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懷廷石油公司報告2022年第一季度財務和經營業績

丹佛，2022年5月4日-懷廷石油公司(紐約證券交易所股票代碼：WLL)(以下簡稱“懷廷”或“公司”)今天公佈了2022年第一季度業績。

2022年第一季度財務亮點

●

截至2022年3月31日的季度收入為5.27億美元

●

淨虧損(GAAP)為3700萬美元，或每股稀釋後虧損0.95美元

●

調整後的淨收入(非GAAP)為1.85億美元，或每股稀釋後收益4.61美元

●

調整後的EBITDAX(非GAAP)為2.48億美元

●

經營活動提供的現金淨額(GAAP)為2.09億美元

●

調整後的自由現金流(非公認會計準則)為1.5億美元

●

2022年3月31日債務為5000萬美元

懷廷和綠洲合併最新消息

2022年3月7日，懷廷和綠洲石油公司(“綠洲”)達成協議，合併為對等交易(“擬議交易”)。這項擬議的交易預計將創建一家頂級的威利斯頓盆地能源公司，擁有一流的資產、可觀的規模和增強的自由現金流產生，以向股東返還資本。擬議的交易預計將於2022年下半年完成，但仍需得到懷廷和綠洲股東的批准，以及其他慣常成交條件的滿足。

2022年第一季度業績

與2021年第四季度相比，2022年第一季度的收入增加了5300萬美元，達到5.27億美元，主要是由於兩個時期之間大宗商品價格的上漲。

2022年第一季度淨虧損3700萬美元，或每股虧損0.95美元，而2021年第四季度淨收益為2.92億美元，或每股7.34美元。2022年第一季度調整後的淨收入(非公認會計準則)為1.85億美元，或每股稀釋後收益4.61美元，而2021年第四季度為1.68億美元，或每股稀釋後收益4.23美元。所有時期的淨收入和調整後的淨收入之間的主要差異是與公司套期保值組合價值變化有關的非現金支出。

該公司2022年第一季度調整後的EBITDAX(非GAAP)為2.48億美元，而2021年第四季度為2.26億美元。第一季度經營活動提供的淨現金為2.09億美元，調整後的自由現金流(非公認會計準則)為1.5億美元。

調整後的淨收入、調整後的每股淨收入、調整後的EBITDAX和調整後的自由現金流量都是非GAAP財務指標。有關這些措施的披露和核對，請參閲本新聞稿的末尾。

第一季度的平均日產量為89.0萬桶油當量(MBOE/d)，而上一季度的產量為92.8MBOE/d。下降的主要原因是該季度與乙烷回收相關的短暫下游影響。石油產量平均為每天52.4萬桶(MBO/d)，與2021年第四季度的52.9MBO/d持平。2022年第一季度之後，惡劣的冬季天氣降低了威利斯頓盆地的生產能力。雖然對生產的短期影響是有意義的，但該公司之前的2022年年度指導91.0至95.0MBOE/d保持不變。

2022年第一季度的資本支出為9100萬美元，而2021年第四季度的資本支出為6600萬美元。本季度，該公司共鑽了17口毛收入/12.4口淨作業油井，上繳了11口毛收入/6.6口淨作業油井。截至2022年3月31日，該公司已鑽未完井32口(淨額22.8口)。

2022年第一季度的租賃運營費用(LOE)為7300萬美元，而2021年第四季度為6200萬美元。增加的主要原因是通貨膨脹的成本以及更多的修井。2022年第一季度的一般和行政費用為1900萬美元，而2021年第四季度為1500萬美元。2022年第一季度包括與綠洲擬議合併相關的約610萬美元成本。2022年第一季度和2021年第四季度分別包括約400萬美元和300萬美元的非現金股票薪酬成本。由於與密蘇裏河附近租賃權重新分配相關的上期收入調整，2022年第一季度與WTI相比的石油差額比預期的要大。懷廷預計，在今年剩餘時間裏，石油差價將有所改善，從而使年平均水平在之前的指引之內。

流動性

截至2021年12月31日，該公司的循環信貸工具的借款基數為7.5億美元，借款金額為5000萬美元，無限制現金為20萬美元，扣除未償還信用證後的總流動資金為7億美元。懷廷預計將繼續在運營現金流中為其2022年的運營和股息提供資金。

完成之前宣佈的收購

2022年3月17日，懷廷完成了此前宣佈的收購北達科他州芒特拉爾縣油氣資產額外權益的交易，未經調整的收購總價為2.4億美元。這筆交易的資金來自手頭的現金和公司循環信貸安排下的借款。

