀態

CBSA

玻璃

玻璃

租賃百分比

租賃百分比-零售運營屬性

零售商擁有的GLA

 

雜貨店主播玻璃

 

主要租户(1)

平均基本租金PSF

 

 

奧克沙德鎮中心

 

 

鈣

薩克拉門託-羅斯維爾-福爾索姆

104

104

99.3%

 

 

 

 

40

 

Safeway、Office Max、Rite Aid

$

22.52

 

 

橡樹溪廣場

 

 

鈣

奧克斯納德-千橡樹-文圖拉

83

83

86.2%

 

 

 

 

44

 

Gelson‘s Markets，(CVS)，(Ace Hardware)

$

20.56

 

 

柿專賣店

 

 

鈣

舊金山-奧克蘭-伯克利

153

153

100.0%

 

 

 

 

40

 

全食、諾德斯特龍、家得寶

$

37.06

 

 

埃斯誇拉廣場

 

 

鈣

舊金山-奧克蘭-伯克利

154

154

93.5%

 

 

 

 

 

集裝箱商店、Trufusion、Talbots、芝士蛋糕工廠、Barnes&Noble

$

43.69

 

 

赫莫薩廣場

 

 

鈣

洛杉磯-長灘-阿納海姆

95

95

97.0%

 

 

 

 

37

 

馮氏，CVS

$

27.39

 

 

宜人山購物中心

格雷

40%

鈣

舊金山-奧克蘭-伯克利

227

91

100.0%

 

 

 

 

 

Target，Burlington，Ross Dress For Less，HomeGoods

$

24.42

 

 

點洛馬廣場

格雷

40%

鈣

聖地亞哥-丘拉維斯塔-卡爾斯巴德

205

82

98.1%

 

 

 

 

50

 

馮氏、Jo-Ann Fabric、Marshalls、UFC健身房

$

23.26

 

 

波特雷羅中心

 

 

鈣

舊金山-奧克蘭-伯克利

227

227

91.3%

 

 

 

 

60

 

Safeway，迪卡儂體育，24小時健身，羅斯連衣裙，Petco

$

33.66

 

 

鮑威爾街廣場

 

 

鈣

舊金山-奧克蘭-伯克利

166

166

95.3%

 

 

 

 

10

 

Trader Joe‘s，BevMo！，Ross Dress for Less，Marshalls，Old Naval

$

35.40

 

 

草原城市交叉口

 

 

鈣

薩克拉門託-羅斯維爾-福爾索姆

90

90

97.5%

 

 

 

 

55

 

西夫韋

$

22.20

 

 

雷利超市

C

20%

鈣

薩克拉門託-羅斯維爾-福爾索姆

63

13

100.0%

 

 

 

 

63

 

雷利的

$

14.00

 

 

拉爾夫斯圓心

 

 

鈣

洛杉磯-長灘-阿納海姆

60

60

100.0%

 

 

 

 

35

 

拉爾夫

$

19.56

 

 

聖地亞哥牧場村

格雷

40%

鈣

聖地亞哥-丘拉維斯塔-卡爾斯巴德

153

61

95.1%

 

 

 

 

40

 

Smart&Full，24小時健身，(Long Drug)

$

24.37

 

 

羅納廣場

 

 

鈣

洛杉磯-長灘-阿納海姆

52

52

97.7%

 

 

 

 

37

 

高級超級倉庫

$

22.03

 

 

聖卡洛斯市場

 

 

鈣

舊金山-奧克蘭-伯克利

154

154

100.0%

 

 

 

 

 

TJ Maxx、百思買、PetSmart、Bassett傢俱

$

36.28

 

 

斯克裏普斯牧場市場

 

 

鈣

聖地亞哥-丘拉維斯塔-卡爾斯巴德

132

132

99.5%

 

 

 

 

57

 

馮斯，CVS

$

32.71

 

 

聖萊安德羅廣場

 

 

鈣

舊金山-奧克蘭-伯克利

50

50

100.0%

 

 

38

 

 

38

 

(Safeway)、(CVS)

$

37.45

 

 

海豹灘

C

20%

鈣

洛杉磯-長灘-阿納海姆

97

19

93.9%

 

 

 

 

48

 

展館、CVS

$

26.51

 

 

色拉蒙特中心

 

 

鈣

舊金山-奧克蘭-伯克利

1075

1075

88.0%

 

 

 

 

 

採購嬰兒，成本加全球市場，壓縮健身，Daiso，Dave&Buster‘s，Dick’s體育用品，Divano Home，H&M，Macy‘s，Nordstrom貨架，老海軍，派對城，少穿羅斯連衣裙，Target，TJ Maxx，優衣庫

$

25.59

 

 

在Homestead購物

 

 

鈣

聖何塞-桑尼維爾-聖克拉拉

116

116

96.9%

 

 

53

 

 

 

CVS，Crunch Fitness，(果園供應五金)

$

24.70

 

 

Silverado廣場

格雷

40%

鈣

納帕

85

34

98.8%

 

 

 

 

32

 

諾布·希爾，CVS

$

22.17

 

 

斯內爾和布蘭漢姆廣場

格雷

40%

鈣

聖何塞-桑尼維爾-聖克拉拉

92

37

98.5%

 

 

 

 

53

 

西夫韋

$

20.91

 

 

塔勒加村中心

 

 

鈣

洛杉磯-長灘-阿納海姆

102

102

98.7%

 

 

 

 

46

 

拉爾夫

$

23.13

 

 

塔薩加拉過境點

 

 

鈣

舊金山-奧克蘭-伯克利

146

146

100.0%

 

 

 

 

56

 

Safeway、CVS、Alamo硬件

$

26.03

 

 

Hub Hillcrest市場

 

 

鈣

聖地亞哥-丘拉維斯塔-卡爾斯巴德

149

149

90.2%

 

 

 

 

52

 

拉爾夫斯，交易員喬

$

41.88

 

 

《市場》

 

 

鈣

薩克拉門託-羅斯維爾-福爾索姆

111

111

98.6%

 

 

 

 

35

 

Safeway、CVS、Petco

$

26.95

 

 

果園

 

 

鈣

聖何塞-桑尼維爾-聖克拉拉

260

260

95.7%

 

 

 

 

13

 

Trader Joe‘s，體育地下室，攝像電影院，Marshalls

$

40.59

 

 

城鎮和鄉村中心

O

35%

鈣

洛杉磯-長灘-阿納海姆

230

81

37.5%

 

 

 

 

41

 

全食超市、CVS、花旗銀行

$

51.37

 

 

塔斯汀遺產

 

 

鈣

洛杉磯-長灘-阿納海姆

112

112

100.0%

 

 

 

 

44

 

Stater Bros，CVS

$

33.47

 

 

雙橡樹購物中心

格雷

40%

鈣

洛杉磯-長灘-阿納海姆

98

39

98.2%

 

 

 

 

41

 

拉爾夫，禮儀援助

$

21.72

 

 

Supplemental Information 26

 

按州列出的投資組合摘要報告

March 31, 2022

(GLA單位：千)

 

 

 

 

 

 

 

合資企業100%

 

REG的按比例份額

 

REG的按比例份額

REG的按比例份額

 

 

 

 

 

 

 

屬性名稱

合資企業

註冊表%

狀態

CBSA

玻璃

 

玻璃

 

租賃百分比

租賃百分比-零售運營屬性

零售商擁有的GLA

 

雜貨店主播玻璃

 

主要租户(1)

平均基本租金PSF

 

 

雙峯

 

 

鈣

聖地亞哥-丘拉維斯塔-卡爾斯巴德

208

 

208

 

98.0%

 

 

 

 

45

 

目標，雜貨商

$

21.96

 

 

巴倫西亞十字路口

 

 

鈣

洛杉磯-長灘-阿納海姆

173

 

173

 

100.0%

 

 

 

 

35

 

全食超市，科爾的

$

28.37

 

 

拉弗洛雷斯塔的村莊

 

 

鈣

洛杉磯-長灘-阿納海姆

87

 

87

 

94.3%

 

 

 

 

37

 

全食超市(Whole Foods)

$

36.21

 

 

馮氏環中心

 

 

鈣

洛杉磯-長灘-阿納海姆

151

 

151

 

100.0%

 

 

 

 

45

 

馮氏，羅斯少穿衣服，星球健身

$

23.12

 

 

西公園廣場

 

 

鈣

聖何塞-桑尼維爾-聖克拉拉

88

 

88

 

96.0%

 

 

 

 

25

 

西夫韋，禮儀援助

$

20.15

 

 

西湖村廣場和中心

 

 

鈣

奧克斯納德-千橡樹-文圖拉

201

 

201

 

93.6%

 

 

 

 

72

 

Von‘s，Sprouts，(CVS)

$

40.18

 

 

柳樹購物中心

 

 

鈣

舊金山-奧克蘭-伯克利

249

 

249

 

74.0%

 

 

 

 

 

REI，UFC健身房，老海軍，Ulta，五歲以下

$

29.43

 

 

伍德曼·範·奈斯

 

 

鈣

洛杉磯-長灘-阿納海姆

108

 

108

 

98.2%

 

 

 

 

78

 

EL超級

$

16.64

 

 

伍德賽德中環

 

 

鈣

舊金山-奧克蘭-伯克利

81

 

81

 

90.0%

 

 

113

 

 

 

Chuck E.Cheese，Marshalls，(Target)

$

25.46

 

 

伊格納西奧廣場

格雷

40%

鈣

舊金山-奧克蘭-伯克利

110

 

44

 

96.3%

 

 

 

 

 

運動地下室，TJ Maxx

$

38.59

 

 

 

 

 

鈣

 

 

10,685

 

 

9,031

 

93.7%

93.7%

 

439

 

 

2,542

 

 

$

29.02

 

 

蘋果木購物中心

格雷

40%

公司

丹佛-奧羅拉-萊克伍德

353

 

141

 

91.6%

 

 

 

 

71

 

採購產品蘋果酒，愛好大堂，家居用品，蘇普王，PetSmart，Sierra Trading Post，Ulta

$

15.97

 

 

阿拉帕霍河上的壁龕

格雷

40%

公司

博爾德

159

 

64

 

81.8%

 

 

 

 

44

 

Petco、HomeGoods、Jo-Ann Fabric、Safeway

$

18.81

 

 

貝爾維尤廣場

 

 

公司

丹佛-奧羅拉-萊克伍德

117

 

117

 

96.2%

 

 

 

 

65

 

蘇珀斯國王

$

20.40

 

 

林蔭大道中心

 

 

公司

丹佛-奧羅拉-萊克伍德

77

 

77

 

77.9%

 

 

53

 

 

53

 

眼部護理專家(Safeway)

$

32.06

 

 

巴克利廣場

 

 

公司

丹佛-奧羅拉-萊克伍德

116

 

116

 

92.0%

 

 

 

 

62

 

王牌五金，Soopers國王

$

11.37

 

 

Greeley III的中心廣場

 

 

公司

格里利

119

 

119

 

96.4%

 

 

 

 

 

業餘愛好大廳，百思買，TJ Maxx

$

11.44

 

 

櫻桃木廣場商店中心

格雷

40%

公司

丹佛-奧羅拉-萊克伍德

97

 

39

 

97.0%

 

 

 

 

72

 

蘇珀斯國王

$

11.53

 

 

十字路口公地

C

20%

公司

博爾德

143

 

29

 

91.2%

 

 

 

 

66

 

全食，Barnes&Noble

$

29.57

 

 

公地十字路口II

C

20%

公司

博爾德

18

 

4

 

100.0%

 

 

 

 

 

全食超市(Whole Foods)、邦諾(Barnes&Noble)

$

38.13

 

 

獵鷹市場

 

 

公司

科羅拉多泉

22

 

22

 

100.0%

 

 

184

 

 

50

 

(沃爾瑪)

$

24.76

 

 

山頂村

 

 

公司

丹佛-奧羅拉-萊克伍德

100

 

100

 

96.2%

 

 

 

 

66

 

蘇珀斯國王

$

11.39

 

 

利特爾頓廣場

 

 

公司

丹佛-奧羅拉-萊克伍德

99

 

99

 

100.0%

 

 

 

 

78

 

蘇珀斯國王

$

11.75

 

 

勞埃德·金中心

 

 

公司

丹佛-奧羅拉-萊克伍德

83

 

83

 

98.3%

 

 

 

 

61

 

蘇珀斯國王

$

12.25

 

 

布里蓋特的集市

 

 

公司

科羅拉多泉

29

 

29

 

100.0%

 

 

66

 

 

66

 

(蘇珀斯國王)

$

33.63

 

 

傑克遜小溪紀念碑

 

 

公司

科羅拉多泉

85

 

85

 

100.0%

 

 

 

 

70

 

蘇珀斯國王

$

12.69

 

 

拉爾斯頓廣場購物中心

格雷

40%

公司

丹佛-奧羅拉-萊克伍德

83

 

33

 

96.2%

 

 

 

 

55

 

蘇珀斯國王

$

15.65

 

 

Quail Creek的商店

 

 

公司

丹佛-奧羅拉-萊克伍德

38

 

38

 

92.5%

 

 

100

 

 

100

 

(蘇珀斯國王)

$

27.25

 

 

斯特羅牧場

 

 

公司

丹佛-奧羅拉-萊克伍德

93

 

93

 

100.0%

 

 

 

 

70

 

蘇珀斯國王

$

13.82

 

 

伐木工廣場

 

 

公司

科羅拉多泉

116

 

116

 

95.2%

 

 

 

 