商品價格套期保值

該公司使用商品套期保值，以減少商品價格波動的影響，並滿足其信貸安排的要求。下表彙總了截至2022年4月29日懷廷的對衝頭寸：


					加權平均
結算期	索引	衍生工具	總卷數	單位	互換價格	地板	天花板
原油
2022 ⁽¹⁾	紐約商品交易所西德克薩斯中質原油	固定價格掉期	2,750,000	Bbl	$78.08	-	-
2022 ⁽¹⁾	紐約商品交易所西德克薩斯中質原油	雙向領口	8,722,000	Bbl	-	$47.28	$57.72
Q1-Q2 2023	紐約商品交易所西德克薩斯中質原油	固定價格掉期	1,172,000	Bbl	$76.79	-	-
Q1-Q3 2023	紐約商品交易所西德克薩斯中質原油	雙向領口	3,443,500	Bbl	-	$46.75	$58.87
		總計	16,087,500
天然氣
2022 ⁽¹⁾	紐約商品交易所亨利·哈勃	固定價格掉期	9,054,000	MMBtu	$3.59	-	-
2022 ⁽¹⁾	紐約商品交易所亨利·哈勃	雙向領口	12,804,000	MMBtu	-	$2.60	$3.20
Q1 2023	紐約商品交易所亨利·哈勃	固定價格掉期	1,800,000	MMBtu	$4.25	-	-
Q1-Q3 2023	紐約商品交易所亨利·哈勃	雙向領口	8,799,000	MMBtu	-	$2.85	$3.57
		總計	32,457,000
天然氣基礎⁽²⁾
2022 ⁽¹⁾	NNG Ventura至NYMEX	固定價格掉期	1,985,000	MMBtu	$0.21	-	-
Q1-Q2 2023	NNG Ventura至NYMEX	固定價格掉期	5,920,000	MMBtu	$0.40	-	-
		總計	7,905,000
NGL-丙烷
2022 ⁽¹⁾	貝爾維尤山	固定價格掉期	13,461,000	加侖	$1.06	-	-
2022 ⁽¹⁾	康威	固定價格掉期	46,200,000	加侖	$1.04	-	-
Q1 2023	康威	固定價格掉期	7,560,000	加侖	$1.16	-	-
		總計	67,221,000

⁽¹⁾包括2022年4月至12月的結算期。

⁽²⁾	上表所示與天然氣基準掉期相關的加權平均價格代表相關合約所載的與NYMEX的平均固定差價，該差價與各期間的北方天然氣文圖拉指數(“NNG Ventura”)相比較。如果NYMEX加上每份合同中規定的固定差額在任何結算日高於NNG Ventura指數價格，公司將收到差額。相反，如果NNG Ventura指數價格高於NYMEX加上固定差額，公司將支付差額。

選定的運營和財務統計數據


	截至三個月
	3月31日，		十二月三十一日，
	2022		2021
選定的運營統計數據：
生產
石油(MBbl)		4,720		4,871
NGL(MBbl)		1,692		1,946
天然氣(MMCF)		9,575		10,303
總產量(MBOE)		8,008		8,535
平均價格
油(每桶)：
收到的價格	$	91.05	$	75.75
原油套期保值的效果⁽¹⁾		(26.73)		(20.38)
已實現價格	$	64.32	$	55.37
紐約商品交易所加權平均價格(每桶)⁽²⁾	$	94.52	$	77.00
NGL(按BBL)：
收到的價格	$	34.40	$	28.74
NGL套期保值的效果⁽³⁾		(1.67)		(2.08)
已實現價格	$	32.73	$	26.66
天然氣(按MCF計算)：
收到的價格	$	3.37	$	3.68
天然氣套期保值的效果⁽⁴⁾		(1.31)		(2.15)
已實現價格	$	2.06	$	1.53
紐約商品交易所加權平均價格(每MMBtu)⁽²⁾	$	4.49	$	5.13
選定的運營指標：
銷售價格，扣除套期保值後的淨額(每BOE$)	$	47.29	$	39.53
租賃運營(每BOE$)		9.05		7.31
運輸、收集、壓縮和其他(每京東方$)		0.84		0.80
折舊、損耗和攤銷(每BOE美元)		6.15		5.76
一般事務和行政事務(每BOE$)		2.32		1.79
生產税和從價税(佔銷售收入的%)		7%		7%