70

 

蘇珀斯國王

$

13.44

 

 

Supplemental Information 27

 

按州列出的投資組合摘要報告

March 31, 2022

(GLA單位：千)

 

 

 

 

 

 

 

合資企業100%

 

REG的按比例份額

 

REG的按比例份額

REG的按比例份額

 

 

 

 

 

 

 

屬性名稱

合資企業

註冊表%

狀態

CBSA

玻璃

 

玻璃

 

租賃百分比

租賃百分比-零售運營屬性

零售商擁有的GLA

 

雜貨店主播玻璃

 

主要租户(1)

平均基本租金PSF

 

 

伐木工廣場

 

 

公司

科羅拉多泉

116

 

116

 

95.2%

 

 

 

 

70

 

蘇珀斯國王

$

13.44

 

 

 

 

 

公司

 

 

1,947

 

 

1,404

 

94.5%

94.5%

 

403

 

 

1,119

 

 

$

16.05

 

 

新月路22號

 

 

CT

布里奇波特-斯坦福德-諾沃克

4

 

4

 

100.0%

 

 

 

 

 

-

$

60.00

 

 

丹伯里路91號

 

 

CT

布里奇波特-斯坦福德-諾沃克

5

 

5

 

100.0%

 

 

 

 

 

-

$

29.47

 

 

黑巖

M

80%

CT

布里奇波特-斯坦福德-諾沃克

98

 

98

 

91.2%

 

 

 

 

 

老海軍，俱樂部會所

$

30.03

 

 

磚砌步道

M

80%

CT

布里奇波特-斯坦福德-諾沃克

123

 

123

 

98.6%

 

 

 

 

 

-

$

44.55

 

 

布魯克賽德廣場

 

 

CT

哈特福德-E哈特福德-米德爾頓

227

 

227

 

95.0%

 

 

 

 

60

 

Bed，Bath&Beyond，Burlington Coat Factory，PetSmart，ShopRite，Staples，TJ Maxx

$

15.31

 

 

Como Acres購物中心

 

 

CT

布里奇波特-斯坦福德-諾沃克

43

 

43

 

95.9%

 

 

 

 

12

 

交易員喬的

$

53.36

 

 

科普斯山廣場

 

 

CT

布里奇波特-斯坦福德-諾沃克

173

 

173

 

62.4%

 

 

 

 

59

 

禮儀援助、Stop&Shop、HomeGoods

$

25.94

 

 

科爾賓角

格雷

40%

CT

哈特福德-E哈特福德-米德爾頓

186

 

74

 

96.4%

 

 

 

 

10

 

百思買、Edge Fitness、Old Naval、The Tile Shop、Total Wine等、Trader Joe‘s

$

31.11

 

 

丹伯裏·格林

 

 

CT

布里奇波特-斯坦福德-諾沃克

124

 

124

 

98.1%

 

 

 

 

12

 

Trader Joe‘s，Hilton Garden Inn，DSW，Staples，Rite Aid，Warehouse Wines&Liquors

$

26.05

 

 

達裏諾廣場

 

 

CT

布里奇波特-斯坦福德-諾沃克

153

 

153

 

99.0%

 

 

 

 

 

科爾餐廳，老海軍，派對城

$

19.60

 

 

費爾菲爾德中心

M

80%

CT

布里奇波特-斯坦福德-諾沃克

94

 

94

 

91.2%

 

 

 

 

 

費爾菲爾德大學書店，梅里爾·林奇

$

33.36

 

 

郵政道廣場

 

 

CT

布里奇波特-斯坦福德-諾沃克

20

 

20

 

100.0%

 

 

 

 

11

 

交易員喬的

$

54.83

 

 

索斯伯裏綠地

 

 

CT

紐黑文--米爾福德

156

 

156

 

86.7%

 

 

 

 

60

 

ShopRite，HomeGoods

$

22.01

 

 

西港街

 

 

CT

布里奇波特-斯坦福德-諾沃克

91

 

91

 

82.5%

 

 

 

 

22

 

生鮮市場，陶器倉庫

$

44.62

 

 

沃爾瑪諾沃克

 

 

CT

布里奇波特-斯坦福德-諾沃克

142

 

142

 

100.0%

 

 

 

 

112

 

沃爾瑪，HomeGoods

$

0.56

 

 

 

 

 

CT

 

 

1,638

 

 

1,526

 

90.8%

90.8%

 

0

 

 

358

 

 

$

25.59

 

 

哥倫比亞大學的商店

RC

25%

DC

華盛頓-阿靈頓-亞歷山大

23

 

6

 

85.8%

 

 

 

 

12

 

交易員喬的

$

42.26

 

 

春谷購物中心

格雷

40%

DC

華盛頓-阿靈頓-亞歷山大

17

 

7

 

100.0%

 

 

 

 

 

-

$

105.05

 

 

 

 

 

DC

 

 

40

 

 

12

 

93.5%

93.5%

 

0

 

 

12

 

 

$

78.62

 

 

派克溪

 

 

德

費城-卡姆登-威爾明頓

228

 

228

 

93.2%

 

 

 

 

49

 

Acme Markets、Edge Fitness、Pike Creek社區硬件

$

16.46

 

 

Graylyn的商店

格雷

40%

德

費城-卡姆登-威爾明頓

64

 

26

 

89.7%

 

 

 

 

 

來德愛

$

25.31

 

 

 

 

 

德

 

 

293

 

 

254

 

92.8%

92.8%

 

0

 

 

49

 

 

$

17.33

 

 

阿拉法亞村

 

 

平面

奧蘭多-基西米-桑福德

38

 

38

 

93.9%

 

 

 

 

58

 

-

$

24.02

 

 

阿納斯塔西亞廣場

 

 

平面

傑克遜維爾

102

 

102

 

95.9%

 

 

 

 

49

 

發佈

$

14.34

 

 

大西洋村

 

 

平面

傑克遜維爾

110

 

110

 

98.6%

 

 

 

 

 

La Fitness，寵物用品加服務

$

17.96

 

 

Aventura購物中心

 

 

平面

邁阿密-勞德代爾堡-龐帕諾巴赫

97

 

97

 

94.9%

 

 

 

 

49

 

CVS，發佈

$

36.77

 

 

阿文圖拉廣場

 

 

平面

邁阿密-勞德代爾堡-龐帕諾巴赫

144

 

144

 

78.8%

 

 

 

 

 

Bed Bath&Beyond，DSW倉庫，珠寶交易所，老海軍

$

39.42

 

(2)

Banco大眾大廈

 

 

平面

邁阿密-勞德代爾堡-龐帕諾巴赫

0

 

0

 

0.0%

 

 

 

 

 

-

$

0.00

 

 

Supplemental Information 28

 

按州列出的投資組合摘要報告

March 31, 2022

(GLA單位：千)

 

 

 

 

 

 

 

合資企業100%

REG的按比例份額

REG的按比例份額

REG的按比例份額

 

 

 

 

 

 

 

屬性名稱

合資企業

註冊表%

狀態

CBSA

玻璃

玻璃

租賃百分比

租賃百分比-零售運營屬性

零售商擁有的GLA

 

雜貨店主播玻璃

 

主要租户(1)

平均基本租金PSF

 

 

伯克希爾下議院

 

 

平面

那不勒斯--馬爾科島

110

110

98.9%

 

 

 

 

66

 

普利克斯，沃爾格林

$

15.27

 

 

鳥107廣場

 

 

平面

邁阿密-勞德代爾堡-龐帕諾巴赫

40

40

92.9%

 

 

 

 

 

沃爾格林

$

21.63

 

 

鳥兒路德蘭

 

 

平面

邁阿密-勞德代爾堡-龐帕諾巴赫

192

192

98.4%

 

 

 

 

44

 

CVS、商譽、Winn-Dixie

$

24.88

 

 

布魯明戴爾廣場

 

 

平面

坦帕-聖彼得堡-清水

251

251

96.2%

 

 

 

 

48

 

比爾斯，美元樹，以家為中心，洛杉磯健身，公共

$

17.76

 

 

博卡村廣場

 

 

平面

邁阿密-勞德代爾堡-龐帕諾巴赫

92

92

100.0%

 

 

 

 

36

 

CVS，發佈

$

24.10

 

 

博因頓湖廣場

 

 

平面

邁阿密-勞德代爾堡-龐帕諾巴赫

110

110

93.8%

 

 

 

 

46

 

花旗趨勢、寵物超市、Publix

$

16.49

 

 

博因頓廣場

 

 

平面

邁阿密-勞德代爾堡-龐帕諾巴赫

105

105

95.7%

 

 

 

 

54

 

CVS，發佈

$

20.84

 

 

布魯克林河濱站

 

 

平面

傑克遜維爾

50

50

97.2%

 

 

 

 

20

 

生鮮市場

$

27.50

 

 

Caligo Crossing

 

 

平面

邁阿密-勞德代爾堡-龐帕諾巴赫

11

11

100.0%

 

 

98

 

 

 

(科爾的)

$

45.90

 

 

車廂門

 

 

平面

塔拉哈西

73

73

100.0%

 

 

 

 

13

 

交易員喬，TJ Maxx

$

24.36

 

 

羊絨角落

 

 

平面

聖盧西港

80

80

96.1%

 

 

 

 

44

 

沃爾瑪

$

14.64

 

 

夏洛特廣場

 

 

平面

蓬塔戈爾達角

91

91

95.7%

 

 

 

 

44

 

沃爾瑪、自助餐城

$

11.73

 

 

查斯伍德廣場

 

 

平面

邁阿密-勞德代爾堡-龐帕諾巴赫

152

152

94.2%

 

 

 

 

54

 

Pet Smart、Publix

$

27.43

 

 

協和購物廣場

 

 

平面

邁阿密-勞德代爾堡-龐帕諾巴赫

309

309

97.5%

 

 

 

 

78

 

Big Lot，Dollar Tree，Home Depot，Winn-Dixie，Youfit Health Club

$

13.27

 

 

珊瑚礁購物中心

 

 

平面

邁阿密-勞德代爾堡-龐帕諾巴赫

75

75

84.6%

 

 

 

 

25

 

阿爾迪，沃爾格林

$

31.64

 

 

開瓶器村

 

 

平面

珊瑚角-邁爾斯堡

82

82

98.7%

 

 

 

 

51

 

發佈

$

14.98

 

 

鄉村步行街廣場

 

 

平面

邁阿密-勞德代爾堡-龐帕諾巴赫

101

101

90.8%

 

 

 

 

40

 

PUBLIX，CVS

$

21.39

 

 

鄉村商店

 

 

平面

邁阿密-勞德代爾堡-龐帕諾巴赫

193

193

70.0%

 

 

 

 

46

 

Publix，Ross以較少的價格穿着

$

24.63

 

 

四合院購物中心

 

 

平面

傑克遜維爾

137

137

100.0%

 

 

63

 

 

63

 

目標，(發佈)

$

3.68

 

(2)

東聖馬可

 

 

平面

傑克遜維爾

59

59

87.9%

 

 

 

 

39

 

發佈

$

27.86

 

 

弗萊明島

 

 

平面

傑克遜維爾

132

132

97.4%

 

 

130

 

 

48

 

Publix、Petco、Planet Fitness、(Target)

$

16.81

 

 

噴泉廣場

 

 

平面

邁阿密-勞德代爾堡-龐帕諾巴赫

177

177

90.8%

 

 

140

 

 

46

 

Publix，Ross Dress For Less，TJ Maxx，Ulta，(Target)

$

27.73

 

 

花園廣場

 

 

平面

邁阿密-勞德代爾堡-龐帕諾巴赫

90

90

93.4%

 

 

 

 

42

 

發佈

$

18.07

 

 

格倫加里購物中心

 

 

平面

北港-薩拉索塔-布拉登頓

93

93

97.0%

 

 

 

 

 

百思買，Barnes&Noble

$

20.11

 

 

Grande Oak購物中心

 

 

平面

珊瑚角-邁爾斯堡

79

79

100.0%

 

 

 

 

54

 

發佈

$

17.18

 

 

格林伍德購物中心

 

 

平面

邁阿密-勞德代爾堡-龐帕諾巴赫

133

133

94.0%

 

 

 

 

50

 

Bealls的Publix

$

16.38

 

 

吊牀鎮中心

 

 

平面

邁阿密-勞德代爾堡-龐帕諾巴赫

187

187

97.3%

 

 

86

 

 

40

 

CVS、Goodwill、Publix、Metro-Dade公共圖書館、Youfit健身俱樂部(Kendall Ice Arena)

$

17.95

 

 

希伯尼亞館

 

 

平面

傑克遜維爾

51

51

92.0%

 

 

 

 

39

 

發佈

$

16.41

 

 

約翰小溪中心

C

20%

平面

傑克遜維爾

76

15

100.0%

 

 

 

 

45

 

發佈

$

16.27

 

 

朱靈頓村

C

20%

平面

傑克遜維爾

82

16

100.0%

 

 

 

 

51

 

Publix，(CVS)

$

17.07

 

 

Supplemental Information 29

 

按州列出的投資組合摘要報告

March 31, 2022

(GLA單位：千)

 

 

 

 

 

 

 

合資企業100%

REG的按比例份額

REG的按比例份額

REG的按比例份額

 

 

 

 

 

 

 

屬性名稱

合資企業

註冊表%

狀態

CBSA

玻璃

玻璃

租賃百分比

租賃百分比-零售運營屬性

零售商擁有的GLA

 

雜貨店主播玻璃

 

主要租户(1)

平均基本租金PSF

 

 

柯克曼購物中心

 

 

平面

奧蘭多-基西米-桑福德

115

115

96.7%

 

 

 

 

 

沃爾格林的La Fitness

$

25.95

 

 

瑪麗湖中心

 

 

平面

奧蘭多-基西米-桑福德

360

360

92.5%

 

 

 

 

25

 

The Fresh Market，Academy Sports，Hobby Lobby，LA Fitness，Ross Dress for Less，Office Depot

$

17.24

 

 

普通話落地

 

 

平面

傑克遜維爾

140

140

71.5%

 

 

 

 

50

 

全食超市，艾維達研究所

$

19.70

 

 

米爾霍珀購物中心

 

 

平面

蓋恩斯維爾

85

85

95.0%

 

 

 

 

46

 

發佈

$

18.58

 

 

那不勒斯步行街

 

 

平面

那不勒斯--馬爾科島

125

125

100.0%

 

 

 

 

51

 

發佈

$

18.64

 

 

紐伯裏廣場

 

 

平面

蓋恩斯維爾

181

181

90.9%

 

 

 

 

40

 

Publix、Floor&Décor、DollarTree

$

9.46

 

 

諾卡特鎮中心

 

 

平面

傑克遜維爾

112

112

100.0%

 

 

 

 

54

 

發佈

$

21.77

 

 

北門廣場

 

 

平面

坦帕-聖彼得堡-清水

75

75

98.1%

 

 

 

 

48

 

發佈

$

15.52

 

 

橡樹葉公地

 

 

平面

傑克遜維爾

74

74

98.1%

 

 

 

 

46

 

發佈

$

15.82

 

 

Ocala Corners

 

 

平面

塔拉哈西

87

87

93.8%

 

 

 

 

61

 

發佈

$

15.49

 

 

老聖奧古斯丁廣場

 

 

平面

傑克遜維爾

248

248

100.0%

 

 

 

 

52

 

Publix，Burlington Coat Factory，Hobby Lobby，LA Fitness，Ross Dress for Lost

$

11.05

 

 

巴勃羅廣場

 

 

平面

傑克遜維爾

161

161

100.0%

 

 

 

 

34

 

Whole Foods、Office Depot、Marshalls、HomeGoods、PetSmart

$

18.28

 

 

展館

 

 

平面

那不勒斯--馬爾科島

168

168

98.0%

 

 

 

 

 

La Fitness、Paragon劇院、J.Lee沙龍套房

$

22.47

 

 

鬆樹島

 

 

平面

邁阿密-勞德代爾堡-龐帕諾巴赫

255

255

99.2%

 

 

 

 

40

 

Publix，Burlington Coat Factory，Beall‘s Outlet，Youfit Health Club

$

14.82

 

 

鬆嶺廣場

 

 

平面

邁阿密-勞德代爾堡-龐帕諾巴赫

118

118

98.7%

 

 

 

 

17

 

The Fresh Market，Bed Bath&Beyond，Marshalls，Ulta

$

19.09

 

 

鬆樹廣場

 

 

平面

傑克遜維爾

63

63

96.9%

 

 

 

 

38

 

發佈

$

14.41

 

 

Pinecest Place

 

 

平面

邁阿密-勞德代爾堡-龐帕諾巴赫

70

70

96.0%

 

 

173

 

 

47

 

全食超市(Whole Foods)(Target)

$

40.30

 

 

威尼斯廣場

C

20%

平面

奧蘭多-基西米-桑福德

203

41

97.1%

 

 

 

 

51

 

普利克斯，埃迪·V

$

31.45

 

 

Point Royale購物中心

 

 

平面

邁阿密-勞德代爾堡-龐帕諾巴赫

202

202

94.0%

 

 

 

 

45

 

温迪克西，伯靈頓外套廠，巴斯德醫療中心，星球健身

$

16.57

 

 

繁榮中心

 

 

平面

邁阿密-勞德代爾堡-龐帕諾巴赫

124

124

96.3%

 

 

 

 

 

Bed Bath&Beyond、Office Depot、TJ Maxx、CVS

$

23.36

 

 

攝政廣場

 

 

平面

坦帕-聖彼得堡-清水

352

352

93.2%

 

 

66

 

 

 

AMC劇院、美元樹、Five Below、Marshalls、Michael‘s、Petco、Shoe Carnival、Staples、TJ Maxx、Ulta、Old Naval、百思買(Best Buy)、(MacDill)

$

19.47

 

 

瑞安伍德廣場

 

 

平面

塞巴斯蒂安-維羅海灘

115

115

88.2%

 

 

 

 

40

 

Publix、Beall‘s、Harbor貨運工具

$

11.82

 

 

薩勒諾村

 

 

平面

聖盧西港

5

5

100.0%

 

 

 

 

 

-

$

16.53

 

 

鋸草海濱長廊

 

 

平面

邁阿密-勞德代爾堡-龐帕諾巴赫

107

107

88.6%

 

 

 

 

36

 

Publix、Walgreens、美元樹

$

12.75

 

 

塞米諾爾購物中心

O

50%

平面

傑克遜維爾

87

44

100.0%

 

 

 

 

54

 

發佈

$

23.77

 

 

謝裏登廣場

 

 

平面

邁阿密-勞德代爾堡-龐帕諾巴赫

507

507

93.9%

 

 

 

 

66

 

Publix，Kohl‘s，LA Fitness，Ross Dress for Less，寵物用品Plus，Wellmax，Burlington，Marshalls

$

19.52

 

 

購物電話：104

 

 

平面

邁阿密-勞德代爾堡-龐帕諾巴赫

112

112

90.0%

 

 

 

 

46

 

Winn-Dixie，CVS

$

19.64

 

 

巴特倫公園的購物中心

O

50%

平面

傑克遜維爾

135

67

100.0%

 

 

97

 

 

45

 

Publix，(Kohl‘s)，(輔導時間)

$

21.64

 

 

Lago Mar的購物中心

 

 

平面

邁阿密-勞德代爾堡-龐帕諾巴赫

83

83

90.8%

 

 

 

 

42

 

優飛特健身俱樂部

$

15.49

 

 

陽光湖中心的購物中心

 

 

平面

坦帕-聖彼得堡-清水

117

117

100.0%

 

 

 

 

46

 

發佈

$

24.51

 

 

Supplemental Information 30

 

按州列出的投資組合摘要報告

March 31, 2022

(GLA單位：千)

 

 

 

 

 

 

 

合資企業100%

REG的按比例份額

REG的按比例份額

REG的按比例份額

 

 

 

 

 

 

 

屬性名稱

合資企業

註冊表%

狀態

CBSA

玻璃

玻璃

租賃百分比

租賃百分比-零售運營屬性

零售商擁有的GLA

 

雜貨店主播玻璃

 

主要租户(1)

平均基本租金PSF

 

 

喬納森碼頭的購物中心

 

 

平面

邁阿密-勞德代爾堡-龐帕諾巴赫

27

27

100.0%

 

 

54

 

 

54

 

(Publix)

$

26.57

 

 

奧克布魯克的購物中心

 

 

平面

邁阿密-勞德代爾堡-龐帕諾巴赫

200

200

64.4%

 

 

 

 

44

 

Publix，週二上午，達菲體育酒吧，CVS

$

17.66

 

 

Pebblebrook廣場的購物中心

O

50%

平面

那不勒斯--馬爾科島

77

38

96.9%

 

 

 

 

61

 

沃爾格林百貨(Walgreens)

$

14.44

 

 

銀湖購物中心

 

 

平面

邁阿密-勞德代爾堡-龐帕諾巴赫

127

127

96.2%

 

 

 

 

48

 

公關，商譽

$

20.53

 

 

日落購物中心

 

 

平面

邁阿密-勞德代爾堡-龐帕諾巴赫

22

22

81.9%

 

 

 

 

 

-

$

24.25

 

 

《日落之店2》

 

 

平面

邁阿密-勞德代爾堡-龐帕諾巴赫

28

28

92.2%

 

 

 

 

 

-

$

21.52

 

 

約翰小溪的商店

 

 

平面

傑克遜維爾

15

15

100.0%

 

 

 

 

 

-

$

25.83

 

 

Skylake的商店

 

 

平面

邁阿密-勞德代爾堡-龐帕諾巴赫

287

287

98.6%

 

 

 

 

51

 

Publix、LA Fitness、TJ Maxx、Goodwill、巴斯德醫療

$

24.72

 

 

南灘地區

 

 

平面

傑克遜維爾

308

308

84.0%

 

 

 

 

13

 

Trader Joe‘s、家得寶、Ross Dress for Less、Bed Bath&Beyond、史泰博

$

16.99

 

 

南點

 

 

平面

塞巴斯蒂安-維羅海灘

65

65

100.0%

 

 

 

 

45

 

發佈

$

16.38

 

 

斯塔克

 

 

平面

傑克遜維爾

13

13

100.0%

 

 

 

 

 

CVS

$

27.05

 

 

陽光海岸橫渡

 

 

平面

坦帕-聖彼得堡-清水

118

118

94.1%

 

 

143

 

 

 

科爾氏，(靶標)

$

6.66

 

 

塔瑪拉克鎮廣場

 

 

平面

邁阿密-勞德代爾堡-龐帕諾巴赫

125

125

85.8%

 

 

 

 

38

 

出版物，美元樹，復古健身

$

12.17

 

 

《小樹林》

紐約市

30%

平面

奧蘭多-基西米-桑福德

152

46

98.8%

 

 

 

 

52

 

洛杉磯健身中心，Publix

$

22.46

 

 

聖露西西的廣場

 

 

平面

聖盧西港

27

27

93.6%

 

 

 

 

 

-

$

25.06

 

 

獵人湖畔的村莊

 

 

平面

坦帕-聖彼得堡-清水

72

72

100.0%

 

 

 

 

29

 

芽

$

27.77

 

 

城鎮與鄉村

 

 

平面

奧蘭多-基西米-桑福德

78

78

97.9%

 

 

 

 

 

羅斯的連衣裙價格較低

$

11.08

 

 

城市廣場

 

 

平面

坦帕-聖彼得堡-清水

44

44

72.6%

 

 

 

 

 

馬來西亞國家石油公司

$

34.91

 

 

珍寶海岸廣場

 

 

平面

塞巴斯蒂安-維羅海灘

134

134

98.2%

 

 

 

 

59

 

出版商，TJ Maxx

$

18.53

 

 

UniGold購物中心

 

 

平面

奧蘭多-基西米-桑福德

115

115

89.3%

 

 

 

 

31

 

Youfit健身俱樂部，羅斯禮服更便宜

$

15.45

 

 

大學公用區

 

 

平面

邁阿密-勞德代爾堡-龐帕諾巴赫

180

180

100.0%

 

 

 

 

51

 

Whole Foods，Nordstrom Rack，Barnes&Noble，Bed Bath&Beyond

$

32.89

 

 

鄉村中心

 

 

平面

坦帕-聖彼得堡-清水

187

187

97.3%

 

 

 

 

50

 

Publix、PGA Tour超市、Walgreens

$

22.21

 

 

沃特斯通廣場

 

 

平面

邁阿密-勞德代爾堡-龐帕諾巴赫

61

61

100.0%

 

 

 

 

46

 

發佈

$

17.48

 

 

韋爾比廣場

 

 

平面

邁阿密-勞德代爾堡-龐帕諾巴赫

110

110

93.8%

 

 

 

 

47

 

Publix，美元樹

$

14.39

 

 

惠靈頓市廣場

 

 

平面

邁阿密-勞德代爾堡-龐帕諾巴赫

108

108

96.3%

 

 

 

 

45

 

PUBLIX，CVS

$

24.83

 

 

西鳥廣場

 

 

平面

邁阿密-勞德代爾堡-龐帕諾巴赫

99

99

98.5%

 

 

 

 

38

 

發佈

$

25.33

 

 

西湖購物中心

 

 

平面

邁阿密-勞德代爾堡-龐帕諾巴赫

101

101

96.6%

 

 

 

 

46

 

Winn-Dixie，CVS

$

21.42

 

 

韋斯特切斯

 

 

平面

坦帕-聖彼得堡-清水

79

79

100.0%

 

 

 

 

51

 

發佈

$

17.32

 

 

西港廣場

 

 

平面

邁阿密-勞德代爾堡-龐帕諾巴赫

47

47

91.6%

 

 

 

 

28

 

發佈

$

20.92

 

 

威拉·斯普林斯

 

 

平面

奧蘭多-基西米-桑福德

90

90

93.2%

 

 

 

 

44

 

發佈

$

21.63

 

 

Supplemental Information 31

 

按州列出的投資組合摘要報告

March 31, 2022

(GLA單位：千)

 

 

 

 

 

 

 

合資企業100%

 

REG的按比例份額

 

REG的按比例份額

REG的按比例份額

 

 

 

 

 

 

 

屬性名稱

合資企業

註冊表%

狀態

CBSA

玻璃

 

玻璃

 

租賃百分比

租賃百分比-零售運營屬性

零售商擁有的GLA

 

雜貨店主播玻璃

 

主要租户(1)

平均基本租金PSF

 

 

 

 

 

平面

 

 

11,585

 

 

11,041

 

93.8%

 

 

1,049

 

 

3,474

 

 

$

19.50

 

 

阿什福德廣場

 

 

鎵

亞特蘭大-桑迪斯普林斯-Alpharett

 

53

 

 

53

 

97.2%

 

 

 

 

 

港口貨運工具

$

23.44

 

 

布里亞克里夫·拉維斯塔

 