⁽¹⁾	在截至2022年3月31日和2021年12月31日的三個月裏，懷廷分別為原油對衝支付了1.26億美元和9900萬美元的税前現金和解。有關懷廷出色的對衝產品的摘要，請參閲上面的“商品價格對衝”。

⁽²⁾	紐約商品交易所按月產量加權的平均價格。

⁽³⁾	在截至2022年3月31日和2021年12月31日的三個月裏，懷廷分別為NGL對衝支付了300萬美元和400萬美元的税前現金和解。有關懷廷出色的對衝產品的摘要，請參閲上面的“商品價格對衝”。

⁽⁴⁾	在截至2022年3月31日和2021年12月31日的三個月裏，懷廷分別為天然氣對衝支付了1300萬美元和2200萬美元的税前現金和解。有關懷廷出色的對衝產品的摘要，請參閲上面的“商品價格對衝”。

選定的財務數據

欲瞭解更多信息並對以下精選財務數據進行討論，請參閲懷亭公司提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的截至2022年3月31日的10-Q表格季度報告。


	截至三個月
	3月31日，		十二月三十一日，
	2022		2021
精選財務數據：
(單位為千，每股數據除外)
總營業收入	$	526,856	$	473,408
總運營費用		621,392		177,379
其他(收入)費用合計，淨額		(64,394)		2,940
淨收益(虧損)		(37,429)		292,179
每股基本股份		(0.95)		7.47
每股稀釋後股份		(0.95)		7.34
調整後淨收益⁽¹⁾		184,723		168,493
每股基本股份		4.71		4.31
每股稀釋後股份		4.61		4.23
調整後的EBITDAX⁽¹⁾		248,477		226,356
經營活動提供的淨現金		208,608		213,914
調整後自由現金流⁽¹⁾		150,379		156,269

⁽¹⁾	淨收益(虧損)與調整後的淨收入、調整後的EBITDAX和經營活動提供的淨現金與調整後的自由現金流的對賬包括在本新聞稿的後面部分。

懷廷石油公司

簡明綜合資產負債表(未經審計)

(以千為單位，不包括每股和每股數據)


	3月31日，		十二月三十一日，
	2022		2021
資產
流動資產：
現金和現金等價物	$	208	$	41,245
應收賬款貿易淨額		333,318		279,865
預付費用和其他		13,626		17,158
流動資產總額		347,152		338,268
財產和設備：
油氣屬性，成功的努力方法		2,642,670		2,274,908
其他財產和設備		63,351		61,624
總資產和設備		2,706,021		2,336,532
減少累計折舊、損耗和攤銷		(301,516)		(254,237)
財產和設備合計(淨額)		2,404,505		2,082,295
其他長期資產		38,218		37,368
總資產	$	2,789,875	$	2,457,931
負債和權益
流動負債：
應付賬款貿易	$	102,321	$	48,641
應付收入和特許權使用費		212,892		258,527
應計資本支出		55,572		38,914
應計負債及其他		44,077		30,726
應計租賃經營費用		28,547		32,408
應繳税金		30,544		18,864
衍生負債		506,868		209,653
流動負債總額		980,821		637,733
長期債務		50,000		-
資產報廢債務		95,094		93,915
經營租賃義務		14,067		14,710
長期衍生負債		33,454		46,720
其他長期負債		706		1,228
總負債		1,174,142		794,306
承付款和或有事項
股本：
普通股，面值0.001美元，授權500,000,000股；截至2022年3月31日已發行和已發行39,241,584股，截至2021年12月31日已發行和已發行39,133,637股		39		39
額外實收資本		1,196,169		1,196,607
累計收益		419,525		466,979
總股本		1,615,733		1,663,625
負債和權益總額	$	2,789,875	$	2,457,931

懷廷石油公司

簡明合併業務報表(未經審計)

(單位為千，每股數據除外)


	截至三個月
	3月31日，		十二月三十一日，
	2022		2021
營業收入
石油、天然氣和天然氣銷售	$	520,216	$	462,842
購入的天然氣銷售		6,640		10,566
總營業收入		526,856		473,408
運營費用
租賃運營費用		72,505		62,393
運輸、聚集、壓縮等		6,760		6,801
購氣費		5,538		8,997
生產税和從價税		37,893		31,885
折舊、損耗和攤銷		49,233		49,201
勘探和減損		2,200		2,666
一般和行政		18,585		15,273
導數(收益)損失，淨額		428,678		(4,530)
物業售賣損失		-		4,693
總運營費用		621,392		177,379
營業收入(虧損)		(94,536)		296,029
其他收入(費用)
利息支出		(2,278)		(3,426)
便宜貨買入收益		66,270		-
其他收入		402		486
其他收入(費用)合計		64,394		(2,940)
所得税前收入(虧損)		(30,142)		293,089
所得税費用		7,287		910
淨收益(虧損)	$	(37,429)	$	292,179
每股普通股收益(虧損)
基本信息	$	(0.95)	$	7.47
稀釋	$	(0.95)	$	7.34
加權平均流通股
基本信息		39,204		39,132
稀釋		39,204		39,819