 

鎵

亞特蘭大-桑迪斯普林斯-Alpharett

 

43

 

 

43

 

100.0%

 

 

 

 

 

邁克爾的

$

22.20

 

 

布里亞克利夫村

 

 

鎵

亞特蘭大-桑迪斯普林斯-Alpharett

 

189

 

 

189

 

98.3%

 

 

 

 

43

 

Burlington，Party City，Publix，Shoe Carnival，TJ Maxx

$

16.86

 

 

布里奇米爾市場

 

 

鎵

亞特蘭大-桑迪斯普林斯-Alpharett

 

89

 

 

89

 

94.0%

 

 

 

 

38

 

發佈

$

17.76

 

 

點亮公園

 

 

鎵

亞特蘭大-桑迪斯普林斯-Alpharett

 

137

 

 

137

 

78.3%

 

 

 

 

25

 

LIDL

$

30.00

 

 

巴克海德法院

 

 

鎵

亞特蘭大-桑迪斯普林斯-Alpharett

 

49

 

 

49

 

89.7%

 

 

 

 

 

-

$

31.17

 

 

鹿頭登岸

 

 

鎵

亞特蘭大-桑迪斯普林斯-Alpharett

 

152

 

 

152

 

74.3%

 

 

 

 

56

 

活頁夾藝術用品和相框，克羅格

$

19.25

 

 

鹿頭站

 

 

鎵

亞特蘭大-桑迪斯普林斯-Alpharett

 

234

 

 

234

 

100.0%

 

 

 

 

 

Bed Bath&Beyond，Cost Plus World Market，DSW Warehouse，Nordstrom Rack，Old Sea，Saks Off 5，TJ Maxx，Ulta

$

25.20

 

 

劍橋廣場

 

 

鎵

亞特蘭大-桑迪斯普林斯-Alpharett

 

71

 

 

71

 

42.8%

 

 

 

 

41

 

-

$

26.95

 

 

查斯坦廣場

 

 

鎵

亞特蘭大-桑迪斯普林斯-Alpharett

 

92

 

 

92

 

100.0%

 

 

 

 

37

 

發佈

$

23.22

 

 

基石廣場

 

 

鎵

亞特蘭大-桑迪斯普林斯-Alpharett

 

80

 

 

80

 

100.0%

 

 

 

 

18

 

Aldi、CVS、HealthMarkets保險、Diazo專業藍圖

$

18.31

 

 

索普克里克渡口

 

 

鎵

亞特蘭大-桑迪斯普林斯-Alpharett

 

99

 

 

99

 

95.5%

 

 

 

 

45

 

發佈

$

16.55

 

 

鄧伍迪音樂廳

 

 

鎵

亞特蘭大-桑迪斯普林斯-Alpharett

 

86

 

 

86

 

92.1%

 

 

 

 

44

 

發佈

$

20.53

 

 

鄧伍迪村

 

 

鎵

亞特蘭大-桑迪斯普林斯-Alpharett

 

121

 

 

121

 

93.5%

 

 

 

 

18

 

新鮮市場，沃爾格林，鄧伍迪預科

$

21.15

 

 

豪厄爾磨坊村

 

 

鎵

亞特蘭大-桑迪斯普林斯-Alpharett

 

92

 

 

92

 

100.0%

 

 

 

 

31

 

發佈

$

24.46

 

 

佩斯渡輪廣場

 

 

鎵

亞特蘭大-桑迪斯普林斯-Alpharett

 

82

 

 

82

 

99.9%

 

 

 

 

30

 

全食超市(Whole Foods)

$

39.94

 

 

寶力渡輪廣場

 

 

鎵

亞特蘭大-桑迪斯普林斯-Alpharett

 

97

 

 

97

 

100.0%

 

 

 

 

 

HomeGoods，Petco

$

34.43

 

 

寶力渡輪村

 

 

鎵

亞特蘭大-桑迪斯普林斯-Alpharett

 

76

 

 

76

 

91.1%

 

 

 

 

48

 

Publix，The Juice Box

$

10.37

 

 

拉塞爾·裏奇

 

 

鎵

亞特蘭大-桑迪斯普林斯-Alpharett

 

101

 

 

101

 

88.4%

 

 

 

 

63

 

克羅格

$

12.97

 

 

桑迪·斯普林斯

 

 

鎵

亞特蘭大-桑迪斯普林斯-Alpharett

 

116

 

 

116

 

95.1%

 

 

 

 

12

 

Trader Joe‘s，Fox’s，Peter Glenn Ski&Sports

$

24.56

 

 

漢普頓橡樹的商店

 

 

鎵

亞特蘭大-桑迪斯普林斯-Alpharett

 

21

 

 

21

 

81.5%

 

 

 

 

 

(簡歷)

$

12.05

 

 

鄧伍迪大學威廉斯堡分校

 

 

鎵

亞特蘭大-桑迪斯普林斯-Alpharett

 

45

 

 

45

 

82.7%

 

 

 

 

 

-

$

27.00

 

 

 

 

 

鎵

 

 

2,127

 

 

2,127

 

91.5%

91.5%

 

0

 

 

551

 

 

$

22.66

 

 

城市中心廣場

格雷

40%

伊

芝加哥-內珀維爾-埃爾金

 

265

 

 

106

 

96.6%

 

 

 

 

87

 

超級H超市、家得寶、歐萊利汽車、King Spa

$

10.52

 

 

克萊伯恩公地

 

 

伊

芝加哥-內珀維爾-埃爾金

 

32

 

 

32

 

89.9%

 

 

 

 

 

馬來西亞國家石油公司

$

37.51

 

 

格倫橡樹廣場

 

 

伊

芝加哥-內珀維爾-埃爾金

 

63

 

 

63

 

99.5%

 

 

 

 

12

 

交易員喬，沃爾格林，北岸大學醫療系統公司

$

27.09

 

 

辛斯代爾

 

 

伊

芝加哥-內珀維爾-埃爾金

 

185

 

 

185

 

89.4%

 

 

 

 

57

 

全食、商譽、Charge Fitness、Petco

$

15.57

 

 

梅洛迪農場

 

 

伊

芝加哥-內珀維爾-埃爾金

 

259

 

 

259

 

94.7%

 

 

 

 

45

 

Whole Foods、Nordstrom Rack、REI、HomeGoods、Barnes&Noble、West Elm

$

28.67

 

(2)

內珀維爾廣場

C

20%

伊

芝加哥-內珀維爾-埃爾金

 

115

 

 

23

 

95.9%

 

 

 

 

39

 

Casey‘s Foods，Trader Joe’s，Oswald‘s Pharmacy

$

25.01

 

 

Supplemental Information 32

 

按州列出的投資組合摘要報告

March 31, 2022

(GLA單位：千)

 

 

 

 

 

 

 

合資企業100%

 

REG的按比例份額

 

REG的按比例份額

REG的按比例份額

 

 

 

 

 

 

 

屬性名稱

合資企業

註冊表%

狀態

CBSA

玻璃

 

玻璃

 

租賃百分比

租賃百分比-零售運營屬性

零售商擁有的GLA

 

雜貨店主播玻璃

 

主要租户(1)

平均基本租金PSF

 

 

濱江SQ&河邊

格雷

40%

伊

芝加哥-內珀維爾-埃爾金

169

 

68

 

99.3%

 

 

 

 

74

 

馬裏亞諾生鮮市場、美元樹、派對城、Blink健身

$

17.49

 

 

羅斯科廣場

格雷

40%

伊

芝加哥-內珀維爾-埃爾金

140

 

56

 

66.8%

 

 

 

 

51

 

馬裏亞諾生鮮市場，沃爾格林

$

27.50

 

 

威徹斯特下議院

 

 

伊

芝加哥-內珀維爾-埃爾金

143

 

143

 

91.7%

 

 

 

 

80

 

馬裏亞諾生鮮市場，親善

$

17.37

 

 

柳樹節

 

 

伊

芝加哥-內珀維爾-埃爾金

404

 

404

 

96.7%

 

 

 

 

60

 

Whole Foods，Lowe‘s，CVS，HomeGoods，REI，Best Buy，Ulta

$

17.97

 

 

 

 

 

伊

 

 

1,775

 

 

1,338

 

93.6%

93.6%

 

0

 

 

505

 

 

$

20.29

 

 

Main上的商店

M

94%

在……裏面

芝加哥-內珀維爾-埃爾金

279

 

279

 

100.0%

 

 

 

 

40

 

Whole Foods，Dick‘s Sports Goods，Ross Dress For Less，HomeGoods，DSW，Nordstrom Rack，Marshalls

$

16.12

 

 

柳湖購物中心

格雷

40%

在……裏面

印第安納波利斯-卡梅爾-安德森

86

 

34

 

72.4%

 

 

64

 

 

64

 

印第安納州機動車管理局(克羅格)

$

18.77

 

 

柳湖西購物中心

格雷

40%

在……裏面

印第安納波利斯-卡梅爾-安德森

53

 

21

 

81.2%

 

 

 

 

12

 

交易員喬的

$

27.89

 

 

 

 

 

在……裏面

 

 

418

 

 

335

 

96.0%

96.0%

 

64

 

 

116

 

 

$

16.95

 

 

費爾斯韋廣場

M

75%

體量

波士頓-劍橋-牛頓

158

 

158

 

93.7%

 

 

 

 

61

 

Stop&Shop、Planet Fitness、BioLife血漿服務

$

25.97

 

 

肖在普利茅斯

 

 

體量

波士頓-劍橋-牛頓

60

 

60

 

100.0%

 

 

 

 

60

 

邵氏百貨公司

$

19.34

 

 

索格斯的商店

 

 

體量

波士頓-劍橋-牛頓

87

 

87

 

97.2%

 

 

 

 

11

 

Trader Joe‘s，La-Z-Boy，PetSmart

$

30.24

 

 

明星在劍橋

 

 

體量

波士頓-劍橋-牛頓

66

 

66

 

100.0%

 

 

 

 

66

 

明星市場

$

41.18

 

 

明星在昆西

 

 

體量

波士頓-劍橋-牛頓

101

 

101

 

100.0%

 

 

 

 

101

 

明星市場

$

23.63

 

 

明星在西羅克斯伯裏

 

 

體量

波士頓-劍橋-牛頓

76

 

76

 

97.2%

 

 

 

 

55

 

邵氏百貨公司

$

26.71

 

 

修道院院長

 

 

體量

波士頓-劍橋-牛頓

65

 

65

 

45.8%

 

 

 

 

 

-

$

0.00

 

 

雙子城市廣場

 

 

體量

波士頓-劍橋-牛頓

285

 

285

 

100.0%

 

 

 

 

63

 

Shaw‘s、Matt’s、Extra Space Storage、Walgreens、K&G Fashion、Dollar Tree、Everfit、FormLabs

$

21.56

 

 

 

 

 

體量

 

 

897

 

 

897

 

94.5%

94.5%

 

0

 

 

416

 

 

$

28.28

 

 

燒燬的磨坊

C

20%

國防部

華盛頓-阿靈頓-亞歷山大

31

 

6

 

100.0%

 

 

 

 

9

 

交易員喬的

$

40.76

 

 

Cloppers Mill村

格雷

40%

國防部

華盛頓-阿靈頓-亞歷山大

137

 

55

 

92.7%

 

 

 

 

70

 

購物者食品倉庫，美元樹

$

18.82

 

 

伍德霍爾姆音樂節

格雷

40%

國防部

巴爾的摩-哥倫比亞-陶森

81

 

32

 

82.4%

 

 

 

 

10

 

交易員喬的

$

40.64

 

 

Firstfield購物中心

格雷

40%

國防部

華盛頓-阿靈頓-亞歷山大

22

 

9

 

100.0%

 

 

 

 

 

-

$

42.94

 

 

派克維爾購物中心

格雷

40%

國防部

巴爾的摩-哥倫比亞-陶森

165

 

66

 

96.8%

 

 

 

 

41

 

巨人、帕克維爾小巷、美元樹、Petco、酒窖

$

16.96

 

 

南區市場

格雷

40%

國防部

巴爾的摩-哥倫比亞-陶森

125

 

50

 

92.0%

 

 

 

 

44

 

購物者食品倉庫

$

21.91

 

 

塔科馬公園

格雷

40%

國防部

華盛頓-阿靈頓-亞歷山大

107

 

43

 

100.0%

 

 

 

 

64

 

星球健身

$

15.08

 

 

李機場公園的村莊

 

 

國防部

巴爾的摩-哥倫比亞-陶森

121

 

121

 

91.6%

 

 

75

 

 

63

 

巨人，(日出)

$

29.79

 

 

沃特金斯公園廣場

格雷

40%

國防部

華盛頓-阿靈頓-亞歷山大

111

 

45

 

100.0%

 

 

 

 

 

La Fitness，簡歷

$

29.04

 

 

韋斯特巴德廣場

 

 

國防部

華盛頓-阿靈頓-亞歷山大

147

 

147

 

88.9%

 

 

 

 

55

 

巨人，鮑爾莫爾AMF

$

36.13

 

 

伍德穆爾購物中心

格雷

40%

國防部

華盛頓-阿靈頓-亞歷山大

69

 

28

 

92.8%

 

 

 

 

 

CVS

$

34.76

 

 

 

 

 

國防部

 

 

1,117

 

 

601

 

92.6%

92.6%

 

75

 

 

357

 

 

$

28.04

 

 

Supplemental Information 33

 

按州列出的投資組合摘要報告

March 31, 2022

(GLA單位：千)

 

 

 

 

 

 

 

合資企業100%

 

REG的按比例份額

 

REG的按比例份額

REG的按比例份額

 

 

 

 

 

 

 

屬性名稱

合資企業

註冊表%

狀態

CBSA

玻璃

 

玻璃

 

租賃百分比

租賃百分比-零售運營屬性

零售商擁有的GLA

 

雜貨店主播玻璃

 

主要租户(1)

平均基本租金PSF

 

 

芬頓市場

 

 

米

弗林特

 

97

 

 

97

 

74.0%

 

 

 

 

 

家庭農場和家庭

$

8.56

 

 

 

 

 

米

 

 

97

 

 

97

 

74.0%

74.0%

 

0

 

 

0

 

 

$

8.56

 

 

蘋果谷廣場

RC

25%

錳

明尼阿波爾-聖彼得堡保羅-布魯明頓

 

179

 

 

45

 

100.0%

 

 

87

 

 

 

Jo-Ann織物，Petco，Savers，Experience Fitness，(Burlington Coat Factory)，(Aldi)

$

16.84

 

 

雪松公地

RC

25%

錳

明尼阿波爾-聖彼得堡保羅-布魯明頓

 

66

 

 

17

 

100.0%

 

 

 

 

50

 

全食超市(Whole Foods)

$

28.17

 

 

殖民廣場

格雷

40%

錳

明尼阿波爾-聖彼得堡保羅-布魯明頓

 

93

 

 

37

 

100.0%

 

 

 

 

44

 

Lund‘s

$

26.19

 

 

羅克福道廣場

格雷

40%

錳

明尼阿波爾-聖彼得堡保羅-布魯明頓

 

204

 

 

82

 

97.5%

 

 

 

 

 

科爾、PetSmart、HomeGoods、TJ Maxx

$

13.76

 

 

羅克里奇中心

C

20%

錳

明尼阿波爾-聖彼得堡保羅-布魯明頓

 

125

 

 

25

 

92.0%

 

 

 

 

89

 

幼崽食品

$

13.73

 

 

 

 

 

錳

 

 

668

 

 

205

 

98.0%

98.0%

 

87

 

 

183

 

 

$

17.93

 

 

布倫特伍德廣場

 

 

鉬

聖路易斯

 

60

 

 

60

 

100.0%

 

 

 

 

52

 

Schnucks

$

11.45

 

 

布里奇頓

 

 

鉬

聖路易斯

 

71

 

 

71

 

97.3%

 

 

130

 

 

63

 

Schnucks(家得寶)

$

12.11

 

 

Dardenne Crossing

 

 

鉬

聖路易斯

 

67

 

 

67

 

100.0%

 

 

 

 

63

 

Schnucks

$

11.57

 

 

柯克伍德公地

 

 

鉬

聖路易斯

 

210

 

 

210

 

100.0%

 

 

258

 

 

136

 

沃爾瑪，TJ Maxx，HomeGoods，著名鞋類，(Target)，(Lowe‘s)

$

10.28

 

 

 

 

 

鉬

 

 

408

 

 

408

 

99.5%

99.5%

 

388

 

 

314

 

 

$

10.98

 

(2)

布萊克尼購物中心

 

 

NC

夏洛特-協和-加斯頓龍

 

384

 

 

384

 

99.7%

 

 

124

 

 

 

哈里斯·蒂特，Marshalls，Best Buy，PetSmart，Off Broadway Shoes，Old Naval，(Target)

$

25.61

 

 

卡梅爾公地

 

 

NC

夏洛特-協和-加斯頓龍

 

141

 

 

141

 

84.2%

 

 

 

 

14

 

Chuck E.Cheese，The Fresh Market，派對城

$

23.93

 

 

科克倫公地

C

20%

NC

夏洛特-協和-加斯頓龍

 

66

 

 

13

 

100.0%

 

 

15

 

 

42

 

哈里斯·蒂特，(沃爾格林)

$

17.31

 

 

柱廊中心的市場

 

 

NC

羅利-卡里

 

58

 

 

58

 

100.0%

 

 

 

 

40

 

全食超市(Whole Foods)

$

28.11

 

 

格倫伍德村

 

 

NC

羅利-卡里

 

43

 

 

43

 

100.0%

 

 

 

 

28

 

哈里斯·蒂特

$

17.99

 

 

冬青公園

 

 

NC

羅利-卡里

 

160

 

 

160

 

93.8%

 

 

 

 

12

 

採購產品DSW倉庫，交易商喬‘s，羅斯連衣裙，史泰博，美國健身產品，傑瑞的Artarama，寵物用品Plus，Ulta

$

19.10

 

 

派恩湖廣場

 

 

NC

羅利-卡里

 

88

 

 

88

 

100.0%

 

 

 

 

58

 

哈里斯·蒂特

$

14.20

 

 

中城東區

O

50%

NC

羅利-卡里

 

159

 

 

79

 

100.0%

 

 

 

 

120

 

韋格曼斯

$

24.12

 

 

普羅維登斯公地

RC

25%

NC

夏洛特-協和-加斯頓龍

 

74

 

 

19

 

100.0%

 

 

 

 

50

 

哈里斯·蒂特

$

19.64

 

 

裏奇伍德購物中心

C

20%

NC

羅利-卡里

 

93

 

 

19

 

89.3%

 

 

 

 

30

 

全食超市、沃爾格林

$

20.97

 

 

Erwin Mill的商店

M

55%

NC

達勒姆--教堂山

 

91

 

 

91

 

96.4%

 

 

 

 

53

 

哈里斯·蒂特

$

19.12

 

 

基爾代爾的購物中心

格雷

40%

NC

羅利-卡里

 

145

 

 

58

 

78.9%

 

 

 

 

46

 

交易員喬，阿爾迪，史泰博

$

21.55

 

 

南點穿越

 

 

NC

達勒姆--教堂山

 

103

 

 

103

 

95.7%

 

 

 

 

59

 

哈里斯·蒂特

$

16.64

 

 

薩頓廣場

C

20%

NC

羅利-卡里

 

101

 

 

20

 

96.4%

 

 

 

 

24

 

生鮮市場

$

20.74

 

 

村落小區

C

30%

NC

羅利-卡里

 

559

 

 

168

 

94.6%

 

 

 

 

87

 

哈里斯·蒂特，The Fresh Market，維克公共圖書館，Walgreens，Talbots，Great户外用品公司，York Properties，柴郡貓咪畫廊，Crunch健身精選俱樂部，Bailey‘s Fine珠寶，絲芙蘭，Barnes&Noble，Goodnight’s Comedy Club

$

24.96

 

 

鄉村廣場

C

20%

NC

達勒姆--教堂山

 

73

 

 

15

 

100.0%

 

 

 

 

42

 

全食超市(Whole Foods)

$

23.55

 

 

柳樹橡樹

 

 

NC

夏洛特-協和-加斯頓龍

 

65

 

 

65

 

97.9%

 

 

 

 

49

 

發佈

$

17.28

 

 

Supplemental Information 34

 

按州列出的投資組合摘要報告

March 31, 2022

(GLA單位：千)

 

 

 

 

 

 

 

合資企業100%

 

REG的按比例份額

 

REG的按比例份額

REG的按比例份額

 

 

 

 

 

 

 

屬性名稱

合資企業

註冊表%

狀態

CBSA

玻璃

 

玻璃

 

租賃百分比

租賃百分比-零售運營屬性

零售商擁有的GLA

 

雜貨店主播玻璃

 

主要租户(1)

平均基本租金PSF

 

 

伍德克羅夫特購物中心

 

 

NC

達勒姆--教堂山

90

 

90

 

98.7%

 

 

 

 

41

 

Food Lion，ACE硬件

$

14.20

 

 

 

 

 

NC

 

 

2,492

 

 

1,613

 

95.8%

95.8%

 

139

 

 

795

 

 

$

21.58

 

 

煙囱石

 

 

新澤西州

紐約-紐瓦克-澤西城

218

 

218

 

99.3%

 

 

 

 

50

 

Whole Foods，Nordstrom Rack，Saks Off 5，The Container Store，Ulta

$

36.76

 

 

Metuchen的地區

C

20%

新澤西州

紐約-紐瓦克-澤西城

67

 

13

 

100.0%

 

 

 

 

44

 

全食超市(Whole Foods)

$

30.44

 

(2)

格倫伍德·格林

M

70%

新澤西州

費城-卡姆登-威爾明頓

355

 

355

 

60.5%

 

 

 

 

80

 

ShopRite，Target

$

5.96

 

 

哈登公地

格雷

40%

新澤西州

費城-卡姆登-威爾明頓

54

 

22

 

100.0%

 

 

 

 

34

 

Acme Markets

$

15.12

 

 

廣場廣場

格雷

40%

新澤西州

紐約-紐瓦克-澤西城

104

 

42

 

80.5%

 

 

 

 

43

 

雜貨商

$

17.53

 

 

濱河廣場

紐約市

30%

新澤西州

紐約-紐瓦克-澤西城

129

 

39

 

95.6%

 

 

 

 

70

 

購物網站

$

26.59

 

 

 

 

 

新澤西州

 

 

927

 

 

688

 

78.0%

96.6%

 

0

 

 

321

 

 

$

21.51

 

 

第七大道101號

 

 

紐約

紐約-紐瓦克-澤西城

57

 

57

 

0.0%

 

 

 

 

 

-

$

0.00

 

 

第三大道1175號

 

 

紐約

紐約-紐瓦克-澤西城

25

 

25

 

100.0%

 

 

 

 

25

 

食品大賣場

$

116.62

 

 

1225-1239第二大道

 

 

紐約

紐約-紐瓦克-澤西城

18

 

18

 

100.0%

 

 

 

 

 

CVS

$

127.71

 

 

大都會大道90-30號

 

 

紐約

紐約-紐瓦克-澤西城

60

 

60

 

93.9%

 

 

 

 

11

 

邁克爾斯，史泰博，交易員喬

$

34.27

 

 

百老匯廣場

 

 

紐約

紐約-紐瓦克-澤西城

147

 

147

 

91.8%

 

 

 

 

18

 

Aldi、百思買、Bob‘s折扣傢俱、TJ Maxx、Blink Fitness

$

42.08

 

 

鐘樓廣場購物中心

 

 

紐約

紐約-紐瓦克-澤西城

79

 

79

 

100.0%

 

 

 

 

63

 

停止購物(&S)

$

49.72

 

(2)

東草甸

 

 

紐約

紐約-紐瓦克-澤西城

141

 

141

 

93.0%

 

 

 

 

 

馬紹爾，斯圖倫納德的

$

14.85

 

(2)

東港

 

 

紐約

紐約-紐瓦克-澤西城

48

 

48

 

97.3%

 

 

 

 

 

Kullen國王，禮儀援助

$

12.75

 

 

韋斯特伯裏廣場的畫廊

 

 

紐約

紐約-紐瓦克-澤西城

312

 

312

 

100.0%

 

 

 

 

13

 

Trader Joe‘s、Nordstrom Rack、Saks Five Avenue、Bloomingdale’s、Container Store、HomeGoods、Old Naval、Gap Outlet、Bassett家居用品、著名鞋類

$

49.80

 

 

Hewlett Crossing I&II

 

 

紐約

紐約-紐瓦克-澤西城

52

 

52

 

96.2%

 

 

 

 

 

-

$

38.34

 

 

河鎮廣場

0

 

紐約

紐約-紐瓦克-澤西城

116

 

116

 

92.6%

 

 

 

 

18

 

Ulta，學習體驗，媽媽的有機市場，看電影院

$

25.85

 

 

花園城市公園之點

 

 

紐約

紐約-紐瓦克-澤西城

105

 

105

 

100.0%

 

 

 

 

52

 

王牌五金Kullen

$

29.88

 

 

格羅夫湖公地

格雷

40%

紐約

紐約-紐瓦克-澤西城

141

 

57

 

100.0%

 

 

 

 

48

 

Whole Foods，LA Fitness，Petco

$

34.67

 

(2)

谷溪

 

 

紐約

紐約-紐瓦克-澤西城

99

 

99

 

97.8%

 

 

 

 

 

庫倫國王

$

28.91

 

(2)

涉水河

 

 

紐約

紐約-紐瓦克-澤西城

99

 

99

 

91.1%

 

 

 

 

 

King Kullen，CVS，Ace Hardware

$

22.96

 

 

韋斯特伯裏廣場

 

 

紐約

紐約-紐瓦克-澤西城

390

 

390

 

99.4%

 

 

 

 

110

 

沃爾瑪、Costco、Marshalls、Total Wine等，橄欖花園

$

26.25

 

 

 

 

 

紐約

 

 

1,890

 

 

1,805

 

94.0%

94.0%

 

0

 

 

357

 

 

$

35.21

 

 

櫻桃林

 

 

噢

辛辛那提

196

 

196

 

99.0%

 

 

 

 

66

 

克羅格，鞋業嘉年華，TJ Maxx，週二上午

$

12.40

 

 

東角

 

 

噢

哥倫布

111

 

111

 

100.0%

 

 

 

 

76

 

克羅格

$

11.18

 

 

海德公園

 

 

噢

辛辛那提

401

 

401

 

96.6%

 

 

 

 

169

 

克羅格，雷姆克市場，沃爾格林，喬安織物，王牌五金，史泰博，馬歇爾

$

16.99

 

 

克羅格新奧爾巴尼中心

M

50%

噢

哥倫布

93

 

93

 

100.0%

 

 

 

 

65

 

克羅格

$

13.35

 