非公認會計準則財務指標

懷廷石油公司

淨收益(虧損)與調整後淨收益的對賬

(單位為千，每股數據除外)


	截至三個月
	3月31日，		十二月三十一日，
	2022		2021
淨收益(虧損)	$	(37,429)	$	292,179
調整：
物業售賣損失		-		4,693
減值費用		1,282		1,577
便宜貨買入收益		(66,270)		-
根據美國公認會計原則報告的衍生(收益)損失的總計量		428,678		(4,530)
期內就商品衍生工具支付的現金結算淨額		(141,538)		(125,426)
調整後淨收益⁽¹⁾	$	184,723	$	168,493
調整後每股淨收益，基本⁽¹⁾	$	4.71	$	4.31
調整後每股淨收益，稀釋後^{(1) (2)}	$	4.61	$	4.23

(1)	調整後的淨收入和調整後的每股淨收入都是非公認會計準則衡量標準。管理層認為，它們為投資者提供了有用的信息，用於經常性地分析懷廷的基本業務。此外，管理層認為，調整後的淨收入被專業研究分析師等廣泛用於油氣勘探和生產行業公司的估值、比較和投資建議，許多投資者在做出投資決策時使用行業研究分析師發表的研究。調整後的淨收入和調整後的每股淨收入不應單獨考慮，或作為淨收入、運營收入、經營活動提供的淨現金或美國公認會計準則下的其他收入、現金流或流動性指標的替代品，不得與其他公司的其他類似名稱指標相比較。

(2)	於截至2022年3月31日止三個月，本公司在計算經調整每股攤薄淨收益時計入約695,000股未歸屬股票獎勵及128,000份已發行認股權證的攤薄效應，由於其反攤薄效應，該等因素未計入GAAP計算的每股攤薄虧損。

懷廷石油公司

淨收益(虧損)與調整後EBITDA和調整後EBITDAX的對賬

(單位：千)


	截至三個月
	3月31日，		十二月三十一日，
	2022		2021
淨收益(虧損)	$	(37,429)	$	292,179
利息支出		2,278		3,426
所得税費用		7,287		910
折舊、損耗和攤銷		49,233		49,201
根據美國公認會計原則報告的衍生(收益)損失的總計量		428,678		(4,530)
期內就商品衍生工具支付的現金結算總額		(141,538)		(125,426)
非現金股票薪酬		4,038		3,237
減值費用		1,282		1,577
便宜貨買入收益		(66,270)		-
物業售賣損失		-		4,693
調整後的EBITDA⁽¹⁾		247,559		225,267
勘探費		918		1,089
調整後的EBITDAX⁽¹⁾	$	248,477	$	226,356

⁽¹⁾	調整後的EBITDA和調整後的EBITDAX是非GAAP衡量標準。之所以提出這些措施，是因為管理層認為它們為投資者分析公司業績提供了有用的信息。調整後的EBITDA和調整後的EBITDAX不應被單獨考慮或作為淨收益、運營收入、經營活動提供的淨現金或美國公認會計準則下的其他收入、現金流或流動性指標的替代品，並且可能無法與其他公司的其他類似名稱指標相比較。

懷廷石油公司

將經營活動提供的淨現金與調整後的自由現金流量進行對賬

(單位：千)


	截至三個月
	3月31日，		十二月三十一日，
	2022		2021
經營活動提供的淨現金	$	208,608	$	213,914
營運資金的變動		32,633		8,550
應計資本支出		(90,862)		(66,195)
調整後自由現金流⁽¹⁾	$	150,379	$	156,269