 

Supplemental Information 35

 

按州列出的投資組合摘要報告

March 31, 2022

(GLA單位：千)

 

 

 

 

 

 

 

合資企業100%

 

REG的按比例份額

 

REG的按比例份額

REG的按比例份額

 

 

 

 

 

 

 

屬性名稱

合資企業

註冊表%

狀態

CBSA

玻璃

 

玻璃

 

租賃百分比

租賃百分比-零售運營屬性

零售商擁有的GLA

 

雜貨店主播玻璃

 

主要租户(1)

平均基本租金PSF

 

 

北門廣場(Maxtown Road)

 

 

噢

哥倫布

117

 

117

 

100.0%

 

 

90

 

 

91

 

克羅格(家得寶)

$

11.92

 

 

紅岸村

 

 

噢

辛辛那提

176

 

176

 

98.9%

 

 

 

 

152

 

沃爾瑪

$

7.53

 

 

攝政公地

 

 

噢

辛辛那提

34

 

34

 

84.0%

 

 

 

 

 

-

$

26.65

 

 

西切斯特廣場

 

 

噢

辛辛那提

88

 

88

 

98.4%

 

 

 

 

67

 

克羅格

$

10.09

 

 

 

 

 

噢

 

 

1,217

 

 

1,217

 

98.0%

98.0%

 

90

 

 

685

 

 

$

13.25

 

 

科瓦利斯市場中心

 

 

或

科瓦利斯

85

 

85

 

100.0%

 

 

 

 

12

 

邁克爾斯，TJ Maxx，Trader Joe‘s

$

22.21

 

 

格林威鎮中心

格雷

40%

或

波特蘭-温哥華-希爾斯伯勒

93

 

37

 

100.0%

 

 

 

 

38

 

美元樹、禮儀援助、全食超市

$

16.37

 

 

墨累希爾市場

 

 

或

波特蘭-温哥華-希爾斯伯勒

150

 

150

 

86.7%

 

 

 

 

41

 

Safeway，星球健身

$

20.18

 

 

諾斯蓋特市場

 

 

或

梅德福德

81

 

81

 

91.6%

 

 

 

 

13

 

Trader Joe‘s，REI，Petco

$

22.91

 

 

諾斯蓋特商場PHII

 

 

或

梅德福德

177

 

177

 

97.4%

 

 

 

 

 

迪克體育用品、家居用品、馬歇爾

$

17.96

 

 

舍伍德十字路口

 

 

或

波特蘭-温哥華-希爾斯伯勒

88

 

88

 

100.0%

 

 

 

 

55

 

西夫韋

$

12.35

 

 

塔納斯本市場

 

 

或

波特蘭-温哥華-希爾斯伯勒

71

 

71

 

100.0%

 

 

 

 

57

 

全食超市(Whole Foods)

$

30.11

 

 

沃克中心

 

 

或

波特蘭-温哥華-希爾斯伯勒

90

 

90

 

98.4%

 

 

 

 

 

牀浴及更上一層樓

$

22.48

 

 

 

 

 

或

 

 

835

 

 

779

 

95.8%

95.8%

 

0

 

 

215

 

 

$

20.27

 

 

艾倫街購物中心

格雷

40%

帕

艾倫敦-伯利恆-伊斯頓

46

 

18

 

100.0%

 

 

 

 

22

 

雜貨店打折市場

$

17.90

 

 

城市大道購物中心

格雷

40%

帕

費城-卡姆登-威爾明頓

162

 

65

 

84.5%

 

 

 

 

 

羅斯少穿連衣裙，TJ Maxx，Dollar Tree

$

20.57

 

 

Gateway購物中心

 

 

帕

費城-卡姆登-威爾明頓

224

 

224

 

95.8%

 

 

 

 

11

 

Trader Joe‘s，Staples，TJ Maxx，Jo-Ann Fabric

$

34.12

 

 

好時公司

 

 

帕

哈里斯堡-卡萊爾

6

 

6

 

100.0%

 

 

 

 

 

-

$

30.00

 

 

下拿撒勒公地

 

 

帕

艾倫敦-伯利恆-伊斯頓

96

 

96

 

100.0%

 

 

244

 

 

111

 

伯靈頓外套廠，Petco，(韋格曼斯)，(塔吉特)

$

26.32

 

 

美世廣場購物中心

格雷

40%

帕

費城-卡姆登-威爾明頓

91

 

37

 

92.5%

 

 

 

 

51

 

Weis Markets

$

24.50

 

 

紐敦廣場購物中心

格雷

40%

帕

費城-卡姆登-威爾明頓

142

 

57

 

89.8%

 

 

 

 

56

 

Acme Markets，Michael‘s

$

18.99

 

 

斯特夫科大道購物中心

格雷

40%

帕

艾倫敦-伯利恆-伊斯頓

134

 

54

 

97.9%

 

 

 

 

73

 

山谷農貿市場、美元樹、復古健身

$

11.27

 

 

華威廣場購物中心

格雷

40%

帕

費城-卡姆登-威爾明頓

93

 

37

 

40.4%

 

 

 

 

51

 

-

$

27.56

 

 

 

 

 

帕

 

 

995

 

 

594

 

91.3%

91.3%

 

244

 

 

375

 

 

$

26.35

 

 

青藍廣場

 

 

SC

查爾斯頓--北查爾斯頓

51

 

51

 

100.0%

 

 

 

 

22

 

發佈

$

29.70

 

 

商人村

格雷

40%

SC

查爾斯頓--北查爾斯頓

80

 

32

 

96.7%

 

 

 

 

38

 

發佈

$

17.36

 

 

 

 

 

SC

 

 

131

 

 

83

 

98.7%

98.7%

 

0

 

 

59

 

 

$

25.06

 

 

哈佩斯村菲爾德斯通

 

 

全氮

納什維爾-達夫森-默弗裏德-弗蘭克恩

70

 

70

 

100.0%

 

 

 

 

55

 

發佈

$

16.15

 

 

諾斯萊克村

 

 

全氮

納什維爾-達夫森-默弗裏德-弗蘭克恩

135

 

135

 

96.0%

 

 

 

 

75

 

克羅格

$

14.85

 

 

皮爾特里村

 

 

全氮

納什維爾-達夫森-默弗裏德-弗蘭克恩

110

 

110

 

100.0%

 

 

 

 

84

 

克羅格，Petco

$

20.23

 

 

Supplemental Information 36

 

按州列出的投資組合摘要報告

March 31, 2022

(GLA單位：千)

 

 

 

 

 

 

 

合資企業100%

 

REG的按比例份額

 

REG的按比例份額

REG的按比例份額

 

 

 

 

 

 

 

屬性名稱

合資企業

註冊表%

狀態

CBSA

玻璃

 

玻璃

 

租賃百分比

租賃百分比-零售運營屬性

零售商擁有的GLA

 

雜貨店主播玻璃

 

主要租户(1)

平均基本租金PSF

 

 

 

 

 

全氮

 

 

314

 

 

314

 

98.3%

98.3%

 

0

 

 

214

 

 

$

17.03

 

 

奧爾登橋

 

 

TX

休斯頓-林地-糖地

 

139

 

 

139

 

99.0%

 

 

 

 

68

 

克羅格·沃爾格林

$

21.55

 

(2)

貝布魯克東部1號樓

O

50%

TX

休斯頓-林地-糖地

 

106

 

 

53

 

100.0%

 

 

 

 

106

 

H.E.B

$

3.16

 

 

貝瑟尼公園廣場

 

 

TX

達拉斯-沃斯堡-阿靈頓

 

99

 

 

99

 

95.2%

 

 

 

 

83

 

克羅格

$

11.59

 

 

城線街市

 

 

TX

達拉斯-沃斯堡-阿靈頓

 

81

 

 

81

 

100.0%

 

 

 

 

40

 

全食超市(Whole Foods)

$

29.79

 

 

城鐵街市第二期

 

 

TX

達拉斯-沃斯堡-阿靈頓

 

22

 

 

22

 

100.0%

 

 

 

 

 

CVS

$

27.95

 

 

科克倫的穿越

 

 

TX

休斯頓-林地-糖地

 

138

 

 

138

 

98.8%

 

 

 

 

63

 

克羅格

$

20.12

 

 

漢考克

 

 

TX

奧斯汀-圓石-喬治敦

 

263

 

 

263

 

97.7%

 

 

 

 

90

 

24小時健身、凡士通全自動護理、H.E.B、Petco、Twin Liquors

$

19.13

 

 

希爾克雷斯特村

 

 

TX

達拉斯-沃斯堡-阿靈頓

 

15

 

 

15

 

100.0%

 

 

 

 

 

-

$

49.88

 

 

印第安泉中心

 

 

TX

休斯頓-林地-糖地

 

137

 

 

137

 

99.0%

 

 

 

 

79

 

H.E.B。

$

25.22

 

 

凱勒鎮中心

 

 

TX

達拉斯-沃斯堡-阿靈頓

 

120

 

 

120

 

97.1%

 

 

 

 

64

 

湯姆·拇指

$

16.80

 

 

黎巴嫩/遺產中心

 

 

TX

達拉斯-沃斯堡-阿靈頓

 

56

 

 

56

 

90.7%

 

 

63

 

 

63

 

(沃爾瑪)

$

28.91

 

 

普雷斯頓森林市場

 

 

TX

達拉斯-沃斯堡-阿靈頓

 

96

 

 

96

 

100.0%

 

 

 

 

64

 

湯姆·拇指

$

22.10

 

 

圓石城的市場

 

 

TX

奧斯汀-圓石-喬治敦

 

123

 

 

123

 

97.6%

 

 

 

 

30

 

Sprout‘s Markets，Office Depot，週二上午

$

19.52

 

 

斯普林伍德村的市場

M

53%

TX

休斯頓-林地-糖地

 

167

 

 

167

 

98.6%

 

 

 

 

100

 

克羅格

$

17.28

 

 

知更鳥公地

 

 

TX

達拉斯-沃斯堡-阿靈頓

 

120

 

 

120

 

89.2%

 

 

 

 

49

 

湯姆·拇指，奧格爾髮型設計學院

$

18.96

 

 

北山

 

 

TX

奧斯汀-圓石-喬治敦

 

164

 

 

164

 

98.8%

 

 

 

 

60

 

H.E.B。

$

21.26

 

 

黑豹溪

 

 

TX

休斯頓-林地-糖地

 

166

 

 

166

 

98.4%

 

 

 

 

66

 

CVS，伍德蘭兒童博物館，健身項目

$

23.72

 

 

普雷斯頓布魯克

 

 

TX

達拉斯-沃斯堡-阿靈頓

 

92

 

 

92

 

98.9%

 

 

 

 

64

 

克羅格

$

15.12

 

(2)

普雷斯頓橡樹隊

 

 

TX

達拉斯-沃斯堡-阿靈頓

 

102

 

 

102

 

82.9%

 

 

 

 

30

 

中央市場，Talbots

$

39.50

 

 

夏洛斯普林斯

 

 

TX

達拉斯-沃斯堡-阿靈頓

 

110

 

 

110

 

89.8%

 

 

 

 

61

 

克羅格

$

14.62

 

 

Mira Vista的商店

 

 

TX

奧斯汀-圓石-喬治敦

 

68

 

 

68

 

100.0%

 

 

 

 

15

 

交易員喬，冠軍西湖體操和啦啦隊

$

25.18

 

 

Cinco牧場的Southpark

 

 

TX

休斯頓-林地-糖地

 

265

 

 

265

 

98.1%

 

 

 

 

101

 

克羅格，體育學院，Petco，Spec‘s Liquine and Finder Foods

$

13.66

 

 

斯特林嶺

 

 

TX

休斯頓-林地-糖地

 

129

 

 

129

 

98.9%

 

 

 

 

63

 

克羅格，CVS

$

21.90

 

 

甜水廣場

C

20%

TX

休斯頓-林地-糖地

 

134

 

 

27

 

93.4%

 

 

 

 

65

 

克羅格·沃爾格林

$

18.05

 

 

技術山脊中心

 

 

TX

奧斯汀-圓石-喬治敦

 

216

 

 

216

 

100.0%

 

 

 

 

84

 

H.E.B.，Pinstack，貝勒·斯科特和懷特

$

23.79

 

 

Riverstone的村莊

 

 

TX

休斯頓-林地-糖地

 

165

 

 

165

 

95.4%

 

 

 

 

100

 

克羅格

$

16.87

 

 

Weslayan Plaza East

格雷

40%

TX

休斯頓-林地-糖地

 

169

 

 

68

 

99.1%

 

 

 

 

 

貝林斯，羅斯少穿衣服，邁克爾斯，下一個級別的健身，Spec的酒，Trek自行車

$

21.03

 

 

Weslayan Plaza West

格雷

40%

TX

休斯頓-林地-糖地

 

186

 

 

74

 

92.1%

 

 

 

 

52

 

蘭德爾食品，沃爾格林，Petco，Jo-Ann‘s，週二早上，HomeGoods

$

20.61

 

 

韋斯特伍德村

 

 

TX

休斯頓-林地-糖地

 

187

 

 

187

 

96.7%

 

 

127

 

 

 

健身項目，PetSmart，Office Max，Ross Dress For Less，TJ Maxx，(Target)

$

20.16

 

 

Supplemental Information 37

 

按州列出的投資組合摘要報告

March 31, 2022

(GLA單位：千)

 

 

 

 

 

 

 

合資企業100%

 

REG的按比例份額

 

REG的按比例份額

REG的按比例份額

 

 

 

 

 

 

 

屬性名稱

合資企業

註冊表%

狀態

CBSA

玻璃

 

玻璃

 

租賃百分比

租賃百分比-零售運營屬性

零售商擁有的GLA

 

雜貨店主播玻璃

 

主要租户(1)

平均基本租金PSF

 

 

伍德韋收藏

格雷

40%

TX

休斯頓-林地-糖地

 

97

 

 

39

 

94.2%

 

 

 

 

45

 

全食超市(Whole Foods)

$

31.22

 

 

 

 

 

TX

 

 

3,930

 

 

3,499

 

96.9%

96.9%

 

190

 

 

1,706

 

 

$

20.42

 

 

阿什伯恩農場村中心

格雷

40%

弗吉尼亞州

華盛頓-阿靈頓-亞歷山大

 

92

 

 

37

 

100.0%

 

 

 

 

27

 

帕特爾兄弟，健身房

$

17.11

 

 

貝爾蒙特·蔡斯

 

 

弗吉尼亞州

華盛頓-阿靈頓-亞歷山大

 

91

 

 

91

 

98.3%

 

 

 

 

40

 

庫珀老鷹酒莊，全食超市

$

33.39

 

 

寶馬村中心

RC

25%

弗吉尼亞州

華盛頓-阿靈頓-亞歷山大

 

104

 

 

26

 

100.0%

 

 

 

 

58

 

西夫韋

$

23.49

 

(2)

Carytown交易所

M

59%

弗吉尼亞州

裏士滿

 

116

 

 

116

 

70.8%

 

 

 

 

38

 

PUBLIX，CVS

$

23.35

 

 

中央嶺市場

格雷

40%

弗吉尼亞州

華盛頓-阿靈頓-亞歷山大

 

107

 

 

43

 

98.9%

 

 

 

 

55

 

美國海岸警衞隊前任，星球健身

$

20.17

 

 

50分

 

 

弗吉尼亞州

華盛頓-阿靈頓-亞歷山大

 

48

 

 

48

 

100.0%

 

 

 

 

30

 

亞馬遜新鮮

$

43.47

 

 

曼徹斯特湖音樂節

格雷

40%

弗吉尼亞州

華盛頓-阿靈頓-亞歷山大

 

168

 

 

67

 

81.9%

 

 

 

 

32

 

亞馬遜Fresh，Homesense

$

29.85

 

 

福克斯磨坊購物中心

格雷

40%

弗吉尼亞州

華盛頓-阿靈頓-亞歷山大

 

103

 

 

41

 

94.2%

 

 

 

 

50

 

巨無霸

$

26.28

 

 

格林布里亞市中心

格雷

40%

弗吉尼亞州

華盛頓-阿靈頓-亞歷山大

 

340

 

 

136

 

98.1%

 

 

 

 

62

 

Big Blue Swim School，Bob‘s折扣傢俱，CVS，Giant，Marshalls，Planet Fitness，Ross Dress for Less，Total Wine等

$

28.21

 

 

漢諾威村購物中心

格雷

40%

弗吉尼亞州

裏士滿

 

90

 

 

36

 

100.0%

 

 

 

 

18

 

阿爾迪，拖拉機供應公司，港口貨運工具，週二上午

$

9.78

 

 

坎普華盛頓購物中心

格雷

40%

弗吉尼亞州

華盛頓-阿靈頓-亞歷山大

 

71

 

 

29

 

100.0%

 

 

 

 

20

 

PGA巡迴賽超市

$

33.05

 

 

國王公園購物中心

格雷

40%

弗吉尼亞州

華盛頓-阿靈頓-亞歷山大

 

96

 

 

39

 

100.0%

 

 

 

 

51

 

巨人，CVS

$

33.05

 

 

洛頓站市場

C

20%

弗吉尼亞州

華盛頓-阿靈頓-亞歷山大

 

136

 

 

27

 

67.4%

 

 

 

 

63

 

亞馬遜新鮮

$

27.21

 

 

薩拉託加購物中心

格雷

40%

弗吉尼亞州

華盛頓-阿靈頓-亞歷山大

 

113

 

 

45

 

97.0%

 

 

 

 

56

 

巨無霸

$

22.17

 

 

縣中心的商店

 

 

弗吉尼亞州

華盛頓-阿靈頓-亞歷山大

 

97

 

 

97

 

98.3%

 

 

 

 

52

 

哈里斯·蒂特，星球健身

$

18.96

 

 

十字路口的克拉倫登

 

 

弗吉尼亞州

華盛頓-阿靈頓-亞歷山大

 

420

 

 

420

 

91.1%

 

 

 

 

34

 

採購產品全食，板條箱和桶，集裝箱商店，Barnes&Noble，陶器穀倉，伊森·艾倫，芝士蛋糕工廠，終身健身

$

37.86

 

 

英聯邦的領域

 

 

弗吉尼亞州

華盛頓-阿靈頓-亞歷山大

 

167

 

 

167

 

100.0%

 

 

 

 

122

 

韋格曼斯

$

22.61

 

 

杜勒斯的鄉村中心

C

20%

弗吉尼亞州

華盛頓-阿靈頓-亞歷山大

 

304

 

 

61

 

94.0%

 

 

 

 

48

 

採購產品巨人，黃金健身房，CVS，先進的汽車零部件，Chuck E.奶酪，家居用品，商譽，傢俱MAX

$

25.80

 

 

鄉村購物中心

格雷

40%

弗吉尼亞州

裏士滿

 

116

 

 

46

 

88.8%

 

 

 

 

45

 

PUBLIX，CVS

$

24.96

 

 

威爾斯頓中心一期

格雷

40%

弗吉尼亞州

華盛頓-阿靈頓-亞歷山大

 

105

 

 

42

 

90.8%

 

 

 

 

 

CVS，時尚K城

$

27.90

 

 

威爾斯頓中心二期

格雷

40%

弗吉尼亞州

華盛頓-阿靈頓-亞歷山大

 

136

 

 

54

 

100.0%

 

 

141

 

 

59

 

Safeway、(Target)、(PetSmart)

$

27.37

 

 

 

 

 

弗吉尼亞州

 

 

3,021

 

 

1,668

 

93.1%

94.8%

 

141

 

 

960

 

 

$

28.73

 

 

6401羅斯福

 

 

瓦

西雅圖-塔科馬-貝爾維尤

 

8

 

 

8

 

100.0%

 

 

 

 

 

-

$

24.88

 

 

奧羅拉市場

格雷

40%

瓦

西雅圖-塔科馬-貝爾維尤

 

107

 

 

43

 

100.0%

 

 

 

 

49

 

西夫韋，TJ Maxx

$

18.18

 

 

巴拉德積木I

O

50%

瓦

西雅圖-塔科馬-貝爾維尤

 

132

 

 

66

 

95.8%

 

 

 

 

12

 

La Fitness，Ross Dirst，Trader Joe‘s

$

27.51

 

 

巴拉德積木II

O

50%

瓦

西雅圖-塔科馬-貝爾維尤

 

117

 

 

58

 

99.3%

 

 

 

 

25

 

Bright Horizons、Kaiser Permanente、PCC社區市場、Prokarma、Trufusion、West Marine

$

35.53

 

 

百老匯市場

C

20%

瓦

西雅圖-塔科馬-貝爾維尤

 

140

 

 

28

 

97.9%

 

 

 

 

64

 

黃金健身房、馬賽克沙龍集團、優質食品中心

$

28.79

 

 

Supplemental Information 38

 

按州列出的投資組合摘要報告

March 31, 2022

(GLA單位：千)

 

 

 

 

 

 

 

合資企業100%

 

REG的按比例份額

 

REG的按比例份額

REG的按比例份額

 

 

 

 

 

 

 

屬性名稱

合資企業

註冊表%

狀態

CBSA

玻璃

 

玻璃

 

租賃百分比

租賃百分比-零售運營屬性

零售商擁有的GLA

 

雜貨店主播玻璃

 

主要租户(1)

平均基本租金PSF

 

 

瀑布廣場

C

20%

瓦

西雅圖-塔科馬-貝爾維尤

206

 

41

 

97.7%

 

 

 

 

49

 

五大體育用品，大拍品，美元樹，喬安面料，星球健身，羅斯連衣裙，Safeway，Aaron‘s

$

12.67

 

 

伊斯特蓋特廣場

格雷

40%

瓦

西雅圖-塔科馬-貝爾維尤

85

 

34

 

94.0%

 

 

 

 

29

 

西夫韋，禮儀援助

$

31.03

 

 

大嶺廣場

 

 

瓦

西雅圖-塔科馬-貝爾維尤

331

 

331

 

97.5%

 

 

 

 

45

 

BevMo！，Dick‘s Sports Goods，Marshalls，Regal Cinemas，Safeway，Ulta

$

25.86

 

 

英格爾伍德廣場

 

 

瓦

西雅圖-塔科馬-貝爾維尤

17

 

17

 

100.0%

 

 

 

 

 

-

$

44.55

 

(2)

離島村

 

 

瓦

西雅圖-塔科馬-貝爾維尤

106

 

106

 

98.2%

 

 

 

 

49

 

西夫韋，禮儀援助

$

15.61

 

 

Klahanie購物中心

 

 

瓦

西雅圖-塔科馬-貝爾維尤

67

 

67

 

94.6%

 

 

40

 

 

40

 

(QFC)

$

36.37

 

 

梅爾羅斯市場

 

 

瓦

西雅圖-塔科馬-貝爾維尤

21

 

21

 

87.2%

 

 

 

 

 

-

$

32.51

 

 

奧弗萊克時尚廣場

格雷

40%

瓦

西雅圖-塔科馬-貝爾維尤

87

 

35

 

100.0%

 

 

230

 

 

13

 

Marshalls、BevMo！、Amazon Go雜貨店

$

29.16

 

 

鬆湖村

 

 

瓦

西雅圖-塔科馬-貝爾維尤

103

 

103

 

98.4%

 

 

 

 

41

 

優質食品中心，禮儀援助

$

25.69

 

 

羅斯福廣場

 

 

瓦

西雅圖-塔科馬-貝爾維尤

150

 

150

 

96.0%

 

 

 

 

50

 

全食，巴特爾，吉他中心，洛杉磯健身

$

26.90

 

 

薩馬米什--高地

 

 

瓦

西雅圖-塔科馬-貝爾維尤

101

 

101

 

97.5%

 

 

55

 

 

67

 

Trader Joe‘s，巴特爾毒品公司(Safeway)

$

38.18

 

 

南方中心

 

 

瓦

西雅圖-塔科馬-貝爾維尤

58

 

58

 

100.0%

 

 

112

 

 

 

(目標)

$

32.98

 

 

 

 

 

瓦

 

 

1,837

 

 

1,267

 

97.4%

97.4%

 

437

 

 

532

 

 

$

27.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

攝政中心總數

 

 

 

 

 

51,283

 

 

42,805

 

93.9%

94.3%

 

3,747

 

 

16,217

 

 

$

23.32

 
(1)
主要租户是雜貨店的支柱，任何10,000平方英尺或更大的租户。括號中的零售商是影子錨，而不是自有財產的一部分。
(2)
非同一屬性

 

注：

正在進行的開發以粗體和斜體顯示。

 

C:

與俄勒岡州的共同投資夥伴關係

 

Gri：

與GRI建立共同投資夥伴關係

 

M:

與少數合夥人建立共同投資夥伴關係

 

紐約市：

與NYCRF建立共同投資夥伴關係

 

O:

其他單一房地產聯合投資夥伴關係

 

RC：

與CalSTRS建立共同投資夥伴關係

 

Supplemental Information 39

 

截至2022年3月31日

(未經審計，以千計)

 

房地產--經營

 

經營組合NOI，不包括直線租金和高於/低於市值租金-本季度

 

 

 

全資擁有的NOI(第5頁)

 

$

202,512

 

合資公司NOI份額(第7頁)

 

$

25,192

 

減去：非控股權益(第7頁)

 

$

(1,714

)

 

 

 

 

零售經營物業，不包括正在進行的重建項目

 

 

 

已簽署但尚未開始的租約的季度基本租金

 

$

5,871

 

 

 

 

 

 

房地產：正在進行的地面開發和重新開發

 

 

 

正在進行的基礎設施開發

 

REG估計的項目淨成本(第17頁)

 

$

90,673

 

穩定收益率(第17頁)

 

 

7

%

年化形式穩定噪聲

 

$

6,275

 

已發生成本的百分比(第17頁)

 

 

51

%

在建工程

 

$

44,806

 

 

 

 

 

來自正在進行的地面改造開發的NOI-本季度

 

本年度地面開發竣工後的就地噪聲

 

$

-

 

來自正在進行的地面開發項目的就地噪聲

 

$

117

 

 

 

 

 

正在進行的重建項目

 

REG估計的項目淨成本(第17頁)

 

$

257,592

 

穩定收益率(第17頁)

 

 

7

%

年化形式穩定噪聲

 

$

18,710

 

已發生成本的百分比(第17頁)

 

 

59

%

在建工程

 

$

106,203

 

 

 

 

 

來自正在進行的重新開發的NOI-本季度

 

本年度重建項目竣工時的就地噪聲

 

$

30

 

在建重建項目帶來的就地噪聲

 

$

1,099

 

 

 

 

 

 

費用收入

 

 

 

第三方管理費和佣金-本季度(第5頁)

 

$

6,684

 

減去：合營公司總手續費收入的份額-本季度(第7頁)

 

$

(279

)

 

 

 

 