⁽¹⁾

調整後的自由現金流是一項非公認會計準則的衡量標準。之所以提出這一措施，是因為管理層認為它為投資者提供了有用的信息，用於分析公司為收購和開發活動提供內部資金的能力，並減少其循環信貸安排下的未償還借款。這一指標不應被孤立地考慮，或作為美國公認會計準則下的淨收益、運營收入、經營活動提供的淨現金或其他收入、現金流或流動性指標的替代品，並且可能無法與其他公司的其他類似名稱的指標相比較。該公司無法提交前瞻性調整後自由現金流的對賬，因為計算的組成部分，包括營運資本賬户的波動，本質上是不可預測的。此外，以提供有意義的對賬所需的精度估計最直接可比的公認會計準則衡量標準是極其困難的，如果沒有不合理的努力，是無法實現的。該公司認為，對調整後的自由現金流的前瞻性估計對投資者來説很重要，因為它們有助於分析其從其業務中產生現金的能力。

關於懷廷石油公司

懷廷石油公司是特拉華州的一家公司，是一家獨立的石油和天然氣公司，主要在美國落基山脈地區從事原油、天然氣和天然氣的開發、生產和收購。該公司最大的項目在巴肯，三叉島在北達科他州和蒙大拿州。該公司在紐約證券交易所公開交易，代碼為WLL。欲瞭解更多信息，請訪問網站：http://www.whiting.com.。

前瞻性陳述

本新聞稿包含懷廷認為符合1933年《證券法》第27A節和1934年《證券交易法》第21E節的“前瞻性聲明”。除歷史事實以外的所有表述，包括但不限於有關與OASIS的擬議交易、完成擬議交易的預期時間表、擬議交易的結果、效果、收益和協同效應的表述，包括有關自由現金流量和投資者資本回報、合併後公司的未來機會、懷廷未來財務狀況、業務戰略、預計產量、現金流、收入、成本、資本支出和債務水平、收購和資產剝離的影響以及計劃、股息和其他形式的資本回報、以及未來業務的管理目標的表述，均屬前瞻性表述。在本新聞稿中使用的“指導”、“預期”、“打算”、“計劃”、“估計”、“預期”、“相信”或“應該”或其否定或其變體或類似術語通常用於識別前瞻性陳述。此類前瞻性陳述會受到風險和不確定因素的影響，這些風險和不確定性可能導致實際結果與此類陳述所表達或暗示的結果大相徑庭。

這些風險和不確定性包括但不限於與以下方面相關的風險：

●

石油、天然氣或天然氣價格低位下跌或持續較長時間；

●

發生流行病或大流行性疾病，包括冠狀病毒大流行；

●

持續的俄烏衝突對全球能源市場和地緣政治穩定的任何影響；

●

石油輸出國組織和其他石油出口國制定和維持產量水平的行動或不作為；

●

對衝商品價格改善對我們業績的影響；

●

管制事態發展，包括達科他州管道可能關閉，以及與管制水力壓裂、空氣排放和石油和天然氣作業的其他方面有關的新的或經修訂的聯邦、州和地方舉措，這些舉措可能對石油和天然氣工業產生負面影響和/或增加遵約成本；

●

懷廷業務的地理集中度；

●

由於市場狀況或運營障礙，懷廷無法進入石油和天然氣市場；

●

中下游運輸能力和基礎設施是否充足；

●

缺乏或延誤獲得合格人員或設備，包括鑽機和完井服務；

●

可能對發展或生產活動產生不利影響的不利天氣條件；

●

懷廷石油和天然氣業務造成的潛在損失和索賠，包括未投保或投保不足的損失；

●

對非經營性物業缺乏管控；

●

網絡安全攻擊或懷廷的電信和其他信息技術基礎設施出現故障；

●

因大宗商品價格、監管和其他因素的變化而對儲量估計數進行修訂；

●

懷廷儲量估計的不準確或懷廷的假設不準確；

●

投資者情緒和公眾對石油和天然氣行業及公司治理標準看法的負面轉變的影響；

●

氣候變化問題；

●

訴訟和其他法律程序；

●

可能不滿足完成擬議交易的條件的風險，任何一方可能終止合併協議的風險，或擬議交易可能延遲完成或根本不完成的風險；

●

對業務或員工關係的潛在不良反應或變化，包括因宣佈或完成擬議交易而引起的反應或變化；

●

管理時間被轉移到與交易有關的問題上；

●

整合懷廷和綠洲業務的最終時機、結果和結果；

●

合併後的公司在預期或根本沒有實現預期協同效應的能力；

●

資本市場的變化以及合併後的公司以預期的方式為業務融資的能力；

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監管部門對擬議交易的批准；

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擬議交易對合並後公司的經營業績、財務狀況、增長機會和競爭地位的預期影響；以及

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在擬議的交易中，綠洲的股東可能不會批准發行綠洲普通股的新股，或者懷廷的股東可能不會批准合併協議。

其他可能導致結果與上述描述大不相同的因素可在懷廷截至2021年12月31日的年度報告(經修訂)和懷廷截至2022年3月31日的季度的Form 10-Q季度報告中找到，該報告已在美國證券交易委員會備案，並可在懷廷網站www.Whiting.com的“投資者關係”選項卡下獲得，以及懷廷向美國證券交易委員會提交的其他文件中的內容；在綠洲公司截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中，該報告已在美國證券交易委員會備案，並可在綠洲公司網站www.oasispetroleum.com的“投資者”選項卡下獲得，以及綠洲公司向美國證券交易委員會提交的其他文件。

所有前瞻性陳述僅在發表之日發表，並以當時可獲得的信息為基礎。除非聯邦證券法要求，否則懷廷公司不承擔任何更新前瞻性陳述以反映前瞻性陳述發表之日之後發生的情況或事件或反映意外事件發生的義務。由於前瞻性陳述涉及重大風險和不確定因素，應謹慎行事，不要過度依賴此類陳述。

其他信息以及在哪裏可以找到它

這份函件是就涉及懷廷和綠洲的擬議交易進行的。擬議的交易將提交懷廷公司的股東和綠洲公司的股東，供各自股東的特別會議審議和批准。關於建議的交易，OASIS已向美國證券交易委員會提交了OASIS表格S-4的註冊説明書(“註冊説明書”)，其中包括一份初步的聯合委託書/招股説明書，該初步聯合委託書/招股説明書將分發給懷廷的股東和OASIS的股東，以徵求與建議的交易相關的委託書，供各自的股東投票，以及該委託書中所述的其他事項。於美國證券交易委員會宣佈註冊聲明生效後，懷亭及綠洲擬於就建議交易進行投票的記錄日期向各自股東郵寄最終聯合委託書/招股説明書(“最終委託書”)及其他相關文件。建議懷廷和綠洲的投資者和證券持有人各自閲讀註冊聲明及其修正案、最終委託書以及懷廷和綠洲將提交給美國證券交易委員會的其他相關文件，這些文件與懷廷和綠洲為各自舉行的股東特別會議徵求代表以批准擬議的交易有關，因為登記聲明包含，一旦獲得，最終的委託書和其他相關文件將包含關於擬議交易和擬議交易各方的重要信息。股東還將能夠獲得註冊表的副本

懷廷和綠洲免費向美國證券交易委員會提交的聲明、最終委託書和其他相關文件，可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上免費獲取。懷廷提交給美國證券交易委員會的文件副本可在懷廷網站www.Whiting.com的“投資者關係”選項卡下免費獲取，或通過以下方式提出請求：投資者關係部，電話：(303)837-1661，或電子郵件：brandonD@White ing.com。綠洲公司提交給美國證券交易委員會的文件副本可在綠洲公司網站www.oasispetroleum.com的“投資者”選項卡下免費獲取，或通過以下方式提出請求：綠洲公司投資者關係部，電話：(281)404-9600，電子郵件：ir@oasispetroleum.com。

徵集活動的參與者

根據美國證券交易委員會規則，懷廷和綠洲及其各自的董事、高管、其他管理層成員和員工可被視為參與了與擬議交易相關的懷廷和綠洲股東的委託書徵集。關於懷廷和綠洲的董事、高管、其他管理層成員和員工的信息載於註冊聲明，以及懷廷和綠洲在註冊聲明日期之後提交的某些文件。根據美國證券交易委員會規則，哪些人可能被視為與擬議交易相關的懷廷股東和綠洲股東的招標的參與者，有關這些人的更多信息載於註冊聲明中，並將在最終委託書和其他材料提交給美國證券交易委員會時列出。

沒有要約或懇求

本文件不打算也不構成根據擬議交易或其他方式在任何司法管轄區出售或徵求認購或購買或邀請購買或認購任何證券的要約或邀請任何投票，也不得在任何司法管轄區進行違反適用法律的任何證券出售、發行或轉讓。除非某些例外情況有待相關監管機構批准或某些事實有待確定，否則不得在任何司法管轄區內或在任何司法管轄區內或在任何司法管轄區內直接或間接作出公開要約，或使用郵件或任何此類司法管轄區的州際或對外貿易或國家證券交易所的任何設施的任何手段或工具(包括傳真傳輸、電話和互聯網)進行公開要約。