 

其他資產

 

 

 

土地的估計市值

 

 

 

持有以供出售或未來發展的土地

 

$

42,202

 

零售經營性物業的外寄包裹

 

 

13,100

 

第七大道101號，按賬面價值計算，淨值

 

 

25,000

 

土地估計總市值

 

$

80,302

 

 

 

 

 

Regency的按比例計算的份額(第3頁和第6頁)

 

 

 

現金和現金等價物

 

$

194,520

 

租户和其他應收款，不包括應收直線租金

 

$

46,362

 

其他資產，不包括商譽

 

$

123,774

 

 

 

 

 

 

負債

 

 

 

Regency的按比例計算的份額(第3頁和第6頁)

 

 

 

應付票據

 

$

4,212,644

 

應付帳款和其他負債

 

$

296,572

 

租户的安全，託管保證金

 

$

63,808

 

 

 

 

 

 

未償還普通股和普通股等價物

 

 

 

已發行和未償還的普通股和普通股等價物(第1頁)

 

 

172,133

 

 

 

 

 

 

Supplemental Information 40

 

租賃收入和租户及其他應收賬款補充明細(按比例)

(單位：千)

 

租賃收入補充資料(按比例計算)

截至2022年3月31日的三個月

 

 

 

 

截至三個月

 

 

 

 

租賃收入的構成

 

March 31, 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本租金

 

$

222,041

 

 

 

 

向租户追討款項

 

 

75,762

 

 

 

 

租金、終止費和其他租賃收入的百分比

 

 

10,071

 

 

 

 

本期賬單/延期付款和其他收入

 

$

307,874

 

 

 

 

無法收回的租賃收入，淨額

 

 

6,682

 

 

 

 

非現金收入(1)

 

 

12,085

 

 

 

 

租賃總收入(見第5和7頁)

 

$

326,641

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無法收回的租賃收入的構成

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無法收回的租賃收入-本季度(1Q22)賬單(2)

 

$

(3,855

)

 

 

 

本季度(22年第一季度)租約修改的影響(3)

 

 

1,204

 

 

 

 

2022年前期儲量的回收

 

 

-

 

 

 

 

無法收回的租賃收入-2022年賬單

 

$

(2,651

)

 

 

 

上一年(2020/2021年)儲量回收淨額(4)

 

 

9,333

 

 

 

 

無法收回的租賃收入，淨額

 

$

6,682

 

 

 

 

承租人和其他應收款的補充明細(按比例)

截至2022年3月31日和2021年12月31日

 

 

 

 

March 31, 2022

 

 

2021年12月31日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

租户應收賬款

 

$

62,242

 

 

$

82,157

 

 

減去：無法收回的租户應收賬款

 

 

(41,093

)

 

 

(50,246

)

 

應收租户淨額

 

$

21,149

 

 

$

31,911

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

直線應收租金

 

 

156,231

 

 

 

152,798

 

 

減去：無法收回的直線應收租金

 

 

(30,185

)

 

 

(32,956

)

 

應收直線租金淨額

 

$

126,046

 

 

$

119,842

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他應收賬款(5)

 

 

25,213

 

 

 

23,079

 

 

租户和其他應收賬款合計(見第3頁和第6頁)

 

$

172,408

 

 

$

174,832

 

 

 

應收賬款壞賬對賬

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無法收回的租户應收賬款(12/31/21)

 

$

(50,246

)

 

 

 

無法收回的租賃收入--2022年賬單(2)

 

 

(3,855

)

 

 

 

本年度租約修訂的影響(3)

 

 

1,204

 

 

 

 

上一年(2020/2021年)儲量回收淨額(4)

 

 

9,333

 

 

 

 

2022年--註銷和減記

 

 

2,471

 

 

 

 

無法收回的租户應收賬款(3/31/22)

 

$

(41,093

)

 

 

 

 

無賬單延期付款的組成

 

March 31, 2022

 

 

重新開具賬單的時間

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收付實現制租户

 

$

10,537

 

 

2022

62%

 

權責發生制租户

 

 

340

 

 

2023+

38%

 

未開單延期總數(截至22年3月31日)(6)

 

$

10,877

 

 

 

100%
(1)
包括租賃收入中直線租金的按比例份額，扣除壞賬金額後的淨額，以及高於/低於市值租金攤銷。
(2)
代表截至2022年3月31日的三個月內與賬單相關的基本租金和被視為無法收回的回收。
(3)
根據ASC842，公司將顯著增加租賃到期對價的延期和減免(不符合財務會計準則委員會新冠肺炎租賃特許權指南的延遲和減免)作為租賃修改進行會計處理。根據租約修訂，租賃收入在被授予期間減去延期或減值的金額，而與該延期或減值相關的任何先前無法收回的租賃收入將被撥回。
(4)
表示在截至2020年12月31日和2021年12月31日的年度內保留的基本租金和收回的集合。
(5)
其他應收賬款包括建築應收賬款、保險應收賬款和房地產合夥企業用於管理、交易和其他費用收入的應收款項。
(6)
代表截至2022年3月31日尚未退款的已執行延期協議。

Supplemental Information 41

 

盈利指引

March 31, 2022

(單位為千，每股數據除外)

 

 

 

當前

以前的

 

1Q 22A

2022E

2022E

淨收益/股

$1.14

$2.50-$2.56

$1.78-$1.86

NAREIT FFO/共享

$1.03

$3.84-$3.90

$3.72-$3.80

核心運營收益/股(1)

$0.97

$3.65-$3.71

$3.56-$3.64

 

 

 

 

相同的屬性

 

 

 

不收取終止費的相同物業NOI增長

7.8%

0% to +1.5%

-1.25% to +0.25%

不收取終止費和收取PY準備金的相同物業NOI增長

14.9%

+3.5% to +5.0%

+2.75% to +4.25%

 

 

 

 

上一年度儲備金的收集(2)

$9,278

+/-$18,000

+/- $13,000

 

 

 

 

新投資

 

 

 

發展及重建開支

$32,493

+/-$150,000

+/- $150,000

 

 

 

 

收購

$41,126

+/-$170,000

+/- $30,000

上限税率(加權平均)

4.9%

+/- 5.6%

+/- 5.0%

 

 

 

 

處置活動

 

 

 

性情

$137,704

+/-$210,000

+/- $150,000

上限利率(加權平均)(3)

2.2%

+/- 3.7%

2.25% - 2.5%

 

 

 

 

遠期ATM結算(毛額)(4)

$0

+/-$65,000

+/-$65,000

 

 

 

 

其他

 

 

 

淨利息支出

$41,566

$165,000-$166,000

$163,500-$164,500

淨G&A費用

$21,108

$82,500-$85,500

$82,500 - $85,500

經常性第三方手續費和佣金

$6,405

$24,000-$25,000

$24,000 - $25,000

某些非現金項目(5)

$11,385

+/-$33,500

+/- $28,000

應收直線應收租金壞賬沖銷的影響(6)

$3,967

$3,967

已轉換為
(1)
核心營運收益不包括某些非現金項目，包括直線租金、高於/低於市值租金攤銷、按市值計價債務攤銷，以及與交易有關的收入/支出和債務清償費用。
(2)
表示預計在2022年收取2020年和2021年保留的收入；計入不可收回的租賃收入。
(3)
加權平均上限利率包括在22年第一季度出售Costa Verde(按約1.5%的上限税率計算，為1.25億美元)。
(4)
季度結束後，公司根據2021年期間簽訂的與其自動取款機計劃相關的遠期銷售協議結算了所有剩餘股份。
(5)
包括高於和低於市值租金的攤銷和直線租金以及按市值計價的債務調整攤銷。
(6)
對壞賬直線租金的積極影響從收付實現制租户轉換回權責發生制會計，僅包括在租户轉換時的指導中。

前瞻性陳述涉及風險、不確定性和假設。未來的實際業績、結果和結果可能與前瞻性陳述中表達的大不相同。請參考攝政中心公司提交給美國證券交易委員會的文件，特別是最近提交給美國證券交易委員會的10K表和10Q表的報告，其中指出了可能導致實際結果與前瞻性表述中包含的結果大不相同的重要風險因素。

Supplemental Information 42

 

淨收益與盈利指引的對賬

March 31, 2022

(每股稀釋後股份)

 

 

NAREIT FFO和核心運營收益指引：

 

全年
2022

 

 

 

低

 

 

高

 

 

 

 

 

 

 

 

普通股股東應佔淨收益

 

$

2.50

 

 

 

2.56

 

 

 

 

 

 

 

 

調整淨收入與NAREIT FFO的對賬：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

折舊及攤銷

 

 

1.92

 

 

 

1.92

 

房地產銷售收益

 

 

(0.59

)

 

 

(0.59

)

可交換的經營夥伴關係單位

 

 

0.01

 

 

 

0.01

 

 

 

 

 

 

 

 

NAREIT運營資金

 

$

3.84

 

 

 

3.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調整NAREIT FFO與核心運營收益：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

直線租金，淨額

 

 

(0.07

)

 

 

(0.07

)

高於/低於市值租金攤銷，淨額

 

 

(0.12

)

 

 

(0.12

)

債務溢價/貼現攤銷

 

 

0.00

 

 

 

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

核心運營收益

 

$

3.65

 

 

 

3.71

 

 

Supplemental Information 43

 

術語表

March 31, 2022

核心運營收益：攝政集團使用的一種額外的業績衡量標準，因為NAREIT FFO的計算包括某些影響公司期間業績的不可比項目。核心運營收益不包括在NAREIT FFO中：(I)與交易相關的收入或支出；(Ii)提前清償債務的收益或虧損；(Iii)來自高於和低於市場租金攤銷、直線租金和按市值計價的債務調整攤銷的收益中的某些非現金部分；以及(Iv)發生時的其他金額。該公司提供普通股股東應佔淨收益與NAREIT FFO和核心運營收益的對賬。

開發完成：物業於(I)已產生估計開發總淨成本的90%且租賃百分比等於或超過95%，或(Ii)物業具有至少兩年錨地營運時間，以較早者為準。一旦被認為完工，該物業將在下一個日曆年度被稱為零售經營性物業。

固定費用覆蓋率：營業EBITDAR除以支付給貸款人的總利息和預定抵押貸款本金的總和。

NAREIT運營資金(NAREIT FFO)：NAREIT FFO是衡量REIT業績的常用指標，全國房地產投資信託協會(“NAREIT”)將其定義為淨收益，根據GAAP計算，不包括房地產銷售收益和減值、税後淨額、加上折舊和攤銷，以及對未合併的合夥企業和合資企業進行調整後的淨收益。攝政根據NAREIT的定義計算所有期間的NAREIT FFO。許多公司使用不同的折舊生活和方法，房地產價值歷來會隨着市場狀況而波動。由於NAREIT FFO不包括房地產的折舊和攤銷以及銷售收益和減值，因此它提供了一個業績衡量標準，當與去年相比時，它反映了租賃百分比、租金、運營成本、收購和開發活動以及融資成本等趨勢對運營的影響。這為公司的財務業績提供了一個視角，而不是從根據公認會計原則確定的淨收入中立即顯現出來的。因此，NAREIT FFO是對公司經營業績的非公認會計原則的補充財務衡量，並不代表根據公認會計原則經營活動產生的現金；因此，不應被視為經營現金流量的替代衡量標準。該公司提供普通股股東應佔淨收益與NAREIT FFO的對賬。

淨營業收入(NOI)：基本租金、百分比租金、從租户那裏收回的租金、其他租賃收入和其他財產收入減去運營和維護費用、房地產税、地租和無法收回的租賃收入的總和。NOI不包括直線租金收入和支出、高於和低於市值租金和地租攤銷、租户租賃誘因攤銷和其他費用。該公司還披露了不包括終止費的NOI，其中不包括終止費收入和費用。

非同一物業：在所比較的任一歷年期間，所收購、出售的物業、正在開發的物業、開發完成的物業，或正在進行或即將進行的重大重建的物業，扭曲了各時期之間的可比性。非零售財產和公司活動，包括專屬保險計劃，都是非同一財產的一部分。有關非同一物業的詳細信息，請參閲物業摘要報告的腳註。

營業EBITDARE：NAREIT EBITDARE是對REIT業績的衡量，NAREIT將其定義為根據公認會計原則計算的淨收入，不包括(I)利息支出；(Ii)所得税支出；(Iii)折舊和攤銷；(Iv)房地產銷售收益；(V)房地產減值；以及(Vi)調整，以反映公司在未合併的合夥企業和合資企業中所佔份額。營業EBITDARE不包括NAREIT EBITDAre中來自高於和低於市場租金、攤銷和直線租金的收益的某些非現金部分。該公司提供淨收益與NAREIT EBITDARE和運營EBITDARE的對賬。

開發中物業：處於基礎開發不同階段的物業。

重新開發中的物業：正在重新開發或即將重新開發的零售經營性物業。除非另有説明，否則正在重建的物業將包括在同一物業池中。

零售經營性物業：不屬於開發中物業的任何零售物業。零售物業是指大部分收入來自零售用途的物業。

重建完成：重建物業於(I)已產生估計項目總成本的90%，且租賃百分比等於或超過與該項目相關的公司擁有的GLA的95%，或(Ii)該物業具有至少兩年的錨地營運(如適用)時，視為完成。

同一物業：在比較的兩個日曆年期間擁有和經營的零售經營物業。這一術語不包括開發中的物業、上一年的開發竣工項目和非相同物業。除非另有説明，否則重新開發中的物業均包括在內。

Supplemental Information 44